WIG - Daily Open , Hi 53093, Lo , Close (-1.7%) Vol WIG - ADX(14) = 41.20, +DI = 13.88, -DI = 47.

Transkrypt

1 wtorek, 3 czerwca 21 r. Indeksy pkt zm% 29, -1, ,2-1,8 DAX 1183,2-3,6 CAC4 4869,8-3,7 FTSE1 662, -2, BUX 21623,7 -,8 S&P 27,6-2,1 DJIA 1796,4-2, SHC 4131,2 1,9 - Daily Open , Hi 393, Lo , Close 29. (-1.7%) Vol , 6,, 4, 3, 2, : wzrosty i spadki (%) 1, ESS; -9,6 MEX; - 11,2 GMM; - 11, IDT; -11,9 IMX; -12,6 EVE; 1, NCT; 8,8 CRM; 7,8 EKP; 7,1 BIO; 21,1-2, -1, - 1, 2, 3, Feb - Volume = 64,272,. - RSI(14) = Composite Index = Derivative Oscillator = ADX(14) = 41.2, +DI = 13.88, -DI = Created with AmiBroker - advanced charting and technical analysis software. 2,M Agata Filipowicz-Rybicka kierownik Zespołu Analiz makler papierów wartościowych tel agata.filipowicz-rybicka@bph.pl Tomasz Kolarz starszy analityk rynku finansowego tel tomasz.kolarz@bph.pl Tomasz Chwiałkowski starszy analityk rynku finansowego tel tomasz.chwialkowski@bph.pl Jakub Szczepaniec analityk rynku finansowego tel jakub.szczepaniec@bph.pl Sytuacja rynkowa Pierwsze kwotowanie poniedziałkowych notowań na warszawskim parkiecie należało do strony podażowej. Na otwarciu indeks 2 spadł do poziomu 2 28 pkt (-2,7%) a indeks szerokiego rynku do pkt (-3,61%). Panika w pierwszych minutach sesji spowodowała, że indeks największych spółek spadł do poziomu 2 27 pkt i ustanowił minimum sesyjne. Nieudane weekendowe negocjacje Grecji z wierzycielami spowodowały, że na parkietach dominowały niedźwiedzie. Podobnie jak w Warszawie zachowywały się inne zachodnioeuropejskie parkiety( DAX -3,%). Jeszcze przed południem politycy KE poinformowali że przedstawią jeszcze jedną propozycję porozumienia Grecji z wierzycielami. Dzięki temu na rynkach zapanował spokój i europejskie indeksy powoli zaczęły odrabiać straty. Na półmetku notowań indeks największych spółek oscylował w okolicach porannego otwarcia. Najgorzej na parkiecie radziły sobie walory Bogdanki które traciły ponad %. Druga część handlu przebiegała już bez większych zmian. Nawet gorsze od prognoz dane dotyczące inflacji konsumenckiej w Niemczech i słabe otwarcie za Oceanem nie pogorszyły i tak nienajlepszej sytuacji na warszawskim parkiecie. Inwestorzy skupiali się jedynie na informacjach dotyczących greckiego zadłużenia. Ostatecznie indeks 2 zakończył dzień na poziomie pkt co oznaczało spadek o 1,82%. Spadkom towarzyszyły obroty przekraczające 3 mln złotych. W trakcie dzisiejszej sesji giełdy w Azji odreagowały więc istnieje pole do takiego samego ruchu w Polsce, Niemczech i USA. Dziś nie będzie istotnych publikacji ekonomicznych poza indeksem zaufania konsumentów w USA o godz. 16. Dopiero jutrzejsza sesja odwróci nieco uwagę inwestorów od Grecji i nakieruje ją na wskaźniki PMI oraz wstępne dane z rynku pracy w USA. Technika Pierwsza sesja nowego tygodnia przyniosła znaczne osłabienie na rynku. Na wykresie indeksu pojawiła się biała świeca (głównie za sprawą panicznego otwarcia sesji), jednak znacznie poniżej dołków z czerwca, czym podaż potwierdziła swoją dominację. Ponadto wczorajsza sesja poprzedzona została znaczącą spadkową luką cenową, która jest obecnie pierwszym bardzo ważnym oporem na drodze do negowania trendu spadkowego. Luka ta rozciąga się od wczorajszego zamknięcia na 2 9 pkt do zamknięcia z piątku na pkt. Strona kupująca ma na swoim koncie dwa argumenty: obrona poziomu Fibonacciego 61,8% z tegorocznej fali wzrostowej oraz w dalszym ciągu utrzymującą się pozytywną dywergencję pomiędzy kursem i RSI. Jeśli wczorajsza sesja nie zostanie zanegowana, to kupującym będą mogli mieć kolejny pretekst do odbicia. Podaż wczorajszym manewrem zyskała jednak dobry pretekst do ataku na styczniowe minima na pkt, przed czym posiadaczy akcji obecnie chroni wczorajszy korpus, ostatnie zniesienie Fibonacciego tegorocznych wzrostów (76,8%) na 1 3 pkt oraz styczniowa luka wzrostowa w przedziale pkt. Jeśli w trakcie dzisiejszej sesji kupujący obronią wczorajszą świecę, to byłby to dobry pretekst do rozpoczęcia kolejnego odbicia w perspektywie najbliższych dni. /tk/ Zlecenia telefoniczne: (koszt jak za jednostkę taryfikacyjną) (koszt wg taryfy operatora) Internet: Rozporządzenia Ministra Finansów z 19 października 2 roku w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, ich emitentów lub wystawców. 214 BM Banku BPH. Powielanie bądź publikowanie w jakiejkolwiek formie niniejszego opracowania, lub jego części, oraz zwartych w nim zaleceń, oraz wykorzystywanie materiału do własnych opracowań celem publikacji, bez pisemnej zgody BM

2 wtorek, 3 czerwca 21 r. BANKI Zysk netto sektora bankowego w okresie styczeń-maj 21 roku wyniósł 6,37 mld zł, spadając rok do roku o 8,6 proc. - podał Narodowy Bank Polski. -BANKI - Daily Open 73.3, Hi 73.3, Lo , Close (-1.%) Vol 21,86,944 8,4 8,3 8,2 8,1 8, 7,9 7,8 7,7 7,6 7, 7,4 7,3 -BANKI - Volume = 21,86,944. 6M 4M 2M -BANKI - RSI(1) = BANKI - Composite Index = 16.3, MA13 = 17.83, MA33 = BANKI - Derivative Oscillator = BANKI - ADX(14) = 39.23, +DI = 21.26, -DI = Created with AmiBroker - advanced charting and technical analy sis sof tware. ORANGE W piątek przed Sądem UE w Luksemburgu odbyła się rozprawa w sprawie 127, mln euro kary nałożonej na Orange Polska przez Komisję Europejską w 211 roku. Rzecznik operatora powiedział, że wyrok w sprawie może zapaść nawet w ciągu kilkunastu miesięcy. OPL - Daily Open 8., Hi 8.2, Lo 7.96, Close 8.2 (-1.7%) Vol 1,23, OPL - Volume = 1,23,1. 1M 1M M OPL - RSI(1) = OPL - Composite Index = 141.7, MA13 = 16.7, MA33 = OPL - Derivative Oscillator = OPL - ADX(14) = 2.6, +DI =.14, -DI = Created with AmiBroker - advanced charting and technical analy sis software. Zlecenia telefoniczne: (koszt jak za jednostkę taryfikacyjną) (koszt wg taryfy operatora) Internet: Rozporządzenia Ministra Finansów z 19 października 2 roku w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, ich emitentów lub wystawców. 214 BM Banku BPH. Powielanie bądź publikowanie w jakiejkolwiek formie niniejszego opracowania, lub jego części, oraz zwartych w nim zaleceń, oraz wykorzystywanie materiału do własnych opracowań celem publikacji, bez pisemnej zgody BM

3 wtorek, 3 czerwca 21 r. BOGDANKA Polityka cenowa Kompanii Węglowej nie stanowi praktyki ograniczającej konkurencję i nie ma podstaw do interwencji organu ochrony konkurencji - wynika z analizy UOKiK przeprowadzonej po skardze lubelskiej Bogdanki. LWB - Daily Open 4, Hi, Lo, Close 4 (-.2%) Vol 38, LWB - Volume = 38,638. 2, 2, 1, 1,, LWB - RSI(1) = LWB - Composite Index = 172., MA13 = 97.63, MA33 = LWB - Derivative Oscillator = 2.8 LWB - ADX(14) = 6.8, +DI = 6.72, -DI = Created with AmiBroker - advanced charting and technical analy sis sof tware. JSW Wydobycie w należącej do JSW kopalni "Knurów-Szczygłowice" wraca do normy, spółka uruchomiła właśnie nową ścianę. JSW - Daily Open 11.1, Hi 11.8, Lo 11.4, Close (-.3%) Vol 231, JSW - Volume = 231,79. 1.M 1M, JSW - RSI(1) = JSW - Composite Index = 164.2, MA13 = 127.1, MA33 = JSW - Derivative Oscillator = 2.26 JSW - ADX(14) = 33.79, +DI = 13.43, -DI = Created with AmiBroker - advanced charting and technical analy sis software. Zlecenia telefoniczne: (koszt jak za jednostkę taryfikacyjną) (koszt wg taryfy operatora) Internet: Rozporządzenia Ministra Finansów z 19 października 2 roku w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, ich emitentów lub wystawców. 214 BM Banku BPH. Powielanie bądź publikowanie w jakiejkolwiek formie niniejszego opracowania, lub jego części, oraz zwartych w nim zaleceń, oraz wykorzystywanie materiału do własnych opracowań celem publikacji, bez pisemnej zgody BM

4 wtorek, 3 czerwca 21 r. ZEPAK Akcjonariusze ZE PAK zdecydowali o wypłacie 1,2 zł dywidendy na akcję, co oznacza wyższą kwotę, niż proponowane wcześniej przez zarząd,8 zł na papier. ZEP - Daily Open 22., Hi 22., Lo 21.82, Close 22.2 (-3.3%) Vol 6, ZEP - Volume = 6,837. ZEP - RSI(1) = 37.1, 4, 3, 2, 1, ZEP - Composite Index = 14.3, MA13 = , MA33 = 136. ZEP - Derivative Oscillator = ZEP - ADX(14) = 2.94, +DI = 13.47, -DI = Created with AmiBroker - advanced charting and technical analy sis software. AB AB spotyka się z inwestorami zainteresowanymi objęciem obligacji spółki. Zakończenie plasowania pierwszej transzy obligacji nowej części programu planowane jest w lipcu. Środki z emisji mają pozwolić na zmianę struktury finansowania czeskiej AT Computers i rozwój działalności na tamtym rynku ABE - Daily Open 38, Hi 38, Lo 36, Close 37. (-4.6%) Vol 7, ABE - Volume = 7,828. 6, 4, ABE - RSI(1) = , 7 ABE - Composite Index = 99.74, MA13 = , MA33 = ABE - Derivative Oscillator = ABE - ADX(14) = 38.4, +DI = 9.73, -DI = 4.37 Created with AmiBroker - advanced charting and technical analy sis sof tware Zlecenia telefoniczne: (koszt jak za jednostkę taryfikacyjną) (koszt wg taryfy operatora) Internet: Rozporządzenia Ministra Finansów z 19 października 2 roku w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, ich emitentów lub wystawców. 214 BM Banku BPH. Powielanie bądź publikowanie w jakiejkolwiek formie niniejszego opracowania, lub jego części, oraz zwartych w nim zaleceń, oraz wykorzystywanie materiału do własnych opracowań celem publikacji, bez pisemnej zgody BM

5 wtorek, 3 czerwca 21 r. FASING Fabryka Sprzętu i Narzędzi Górniczych Fasing wypłaci,8 zł dywidendy na akcję z zeszłorocznego zysku. FSG - Daily Open 17.7, Hi 18., Lo 17.6, Close 18. (-.8%) Vol Feb FSG - Volume = , 6, 4, 2, Feb FSG - RSI(1) = FSG - Composite Index = 14.6, MA13 = 14.47, MA33 = FSG - Derivative Oscillator = -.12 FSG - ADX(14) = 14.63, +DI = 2.63, -DI = Created with AmiBroker - advanced charting and technical analy sis sof tware. Akcjonariusze Silvano Fashion Group zdecydowali o wypłacie,1 euro dywidendy na akcję z ubiegłorocznego zysku SILVANO SFG - Daily Open.1, Hi.4, Lo.1, Close.4 (.%) Vol Feb SFG - Volume = , 1, 1,, 21 Feb SFG - RSI(1) = SFG - Composite Index = , MA13 = 13.76, MA33 = SFG - Derivative Oscillator = 2.4 SFG - ADX(14) = 14.31, +DI = 24.1, -DI = Created with AmiBroker - advanced charting and technical analy sis sof tware Zlecenia telefoniczne: (koszt jak za jednostkę taryfikacyjną) (koszt wg taryfy operatora) Internet: Rozporządzenia Ministra Finansów z 19 października 2 roku w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, ich emitentów lub wystawców. 214 BM Banku BPH. Powielanie bądź publikowanie w jakiejkolwiek formie niniejszego opracowania, lub jego części, oraz zwartych w nim zaleceń, oraz wykorzystywanie materiału do własnych opracowań celem publikacji, bez pisemnej zgody BM

6 wtorek, 3 czerwca 21 r. COMP Comp wyemituje obligacje o wartości do mln zł - podała spółka w komunikacie. To druga emisja w ramach programu realizowanego przez spółkę. CMP - Daily Open 66.9, Hi 67, Lo 62.1, Close (-1.6%) Vol 1, CMP - Volume = 1,44. CMP - RSI(1) = 34.81, 4, 3, 2, 1, 7 CMP - Composite Index = 69.66, MA13 = , MA33 = CMP - Derivative Oscillator = -9.2 CMP - ADX(14) = 14.21, +DI = 27.29, -DI = Created with AmiBroker - advanced charting and technical analy sis software. VINDEXUS WZ Giełdy Praw Majątkowych Vindexus uchwaliło, aby z zysku za 214 rok wypłacić akcjonariuszom,1 zł dywidendy na akcję, czyli łącznie 1,16 mln zł. VIN - Daily Open 4.3, Hi 4.37, Lo 4.26, Close 4.37 (-.7%) Vol 9, VIN - Volume = 9,8. VIN - RSI(1) = , 6, 4, 2, VIN - Composite Index = , MA13 = 13.14, MA33 = VIN - Derivative Oscillator = VIN - ADX(14) = 26.31, +DI = 13.2, -DI = Created with AmiBroker - advanced charting and technical analy sis sof tware. Zlecenia telefoniczne: (koszt jak za jednostkę taryfikacyjną) (koszt wg taryfy operatora) Internet: Rozporządzenia Ministra Finansów z 19 października 2 roku w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, ich emitentów lub wystawców. 214 BM Banku BPH. Powielanie bądź publikowanie w jakiejkolwiek formie niniejszego opracowania, lub jego części, oraz zwartych w nim zaleceń, oraz wykorzystywanie materiału do własnych opracowań celem publikacji, bez pisemnej zgody BM

7 wtorek, 3 czerwca 21 r. HYDROTOR Akcjonariusze Hydrotoru zdecydowali o wypłacie dywidendy za 214 r. w wysokości 4,8 mln zł, czyli 2 zł na jedną akcję. HDR - Daily Open 34.18, Hi 3, Lo 34.18, Close 3 (2.4%) Vol Feb HDR - Volume = 14. Feb HDR - RSI(1) = , 3, 2, 1, 7 HDR - Composite Index = 23.8, MA13 = 18.49, MA33 = 12.9 HDR - Derivative Oscillator =.38 HDR - ADX(14) = 19.89, +DI = 1.3, -DI = 24. Created with AmiBroker - advanced charting and technical analy sis software. Makarony Polskie przeznaczą na wypłatę dywidendy 1,7 mln zł, czyli,17 zł brutto na akcję. MAKARONY MAK - Daily Open.92, Hi 6.1, Lo.92, Close 6.8 (-1.6%) Vol 1, MAK - Volume = 1,443. MAK - RSI(1) = Feb Feb 2, 2, 1, 1,, 7 3 MAK - Composite Index = , MA13 = 11.6, MA33 = MAK - Derivative Oscillator = 1.89 MAK - ADX(14) = 3.32, +DI = 1.39, -DI = Created with AmiBroker - advanced charting and technical analy sis sof tware. Zlecenia telefoniczne: (koszt jak za jednostkę taryfikacyjną) (koszt wg taryfy operatora) Internet: Rozporządzenia Ministra Finansów z 19 października 2 roku w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, ich emitentów lub wystawców. 214 BM Banku BPH. Powielanie bądź publikowanie w jakiejkolwiek formie niniejszego opracowania, lub jego części, oraz zwartych w nim zaleceń, oraz wykorzystywanie materiału do własnych opracowań celem publikacji, bez pisemnej zgody BM

8 wtorek, 3 czerwca 21 r. FAM W wezwaniu funduszy inwestycyjnych Fulcrum FIZ, Falcon FIZ i Napoleon FIZ na akcje FAM zmieniono nieznacznie warunki. Obecnie opiewa ono na 46,12% akcji, dotychczas mowa była o 46,22%. FAM - Daily Open.8, Hi.8, Lo.7, Close.7 (.%) Vol, Feb FAM - Volume =,136. 3, 2, 1, 21 Feb FAM - RSI(1) = FAM - Composite Index = 166.9, MA13 = 17.93, MA33 = FAM - Derivative Oscillator =. FAM - ADX(14) = 49.44, +DI = 7.3, -DI = Created with AmiBroker - advanced charting and technical analy sis software. PRAGMA INKASO Walne zgromadzenie Pragma Inkaso zdecydowało o łącznej wypłacie 1 zł dywidendy na akcję. PRI - Daily Open 14., Hi 14., Lo 14., Close 14. (.3%) Vol PRI - Volume = 2. PRI - RSI(1) = , 6, 4, 2, 3 PRI - Composite Index = 164.4, MA13 = , MA33 = PRI - Derivative Oscillator = 3.88 PRI - ADX(14) = 36.92, +DI = 21.77, -DI = Created with AmiBroker - advanced charting and technical analy sis sof tware. Zlecenia telefoniczne: (koszt jak za jednostkę taryfikacyjną) (koszt wg taryfy operatora) Internet: Rozporządzenia Ministra Finansów z 19 października 2 roku w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, ich emitentów lub wystawców. 214 BM Banku BPH. Powielanie bądź publikowanie w jakiejkolwiek formie niniejszego opracowania, lub jego części, oraz zwartych w nim zaleceń, oraz wykorzystywanie materiału do własnych opracowań celem publikacji, bez pisemnej zgody BM

9 wtorek, 3 czerwca 21 r. TELFORCEONE Akcjonariusze TelForceOne zdecydowali o wypłacie,1 zł dywidendy na akcję z zeszłorocznego zysku. TFO - Daily Open 3.81, Hi 3.9, Lo 3.78, Close 3.83 (-.%) Vol 14, TFO - Volume = 14,666. TFO - RSI(1) = 3.4 4, 3, 2, 1, 7 3 TFO - Composite Index = , MA13 = 2.87, MA33 = TFO - Derivative Oscillator = 1.19 TFO - ADX(14) = 36.91, +DI = 17.88, -DI = Created with AmiBroker - advanced charting and technical analy sis sof tware. Zlecenia telefoniczne: (koszt jak za jednostkę taryfikacyjną) (koszt wg taryfy operatora) Internet: Rozporządzenia Ministra Finansów z 19 października 2 roku w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, ich emitentów lub wystawców. 214 BM Banku BPH. Powielanie bądź publikowanie w jakiejkolwiek formie niniejszego opracowania, lub jego części, oraz zwartych w nim zaleceń, oraz wykorzystywanie materiału do własnych opracowań celem publikacji, bez pisemnej zgody BM

10 wtorek, 3 czerwca 21 r. KALENDARIUM Istotne wydarzenia w bieżącym tygodniu Godz. Kraj Wydarzenie Okres Aktualna Prognoza Poprzednio Poniedziałek 1: Japonia Produkcja przemysłowa n.s.a., wst. maj -4,% r/r,1% r/r 1: Japonia Sprzedaż detaliczna maj 3,% r/r 2,3% r/r 4,9% r/r 14: Niemcy Inflacja CPI, wst. czerwiec,3% r/r,% r/r,7% r/r 14: Niemcy Inflacja HICP, wst. czerwiec,1% r/r,4% r/r,7% r/r Wtorek 8: Niemcy Sprzedaż detaliczna n.s.a. maj -,4% r/r 2,% r/r 1,% r/r 11: strefa euro Stopa bezrobocia maj 11,1% r/r 11,1% r/r 11: strefa euro Inflacja HICP - dane szacunkowe czerwiec,3% r/r,3% r/r 14: Polska Saldo rachunku bieżącego 1Q 1: USA Indeks S&P/Case-Shiller dla 2 metropolii kwiecień,% r/r 1:4 USA Indeks Chicago PMI czerwiec, 46,2 16: USA Indeks zaufania konsumentów Conference Board czerwiec 97,3 9,4 Środa 3:3 Japonia Indeks PMI dla przemysłu, fin. czerwiec 49,9,9 3:4 Chiny Indeks PMI dla przemysłu, fin. czerwiec 49,6 49,2 9: Polska Indeks PMI dla przemysłu czerwiec 2,4 9: Niemcy Indeks PMI dla przemysłu, fin. czerwiec 1,9 1,1 1: strefa euro Indeks PMI dla przemysłu, fin. czerwiec 2, 2,2 13:3 strefa euro Protokół z posiedzenia ECB czerwiec 14:1 USA Raport ADP 2 tys. 21 tys. 1:4 USA Indeks PMI dla przemysłu, fin. 3,4 4, USA Indeks ISM dla przemysłu 3, 2,8 Czwartek 11: strefa euro Inflacja PPI maj -2,% r/r -2,2% r/r 14:3 USA Stopa bezrobocia czerwiec,4%,% 14:3 USA Zmiana zatrudnienia w sektorze pozarolniczym czerwiec 22 tys. 28 tys. 14:3 USA Zmiana zatrudnienia w sektorze prywatnym czerwiec 22 tys. 262 tys. 14:3 USA Wnioski o zasiłek dla bezrobotnych tydzień 272 tys. 271 tys. 16: USA Zamówienia na dobra bez środków trans., fin. maj,% m/m -,3% m/m 16: USA Zamówienia na dobra trwałego użytku, fin. maj -1,8% m/m -1,% m/m 16: USA Zamówienia w przemyśle maj,2% m/m -,4% m/m 17:1 strefa euro Wystąpienie publiczne szefa ECB Piątek 3:4 Chiny Indeks PMI dla usług czerwiec 3, 9: Niemcy Indeks PMI dla usług, fin. czerwiec 4,2 3, 1: strefa euro Indeks PMI dla usług, fin. czerwiec 4,4 3,8 11: strefa euro Sprzedaż detaliczna w.d.a. maj 2,3% r/r 2,2% r/r s.a. (seasonally adjusted) dane wyrównane sezonowo n.s.a. (non-seasonally adjusted) dane nie wyrównane sezonowo w.d.a. (working-day adjusted) dane skorygowane o liczbę dni roboczych w okresie wst. - odczyt wstępny rew. - odczyt zrewidowany fin. - odczyt finalny Wybrane wydarzenia w spółkach Spółka Wydarzenie ENEA ZWZA PZU ZWZA ALTERCO ZWZA. Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 214 rok. APATOR Dzień ustalenia prawa do dywidendy, zł na akcję. ASSECOSEE Dzień ustalenia prawa do dywidendy,4 zł na akcję. ATREM Dzień ustalenia prawa do dywidendy,8 zł na akcję. CASHFLOW Publikacja raportu za I półrocze 214, III kwartał 214, IV kwartał 214, cały 214 rok oraz za I kwartał 21. DTP Dzień ustalenia prawa do dywidendy,1 zł na akcję. ENTER AIR Zakończenie przyjmowania zapisów od inwestorów indywidualnych. ESSYSTEM Dzień ustalenia prawa do dywidendy,3 zł na akcję. IMPEL Dzień ustalenia prawa do dywidendy 1, zł na akcję. INDATA Zakończenie budowania księgi popytu na akcje serii H. INTERCARS Dzień ustalenia prawa do dywidendy,71 zł na akcję. KINOPOL Dzień ustalenia prawa do dywidendy 1, zł na akcję. MFO Dzień ustalenia prawa do dywidendy,3 zł na akcję. PROCHEM Dzień ustalenia prawa do dywidendy,3 zł na akcję. PROJPRZEM Dzień ustalenia prawa do dywidendy,6 zł na akcję. WASKO Dzień ustalenia prawa do dywidendy,4 zł na akcję. Zlecenia telefoniczne: (koszt jak za jednostkę taryfikacyjną) (koszt wg taryfy operatora) Internet: Rozporządzenia Ministra Finansów z 19 października 2 roku w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, ich emitentów lub wystawców. 214 BM Banku BPH. Powielanie bądź publikowanie w jakiejkolwiek formie niniejszego opracowania, lub jego części, oraz zwartych w nim zaleceń, oraz wykorzystywanie materiału do własnych opracowań celem publikacji, bez pisemnej zgody BM

11 wtorek, 3 czerwca 21 r. ZMIANY W AKCJONARIACIE brak informacji Zlecenia telefoniczne: (koszt jak za jednostkę taryfikacyjną) (koszt wg taryfy operatora) Internet: Rozporządzenia Ministra Finansów z 19 października 2 roku w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, ich emitentów lub wystawców. 214 BM Banku BPH. Powielanie bądź publikowanie w jakiejkolwiek formie niniejszego opracowania, lub jego części, oraz zwartych w nim zaleceń, oraz wykorzystywanie materiału do własnych opracowań celem publikacji, bez pisemnej zgody BM

12 wtorek, 3 czerwca 21 r. STATYSTYKI RYNKOWE Indeks pkt zm% 1D zm% WTD zm% 1M zm% 3M zm% YTD zm% 1Y 2 9, -1,7-1,7-4,7-2,2 2,9 1, ,2-1,8-1,8-6, -4,4-1,1-4,9 M ,8-1,7-1,7-4,2-1,2,9 7, S ,4-1,4-1,4-6, -4,3 6,3,7 Banki 7 39,7-1, -1, -4,9-4,6-8,2-1, Budownictwo 2 667,4-2,4-2,4-4, 2,9 24, 28,7 Chemia ,4-1,6-1,6 3,6 3,4 24, 17,3 Deweloperzy 1 366,7 -,8 -,8-2,2 -,4 2, -8,9 Energetyka 4 13,1 -,7 -,7-8,7-8,4-3,9 -,7 Informatyka 1 633, -2,6-2,6-4, 4, 17,8 3,9 Media 4 22,7-1,2-1,2,8 2,8 9,4 13,8 Paliwa 4 914,9-1,7-1,7 2,7 2,8 4,4 49,8 Spożywczy 2 91,1-1,3-1,3-3,8 4,9 19, 7,6 Surowce 3 218,4-3,2-3,2-11,6-12,7-7,6-22,7 Telekomunikacja 979,4-1,1-1,1-12, -,8,9 -,2 Ukraina 39,3-2,6-2,6-2,8 11,1 26,6-1,2 Indeks pkt zm% 1D zm% WTD zm% 1M zm% 3M zm% YTD zm% 1Y PX 972, -2,3-2,3-4,8 -,9 2,7-3,6 BUX ,7 -,8 -,8-3,4 9,8 3, 16,2 XU ,2-2,1-2,1-1, 1,1-4,6 4,2 FTSE1 6 62, -2, -2, -,2-2,3,8-1,8 DAX 11 83,2-3,6-3,6-2,9-7,4 13, 12,7 CAC ,8-3,7-3,7-2,8-3,3 14, 1,1 SMI 8 868,4-1, -1, -4, -2,9-1,3 3,7 EuroStoxx 3 468,9-4,2-4,2-2,9-6,2 1,2 7, S&P 2 7,6-2,1-2,1-2,4 -, -,1, DJIA 17 96,4-2, -2, -2,3-1, -1,3 4,6 BOVESPA 3 14,2-1,9-1,9, 3,6 6, -,3 Shanghai Composite 4 131,2 1,9-1, -1,4 1,2 27,7 11,7 Nikkei22 229,4, -2,4-1,7,2 1,8 33,3 Rynek FX odniesienie zm% 1D zm% WTD zm% 1M zm% 3M zm% YTD zm% 1Y EUR-USD 1,12 -,4,3 2, 4,3-7, -18,2 EUR-PLN 4,19,1 -, -1,8-2,8 2,2 -,8 USD-PLN 3,7 -,3 -,2,6 1,4 -,4-18,9 CHF-PLN 4,3,2 -, -1,1-3,1-11,4-14,9 Rynek surowcowy odniesienie zm% 1D zm% WTD zm% 1M zm% 3M zm% YTD zm% 1Y Thomson Reuters/Jefferies CRB Index 223,6 -,6 -,6,2, -2,8-27, Baltic Dry Index 813, -1,2-1,2 38, 3, 4, -4,4 Złoto (USD/oz) 1 177,4 -,2,2-1, -, -,6-11,3 Srebro (USD/oz) 1,7 -,4 -,6-6,3 -,7, -2,3 Miedź LME (USD/t) 784,,7,7-3,7-4,8-9,2-17,1 Zlecenia telefoniczne: (koszt jak za jednostkę taryfikacyjną) (koszt wg taryfy operatora) Internet: Rozporządzenia Ministra Finansów z 19 października 2 roku w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, ich emitentów lub wystawców. 214 BM Banku BPH. Powielanie bądź publikowanie w jakiejkolwiek formie niniejszego opracowania, lub jego części, oraz zwartych w nim zaleceń, oraz wykorzystywanie materiału do własnych opracowań celem publikacji, bez pisemnej zgody BM

13 wtorek, 3 czerwca 21 r. Rynek stóp procentowych odniesienie zm% 1D zm% WTD zm% 1M zm% 3M zm% YTD zm% 1Y WIBOR 3M (%) 1,72,, 2,4 4,2-16, -3,8 WIBOR 6M (%) 1,79,, 1,7 7,8-12,7-33, EURIBOR 3M (%) -,2, -7,1-1,4-171,4-119,2-17,2 EURIBOR 3M (%), 2,, -3,8-43,8-7,8-83,6 USD LIBOR 3M (%),28 -,1,2-1,4 3,2 1,2 2,4 USD LIBOR 6M (%),4 -,1,6, 11,1 23, 36,9 Polska 1YT (%) 3,3 3,7 3,7 14,4 4,2 33,2-2,4 Niemcy 1YT (%),8-13,7-13,7 63, 284, 47,1-36,9 USA 1YT (%) 2,31 -, -6,4 9,1 18,8 6,6-8,6 Zlecenia telefoniczne: (koszt jak za jednostkę taryfikacyjną) (koszt wg taryfy operatora) Internet: Rozporządzenia Ministra Finansów z 19 października 2 roku w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, ich emitentów lub wystawców. 214 BM Banku BPH. Powielanie bądź publikowanie w jakiejkolwiek formie niniejszego opracowania, lub jego części, oraz zwartych w nim zaleceń, oraz wykorzystywanie materiału do własnych opracowań celem publikacji, bez pisemnej zgody BM

14 wtorek, 3 czerwca 21 r. INDEKSY SEKTOROWE 1% 1% 1% 1% % % % % -% 29 gru 29 sty 28 lut 31 mar 3 kwi 31 maj -% 29 gru 29 sty 28 lut 31 mar 3 kwi 31 maj 2 M4 1% 1% % % -% -1% 29 gru 29 sty 28 lut 31 mar 3 kwi 31 maj 4% 3% 3% 2% 2% 1% 1% % % -% 29 gru 29 sty 28 lut 31 mar 3 kwi 31 maj Banki Budownictwo 3% 3% 2% 2% 1% 1% % % -% 29 gru 29 sty 28 lut 31 mar 3 kwi 31 maj 1% 1% % % -% 29 gru 29 sty 28 lut 31 mar 3 kwi 31 maj Chemia Deweloperzy 1% 1% % % -% 29 gru 29 sty 28 lut 31 mar 3 kwi 31 maj 2% 2% 1% 1% % % -% 29 gru 29 sty 28 lut 31 mar 3 kwi 31 maj Energetyka Informatyka Zlecenia telefoniczne: (koszt jak za jednostkę taryfikacyjną) (koszt wg taryfy operatora) Internet: Rozporządzenia Ministra Finansów z 19 października 2 roku w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, ich emitentów lub wystawców. 214 BM Banku BPH. Powielanie bądź publikowanie w jakiejkolwiek formie niniejszego opracowania, lub jego części, oraz zwartych w nim zaleceń, oraz wykorzystywanie materiału do własnych opracowań celem publikacji, bez pisemnej zgody BM

15 wtorek, 3 czerwca 21 r. 14% 12% 1% 8% 6% 4% 2% % -2% -4% 29 gru 29 sty 28 lut 31 mar 3 kwi 31 maj % % 4% 4% 3% 3% 2% 2% 1% 1% % % -% 29 gru 29 sty 28 lut 31 mar 3 kwi 31 maj Media Paliwa 3% 2% 2% 1% 1% % % -% 29 gru 29 sty 28 lut 31 mar 3 kwi 31 maj 2% 1% 1% % % -% -1% 29 gru 29 sty 28 lut 31 mar 3 kwi 31 maj Spożywczy Surowce 2% 2% 1% 1% % % -% -1% 29 gru 29 sty 28 lut 31 mar 3 kwi 31 maj 4% 3% 3% 2% 2% 1% 1% % % -% 29 gru 29 sty 28 lut 31 mar 3 kwi 31 maj Telekomunikacja Ukraina Zlecenia telefoniczne: (koszt jak za jednostkę taryfikacyjną) (koszt wg taryfy operatora) Internet: Rozporządzenia Ministra Finansów z 19 października 2 roku w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, ich emitentów lub wystawców. 214 BM Banku BPH. Powielanie bądź publikowanie w jakiejkolwiek formie niniejszego opracowania, lub jego części, oraz zwartych w nim zaleceń, oraz wykorzystywanie materiału do własnych opracowań celem publikacji, bez pisemnej zgody BM

16 wtorek, 3 czerwca 21 r. STATYSTYKA WYBRANYCH INDEKSÓW Kurs 29, Stopa dywidendy 3,6 P/E 21, P/E 21 12,6 Max 2 tyg. 746,4 data Min 2 tyg 49321,8 data SK- 382,9 SK , RSI 33,1 ADX 41,2 % spółek na nowym 2 tyg. max - % spółek na nowym 2 tyg. min 12, gru 26 sty 26 lut 26 mar 26 kwi 26 maj 26 cze SK-1 DAX Kurs 1183,2 Stopa dywidendy 2,9 P/E 17,9 P/E 21 12,6 Max 2 tyg. 1239,8 data Min 2 tyg 83, data SK , SK , RSI 42,4 ADX 21,4 % spółek na nowym 2 tyg. max - % spółek na nowym 2 tyg. min 3, gru 26 sty 26 lut 26 mar 26 kwi 26 maj 26 cze DAX SK-1 Zlecenia telefoniczne: (koszt jak za jednostkę taryfikacyjną) (koszt wg taryfy operatora) Internet: Rozporządzenia Ministra Finansów z 19 października 2 roku w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, ich emitentów lub wystawców. 214 BM Banku BPH. Powielanie bądź publikowanie w jakiejkolwiek formie niniejszego opracowania, lub jego części, oraz zwartych w nim zaleceń, oraz wykorzystywanie materiału do własnych opracowań celem publikacji, bez pisemnej zgody BM

17 wtorek, 3 czerwca 21 r. S&P Kurs 27,6 Stopa dywidendy 2,1 P/E 2,6 P/E 21 1, Max 2 tyg. 2134,7 data Min 2 tyg 182,7 data SK- 2 98,8 SK ,2 19 RSI 3, ADX 18, gru 26 sty 26 lut 26 mar 26 kwi 26 maj 26 cze S&P (lo) SK-1 (lo) VIX (po) % spółek na nowym 2 tyg. max,4 % spółek na nowym 2 tyg. min,2 Shanghai Composite Kurs 4131,2 Stopa dywidendy 1,8 P/E 2,8 P/E 21 14,8 Max 2 tyg. 178,2 data Min 2 tyg 233, data SK- 448,1 SK-3 477,1 RSI 31,4 ADX 28,9 % spółek na nowym 2 tyg. max 1,1 % spółek na nowym 2 tyg. min, gru 26 sty 26 lut 26 mar 26 kwi 26 maj 26 cze Shangai Composite SK-1 Zlecenia telefoniczne: (koszt jak za jednostkę taryfikacyjną) (koszt wg taryfy operatora) Internet: Rozporządzenia Ministra Finansów z 19 października 2 roku w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, ich emitentów lub wystawców. 214 BM Banku BPH. Powielanie bądź publikowanie w jakiejkolwiek formie niniejszego opracowania, lub jego części, oraz zwartych w nim zaleceń, oraz wykorzystywanie materiału do własnych opracowań celem publikacji, bez pisemnej zgody BM

18 wtorek, 3 czerwca 21 r. WSKAŹNIKI RYNKOWE WYBRANYCH SPÓŁEK EV/S (P/BV*) EV/EBITDA (DY*) P/E Banki Cena (zł) MC (mln zł) BZWBK 332, , 1,7 1,6 3,2% - 3,9% 16,1 1, 14,3 GETIN NOBLE BANK 1,3 378,7,7,6 - -,7% 9,9 11, 8, HANDLOWY 99, ,7 1,8 1,8 7,2% 7,% 6,% 13,7 1, 14,7 INGBSK 127, ,6 1, 1, 3,% 3,1% 3,1% 1,9 1,1 13, MBANK SA 41, ,6 1,4 1,4 4,1% - 4,% 13,4 13, 13,1 MILLENNIUM 6, ,4 1,3 1,2 3,4% - 3,2% 12,2 13,3 11, PEKAO 177, ,9 2, 1,9,6%,3%,8% 17,1 18,6 16,7 PKOBP 3, ,4 1,3 1,2-2,9% 3,9% 11,9 13,6 11,4 Ubezpieczyciele PZU 43, ,8 2,9 2,9 7,% 8,1% 7,6% 12, 13,1 13, Paliwa LOTOS 29,6 472,4,, 48,6 6,4 6, - 13,9 9,4 PKN ORLEN 72, 379,3,4,3 12, 4,9,2-9, 1,4 PGNIG 6, ,,9,9 4,6 4,9,1 13,4 12,3 13,4 Górnictwo i metale BOGDANKA 4, ,7 1,8 1,8 4,6,2 6,1 6,7 1,1 14,3 JSW 11, ,4,4,4 6,2,3 3, KGHM 17, ,4 1,4 1,3,,4,2 8,8 9,2 8,7 Energetyka ENEA 1, ,9,9,9 4, 4,8 4,8 7,7 9,2 1,1 ENERGA SA 22, PGE SA 18, ,4 1,4 1,3 4,7,3,3 9,2 1,4 1,9 TAURONPE 4, ,8,8,8 4, 4,1 4,2 6, 7,3 8,7 Chemia GRUPA AZOTY SA 81,37 872,9,9,8 9,9 7, 6, 3,4 18,8 14,9 CIECH 8, ,2 1,2 1,2 7,2 6,6 6, 18, 17,7 11,8 POLICE 21,3 198,9,8,8 11,3 1, 7,4 26,1 19, 12,1 PULAWY 16,8 2997,6,6,6,9 4,4 3,8 14,3 9,8 8,3 SYNTHOS 4, ,4 1, 1,3 1,3 9,6 8,1 17,4 16,1 13, Telekomunikacja NETIA, ,2 1,3 1,4 3, 4,7 4,8 11,2 1,9 36,2 ORANGE POLSKA SA 8, ,2 1,2 1,2 3,8 4, 4,1 2,2 36,9 4,7 Budownictwo BUDIMEX 162, 4136,,,4 8,8 9,2 7,6 21,3 21,8 17,4 ELBUDOWA 134, 636,4,3,3 7,8,3,1 23, 1, 13,8 ERBUD 29,7 38,2,3,2 8,2 7,9 7,4 13,6 14,2 12,7 TRAKCJA SA 8,6 442,4,4,4 4,2 6,2 1,8 8,8 8, 19,2 ULMA 79, ,6 1,4-4,8 3, ,4 - UNIBEP 11,87 416,3,3,2 9,1 8,7 6,9 19,9 16,7 12,7 Deweloperzy DOMDEV 49, ,6 1, 1,4 17,2 12,8 11,1 21,7 16, 14, GTC 6, ,7 1, 1,2 17,1 18,1 1,9-64,7 3,4 POLNORD 8, , 2,6 2,7 6,9 24,1 19,8 13,3 2,2 18,4 Media AGORA 11, 88,4,4,4, 4,9 4, ,7 CYFRPLSAT 23, ,8 2,9 2,8 9, 7,7 7, 1,8 18,6 14,7 Zlecenia telefoniczne: (koszt jak za jednostkę taryfikacyjną) (koszt wg taryfy operatora) Internet: Rozporządzenia Ministra Finansów z 19 października 2 roku w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, ich emitentów lub wystawców. 214 BM Banku BPH. Powielanie bądź publikowanie w jakiejkolwiek formie niniejszego opracowania, lub jego części, oraz zwartych w nim zaleceń, oraz wykorzystywanie materiału do własnych opracowań celem publikacji, bez pisemnej zgody BM

19 wtorek, 3 czerwca 21 r. EV/S (P/BV*) EV/EBITDA (DY*) P/E Cena (zł) MC (mln zł) TVN 19, ,9 4,6 4,4 11,2 13,2 12, 3,6 21,1 18,2 IT ASSECOPOL 7, ,2 1,1 1, 8,3 8,1 7,9 9,2 13,7 13, COMARCH 134, 1 9,9,8,8 4,9 6,3 6,3 1,8 14,7 14,9 SYGNITY 11, 131,3,3,3 3,9 3, 3,2 1, 6,8 6,1 Dystrybutorzy IT ABPL 37, 67,2,2,2 1,1 8,9 8,3 1,6 9,6 9, ABCDATA 3, ,4 13,6 13,6 ACTION 33,74 6,2,2,2 1,4 11,1 1,2 8,2 7,6 7,8 Przemysł ACE 1,6 22,7 1,,7 6, 8,2,9 146,3 64,4 41,6 APATOR 4, ,2 2,1 2,2 12,6 11, - 1,9 17,1 16, BORYSZEW,8 1 44,6, - 9, 8,9-9,6 14,6 - FAMUR 1, ,1 1,4 1,,9 6,,2 9,3 9, 7,2 FORTE, ,7 1, 1,3 12,9 11,3 1, 17,7 1,3 13,2 GRAJEWO 28, ,9,8,8 7,1 6,4 6, 13,7 12, 12,1 IMPEXMET 2,99 98,3,3-4,9 4,6 -,3 7, - KOPEX 7,2 9,8,9,9 3,9 4, 4,4,4,,4 ROVESE SA 1, , - - 7, Handel AMREST HOLDINGS 142, ,2 1,1 1, 9,9 8,6 7, 6, 26,8 21,4 CCC SA 17, ,8 2,9 2,3 4, 34, 24,7 16,1 26, 21,2 EMPERIA 67,49 89,4,4,4 1, 8,4 7,7 29,2 22,9 21,7 EUROCASH 36, ,7 21,7 18, LPP 649, ,9 2, 2,1 17, 16,3 13,3 24,9 2,1 19,6 Dystrybutorzy farm. FARMACOL 3, 1 24,2,2,2 8,2 8,4 8, 11,9 12,9 12, NEUCA 281, ,2,2,2 12,4 9,9 9, 13,8 13,6 12,7 PELION SA 69, 77,2,2,1 9, 8,2 7, 13,1 9, 7,2 */dla banków i ubezpieczycieli Zlecenia telefoniczne: (koszt jak za jednostkę taryfikacyjną) (koszt wg taryfy operatora) Internet: Rozporządzenia Ministra Finansów z 19 października 2 roku w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, ich emitentów lub wystawców. 214 BM Banku BPH. Powielanie bądź publikowanie w jakiejkolwiek formie niniejszego opracowania, lub jego części, oraz zwartych w nim zaleceń, oraz wykorzystywanie materiału do własnych opracowań celem publikacji, bez pisemnej zgody BM

20 wtorek, 3 czerwca 21 r. STOPY ZWROTY AKCJI SPÓŁEK: 2, M4, S8 2 cena (zł) zm% 1D zm% WTD zm% 1M zm% 3M zm% YTD zm% 1Y ASSECOPOL 7,2-2, -2, -4,1-2, 12,8 39,8 ALIOR BANK SA 89, -,2 -,2-4,3 6,8 14,1 7,2 BZWBK 332, -1,1-1,1-2,4-3,8-11, -1, CYFRPLSAT 23,71-1,7-1,7 -,3 -,,9 6,1 ENEA 1,78 -,4 -,4 -,7-4, 3,8 -,1 ENERGA SA 22,2-2,7-2,7-3,1-1,8-3,6 7,4 EUROCASH 36,61-1,1-1,1-1,7 11,8-3,7-9, KGHM 17,4-3,1-3,1-6,7-1, -1,3-13,7 LPP 649,1-3,9-3,9-1,3-7,4-9, -22, BOGDANKA 4, -,2 -,2-3,9-3,6-44, -4,8 MBANK SA 41,1 -,9 -,9-9,9-6,9-17,6-18,8 ORANGE POLSKA SA 8,2-1,7-1,7-2, -13,4 -,8-14,9 PEKAO 177,3 -,6 -,6 -,4-3, -,8 2, PGE SA 18,7 -,4 -,4-12,1-13,3-4,3-16, PGNIG 6,43-2,3-2,3 1,3 16,9 44, 22, PKN ORLEN 72, -1,4-1,4 1,9 21, 47,2 7,6 PKOBP 3,7-2,4-2,4 -,9-9,6-14, -18,4 PZU 43, -2,9-2,9-3,9-12, -11,4-3, SYNTHOS 4,71-2,9-2,9-1,1 7, 14,6 6,6 TAURONPE 4,38,7,7-8, -,7-13,3-1,3 M4 cena (zł) zm% 1D zm% WTD zm% 1M zm% 3M zm% YTD zm% 1Y AMICA 16, -,6 -,6-4,2 7,6 46,8 8,3 APATOR 4,9-2,8-2,8,7-7, 9,9 9,9 GRUPA AZOTY SA 81,37 -,8 -,8 6,8, 28, 12,2 BUDIMEX 162, -3,4-3,4-2,1 -,6 14, 3, HANDLOWY 99,4-2,1-2,1-9,1-8,6-7,4-17,3 BORYSZEW,8-1, -1, -, -6,1 2,1 9,1 INTERCARS 226, -1, -1, -1,8-1,7,7 23, CCC SA 17,9-2, -2, -4,3-3,8 31,8, CD PROJEKT SA 23, -3,7-3,7-3,1 19,4 4,7 4,2 CIECH 8,4-1,8-1,8 7,2 7,6 37,1 69,3 AMREST HOLDINGS 142,2-2,6-2,6-3,9 14,2 42,3 61,6 ECHO 6,7,3,3-1,7 1,7-4,1 1, EMPERIA 67,49 -,7 -,7-6,1, 37,2 12, FORTE,9-2,7-2,7 -,1-4,9 8,6 14,2 GLOBAL CITY HOLD 47, -, -, 17, 1,7 9,3 4,1 GETIN NOBLE BANK 1,3-6,3-6,3-14,6-2,1-38,4-7, WARSAW STOCK EXC 47,47-2,7-2,7-7, -2,3 3,9 22, GTC 6,4,3,3,8 7,3 12,1-23,3 GETIN 1,67-4,6-4,6-14,8-19,7-1,2-46, HAWE 1,6-6,4-6,4-21,2-21,6-17,9-38, INGBSK 127, -1,7-1,7-12,4-7,1-9,2-4,2 INTEGERPL 113,7-1, -1, -12,7-32,7-26,1-48,9 JSW 11,76 -,3 -,3-21, -31,9-29,8-7, KERNEL 38,41,2,2 -,2 4,1 3, 1,2 KRUK SA 1, -1, -1, -3,6 14,4 41,4 74,2 KETY 299,,7,7-7,3 -,3 4,9 31,7 LOTOS 29,6-2,7-2,7-2, 9,3 16,1-1,9 Zlecenia telefoniczne: (koszt jak za jednostkę taryfikacyjną) (koszt wg taryfy operatora) Internet: Rozporządzenia Ministra Finansów z 19 października 2 roku w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, ich emitentów lub wystawców. 214 BM Banku BPH. Powielanie bądź publikowanie w jakiejkolwiek formie niniejszego opracowania, lub jego części, oraz zwartych w nim zaleceń, oraz wykorzystywanie materiału do własnych opracowań celem publikacji, bez pisemnej zgody BM

21 wtorek, 3 czerwca 21 r. M4 cena (zł) zm% 1D zm% WTD zm% 1M zm% 3M zm% YTD zm% 1Y NETIA,63 2,2 2,2-6,6-4,6,9 8, NEUCA 281,9-1,1-1,1-3, -2,6 27,6 18,9 NEWAG SA 19, -6,3-6,2-1, -1,6-18,4 1,1 ORBIS 3, -1,8-1,8-2,8 14,6 22,1 27,7 PKP CARGO SA 83, -3, -3, -8,1 -,9 -,6,8 SANOK 62,31-1,9-1,9-2,8-4,9 23,6 48,4 STALPROD 464, -1,9-1,9 6, 3,1 14,7 122, TRAKCJA SA 8,6-3,4-3,4-13,4-1,9 13,2 1,8 TVN 19,1,, 7,6 11,4 17,9 23,2 WAWEL 1296, -2,3-2,3-4, 4,9 2,9 29, ZE PAK 22,2-3,3-3,3-7,6-1, -16,3-1,3 WAWEL 1296, -2,3-2,3-4, 4,9 2,9 29, ZE PAK 22,2-3,3-3,3-7,6-1, -16,3-1,3 S8 cena (zł) zm% 1D zm% WTD zm% 1M zm% 3M zm% YTD zm% 1Y ABCDATA 3,3-2,9-2,9-13,2-9,6-2,9-21,1 ABPL 37, -4,6-4,6-11,2-9, 22, 23, ASSECOBS 12,8 -,1 -,1-7,4-12, -6,2 11,9 ACE 1,6-2,3-2,3 -,3 16, 1,8-2,1 ACAUTOGAZ 33,79,3,3-4, -1,1 14,2-6,4 ACTION 33,74,, -14,4-3,9-26,6-23,3 AGORA 11, -3, -3, -6,9 13,3 3, 28,6 ALCHEMIA 4,62,, -,3-3,3-7,6-6,7 ALTUS TOWARZYSTW 11,43-3,1-3,1-4,8 3, 23,6 - ALUMETAL SA 4,28-1,8-1,8 3,1,7 19,3 - ASBIS 1,2-6,4-6,4-8,1-2, 2, -68,7 ASTARTA 26,9-6,1-6,1-3,9 26,6 34, -38,9 ARCTIC 3,23-3, -3, -9, -12,7-2,4 32,4 ATM 9,9-1, -1, -1, -6,2-13,7-2,7 BENEFIT 43,,, -, 19,8 38,7 3,6 BIOTON 6,32 21,1 21,1 8,4 11, 9,2 18,4 BOS 27,1-1,2-1,2-9, -2,1-2,1-42,7 BANKBPH 41,99,, -1,7-6,2-14,3-9,4 BYTOM SA 2,63-4,4-4,4 7,3 44, 11,4 122,9 CIGAMES 13,2-4,3-4,3 34,8 71,4 69,9 47,8 COMP 66,43-1,6-1,6-6,4 2,2 23, 1,7 COMARCH 134, -1, -1, -,7 12,4 16, 7,3 COLIAN HOLDING S 3,6-2,9-2,9-1,1 1,9,2 9,6 CORMAY 2,7 7,8 7,8-24, -1, -8,4-44,9 DEBICA 77,98,, -3, 1,7-12,4-14, DOMDEV 49, -2, -2, -7,2 6,3 14,1 4,7 GRUPA DUON SA 2,93-1,7-1,7 4,6 3, 7, 78,7 EKOEXPORT 12,1-9,3-9,3-37, -44,4 -,9-63,9 ELBUDOWA 134, -1,1-1,1 -,1 26,9 81,6 3, ELEMENTAL HOLDIN 3,96,, -, 1, 23,8 68, FARMACOL 3,,7,7-8,6-12,2 9,7 -,9 FAMUR 1,94-8,1-8,1-34,9-3,1-42,8-6, FERRO 1,87-2,9-2,9-12,6 4, 17,3 1,8 GROCLIN 1,6-4,3-4,3 -, -19,3 13,9-2,4 GINOROSSI 2,92 2, 2, -, -1,7 3,2-3,6 Zlecenia telefoniczne: (koszt jak za jednostkę taryfikacyjną) (koszt wg taryfy operatora) Internet: Rozporządzenia Ministra Finansów z 19 października 2 roku w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, ich emitentów lub wystawców. 214 BM Banku BPH. Powielanie bądź publikowanie w jakiejkolwiek formie niniejszego opracowania, lub jego części, oraz zwartych w nim zaleceń, oraz wykorzystywanie materiału do własnych opracowań celem publikacji, bez pisemnej zgody BM

22 wtorek, 3 czerwca 21 r. S8 cena (zł) zm% 1D zm% WTD zm% 1M zm% 3M zm% YTD zm% 1Y IDEA BANK SA 26,,, -7, IMPEXMET 2,99 3,1 3,1-11,3-2, 19,6 21, KANIA 2,82-4,4-4,4-1,2-6, -2,4 14,2 KOFOLA 3,44-1,8-1,8-14,7-9,7-19,9-12, KOGENERA 68,,,,1 16,2 17,2-4,3 KOPEX 7,2 -, -, -7,2-27, -3, -31,9 KREDYTIN 27,43-4,7-4,7 -,6 7,6 44,4 48,3 KERDOS GROUP SA 1,4-8,8-8,8-17, -21,8-2,6 -,4 KRUSZWICA 62,48 -, -, -6, 6, 7,7 2,4 LUBAWA SA 1,8-6,1-6,1-12,2-18,8, -4,4 LCCORP 1,87-2,6-2,6 -,1 -,6 -, -4,1 LENTEX 7,7,6,6-11,9-14,7-8,8-1,8 MABION 4,99 -,1 -,1-2, -24,1 16, -7, MAGELLAN 62, 1,6 1,6-3,9-1,1 -,3-12,7 MCI 12,18-4,2-4,2 -,9 1,7 19,1 28,2 MERCOR 1,39 3,9 3,9, 8,9 3, -44, MIDAS SA,9-3,3-3,3-3,3-3,3 7,3 13, MENNICA 14,3,8,8-4,1 4,3 2,,3 MONNARI 13, -3,4-3,4-4,8-2,8 33, 6, MOSTALZAB 2, -4,8-4,8-13, -1,7-9,9 8,7 POLICE 21,3 -,9 -,9 -,9-11,4 1, -12, PRIME CAR MANAGE 42,7-1, -1, -8,2-17,9-19,4 -,7 PCC ROKITA SA 4,48 -,1 -,1-1,7 1,1 6,2 16,3 PELION SA 69, 1, 1, -,9-14,8-19,3-1,3 POLENERGIA SA 2,3-2,7-2,7 -,3-19, -14,9,3 PAGED,1,, -8,2,1 24,2 38,6 PHN 23,1-1,7-1,7-6,1-1, -12, -14, POLNORD 8,71-2,1-2,1-13,6 -,3 4,7-2,7 ZPUE 297,4 -,9 -,9 -,9-8, 4,4-2, QUERCUS 6,79-9, -9, -11,9-14, 14,7 6,8 RAINBOW 21,3 -,8 -,8-13,1-9,7 16,1 33,2 RAFAKO SA 6,29-2, -2, -,1 -,6 12,3,1 ROBYG SA 2,21-3, -3, -6,4-2,6 -, -,9 SERINUS ENERGY I 2,3-4,6-4,6-24,8-24,3-42,6-7, SYGNITY 11, -1,4-1,4-8,3-16,7-19,4-34,1 SNIEZKA 43,4-3,4-3,4-12,8-7,1 13,8 19,4 SMT SA 1,14-2,3-2,3-1,7-1, 18,6-17,9 STALEXP 3,7-1, -1,,7-4,1 12,9 1,8 TORPOL SA 11,3-1, -1, -16, -12, 13,8 - URSUS SA 2,8-6,4-6,4-23,3 -,4 36,6 14,3 VISTULA 2,3-1,9-1,9-7,3-11,7 13,4 2,8 WORK SERVICE 17,1-2,6-2,6 6,2-12,3-2,6 16,7 ZETKAMA 73,1-2, -2, -3,8-9,2 1,8-1,2 ZETKAMA 73,1-2, -2, -3,8-9,2 1,8-1,2 ZAMET 2,1-4, -4,,9-9,7-17,3-2,2 Zlecenia telefoniczne: (koszt jak za jednostkę taryfikacyjną) (koszt wg taryfy operatora) Internet: Rozporządzenia Ministra Finansów z 19 października 2 roku w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, ich emitentów lub wystawców. 214 BM Banku BPH. Powielanie bądź publikowanie w jakiejkolwiek formie niniejszego opracowania, lub jego części, oraz zwartych w nim zaleceń, oraz wykorzystywanie materiału do własnych opracowań celem publikacji, bez pisemnej zgody BM

23 wtorek, 3 czerwca 21 r. Biuro Maklerskie Banku BPH ul. prof. Michała Życzkowskiego Kraków Zespół Analiz Agata Filipowicz-Rybicka makler papierów wartościowych kierownik Zespołu Analiz agata.filipowicz-rybicka@bph.pl Tomasz Kolarz starszy analityk rynku finansowego tomasz.kolarz@bph.pl Tomasz Chwiałkowski starszy analityk rynku finansowego tomasz.chwialkowski@bph.pl Departament Sprzedaży: Paweł Paprota makler papierów wartościowych pawel.paprota@bph.pl Jacek Marcjanowicz makler papierów wartościowych jacek.marcjanowicz@bph.pl Paweł Sęk specjalista ds. obsługi klienta pawel.sek@bph.pl Jakub Szczepaniec analityk rynku finansowego jakub.szczepaniec@bph.pl Opis wskaźników i miar używanych w raporcie: DCF zdyskontowane przepływy pieniężne DY- (Dywidenda na 1 akcję/cena) stopa dywidendy FCF wolne przepływy gotówkowe P/E - (Cena/Zysk) Cena akcji/zysk netto przypadający na jedną akcję P/BV - (Cena/Wartość księgowa) Cena akcji/wartość księgowa przypadająca na jedną akcję EV/EBIT Enterprise Value/EBIT EV/EBITDA - Enterprise Value/EBITDA EV/S - Enterprise Value/Sales Wartość przedsiębiorstwa/przychody ze sprzedaży P/CE (Cena/Cash Earnings) Cena/zysk netto plus amortyzacja na jedną akcję MC kapitalizacja, wartość rynkowa ROE - (Zwrot na kapitale własnym) - Zysk netto/średni stan kapitałów własnych ROA - (Zwrot na aktywach) - Zysk netto/średnia wartość aktywów Stopa dyskontowa stopa zwrotu wymagana przez inwestora (stopa wolna od ryzyka, powiększona o premię za ryzyko) EV (Enterprise Value) wycena rynkowa spółki powiększona o wartość długu odsetkowego netto, tj. wartość przedsiębiorstwa EBIT - zysk na działalności operacyjnej EBITDA - (zysk operacyjny plus amortyzacja) zysk na działalności operacyjnej powiększony o amortyzację Biuro Maklerskie Banku BPH jest wyodrębnioną organizacyjnie jednostką Banku BPH SA Organem sprawującym nadzór nad działalnością BM Banku BPH jest Komisja Nadzoru Finansowego. Informacje zawarte w niniejszym raporcie nie stanowią rekomendacji w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Finansów z 19 października 2 roku w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, ich emitentów lub wystawców. BM Banku BPH nie ponosi odpowiedzialności za decyzje inwestycyjne podjęte na podstawie niniejszego raportu ani za szkody poniesione w wyniku tych decyzji inwestycyjnych. Niniejszy raport wyraża wiedzę oraz poglądy autorów według stanu na dzień sporządzenia. Opracowanie zostało sporządzone z rzetelnością i starannością przy zachowaniu zasad metodologicznej poprawności, na podstawie ogólnodostępnych informacji, uznanych przez BM Banku BPH za wiarygodne. BM Banku BPH nie gwarantuje jednak ich kompletności i dokładności. Niniejsze opracowanie stanowi projekcję zachowania instrumentów finansowych w okresie obowiązywania raportu. Raport nie stanowi jakiejkolwiek gwarancji, że dana strategia, czy projekcja cenowa jest właściwa dla konkretnego inwestora. Korzystając z opracowania nie należy rezygnować z przeprowadzenia niezależnej oceny i uwzględnienia innych niż przedstawione czynników ryzyka. Inwestycja w kontrakty terminowe wiąże się z koniecznością wniesienia depozytów zabezpieczających stanowiących jedynie ułamkową część wielkości całego zobowiązania wynikającego ze standardu tego typu instrumentu finansowego (tzw. dźwignia finansowa). Powoduje to zwielokrotnienie ryzyka inwestycyjnego w przypadku gwałtownych i znaczących zmian kursu instrumentu pochodnego. Należy zwrócić uwagę na fakt, że rynek terminowy charakteryzuje się w horyzoncie krótkoterminowym większą zmiennością niż rynek kasowy, co dodatkowo zwiększa ryzyko inwestycyjne. W związku z powyższym inwestycja w instrumenty pochodne takie jak kontrakty terminowe na indeks 2 wiąże się z możliwością utraty nie tylko wszystkich środków zaangażowanych w transakcję (utrata 1% kapitału), ale też z ewentualnym powstaniem dodatkowych zobowiązań i kosztów, co w sumie może wiązać się ze stratą przekraczającą wartość zainwestowanych środków w transakcję na rynku terminowym. Negatywny efekt zmian kursów kontraktów terminowych na indeks 2, może spowodować straty przekraczające wartość zainwestowanych środków już w trakcie jednej sesji giełdowej. Zlecenia telefoniczne: (koszt jak za jednostkę taryfikacyjną) (koszt wg taryfy operatora) Internet: Rozporządzenia Ministra Finansów z 19 października 2 roku w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, ich emitentów lub wystawców. 214 BM Banku BPH. Powielanie bądź publikowanie w jakiejkolwiek formie niniejszego opracowania, lub jego części, oraz zwartych w nim zaleceń, oraz wykorzystywanie materiału do własnych opracowań celem publikacji, bez pisemnej zgody BM