QAD Enterprise Applications. Standard Edition SPRZEDAŻ PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA EDYCJA 2013/14
|
|
- Helena Woźniak
- 8 lat temu
- Przeglądów:
Transkrypt
1 QAD Enterprise Applications Standard Edition SPRZEDAŻ PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA EDYCJA 2013/14
2 Deklaracja poufności Identyfikator: Streszczenie: Podręcznik Sprzedaż pomoc dydaktyczna do kursu Informacyjne narzędzia wspierania przedsiębiorczości prowadzonego w formie laboratorium na Wydziale Informatyki i Zarządzania Politechniki Wrocławskiej. Niniejszy dokument jest używany przez studentów Wydziału Informatyki i Zarządzania Politechniki Wrocławskiej, celem zrozumienia wdrażanych procesów biznesowych - konkretnych scenariuszy i ról podmiotów, które będą testowane przy pomocy oprogramowania QAD Enterprise Applications w trakcie laboratorium. Informacje tutaj zawarte są własnością firmy QAD i nie mogą być wykorzystywane, zmienione, zmodyfikowane lub dostosowywane w całości lub w części, z wyjątkiem wyraźnego celu, który może być określony w niniejszym dokumencie lub skopiowany, reprodukowany, przechowywany w jakikolwiek sposób w tym medium elektronicznym, bez uprzedniej pisemnej zgody QAD. Strona 1
3 Spis treści WSTĘP... 3 KARTOTEKA KLIENTÓW... 5 ZLECENIE SPRZEDAŻY WYDANIE Z MAGAZYNU WYSYŁKA FAKTURA SPRZEDAŻY NALEŻNOŚCI REALIZACJA PRZYDZIAŁU PŁATNOŚCI DO FAKTUR KONTROLA SALDA ODBIORCÓW ĆWICZENIA DO WYKONANIA Strona 2
4 WSTĘP W przetwarzaniu zleceń sprzedaży biorą udział zazwyczaj cztery moduły: Moduł Oferty Sprzedaży (7.12) umożliwia: udzielenie odpowiedzi na zapytanie ofertowe klienta, monitorowanie statusu oferty, uwalnianie w łatwy sposób oferty do zlecenia sprzedaży poprzez kopiowanie istotnych informacji, wgląd w potencjalny udział marży brutto, wgląd w historię oferty według indeksu lub klienta, generowanie raportu z przedawnionych ofert, z których nie powstały zlecenia. Moduł Sprzedaż/Faktury (7) umożliwia: utworzenie zlecenia sprzedaży, potwierdzenie zlecenia, ustalenie czy istnieją zapasy umożliwiające dotrzymanie daty realizacji przydzielenie potrzebnych zapasów, wysyłkę, fakturowanie, zaksięgowanie faktury. Moduł Produkty Konfigurowane (8) umożliwia: określenie produktu poprzez jego komponenty, określenie, czy komponenty są opcjonalne czy obowiązkowe, zwolnienie zlecenia sprzedaży bezpośrednio do zlecenia produkcyjnego. Analiza Sprzedaży (7.17) umożliwia: monitorowanie wydajności oraz efektywności agentów przy zachowanej marży, sporządzanie raportu ze sprzedaży według produktu lub indeksu, ranking indeksów według sprzedaży, marży lub ilości. Czynności związane ze sprzedażą dla klienta mogą rozpocząć się od zlecenia sprzedaży lub oferty sprzedaży. W obydwu przypadkach oznacza to oferowanie klientowi sprzedaży określonych wyrobów po ustalonej cenie w ustalonym czasie. Zlecenie sprzedaży w przeciwieństwie do oferty sprzedaży, zobowiązuje klienta do nabycia wyrobów. W konsekwencji oferty nie są uwzględniane przez MRP. W przypadku kiedy oferta sprzedaży zostaje zaakceptowana przez klienta, jest ona uwalniana do zlecenia sprzedaży. Informacje z oferty sprzedaży są automatycznie przenoszone do zlecenia sprzedaży. Strona 3
5 Cykl życia zlecenia sprzedaży: Strona 4
6 KARTOTEKA KLIENTÓW Przykładowa mapa procesów opisująca konfiguację klienta Strona 5
7 Kartoteka klientów (2.1.1) Klient Pozostałe pola z części adres klienta: Sort nazwa Agent 1 Wiele Wysyłka przez Konto RO Odsprzedaż Uwagi Typ komentarz Identyfikator klienta Standardowe dane teleadresowe Skrócona nazwa klienta, którą można wykorzystać do szybkiego wyszukiwania. Sort nazwa wykorzystywana jest we wszystkich przeglądach służących do szybkiego wyszukania klienta m.in. w przeglądach sprzedaży, w należnościach. Przedstwiciel (agent), który utrzymuje kontakt z klientem Czy jest wielu przedstawicieli (agentów) jeśli tak, wówczas pojawi się dodatkowy ekran umożliwiający wpisanie następnych przedstawicieli Identyfikator domyśłnego przewoźnika obsługującego danego klienta Domyśłne konto księgowe RO (rozrachunków z odbiorcami) do dowolnego wykorzystania w warunkach polskich Uwagi na temat klienta Opcjonalny kod typu klienta. służące do podziału Strona 6
8 klientów na grupy tj. klient polski, klient unijny, klient exportowy. Pozwala to na analizę należności w zależności od wybranego kryterium. Region Waluta Zakład Język Opcjonalny kod identyfikujący region, z którego pochodzi klient Waluta rozliczeń z klientem Zakład, z którego zazwyczaj obsługuje się klienta Język używany przez klienta Tabela cen Tabela rabatów Cena stała Klasa ST SIC W etapach Faktura według autoryzacji Domyślna tabela cen dla klienta Domyślna tabela rabatów dla klienta Czy ceny dla tego klienta są stałe, czy mogą być dodatkowo modyfikowane przy wprowadzeniu zleceń sprzedaży (Tak/Nie) Klasa klienta, określająca kolejność obsługi Kod SIC (standard industrial classification) klienta, można wykorzystać np. na wpisanie kodów działalności klienta wg. EKD/PKD Czy zamówienia klienta można realizować w etapach (Tak/Nie) Czy faktury dla klienta wymagają autoryzacji (Tak/Nie) Strona 7
9 Rejestr VAT Rejestr VAT sprzedaży ( ) Kod operacji Kod operacji w rejestrze VAT Podatek Strefa podatkowa Klasa podatkowa Użycie podatku Vat w cenie NIP ID VAT różne 1,2,3 W mieście Określenie, czy firma podlega opodatkowaniu (Tak), czy też nie (Nie) Oznaczenie strefy podatkowej Oznaczenie klasy (stawki) podatkowej Oznaczenie rejestru VAT w kontaktach z firmą Określenie, czy w kontaktach z firmą będą podawane wartości brutto (Tak), czy netto (Nie) Numer NIP firmy Pola nie wykorzystywane standardowo w polskich warunkach nie wykorzystywane standardowo w polskich warunkach Strona 8
10 Bank Metoda płatności Identyfikator banku (26.13).Jest to bank firmy, który opcjonalnie będzie się drukował fakturze sprzedaży. Metoda płatności w rozliczeniach z bankiem Limit kredytu Limit kredytu (kupieckiego) dla klienta Warunki Domyślne warunki płatności dla klienta (0- gotówka, 30- przelew 30 dni, 60 przelew 60 dni) Blokada Okres kredytowania Nr BD Wymagane ZZ Blokada kredytowa czy klient ma zablokowaną możliwość użycia kredytu (Tak/Nie) Opcjonalnie podany maksymalny okres kredytowania klienta Numer Dun & Bradstreet (D&B) przypisany dla klienta, pole może być wykorzystane dowolnie Czy wymagane są ZZ (zlecenia zakupu) od klienta (Tak/Nie) % rabatu Dodatkowy (w stosunku do tabel cen i rabatów) rabat procentowy dla klienta Odsetki Czy od nieterminowych płatności klienta będą naliczane odsetki (Tak/Nie) Strona 9
11 Wyciąg Cykl uzgodnień Wezwania Płatnik Ostatni przegląd kredytu Ost aktual kredytu Czy klientowi należy wystawiać wyciągi z RO (Tak/Nie) Cykl (w dniach) generowania wyciągów z RO (jeśli wyciągi są tworzone) Czy wystawiać klientowi wezwania do zapłaty (Tak/Nie) Identyfikator płatnika (jeśli płatnik jest inny niż odbiorca) Kiedy ostatnio weryfikowano kredyt klienta Kiedy ostatnio modyfikowano kredyt klienta Bank Typ konta Val Identyfikator banku kontrahenta (lub ESC, jeśli wprowadzany jest adres organizacji wykorzystującej MFG/PRO) wsz (wszystkie), lub ograniczenie do określonych typów kont (z listy rozwijanej) Umożliwia, zdefiniowanie formatu obowiązującego rachunku bankowego w danym kraju. W Polsce aktualnie obowiązuje 26 znakowy system IBAN. Zdefiniowanie formatu wyglądałoby następująco: PL (Polska) cyfry kontrolne (2 znaki), identyfikator banku (8 znaków) i identyfikator konta (16 znaków) Zdefiniowanie formatu konta bankowego nie jest obowiązkowe. Jeśli format nie jest zdefiniowany obowiązuje dowolny sposób wprowadzania numeru rachunku bankowego, np. ciąg znaków, EDI Oddział Identyfikator wykorzystania elektronicznej wymiany danych Oznaczenie oddziału banku Strona 10
12 Konto bankowe Data pocz Data konc Numer konta bankowego, wypełniany automatycznie w oparciu o wcześniej wprowadzone dane Data, od której konto jest aktywne Data, do której konto jest aktywne Strona 11
13 ZLECENIE SPRZEDAŻY Kartoteka Zleceń Sprzedaży (7.1.1) umożliwia utworzenie zlecenia sprzedaży, które: Zawiera ogólne warunki zlecenia, jak również wartości domyślne dla linii zlecenia. Określa konkretny, zamówiony indeks, wielkość zlecenia oraz cenę. Podaje odstępstwa od informacji z nagłówka, odnoszące się tylko do jednej z pozycji, a nie do całości zlecenia, np. takie jak data lub adres. Zawiera podatek, opłaty przewozowe oraz informacje dotyczące statusu zlecenia dla wszystkich linii zlecenia. Kartoteka Zleceń Sprzedaży (7.1.1) Zlec Nabywca Płatnik Odbiór Data zlecenia Wymagana data Data obiecana Termin Kolejny numer zlecenia. Może być nadawany automatycznie bądź manualnie Identyfikator nabywcy przypisanego do danego zlecenia Płatnik, identyfikator płatnika (jeśli inny niż nabywca) Kod określający adres, na który zamówiony indeks powinien być dostarczony Data wprowadzenia zlecenia do systemu lub data złożenia zamówienia przez klienta Data dostawy wymagana przez klienta Data dostarczenia obiecanych indeksów do lokalizacji klienta System oblicza domyślną datę realizacji dodając Czas realizacji Wysyłki z Parametrów Zleceń Sprzedaży (7.1.24) Do Daty Zlecenia. Datę można zmienić. Strona 12
14 Data planowania Data wyceny Wycena razem Potwierdzenie Ręczny Cena stała Ponowna wycena Redukuj prognozy Rezerwacja szczegółowa Horyzont rezerwacji Początkowo zaplanowana data jako data realizacji Data wykorzystywana do wyboru obowiązujących cenników Aby system wycenił każdą linię zlecenia, tak jak została ona wprowadzona, a następnie wyświetlił najlepszą cenę, należy zaznaczyć to pole. Jeśli pole nie zostanie zaznaczone, system będzie czekał z wyceną zlecenia na wprowadzenie wszystkich linii zlecenia. W przypadku, gdy oferta sprzedaży zostaje zwolniona do zlecenia, pole Potwierdzenie w nagłówku oraz dla każdej pozycji jest zaznaczone i ni e może być modyfikowane. Cennik, który system powinien dla tego zlecenia brać pod uwagę w trakcie wybierania cenników. Ręczny wybór cennika stanowi tylko wskazanie do rozpatrzenia go. To system okreśłi najlepszą cenę, w oparciu o uprzednio określone zasady i kody. Czy ceny indeksów w tym zleceniu są stałe (Tak) czy podlegają zmianom z tytułu inflacji, ponownej wyceny towaru lub progów ilościowych. Aby system ponownie wycenił zmienione pozycje zlecenia, należy zaznaczyć to pole, Określa, czy zamówione ilości powinny redukować prognozę. Jeśłi pole ma wartość Nie, ilosć zlecenia jest traktowana jako nadzwyczajna i jest planowana jako dodatek do prognozy. Czy system powinien dokonywać szczegółowego przydzielania dla tej linii. opcjonalne (wykorzystywane do ręcznej kontroli przydziałów) Strona 13
15 Pozycja ZS Magazyn Partia/seria Zarezerwowano Zadysponowano Wysłano Do fakturowania Typ Pola dat Kategoria Redukcja prognozy Informacje podstawowe, takie jak: numer indeksu, ilość, cena, rabat. Magazyn, z którego mają być przydzielone zapasy. W celu określenia szczegółowych informacji należy wykorzystywać pole Partia/seria. Jeśli pola pozostaną puste, system przydzieli dla indeksu zapasy z domyślnego zakładu/magazynu. Ilość przydzielona do danej pozycji zlecenia. Ilość ta może być zmieniona. Ilość drukowana na dyspozycji wydań dla tej linii zlecenia obsługiwane przez system rejestruje łączną ilość indeksu wysłaną dla linii zlecenia sprzedaży. to wyświetla informację, jaka ilość została już wysłana z danego zlecenia. Określa czy dany indeks wpływa na zapasy. Typ nie będący typem pustym traktowany jest jako indeks memo. Niektóre daty linii zlecenia przyjmują wartość domyślną bezpośrednio z nagłówka; inne mogą być obliczane na podstawie wartości daty nagłówka i ustawień parametrów to można wykorzystywać do przypisywania opcjonalnych kategorii znaczącym pozycjom zlecenia. Na przykład można generować raporty w oparciu o kategorie w module Realizacja Wysyłki. Tylko dla potwierdzonych linii zamówień; to pole określa czy ilość zamówiona jest częścią prognozowanego popytu (wówczas prognoza popytu jest redukowana o dane zamówienie) czy też nie. Strona 14
16 Dyskonto (pole zaznaczone na niebiesko) Rabat Kontroler Karta kredytowa Status akcji Potw. ZZ EDI Drukuj ZS, LP, duplikat faktury Przedpłata Punkt FOB (Free on Board) Przewoźnik Wykaz zał. Dodatkowy rabat dla całego Zlecenia Sprzedaży. Wprowadzona wielkość (procentowa) jest dodawana to tabeli rabatów i rabatów dla pojedynczych linii indeksów. Musi zawierać sie pomiędzy -99,99 i 99,99 procent. Wielkości rabatów powiązane z wielkościami zamówień Identyfikator osoby odpowiedzialnej za zatwierdzenie kredytu kupieckiego i terminów dla tego zamówienia Opcjonalny kod identyfikujacy kartę kredytową używaną dla zamówień płaconych kartą kredytową Pozostawić puste jeśli te zamówienie może być zrealizowane natychmiastowo Tak jeśli wykorzystywany jest import zleceń zakupów od klientów przez elektroniczną wymianę danych EDI ecommerce Opcje wydruku poszczególnych dokumentów Kwota przedpłaty odnosząca się do zlecenia sprzedaży to określa, w którym momencie tytuł własności przechodzi na nabywcę I często jest wykorzystywane w celu wskazania, przez kogo płacone są opłaty przewozowe Nazwa domyślnego przewoźnika podana w Kartotece Klientów (2.1.1), która określa preferowanego przewoźnika dla zleceń klienta Numer konosamentu dla przewozu danego zlecenia sprzedaży. Dokument ten zawiera szczegółową listę zawartości wysyłanej przez nadawcę. Aby wydrukować zlecenie sprzedaży, należy zastosować opcję Wydruk Zleceń Sprzedaży (7.1.3). Drukowane są wszystkie sekcje zlecenia sprzedaży - nagłówek, linie zlecenia i stopka. Aby uwzględnić informacje dotyczące podatków, pole Wyświetl szczegóły na raportach w opcji Parametry Globalnego Zarządzania Podatkami ( ) musi być zaznaczone. Jeśli do wydruku została wybrana grupa zleceń sprzedaży, system podczas drukowania omija te ze zleceń sprzedaży w danej grupie, które są wprowadzane do Kartoteki Zleceń Sprzedaży (ZS) (7.1.1) lub Kartoteki Należnych Faktur (7.13.1). Po wydrukowaniu zlecenia sprzedaży wartość pola Wydruk zleceń sprzedaży w Kartotece Zleceń Sprzedaży (ZS) (7.1.1) zostaje odznaczona. W celu ponownego wydrukowania zlecenia należy zaznaczyć pole Drukuj ZS i ponownie wydrukować zlecenie przy pomocy opcji Wydruku Zleceń Sprzedaży (7.1.3). Strona 15
17 WYDANIE Z MAGAZYNU Dyspozycję wydania dla zlecenia sprzedaży należy wydrukować przy pomocy Dyspozycji Wydania na ZS (7.9.13). Możliwe jest jedynie wydrukowanie dyspozycji wydania dla zleceń sprzedaży niezablokowanych - to znaczy zleceń sprzedaży z pustym polem Status akcji w Kartotece Zleceń Sprzedaży (ZS) (7.1.1). Dyspozycja Wydania na ZS (7.9.13) Dyspozycja wydań wskazuje, które indeksy oraz z którego magazynu lub zakładu należy wybrać, aby zrealizować zlecenie. Jeżeli stworzone zostały szczegółowe przydziały w Kartotece Zleceń Sprzedaży, obejmujące numery partii/serii oraz numery referencyjne partii, to informacje takie pojawiają się na dyspozycji wydania. Jeśli dla zlecenia zostało wykonane przydzielenie ogólne, to podczas drukowania dyspozycji wydań, ogólne przydzielenie zostanie automatycznie zamienione na szczegółowe. Po wydrukowaniu dyspozycji wydania zostają uaktualnione wartości ilości zarezerwowanej i ilości zadysponowanej wyświetlane w Kartotece Zleceń Sprzedaży (ZS). Strona 16
18 WYSYŁKA Funkcje wysyłkowe dostarczane przez system QAD EA służą do obsługi szerokiego zakresu wymagań spedycyjnych: od prostych wysyłek na zlecenia sprzedaży i transferów międzyzakładowych do bardziej złożonych spedycji o zasięgu międzynarodowym i ogólnoświatowym. Do wysyłki zlecenia należy zastosować Wydanie na ZS (7.9.15). Jeśli wykorzystywane są przydzielenia, pole Dostawa przydzielonych należy zaznaczyć oraz pole Wyślij zadysponowane pozostawić niezaznaczone. Jeśli wykorzystywane są dyspozycje wydań, pole Dostawa przydzielonych należy pozostawić niezaznaczone oraz zaznaczyć pole Wyślij zadysponowane. Zlecenie Identyfikator zlecenia Wyślij zarezerw. Jeśłi wykorzystywane są przydzielenia, należy zaznaczyć te pole, a pole Wyślij zadysponowane pozostawić niezaznaczone. Wyślij zadysponowane Jeśli wykorzystywane są dyspozycje wydań, pole wyślij zarezerw. Należy pozostawić niezaznaczone oraz zaznaczyć pole wyślij zadysponowane Nabywca Identyfikator nabywcy Pozostałe pola Należy wybrać pozycje zlecenia do wysyłki i określić ilości. -> Pojawia się prośba o zweryfikowaniewybranych indeksów. Jeżeli pole Minimalna wartość wysyłki w opcji Parametry Zleceń Sprzedaży (7.1.24) jest zaznaczone, to ostrzeżenie wyświetlane jest wtedy, gdy wartość zamówienia jest mniejsza niż wartość podana w parametrach. Strona 17
19 Gotowe do fakturowania Przewoźnik Zaznaczyć jeśli wysłane zlecenie powinno zostać włączone do najbliższej faktury. W celu opóźnienia fakturowania należy pole pozostawić niezaznaczone. Identyfikator przewoźnika Wszystkie otwarte linie oraz ilości dla zlecenia zostają wyświetlone. Należy wybrać pozycje zlecenia do wysyłki i określić ilość. Pojawia się prośba o zweryfikowanie wybranych indeksów. Jeżeli pole Minimalna wartość wysyłki w opcji Parametry Zleceń Sprzedaży (7.1.24) jest zaznaczone, to ostrzeżenie wyświetlane jest wtedy, gdy wartość zamówienia w walucie podstawowej jest mniejsza niż wartość podana w parametrach. Komunikat ten może się również pojawić w Kartotece Zleceń Sprzedaży (ZS). System wyświetla ostrzeżenie, w przypadku kiedy skumulowana, planowana ilość wysłana przekroczy maksymalną, zamówioną ilość dla linii zlecenia. Po wybraniu i zweryfikowaniu indeksów do wysyłki wyświetla się stopka, w której można wprowadzić opłaty przewozowe lub specjalne numery list załadunkowych oraz informacje o przewoźnikach. Kiedy zlecenie sprzedaży zostanie wysłane, jest ono automatycznie oznaczane jako gotowe do zafakturowania. W celu opóźnienia fakturowania należy pole Gotowe do fakturowania pozostawić niezaznaczone. Jeśli wysłane zlecenie powinno zostać włączone do najbliższej faktury, pole to należy zaznaczyć. Użycie Kartoteki Przewoźników (2.17.1) umożliwia definiowanie nazw, adresów, numerów telefonów i faksów, nazwisk osób odpowiedzialnych i NIP-ów przewoźników, które będą widniały na dokumentach przewozowych. Strona 18
20 Kartoteka Przewoźników (2.17.1) Przewoźnik Pozostałe pola Identyfikator przewoźnika Standardowe dane teleadresowe Strona 19
21 FAKTURA SPRZEDAŻY Faktury sprzedaży wystawione przez dział sprzedaży są zatwierdzane w opcji Faktury zatwierdzane są po uprzednim sprawdzeniu poprawności kont księgowych oraz kursu wymiany na wydrukowanych fakturach sprzedażowych. Numer faktury nadawany jest automatycznie zgodnie z przypisanym rejestrem VAT do klienta lub do zlecenia sprzedaży. Zatwierdzenie faktury powoduje jej zaksięgowanie w: - należnościach- powoduje zwiększenie stanu należności klienta. - na kontach w KG - rejestrze VAT zgodnie z przypisanymi danymi podatkowymi Numer faktury Zakres numerów faktur, podawane od.do. Ustalono następuję prefiksy faktur sprzedaży: Prefiks Opis SExxxxxx SMxxxxxx SWxxxxxx Dla faktur eksportowych- gdzie SE oznacza prefiks stały faktury, 10- kolejny rok kalendarzowy, xxxx- kolejny numer dokumentu Dla faktur sprzedaży materiałów Dla faktur sprzedaży wyrobów Strona 20
22 SPxxxxxx SUxxxxxx Dl apozostałej sprzedaży Dla faktur WDT Płatnik Faktury korygujące Księgowanie zbiorczo bądź szczegółowo Błąd daty na dzień Kod płatnika, w zakresie podawany od... do Jeśli księgowanie dotyczy faktur korygujących należy zaznaczyć pole Faktury korygujące klikając na nie lewym klawiszem myszy. to jest wymagane przy księgowaniu faktur korygujących. Prefiksy faktur dla korekt są odmienne w stosunku do faktur niekorygujących. Ustalono nastepujące obowiązkowe prefiksy: Prefiks SEKxxxxx SMKxxxxx SPKxxxxx STKxxxxx SWKxxxxx SUKxxxxx Opis Dla korekt eksportowych Dla korekt materiałowych Dla korekt pozostałych Dla korekt towarów Dla korekt wyrobów Dla korekt WDT (konsolidacja/szczegóły) Szczegółowo- księgowanie w KG z dokładnością do faktury i pozycji na fakturze. Zbiorczo księgowanie w KG sumarycznie linii na fakturze z dokładnością do konta przychodów i sumarycznie do konta rozrachunkowego dla kilku faktur. kontrola podczas księgowania faktur parametrów takich jak: kolejność nadawanych numerów faktury zgodnie z numeratorem (zachowana chronologia nadawania numerów) oraz daty faktury i daty księgowania: Nr Opis 1 oznacza, że faktura nie zostanie zaksięgowana jeśli numer faktury i jej data jest wcześniejsza od dokumentów zaksięgowanych po tym okresie. 2 oznacza, że dla parametrów podanych w pkt.1 jest możliwe zaksięgowanie takiego dokumentu 3 oznacza, że faktura zostanie zaksięgowana na podany dzień, ale numer dla niej zostanie pobrany jako kolejny z numeratora Wystawianie faktur sprzedaży pozostałej Faktury sprzedaży pozostałej pozwalają na wystawienie i zaewidencjonowanie sprzedaży poza sprzedażą wyrobów gotowych z magazynu. Jest to najczęściej sprzedaż materiałów, środków trwałych, wynajmu lokali, usług, inne. Strona 21
23 Wprowadzenie ZS- opcja Zlecenie Nabywca, Płatnik, Dostawa Data zlecenia Opis Kolejny numer zlecenia. Może być nadawany automatycznie bądź manualnie kod klienta pobierany z pola podpowiedzi według nazwy, miasta, NIP Data wystawienia ZS. Jest to najczęściej data zgodna z datą faktury Kanał Opis wskazuje kierunek sprzedaż. Wybór odpowiedniego kanału powoduje prawidłowy sposób księgowania przychodów w KG. Wybór zależy od wystawianego dokumentu. Wyodrębniono następujące możliwe kanały: Numer kanału Opis 10 sprzedaż unijna i exportowa 20 sprzedaż wyrobów i usług przemysłowych krajowych 30 sprzedaż pozostała 50 sprzedaż środków trwałych Kanał musi być wprowadzony do kartoteki kodów ogólnych Pozostałe pola Podpowiadane są domyślnie na podstawie danych z kartoteki klienta Strona 22
24 Dane podatkowe klienta Rejestr VAT Kod operacji Opis Nadawany przez użytkownika zgodnie z wprodadzanym dokumentem Podpowiadane domyślnie :0: - nie podlega zmianie Użycie podatku VAT System podatkowy Opis zgodnie z wcześniej nadanym rejestrem VAT dla dokumentu. może być zmienione tylko w określonych przypadkach jeśli jest potrzeba księgowania podatku VAT na inne konta podatkowe dla dokumentów zawartych w tym samym rejestrze VAT. podpowiadane domyślnie zgodnie z klientem. System podatkowy jest uzależniony od kodu kraju kontrahenta: Kod VAT-PL VAT-UE VAT-UC Opis Klienci Polsce Klienci unijni Klienci poza unią europejską Klasa podatkowa Stawka podatku VAT Strona 23
25 Pola wypełniane domyślnie na podstawie danych z kartoteki klienta. Wprowadzenie szczegółowych pozycji ZS Opis Pozycje Numer indeksu Kod indeksu w zależności od potrzeb. Używane indeksy, np.: X001 X002 UR UP OP Środki trwałe Mieszkania Refaktura Usługi przemysłowe odpady Ilość fatury Cennik Cena netto Zgodnie z poleceniem fakturowania Zgodnie z poleceniem fakturowania (cena netto) Jak wyżej Strona 24
26 Szczeg. Pozycji Termin Typ Podatek Pozostałe pola Zgodnie z poleceniem fakturowania Określa rodzaj sprzedaży. Dla sprzedaży niemagazynowej (usługi, dzierżawa, czynsz) używany jest typ M- memo Jeśli dla danego zlecenia jest naliczany podatek,. to powinno mieć wartość TAK, oraz należy podać stawkę podatku VAT Wypełniane domyślnie Użycie podatku VAT System podatkowy Opis zgodne z wcześniej nadanym rejestrem VAT dla dokumentu. może być zmienione tylko w określonych przypadkach jeśli jest potrzeba księgowania podatku VAT na inne konta podatkowe dla dokumentów zawartych w tym samym rejestrze VAT. podpowiadane domyślnie zgodnie z klientem. System podatkowy jest uzależniony od kodu kraju kontrahenta: Kod VAT- PL VAT-UE VAT-UC Opis Klienci Polscy klienci Unijni klienci poza unią europejską Klasa podatkowa Stawka podatku VAT Strona 25
27 Opis opis, który powinien się pojawić na fakturze sprzedaży Drukuj na fakturze Określenie czy opis ma się wydrukować na dokumencie faktury Zakończenie ZS Strona 26
28 Jako potwierdzenie zakończenia ZS należy nacisnąć klawisz Następny Drukuj ZS- TAK. Jako potwierdzenie wyjścia należy nacisnąć klawisz Następny Wydruk ZS- opcja Zlecenie sprzedaży Adres firmy numer ZS, podawany w zakresie od.do kod adresowy, który ma się pojawić na wydruku. Strona 27
29 Kod formularza Wyjście należy podać odpowiedni kod w zależności od tego jaki dokument powinien być wydrukowany :1- wydruk ZS, 3-wydruk WZ, itd. kod drukarki na której dokument będzie drukowany Wydruk faktury - opcja Zlecenie sprzedaży Data faktury Wyjście Zakres numerów ZS Zgodna z datą dokumentu Kod drukarki, na której będzie drukowana faktura Strona 28
30 Księgowanie faktury Numer faktury Nabywca Płatnik Faktury korygujące Księgowanie zbiorczo bądź szczegółowo Błąd daty na dzień Opis zakres numerów faktur, podawane od.do Kod nabywcy, w zakresie podawanym od... do Kod płatnika, w zakresie podawany od do jeśli księgowanie dotyczy faktur korygujących należy zaznaczyć pole klikając na nie lewym klawiszem myszy. to jest wymagane przy księgowaniu faktur korygujących. Prefiksy faktur dla korekt są odmienne w stosunku do faktur niekorygujących (konsolidacja/szczegóły) Szczegółowo- księgowanie w KG z dokładnością do faktury i pozycji na fakturze. Zbiorczo księgowanie w KG sumarycznie linii na fakturze z dokładnością do konta przychodów i sumarycznie do konta rozrachunkowego dla kilku faktur. kontrola podczas księgowania faktur parametrów takich jak: kolejność nadawanych numerów faktury zgodnie z numeratorem (zachowana chronologia nadawania numerów) oraz daty faktury i daty księgowania: 1- oznacza, że faktura nie zostanie zaksięgowana jeśli numer faktury i jej data jest wcześniejsza od dokumentów zaksięgowanych po tym okresie. 2- oznacza, że dla parametrów podanych w pkt.1 jest możliwe zaksięgowanie takiego dokumentu 3- oznacza, że faktura zostanie zaksięgowana na podany dzień, ale numer dla niej zostanie pobrany jako kolejny z numeratora Strona 29
31 NALEŻNOŚCI Przykładowa mapa procesów opisująca należności W księgowości należność to dowolne roszczenie finansowe firmy wobec osoby lub innej organizacji. Należności są roszczeniami finansowymi wynikającymi z transakcji sprzedaży. Kiedy przedsiębiorstwo sprzedaje towary lub usługi, rości sobie z tego tytułu prawo do zapłaty przez klienta. Zwykle roszczenie to jest przedstawiane klientowi w postaci faktury, która jest dokumentem stwierdzającym, co zostało sprzedane i za jaką kwotę. Strona 30
32 Klient najczęściej przysyła odpowiednią kwotę płatności, która zostaje uznana bezpośrednio na poczet faktury. Czasami jednak zdarza się, że klient płaci za dużo lub za mało z uwagi na rabaty lub odsetki finansowe związane z przeterminowaniem. Moduł Należności pozwala tworzyć noty uznaniowe/obciążeniowe (Wn/Ma), przetwarzać zapłaty, wyliczać opłaty finansowe, śledzić salda klientów, wystawiać weksle i wysyłać wezwania do zapłaty w związku z saldami przeterminowanymi. Proces obsługi rozrachunków z odbiorcami obejmuje: Zatwierdzanie faktur sprzedaży wystawionych w module dystrybucyjnym Wystawianie faktur sprzedaży pozostałej (niemagazynowej) w module sprzedaży. Wprowadzanie wewnętrznych dokumentów sprzedaży i korekt do faktur sprzedaży z równoczesnym zapisem do odpowiedniego rejestru VAT Korekty błędnie wystawionych faktur (błędna data, błędny kontrahent) Analizę należności od poszczególnych odbiorców Kojarzenie faktury korygującej z fakturą pierwotną Przypisywanie płatności nieskojarzonych w momencie wprowadzania wyciągu bankowego do konkretnej faktury Strona 31
33 Obsługa kartoteki Not Wn/MA 1. Wprowadzenie wewnętrznych dokumentów i faktur poza modułem sprzedaży opcja 27.1 Dokumenty, korekty, noty wystawiane są w walucie klienta w zależności od potrzeb. Dane podstawowe Paczka Kod dokumentów nadawany automatycznie lub manulanie przez użytkownika pozwalający zidentyfikować zaksięgowane dokumenty w KG. System pozwala na wprowadzenie w jednej paczce dowolnej liczby dokumentów (not). Sposób księgowania dokumentów (w KG) wprowadzonych w paczce jest uzależniony od ustawień parametrów należności (27.24): 1: Utworzyć szczegółowe transakcje Należności wg firmy, konta, subkonta, MPK i kodu projektu, z jedną linią dystrybucji KG dla każdej transakcji Należności. Kontrola 2: Utworzyć transakcje należności podsumowane wg paczki, konta, subkonta, MPK i projektu 3: Utworzyć szczegółowe indywidualne transakcje Należności z oddzielnymi referencjami KG dla każdego dokumentu Suma kwot brutto wprowadzanych w tej paczce dokumentów (pozostawiamy puste pole) Razem Wyliczona przez system suma wszystkich kwot brutto pochodzących z wprowadzonych w tej paczce dokumentów źródłowych. Kwota w polu Razem porównywana jest z kwotą w polu Kontrola i w przypadku niezgodności wyświetlany jest komunikat o błędzie. Ref. Płatnik Numer nadawany automatycznie na podstawie sekwencji numeracyjnej użytego rejestru VAT lub numer nadawany ręcznie według potrzeb Numer klienta z kartoteki odbiorców Strona 32
34 Typ Data Na dzień Data VAT Rejestr VAT Suma kontr. Razem Waluta Warunki Termin Uwaga Konto Nabywca Wysyłka Podpowiadany domyślnie typ M[Memo]- nie powiązane z gospodarką magazynową. Dodatkowo w module rozrachunków z odbiorcami występują następujące kody: [I]faktury, [M]noty Wn/Ma, Opłaty [F]inansowe. W raportach mogą pojawić się jeszcze typy związane z płatnościami [D]rafty, [P]łatności, i Nie rozliczone [A]przyjęcia Płatności. Data wystawienia faktury (noty) Data z jaką zapis księgowy dotyczący danego dokumentu zostanie odnotowany w Księdze Głównej (data księgowania). W zależności od dokumentu może być to różna data, ale najczęściej data na dzień jest zgodna z datą faktury Data podatkowa - decyduje o tym kiedy dokument trafi do rejestru VAT. W przypadku gdy data podatkowa jest zgodna z datą księgowania ( Na dzień ) pole to pozostawiamy puste Rejestr sprzedaży VAT Odpowiada kwocie brutto wprowadzanego dokumentu Wyliczona przez system kwota brutto jednej faktury. Kwota w polu Razem porównywana jest z kwotą w polu Suma kontr i w przypadku niezgodności wyświetlany jest komunikat o błędzie. Waluta, w której prowadzony jest rozrachunek z odbiorcą Kod terminu zapłaty (np. 14- dni od daty faktury) Data zapłaty za fakturę Dowolny komentarz dotyczący wprowadzanej faktury, Konto rozrachunków z odbiorcami, pobierane automatycznie z kartoteki klientów, możliwość zmiany konta w zależności od wystawianego dokumentu, Numer klienta z kartoteki odbiorców Podpowiadane domyślnie, zgodnie z kodem firmy Rejestr VAT Kod operacji Opis Nadawany przez użytkownika zgodnie z wprowadzanym dokumentem Podpowiadane domyślnie :0: - nie podlega zmianie Strona 33
35 Użycie podatku VAT System podatkowy Opis Zgodne z wcześniej nadanym rejestrem VAT dla dokumentu. może być zmienione tylko w określonych przypadkach jeśli jest potrzeba księgowania podatku VAT na inne konta podatkowe dla dokumentów zawartych w tym samym rejestrze VAT. Podpowiadane domyślnie zgodnie z klientem. System podatkowy jest uzależniony od kodu kraju kontrahenta: Kod VAT-PL VAT-UE VAT-UC Opis Klienci poscy Klienci unijni klienci poza unią europejską Klasa podatkowa W zależności od potrzeb: 22,7,3,0,N,Zw DEKRETACJA NA KONTACH Konto, subkonto, MPK, projekt W kolejnych polach należy podać w kolejności konto syntetyczne (zawsze 3- znakowe), konto analityczne, MPK, projekt Podatek Tak- oznacza naliczenie podatku VAT, podanie odpowiedniej stawki podatkowej; Strona 34
36 Podatek NIE-oznacza, że podatek VAT dla tego dokumentu nie będzie naliczony i nie zostanie zapisany w rejestrze VAT TAK- oznacza, że podatek będzie naliczony Kwota W polu należy wpisać wartość netto PO ZAKOŃCZENIU DEKRETACJI NALEŻY NACISNĄĆ KLAWISZ WSTECZ Wówczas pojawią się automatycznie zaksięgowane i wyliczone dane podatku VAT Jeśli dane podatkowe są prawidłowe na pojawiający się komunikat Czy edytować dane podatkowe należy odpowiedzieć NIE. Jeśli w wyliczonych danych podatkowych wartość podatku jest mniejsza/większa od żądanej należy poprawiać ją w polu: Kwota podatku i potwierdzić klawiszem Następny i Wstecz Strona 35
37 Jeśli kursor pojawi się w polu referencja należy nacisnąć klawisz WSTECZ aby móc wprowadzić kolejny dokument. Realizacja Zapłat Rejestrowanie płatności od klienta Płatności od klienta mogą być rejestrowane w opcji (kartoteka wyciągów bankowych) bądź w opcji w kartotece płatności, czeków wystawianych ręcznie. O ile kartoteka wyciągów bankowych służy rejestracji zapłat od kleinta, o tyle w kartotece płatności ręcznych ( ) mogą być wykonywane inne czynności związane z rozliczeniem z klientem. Są to m.in. kojarzenia faktur korygujących i niekorygującychwykonywane w celu prawidłowego uzgodnienia salda z klientem, wzajemne kompensaty, rozliczenia drobnych nadpłat. a) Kartoteka płatności, czeków wystawinych ręcznie opcja Strona 36
38 Paczka Kontrola Razem Czek Płatnik Suma kontrolna Data Na dzień Waluta Bank Uwaga Konto autoprzydział Numer nadawany automatycznie Kwota sumaryczna rejestrowanych płatności w obrębie danej paczki. Kwota kontrolna wyliczona przez system odpowiadająca sumie wprowadzanych w tym wsadzie płatności. W przypadku niezgodności z kwotą określoną w polu Kontrola system wyświetla komunikat o błędzie. Numer rejestrowanej płatności, nadawany automatycznie poprzez naciśnięcie klawisza ENTER Numer klienta z kartoteki odbiorców Kwota rejestrowanej płatności. Data płatności. Data księgowania w KG(zgodna z datą wprowadzenia). Waluta w jakiej prowadzone są rozrachunki z odbiorcami Bank do którego wpłynęła płatność dotyczący rejestrowanej płatności. Konto księgowe przypisane do rachunku bankowego - system podpowiada je z kartoteki banków NIE. Automatyczne rozliczanie zapłat (system przydzieli płatność według najstarszych terminów) Ref. Typ Numer faktury. Pod klawiszem podpowiedzi wyświetlą się wszystkie faktury tego klienta. w systemie QAD płatności mogą być zapisywane jako: - przyporządkowane (jeżeli w polu Ref powołujemy się na konkretne faktury) - typ płatności nadaje się taki jak typ faktury, - nieprzydzielone (płatność nie przyporządkowana do faktury, pole Ref pozostawiamy Strona 37
39 Do przydziel. Gotówka puste) - typ U - nie-ro (płatność nie dotycząca faktur sprzedaży, pole Ref pozostawimy puste) - typ N System podpowiada otwartą kwotę dokumentu na podtswie danych z pola ref Kwota faktury. Wprowadzone w Kartotece płatności ( ) czeki można przeglądać lub raportować w opcjach: Przegląd płatności - umożliwia przegląd zarejestrowanej płatności Rejestr płatności - umożliwia raportowanie zarejestrowanych płatności wraz z powstałymi księgowaniami w oparciu o zdefiniowane kryteria wyboru np. wg płatnika REALIZACJA PRZYDZIAŁU PŁATNOŚCI DO FAKTUR Rozliczenie nieprzydzielonych płatności Niezastosowany rejestr faktur - opcja Płatności wprowadzone w (wyciąg bankowy) jako U nieprzydzielone można przyporządkować odpowiednim fakturom sprzedaży wystawionym dla danego klienta w opcji Paczka Referencja Płatnik Nadawana automatycznie Nadawana automatycznie Kod klienta pobierany z podpowiedzi Strona 38
40 Czek Data i data na dzień Numer czeku wprowadzony wcześniej w jako płatność typu U. Numer czeku pobierany z podpowiedzi Zgodna z datą faktury Pozostałe pola wypełniane domyślnie Ref Do przydziel Numer faktury do której przypisana ma być płatność typu U. Faktura pobierana z podpowiedzi. Wartość nieprzydzielonej płatności lub wartość faktur w przypadku rozliczenia do większej ilości dokumentów Po zakończeniu przydziałów należy nacisnąć klawisz WSTECZ Rozliczone płatności można przeglądać lub raportować w opcjach: Rejestr przyjęć płatności - umożliwia przegląd zarejestrowanej płatności. KONTROLA SALDA ODBIORCÓW Należności można analizować poprzez: Przegląd kont klientów - moduł ten umożliwia przegląd kartoteki rozrachunkowej wybranego odbiorcy (faktury rozliczone, nierozliczone, płatności oraz stan należności) dla tylko jednego wybranego kodu klienta według waluty dokumentów. Parametr tylko Otwarte: TAK oznacza faktury niezapłacone Raport należności wg terminów płatności Należności wg daty na dzień raport wykorzystywany do uzgodnień modułu należności z KG na koniec każdego miesiąca Raport obrotów z klientem wykorzystywany do drukowania obrotów na danym kontrahencie w układzie okresowym według daty na dzień od do. Raport ten może być wykonywany dla określonego konta, subkonta, kodu klienta lub typu. Strona 39
41 Raporty w module należności umożliwiają wykonywanie zestawień dotyczących wiekowania należności w różnych przekrojach (terminy płatności, daty faktur itp.) oraz w wybranych przez użytkownika okresach czasu. ĆWICZENIA DO WYKONANIA Utworzyć własnego klienta Utworzyć ZS dla wcześniej utworzonego klienta Dokonać wydania magazynowego ze ZS i zdefiniować sposób wysyłki (w tym określić dane nowego, własnego przewoźnika Wystawić fakturę sprzedaży i ją zaksięgować Dokonać przeglądu zaksięgowanych faktur w module należności (raport 27.3) Strona 40
V. Struktury wyrobów. 13.5 Kartoteka struktur produktów. Przykład: Ćwiczenia z użytkowania systemu MFG/PRO 1
Ćwiczenia z użytkowania systemu MFG/PRO 1 V. Struktury wyrobów 13.5 Kartoteka struktur produktów Przykład: Ćwiczenia z użytkowania systemu MFG/PRO 2 indeks nadrzędny identyfikator indeksu, który jest wytwarzany
Bardziej szczegółowoQAD Enterprise Applications. Standard Edition SPRZEDAŻ. PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA Laboratorium 5
QAD Enterprise Applications Standard Edition SPRZEDAŻ PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA Laboratorium 5 WROCŁAW, 2010 WSTĘP W przetwarzaniu zleceo sprzedaży biorą udział zazwyczaj cztery moduły: Moduł Oferty Sprzedaży
Bardziej szczegółowoIII. Dane podstawowe definiowanie organizacji
Ćwiczenia z użytkowania systemu MFG/PRO 1 III. Dane podstawowe definiowanie organizacji 1.1.1 Kartoteka kodów statusów zapasów Kod statusu zapasów określa parametry statusu zapasów w zakresie: Dostępne
Bardziej szczegółowoNowa płatność Dodaj nową płatność. Wybierz: Płatności > Transakcje > Nowa płatność
Podręcznik Użytkownika 360 Księgowość Płatności Wprowadzaj płatności bankowe oraz gotówkowe, rozliczenia netto pomiędzy dostawcami oraz odbiorcami, dodawaj nowe rachunki bankowe oraz kasy w menu Płatności.
Bardziej szczegółowoPODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA PEŁNA KSIĘGOWOŚĆ. Płatności
Płatności Odnotowuj płatności bankowe oraz gotówkowe, rozliczenia netto pomiędzy dostawcami oraz odbiorcami, dodawaj nowe rachunki bankowe oraz kasy w menu Płatności. Spis treści Transakcje... 2 Nowa płatność...
Bardziej szczegółowoINSTRUKCJA PROGRAMU EWKA SPIS TREŚCI
INSTRUKCJA PROGRAMU EWKA SPIS TREŚCI 1. Księgowość 3 1.1 Księga główna. 3 1.1.1 Księga główna- zmiana wyświetlania..3 1.1.2 Księga główna- wydruki.4 1.2 Polecenia PK... 5 1.2.1 Dopisanie PK.....5 1.3 Deklaracje
Bardziej szczegółowoHOTEL ONLINE - Szybki start
HOTEL ONLINE - Szybki start Jeżeli nie wiesz co oznacza dana ikona wystarczy zatrzymać nad nią wskaźnik myszy - pojawi się podpowiedź z opisem danej funkcji. 1 Informacja o wolnych pokojach. W celu szybkiego
Bardziej szczegółowo3. Księgowanie dokumentów
3. Księgowanie dokumentów [ Księgowanie dokumentów ] 1 3. Księgowanie dokumentów Moduł Księgowanie dokumentów służy do - wprowadzania bilansu otwarcia - księgowania dokumentów do dziennika i w buforze
Bardziej szczegółowoManifest Retail FR02
Strona 1 z 5 1. Retail Centrala 1.1. Prace rozwojowe Dodano możliwość definiowania własnej treści SMSów wysyłanych do klienta przy zmianie statusów reklamacji i zamówień usługowych. Opcja jest dostępna
Bardziej szczegółowoWystawianie dokumentów Ewa - Fakturowanie i magazyn
Wystawianie dokumentów Ewa - Fakturowanie i magazyn Dokumenty wystawiamy używając opcji Dokumenty z menu Opcje. Można też użyć kombinacji klawiszy lub ikony na pasku głównym programu. Aby wystawić
Bardziej szczegółowoModuł Faktury służy do wystawiania faktur VAT bezpośrednio z programu KolFK.
Moduł Faktury służy do wystawiania faktur VAT bezpośrednio z programu KolFK. Moduł uruchamiamy z menu: Faktury Menu: Ewidencja faktur wywołuje formatkę główna modułu fakturowania. Rys 1. Ewidencja faktur
Bardziej szczegółowo1. Wstęp Kontrahenci Okna dokumentów sprzedaży i zakupu (FK i HM) Definicje banków Przelewy Bank
1 1. Wstęp... 3 2. Kontrahenci... 5 3. Okna dokumentów sprzedaży i zakupu (FK i HM)... 6 4. Definicje banków... 8 5. Przelewy... 9 6. Bank... 11 7. Okno Należności i zobowiązań... 12 8. Rozrachunki z kont...
Bardziej szczegółowoRejestracja faktury VAT. Instrukcja stanowiskowa
Rejestracja faktury VAT Instrukcja stanowiskowa 1. Uruchomieni e formatki Faktury VAT. Po uruchomieniu aplikacji pojawi się okno startowe z prośbą o zalogowanie się. Wprowadzamy swoją nazwę użytkownika,
Bardziej szczegółowoPodręcznik użytkownika 360 Księgowość Deklaracja VAT i plik JPK Wystawiaj deklaracje VAT, generuj pliki JPK w programie 360 Księgowość.
Podręcznik użytkownika 360 Księgowość Deklaracja VAT i plik JPK Wystawiaj deklaracje VAT, generuj pliki JPK w programie 360 Księgowość. Spis treści Deklaracja podatku VAT... 2 Raport kontrolny VAT / JPK...
Bardziej szczegółowoEksport dokumentów do systemu ECOD
System Comarch OPT!MA v. 2012 Eksport dokumentów do systemu ECOD Comarch SA 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 687 71 00 Dział Wsparcia Klienta i Partnera: tel. (12) 681
Bardziej szczegółowoIV. Dane podstawowe definiowanie indeksów
Ćwiczenia z użytkowania systemu MFG/PRO 1 IV. Dane podstawowe definiowanie indeksów 1.2.1 Kartoteka kategorii produktów Kategorie produktu służą do przypisywania określonym grupom produktów standardowych,
Bardziej szczegółowoDodawanie dokumentu Dodawanie dokumentu niezaleŝnie od formy prowadzonej działalności wygląda tak samo. NaleŜy uruchomić przycisk. Pojawi się okno: Informacja o kontrahencie jest niezbędna do rejestru
Bardziej szczegółowoInstrukcja użytkownika. Eksport dokumentów do systemu Comarch EDI Wersja 2015.5.1
Instrukcja użytkownika Eksport dokumentów do systemu Comarch EDI Wersja 2015.5.1 Spis treści 1 EKSPORT FAKTUR/KOREKT SPRZEDAŻY... 3 2 EKSPORT ZAMÓWIEŃ... 5 3 IMPORT ZAMÓWIEŃ... 6 4 IMPORT FAKTUR ZAKUPU...
Bardziej szczegółowoPolecenie zapłaty w ING BankOnLine
Usługa Polecenie zapłaty w ING BankOnLine (obsługa polecenia zapłaty przez Dłużnika / Płatnika) Polecenie zapłaty to wygodna, całkowicie bezpieczna i szybka forma regulowania powtarzających się płatności.
Bardziej szczegółowoPomoc do programu KOFi
Pomoc do programu KOFi WSTĘP 2 STANDARDOWE I PODSTAWOWE STOSOWANE KLAWISZE W PROGRAMIE: 2 KARTOTEKA KLIENTA 3 KARTOTEKA TOWAROWA 3 LISTA DOKUMENTÓW 5 ROZLICZANIE DOKUMENTÓW 6 TWORZENIE, POPRAWA DOKUMENTU
Bardziej szczegółowoInstrukcja użytkownika
Instrukcja użytkownika Eksport dokumentów do systemu Comarch EDI Wersja 2015.0.1 Spis treści 1 EKSPORT FAKTUR/KOREKT SPRZEDAŻY... 3 2 EKSPORT ZAMÓWIEŃ... 5 3 IMPORT ZAMÓWIEŃ... 6 4 IMPORT FAKTUR ZAKUPU...
Bardziej szczegółowoINSTRUKCJA. ERP OPTIMA - Obsługa w zakresie podstawowym dla hufców. Opracował: Dział wdrożeń systemów ERP. Poznań, wersja 1.
INSTRUKCJA ERP OPTIMA - Obsługa w zakresie podstawowym dla hufców wersja 1.0 Opracował: Dział wdrożeń systemów ERP 2017 Supremo Sp. z o.o. Strona 1 z 35 Spis treści: 1. Dodawanie kontrahenta import z GUS
Bardziej szczegółowoCEMEX Go. Faktury. Wersja 2.1
Faktury Wersja 2. Faktury Stawiając na innowacje i doskonaląc obsługę Klienta, firma CEMEX stworzyła zintegrowane rozwiązanie cyfrowe, nazwane, które pozwoli Ci zarządzać firmą w czasie rzeczywistym. WPROWADZENIE
Bardziej szczegółowoKod Nazwa Prefiks dokumentu przyjęcia do magazynu, wydania z magazynu oraz przesunięć międzymagazynowych Kolejne przyjęcie, rozchód, przesunięcie nr
Podręcznik Użytkownika 360 Księgowość Magazyn Wprowadź bilanse otwarcia, transakcje magazynowe bez faktur (przychodzące, wychodzące, przesunięcia międzymagazynowe) oraz generuj różnego rodzaju raporty
Bardziej szczegółowoZakupy > Rachunki Pokaż wszystko Zakupy > Rachunki Nowy rachunek Dostawca
Podręcznik Użytkownika 360 Księgowość Zakupy Wprowadzaj faktury i inne dowody zakupy, swoich dostawców oraz wszystkie raporty w module Zakupy. W programie 360 Księgowość faktury od dostawców oraz dostarczane
Bardziej szczegółowoNowe funkcje w programie Symfonia Handel w wersji 2010.1
Symfonia Handel 1 / 8 Nowe funkcje w programie Symfonia Handel w wersji 2010.1 Zmiany związane z nowelizacją Ustawy o VAT Dnia 1.01.2010r. wchodzi w życie nowelizacja ustawy o podatku od towarów i usług,
Bardziej szczegółowoPODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA PEŁNA KSIĘGOWOŚĆ. Magazyn
Magazyn Spis treści Ogólne dane... 2 Kilka magazynów (Pakiet Pro)... 2 Operacje magazynowe... 2 Wprowadzenie transakcji zakupu materiałów i towarów na magazyn... 3 Bilans otwarcia towarów na magazynie....
Bardziej szczegółowo4. Rozliczenia [ Rozliczenia ] 1
4. Rozliczenia [ Rozliczenia ] 1 4. Rozliczenia Moduł Rozliczenia umożliwia: - przeglądanie listy dokumentów w wybranym rejestrze VAT - automatyczne tworzenie i zapisywanie deklaracji VAT - definiowanie
Bardziej szczegółowoNowe funkcje w programie Symfonia Handel w wersji 2011
Symfonia Handel 1 / 10 Nowe funkcje w programie Symfonia Handel w wersji 2011 Spis treści: 1. Korzyści z zakupu nowej wersji... 2 2. Faktury VAT sprzedaży w walucie obcej... 2 3. Faktury VAT zakupu w walucie
Bardziej szczegółowoNowe funkcje w programie Symfonia Faktura w wersji 2011
Symfonia Faktura 1 / 9 Nowe funkcje w programie Symfonia Faktura w wersji 2011 Spis treści: 1. Korzyści z zakupu nowej wersji... 2 2. Faktury VAT sprzedaży w walucie obcej... 2 3. Rozksięgowywanie wartości
Bardziej szczegółowoNowe funkcje w programie Symfonia Handel w wersji 2013
Symfonia Handel 1 / 5 Nowe funkcje w programie Symfonia Handel w wersji 2013 Spis treści: Obsługa przelewów elektronicznych 2 Nowe operacje grupowe 2 Zmiany w oknie rozrachunku 3 Zmiany w oknie kontrahenta
Bardziej szczegółowoPODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA KSIĘGA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW. Płatności
Płatności Odnotowuj płatności bankowe oraz gotówkowe, rozliczenia netto pomiędzy dostawcami oraz odbiorcami, dodawaj nowe rachunki bankowe oraz kasowe w menu Płatności. Spis treści Transakcje... 2 Nowa
Bardziej szczegółowoInstrukcja użytkownika
Instrukcja użytkownika Eksport dokumentów do systemu ECOD Wersja 2014.0.1 Spis treści 1 EKSPORT FAKTUR/KOREKT SPRZEDAŻY... 3 2 EKSPORT ZAMÓWIEŃ... 5 3 IMPORT ZAMÓWIEŃ... 6 4 IMPORT FAKTUR ZAKUPU... 7 5
Bardziej szczegółowoJak utworzyć fakturę lub notę uznaniową. Copyright Tungsten Corporation plc 2018
Jak utworzyć fakturę lub notę uznaniową W tym filmie pokażemy, jak łatwo przesyłać faktury i noty kredytowe za pośrednictwem portalu Tungsten Network. Aby rozpocząć, kliknij Utwórz fakturę na stronie głównej.
Bardziej szczegółowoZmiany w programie VinCent 1.29
Zmiany w programie VinCent 1.29 Finanse i księgowość 1. Szablon PK księgowanie z użyciem kont klientów i dostawców. Rozbudowano opcję definiowania szablonów PK. Dla przypomnienia- zdefiniowany szablon
Bardziej szczegółowoKurier DPD by CTI. Instrukcja
Kurier DPD by CTI Instrukcja Spis treści 1. Opis programu... 3 2. Pierwsze uruchomienie... 4 3. Konfiguracja... 5 3.1. Konfiguracja ogólna... 5 3.1.1. Serwer MS SQL... 5 3.1.2. Ustawienia drukarek... 6
Bardziej szczegółowoPodręcznik użytkownika
Podręcznik użytkownika Centrum rozliczeniowe UPS 2015 United Parcel Service of America, Inc. Nazwa UPS, marka UPS i kolor brązowy są znakami towarowymi firmy United Parcel Service of America, Inc. Wszelkie
Bardziej szczegółowoWF-Mag START - program magazynowo handlowy
Program magazynowy WF-Mag dla Windows - wariant STARTprzeznaczony jest dla najmniejszych firm handlowych i handlowo - usługowych. Najczęściej jego użytkownikami są firmy jednoosobowe lub małe firmy rodzinne,
Bardziej szczegółowo8. Sprzedaż SQLogic Sprzedaż
8 Sprzedaż [ Sprzedaż ] 44 8. Sprzedaż Moduł Sprzedaż jest obok Zakupu, Magazynu i Produkcji, jednym z najważniejszych elementów systemu SQLogic Sprzedaż. Jego menu zawiera jedną pozycję, dzięki której
Bardziej szczegółowoPodzielona płatność (split payment) Poradnik dla użytkowników InsERT nexo
SPLIT PAYMENT INSERT NEXO 1 Podzielona płatność (split payment) Poradnik dla użytkowników InsERT nexo 2 SPLIT PAYMENT INSERT NEXO SPLIT PAYMENT INSERT NEXO 3 Spis treści Podzielona płatność informacje
Bardziej szczegółowoKANCELARYJNY SYSTEM PODATKOWY
KANCELARYJNY SYSTEM PODATKOWY Korekta Podatku dochodowego oraz Podatku VAT związana z niezapłaconymi fakturami Opracował: Katowice, Luty 2013 Ze względu na obowiązujące od 2013 roku zmiany dotyczące obliczania
Bardziej szczegółowoDla kas Nano E w wersjach od 3.02 oraz Sento Lan E we wszystkich wersjach.
INSTRUKCJA KONFIGURACJI USŁUGI BUSOWEJ PRZY UŻYCIU PROGRAMU NSERWIS. Dla kas Nano E w wersjach od 3.02 oraz Sento Lan E we wszystkich wersjach. Usługa busowa w kasach fiskalnych Nano E oraz Sento Lan E
Bardziej szczegółowoModyfikacje programu VinCent Office V.1.12
Modyfikacje programu VinCent Office V.1.12 Moduł FK 1. Wydruk Potwierdzenia salda w walucie. Zmieniono format wydruku Potwierdzenia sald w taki sposób aby była widoczna wartość salda w każdej walucie w
Bardziej szczegółowoNowe funkcje w programie Symfonia Finanse i Księgowość
Symfonia Finanse i Księgowość 1 / 11 Nowe funkcje w programie Symfonia Finanse i Księgowość Spis treści : Korzyści z zakupu nowej wersji 2 Symfonia Finanse i Księgowość w wersji 2011.1.b 3 Nowe wzory deklaracji
Bardziej szczegółowoSystem imed24 Instrukcja Moduł Finanse
System imed24 Instrukcja Moduł Finanse Instrukcja obowiązująca do wersji 1.8.0 Spis treści 1. Moduł Finanse... 4 1. Menu górne modułu Finanse... 4 1.1.1. Słownik towarów i usług... 4 1.1.1.1. Tworzenie
Bardziej szczegółowoIX. Definiowanie Księgi Głównej
Ćwiczenia z użytkowania systemu MFG/PRO 1 IX. Definiowanie Księgi Głównej 25.3.4. Kartoteka kalendarza KG Aby system MFG/PRO mógł funkcjonować niezbędne jest zdefiniowanie okresów księgowych dla dat, w
Bardziej szczegółowoJak przekształcić zamówienie zakupu w fakturę. Copyright Tungsten Corporation plc 2018
Jak przekształcić zamówienie zakupu w fakturę W tym filmie przedstawimy, jak w prosty sposób utworzyć faktury i noty kredytowe za pomocą konwersji zamówienia zakupu w portalu Tungsten Network. Aby rozpocząć,
Bardziej szczegółowoNowe funkcje w module Forte Handel w wersji 2010.2
Forte Handel 1 / 12 Nowe funkcje w module Forte Handel w wersji 2010.2 Spis treści: 1. Korzyści z zakupu nowej wersji... 2 2. Faktury VAT sprzedaży w walucie obcej... 2 3. Faktury VAT zakupu w walucie
Bardziej szczegółowoOpis programu: www.optikom.eu
Opis programu: 1) Naliczanie minutowe... 2 2) Karnety... 5 3) Barek... 5 4) Imprezy urodzinowe... 7 5) Rejestracja sprzedaży... 10 6) Raport... 15 7) Magazyn... 18 8) Rejestracja czasu pracy... 18 9) Instalacja
Bardziej szczegółowoPodstawowe możliwości programu Spectro Market Faktura 2011.2
Podstawowe możliwości programu Spectro Market Faktura 2011.2 Obsługa faktur VAT sprzedaży, zaliczki, marży. Obsługa faktur korygujących. Tworzenie not. Tworzenie pokwitowań. Budowane i obsługa kartotek:
Bardziej szczegółowoOpis nowych funkcji w programie Symfonia Handel w wersji 2010
Symfonia Handel 1 / 5 Opis nowych funkcji w programie Symfonia Handel w wersji 2010 Główne korzyści z wersji 2010: Optymalizacja kosztów magazynowania i obsługi dostaw poprzez efektywniejsze zarządzanie
Bardziej szczegółowoInformatyzacja Przedsiębiorstw
Informatyzacja Przedsiębiorstw Microsoft Dynamics NAV 2016 Moduł finansowo-księgowy lab2 Izabela Szczęch Informatyzacja Przedsiębiorstw Strona 1 Plan zajęć 1 Bilans otwarcia... 3 1.1 Otwarcie raportu kasowego...
Bardziej szczegółowoKomunikat INVOIC. Data publikacji: 11 czerwca 2018 r.
Data publikacji: 11 czerwca 2018 r. Spis treści Opis zawartości komunikatu INVOIC... 3 1.1. Opis ogólny komunikatu INVOIC... 3 1.2. Szczegółowy opis segmentów komunikatu INVOIC... 3 1.2.1. Sekcja nagłówka:...
Bardziej szczegółowoPODZIELONA PŁATNOŚĆ VAT
PODZIELONA PŁATNOŚĆ VAT Podzielona płatność to nowy mechanizm rozliczeń między przedsiębiorcami, który polega na możliwości podziału zapłaty za fakturę na kwotę netto i kwotę VAT. Kwota netto zostanie
Bardziej szczegółowoZintegrowany System Zarządzania Przedsiębiorstwem FIRMA XBASE SYSTEM FIRMA XBASE WERSJA 27.10
SYSTEM FIRMA XBASE WERSJA 27.10 Przesyłamy kolejną wersję systemu finansowo-księgowego FIRMA XBASE oznaczoną numerem 27.10. Opisane poniżej zmiany były częściowo wprowadzone poprzez uzupełnienia na naszej
Bardziej szczegółowoPrzewodnik po nowej wersji serwisu Pekao24Makler. 2. Przelew jednorazowy...str.5. 3. Przelewy cykliczne...str.6. 3.1. Nowy przelew cykliczny... str.
PEKAO24MAKLER PODRĘCZNIK UśYTKOWNIKA RACHUNEK PIENIĘśNY 1. Szczegóły rachunku pienięŝnego...str.2 2. Przelew jednorazowy...str.5 2.1. Przelew na rachunek bieŝący zdefiniowany... str.5 3. Przelewy cykliczne...str.6
Bardziej szczegółowoMobilny handlowiec by CTI. Instrukcja
Mobilny handlowiec by CTI Instrukcja Spis treści 1. Opis programu... 3 2. Logowanie... 4 3. Główne menu... 5 4. Tworzenie zamówienia... 6 4.1. Zamówienie w Comarch ERP XL... 14 5. Lista zamówień... 16
Bardziej szczegółowoKOMUNIKAT NR 20/2017 z dnia 28 kwietnia 2017 roku dot. zmiany zasad wystawiania faktur VAT za bilety autokarowe Sindbad-Eurobus
KOMUNIKAT NR 20/2017 z dnia 28 kwietnia 2017 roku dot. zmiany zasad wystawiania faktur VAT za bilety autokarowe Sindbad-Eurobus Szanowni Państwo, Z przyjemnością informujemy, że z dniem 1 maja 2017 roku
Bardziej szczegółowoNowe funkcje w programie SYMFONIA Handel Premium w wersji 2009.c
SYMFONIA Handel Premium Strona 1 Nowe funkcje w programie SYMFONIA Handel Premium w wersji 2009.c Zmiany związane z nowelizacją Ustawy o VAT Z dniem 1 grudnia 2008r. weszła w życie nowelizacja ustawy o
Bardziej szczegółowoMODUŁ OFERTOWANIE INSTRUKCJA OBSŁUGI
MODUŁ OFERTOWANIE INSTRUKCJA OBSŁUGI 1 1. MOŻLIWOŚCI Moduł Ofertowanie jest przeznaczony do programu Symfonia Handel Forte. Jego zadaniem jest wspomaganie działania pracowników firmy w przygotowywaniu
Bardziej szczegółowoRozpoczęcie pracy w 360 Księgowość
Rozpoczęcie pracy w 360 Księgowość Oprogramowanie 360 Księgowość to nowoczesne, ale przede wszystkim proste w użyciu narzędzie dla przeznaczone dla księgowych i przedsiębiorców. Prowadzić księgowość można
Bardziej szczegółowoSeminarium firmowe FS I, część 2
Seminarium firmowe FS I, część 2 Wprowadzenie do przepływów wartości w systemie proalpha , dn. 1. Wstęp... 1 1.1. Cel ćwiczenia... 1 1.2. Wymagania... 1 1.3. Przebieg ćwiczenia... 1 2. Dane
Bardziej szczegółowoSage Symfonia ERP Handel Faktury walutowe
Sage Symfonia ERP Handel Faktury walutowe 1 Wstęp... 2 2 Charakterystyka Faktur walutowych... 2 3 Algorytmy wyliczeń... 3 3.1 GDY PODATEK WYLICZANY JEST NA PODSTAWIE WARTOŚCI NETTO W WALUCIE... 3 3.2 GDY
Bardziej szczegółowoW systemie mojebiuro24.pl wszystkie informacje o kontrahencie można znaleźć w jednym miejscu, w zakładce CRM» KONTRAHENCI.
CRM W systemie mojebiuro24.pl wszystkie informacje o kontrahencie można znaleźć w jednym miejscu, w zakładce CRM» KONTRAHENCI. Żeby skutecznie zarządzać relacjami z klientem zarówno szef biura rachunkowego,
Bardziej szczegółowoFAKTURY. Spis treści:
FAKTURY (https://edinetproducent.infinite.pl) Spis treści: 1. Filtry zawężające wyszukiwanie (Dokumenty -> Faktury) a) Ilość dni b) Dostawca / Nabywca / Miejsce dostawy c) Status d) Wyszukiwanie po numerze
Bardziej szczegółowoNowe funkcje w programie Forte Finanse i Księgowość
Forte Finanse i Księgowość 1 / 11 Nowe funkcje w programie Forte Finanse i Księgowość Spis treści : Korzyści z zakupu nowej wersji 2 Forte Finanse i Księgowość w wersji 2011.b 3 Nowe wzory deklaracji VAT
Bardziej szczegółowoSymfonia Handel 1 / 7
Symfonia Handel 1 / 7 Nowe funkcje w programie Symfonia Handel w wersji 2010.1a Poprawiono Częściowe rozliczanie faktur płatnościami. Rozliczanie kilku faktur jednym dokumentem płatności. Wydruk raportu
Bardziej szczegółowoWprowadzanie bilansu otwarcia
Wprowadzanie bilansu otwarcia Przenosząc księgi z innego programu lub zaczynając księgowania w wersji elektronicznej musisz wprowadzić Bilans Otwarcia. Bilans otwarcia to inaczej salda kont księgowych
Bardziej szczegółowoNowe funkcje w programie Symfonia Mała Księgowość w wersji 2011
Symfonia Mała Księgowość 1 / 6 Nowe funkcje w programie Symfonia Mała Księgowość w wersji 2011 Spis treści: 1. Korzyści z zakupu nowej wersji... 2 2. Korygowanie deklaracji VAT-UE... 2 3. Załączniki do
Bardziej szczegółowoNowe funkcje w programie SYMFONIA Handel Premium w wersji 2009
SYMFONIA Handel Premium Strona 1 z 7 Nowe funkcje w programie SYMFONIA Handel Premium w wersji 2009 Dodatkowa ochrona dostępu do przeglądania cen zakupu towarów Duża grupa użytkowników programu zgłaszała
Bardziej szczegółowoSystem Comarch OPT!MA Księga Raportów
System Comarch OPT!MA Księga Raportów Księga Raportów 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 687 71 00 Dział Wsparcia Klienta i Partnera: (12) 681 43 00 http://www.comarch.pl/erp/
Bardziej szczegółowoPodręcznik Użytkownika 360 Księgowość
Podręcznik Użytkownika 360 Księgowość Artykuły Artykuły są niezbędne do wprowadzania faktur sprzedaży oraz zakupu, a także w transakcjach magazynowych. Lista artykułów może być taka sama dla faktur sprzedaży,
Bardziej szczegółowoNowe funkcje w module Forte Finanse i Księgowość
Forte Finanse i Księgowość 1 / 10 Nowe funkcje w module Forte Finanse i Księgowość Dane firmy 3 Dane firmy, takie jak nazwa firmy i jej nazwa skrócona oraz NIP wprowadzane są przez użytkownika w module
Bardziej szczegółowoInstrukcja wdrożenia zmian w programie ProLider. ( Zmiany wprowadzone w wersji 6.57.0 )
Instrukcja wdrożenia zmian w programie ProLider ( Zmiany wprowadzone w wersji 6.57.0 ) 1. Zainstalowanie programu w wersji 6.57.0 Uwaga! Program w wersji 6.57.0 wymaga bazy danych w wersji 3.33. Jeżeli
Bardziej szczegółowoNowe funkcje w programie Symfonia Handel w wersji 2011
Symfonia Handel 1 / 11 Nowe funkcje w programie Symfonia Handel w wersji 2011 Spis treści: 1. Korzyści z zakupu nowej wersji... 2 2. Faktury VAT sprzedaży w walucie obcej... 2 3. Faktury VAT zakupu w walucie
Bardziej szczegółowoInformatyzacja Przedsiębiorstw
Informatyzacja Przedsiębiorstw Microsoft Dynamics NAV 2013 Moduł finansowo-księgowy lab2 Strona 1 Plan zajęć 1 2 Bilans otwarcia... 3 1.1 Otwarcie raportu kasowego... 3 1.2 Zaksięgowanie wpłaty 50 000PLN...
Bardziej szczegółowoKarty pracy. Ustawienia. W tym rozdziale została opisana konfiguracja modułu CRM Karty pracy oraz widoki i funkcje w nim dostępne.
Karty pracy W tym rozdziale została opisana konfiguracja modułu CRM Karty pracy oraz widoki i funkcje w nim dostępne. Ustawienia Pierwszym krokiem w rozpoczęciu pracy z modułem Karty Pracy jest definicja
Bardziej szczegółowoPosejdon Instrukcja użytkownika
Posejdon Instrukcja użytkownika 1 Spis treści Wstęp... 4 Logowanie do systemu... 4 Menu główne... 4 Uprawnienia... 5 Menu Sprzedaż... 5 Paragon... 5 Wybór towaru... 5 Wybór klienta.... 8 Podsumowanie...
Bardziej szczegółowoPodzielona płatność (split payment) Poradnik dla użytkowników InsERT GT
1 Podzielona płatność (split payment) Poradnik dla użytkowników InsERT GT 2 SPLIT PAYMENT INSERT GT 3 Spis treści Podzielona płatność informacje ogólne 5 Bankowość i finanse podzielona płatność 6 Rachunki
Bardziej szczegółowoFlexDMS Aktualizacja 127
Aktualizacja FlexDMS do wersji 127 zawiera: Nowe funkcjonalności, zestawienia, pola: 1. Promocje serwisowe 2. Kasy indywidualne dla pracowników 3. Wybór domyślnej drukarki fiskalnej 4. Blokowanie fiskalizacji
Bardziej szczegółowoQAD Enterprise Applications. Standard Edition FINANSE. PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA Laboratorium 6
QAD Enterprise Applications Standard Edition FINANSE PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA Laboratorium 6 WROCŁAW, 2010 WSTĘP Moduły finansowe zawierają pełną gamę narzędzi pozwalających jednostkom gospodarczym zarządzad
Bardziej szczegółowoSPIS TREŚCI... 1 CEL... 2 PARAMETRY KONFIGURACYJNE... 3
strona 1/10 Eksport Spis treści SPIS TREŚCI... 1 CEL... 2 PARAMETRY KONFIGURACYJNE... 3 SŁOWNIKI I ZBIORY STAŁE... 5 REJESTR WALUT... 5 WYKORZYSTYWANE POLA Z REJESTRU TOWARÓW... 6 WYSTAWIANIE FAKTURY EKSPORTOWEJ...
Bardziej szczegółowoInstrukcja obsługi aplikacji MobileRaks 1.0
Instrukcja obsługi aplikacji MobileRaks 1.0 str. 1 Pierwsze uruchomienie aplikacji. Podczas pierwszego uruchomienia aplikacji należy skonfigurować połączenie z serwerem synchronizacji. Należy podać numer
Bardziej szczegółowoDeklaracja VAT-7 (17) i VAT-7K (11) Jednolity Plik Kontrolny VAT (JPK VAT)
Deklaracja VAT-7 (17) i VAT-7K (11) Jednolity Plik Kontrolny VAT (JPK VAT) Wystawiaj deklaracje VAT-7 i VAT-7K, generuj pliki JPK w programie. Spis treści Deklaracja podatku VAT... 2 Korekta deklaracji
Bardziej szczegółowoKurier UPS XL by CTI. Instrukcja
Kurier UPS XL by CTI Instrukcja 1 1. Opis programu Zarządzanie sprzedażą wysyłkową to trudny logistyczny proces. Bezbłędne opanowanie tego procesu jest wyzwaniem od spełnienia, którego zależy zadowolenie
Bardziej szczegółowoInstrukcja importu przesyłek. z Menedżera Sprzedaży do aplikacji Webklient
Instrukcja importu przesyłek z Menedżera Sprzedaży do aplikacji Webklient Instrukcja importu przesyłek z Menedżera Sprzedaży do aplikacji Webklient Wersja 1.0 Warszawa, Luty 2015 Strona 2 z 7 Instrukcja
Bardziej szczegółowoObszar Należności - Zobowiązania
Obszar Należności - Zobowiązania Raportowanie Instrukcja użytkownika Spis treści SPIS TREŚCI... 2 OPERACJE... 3 FUNKCJONALNOŚĆ FORMATKI GENERACJA RAPORTU... 3 WYWOŁANIE RAPORTU ANALIZY PŁATNOŚCI FORMULARZ
Bardziej szczegółowonieograniczona długość numeru konta oraz ilości sekcji /poziomów zagłębień analitycznych/ wchodzących w jego skład,
AgemaFK System AgemaFK wspomaga prowadzenie pełnej księgowości w jednostkach budżetowych. Jest to nowoczesne narzędzie zaprojektowane na podstawie wieloletnich doświadczeń we współpracy z naszymi Klientami,
Bardziej szczegółowo9 Zakup [ Zakup ] 56. 9. Zakup
9 Zakup [ Zakup ] 56 9. Zakup Moduł zakupu działa na podobnych zasadach, które opisywaliśmy w poprzednim rozdziale: Sprzedaż. Dla uproszczenia zastosowano niemal ten sam interfejs, który tam widzieliśmy,
Bardziej szczegółowoSymfonia Handel 2013 Specyfikacja zmian
Symfonia Handel 2013 Specyfikacja zmian Obsługa przelewów elektronicznych 2 W wersji 2013 program Handel zapewnia obsługę płatności elektronicznych i współpracę z bankami przy wymianie zleceń płatności
Bardziej szczegółowoMechanizm Podzielonej Płatności w Bankowości Elektronicznej
Mechanizm Podzielonej Płatności w Bankowości Elektronicznej Spis treści 1. Wstęp... 2 2. Internet Banking... 2 2.1 Rachunki VAT... 2 2.2 Wyciąg z rachunku VAT... 4 2.3 Przelew VAT (MPP)... 5 2.4 Wzorzec
Bardziej szczegółowoPODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA PEŁNA KSIĘGOWOŚĆ. Płatności
Płatności Odnotowuj płatności bankowe oraz gotówkowe, rozliczenia netto pomiędzy dostawcami oraz odbiorcami, dodawaj nowe rachunki bankowe oraz kasy w menu Płatności. Spis treści Transakcje... 2 Nowa płatność...
Bardziej szczegółowoING BusinessOnLine FAQ. systemu bankowości internetowej dla firm
ING BusinessOnLine FAQ systemu bankowości internetowej dla firm Krótki przewodnik po nowym systemie bankowości internetowej dla firm ING BusinessOnLine Spis Treści: 1. Jak zalogować się do systemu ING
Bardziej szczegółowoSystem obsługi ubezpieczeń FORT
System obsługi ubezpieczeń FORT wersja 3.0 Pro Dokumentacja użytkownika Moduł fakturowania Kraków, maj 2010 r. Pierwsze kroki w module fakturowania... 3 Uaktywnienie modułu... 3 Administracja modułu...
Bardziej szczegółowoINSTRUKCJA OBSŁUGI PEŁNA KSIĘGOWOŚĆ. Artykuły
Artykuły Artykuły są niezbędne do wprowadzania faktur sprzedaży oraz zakupu, a także w transakcjach magazynowych. Lista artykułów może być taka sama dla faktur sprzedaży, zakupu oraz transakcji magazynowych.
Bardziej szczegółowo...Gospodarka Materiałowa
1 Gospodarka Materiałowa 3 Obsługa dokumentów magazynowych 4 Ewidencja stanów magazynowych i ich wycena 4 Inwentaryzacja 4 Definiowanie indeksów i wyrobów 5 Zaopatrzenie magazynowe 5 Kontrola jakości 5
Bardziej szczegółowoSplit Payment - Mechanizm Podzielonej Płatności
Split Payment - Mechanizm Podzielonej Płatności - nowe przepisy dla podmiotów prowadzących działalność gospodarczą Ustawa z dnia 15 grudnia 2017 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych
Bardziej szczegółowoModuł integrujący serwis Korporacji Kurierskiej z programem WF-MAG Instrukcja użytkowania
Moduł integrujący serwis Korporacji Kurierskiej z programem WF-MAG Instrukcja użytkowania Instalacja: Najnowsza wersja modułu jest dostępna do pobrania pod adresem: https:\\xc.net.pl\download\couriercorporation
Bardziej szczegółowoStruktura pliku importu do bazy Shark6
Struktura pliku importu do bazy Shark6 Plik importu ma postać tekstową. Składa się z nagłówka oraz rekordów (danych). Dane odwzorowują tabele w relacji jeden do wielu. Rekordy oddzielone są znakiem nowej
Bardziej szczegółowo