Poniżej przestawiono kilka porad ułatwiających rozpoczęcie częstych zadań.

Transkrypt

1 Poniżej przestawiono kilka porad ułatwiających rozpoczęcie częstych zadań.

2 Microsoft Dynamics CRM 2013 & Microsoft Dynamics CRM Online, jesień 2013

3 Po pierwsze należy zaznaczyć właściwy obszar pracy sprzedaż, usługi lub marketing gdzie wszystko, co widzisz, jest dostosowane do Twojej pracy. 1 2 PORADA Jeśli używasz myszy, możesz też po prostu wskazać logo na pasku nawigacji, aby zobaczyć płytki obszaru pracy.

4 Po wybraniu obszaru roboczego pojawi się pulpit nawigacyjny, na którym można szybko zobaczyć istotne szczegóły pracy.

5 Możesz używać kontaktów do śledzenia osób, z którymi współpracujesz. 1 2 PORADA Jeśli używasz myszy, możesz też po prostu wskazać nazwę obszaru roboczego na pasku nawigacji, aby zobaczyć płytki dla kont, kontaktów, potencjalnych klientów i wielu więcej. Ponadto można użyć kółka myszy na rzędzie płytek do przewijania, aby zobaczyć więcej.

6 Zobaczysz listę kontaktów, w tym ich adresy, e i numery telefonów, dzięki czemu możesz się szybko z nimi skontaktować.

7 Zobaczysz wszystko, co dzieje się z tym klientem, w tym dowolne najnowsze aktualizacje i ogłoszenia, i stan wszelkich spraw dotyczących klienta. Kliknij lub naciśnij pole, aby zaktualizować znajdujące się w nim informacje kontaktowe. Bez przełączania się na inny ekran. Wiele się dzieje? Być może będziesz musiał przewijać w górę i w dół lub w lewo i prawo, aby zobaczyć wszystko.

8 Musisz zadzwonić lub napisać do kontaktu?

9 Podczas wyświetlania szczegółów dla kontaktu, kliknij lub naciśnij Notatki, a następnie napisz notatkę. Kliknij lub naciśnij Notatki. Dołącz dokumenty lub fotografie, jeśli chcesz.

10 Poznałeś kogoś nowego, kto ma zostać dodany do systemu? 1 Na pasku nawigacyjnym kliknij lub naciśnij polecenie Stwórz, 2 a następnie kliknij lub naciśnij pole Kontakt.

11 Wprowadzić dane dla kilku pól, a nawet więcej, jeśli chcesz. Możesz wrócić i wypełnić luki później, gdy masz więcej czasu

12 Jeśli użytkownik pracuje głównie z innymi firmami, prawdopodobnie chce używać kont do ich śledzenia. 1 2

13 Po przejściu do kont po raz pierwszy, zobaczysz listę aktywnych kont. PORADA Zobaczysz kilka różnych sposobów wyświetlania kont po kliknięciu lub naciśnięciu tej strzałki.

14 Podobnie jak z kontaktami, zobaczysz wszystkie informacje pokrewne, w tym najnowsze aktualizacje wiadomości od współpracowników i stan wszelkich sprawy związanych z obsługą i ostatnie szanse sprzedaży.

15 Konto może mieć wiele kontaktów z nim związanych. Im większe konto, tym więcej kontaktów będziesz chciał dodać. 2 1

16 Łatwo jest powrócić do pracy, którą wykonywałeś ostatnio. 1 2 PORADA Rozpoczynanie w miejscu przerwania pracy działa także dla innych typów informacji, nie tylko dla kont. Wypróbuj go!

17 Pracownicy działów sprzedaży mogą śledzić możliwe transakcje biznesowe z potencjalnymi klientami. 1 2

18 Zobaczysz listę otwartych potencjalnych klientów. PORADA Zobaczysz kilka różnych sposobów wyświetlania potencjalnych klientów po kliknięciu lub naciśnięciu tej strzałki.

19 Szansa sprzedaży to ktoś, kto jest teraz prawie gotowy do zakupu innymi słowy, to transakcja, którą możesz zdobyć. 1 2

20 Czy jesteś sprzedawcą, który nieustannie rozwija najlepsze perspektywy? W takim razie prawdopodobnie tworzysz wiele szans sprzedaży. PORADA Zobaczysz kilka różnych sposobów wyświetlania potencjalnych klientów po kliknięciu lub naciśnięciu tej strzałki.

21 Podczas pracy nad szansami sprzedaży, większość pól można edytować. Kliknij lub naciśnij pole, aby zobaczyć, jakie zmiany można wprowadzić. Można dodać osoby do szansy sprzedaży, aby śledzić wszystkich decydentów w jednym miejscu.

22 Czy chcesz sprawdzić wszystkie aktywne żądania obsługi klienta? Przełącz się do obszaru roboczego obsługi. 1 2 PORADA Kliknij lub naciśnij logo, aby przełączać się między jakimikolwiek obszarami roboczymi. Znajdują się tu również Ustawienia i Pomoc.

23 Sprawa jest rekordem interakcji z przedstawicielem obsługi klienta. Nie musi to koniecznie być jakiś problem można otworzyć sprawę, gdy klient ma pytania lub chciałby mieć wykonane dodatkowe usługi. 1 2

24 Zobaczysz listę aktywnych spraw. PORADA Zobaczysz kilka różnych sposobów wyświetlania spraw po kliknięciu lub naciśnięciu tej strzałki.

25 SUBSKRYPCJE ROCZNE: Microsoft Dynamics CRM Online Wersja zasadnicza Plan subskrypcji dla użytkowników potrzebujących dostępu do funkcji niestandardowego zarządzania relacjami (xrm) w programie Microsoft Dynamics CRM Online. Microsoft Dynamics CRM Online Wersja podstawowa Plan subskrypcji dla użytkowników potrzebujących dostępu do klientów, kontaktów, potencjalnych klientów, spraw i funkcji niestandardowego zarządzania relacjami (xrm) w programie Microsoft Dynamics CRM Online. Microsoft Dynamics CRM Online Wersja profesjonalna Najbardziej zaawansowany plan dla użytkowników, którzy chcą korzystać z pełnej funkcjonalności programu Microsoft Dynamics CRM Online w zakresie sprzedaży, obsługi klienta i marketingu. Rozszerzony plan wsparcia dotyczący programu Microsoft Dynamics CRM Online Rozszerzony plan wsparcia obejmuje szybszy czas odpowiedzi wynoszący <2 godziny oraz szkolenia internetowe. Klienci muszą wybrać wersję Professional Direct lub Enhanced dla takiej samej liczby stanowisk, dla jakiej dysponują licencjami. Professional Direct Support for CRM Online Plan bezpośredniej profesjonalnej obsługi Microsoft Dynamics CRM Online obejmuje zarządzanie kontami i czas odpowiedzi poniżej 1 godz. Klienci muszą wybrać albo plan bezpośredniej profesjonalnej lub rozszerzonej obsługi dla liczby stanowisk zgodniej z liczbą posiadanych licencji (minimum 100) Microsoft Social Listening Professional Microsoft Social Listening and analysis Professional edition Professional Direct Support for Microsoft Social Listening A premium paid support offering for Social Listening customers which includes esclation support, training and improved response times (minimum 100 licencji) Cena netto za licencję użytkownika miesięcznie: 11,50 wypróbuj bezpłatnie lub zakup licencję 23,00 wypróbuj bezpłatnie lub zakup licencję 49,80 wypróbuj bezpłatnie lub zakup licencję 3,80 zakup licencję 6,90 zakup licencję 76,70 zakup licencję 6,90 zakup licencję Kontakt: crm@eopen.com.pl Numer infolinii: