Szczegółowe informacje dotyczące Domu Maklerskiego i usługi, która ma świadczona na podstawie zawieranej umowy.

Transkrypt

1 Szczegółowe informacje dotyczące Domu Maklerskiego i usługi, która ma świadczona na podstawie zawieranej umowy. 1.Firma Domu Maklerskiego Dom Maklerski Dąbrowski Finance Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie 2.Dane pozwalające na bezpośredni kontakt klienta z Domem Maklerskim: Adres: Plac Piłsudskiego 1 (Metropolitan), III piętro, Warszawa Numer telefonu: Numer telefaksu: office@dabrowskifinance.eu Adres internetowy: 3.Wskazanie języków, w których klient może się kontaktować z Domem Maklerskim i w których sporządzane będą dokumenty oraz przekazywane informacje: język polski 4.Oświadczenie potwierdzające, że Dom Maklerski posiada zezwolenie oraz nazwa organu nadzoru, który udzielił zezwolenia na prowadzenie działalności maklerskiej: Dom Maklerski Dąbrowski Finance Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością posiada zezwolenie Komisji Nadzoru Finansowego (decyzja z dn. 4 czerwca 2013 r. w sprawie udzielenia zezwolenia na prowadzenie działalności maklerskiej - sygn. DRK/WL/4020/10/25/107/1/13 z dn. 4 czerwca 2013 r.) Zgodnie z zezwoleniem Dom Maklerski wykonuje następujące czynności: 1) oferowanie instrumentów finansowych; 2) doradztwo dla przedsiębiorstw w zakresie struktury kapitałowej, strategii przedsiębiorstwa lub innych zagadnień związanych z taką strukturą lub strategią; 3) doradztwo i inne usługi w zakresie łączenia, podziału oraz przejmowania przedsiębiorstw Wskazanie szczegółowych zasad świadczenia usługi maklerskiej oferowanie instrumentów finansowych: 1. Usługa oferowania obejmuje pośrednictwo Domu Maklerskiego w: 1) proponowaniu przez emitenta nabycia papierów wartościowych nowej emisji, Dom Maklerski Dąbrowski Finance spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Strona 1

2 2) proponowaniu przez podmiot wystawiający nabycia instrumentów finansowych niebędących papierami wartościowymi, 3) proponowaniu przez wprowadzającego nabycia papierów wartościowych, 4) proponowaniu nabycia instrumentów finansowych niebędących papierami wartościowymi przez podmiot wprowadzający te instrumenty do obrotu na rynku regulowanym lub do alternatywnego systemu obrotu. 2. W zakres usługi wchodzą również o ile jest to przewidziane w umowie: 1) organizacja konsorcjum podmiotów dystrybuujących instrumenty finansowe w ofercie publicznej, 2) przyjmowanie zapisów na instrumenty finansowe, 3) przyjmowanie dyspozycji deponowania instrumentów finansowych na rachunkach papierów wartościowych (wskazanie przez osobę składającą zapis numeru rachunku papierów wartościowych, na którym mają być zapisane instrumenty finansowe), 4) przyjmowanie wpłat na instrumenty finansowe (na bankowe rachunki powiernicze/zastrzeżone, 5) prowadzenie ewidencji zapisów na Instrumenty finansowe i ilości subskrybowanych instrumentów, 6) informowanie klienta o przebiegu zapisów, 7) sporządzenie propozycji przydziału instrumentów finansowych uwzględniającego interesy klienta, 8) rozliczenie wpłat na instrumenty finansowe, 9) udział w procesie rejestracji instrumentów finansowych w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych, 10) udział w procesie dopuszczenia instrumentów finansowych do obrotu na rynku regulowanym lub w procesie wprowadzenia Instrumentów finansowych do alternatywnego systemu obrotu. 3. Dom Maklerski może również wykonywać następujące dodatkowe czynności nie stanowiące usługi oferowania: 1) pośrednictwo w złożeniu wniosku o zatwierdzenie prospektu emisyjnego lub memorandum informacyjnego do Komisji Nadzoru Finansowego i udział w postępowaniu zatwierdzającym, 2) przygotowanie prospektu emisyjnego lub memorandum informacyjnego w części zwyczajowo przynależnej biuru maklerskiemu oferującemu instrumenty finansowe, 3) budowa księgi popytu (bookbuilding) na instrumenty finansowe, 4) organizacja i udział w spotkaniach z inwestorami zainteresowanymi oferowanymi instrumentami finansowymi. 5.2Wskazanie szczegółowych zasad świadczenia usługi maklerskiej doradztwo dla przedsiębiorstw w zakresie struktury kapitałowej, strategii przedsiębiorstwa lub innych zagadnień związanych z taką strukturą lub strategią: 1. przeprowadzenie analizy stanu ekonomiczno-finansowego (due diligence) przedsiębiorstwa, 2. wskazanie optymalnych sposobów finansowania działalności operacyjnej i inwestycyjnej, 3. przygotowanie raportu analitycznego dla potencjalnych inwestorów, 4. przygotowanie wyceny przedsiębiorstwa, 5. proponowanie rozwiązań zwiększających wartość i konkurencyjność przedsiębiorstwa, Dom Maklerski Dąbrowski Finance spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Strona 2

3 6. przedstawienie klientowi wyników badania popytu oraz rekomendacji dotyczącej wysokości ostatecznej ceny emisyjnej/ceny sprzedaży Instrumentów finansowych ustalonej w tym procesie 7. przygotowanie analizy konkurencji, rynku i trendów rynkowych, 8. przygotowanie prognoz finansowych i wyceny przedsiębiorstwa, 9. przygotowanie analizy postrzegania przedsiębiorstwa przez inwestorów, konkurencję i klientów, 10. pozycjonowanie przedsiębiorstwa na rynku, 11. restrukturyzację kapitałową, 12. przygotowanie prospektu emisyjnego lub memorandum informacyjnego w związku z ofertą publiczną lub ubieganiem się o dopuszczenie instrumentów finansowych do obrotu na rynku regulowanym zgodnie z ustawą z dn. 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. nr 185/2009 poz.1439 z późn. zm.), 13. tworzenie dobrych praktyk dla zarządów i organów nadzorczych przedsiębiorstwa, 14. organizację spotkań z potencjalnymi inwestorami w przedsiębiorstwie, 15. badanie potencjalnego zainteresowania inwestorów przedsiębiorstwem, 16. wskazanie zasadności opracowania i pomoc we wdrożeniu w przedsiębiorstwie odpowiednich regulacji i procedur korporacyjnych. 5.3Wskazanie szczegółowych zasad świadczenia usługi maklerskiej - doradztwo i inne usługi w zakresie łączenia, podziału oraz przejmowania przedsiębiorstw: 1. określenie możliwych celów transakcji w wymiarze finansowym jak i efektów synergii, 2. określenie potencjalnych podmiotów transakcji, 3. ocenę ogólnych korzyści i kosztów planowanych działań, 4. minimalizację ryzyk związanych z transakcją, 5. przygotowanie wyceny przedsiębiorstwa, 6. udział w negocjacjach w imieniu inwestora lub sprzedawcy, 7. przeprowadzenie analizy stanu ekonomiczno-finansowego (due dilligence) przedsiębiorstwa na rzecz inwestora, 8. przygotowanie procesu nabycia znaczących pakietów akcji, ujawniania stanu posiadania akcji oraz wezwań do zapisywania się na sprzedaż akcji zgodnie z ustawą z dn. 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. nr 185/2009 poz.1439 z późn. zm.) 6.1Wskazanie podstawowych zasad wnoszenia i załatwiania przez Dom Maklerski skarg klientów składanych w związku ze świadczonymi przez Dom Maklerski usługami maklerskimi: 1. Skargi dotyczące usług, klient składa w formie pisemnej na adres siedziby Domu Maklerskiego lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres Domu Maklerskiego. 2. W skardze klient powinien wskazać nieprawidłowość, podać rodzaj i wysokość oczekiwanego zadośćuczynienia oraz okoliczności uzasadniające, zdaniem klienta, dochodzenie tego zadośćuczynienia. 3. Dom Maklerski ustosunkowuje się do skargi w terminie 14 dni roboczych od daty jej otrzymania. Dom Maklerski Dąbrowski Finance spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Strona 3

4 4. Odpowiedź Domu Maklerskiego przekazywana jest w formie pisemnej na adres klienta lub za pośrednictwem poczty elektronicznej analogicznie do formy otrzymania skargi od klienta. W przypadku odpowiedzi za pośrednictwem poczty elektronicznej Dom Maklerski może dodatkowo przesłać odpowiedź za pośrednictwem poczty. 5. W szczególnych przypadkach termin rozpatrzenia skargi może zostać przedłużony do 30 dni roboczych, o czym Dom Maklerski informuje klienta w terminie w terminie 14 dni roboczych od daty otrzymania skargi. 7.Wskazanie podstawowych zasad postępowania Domu Maklerskiego w przypadku powstania konfliktu interesów: Dom Maklerski dąży do unikania konfliktów interesów ze swoimi klientami poprzez rozwiązania organizacyjne oraz wprowadzenie wewnętrznych regulacji. W Domu Maklerskim obowiązuje Regulamin zarządzania konfliktami interesów w Domu Maklerskim Dąbrowski Finance spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, który służy przeciwdziałaniu powstawaniu konfliktów interesów, a w szczególności wskazaniu okoliczności, które powodują lub mogą powodować powstanie konfliktu interesów, a także wartości oraz środków i procedur, które Dom Maklerski uznaje i stosuje w celu unikania oraz rozwiązywania konfliktów interesów. W zarządzaniu konfliktami interesów bierze się pod uwagę w szczególności ochronę interesów klientów, gwarantowanie równego ich traktowania oraz dążenie do wzmocnienia wizerunku Domu Maklerskiego jako instytucji profesjonalnej, uczciwej i kierującej się przejrzystymi zasadami funkcjonowania. Jeżeli konflikt interesów wystąpił pomiędzy: 1. Domem Maklerskim i klientem interesy klienta mają pierwszeństwo przed interesami Domu Maklerskiego, 2. Klientem i Osobą powiązaną z Domem Maklerskim interesy klienta mają pierwszeństwo przed interesami Osoby powiązanej. Za właściwe zarządzanie konfliktami interesów odpowiadają osoby kierujące jednostkami organizacyjnymi w Domu Maklerskim, które w szczególności są zaangażowane w identyfikowanie konfliktów interesów oraz wskazywanie swoim podwładnym właściwego sposobu postępowania w przypadku możliwości powstania konfliktu interesów. 1. W celu uniknięcia konfliktu interesów między klientem i Domem Maklerskim, zakazane jest: 1) wymuszanie na kliencie świadczenia na jego rzecz określonej usługi pod warunkiem skorzystania przez tego klienta z innej usługi świadczonej przez Dom Maklerski, o ile charakter oferowanej usługi tego nie wymaga, 2) niezrealizowanie usługi na rzecz klienta, jeśli stanowiłoby to naruszenie umowy zawartej z klientem, w tym w szczególności, jeżeli to niewykonanie powodowane byłoby chęcią uzyskania korzyści przez Dom Maklerski lub związane byłoby z nadmiernymi kosztami dla Domu Maklerskiego, o ile koszty te wynikają z zawartej pomiędzy Domem Maklerskim a klientem umowy świadczenia usług, 3) opóźnianie w sposób niezgodny z umową z klientem przekazanie klientowi informacji lub przekazywanie niepełnych informacji o zrealizowanych na jego rzecz usługach, w tym w szczególności powodujących straty dla klienta, zwłaszcza jeżeli wynika to z obawy przed zerwaniem przez klienta współpracy z Domem Maklerskim, Dom Maklerski Dąbrowski Finance spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Strona 4

5 4) obciążanie klienta prowizjami i opłatami za realizowane usługi w sposób znacząco odbiegający od obciążeń i prowizji nakładanych na innych klientów korzystających z tych samych usług świadczonych przez Dom Maklerski, dopuszczalne odstępstwa od tej zasady powinny wynikać z jasnych kryteriów, które zostały ujawnione jako zasada działania Domu Maklerskiego, np. odnosząca się do skali świadczonych usług, 5) skłanianie klienta bądź potencjalnego klienta Domu Maklerskiego do skorzystania z usługi świadczonej przez Dom Maklerski, o której osoba powiązana z Domem Maklerskim wie, że naraża klienta na straty z uwagi na równoczesne dokonywane działania Domu Maklerskiego. Na żądanie klienta Dom Maklerski przekaże mu przy użyciu trwałego nośnika informacji szczegółowe informacje dotyczące zasad zarządzania konfliktem interesów. 8.1 Wskazanie zakresu, częstotliwości i terminów raportów, ze świadczenia usługi maklerskiej, która ma być świadczona na podstawie zawieranej umowy, przekazywanych klientowi przez Dom Maklerski - oferowanie instrumentów finansowych: 1. Zakres przekazywanych informacji określa szczegółowo umowa i zawiera on, jeśli jest to uzasadnione ze względu na potrzeby świadczonej usługi zgodne z umową: 1) harmonogram prac Domu Maklerskiego związanego z wykonaniem usługi, 2) listę dokumentów, materiałów i informacji wymaganych od klienta celem wykonania usługi, 3) raporty dzienne z przebiegu zapisów na instrumenty finansowe zawierające liczbę przyjętych zapisów i łączną liczbę instrumentów będących przedmiotem zapisów, 4) wstępną; lista (propozycja) przydziału instrumentów finansowych, 5) spis nabywców instrumentów finansowych po dokonaniu przydziału, 6) przyjęte zapisy na instrumenty finansowe, 7) faktury za wykonane przez Dom Maklerski usługi, oraz dodatkowo projekty wybranych dokumentów dotyczących: a. wniosku o zatwierdzenie prospektu emisyjnego lub memorandum informacyjnego, b. rejestracji Instrumentów finansowych w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych, c. dopuszczenia instrumentów finansowych do obrotu na rynku regulowanym lub wprowadzenia instrumentów do alternatywnego systemu obrotu. 8) treść prospektu emisyjnego w części zwyczajowo przynależnej domowi maklerskiemu pełniącemu rolę podmiotu oferującego instrumenty finansowe. 2. Przekazywanie informacji dotyczących świadczonej usługi następuje w terminach określonych w umowie. 8.2 Wskazanie zakresu, częstotliwości i terminów raportów, ze świadczenia usługi maklerskiej, która ma być świadczona na podstawie zawieranej umowy, przekazywanych klientowi przez Dom Maklerski - doradztwo dla przedsiębiorstw w zakresie struktury kapitałowej, strategii przedsiębiorstwa lub innych zagadnień związanych z taką strukturą lub strategią 1. Zakres przekazywanych informacji określa szczegółowo umowa i obejmuje on, jeśli jest to uzasadnione ze względu na potrzeby świadczonej usługi zgodnie z zawartą umową: 1) harmonogram prac Domu Maklerskiego związanego z wykonaniem usługi, Dom Maklerski Dąbrowski Finance spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Strona 5

6 2) listę dokumentów, materiałów i informacji wymaganych od klienta celem wykonania usługi, 3) wyniki badania, raporty, rekomendacje i analizy, projekty dokumentów korporacyjnych Klienta, treść emisyjnego w części zleconej do przygotowania przez Dom Maklerski oraz inne materiały związane ze świadczeniem usługi. 2. Przekazywanie informacji następuje w terminach określonych w umowie. 8.3 Wskazanie zakresu, częstotliwości i terminów raportów, ze świadczenia usługi maklerskiej, która ma być świadczona na podstawie zawieranej umowy, przekazywanych klientowi przez Dom Maklerski - doradztwo i inne usługi w zakresie łączenia, podziału oraz przejmowania przedsiębiorstw: 1. Zakres przekazywanych informacji określa szczegółowo umowa i obejmuje on, jeśli jest to uzasadnione ze względu na potrzeby świadczonej usługi zgodnie z zawartą umową: 1) harmonogram prac Domu Maklerskiego związanego z wykonaniem usługi, 2) listę dokumentów, materiałów i informacji wymaganych od klienta celem wykonania usługi, 3) wyniki badania, raporty, rekomendacje i analizy, projekty dokumentów korporacyjnych Klienta, treść emisyjnego w części zleconej do przygotowania przez Dom Maklerski oraz inne materiały związane ze świadczeniem usługi. 2. Przekazywanie informacji następuje w terminach określonych w umowie. 9.1 Wskazanie kosztów i opłat związanych z usługami maklerskimi świadczonymi przez Dom Maklerski - oferowanie instrumentów finansowych: 1. Z tytułu świadczenia usług Dom Maklerski otrzymuje od klienta wynagrodzenie. 2. Sposób naliczenia, warunki wypłaty oraz terminy płatności określa umowa. 3. Wynagrodzenie może być określone w formie: 1) stałych opłat za wykonanie przedmiotu umowy oraz/lub, 2) w formie premii wypłacanej za osiągnięcie celu określonego w Umowie (success fee): 3) jako stała opłata lub/oraz 4) w zmiennej wysokości (prowizja) w szczególności naliczanej od wartości nabytych przez inwestorów w ofercie Instrumentów finansowych. 4. Jeśli w umowie nie postanowiono inaczej wynagrodzenie Domu Maklerskiego nie obejmuje kosztów i opłat związanych z realizacją umowy, do ponoszenia których zobowiązany jest Klient, tj. w szczególności: 1) w przypadku oferty publicznej lub dopuszczenia instrumentów finansowych do obrotu regulowanego: opłat na rzecz Komisji Nadzoru Finansowego, Giełdy Papierów Wartościowych oraz Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych, 2) opłat skarbowych, notarialnych i sądowych oraz innych opłat i podatków wynikających z przepisów prawa, 3) kosztów sporządzenia prospektu emisyjnego lub memorandum informacyjnego poza częścią przygotowaną przez Dom Maklerski, 4) kosztów ewentualnego tłumaczenia z języka polskiego dokumentów sporządzanych przez Dom Maklerski na rzecz Klienta, 5) kosztów zamieszczenia ogłoszeń, w tym m. in. ogłoszeń prasowych wymaganych odpowiednimi przepisami prawa, Dom Maklerski Dąbrowski Finance spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Strona 6

7 6) kosztów innych doradców, w tym w szczególności kosztów doradztwa podatkowego lub firmy audytorskiej. 5. Jeśli przewiduje to umowa, klient jest zobowiązany do zwrotu Domowi Maklerskiemu uzgodnionych z nim wcześniej kosztów związanych z realizacją przedmiotu umowy, w tym zwłaszcza kosztów dojazdu, zakwaterowania i wyżywienia osób wykonujących w imieniu Domu Maklerskiego czynności objętych umową. 6. Podstawę zwrotu kosztów stanowić będą odpowiednie faktury i rachunki przedstawione przez Dom Maklerski. 7. Płatności wynagrodzenia dokonywane będą na podstawie faktur wystawianych przez Dom Maklerski. 9.2 Wskazanie kosztów i opłat związanych z usługami maklerskimi świadczonymi przez Dom Maklerski doradztwo dla przedsiębiorstw w zakresie struktury kapitałowej, strategii przedsiębiorstwa lub innych zagadnień związanych z taką strukturą lub strategią: 1. Z tytułu świadczenia usługi Dom Maklerski otrzymuje od klienta wynagrodzenie. 2. Sposób naliczenia, warunki wypłaty oraz terminy płatności określa umowa. 3. Wynagrodzenie może być określone w formie: 1) stałych opłat za wykonanie przedmiotu umowy oraz/lub, 2) w formie premii wypłacanej za osiągnięcie celu określonego w umowie (success fee): a. jako stała opłata lub/oraz b. w zmiennej wysokości (prowizja). 1. Jeśli w umowie nie postanowiono inaczej, wynagrodzenie Domu Maklerskiego nie obejmuje kosztów i opłat związanych z realizacją umowy, do ponoszenia których zobowiązany jest klient, tj. w szczególności: 1) w przypadku oferty publicznej lub dopuszczenia instrumentów finansowych do obrotu regulowanego: opłat na rzecz Komisji Nadzoru Finansowego, Giełdy Papierów Wartościowych oraz Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych, 2) opłat skarbowych, notarialnych i sądowych oraz innych opłat i podatków wynikających z przepisów prawa, 3) kosztów sporządzenia prospektu emisyjnego lub memorandum informacyjnego poza częścią przygotowaną przez Dom Maklerski 4) kosztów ewentualnego tłumaczenia z języka polskiego dokumentów sporządzanych przez Dom Maklerski na rzecz klienta, 5) kosztów zamieszczenia ogłoszeń, w tym m. in. ogłoszeń prasowych wymaganych odpowiednimi przepisami prawa, 6) kosztów innych doradców, w tym w szczególności kosztów doradztwa podatkowego lub firmy audytorskiej. 5. Jeśli przewiduje to umowa, klient jest zobowiązany do zwrotu Domowi Maklerskiemu uzgodnionych z nim wcześniej kosztów związanych z realizacją przedmiotu umowy, w tym zwłaszcza kosztów dojazdu, zakwaterowania i wyżywienia osób wykonujących w imieniu Domu Maklerskiego czynności objętych umową. 6. Podstawę zwrotu kosztów stanowić będą odpowiednie faktury i rachunki przedstawione przez Dom Maklerski. 7. Płatności wynagrodzenia dokonywane będą na podstawie faktur wystawianych przez Dom Maklerski. Dom Maklerski Dąbrowski Finance spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Strona 7

8 9.3 Wskazanie kosztów i opłat związanych z usługami maklerskimi świadczonymi przez Dom Maklerski doradztwo i inne usługi w zakresie łączenia, podziału oraz przejmowania przedsiębiorstw: 1. Z tytułu świadczenia usługi Dom Maklerski otrzymuje od klienta wynagrodzenie. 2. Sposób naliczenia, warunki wypłaty oraz terminy płatności określa umowa. 3. Wynagrodzenie może być określone w formie: 1) stałych opłat za wykonanie przedmiotu umowy oraz/lub, 2) w formie premii wypłacanej za osiągnięcie celu określonego w umowie (success fee): a. jako stała opłata lub/oraz b. w zmiennej wysokości (prowizja). 4. Jeśli w umowie nie postanowiono inaczej, wynagrodzenie Domu Maklerskiego nie obejmuje kosztów i opłat związanych z realizacją umowy, do ponoszenia których zobowiązany jest klient, tj. w szczególności: 1) w przypadku oferty publicznej lub dopuszczenia instrumentów finansowych do obrotu regulowanego: opłat na rzecz Komisji Nadzoru Finansowego, Giełdy Papierów Wartościowych oraz Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych, 2) opłat skarbowych, notarialnych i sądowych oraz innych opłat i podatków wynikających z przepisów prawa, 3) kosztów sporządzenia prospektu emisyjnego lub memorandum informacyjnego poza częścią przygotowaną przez Dom Maklerski, 4) kosztów ewentualnego tłumaczenia z języka polskiego dokumentów sporządzanych przez Dom Maklerski na rzecz klienta, 5) kosztów zamieszczenia ogłoszeń, w tym m. in. ogłoszeń prasowych wymaganych odpowiednimi przepisami prawa, 6) kosztów innych doradców, w tym w szczególności kosztów doradztwa podatkowego lub firmy audytorskiej. 5. Jeśli przewiduje to umowa, klient jest zobowiązany do zwrotu Domowi Maklerskiemu uzgodnionych z nim wcześniej kosztów związanych z realizacją przedmiotu umowy, w tym zwłaszcza kosztów dojazdu, zakwaterowania i wyżywienia osób wykonujących w imieniu Domu Maklerskiego czynności objętych umową. 6. Podstawę zwrotu kosztów stanowić będą odpowiednie faktury i rachunki przedstawione przez Dom Maklerski. 7. Płatności wynagrodzenia dokonywane będą na podstawie faktur wystawianych przez Dom Maklerski. Dom Maklerski Dąbrowski Finance spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Strona 8