RAPORT ROCZNY BANKU DnB NORD POLSKA SA ZA 2012 ROK

Transkrypt

1 RAPORT ROCZNY BANKU DnB NORD POLSKA SA ZA 2012 ROK BANK DnB NORD POLSKA SA MEMBER OF DNB

2 Spis treści Informacje o Banku i Grupie DNB 3 Wyniki finansowe Banku DnB NORD Polska SA za 2012 rok 4 Najważniejsze wydarzenia w działalności Banku w 2012 roku 5 Działania restrukturyzacyjne 5 Zmiany w obszarze bankowości detalicznej i MŚP 6 DnB Nord jako specjalistyczny bank korporacyjny 7 Bank ekspercki 9 Wybrane dane finansowe Banku DnB NORD Polska SA za rok Opinia niezależnego biegłego rewidenta 28 2

3 Informacje o Banku i Grupie DNB DnB NORD jest obecny w Polsce od 2002 roku. Jego jedynym akcjonariuszem jest największy bank i grupa finansowa Norwegii DNB. Obsługuje ona ponad połowę mieszkańców tego kraju, jest liderem w bankowości korporacyjnej, ubezpieczeniach, zarządzaniu aktywami. DNB prowadzi działalność w 27 krajach, ma przedstawicielstwa w najważniejszych centrach finansowych świata (m.in. w Londynie, Nowym Jorku czy Singapurze), a jej akcje notowane są na giełdach w Oslo i Londynie. DNB jest też jednym z największych na świecie banków finansujących międzynarodowe firmy żeglugowe oraz sektor energetyczny. DNB NA ŚWIECIE DNB może się też pochwalić wysokimi długoterminowymi ratingami (A+ wg Standard&Poor s oraz A1 wg Moody s), a jednocześnie najwyższym (wśród skandynawskich konkurentów) indeksem satysfakcji Klientów (por. Greenwich customer satisfaction index). Grupa prowadzi swoją działalność w 27 krajach. Aktywa DNB na koniec minionego roku wyniosły pond 3 bln euro. GREENWICH CUSTOMER SATISFACTION INDEX Koncentrując się na obsłudze wybranych sektorów, Grupa DNB stawia na rozwój kompetencji branżowych w ramach międzynarodowych zespołów ekspertów, analizujących na bieżąco sytuację w sektorach strategicznych na poziomie globalnym. Ma to swoje przełożenie na rynki lokalne Grupa jest w stanie zaoferować nie tylko rozwiązania finansowe dostosowane do danej branży, ale też fachowe doradztwo na wszystkich rynkach, na których jest obecna. W ramach Grupy DNB Polska zaliczana jest do rynków strategicznych, dlatego polscy Klienci mają dostęp do najlepszych rozwiązań. Oprócz bieżącej obsługi przedsiębiorstw, Bank DnB NORD Polska oferuje finansowanie projektów inwestycyjnych i kredytowanie działalności firm, w szczególności finansowanie krótko- i średnioterminowe, a także długoterminowe finansowanie strukturyzowane. Bank jest także organizatorem i uczestnikiem konsorcjów kredytowych. Zapewnia kompleksową ofertę z zakresu trade finance, a także faktoringu i instrumentów zabezpieczających przed ryzykiem walutowym i stóp procentowych. Jako część skandynawskiej grupy finansowej proponuje wspólną platformę obsługi norweskich Klientów Korporacyjnych w obszarze Centralnej i Wschodniej Europy. 3

4 Wyniki finansowe Banku DnB NORD Polska SA za 2012 rok Nowa wizja funkcjonowania Banku w Polsce, którą odzwierciedla jego strategia na lata zakłada skoncentrowanie się na obszarze bankowości korporacyjnej i jednoczesne wycofywanie się z pozostałych, dotychczas obsługiwanych segmentów rynku. Działania, które zostały podjęte w ramach wdrożenia nowej strategii przełożyły się na wyniki finansowe Banku. Ostatecznie, miniony rok Bank DnB NORD Polska zamknął stratą netto na poziomie 16,6 mln zł. Wynik ten był efektem przede wszystkim poniesionych kosztów restrukturyzacyjnych oraz podjętej decyzji o wycofaniu się z segmentu małych i średnich przedsiębiorstw oraz segmentu klientów detalicznych. W 2012 roku Bank wygenerował zadawalające biorąc pod uwagę zmiany wynikające z wdrożenia nowej strategii rezultaty z bieżącej działalności. Całkowite przychody Banku z działalności operacyjnej za 2012 roku wyniosły 342,6 mln zł. Największą pozycję w przychodach banku za 2012 rok (ok. 50 proc. wszystkich przychodów) stanowił wynik na działalności handlowej. W dalszej kolejności na przychody składały się: wynik z tytułu odsetek (32 proc.) oraz wynik z tytułu opłat i prowizji (14 proc.). Wszystkie te trzy pozycje stanowiły łącznie ok. 96 proc. przychodów z działalności operacyjnej uzyskanych przez Bank w minionym roku. Możliwości dalszego rozwoju stwarza Bankowi trwała oraz mocna baza kapitałowa poparta bezpiecznym poziomem płynności finansowej. Na koniec 2012 roku współczynnik wypłacalności Banku wzrósł do poziomu 13,82 proc. (10,09 proc. na koniec 2011). W utrzymaniu bezpiecznej pozycji płynnościowej i kapitałowej wspierał Bank jego właściciel. W 2012 roku łączna wartość dokapitalizowania wyniosła 552 mln zł. Suma bilansowa na koniec roku wyniosła 11,3 mld zł. W 2012 roku koszty działalności operacyjnej wzrosły o 14 proc. w stosunku do roku Największą pozycję stanowiły koszty świadczeń pracowniczych (44 proc. wszystkich kosztów banku). Koszty te zwiększyły się o 10 proc. (pomimo systematycznie zmniejszanego zatrudnienia) co spowodowane było wypłatą odpraw w roku 2012 oraz koniecznością zawiązania rezerw na odprawy dla odchodzących pracowników. Na dzień r. w Banku zatrudnionych było 806 osób ( r.: osób). 4

5 Najważniejsze wydarzenia w działalności Banku w 2012 roku DZIAŁANIA RESTRUKTURYZACYJNE W latach DnB NORD rozwijał się intensywnie jako bank uniwersalny. W segmencie detalicznym zbudował silną kompetencję oraz wypracował satysfakcjonujące wyniki finansowe w dużej mierze bazując na sprzedaży kredytów hipotecznych denominowanych w euro. W wyniku analizy ryzyka rynkowego i kredytowego, w grudniu 2011 roku Bank wycofał z oferty kredyty w walutach obcych. Decyzja ta oznaczała redukcję poziomu przychodów oraz konieczność wypełnienia luki innymi produktami i źródłami przychodów, jak również restrukturyzację bazy kosztowej oraz dopasowania modelu biznesowego Banku. Na początku minionego roku właściciel Banku norweska Grupa DNB zdecydowała o zmianie profilu swojej działalności w Polsce z banku uniwersalnego w kierunku banku korporacyjnego. W ocenie Grupy mimo że rynek polski ma duży potencjał w obszarze bankowości detalicznej i MŚP to zdobycie satysfakcjonujących udziałów w rynku wobec silnej konkurencji jest trudne, czasochłonne i wymaga alokacji odpowiednich zasobów czy nakładów kapitałowych. Konsekwencją decyzji o zmianie profilu działalności Banku były szeroko zakrojone działania restrukturyzacyjne. W ubiegłym roku podjęta została decyzja o sprzedaży spółki zależnej Monetia Sp. z o.o. i wygaszeniu działalności Biura Maklerskiego. Równolegle Bank rozpoczął poszukiwania inwestora strategicznego, planując sprzedaż zorganizowanej części przedsiębiorstwa, rozumianej jako portfel klientów MŚP, wspólnot mieszkaniowych oraz klientów bankowości detalicznej (z wyłączeniem portfela kredytów hipotecznych). Zmiana charakteru działalności Banku oraz sprzedaż spółki zależnej, w tym sieci oddziałów detalicznych, wiązała się z koniecznymi zmianami w strukturze zatrudnienia. Zakończenie reorganizacji Banku DnB NORD Polska S.A. planowane jest na trzeci kwartał 2013 roku. W minionym roku Bank dużo uwagi poświęcił temu, aby przygotować swoich pracowników do planowanych zmian, zapewniając im rozbudowany program outplacementowy. Dbając o przejrzystą i otwartą komunikację, realizował obszerny program informacyjny i szkoleniowy. Bank szczegółowo informował pracowników o kolejnych etapach prac nad wdrożeniem nowej strategii i podejmowanych decyzjach. Równolegle realizował program wsparcia kontynuacji kariery dla osób odchodzących z Banku. 5

6 ZMIANY W OBSZARZE BANKOWOŚCI DETALICZNEJ I MŚP W minionym roku kilka miesięcy po tym, jak właściciel Banku, norweska grupa DNB zdecydowała, że w Polsce nie będzie dalej rozwijała bankowości uniwersalnej podpisana została umowa z Getin Noble Bankiem o sprzedaży Zorganizowanej Części Przedsiębiorstwa Bankowego DnB NORD. W związku ze zmianą strategii w obszarze Bankowości Detalicznej i MŚP, Bank podejmował działania dostosowawcze, zmierzające do płynnego przejścia Klientów Detalicznych do Getin Noble Bank, w tym m.in.: pozyskiwał zgody na zmianę banku Klientów Indywidualnych, małych i średnich przedsiębiorstw oraz wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych. Również w ubiegłym roku DnB NORD rozpoczął przygotowania organizacyjne i operacyjne do migracji danych, sald oraz dokumentacji Klientów, którzy wyrazili zgodę na zmianę banku. Operacja techniczna przeniesienia blisko 28 tys. Klientów, którzy wyrazili zgodę na zmianę banku (Klienci Indywidualni nie posiadający kredytów hipotecznych, małe i średnie przedsiębiorstwa, wspólnoty i spółdzielnie mieszkaniowe) miała miejsce pod koniec maja 2013 r. Niezależnie od transakcji, którą Bank DnB NORD zawarł z Getin Noble Bankiem, nadal obsługuje on Klientów Detalicznych posiadających kredyty hipoteczne (ok. 11 tys.) oraz tych, którzy nie zdecydowali się na zmianę banku. W minionym roku Bank opracował koncepcję nowego modelu obsługi tych Klientów, w tym m.in.: wprowadził zmiany do regulacji wewnętrznych oraz w regulaminach i taryfach opłat, stworzył centralny zespół obsługi klientów, jak również dostosował strukturę organizacyjną do zmian w obszarze Bankowości Detalicznej i MŚP (zmniejszenie zatrudnienia odzwierciedlające zmianę strategii Banku, relokacja kluczowych kompetencji w ramach struktury Banku w celu zapewnienia niezbędnej obsługi Klientów pozostających w Banku). 6

7 DnB NORD JAKO SPECJALISTYCZNY BANK KORPORACYJNY DnB NORD koncentruje się w Polsce na tym, od czego zaczynał w Polsce ponad 10 lat temu czyli na bankowości korporacyjnej. Korzystając z wiedzy, doświadczenia, siły kapitałowej i specjalizacji branżowej swojego właściciela największego banku norweskiego DNB, Bank rozwija w Polsce kompetencje m.in. w takich segmentach jak energetyka, w tym odnawialne źródła energii i paliwa, TMT (telekomunikacja, media, nowe technologie), motoryzacja, przetwórstwo spożywcze czy sektor publiczny. Jako specjalistyczny bank korporacyjny DnB NORD skoncentruje się na współpracy z dużymi firmami działającymi w sektorach o największym potencjale rozwojowym. Bardziej niż dotychczas zamierza on wykorzystywać synergie wynikające ze współpracy z Grupą DNB, która obsługuje firmy w 27 krajach. Klientami strategicznymi polskiego Banku będą globalni Klienci Grupy, przedsiębiorstwa skandynawskie, sektor publiczny oraz duże polskie przedsiębiorstwa reprezentujące branże o znaczącym potencjale rozwojowym, w obsłudze których Grupa DNB posiada szerokie doświadczenie i kompetencje. W centrum uwagi DnB NORD będą firmy o rocznych obrotach pow. 80 mln zł. Już w 2012 roku Bank sukcesywnie powiększał bazę tzw. docelowych Klientów. DnB NORD legitymuje się dużym doświadczeniem w obsłudze wybranych sektorów. Od kilku lat aktywnie uczestniczy w finansowaniu inwestycji w odnawialne źródła energii (w Polsce wsparł budowę farm wiatrowych o łącznej mocy 102 MW; na całym świecie banki z Grupy DNB sfinansowały takie projekty o łącznej wartości 3223 mln EUR oraz mocy 1550 MW). Bank specjalizuje się również w średnio- i długoterminowym finansowaniu nakładów inwestycyjnych, a także fuzji i przejęć w sektorze TMT (bank brał udział w największych transakcjach na rynku telekomunikacyjnym i mediowym, które miały miejsce w ostatnich kilku latach w Polsce; Grupa DNB finansuje największe transakcje TMT na świecie). DnB NORD jako jeden z pierwszych zaczął finansować samorządy lokalne (ponad 1400 zrealizowanych projektów); wypracował sobie pozycję wśród banków-emitentów obligacji komunalnych (245 programów emisji obligacji komunalnych). W 2012 roku w obszarze korporacyjnym Bank skupił się na: dostosowaniu struktury organizacyjnej i kompetencyjnej do strategii branżowych (koncentracja na branżach strategicznych, na najlepszych Klientach o niskim profilu ryzyka, rozwój strategicznych kompetencji branżowych we wszystkich obszarach działania Banku). 7

8 W kolejnych latach Bank zamierza wyróżniać się fachową wiedzą w zakresie obsługiwanych sektorów i oferować wsparcie doradcze będące elementem finansowania. Podobnie jak do tej pory, rozwój współpracy z Klientami Korporacyjnymi Bank oprze na trzech głównych obszarach produktowych: szeroko rozumianym finansowaniu, w tym finansowaniu handlu, bankowości transakcyjnej oraz produktach skarbowych. W tym kontekście istotnym zadaniem będzie rozwój Banku w obszarze systemowym i produktowym, w tym m.in.: rozwój informatycznych systemów wsparcia sprzedaży, rozwój produktów rozliczeniowych i skarbowych pozwalający na zwiększenie przychodów prowizyjnych, zwiększenie stabilnej bazy depozytowej oraz lepsze wykorzystanie kapitałów własnych, a także rozwój systemu bankowości internetowej dla Klientów Korporacyjnych. BRANŻOWA SPECJALIZACJA WYRÓŻNIA DnB NORD WŚRÓD DZIAŁAJĄCYCH W POLSCE BANKÓW Liczący się bank w finansowaniu sektora energii (przede wszystkim: ropa naftowa i gaz); wspieranie odnawialnych źródeł. Realizacja farm wiatrowych o łącznej mocy 102 MW i wartości 175 mln EUR. Na całym świecie banki z Grupy DNB sfinansowały budowę farm wiatrowych o łącznej wartości 3223 mln EUR oraz mocy 1550 MW. Udział w największych transakcjach (fuzje i przejęcia) z branży TMT przeprowadzonych w ostatnich latach w Polsce na rzecz 14 dużych Klientów. Znacząca pozycja w obsłudze firm z sektora motoryzacyjnego; aktualnie współpraca z ponad 20 dużymi Klientami. Jeden z liderów rynkowych, który rozpoczął finansowanie samorządów lokalnych; ponad 1400 zrealizowanych projektów dla samorządów lokalnych. Wiodąca pozycja wśród banków emitentów obligacji komunalnych; 245 programów emisji obligacji komunalnych. Jako jeden z pierwszych banków komercyjnych zaangażowaliśmy się w finansowanie publicznej służby zdrowia. 8

9 BANK EKSPERCKI Bank zatrudnia wysoko wykwalifikowanych specjalistów, rozumiejących specyfikę poszczególnych branż i firm w nich działających, posiadających doświadczenie w realizacji i finansowaniu nawet najbardziej złożonych projektów. Ambicją DnB NORD jest jednak nie tylko dostarczanie odpowiednich rozwiązań finansowych, ale budowa z klientami długotrwałych, partnerskich relacji biznesowych. Budowaniu wizerunku banku eksperckiego służą między innymi inicjatywy podejmowane przez Bank, które pozycjonują go jako eksperta czy też gospodarza wydarzeń poświęconych istotnym zagadnieniom gospodarczym, mającym wpływ na funkcjonowanie firm w poszczególnych branżach. Przykładem takiego działania jest zorganizowana na początku 2013 roku konferencja Kierunki Pozytywne szoki gospodarcze?, która odbiła się szerokim echem w mediach i miała bardzo pozytywny wydźwięk wśród jej uczestników przedstawicieli największych polskich firm, w tym kluczowych Klientów Banku. Osią konferencji był raport opracowany wspólnie z firmą doradczą Deloitte, analizujący RAPORT KIERUNKI POZYTYWNE SZOKI GOSPODARCZE? zewnętrzne i wewnętrzne zjawiska gospodarcze, które kształtować mogą sytuację polskiej gospodarki w najbliższych latach, a co za tym idzie mieć realny wpływ na działalność przedsiębiorstw. Raport i toczona wokół niego dyskusja koncentrowała się na dwóch obszarach Bank DnB NORD Polska S.A. member of analizie przyczyn i skutków możliwego spowolnienia gospodarczego w Chinach oraz wydobycia gazu łupkowego w Polsce. Podczas konferencji odbyła się też debata z udziałem cenionych ekspertów ekonomicznych oraz przedstawicieli biznesu menedżerów i członków zarządów największych polskich firm. W ślad za konferencją w Warszawie, Bank zorganizował spotkania regionalne, podczas których zaproszeni goście mieli okazję omówić tezy zawarte w raporcie z jego autorami i przedstawicielami Banku. 9

10 Inna bankowa inicjatywa to zorganizowanie wczesną wiosną tego roku spotkania dedykowanego branży TMT, na którym pojawili się przedstawiciele największych w Polsce firm telekomunikacyjnych. Nie zabrakło także inwestorów i firm doradczych działających w tym sektorze. Spotkanie było okazją do przedstawienia przez ekspertów DNB unikatowych analiz na temat trendów, możliwości rozwoju oraz modeli finansowania projektów w branży TMT. Bank regularnie bierze też aktywny udział w najważniejszych konferencjach branżowych, występując w roli partnera merytorycznego, a eksperci bankowi zapraszani są do paneli dyskusyjnych i indywidualnych wystąpień. W ostatnim czasie DnB NORD był partnerem konferencji organizowanej przez Polskie Stowarzyszenie Energetyki Wiatrowej największego branżowego wydarzenia w Polsce poświęconego energetyce wiatrowej, a także prezentował swoich ekspertów podczas Międzynarodowej Konferencji Energetycznej Europower. W bieżącym roku DnB NORD planuje udział w kolejnych wydarzeniach branżowych, skupiających ekspertów i najważniejszych przedstawicieli branż, będących obszarem specjalizacji Banku. Bank planuje promować swoje kompetencje już pod marką DNB, pod którą działa jego akcjonariusz. W drugiej połowie 2013 roku czeka go rebranding. 10

11 Wybrane dane finansowe Banku DnB NORD Polska SA za rok 2012 RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT Rok zakończony Rok zakończony Przychody z tytułu odsetek 514, ,090 Koszty odsetek (406,013) (286,545) Wynik z tytułu odsetek 108, ,545 Przychody z tytułu opłat i prowizji 72,752 83,977 Koszty z tytułu opłat i prowizji (26,254) (23,653) Wynik z tytułu opłat i prowizji 46,498 60,324 Przychody z tytułu dywidend 192 1,644 Wynik na działalności handlowej 171, ,978 Wynik na lokacyjnych papierach wartościowych (373) (1,302) Odpisy na utratę wartości aktywów finansowych i rezerwy na zobowiązania pozabilansowe Wynik z aktywów trwałych zakwalifikowanych jako przeznaczone do sprzedaży (53,125) (47,488) 0 (154) Ogólne koszty administracyjne (264,096) (247,291) Pozostałe przychody operacyjne 15,346 18,440 Pozostałe koszty operacyjne (39,884) (17,949) Wynik na działalności operacyjnej (14,686) 114,747 Zysk/strata brutto (14,686) 114,747 Podatek dochodowy (1,941) (26,121) Zysk/strata netto (16,627) 88,626 Średnia ważona liczba akcji zwykłych 1,039,771, ,830,137 Zysk/strata na jedną akcję zwykłą (PLN)

12 SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ Aktywa Kasa i środki w Banku Centralnym 328, ,479 Należności od banków 142, ,483 Pochodne instrumenty finansowe 42,472 89,336 Aktywa finansowe przeznaczone do obrotu Kredyty i należności od klientów 9,775,888 10,453,151 Lokacyjne papiery wartościowe: 839, ,188 dostępne do sprzedaży 561, ,580 utrzymywane do terminu zapadalności 278, ,608 Inwestycje w jednostki zależne 65,575 65,575 Wartości niematerialne 34,116 33,843 Rzeczowe aktywa trwałe 21,296 27,755 Nieruchomości inwestycyjne Aktywa trwałe zakwalifikowane jako przeznaczone do sprzedaży Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 18,600 15,033 Inne aktywa 31,284 30,822 Aktywa razem 11,300,366 12,222,671 Zobowiązania Zobowiązania wobec innych banków 4,953,033 6,527,187 Pochodne instrumenty finansowe 53,935 70,982 Zobowiązania wobec klientów 4,765,374 4,408,484 Zobowiązania z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 2,309 8,126 Zobowiązania podporządkowane 0 197,852 Zobowiązania z tytułu bieżącego podatku dochodowego 7,670 22,932 Pozostałe zobowiązania 70,098 92,598 Rezerwy 35,075 18,345 Zobowiązania razem 9,887,494 11,346,506 Kapitał własny Kapitał przypadający na akcjonariuszy Banku: Kapitał akcyjny 1,257, ,200 Pozostałe kapitały 172,299 75,359 Niepodzielony wynik finansowy (16,627) 95,606 Kapitał własny razem 1,412, ,165 Zobowiązania i kapitały własne razem 11,300,366 12,222,671 12

13 SPRAWOZDANIE Z CAŁKOWITYCH DOCHODÓW Rok zakończony Rok zakończony Zysk (strata) netto (16,627) 88,626 Wycena aktywów finansowych dostępnych do sprzedaży, netto 1,334 3,090 w tym podatek odroczony (312) (724) Inne całkowite dochody/ strata netto 1,334 3,090 Całkowite dochody/ strata za okres sprawozdawczy (15,293) 91,716 SPRAWOZDANIE Z PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej Zysk/strata brutto (14,686) 114,747 Korekty razem: (497,319) (1,035,413) Zapłacony podatek dochodowy (21,083) (60) Amortyzacja 19,069 16,171 Wynik na działalności inwestycyjnej 26,840 2,050 Zmiana należności od banków 16,440 10,508 Zmiana pochodnych instrumentów finansowych oraz aktywów przeznaczonych do obrotu 29,828 (16,452) Zmiana stanu kredytów i należności od klientów 659,006 (3,385,169) Zmiana stanu lokacyjnych papierów wartościowych (40,456) (78,243) Zmiana stanu innych aktywów (462) (3,398) Zmiana stanu depozytów od banków (1,569,224) 2,462,550 Zmiana stanu zobowiązań wobec klientów 388,493 (48,093) Zmiana stanu rezerw 16,730 9,041 Zmiana stanu pozostałych zobowiązań (22,500) (4,318) Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (512,005) (920,666) Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej Wpływy z działalności inwestycyjnej 4,169,549 30,170,674 Zbycie wartości niematerialnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 89 9 Zbycie i wykup lokacyjnych papierów wartościowych 4,169,460 30,140,604 Zbycie aktywów zakwalifikowanych jako przeznaczone do sprzedaży 0 18 Obniżenie kapitałów w jednostce zależnej 0 30,043 Wydatki z tytułu działalności inwestycyjnej (4,112,973) (29,089,794) Nabycie wartości niematerialnych oraz rzeczowych aktywów trwałych (20,436) (21,891) Nabycie lokacyjnych papierów wartościowych (4,092,537) (29,067,903) Przepływy środków pieniężnych netto z działalności inwestycyjnej 56,576 1,080,880 13

14 Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej Wpływy z działalności finansowej 557, ,743 Zwiększenie stanu zobowiązań podporządkowanych 0 90,000 Emisja dłużnych papierów wartościowych 5,726 24,743 Emisja akcji 552,000 80,000 Wydatki z działalności finansowej (245,928) (168,649) Spłaty kredytów i pożyczek od banków 0 (100,420) Spłaty kredytów i pożyczek otrzymanych od innych niż banki podmiotów sektora finansowego (26,982) (26,824) Wykup dłużnych papierów wartościowych (11,375) (28,827) Zmniejszenie stanu zobowiązań podporządkowanych (193,462) 0 Inne wydatki finansowe (14,109) (12,578) Przepływy środków pieniężnych netto z działalności finansowej 311,798 26,094 Przepływy pieniężne netto, razem (143,631) 186,308 Środki pieniężne na początek roku obrotowego 614, ,748 Środki pieniężne na koniec okresu, w tym: 470, ,056 o ograniczonej możliwości dysponowania 227,422 4,841 ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM Kapitał akcyjny Niepodzielony wynik finansowy Pozostałe kapitały Razem Stan na dzień 1 stycznia ,200 95,606 75, ,165 Całkowite dochody za okres 0 (16,627) 1,334 (15,293) Podział wyniku poprzedniego roku oraz lat ubiegłych 0 (95,606) 95,606 0 Emisja akcji serii I,J 552, ,000 Stan na dzień 31 grudnia ,257,200 (16,627) 172,299 1,412,872 Kapitał akcyjny Niepodzielony wynik finansowy Pozostałe kapitały Razem Stan na dzień 1 stycznia ,200 58,195 21, ,449 Całkowite dochody za okres 0 88,626 3,090 91,716 Podział wyniku poprzedniego roku (51,215) 51,215 0 Emisja akcji serii H 80, ,000 Stan na dzień 31 grudnia ,200 95,606 75, ,165 14

15 WYNIK Z TYTUŁU ODSETEK 12 miesięcy do miesięcy do Przychody z tytułu odsetek Środki pieniężne i depozyty międzybankowe 13,475 13,164 Kredyty i pożyczki udzielone innym bankom 291 1,103 Kredyty i pożyczki udzielone klientom 459, ,018 Lokacyjne papiery wartościowe: 41,378 77,402 dostępne do sprzedaży 27,044 57,195 utrzymywane do terminu zapadalności 14,334 20,207 Instrumenty pochodne zabezpieczające Przychody z tytułu odsetek, razem 514, ,090 Koszty odsetek Z tytułu rozliczeń z bankami i klientami 354, ,742 Z tytułu depozytów otrzymanych na finansowanie działalności bankowej 42,077 18,708 Z tytułu własnej emisji papierów dłużnych Zobowiązania podporządkowane 7,737 7,156 Instrumenty pochodne zabezpieczające 1,352 1,591 Inne pożyczki Koszty odsetek, razem 406, ,545 Wynik z tytułu odsetek 108, , miesięcy do miesięcy do Przychody z tytułu odsetek Od sektora bankowego 17,059 37,879 Od pozostałych podmiotów, w tym: 497, ,211 od klientów korporacyjnych 252, ,725 od klientów indywidualnych 144, ,594 od sektora budżetowego 100, ,892 Przychody z tytułu odsetek, razem 514, ,090 Koszty odsetek Od sektora bankowego 175, ,965 Od pozostałych podmiotów, w tym: 230, ,580 od klientów korporacyjnych 171, ,404 od klientów indywidualnych 52,840 30,460 od sektora budżetowego 6,582 7,716 Koszty odsetek, razem 406, ,545 Wynik z tytułu odsetek 108, ,545 15

16 WYNIK Z TYTUŁU OPŁAT I PROWIZJI 12 miesięcy do miesięcy do Przychody z tytułu opłat i prowizji Opłaty i prowizje z tytułu działalności kredytowej 6,203 6,011 Opłaty z tytułu działalności maklerskiej 4,102 6,375 Opłaty związane z zarządzaniem portfelem 912 1,577 Prowizje z tytułu udzielonych gwarancji oraz operacji dokumentowych 5,415 6,101 Opłaty za zrealizowanie transferu środków pieniężnych 4,259 4,398 Prowizje z tytułu użytkowania bankowości internetowej 3,231 3,794 Prowizje za obsługę kart płatniczych 3,934 3,281 Prowizje za prowadzenie rachunków 12,875 13,286 Prowizje związane z działalnością agencyjną 30,386 25,151 Pozostałe 1,435 14,003 Przychody z tytułu opłat i prowizji, razem 72,752 83,977 Koszty z tytułu opłat i prowizji Uiszczone opłaty maklerskie Koszty obsługi kart płatniczych 1,660 1,603 Uiszczone opłaty za prowadzenie rachunków 1,157 1,371 Prowizje związane z działalnością agencyjną 21,808 18,641 Uiszczone pozostałe opłaty 1,508 1,910 Koszty z tytułu opłat i prowizji, razem 26,254 23,653 Wynik z tytułu opłat i prowizji 46,498 60,324 WYNIK Z DZIAŁALNOŚCI HANDLOWEJ 12 miesięcy do miesięcy do Wynik z pozycji wymiany: 199, ,514 wynik netto z transakcji i wycena pozycji bilansowych 199, ,514 Wynik na instrumentach pochodnych (27,609) 24,429 Wynik z tytułu rachunkowości zabezpieczeń (125) 35 wynik na instrumentach pochodnych zabezpieczających 223 1,102 wynik na aktywach finansowych zabezpieczanych (348) (1,067) Wynik na aktywach finansowych przeznaczonych do obrotu (1) 0 Wynik z działalności handlowej, razem 171, ,978 16

17 ODPISY NA UTRATĘ WARTOŚCI I ZOBOWIĄZANIA POZABILANSOWE 12 miesięcy do miesięcy do Odpisy na utratę wartości należności od banków 0 1 Rozwiązanie odpisów na utratę wartości należności od banków (1) 0 Odpisy na utratę wartości należności od banków (1) 1 Odpisy na utratę wartości kredytów i pożyczek udzielonych klientom 106, ,794 Rozwiązanie odpisów na utratę wartości kredytów i pożyczek udzielonych klientom (53,160) (66,116) Odpisy na utratę wartości kredytów i pożyczek 52,910 46,678 Odpisy na rezerwy na zobowiązania pozabilansowe 6,410 6,371 Rozwiązanie rezerw na zobowiązania pozabilansowe (6,194) (5,562) Odpisy na rezerwy na zobowiązania pozabilansowe Odpisy na utratę wartości aktywów finansowych i rezerwy na zobowiązania pozabilansowe razem 53,125 47,488 KREDYTY I NALEŻNOŚCI OD KLIENTÓW Należności od klientów korporacyjnych: 4,324,777 4,757,432 Duże przedsiębiorstwa 3,276,000 3,600,314 Kredyty i pożyczki 3,192,328 3,379,683 Skupione wierzytelności 47, ,253 Należności z tytułu bonów i obligacji 28,777 35,031 Zrealizowane gwarancje 7,739 4,347 Średnie i małe przedsiębiorstwa 1,048,777 1,157,118 Kredyty i pożyczki 998,783 1,054,322 Skupione wierzytelności 34,234 80,367 Należności z tytułu bonów i obligacji 15,760 22,429 Należności od klientów indywidualnych 4,865,876 5,012,946 Kredyty i pożyczki 4,865,365 5,012,435 Skupione wierzytelności Należności od klientów sektora budżetowego 911, ,751 Kredyty i pożyczki 109, ,444 Skupione wierzytelności 23,828 29,343 Należności z tytułu bonów i obligacji 777, ,964 Inne należności 18,944 9,115 Kredyty i należności od klientów brutto 10,120,896 10,777,244 Odpis aktualizacyjny z tytułu utraty wartości (345,008) (324,093) Kredyty i należności od klientów netto 9,775,888 10,453,151 17

18 KREDYTY I POŻYCZKI UDZIELONE KLIENTOM W PODZIALE WEDŁUG TERMINÓW ZAPADALNOŚCI PRZEDSTAWIAJĄ SIĘ NASTĘPUJĄCO: Do 1 miesiąca 871,274 1,002,602 Powyżej 1 do 3 miesięcy 117,990 95,311 Powyżej 3 do 6 miesięcy 221, ,680 Powyżej 6 miesięcy do 1 roku 552, ,148 Powyżej 1 roku do 3 lat 1,207,903 1,398,805 Powyżej 3 do 5 lat 1,353,239 1,507,230 Powyżej 5 do 10 lat 2,005,016 2,078,300 Powyżej 10 do 20 lat 1,999,786 1,915,307 Powyżej 20 lat 1,673,717 2,000,797 Należności, których termin zapadalności upłynął 118, ,064 Kredyty i należności od klientów, brutto, razem 10,120,896 10,777,244 KREDYTY I POŻYCZKI UDZIELONE KLIENTOM W PODZIALE NA KLIENTÓW POLSKICH I ZAGRANICZNYCH PRZEDSTAWIAJĄ SIĘ NASTĘPUJĄCO: Kredyty i należności od klientów krajowych brutto 9,992,045 10,648,428 Odpis aktualizacyjny z tytułu utraty wartości na należności od klientów krajowych (344,323) (323,666) Kredyty i należności od klientów zagranicznych brutto 128, ,816 Odpis aktualizacyjny z tytułu utraty wartości na należności od klientów zagranicznych (685) (427) Kredyty i należności od klientów, netto, razem 9,775,888 10,453,151 JAKOŚĆ PORTFELA KREDYTÓW I POŻYCZEK UDZIELONYCH KLIENTOM: Kredyty i należności od klientów, brutto, razem 10,120,896 10,777,244 nieprzeterminowane, bez utraty wartości 8,923,340 9,583,808 przeterminowane, bez utraty wartości 258, ,048 należności z utratą wartości 920, ,273 inne należności 18,944 9,115 Odpis aktualizacyjny z tytułu utraty wartości (345,008) (324,093) dotyczący portfela kredytów zagrożonych utratą wartości (313,153) (292,981) dotyczący portfela kredytów niezagrożonych utratą wartości (31,855) (31,112) Kredyty i należności od klientów, netto, razem 9,775,888 10,453,151 18

19 PODZIAŁ PORTFELA KREDYTÓW I POŻYCZEK UDZIELONYCH KLIENTOM WEDŁUG METODY SZACUNKU UTRATY WARTOŚCI: Kredyty i należności od klientów, brutto, razem 10,120,896 10,777,244 wyceniane indywidualnie 884, ,795 wyceniane portfelowo 9,217,519 10,073,334 inne należności 18,944 9,115 Odpis aktualizacyjny z tytułu utraty wartości (345,008) (324,093) odpis aktualizacyjny dotyczący kredytów wycenianych indywidualnie odpis aktualizacyjny dotyczący kredytów wycenianych portfelowo (291,421) (264,025) (53,587) (60,068) Kredyty i należności od klientów, netto, razem 9,775,888 10,453,151 19

20 KREDYTY I POŻYCZKI UDZIELONE KLIENTOM 2012 Odpisy z tyt. trwałej utraty wartości oceniane indywidualnie Utworzenia Rozwiązania Umorzenia Różnice kursowe Przesunięcia Należności od klientów korporacyjnych 261,420 78,019 (29,714) (16,536) (5,518) 1, ,829 Duże przedsiębiorstwa 168,092 69,628 (22,507) (7,681) (5,214) ,396 Kredyty i pożyczki 168,092 69,628 (22,507) (7,681) (5,214) ,396 Skupione wierzytelności Należności z tytułu bonów i obligacji Średnie i małe przedsiębiorstwa 93,328 8,391 (7,207) (8,855) (304) 1,080 86,433 Kredyty i pożyczki 62,883 6,469 (4,504) (855) (304) (955) 62,734 Skupione wierzytelności 29,394 1,911 (2,274) (8,000) ,256 Należności z tytułu bonów i obligacji 1, (429) 0 0 1,810 2,443 Należności od klientów indywidualnych 2, (51) (36) 0 0 2,532 Kredyty i pożyczki 2, (51) (36) 0 0 2,021 Skupione wierzytelności Należności od klientów sektora budżetowego Kredyty i pożyczki Skupione wierzytelności Należności z tytułu bonów i obligacji Razem 264,025 78,085 (29,765) (16,572) (5,518) 1, ,421 20

21 Odpisy z tyt. trwałej utraty wartości oceniane portfelowo Utworzenia Rozwiązania Umorzenia Różnice kursowe Przesunięcia Należności od klientów korporacyjnych 36,505 16,817 (16,120) (8,095) (91) (1,080) 27,936 Duże przedsiębiorstwa 11,100 8,689 (6,349) (2) (55) ,680 Kredyty i pożyczki 11,025 8,123 (5,737) (2) (55) ,633 Skupione wierzytelności 2 10 (10) 0 0 (2) 0 Należności z tytułu bonów i obligacji (602) Średnie i małe przedsiębiorstwa 25,405 8,128 (9,771) (8,093) (36) (1,377) 14,256 Kredyty i pożyczki 16,053 6,151 (6,597) (995) (34) (1,135) 13,443 Skupione wierzytelności 9,258 1,977 (3,140) (7,098) (2) (224) 771 Należności z tytułu bonów i obligacji 94 0 (34) 0 0 (18) 42 Należności od klientów indywidualnych 23,395 10,852 (6,952) (608) (1,188) 1 25,500 Kredyty i pożyczki 23,395 10,852 (6,952) (608) (1,188) 1 25,500 Skupione wierzytelności Należności od klientów sektora budżetowego (323) 0 0 (10) 151 Kredyty i pożyczki 14 2 (8) 0 0 (2) 6 Skupione wierzytelności 25 0 (1) Należności z tytułu bonów i obligacji (314) 0 0 (8) 121 Razem 60,068 27,985 (23,395) (8,703) (1,279) (1,089) 53,587 21

22 2011 Odpisy z tyt. trwałej utraty wartości oceniane indywidualnie Utworzenia Rozwiązania Umorzenia Różnice kursowe Przesunięcia Należności od klientów korporacyjnych 234,129 78,806 (39,045) (12,741) 503 (232) 261,420 Duże przedsiębiorstwa 129,938 62,298 (24,300) (230) ,092 Kredyty i pożyczki 127,503 62,298 (21,871) (230) ,092 Skupione wierzytelności Należności z tytułu bonów i obligacji 2,435 0 (2,429) 0 0 (6) 0 Średnie i małe przedsiębiorstwa 104,191 16,508 (14,745) (12,511) 503 (618) 93,328 Kredyty i pożyczki 63,291 12,259 (4,773) (8,302) 503 (95) 62,883 Skupione wierzytelności 37,581 3,979 (7,421) (4,209) 0 (536) 29,394 Należności z tytułu bonów i obligacji 3, (2,551) ,051 Należności od klientów indywidualnych 3, (503) (102) 0 0 2,601 Kredyty i pożyczki 2, (503) (102) ,090 Skupione wierzytelności (25) 511 Należności od klientów sektora budżetowego Kredyty i pożyczki Skupione wierzytelności Należności z tytułu bonów i obligacji Razem 237,297 78,848 (39,548) (12,843) 503 (232) 264,025 22

23 Odpisy z tyt. trwałej utraty wartości oceniane portfelowo Utworzenia Rozwiązania Umorzenia Różnice kursowe Przesunięcia Należności od klientów korporacyjnych 38,369 20,825 (22,377) (985) ,505 Duże przedsiębiorstwa 11,669 5,275 (5,879) ,100 Kredyty i pożyczki 11,572 4,560 (5,106) 0 1 (2) 11,025 Skupione wierzytelności 9 3 (10) Należności z tytułu bonów i obligacji (763) Średnie i małe przedsiębiorstwa 26,700 15,550 (16,498) (985) ,405 Kredyty i pożyczki 16,950 10,057 (10,224) (871) ,053 Skupione wierzytelności 9,522 5,452 (6,142) (114) ,258 Należności z tytułu bonów i obligacji (132) 0 0 (43) 94 Należności od klientów indywidualnych 13,875 13,094 (4,159) (850) 1, ,395 Kredyty i pożyczki 13,875 13,094 (4,159) (850) 1, ,395 Skupione wierzytelności Należności od klientów sektora budżetowego (32) (2) Kredyty i pożyczki 25 7 (16) (2) Skupione wierzytelności Należności z tytułu bonów i obligacji (16) Razem 52,419 33,946 (26,568) (1,837) 1, ,068 23

24 LOKACYJNE PAPIERY WARTOŚCIOWE Papiery wartościowe dostępne do sprzedaży 561, ,580 Dłużne papiery wartościowe 560, ,326 notowane 460, ,326 obligacje skarbowe polskie 460, ,326 nienotowane 99,917 0 bony pieniężne NBP 99,917 0 Kapitałowe papiery wartościowe 1,478 1,254 nienotowane 1,478 1,254 Papiery wartościowe utrzymywane do terminu zapadalności 278, ,608 Dłużne papiery wartościowe 278, ,608 notowane 278, ,608 obligacje skarbowe 278, ,608 Lokacyjne papiery wartościowe, razem 839, ,188 Do 1 miesiąca 399,227 0 Powyżej 6 miesięcy do 1 roku 98, ,090 Powyżej 1 roku do 3 lat 62, ,236 Powyżej 5 do 10 lat 278, ,608 Dłużne papiery wartościowe, razem 838, ,934 Oparte na stałej stopie procentowej 560, ,326 Oparte na zmiennej stopie procentowej 278, ,608 Kapitałowe papiery wartościowe 1,478 1,254 Lokacyjne papiery wartościowe, razem 839, ,188 24

25 ZOBOWIĄZANIA WOBEC INNYCH BANKÓW Środki na rachunkach bieżących 7,394 7,244 Depozyty jednodniowe 58,273 63,431 Depozyty terminowe 1,330,673 3,657,621 Depozyty na sfinansowanie działalności kredytowej 3,441,208 2,677,418 Zobowiązania z tytułu zabezpieczeń pieniężnych 115, ,193 Pozostałe zobowiązania Zobowiązania wobec innych banków, razem 4,953,033 6,527,187 PODZIAŁ ZOBOWIĄZAŃ WOBEC INNYCH BANKÓW WEDŁUG TERMINÓW WYMAGALNOŚCI PRZEDSTAWIA SIĘ NASTĘPUJĄCO: Do 1 miesiąca 683,363 1,894,834 Powyżej 1 do 3 miesięcy 363,664 1,738,834 Powyżej 3 do 6 miesięcy 1,381, ,420 Powyżej 6 miesięcy do 1 roku 1,200,000 0 Powyżej 1 roku do 3 lat 1,213,230 2,662,520 Powyżej 3 do 5 lat 111, ,579 Zobowiązania wobec innych banków, razem 4,953,033 6,527,187 ZOBOWIĄZANIA WOBEC INNYCH BANKÓW W PODZIALE NA ZOBOWIĄZANIA OPROCENTOWANE WEDŁUG ZMIENNEJ I STAŁEJ STOPY PROCENTOWEJ PRZEDSTAWIAJĄ SIĘ NASTĘPUJĄCO: Zobowiązania netto oprocentowane według zmiennej stopy procentowej 4,535,524 2,798,611 Zobowiązania netto oprocentowane według stałej stopy procentowej 417,509 3,728,576 Zobowiązania wobec innych banków, razem 4,953,033 6,527,187 ZOBOWIĄZANIA WOBEC INNYCH BANKÓW W PODZIALE NA ZOBOWIĄZANIA OPROCENTOWANE WEDŁUG ZMIENNEJ I STAŁEJ STOPY PROCENTOWEJ PRZEDSTAWIAJĄ SIĘ NASTĘPUJĄCO: Zobowiązania wobec banków polskich 58,970 1,795 Zobowiązania wobec banków zagranicznych 4,894,063 6,525,392 Zobowiązania wobec innych banków, razem 4,953,033 6,527,187 25

26 ZOBOWIĄZANIA WOBEC KLIENTÓW Międzynarodowe instytucje finansowe 127, ,475 Kredyty i pożyczki otrzymane 127, ,475 Klienci korporacyjni 3,278,868 3,232,793 Środki na rachunkach bieżących 1,090,843 1,210,799 Depozyty terminowe 2,079,787 1,831,208 Zobowiązania z tytułu zabezpieczeń pieniężnych 108, ,786 Klienci indywidualni 1,251, ,590 Środki na rachunkach bieżących 1,046, ,664 Depozyty terminowe 202, ,622 Zobowiązania z tytułu zabezpieczeń pieniężnych 2,519 14,304 Klienci sektora budżetowego 89,352 60,556 Środki na rachunkach bieżących 47,443 50,095 Depozyty terminowe 41,909 10,461 Pozostałe zobowiązania wobec klientów 18,489 10,070 Zobowiązania wobec klientów, razem 4,765,374 4,408,484 PODZIAŁ ZOBOWIĄZAŃ WOBEC INNYCH KLIENTÓW WEDŁUG TERMINÓW WYMAGALNOŚCI PRZEDSTAWIA SIĘ NASTĘPUJĄCO: Do 1 miesiąca 3,449,837 2,587,167 Powyżej 1 do 3 miesięcy 767,596 1,010,114 Powyżej 3 do 6 miesięcy 206, ,948 Powyżej 6 miesięcy do 1 roku 191, ,941 Powyżej 1 roku do 3 lat 53,666 49,652 Powyżej 3 do 5 lat 34,911 39,814 Powyżej 5 do 10 lat 61,764 72,995 Powyżej 10 do 20 lat Powyżej 20 lat Zobowiązania wobec klientów, razem 4,765,374 4,408,484 ZOBOWIĄZANIA WOBEC KLIENTÓW W PODZIALE NA ZOBOWIĄZANIA OPROCENTOWANE WEDŁUG ZMIENNEJ I STAŁEJ STOPY PROCENTOWEJ PRZEDSTAWIAJĄ SIĘ NASTĘPUJĄCO: Zobowiązania netto oprocentowane według zmiennej stopy procentowej 1,755,514 2,234,838 Zobowiązania netto oprocentowane według stałej stopy procentowej 3,009,860 2,173,646 Zobowiązania wobec klientów, razem 4,765,374 4,408,484 26

27 PODSTAWOWE WSKAŹNIKI FINANSOWE współczynnik wypłacalności 13.82% 10.09% wskaźnik rentowności -4.8% 43.3% wskaźnik poziomu kosztów 88.8% 62.0% współczynnik płynności krótkoterminowej 2.31% 4.34% 27

28 Opinia niezależnego biegłego rewidenta 28

29 29