Retail density (sq m /1,000 inhabitants) DENSITY - STOCK DENSITY - UND.CONST DENSITY - PLANNED. Standard lease terms

Transkrypt

1

2 Wrsw Retil stock (sq m) EXISTING,36,00 UNDER CONSTRUCTION 6,000 PLNNED 4,00 Retil density (sq m /,000 inhbitnts) DENSITY - STOCK 44 DENSITY - UND.CONST 6 DENSITY - PLNNED 6 Purchsing power index Per household 4 Per inhbitnt Tennts structure Stndrd lese terms Vcncy rte.3% 3.30% 3.3%.9%.66% (EUR/sq m/month) - shopping centres 90-0 H 0 H 0 (EUR/sq m/month) - high streets 0-.%.%.0% VERGE LESE LENGTH -0 (yers) SERVICE CHRGES (PLN/sq m/month) 3 INCENTIVES Rent free period, step-up rent, fit-out budget H 0 H 0 H 03 H 03 H 04 H 04 H 0 0.% 0.9%.6%.6%.6%.%.%.6%.% Economic indictors in 0 Popultion in gglomertion '000 3,34 Increse in popultion till 0.% Residence bsed retil sles (EUR million),0 Increse in residence bsed retil sles till 0 40% Household disposble income (EUR million) 0,04 Increse in household disposble income till 0 44% Shopping centres ge City SWOT nlysis % % % over 0 yers old below yers old -0 yers old The lrgest gglomertion in Polnd, the country s business centre Interntionl recognition The highest purchsing power index in Polnd Stedy popultion growth The gglomertion ttrcts interntionl tennts STRENGTHS OPPORTUNITIES Development of new districts with no present retil development WEKNESSES SWOT NLYSIS THRETS Vcncy level is not stble, however oscilltes between 0.% nd 3% Old st genertion schemes fill in the niches nd block development opportunities Difficult plnning conditions prolonging the investment process 0% of the stock is over 0 yers old need for refurbishments Polnd Retil Destintions Wrsw

3 Polnd Retil Destintions Wrsw Dzieknów Polski 633 K Izbelin-Dzieknówek Loction mp Jnówek Kiełpin E Dzieknów Leśny 6 WRSZW 0, 0 63 S Stre Lipiny 634 KOBYŁK Mostówk WOŁOMIN 3 km Nowe Grbie Nowe Lipiny E Ndm 63 NOWY DWÓR dmówek Młocice S ŁTU PU SK Lipinki Michłów Grbin Jbłonn Ń ŁYS TO K GD Plmiry Łosi Wólk BI Jesionk S BIŁOŁĘK MO Lski STRE BIELNY ŻEROMS R MI IK IEGO RS ŻOŁN IERSK M NY Kęp Okrzewsk DREW OKOPO W Y ŻWIRKI JEC K GR Ó I WIGUR IE SK L.J ER OZ OL IM. KR K OW SK L KI E S IE K MO ER S T KO SK 4 Now 0 JÓZEFÓW Ciszyc Łęg 39 Chyliczki Chylice Czernidł Gssy Obory I KONSTNCIN-JEZIORN 6 4 Prcel-Obory N I genertion II genertion Hbdzin Julinów PISECZNO OTWOCK 0 R Str Iwiczn 0 III genertion KRCZEW Specilized Otwock Mły Shopping centres in Wrsw Number GL sq m Number Project GL sq m rkdi Zielony Prk Hndlowy 000 Trgowek RP + M King Cross Prg Wol Prk uchn Modlinsk Centrum Jnki Sdyb Best Mll Zlote Trsy Fctory nnopol CH Krkowsk CH Goclw 000. Gleri Mokotow Klif 00. Jnki RP Fshion House Blue City Tesco KEN Project Żnęcin Obórki Opcz LW ZN Iwiczn OW OL I RO J.) Józefosłw Emów Okrzeszyn K Lesznowol ES Bielw 0 Mysidło Wiązown DĘBLI W WILNÓW R Zgorzł Now Wol (P KRKÓ S GÓ Mgdlenk Łzy NTOLIN STCJ TECHNICZNOPOSTOJOW METR KOZIENICE Wlendów UŻ EW I ECK L. S IKOR SK L. PO W ŚL ST ĄS Ń KIC CÓ H W DŹWIGOW D.) (BU IC OL E-W SL OM S TR OB Boryszew S W Ł MI ED ZE S ZY ŃS KI Kierszek Kjetny Str Wieś K 9 L Ndrzyn Tereni EURO PILOT Sp. z o.o. OWS KBTY Zmienie Podolszyn Sękocin Nowy Jnczewice Słomin IC DN WO TO K Sękocin Stry CE WI Żółwin E Michłówek OJ.) URSYNÓW S 9 Mjdn LIN E6 4 E30 LCE B LU MILNÓWEK IMIELIN SIED (PR.K EN Stry Konik S Izbel KI Wolic Strzeniówk ILN Dwidy Bnkowe Lszczki ELS UB TL K TR Otrębusy Łdy WWER 4 L. W 33 L Królewskie Brzeziny E30 Górszk EN Knie 0 Owczrni Flenty S E30 PUŁWSK PODKOW LEŚN Jworow Dwidy 4 Grbin SULEJÓWEK Zkręt URSYNÓW STOKŁOSY Jnki Suchy Ls 9 Opypy 4 Sokołów RZ S K Y MO IEG W Ł O - DOLIN S 9 (PROJ.) S.K Grnic Pęcice Młe SŁUŻEW Rybie Rszyn E E6 RSK S9 Nowe Grocholice B. CZECH 0 OW ZÓŁK ZYC Komorów YN K L Now Wieś ZW Y WILNOWSK MR 06 IEC PR Przniew PŁ OW MOKOTÓW WIERZBNO 634 NK S Pęcice 0 R R ŻY W DÓ Michłowice Wieś 9 3 Grudów Michłowice-Osiedle 34 6 HY WŁOCHY WRSZW LOTNISKO CHOPIN RCŁWICK WESOŁ ICZ PRUSZKÓW SK PUŁWSK BRWINÓW 3 ZOW 9 ŁOP USZ Ń 634 M Dług Szlcheck OKUNIEWSK TRS KOWS K KIER SIE 63 CYRULIKÓW RS N RT WIE E30 SZC 40 REMBERTÓW 63 KLE S IM OL OB R OZ WO. JE S DN L IC POŁ 9 UDN I Reguły Opcz Koloni OW W R S E30 PISTÓW 63 OCHOT WĘGRÓW S ÓW IOT E30 Moszn Wieś Krosn-Wieś TR P PRUSZKÓW URSUS S Biskupice Okuniew 69 SK 0 Krosn-Prcel S SIŃ W PO Duchnice 0 KONOTOP Konotop POLE MOKOTOWSKIE SK KOW CZERNI Płochocin ZĄBKI 6 3 PUŁWSK ŚCI LEGŁO 00 3 Mory Bronisze Ożrów D IEPO L. N Ołtrzew Domniewek I 63 ŁRSZ M WSK KO 9 Płochocin 634 K ŃS LO ŻE E EL GI RZ J WYBLSKIE EŻEE HE YBRZŃSKI W D G Koprki ZEW 3 DWORZEC GDŃSKI W Pogroszew 30 0 Ostrowik ZIELONK ŁODYGOW 634 TRGÓWEK PL. WILSON RO TOW Topolin SOCHC 9 Pogroszew-Koloni Stre Bbice Zielonki-Wieś RYMS T YS IĄCLECI L. P Borzęcin Duży Myszczyn Kwirynów Koczrgi Nowe 0 Borzęcin Mły Feliksów S MRYMONT ŻOLIBORZ I SZK IEŁU CZEW POP Zlesie SOCH BEMOWO 0 3 Ossów Zbrniec ST I PRG MO ŃSK RN PÓŁNOC GD ID 0 OL.S WRSZW L DWORZEC WSCHODNIPRG STRE E T WILEŃSKI R POŁUDNIE RTUSZ E6 0 MISTO 63 STDION GO Ltchorzew RSENŁ NRODOWY W GROCHO N D I 69 O WSK G C GR CENTRUM OŚ ROC NUKI CÓW TON HOW Blizne RN KOPERNIK 9 BROŃ Bbice YNG ŚWITSK Z ID NOWY 0 Łszczyńskiego L. O 634 S L UNIWERSYTET Nowe O 0 GÓRCZEW L. W L. S 9 ŚWIĘTOKRZYSK SK 0 H OSTROBR 0 69 C W Y MSK NÓ ON ST K 63 O S S T L R Z P S WOL RONDO ONZ CENTRUM WO SKIE L. DNOC LIM Piotrkówek 69 OZO 4 J ZJ E KSPRZK. JER WE Duży S I 9 LWRSZW WŁ WRSZW DO MI LSK E DZES ZYŃSKI II LU ZCHODNI WO CENTRLN W M 0 OŻRÓW 0 R Mcierzysz 634 Piotrkówek KO L. PIŃ MZOWIECKI I Mły SK WWELSK POLITECHNIK POŁCZYŃSK Koczrgi Stre Wiktorów Zborów EJ R JO W Lipków 9 SŁODOWIEC KIEGO SK ŻOŁNIER Kludyn 3 DY Ń ŻE RZE WYBYŃSKIE GD Izbelin B Wólk CK ON Mriew OW WÓL CZYŃ S K M RY 36 RKUSZ WWRZYSZEW SK OŃ IELL JG 9 M Mościsk Hornówek TO Leśnikowizn Turów 6 E6 S SK Ń RU T RO GO T G KIE OS EC SK M-ROW IE EG 63 Bud K OW ŁK PU Truskw 633 Cięciw 63 S RD ZYM IŃS 6 IE UR ST EJ-C MO SKI W O D ŁO E SK WY BR ZE MŁOCINY BIELNY Ż PŁO MRKI K IŃS OC CH SK Izbelin C DLIŃ E OŚ CI ŁOMINKI 0. trium Trgowek Tesco Stlow trium Redut Fctory Ursus 3 0. Crrefour Bemowo Gleri Renov trium Promend KEN Center Centrum Ursynow Tesco Pistow 300. Tesco Polczynsk Centrum Skorosze Gleri Wilensk E.Leclerc Bielny uchn Lominki Gleri Brwinow Fort Wol E.Leclerc Jutrzenki Tesco Gorczewsk Str Ppierni uchn Piseczno Plc Unii City Shopping 300

4 Krkow Retil stock (sq m) EXISTING 4,00 UNDER CONSTRUCTION 0 PLNNED 4,000 Retil density (sq m /,000 inhbitnts) DENSITY - STOCK 6 DENSITY - UND.CONST 0 DENSITY - PLNNED 0 Purchsing power index Per household 99 Per inhbitnt 0 Tennts structure Stndrd lese terms Vcncy rte.4% 4.4% 3.6% 9.4%.0% (EUR/sq m/month) - shopping centres 0-60 H 0 H 0 (EUR/sq m/month) - high streets %.9%.3% VERGE LESE LENGTH -0 (yers) SERVICE CHRGES (PLN/sq m/month) 30 INCENTIVES Rent free period, step-up rent, fit-out budget H 0 H 0 H 03 H 03 H 04 H 04 H 0.0% 4.% 4.% 4.6% 3.% 4.9% 3.4%.% 3.% Economic indictors in 0 Popultion in gglomertion '000,099 Increse in popultion till 0 0.6% Residence bsed retil sles (EUR million),433 Increse in residence bsed retil sles till 0 3% Household disposble income (EUR million) 4, Increse in household disposble income till 0 34% Shopping centres ge City SWOT nlysis Low nd decresing vcncy level Bureucrtic brriers 9% Well-performing high streets with well-situted lrge units complicted coopertion with locl uthorities 36% 4% over 0 yers old below yers old -0 yers old Over 9 million tourists yerly boosting the purchsing power Potentil for new investments Third lrgest gglomertion in terms of popultion STRENGTHS OPPORTUNITIES WEKNESSES SWOT NLYSIS THRETS considerble number of schemes locted within close proximity to ech other Development of the new retil scheme Still limited number of retil schemes Regionl competition with Silesi region Polnd Retil Destintions Krkow

5 (PROJ.) Gcki Wielk Wieś 94 Morgi E RZEJÓW -Stre -Dworskie S Dąbrow BRNÓWK Piotrowiec Trojdyn 94 Grlic- -Murown Młodziejowice Książniczki Polnd Retil Destintions Krkow Zdziesłwice (PROJ.) Brnów Sulechów Piekry Brzezie Loction mp ZBIERZÓW KTOWICE Blice 9 Krków-Blice Szczyglice Kryspinów KOPNK 4 E40 E K.-BIELNY TYNIEC MYDLNIKI K.-LOTNISKO BLICE OLSZNIC ZKMYCZE BIELNY CHEŁM PGÓRKI KOSTRZE 4 PODGÓRKI E40 E SKOTNIKI -DOLNE SZWBY Shopping centres in Krkow 44 SKWIN-ZCH. 93 KRKÓW- -BUSINESS PRK S KRKÓW ZCH. OŚWIĘCIN KSIĘCI JÓZEF Kąty K.-TYNIEC SKWIN Modlniczk 44 6 S MODLNICZK Rząsk 0 K.-SKWIN OŚWIĘCIN Modlnic MODLNIC BRONOWICE- 9 -WIELKIE KRKÓW-MYDLNIKI- E -WPIENNIK -MŁE KRKÓW- -MYDLNIKI SKWINKORBNIKI- -GÓRNE Buczyń WOL JUSTOWSK 4 SIDZIN TONIE KOBIERZYN ŁOBZÓW ZKRZÓWEK OPTKOWICE PRĄDNIK BIŁY BŁONI DĘBNIKI BOREK FŁĘCKI KLINY Number Project GL sq m. Bonrk Gleri Krkowsk Gleri Bronowice Zkopink M Krkow Futur Prk Gleri Kzimierz Plz Krkow CH Czyzyny Krokus 00. Tesco, Wielick 400. Tesco, Kpelnk Solvy Prk 3 00 E40 E 4. Crrefour Witos TRS BLICK (PROJ.) KSIĘCI JÓZEF KRKÓW-SIDZIN Pękowice JSNOGÓRSK RMII KRJOWEJ CONRD TRS ZWIERZYNIECK (PROJ.) 3 Psie Pole Gj 9 KRKÓW- -ŁOBZÓW 0 MYŚLENICE E Zielonki KOŚCIUSZKI 94 WITKOWICE E KROWODRZ L. MICKIEWICZ M. CSSINO KPELNK ZKOPIŃSK KONOPNICKIEJ OPOLSK L. SŁOWCKIEGO BROŻK KRKÓW- -ŁGIEWNIKI 3 KRKÓW PD. KRKÓW GŁÓWNY DIETL TUROWICZ L. 9 LISTOPD K.-ŁGIEWNIKI KRKÓW- -SWOSZOWICE PRĄDNIK CZERWONY OLSZ GRZEGORZKI PROKOCIM ŁGIEWNIKI WOL DUCHCK SWOSZOWICE WRÓBLOWICE Dulny Bibice E 9 POWST. ŚLĄSKICH MOGILSK HE RLING- -GR UDZ L. POKO IŃSKIEGO WIELICK 0 KMIEŃSKIEGO 6 KOSOCICE GOLIKÓWK K.-WIELICZK RZĄK BIEŻNÓW NOW HUT PISKI 4 E40 WIELKIE KOPLNI 94 SOBONIOWICE S BOR-KOMOROWSKIEGO JU Bosutów (PROJ.) Węgrzce JNPWŁ ii L. POKOJU STELL- SWICKIEGO NOWOHUCK NOWOHUCK LIPSK WIELICK Golkowice KRKÓW- -BTOWICE Dzieknowice NDERS KRKÓW- -PROKOCIM 4 4 Btowice 6 BRYCZ 9 Kończyce 6 JN PWŁ II KRKÓW- -BONRK K.-ZBŁOCIE KRKÓW- -KRZEMIONKI PODGÓRZE PŁSZOW KRKÓW- -PŁSZOW KRKÓW- -BIEŻNÓW ZESŁWICE OS. LESISKO RYBITWY KRZYSZKOWICE ZESŁWICE KOCMYRZOWS K BOTEW STCJ TOWR. WIELICZK GOŚCINIEC KNTOROWICE L. SOLIDRNOŚCI 9 PÓŁŁNKI Zstów ZSTÓW S MOGIŁ KĘPS PRZEWÓZ ŚLIWIK S KRKÓW WSCH. KRKÓW-BIEŻNÓW- -DROŻDŻOWNI 4 E40 S Czrnochowice KOLONI WIELICZK Siercz DOBCZYCE RYBITWY KOKOTÓW WIELICZK- -RYNEK 964 Prusy GRĘBŁÓW KRKÓW- -LUBOCZ Zbw Rożnow Duż Grobl 6 LUBOCZ 4 E40 Struminy Śledziejowice ŁUCZNOWICE Brzegi WĘGRZCE WLK. I genertion II genertion III genertion Specilized KOPNINY Węgrzce Wielkie Sułków Biskupice Dojzdów Szczurów 966 Krzysztofor 9 WD KRKÓW- -NOW HUT CHŁUPK Krupy Przebieczny Grb

6 Wroclw Retil stock (sq m) EXISTING 63,00 UNDER CONSTRUCTION 3,000 PLNNED 0,000 Retil density (sq m /,000 inhbitnts) DENSITY - STOCK 33 DENSITY - UND.CONST 9 DENSITY - PLNNED Purchsing power index Per household 0 Per inhbitnt 33 Tennts structure Stndrd lese terms Vcncy rte 30.4% 3.6%.%.43%.% (EUR/sq m/month) - shopping centres 3-0 H 0 H 0 (EUR/sq m/month) - high streets 40-.%.9% 4.% VERGE LESE LENGTH -0 (yers) SERVICE CHRGES (PLN/sq m/month) 3 INCENTIVES Rent free period, step-up rent, fit-out budget H 0 H 0 H 03 H 03 H 04 H 04 H 0.%.%.%.6% 4.3% 4.%.%.6%.9% Economic indictors in 0 Popultion in gglomertion '000,0 Increse in popultion till 0.0% Residence bsed retil sles (EUR million) 3,0 Increse in residence bsed retil sles till 0 3% Household disposble income (EUR million) 3,63 Increse in household disposble income till 0 3% Shopping centres ge City SWOT nlysis % 40% 39% over 0 yers old below yers old -0 yers old well estblished, diversified mrket High purchsing power per inhbitnt Stble nd reltively high rentl levels strong position of Swidnick s high street High qulity of life Developed infrstructure STRENGTHS OPPORTUNITIES WEKNESSES SWOT NLYSIS THRETS Poor public trnsporttion in some districts Overprovisioned city centre with three schemes locted within km from ech other High shopping centre density Growing competition Experienced city uthorities nd locl developers Polnd Retil Destintions Wroclw

7 Pniowice Szewce Rogoż Klin POZNŃ Mlin Psikurowice Bąków Budziwojowice Łosice Polnd Retil Destintions Wroclw Bukowin ŁÓDŹ km rnowice Bliż Wilkszyn GŁÓWN JERZMNOWSK Loction mp KOSMONUTÓW PORT LOTNICZY WROCŁW Krzeptów Pietrzykowice PIETRZYKOWICE (PROJ.) Biskupice Podgórne Mokronos Górny 30 Zybiszów Cesrzowice Gądów Now Wieś Wrocłwsk 4 GŁÓWN 94 3 E40 WROCŁW PRCZE MŚLICK KOSMONUTÓW ŻERNICK W.-STDION E6 WROCŁW KUŹNIKI Mokronos Dolny S Zbrodzie WROCŁW STDION WROCŁW NOWY DWÓR WROCŁW ZCHODNI WROCŁW ŚWINIRY KOBIERZYCE Lrgest Shopping centres in Wroclw W.-LOTNISKO ZCHODNI OBWODNIC WROCŁWI (PROJ.) WROCŁW ZCH. WROCŁW PD. ZĄBKOWICE ŚL E6 STRZEGOMSK 4 PILCZYCK LOTNICZ KLECIŃSK 94 GRBISZYŃSK E6 34 WROCŁW OSOBOWICE 4 E40 Ślęz 3 LEGNICK STRZEGOMSK L. PEŁCZYŃSK N OSTTNIM GROSZU BIELNY WROCŁ. L. J. HLLER KRKONOSK WROCŁW POPOWICE PEŁCZYŃSK L. E6 E6 WROCŁW MIKOŁÓW GRBISZYŃSK KRKONOSK Wysok Szymnów WROCŁW PN. 34 OSOBOWICK GJOWICK L. WIŚNIOW ŚLĄSKICH POWSTŃCÓW WYŚCIGOW 9 ŚLĘŻN OBORNICK PODWLE E6 Psry ŚLĘŻN OBWODNIC WOJEWÓDZK (PROJ.) KTOWICE ŻMIGRODZK POMORSK REYMONTBŁTYCK 94 S 0 K ZIMIER Z WLK WROCŁW GŁÓWNY 43 Rdomierzyce Biestrzyków WROCŁW NDODRZE DYREKCYJN WROCŁW WOJSZYCE Krzyżnowice 9 PUŁSKIEGO HUBSK BRDZK R. TRUGUTT 39 REDYCK L. RMII KRJOWEJ BUFOROW Rków 43 E6 WROCŁW SOŁTYSOWICE L. M. KROMER 3 PLC GRUNWLDZKI KRKOWSK Biskupice L. J. KOCHNOWSKIEGO WROCŁW BROCHÓW Iwiny Cienin PWŁOWICE. MICKIEWICZ OPOLSK 94 9 Zchrzyce OBWODNIC WOJEWÓDZK (P ROJ.) Solniki E6 S Rmiszów 9 WROCŁW PSIE POLE 4 Mokry Dwór OPOLE Pruszowice Trestno 4 Bliznowice Olszyc Wilczyce Łny WSCHODNI OBWODNIC WROCŁW I Mirków Kol. Kiełczów Domszczyn Kąty 46 Stry Mirków Szczodre Kmieniec Wrocłwski 4 Gjków WSCHODNI OBWODNIC WROCŁWI (PROJ.) Kiełczówek Śliwice Dobrzykowice Kmień Ndolice Młe I genertion II genertion III genertion Jnowice Specilized Under construction Number Project GL sq m. Mgnoli Prk uchn Bielny Psz Grunwldzki lej Bielny Koron Renom rkdy Wroclwskie Borek Sky Tower Gleri Dominiknsk Mrino Futur Prk Fctory Outlet Wroclvi 0 000

8 Tricity Retil stock (sq m) Retil density (sq m /,000 inhbitnts) Purchsing power index EXISTING 660,400 UNDER CONSTRUCTION 03,400 PLNNED 0 DENSITY - STOCK DENSITY - UND.CONST 0 DENSITY - PLNNED Per household 06 Per inhbitnt Tennts structure Stndrd lese terms Vcncy rte.6% 4.44%.%.4%.99% (EUR/sq m/month) - shopping centres H 0 H 0 (EUR/sq m/month) - high streets %.6%.3% VERGE LESE LENGTH -0 (yers) SERVICE CHRGES (PLN/sq m/month) INCENTIVES Rent free period, step-up rent, fit-out budget H 0 H 0 H 03 H 03 H 04 H 04 H 0 3.3%.% 4.% 3.% 3.4% 3.4% 3.%.% 3.% Economic indictors in 0 Popultion in gglomertion '000,93 Increse in popultion till 0 3.9% Residence bsed retil sles (EUR million) 3,0 Increse in residence bsed retil sles till 0 36% Household disposble income (EUR million) 4,49 Increse in household disposble income till 0 3% Shopping centres ge City SWOT nlysis % % % over 0 yers old below yers old -0 yers old considerble inflow of tourists nd shopping tourism from Russi High purchsing power Tourist destintion Estblished business district mong centrl route of the gglomertion The ltest development of Rpid Urbn Rilwy (Pomorsk Kolej Metropolitln) Incresing number of locl nd interntionl tourists STRENGTHS OPPORTUNITIES WEKNESSES SWOT NLYSIS THRETS Development of schemes mostly long the costl line limited number of new investments south from the costl line where the residentil mrket is growing Reltively high mount of older projects with limited offer Highest density rtio mong the gglomertions The retil supply is spred unevenly in the region Decresing number of Russiri tourists Polnd Retil Destintions Tricity

9 M Żelistrzewo Celbowo 6 ŻELISTRZEWO Smolno Osłonino B 6 c k k T 6 HEL HEL K u o C P Mosty t E Rew Loction mp Y Z Z Red Polnd Retil Destintions Tricity R Ł Bek RED-REKOWO Mechelinki I Kzimierz RED HEL-BÓR Mrzezino MRZEZINO Połchowo O Koskowo Pierwoszyno 3 Dębogórze 00 E 4 0 PORT LOTNICZY GDYNI-KOSKOWO 6 E Suchy Dwór RUMI RUMI Pogórze GDYN.-PORT CENTRLNY RUMI-JNOWO 6 GDYN.-OBŁUŻE LEŚNE E GDYN.-CISOW GDYNI CHYLONI GDYN.-CHYLONI GDYN.-LESZCZYNKI Łężyce S6 GDYN.-PORT OKSYWIE 46 GDYN.-GRBÓWEK E GDYNI GŁÓWN GDYNI PORT Rogulewo GDYNI GDYN.-WZG. MKSYMILIN 46 GDYNI CHWRZNO GDYN.-REDŁOWO Głodowo E OW O SOPOT 46 0 SOP.-WYŚCIGI S6 RĘBIECHOWO KLUKOWO E PORT LOTNICZY GDŃSK GD.-OLIW GDŃSK 46 k du n SZDÓŁKI tł 3. uchn GD. Borzęcin 6 PRUSZCZ GD. Gdyni GRD S6 E Rumi 6 Żbink Żukczyn E Gdnsk CIEPLEWO Błotnik- -I Stnisłwowo -II Miłocin ELB LĄG Kiezmrk Cedry Wielkie Grbiny RÓŻYNY Cedry Młe 0 00 Roszkowo Gleri Bltyck Gdnsk Moren Gdnsk Klif Gdyni Morski Retil Prk Gdnsk Gleri Przymorze Gdnsk 600. Tesco Kcynsk Gdyni Mnhttn Gdnsk Szperk Gdyni lf Centrum Gdnsk Gleri Metropoli Gdnsk Forum Gdnsk Gdnsk 6 00 Wrcz Szerzw E Wocłwy 6 Rusocin 9 Jgtowo Miłocin II Lędowo 00Duchowne RUSOCIN Gdnsk Wojnowo Trzcinisko Koszwły Wróblewo E i sł W E ŻUŁWY ZCH. Wiślin W Gleri Osow Domchowo S ZE Żułwk CityS6 Bystr 6 PRUSZCZ 6 GDŃSKI GL Rokitnic sq m TC. Krymki uchn Port Rumi Dolink Wypychy Mokry Dwór Rdunic Gdyni Żułw Krępiec E JUSZKOWO STRO Podlesie 4. Lisewiec GDŃSK LIPCE GD.-ŚW. WOJCIECH Rotmnki rciszewo Żmijewo Ostróżki 9 du n i M r tw Specilized PRWY BRZEG WISŁY W i sł Mtrni Retil Prk E GDŃSK PD. BIELKOWO. S GD.-LIPCE III genertion MORSK Bogtk Rivier KRYNIC GDŃSK WSCH. E w Bbi Dół PRĘGOWO GD. Głębokie STRSZYNPRĘDZIESZYN GOSZCZYN KOLBUDY E tł. Jnkowo J. Strszyńskie Project Czpelsko Przejzdowo-Dobrowo Mo Number Bielkowo 0 Wiślink Przejzdowo GDŃSK PORT S R Borkowo Gołąbkowo -Górne Kolbudy- GD.-OLSZYNK GD.-ORUNI w S6 Lublewo Gdńskie M r tw W i sł 0 Kowle Łpino II genertion 0 Mo GDŃSK ORUNI 0 Widlino ŁPINO M rtw W i sł E E Przyjźń J. Łpińskie I genertion GD.-PORT PN. GD.-STOCZNI 0 9 S E GDŃSK Lrgest Shopping centres in Tricity Łpino Krtuskie 9 GD.-POŁUDNIOWY J. Otomińskie Sulmin rtw 9 Otomin NIESTĘPOWO Niestępowo E 6 GDŃSK KRCZEMKI i 9 GD. WIŚLNY GDŃSK GŁÓWNY S6 R ił 3 E STR. PIŁ GD.-ZSP TOWR. GD.-POLITECHNIK 4 E E LEŹNO ŻUKOWO WSCH. N s Śm Wisł KOKOSZKI Wydmuchów ZY ń GD.-NW. PORT GD.-WRZESZCZ S6 0 IER 6 GDŃSK LOTNISKO 4 PĘPOWO KSZUB. KO ŚC W i sł y Brniewice J. d 4 GD.-ŻBINK GDŃSK OWCZRNI Bnino Szkln Gór G P rzek o p SOPOT GD.-OSOW Nowy Tuchom Pomlewo M N ZY IER GDŃSK OSOW Kowle KO ŚC E Czrne Błoto Nowe Pole k S6 0 Tuchom Dębnik o SOP.-KMIENNY POTOK 0 t Rewerend Chwszczyno Krczemki 46 GDYN.-WLK. KCK Dobrzewino Z GDYN.-ORŁOWO 44 GDYNI WLK. KCK i sł HER Dąbrow W WEJ S6 Trutnowy Trutnowy I Trutnowy II w Kłod Serowo Grbowo Grbowe Pole Kol. Suchy Dąb Długie Pole- Leszkowy -II -I Suchy Dąb Osice Giemlice EURO PILOT Sp. z o.o. Groblic Under construction

10 Poznn Retil stock (sq m) EXISTING 60,400 UNDER CONSTRUCTION 04,600 PLNNED 0 Retil density (sq m /,000 inhbitnts) DENSITY - STOCK 3 DENSITY - UND.CONST 90 DENSITY - PLNNED 0 Purchsing power index Per household Per inhbitnt 3 Tennts structure Stndrd lese terms Vcncy rte 9.%.6% 3.6% 9.30%.%.3%.%.6% (EUR/sq m/month) - shopping centres 0-0 (EUR/sq m/month) - high streets 3-60 VERGE LESE LENGTH (yers) -0 SERVICE CHRGES (PLN/sq m/month) INCENTIVES Rent free period, step-up rent, fit-out budget H 0 H 0 H 0 H 0 H 03 H 03 H 04 H 04 H 0.%.3%.3%.% 4.9% 4.% 3.% 3.3% 3.% Economic indictors in 0 Popultion in gglomertion '000,6 Increse in popultion till 0 4.0% Residence bsed retil sles (EUR million) 3,4 Increse in residence bsed retil sles till 0 3% Household disposble income (EUR million) 4,4 Increse in household disposble income till 0 40% Shopping centres ge City SWOT nlysis % 3% 44% over 0 yers old below yers old -0 yers old lrge mount of well-performing nd recognizble schemes Good rod infrstructure lot of investment potentil Mture mrket STRENGTHS OPPORTUNITIES Loction close to Germn border with convenient ccess WEKNESSES SWOT NLYSIS THRETS lredy high density level Limited development potentil Few underperforming schemes bringing the vcncy level up Forecsted grdul rentl decrese due to the vilbility of retil spce The development of the new sq m retil scheme my boost the vcncy level both in the whole city but lso in the neighboring centres Polnd Retil Destintions Poznn

11 . Polnd Retil Destintions Poznn Loction mp ROKIETNIC OWIŃSK PIŁ SZMOTUŁY 4 P.-KIEKRZ Kobylniki S P.-ROKIETNIC POZNŃ KIEKRZ ZŁOTNIKI Złotniki Suchy Ls 96 WĄGROWIEC Miękowo Czerwonk nnowo Mielno Wierzonk Krłowice Pruszewiec Jerzykowo ŚWIEBODZIN 9 P.-TRNOWO PODG. P.-ŁWIC Zkrzewo S P.-DĄBRÓWK S Dębienko ZCHODNI OBWODNIC POZNNI Sdy Dopiewiec SŁUBICE Konrzewo E6 SZRENIW Shopping centres in Poznn 4 9 NOWY TOMYŚL ZCHODNI OBWODNIC POZNNI PLĘDZIE Plędzie LESZNO Brnowo Przeźmierowo 30 Dąbrow Wlerinowo POZNŃ ZCH. J K i e r s k i e Skórzewo POZNŃ PLEWISK Komorniki E30 Plewisk P. KOMORNIKI Szreniw 9 PORT LOTNICZY POZNŃ-ŁWIC BUKOWSK 30 POZNŃ JUNIKOWO PUSZCZYKOWO POZNŃ WOL LUBOŃ Łęczyc POZNŃ STRZESZYN Wiry 6 PUSZCZYKOWO LUTYCK GRUNWLDZK POZNŃ GÓRCZYN GŁOGOWSK WIRY LUBOŃ 430 OBORNICK PRZYBYSZEWSKIEGO 9 HETMŃSK POZNŃ DĘBIEC WITOS BUKOWSK POZNŃ GŁÓWNY P.-LUBOŃ Czpury HETMŃSK DOLN WILD MIESZK I LECHICK 9 L. SOLIDRNOŚCI B ŁTYCK KRÓLOW DROG DĘBLIŃSK POZNŃ DĘBLIN POZNŃ GRBRY STROŁĘCK SOLN EJ JDW IGI GRBRY LECHICK ZMENHOF ZMENHOF POZNŃ STROŁĘK POŁUDNIOW OBWODNIC POZNNI Dszewice POZNŃ KROLIN ZWDY GDYŃSK POZNŃ WSCHÓD BOLESŁW KRZYWOUSTEGO E30 CZERWONK POZNŃ KRZESINY POZNŃ FRNOWO Koziegłowy 9 P.-KRZESINY Szczytniki KONINKO Kicin Bogucin SWRZĘDZ POZNŃ KOBYLEPOLE GNIEZNO OSTRÓW WLKP. S GĄDKI BORÓWIEC LIGOWIEC 433 Wierzenic GĄDKI G łówn E30 Gądki SWRZĘDZ 433 Kobylnic Jsin Zlsewo Tulce Robkowo KOBYLNIC Gowrzewo ŁÓDŹ-WRSZW POZNŃ WSCH. Uzrzewo Gorttowo Pczkowo 9 Siekierki- KLESZCZEWO Komorniki RWICZ Bugj S -Wlk. Krzyżowniki POZNŃSK 434 BISKUPICE WLKP. Biskupice Skłowo E6 C ybin Jnkowo Kleszczewo KONIN EURO PILOT Sp. z o.o. Gwizdowo Czerlejno STRUMINY I genertion II genertion III genertion Specilized Under construction Number Project GL sq m. Centrum Frnowo Poznn City Center Gleri Mlt Stry Browr M Poznn King Cross Mrcelin uchn Komorniki uchn Swdzim Gleri Pestk Plz Poznn Pnorm Tesco Serbsk Tesco Opienskiego Gleri MM 000. Fctory Outlet Kupiec Poznnski Posnni 9 000

12 Bilystok Retil stock (sq m) EXISTING 6,9 UNDER CONSTRUCTION,000 PLNNED,000 Retil density (sq m /,000 inhbitnts) DENSITY - STOCK 63 DENSITY - UND.CONST DENSITY - PLNNED 69 Purchsing power index Per household 93 Per inhbitnt 0 Tennts structure Stndrd lese terms Vcncy rte 3.3% 0.4%.63%.% (EUR/sq m/month) - shopping centres 30-3 (EUR/sq m/month) - high streets - VERGE LESE LENGTH (yers) -0 H 0 H 0 H 0 H 03 H 03.% 3.% 4.% 4.%.0%.63%.6% SERVICE CHRGES (PLN/sq m/month) H 04 H 04.3% 3.0%.%.% INCENTIVES Rent free period, step-up rent, fit-out budget H 0 3.0% Economic indictors in 0 Popultion in gglomertion ' Increse in popultion till 0 0.3% Residence bsed retil sles (EUR million),306 Increse in residence bsed retil sles till 0 3% Household disposble income (EUR million) 3,000 Increse in household disposble income till 0 34% Shopping centres ge City SWOT nlysis % % 64% over 0 yers old below yers old -0 yers old Convenient loction in the northestern Polnd Proximity to the interntionl borders Incresing importnce of shopping tourism from brod STRENGTHS OPPORTUNITIES WEKNESSES SWOT NLYSIS THRETS Oversupply of retil projects Purchsing power t the ntionl verge Outflow of young popultion Locl chrcter of the city Polnd Retil Destintions Bilystok

13 Polnd Retil Destintions Bilystok 6 EŁK Dobrzyniewo Loction mp Duże (PROJ.) Ogrodniki Podleńce S Nowe leksndrowo Leńce Kol. Leńce Osowicze Jurowce E6 UGUSTÓW WSILKÓW WSILKÓW Nowodworce 66 Ogrodniczki KRYNKI Kol. Zwdy Sielchowskie 9 KOL. PIETRSZE Krkule Cisne Gmin Kol. Fsty FSTY Fsty 6 JROSZÓWK WŁ. WYSOCKIEGO NOWOSIÓŁKI TWIE III Jeroniki Ogrodniki Czplino (PROJ.) Brszczewo S9 (PROJ.) Porosły-Kol. S S9 E6 Łyski Oliszki 6 Porosły Krupniki BIŁYSTOK- -BCIECZKI Gmin Choroszcz FSTY SZOS EŁCK 669 STROSIELCE BCIECZKI GEN. F. KLEEBERG L. JN PWŁ II BIŁYSTOK- -STROSIELCE H. KOŁŁĄTJ MEKSYKŃSK PRODUKCYJN WYSOKI STOCZEK 66 WROCŁ WSK KLEPCZE ZWDY MRCZUK WŁ. SIKORSKIEGO INOW JRZĘB GEN. ST. MCZK GJOW DZIESIĘCINY W. WITOS KS. J. POPIEŁUSZKI ZIELONOGÓRSK HETMŃSK NTONIUK KONSTYTUCJI 3 MJ 4 HETMŃSK NTONIUKO BŻNTRI DZIESIĘCINY L. SOLIDRNOŚCI SKŁDOW WSK WIERZBOW BIŁYSTOK M. KOPERNIK NOWE MISTO BIŁOSTOCZEK POGODN 66 LIPOW KRD. WYSZYŃSKIEGO K. PUŁSKIEGO BIŁYSTOK- -WIDUKT BIŁYSTOK- -STDION 6 SOKÓLSK CENTRUM PŃSTW POLSKIEGO RDZYMIŃSK POLESK L. PIŁSUDSKIEGO PISKI ZWIERZYNIEC PIETRSZE GEN. WŁ. NDERS L. 000-LECI KRYWINY POLESK LEGIONOW ZWIERZYNIECK MZOWIECK K. CIOŁKOWSKIEGO RMI WP BOJRY H. SIENKIEWICZ 6 9 J.K. BRNICKIEGO ŚW. PIO M. CURIE- SKŁODOWSKIEJ ŚWIĘTO- JŃSK WSILKOWSK TOWROW WRSZWSK 3 M. KOLBE 9 66 RGINIS LIPC PIST J.K. BRNICKIEGO K. CIOŁKOWSKIEGO DOJLIDY BOLESŁW KRZYWOUSTEGO. MICKIEWICZ. MICKIEWICZ MIŁOSZ BIŁYSTOK FBRYCZNY PISTOW SK SKORUPY WYGOD NIEDŹWIEDZI WIEWIÓRCZ BORSUCZ BGNÓWK 6 PIECZURKI K. CIOŁKOWSKIEGO BRNOWICK 9 DOJLIDY ZBUDOWN KOL. DOJLIDY Sowlny Zścinki Zgórki 9 6 S9 (PROJ.) Sobolewo Henrykowo Gmin Suprśl BOBROWNIKI 6 KURINY Drukowszczyzn Kol. Kmionk Płoskie Mińce Bciuty-Kol. Horodniny Igntki -Kościeln NIEWODNIC Księżyno- 6 -Kol. Niewodnic- TRYPUCIE -Koryck Igntki-Kol. Trypucie Shopping centres in Bilystok WYSOKIE MZ. 6 6 Zlesiny Broczny Koplny (PROJ.) Śródlesie S9 Hryniewicze Gmin Olmonty Stnisłwowo Solniczki Niewodnic Nrgilewsk Kol. Hlickie HLICKIE Skrybicze Hlickie Bogdniec Biłostoczek S9 Kol. Łubniki (PROJ.) Łubniki Zbułdów Protsy 9 Zwierki EURO PILOT Sp. z o.o. Kol. Protsy LUBLIN Kol. Rfłówk I genertion II genertion III genertion Specilized Under construction Number Project GL sq m. uchn Produkcyjn trium Bil lf Centrum uchn Hetmnsk Zielone Wzgorze Gleri Podlsk (Outlet) Outlet Center Bilystok Gleri Jurowieck 000

14 Lodz Retil stock (sq m) EXISTING 09,900 UNDER CONSTRUCTION 46,00 PLNNED 0 Retil density (sq m /,000 inhbitnts) DENSITY - STOCK 460 DENSITY - UND.CONST 40 DENSITY - PLNNED 0 Purchsing power index Per household 9 Per inhbitnt 6 Tennts structure Stndrd lese terms Vcncy rte.6% 6.0%.%.6%.0% (EUR/sq m/month) - shopping centres 3- H 0 H 0 (EUR/sq m/month) - high streets 0-30.%.3% 6.0% VERGE LESE LENGTH -0 (yers) SERVICE CHRGES (PLN/sq m/month) 3 INCENTIVES Rent free period, step-up rent, fit-out budget H 0 H 0 H 03 H 03 H 04 H 04 H 0.3%.%.9%.4% 3.%.%.%.4%.4% Economic indictors in 0 Popultion in gglomertion '000,6 Increse in popultion till 0 -.% Residence bsed retil sles (EUR million) 3,0 Increse in residence bsed retil sles till 0 % Household disposble income (EUR million) 3,6 Increse in household disposble income till 0 % Shopping centres ge City SWOT nlysis % % 4% over 0 yers old below yers old -0 yers old Pro-ctive ttitude of the city s uthorities Good ccessibility from the surrounding cities through developed rod system Lrgest nd one of the most prime schemes in Polnd Mnufktur is visited by round 0 million customers yerly Only % of the stock is younger thn yers old existing schemes redevelopment potentil is considerble STRENGTHS OPPORTUNITIES The incresing number of new openings of resturnts nd cfes my led to Piotrkowsk Street revivl WEKNESSES SWOT NLYSIS THRETS Reltively low purchsing power index per household Close proximity to Wrsw which lso trnsltes into division/split of the purchsing power The shopping centre mrket is geing % of the stock is over 0 yers old S.C. density rtio higher thn the verge for gglomertions The coming completion of Sukcesj my result in the incresed vcncy rtio in competing schemes Polnd Retil Destintions Lodz

15 IGŁEGO 0 KONTREWERS JEDLICZE Loction ŁÓDZKIE mp KROGULEC NIOŁÓW Jstrzębie Dolne ZIMN LEKSNDRÓW WOD ŁÓDZKI MIKOŁJEW PROBOSZCZEWICE SOKOŁÓW S4 NOWE ZŁOTNO HUT JGODNIC S4 KONSTNTYNÓW ŁÓDZKI Gorzew Ł-LUBLINEK S4 NOWY JÓZEFÓW PBINICE PN. LUTOMIERSK S4 LUBLINEK RYPUŁTOWICE PISKOWICE STRE ZŁOTNO MRINÓW TEOFILÓW POLESIE RETKINI Shopping centres in Lodz WEK UNIEJÓW Wol- -Rkow ŁÓDŹ- -LUBLINEK E 9 ŁĘCZYCK ZGIERZ LEKSNDROWSK LEKSNDROWSK Dąbrówk Wielk 0 KURK CHRZEW ŁSKOWICE CHOCINOWICK CHOCINOWICE Widzew Kswerów ŁÓDŹ- -ŻBIENIEC 0 ŁÓDŹ-LUBLINEK ZGIERZ PN. RUDNIKI NOWE MISTO ŁÓDZK PIĄTKOWSK K 3 MJ 9 E RDOGOSZCZ L. WŁÓKNIRZY KONSTNTYNOWSK STĘPOWIZN ŁÓDŹ KLISK CHEŁMY ŁÓDŹ KLISK-TOWR. E L. WŁÓKNIRZY ZGIERZ ZGIERSK E ROKICIE 4 DŁUG ŚRÓDMIEŚCIE PBINICK GÓRN Nowy- -Zelgoszcz -Górny Stry- Sosnowiec- -Dolny Now- Mciejów BŁUTY ŁGIEWNIKI RTURÓWEK RUD PBINICK Smrzdzew -Łgiewniki Nowe- ZGIERSK L. JN PW II -Gdk SMRZDZEW ŁGIEWNICK L. MICKIEWICZ PIOTRKOWSK 3 PIOTRKOWSK INFLNCK POMORSK ŁÓDŹ FBRYCZN CHOJNY PDER E WSKIEGO TRS GÓRN 3 L. P LKI KOPCIŃSKIEGO 4 L. PIŁSUDSKIEGO ŁÓDŹ- -CHOJNY E RYDZ-ŚM 4 GLINNIK Czplinek ROGI JÓZEFÓW RZGOWSK MODRZEW NOWE MOSKULE TRS KONSTYTYCYJN 6 0 STRYKOWSK SIKW TRS KONSTYTYCYJN Strow Gór Grodzisko NOWY IMIELNIK WILNÓW STRE MOSKULE STRE GÓRKI Stre- E30 Kiełmin Dobr-Nowiny BRZEZIŃSK STOKI WIDZEW ŁÓDŹ-WIDZEW BRONISIN UGUSTÓW JĘDRZEJÓW 4 Hut Wiskick Dobr Kopnk Dąbrow Tdzin 4 Dobieszków Dąbrówk Stry Imielnik NOWOSOLN MILESZKI OLECHÓW WISKITNO Michłówek Giemzówek STRYKÓW -Pieńki Ługi Borchówk Wiączyń Dolny ŁÓDŹ WSCH. Grbin HUT SZKLN WIĄCZYŃ GÓRNY SĄSIECZNO ŁÓDŹ- -OLECHÓW FELIKSIN Giemzów STRYKÓW E30 ŁÓDŹ NOWOSOLN ŁÓDŹ GÓRN Str- ŁÓDŹ PN. Niesułków Polnd Retil Destintions Lodz Kzimierzów ROKICIŃSK 3 ŁOWI WRSZW TORUŃ GDŃSK TOMSZÓW MZ. Ntolin Brójce Lski Teolin Podwiączyń ndrespol BEDOŃ Krszew Wiśniow Gór 4 I genertion II genertion III genertion Under construction PBINICE 0, 0 3 km 4 Number Project PBINICE GL sq m Czyżeminek. Mnufktur ŚW. JN JUTRZKOWICE PRTYZNCK. Port Lodz BEŁCHTÓW Hermnów 3. Bychlew Gleri Lodzk S EURO PILOT 4. Sp. z o.o. M Lodz Rydzyny Dolne Prwd 3 00 PRTYZNCK Rydzynki E RZGÓW RZGÓW PIOTRKÓW TRYBUNLSKI E Klinko S Modlic GRZĘDY KĘPIC ŁÓDŹ PD. Romnów Nowy- -Wrdzyń Stry- Wol Kutow. Psz Lodzki Tulipn Tesco Bluty Tesco Widzew Gleri Lodz Guliwer (Crrefour) 00. Crrefour Szprgow 900. E. Leclerc Sukcesj 46 00

16 Szczecin Retil stock (sq m) EXISTING 36,600 UNDER CONSTRUCTION,000 PLNNED,000 Retil density (sq m /,000 inhbitnts) DENSITY - STOCK 49 DENSITY - UND.CONST DENSITY - PLNNED 3 Purchsing power index Per household 99 Per inhbitnt Tennts structure Stndrd lese terms Vcncy rte.6%.33%.% 0.%.6% (EUR/sq m/month) - shopping centres 3-4 H 0 H 0 (EUR/sq m/month) - high streets -40.%.3%.3% VERGE LESE LENGTH -0 (yers) SERVICE CHRGES (PLN/sq m/month) INCENTIVES Rent free period, step-up rent, fit-out budget H 0 H 0 H 03 H 03 H 04 H 04 H 0 0.6% 0.6% 0.%.9%.%.0% 3.0% 3.3%.6% Economic indictors in 0 Popultion in gglomertion '000 3 Increse in popultion till 0-0.% Residence bsed retil sles (EUR million),00 Increse in residence bsed retil sles till 0 9% Household disposble income (EUR million),3 Increse in household disposble income till 0 30% Shopping centres ge City SWOT nlysis % % % over 0 yers old below yers old -0 yers old Close proximity to the Germn border leding to the incresed ctchment Pro-ctive ttitude of the city s uthorities Tourist destintion Incresing number of Germn customers STRENGTHS OPPORTUNITIES WEKNESSES SWOT NLYSIS THRETS Reltively low verge slry High volume of older nd lower qulity schemes Constnt outflow of young popultion Polnd Retil Destintions Szczecin

17 Witorz Gunice 4 Tnowo Loction mp Stre Leśno Tnowo Żółtew Sierkowo POLICE- -CHEMI Trzeszczyn Leśno Górne Gmin Police Siedlice Przęsocin POLICE SKOLWIN POLICE SZCZECIN- -SKOLWIN SZCZECIN- -MŚCIĘCINO MŚCIĘCINO 3 W ielki Z lew Święt Kmienisk Inoujście Bolesłwice Gmin Goleniów E Polnd Retil Destintions Szczecin S3 E6 STOŁCZYN BBIN 3 Borzysłwiec Komrowo S6 ŚWINOUJŚCIE Łozienic Pilchowo Odr Lubczyn Kępy Lubczyńskie b i e Wołczkowo Smolęcin Bezrzecze STOBNO SZCZ. Przylep Wrzymice 3 0 PILCHOWO GŁĘBOKIE BEZRZECZE KRZEKOWO 3 GUMIEŃCE Gmin Kołbskowo POGODNO ŚWIERCZEWO OSÓW NIEMIERZYN POMORZNY 6 E Shopping centres in Szczecin KOŁBSKOWO Kołbskowo Moczyły Kmionk LUBIESZYN Ostoj PRZECŁW Sidło Górne KOŁBSKOWO Mierzyn Odr Zchodni Przecłw ZEGDŁOWICZ KU SŁOŃCU EUROPEJSK SZCZ.-GUMIEŃCE Sidło Dolne POŁUDNIOW Kurów L. WOJSK POLSKIEGO 0 MICKIEWICZ SZCZ.-POGODNO 6 KWIETNI 3 Ustowo KU SŁOŃCU MIESZK I 3 3 WRSZEWO ODOLNY NIEBUSZEWO PIŁSUDSKIEGO WYSZYŃ SKIEGO E 6 RDZISZEWO GRBOWO BUKOWO KLUCZ ŻYDOWCE GOLĘCINO ŻELECHOW PODJUCHY GLINKI GOCŁW Number Project GL sq m. Gleri Kskd Glxy 4 00 DLESZEWO SZCZ.-ŁĘKNO 3 4 Odr Wschodni 0 SZCZ.-TURZYN SZCZ.- POMORZNY 6 Odr Zchodni Rdziszewo Dleszewo SZCZ.-KLUCZ - SZCZECIN GŁÓWNY RYMRSK SZCZ.-KLUCZ 9 SZCZ.-ŻELECHOW S3 E6 GDŃSK 6 3 SZCZ.-PODJUCHY SZCZ.-DRZETOWO Odr 0 METLOW SZCZ.-GOCŁW SZCZ.-GOLĘCINO SZCZ.-DW. WROCŁWSKI-TOWR. Odr Wschodni ZDROJE SZCZ.-PODJUCHY Chlebowo Odr ST. TOWR. BT. CHŁOPSKICH Binówk SZCZ.- -PORT CENTRLNY SZCZ.- -GRBOWO SZCZ.- -NIEBUSZEWO SZCZECIN- -GLINKI PRZESTRZENN Gmin Str. Czrnowo Węglino J Jezioro Dąbie Młe Modrzewko e z i STRUG o r SZCZECIN- -DĄBIE KLĘSKOWO 6 D ą o E DĄBIE POMORSK 0 GOLENIOWSK PŁONI OS. ZŁOM E6 ŚMIERDNIC WIELGOWO S3 SZCZECIN- OS. KIJEWO S6 -ZDUNOWO 9 E SŁWOCIESZE I genertion E6 ZWIERZYNIECK SZCZ.-KIJEWO Kołowo SZCZ. DĄBIE- -OSIEDLE 3 Bystr Czrn Łąk 0 Złom E6 Pucice 3 Wrcisłwiec Imno SZCZECIN- -ZŁOM Rurzyc Klinisk Wielkie KLINISK 0 JEZIERZYCE Sosnówko RURK Rurk E S3 E6 S6 4 Pucle-Os. Niedźwiedź STRGRD SZCZECIŃSKI Rekowo II genertion III genertion Specilized 3. Ster uchn trium Molo Gmin MNISZKI Żbnic CZEPINO CHOJN Czepino 4. Gleri Hndlow Stre- Turzyn 00 Nowe- -Brynki. Gleri Gryf GORZÓW WLKP. Lisi Miedz Wysok Gryfińsk Binowo Glinn 0 Dobropole Gryfińskie STRGRD SZCZECIŃSKI 0 Kołbcz. Mrcredo Center Rel Tesco 900. Szczecin Outlet Prk 9 600

18 Lublin Retil stock (sq m) EXISTING 304,34 UNDER CONSTRUCTION,000 PLNNED 3,000 Retil density (sq m /,000 inhbitnts) DENSITY - STOCK DENSITY - UND.CONST 49 DENSITY - PLNNED Purchsing power index Per household Per inhbitnt 04 Tennts structure Stndrd lese terms Vcncy rte 33.4% 4.3%.36%.30%.4% (EUR/sq m/month) - shopping centres 3-3 H 0.3%.% 3.4% (EUR/sq m/month) - high streets - VERGE LESE LENGTH (yers) -0 SERVICE CHRGES (PLN/sq m/month) INCENTIVES Rent free period, step-up rent, fit-out budget H 0 H 0 H 03 H 03 H 04 H 04 H 0 0.6%.6%.0% 3.% 3.6%.%.9%.% Economic indictors in 0 Popultion in gglomertion ( 000) 0 Increse in popultion till 0 -.% Residence bsed retil sles (EUR million),93 Increse in residence bsed retil sles till 0 % Household disposble income (EUR million) 4,9 Increse in household disposble income till 0 9% Shopping centres ge City SWOT nlysis 0% 6% 4% over 0 yers old below yers old -0 yers old Convenient loction in the estern prt of the country Lck of similr size retil destintion within 0 km rdius Lck of competing reginl retil destintions STRENGTHS OPPORTUNITIES Incresing importnce of shopping tourism WEKNESSES SWOT NLYSIS THRETS Oversupply of retil projects The highest density within the cities of 00, ,000 inhbitnts Purchsing power t the ntionl verge Lrge scle projects in the pipeline Outflow of young popultion Polnd Retil Destintions Lublin

19 win Krsieniński LUBLIN Mjdn Snopkowski Helenów CIECIERZYN 9 Ciecierzyn Swobod Polnd Retil Destintions Lublin Bystrzyc Młe iski Loction mp Jstków S 4 Mrynin Tereszyn KRŚNIK WRSZW NŁĘCZÓW 30 Konopnic Trojszkowice 9 S Zemborzyce 09 E3 30 KRĘŻNIC Shopping centres in Lublin MJDN Dąbrowic Snopków Brk Lipnik Szerokie L. KRŚNICK Ntlin Dębówk STSIN POLNY Stsin JR Krężnic Jr 3 Stsin Leśny ZBOŻOW WRSZWSK 9 Mrysin NŁĘCZOWSK 6 LUBLIN- -ZEMBORZYCE Jkubowice L. SOLIDRNOŚCI L. KRŚNICK. Gleri Orkn 600 Pluchówk. Plz Lublin Jbłonn LUBLIN- -ZLEW Prwiedniki-Kol. Number Project Prwiedniki GL sq m S 9 Elizówk L.S MORWIŃSKIEGO 3 4 LUBLIN GŁÓWNY 9 L. SPÓŁDZIELCZOŚCI 3 L. SOLIDRNOŚCI UNII LUBELSKIEJ 3 KUNICKIEGO E3 Ćmiłów Łgiewniki 3 BRMOWICK 3 RUDNIK- -PRZYSTNEK 0 Żbi Wol LUBLIN PŁN. 9 WITOS Mętów TURYSTYCZN Wilczopole Pliszczyn S S Skrzynice II Sobinowice Turk -Mły ŚWIDNIK Klinówk S S -Duży E3 Kzimierzówk Kliny Mjdn Mętowski Świdnik Duży II ŚWIDNIK- -MISTO WŁODW CHEŁM ŚWIDNIK- -WSCH. Jdwisin Krępiec Zrośl I genertion II genertion III genertion Specilized Under construction Brtoszówk. trium Felicity Trsy Zmkowe Osmolice II Czerniejów 3. Rel Żbi Gleri Olimp Wol Jbłonn I. E. Leclerc Turystyczn 400 BYCHW 3 Skrzynice I Skrzynice-Kol. -Dolnych 6. Tesco Orkn EURO PILOT Sp. z o.o. Świdnik- Chmiel-Kol. 9. Gleri Lubelsk Ttry Retil Prk Outlet Center 00. E. Leclerc Zn Retil Prk Krsnick 000

20 Silesi Retil stock (sq m) EXISTING,04,000 UNDER CONSTRUCTION,00 PLNNED 94,60 Retil density (sq m /,000 inhbitnts) DENSITY - STOCK 3 DENSITY - UND.CONST 9 DENSITY - PLNNED 69 Purchsing power index Per household 9 Per inhbitnt Tennts structure Stndrd lese terms Vcncy rte 6.0%.9%.%.9% 9.6%.%.% (EUR/sq m/month) - shopping centres 0-60 (EUR/sq m/month) - high streets 0-60 VERGE LESE LENGTH (yers) -0 SERVICE CHRGES (PLN/sq m/month) Rent free period, step-up rent, fit-out budget H 0 H 0 H 0 H 0 H 03 H 03 H 04 H 04.%.%.0%.3% 3.% 4.0% 3.4% 3.% 4.43% INCENTIVES H 0 3.% Economic indictors in 0 Popultion in gglomertion '000, Increse in popultion till 0-4.% Residence bsed retil sles (EUR million),33 Increse in residence bsed retil sles till 0 % Household disposble income (EUR million) 4,0 Increse in household disposble income till 0 9% Shopping centres ge City SWOT nlysis % Second lrgest gglomertion in the country considerble number of locl investors projects being not fully let % % over 0 yers old below yers old -0 yers old Highly developed rod infrstructure nd public trnsport Reltively high disposble income Mture mrket STRENGTHS OPPORTUNITIES WEKNESSES SWOT NLYSIS THRETS Limited business networking Projects in the pipeline Growing cost of opertion Polnd Retil Destintions Silesi

21 Polnd Retil Destintions Silesi Loction mp I genertion II genertion III genertion Specilized Under construction Lrgest Shopping centres in Silesi Number Project City GL sq m. Silesi City Center Ktowice Europ Centrln Gliwice M Czeldz M Zbrze Stwy Ktowice Forum Gliwice Gleri Ktowick Ktowice uchn Sosnowiec uchn Gliwice trium Plejd Bytom ren Gliwice Pogori Dbrow Gornicz Plejd Sosnowiec Rw Retil Prk Ktowice Supersm Ktowice Glen Jworzno 3 00

22 Bydgoszcz/Torun Retil stock (sq m) EXISTING 339, UNDER CONSTRUCTION,000 PLNNED 9,00 Retil density (sq m /,000 inhbitnts) DENSITY - STOCK B: 0, T: 64 DENSITY - UND. CONST B:, T: DENSITY - PLNNED B: 3, T: 9 Purchsing power index Per household 93 Per inhbitnt 0 Tennts structure Stndrd lese terms Shopping centres ge 3.46%.49% (EUR/sq m/month) - shopping centres B: 3-4 T: -3 %.4% 0.% 9.6%.49%.6%.4% (EUR/sq m/month) - high streets - VERGE LESE LENGTH (yers) -0 SERVICE CHRGES (PLN/sq m/month) Rent free period, INCENTIVES step-up rent, fit-out budget 6% % over 0 yers old below yers old -0 yers old Vcncy rte Economic indictors in 0 BYDGOSZCZ H 0 H 0 H 0 H 03 H 03 H 04 H 04 H 0 TORUN H 0 H 0 H 0 H 03 H 03 H 04 H 04 H 0 3.% 3.%.9%.9%.% 4.6%.3% 6.4% 9.% 6.%.9% 6.%.% 4.4%.% 4.3% Popultion in gglomertion ' Increse in popultion till 0 0.3% Residence bsed retil sles (EUR million),093 City SWOT nlysis Good public infrstructure Reltively low purchsing power Limited number of similr sized retil destintions in the region Regionl chrcter of the cities STRENGTHS OPPORTUNITIES SWOT NLYSIS Increse in residence bsed retil sles till 0 33% Household disposble income (EUR million) 4,909 Increse in household disposble income till 0 36% Proximity of other, more mtured retil destintions WEKNESSES THRETS Reltively low purchsing power Constnt outflow of young popultion Incresing importnce of other, more developed retil destintions Polnd Retil Destintions Bydgoszcz/Torun

23 LEGIONÓW Polnd Retil Destintions Bydgoszcz/Torun MKSYMILNOWO Mksymilnowo SZCZ JNOWO GÓRNE OPŁWIEC min W R FLISY KORONOWO Sicienko iłe Błot Gmin Tryszczyn-Doły iłe Błot MIEDZYŃ S0 44 GRUNWLDZK BYDGOSZCZ ZCH. TRZCINIEC Zielonk JNOWO DOLNE Loction mp SMUKŁ DOLN CZYŻÓWKO S 0 E6 KORONOWSK 3 PISKI SZWEDEROWO Trzciniec ND TOREM NKIELSK DWORCOW JCHCICE ŻEGLRSK BYDGOSZCZ TOWROW GRUNWLDZK SZUBIŃSK SPERÓW LUDWIKOWO ŻEGLRSK KOSSK BIEDSZKOWO Port Lotniczy Bydgoszcz im. Jn Pderewskiego KRÓLOWEJ JDWIGI ORL INOWROCŁWSK BYDGOSZCZ GŁÓWN DWORCOW 6 WŁY SKIE L. SOLSKIEGO E6 RYNKOWO KUJWSK BRZOZOW INOWROCŁW POMORSK RYNKOWO- -WIDUKT ZWISZ RTYLERYJSK 0 Niemcz K. CHODKIEWICZ GDŃSK GDŃSK L. JN PWŁ II 0 TORUŃSK TRS UNIWERSYTECK GLINKI J. SUŁKOWSKIEGO JGIEL LOŃSK L. JN PWŁ II Jgodowo Gmin Osielsko KMIENN R. SKRZETUSKIE ZMCZYSKO E6 BYDGOSZCZ-LEŚN GLINKI 3 L. KRD. WYSZYŃSKIEGO PUŁSKIEGO FORDOŃSK TORUŃSK RMII KRJOWEJ BYDGOSZCZ- -BIELWY M. SKŁODOWSKIEJ-CURIE WŁ. BELZY SZPITLN 9 L. PLNU 6-LETNIEGO 0 ŚWIECIE Kąty Myślęcinek Rybieniec Osielsko INWLIDÓW KMIENN LEWIŃSKIEGO 4 CZRNÓWKO BYDGOSZCZ WSCH. TORUŃSK NOWOTORUŃSK CHEMICZN SPORN CZERSKO POLSKIE Niwy Czrnówczyn BYDGOSZCZ- -BRDYUJŚCIE FORDOŃSK BYDGOSZCZ- -EMILINOWO Wilcze BYDGOSZCZ- -ŁĘGNOWO ŁĘGNOWO 0 Jrużyn-Kol. MRIMPOL DOLNY FORDON ZOFIN FORDOŃSK TORU WR ZW Jrużyn 6 Gm. Dąbrow Chełmińsk Gmin ŁOSKOŃ 49 6 PŁCZ 0 0 Wyplenisk WYZWOLENI NDERS BYDGOSZCZ- -KDEMI BYDGOSZCZ- -FORDON Mł Kęp Gm. Złwieś Wlk. Otorowo KORONOWO 39 Mkowisk 0 Strzyżw 394 SOLEC KUJWSKI EURO PILOT Sp. z o.o. Rf OSTROMECKO ŁO K Shopping centres in Bydgoszcz Number Project GL sq m. Rondo Bydgoszcz uchn Bydgoszcz Tesco Extr Bydgoszcz Gleri Pomorsk CH Glinki Dom Mody Drukrni 000. Focus Mll Bydgoszcz Gleri Fordon Btory Prk Hndlowy Zielone rkdy I genertion II genertion III genertion Specilized Under construction tk siek e Gmin Złwieś Wielk 0 Olek Loction mp 0 Wielk Nieszwk 3 Cierpiszewo BRBRK SZOS BYDGOSK PRZEDM. BYDGOSKIE Mł Nieszwk TORUŃSK S0 4 Piwnice Łysomice 3 SZOS OKRĘŻN PODGÓRZ SZOS CHEŁMIŃSK BRONIEWSKIEGO POLN 3 POZNŃSK WRZOSY TORUŃ- -KLUCZYKI SZOS CHEŁMIŃSK BEM 0 Lulkowo NIESZWSK POLN POZNŃSK Łysomice CZERWON DROG L. JN PWŁ II GRUDZIĄDZK TRS ŚREDNICOW PÓŁNOCN 9 PRZY ŚWIECIE WRSZWSK KUJWSK NDERS 9 T. KOŚCIUSZKI KSZOWNIKU TORUŃ GŁÓWNY PODGÓRSK ŁYSOMICE POLN ŁÓDZK STWKI Ppowo Toruńskie-Osieki TORUŃ WSCH. JGIELLOŃ- TORUŃ- -MISTO ŻUŁKIEWSKIEGO LUBICK OKÓLN TRS WSCHODNI (PROJ.) S0 3 ŁÓDZK 0 POLN RUBINKOWO PRZEDM. JKUBOWSKIE RUDK-STWKI RUDK M. SKŁODOWSKIEJ-CURIE Drążkowo 9 TRS WSCHODNI Ppowo Toruńskie RYPIŃSK GRĘBOCIN ŁÓDZK Ponitówk TORUŃ- -CZERNIEWICE PRZY SKRPI E CZERNIEWICE TORUŃ- -GRĘBOCIN 64 CZERNIEWICE Lipniczki PPOWO TORUŃSKIE OLSZTYŃSK SZOS LUBICK OS. N SKRPIE TURYSTYCZN Brzoz BRZOZ TORUŃSK 0 KSZCZOREK Złotori 64 Gmin Lubicz 6 BISYNI Gmin Lubicz 64 Rogowo Grębocin Cegielni E TORUŃ WSCH. E Smolnik Grbowiec 0 Lubicz Dolny LUBICZ Now Wieś Kopnino GDŃSK Brzeźno Shopping centres in Torun Przydtki Lubicz Górny 6 Gumowo Rogówko Jedwbno Obory Number Project GL sq m. Komet Gleri Bielwy trium Copernicus Plz Torun Krobi Krobi n. Szosą I genertion II genertion III genertion Chorągiewk INOWROCŁW Gmin Wielk Nieszwk WŁOCŁWEK E Gm. Obrowo Silno Nowy Świt ntoniewo Dzikowo

24 st genertion shopping centre Hypermrket is dominting nd ccounts for 0% of the centre s re, while the rest of the re is tken by smll shopping gllery. Exmples: Gleri Lubelsk in Lublin, ren in Gliwice. nd genertion shopping centre Units in the shopping gllery ccount for pprox. 40-0% of the totl GL of the scheme, typiclly complemented with smll supermrket or hypermrket. Exmples: Klif, Wileńsk in Wrszw, Ferio in Legnic. 3rd genertion shopping centre shopping centre dominted by units in shopping gllery (in terms of GL) nd hosting dditionl leisure element (typiclly multiplex cinem, bowling or ice rink). Shopping gllery ccounts for pprox. 0% of totl GL. Exmples: rkdi, Złote Trsy, Poznń Plz, Psż Grunwldzki. Retil Prk Is consistently designed, plnned nd mnged scheme tht comprises minly medium - nd lrge - scle specilist retilers ( big box or retil wrehouses ). Usully it hs n edge or out of town loction. Outlet Centre Consistently designed, plnned nd mnged scheme with seprte store units, where mnufcturers nd retilers sell merchndise t discount prices (typiclly of surplus, lst -seson or slow selling stock). Hypermrket Stnd lone Free-stnding, lrge scle store (between,000 nd,000 sq m), tht offers wide vriety of food nd household products, typiclly complemented with smll service gllery with less thn 0 units. Diy Stnd lone Do-It-Yourself store is free-stnding store with tools nd products needed for grden nd home building, refurbishing nd mintenntce. CBRE includes the most ctive chins (Cstorm, Leroy Merlin, OBI). Totl Retil L The sum of the L from ll of the existing retil formts such s: shopping centres, shopping & leisure centres, stnd lone hypermrkets (not included in the shopping centres), retil prks, stnd lone DIY stores (not included in the shopping centres or retil prks) nd outlet centres. Totl Retil Density The rtio of the totl retil GL per sq m per,000 inhbitnts. RETIL DEFINITIONS Modern Shopping Centre scheme tht is plnned, built nd mnged s single entity, comprising units nd communl res, with minimum gross lettble re (GL) of,000 sq m, usully group of t lest 0 shops nd services.

25 STNDRD MRKET PRCTICE Bsis of mesurement/vlution method Whether the Property is under construction, Residul method is used in the vlution. Due to the fct tht the Property is plnned for development/building is under construction, the Mixed pproch nd Residul method is used in our vlution. Mrket trnsprency The property mrket is trnsprent with regrds to property titles but degree of opcity persists with regrds to the vilbility of mrket informtion. The informtion on historicl freehold nd perpetul usufruct (public ground lese) trnsctions registered s notrised deeds is freely ccessible to the relevnt property vluers, but there is no public record of lese trnsctions. Rent pyment Rent is pyble monthly in dvnce, nd is quoted without VT (sles tx). Rent escltion/rent review nnul Tennts covennt Covennt strength is very importnt within the Polish mrket. Rentl deposit, bnk or prent compny s gurntee equivlent to 3-6 months rent, service chrge, mrketing costs nd VT is expected from ll tennts. Service chrge Within shopping centres service chrge pyments re common nd will include repirs, clening nd security. Property txes nd other costs Tx on sles: Revenues generted on the sle of rel estte re subject to the stndrd txtion rules of Polish corporte income tx. Effectively, only the cpitl gin is txed t 9%. The revenue from the sle of rel estte must be vlued t the price set in the sle contrct. Costs incurred by the buyer for the cquisition of rel estte, such s the purchse price, trnsction costs including dvisory fees, civil lw trnsction tx (if pplicble), form the initil vlue of the rel estte nd re recognised s tx deductible costs through deprecition write-offs or upon sle. The ssets of the business or prt sold will be subject to civil lw trnsction tx pyble by the buyer t the rte pproprite for prticulr item (% for lnd, buildings nd other tngible property). Operting tx: Rel estte tx is chrged to the owner of the lnd or buildings nd infrstructure tht re used for business ctivities. The locl uthorities set the rel estte tx rtes nd collect the revenues. gents fees -% of nnul rent. Incentives Incentives include cpitl contributions towrd shop-fitting nd rent free periods, negotited between the prties. nchor tennts cn expect minimum of 3 months rent free or fit-out contribution. Lese length nd terms Typicl lese contrct period is to 0 yers with n option to extend. Most rents re denominted in EUR nd pid in zlotys, but service chrges nd other pyments (e.g., mrketing fees) re often denominted in the locl currency. Rents re typiclly the subject of nnul indextion by the Europen Eurostt Index. Selling lese Sle nd lese bck trnsctions re incresingly populr in Polnd. There, however is no consistent mrket prctice nd it hs bot been subject of seprte regultion; such trnsctions effectively consist of two seprte greements. tennts cn expect minimum of 3 months rent free or fit-out contribution.

26 Disclimer CBRE Sp. z o.o confirms tht informtion contined herein, including projections, hs been obtined from sources believed to be relible. While we do not doubt their ccurcy, we hve not verified them nd mke no gurntee, wrrnty or representtion bout them. It is your responsibility to confirm independently their ccurcy nd completeness. This informtion is presented exclusively for use by CBRE clients nd professionls nd ll rights to the mteril re reserved nd cnnot be reproduced without prior written permission of CBRE. Source: CBRE, Oxford Economics, GfK, RRF, PRRF