|
|
- Jadwiga Romanowska
- 8 lat temu
- Przeglądów:
Transkrypt
1 1
2 Progi i bariery rozwoju rynku kart płatniczych w Polsce Eugeniusz Śmiłowski Marcin Idzik Central European Electronic Card Warsaw 2008
3 Agenda Stan i dynamika rynku kart płatniczych Statystyka oficjalna NBP Wybrane dane z sondaży konsumenckich Progi i bariery rynku kart płatniczych Deficyt potrzeb Czynniki makroekonomiczne Wykluczenie finansowe Stan infrastruktury Ceny usług bankowych Wiedza i mentalność Zaufanie do banków Wnioski
4 Liczba wyemitowanych kart, a liczba punktów akceptujących karty 2,5 2,5 krotny krotny wzrost wzrost liczby liczby wyemitowanych wyemitowanych kart kart krotny krotny wzrost wzrost liczby liczby wyemitowanych wyemitowanych kart kart kredytowych kredytowych 1,5 1,5 krotny krotny wzrost wzrost liczby liczby punktów punktów handlowo handlowo usługowych usługowych 2,4 2,4 krotny krotny wzrost wzrost liczby liczby bankomatów bankomatów 4 krotny krotny wzrost wzrost liczby liczby transakcji transakcji 5 krotny krotny wzrost wzrost wartości wartości transakcji transakcji Liczba wyemitowanych kart (w mln) W tym kredytowe (w mln) Liczba punktów handlowo - usługowych akceptujących karty (w tys) 20,4 23,8 26,5 28,2 16,9 15,1 13,4 11,3 112, ,4 100,8 0,4 0,6 0,8 1,2 16,9 118, ,8 136,3 135,2 6,4 7,8 4,4 143,9 8, * Źródło: NBP * I-II kwartał 2008
5 Wartość transakcji w mld PLN Wartość transakcji bankomatowych oraz płatności kartami Płatność kartami Transakcje bankomatowe Średnia wartość transakcji w PLN Płatność kartami Transakcje bankomatowe Źródło:
6 Korzystanie osób prywatnych z usług bankowych 54,354,9 57,5 60,1 62,4 63,6 66,1 57,3 55,8 54, ,3 75,1 58,9 59, ,7 33,6 35,4 35,8 37,1 40,2 40, Korzystający z usług w wieku 15+ ROR w gospodarstwie domowym karty płatnicze Źródło: ABD (dane średnioroczne) Pentor Bus (dane średnioroczne) NSP 1988 NSP 2002 Liczba mieszkańców w wieku , ,4 Liczba gospodarstw domowych 11970, ,0 Przeciętna liczba osób w gospodarstwie 3,1 2,84
7 Liczba posiadanych kart jedną 87% 85% 74% 75% 80% 84% dwie trzy cztery i więcej 17% 16% 13% 10% 10% 1% 1% 2% 1% 4% 5% 4% 3% 1% 1% 3% 3% 1% * (N=2116) (N=4293) (N=3998) (N=4112) (N=4163) (N=2957) odmowa odpowiedzi Źródło: Pentor RI Audyt Bankowości Detalicznej * 1-3 kwartał 2008
8 Regulowanie comiesięcznych należności np. opłaty za czynsz, telefon Miejsce kart w definiowaniu usług bankowych co rozumiesz przez korzystanie z usług bankowych? Posiadanie książeczki oszczędnościowej Posiadanie rachunku w biurze maklerskim Źródło: Pentor RI Audyt Bankowości Detalicznej Posiadanie rachunku ROR Zaciągnięcie kredytu, pożyczk Posiadanie karty płatniczej Posiadanie lokaty terminowej Wymiana walut Inne Trudno powiedzieć 5% 5% 14% 10% 14% 5% 3% 3% 4% 4% 4% 2% 1% 1% 2% 6% 10% 25% 30% 34% 22% 19% 17% 20% 23% 20% 25% 32% 29% 26% 21% 25% 30% 39% 48% 49% 49% 51% 46% 59% 63% 65% 62% % 72% 75% 69% 77% 77% 79%
9 Powody korzystania z kart płatniczych Najważniejsze powody Korzystanie z karty pozwala mi na to, aby nie nosić przy sobie gotówki. Karta jest nowoczesnym środkiem płatniczym. Dzięki karcie nie muszę pamiętać o tym, żeby wyjąć z bankomatu odpowiednią ilość gotówki. W przypadku kradzieży gotówka przepadłaby, a kartę zawsze mogę zablokować. Płacenie kartą jest bezpieczniejsze niż inne środki płatnicze Dzięki karcie nie muszę liczyć reszty. Prawie wszędzie już teraz akceptuje się karty płatnicze. N = 327 Płacenie kartą świadczy o prestiżu klienta. 32% 21% 15% 16% 13% 9% 14% 16% 22% 12% 19% 16% 9% 11% 12% 8% 8% 12% 5% 10% Najważniejszy powód 12% Drugi w kolejności 4% 4% Trzeci w kolejności 3%
10 Struktura posiadaczy kart ze względu na płeć, wiek i stan cywilny III kw PŁEĆ 2002 Kobieta Mężczyzna 51% 49% 52% 48% WIEK % 8% % 15% X 40,6 21% 26% X 39, % 23% do 29 27% 28% STAN CYWILNY wdow(a)iec/rozwiedziony(a) 11% 8% żonaty/zamężna 62% 70% kawaler/panna 26% 22% Źródło: Pentor RI Audyt Bankowości Detalicznej
11 Struktura posiadaczy kart ze względu na dochody osobiste oraz miejsce zamieszkania III kw MIEJSCE ZAMIESZKANIA Warszawa 6% 6% miasto i więcej miasto od do % 21% 20% 26% miasto od do miasto do mieszkańców 11% 12% 16% 13% wieś 26% 20% ponad 1500 zł 26% DOCHODY OSOBISTE 22% zł zł 17% 12% 14% 18% zł 4% 10% do 600 zł 8% Źródło: Pentor RI Audyt Bankowości Detalicznej 14%
12 Struktura posiadaczy kart ze względu na grupę społeczno-zawodową i wykształcenie III kw GRUPA SPOŁECZNO - ZAWODOWA Bezrobotni Gosp. dom. Emeryci 17% 4% 6% 3% 4% 16% Studenci 6% 8% Menedżerowie 10% 10% Urzędnicy 37% 35% Rolnicy Robotnicy 21% 1% 3% 19% WYKSZTAŁCENIE wyższe ukończone 27% 18% średnie ukończone, pomaturalne, nieukończone wyższe zasadnicze zawodowe lub średnie nieukończone 43% 22% 24% 46% podstawowe, niepełne podstawowe 8% 11% Źródło: Pentor RI Audyt Bankowości Detalicznej
13 Wykorzystanie kart bankowych wypłaty w bankomatach zakupy w sklepach stacje benzynowe usługi hotele/restauracje korzystanie z kart za granicą Źródło: Pentor RI Audyt Bankowości Detalicznej
14 Częstotliwość używania kart płatnicznych Do zakupów w sklepach % 17% 24% 12% 17% 25% 1% % 16% 11% 13% 49% 1% Do płacenia na stacji benzynowej % 4% 15% 10% 11% 59% % 3% 7% 7% 11% 71% 2% Do wypłacania pieniędzy z bankomatu % 18% 46% 16% 7% 12% % 18% 46% 18% 5% 9% codziennie 2-3 razy w tygodniu raz na tydzień raz na miesiąc rzadziej nigdy trudno powiedzieć Źródło: Pentor RI Audyt Bankowości Detalicznej
15 Miesięczne zakupy opłacane kartą 2008* (N=3224) 32% 23% 8% 5% 32% 2007 (N=4595) 35% 22% 6% 6% 31% 2006 (N=4661) 35% 19% 5% 6% 35% 2005 (N=4630) 34% 18% 5% 6% 37% 2004 (N=4545) 30% 16% 4% 4% 47% 2003 (N=4365) 31% 13% 3% 3% 50% 2002 (N=4128) 30% 13% 3% 2% 53% 2001(N=3789) 26% 13% 3% 2% 56% 2000 (N=3148) 24% 10% 3% 2% 61% 1-25% 26-50% 51-75% ponad 75% nie płaci w ogóle / brak odpowiedzi Źródło: Pentor RI Audyt Bankowości Detalicznej * 1-3 kwartał 2008
16 Karty kredytowe wyobrażenia i stereotypy Typowy użytkownik Cechy karty kredytowej Osoba zamożna, która nie musi kontrolować swoich wydatków; Karta kredytowa daje swobodę. 4,4 4,2 Najczęściej businessman; Osoba lekkomyślna, chętnie się zadłużająca, nie zwracająca uwagi na oprocentowanie kredytów; Osoba często wyjeżdżająca za granicę, korzystająca z oferty hoteli i linii lotniczych; Osoba często dokonująca zakupów za duże kwoty. Karty kredytowej zazwyczaj używają osoby, które na to stać. Korzystanie z karty kredytowej jest niebezpieczne - jeśli zostanie skradziona, to złodziej może wybrać więcej niż jest na koncie. Karta kredytowa nadaje się tylko do dokonywania drobnych zakupów w sklepie. 2,4 3,3 3,5 2,6 3,4 2,7 Posiadający karty kredytowe (N=300) Nie posiadający kart kredytowych (N=602)
17 Karty bankowe przypisywane cechy Z A L E T Y W A D Y / O B A W Y ELASTYCZNOŚĆ możliwość dokonania zakupów na dowolną kwotę; WYGODA: możliwość dokonania zakupów o dowolnej porze; brak konieczności wypłaty pieniędzy z bankomatu; szybki, wygodny kredyt BEZPIECZEŃSTWO: istnieje możliwość zablokowana utraconej karty i tym samym uniknięcia kradzieży posiadanych środków; brak konieczności noszenia przy sobie dużych sum w gotówce. ograniczona możliwość stosowania, niedostępność terminali, ograniczenia kwot transakcji awarie terminali, problemy techniczne brak kontroli nad wydatkami wydłużony czas transakcji: obawa o zbyt małe środki na koncie wysokie koszty korzystania z karty możliwość płacenia tylko za zakupy realizowane na wysokie kwoty negatywne reakcje innych kupujących niepokój towarzyszący transakcjom mniejsze bezpieczeństwo problemy przy zwrocie towaru
18 Zasoby świadomościowe i penetracja kart * (N=9159) Visa 18% 45% 68% Visa 22% 48% 75% Visa Electron 11% 30% 52% Visa Electron 11% 30% 63% EC/MC 21% 12% 44% EC/MC 18% 30% 67% Maestro 9% 22% 43% Maestro 11% 26% 58% American Express Dinners Club 5% 2% 3% 1% 18% zna przynajmniej ze słyszenia wymieniana spontanicznie zauważona reklama American Express Dinners Club 5% 1% 8% 1% 18% Źródło: Pentor RI Audyt Bankowości Detalicznej * 1-3 kwartał 2008
19 Znajomość i pozytywna ocena możliwości jakie związane są z posiadaniem karty płatniczej Banki informują.
20 Zadowolenie z używania kart płatnicznych 36% 34% 34% 33% 27% [4] Bardzo zadowolony(a) [3] Raczej zadowolony(a) [2] Raczej niezadowolony(a) 59% 63% 64% 65% 71% [1] Bardzo niezadowolony(a) Trudno powiedzieć 3% 5% 4% 4% 4% 1% 3% 1% 3% 1% 2% 2% 2% I-III kw Najczęściej pojawiające się problemy przy płaceniu kartą: Awaria terminala; Wolne/przeciążone łącza długotrwałe oczekiwanie na połączenie; Brak połączenia; Odmowa wykonania transakcji (komunikat z banku); Błąd/niekompetencja sprzedawcy. Problemy z używaniem karty w ostatnim miesiącu Źródło: Pentor RI Audyt Bankowości Detalicznej
21 Problemy w relacjach z bankami z powodu kart Dłużej niż 15 minut oczekiwała Pan(i) na obsługę w placówce banku Z powodu awarii nie mógł/mogła Pan(i) wypłacić gotówki z bankomatu Miał(a) Pan(i) trudności ze zrozumieniem regulaminów usług świadczonych przez bank Nie mógł/mogła Pan(i) zrealizować z powodu awarii płatności kartą płatniczą Zapłacił(a) Pan(i) więcej za usługę banku niż Pan(i) oczekiwał(a) 10% 10% 15% 19% 32% Czuł(a) się Pan(i) oszukany(a) przez bank 6% Bank niesłusznie obciążył Pana(i) rachunek Bank zmienił warunki prowadzenia rachunku bez poinformowania Pana(i) Odmówiono wydania karty kredytowej 3% 3% 3% Z opóźnieniem przesłano Panu(i) kartę płatniczą Bez Pana(i) wiedzy dokonano zakupów lub wyjęto pieniądze z bankomatu obciążając Pana(i) rachunek 1% 3% 2007 Źródło: Pentor RI Audyt Bankowości Detalicznej
22 Powody nie posiadania kart Powody nie płacenia za zakupy mimo posiadania karty Nie potrzebuję karty kredytowej - wydaję pieniądze, wtedy gdy je mam, a jak nie mam to nie wydaję. Bał(a)bym się, że za bardzo się zadłużę. Zbyt małe dochody, nieregularne dochody Brak potrzeby Wolę płacić gotówką - wtedy bardziej kontroluję wydatki. Koszty korzystania z karty kredytowej są za wysokie. Mało bezpieczna, brak zaufania Nie wiem, trudno powiedzieć Łatwiej i szybciej jest płacić gotówką Nie można płacić kartą w sklepach, gdzie zwykle robię zakupy Nie noszę karty ze sobą Obawiam się, że obciążony(a) będę wyższą kwotą niż należną sumą za zakupy Obawiam się, że zgubię kartę Obawiam się, że ktoś ukradnie mi kartę Nie pamiętam kodu PIN Płacenie kartą jest zbyt skomplikowane Z innych powodów Trudno powiedzieć Polacy (N=93) Węgrzy (N=211) Słowacy (N=227) w % Źródło: Pentor RI Audyt Bankowości Detalicznej Źródło: CBOS, Korzystanie z kart płatniczych w Polsce, Słowacji i na Węgrzech, maj 2007
23 Wpływ różnych powodów na nie korzystanie z kart płatniczych w przypadku wydatków firmowych Średnie Odsetki są za wysokie 30% 13% 13% 6% 23% 16% 3.2 Opłaty roczne za korzystanie z karty są za wysokie 21% 15% 16% 5% 24% 20% 3.1 Nie widzimy żadnych korzyści z korzystania z firmowych kart płatniczych 23% 12% 19% 12% 26% 8% 2.9 Nigdy w firmie nie rozważaliśmy korzystania z kart 30% 8% 16% 7% 36% 4% 2.9 Posiadanie firmowych kart płatniczych spowoduje więcej wydatków 20% 13% 17% 9% 33% 8% 2.8 Firma jest za mała, żeby mieć firmowe karty płatnicze 23% 9% 17% 9% 38% 4% 2.7 Niewiele wiem na temat firmowych kart płatniczych 19% 11% 22% 10% 33% 4% 2.7 Brak kontroli wydatków 22% 8% 20% 11% 34% 5% 2.7 Nasz bank nie zaoferował nam kart 22% 7% 10% 9% 47% 5% 2.4 Nie ponosimy wydatków na podróże ani koszty reprezentacyjne 17% 8% 16% 10% 43% 5% 2.4 N=212 [5] Miały bardzo duży wpływ [4] [3] [2] [1] Nie miały żadnego wpływu nie wiem
24 powody nie korzystania z usług bankowych Odpowiedzi nie korzystających Diagnozy przyczyn znacznie niższego ubankowienia Polaków w porównaniu z krajami Europy Zachodniej OPINIA PUBLICZNA BANKOWCY brak pieniędzy brak potrzeb brak stałych dochodów brak zaufania do banków bezrobocie, brak stałych dochodów nieufność, brak zaufania do banków niedostępność banków dla ludzi o niskich dochodach lęk przed zadłużeniem, życiem na kredyt wysokie koszty usług bankowych stan zdrowia, podeszły wiek zbyt młody duże koszty lubię gotówkę przyzwyczajenie do gotówki brak potrzeby, nawyków oszczędzania skrywanie dochodów brak poczucia bezpieczeństwa banków mała liczba placówek Źródło: Pentor RI Audyt bankowości Detalicznej Monitor Bankowy ZBP /Pentor RI X 2006; X (N=3239) 2007 (N=3659)
25 Makroekonomia Cypr Hiszpania Włochy Grecja Słowenia UE (25) Malta Czechy Portugalia Estonia Węgry Słowacja Litwa Łotwa Polska Rumunia Bułgaria EU15 Włochy Hiszpania Cypr Grecja Czechy Malta Portugalia Estonia Węgry Słowacja Litwa Łotwa Polska Rumunia Bułgaria Francja Francja Niemcy Luksemburg Irlandia Holandia Austria Dania Szwecja Belgia Wielka Brytania Finlandia Niemcy Źródło: Polska w Unii Europejskiej 2008, GUS Produkt krajowy brutto w 2006 roku na 1 mieszkańca wg parytetu siły nabywczej PKB per capita PPS (EU 25=100, 2006) Luksemburg Irla ndia Słowenia Holandia Austria Dania Belgia Szwecja Wielka Brytania Finlandia Źródło: Polska w Unii Europejskiej 2008, GUS
26 Hiszpania Malta Włochy Cypr Portugalia Grecja Słowenia Czechy Estonia Węgry Słowacja Łotwa Litwa Polska Rum unia Bułgaria Hiszpania Portugalia Szwecja Włochy Grecja Finlandia Łotwa Słowacja Słowenia Estonia Węgry Czechy Litwa Polska Luksemburg Irlandia Malta Cypr Wielka Brytania Dania Belgia Holandia Francja Niemcy Austria Źródło: ECB Statistical Data Warehouse Luksemburg Irlandia Wielka Brytania Dania Belgia Szwecja Holandia Francja EU27 Finlandia Austria Niemcy Źródło: ECB Statistical Data Warehouse Aktywa sektora bankowego / PKB (2006) Aktywa bankowe na pracownika
27 Słowenia Finlandia Słowacja Węgry Litwa Bułgaria Czechy Polska Rum unia Strefa Euro UE Niemcy Belgia Polska Grecja Bułgaria Cypr Słowacja Czechy Luksemburg Strefa Euro UE Estonia Grecja Wielka Brytania Hiszpania Węgry Włochy Łotwa Słowenia Cypr Francja Rum unia Malta Austria Luksemburg Malta Irlandia Dania Holandia Hiszpania Wielka Brytania Portugalia Austria Niemcy Szwecja Belgia Źródło: ECB, EU Banking Structures October 2008 Kredyty / PKB (2006) Kredyty / Depozyty (2006) Dania Szwecja Włochy Estonia Finlandia Litwa Łotwa Irlandia Francja Holandia Portugalia Źródło: ECB, EU Banking Structures October 2008
28 Aktywność ekonomiczna ludności w 2007 r. Wskaźnik zatrudnienia (%) 77,1 76,0 74,2 71,4 71,3 71,0 70,3 69,4 69,4 69,1 68,3 67,8 67,8 66,1 65,6 65,4 64,9 64,6 63,6 62,0 61,7 61,4 60,7 58,8 58,7 57,3 57,0 55,7 Portugalia Słowenia Czechy Hiszpania UE (27) Litwa Francja Luksemburg Belgia Bułgaria Grecja Słowacja Rumunia Włochy Węgry Polska Malta Łotwa Irlandia Dania Holandia Szwecja Austria Wielka Brytania Cypr Finlandia Estonia Niemcy Źródło: Mały Rocznik Statystyczny 2008, GUS
29 Wykluczenie finansowe bezrobotni i osoby bez stałych, udokumentowanych dochodów bezdomni, bez stałego adresu zameldowania osoby starsze, w podeszłym wieku, niepełnosprawni mieszkańcy obszarów peryferyjnych osoby egzystujące w szarej strefie, pracujący na czarno imigranci osoby o najniższych wynagrodzeniach, rentach i emeryturach 3 dłużnicy, w tym przedsiębiorcy i gospodarstwa nadmiernie zadłużone 3 lub które utraciły zdolność kredytową. 6 6 Luksemburg Belgia Dania Holandia Francja Szwecja Niemcy Austria WielkaBrytania Finlandia Słowenia Hiszpania Irlandia Włochy Estonia Żródło: Financial services provision and prevention of financial exclusion, EU, March Portugalia Czechy Cypr Malta Słowacja Grecja 21 Węgry Polska Litwa Łotwa
30 Odsetek posiadających rachunek bankowy w dorosłej populacji Dania Holandia Szwecja Finlandia Niemcy Francja Luksemburg Belgia Hiszpania USA Wielka Brytania Portugalia Austria Irlandia Grecja Włochy Polska Źródło: Exclusion financiera, Universitad del Pais Vasco, Bilbao, 2005 podaję za Gostomski, Eugeniusz, Życie bez banku, Gazeta Bankowa, nr 12, 2008 Liczba oddziałów przypadających na 1 mln mieszkańców Hiszpania Cypr Luksemburg Niemcy Austria Wlochy Portugalia Belgia Francja Dania Grecja Finlandia Węgry Łotwa Wielka Brytania Szwecja Irlandia Holandia Litwa Słowacja Czechy Malta Estonia 2005 Polska
31 Liczba bankomatów na 1 mln mieszkańców w 2007 r Portugalia Belgia Hiszpania Wielka Brytania Austria Luksemburg Niemcy Francja Słowenia Włochy Irlandia Cypr Estonia UE 25 Grecja Finlandia Bułgaria Dania Holandia Łotwa Węgry Słowacja Malta Litwa Rum unia Czechy Szwecja Polska Źródło: ECB Statistical Data Warehouse Liczba urządzeń akceptujących elektroniczne instrumenty płatnicze (terminali POS oraz imprinterów) na 1 mln mieszkańców w 2007 r. Grecja Hiszpania Finlandia Cypr Malta Włochy Szwecja Francja Portugalia Luksemburg Holandia Słowenia Wielka Brytania Estonia Irlandia Dania UE 25 Austria Belgia Łotwa Litwa Czechy Niemcy Bułgaria Węgry Słowacja Polska Rumunia Źródło: ECB Statistical Data Warehouse
32 Udział obrotu bezgotówkowego w dokonywaniu detalicznych transakcji gospodarstw domowych (w %) Infrastruktura Francja Wielka Brytania Holandia Kryterium (liczba na 1 mieszkańca) Rozwój obrotu bezgotówkowego w Polsce Liczba rachunków a'vista 0,38 0,45 0,48 0,52 0,58 0,58 0,54 Belgia Szwecja Liczba zrealizowanych poleceń przelewu Liczba zrealizowanych poleceń zapłaty Liczba wydanych kart płatniczych 11,20 13,40 13,30 16,20 19,00 21,10 24,10 0,01 0,03 0,06 0,12 0,20 0,29 0,38 0,30 0,38 0,45 0,41 0,47 0,53 0,63 Niemcy Włochy 7 14 Liczba transakcji bezgotówkowych dokonywanych przy użyciu kart płatniczych 1,42 2,34 3,15 4,08 5,28 6,93 9,29 Hiszpania Polska 2 7 Liczba transakcji dokonywanych przy użyciu bezgotówkowych instrumentów płatniczych 12,80 15,90 16,50 20,50 24,50 28,30 33,80 Źródło: Raport McKinsey&Company European Payment Profit Pool Analysis: Casting Light in Murky Waters, czerwiec 2005, s.5
33 Wyposażenie w komputery, Internet i Internet szerokopasmowy gospodarstw domowych i przedsiębiorstw w Polsce na tle pozostałych krajów UE Gospodarswa domowe wyposażone w Dostęp do Internet Komputery Internetu szerokopasmowy Kraje Źródło: Społeczeństwo informacyjne w Polsce. GUS 2008 Przedsiębiorstwa wyposażone w Dostęp do Internet Komputery Internetu szerokopasmowy w% ogółu gosp. domowych z osobami w wieku lata w% ogółu przedsiębiorstw o liczbie pracujących powyżej 9 osób UE Austria Belgia Cypr Dania Estonia Finlandia Francja Grecja Hiszpania Irlandia Litwa Luksemburg Łotwa Niderlandy Niemcy Polska Portugalia 95 * * Republika Czeska Słowacja Słowenia Szwecja Węgry Wielka Brytania Włochy
34 Używanie wyszukiwarki internetowej Umiejętności związane z korzystaniem z Internetu wśród mieszkańców UE w 2006 r. Branie udziału w czatach, forach dyskusyjnych Telefonowanie przez Internet Używanie programów do wymiany plików (P2P) w% ogółu w wieku lata Tworzenie stron internetowych Korzystanie z usług bankowych UE Austria Belgia Cypr Dania Estonia Finlandia Francja Grecja Hiszpania Irlandia Litwa Luksemburg Łotwa Holandia Niemcy Polska Portugalia Słowacja Słowenia Szwecja Węgry Wielka Brytania Włochy Bułgaria Islandia Malta Norwegia Czechy Rumunia 23 Źródło: dane 12 Eurostatu
35 Ceny usług bankowych w ocenach społecznych O S P L B SUKCES PORAŻKA ŚREDNIA 5 5,5 4,1 3,9 5,9 Ceny usług bankowych są w Polsce odpowiednie Banki mają przejrzysty system opłat i prowizji Zawsze dostarczają informacji o zmianach cen O S P L B O S P L B O S P L B O LUDNOŚĆ OGÓŁEM (N=1006) / S STUDENCI (N=218) / P PRZEDSIĘBIORCY (N=500) / L LIDERZY OPINII (N=200) / B BANKOWCY (N=200) Zdecydowanie zgadza się Raczej zgadza się Ani zgadza się, ani nie zgadza Raczej nie zgadza się Zdecydowanie nie zgadza się Brak opinii
36 Ceny usług bankowych Średnia Średnie roczne ważone ceny dla profili lokalnych w 2004 ( ) Szwajcaria Australia Wlochy Norwegia Niemcy USA Źródło: Analizy Capgemini, 2005 Polska Francja Hiszpania Austria Kanada Portugalia Czechy Wielka Brytania Belgia Szwecja Słowacja Chiny Holandia Ceny podstawowych usług w ramach profilu lokalnego do PKB na 1 mieszkańca (%) Szwajcaria Australia Wlochy Norwegia Niemcy USA Polska Francja Hiszpania Austria Kanada Portugalia Czechy Wielka Brytania Belgia Szwecja Słowacja Uwagi dotyczące ewolucji cen: W krajach zachodnich usługi bankowe kosztują zawsze poniżej 0,6% PKB per capita, przy średniej 0,4%. W krajach słabiej rozwiniętych koszty są znacząco wyższe: opłaty za podstawową bankowość stanowią ponad 3% PKB w Chinach, 2% w Polsce i 1% w Czechach i na Słowacji. W tych krajach usługi bankowe to wciąż produkt z górnej półki Chiny Holandia Źródło: Analizy Capgemini, 2005
37 Jak dobrze ogólnie są Panu(i) znane produkty i usługi bankowe. Czy na ich temat wie Pan(i) bardzo dużo, raczej dużo, trochę, prawie nic czy też zupełnie nic? [5] Wiem bardzo dużo [4] Wiem dużo [3] Wiem trochę [2] Nie wiem prawie nic [1] Nie wiem nic Wiedza i mentalność W przypadku płatności realizowanych kartami płatniczymi lub kredytowymi ponoszona jest tzw. opłata z tytułu obrotu bezgotówkowego. Proszę powiedzieć, czy tę opłatę ponosi: Bank Sklep, punkt sprzedaży w którym płaci się kartą Osoba dokonująca płatności kartą Nie wiem Opinia publiczna - ogółem (N=1006) 7% 49% 25% 18% Studenci - ogółem (N=218) 17% 31% 43% 10% Opinia publiczna - korzystający z banków (N=602) 1% 10% 59% 24% 6% Opinia publiczna - nie korzystający z banków (N=404) 2% 34% 28% 37% Przedsiębiorcy (N=500) 9% 44% 27% 19% Studenci - ogółem (N=218) 2% 15% 65% 14% 5% Przedsiębiorcy (N=500) 7% 47% 43% 3% Opinia publiczna - ogółem (N=1006) 8% 13% 37% 42%
38 Wiedza i mentalność Usługi i produkty bankowe są dla mnie zbyt skomplikowane Nie potrzebuję korzystać z usług banku Lubię realizować płatności kartą płatniczą Zupełnie się zgadzam Ani zgadzam się, ani nie zgadzam się Zupełnie się nie zgadzam Raczej się zgadzam Raczej się nie zgadzam Trudno powiedzieć
39 Relacje i percepcja banków Banki są uczciwe w relacjach z klientami % niezgadzających się O S P L B Banki jak tylko mogą omijają przepisy, wykręcają kota ogonem, aby tylko naciągnąć zwykłych ludzi % zgadzających się Zdecydowanie nie zgadza się Raczej nie zgadza się Banki stosują nieuczciwe praktyki wobec klientów % zgadzających się O S P L B Banki bogacą się wyłącznie kosztem klientów, zdzierają z nich ile się da % zgadzających się O S P L B Zdecydowanie się zgadza Raczej się zgadza O S P L B O LUDNOŚĆ OGÓŁEM (N=1006) / S STUDENCI (N=218) / P PRZEDSIĘBIORCY (N=500) / L LIDERZY OPINII (N=200) / B BANKOWCY (N=200)
40 Wnioski główne bariery Czynniki makroekonomiczne - poziom rozwoju gospodarczego, aktywów finansowych, dochodów ludności, Niski poziom aktywności ekonomicznej ludności Realne wykluczenie finansowe, determinujące poziom ubankowienia ludności Wysoki poziom nieuświadomionych potrzeb i relatywnie niskie zrozumienia korzyści z płatności elektronicznych; Niedostateczna znajomość i wiedza o instrumentach finansowych Postrzeganie cen usług bankowych jako relatywnie drogich Zniekształcenia w percepcji i selektywne zaufanie do banków i produktów bankowych Stan infrastruktury, a zwłaszcza nieadekwatna do dynamiki rynku kart, liczba i geografia placówek oraz urządzeń akceptujących elektroniczne instrumenty płatnicze; Brak wsparcia państwa i zintegrowanych działań o charakterze informacyjnoedukacyjnym wspierających rozwój płatności elektronicznych.
41 41
Płatności bezgotówkowe w Polsce wczoraj, dziś i jutro
Adam Tochmański / Przewodniczący Koalicji na rzecz Obrotu Bezgotówkowego i Mikropłatności, Dyrektor Departamentu Systemu Płatniczego w Narodowym Banku Polskim Płatności bezgotówkowe w Polsce wczoraj, dziś
Bardziej szczegółowoCzy warto korzystać z rachunków bankowych i płatności bezgotówkowych?
Szczecin, 21 maja 2012 r. Wstęp bezpłatny! Czy warto korzystać z rachunków bankowych i płatności bezgotówkowych? Adam Tochmański Dyrektor Departamentu Systemu Płatniczego Narodowy Bank Polski Agenda 1.
Bardziej szczegółowoCzy widać chmury na horyzoncie? dr Mariusz Cholewa Prezes Zarządu Biura Informacji Kredytowej S.A.
Czy widać chmury na horyzoncie? dr Mariusz Cholewa Prezes Zarządu Biura Informacji Kredytowej S.A. W której fazie cyklu gospodarczego jesteśmy? Roczna dynamika PKB Polski (kwartał do kwartału poprzedniego
Bardziej szczegółowoPolski Sektor Bankowy Współpraca z sektorem MSP Współpraca z funduszami poręczeniowymi i poŝyczkowymi
Polski Sektor Bankowy Współpraca z sektorem MSP Współpraca z funduszami poręczeniowymi i poŝyczkowymi Norbert Jeziolowicz Związek Banków Polskich Gdańsk, 4.9.28 Liczba banków i placówek bankowych w Polsce
Bardziej szczegółowoOcena skutków podniesienia limitu dla zbliżeniowych transakcji kartami w Polsce bez użycia PIN do 100 PLN
Ocena skutków podniesienia limitu dla zbliżeniowych transakcji kartami w Polsce bez użycia PIN do 100 PLN Dr hab. Michał Polasik Spis treści Cele i założenia projektu Część 1. Polski rynek płatności zbliżeniowych
Bardziej szczegółowoWykluczenie płatnicze w Polsce i innych krajach Unii Europejskiej
Konferencja Jak zmniejszyć wykluczenie finansowe w Polsce? Warszawa, 13 grudnia 2010 r. Narodowy Bank Polski Wykluczenie płatnicze w Polsce i innych krajach Unii Europejskiej Tomasz Koźliński Departament
Bardziej szczegółowoŹródło: kwartalne raporty NBP Informacja o kartach płatniczych
Na koniec I kwartału 2018 r. na polskim rynku znajdowały się 39 590 844 karty płatnicze, z czego 35 528 356 (89,7%) to karty klientów indywidualnych, a 4 062 488 (10,3%) to karty klientów biznesowych.
Bardziej szczegółowoFORUM NOWOCZESNEGO SAMORZĄDU
FORUM NOWOCZESNEGO SAMORZĄDU Krzysztof Pietraszkiewicz Prezes Związku Banków Polskich Warszawa 02.12.2015 Transformacja polskiej gospodarki w liczbach PKB w Polsce w latach 1993,2003 i 2013 w mld PLN Źródło:
Bardziej szczegółowoZakupy on-line w europejskich gospodarstwach domowych. dr inż. Marlena Piekut Kolegium Nauk Ekonomicznych i Społecznych Politechnika Warszawska
Zakupy on-line w europejskich gospodarstwach domowych dr inż. Marlena Piekut Kolegium Nauk Ekonomicznych i Społecznych Politechnika Warszawska Cel badania Identyfikacja zakresu wykorzystania handlu elektronicznego
Bardziej szczegółowoBanki i firmy pożyczkowe na rynku kredytowym. dr Mariusz Cholewa Prezes Zarządu Biura Informacji Kredytowej S.A 21 Listopada 2018 roku
Banki i firmy pożyczkowe na rynku kredytowym dr Mariusz Cholewa Prezes Zarządu Biura Informacji Kredytowej S.A 21 Listopada 2018 roku!1 Aktywność kredytowa Polaków na tle Unii Europejskiej Kredyty mieszkaniowe
Bardziej szczegółowoWłączenie finansowe w Polsce
Włączenie finansowe w Polsce Stan na dziś Justyna Pytkowska 31 marca 2015 Badanie stopnia włączenia w system finansowy Pierwsze badanie, w którym kompleksowo ocenione zostały warunki dostępu i wynikające
Bardziej szczegółowoCENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ
CBOS CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ SEKRETARIAT 629-35-69, 628-37-04 UL. ŻURAWIA, SKR. PT. 24 INTERNET http://www.cbos.pl OŚRODEK INFORMACJI 693-46-92, 625-76-23 00-503 WARSZAWA E-mail: sekretariat@cbos.pl
Bardziej szczegółowoWynagrodzenie minimalne w Polsce i w krajach Unii Europejskiej
Wynagrodzenie minimalne w Polsce i w krajach Unii Europejskiej Płaca minimalna w krajach unii europejskiej Spośród 28 państw członkowskich Unii Europejskiej 21 krajów posiada regulacje dotyczące wynagrodzenia
Bardziej szczegółowoWydatki na ochronę zdrowia w
Wydatki na ochronę zdrowia w wybranych krajach OECD Seminarium BRE CASE Stan finansów ochrony zdrowia 12 czerwca 2008 r. Agnieszka Sowa CASE, IZP CM UJ Zakres analizy Dane OECD Health Data 2007 (edycja
Bardziej szczegółowoSystem finansowy w Polsce. dr Michał Konopczak Instytut Handlu Zagranicznego i Studiów Europejskich michal.konopczak@sgh.waw.pl
System finansowy w Polsce dr Michał Konopczak Instytut Handlu Zagranicznego i Studiów Europejskich michal.konopczak@sgh.waw.pl Segmenty sektora finansowego (w % PKB) 2 27 212 Wielkość systemu finansowego
Bardziej szczegółowoCzy w Polsce nadchodzi era bankowości korporacyjnej? Piotr Popowski - Lider Doradztwa Biznesowego dla Instytucji Biznesowych Sopot, 25 czerwca 2013
Czy w Polsce nadchodzi era bankowości korporacyjnej? Piotr Popowski - Lider Doradztwa Biznesowego dla Instytucji Biznesowych Sopot, 25 czerwca 2013 Agenda Bankowość korporacyjna w Polsce na tle krajów
Bardziej szczegółowoRozwój turystyki w Polsce na przykładzie danych statystycznych
Rozwój turystyki w Polsce na przykładzie danych statystycznych VI Ogólnopolska Konferencja Polskich Stacji Narciarskich i Turystycznych Białka Tatrzańska, 2 4 czerwca 2014 r. Wydatki w gospodarce turystycznej
Bardziej szczegółowoŚniadanie prasowe Warszawa, 1 lutego 2012 r. Problematyka opłaty interchange na rynku bezgotówkowych płatności kartowych w Polsce
Śniadanie prasowe Warszawa, 1 lutego 2012 r. Problematyka opłaty interchange na rynku bezgotówkowych płatności kartowych w Polsce Adam Tochmański Dyrektor Departamentu Systemu Płatniczego NBP Agenda 1.
Bardziej szczegółowoAkademia Dostępne Finanse podsumowanie I odsłony
Adam Tochmański, Dyrektor Departamentu Systemu Płatniczego NBP Akademia Dostępne Finanse podsumowanie I odsłony Warszawa, 17 maja 2016 r. Akademia Dostępne Finanse podsumowanie I odsłony 2 Agenda Geneza
Bardziej szczegółowoWarszawa, dnia 21 października 2014 r. Poz. 1427
Warszawa, dnia 21 października 2014 r. Poz. 1427 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 15 października 2014 r. w sprawie szczegółowego zakresu i sposobu przekazywania informacji Narodowemu Bankowi
Bardziej szczegółowoPŁACA MINIMALNA W KRAJACH UNII EUROPEJSKIEJ
10.05.2018 Informacja prasowa portalu Pytania i dodatkowe informacje: tel. 12 423 00 45 media@sedlak.pl PŁACA MINIMALNA W KRAJACH UNII EUROPEJSKIEJ Wysokość płacy minimalnej jest tematem wielu dyskusji.
Bardziej szczegółowowww.stat.gov.pl GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY
GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY @ www.stat.gov.pl W jakim stopniu jesteśmy wyposażeni w komputery, i urządzenia przenośne? Do jakich celów wykorzystujemy? Rozwój telekomunikacji i informatyki w ostatnich latach
Bardziej szczegółowoUbezpieczenia w liczbach Rynek ubezpieczeń w Polsce
Ubezpieczenia w liczbach 216 Rynek ubezpieczeń w Polsce Ubezpieczenia w liczbach 216 Rynek ubezpieczeń w Polsce Autorem niniejszej broszury jest Polska Izba Ubezpieczeń. Publikacja chroniona jest prawami
Bardziej szczegółowoP O L S K A maja 2014 r.
P O L S K A 1989 2014 30 maja 2014 r. Podział administracyjny Polski Z dniem 1 stycznia 1999 r. weszła w życie reforma administracyjna, w wyniku której obowiązuje trójstopniowy podział kraju na województwa,
Bardziej szczegółowoWykorzystanie Internetu przez młodych Europejczyków
Wykorzystanie Internetu przez młodych Europejczyków Marlena Piekut Oleksandra Kurashkevych Płock, 2014 Pracowanie Zarabianie pieniędzy Bawienie się INTERNET Dokonywanie zakupów Nawiązywanie kontaktów Tadao
Bardziej szczegółowoPaweł Borys Polski Fundusz Rozwoju
Oszczędności długoterminowe z perspektywy rynku kapitałowego a wzrost gospodarczy kraju Paweł Borys Polski Fundusz Rozwoju Forum Funduszy Inwestycyjnych, Warszawa, 16.06.2016 Model wzrostu Polski oparty
Bardziej szczegółowoPolityka kredytowa w Polsce i UE
Polityka kredytowa Raport Polityka Kredytowa powstał w oparciu o dane zgromadzone przez Urząd Nadzoru Bankowego (EBA) oraz (ECB) Europejski Bank Centralny. Jest to pierwszy w Polsce tego typu raport odnoszący
Bardziej szczegółowoKonwergencja nominalna versus konwergencja realna a przystąpienie. Ewa Stawasz Katedra Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych UŁ
Konwergencja nominalna versus konwergencja realna a przystąpienie Polski do strefy euro Ewa Stawasz Katedra Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych UŁ Plan prezentacji 1. Nominalne kryteria konwergencji
Bardziej szczegółowoWarszawa, 8 maja 2019 r. BAS- WAPL 859/19. Pan Poseł Jarosław Sachajko Przewodniczący Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi
BAS- WAPL 859/19 Warszawa, 8 maja 2019 r. Pan Poseł Jarosław Sachajko Przewodniczący Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi Wysokość płatności bezpośrednich w poszczególnych państwach członkowskich w latach 2016-2018
Bardziej szczegółowoKonwergencja nominalna versus konwergencja realna a przystąpienie. Ewa Stawasz Katedra Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych UŁ
Konwergencja nominalna versus konwergencja realna a przystąpienie Polski do strefy euro Ewa Stawasz Katedra Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych UŁ Plan prezentacji 1. Nominalne kryteria konwergencji
Bardziej szczegółowoEkonomiczny Uniwersytet Dziecięcy. Wspólna waluta euro
Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy Wspólna waluta euro dr Marta Musiał Katedra Bankowości i Finansów Porównawczych Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług Uniwersytet Szczeciński 17 listopad 2016 r. PLAN
Bardziej szczegółowoCASE-Doradcy Spółka z o.o. POZIOM WYDATKÓW NA LEKI. POLSKA NA TLE KRAJÓW OECD
CASE-Doradcy Spółka z o.o. POZIOM WYDATKÓW NA LEKI. POLSKA NA TLE KRAJÓW OECD Poniżej przedstawiamy opracowanie porównawcze, przygotowane na podstawie najnowszych międzynarodowych danych statystycznych.
Bardziej szczegółowoDziałalność innowacyjna przedsiębiorstw w Polsce na tle państw Unii Europejskiej
2011 Paulina Zadura-Lichota, p.o. dyrektora Departamentu Rozwoju Przedsiębiorczości i Innowacyjności PARP Działalność innowacyjna przedsiębiorstw w Polsce na tle państw Unii Europejskiej Warszawa, 1 lutego
Bardziej szczegółowoUbezpieczenia w liczbach Rynek ubezpieczeń w Polsce
Ubezpieczenia w liczbach 2018 Rynek ubezpieczeń w Polsce Autorem niniejszej broszury jest Polska Izba Ubezpieczeń. Publikacja chroniona jest prawami autorskimi. W przypadku cytowania jej fragmentów należy
Bardziej szczegółowoUbezpieczenia w liczbach 2014. Rynek ubezpieczeń w Polsce
Ubezpieczenia w liczbach 2014 Rynek ubezpieczeń w Polsce Autorem niniejszej broszury jest Polska Izba Ubezpieczeń. Jest ona chroniona prawami autorskimi. W przypadku cytowania jej fragmentów należy wskazać
Bardziej szczegółowoPorównanie wybranych elementów polskiego systemu płatniczego z systemami innych krajów Unii Europejskiej
Narodowy Bank Polski Departament Systemu Płatniczego Porównanie wybranych elementów polskiego systemu płatniczego z systemami innych krajów Unii Europejskiej za 2009 rok Warszawa, styczeń 2011 r. SPIS
Bardziej szczegółowoKonwergencja nominalna versus konwergencja realna a przystąpienie. Ewa Stawasz Katedra Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych UŁ
Konwergencja nominalna versus konwergencja realna a przystąpienie Polski do strefy euro część I Ewa Stawasz Katedra Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych UŁ Plan prezentacji 1. Nominalne kryteria konwergencji
Bardziej szczegółowoLeasing finansowanie inwestycji innowacyjnych
Rozwój innowacyjny firm w Polsce. Szanse i bariery. Leasing finansowanie inwestycji innowacyjnych Andrzej Sugajski dyrektor generalny Związek Polskiego Leasingu Bariery ekonomiczne w działalności innowacyjnej
Bardziej szczegółowoFORMY PŁATNOŚCI STOSOWANE OBECNIE ORAZ PREFEROWANE
FORMY PŁATNOŚCI STOSOWANE OBECNIE ORAZ PREFEROWANE 2/09/2008-22/10/2008 Znaleziono 329 odpowiedzi z 329 odpowiadających wybranym kryteriom UDZIAŁ Kraj DE - Niemcy 55 (16.7%) PL - Polska 41 (12.5%) DK -
Bardziej szczegółowodr Sławomir Nałęcz Z-ca dyr. Dep. Badań Społecznych i Warunków Życia Główny Urząd Statystyczny
dr Sławomir Nałęcz Z-ca dyr. Dep. Badań Społecznych i Warunków Życia Główny Urząd Statystyczny Wyniki Narodowego Spisu Ludności i Mieszkań 2002, 2011. Wskaźnik NEET w Polsce na tle innych krajów Unii Europejskiej
Bardziej szczegółowoMASZ TO JAK W BANKU, CZYLI PO CO NAM KARTY I INNE PRODUKTY BANKOWE.
MASZ TO JAK W BANKU, CZYLI PO CO NAM KARTY I INNE PRODUKTY BANKOWE. Szczecin, maj 2018 Tatiana Mazurkiewicz BANK KOMERCYJNY Instytucja finansowa: o gromadzi środki pieniężne gromadzi depozyty klientów
Bardziej szczegółowoRYNEK JAJ SPOŻYWCZYCH. Nr 37/ września 2013 r.
MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ Podstawa prawna : Ustawa z dnia 30 marca 2001 r. o rolniczych badaniach rynkowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 42, poz. 471
Bardziej szczegółowoSytuacja zawodowa osób z wyższym wykształceniem w Polsce i w krajach Unii Europejskiej w 2012 r.
1 Urz d Statystyczny w Gda sku W Polsce w 2012 r. udział osób w wieku 30-34 lata posiadających wykształcenie wyższe w ogólnej liczbie ludności w tym wieku (aktywni zawodowo + bierni zawodowo) wyniósł 39,1%
Bardziej szczegółowoWyzwania dla sektora finansowego związane ze środowiskiem niskich stóp procentowych
Anna Trzecińska, Wiceprezes NBP Wyzwania dla sektora finansowego związane ze środowiskiem niskich stóp procentowych Warszawa / XI Kongres Ryzyka Bankowego BIK / 25 października 2016 11-2002 5-2003 11-2003
Bardziej szczegółowoRYNEK JAJ SPOŻYWCZYCH
MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ Podstawa prawna : Ustawa z dnia 30 marca 2001 r. o rolniczych badaniach rynkowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 42, poz. 471
Bardziej szczegółowoRYNEK ZBÓŻ. Biuro Analiz i Strategii Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa Nr 6/2017. Cena bez VAT. Zmiana tyg. Wg ZSRIR (MRiRW) r.
RYNEK ZBÓŻ TENDENCJE CENOWE Krajowe ceny zakupu zbóż W czwartym tygodniu września 2017 r. ceny zakupu pszenicy konsumpcyjnej uległy obniżeniu, natomiast wzrosły ceny pozostałych monitorowanych zbóż. W
Bardziej szczegółowoGdzie szukać szans na dalszy rozwój płatności bezgotówkowych. Analiza postaw i doświadczeń Polaków. TNS Polska TNS
Gdzie szukać szans na dalszy rozwój płatności bezgotówkowych. Analiza postaw i doświadczeń Polaków TNS Polska Stabilny wzrost uproduktowienia 62% 58% 42% 67% 64% 48% 69% 72% 67% 69% 52% 52% 77% 75% 17%
Bardziej szczegółowo1. Mechanizm alokacji kwot
1. Mechanizm alokacji kwot Zgodnie z aneksem do propozycji Komisji Europejskiej w sprawie przejęcia przez kraje UE 120 tys. migrantów znajdujących się obecnie na terenie Włoch, Grecji oraz Węgier, algorytm
Bardziej szczegółowoPROGNOZY WYNAGRODZEŃ W EUROPIE NA 2018 ROK
29.2.207 Informacja prasowa portalu Pytania i dodatkowe informacje: tel. 509 509 536 media@sedlak.pl PROGNOZY WYNAGRODZEŃ W EUROPIE NA 208 ROK Końcowe miesiące roku to dla większości menedżerów i specjalistów
Bardziej szczegółowoZagraniczna mobilność studentów niepełnosprawnych oraz znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej PO WER 2017/2018
Zagraniczna mobilność studentów niepełnosprawnych oraz znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej PO WER 2017/2018 Od 2014 roku PW bierze udział w projekcie Zagraniczna mobilność studentów niepełnosprawnych
Bardziej szczegółowoZakończenie Summary Bibliografia
Spis treści: Wstęp Rozdział I Zakresy i ich wpływ na pojmowanie bezpieczeństwa wewnętrznego 1.1. Zakresy pojmowania bezpieczeństwa wewnętrznego 1.1.1. Zakres wąski bezpieczeństwa wewnętrznego 1.1.2. Zakres
Bardziej szczegółowoRYNEK JAJ SPOŻYWCZYCH. Nr 34/ sierpnia 2013 r.
MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ Podstawa prawna : Ustawa z dnia 30 marca 2001 r. o rolniczych badaniach rynkowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 42, poz. 471
Bardziej szczegółowoFinansowy Barometr ING
Finansowy Barometr ING Międzynarodowe badanie ING na temat postaw i zachowań konsumentów wobec oszczędzania w Polsce i na świecie. Wybrane wyniki badania przeprowadzonego dla Grupy ING przez IPSOS Marzec
Bardziej szczegółowoOferta produktów ubezpieczeniowych (działalność komercjna)
Oferta produktów ubezpieczeniowych (działalność komercjna) KUKE KUKE jest specjalistą w ubezpieczaniu należności eksportowych realizowanych na warunkach kredytowych do blisko 200 krajów świata. Polski
Bardziej szczegółowoWYZWANIA NA RYNKU ENERGII
BLOK TEMATYCZNY: Zrównoważone finansowanie infrastruktury WYZWANIA NA RYNKU ENERGII Nowe oferty dostawców i zmienione zachowania użytkowników dr Andrzej Cholewa dr Jana Pieriegud Sopot, 26 czerwca 2013
Bardziej szczegółowoDlaczego warto korzystać z rachunków bankowych i płatności bezgotówkowych?
Adam Tochmański, Dyrektor Departamentu Systemu Płatniczego Dlaczego warto korzystać z rachunków bankowych i płatności bezgotówkowych? Radom, 14 marca 2016 r. 2 Spis treści Jak krąży pieniądz? Co składa
Bardziej szczegółowoEkonomiczny Uniwersytet Dziecięcy. Wspólna waluta euro Po co komu Unia Europejska i euro? dr Urszula Kurczewska EKONOMICZNY UNIWERSYTET DZIECIĘCY
Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy Wspólna waluta euro Po co komu Unia Europejska i euro? dr Urszula Kurczewska Szkoła Główna Handlowa w Warszawie 23 października 2012 r. EKONOMICZNY UNIWERSYTET DZIECIĘCY
Bardziej szczegółowoRYNEK JAJ SPOŻYWCZYCH. Nr 48/ grudnia 2013 r.
MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ Podstawa prawna : Ustawa z dnia 30 marca 2001 r. o rolniczych badaniach rynkowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 42, poz. 471
Bardziej szczegółowoZA6284. Flash Eurobarometer 413 (Companies Engaged in Online Activities) Country Questionnaire Poland
ZA8 Flash Eurobarometer (Companies Engaged in Online Activities) Country Questionnaire Poland FL - Companies engaged in online activities PL A Czy Pana/i przedsiębiorstwo prowadzi sprzedaż internetową
Bardziej szczegółowoRYNEK JAJ SPOŻYWCZYCH. Nr 38/ września 2014 r.
M I N I S T E R S T W O R O L N I C T W A I R O Z W O J U W S I ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ Podstawa prawna : Ustawa z dnia 30 marca 2001 r. o rolniczych badaniach rynkowych (Dz.
Bardziej szczegółowoOFERTA RAPORTU. Szkolnictwo wyższe analiza porównawcza Polski i wybranych krajów świata. Kraków 2012
Oferta raportu: Szkolnictwo wyższe w Polsce i wybranych krajach analiza porównawcza OFERTA RAPORTU Szkolnictwo wyższe analiza porównawcza Polski i wybranych krajów świata Kraków 2012 1 Oferta raportu:
Bardziej szczegółowoRYNEK ZBÓŻ. Towar. Wg ZSRIR (MRiRW) r.
RYNEK ZBÓŻ TENDENCJE CENOWE Ceny zakupu zbóż Na rynku krajowym w pierwszym tygodniu kwietnia 2018 r. wzrosły ceny większości monitorowanych zbóż. W dniach 2 8.04.2018 r. w zakładach zbożowych objętych
Bardziej szczegółowoSytuacja osób po 50 roku życia na śląskim rynku pracy. Konferencja Kariera zaczyna się po 50-tce Katowice 27 stycznia 2012 r.
Sytuacja osób po 50 roku życia na śląskim rynku pracy Konferencja Kariera zaczyna się po 50-tce Katowice 27 stycznia 2012 r. W grudniu 2011 roku potencjał ludności w województwie szacowany był na 4,6 mln
Bardziej szczegółowoPRODUKT KRAJOWY BRUTTO
Opracowania sygnalne PRODUKT KRAJOWY BRUTTO W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM W 2007 R. Urząd Statystyczny w Katowicach, ul. Owocowa 3, 40-158 Katowice www.stat.gov.pl/katow e-mail: SekretariatUsKce@stat.gov.pl tel.:
Bardziej szczegółowoRYNEK ZBÓŻ. Cena bez VAT Wg ZSRIR (MRiRW) r. Zmiana tyg. TENDENCJE CENOWE. Towar
RYNEK ZBÓŻ TENDENCJE CENOWE Ceny zakupu zbóż W pierwszym tygodniu czerwca 2018 r. wzrosły ceny skupu wszystkich monitorowanych zbóż. Zakłady zbożowe objęte monitoringiem Zintegrowanego Systemu Rolniczej
Bardziej szczegółowo48,6% Turystyka w Unii Europejskiej INFORMACJE SYGNALNE r.
INFORMACJE SYGNALNE Turystyka w Unii Europejskiej 16.02.2018 r. 48,6% Udział noclegów udzielonych turystom Według Eurostatu - Urzędu Statystycznego Unii Europejskiej, liczba noclegów udzielonych w turystycznych
Bardziej szczegółowoRYNEK JAJ SPOŻYWCZYCH. Nr 36/ września 2014 r.
M I N I S T E R S T W O R O L N I C T W A I R O Z W O J U W S I ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ Podstawa prawna : Ustawa z dnia 30 marca 2001 r. o rolniczych badaniach rynkowych (Dz.
Bardziej szczegółowoWykorzystanie możliwe wyłącznie z podaniem źródła
M I N I S T E R S T W O R O L N I C T W A I R O Z W O J U W S I ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ Podstawa prawna : Ustawa z dnia 30 marca 2001 r. o rolniczych badaniach rynkowych (Dz.
Bardziej szczegółowoInstytut Badania Opinii HOMO HOMINI BADANIE OPINII PUBLICZNEJ PRZEPROWADZONE NA ZLECENIE BZWBK JAK POLACY KORZYSTAJĄ Z KART PŁATNICZYCH?
BADANIE OPINII PUBLICZNEJ JAK POLACY KORZYSTAJĄ Z KART PŁATNICZYCH? CZERWIEC 2010 Instytut Badania Opinii HOMO HOMINI BADANIE OPINII PUBLICZNEJ PRZEPROWADZONE NA ZLECENIE BZWBK JAK POLACY KORZYSTAJĄ Z
Bardziej szczegółowoMIEJSCE POLSKIEGO PRZEMYSŁU SPOŻYWCZEGO W UNII EUROPEJSKIEJ
MIEJSCE POLSKIEGO PRZEMYSŁU SPOŻYWCZEGO W UNII EUROPEJSKIEJ mgr Małgorzata Bułkowska mgr Mirosława Tereszczuk dr inż. Robert Mroczek Konferencja: Przemysł spożywczy otoczenie rynkowe, inwestycje, ekspansja
Bardziej szczegółowoWykorzystanie możliwe wyłącznie z podaniem źródła
M I N I S T E R S T W O R O L N I C T W A I R O Z W O J U W S I ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ Podstawa prawna : Ustawa z dnia 30 marca 2001 r. o rolniczych badaniach rynkowych (Dz.
Bardziej szczegółowoWykorzystanie możliwe wyłącznie z podaniem źródła
M I N I S T E R S T W O R O L N I C T W A I R O Z W O J U W S I ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ Podstawa prawna : Ustawa z dnia 30 marca 2001 r. o rolniczych badaniach rynkowych (Dz.
Bardziej szczegółowoPROGNOZY WYNAGRODZEŃ NA 2017 ROK
07.06.206 Informacja prasowa portalu Pytania i dodatkowe informacje: tel. 509 509 56 media@sedlak.pl PROGNOZY WYNAGRODZEŃ NA 207 ROK Jak wynika z prognoz Komisji Europejskiej na 207 rok, dynamika realnego
Bardziej szczegółowoWykorzystanie możliwe wyłącznie z podaniem źródła
M I N I S T E R S T W O R O L N I C T W A I R O Z W O J U W S I ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ Podstawa prawna : Ustawa z dnia 30 marca 2001 r. o rolniczych badaniach rynkowych (Dz.
Bardziej szczegółowoRYNEK JAJ SPOŻYWCZYCH. Nr 41/ października 2014 r.
M I N I S T E R S T W O R O L N I C T W A I R O Z W O J U W S I ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ Podstawa prawna : Ustawa z dnia 30 marca 2001 r. o rolniczych badaniach rynkowych (Dz.
Bardziej szczegółowoRYNEK ZBÓŻ. Towar. Wg ZSRIR (MRiRW) r.
RYNEK ZBÓŻ TENDENCJE CENOWE Ceny zakupu zbóż Na rynku krajowym w czwartym tygodniu stycznia 2018 r. ceny pszenicy konsumpcyjnej i żyta konsumpcyjnego uległy obniżeniu, a jęczmienia paszowego i kukurydzy
Bardziej szczegółowoUbezpieczenia w liczbach 2013. Rynek ubezpieczeń w Polsce
Ubezpieczenia w liczbach 2013 Rynek ubezpieczeń w Polsce Ubezpieczenia w liczbach 2013 Rynek ubezpieczeń w Polsce Autorem niniejszej broszury jest Polska Izba Ubezpieczeń. Jest ona chroniona prawami autorskimi.
Bardziej szczegółowoBRE Business Meetings. brebank.pl
BRE Business Meetings Witamy w świecie ekspertów Innowacje a wzrost gospodarczy Ryszard Petru Główny Ekonomista BRE Banku SA Dyrektor Banku ds. Strategii i Nadzoru Właścicielskiego 05.08.2010 r. brebank.pl
Bardziej szczegółowoWykorzystanie możliwe wyłącznie z podaniem źródła
M I N I S T E R S T W O R O L N I C T W A I R O Z W O J U W S I ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ Podstawa prawna : Ustawa z dnia 30 marca 2001 r. o rolniczych badaniach rynkowych (Dz.
Bardziej szczegółowoPłaca minimalna w krajach Unii Europejskiej [RAPORT]
Płaca minimalna w krajach Unii Europejskiej [RAPORT] data aktualizacji: 2018.05.14 Wysokość płacy minimalnej jest tematem wielu dyskusji. Niektóre grupy społeczne domagają się jej podniesienia, z kolei
Bardziej szczegółowoIdiosynkratyczna rzeczywistość less cash, no cash, more cash
Idiosynkratyczna rzeczywistość less cash, no cash, more cash Jakub Górka Wydział Zarządzania Uniwersytet Warszawski Konferencja No Cash Day Warszawa, 5 kwietnia 2016 r. Rzeczywistość Less Cash Rzeczywistość
Bardziej szczegółowoRaport: bankowość internetowa i mobilna płatności bezgotówkowe. 2 kwartał 2018
Raport: NetB@nk bankowość internetowa i mobilna płatności bezgotówkowe 2 kwartał 2018 spis treści 1. Raport w liczbach 3 2. Wstęp 4 3. Bankowość internetowa 5 4. Bankowość mobilna 9 5. Płatności bezgotówkowe
Bardziej szczegółowoRYNEK ZBÓŻ. Biuro Analiz i Programowania ARR Nr 32/2017
RYNEK ZBÓŻ TENDENCJE CENOWE Krajowe ceny zakupu zbóż W drugim tygodniu sierpnia ceny zakupu pszenicy konsumpcyjnej, po znaczącym spadku w poprzednim tygodniu, nieco wzrosły. W dniach 7 13 sierpnia 2017
Bardziej szczegółowow ramach programu ERASMUS+ oraz programu PO WER w Wyższej Szkole Zarządzania i Bankowości w Krakowie w roku akademickim 2015/2016
Uczelniane zasady finansowania wyjazdów studentów na studia oraz praktyki zagraniczne w ramach programu ERASMUS+ oraz programu PO WER w Wyższej Szkole Zarządzania i Bankowości w Krakowie w roku akademickim
Bardziej szczegółowoUbezpieczenia w liczbach 2012. Rynek ubezpieczeń w Polsce
Ubezpieczenia w liczbach 2012 Rynek ubezpieczeń w Polsce Ubezpieczenia w liczbach 2012 Rynek ubezpieczeń w Polsce Autorem niniejszej broszury jest Polska Izba Ubezpieczeń. Jest ona chroniona prawami autorskimi.
Bardziej szczegółowoRYNEK JAJ SPOŻYWCZYCH. Nr 38/ września 2015 r.
M I N I S T E R S T W O R O L N I C T W A I R O Z W O J U W S I ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ Podstawa prawna : Ustawa z dnia 30 marca 2001 r. o rolniczych badaniach rynkowych (Dz.
Bardziej szczegółowoRYNEK JAJ SPOŻYWCZYCH. Nr 40/ października 2015 r.
M I N I S T E R S T W O R O L N I C T W A I R O Z W O J U W S I ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ Podstawa prawna : Ustawa z dnia 30 marca 2001 r. o rolniczych badaniach rynkowych (Dz.
Bardziej szczegółowoDojrzałość cyfrowa sektora bankowego w Europie Środkowo-Wschodniej CE Digital Banking Maturity. Kongres Bankowości Detalicznej 24 listopada 2016
Dojrzałość cyfrowa sektora bankowego w Europie Środkowo-Wschodniej CE Digital Banking Maturity Kongres Bankowości Detalicznej 24 listopada 2016 Rola Internetu, szczególnie mobilnego, istotnie wzrosła w
Bardziej szczegółowoGrudzień 2018 r. Porównanie wybranych elementów polskiego systemu płatniczego z systemami innych krajów Unii Europejskiej za 2017 r.
Grudzień 2018 r. Porównanie wybranych elementów polskiego systemu płatniczego z systemami innych krajów Unii Europejskiej za Grudzień 2018 r. Porównanie wybranych elementów polskiego systemu płatniczego
Bardziej szczegółowoOpóźnienia w płatnościach w transakcjach handlowych
Opóźnienia w płatnościach w transakcjach handlowych 13/05/2008-20/06/2008 Znaleziono 408 odpowiedzi z 408 odpowiadających wybranym kryteriom 0. Uczestnictwo Kraj DE - Niemcy 48 (11,8%) PL - Polska 44 (10,8%)
Bardziej szczegółowoInformacja na temat rozwiązań dotyczących transgranicznej działalności zakładów ubezpieczeń w Unii Europejskiej
Informacja na temat rozwiązań dotyczących transgranicznej działalności zakładów ubezpieczeń w Unii Europejskiej Notatka prezentuje wybrane informacje statystyczne o działalności zagranicznych zakładów
Bardziej szczegółowoWyzwania polityki ludnościowej wobec prognoz demograficznych dla Polski i Europy
Wyzwania polityki ludnościowej wobec prognoz demograficznych dla Polski i Europy Grażyna Marciniak Główny Urząd Statystyczny IV. Posiedzenie Regionalnego Forum Terytorialnego, Wrocław 8 grudnia 215 r.
Bardziej szczegółowoRYNEK ZBÓŻ. Biuro Analiz i Strategii Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa Nr 5/2017. Cena bez VAT. Zmiana tyg. Wg ZSRIR (MRiRW) r.
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017* w mln ton RYNEK ZBÓŻ Przedwynikowy szacunek zbiorów zbóż w 2017 r. Według szacunku GUS powierzchnia uprawy zbóż ogółem w 2017 r. wyniosła 7,6 mln ha wobec
Bardziej szczegółowoRegulatorzy w trosce o kondycję kredytu hipotecznego podsumowanie ostatnich kuracji i nisze dla biznesu bankowo-ubezpieczeniowego.
Regulatorzy w trosce o kondycję kredytu hipotecznego podsumowanie ostatnich kuracji i nisze dla biznesu bankowo-ubezpieczeniowego. dr Agnieszka Tułodziecka Fundacja na Rzecz Kredytu Hipotecznego Historyczne
Bardziej szczegółowoBarometr Ferratum Bank
Polski Świąteczny Barometr Ferratum Bank 2016 Wydatki w okresie Świąt Bożego Narodzenia w stosunku do dochodu gospodarstwa domowego WYDATKI WG. KRAJÓW WYDATKI WG. PRZEZNACZENIA NIEMCY 134 30.58% 20% LITWA
Bardziej szczegółowo(4) Belgia, Niemcy, Francja, Chorwacja, Litwa i Rumunia podjęły decyzję o zastosowaniu art. 11 ust. 3 rozporządzenia
L 367/16 23.12.2014 ROZPORZĄDZENIE DELEGOWANE KOMISJI (UE) NR 1378/2014 z dnia 17 października 2014 r. zmieniające załącznik I do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1305/2013 oraz załączniki
Bardziej szczegółowoRYNEK JAJ SPOŻYWCZYCH. Nr 45/ listopada 2014 r.
M I N I S T E R S T W O R O L N I C T W A I R O Z W O J U W S I ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ Podstawa prawna : Ustawa z dnia 30 marca 2001 r. o rolniczych badaniach rynkowych (Dz.
Bardziej szczegółowoJak pokonać bariery dla (eko)innowacji w Polsce?
Jak pokonać bariery dla (eko)innowacji w Polsce? Maciej Bukowski Instytut Badań Strukturalnych Warszawa, 25.05.2012 Plan Wprowadzenie po co Polsce (eko)innowacje. Pułapka średniego dochodu Nie ma ekoinnowacyjności
Bardziej szczegółowo