Prezentacja wyników Alior Banku S.A. za I półrocze 2019 r. Alior Bank S.A. 6 sierpnia 2019 r.

Transkrypt

1 Prezentacja wyników Alior Banku S.A. za I półrocze 2019 r. Alior Bank S.A. 6 sierpnia 2019 r.

2 Agenda 1 Kluczowe kwestie 2 Wyniki finansowe 3 Perspektywy Załączniki 2

3 Kluczowe kwestie Zysk netto 158 mln PLN. Znaczący wpływ dwóch istotnych zdarzeń: składka BFG na fundusz przymusowej restrukturyzacji (110 mln PLN) oraz odpis na ekspozycję z branży spożywczej (161 mln PLN). Konsekwentny wzrost (+9%) wyniku odsetkowego do poziomu mln PLN w I półroczu 2019 r. vs mln PLN w I półroczu 2018 r. Dalszy wzrost rentowności. Marża odsetkowa netto (NIM) w II kwartale 2019 r. na poziomie 4,7% (+6 bps vs koniec 2018 roku). Koszt finansowania (CoF) w II kwartale 2019 r. na historycznie niskim poziomie 1,17% (-3 bps vs koniec 2018 roku). Koszty działania pod kontrolą bez uwzględnienia składek BFG spadek o 42 mln PLN do poziomu 773 mln PLN wobec 815 mln PLN w I półroczu 2018 r. Wskaźnik C/I w II kwartale 2019 r. na rekordowo niskim poziomie 39,1%. Wzrost wolumenów kredytowych zgodny z planem. W I półroczu 2019 r. 2,8 mld PLN wobec perspektywy dla 2019 r. na poziomie 5 mld PLN. Pozycja kapitałowa na stabilnym poziomie. Współczynniki kapitałowe (TCR = 15,84%; TIER1 = 12,92%) powyżej progów regulacyjnych. 3

4 Wyniki finansowe I półrocza 2019 r. (mln PLN) Wynik netto Przychody Składki BFG (BRR oraz FGD) Wynik netto YTD (-31,7%) -196 (-55,5%) Pozostałe przychody Wynik prowizyjny Wynik odsetkowy (+3,6%) I półrocze 2018 I półrocze 2019 I półrocze 2018 I półrocze 2019 Koszty działania Koszty ryzyka Wysokość składek BFG (BRR + FGD) (+2,2%) (-5,1%) Wysokość składek BFG (BRR + FGD) (+61,0%) Pozostałe Koszty ryzyka KB Koszty ryzyka KI I półrocze 2018 I półrocze 2019 I półrocze 2018 I półrocze

5 Szereg działań w celu poprawy jakości ryzyka kredytowego w segmencie klienta biznesowego Polityki kredytowe Procesy monitoringu oraz restrukturyzacji i windykacji Zmiany struktury organizacyjnej Mapa Atrakcyjności Branżowej Zaostrzenie limitów koncentracji Zaostrzenie kryteriów w zakresie oceny klienta, inwestycji, zabezpieczeń oraz zdolności kredytowej Usprawnienie procesu kredytowego Nowe podejście do monitoringu - proces ciągły (EWS) Szybszy czas reakcji w zakresie monitoringu interwencyjnego Usprawnienia procesów restrukturyzacji i windykacji (systemy IT, obsługa prawna) Wzmocnienie kompetencji specjalistycznych i zarządczych (nowi menedżerowie) Wdrożenie kontroli jakości procesów Spłaszczenie i dostosowanie struktur obszaru ryzyka do odpowiedzialności segmentowej Poprawa jakości portfela kredytowego Wzrost sprzedaży w branżach preferowanych 5

6 Kluczowe wskaźniki finansowe I półrocza 2019 r. Wskaźnik NIM (r/r) Wskaźnik C/I (r/r) +0,06 p.p. 4,60% 4,66% Wpływ opłacenia składki BFG (BRR) 45,15% 1,93% -0,58 p.p. 44,57% 5,41% Wpływ opłacenia składki BFG (BRR) 43,23% -4,06 p.p. 39,16% I półrocze 2018 I półrocze 2019 I półrocze 2018 I półrocze 2019 Wskaźnik CoR (r/r) Wskaźnik ROE (r/r) 1,7% +0,8 p.p. 2,6% 13,40% 1,29% 12,10% -5,18 p.p. -7,26 p.p. 8,22% 3,38% Efekt wyłączenia składki BFG (BRR) ROE uwzględniające składki BFG 4,84% I półrocze 2018 I półrocze 2019 I półrocze 2018 I półrocze

7 Nagrody i wyróżnienia otrzymane w II kw r. RBL_ wśród 25 najlepszych laboratoriów innowacji na świecie Międzynarodowy magazyn Global Finance opublikował listę 25-ciu najlepszych laboratoriów innowacji w świecie finansów. Wśród wyróżnionych znalazł się RBL_. Lista została opublikowana w ramach konkursu The Innovators Projekt Smartfonizacji innowacją miesiąca wg Efma Otrzymaliśmy nagrodę Bank Innowacji Efma-Accenture za czerwiec 2019 r. za projekt Smartfonizacji. Dwa miejsca na podium w plebiscycie Złoty Bankier Zajęliśmy drugą pozycję jako bank z najlepszym kontem osobistym oraz trzecie miejsce w kategorii Najlepsza karta kredytowa w plebiscycie organizowanym przez redakcje Pulsu Biznesu i Bankier.pl. II miejsce w konkursie Najlepszy bank 2019 Znaleźliśmy się na drugim miejscu w XXVII. edycji konkursu Gazety Bankowej w kategorii Duży Bank Komercyjny. 7

8 Dalszy wzrost wolumenów kredytowych w strategicznych segmentach (mld PLN) (dane w ujęciu zarządczym) Nowa sprzedaż mikro Nowa sprzedaż leasingu Nowa sprzedaż pożyczki Wysoka sprzedaż pomimo wzrostu zabezpieczenia gwarancjami BGK. Utrzymanie wysokiej sprzedaży leasingu oraz wysoki poziom sprzedaży pożyczki gotówkowej. 1,81 2,01 0,74 0,72 0,77 0,68 II kw. 18 kw'18 II kw. 19 kw'19 2 II kw 18 kw. 18 '18 2 II II kw. 19 kw 19 '19 2 II II kw. 18 kw 18 '18 2 II II kw. 19 kw 19 '19 8

9 Segment klienta indywidualnego: wzrost liczby klientów Liczba klientów indywidualnych (mln) Nowi klienci otwierający ROR (tys.) 166 tys. 4,11 22,3 21,4 26,4 +40% 29,5 32,3 30,0 3,90 3,94 3,99 4,03 4,02 I kw II kw III kw IV kw I kw II kw Nowi klienci - pożyczka gotówkowa (tys.) +23% I kw II kw III kw IV kw I kw II kw ,9 9,7 9,3 10,8 9,8 11,9 Wzrost liczby klientów o 166 tys. netto r/r (w tym nowi klienci ze SKOK Jaworzno). Fuzja operacyjna ze SKOK Jaworzno zakończona sukcesem. Rosnące znaczenie ROR jako produktu akwizycyjnego (wzrost o 40% r/r liczby klientów, którzy wybierają Alior Bank otwierając Konto Osobiste). I kw II kw III kw IV kw I kw II kw Nowi klienci bankowości detalicznej pochodzący z segmentu Consumer Finance (tys.)* 6,5 6,6 6,2 +6% 7,2 6,9 7,0 9 *Klienci, którzy sfinansowali zakup kredytem ratalnym Alior Banku max. 36 miesięcy wcześniej, a w danym kwartale nabyli po raz pierwszy inny produkt Banku I kw II kw III kw IV kw I kw II kw. 2019

10 Segment klienta indywidualnego: budowanie trwałej relacji Sprzedaż ROR (tys.) (liczba ROR otwartych dla klientów New to Bank i New to Product) Liczba nowych klientów priorytetowych (tys.) +29% +44% 16,1 18,7 17,8 21,7 22,2 24,2 37,7 43,6 46,4 43,5 30,8 30,1 IV kw I kw II kw III kw IV kw I kw. 2019* Liczba nowych ROR z transakcjami** (tys.) +21% I kw II kw III kw IV kw I kw II kw ,0 14,4 14,1 15,4 16,0 17,5 Wzrost liczby sprzedanych ROR o 44% r/r przy utrzymaniu wzrostu liczby klientów priorytetowych oraz stopnia transakcyjności. IV kw I kw II kw III kw IV kw I kw Liczba nowych ROR z systematycznym wpływem*** (tys.) +30% 14,5 15,7 10,6 12,0 11,3 12,6 10 *Klienci pozyskani w 1 kw. 19 wg przypisania segmentu na koniec II kw. 19 **Min. 3 transakcje z wyłączeniem przelewów 3 miesiące po otwarciu ROR ***2 miesiące z wpływami co najmniej zł 3 miesiące po otwarciu ROR IV kw I kw II kw III kw IV kw I kw. 2019

11 Segment klienta indywidualnego: wzrost znaczenia kanałów cyfrowych Sprzedaż pożyczki gotówkowej w kanałach zdalnych (mln PLN) +43% I kw II kw III kw IV kw I kw II kw Sprzedaż ROR i KO on-line (tys.) +18% 17,4 15,9 13,7 14,5 12,3 10,2 I kw II kw III kw IV kw I kw II kw ,6 z 5 4,2 z 5 +1,2 r/r +1,3 r/r OCENA APPSTORE OCENA GOOGLE 14 tys. ocen 16 tys. ocen Wzrost sprzedaży pożyczki gotówkowej w kanałach zdalnych o 43% r/r. Wzrost sprzedaży ROR i kont oszczędnościowych on-line o 18% r/r. Dalszy wzrost ocen użytkowników Aplikacji Mobilnej w AppStore o +1.2 i GooglePlay o +1,3. 11 Wg ocen na dzień 1 lipca 2019 r.

12 Segment klienta indywidualnego: utrzymujemy wysoki poziom obsługi NPS oddziały własne NPS placówki partnerskie 78% 78% 78% 79% 86% 86% 60% 59% 59% 60% 63% 63% I kw II kw III kw IV kw I kw II kw I kw II kw III kw IV kw I kw II kw Utrzymujemy wysoki poziom obsługi zarówno w oddziałach jak i placówkach partnerskich. Klienci najbardziej doceniają uprzejmość i zaangażowanie bankierów oraz sprawność obsługi. 12

13 Segment klienta indywidualnego: rozwój kanałów zdalnych i wdrażanie najnowszych rozwiązań w bankowości mobilnej kierunkiem rozwoju w II kw r. II kw. 19 Przelewy na numer telefonu w BLIK. Zagraniczne zakupy kartą bez kosztów przewalutowania dla posiadaczy Konta Jakże Osobistego. Klienci Alior Banku mogą za pomocą podstawowej karty do konta płacić w 152 walutach i korzystać z najlepszych przeliczników. Dostęp do bankowości online razem z kredytem ratalnym. Możliwość śledzenia harmonogramu rat i historii spłat czy sprawdzenia salda rachunku kredytowego oraz skorzystania z oferty online. W ramach dostosowania do wymogów dyrektywy PSD2 w bankowości elektronicznej została wprowadzona możliwość wyrażenia zgody na rzecz instytucji trzecich, co realizuje wymagania postawione przez PSD2. W dalszej kolejności bank realizować będzie zmiany mające na celu biznesowe wykorzystanie PSD2 i danych, które mogą być pobierane od innych instytucji: Account Information Service (AIS), dzięki której będzie można mieć w jednym miejscu zagregowaną informację o stanie rachunków i historii transakcji prowadzonych przez inne banki. Payment Initiation Service (PIS), która umożliwia na inicjowanie płatności bezpośrednio z konta klienta w innym banku. Confirmation of Availability of Funds (CAF) to usługa pozwalająca na potwierdzenie dostępności środków na rachunku w innym banku w kontekście instrumentów płatniczych wydawanych przez bank. Uruchomienie sprzedaży online w Agata Meble. PSD 2 13

14 Segment klienta biznesowego: wzrost liczby klientów połączony ze wzrostem transakcyjności i głównej relacji klientów z Bankiem Klienci biznesowi* (liczba klientów biznesowych w tys.) +15% 175,4 180,5 185,5 192,8 200,6 207,5 Klienci z główną relacją transakcyjną (klienci płacący ZUS/US z rachunku Alior Banku w tys.) +5% 60,3 59,8 60,0 61,8 63,5 63,0 1 I kw. 18 '18 II 2 kw. 18 '18 III 3 kw. 18 '18 IV 4 kw. 18 '18 1 I kw. 19 '18 II 2 kw. 19 '18 Nowi klienci biznesowi (tys.) +14% 1 I kw. 18 '18 2 II kw. 18 '18 3 III kw. 18 '18 4 IV kw. kw. 18 '18 1 I kw. 19 '19 2 II kw. 19 '19 5,8 5,3 5,4 6,1 6,2 6,0 Dynamiczny wzrost liczby klientów o 27,0 tys. netto r/r, przy jednoczesnym skutecznym zwiększaniu relacji transakcyjnej. Skutecznie wdrożone działania dla zwiększenia liczby kart debetowych +24% r/r w nowej sprzedaży oraz aktywowania głównej relacji płatniczej ZUS/US. 1 I kw. 18 '18 II 2 kw. 18 '18 III 3 kw. 18 '18 IV 4 kw. 18 '18 1 I kw. 19 '19 II 2 kw. 19 '19 Nowi klienci z kartą debetową (tys.) +24% 2,6 2,4 2,7 3,2 3,2 3,0 14 * Klienci biznesowi z uwzględnieniem klientów Alior Leasing 1 I kw. 18 '18 II 2 kw. 18 '18 III 3 kw. 18 '18 IV 4 kw. 18 '18 1 I kw. 19 '19 II 2 kw. 19 '19

15 Wzrost nowej sprzedaży mikro przy jednoczesnym wzroście bezpieczeństwa akcji kredytowej Nowa sprzedaż mikro (mln PLN) Udział portfela z gwarancjami BGK w całym portfelu mikro ,00 Pokrycie gwarancjami , , , , , , ,00 59% 48% 754,4 740,5 75% 87% 603,9 602,0 89% 90% 684,1 721,5 100% 80% 60% 40% 20% 51% 49% ,00 0% ,00 - I kw. 18 II kw. 18 III kw. 18 IV kw. 18 I kw. 19 II kw % Część portfela z gwarancjami Część portfela bez gwarancji W kampanii promocyjnej podkreślamy możliwość dojazdu na życzenie klienta do siedziby firmy: złożenie wniosku i podpisanie wniosku odbywa się na tablecie bankiera, do 600 tys. zł, na dowolny cel, decyzja kredytowa w 30 min. W 2019 roku rozszerzymy ofertę gwarancji BGK karta kredytowa, limit wielocelowy, kredyt konsolidacyjny. Wdrożyliśmy dwie nowe gwarancje Gwarancja Kreatywna Europa ( Alior Bank jako pierwszy z polskich banków udzielił kredytu z gwarancją Kreatywna Europa ) oraz dla firm telekomunikacyjnych. Wysoki poziom gwarancji będzie korzystnie wpływał na wskaźniki CoR, RWA oraz współczynniki kapitałowe. 15

16 Segment klienta biznesowego: wzrost efektywności dzięki znaczącej akwizycji klientów on-line oraz akcji kredytowej w procesach automatycznych Nowi klienci biznesowi pozyskani on-line (nowe rachunki w szt.) Zautomatyzowane procesy kredytowe (nowa sprzedaż limit w mln PLN) Udział akwizycji on-line w nowych klientach Udział w sprzedaży mikro i małe 17% 16% 18% 26% 21% 22% 71% 74% 72% 61% 78% 72% I kw. 18 II kw. 18 III kw. 18 IV kw. 18 I kw. 19 II kw. 19 I kw. 18 II kw. 18 III kw. 18 IV kw. 18 I kw. 19 II kw

17 Segment klienta biznesowego: nowa karta wielowalutowa dobrze uplasowana na rynku, z rosnącą sprzedażą i transakcyjnością Wydane karty wielowalutowe (nowe otwarte karty w szt.) Transakcyjność karty wielowalutowej (obroty w mln PLN) Udział w sprzedaży kart debetowych 7% 7% 10% +195% 12,1 +17% +29% % 4,1 2,1 4 IV kw kw I kw II kw IV kw kw kw I kw kw II kw Pierwsza karta na rynku bankowym w Polsce obsługująca 23 waluty, oraz z atrakcyjnymi kursami przewalutowań Mastercard, dla pozostałych ok. 140 walut. Zarządzanie rachunkami walutowymi on-line przez system bankowości internetowej dla klientów indywidulanych oraz biznesowych. Dostępna w ApplePay i GooglePay oraz jako karta wirtualna do bezpiecznych płatności w Internecie. 17

18 Segment klienta biznesowego: rozwój produktów i systemów oceny ryzyka kredytowego Nowa usługa kart wirtualnych do bezpiecznych płatności w Internecie (w ofercie od czerwca 2019 r.) System kredytowy FENIKS KB Poufność danych i wysoki poziom bezpieczeństwa transakcji kartą w Internecie Każda transakcja jest powiązana z indywidualnym numerem karty do jednorazowego wykorzystania Brak wydawnictwa karty plastikowej Multiproduktowość 9 produktów w 1 procesie: Biznes Kredyt na cele obrotowe Faktoring Leasing Biznes Kredyt na cele zakupowe naib Bankowość elektroniczna Kredyt w rachunku bieżącym Karta kredytowa Karta płatnicza Rachunek bieżący Automatyczne pobieranie danych z baz CEiDG, KRS, REGON Automatyczna rejestracja zabezpieczeń w module zabezpieczeń Dostęp do usługi Mastercard Smart Data, która umożliwia m.in. raportowanie wydatków kartami płatniczymi W ofercie są dostępne wirtualne: karty debetowe karty kredytowe jedna z pierwszych na świecie wirtualna karta wielowalutowa Obsługa na iphone i ipadzie Uproszczona i automatyczna checklista Automatyczne zaciąganie zobowiązań Klienta z BIK KB (Klient Biznesowy), BIK KI (Klient Indywidualny), Profile (bezpieczny system ewidencji rachunków) Dodatkowe bazy AF (AntyFraud) Digitalizacja dokumentów 1 podpis klienta na całej dokumentacji kredytowej Automatyczne konsolidacje wewnętrzne i zewnętrzne Automatyczne uruchamianie kredytów, w tym z BGK 18

19 Dynamiczny rozwój współpracy z PZU Bancassurance Rozszerzenie współpracy z PZU poprzez wprowadzenie do oferty ubezpieczenia do pożyczki gotówkowej oraz ubezpieczeń do kredytów hipotecznych Produkty inwestycyjne Pełna oferta PZU TFI dostępna dla klientów Alior Nowy model współpracy pomiędzy PZU TFI i Alior TFI (funds of funds) Leasing Ubezpieczenia komunikacyjne i majątkowe PZU w ofercie Alior Leasing Wdrożenie Serwisu Kwotacyjnego Ubezpieczeń Komunikacyjnych Platforma CASH Start platformy przygotowanej przez spółkę technologiczną Alior Banku Bancovo (rozwiązanie szyte na miarę) Wdrożenie konkurencyjnej oferty pożyczki gotówkowej przy niskim koszcie ryzyka Pracownicze Plany Kapitałowe (PPK) Dedykowana oferta Banku kierowana do pracowników około 2000 firm z segmentu 250+ pracowników Wsparcie dystrybucyjne Grupy PZU 19

20 Rozpoczęcie drugiej edycji programu akceleracyjnego RBL_START Rekrutacja Startupy Partnerzy Wyzwania biznesowe Nowe kanały dotarcia do klienta Analityka danych Wzmocnienie relacji z klientem Bezpieczeństwo 200 Zgłoszeń do programu Efekty 78 Spotkań ze startupami 11 Przyjętych do akceleratora Lipiec 19 Hello Day Listopad 19 Demo Day Program akceleracyjny prace projektowe ze startupami, przygotowania do realizacji pilotaży 20

21 Agenda 1 Kluczowe kwestie 2 Wyniki finansowe 3 Perspektywy Załączniki 21

22 Rachunek zysków i strat podstawowe dane mln PLN I połowa 2019 I połowa 2018 Zmiana r/r Zmiana r/r (%) Przychody razem, w tym: % Wynik z tytułu odsetek % Wynik z tytułu opłat i prowizji % Wynik handlowy i inne przychody % Koszty działania banku, w tym: % Składki na BFG % Koszty działania banku (wyłączając składki BFG) % Wynik z odpisów % Podatek bankowy % Zysk przed opodatkowaniem % Podatek dochodowy % Zysk netto % 22

23 Wolumeny mln PLN Zmiana 1H'19 Zmiana 1H'19 (%) Zmiana r/r Zmiana r/r (%) Kredyty, w tym: % % Segment detaliczny % % Segment biznesowy % % Depozyty, w tym: % % Segment detaliczny % % Segment biznesowy % % Wskaźnik L/D 87,33% 86,88% 87,91% 0,45 p.p. -0,58 p.p. Wzrost wolumenu kredytów brutto (mld PLN) 1,4 1,5 1,0 0,8 0,9 0,5 0,6 0,6 0,6 1,6 0,8 0,8 1,3 0,8 0,6 1,5 0,7 0,8 Segment biznesowy Segment detaliczny I kw. 18 II kw. 18 III kw. 18 IV kw. 18 I kw. 19 II kw. 19 Wzrost kredytów brutto w I półroczu 2019 r. na poziomie 2,8 mld PLN. 23

24 Wynik odsetkowy (mln PLN) Porównanie r/r Wynik odsetkowy w ujęciu kwartalnym NIM* 4,60% 4,63% 4,60% 4,68% 4,66% COF* 1,22% 1,21% 1,20% 1,20% 1,17% (+8,8%) Wynik odsetkowy Pozostałe przychody odsetkowe Przychody odsetkowe związane z kredytami, skupionymi wierzytelnościami oraz leasingiem Koszty odsetkowe I półrocze 2018 I półrocze 2019 II kw. 18 III kw. 18 IV kw. 18 I kw. 19 II kw *Ujęcie narastające annualizowane( YTD)

25 Wynik prowizyjny (mln PLN) Porównanie r/r Wynik prowizyjny w ujęciu kwartalnym (-5%) Pozostałe koszty prowizyjne Koszty prowizyjne związane z kartami Wynagrodzenie z tyt. pośrednictwa sprzedaży ubezpieczeń Prowizje maklerskie Obsługa kart płatniczych i kredytowych Prowizje związane z kredytami, rachunkami, przelewami, wpłatami, wypłatami, pożyczkami i transakcjami FX Wynik prowizyjny I półrocze 2018 I półrocze 2019 II kw. 18 III kw. 18 IV kw. 18 I kw. 19 II kw Dane proforma dla zachowania porównywalności uwzględniające zmianę opisaną na slajdzie 44

26 Bank utrzymuje wysoki poziom efektywności kosztowej (mln PLN) Koszty działania (porównanie r/r) Koszty działania w ujęciu kwartalnym C/I* 45,2% 44,6% C/I* 45,2% 44,1% 43,1% 49,9% 44,6% (+2,2%) Koszty BFG Amortyzacja Koszty rzeczowe (-5,1%) 773 Koszty pracownicze I półrocze 2018 I półrocze 2019 II kw. 18 III kw. 18 IV kw. 18 I kw. 19 II kw. 19 Koszty działania pod kontrolą na poziomie 906 mln PLN vs. 886 mln PLN w I półroczu Bez uwzględnienia składki BFG spadek kosztów działania o 42 mln PLN r/r (-5% r/r). 26 *Ujęcie narastające (YTD)

27 Struktura i jakość portfela kredytowego Portfel kredytowy ogółem (mln PLN) Portfel klienta indywidualnego (mln PLN) Portfel klienta biznesowego (mln PLN) % % % % % 33% % 4% 30% % 3% 27% % % % % % 14% % 14% % % Segment detaliczny Segment biznesowy Kredyty consumer finance Kredyty na nieruchomości mieszkaniowe Kredyty konsumpcyjne Mikro MICRO SMALL Małe Średnie MID LARGE Duże OZE ALIOR Alior Leasing LEASING Udział kredytów z utratą wartości (%) Wskaźnik pokrycia rezerwami (%) Koszty ryzyka* (%) 13,48 16,21 65,49 65,78 5,31 8,50 8,76 41,10 47,49 1,94 1,49 1,55 II kw.18 II kw. 19 II kw.18 II kw. 19 II kw.18 II kw Segment Klienta Indywidualnego Segment Klienta Biznesowego *Ujęcie zarządcze Segment Klienta Indywidualnego Segment Klienta Biznesowego Segment Klienta Indywidualnego Segment Klienta Biznesowego

28 Miliony Stała poprawa jakości nowej sprzedaży kredytów Wielkość i jakość nowej sprzedaży pożyczki gotówkowej (mln PLN) 2,5% ,91% 1,54% ,31% ,06% 1,06% ,56% 0,73% ,60% 0,65% ,52% 0,52% ,0% 1,5% 1,0% 0,42% 0,5% Kwota udzielonych kredytów DR MOB6 (po 6 mies. od udzielenia) 0 I kw. 16 II kw. 16 III kw. 16 IV kw. 16 I kw. 17 II kw. 17 III kw. 17 IV kw. 17 I kw. 18 II kw. 18 III kw. 18 IV kw. 18 0,0% Wielkość* i jakość sprzedaży w segmencie klienta biznesowego mikro (mln PLN) ,28% 0,94% 0,98% ,12% 893 1,29% 764 0,92% 651 0,56% 724 0,69% ,55% 0,44% ,60% 0,25% 0,014 0,012 0,01 0,008 0,006 0,004 0,002 Kwota udzielonych kredytów DR MOB6 (po 6 mies. od udzielenia) 0 I kw. 16 II kw. 16 III kw. 16 IV kw. 16 I kw. 17 II kw. 17 III kw. 17 IV kw. 17 I kw. 18 II kw. 18 III kw. 18 IV kw Jakość ekspozycji w strategicznych segmentach (pożyczka oraz mikro) ulega systematycznej poprawie od 3 lat. Plan 2019: utrzymanie tego pozytywnego trendu optymalizacja zarządzania ryzykiem na każdym etapie procesu kredytowego. 28 *Nowe limity + odnowienia i podwyższenia dotychczasowych

29 Współczynniki kapitałowe na bezpiecznym poziomie Fundusze własne oraz wymogi kapitałowe ogółem (mln PLN) Fundusze własne Wymogi kapitałowe z tytułu ryzyka rynkowego ,29% 10,25% TIER 1 12,92% 11,75% Wymogi kapitałowe z tytułu ryzyka operacyjnego Wymogi kapitałowe z tytułu ryzyka kredytowego minimum KNF TCR 15,84% Obecny poziom współczynników kapitałowych TIER1 oraz TCR pozostawia bufor ponad minima regulacyjne na poziomie odpowiednio 117 p.b oraz 209 p.b. 13,65% 13,25% 13,75% 29 minimum KNF

30 Agenda 1 Kluczowe kwestie 2 Wyniki finansowe 3 Perspektywy Załączniki 30

31 Perspektywy na 2019 r. Wykonanie I półrocze 2019 Perspektywy 2019 Cele strategiczne 2020 NIM marża odsetkowa netto 4,7% 4,6% 4,5% C/I* koszty/przychody 44,6% 39,2%** 41% (poprzednio 42%) 39% CoR koszty ryzyka 2,6% 2,3% (poprzednio 1,8%) 1,7% Wzrost wolumenu kredytów brutto*** (12 mies.) 2,8 mld PLN 5 mld PLN 5 6 mld PLN Bank rozpoczął proces aktualizacji Strategii. Nowa strategia na lata zostanie zaprezentowana w I kwartale 2020 roku. 31 *Wskaźnik koszty do dochody (C/I): licznik koszty działania grupy (bez podatku bankowego); mianownik przychody (wynik z tytułu odsetek, wynik z tytułu opłat i prowizji, wynik na instrumentach wycenianych do wartości godziwej przez rachunek zysków i strat i wynik z rewaluacji, wynik z tytułu zaprzestania ujmowania aktywów i zobowiązań niewycenianych do wartości godziwej przez rachunek zysków i strat, wynik z tytułu pozostałych przychodów i kosztów operacyjnych, przychody z tytułu dywidend) **Bez uwzględnienia składki BFG przymusowej restrukturyzacji płatnej jednorazowo w I kw mln PLN ***Bez uwzględnienia odpisów, sprzedaży NPL, transakcji Buy-Sell-Back i sekurytyzacji, ale z uwzględnieniem amortyzacji portfela

32 Agenda 1 Kluczowe kwestie 2 Wyniki finansowe 3 Perspektywy Załączniki 32

33 Dekompozycja wyniku netto w I półroczu 2019 r. (mln PLN) Wynik handlowy i pozostałe przychody Wynik prowizyjny Wynik odsetkowy Przychody razem Koszty działania grupy Wynik z odpisów Podatek bankowy Podatek dochodowy Zysk netto Efekt opłacenia składek BFG (BRR+FGD) Zysk netto wyłączając składki BFG (BRR+FGD) 33

34 Zmiana struktury portfela zgodnie ze strategią Struktura portfela kredytowego (%) Pożyczki gotówkowe Segment detaliczny Kredyty hipoteczne Segment biznesowy Pozostałe Duże Średnie Małe Mikro Leasing Cel 2020 target 34

35 Pozycja kapitałowa Banku pozwala na utrzymania dynamicznego wzrostu wolumenów kredytowych (+) zaliczenie wyniku 2Q 18 i 3Q 18 72bp (-) wzrost wolumenu w 4Q 18 1bp (+) sekurytyzacja portfela 17bp (+) zaliczenie wyniku 4Q 18 35bp (-) wzrost wolumenu w 2Q 19 3bp (+) zaliczenie transzy akcji 16bp (-) wzrost wolumenu w 3Q 18 10bp (+) AMA2 33bp (-) 2 transza IFRS9 25bp (-) wzrost wolumenu w 1Q 19 25bp (-) kapitał z aktualizacji wyceny 14bp 15,27% 15,26% 15,85% 15,40% 15,84% Nadwyżka ponad minimum KNF 2,09% 12,88% 12,05% 10,88% 13,13% 13,13% 12,81% 12,14% 11,13% 11,13% 13,75% 13,75% 12,92% 12,42% 11,75% 11,75% Nadwyżka ponad minimum KNF 1,17% T1 ratio T1 ratio minimum KNF TCR TCR minimum KNF Wzrostu wolumenu kredytowego o 1 mld PLN konsumuje 16 pb kapitału Tier 1. Obecny poziom kapitału Tier 1 pozwala na dalsze zwiększenia portfela kredytowego o 7,9 mld PLN. 35

36 Perspektywy makroekonomiczne Wzrost PKB (% r/r) Inflacja (CPI % r/r) 3,8 3,1 4,8 5,1 4,5 2,0 1,6 2,2-0,9-0, P P Realna zmiana Średniorocznie Stopa referencyjna NBP (%) Stopa bezrobocia (%) 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 9,7 8,2 6,6 5,8 5, P P Na koniec okresu Na koniec okresu 36 Źródło: Biuro Prognoz Makroekonomicznych PZU ( r.)

37 Rachunek zysków i strat mln PLN Dane przekształcone Przychody z tytułu odsetek* Koszty z tytułu odsetek Wynik z tytułu odsetek Przychody z tytułu prowizji i opłat Koszty z tytułu prowizji i opłat Wynik z tytułu prowizji i opłat Wynik na instrumentach wycenianych do wartości godziwej przez rachunek zysków i strat i wynik z pozycji wymiany Wynik z tytułu zaprzestania ujmowania aktywów i zobowiązań niewycenianych do wartości godziwej przez rachunek zysków i strat Pozostałe przychody operacyjne Pozostałe koszty operacyjne Wynik z tytułu pozostałych przychodów i kosztów operacyjnych Koszty działania banku Wynik z odpisów aktualizujących z tytułu utraty wartości i rezerw Podatek bankowy Zysk brutto Podatek dochodowy Zysk netto *Przychody z tytułu odsetek z uwzględnieniem przychodów o podobnym charakterze

38 Bilans 38 mln PLN Kasa i środki w banku centralnym Należności od banków Aktywa finansowe Wyceniane w wartości godziwej przez całkowite dochody Wyceniane w wartości godziwej przez rachunek zysków i strat Wyceniane według zamortyzowanego kosztu Pochodne instrumenty zabezpieczające Należności od klientów Aktywa stanowiące zabezpieczenie zobowiązań Rzeczowe aktywa trwałe Wartości niematerialne Inwestycje w jednostkach stowarzyszonych 4 4 Aktywa przeznaczone do sprzedaży 0,1 0,1 Aktywa z tytułu podatku dochodowego Pozostałe aktywa Aktywa razem Zobowiązania wobec banków Zobowiązania wobec klientów Zobowiązania finansowe wyceniane w wartości godziwej przez rachunek zysków i strat Pochodne instrumenty zabezpieczające 16 9 Rezerwy Pozostałe zobowiązania Zobowiązania z tytułu podatku dochodowego Bieżące Odroczone 0,4 0,4 Zobowiązania podporządkowane Zobowiązania, razem Kapitał własny Zobowiązania i kapitały razem

39 Nowa sprzedaż kredytów (mln PLN) Kredyty detaliczne (nowa sprzedaż kwartalna) Pozostałe Kredyty hipoteczne Pożyczki konsumenckie Kredyty dla przedsiębiorstw (nowa sprzedaż kwartalna) Pozostałe Kredyty inwestycyjne Kredyty obrotowe Nowa sprzedaż rozumiana jako każdy nowo otwarty rachunek kredytowy/limit kredytowy. Odnowienia uwzgl. w sprzedaży kredytów dla przedsiębiorstw Pozostałe kredyty detaliczne: kredyty na zakup papierów wartościowych, karty kredytowe, pozostałe kredyty hipoteczne Pozostałe kredyty dla przedsiębiorstw m.in.: inne należności oraz faktoring Dane zarządcze w ujęciu jednostkowym

40 Akcjonariat Alior Banku 31,91% PZU SA PZU SFIO UNIVERSUM Pozostali Akcjonariusze 48,06% 5,66% 7,12% 7,25% AVIVA OFE AVIVA SANTANDER Nationale-Nederlanden OFE BlackRock Inc Największy free float wśród polskich instytucji finansowych. 40 *Na podstawie liczby akcji zarejestrowanych na ZWZ zwołanym na 28 czerwca 2019 r. oraz zawiadomień otrzymanych od akcjonariuszy

41 Konsekwentny wzrost liczby klientów +193 (+4,7%) II kw. 18 III kw. 18 IV kw. 18 I kw. 19 II kw

42 Alior Bank Grupa zatrudnienie -1,3% II kw. 18 III kw. 18 IV kw. 18 I kw. 19 II kw. 19 Alior Bank Spółki zależne 42

43 Oddziały Alior Banku II kw. 18 III kw. 18 IV kw. 18 I kw. 19 II kw. 19 Agencje Oddziały własne 43

44 Zmiana prezentacji marży transakcyjnej na transakcjach wymiany walutowej 2018 Przed zmianą Zmiana 2018 Po zmianie Wynik z tytułu odsetek Wynik z tytułu opłat i prowizji Wynik na instrumentach wycenianych do wartości godziwej przez rachunek zysków i strat i wynik z rewaluacji Wynik z tytułu zaprzestania ujmowania aktywów i zobowiązań niewycenianych do wartości godziwej przez rachunek zysków i strat Wynik z tytułu pozostałych przychodów i kosztów operacyjnych Koszty działania grupy Wynik z odpisów na straty oczekiwane, odpisów aktualizujących z tytułu utraty wartości i rezerw Podatek bankowy Zysk brutto Podatek dochodowy Zysk netto Począwszy od sprawozdania za I kw r. Bank zmienił prezentację w zakresie zrealizowanej marży transakcyjnej na transakcjach wymiany walutowej. We wcześniejszych okresach prezentowana była ona w wyniku na instrumentach wycenianych do wartości godziwej przez rachunek zysków i strat i wyniku z rewaluacji, obecnie w wyniku z tytułu opłat i prowizji. 44

45 Wpływ wprowadzonych korekt na wynik netto 2018 (mln PLN) I kw. 18 II kw.'18 3,3 0,9-6,8-7,0-2,9 171,1 154,5 195,6 199,8 Raportowany zysk netto BPW/BFG MSSF 9 Zmiana ESP Zysk netto po zmianach Raportowany zysk netto MSSF 9 Zmiana ESP Zysk netto po zmianach III kw.'18 IV kw. 18-2,1 6,0 15,9-4,1 172,9 176,8 170,4 182,3 Raportowany zysk netto MSSF 9 Zmiana ESP Zysk netto po zmianach Raportowany zysk netto MSSF 9 Zmiana ESP Zysk netto po zmianach 45

46 Wpływ korekt podatku na wynik netto I kwartału 2019 (mln PLN) I kw Zysk brutto Podatek Wynik netto przed korektą podatku Korekta podatku Wynik netto po korekcie podatku 46

47 Zastrzeżenie Niniejsze dane zostały przygotowane przez Alior Bank S.A. ( Bank", Spółka ) wyłącznie na użytek Prezentacji. Wszelkie dane mogące stanowić prognozę dotyczącą przyszłych wyników ekonomiczno-finansowych Spółki, zawarte w niniejszej prezentacji, przygotowane zostały na podstawie Raportu Grupy Kapitałowej Banku za I półrocze 2019 r. Bank nie ponosi odpowiedzialności za wykorzystanie przedstawionych informacji. Rozpowszechnianie niniejszego dokumentu w niektórych krajach może podlegać ograniczeniom prawnym. Niniejszy dokument nie może być używany do, lub w związku z, ani stanowić oferty sprzedaży, ani nabycia jakichkolwiek papierów wartościowych lub innych instrumentów finansowych Banku w jakiejkolwiek jurysdykcji, w której taka oferta byłaby sprzeczna z prawem. Osoby będące w posiadaniu tego dokumentu obowiązane są do wzajemnego informowania się oraz przestrzegania powyższych ograniczeń. Każde zaniedbanie tych ograniczeń może stanowić naruszenie prawa. Informacje zawarte w niniejszej prezentacji nie powinny być traktowane ani jako jawne, ani ukryte oświadczenie lub oświadczenia przekazywane przez Bank lub osoby działające w imieniu Banku. Ponadto, ani Bank, ani osoby działające w imieniu Banku nie ponoszą jakiejkolwiek odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody, które mogą powstać w wyniku zaniedbania lub z innych przyczyn, w związku z wykorzystaniem niniejszej Prezentacji lub jakichkolwiek informacji w niej zawartych, ani za szkody, które mogą powstać w inny sposób w związku z informacjami stanowiącymi część niniejszej Prezentacji. 47

48 Kontakt W przypadku pytań prosimy o kierowanie ich na adres: relacje.inwestorskie@alior.pl Dyrektor IR: Piotr Bystrzanowski piotr.bystrzanowski@alior.pl 48

49 Dziękujemy za uwagę Prezentacja wynikowa za I półrocze 2019 r. Alior Bank S.A