Spis treści. 6 Zarząd 8. 9 O Nas Energetyka Pracownicy. 38 Bilans CZĘŚĆ FINANSOWA

Transkrypt

1 Raport Roczny2012

2 2 4 List Przewodniczącego Rady Nadzorczej List Prezesa Zarządu Spis treści 6 Zarząd 8 Rada Nadzorcza, Struktura Akcjonariatu, Schemat organizacyjny 9 O Nas Kalendarium Wydarzeń 2012 Grupa Kapitałowa ANWIL Nasze Produkty: Tworzywa, Nawozy Azotowe, Chemikalia 20 Energetyka Inwestycje i rozwój Odpowiedzialność Społeczna Ochrona Środowiska 30 Pracownicy CZĘŚĆ FINANSOWA Opinia Niezależnego Biegłego Rewidenta Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe Grupy Kapitałowej ANWIL 38 Bilans Przypisy do Bilansu Rachunek Zysków i Strat Przypisy do Rachunku Zysków i Strat Sprawozdanie z Przepływu Środków Pieniężnych

3 List Przewodniczącego Rady Nadzorczej Szanowni Państwo, W minionym roku, mimo niesprzyjającego otoczenia makroekonomicznego, ANWIL konsekwentnie realizował stawiane przed nim cele. Spółka pozostała liderem krajowego rynku nieprzetworzonego PCW z wysokim udziałem na poziomie blisko 43%. W dobie konsolidacji krajowych konkurentów w jedną grupę kapitałową, za duży sukces należy uznać utrzymanie ok. 18 % udziału (w przeliczeniu na azot) w krajowym rynku nawozów azotowych. Pomimo podejmowanych działań zmierzających do racjonalizacji kosztów we wszystkich obszarach działalności Spółki oraz dobrych wyników operacyjnych, wynik netto Grupy ANWIL został obciążony odpisami aktualizacyjnymi, wynikającymi z utraty wartości aktywów z obszaru PCW. Jestem jednak przekonany, że konsekwencja w budowaniu konkurencyjnej pozycji ANWIL na rynku krajowym przyniesie w kolejnym roku pożądane efekty w postaci lepszych wyników finansowych całej Grupy ANWIL. Dążąc do zwiększania wartości Grupy ANWIL, Spółka nie ograniczała się wyłącznie do rozwoju własnych obszarów biznesowych. Przyjęta polityka proinwestycyjna, silna pozycja rynkowa ANWIL oraz potencjalne efekty synergii wynikające z bliskości zakładów, sprawiły, że kolejni inwestorzy podjęli w 2012 roku decyzje o rozpoczęciu znaczących inwestycji w obrębie lub bezpośrednim sąsiedztwie ANWIL. Wśród nich znaleźli się czołowi gracze rynkowi PKN ORLEN, który rozpoczął realizację jednej z kluczowych inwestycji Koncernu w obszarze energetyki budowę bloku parowo-gazowego oraz Solvay, który wybuduje nowoczesny zakład produkujący wysoko dyspersyjną krzemionkę. Już teraz tereny wokół ANWIL to najbardziej dynamicznie rozwijający się obszar w województwie kujawsko-pomorskim o dużym potencjale do kolejnych inwestycji. Dlatego w najbliższych latach Spółka będzie kontynuować politykę zachęcania potencjalnych inwestorów do realizowania swoich planów w otoczeniu ANWIL, tym samym dążąc do zwiększenia swojej przewagi konkurencyjnej. Ważnym wydarzeniem w 2012 roku z punktu widzenia Grupy ANWIL było również zakończenie procesu konsolidacji struktury właścicielskiej Spółki. W rezultacie - PKN ORLEN uzyskał 100% w kapitale zakładowym ANWIL, co niewątpliwie przyczyni się do wzmocnienia pozycji konkurencyjnej Spółki, głównie poprzez wykorzystanie efektów synergii płynących ze współpracy obu firm rok przyniósł także inne niezwykle istotne wydarzenie - PKN ORLEN ogłosił strategię rozwoju na lata , która będzie punktem odniesienia dla opracowywanej obecnie strategii Grupy ANWIL. Niewątpliwie w nadchodzących latach Grupę ANWIL czekają kolejne ambitne zadania przede wszystkim opracowanie i realizacja strategii na lata , a także wdrożenie systemu Wartości i Zasad Postępowania ANWIL oraz dalsza integracja w ramach Grupy ORLEN. Jestem przekonany, że zarówno Zarząd ANWIL, jak i pracownicy całej Grupy doskonale poradzą sobie w realizacji wytyczonych celów. Piotr Chełmiński Przewodniczący Rady Nadzorczej ANWIL S.A.

4 List Prezesa Zarządu Szanowni Państwo, Miniony rok był niezwykle istotny z punktu widzenia budowania pozycji Grupy ANWIL w ramach całej Grupy Kapitałowej ORLEN. Zmieniła się struktura właścicielska naszej Spółki PKN ORLEN został 100% akcjonariuszem ANWIL, co niewątpliwie przyczyni się do zacieśnienia współpracy między firmami. Działając w ramach Grupy ORLEN, ANWIL czerpie korzyści z efektów synergii, przede wszystkim poprzez współpracę techniczną i technologiczną, m.in. z wytwórnią PTA. W najbliższym czasie efekt synergii ulegnie dalszemu wzmocnieniu. To właśnie ANWIL będzie największym indywidualnym odbiorcą energii elektrycznej i ciepła z nowej elektrowni parowo-gazowej PKN ORLEN we Włocławku. Niezwykle istotna jest również współpraca w kontekście zapewnienia stabilności dostępu do surowca, który jest gwarancją sprawnego funkcjonowania Grupy ANWIL. Podobnie, jak w latach ubiegłych, w roku 2012 szczególną uwagę poświęciliśmy zwiększaniu naszej przewagi konkurencyjnej oraz poprawie efektywności. Było to możliwe dzięki inwestycjom zrealizowanym w ramach wieloletniego Programu Zwiększenia Efektywności i Wzrostu Produkcji w Obszarze Produkcji Nawozów. Nie bez znaczenia dla zapewnienia stabilności procesowej były także przeprowadzone w ubiegłym roku remonty i modernizacje, szczególnie w obszarze tworzyw sztucznych i infrastruktury. Jesteśmy firmą odpowiedzialną społecznie, a osiąganiu przez nas wyników biznesowych towarzyszy głęboka troska o otoczenie społeczne i środowisko naturalne. Doceniamy ideę zarządzania firmą poprzez wartości korporacyjne, które uważamy za czynnik decydujący o długofalowym sukcesie na rynku. Jeszcze w tym roku rozpoczniemy opracowywanie i wdrażanie wartości i zasad postępowania w ANWIL kładąc szczególny nacisk na jakość wzajemnych relacji w naszej firmie i całej Grupie ORLEN. Na nadchodzące lata wyznaczyliśmy kolejne, ambitne cele. Jesteśmy w trakcie przygotowania strategii Grupy ANWIL, czeka nas również dalsza modernizacja instalacji w celu podniesienia ich efektywności, kontynuacja prac związanych z elektrownią parowo- -gazową czy pogłębianie synergii w ramach Grupy ORLEN. Jestem przekonany, że w pełni wykorzystamy wszystkie pojawiające się możliwości dla zwiększenia konkurencyjności, a co za tym idzie wartości spółki. Chciałbym podziękować wszystkim Pracownikom Grupy ANWIL za pracę i wysiłek oraz zaangażowanie, jakie włożyli w realizację celów w 2012 roku. Dziękuję również Członkom Rady Nadzorczej ANWIL za bieżące wsparcie. Szczególne podziękowania kieruję do naszych klientów i partnerów biznesowych za owocną współpracę w minionym roku. Liczę, że również w 2013 roku nasze relacje będą służyły wzajemnym interesom. Krzysztof Wasielewski Prezes Zarządu ANWIL S.A.

5 Zarząd Spółki (od prawej) Arkadiusz Banaszek Członek Zarządu, Dyrektor Operacyjny Krzysztof Wasielewski Prezes Zarządu, Generalny Dyrektor Krzysztof Dzuba Członek Zarządu, Dyrektor Finansowy biznes i troska o środowisko

6 Rada Nadzorcza Przewodniczący Piotr Chełmiński przedstawiciel Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku Wiceprzewodniczący Robert Jasiński przedstawiciel Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku Sekretarz Jacek Kowalewski przedstawiciel Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku Członek Jacek Czapliński przedstawiciel Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku Struktura Akcjonariatu Polski Koncern Naftowy ORLEN Spółka Akcyjna w Płocku 100 % kapitału zakładowego Schemat Organizacyjny Stan na r. Dyrektor Finansowy O nas Grupa ANWIL to jeden z największych w Europie Środkowo-Wschodniej kompleksów produkcyjno-handlowych, oferujących suspensyjny polichlorek winylu, chloroalkalia, nawozy azotowe oraz inne chemikalia. Grupa ANWIL wchodzi w skład Grupy Kapitałowej PKN ORLEN S.A., największej i najbardziej nowoczesnej grupy przemysłowej w Polsce. POTENCJAŁ PRODUKCYJNY GRUPY ANWIL: ton PCW ton granulatów z PCW ton wodorotlenku sodu (w przeliczeniu na czysty składnik) ton nawozów azotowych (w masie) ton kaprolaktamu ANWIL S.A. to jedno z największych przedsiębiorstw w regionie kujawsko-pomorskim oraz wiodące w sektorze Wielkiej Syntezy Chemicznej. Jest jedynym w Polsce producentem suspensyjnego polichlorku winylu oraz znaczącym producentem nawozów azotowych. Od ponad 45 lat swoją pozycję na krajowych i międzynarodowych rynkach umacnia w głównej mierze dzięki jakości swoich produktów, trosce o klienta, nakierowaniem na rozwój i przedsiębiorczość. Dążąc do długofalowego wzrostu Spółka realizuje, poprzez program Odpowiedzialność i Troska oraz System Zarządzania Środowiskowego, System Zarządzania Jakością i wdrażany System Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy, politykę zrównoważonego rozwoju, godząc aspekty biznesowe z troską o otaczające środowisko. Jednym z najważniejszych atutów Spółki są zatrudnieni w niej ludzie. Przyjęta polityka kadrowa zapewnia właściwy dobór, kształcenie i motywację pracowników a właściwe zarządzanie zasobami ludzkimi ma ułatwić osiągnięcie celów strategicznych Spółki. Firma jest członkiem Europejskiej Federacji Producentów Chloru EuroChlor oraz Europejskiego Stowarzyszenia Producentów Nawozów Fertilizers Europe. WALNE ZGROMADZENIE RADA NADZORCZA ZARZĄD GENERALNY DYREKTOR Dyrektor Operacyjny Działania podejmowane przez ANWIL S.A. na przestrzeni ostatnich lat znalazły swe uznanie w przyznanych Spółce nagrodach i wyróżnieniach, z których najbardziej prestiżowe to: Złota Statuetka Lidera Polskiego Biznesu w konkursie BCC oraz dziesięć Diamentów do Złotej Statuetki, tytuły: Filar Polskiej Gospodarki i Wielka Perła Polskiej Gospodarki, Medale Europejskie za wytwarzane wyroby.

7 Kalendarium wydarzeń 2012 czas działań i rozwoju STYCZEŃ ANWIL S.A. otrzymuje europejski Certyfikat AEO (Authorised Economic Operator), w Polsce znany pod nazwą Certyfikat Upoważnionego Przedsiębiorcy. Przedłużenie Certyfikatu potwierdzającego realizację przez ANWIL S.A. Programu Product Stewardship do roku MARZEC Powołanie przez PKN ORLEN S.A. Piotra Chełmińskiego, Członka Zarządu PKN ORLEN S.A. ds. Petrochemii na stanowisko Przewodniczącego Rady Nadzorczej. KWIECIEŃ Kolejny tytuł: FILAR POLSKIEJ GO- SPODARKI w rankingu: Najlepsze firmy z województw pomorskiego, warmińsko-mazurskiego oraz kujawsko-pomorskiego w rankingu przygotowanym przez Puls Biznesu i czołową agencję badawczą TNS Pentor. MAJ Tytuł: Ambasador Polskiej Gospodarki 2012 w kategorii MARKA EURO- PEJSKA, w konkursie organizowanym przez Business Centre Club pod Honorowym Patronatem Ministra Spraw Zagranicznych. Powołanie Krzysztofa Wasielewskiego na Członka Zarządu ANWIL S.A. i powierzenie mu funkcji Prezesa Zarządu ANWIL S.A. Z okazji Dnia Pracownika i Twórcy Kultury ANWIL S.A. otrzymuje specjalne podziękowanie od Prezydenta Miasta Włocławek za wieloletni mecenat kultury we Włocławku. CZERWIEC Obrady Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ANWIL S.A. I część sprawy związane z zakończeniem roku obrachunkowego PKN ORLEN S.A. wyznacza, w związku z upływem VII kadencji RN, Członków Rady Nadzorczej na kolejną kadencję: Roberta Jasińskiego, Jacka Czaplińskiego, Jacka Kowalewskiego oraz Przewodniczącego - Piotra Chełmińskiego. Wybór Roberta Jasińskiego na Wiceprzewodniczącego RN oraz Jacka Kowalewskiego na Sekretarza RN. XVII Konferencja PCW, Chloroalkaliów i Tworzyw Sztucznych Jachranka k/warszawy. LIPIEC Obrady Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ANWIL S.A. II część podjęcie uchwały w sprawie przymusowego wykupu akcji akcjonariuszy mniejszościowych. WRZESIEŃ 278 pozycja ANWIL S.A. wśród 500 największych firm Europy Środkowo- -Wschodniej w rankingu organizowanym po raz szósty przez Rzeczpospolitą i Deloitte. PAŹDZIERNIK PKN ORLEN S.A. uzyskuje, w następstwie przymusowego wykupu akcji, 100%-owy udział w kapitale zakładowym ANWIL S.A. LISTOPAD Coroczne spotkanie ANWIL S.A. z partnerami handlowymi w obszarze nawozów azotowych - Sympozjum Nawozowe, Serock. GRUDZIEŃ Obrady Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ANWIL S.A. podjęcie uchwał w sprawach: - zmiany Statutu Spółki oraz przyjęcia tekstu jednolitego, - zawarcia przez Spółkę Umowy o Współpracy w ramach Grupy Kapitałowej OR- LEN, przyjęcia Regulaminu Grupy Kapitałowej ORLEN jako podstawy prawnej funkcjonowania Spółki w ramach Grupy Kapitałowej ORLEN oraz uzyskania przez Spółkę statusu członka Grupy Kapitałowej ORLEN, do której znajduje zastosowanie ww. Regulamin Grupy Kapitałowej ORLEN.

8 Grupa Kapitałowa ANWIL Na koniec 2012 roku Grupę Kapitałową ANWIL tworzył ANWIL S.A. (Jednostka Dominująca) oraz: 4 SPÓŁKI ZALEŻNE SPOLANA a.s. Spółka należy do grona znaczących firm chemicznych czeskiego przemysłu. Jest jedynym w Czechach producentem PCW i kaprolaktamu oraz największym producentem ługu sodowego. Główną działalnością SPOLANA a.s. jest wytwarzanie i sprzedaż produktów na bazie etylenu (EDC, CW i PCW), surowców do produkcji włókien poliamidowych i tworzyw konstrukcyjnych (kaprolaktam) oraz przemysłowych chemikaliów nieorganicznych. Przedsiębiorstwo Inwestycyjno-Remontowe RemWil Sp. z o.o. Działalność Spółki obejmuje branżę mechaniczną, elektryczną oraz aparaturę kontrolno-pomiarową i automatykę w zakresie remontów, modernizacji, obróbki, przeglądów, projektów, montażu, doradztwa, nadzoru i opomiarowania. RemWil jest największą polską spółką Grupy Kapitałowej ANWIL, świadczącą swoje usługi również jako wykonawca generalny przy dużych projektach inwestycyjnych. Od kwietnia 2009 roku Spółka posiada oddział w Czechach, zajmujący się m.in. prowadzeniem remontów oraz modernizacją instalacji produkcyjnych spółki SPOLANA a.s. W roku 2012 firma otworzyła również oddział na Litwie. Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo- -Usługowe PRO-LAB Sp. z o.o. Spółka obejmuje obsługą laboratoryjną wszystkie procesy produkcyjne prowadzone w ANWIL S.A. z wykorzystaniem unikalnych w skali lokalnego rynku urządzeń analitycznych. PRO-LAB to firma dynamicznie rozwijająca się na krajowym rynku nawozów specjalistycznych z mikroelementami w segmencie nawozów hobbystycznych. CHEMEKO Sp. z o.o. Koncentrując się na działalności w obszarze ochrony środowiska, Spółka przygotowuje i realizuje usługi związane z wykonywaniem przepisów ochrony środowiska naturalnego, wykonywaniem badań oddziaływania na środowisko naturalne oraz środowisko pracy i określaniem jakości poszczególnych elementów środowiska, obsługą geodezyjną oraz wynikające z prowadzenia przez firmę Sekretariatu Programu Odpowiedzialność i Troska. W firmie funkcjonuje również niewielkie biuro projektowe. 3 SPÓŁKI STOWARZYSZONE Przedsiębiorstwo Usług Technicznych WIRCOM Sp. z o.o. Podstawową dziedziną działalności firmy jest obsługa remontowa maszyn energetycznych dla przemysłu chemicznego, spożywczego, energetyki, itp. Spółka specjalizuje się w remontach turbin, sprężarek, pomp, wentylatorów, armatury przemysłowej i innych tego typu urządzeń. Specjalistyczna Przychodnia Przemysłowa PROF-MED Sp. z o.o. Spółka świadczy usługi dla osób prywatnych oraz ponad 50 podmiotów gospodarczych. Zakres usług obejmuje m.in. podstawową opiekę zdrowotną, opiekę ambulatoryjną oraz szeroki wachlarz badań specjalistycznych z wielu dziedzin medycyny. Zakład Usługowo Produkcyjny EKO-DRÓG Sp. z o.o. Spółka wykonuje usługi w zakresie utrzymania dróg, chodników oraz terenów zielonych. Prowadzi roboty budowlane, wykonuje prace fundamentowe żelbetowe i murowe oraz świadczy usługi transportowe, spedycyjne i sprzętowe w zakresie prowadzonych prac ziemnych i wyburzeniowych. nowoczesne i bezpieczne technologie

9 jedyny producent PCW w Polsce Nasze produkty Tworzywa Sztuczne POLICHLOREK WINYLU (PCW) SUSPENSYJNY Polanvil w odmianach: Neralit w odmianach: S S-67 HBD (wysoka gęstość nasypowa) 601 S Produkcja PCW (w tonach) Łączna produkcja ANWIL S.A. i SPOLANA a.s Suspensyjny polichlorek winylu jest produktem o istotnym udziale w przychodach ze sprzedaży w Grupie ANWIL. Na polskim i czeskim rynku firmy ANWIL S.A. i SPOLANA a.s. są jedynymi producentami PCW. Polichlorek winylu z Włocławka sprzedawany jest pod nazwą handlową Polanvil, natomiast z Neratovic pod nazwą Neralit. Sprzedażą i dystrybucją polichlorku winylu zarządza ANWIL S.A. Głównym odbiorcą wyrobów z PCW jest budownictwo oraz szeroko rozumiana infrastruktura komunalna. Silny związek przetwórstwa PCW z budownictwem powoduje, że kondycja tego sektora ma duży wpływ na światowy rynek polichlorku winylu. W związku z trwającym spowolnieniem, głównie w europejskiej gospodarce, w roku 2012 nastąpiło dalsze zmniejszenie popytu na PCW. Według szacunków, całkowita sprzedaż PCW na rynku europejskim w 2012 roku była o kilka procent niższa niż rok wcześniej. W całym 2012 roku dla producentów polichlorku występowały niekorzystne relacje cen etylenu i PCW. Najwyższe w historii notowania polichlorku winylu nie były pochodną dobrego popytu, ale rekordowych notowań etylenu. Nastąpiło dalsze obniżenie wysokości marż na sprzedaży PCW w porównaniu do 2011 roku. Struktura sprzedaży zagranicznej nie uległa istotnym zmianom. Sprzedaż eksportowa polichlorku winylu Grupy ANWIL realizowana jest głównie na rynku Unii Europejskiej. W czerwcu 2012 roku w Jachrance odbyła się XVII Konferencja PCW, Chloroalkalia i Tworzywa Sztuczne, która była okazją do bezpośrednich spotkań z partnerami biznesowymi. Przetworzony i nieprzetworzony polichlorek winylu, produkowany przez Grupę ANWIL promowany był również podczas Międzynarodowych Targów Tworzyw Sztucznych PLASTPOL w Kielcach.

10 POLICHLOREK WINYLU PRZETWORZONY Granulaty z PCW plastyfikowane Twarde granulaty techniczne z PCW Mieszanki sypkie na bazie PCW Anwipor płyty spienione z PCW Anwidur płyty lite z PCW Produkcja tworzyw sztucznych na bazie PCW w ANWIL S.A. (w tonach) Grupa ANWIL specjalizuje się w produkcji granulatów PCW (miękkich kablowych i twardych technicznych), płyt z PCW (litych i spienionych) oraz suchych mieszanek na bazie PCW. Ugruntowana pozycja na rynku, potwierdzana wysokimi miejscami w rankingach europejskich przetwórców, innowacyjność, wysoka jakość i szeroki asortyment oferowanych produktów stanowią główne atuty Grupy ANWIL. W 2012 roku pomimo kryzysu ekonomicznego, gospodarki Europy Centralnej odnotowały nieznaczny wzrost. Zwiększone inwestycje w infrastrukturę wpłynęły na zwiększenie produkcji przetwórców tworzyw sztucznych w regionie. Silny rynek krajowy oraz wysoki kurs walut sprzyjały polskim przetwórcom tworzyw sztucznych, choć ograniczenia popytu w Europie Zachodniej miały wpływ na wykorzystanie ich zdolności produkcyjnych. Najważniejszymi dla Grupy ANWIL rynkami w obszarze granulatów PCW są: polski, czeski i ukraiński. Głównym celem, jaki Grupa ANWIL stawia sobie w ciągu najbliższych kilku lat na rynku krajowym jest utrzymanie udziału na rynkach granulatów miękkich (kablowych) i twardych oraz intensywne prace nad rozwojem nowych typów. Zmiany dokonywane w istniejącej infrastrukturze produkcyjnej ANWIL S.A. uwzględniają zmieniające się wymagania rozwijającego się krajowego przemysłu tworzyw oraz specyfikę nowych rynków. Grupa ANWIL jest jedynym producentem płyt z PCW na rynku polskim. Uniwersalne właściwości polichlorku winylu pozwalają na wykorzystanie płyt spienionych Anwipor i litych Anwidur w reklamie, przemyśle i budownictwie. Stale prowadzone są prace nad dopasowywaniem płyt do potrzeb rynku, czego efektem było wprowadzenie do oferty płyt spienionych umożliwiających zadruk cyfrowy. Grupa ANWIL ma pełną świadomość zmian zachodzących w obszarze wymagań prawnych, dotyczących m.in.wyrobów na bazie PCW i w związku z tym, gwarantuje swoim klientom, iż produkowane w Grupie ANWIL granulaty, mieszanki i płyty spełniają wymagania aktualnie obowiązujących rozporządzeń i dyrektyw. Na rynku polskim oferta Grupy ANWIL prezentowana była na Targach Tworzyw Sztucznych PLASTPOL w Kielcach. ANWIL S.A. jest obecny ze swoją ofertą na wszystkich znaczących polskich wortalach tworzywowych. Spółka uczestniczy ponadto, w charakterze Członka Wspierającego, w pracach Krajowej Izby Gospodarczej Elektrotechniki KAPROLAKTAM Produkcja kaprolaktamu w SPOLANA a.s. (w tonach) Kaprolaktam jest podstawowym surowcem (jako monomer) stosowanym do produkcji termoplastycznego polimeru poliamidu-6 (PA-6), który z kolei służy do wytwarzania włókna syntetycznego o bardzo dużej wytrzymałości na rozciąganie i łatwo dającego się barwić. Stosowany jest przede wszystkim do produkcji tekstyliów, sprzętu sportowego, wykładzin dywanowych oraz jako tworzywo konstrukcyjne, m.in. w przemyśle motoryzacyjnym oraz elektrotechnicznym. Światowy rynek kaprolaktamu jest determinowany przez sytuację na rynkach włókien poliamidowych (PA). W 2012 roku w wyniku kryzysu gospodarczego obserwowane było osłabienie popytu na poliamidy wykorzystywane przede wszystkim w przemyśle tworzyw konstrukcyjnych oraz włókien tekstylnych, przemysłowych i dywanowych. W wyniku osłabionej sytuacji makroekonomicznej i popytu oraz powstających nowych mocy produkcyjnych w Chinach, eksport z Europy do Azji był mniejszy i w związku z tym wystąpił nadmiar kaprolaktamu oraz poliamidów na europejskim rynku. W 2012 roku rosnące ceny benzenu przyczyniły się do ograniczenia marż uzyskiwanych przez producentów kaprolaktamu. Przewiduje się, że wzrost popytu na kaprolaktam będzie generowany głównie w Azji, a rosnące zużycie poliamidów będzie napędzane przez stale rosnący popyt na tworzywa konstrukcyjne. Nawozy azotowe Saletra amonowa Saletrzak - CANWIL z magnezem Saletrzak CANWIL S z siarką Siarczan amonu Produkcja nawozów azotowych w tonach (w przeliczeniu na czysty składnik) Łączna produkcja ANWIL S.A. i SPOLANA a.s Grupa ANWIL jest producentem rolniczych nawozów azotowych takich, jak: saletra amonowa, saletrzak CANWIL i siarczan amonu. W 2012 roku w zakładach Grupy ANWIL wyprodukowano łącznie około tysięcy ton nawozów azotowych, czyli o ok. 4% więcej niż w roku Nawozy azotowe z ANWIL S.A. sprzedawane są głównie na polskim rynku. Pozostała część skierowana była na rynki Unii Europejskiej. Siarczan amonu, produkowany w SPOLANA a.s., sprzedawany był głównie na rynku czeskim i polskim oraz na innych rynkach unijnych. Sytuacja na rynku nawozowym w 2012 roku była kontynuacją dobrej koniunktury w roku poprzednim, szczególnie na rynku krajowym. Miał miejsce dalszy wzrost siły zakupowej rolników. Praktycznie przez cały

11 rok utrzymywały się wysokie ceny zbóż, podtrzymywane przez niekorzystne warunki atmosferyczne w niektórych krajach europejskich (w tym w Polsce na początku 2012 roku) i w USA. Notowania cenowe nawozów były nadal na wysokim poziomie, choć niższym niż w roku Negatywny wpływ na koszty produkcji nawozów w 2012 roku miała wprowadzona z początkiem kwietnia nowa taryfa gazowa, która dla ANWIL (oraz dla innych przedsiębiorstw chemicznych w Polsce) przyniosła podwyżkę ceny gazu o kilkanaście procent. Nawozy produkowane w ANWIL S.A. są dostarczane do rolników przez sieć wyspecjalizowanych punktów handlowych prowadzących sprzedaż na terenie całej Polski. Przedstawiciele Regionalni ANWIL S.A. prowadzą działania wspomagające sprzedaż na rynku krajowym, w tym działania promocyjne takie, jak: doradztwo rolnicze, szkolenia, prezentacja oferty ANWIL S.A. podczas targów rolniczych. ANWIL S.A. prezentuje i promuje swoje produkty podczas organizowanych przez Ośrodki Doradztwa Rolniczego targów rolnych, jak również na łamach specjalistycznej prasy rolniczej. Podejmowane działania promocyjno-reklamowe służą kształtowaniu i utrwalaniu w świadomości klientów tożsamości marki ANWIL z nawozami saletrą amonową i CANWILEM. Nasza firma jest członkiem Europejskiego Stowarzyszenia Producentów Nawozów Fertilizers Europe (organizacji zrzeszających producentów nawozów). Zgodnie z wymaganiami Fertilizers Europe, kolejny już rok prowadzony był program Product Stewardship ( Opieka nad Produktem ), zgodnie z którym producent nawozów winien troszczyć się o kwestie bezpieczeństwa i ochrony środowiska na każdym etapie swojej działalności, począwszy od produkcji, aż do sprzedaży nawozów. Nawozy azotowe z ANWIL S.A. posiadają certyfikat najwyższej jakości Q nadany przez Polskie Centrum Badań i Certyfikacji, ponadto CANWIL został wyróżniony Medalem Europejskim. Chemikalia CHLOROALKALIA Ług sodowy 50% i 30% Soda kaustyczna granulowana Sól wypadowa (techniczna) Chlor Podchloryn sodu Produkcja wodorotlenku sodu w tonach (w przeliczeniu na czysty składnik) Łączna produkcja ANWIL S.A. i SPOLANA a.s Wodorotlenek sodu (NaOH) jest jednym z podstawowych surowców chemicznych, który znalazł zastosowanie w wielu gałęziach przemysłu, zarówno jako nośnik sodu, jak i surowiec pomocniczy w przemyśle aluminiowym, celulozowo papierniczym, w przemysłach włókienniczym i wiskozowym, a także przy przerobie ropy naftowej, w procesach uzdatniania wody dla celów przemysłowych, przy przeróbce ścieków, w przemyśle spożywczym jako środek myjąco - dezynfekujący. Sprzedawany jest pod dwiema postaciami: przede wszystkim jako 50% i 30% roztwór wodny (ług sodowy), a także w postaci stałej (soda kaustyczna granulowana). W roku 2012 kontynuowana była wspólna polityka produkcji i sprzedaży wodorotlenku sodu z ANWIL S.A. i SPOLANA a.s., która uwzględniała możliwości produkcyjne, lokalizację produkcji oraz możliwości sprzedaży. Rok 2012 charakteryzował się stosunkowo dobrą sytuacją na rynku NaOH, która wynikała z ograniczonej produkcji PCW i innych produktów bazujących na chlorze, a nie z powodu rosnącego popytu. Spowolnienie gospodarcze, którego już rok wcześniej doświadczył rynek PCW, zaczęło dotykać również branże zużywające NaOH, przede wszystkim aluminiowej oraz celulozowo-papierniczej. Najważniejszymi rynkami sprzedaży ługu sodowego są rynki polski i czeski. Ze względu na położenie geograficzne eksport z Włocławka kierowany jest do krajów skandynawskich (głównie Finlandia i Szwecja), natomiast z Neratovic na rynek niemiecki i austriacki. W przypadku sody kaustycznej, w pierwszej kolejności zaopatrywany jest rynek polski oraz kraje ościenne (głównie Niemcy, Dania, kraje bałtyckie, Ukraina), nadwyżki natomiast, w zależności od sytuacji popytowo-podażowej, kierowane są na rynki zamorskie Afryka, Ameryka Południowa i Daleki Wschód. Soda kaustyczna produkowana w ANWIL S.A. eksportowana jest do kilkudziesięciu krajów na różnych kontynentach. POZOSTAŁE CHEMIKALIA WŚRÓD CHEMIKALIÓW NAJWIĘKSZY UDZIAŁ W PRZYCHODACH ZE SPRZEDAŻY MA AMONIAK I KWAS SIARKOWY. Amoniak Amoniak jest stosowany w przemyśle chemicznym, przede wszystkim do produkcji nawozów azotowych, służy również do produkcji kaprolaktamu. W latach ubiegłych ANWIL S.A. był głównym dostawcą amoniaku dla SPOLANA a.s. Ożywienie na rynku nawozów azotowych miało swoje przełożenie na zwiększony popyt na amoniak, co szczególnie widoczne było w drugiej połowie roku. Duży popyt z obszaru Europy Zachodniej i USA miał wpływ na wzrost notowań tego surowca. Kwas siarkowy W Grupie ANWIL kwas siarkowy produkowany jest przez spółkę SPOLANA a.s. Blisko połowa wytworzonych ilości zużywana jest na własne potrzeby (w procesie produkcji kaprolaktamu), natomiast pozostała ilość sprzedawana jest zarówno na rynku czeskim, jak i za granicę. Ponadto Grupa ANWIL wytwarza następujące chemikalia: Kwas azotowy techniczny Wodę amoniakalną Kwas solny

12 gwarancja zabezpieczenia potrzeb energetycznych Energetyka Energetyka w Grupie ANWIL to dwa zespoły instalacji, zlokalizowane w ANWIL S.A. oraz w SPOLANA a.s.. Wytwarzają i dostarczają do jednostek produkcyjnych Grupy wszystkie niezbędne media energetyczne takie, jak: energię cieplną w postaci pary i ciepłej wody użytkowej oraz energię elektryczną. Ponadto, w skład Energetyki wchodzą instalacje do uzdatniania wody, oczyszczania ścieków i obiekty gospodarki odpadami przemysłowymi. Moc cieplna elektrociepłowni zarówno w ANWIL S.A., jak i w SPOLANA a.s. gwarantuje zabezpieczenie potrzeb energetycznych również dla nowopowstających wytwórni technologicznych. Sprawne funkcjonowanie instalacji energetycznych warunkuje efektywną działalność produkcyjną pozostałych obszarów przedsiębiorstwa. Właściwie przygotowane i zorganizowane służby technologiczne i utrzymania ruchu gwarantują wysoki poziom sprawności i wykorzystania urządzeń. Realizując program modernizacji instalacji wodno-ściekowych, w celu dostosowania ich do pracy w warunkach systematycznie zaostrzanych wymagań środowiskowych, rozpoczęto budowę instalacji suszenia osadów pościekowych. Ciepło do suszarni będzie uzyskiwane w procesie spalania biogazu, powstającego w oczyszczalni ścieków z PTA, w agregacie kogeneracyjnym, produkującym jednocześnie energię elektryczną. Uruchomienie instalacji nastąpiło w styczniu 2013 roku. W 2012 roku ANWIL S.A. kontynuował optymalizację pracy instalacji dostarczających media energetyczne: zmodernizowano układ filtracji wody rzecznej, a także przeprowadzono szereg działań unowocześniających proces produkcji wody zdemineralizowanej. W roku 2012 PKN ORLEN S.A. podpisał kontrakt na budowę w sąsiedztwie ANWIL S.A., nowego bloku gazowo-parowego w technologii CCGT. Nowy blok, jako główny dostawca pary oraz energii elektrycznej do ANWIL, zagwarantuje uzyskanie znacznie lepszych wskaźników sprawności wytwarzania energii cieplnej i elektrycznej. Jednocześnie, umożliwi on zastąpienie dotychczas funkcjonujących w ANWIL urządzeń, które nie będą w stanie, bez poważnych nakładów inwestycyjnych, zapewnić dotrzymania nowych, zaostrzonych norm emisyjnych od 2016 roku. Wytworzona energia elektryczna będzie również wykorzystywana przez PKN ORLEN S.A., a nadwyżka, szacowana na ponad połowę wytwarzanej we Włocławku energii, będzie trafiała na rynek. W SPOLANA a.s. przygotowany został program modernizacji instalacji elektrociepłowni, umożliwiający wzrost produkcji energii elektrycznej.

13 Inwestycje i rozwój W ramach Planu Zamierzeń Inwestycyjnych ANWIL na rok 2012 realizowanych było kilkadziesiąt projektów inwestycyjnych, z których kluczowe to: Zmiana technologii skraplanie chloru Projekt kategorii obligatoryjnej, mający na celu dostosowanie układu chłodniczego do wymogów prawa Unii Europejskiej poprzez zastąpienie freonu R-22 innym czynnikiem ekologicznym oraz podniesienie bezpieczeństwa procesowego produkcji chloru, poprzez wyeliminowanie ze strumienia otrzymywanego chloru substancji wybuchowej - trójchlorku azotu NCl 3. Budowa suszarni osadów Budowa suszarni osadów jest projektem obligatoryjnym, realizowanym dla wypełnienia wymogów wynikających z Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia roku. Przedsięwzięcie rozwiązuje problem gospodarki osadowej związanej z eksploatacją biologicznej oczyszczalni ścieków ANWIL S.A. Ciepło do suszarni odpadów będzie uzyskiwane w procesie spalania biogazu, powstającego w oczyszczalni ścieków z PTA w agregacie kogeneracyjnym, produkującym jednocześnie energię elektryczną. Modernizacja węzła Benfielda linia A (1 Realizacja tej inwestycji pozwoli na zmniejszenie zużycia gazu ziemnego poprzez obniżenie energochłonności instalacji produkcyjnej amoniaku, zalecanej przez Program Best Available Techniques in the European Fertilizer Industry, co zmniejszy również emisję CO 2 i NO X. Budowa instalacji osuszania gazu syntezowego na linii A (1 Najważniejszym efektem, który zostanie osiągnięty po finalizacji przedsięwzięcia będzie zmniejszenie zużycia gazu ziemnego na wyprodukowanie pary o ciśnieniu 11,7MPa, która służy do napędzania turbozespołu, co bezpośrednio przełoży się na zmniejszenie energochłonności. Przebudowa układu przepływowego wirnika sprężarki gazów nitrozowych C-2102 (1 Realizacja projektu pozwoli na zwiększenie przepływu gazów nitrozowych przez sprężarkę w stosunku do punktu projektowego z jednoczesnym zwiększeniem sprawności maszyny o min. 3% oraz dostosowaniem rotora do nowych parametrów procesowych. Odbiór ciepła z polimeryzatora R/701/n Inwestycja zmniejszy zużycie energii elektrycznej w procesie produkcji PCW o kwh w skali roku. Istotą projektu jest zastosowanie nowych, dodatkowych wymienników ciepła z jednoczesną zmianą używanej wody chłodniczej. W 2012 roku realizowane były projekty inwestycyjne na łączną kwotę 113, 5 mln zł. 1) Projekt realizowany w ramach programu: Zwiększenie Energooszczędności i Wzrost Produkcji w Kompleksie Nawozowym współfinansowanego przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie. inwestycje i rozwój

14 dla obecnych i przyszłych pokoleń Odpowiedzialność społeczna W Grupie ANWIL przywiązywana jest szczególna waga do tworzenia właściwych relacji pomiędzy firmami a społecznością regionów, w których one funkcjonują. Wynika to z zasad polityki, jaka została przyjęta a oparta na przesłaniu, zakładającym, iż biznes i społeczeństwo są od siebie zależne i powinny się wzajemnie wspierać. Jest to istotny aspekt w akceptacji społecznej, szczególnie firm chemicznych, w dążeniu do postrzegania ich jako firm niezbędnych. ANWIL S.A. buduje swoje relacje ze społecznością regionu wspierając przede wszystkim inicjatywy społeczne w obszarze sportu i szeroko rozumianej kultury. Jest od wielu lat sponsorem drużyny koszykówki ekstraklasy mężczyzn Anwil Włocławek, sportu balonowego i żeglarstwa. Mecenatem firmy objęte są najważniejsze wydarzenia kulturalne w regionie. Popieramy również różnorodne inicjatywy samorządowe, promując swój wizerunek jako firmy bezpiecznej dla załogi i otoczenia, przyjaznej środowisku oraz otwartej na kontakty ze społecznością lokalną (udział w programie: Odpowiedzialność i Troska, akcje w ramach realizacji programu: Drzwi otwarte, Drzewko za butelkę, Ekologiczna Akademia Umiejętności, współpraca z lokalnymi placówkami oświatowymi w zakresie wspólnych przedsięwzięć edukacyjnych, itp.). Troska o otaczające środowisko naturalne i wysiłki Spółki w realizacji proekologicznego podejścia do własnej działalności to również wyraz odpowiedzialności Spółki wobec społeczności, w której funkcjonuje. Ważnym narzędziem w relacji ANWIL S.A. ze społecznością lokalną jest działalność charytatywna realizowana poprzez fundację ORLEN Dar Serca, która służy tym, którzy najbardziej jej potrzebują: instytucjom pożytku publicznego oraz osobom fizycznym. Jako odpowiedzialny pracodawca, duży nacisk Spółka kładzie na właściwą komunikację wewnętrzną i budowę kultury korporacyjnej. W dowód uznania dla wysiłków ANWIL i jego zaangażowania w życie społeczne regionu przyznane zostały liczne nagrody i wyróżnienia, w tym: tytuł Sponsora roku 2000, 2004, 2008, 2010 i 2011 i 2012 w dziedzinie kultury oraz Medal Prezydenta Miasta Włocławek w 2006 roku za wyróżniające osiągnięcia, dokonania i działania na rzecz miasta w działalności charytatywnej oraz w sponsorowaniu kultury i sportu; tytuł: Filar Polskiej Gospodarki oraz uznanie ANWIL S.A. za najlepszą firmę w regionie Kujawsko Pomorskim, trzecie miejsce w ogólnopolskim rankingu wiarygodności działań odpowiedzialnego biznesu (CSR) 2009, organizowanym przez Braun & Partners Polska za wysoki poziom odpowiedzialności za środowisko oraz ład korporacyjny otrzymując Certyfikat CSR24/7 Rating.

15 Ochrona środowiska naturalnego rozwój świadomości ekologicznej Będąc w pełni świadomym swego oddziaływania na stan środowiska naturalnego ANWIL S.A. podejmuje wszelkie starania, tak, aby swoją aktywność gospodarczą realizować w oparciu o zasady społecznej odpowiedzialności i prowadzić biznes oparty na: Etyce, Ekonomii i Ekologii. Ten trzeci czynnik, od szeregu lat stymuluje firmę do realizacji działań w obszarze poprawy efektywności biznesowej mierzonej efektem ekologicznym. WIELKOŚĆ ZMIAN ODDZIAŁYWANIA ANWIL S.A. NA ŚRO DO WISKO W 2012 ROKU Pobór wód. Wielkość poboru wód w latach Pobór wody Jednostka 2008 r r r r r. Powierzchniowej tys. m³ 9 038, , , , ,9 Podziemnej 320,7 276,3 276,4 258,0 236,6 W 2012 roku odnotowano w stosunku do ro ku 2011, zwiększenie o ok. 14,2% wielkości po bo ru wód po wierz chniowych, przy zmniejszonej o ok. 8,3% ilości pobranych wód pod ziem nych. Odprowadzanie ścieków. Ilość ścieków w latach Rodzaj oddziaływania Ścieki odprowadzane do odbiornika Jednostka 2008 r r r r r. tys. m³ 4 363, , , , ,3

16 dbamy o wspólne dobro Emisja zanieczyszczeń do powietrza Emisja zanieczyszczeń do powietrza w latach Mg/rok CO PYŁY 718 GAZY¹ CO tys. ¹ bez CO 2, tys tys tys. W roku 2012 w stosunku do roku 2011 odnotowano: 11% obniżenie emisji zanieczyszczeń pyłowych, wzrost emisji zanieczyszczeń gazowych o 126%, co było spowodowane zwiększeniem ilości gazów zrzutowych, uwalnianych do atmosfery podczas zatrzymań i rozruchów instalacji do produkcji amoniaku. GOSPODARKA ODPADAMI Ilość odpadów składowanych w latach tys OPŁATY ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA W 2012 ROKU Struktura opłat za korzystanie ze środowiska w 2012 roku 27% Ścieki odprowadzane do odbiornika 20% Pobór wód 49% Emisja zanieczyszczeń do powietrza 3% Składowanie odpadów 1% Opłata recyklingowa Rodzaj oddziaływania Jedn r r r r r /2 Mg 89,46 4,98 5,28 0,00 0,00 Składowisko odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne z wydzielonymi kwaterami na odpady niebezpieczne , , , , ,41 Zdeponowana ilość odpadów na zakładowym składowisku, w znikomym stopniu uległa zmniej sze niu w stosunku do 2011 roku (zmiana o 2,9%). Niewielkie różnice spowodowane były mniejszą ilością odpadów: posolankowych (o około 60 Mg, tj. 2,8% mniej w stosunku do roku 2011) oraz osadów z węzła biologicznego oczyszczania ścieków (o około 45 Mg, tj. 3,3%). ADMINISTRACYJNE KARY PIENIĘŻNE ZA NIEPRZESTRZEGANIE WARUNKÓW OCH RONY ŚRODOWISKA W roku 2012 organ kontrolny - Kujawsko - Pomorski Inspektor Ochrony Środowiska podczas przeprowadzonych kontroli nie stwier dził naruszeń przez ANWIL S.A. wymagań ko rzys ta nia ze środowiska, które mogłyby skutkować nałożeniem na Spółkę administracyjnych kar pieniężnych. INWESTYCJE PROEKOLOGICZNE ZREALIZOWANE W 2012 ROKU Budowa w Zakładzie Saletry wiaty z podłożem zapewniającym zabezpieczenie przed ewentualnym przedostawaniem się nawozu do gruntu podczas opadów atmosferycznych. Budowa suszarni osadów z oczyszczalni ścieków w Zakładzie Gospodarki Wodno-Ściekowej. Inwestycja oddana do eksploatacji w kwietniu 2013 roku.

17 Pracownicy Celem polityki kadrowej ANWIL S.A. jest zapewnienie racjonalnego zatrudnienia, zarówno pod względem poziomu, jak i struktury oraz maksymalne wykorzystanie potencjału pracujących. Realizacja założonej polityki możliwa jest dzięki podejmowaniu szeregu działań, polegających na wprowadzaniu nowych rozwiązań i dostosowywaniu już istniejących, do zmieniającego się otoczenia. W 2012 roku realizowane były zadania, ukierunkowane na maksymalne wspieranie biznesu, kształtowanie wizerunku solidnego pracodawcy oraz profesjonalną obsługę klienta. Do najważniejszych należały: kontynuacja wdrażania rozwiązań, wynikających z restrukturyzacji służb wsparcia, bieżące dostosowywanie struktury organizacyjnej; rozwój motywacyjnych systemów premiowania, działania z zakresu komunikacji, bezpieczeństwa i ochrony zdrowia pracowników. Wszystkie podejmowane starania w poszczególnych etapach procesu kadrowego, począwszy od rekrutacji, adaptacji, poprzez szkolenie i rozwój oraz motywowanie, aż do odejścia pracownika z firmy, ukierunkowane są na zatrudnianie pracowników najpełniej odpowiadających wymaganiom i oczekiwaniom pracodawcy oraz utrzymanie w spółce najlepszych. Stan zatrudnienia na roku ukształtował się na poziomie osób. SZKOLENIE I ROZWÓJ PRACOWNIKÓW Istotnym elementem prowadzonej w ANWIL S.A. polityki kadrowej jest dbałość o rozwój i doskonalenie zawodowe pracowników. W 2012 roku przeprowadzono wiele szkoleń zawodowych, specjalistycznych i doskonalących ich umiejętności ogólne. Pracownicy uczestniczyli w licznych konferencjach, sympozjach, seminariach. Kilku kluczowych menedżerów skierowano na studia MBA oraz kierunkowe studia podyplomowe. BEZPIECZEŃSTWO I OCHRONA ZDROWIA PRACOWNIKÓW W Grupie ANWIL zapewnienie szeroko rozumianego bezpieczeństwa jest traktowane na równi z wynikami ekonomicznymi. Podstawą bezpieczeństwa i higieny pracy, bezpieczeństwa pożarowego i technicznego jest stosowanie najnowocześniejszych dostępnych technologii i rozwiązań technicznych (BAT) oraz wysokie kwalifikacje i umiejętności kadry specjalistycznej oraz harmonijna współpraca służby BHP z kadrą kierowniczą, lekarzami ze spółki PROF MED, prowadzącymi stałą opiekę profilaktyczną pracowników, Społeczną Inspekcją Pracy oraz całym personelem ANWIL S.A. W styczniu 2012 roku zainicjowana została II edycja Programu: Bezpieczny ANWIL. Program ma na celu wzmocnienie bezpieczeństwa w Spółce. W ramach realizacji Programu przeprowadzane są szkolenia oraz akcja promocyjna, mająca na celu podniesienie świadomości wszystkich pracowników w zakresie bhp i ppoż. rozwój i doskonalenie zawodowe pracowników

18 Część Finansowa

19 34 KPMG Audyt Sp. z o.o. Biuro w Poznaniu ul. Roosevelta Poznań Poland Dla Walnego Zgromadzenia ANWIL S.A. Telefon Fax poznan@kpmg.pl Internet Dnia 15 marca 2013 r. wydaliśmy na temat skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ANWIL S.A., sporządzonego za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2012 r., opinię niezależnego biegłego rewidenta bez zastrzeżeń, o następującej treści: Opinia Niezależnego Biegłego Rewidenta Opinia o skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym Przeprowadziliśmy badanie załączonego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej, której jednostką dominującą jest ANWIL S.A. z siedzibą we Włocławku, ul. Toruńska 222 ( Grupa Kapitałowa ), na które składa się skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2012 r., skonsolidowane sprawozdanie z zysków lub strat i innych całkowitych dochodów, skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym oraz skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy kończący się tego dnia oraz informacje dodatkowe do skonsolidowanego sprawozdania finansowego, zawierające opis istotnych zasad rachunkowości oraz inne informacje objaśniające. Odpowiedzialność Zarządu oraz Rady Nadzorczej Zarząd jednostki dominującej jest odpowiedzialny za sporządzenie i rzetelną prezentację tego skonsolidowanego sprawozdania finansowego zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej, które zostały zatwierdzone przez Unię Europejską i innymi obowiązującymi przepisami prawa oraz sporządzenie sprawozdania z działalności. Zarząd jednostki dominującej jest odpowiedzialny również za kontrolę wewnętrzną, którą uznaje za niezbędną, aby sporządzane skonsolidowane sprawozdania finansowe były wolne od nieprawidłowości powstałych wskutek celowych działań lub błędów. Zgodnie z ustawą z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2009 r. nr 152, poz z późniejszymi zmianami) ( ustawa o rachunkowości ), Zarząd jednostki dominującej oraz członkowie Rady Nadzorczej są zobowiązani do zapewnienia, aby skonsolidowane sprawozdanie finansowe oraz sprawozdanie z działalności spełniały wymagania przewidziane w tej ustawie. Odpowiedzialność Biegłego Rewidenta Naszym zadaniem jest, w oparciu o przeprowadzone badanie, wyrażenie opinii o tym skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym. Badanie skonsolidowanego sprawozdania finansowego przeprowadziliśmy stosownie do postanowień rozdziału 7 ustawy o rachunkowości, krajowych standardów rewizji finansowej wydanych przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów w Polsce oraz Międzynarodowych Standardów Rewizji Finansowej. Regulacje te nakładają na nas obowiązek postępowania zgodnego z zasadami etyki oraz zaplanowania i przeprowadzenia badania w taki sposób, aby uzyskać racjonalną pewność, że skonsolidowane sprawozdanie finansowe jest wolne od istotnych nieprawidłowości. Badanie polega na przeprowadzeniu procedur mających na celu uzyskanie dowodów badania dotyczących kwot i informacji ujawnionych w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym. Wybór procedur badania zależy od naszego osądu, w tym oceny ryzyka wystąpienia istotnej nieprawidłowości skonsolidowanego sprawozdania finansowego na skutek celowych działań lub błędów. Przeprowadzając ocenę tego ryzyka bierzemy pod uwagę kontrolę wewnętrzną związaną ze sporządzeniem oraz rzetelną prezentacją skonsolidowanego sprawozdania finansowego w celu zaplanowania stosownych do okoliczności procedur badania, nie zaś w celu wyrażenia opinii na temat skuteczności działania kontroli wewnętrznej w jednostce. Badanie obejmuje również ocenę odpowiedzialności stosowanej polityki rachunkowości, zasadności szacunków dokonanych przez Zarząd oraz ocenę ogólnej prezentacji skonsolidowanego sprawozdania finansowego. Wyrażamy przekonanie, że uzyskane przez nas dowody badania stanowią wystarczającą i odpowiednią podstawę do wyrażenia przez nas opinii z badania. Opinia Naszym zdaniem, załączone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej ANWIL S.A. przedstawia rzetelnie i jasno sytuację majątkową i finansową Grupy Kapitałowej na dzień 31 grudnia 2012 r., wynik finansowy oraz przepływy pieniężne za rok obrotowy kończący się tego dnia, zostało sporządzone, we wszystkich istotnych aspektach, zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej, które zostały zatwierdzone przez Unię Europejską oraz jest zgodne z wpływającymi na treść skonsolidowanego sprawozdania finansowego przepisami prawa obowiązującymi Grupę Kapitałową. Objaśnienia uzupełniające opinię Nie zgłaszając zastrzeżeń, pragniemy zwrócić uwagę na informacje zawarte w nocie objaśniającej nr 11 do załączonego skonsolidowanego sprawozdania finansowego. Na dzień 31 grudnia 2012 r. Grupa Kapitałowa ujęła odpis aktualizujący wartość rzeczowych aktywów trwałych w łącznej wysokości ,5 tys. złotych, z czego w roku obrotowym kończącym się tego dnia ujęto ,5 tys. złotych. Prognozy przyszłych wyników finansowych przyjęte przez Grupę Kapitałową do testów na utratę wartości aktywów trwałych opierają się na szeregu założeń, których część, zwłaszcza dotycząca czynników makroekonomicznych, jest poza kontrolą Grupy Kapitałowej. Zmiany tych założeń mogą istotnie wpłynąć na wyniki testów na utratę wartości aktywów trwałych i w konsekwencji mogą doprowadzić do zmian sytuacji majątkowej oraz wyników finansowych Grupy Kapitałowej w przyszłości. Szczególne objaśnienia na temat innych wymogów prawa i regulacji Sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej Zgodnie z wymogami ustawy o rachunkowości, stwierdzamy, że sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej uwzględnia, we wszystkich istotnych aspektach, informacje, o których mowa w art. 49 ustawy o rachunkowości i są one zgodne z informacjami zawartymi w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym. W imieniu KPMG Audyt Sp. z o.o. nr ewidencyjny 458 ul. Chłodna 51, Warszawa Karol Wolniakowski Marek Gajdziński Kluczowy biegły rewident Pełnomocnik Nr ewidencyjny marca 2013 r. 35

20 Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej ANWIL Rok 2012 był okresem, w którym GK ANWIL realizowała bardzo zróżnicowane marże w przekroju swoich podstawowych działalności, i kolejnym, który potwierdził ekonomiczną i rynkową skuteczność Grupy. Historia wskazuje, że w przypadku słabszej koniunktury, czy też konieczności planowanych wyłączeń instalacji w jednym segmencie biznesowym realizowany wynik Grupy był budowany przez drugi, rynkowo bardzo odmienny obszar produktowy, co wprowadzało tym samym stabilność finansową całości firmy. Taki scenariusz powtórzył się w 2012 roku. Rok 2012 w obszarze nawozowym upłynął pod znakiem rosnących cen nawozów (w porównaniu do roku 2011 osiągnięto wzrosty cen nawozów, jak również zrealizowano wysokie sprzedaże). Natomiast w obszarze tworzyw sztucznych niestabilna koniunktura wynikająca z niepewności sytuacji gospodarczej zarówno w kraju, jak i na świecie oraz ograniczenia produkcji w wyniku nie w pełni jeszcze usuniętych skutków awarii na Wydziale Elektrolizy z czerwca 2010 roku (odwołanie Siły Wyższej nastąpiło dopiero w kwietniu 2012 roku) istotnie wpłynęły na poziom osiągniętych wyników. Do powodzenia Grupy w 2012 roku przyczyniły się również inne czynniki. Podmiot Dominujący kontynuował działania zmierzające do przygotowania wnętrza organizacji na negatywne oddziaływanie otoczenia poprzez zmiany organizacyjne, redukcje kosztowe, unikanie zobowiązań mogących stanowić trwałe obciążenie dla finansów firmy oraz wykorzystanie wszelkich innych form realizacji oszczędności (m.in. poprzez realizowane programy optymalizacyjne). Pomimo trwającej stagnacji w gospodarkach europejskiej i światowej, GK ANWIL osiągnęła bardzo dobry wynik na sprzedaży przekraczający poziom 263 mln zł. Wynik na poziomie działalności operacyjnej został skorygowany o efekt negatywnego wyniku testu na utratę wartości aktywów trwałych. Wyniki GK ANWIL, również eliminujące wpływ odpisu (skorygowane) oraz pozostałe podstawowe parametry finansowe przedstawiono w zestawieniu obok. Dla wskaźnika D/E nie są wykazywane wartości ze względu na to, że dług netto (liczony jako suma kredytów i pożyczek krótkoterminowych i długoterminowych pomniejszona o środki pieniężne oraz krótkoterminowe aktywa finansowe) przyjmuje wartość ujemną. Oznacza to, iż Spółka jest w stanie pokryć swoje zadłużenie najbardziej płynnymi aktywami, a co za tym idzie posiada bezpieczną kondycję finansową. Głównymi produktami wytwarzanymi w ramach GK ANWIL są: polichlorek winylu, wodorotlenek sodu, granulaty i mieszanki na bazie PCW, nawozy azotowe oraz kaprolaktam. Wśród czynników mających największy wpływ na osiągnięte przez Grupę Kapitałową ANWIL wyniki należy wymienić: w obszarze tworzyw sztucznych i chloroalkaliów: słaba koniunktura gospodarcza w Europie oraz pogarszające się wskaźniki w Polsce, szczególnie w budownictwie, przekładające się na słabnące zapotrzebowanie na PCW; 36 Podstawowe parametry finansowe Grupa Kapitałowa ANWIL Przychody ze sprzedaży mln PLN kraj mln PLN eksport mln PLN Zysk netto mln PLN EBIT (zysk brutto + odsetki) mln PLN EBITDA (EBIT + amortyzacja) mln PLN EBIT skorygowany* mln PLN EBITDA skorygowana* mln PLN Gotówka z działalności operacyjnej mln PLN ROE (zysk netto/średni kapitał własny) -18,26% -15,05% Aktywa mln PLN Kapitały własne mln PLN D/E (dług netto / kapitał własny) D/EBITDA skorygowana (dług netto / EBITDA skorygowana) Stan zatrudnienia (stan na 31.12) l. osób *po wyłączeniu odpisów aktualizujących aktywa niższy niż oczekiwano popyt na PCW przez większą część roku oraz agresywna polityka cenowa konkurencji; stosunkowo dobra sytuacja w przemyśle celulozowym i aluminiowym powodowała dobrą koniunkturę, szczególnie na rynkach skandynawskich (główne sektory zużycia ługu sodowego); niemożność swobodnego oferowania NaOH przez ANWIL (konsekwencja wcześniejszych awarii) spowodowała umocnienie pozycji konkurencji na polskim rynku. w obszarze nawozów: limitowana podaż nawozów i wysokie ceny zbóż na światowych rynkach sprzyjały wysokim poziomom cenowym nawozów w 2012 roku; kolejny rok wysokich cen zbóż na świecie podtrzymywanych przez niekorzystne warunki atmosferyczne w niektórych krajach europejskich i w USA, oraz duże zakupy Chin; nadal wysokie, choć niższe niż przed rokiem, notowania nawozów na rynku niemieckim (saletrzak) oraz na rynku brytyjskim (saletra). W 2012 roku Grupa ANWIL osiągnęła wysoki poziom sprzedaży nawozów oraz rekordowe przychody z tego tytułu. Były one wyższe od zrealizowanych w 2011 r. o 9,1%. Kaprolaktam: dobry popyt na kaprolaktam w I półroczu 2012 roku oraz stosunkowo wysokie ceny sprzedaży w tym obszarze; spadek popytu na kaprolaktam w drugiej połowie roku spowodowany nagromadzeniem wysokich poziomów zapasów kaprolaktamu na rynku europejskim (czego głównym powodem była sytuacja makroekonomiczna w Europie) znacząco wpłynął na obniżenie cen kaprolaktamu na rynku azjatyckim i europejskim. Inne: deprecjacja złotówki w porównaniu do roku 2011 w stosunku do i $ oraz korony czeskiej w stosunku do ; odpis aktualizujący wartość aktywów trwałych (dokonany w wyniku przeprowadzonego na testu na utratę wartości aktywów). W 2012 roku GK ANWIL osiągnęła rekordowy poziom przychodów ze sprzedaży wyrobów i usług, sięgający mln zł. O ich poziomie decydowała sprzedaż pięciu podstawowych grup produktów, które w roku 2012 stanowiły 90,0% wartości tych przychodów. Największy udział miała sprzedaż nawozów (saletra amonowa, saletrzaki, siarczan amonu) z 34,1% udziałem w strukturze przychodów. Drugą grupę stanowił polichlorek winylu 32,0%, a w dalszej kolejności kaprolaktam 11,1%, przetworzone PCW 6,8% oraz wodorotlenek sodu 6,1%. Sprawozdanie finansowe za 2012 rok sporządzono zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej. Przychody ze sprzedaży oraz EBIT [w mln PLN] Przchody ze sprzedaży - oś lewa Struktura przychodów ze sprzedaży wg spółek GK ANWIL w 2012 roku UWAGA! Przychody nie zawierają wyłączeń w GK ANWIL. Wartościowa struktura przychodów ze sprzedaży w 2012 roku pozycja obejmuje: saletrę, CANWIL oraz siarczan amonu 2 pozycja obejmuje: granulaty, mieszanki i płyty *po wyłączeniu odpisów aktualizujących aktywa EBIT - oś prawa ,7% ANWIL S.A. 4,0% Pozostałe 26,3% SPOLANA a.s EBIT skorygowany*- oś prawa 6,6% Przetwórstwo PCW 2 11,7% Pozostałe 10,9% Kaprolaktam 31,4% Polichlorek Winylu 33,4% Nawozy 1 6,0% NaOH 37