Warszawa Maj 2018 WYNIKI FINANSOWE ZA 1 KWARTAŁ 2018 R.

Transkrypt

1 Warszawa Maj 2018 WYNIKI FINANSOWE ZA 1 KWARTAŁ 2018 R.

2 Agenda O O HERKULES HERKULES S.A. S.A. WYNIKI FINANSOWE ZA 1 KWARTAŁ 2018 R. KONTRAKT GSM-R 2

3 Aktualna struktura GK Herkules Herkules S.A. PGMB Budopol S.A. 100,00% Gastel Prefabrykacja S.A. 100,00% Herkules Infrastruktura Sp. z o.o. 100,00% Gastel Hotele Sp. z o.o. 98,75% Viatron S.A. w restrukturyzacji 65,15% Struktura Grupy Kapitałowej Herkules Grupa Kapitałowa Herkules S.A. nie posiada jednostek nadrzędnych. Spółka Gastel Hotele Sp. z o.o. nie prowadzi działalności operacyjnej. 3

4 Informacje o Grupie Herkules S.A. Profesjonalny dostawca usług sprzętowych w zakresie wynajmu urządzeń dźwigowych, Działalność Spółki prowadzona jest z jej siedziby w Warszawie oraz poprzez filie zlokalizowane w większych miastach Polski. Spółka świadczy również usługi budowlano-montażowe związane z wznoszeniem obiektów kubaturowych, farm wiatrowych oraz realizuje obiekty telekomunikacyjne i energetyczne. Gdynia PGMB Budopol S.A. Karsin Gdańsk Firma dysponuje flotą 72 żurawi wieżowych w różnych klasach udźwigu, własnymi ekipami montażowymi i żurawiami pomocniczymi oraz bazą magazynową. Jej rynkiem docelowym jest przede wszystkim budownictwo kubaturowe. Warszawa Gastel Prefabrykacja S.A. Producent prefabrykatów strunobetonowych oraz kontenerów żelbetowych przeznaczonych dla telekomunikacji i energetyki, Realizuje projekty budowy sieci teletechnicznych, produkuje elementy infrastruktury energetycznej, a także wytwarza i montuje słupy i pylony reklamowe. Katowice Herkules Infrastruktura Sp. z o.o. Spółka celowa nabyta we wrześniu 2017 r. jako wehikuł do udziału Grupy Herkules w konsorcjum, które realizuje projekt systemu łączności GSM-R dla PKP PLK S.A. Gastel Hotele Sp. z o.o. Spółka nie prowadzi działalności gospodarczej. Viatron S.A. w restrukturyzacji Spółka zajmuje się kompleksową realizacją farm wiatrowych. 4

5 Podstawowe kierunki operacyjne Usługi: wynajem żurawi kołowych: - żurawie szosowe, - żurawie terenowe, wynajem żurawi wieżowych, wynajem dźwigów gąsiennicowych, drogowy transport ponadgabarytowy, kompleksowa obsługa procesów inwestycyjnych, generalne wykonawstwo obiektów telekomunikacyjnych, generalne wykonawstwo farm wiatrowych. Oferta GK Herkules kierowana jest przede wszystkm do sektora budowlanego i jego wszelkich gałęzi, takich jak: budownictwo infrastrukturalne i drogowe, budownictwo mieszkaniowe, wykonawstwo skomplikowanych obiektów przemysłowych i energetycznych. Produkty: maszty strunobetonowe wirowane do zastosowań energetycznych telekomunikacyjnych i reklamowych, żerdzie energetyczne, kontenery telekomunikacyjne i energetyczne. GK Herkules to: liczna i zróżnicowana baza sprzętowa, blisko 20 lat doświadczeń w budownictwie, dywersyfikacja działalności, kompleksowa obsługa zlecanych projektów. 5

6 Największy park maszynowy w kraju Herkules S.A. jest przede wszystkim spółką sprzętową i park maszynowy jest głównym składnikiem jej majątku oraz czynnikiem kreującym jej wartość. Żurawie wieżowe Żurawie kołowe Żurawie gąsienicowe Grupa Herkules dysponuje flotą 272 żurawi wieżowych, przede wszystkim TerexComedil, Wolff, Jaso i Potain. W posiadaniu Grupy Herkules są 43 żurawie samojezdne na podwoziu kołowym (głównie Liebherr i Grove). Uzupełniniem palety dostępnego sprzętu jest 5 żurawi gąsienicowych. W ostatnim czasie park żurawi wieżowych został poszerzony o dwa wysokotonażowe żurawie Terex Comedil (300 i 350 tonometrów) przeznaczonych głównie do obsługi budowy wysokościowców. Herkules obsługuje budowy większości wieżowców w Warszawie, w tym Varso, Skyliner, Mennica Tower. Herkules S.A. w ramach współpracy z firmami Terex oraz Manitowoc na bieżąco dostosowuje flotę żurawi do potrzeb rynku. W marcu b.r nabyła żuraw klasy 200 t, a obecnie realizuje zakup 2 żurawi klasy 130 t oraz 220 t. i 250 t. Transakcje te są elementem procesu modernizacji zespołu żurawi hydraulicznych i jego uzupełnienia o najbardziej pożądane na rynku jednostki. Wiodącymi jednostkami w tej kategorii są wysokotonażowe żurawie z wysięgnikiem kratowym o udźwigu do 600 t (Terex Demag). Stosowane są one tam, gdzie z uwagi na specyfikę prac konieczne jest podniesienie ładunku o znacznych ciężarach na dużym promieniu i na dużą wysokość. Uzupełnieniem tej grupy sprzętu są mniejsze teleskopowe żurawie gąsienicowe Sennebogen. 6

7 Agenda O O HERKULES HERKULES S.A. S.A. WYNIKI WYNIKI FINANSOWE FINANSOWE ZA ZA 11 KWARTAŁ KWARTAŁ R. R. KONTRAKT GSM-R 7

8 Wyniki finansowe Przychody Przychody ze ze sprzedaży sprzedaży (mln (mlnzł) zł) Zysk Zyskze ze sprzedaży sprzedaży (mln (mlnzł) zł) Q Q Q 2017 EBITDA EBITDA (mln (mlnzł) zł) 7.8 1Q Q 2018 Zysk Zysknetto netto (mln (mlnzł) zł) Q Q Q

9 Wybrane dane finansowe Przepływy Przepływy zz dz. dz. operacyjnej operacyjnej (mln (mlnzł) zł) Dług Dług finansowy finansowy netto netto (mln (mlnzł) zł) Q Q Q Q

10 Segmenty działalności Sprzedaż Sprzedaż w w segmentach segmentach(mln (mlnzł) zł) Dźwigi Budownictwo telekomunikacyjne Produkcja Transport 1Q Inne 1Q

11 Struktura przychodów według segmentów 1Q 1Q Q 1Q % 5.6% 3.5% 1.6% 12.1% 2.0% 0.5% 86.5% 0.3% 80.0% Dźwigi i żurawie Budownictwo telekomunikacyjne Produkcja Transport Inne 11

12 Dane bilansowe Wybrane Wybrane dane dane dane w tys. zł Aktywa trwałe (długoterminowe) ,5% - rzeczowe aktywa trwałe ,9% ,5% Aktywa obrotowe ,0% - zapasy ,0% - należności handlowe i pozostałe ,6% ,3% AKTYWA RAZEM ,7% Kapitał własny ,4% Kapitał jednostki dominującej ,9% Zobowiązania długoterminowe ,8% - kredyty i pożyczki ,2% - leasing finansowy ,0% Zobowiązania krótkoterminowe ,1% - kredyty i pożyczki ,1% - leasing finansowy ,2% - zobowiązania handlowe i pozostałe ,7% ,7% Aktywa przeznaczone do zbycia - środki pieniężne PASYWA RAZEM Zmiana % 12

13 Agenda O O HERKULES HERKULES S.A. S.A. WYNIKI WYNIKI FINANSOWE FINANSOWE ZA ZA 11 KWARTAŁ KWARTAŁ R. R. KONTRAKT GSM-R 13

14 Kontrakt na GSM-R System bezprzewodowej łączności cyfrowej dla infrastruktury kolejowej Globalny System Komunikacji Mobilnej dla Kolei w ramach Europejskiego Systemu Zarządzania Ruchem Kolejowym 14

15 Kontrakt na GSM-R BUDOWA BUDOWA INFRASTRUKTURY INFRASTRUKTURY SYSTEMU SYSTEMU ERTMS/GMS-R ERTMS/GMS-R NA NA LINIACH LINIACH KOLEJOWYCH KOLEJOWYCH PKP PKPPLK PLK W W RAMACH RAMACH NPW NPW ERTMS ERTMS PRZEDMIOT KONTRAKTU PODSTAWOWE INFORMACJE Konsorcjum w składzie Nokia, Wasko, Pozbud, Herkules Dostawa wież antenowych, kontenerów i budowa obiektów, prace formalno prawne, GSM-R, czyli dedykowany dla kolei system bezprzewodowej łączności cyfrowej, jest jednym z dwóch kluczowych elementów Europejskiego Systemu Sterowania Ruchem Kolejowym ERTMS. Bazując na standardzie telefonii komórkowej GSM, system został udoskonalony i dostosowany do specyfiki pracy związanej z eksploatacją i utrzymaniem infrastruktury kolejowej oraz zarządzaniem ruchem pociągów, zapewniając wymagany poziom jakości świadczonych serwisów i bezpieczeństwa. System zapewnia m.in. łączność głosową między pracownikami odpowiadającymi za bezpieczeństwo i płynność ruchu dyżurnymi, dyspozytorami, maszynistami czy obsługą techniczną oraz jest medium transmisyjnym dla systemu ETCS Europejskiego Systemu Sterowania Jazdą Pociągu. Zadania Herkules Infrastruktura/Gastel Prefabrykacja 279 mln PLN, Budowa 1174 obiektów radiotelekomunikacyjnych, Uzyskanie pozwoleń na budowę na 500 lokalizacji, Uzyskanie pozwoleń na użytkowanie dla wszystkich obiektów, Zakończenia prac związanych z zadaniami Gastel Prefabrykacja: połowa 2021 r. KLUCZOWE DANE OPERACYJNE 2,27 2,27 mld mld zł zł 13,6 13,6 tys. tys. km km linii linii kolejowych kolejowych Rola Rola Gastel Gastel Prefabrykacja Prefabrykacja // Herkules: Herkules: Produkcja i montaż na tys. km linii kolejowych ok słupów wraz z kontenerami telekomunikacyjnymi do rozlokowania infrastruktury IT. 15

16 Warszawa ul. Annopol sekretariat@herkules-polska.pl facebook.com/herkulespolska Zapraszamy do kontaktu