Wykaz przedsięwzięć zrealizowanych w roku 2015:

Transkrypt

1 Raport ex-post za 2015r. za okres do r. dotyczący realizacji wniosku Funkcjonowanie lokalnej grupy działania, nabywanie umiejętności i aktywizacja na rok 2015 Raport opracowała Komisja Rewizyjna Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Dorzecze Wisłoka w składzie: 1. Maciej Mermer Przewodniczący Komisji Rewizyjnej 2. Grażyna Skolarczyk Wiceprzewodniczący Komisji Rewizyjnej 3. Monika Wolańska Sekretarz Komisji Rewizyjnej 4. Zbigniew Mazur Członek Komisji Rewizyjnej Rok 2015 był ostatnim rokiem realizacji wniosku Funkcjonowanie lokalnej grupy działania, nabywanie umiejętności i aktywizacja. Wniosek był realizowany do 30 czerwca 2015 roku i obejmował 2 etapy (XVII i XVIII). Wniosek został zaakceptowany 10 lutego 2015 r. i zawierał zadania w ramach kosztów bieżących oraz nabywania umiejętności i aktywizacji. W celu możliwości realizacji zadań dokonano stosownych przesunięć w zestawieniu rzeczowo-finansowym operacji i aneksowano umowę z dnia Natomiast w związku z rezygnacją Beneficjenta działania Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw z realizacji operacji, LGD znalazło się w trudnej sytuacji zmuszającej do rezygnacji z refundacji kosztów bieżących w ramach Funkcjonowania lokalnej grupy działania, nabywania umiejętności i aktywizacja. W konsekwencji koszty bieżące ponoszone były ze środków własnych stowarzyszenia. Taka decyzja podyktowana była zapisami mówiącymi o tym, że koszty bieżące (administracyjne) LGD stanowią koszt kwalifikowalny jedynie do wysokości 15% sumy zrefundowanych kosztów kwalifikowalnych operacji zrealizowanych w tym okresie w ramach działań osi 4 Leader ( Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju oraz Wdrażania projektów współpracy ). W sytuacji przekroczenia 15% mogło dojść do windykacji, umieszczenia LGD na liście beneficjentów niewiarygodnych etc. LGD podjęło kroki zmierzające do przesunięcia całości pozostałych do dyspozycji środków przeznaczonych na koszty bieżące na zadania związane z nabywaniem umiejętności i aktywizacją. Dokonano weryfikacji kosztów bieżących w latach oraz dokładnego wyliczenia kwoty kosztów bieżących zmierzającego do aneksowania umów 1

2 i możliwości wydatkowania środków poprzez realizację zadań w 2015 roku. 29 kwietnia Urząd Marszałkowski zaakceptował zmiany wprowadzone przez LGD. Wniosek na funkcjonowanie po zmianach opiewał na łączną kwotę: ,76 zł, z czego w etapie XVII realizowane było tylko jedno zaplanowane wcześniej zadanie: Opracowanie i wydruk materiałów informacyjno-promocyjnych z zakresu dziedzictwa kulturowego na kwotę 2 000,00 zł. W etapie XVIII zaplanowano do realizacji zadania na łączną kwotę ,76 zł, w tym: Badania nad obszarem objętym LSR ,00 zł e-book Dorzeczańskie Smaki 6 691,76 zł Majówka z LGD Dorzecze Wisłoka ,00 zł Film promujący obszar LGD Dorzecze Wisłoka ,00 zł Wykaz przedsięwzięć zrealizowanych w roku 2015: Badania nad obszarem objętym LSR Ewaluacja ex post Lokalnej Strategii Rozwoju Informowanie o obszarze działania LGD oraz LSR: Opracowanie i wydruk materiałów informacyjno-promocyjnych z zakresu dziedzictwa kulturowego e-book Dorzeczańskie Smaki Udział w wydarzeniach o charakterze promocyjnym Majówka z LGD Dorzecze Wisłoka Film promujący obszar LGD Dorzecze Wisłoka Powyższy wykaz zdań oraz przedsięwzięć zrealizowanych w 2015 r. jest zgodny z zaakceptowanym szczegółowym opisem zdań, dodatkowe informacje dotyczące pracy biura i Zarządu LGD Dorzecze Wisłoka zawarte są w sprawozdaniu merytorycznym. Nazwy niektórych zadań uległy zmianom, co w przypadku np. imprezy wynika ze zmiany terminu. Pierwotna nazwa zadania to Majówka z LGD Dorzecze Wisłoka, natomiast zadanie realizowane było w czerwcu w związku z czym nazwa imprezy została zmieniona na Spotkanie z kulturą Beskidu Niskiego. Analizując wydatki związane z Funkcjonowaniem lokalnej grupy działania, nabywaniem umiejętności i aktywizacją różnice w kwotach zaplanowanych i wydatkowanych pomiędzy wnioskiem zaplanowanym do realizacji, a wnioskiem rozliczonym wynoszą 0,01 zł. Zestawienie planowanych kosztów i poniesionych wydatków zawierają poniższe tabele. I. Funkcjonowanie LGD oraz II.E. Szkolenia lokalnych liderów brak w ramach wniosku kosztów w tych pozycjach. 2

3 II.A. Badania nad obszarem objętym LSR lp Nazwa zadania planowane koszty 1 Badania nad obszarem objętym LSR poniesione wydatki ,00 zł ,99 zł Tabela nr 1. RAZEM: ,00 zł ,99 zł II.B. Informowanie o obszarze działania LGD i LSR lp Nazwa zadania planowane koszty 1 Opracowanie i wydruk materiałów informacyjnopromocyjnych z zakresu dziedzictwa kulturowego 2 e-book Smaki Tabela nr 2. poniesione wydatki 2 000,00 zł 2 000,00 zł Dorzecza Wisłoka 6 691,76 zł 6 691,76 zł RAZEM: 8 691,76 zł 8 691,76 zł II.D. Wydarzenia o charakterze promocyjnym lp Nazwa zadania planowane koszty 1 Spotkanie z kulturą poniesione wydatki Beskidu Niskiego ,00 zł ,00 zł 2. Film promujący obszar LGD Dorzecze Wisłoka ,00 zł ,00 zł RAZEM: ,00 zł ,00 zł Tabela nr 3.. Funkcjonowanie lokalnej grupy działania, nabywanie umiejętności i aktywizacja okres planowane koszty poniesione wydatki I półrocze 2015 styczeń-czerwiec ,76 zł ,75 zł RAZEM: ,76 zł ,75 zł Tabela nr 4. 3

4 Wniosek Funkcjonowanie lokalnej grupy działania nabywanie umiejętności i aktywizacja na rok 2015 realizował Lokalną Strategię Rozwoju w następującym zakresie: Film promujący obszar LGD Dorzecze Wisłoka realizacja celu ogólnego I (Wzrost konkurencyjności gospodarczej między innymi poprzez wzrost atrakcyjności turystycznej i inwestycyjnej obszaru LGD Dorzecze Wisłoka ), cel szczegółowy 3 (Promocja walorów turystycznych i wypoczynkowych dostępnych na terenie LGD) oraz przedsięwzięcie PR obszaru LGD. Zadanie wpisuje się w powyższe cele natomiast nie wpisuje się we wskaźniki wpisane w LSR. Opracowanie i wydruk materiałów informacyjno-promocyjnych z zakresu dziedzictwa kulturowego realizacja celu ogólnego II (Poprawa jakości życia oraz stanu dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego, cel szczegółowy 5 (Zachowywanie promowanie lokalnych tradycji, produktów, zwyczajów i obyczajów, tradycyjnych zawodów i rzemiosła) oraz przedsięwzięcie Obudźmy ducha tradycji. Zadanie realizowało wskaźnik LSR 2000 szt. materiałów promocyjnych z zakresu dziedzictwa kulturowego z działania ½ Małe projekty i ½ z Funkcjonowania osiągnięta wartość wskaźnika 1000 szt. e-book Smaki Dorzecza Wisłoka - realizacja celu ogólnego II (Poprawa jakości życia oraz stanu dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego, cel szczegółowy 5 (Zachowywanie i promowanie lokalnych tradycji, produktów, zwyczajów i obyczajów, tradycyjnych zawodów i rzemiosła) oraz przedsięwzięcie Obudźmy ducha tradycji. Zadanie realizowało wskaźnik LSR 2000 szt. materiałów promocyjnych z zakresu dziedzictwa kulturowego z działania ½ Małe projekty i ½ z Funkcjonowania osiągnięta wartość wskaźnika 1szt. Umowa nr UM /10 z dnia dotycząca Funkcjonowania lokalnej grupy działania, nabywanie umiejętności i aktywizacja w związku z realizacją zadań w roku 2015 została aneksowana trzy razy: , , celem zmian załącznika nr 1 - zestawienie rzeczowo- finansowe operacji. Ostatni aneks dotyczył zmian zapisów odnośnie terminu rozliczenia wniosków o płatność pośrednią i ostateczną. Zmiany w zestawieniu rzeczowo-finansowym umożliwiły realizację zadań zaplanowanych we wniosku na funkcjonowanie, natomiast aneks z dnia wynikał z opisanej w niniejszym raporcie sytuacji dotyczącej przesunięcia pozostałych środków finansowych na zadania związane z nabywaniem umiejętności i aktywizacją. Zestawienie rzeczowofinansowe operacji obrazuje środki przeznaczone na poszczególne zadania przez okres realizacji LSR w latach

5 Zestawienie rzeczowo-finansowe operacji. Stan na dzień r. Lp. Wyszczególnienie zakresu zadań planowanych do Koszty kwalifikowalne operacji realizacji (w zł) w tym Vat I Funkcjonowanie LGD ,55 II Nabywanie umiejętności i aktywizacja: ,42 A Badania nad obszarem objętym LSR 0,00 B Informowanie o obszarze działania LGD oraz LSR ,40 C Szkolenia zespołu biorącego udział we wdrażaniu LSR 4 203,30 D Wydarzenia o charakterze promocyjnym ,36 E Szkolenia lokalnych liderów ,36 III Razem ,97 Tabela nr 5 Zestawienie rzeczowo-finansowe operacji. Stan na dzień r. Lp. Wyszczególnienie zakresu zadań planowanych do Koszty kwalifikowalne operacji realizacji (w zł) w tym Vat I Funkcjonowanie LGD ,60 II Nabywanie umiejętności i aktywizacja: ,32 A Badania nad obszarem objętym LSR ,00 B Informowanie o obszarze działania LGD oraz LSR ,16 C Szkolenia zespołu biorącego udział we wdrażaniu LSR 4 203,30 D Wydarzenia o charakterze promocyjnym ,50 E Szkolenia lokalnych liderów ,36 III Razem ,92 Tabela nr 6 Z powyższego widać że kwota ,95 zł została przesunięta z wiersza Funkcjonowanie LGD do wiersza Nabywanie umiejętności i aktywizacja. W wierszu Nabywanie umiejętności i aktywizacja znalazła się jeszcze kwota w wysokości ,95, która jest wynikiem szczegółowego rozliczenia do roku 2011, z którego wynikało iż ww. kwota jest kwotą niewykorzystaną. To powoduje że ogólna suma z powyższych zestawień różni się o tą właśnie kwotę. Stowarzyszenie LGD Dorzecze Wisłoka wydatkowało na funkcjonowanie lokalnej grupy działania i aktywizację w latach kwotę ,91 zł. Szczegółowa analiza wniosku na Funkcjonowanie lokalnej grypy działania, nabywanie umiejętności i aktywizacja na rok 2015 w części Nabywanie umiejętności i aktywizacja ukazuje następujące zadania: 5

6 II.A. Badania nad obszarem objętym LSR (Tabela nr 1) Badania nad obszarem objętym LSR w I półroczu koszty badań nad obszarem obejmowały wykonanie ewaluacji ex post Lokalnej Strategii Rozwoju na lata Wykonawca sporządził Raport z badania ewaluacyjnego dotyczącego wdrażania LSR, który obejmował m.in.: analizę realizacji celów i przedsięwzięć określonych w LSR oraz poziomu osiągniętych wskaźników rezultatów i produktów, analizę efektywności wydatkowania środków, ocenę realizacji budżetu w odniesieniu do zrealizowanych działań, analizę wpływu LGD i realizacji LSR na rozwój obszaru (w tym analizę gospodarki obszaru, kapitału społecznego), ocenę sprawności i efektywności działania LGD, a także analizę problemów napotkanych podczas wdrażania LSR oraz funkcjonowania LGD. Wydatek na ww. zadanie w porównaniu z planowanym kosztem różnił się o 0,01 zł. II.B. Informowanie o obszarze działania LGD oraz LSR (Tabela nr 2) w I półroczu koszty informowania obejmowały opracowanie i wydruk materiałów informacyjno-promocyjnych z zakresu dziedzictwa kulturowego oraz e-book Smaki Dorzecza Wisłoka. Poniesione wydatki w tym zakresie są tożsame z planowanymi. Materiały informacyjno-promocyjne w formie folderów w nakładzie 1000 sztuk, obejmowały folder w formacie A5, 28 stron wraz z okładką, zawierający treści i zdjęcia na temat dziedzictwa obszaru Dorzecza Wisłoka: dziedzictwo historyczne, tradycyjne zawody, warsztaty edukacyjne, dziedzictwo kulinarne, dziedzictwo kulturowo-przyrodnicze. E-book Smaki Dorzecza Wisłoka w formacie pdf liczy 53 strony (tekst oraz zdjęcia i elementy grafiki) i obejmuje 46 przepisów kulinarnych z obszaru LGD Dorzecze Wisłoka. Wykonawcy ww. zadań zostali wybrani w drodze rozeznania cenowego, kryterium wyboru była cena. II.D. Wydarzenia o charakterze promocyjnym (Tabela nr 3) Działania związanie z wydarzeniami o charakterze promocyjnym miały miejsce w I półroczu 2015 r. Wydatki związane z udziałem LGD Dorzecze Wisłoka w imprezie jak i związane z produkcją filmu były na takim samym poziomie jak zaplanowane. Wydarzenie pod nazwą Spotkanie z kultura Beskidu Niskiego miało miejsce w Rymanowie Zdroju w Parku nad Czarnym Potokiem. Wydarzenie zostało zrealizowane we współpracy z Gminnym Ośrodkiem Kultury w Rymanowie. Na podstawie zawartej umowy GOK był odpowiedzialny za: zapewnienie oprawy logistycznej imprezy (scena, nagłośnienie, oświetlenie), transport i wynagrodzenie zespołów muzycznych ujętych w programie imprezy, organizacja stoisk kulinarnych Kół Gospodyń Wiejskich z obszaru LGD Dorzecze Wisłoka, organizację konkursu dla Kół Gospodyń Wiejskich O chochlę prezesa LGD, zapewnienie wyżywienia dla zespołów i artystów, zapewnienie atrakcji dla dzieci. W programie imprezy znalazły się występy orkiestry dętej Lutnia z Zarszyna, zespołu folklorystycznego Ziemia Sanocka, kapel ludowych Bukowianie i Rymanowianie, kabaret W ostatniej chwili, 6

7 inscenizacja Dziad i baba w wykonaniu Gniewoszanek, występ laureatów XV konkursu piosenki młodzieżowej Bieszczadok 2015, koncert gwiazdy wieczoru Megitza, konkurs o Chochlę prezesa LGD. Podczas imprezy odbyła się prezentacja i promocja potraw regionalnych, punktów ekomuzeum Beskidzkie Wędrowanie, prezentacja oferty turystycznej Beskidu Niskiego, konkursy i atrakcje dla najmłodszych. Film promujący obszar LGD Dorzecze Wisłoka na podstawie zawartej umowy zawierał: aspekty historyczne, krajobrazowe, przyrodnicze, kulturowe. Wykonawca zapewnił montaż, profesjonalne oświetlenie, udźwiękowienie, opracowanie graficzne, film wykonany był w polskiej wersji językowej. Wydatek został poniesiony w planowanej wysokości. Zadania realizowane w 2015 r. przez LGD Dorzecze Wisłoka zrealizowały cele LSR: cel ogólny I Wzrost konkurencyjności gospodarczej między innymi poprzez wzrost atrakcyjności turystycznej i inwestycyjnej obszaru LGD Dorzecze Wisłoka, cel ogólny II Poprawa jakości życia oraz stanu dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego, cel szczegółowy 3 Promocja walorów turystycznych i wypoczynkowych dostępnych na terenie LGD - Przedsięwzięcie PR obszaru LGD, cel szczegółowy 5 Zachowywanie, promowanie lokalnych tradycji, produktów, zwyczajów i obyczajów, tradycyjnych zawodów i rzemiosła. W porównaniu do wniosków z lat poprzednich analizowany wniosek zawierał zadania z zakresu Badań nad obszarem objętym LSR. Brak w dotychczasowych wnioskach zadań z tego zakresu Komisja Rewizyjna sygnalizowała w poprzednich raportach. Natomiast warto też zauważyć, że w sytuacji kiedy koszty bieżące nie były refundowane i pozostałe środki na kosztach bieżących przesunięto na aktywizację w kwocie ponad ,00 zł, należało je rozdysponować. W związku z tym LGD zdecydowało się na badania nad obszarem, film promocyjny, e-book kulinarny oraz zaplanowaną wcześniej imprezę oraz materiały informacyjno-promocyjnych z zakresu dziedzictwa kulturowego Wnioski na funkcjonowanie lokalnej grupy działania nabywanie umiejętności i aktywizacja w całym okresie realizacji zrealizowały wskaźniki określone w Lokalnej Strategii Rozwoju, co obrazuje poniższa tabela. Lp. Wskaźnik produktu Osiągnięta wartość wskaźnika 1. 3 utworzone/zmodernizowane strony internetowe poświęcone walorom turystyczno kulturowym obszaru LGD: 2 z Małych projektów i 1 z Funkcjonowania 1 z funkcjonowania) Planowana wartość docelowa 3 2. Uczestnictwo w 4 targach/imprezach turystycznych z udziałem LGD 7 4 lub podmiotów z obszaru LGD 4 z Funkcjonowania tys. materiałów informacyjnych o obszarze LGD: 10 tys. z z

8 Funkcjonowania, 2 tys. z Małych projektów 4. Powstanie publikacji promującej kilka atrakcji turystycznych-1 z Funkcjonowania 5. Powstanie PIT wraz z internetowym systemem organizacji pobytu: 1 szt. z Funkcjonowania 6. Powstanie rozpoznawalnej marki Dorzecza Wisłoka 1 szt. w ramach Funkcjonowania osób uczestniczących w szkoleniach i usługach doradczych ( z Tworzenia i rozwoju mikroprzedsiębiorstw, Różnicowania w kierunku działalności nierolniczej itp.) w ramach Funkcjonowania lokalnej grupy 8. Organizacja 2 warsztatów wsparcia dla tworzących lub istniejących usług rzemieślniczych i lokalnych artystów w zakresie: promowania działalności, komercjalizacji produktów - w ramach Funkcjonowania szt. materiałów promocyjnych z zakresu dziedzictwa kulturowego z działania ½ z Małe projekty i ½ z Funkcjonowania funkcjonowania) z funkcjonowania) zrealizowanych zadań w zakresie organizacji szkoleń i warsztatów w ramach Funkcjonowania lokalnej osób korzystających ze szkoleń/warsztatów i spotkań aktywizujących w ramach Funkcjonowania lokalnej 12. Organizacja 2 wyjazdów studyjnych w ramach Funkcjonowania Organizacja 2 warsztatów/konkursów wiedzy o regionie osób/rocznie uczestniczących w zebraniach organów stowarzyszenia w ramach Funkcjonowania lokalnej os. członków zarządu, komisji rewizyjnej, rady uczestniczących w szkoleniach/warsztatach i spotkaniach mających na celu aktualizacje i monitoring LSR i Biura LGD do 2015 r. w ramach Funkcjonowania lokalnej Tabela nr Niektóre wskaźniki zostały zrealizowane ponad planowaną wartość, jeden wskaźnik został zrealizowany w stopniu niższym niż planowany i dotyczy liczby osób uczestniczących w szkoleniach i usługach doradczych (z Tworzenia i rozwoju mikroprzedsiębiorstw, Różnicowania w kierunku działalności nierolniczej itp.) w ramach Funkcjonowania lokalnej grupy planowano udział 100 osób, natomiast osiągnięta wartość wskaźnika to 47 osób. Niektóre wskaźniki nie zostały osiągnięte: powstanie PIT wraz z internetowym systemem organizacji pobytu, powstanie rozpoznawalnej marki Dorzecza Wisłoka. 30 czerwca 2015 r. zakończyła się realizacja wniosku na Funkcjonowanie lokalnej grupy działania, nabywanie umiejętności i aktywizacja. Od lipca rozpoczęło realizację wniosku w ramach Wsparcia przygotowawczego zgodnie z rozporządzeniem Ministra rolnictwa i rozwoju wsi z dnia 30 czerwca 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania Wsparcie przygotowawcze objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata lipca 2015 r. został złożony wniosek o przyznanie pomocy na działanie 19 wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy Leader poddziałanie 19.1 wsparcie przygotowawcze wnioskowana kwota pomocy ,00 zł. Wymogi do wniosku zgodnie z wnioskowaną kwotą: 1 pracownik zatrudniony na umowę o pracę oraz funkcjonowanie biura 2 razy 8

9 w tygodniu po 4 godziny. Umowę podpisano 3 września 2015 r. w Rzeszowie. Zgodnie z umową przyznano pomoc w wysokości ,00 zł, przekazywaną w dwóch transzach: I transza 70% przyznanej pomocy, II transza 30% przyznanej pomocy. Wsparcie przygotowawcze rozliczane było w formie ryczałtu, przy składaniu wniosków o płatność przedstawiano dokumenty potwierdzające zatrudnienie pracownika wskazanego we wniosku, prowadzenie strony internetowej. Ze środków przyznanych w ramach umowy finansowano zatrudnienie specjalisty ds. promocji, informacji oraz współpracy krajowej i zagranicznej (1 etap), a także księgowego (1/5 etatu). Pozostali dwaj pracownicy biura przebywali w tym okresie na urlopie macierzyńskim bądź zasiłku chorobowym. Świadczenia te wypłacał Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Ponadto ponoszono koszty związane z utrzymaniem biura, wyposażeniem, zorganizowaniem 4 imprezy promujące LGD, a także zatrudniono w ramach umów zlecenie 4 osoby zaangażowane w przeprowadzanie konsultacji społecznych oraz opracowywanie strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność. W okresie lipiec grudzień 2015 w ramach wsparcia przygotowawczego wydatkowano kwotę , 06 zł. Wydatki zostały poniesione m.in. na: wynagrodzenia w ramach umów o pracę oraz w ramach umów zlecenie, 4 imprezy promujące LGD, czynsz, media, telefon, delegacje, zakup drukarki. 17 lutego 2016 r. LGD otrzymała II transzę po rozliczeniu wniosku w ramach wsparcia przygotowawczego i dysponuje kwotą pozostającą po rozliczeniu obydwu transz ok ,00 zł. Warto podkreślić, że kolejne środki na Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji uzależnione będą od wyników oceny wniosku o wybór LSR. Wyniki oceny powinny być znane do końca kwietnia 2016 r. Podpisy członków Komisji Rewizyjnej: Zarszyn, dn