Informacje ze Spółek. Biuletyn Dzienny. Biuro Analiz DMBH. 17 października stron

Transkrypt

1 Biuletyn Dzienny 6 stron Informacje ze Spółek Alma Market Spółka złożyła wniosek o ogłoszenie upadłości likwidacyjnej. Budimex W III kwartale zysk netto wyniósł 105 mln PLN (+92% r/r). Buwog ZWZA zatwierdziło wypłatę dywidendy w wysokości 0,69 EUR na akcję (2,97 PLN na akcję, stopa dywidendy 3,1%), dzień wypłaty dywidendy 19 października. Chemoservis Dwory Spółka prowadzi rozmowy dotyczące modelu współpracy z Synthosem w zakresie świadczenie usług remontowych. Energa Zysk operacyjny za III kwartał zostanie wsparty rozwiązaniem odpisu aktualizującego wartość aktywów w Elektrowni Ostrołęka w wysokości 110 mln PLN. Forte Spółka opublikowała wstępne wyniki za III kwartał 2016: przychody 245 mln PLN (+9% r/r) EBIT 32,6 mln PLN (+49% r/r). Mirbud Mirbud wraz ze swoją spółką zależną zbuduje obwodnicę Bolkowa za 73,5 mln PLN. Plast-Box Spółka opublikowała wstępne wyniki za 3 kwartały 2016: przychody 116,2 mln PLN, EBITDA 17,3 mln PLN, zysk netto 8,2 mln PLN. Spółka poinformowała, że nie przejmie GTX Hanex Plastic. PGE Kopalnia Węgla Brunatnego Turów od 1 listopada osiągnie pełną zdolność wydobywczą, co pozwoli na osiągnięcie pełnej mocy wytwórczej Elektrowni Turów. PGNiG Spółka opublikowała dane operacyjne za III kwartał 2016: Gaz ziemny (mld m3) 3Q16 3Q15 9M16 9M15 Wolumen wydobycia Wolumen importu Wolumen sprzedaży Dystrybucja Ropa naftowa (tys. ton) Wolumen wydobycia Wolumen sprzedaży Rafał Materka Analityk Katarzyna Włodarczyk Analityk GPW 1D 1M YTD WIG % 0.6% 1.8% WIG % -1.0% -7.5% mwig % 2.1% 13.3% swig % 0.4% 8.1% RYNKI WSCHODZĄCE 1D 1M YTD MSCI % 0.8% -6.6% BUX % 1.1% 18.7% RTS % 1.3% 29.9% ISE % 0.6% 8.1% RYNKI ROZWINIĘTE 1D 1M YTD DJIA % 0.6% 4.1% S&P % 0.3% 4.4% NASDAQ % 0.8% 4.1% DAX % 1.9% -1.5% FTSE % 5.1% 12.4% CAC % 2.3% -3.6% RYNEK PIENIĘŻNY I WALUTOWY WIBOR O/N 1.67% USDPLN % WIBOR 1M 1.65% EURPLN % WIBOR 1Y 1.81% CHFPLN % Stopa REPO 1.50% EURUSD % Ciepło i Energia Elektryczna Wolumen sprzedaży ciepła (Pj) Wolumen sprzedaży energii elektrycznej (TWh) Biuro Analiz DMBH

2 PZU, Pekao PZU potwierdziło, że wraz z Polskim Funduszem Rozwoju prowadzi negocjacje w sprawie przejęcia udziałów Pekao od Unicredit. Radpol Na koniec III kwartał wskaźnik dług netto/ebitda wyniósł 7,1x. ScoPak Jeden z obligatariuszy Open Finance Obligacji Przedsiębiorstw FIZAN domaga się wykupu obligacji o wartości 16 mln PLN oraz zapłatę odsetek w wysokości 618 tys. PLN. Trakcja, ZUE Konsorcjum z Trakcją oraz ZUE złożyła najniższą ofertę na projekt i budowę linii kolejowej Chybie - Nędza/Turze o wartości 460 mln PLN. Votum Votum rozpoczął przegląd opcji strategicznych. Spółka poinformowała, że główny akcjonariusz ma wstępne, niewiążące zainteresowane nabyciem posiadanego pakietu (53,42% udziałów). Transakcje PKP Cargo Nationale Nederlanden OFE zwiększyło swój udział z 14,59% do 14,96%. Mirbud - Jerzy Mirgos (Prezes Zarządu) nabył akcji po 0,74 PLN za udział. Kalendarz Spółek Artifex Mundi Rozpoczęcie przyjmowania zapisów inwestorów indywidualnych. Celon Pharma Debiut spółki na GPW. Wprowadzenie do obrotu praw do akcji zwykłych na okaziciela serii B. FAM Pierwszy dzień notowań bez prawa do zaliczki na poczet dywidendy za rok obrotowy 2016, w wysok ości 0,29 zł na akcję. mbank Wprowadzenie do obrotu na GPW 872 akcje zwykłe. Quercus Publikacja raportu za III kwartał 2016 roku. Sfinks Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał Makro NBP Saldo obrotów towarowych w sierpniu -509 mln EUR (oczekiwania +28 mln EUR, w lipcu -322 mln EUR). NBP Podaż pieniądza we wrześniu 9,3% r/r (oczekiwania +9,5% r/r, w sierpniu +10% r/r). Wezwania Farmacol Andrzej Olszewski ogłosił wezwanie do sprzedaży akcji spółki (34%% głosów na WZA) po cenie 47,5 PLN za udział. Zapisy potrwają od 14 października do 23 listopada. Intencją wzywającego jest wycofanie akcji z obrotu na GPW. Graal Główny akcjonariusz Bogusław Kowalski (wraz ze spółką zależną Greenwich Investments) oraz GRWC Holdings (podmiot zależny od Abris CEE Mid-Market Fund) ogłosili wezwanie do sprzedaży akcji (55,77% kapitału akcyjnego). Cena w wezwaniu została podwyższona do 32 PLN za udział.wzywający zamierzają osiągnąć 100% udziałów. Zapisy potrwają od 15 września do 14 października.

3 PEPEES Epsilon FIZAN ogłosił wezwanie do sprzedaży akcji spółki (26,26% kapitału zakładowego) po cenie 0,73 PLN za udział. Zapisy potrwają od 12 października do 2 listopada. PRESCO Spółka ogłosiła wezwanie do sprzedaży akcji własnych (32,99% kapitału zakładowego), oferowana cena 6,5 PLN za udział. Zapisy potrwają od 4 do 18 października. Netmedia Porozumienie akcjonariuszy (Andrzej Wierzba, Michał Pszczoła, Jolanta Pszczoła oraz SO SPV łącznie kontrolujący 66,06% kapitału) ogłosiło wezwanie do sprzedaży akcji spółki (33,94%% kapitału zakładowego) po cenie 0,6,5 PLN za udział. Intencją wzywających jest wycofanie akcji z obrotu na GPW. Zapisy potrwają od 21 października do 22 listopada. TelForceOne Kaps Investment oraz Sebastian Sawicki (łącznie kontrolują 86,07% udziałów) ogłosili wezwanie do sprzedaży akcji (13,93% udziałów), oferowana cena 3,1 PLN za udział. Zapisy potrwają od 27 października do 10 listopada.

4 Wskaźniki Spółek (1) C/Z C/WK EV/EBITDA Spółka Kurs BOGDANKA BUDIMEX ELEKTROBUDOWA TRAKCJA PRKiI ELECTRICA ENEA ENERGA EUROCASH FARMACOL GRUPA AZOTY INTERCARS JSW KETY KGHM LPP NEUCA CCC ORANGE POLSKA CYFROWY POLSAT ORBIS PELION PGE PGNIG PKP CARGO PKN LOTOS TAURON ZE PAK Źródło: DMBH Wskaźniki Spółek (2) C/Z C/WK ROE Spółka Kurs BANK MILLENNIUM % 11% 8% mbank % 10% 8% BZ WBK % 11% 10% ING BSK % 11% 10% PEKAO % 10% 10% PKO BP % 9% 10% BGŻ BNPP % 3% 5% GETIN NOBLE BANK % 1% 4% GETIN HOLDING % 14% 6% PZU % 14% 17% GPW % 17% 19% OPEN FINANCE % -13% 1% Źródło: DMBH

5 Informacja Dodatkowa PRZED PRZYSTĄPIENIEM PRZEZ PAŃSTWA DO LEKTURY BIULETYNU DMBH INFORMUJE, ŻE: Niniejszy biuletyn został sporządzony przez Dom Maklerski Banku Handlowego S.A. (zwany dalej DMBH). Sporządzanie i udostępnianie biuletynu nie stanowi działalności maklerskiej w rozumieniu art. 69 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi i jest wykonywane w ramach działalności poza maklerskiej. Biuletyn został przygotowany na podstawie dostępnych i wiarygodnych danych z zastrzeżeniem, że DMBH nie jest upraw niony do oceny wiarygodności lub rzetelności danych, na podstawie, których biuletyn został sporządzony. W związku z przyjętymi zasadam i sporządzania powyższego materiału, informacje w nim zawarte podawane są w formie przetworzonej oraz uproszczonej przez D MBH, dlatego też mogą mieć charakter niepełny oraz skondensowany w stosunku do materiałów źródłowych. Informacje zawarte w biuletynie mogą być wykorzystywane wyłącznie dla własnych potrzeb i nie mogą być kopiowane w jakiejkolwi ek formie ani przekazywane osobom trzecim. Informacje zawarte w biuletynie nie mogą być rozpowszechniane na terenie USA ani w żadnej innej jurysdykcji, w której takie rozpowszechnianie byłoby sprzeczne z prawem. Biuletyn nie jest przeznaczony dla osób posiadających stałe miejsce zamie szkania w USA (US citizens). DMBH informuje, że w związku z wykonywaniem bieżącej działalności operacyjnej może działać jako dealer / animator / organizat or spółki na rynku giełdowym lub pozagiełdowym, nabywać lub zbywać papiery wartościowe spółek wchodząc ych w skład klas aktywów wymienianych w wydawanych przez siebie materiałach oraz wykonywać inne czynności w zakresie działalności maklerskiej w stosun ku do tych spółek. Powyższe zastrzeżenie stosuje się odpowiednio do podmiotów, w stosunku, do których DMBH jest w jakimkolwiek stosunku zależności a pracownicy tych podmiotów łącznie z DMBH mogą piastować stanowiska kierownicze lub inne mające wpływ na działalność spółek wchodzących w skład klas aktywów ujętych w materiałach. Opinie oraz wnioski zawarte w niniejszym biuletynie ważne są na dzień jego ukazania się, a DMBH zastrzega sobie prawo ich zmiany bez uprzedzenia. Informacje podane w biuletynie DMBH nie uwzględniają polityki inwestycyjnej, pozycji finansowej ani potrzeb specyficzneg o odbiorcy, dlatego też mogą nie odpowiadać, w kontekście podejmowanych decyzji inwestycyjnych wszystkim inwestorom korzystającym z materiałów DMBH. Biuletyn DMBH nie powinien stanowić jedynego źródła podjęcia decyzji inwestycyjnej przez inwestora. Inwestor podejmując decyzję o zakupie lub sprzedaży papierów wartościowych lub innych instrumentów finansowych powinien wziąć pod uwagę fakt występowania ryzyka, które wiąże się z podjęciem decyzji inwestycyjnej, a w szczególności możliwość zmiany cen y instrumentów finansowych będących przedmiotem tej decyzji wbrew oczekiwaniom inwestora i w związku z tym nie uzyskania założonych przez inwestora zysków, a nawet utraty zainwestowanego kapitału. O ile nie jest to wyraźnie określone w treści prospektu emisyjnego, warunków emisji lub innego dokumentu informacyjnego, instrumenty finansowe nabyte przez Klienta za pośrednictwem DMBH nie mają charakteru depozytu bankowego, nie są gwarantowane lub zabezpieczane przez DMBH lub Bank Handlowy w Warszawie S.A ani żaden z podmio tów z grupy Citi jak również nie są gwarantowane lub zabezpieczane przez Skarb Państwa lub inne instytucje państwowe; nie są także zobowiązaniem tych podmiotów względem Klienta. Inwestor powinien dążyć do dywersyfikacji polegającej na odpowiednim zróżnicowaniu portfela instrumentów finansowych celem zmniejszenia globalnego poziomu ryzyka. Niniejszy materiał został wydany jedynie w celach informacyjnych i nie jest ofertą ani zachętą do dokonywania transakcji kupn a lub sprzedaży papierów wartościowych lub innych instrumentów finansowych,. Biuletyn nie stanowi analizy inwestycyjnej, analizy finansowej ani innej rekomendacji o charakterze ogólnym dotyczącej transakcji w zakresie instrumentów finansowych, o których mowa w art. 69 ust. 4 pkt 6 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi. Biuletyn nie jest sporządzany w ramach usługi doradztwa inwestycyjnego i nie stanowi rekomendacji inwestycyjnej. Biuletyn nie stanowi rekomendacji w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 roku w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, ich emitentów lub wystawców. Inwestor ponosi odpowiedzialność za wyniki decyzji inwestycyjnych podjętych w oparciu o informacje zawarte w niniejszym m ateriale. Wyniki inwestycyjne osiągnięte przez inwestora w przeszłości z wykorzystaniem materiałów przygotowywanych przez DMBH nie mogą stanowić gwarancji ani podstawy twierdzenia, że zostaną powtórzone w przyszłości.

6 Autor niniejszego opracowania zaświadcza, że informacje w nim przedstawione dokładnie odzwierciedlają jego własne opinie, oraz że nie otrzymał żadnego wynagrodzenia od emitentów, bezpośrednio lub pośrednio, za wystawienie tych informacji. Niniejszy materiał odzwierciedla opinie i wiedzę jego autorów na dzień sporządzenia materiału. Dodatkowych informacji udziela Biuro Analiz DMBH. Nadzór nad działalnością DMBH sprawuje Komisja Nadzoru Finansowego. Dom Maklerski Banku Handlowego S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Senatorskiej 16, zarejestrowan y w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS , NIP: , wysokość kapitału zakładowego wynosi ,00 złotych; kapitał został w pełni opłacony.