Skonsolidowany raport za I kwartał 2014 roku Grupy Kapitałowej Integer.pl SA

Transkrypt

1 Skonsolidowany raport za I kwartał 2014 roku Grupy Kapitałowej Integer.pl SA Informacje dodatkowe do SKONSOLIDOWANEGO RAPORTU KWARTALNEGO - Kraków, 15 maja 2014 roku -

2 SPIS TREŚCI: 1. Podstawowe informacje o spółkach Grupy Kapitałowej Integer.pl SA Informacje o zasadach przyjętych przy sporządzaniu skróconego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2014 roku Zdarzenia istotnie wpływające na działalność spółek Grupy Kapitałowej i inne istotne informacje w okresie I kwartału 2014 roku i po jego zakończeniu Prezentacja wybranych danych finansowych z kwartalnego skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego i kwartalnego skróconego jednostkowego sprawozdania finansowego przeliczone na EURO Wykaz akcjonariuszy posiadających bezpośrednio lub pośrednio przez podmioty zależne 5% ogólnej liczby głosów na WZA na dzień przekazania raportu oraz wskazanie zmian w strukturze własności znaczących pakietów akcji Emitenta w okresie od przekazania poprzedniego raportu kwartalnego Zmiany w ilościach posiadanych akcji w okresie I kwartału 2014 roku oraz do dnia publikacji niniejszego raportu Zestawienie stanu posiadania akcji Emitenta lub uprawnień do nich przez osoby zarządzające i nadzorujące Emitenta na dzień przekazania raportu kwartalnego, wraz ze wskazaniem zmian w stanie posiadania, w okresie od przekazania poprzedniego raportu kwartalnego, odrębnie dla każdej z osób Wskazanie postępowań toczących się przed sądem, organem właściwym dla postępowania arbitrażowego lub organem administracji publicznej, z uwzględnieniem informacji w zakresie: postępowania dotyczącego zobowiązań albo wierzytelności Emitenta lub jednostki od niego zależnej, których wartość stanowi co najmniej 10% lub dwu lub więcej postępowań dotyczących zobowiązań oraz wierzytelności, których łączna wartość stanowi odpowiednio co najmniej 10% kapitałów własnych Emitenta Informacje o udzieleniu przez Emitenta lub przez jednostki od niego zależne poręczeń kredytu lub pożyczki lub udzieleniu gwarancji - łącznie jednemu podmiotowi lub jednostce zależnej od tego podmiotu, jeżeli łączna wartość istniejących poręczeń lub gwarancji stanowi równowartość co najmniej 10% kapitałów własnych Emitenta Inne informacje które zdaniem Emitenta są istotne dla oceny jego sytuacji kadrowej i majątkowej, finansowej, wyniku finansowego i zmian oraz informacje, które są istatne dla oceny możliwości realizacji zobowiązań przez Emitenta Wskazanie czynników, które w ocenie Emitenta będą miały wpływ na osiągnięte przez niego i Grupę Kapitałową wyniki w perspektywie co najmniej kolejnego kwartału Zwięzły opis istotnych dokonań lub niepowodzeń Emitenta w okresie I kwartału 2014 roku wraz z opisem najważniejszych zdarzeń ich dotyczących Objaśnienia dotyczące sezonowości lub cykliczności działalności w prezentowanym okresie I kwartału

3 14. Opis czynników i zdarzeń, w szczególności o nietypowym charakterze, mających znaczący wpływ na osiągnięte skonsolidowane wyniki finansowe Informacje dotyczące zmian zobowiązań warunkowych lub aktywów warunkowych, które nastąpiły od czasu zakończenia ostatniego roku obrotowego Informacja dotycząca emisji, wykupu i spłaty nieudziałowych i kapitałowych papierów wartościowych Informacje dotyczące wypłaconej (lub zadeklarowanej) dywidendy, łącznie i w przeliczeniu na jedną akcję z podziałem na akcje zwykłe i uprzywilejowane Zdarzenia, które wystąpiły po dniu, na który sporządzono kwartalne skrócone sprawozdanie finansowe, nie ujęte w sprawozdaniu, a mogące w znaczący sposób wpłynąć na przyszłe wyniki finansowe Emitenta Stanowisko Zarządu odnośnie zrealizowania wcześniej publikowanych prognoz wyników na dany rok, w świetle wyników zaprezentowanych w raporcie kwartalnym

4 1. Podstawowe informacje o spółkach Grupy Kapitałowej Integer.pl SA. Profil działalności Grupy Kapitałowej Integer.pl SA skupia się wokół następujących obszarów: usług pocztowych dla klientów instytucjonalnych i indywidualnych, produkcji urządzeń paczkomatowych, usług paczkowych dla branży e-commerce w Polsce oraz na rynkach międzynarodowych, usług finansowo-ubezpieczeniowych, usług logistyczno-transportowych. Priorytetem spółek wchodzących w skład Grupy Kapitałowej Integer.pl SA jest ich intensywny rozwój, zapewnienie swojej konkurencyjności na rynkach krajowych i zagranicznych. Spółki posiadają bogate doświadczenie know-how, własne nowoczesne zaplecza techniczno-logistyczne, a proaktywna strategia biznesowa wykorzystująca innowacyjne narzędzia i rozwiązania powoduje zdecydowaną przewagę ich konkurencyjności. Spółki wchodzące w skład Grupy Kapitałowej Integer.pl SA to laureaci wielu prestiżowych nagród i wyróżnień np.: W styczniu 2014 roku Grupa Kapitałowa Integer.pl SA została wybrana głosami internautów zwycięzcą plebiscytu Pulsu Biznesu Wybierz Mistrza GPW. W lutym 2014 roku paczkomaty InPost zdobyły w Wielkiej Brytanii tytuł The Delivery Excellence Award 2014, w kategorii: Best Carrier Contribution to Delivery Innovation. W marcu 2014 roku Grupa Kapitałowa Integer.pl SA zdobyła tytuł Solidnego Pracodawcy 2013 roku, w plebiscycie, nad którym patronat objęły Rzeczpospolita, Dziennik Gazeta Prawna oraz Monitor Gospodarczy. W maju 2014 roku Spółka InPost Sp. z o.o. oraz wdrażane przez nią Paczkomaty InPost zostały uhonorowane tytułem Dobra Marka 2014, w kategorii dostarczanie przesyłek. Wyróżnienie przyznano na podstawie opinii i wskazań respondentów, a także Kapituły Programu Dobra Marka Jakość, Zaufanie, Renoma. Głównym profilem działalności spółki dominującej jest produkcja paczkomatów, całodobowych urządzeń do nadawania i odbierania przesyłek. Kluczowym elementem strategii spółki Integer.pl SA jest rozwój sieci paczkomatów na rynkach międzynarodowych oraz wdrażanie kolejnych rozwiązań i innowacyjnych przedsięwzięć, budujących konkurencyjność rynkową spółki na świecie. Integer.pl SA działa w formie spółki akcyjnej od dnia 19 marca 2007 roku, kiedy to Sąd Rejonowy dla Krakowa -Śródmieścia w Krakowie Wydział XI Gospodarczy KRS dokonał rejestracji przekształcenia spółki Integer.pl Sp. z o.o. w Spółkę Akcyjną na podstawie uchwały Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Integer.pl Sp. z o.o. z dnia 26 lutego 2007 roku. 4

5 Firma: Integer.pl Spółka Akcyjna Siedziba: Kraków Adres: Kraków, ul. Malborska 130 Statystyczny numer identyfikacyjny (REGON): Numer Identyfikacji Podatkowej (NIP): Krajowy Rejestr Sądowy (KRS): Kapitał Zakładowy na dzień r: ,00 zł Numer telefonu: Numer telefaksu: biuro@integer.pl Adres internetowy: Czas trwania spółki: Nieoznaczony Audytor: Deloitte Polska Sp. z o.o. Sp. k. Zarząd Spółki: Prezes Zarządu: Wiceprezes Zarządu: Członek Zarządu: Rafał Brzoska Krzysztof Kołpa Rossen Hadjiev Rada Nadzorcza: Przewodniczący: Wiceprzewodniczący: Sekretarz : Członek Rady Nadzorczej: Członek Rady Nadzorczej: Anna Izydorek - Brzoska Rafał Abratański Krzysztof Setkowicz Zbigniew Popielski Arkadiusz Jastrzębski Organami spółki Integer.pl SA zgodnie ze Statutem spółki są: Walne Zgromadzenie, Rada Nadzorcza, Zarząd. W I kwartale 2014 skład Zarządu oraz Rady Nadzorczej spółki Integer.pl SA nie uległ zmianie. W obrębie Rady Nadzorczej spółki nie został powołany Komitet Audytu. Funkcję Komitetu Audytu i Komitetu Wynagrodzeń pełni Rada Nadzorcza Spółki Integer.pl SA. Od października 2007 roku spółka Integer.pl SA notowana jest na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie SA. Więcej informacji na temat spółki na stronie W skład Grupy Kapitałowej Integer.pl SA na dzień roku wchodziły następujące podmioty, bezpośrednio zależne od Emitenta: 5

6 Lp. Podstawowe dane spółek bezpośrednio zależnych od Emitenta: 1. Inpost Sp. z o.o Kraków, Ul. Malborska 130 KRS: REGON: NIP: InSupport Center Sp. z o.o. (zmiana nazwy z InLogistyka Sp. z o.o. w dniu ) Zabierzów, Ul. Krakowska 342 KRS: REGON: NIP: Integer Group Services Sp. z o.o Kraków, Ul. Malborska 130 KRS: REGON: NIP: Integer EU Limited Chanteclair Building 3rd floor, suite 303, 1096 Nikozja Cypr Zarejestrowana pod numerem HE InPost Finanse Sp. z o.o Kraków, Ul. Malborska 130 KRS: REGON: NIP: InItTec Sp. z o.o Kraków, Ul. Malborska 130 KRS: REGON: NIP: easypack Sp. z o.o Kraków, Ul. Malborska 130 KRS: REGON: NIP: AQ-Tech Sp. z o.o Kraków, ul. Malborska 130 KRS: REGON: NIP: Nowoczesne Usługi Pocztowe Sp. z o.o Kraków, Ul. Malborska 130 Udziały w spółce Profil Skład Zarządu: dominującej: działalności: 99,99% Prezes Zarządu: Rafał Brzoska Działalność Członek Zarządu: Krzysztof pocztowa. Kołpa 100,00% Prezes Zarządu: Krzysztof Kołpa Działalność logistyczna. 96,00% Prezes Zarządu: Rafał Brzoska Zarządzanie Członek Zarządu: Krzysztof projektami i Kołpa serwisowaniem paczkomatów. 100,00% Rafał Brzoska Działalność Aristodemos Loizou holdingowa. David Savva (Rada Dyrektorów) 49,98% Prezes Zarządu: Rafał Brzoska Działalność Członek Zarządu: Krzysztof finansowo- Kołpa ubezpieczeniowa. Członek Zarządu: Jerzyk Grażyna 100,00% Prezes Zarządu: Rafał Brzoska Badania i Rozwój. 49,19% Prezes Zarządu: Rafał Brzoska Zarządzanie Wiceprezes Zarządu: Łukasz siecią Nowiński paczkomatów. 100,00% Prezes Zarządu: Rafał Brzoska Badania i Rozwój. 99,43% Prezes Zarządu: Rafał Brzoska Usługi pocztowe. Członek Zarządu: Krzysztof 6

7 KRS: REGON: NIP: Inpost Australia PTY Limited Hall&Wilcox Lawyers Level 30 Bourke Place 600 Bourke Street Melbourn Vic Inpost Canada INC 55 Browns Line Toronto ON M8W 3S2 Canada Kołpa 100,00% Rafał Brzoska Wojciech Karol Foroncewicz Blagojce Petrowski 75,00% Tony Jasinski William Robertson Victor Boraks Rozwój sieci paczkomatów. Rozwój sieci paczkomatów. 1) InPost Sp. z o.o. jest spółką zależną należącą do Grupy Kapitałowej Integer.pl SA, największym, niezależnym operatorem pocztowym. Świadczy usługi pocztowe na skalę ogólnokrajową od listopada 2006 roku. Dzięki innowacyjnemu podejściu do biznesu, szerokiej ofercie produktowej oraz nowatorskim rozwiązaniom technologicznym, systematycznie ugruntowuje swoją pozycję na rynku pocztowo-kurierskim oraz w dynamicznie rozwijającym się sektorze e-commerce. InPost Sp. z o.o. dysponuje zapleczem techniczno-logistycznym umożliwiającym prowadzenie działalności o ogólnopolskim zasięgu, a usługi spółki dostępne są w ponad Punktach Obsługi Klienta. Za swoje osiągnięcia spółka jest laureatem wielu prestiżowych nagród. Spółkami zależnymi od InPost Sp. z o.o. są: 1. Verbis 2 Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Cybernetyki 21, która z kolei jest jedynym komplementariuszem spółki Verbis 2 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A. z siedzibą w Krakowie przy ul. Malborskiej 130 oraz 2. Verbis Alfa Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Cybernetyki 21. 2) Działalność spółki InSupport Center Sp. z o.o. związana jest z procesami logistycznymi w obrębie całej Grupy, jak też na rzecz podmiotów zewnętrznych z branży e-commerce. Spółka odpowiada m.in. za funkcjonowanie centrum logistycznego (sortownię korespondencji) w Woli Bykowskiej pod Piotrkowem Trybunalskim. Priorytetem działalności spółki InSupport Center Sp. z o.o. jest optymalizacja kosztów procesów logistycznych, związanych z bieżącą działalnością spółek należących do Grupy Kapitałowej Integer.pl SA. W dniu roku spółka zmieniła nazwę z InLogistyka Sp. z o.o. na InSupport Center Sp. z o.o. 7

8 3) Integer Group Services Sp. z o.o. jest spółką odpowiedzialną za zarządzanie projektami i serwisowaniem paczkomatów, urządzeń, w których możliwy jest odbiór zakupów dokonanych on-line o dowolnej porze przez całą dobę, 7 dni w tygodniu bez kolejek i w dowolnej lokalizacji. Więcej informacji o spółce na stronie: 4) Integer Eu Limited jest spółką prawa cypryjskiego z siedzibą w Nikozji. Spółka Integer Eu Limited jest spółką prowadzącą działalność holdingową poza Polską. Jest właścicielem kontrolnego pakietu udziałów w spółce prawa ukraińskiego IntegerUkraine LLC oraz w spółce prawa rosyjskiego E-Solutions LLC. IntegerUkraine LLC realizuje usługi w zakresie kolportażu reklamowych druków bezadresowych, przeznaczonego głównie dla klientów biznesowych. Zasięgiem działania obejmuje 200 największych miast Ukrainy. E-Solutions LLC powstała w listopadzie 2012 roku w celu świadczenia usług informatycznych związanych w szczególności z oprogramowaniem do obsługi paczkomatów na terytorium Federacji Rosyjskiej. 5) InPost Finanse Sp. z o.o. oferuje usługi finansowo-ubezpieczeniowe dla klientów indywidualnych i masowych. Spółka działa w oparciu o Punkty Obsługi Klienta operatora pocztowego InPost Sp. z o.o., przejęcia istniejących punktów w małych sieciach franczyzowych oraz wykorzystanie istniejących punktów kasowych. Tradycyjne usługi finansowe oferowane w ramach działalności spółki to m.in.: wpłaty za rachunki, przekazy krajowe i zagraniczne, ubezpieczenia, pożyczki. Udziały w spółce Inpost Finanse Sp. z o.o. posiada spółka zależna Nowoczesne Usługi Pocztowe Sp. z o.o. 50,02% oraz spółka dominująca Integer.pl SA 49,98% 6) Podstawowa działalność spółki InItTec Sp. z o.o. bazująca na nowoczesnych technologiach i rozwiązaniach z obszaru direct marketingu koncentruje się na aktywności badawczo-rozwojowej wspierającej m.in. działalność spółek zależnych Grupy Kapitałowej Integer.pl SA. Spółka InItTec Sp. z o.o. zapewnia jednocześnie utrzymanie oraz sprawne funkcjonowanie infrastruktury technologicznej (hardware/software) Grupy Kapitałowej Integer.pl SA oraz podmiotów zewnętrznych. Spółka aktywnie i z sukcesami pozyskuje równocześnie w celu maksymalizacji korzyści ekonomicznych płynących z posiadanych kompetencji i praw autorskich, licencji do oprogramowania czy też innych niematerialnych aktywów trwałych klientów i partnerów biznesowych 8

9 spoza Grupy Kapitałowej Integer.pl SA. W oparciu o dotychczasowe doświadczenie na wielu płaszczyznach spółka zapewnia pełne wsparcie w zakresie niezbędnym do zapewnienia rozwoju sieci Paczkomatów InPost na całym świecie. 7) easypack Sp. z o.o. jest spółką zależną utworzoną w celu obsługi i zarządzania siecią urządzeń paczkomatowych. Spółka na dzień 31 marca 2014 roku posiadała w swoim składzie następujące spółki zależne, które tym samym tworzyły Grupę Kapitałową: 1) Granatana Limited spółka prawa cypryjskiego, która jest pośrednim udziałowcem (za pośrednictwem Giverty Holding Limited) spółki easypack Russia LLC utworzonej w celu rozwoju usług paczkomatowych na terytorium Federacji Rosyjskiej, 2) Postal Terminals s.r.o., spółka prawa słowackiego, utworzona w celu rozwoju sieci paczkomatowej na terytorium Republiki Słowackiej, 3) InPost UK LTD spółka prawa brytyjskiego, utworzona w celu rozwoju usług paczkomatowych na terytorium Wielkiej Brytanii, 4) Postal Terminals CZ s.r.o. spółka prawa czeskiego utworzona dla rozwoju świadczenia usług za pośrednictwem paczkomatów na terenie Republiki Czeskiej, 5) Postha 24 LLC spółka prawa ukraińskiego utworzona dla rozwoju świadczenia usług za pośrednictwem paczkomatów na terenie Ukrainy, 6) easypack Far East Limited - spółka ma prowadzić działalność w Hong Kongu i jej przeznaczeniem jest działalność holdingowa dla spółek w pozostałych krajach Dalekiego Wschodu. W I kwartale 2014 roku spółka zarejestrowała spółkę InPost Malaysia SDN.BHD., utworzoną w celu świadczenia usług na rynku malezyjskim, 7) Inpost Hungary Kft. spółka prawa węgierskiego utworzona dla rozwoju świadczenia usług za pośrednictwem paczkomatów na terenie Węgier, 8) E-Commercial Innovations S.L. - spółka prawa hiszpańskiego utworzona dla rozwoju świadczenia usług za pośrednictwem paczkomatów na terenie Hiszpanii, 9) Inpost France SAS spółka prawa francuskiego utworzona dla rozwoju świadczenia usług za pośrednictwem paczkomatów na terenie Francji, 10) Locker Inpost Italia S.r.l spółka prawa włoskiego utworzona dla rozwoju świadczenia usług za pośrednictwem paczkomatów na terenie Włoch. Na dzień publikacji raportu za I kwartał 2014 spółka zależna easypack Sp. z o.o. jest w trakcie procesu zakładania spółki celowej w Norwegii Inpost Norway AS z siedzibą w Oslo. Spółka utworzona zostanie w celu świadczenia usług za pośrednictwem paczkomatów na terenie Norwegii. 8) AQ Tech Sp. z o.o. jest właścicielem unikalnego know-how, nieopatentowanej wiedzy fachowej oraz zespołu doświadczeń w zakresie technologii i procesu produkcyjnego komponentów do paczkomatów i paczkomatów, oraz zarejestrowanych 9

10 wzorów wspólnotowych wydanych przez Urząd Harmonizacji Rynku Wewnętrznego mającego istotne znaczenie dla realizacji zamierzeń inwestycyjnych Emitenta. 9) Nowoczesne Usługi Pocztowe Sp. z o.o. spółka docelowo będzie świadczyć usługi pocztowe. Na dzień 31 marca 2014 roku jest spółką zależną w 99,43% od spółki Integer.pl SA (pozostałe 0,57% kapitału należy do InPost Sp. z o.o.). Spółka posiada 50,02% udziałów w spółce InPost Finanse Sp. z o.o., która z kolei posiada 24% w spółce prawa luksemburskiego InPost Finance s.a.r.l. oraz 4,35% akcji w spółce ProfesKasa SA. (*) W dniu 31 maja 2014 roku do spółki zostanie wniesiona spółka InPost Sp. z o.o. (RB 36/2014 i 60/2014) 2. Informacje o zasadach przyjętych przy sporządzaniu skróconego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2014 roku. 2.1 Oświadczenie o zgodności. Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe oraz skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe przedstawione w niniejszym skonsolidowanym raporcie zostały przygotowane z zastosowaniem zasad rachunkowości zgodnie z MSR 34 Śródroczne sprawozdania finansowe, zgodnie z MSSF zatwierdzonym przez Unię Europejską oraz w zakresie wymaganym przez Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. z 2014 roku poz.133) i obejmuje okres od 01 stycznia do 31 marca 2014 roku i okres porównywalny od 01 stycznia do 31 marca 2013 roku. Prezentowane skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe odpowiada wszystkim wymaganiom MSR 34 Śródroczne sprawozdania finansowe i przedstawia rzetelnie: sytuację finansową Grupy Kapitałowej Integer.pl SA na dzień 31 marca 2014 roku i 31 marca 2013 roku, wyniki działalności Grupy Kapitałowej Integer.pl SA za okres 3 miesięcy zakończony dnia 31 marca 2014 roku i 31 marca 2013 roku, przepływy pieniężne Grupy Kapitałowej Integer.pl SA za okres 3 miesięcy zakończone dnia 31 marca 2014 roku i 31 marca 2013 roku, Prezentowane skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe odpowiada wszystkim wymaganiom MSR 34 Śródroczne sprawozdania finansowe i przedstawia rzetelnie: sytuację finansową spółki Integer.pl SA na dzień 31 marca 2014 roku i 31 marca 2013 roku, wyniki działalności spółki Integer.pl SA za okres 3 miesięcy zakończony dnia 31 marca 2014 roku i 31 marca 2013 roku, przepływy pieniężne spółki Integer.pl SA za okres 3 miesięcy zakończony dnia 31 marca 2014 roku i 31 marca 2013 roku, Skonsolidowane i jednostkowe skrócone sprawozdania finansowe zostały sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez Grupę Kapitałową Integer.pl SA w dającej się przewidzieć przyszłości. Na dzień autoryzacji 10

11 niniejszych sprawozdań finansowych nie stwierdza się istnienia okoliczności wskazujących na zagrożenie kontynuowania działalności przez Grupę Kapitałową Integer.pl SA. 2.2 Format oraz ogólne zasady sporządzenia raportu za I kwartał 2014 roku. skonsolidowanego sprawozdania z całkowitych dochodów jednostkowego sprawozdania z całkowitych dochodów skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej jednostkowego sprawozdania z sytuacji finansowej skonsolidowanego sprawozdania ze zmian w kapitałach własnych jednostkowego sprawozdania ze zmian w kapitałach własnych skonsolidowanego rachunku przepływów pieniężnych jednostkowego rachunku przepływów pieniężnych Zgodnie z Rozporządzenia Emitent będący jednostką dominującą nie jest obowiązany do przekazywania odrębnego raportu kwartalnego, pod warunkiem zamieszczenia w skonsolidowanym raporcie kwartalnym skróconego kwartalnego sprawozdania finansowego, zawierającego: jednostkowe sprawozdanie z całkowitych dochodów, jednostkowe sprawozdanie z sytuacji finansowej, jednostkowe sprawozdanie ze zmian w kapitałach własnych, jednostkowe rachunki przepływów pieniężnych, Na całość skonsolidowanego raportu kwartalnego składają się: Informacje dodatkowe do skonsolidowanego raportu kwartalnego. Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Integer.pl SA. Skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe spółki Integer.pl SA. 2.3 Przyjęte zasady rachunkowości. W prezentowanym okresie Grupa Kapitałowa Integer.pl SA nie wprowadziła istotnych zmian w stosowanych zasadach rachunkowości w stosunku do zasad stosowanych przez Grupę w poprzednich okresach. Kwartalne skonsolidowane sprawozdanie finansowe sporządza się w oparciu o dokumentację konsolidacyjną spółek Grupy Kapitałowej oraz cytowane przepisy prawa dotyczące spółek tworzących Grupę Kapitałową. Dokumentację konsolidacyjną, spółki tworzące Grupę Kapitałową Integer.pl SA sporządzają w oparciu o prowadzone księgi rachunkowe oraz dokumenty stanowiące podstawę dokonanych w nich zapisów oraz wszelkie inne dokumenty i informacje niezbędne do jej sporządzenia. Zasady przyjęte przy sporządzaniu kwartalnego skonsolidowanego sprawozdania finansowego i kwartalnego jednostkowego sprawozdania finansowego zostały opisane w notach objaśniających do tych sprawozdań. 11

12 2.4 Waluta funkcjonalna i waluta prezentacji sprawozdań finansowych oraz zasady przyjęte do przeliczenia danych finansowych. a) waluta funkcjonalna i waluta prezentacji Walutą funkcjonalną jednostki dominującej i spółek zależnych oraz walutą prezentacji niniejszego skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego jest złoty polski. b) zasady przyjęte do przeliczenia danych finansowych Pozycje ze sprawozdań z całkowitych dochodów oraz rachunku przepływów pieniężnych obliczono wg kursu stanowiącego średnią arytmetyczną kursów ogłaszanych przez NBP, obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca, który za okres: od 01 stycznia do 31 marca 2014 roku wyniósł: 4,1894 od 01 stycznia do 31 marca 2013 roku wyniósł: 4,1738 Pozycje ze sprawozdań z sytuacji finansowej obliczono wg kursu ogłoszonego przez NBP obowiązującego na roku, który wyniósł: 4,1713 i na roku który wyniósł: 4,1472. Zysk/stratę na 1 akcję obliczono: zysk/ strata netto w okresie / liczba akcji w okresie/ średnia ważona liczba akcji w okresie. Wartość księgowa na 1 akcję: kapitał własny / liczba akcji/ średnia ważona liczba akcji. Wszystkie zaprezentowane w niniejszych Informacjach dodatkowych do skonsolidowanego raportu kwartalnego podane są w tysiącach złotych. 2.5 Opis organizacji Grupy Kapitałowej Integer.pl SA ze wskazaniem jednostek podlegających konsolidacji oraz opis ewentualnych zmian w strukturze Grupy. Grupę Kapitałową Integer.pl SA tworzy dwanaście podmiotów. Konsolidacji podlega dziesięć podmiotów. Spółki: Inpost Australia PTY Limited oraz Inpost Canada INC (spółki celowe) nie podlegają jeszcze konsolidacji. Spółka dominująca akceptuje strategie działania swoich podmiotów zależnych oraz kontroluje założone strategie. Posiada wpływ na organizację Grupy Kapitałowej Integer.pl SA w zakresach prawnym, ekonomiczno-finansowym oraz sprawozdawczości. Poprzez bezpośredni udział w organach zarządzających spółek zależnych osób będących w zarządzie spółki dominującej realizowana jest na bieżąco założona strategia rozwoju spółek. Spółki wchodzące w skład Grupy Kapitałowej Integer.pl SA mają różne profile działalności przez co wyniki finansowe jednostkowe i skonsolidowane mają zdecydowanie odmienny charakter. W skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym uwzględniane są obroty wielu spółek, wielkości aktywów i kapitałów. Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe obejmuje Integer.pl SA jako spółkę dominującą oraz następujące spółki bezpośrednio zależne od Emitenta wchodzące w skład Grupy Kapitałowej Integer.pl SA na dzień 31 marca 2014 roku. Są to: Lp. Spółki bezpośrednio zależne od Integer.pl SA wg stanu na dzień 31 marca 2014 Udział % Emitenta w spółce: Spółki bezpośrednio zależne od Integer.pl SA wg stanu na dzień 31 marca 2013 Udział % Emitenta w spółce: 1. InPost Sp. z o.o. 99,99% InPost Sp. z o.o. 99,99% 2. Integer Group Services Sp. z o.o. 100,00% Inpost Paczkomaty Sp. z o.o. 76,00% 12

13 3. InSupport Center Sp. z o.o. 100,00% InLogistyka Sp. z o.o. 100,00% 4. Integer Eu Limited 100,00% Integer Eu Limited 100,00% 5. InPost Finanse Sp. z o.o. 49,98% InPost Finanse Sp. z o.o. 94,28% 6. InItTec Sp. z o.o. 100,00% InItTec Sp. z o.o. 100,00% 7. easypack Sp. z o.o. 49,19% easypack Sp. z o.o. 49,19% 8. AQ Tech Sp. z o.o. 100,00% AQ Tech Sp. z o.o. 100,00% 9. Nowoczesne Usługi Pocztowe Sp. z o.o. 99,43% 3. Zdarzenia istotnie wpływające na działalność spółek Grupy Kapitałowej i inne istotne informacje w okresie I kwartału 2014 roku i po jego zakończeniu. W okresie pierwszego kwartału 2014 roku spółki Grupy Kapitałowej Integer.pl SA zawarły następujące umowy o charakterze umowy znaczącej: Podwyższenie kapitału zakładowego spółki zależnej oraz zawarcie przez spółkę zależną Emitenta umowy znaczącej. Dnia 14 marca 2014 roku, (RB 26/2014) dokonano kolejnego etapu inwestycji określonego umową inwestycyjną z dnia 20 kwietnia 2012 roku, zawartej pomiędzy Emitentem, spółką Inpost Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie oraz easypack Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie (spółkami zależnymi Emitenta), a także spółką Asterina Investments S.a r.l. z siedzibą w Luksemburgu, przy udziale Pine Bridge New Europe Partners II LP, o której zawarciu Emitent informował raportem bieżącym nr 30/2012 ( Umowa Inwestycyjna ), w ramach którego został podwyższony kapitał zakładowy spółki zależnej Emitenta easypack Sp. z o.o. z kwoty ,00 zł do kwoty ,00 zł, tj. o kwotę ,00 zł, jak również została zawarta pomiędzy spółką zależną Emitenta easypack Sp. z o.o. a spółką Asterina Investments S.a r.l., na poniżej określonych zasadach, umowa potrącenia. W ramach wyżej opisanego etapu inwestycji, dnia 14 marca 2014 roku zgodnie z postanowieniami Umowy Inwestycyjnej, została podjęta uchwała o podwyższeniu kapitału zakładowego spółki zależnej Emitenta easypack Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie z kwoty ,00 zł do kwoty ,00 zł, tj. o kwotę ,00 zł, w drodze utworzenia nowych udziałów nowoutworzone udziały o łącznej wartości nominalnej ,00 zł zostały objęte przez Emitenta w zamian za wkład pieniężny w wysokości ,24 zł oraz wkład niepieniężny w postaci zorganizowanej części przedsiębiorstwa Emitenta w postaci Oddziału Integer.pl SA pod nazwą Integer.pl Spółka Akcyjna Oddział Paczkomaty w Zabierzowie o wartości ,00 EUR, natomiast wspólnik Asterina Investments S.a r.l. objął nowoutworzonych udziałów o łącznej wartości nominalnej ,00 zł w zamian za wkład pieniężny w wysokości ,41 EUR. Emitent zobowiązany jest do wykonania obowiązku wniesienia ww. wkładów terminie 3 dni roboczych od dnia podjęcia wyżej opisanej uchwały. Po rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego easypack Sp. z o.o. struktura kapitałowa easypack Sp. z o.o. przedstawiać się będzie następująco: 13

14 - Emitent posiadać będzie równych i niepodzielnych udziałów o wartości nominalnej 50 (pięćdziesiąt) złotych każdy i łącznej wartości nominalnej ,00 złotych, stanowiących 51,02% kapitału zakładowego easypack Sp. z o.o.; - spółka zależna Emitenta, Inpost Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie posiada równych i niepodzielnych udziałów o wartości nominalnej 50 (pięćdziesiąt) złotych każdy i łącznej wartości nominalnej ,00 złotych, stanowiących 2,68% kapitału zakładowego easypack Sp. z o.o.; - spółka Asterina Investments S.a r.l. posiada równych i niepodzielnych udziałów o wartości nominalnej 50 (pięćdziesiąt) złotych każdy i łącznej wartości nominalnej ,00 złotych, stanowiących 46,3% kapitału zakładowego easypack Sp. z o.o. W wykonaniu obowiązku pokrycia wkładu pieniężnego wspólnik Asterina Investments S.a r.l. oraz spółka zależna Emitenta easypack Sp. z o.o. zawarły dnia 14 marca 2014 roku umowę potrącenia, mocą której zostały wzajemnie potrącone wierzytelności tych podmiotów, tj. wierzytelności easypack Sp. z o.o. w stosunku do Asterina Investments S.a r.l. o wniesienie wkładu na pokrycie udziałów objętych w kapitale zakładowym easypack Sp. z o.o. oraz wierzytelności Asterina Investments S.a r.l. o zwrot pożyczki wraz z odsetkami, wynikającej z umowy pożyczki, o której zawarciu Emitent informował w raporcie bieżącym nr 43/2013. Na podstawie umowy potrącenia dokonano całkowitego, wzajemnego potrącenia wierzytelności easypack Sp. z o.o. w stosunku do Asterina Investments S.a r.l. w kwocie ,41 EUR wynikającej z obowiązku Asterina Investments S.a r.l. do wniesienia wkładu na pokrycie udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym oraz wierzytelności Asterina Investments S.a r.l. w stosunku do easypack Sp. z o.o. w wysokości ,41 EUR wynikającej z wyżej opisanej umowy pożyczki. Wskutek potrącenia umownego obie wierzytelności zostały w całości umorzone. Umowa potrącenia nie zawierała postanowień dotyczących kar umownych ani nie została zawarta z zastrzeżeniem warunku lub terminu. Umowa potrącenia nie zawierała innych specyficznych postanowień. Dnia 19 marca 2014 roku, w wykonaniu obowiązku wniesienia wkładu niepieniężnego do spółki zależnej Emitenta easypack Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie w zamian za udziały objęte w kapitale zakładowym tej spółki przez Emitenta, o którym to obowiązku Emitent informował raportem bieżącym nr 26/2014 z dnia 14 marca 2014 roku, Emitent zawarł ze spółką zależną Emitenta easypack Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie umowę przeniesienia zorganizowanej części przedsiębiorstwa Emitenta w postaci Oddziału Integer.pl SA pod nazwą Integer.pl Spółka Akcyjna Oddział Paczkomaty w Zabierzowie o wartości ,00 EUR na spółkę zależną Emitenta easypack Sp. z o.o. w zamian za objęcie łącznie (tj. za wkład pieniężny opisany w raporcie bieżącym nr 26/2014 z dnia 14 marca 2014 roku i wyżej opisany wkład niepieniężny) nowoutworzonych udziałów o wartości nominalnej 50,00 zł każdy i łącznej wartości nominalnej ,00 złotych ( Umowa ). Przedmiotem Umowy jest przeniesienie własności zorganizowanej części przedsiębiorstwa Emitenta, o której mowa powyżej na spółkę zależną Emitenta easypack Sp. z o.o., obejmującej w szczególności prawo własności ruchomości, środki pieniężne, prawa własności przemysłowej, prawa i obowiązki z umów (w tym zobowiązania). Umowa nie zawierała postanowień dotyczących kar umownych ani nie została zawarta z zastrzeżeniem warunku. Umowa nie zawierała innych specyficznych postanowień. Umowa została zawarta z zastrzeżeniem terminu i wchodzi w życie z dniem 31 marca 2014 roku. 14

15 Inne znaczące zdarzenia w okresie pierwszego kwartału 2014 roku 1. Rozpoczęcie działań mających na celu pozyskanie dodatkowych środków na rozwój sieci paczkomatów. W dniu 31 stycznia 2014 roku (RB 12/2014) Zarząd spółki poinformował, iż po przeprowadzonej analizie kosztów planowanych inwestycji w rozwój sieci paczkomatów szacowanych na kwotę około 150 milionów Euro, podjął decyzję o konieczności pozyskania dodatkowych środków finansowych na rozwój prowadzonej przez Grupę Kapitałową Emitenta sieci paczkomatów, poprzez nawiązanie współpracy z potencjalnymi doradcami finansowymi, którzy mieliby obsługiwać proces pozyskania kapitału. Zarząd Emitenta planuje, iż ewentualny proces pozyskania kapitału może nastąpić w szczególności poprzez emisję obligacji zamiennych na akcje Emitenta lub pozyskanie dodatkowych inwestorów zewnętrznych dla spółki zależnej Emitenta easypack Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, bądź dla innej spółki zależnej Emitenta. W dniu 4 lutego 2014 roku (RB 14/2014) została zawarta umowa z doradcą finansowym ( Doradca ). Przedmiotem umowy jest świadczenie przez Doradcę usług doradztwa inwestycyjnego, polegających na asystowaniu i doradztwie przy prywatnej emisji udziałów lub papierów wartościowych, w szczególności obligacji, dla spółki zależnej Emitenta, przygotowanie analizy takich transakcji, pozyskanie inwestorów, sporządzanie materiałów marketingowych. Wynagrodzenie Doradcy zostało ustalone w sposób procentowy w stosunku do wartości pozyskanego na podstawie umowy z Doradcą kapitału, jednak nie mniej, niż 2,75 mln EURO (w przypadku zrealizowanej transakcji). Doradcą finansowym Emitenta została spółka J.P. Morgan Europe Limited z siedzibą w Wielkiej Brytanii, 25 Bank Street, Canary Wharf, London, E14, 5JP, wpisana do rejestru handlowego Anglii i Walii pod numerem Podwyższenie kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego. Dnia 13 lutego 2014 roku (RB 16/2014) Zarząd Emitenta podjął uchwałę w formie aktu notarialnego w przedmiocie podwyższenia kapitału zakładowego, na mocy przysługującego mu upoważnienia w ramach kapitału docelowego (na podstawie 8b statutu Emitenta). Niniejsza uchwała podjęta została - w odniesieniu co do ceny emisyjnej - na zasadach i warunkach tożsamych z określonymi w Programie Motywacyjnym dla kadry menadżerskiej Grupy Kapitałowej Integer.pl SA - jaki został przyjęty uchwałą NZW Emitenta nr 05/06/11 z dnia 6 czerwca 2011r. - i akcje emitowane na podstawie ww. uchwały Zarządu zostaną zaoferowane do objęcia osobom z kadry menadżerskiej InPost Finanse Sp. z o.o. podmiotom uprawnionym z Programu Motywacyjnego. W związku z podjęciem wyżej wskazanej uchwały Zarządu Emitenta, celem uniknięcia rozwodnienia kapitału zakładowego na najbliższym Walnym Zgromadzeniu jakie zostało zwołane raportem bieżącym nr RB 10/2014 z dnia 24 stycznia 2014r. - zaplanowane jest podjęcie uchwały w przedmiocie zmniejszenia liczby akcji serii F, które mają być wyemitowane w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego dedykowanego dla realizacji Programu Motywacyjnego. Zgodnie z treścią uchwały Zarządu, podwyższenie kapitału zakładowego Emitenta następuje z kwoty ,00 złotych o kwotę ,00 złotych do kwoty ,00 złotych, w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii K o wartości nominalnej 1,00 zł każda. W wyniku rejestracji ww. podwyższenia kapitału, kapitał zakładowy Emitenta będzie wynosił ,00 złotych i będzie dzielił się na akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 1,00 złoty każda. Akcje serii K wyemitowane na mocy ww. uchwały Zarządu Emitenta zostaną zaoferowane w drodze subskrypcji prywatnej skierowanej do indywidualnych odbiorców z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy. Cena emisyjna akcji serii K, została ustalona przez Zarząd na poziomie 233,00 złotych za każdą akcję. Tym samym łączna cena emisyjna 15

16 za akcje serii K wynosi ,00 złotych. Jak już wskazano na wstępie niniejszego raportu, cena emisyjna w wysokości 233,00 zł za każdą akcję serii K została ustalona na zasadach tożsamych z określonymi w Programie Motywacyjnym dla kadry menadżerskiej Grupy Kapitałowej Integer.pl SA. Zatem cena emisyjna akcji nowej serii została ustalona jako 75% średniej arytmetycznej rynkowych kursów zamknięcia akcji Emitenta, notowanych na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie SA w okresie trzech miesięcy przed podjęciem uchwały w przedmiocie podwyższenia kapitału zakładowego Emitenta. Średni kurs rynkowy akcji Emitenta liczony jest jako iloraz sumy kursów zamknięcia na sesjach giełdowych, na których choć jedna akcja Emitenta zmieniła właściciela i liczby sesji, na których choć jedna akcja Emitenta zmieniła właściciela. Zgoda Rady Nadzorczej na sposób ustalenia wysokości ceny emisyjnej akcji serii K została wyrażona uchwałą nr 06/12/2013 z dnia 16 grudnia 2013 roku. W uchwale tej Rada Nadzorcza Emitenta wyraziła również zgodę na wyłączenie prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Emitenta. Akcje serii K zostaną zdematerializowane zgodnie z regulacjami ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi i zostaną wprowadzone do publicznego obrotu prowadzonego przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie SA. W związku z opisaną powyżej uchwałą w przedmiocie podwyższenia kapitału zakładowego, została również podjęta uchwała w przedmiocie zmiany statutu Emitenta. Tym samym 8 ust. 1 2 statutu Emitenta w dotychczasowym brzmieniu: 1. Kapitał zakładowy wynosi ,00 (sześć milionów osiemset dwadzieścia osiem tysięcy czterysta pięć złotych) złotych. 2. Kapitał zakładowy dzieli się na: a (trzy miliony osiemdziesiąt trzy tysiące pięćset) akcji zwykłych na okaziciela serii A o wartości nominalnej 1 (jeden) złoty każda, b (sto jedenaście tysięcy dziewięćset trzydzieści cztery) akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 1 (jeden) złoty każda, c (pięćset trzydzieści pięć tysięcy siedemset osiem) akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 1 (jeden) złoty każda, d (sześćset pięćdziesiąt sześć tysięcy sześćset trzy) akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 1 (jeden) złoty każda, e (jeden milion pięćset pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii E, f (trzysta jeden tysięcy trzy) akcje zwykłe na okaziciela serii H o wartości nominalnej 1 (jeden) złoty każda, g (dwieście dziewięćdziesiąt sześć tysięcy osiemset osiemdziesiąt sześć) akcji zwykłych na okaziciela serii I o wartości nominalnej 1 (jeden) złoty każda, h (dwieście dziewięćdziesiąt dwa tysiące siedemset siedemdziesiąt jeden) akcji zwykłych na okaziciela serii J o wartości nominalnej 1 (jeden) złoty każda. otrzymał następujące brzmienie: 1. Kapitał zakładowy wynosi ,00 (sześć milionów osiemset siedemdziesiąt pięć tysięcy trzysta pięćdziesiąt pięć) złotych. 2. Kapitał zakładowy dzieli się na: a (trzy miliony osiemdziesiąt trzy tysiące pięćset) akcji zwykłych na okaziciela serii A o wartości nominalnej 1 (jeden) złoty każda, 16

17 b (sto jedenaście tysięcy dziewięćset trzydzieści cztery) akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 1 (jeden) złoty każda, c (pięćset trzydzieści pięć tysięcy siedemset osiem) akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 1 (jeden) złoty każda, d (sześćset pięćdziesiąt sześć tysięcy sześćset trzy) akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 1 (jeden) złoty każda, e (jeden milion pięćset pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii E, f (trzysta jeden tysięcy trzy) akcje zwykłe na okaziciela serii H o wartości nominalnej 1 (jeden) złoty każda, g (dwieście dziewięćdziesiąt sześć tysięcy osiemset osiemdziesiąt sześć) akcji zwykłych na okaziciela serii I o wartości nominalnej 1 (jeden) złoty każda, h (dwieście dziewięćdziesiąt dwa tysiące siedemset siedemdziesiąt jeden) akcji zwykłych na okaziciela serii J o wartości nominalnej 1 (jeden) złoty każda, i (czterdzieści sześć tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela serii K o wartości nominalnej 1 (jeden) złoty każda. Zmiana statutu nastąpi z chwilą rejestracji zmiany przez Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia Wydział XI Gospodarczy KRS. W dniu 24 marca 2014 roku (RB 29/2014) Zarząd spółki Integer.pl S.A. powziął informację o dokonaniu przez Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie Wydział XI Gospodarczy KRS wpisu do rejestru przedsiębiorców KRS, zgodnie z którym zarejestrowane zostało podwyższenie kapitału zakładowego Emitenta. W wyniku powyższego kapitał zakładowy Emitenta został podwyższony do wysokości ,00 (sześć milionów osiemset siedemdziesiąt pięć tysięcy trzysta pięćdziesiąt pięć) złotych. Podwyższenie kapitału o kwotę ,00 (czterdzieści sześć tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt) złotych nastąpiło przez emisję: akcji zwykłych na okaziciela serii K o wartości nominalnej 1,00 (jeden) złoty każda. Ogólna liczba głosów po zarejestrowaniu powyższego podwyższenia kapitału wynosi: głosy. Po zarejestrowaniu podwyższenia kapitału, struktura kapitału zakładowego Emitenta przedstawia się następująco: a) akcji zwykłych na okaziciela serii A, o wartości nominalnej 1,00 zł każda, co stanowi 44,85% kapitału zakładowego Spółki oraz 44,85% ogólnej liczby głosów na WZ Spółki, b) akcji zwykłych na okaziciela serii B, o wartości nominalnej 1,00 zł każda, co stanowi 1,63% kapitału zakładowego Spółki oraz 1,63% ogólnej liczby głosów na WZ Spółki, c) akcji zwykłych na okaziciela serii C, o wartości nominalnej 1,00 zł każda, co stanowi 7,79% kapitału zakładowego Spółki oraz 7,79% ogólnej liczby głosów na WZ Spółki, d) akcji zwykłych na okaziciela serii D, o wartości nominalnej 1,00 zł każda, co stanowi 9,55% kapitału zakładowego Spółki oraz 9,55% ogólnej liczby głosów na WZ Spółki, e) akcji zwykłych na okaziciela serii E, o wartości nominalnej 1,00 zł każda, co stanowi 22,54% kapitału zakładowego Spółki oraz 22,54% ogólnej liczby głosów na WZ Spółki, f) akcji zwykłych na okaziciela serii H, o wartości nominalnej 1,00 zł każda, co stanowi 4,38% kapitału zakładowego Spółki oraz 4,38% ogólnej liczby głosów na WZ Spółki, 17

18 g) akcji zwykłych na okaziciela serii I, o wartości nominalnej 1,00 zł każda, co stanowi 4,32% kapitału zakładowego Spółki oraz 4,32% ogólnej liczby głosów na WZ Spółki, h) akcji zwykłych na okaziciela serii J, o wartości nominalnej 1,00 zł każda, co stanowi 4,26% kapitału zakładowego Spółki oraz 4,26% ogólnej liczby głosów na WZ Spółki, i) akcji zwykłych na okaziciela serii K, o wartości nominalnej 1,00 zł każda, co stanowi 0,68% kapitału zakładowego Spółki oraz 0,68% ogólnej liczby głosów na WZ Spółki. 3. Zakończenie subskrypcji i przydział akcji. W dniu 24 lutego 2014 roku (RB 21/2014) Zarząd spółki Integer.pl SA przekazał informację w zakresie zakończenia subskrypcji akcji zwykłych na okaziciela serii K: 1. Data rozpoczęcia subskrypcji: 21 lutego 2014r. 2. Data zakończenia subskrypcji: 24 lutego 2014r. 3. Data przydziału papierów wartościowych: 24 lutego 2014r. 4. Liczba papierów wartościowych objętych subskrypcją: akcji zwykłych na okaziciela serii K, 5. Stopa redukcji: Liczba przydzielonych akcji serii K jest równa liczbie akcji na jaką zostały złożone zapisy, a tym samym nie doszło do redukcji transzy w zakresie dokonanych zapisów na akcje. 6. Liczba papierów wartościowych, na które złożono zapisy: akcji zwykłych na okaziciela serii K, 7. Liczba akcji, które przydzielono w ramach przeprowadzonej subskrypcji: akcji zwykłych na okaziciela serii K 8. Cena po jakiej akcje były obejmowane: Akcje serii K zostały objęte po cenie emisyjnej w wysokości 233,00 zł za jedną akcję, która została ustalona jako 75% średniej arytmetycznej rynkowych kursów zamknięcia akcji Spółki, notowanych na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie SA w okresie trzech miesięcy przed podjęciem uchwały w przedmiocie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki (zgodnie z uchwałą Rady Nadzorczej Emitenta w sprawie sposobu ustalenia wysokości ceny emisyjnej akcji serii K). 9. Liczba osób, które złożyły zapisy na akcje objęte subskrypcją: Zapis na wszystkie akcje serii K został złożony przez jeden podmiot. 10. Liczba osób, którym przydzielono akcje w ramach przeprowadzonej subskrypcji: Wszystkie akcje serii K zostały przydzielone jednemu podmiotowi, zgodnie ze złożonym zapisem. 11. Nazwy (firmy) subemitentów, którzy objęli papiery wartościowe w ramach wykonywania umów o subemisję, z określeniem liczby papierów wartościowych, które objęli, wraz z faktyczną ceną jednostki papieru wartościowego (cena emisyjna lub sprzedaży, po odliczeniu wynagrodzenia za objęcie jednostki papieru wartościowego, w wykonaniu umowy subemisji, nabytej przez subemitenta): Zarząd Spółki nie podpisał jakichkolwiek umów o submisję. 12. Wartości przeprowadzonej subskrypcji, rozumianej jako iloczyn liczby papierów wartościowych objętych ofertą i ceny emisyjnej: Wartość przeprowadzonej subskrypcji wyniosła ,00 zł. 18

19 13. Łączne określenie wysokości kosztów, które zostały zaliczone do kosztów emisji, ze wskazaniem wysokości kosztów według ich tytułów: Łączny koszt Spółki poniesiony w związku z emisją akcji serii K stanowi kwotę ok ,00 zł, w tym: a) przygotowanie i przeprowadzenie oferty: ok ,00 zł b) wynagrodzenia subemitentów: nie dotyczy c) sporządzenia prospektu emisyjnego, z uwzględnieniem kosztów doradztwa: nie dotyczy d) koszt promocji oferty: nie dotyczy Metody rozliczenia ww. kosztów w księgach rachunkowych i sposób ich ujęcia w sprawozdaniu finansowym emitenta: Zgodnie z art. 36 ust. 2b ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994r. koszty emisji akcji poniesione przy powstaniu spółki akcyjnej lub podwyższeniu kapitału zakładowego zmniejszają kapitał zapasowy spółki do wysokości nadwyżki wartości emisji nad wartością nominalną akcji, a pozostałą ich część zalicza się do kosztów finansowych 14. Średni koszt przeprowadzenia subskrypcji przypadający na jednostkę papieru wartościowego objętego subskrypcją: ok. 0,53 zł Zdarzenia po zakończeniu pierwszego kwartału 2014 roku do dnia publikacji raportu. 1. Podjęcie decyzji o rozpoczęciu czynności związanych z restrukturyzacją działalności Grupy Kapitałowej Integer.pl SA. Dnia 14 kwietnia 2014 roku Emitent (RB 36/2014) powziął informację o podjęciu przez zarząd spółki zależnej Emitenta InPost Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie ( InPost ) decyzji w sprawie rozpoczęcia działań zmierzających do zbycia przez InPost Sp. z o.o. na rzecz innej spółki zależnej Emitenta (w której Emitent posiada 100% udziałów, przy czym bez pośrednio 99,43%, a pośrednio 0,57% przez InPost Sp. z o.o.) Nowoczesne Usługi Pocztowe Sp. z o.o. przedsiębiorstwa InPost w rozumieniu art Kodeksu cywilnego z wyłączeniami (art Kodeksu cywilnego), stanowiącego zorganizowany zespół składników niematerialnych i materialnych przeznaczony do realizacji zadań gospodarczych związanych z przyjmowaniem, przemieszczaniem i dostarczaniem przesyłek. Wyłączeniu ze składników przedsiębiorstwa będą podlegać składniki, które umożliwiać będą InPost Sp. z o.o. prowadzenie działalności polegającej na akwizycji i dystrybucji usług paczkomatowych nabywanych od innych podmiotów oraz usług kurierskich powiązanych z usługami paczkomatowymi również nabywanych od innych podmiotów (w tym od spółki Nowoczesne Usługi Pocztowe Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie), jak również inne składniki, które nie są funkcjonalnie powiązane z dotychczasową operacyjną działalnością logistyczną. Zbycie przedsiębiorstwa z wyłączeniami opisanego powyżej miałoby nastąpić w drodze wniesienia tego przedsiębiorstwa tytułem wkładu niepieniężnego do wyżej opisanej spółki zależnej Emitenta Nowoczesne Usługi Pocztowe Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie w zamian za udziały w podwyższonym kapitale zakładowym Nowoczesne Usługi Pocztowe Sp. z o.o., na warunkach określonych przez zarząd InPost Sp. z o.o. i w oparciu o wycenę, która zostanie sporządzona przed dokonaniem zbycia. Zbycie nastąpi za zgodą zgromadzenia wspólników InPost Sp. z o.o. Emitent zakłada, że w ramach tego samego podwyższenia kapitału zakładowego w Nowoczesne Usługi Pocztowe Sp. z o.o. może nastąpić także zbycie przez Emitenta na rzecz spółki zależnej Emitenta Nowoczesne Usługi Pocztowe Sp. z o.o. 19

20 zorganizowanej części przedsiębiorstwa Emitenta działającej w postaci oddziału Emitenta pod nazwą Integer.pl Spółka Akcyjna Oddział Sortownia w Woli Bykowskiej stanowiącego zespół składników niematerialnych i materialnych, w tym zobowiązań, przeznaczonego do realizacji zadań gospodarczych w zakresie sortowania przesyłek, w zamian za udziały tej spółki w podwyższonym kapitale zakładowym. Zbycie wyżej opisanej zorganizowanej części przedsiębiorstwa Emitenta następuje za zgodą walnego zgromadzenia akcjonariuszy Emitenta. Emitent zakłada, że zbycie przedsiębiorstwa InPost do spółki zależnej Emitenta Nowoczesne Usługi Pocztowe Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, jak również zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa Emitenta w postaci oddziału Emitenta w Woli Bykowskiej pod nazwą Integer.pl Spółka Akcyjna Oddział Sortownia w Woli Bykowskiej nastąpi w ciągu nabliższych tygodni, w ustalonym przez Emitenta dokładnym terminie. Zbycie przedsiębiorstwa InPost, jak również zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa Emitenta opisanych powyżej stanowi element restrukturyzacji działalności Grupy Kapitałowej Integer.pl SA w zakresie działalności związanej z przyjmowaniem, przemieszczaniem i doręczaniem przesyłek, polegającej na wyłączeniu z tej działalności składników przeznaczonych do prowadzenia działalności w zakresie akwizycji i dystrybucji usług paczkomatowych nabywanych od innych podmiotów oraz usług kurierskich powiązanych z usługami paczkomatowymi nabywanymi od innych podmiotów i prowadzenia dotychczasowej całej operacyjnej działalności logistycznej w ramach spółki zależnej Emitenta Nowoczesne Usługi Pocztowe Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie. Po dokonaniu wyżej opisanego przeniesienia, składniki będące jego przedmiotem pozostaną własnością Grupy Kapitałowej Integer.pl SA i zorganizowane będą w ramach spółki zależnej Emitenta - Nowoczesne Usługi Pocztowe Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie. 2. Podwyższenie kapitału i oferta akcji istniejących skierowana do inwestorów instytucjonalnych emisja akcji serii L. W dniu 14 kwietnia 2014 roku (RB 37/2014) Zarząd Emitenta podjął uchwałę nr 1 w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji serii L z jednoczesnym wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy w całości oraz w sprawie zmiany Statutu Spółki. W uchwale tej Zarząd Spółki na podstawie 8b Statutu Spółki postanowił podwyższyć kapitał zakładowy o kwotę nie niższą niż 100,00 złotych (słownie: sto złotych) i nie wyższą niż ,00 złotych (słownie: osiemset osiemdziesiąt osiem tysięcy osiemset sześćdziesiąt dwa złote) w drodze emisji nie mnie niż 100 (słownie: sto) i nie więcej niż (słownie: osiemset osiemdziesiąt osiem tysięcy osiemset sześćdziesiąt dwa) akcji zwykłych na okaziciela serii L o wartości nominalnej 1,00 (jeden) złoty każda ( Akcje Nowej Emisji ), które to akcje serii L zostaną w całości pokryte wkładem pieniężnym przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego przez właściwy sąd rejestrowy. Cena emisyjna akcji serii L zostanie ustalona przez Zarząd Spółki w terminie późniejszym - ustalenie ceny emisyjnej akcji serii L wymaga zatwierdzenia przez Radę Nadzorczą Spółki. Jednocześnie Zarząd postanowił, iż akcje serii L zostaną zaoferowane w trybie subskrypcji prywatnej skierowanej do A&R Investments Limited, spółki kontrolowanej przez Rafała Brzoskę Prezesa Zarządu, ( A&R ), przy czym umowy objęcia akcji serii L zostaną zawarte przez Spółkę nie później niż do dnia 30 czerwca 2014 roku. Ponadto w uchwale nr 1 Zarząd Emitenta postanowił wyłączyć w całości prawo poboru akcji serii L. Emisja akcji serii L jest przeprowadzana przez Zarząd Emitenta w ramach podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego. Akcje Nowej Emisji będą akcjami tego samego rodzaju względem notowanych akcji istniejących oraz przewiduje się ich dematerializację oraz dopuszczenie do notowań na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie SA. 20