Raport RanKING - rynek i ceny ubezpieczeń komunikacyjnych. III kwartał 2017 r.

Transkrypt

1 Raport RanKING - rynek i ceny ubezpieczeń komunikacyjnych. III kwartał 2017 r.

2 Dynamika podwyżek cen OC w 2017 r. jest zdecydowanie mniejsza niż w roku ubiegłym. W raporcie RanKING - rynek i ceny ubezpieczeń komunikacyjnych analizujemy jak zmieniały się ceny OC od 2015 r. oraz ile wynosiły w trzecim kwartale 2017 r. Sprawdzamy, w których rejonach mieszkańcy płacą za OC najwięcej oraz jak różnią się ceny obowiązkowego ubezpieczenia w różnych towarzystwach ubezpieczeniowych na przykładach wybranych kierowców.

3 Jak cena ubezpieczenia OC zmienia się na przestrzeni kwartałów od początku 2016 r. do chwili obecnej? 900 zł 800 zł 700 zł 600 zł 767 zł 582 zł 789 zł 677 zł 813 zł 739 zł W trzecim kwartale 2017 roku, kierowcy płacili 500 zł 487 zł za OC 20,1% więcej niż 400 zł rok wcześniej. I kwartał II kwartał III kwartał IV kwartał W III kwartale 2017 roku kierowcy płacili za OC 20,1% więcej niż rok wcześniej. Dynamika podwyżek cen OC w 2017 roku jest zdecydowanie mniejsza niż w roku ubiegłym. W ciągu trzech kwartałów br. ceny OC wzrosły średnio o 6%. W tym samym okresie 2016 roku podwyżki sięgnęły 39%. Mediana cen OC na podstawie danych kwartalnych.

4 Jak cena ubezpieczenia OC zmienia się od 2015 roku? 800 zł 789 zł 700 zł 600 zł 500 zł 400 zł 434 zł 45% 629 zł 25% Pomimo wyraźnego wyhamowania podwyżek na początku 2017 r., ceny OC nadal rosną. Po trzech kwartałach 2017 r. koszt obowiązkowego ubezpieczenia wzrósł o kolejne 25% w porównaniu ze średnią z 2016 roku (po III kwartałach) Wyniki po pierwszym półroczu br. wskazują, że rynek OC stał się rentowny, ale to przede wszystkim efekt ubiegłorocznych podwyżek. Należy jednak pamiętać, że wydatki towarzystw ubezpieczeniowych związane z likwidacją szkód wciąż rosną. W I półroczu br. odszkodowania i świadczenia z OC wyniosły 4,3 mld zł i były wyższe o 9,2% niż rok wcześniej. Jeśli likwidacje szkód będą jeszcze droższe, nie można wykluczyć kolejnych podwyżek. mówi Patryk Juchniewicz, Dyrektor ds. rozwoju sprzedaży rankomat.pl Mediana cen OC na podstawie danych w ujęciu rocznym (dla roku 2017 cena po 3 kwartałach).

5 Gdzie płaciliśmy najwięcej za OC w III kwartale 2017 roku? W III kwartale 2017 roku najwięcej za OC płacili mieszkańcy województwa pomorskiego: 923 zł. Ceny obowiązkowego ubezpieczenia w tym regionie były wyższe o 37,1% od średnich cen OC dla woj. podkarpackiego, gdzie polisy były najtańsze. Wysokie koszty ubezpieczenia OC ponosili również właściciele pojazdów z woj. dolnośląskiego (średnio 919 zł) oraz mazowieckiego (średnio 901 zł). 828 zł zachodniopomorskie 779 zł lubuskie 919 zł dolnośląskie 923 zł 787 zł wielkopolskie pomorskie 693 zł 799 zł kujawsko-pomorskie opolskie 806 zł 749 zł śląskie łódzkie 901 zł 690 zł 764 zł 767 zł warmińsko-mazurskie mazowieckie świętkorzyskie małopolskie 673 zł 769 zł podlaskie 724 zł lubelskie podkarpackie Mediana cen OC dla województw na podstawie danych z III kwartału 2017 r.

6 Jak kształtują się podwyżki cen OC w poszczególnych województwach? 1000 zł 900 zł 800 zł 700 zł 600 zł 500 zł podkarpackie świętokrzyskie opolskie lubelskie śląskie małopolskie warmińsko-mazurskie podlaskie lubuskie wielkopolskie kujawsko-pomorskie łódzkie zachodniopomorskie mazowieckie dolnośląskie pomorskie cena OC III kw cena OC III kw Warto zwrócić uwagę na dynamikę podwyżek cen OC dla właścicieli pojazdów z województwa podkarpackiego. Wg danych porównywarki ubezpieczeń rankomat.pl, w ciągu roku ceny polis OC rosły w tym regionie w najszybszym tempie, tj. 24,4% (z poziomu 541 zł w III kw r. do 673 zł w III kw r.). Pomimo tego, mieszkańcy podkarpackiego płacili najniższe składki OC. Mediana cen OC dla województw na podstawie danych z III kwartału 2016 r. i III kwartału 2017 r.

7 Odchylenia cen OC od średniej w poszczególnych województwach zł 900 zł 800 zł 700 zł 813 zł Średnia cena OC w III kwartale 2017 r zł 500 zł podkarpackie świętokrzyskie opolskie lubelskie śląskie małopolskie warmińsko-mazurskie podlaskie lubuskie wielkopolskie kujawsko-pomorskie łódzkie zachodniopomorskie mazowieckie dolnośląskie pomorskie W III kwartale 2017 roku mieszkańcy trzech województw (pomorskie, dolnośląskie, mazowieckie) płacili za OC kilkanaście procent więcej niż wynosiła średnia krajowa (813 zł). W woj. pomorskim odchylenie od cen ogólnopolskich było największe, tj. + 13,5%. W pozostałych regionach Polski ceny OC były zbliżone do średniej (różnice od +1,8 do - 7,9%). W III kwartale 2017 r. najtańsze polisy OC mogli kupić właściciele pojazdów z woj. podkarpackiego (17,2% mniej niż średnia krajowa). Mediana cen OC dla województw na podstawie danych z III kwartału 2017 r.

8 W jakim mieście płaciliśmy najwięcej za OC w III kwartale 2017 roku? W 2017 r. kwartał po kwartale, najdroższym miastem pod względem cen OC jest Wrocław. Różnica cen pomiędzy stolicą woj. dolnośląskiego a najtańszym w zestawieniu Rzeszowem wyniosła aż 56%. Miejsce zamieszkania właściciela pojazdu to jeden z elementów, który ma wpływ na cenę składki. Cena polisy OC jest wyższa dla miast z największym wskaźnikiem wypadkowości. Ubezpieczyciele zwracają również uwagę na gęstość zaludnienia oraz natężenie ruchu drogowego. mówi Urszula Pazio-Hrapkowicz, Dyrektor operacyjny rankomat.pl 956 zł 839 zł Szczecin 1060 zł 996 zł Gorzów Wlkp Poznań 1140 zł Wrocław Gdańsk 784 zł Opole 885 zł Bydgoszcz 829 zł Katowice 955 zł Łódź 1030 zł 869 zł Kraków 846 zł Olsztyn Warszawa 757 zł Kielce 730 zł Rzeszów 846 zł Białystok 806 zł Lublin Mediana cen OC dla miast wojewódzkich na podstawie danych z III kwartału 2017 r.

9 Ile wyniosły podwyżki cen OC w poszczególnych miastach? 1200 zł 1100 zł 1000 zł 900 zł 800 zł 700 zł 600 zł zł Rzeszów Kielce Opole Lublin Katowice Gorzów Wlkp Białystok Olsztyn Kraków Bydgoszcz Łódź Szczecin Poznań Warszawa Gdańsk Wrocław cena OC III kw cena OC III kw Porównując ceny OC z III kwartału 2016 r. i III kwartału 2017 r. dla mieszkańców miast wojewódzkich, największe wzrosty odnotowaliśmy w Kielcach (26,4%) i Rzeszowie (26,1%). W tym czasie podwyżki cen OC w najmniejszym stopniu dotknęły mieszkańców Krakowa (8,1%). Warto zauważyć, że pomimo największych podwyżek w Kielcach i Rzeszowie, średnie ceny ubezpieczenia OC były w tych miastach najniższe. Mediana cen OC dla miast wojewódzkich na podstawie danych z III kwartału 2016 r. i III kwartału 2017 r.

10 Odchylenia cen OC od średniej w miastach wojewódzkich zł zł 1000 zł 900 zł 800 zł 700 zł 813 zł Średnia cena OC w III kwartale 2017 r zł 500 zł Rzeszów Kielce Opole Lublin Katowice Gorzów Wlkp Białystok Olsztyn Kraków Bydgoszcz Łódź Szczecin Poznań Warszawa Gdańsk Wrocław Porównując ceny w stolicach województw ze średnią ogólnopolską (813 zł), największe odchylenia wystąpiły we Wrocławiu: 40,2%, Gdańsku: 30,4% i Warszawie: 26,7%. Najtaniej w porównaniu ze średnią krajową płacili za OC mieszkańcy Rzeszowa: -10,2%, Kielc: -6,9% i Opola: -3,6%. Mediana cen OC dla miast wojewódzkich w porównaniu z medianą ogólnopolską ceny OC na podstawie danych z III kwartału 2017 r.

11 Ceny OC a wiek kierowców. Odchylenia cen od średniej zł 1800 zł 1600 zł 1400 zł 2000 zł Odchylenie cen od średniej ogólnopolskiej najmocniej dotknęło młodych kierowców do 25 roku życia. Płacili za OC 146% drożej! Najtańsze oferty OC w porównaniu ze średnią krajową otrzymywali kierowcy powyżej 55 roku zycia: -14,9%. Według danych porównywarki rankomat.pl różnica pomiędzy cenami dla najmłodszych i najstarszych kierowców wynosi 189%! 1200 zł 1000 zł 800 zł 819 zł 701 zł 728 zł 813 zł 692 zł Średnia cena OC w III kwartale 2017 r. 600 zł 400 zł 146% 0,7% -13,8% -14,9% -10,5% lat lat lat lat 55+ lat Mediana cen dla kierowców wg podziału na grupy wiekowe, w porównaniu z medianą ogólnopolską ceny OC na podstawie danych z III kwartału 2017 r.

12 Ceny wg różnych ubezpieczycieli dla trzech kierowców Coraz więcej właścicieli pojazdów sprawdza i porównuje oferty różnych towarzystw. W ten sposób mogą zaoszczędzić nawet kilkaset złotych. W przypadku młodych kierowców różnice w propozycjach wybranych ubezpieczycieli są jeszcze większe i sięgają nawet kilku tysięcy złotych. Należy pamiętać, że towarzystwa ubezpieczeniowe starają się zaprosić do grona swoich klientów określony typ kierowców i właśnie im proponują najniższe składki. Dlatego ceny OC poszczególnych ch towarzystw dla tego samego właściciela pojazdu mogą różnić się nawet o kilkaset złotych. mówi Patryk Juchniewicz, Dyrektor ds. rozwoju sprzedaży rankomat.pl

13 Ceny OC dla doświadczonego kierowcy Krzysztof z Krakowa, doświadczony kierowca, 40 lat. Posiada dwoje dzieci w wieku 4 i 8 lat. Ubezpiecza samochód od 6 lat, nie posiada żadnych szkód w swojej historii ubezpieczenia. 709 zł 729 zł 744 zł 850 zł 885 zł 1190 zł 1793 zł 2243 zł Zazwyczaj osoby w wieku ok. 35 lat posiadają większe doświadczenie w prowadzeniu pojazdów oraz zniżki za bezszkodową jazdę. Dlatego to właśnie oni mają największą szansę na zakup taniej polisy OC. Należy jednak pamiętać, że również w ich przypadku oferty poszczególnych towarzystw mogą znacznie się od siebie różnić. Ceny na podstawie kalkulacji z dnia r. dla opisanego wyżej kierowcy, samochód Volkswagen Golf Comfortline z 2008 r., benzyna, poj. 1,6.

14 Ceny OC dla bardzo doświadczonego kierowcy Andrzej z Warszawy, doświadczony kierowca, 55 lat. Posiada dwoje dzieci w wieku 22 i 25 lat, ubezpiecza samochód od ponad 10 lat. 735 zł 929 zł 1093 zł 1204 zł 1288 zł 2150 zł 2357 zł Pomimo starszego wieku i posiadania pełnych zniżek w ubezpieczeniu OC, na cenie polisy może zaważyć fakt posiadania dzieci w wieku powyżej 20 roku życia. Niektóre towarzystwa ubezpieczeniowe wychodzą z założenia, że ubezpieczony samochód będzie używany również przez młodego kierowcę (syna lub córkę właściciela auta). Ceny na podstawie kalkulacji z dnia r. dla opisanego wyżej kierowcy, samochód Ford Mondeo z 2010 r., benzyna, poj. 1,6.

15 Ceny OC dla młodego kierowcy Mateusz z Wrocławia, młody kierowca, 22 lata. Ubezpiecza się nie dłużej niż 12 miesięcy i w okresie pierwszego ubezpieczenia nie spowodował żadnej szkody zł 3099 zł 3430 zł 3866 zł 3878 zł 4612 zł Młodym kierowcom (nawet do 29 roku życia), przypisuje się najwyższy wskaźnik wypadków drogowych. W związku z tym, każde towarzystwo szacuje wyższe ryzyko ich ubezpieczenia. Ubezpieczyciele stosują jednak różne zwyżki z tego tytułu. Mogą one wynosić od kilkuset do nawet kilku tysięcy złotych Ceny na podstawie kalkulacji z dnia r. dla opisanego wyżej kierowcy, samochód Seat Toledo z 2000 r., benzyna, poj. 1,6.

16 Cena OC a stan cywilny właściciela pojazdu panna / kawaler rozwiedziona / ny wdowa / wdowiec mężatka / żonaty 1220 zł 792 zł 756 zł 719 zł Na cenę OC może mieć wpływ stan cywilny właściciela pojazdu. Jednak równocześnie musimy brać pod uwagę, że do poszczególnych grup kwalifikują się osoby w określonych przedziałach wiekowych. W III kwartale 2017 roku najdroższe oferty ubezpieczenia OC otrzymywali kawalerowie i panny (średnio 1220 zł), ale właśnie do tej grupy należy najwięcej młodych kierowców. Najmniej za polisy OC płaciły osoby żonate i zamężne (719 zł) - zazwyczaj są starsze i mają wypracowane zniżki w OC za bezszkodową jazdę. Mediana cen OC na podstawie danych z III kwartału 2017 r.

17 Cena OC a liczba dzieci właściciela pojazdu brak jedno dwoje i więcej 929 zł 752 zł 719 zł Wg danych porównywarki rankomat.pl, w III kwartale 2017 roku osoby, które zadeklarowały, że posiadają dwoje lub więcej dzieci i przewożą je regularnie w samochodzie, otrzymywały o 210 złotych tańsze propozycje OC, w porównaniu do kierowców nie posiadających dzieci. Fakt posiadania jednego dziecka również zmniejszał koszt polisy OC (o 177 złotych). Mediana cen OC na podstawie danych z III kwartału 2017 r.

18 Cena OC a płeć Kobieta 842 zł Mężczyzna 807 zł Doświadczenie 15 lat Doświadczenie 17 lat Średnia liczba szkód 0,27 szkody Średnia liczba szkód 0,29 szkody Nie można różnicować cen OC w zależności od płci, jednak ze względu na różne doświadczenie w prowadzeniu pojazdów, inne pojazdy użytkowane przez mężczyzn i kobiety, a także wskaźnik wypadkowości, średnie ceny OC w III kwartale 2017 roku kształtują się nieco inaczej. Mediana cen OC na podstawie danych z III kwartału 2017 r.

19 Cena OC a marka pojazdu 1100 zł 1000 zł 1010 Wśród 10 najpopularniejszych modeli samochodów ubezpieczanych za 900 zł 887 pośrednictwem porównywarki rankomat.pl, najtańsze oferty otrzymywali ubezpieczający 800 zł pojazdy marki Skoda (745 zł) i Renault (749 zł). Najdroższe oferty otrzymywali ubezpieczający pojazdy marki 700 zł BMW. Różnica pomiędzy ceną ubezpieczenia najtańszej i najdroższej marki w zestawieniu 600 zł wyniosła 26%. Skoda Renault Toyota Fiat Opel Volkswagen Peugeot Ford Audi BMW Mediana cen OC na podstawie danych z III kwartału 2017 r.

20 Raport RanKING powstał w oparciu o dane zgromadzone przez porównywarkę ubezpieczeń komunikacyjnych rankomat.pl. Do analizy posłużyły zapytania wykonane za pośrednictwem kalkulatora ubezpieczeń w okresie od r. do r. Analizowane ubezpieczenia oferowane były przez towarzystwa ubezpieczeń: Allianz, Aviva, AXA, Benefia, Generali, HDI, LINK4, MTU, Proama, You Can Drive. Podawane ceny są medianami najniższych cen OC w rankingach prezentowanych po wypełnieniu kalkulatora składek OC. Rankomat.pl porównuje ceny ubezpieczeń komunikacyjnych, podróżnych, nieruchomości oraz na życie oferowane przez 36ww towarzystw ubezpieczeniowych. Właścicielem porównywarki rankomat.pl jest: Rankomat Sp. z o.o. Sp.k. ul. Leszno 14, Warszawa kontakt@rankomat.pl Kontakt dla mediów: Joanna Pikuła Manager ds. komunikacji t: e: media@rankomat.pl Wszystkie prawa zastrzeżone. Wykorzystywanie jakichkolwiek informacji z niniejszego raportu jest dozwolone wyłącznie za podaniem źródła w postaci nazwy: rankomat.pl