Szanowni Państwo! Z przyjemnością oddajemy w Państwa ręce kolejny numer Biuletynu projektu Enterprise Europe Network. Życzymy miłej lektury!

Transkrypt

1 NR 9 wrzesień 2016 Biuletyn Szanowni Państwo! Projekt Enterprise Europe Network dostarcza najnowszych informacji dotyczących międzynarodowej współpracy biznesowej i technologicznej oraz informacji o najbliższych wydarzeniach. Z przyjemnością oddajemy w Państwa ręce kolejny numer Biuletynu projektu Enterprise Europe Network. Życzymy miłej lektury! Spis treści Biznes na Białorusi w liczbach s. 2 Białoruś 60 kilometrów do internacjonalizacji s. 3 Vademecum rynku białoruskiego wiedza w zasięgu ręki Misja podlaskich przedsiębiorców na Białoruś projekt we współpracy z MSZ SUPER superprojekt realizowany przez Podlaską Fundację Rozwoju Regionalnego s. 4-5 s. 6 s. 7-8 Współpraca biznesowa zapytania i oferty s. 9 Współpraca technologiczna zapytania i oferty s. 10 Targi, misje, konferencje s. 11 Dane kontaktowe s. 12 1

2 Biznes na Białorusi w liczbach 44 miejsce na 189 krajów wg raportu Doing Business ,4 mln USD import towarów Struktura przemysłu produkcyjnego Produkcja artykułów spożywczych (w tym napojów) i tytoniowych 26,6% Produkcja koksu, petrochemiczna i materiałów nuklearnych 18,3% Produkcja maszyn i sprzętu 8,4% 6 926,8 mln USD eksport towarów 1 912,2 mln USD eksport usług 1 215,3 mln USD import usług >50% - eksportowanych towarów produkcji krajowej Przemysł chemiczny 11% Metalurgia i produkcja gotowych wyrobów metalowych 7,1% Produkcja innych wyrobów niemetalowych i mineralnych 6,2% Produkcja sprzętu elektrycznego, elektronicznego i optycznego 3,8% Produkcja środków transportu i urządzeń transportowych 4% Inne gałęzie gospodarki 14,6% >50% - usługi transportowe stanowią w eksporcie wszystkich usług 30% - eksport towarów do krajów Unii Europejskiej 40% - eksport towarów do Rosji 50% - eksport usług do krajów Unii Europejskiej 25% - eksport usług do Rosji 90% - wymiana towarów i usług między Rosją a UE za pośrednictwem Białorusi 8% - światowy eksport mleka Źródła danych: wikipedia.pl Łukasz Sakowski 2

3 Białoruś 60 kilometrów do internacjonalizacji Dlaczego Białoruś? Przede wszystkim ze względu na bliskość geograficzną. Tylko 60 kilometrów dzieli stolicę naszego województwa od przejścia granicznego w Kuźnicy, a Grodno, pierwszy większy ośrodek miejski po drodze do Mińska, znajduje się już 83 kilometry od Białegostoku. Pomimo że świat staje się globalną wioską i odległości nie stanowią dużego problemu, bliskość partnera ułatwia kontakt oraz obniża koszt funkcjonowania firmy. Drugim powodem jest mniejsza bariera językowa niż w przypadku innych krajów przedsiębiorcy z naszego regionu często posługują się swobodnie językiem rosyjskim. Wejście na rynek białoruski, to właściwie upieczenie trzech pieczeni na jednym ogniu, bo faktycznie przedsiębiorca uzyskuje dostęp także do rynku rosyjskiego i kazachstańskiego. 60 kilometrów blisko a jednak daleko Jak plan podboju rynku białoruskiego wprowadzić w życie? Bliskość geograficzna nie oznacza bliskości prawnej i proceduralnej. Białoruś nie należy do Unii Europejskiej, dlatego przedsiębiorca powinien zapoznać się z regulacjami obowiązującymi w tym kraju. Nawet doświadczone we współpracy międzynarodowej firmy w obliczu prowadzenia działań na Białorusi stają przed wyzwaniem wypracowania nowych procedur i rozwiązań. Do tego potrzebna jest wiedza, najlepiej ta z pierwszej ręki, uzyskana od ekspertów w praktyce działających na danym rynku oraz poparta osobistą wizytą w kraju potencjalnych partnerów. Skąd czerpać wiedzę na temat rynków zagranicznych? Z pomocą przychodzą instytucje powołane do tego, by wspierać przedsiębiorstwa w internacjonalizacji. Firmy często nawiązują kontakt z Wydziałami Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady Polskiej w danym kraju lub z właściwymi izbami gospodarczymi. Ośrodek Enterprise Europe Network działający w ramach Podlaskiej Fundacji Rozwoju Regionalnego również dokłada wszelkich starań, by podbój nowych rynków stał się dla przedsiębiorcy nie tylko marzeniem, ale rzeczywistością. W kontekście rynku już 3 października proponujemy Państwu udział w seminarium informacyjnym poświęconym zagadnieniom związanym ze współpracą z Białorusią, którego szczegóły przedstawiamy na kolejnej stronie Biuletynu. Zachęcamy podlaskich przedsiębiorców do pogłębienia wiedzy na temat tego rynku oraz do podjęcia próby poszerzenia swoich działań biznesowych na ten obszar. Magdalena Borys 3

4 Vademecum rynku białoruskiego 3 października 2016, Centrum Nowoczesnego Kształcenia Politechniki Białostockiej Celem spotkania jest zaprezentowanie możliwości współpracy biznesowej i naukowej z rynkiem białoruskim. Przekazane w trakcie spotkania doświadczenia staną się bez wątpienia impulsem do rozwoju i wzajemnej współpracy biznesu polskiego i białoruskiego. Przedstawiona zostanie specyfika prowadzenia biznesu na Białorusi, uwarunkowania prawne, ekonomiczne, możliwości inwestowania oraz kultura prowadzenia biznesu. Uczestnicy otrzymają oferty współpracy kooperacyjnej firm białoruskich. Spotkanie poprowadzi Pan Kazimierz Zdunowski prezes Polsko-Białoruskiej Izby HandlowoPrzemysłowej. Rozeznanie w temacie i uzyskanie odpowiedzi na nurtujące pytania to pierwsze kroki w procesie planowania i podejmowaniu decyzji. Jakie branże mają szansę? Jak założyć działalność na Białorusi? Jakie są wymagane dokumenty? Jakie podatki? Jakie cła? Z kim się kontaktować? Z kim współpracować? Do kogo się zgłosić o pomoc? - spotkanie z ekspertem w ramach Vademecum pozwoli poszerzyć wiedzę w tym zakresie. Kazimierz Zdunowski ekspert o bogatym doświadczeniu zawodowym: ekonomicznym i menadżerskim. Kierował przedsiębiorstwami, pracował i działał w organizacjach społeczno zawodowych, zdobył doświadczenie parlamentarne kierując zespołem ekspertów. Opublikował ponad 200 artykułów w zakresie ekonomiki, planowania, finansów i inwestycji, zarówno w prasie specjalistycznej, jak i popularnej. Jest również autorem lub współautorem założeń do wielu ustaw, uchwał i rezolucji Sejmu RP oraz autorem ekspertyz i opinii dotyczących głównie budżetu państwa i polityki gospodarczej. Łukasz Sakowski 4

5 Vademecum rynku białoruskiego PROGRAM 09:15 09:45 09:45 10:00 Rejestracja uczestników; powitalna kawa Powitanie gości i uczestników dr hab. inż. Roman Kaczyński, prof. nzw. Prorektor ds. Rozwoju i Współpracy Politechniki Białostockiej Marek Dźwigaj Wiceprezes Podlaskiej Fundacji Rozwoju Regionalnego 10:00 10:30 Potencjał ekonomiczny i klimat inwestycyjny Republiki Białoruś: 10 powodów inwestowania Aleksandr Filicz Specjalista, Narodowa Agencja Inwestycji i Prywatyzacji Republiki Białoruś 10:30 11:00 Możliwości otwarcia oraz perspektywy rozwoju biznesu na terytorium obwodu Grodzieńskiego. Tatsiana Valoshyk - Zastępca kierownika działu przedsiębiorczości Komitetu Ekonomiki Grodzieńskiego Obwodu Wykonawczego 11:00 11:30 Wolna Strefa Ekonomiczna Grodnoinvest możliwości inwestowania. Przedstawiciel Wolnej Strefy Ekonomicznej Grodnoinvest 11:30 12:15 Zagadnienia dotyczące rynku białoruskiego ogólna charakterystyka kraju i gospodarki Białorusi. Kazimierz Zdunowski Prezes Polsko-Białoruskiej Izby Handlowo Przemysłowej 12:15 12:45 Poczęstunek 12:45 13:15 Etykieta biznesowa. Kazimierz Zdunowski Prezes Polsko-Białoruskiej Izby Handlowo Przemysłowej 13:15 14:00 Współpraca z Białorusią praktyczne aspekty. Sławomir Bolesta właściciel firmy BOLESTA, od wielu lat działający na rynku białoruskim 14:00 14:15 Przerwa kawowa 14:15 14:30 Ocena poziomu innowacyjności w firmie - bezpłatna ocena IMP3rove. Dorota Isajuk Menadżer projektu EEN- PFR 14:30 15:00 Pytania i zakończenie spotkania Łukasz Sakowski 5

6 Misja podlaskich przedsiębiorców na Białoruś października 2016 Misja gospodarcza na Białoruś to kolejny z elementów kompleksowej usługi, jaką wprowadza. Wychodzimy z założenia, że przedsiębiorca wyposażony w trakcie vademecum w wiedzę teoretyczną, musi mieć okazję zweryfikować ją w praktyce na miejscu w danym kraju. Co więcej, już na Białorusi powinien nie tylko odwiedzić kluczowe instytucje, ale także odbyć pierwsze spotkania biznesowe. Misja organizowana jest przez Podlaską Fundację Rozwoju Regionalnego we współpracy z Mińskim Stołecznym Związkiem Przedsiębiorców i Pracodawców w ramach projektu Rozwój przedsiębiorczości za pomocą europejskich standardów i narzędzi w małych miastach i na wiejskich obszarach obwodu Mińskiego na Białorusi. Jest to misja wielobranżowa w spotkaniach mogą uczestniczyć przedstawiciele różnych sektorów. Firmy białoruskie dobierane są pod konkretne, zgłoszone firmy polskie, na podstawie ich opisu i oferty kooperacyjnej. W ramach misji zaplanowane są: indywidualne spotkania z firmami, przedstawicielami administracji, banków, prawnikami, udział w konferencji dotyczącej współpracy gospodarczej z Białorusią, wizyta w inkubatorze małego biznesu, wizyta w wybranych przedsiębiorstwach białoruskich, Ambasadzie RP w Mińsku, odwiedzenie Nieświeża. Jest to już druga misja na Białoruś zorganizowana przez Podlaską Fundację Rozwoju Regionalnego. Sądząc po dużym zainteresowaniu - limit miejsc został szybko wyczerpany - nie ostatnia. Wyjazd zagraniczny to też okazja dla nas do promocji działań, głównie działań naszego ośrodka EEN, który wyspecjalizowany jest w udzielaniu lokalnym firmom wsparcia w zakresie internacjonalizacji. Uczestnikom misji na Białoruś życzymy szybkiego nawiązania trwałych relacji biznesowych i ekspansji na rynek białoruski! Magdalena Borys 6

7 Projekt SUPER supporting ecoinnovations towards international markets jako jedyna instytucja z Polski realizuje międzynarodowy projekt SUPER Supporting ecoinnovations towards international markets. Jego głównym celem jest wypracowanie takich systemów wsparcia małych i średnich przedsiębiorstw europejskich, który nie tylko ułatwi firmom rozwój, głównie na arenie międzynarodowej, ale również będzie zachęcał do działań proekologicznych. Ekoinnowacje innowacje zrównoważone ekologicznie Ekoinnowacje to wszystkie zmiany w przedsiębiorstwie czy w organizacji, przy których wprowadzaniu pod uwagę brany jest aspekt ochrony środowiska. Mogą to być drobne modyfikacje, na przykład wymiana żarówek na energooszczędne, segregacja odpadów, jak i większe inwestycje montaż systemu wykorzystania energii odnawialnej, budowa obiektu w technologii pasywnej. Postawą godną naśladowania jest wprowadzanie ekoinnowacji, pomimo że na rynku istnieją inne, tańsze i łatwiejsze rozwiązania. Takie podejście zgodne jest z ideą, która przyświeca również nam współodpowiedzialność za jakość środowiska naturalnego oznacza coś więcej niż respektowanie narzuconych przez prawo, obowiązkowych przepisów lub szukanie oszczędności. Projekt SUPER wsparcie ekoinnowacyjności W ramach projektu SUPER najpierw przeprowadzimy międzynarodowe badanie wśród firm z krajów partnerskich, w tym wśród firm z naszego województwa. Badanie ma na celu diagnozę przedsiębiorstw pod kątem ekoinnowacyjności oraz analizę istniejącego systemu wsparcia w zakresie internacjonalizacji i zrównoważonego rozwoju. Chcemy uzyskać odpowiedź na pytanie, jakie działania powinny zostać podjęte, by przedsiębiorstwa w większym zakresie wdrażały rozwiązania proekologiczne oraz by rozwijane przez nie ekoinnowacje miały szansę na wyjście na rynki międzynarodowe. Raport z badania stanie się podstawą planów działania dla każdego z regionów biorących udział w projekcie. Będzie to zestaw wskazówek dla władz lokalnych w zakresie budowania systemu wsparcia dla firm. Realizacja projektu: kwiecień 2016 marzec 2021 Strona projektu SUPER: Magdalena Borys 7

8 Oficjalny plakat projektu SUPER 8 Magdalena Borys

9 Oferty i zapytania biznesowe Nr oferty Treść oferty (summary) Branża BOBY BORU BORU BORU BRRU BRRU tworzywa sztuczne BRRU BRRU produkcja pamiątek BORU Rosyjska firma produkuje szeroki asortyment wysokonapięciowych kabli i przewodów do przesyłu energii elektrycznej: kable z kompozytowym rdzeniem wykonanym z węglowych i bazaltowych włókien, przewody z aluminium oparte na stopie odpornym na przegrzanie, kable energetyczne z plastikową izolacją, wodoodporne kable do pomp, współosiowe kable do systemów TV i podobnych. Firma poszukuje dystrybutora i oferuje umowę produkcyjną. BRRU Białoruski developer gier komputerowych pracuje obecnie nad podgatunkiem strategicznej gry sieciowej typu MOBA (multiplayer online battle arena), w której kontrolowanie bohatera i trzech oddziałów jednostek unikalnych, a także mikrozarządzanie są kluczowe, by zwyciężyć w walce. Firma jest na etapie alfa produkcji i poszukuje partnera/współinwestora do poszerzenia zespołu w celu dotarcia do fazy beta testów do końca 2016 roku. Rosyjska firma specjalizuje się w produkcji nawozów organicznych z mikroflorą i poszukuje dystrybutorów swoich produktów w innych krajach w ramach umowy dystrybucyjnej Rosyjska firma zajmująca się produkcją serów, mleka, jogurtów, masła i innych wyrobów mleczarskich poszukuje partnerów, którzy mogliby świadczyć usługi dystrybucyjne. Rosyjska firma, która produkuje lody różnych typów, w tym lizaki lodowe, rożki, lody w wiadrach, poszukuje partnerów w UE i Azji w celu zawarcia umowy o usługi dystrybucyjne. Rosyjska firma z regionu Kursk, producent ubrań dla dzieci i ubrań dla niemowląt, poszukuje partnerów w Europie - producentów nici o wysokiej wytrzymałości w ramach umowy produkcyjnej Rosyjski koncern produkujący tkaniny na pokrycie mebli biurowych, do produkcji pokrowców samochodów; tkaniny do produkcji mebli dla dzieci; poszukuje dostawcy chipsów tereftalanu polietylenu (PET) o gęstość kg / m3 i uziarnieniu 4,0 х 3,8 х 2,5. Współpraca na podstawie umowy produkcyjnej. Rosyjska firma z regionu Kurs jest producentem naturalnych kosmetyków używanych w SPA (włosy, ciało oraz skóra z problemami) Firma nawiąże współpracę z producentami destylatów ziołowych w ramach umowy produkcyjnej. Rosyjska firma specjalizująca się w produkcji różnego rodzaju pamiątek, takich jak kubki, koszulki, książki, wazony, itp., poszukuje producenta opakowań. Firma oferuje umowę produkcyjną. Rosyjska firma z regionu Riazań, poszukuje partnera, który może zaoferować pojazdy lub pojazdy i kierowców oraz przygotować wszelką niezbędną dokumentację obowiązująca dla tranzytu towarów na terytorium Polski i Litwy, w ramach umowy o świadczenie usług. IT chemiczna spożywcza spożywcza tekstylna kosmetyczna elektryczna logistyczna Tłumaczenia Zespół EEN 9

10 Oferty i zapytania technologiczne Nr oferty Treść oferty (summary) Białoruski instytut naukowy zaprojektował wyposażenie do pirolizy, przeznaczone do produkcji wysokiej TOBY jakości węgla aktywnego. Główne zalety tego sprzętu to wysoka wydajność (200 ton rocznie), łatwa obsługa i konserwacja, pełna automatyzacja procesu. Zainteresowane podmioty mogą uzyskać dostęp do tej techno002 logii i sprzętu po podpisaniu umowy z instytutem. Umowa ze wsparciem technicznym lub licencyjna. Białoruskie centrum transferu technologii oferuje usługi w zakresie efektywnego i sprawnego korzystania z TOBY najnowszych badań naukowych i pomysłów biznesowych poprzez zakup innowacji, transfer wiedzy oraz współpracę środowisko akademickie-biznes w ramach projektów Horyzont Centrum chce przystąpić do projektów H2020 jako partner. Instytucja posiada doświadczenie we współpracy międzynarodowej. Białoruski Instytut badawczo-rozwojowy oferuje technologię oraz oprogramowanie do analizy potencjału wiatoby tru w kontekście usytuowania urządzeń. Główne zalety: łatwość obsługi, możliwość zorganizowania ciągłego 002 zautomatyzowanego procesu, niskie jednostkowe zużycie energii w porównaniu z reaktorami typu rdzeniowego. Współpraca może odbywać się w formie umowy handlowej z pomocą techniczną lub umowy licencyjnej. Białoruski wynalazca rozwinął nowy model woblera. W przeciwieństwie do istniejących na rynku modeli, TOBY zapobiega on plątaniu się haczyków między sobą, wplątywaniu się żyłki oraz wkręcaniu się roślin. Zwiększa to efektywność woblera. Proponowane formy współpracy to umowa licencyjna lub umowa joint-venture. Białoruskie przedsiębiorstwo oferuje automatyczne bojlery do ogrzewania obiektów rolniczych. Zalety protoby duktu to: udoskonalona automatyczna kontrola spalania, zredukowane zużycie paliwa, większa efektywność, zmniejszona emisja. Przedsiębiorstwo nawiąże współpracę z rolnikami w ramach umowy ze wspar003 ciem technicznym, ale także z wytwórcami energii odnawialnej w ramach umowy o współpracy technicznej. Rosyjska firma z Lipiecka opracowała technologię dla przemysłu drobiarskiego do recyklingu ptasich odchodów, dzięki której możliwe jest zmniejszenie wydatków na utylizację odpadów i karmienie ptaków. Pomysł TORU bazuje na wykorzystaniu larw much, które po zredukowaniu odchodów można wykorzystać jako dodatek do 002 paszy dla ptaków lub jako nawóz. Technologia ta może być z powodzeniem wdrożona w firmach produkujących nabiał lub zajmujących się hodowlą bydła. Umowa świadczenia usług lub umowa joint venture. TORU Mała rosyjska firma z regionu Perm rozwinęła technologię pozwalającą na otrzymanie gotowej mieszanki paszowej z ziaren z wysoką zawartością naturalnych cukrów, która nie wymaga uprzedniego przygotowywania przed podaniem bydłu. Technologia wytwarzania pozwala na zredukowanie kosztów przygotowywania paszy. Firma poszukuje partnerów do współpracy na podstawie umowy handlowej z asystą techniczna. Rosyjska firma specjalizująca się w rozwoju oprogramowania służącego autoryzacji w firmowych i prywattrru nych systemach komputerowych poszukuje producentów tokenów zabezpieczających dane poprzez sygna tury cyfrowe, szyfrowanie oraz hasła. Mała firma z Rosji, która zajmuje się projektowaniem i budową silosów, poszukuje partnerów technologicztrru nych z doświadczeniem w wydajnej budowie silosów. Poszukiwana technologia powinna zapewniać odpowiednie zabezpieczenie przechowywanego materiału oraz być w fazie prototypowej gotowej do prezentacji lub być dostępna na rynku. Firma proponuje współpracę na podstawie umowy o współpracy technicznej. Tłumaczenia Zespół EEN 10

11 TARGI - MISJE - KONFERENCJE Co? Zakres przedsięwzięcia Gdzie? Kiedy? w ramach targów CONXEMAR 2016 w ramach Tygodnia Zdrowia i Innowacji 2016 Wydarzenie CONXEMAR adresowane jest do podmiotów z branży mrożonych ryb i owoców morza. Oprócz zapoznania się z nowinkami w sektorze, targi dają możliwość wzięcia udziału w spotkaniach kooperacyjnych (po wcześniejszej rejestracji). Pierwsza edycja targów odbyła się w 1999 roku, więc wydarzenie ma już swoją renomę. W zeszłym roku odwiedziło je ponad 27 tysięcy osób, a wystawcami było 520 podmiotów z 40 krajów. Tydzień zdrowia i Innowacji to zestaw konferencji, warsztatów, spotkań networkingowych, w których udział bierze ponad 1200 osób. W ramach wydarzenia odbywa się również giełda kooperacyjna, w trakcie której po wcześniejszym umówieniu się można spotkać się z wieloma potencjalnymi partnerami z branży. Vigo, Hiszpania r. Odense, Dania r. w ramach targów Przemysł w ramach targów Technologia dla zdrowia 2016 w ramach targów Fair4Food 2016 w ramach targów RENEXPO Poland Wydarzenie poświęcone jest nowoczesnym maszynom, robotom, systemom produkcji i urządzeniom pomocniczym, jednym słowem nowoczesnym rozwiązaniom w przedsiębiorstwach produkcyjnych. Główne tematy to: przemysł 4:0, inteligentne fabryki; Internet rzeczy; zaawansowane materiały; efektywność energetyczna. organizowana w ramach wydarzenia będzie okazją do osobistych spotkań z potencjalnymi partnerami biznesowymi. Obowiązkowy punkt w kalendarzu dla firm produkujących urządzenia medyczne oraz podmiotów i osób zainteresowanych ich zakupem. Targi to nie tylko wystawa, ale też konferencja oraz giełda kooperacyjna, w ramach której możliwe są spotkania bezpośrednie. Wydarzenie kierowane do sektora spożywczego stanowi okazję dla konsumentów żywności i napoi do odwiedzenia Czech i poznania oferty wystawców. to okazja do spotkań między producentami, dostawcami usług i dystrybutorami. organizowana jest przez Ośrodek EEN działający przy Podlaskiej Fundacji Rozwoju Regionalnego. Co roku gromadzi przedstawicieli sektora energii odnawialnej, zainteresowanych nawiązaniem nowych kontaktów. Mediolan, Włochy r. Eindhoven, Holandia r. Brno, Czechy r. Warszawa, Polska r. w ramach Targów INNO-TECH EXPO 2016 Wydarzenie w ramach Targów Innowacyjności i Nowoczesnych Technologii INNO-TECH skierowane jest do podmiotów i osób, dla których celem jest sprawne wdrażanie innowacji i efektywne wykorzystanie nowoczesnych technologii. Ideą jest promowanie takich firm, instytucji oraz projektów związanych z tematyką. Kielce, Polska r. Magdalena Borys 11

12 Konsultanci projektu Enterprise Europe Network Białystok Bielsk Podlaski Dorota Isajuk tel: Krystyna Biełach tel: Anna Wrzesińska tel: Hajnówka Magdalena Maksimowicz tel: Magdalena Borys tel: Alicja Orzechowska tel: Łomża Wojciech Szmit tel: Augustów Agnieszka Karłowicz tel: Sylwia Gleń tel: Łukasz Sakowski tel: Usługi świadczone są bezpłatnie. Serdecznie zapraszamy. Zespół Enterprise Europe Network przy Podlaskiej Fundacji Rozwoju Regionalnego Jak przystąpić do projektu? J e ż e l i p o s z u k u j e s z: partnerów handlowych z Unii Europejskiej dostawców lub odbiorców innowacyjnych technologii doradztwa z zakresu funduszy unijnych informacji z zakresu prawa własności intelektualnej, standaryzacji i prawodawstwa UE, finansowania innowacji, transferu technologii pomocy przy rozwoju nowych produktów lub przy dostępie do nowych rynków zbytu Zapraszamy do współpracy. Wystarczy skontaktować się z konsultantem projektu i wypełnić formularz zgłoszeniowy Białystok, ul. Starobojarska 15 tel: , fax: een@pfrr.pl 12