Zmiany w handlu w okresie spowolnienia gospodarczego
|
|
- Klaudia Żurawska
- 8 lat temu
- Przeglądów:
Transkrypt
1 Urszula Kłosiewicz-Górecka Instytut Badań Rynku, Konsumpcji i Koniunktur w Warszawie Zmiany w handlu w okresie spowolnienia gospodarczego Changes in trade in the period of economic slowdown Spowolnienie gospodarcze w Polsce sprawiło, że w sferze handlu pojawiły się nowe zjawiska oraz nastąpiło przyspieszenie wielu procesów. Celem artykułu jest przedstawienie zmian, jakie zaszły w handlu detalicznym i hurtowym. Przedmiotem rozważań są: znaczenie handlu w gospodarce kraju, zasoby i organizacja handlu detalicznego i hurtowego, procesy konsolidacji oraz nowe zachowania przedsiębiorstw handlowych w okresie spowolnienia gospodarczego. Analizą objęto lata Podstawę analizy stanowiły dane GUS, w tym specjalnie zamawiane przez Instytut Badań Rynku, Konsumpcji i Koniunktur oraz wyniki badań różnych ośrodków naukowych w kraju z zakresu handlu detalicznego i hurtowego. Wykorzystano także wyniki własnych obserwacji i dyskusji panelowych przedstawicieli przedsiębiorstw handlowych i producentów FMCG oraz pracowników naukowych, przeprowadzonych podczas VI Forum Rynku Spożywczego i Handlu The economic slowdown in Poland has caused that there have appeared in the sphere of trade new phenomena and there has taken place acceleration of a number of processes. An aim of the article is to present the changes occurred in retail and wholesale trade. The subject matter of considerations are: importance of trade in the country's economy, assets and organisation of retail and wholesale trade, consolidation processes as well as new behaviour presented by commercial enterprises in the period of economic slowdown. An analysis covers the period of The grounds for the analysis were data of the Central Statistical Office (GUS), including those specially ordered by the Institute for Market, Consumption and Business Cycles Research (Instytut Badań Rynku, Konsumpcji i Koniunktur), as well as findings of research carried out by various scientific and research centres in Poland in the field of retail and wholesale trade. There have also been used the results of own observations and panel discussions of representatives of commercial enterprises and manufacturers of FMCG as well as researchers, carried out during the 6th Forum of Food Market and Trade in Słowa kluczowe handel detaliczny, handel hurtowy, sieć sklepów, formaty handlu, handel niezależny, zagraniczne sieci handlowe. Keywords retail trade, shop network, trade formats, independent trade, foreign trade chains. Znaczenie handlu wewnętrznego w gospodarce Polski Spowolnienie gospodarcze potwierdziło istotną rolę handlu wewnętrznego w gospodarce Polski, gdyż w znacznym stopniu właśnie dzięki handlowi Polska odniosła sukces, opierając się fali recesji, która objęła niemal całą Europę. Handel, charakteryzujący się dużą kreatywnością i absorpcją innowacji i mający silne więzy z innymi dziedzinami gospodarki, pociągnął za sobą efekty mnożnikowe, czyli inwestycje w produkcji, usługach, infrastrukturze itp., co pomogło osłabić oddziaływanie światowego kryzysu finansowego. W latach handel w Polsce miał wysoki udział w tworzeniu produktu krajowego brutto (PKB) 16,7 17,1%. Był to najwyższy udział wśród wszystkich sekcji usługowych. Wyższy udział od sekcji Handel; naprawa pojazdów samochodowych miał jedynie cały sektor przemysłu (tablica 1). Warto podkreślić, że wskaźnik udziału handlu w tworzeniu PKB w Polsce jest wyższy niż liczony dla całej Unii Europejskiej. Ponadto w latach handel charakteryzował się wyższą dynamiką wzrostu wartości dodanej brutto niż sektor przemysłu, a także wyższą niż PKB. Wysoki udział handlu w tworzeniu PKB ma miejsce przy zmniejszającej się liczebności przedsię- 2
2 Tablica 1. Wartość dodana brutto sekcji Handel; naprawa pojazdów samochodowych na tle gospodarki narodowej (w cenach bieżących) Wyszczególnienie PKB (mln zł) 2008* ,0 105,4 105,4 107,9 104,4 Wartość dodana sektora Przemysł (mln zł) Udział w PKB (%) ,0 109,3 102,3 110,7 104,7 21,4 21,8 21,2 21,8 21,8 Wartość dodana sekcji Handel; naprawa pojazdów samochodowych (mln zł) Udział w PKB (%) ,0 110,0 107,8 103,7 106,9 16,6 16,7 17,1 16,4 16,8 * Dane dotyczące handlu odnoszą się do sekcji Handel i naprawy, a w latach odnoszą się do sekcji Handel; naprawa pojazdów samochodowych. Ź r ó d ł o: opracowanie na podstawie GUS (2009, 2010, 2011, 2012). Rocznik Statystyczny Rzeczypospolitej Polskiej. Warszawa: GUS oraz GUS (2013). Mały Rocznik Statystyczny Polski. Warszawa: GUS. biorstw handlowych. W 2012 r. w porównaniu z rokiem 2008 liczba przedsiębiorstw handlowych zmniejszyła się o 0,7%, podczas gdy ogółem w kraju w tym okresie wzrosła o 6,2%. Handel jest sferą gospodarki wrażliwą na koniunkturę. Liczebność przedsiębiorstw handlowych potrafi dynamicznie rosnąć, ale też szybko zmniejszać się pod wpływem pogorszenia warunków rynkowych. Systematycznie zmniejsza się udział przedsiębiorstw handlowych w ogólnej liczbie przedsiębiorstw w kraju z 30,25% w 2008 r. do 26,8% w roku 2012 (tablica 2). Tablica 2. Przedsiębiorstwa sekcji Handel; naprawa pojazdów samochodowych na tle gospodarki narodowej Wyszczególnienie Liczba przedsiębiorstw ogółem w kraju (tys.) 2008* , , , , ,3 100,0 99,6 104,5 99,0 102,7 Liczba przedsiębiorstw sektora Przemysł (tys.) Udział w ogółem w kraju (%) 379,2 360,9 379,7 375,3 385,0 100,0 95,2 105,2 98,8 102,6 10,1 9,6 9,7 9,7 9,7 Liczba przedsiębiorstw sekcji Handel; naprawa pojazdów samochodowych (tys.) Udział w ogółem w kraju (%) 1 136, , , , ,8 100,0 96,6 102,6 96,3 100,5 30,2 28,7 28,1 27,4 26,8 * Dane dotyczące handlu odnoszą się do sekcji Handel i naprawy, a w latach odnoszą się do sekcji Handel; naprawa pojazdów samochodowych. Ź r ó d ł o: jak tablicy 1. 3
3 Tablica 3. Struktura przedsiębiorstw detalicznych według liczby pracujących (w %) Przedsiębiorstwa detaliczne Własności krajowej Przedsiębiorstwa detaliczne według liczby pracujących do 9 osób osób 50 i więcej osób 95,0 4,0 1,0 95,3 3,6 1,1 95,3 3,7 1,0 Własności zagranicznej ,3 55,7 0,5 37,5 62,0 40,9 59,1 Ź r ó d ł o: opracowanie na podstawie danych GUS zamawianych przez IBRKK. Handel wewnętrzny charakteryzuje się rozdrobnioną strukturą podmiotową. Wśród krajowych przedsiębiorstw dominują mikrofirmy, a przedsiębiorstwa zagraniczne to przede wszystkim firmy średnie i duże (tablica 3). Silna konkurencja w handlu powoduje, że upadają słabsze firmy, a średniej wielkości i duże w okresie spowolnienia gospodarczego poszukują atrakcyjnych sposobów zwiększenia swoich zasobów poprzez fuzje i przejęcia, a także inwestycje w technologie informatyczne pozwalające efektywnie zarządzać firmą. Handel jest bardzo ważnym pracodawcą. Generuje ponad 2 mln miejsc pracy i stanowi ponad 15% wśród ogółem pracujących w kraju, mimo spowolnienia gospodarczego (tablica 4). Jest to wysoki udział, dający tej sferze gospodarki drugie miejsce (po przemyśle) jako pracodawcy. Handel łączy w sobie dwie cechy jako pracodawca: oferuje pracę osobom o słabym przygotowaniu zawodowym, zakładając, że zawodu nauczy je w trakcie zatrudnienia, oraz oferuje pracę osobom o wysokich kwalifikacjach. W okresie koniunktury gospodarczej zatrudnienie w handlu wzrasta bardziej dynamiczniej niż w całej gospodarce, ale w okresie spowolnienia gospodarczego szybko zmniejsza się zatrudnienie Tablica 4. Liczba pracujących sekcji Handel; naprawa pojazdów samochodowych na tle gospodarki narodowej Wyszczególnienie Liczba pracujących ogółem w kraju (tys.) 2008* , , , , ,4 100,0 98,2 102,4 100,9 99,9 Liczba pracujących sektora Przemysł (tys.) Udział w ogółem w kraju (%) 3 103, , , , ,9 100,0 95,2 98,5 100,2 99,1 22,1 21,4 20,6 20,5 20,3 Liczba pracujących sekcji Handel; naprawa pojazdów samochodowych (tys.) Udział w ogółem w kraju (%) 2 268, , , , ,3 100,0 96,1 100,4 98,6 100,4 16,5 15,8 15,5 15,2 15,2 * Dane dotyczące handlu odnoszą się do sekcji Handel i naprawy, a w latach odnoszą się do sekcji Handel; naprawa pojazdów samochodowych. Ź r ó d ł o: jak tablicy 1. 4
4 Rysunek 1. Pracujący w przedsiębiorstwach handlowych z kapitałem zagranicznym ,6 15,5 16,2 17, , r r r r r. 0 Pracujący w przedsiębiorstwach z kapitałem zagranicznym Udział pracujących w przedsiębiorstwach z kapitałem zagranicznym w pracujących ogółem w handlu, w % Ź r ó d ł o: opracowanie na podstawie danych GUS zamawianych przez IBRKK. w małych, niezależnych przedsiębiorstwach handlowych (lata ). Natomiast dynamicznie rośnie znaczenie jako pracodawcy przedsiębiorstw handlowych z kapitałem zagranicznym (rysunek 1). W 2011 r. liczba pracujących w przedsiębiorstwach handlowych z udziałem kapitału zagranicznego wzrosła w porównaniu z rokiem 2005 o blisko 50%, a ich udział w pracujących ogółem w handlu wzrósł z 11,9% w 2005 r. do 17,1% w roku Handel jako pracodawca niesie wiele korzyści dla rynków lokalnych i regionalnych, ponieważ zatrudnia miejscowych i okolicznych mieszkańców wpływając na obniżenie poziomu lokalnego bezrobocia oraz przyczynia się do powstawania w okolicy nowych firm, co korzystnie wpływa na rynek pracy i poziom zamożności społeczności lokalnej, która zgłasza większe zapotrzebowanie na towary i usługi. Sfera handlu to także ważny obszar absorpcji innowacji. Udział nakładów inwestycyjnych w handlu w nakładach inwestycyjnych ogółem w kraju wahał się w latach od 7,2 do 10,9% w okresie poprawy wskaźników koniunktury (tablica 5). Inwestycje zagranicznych sieci handlowych, których udział w inwestycjach ogółem w handlu przekracza 50%, wprowadzają postęp techniczny i organizacyjny, stanowiąc ważny impuls rozwojowy dla krajowych firm handlowych i dla całej polskiej gospodarki. Tablica 5. Nakłady inwestycyjne w sekcji Handel; naprawa pojazdów samochodowych ogółem kraj (mln zł) Nakłady inwestycyjne sekcja Handel; naprawa pojazdów samochodowych (mln zł) Nakłady inwestycyjne podmiotów z udziałem kapitału zagranicznego sekcji Handel; naprawa pojazdów samochodowych w ogółem nakładach inwestycyjnych mln zł w sekcji Handel; naprawa pojazdów samochodowych (%) 2008* , , , , ,0 * Dane dotyczące handlu odnoszą się do sekcji Handel i naprawy, a w latach odnoszą się do sekcji Handel; naprawa pojazdów samochodowych. Ź r ó d ł o: jak tablicy 3. 5
5 Zmiany w handlu hurtowym Sfera handlu hurtowego charakteryzuje się silną konkurencją, która w ostatnich latach systematycznie nasila się wskutek: dynamicznego rozwoju sieci detalicznych, w większości niekorzystających z usług przedsiębiorstw hurtowych (zaopatrzenie z centrów dystrybucyjnych bądź logistycznych), co powoduje zawężanie rynku odbiorców usług hurtowych, zmniejszania się liczebności niezależnych małych firm detalicznych, będących kluczowymi klientami przedsiębiorstw hurtowych, silnej konkurencji wewnątrz licznej i zróżnicowanej wielkościowo grupy firm hurtowych (hurtownie aktywne i hurtownie typu cash and carry). W okresie spowolnienia gospodarczego nastąpiło umocnienie dwubiegunowej struktury podmiotowej handlu hurtowego. Jest lider rynku (Grupa Kapitałowa Eurocash z około 20% udziału w rynku hurtowym) i hurtownie Makro Cash & Carry oraz Selgros, a na drugim biegunie są różnej wielkości polskie przedsiębiorstwa hurtowe. Wobec szybko rosnącej siły Grupy Eurocash krajowe firmy hurtowe zaczęły się integrować. Są to procesy opóźnione w stosunku do integracji w detalu, ale stanowią szansę na wzmocnienie pozycji hurtu wobec dostawców i uzyskiwanie korzyści skali. Zintegrowane przedsiębiorstwa hurtowe oczekują też, że staną się też bardziej atrakcyjnym partnerem dla firm detalicznych. W ostatnich latach procesem nasilającym się w sferze hurtu jest zacieśnianie współpracy między dystrybutorami a detalistami. Odbywa się to głównie przez rozwijanie przez hurt sieci sklepów (w tym na zasadach franczyzy), tworząc w ten sposób bazę lojalnych klientów detalicznych (IBRKK, 2012, s ). Procesy integracji poziomej i pionowej zachodzące wśród krajowych przedsiębiorstw hurtowych stwarzają szansę na zbudowanie alternatywnego w stosunku do Grupy Eurocash ogólnopolskiego kanału dystrybucji wykorzystującego synergię hurtu i detalu. Zmiany w handlu detalicznym Spowolnienie gospodarcze przyspieszyło przemiany w handlu detalicznym. Wyrażają się one przede wszystkim zmniejszaniem się liczby sklepów, głównie małych niezależnych, przy stosunkowo niewielkim spadku udziału handlu tradycyjnego (małoformatowego) w ogólnej wartości sprzedaży detalicznej, wysokim tempem rozwoju formatów wielkopowierzchniowych oraz szybko postępującym usieciowieniem sklepów. W 2012 r. było sklepów; ich liczebność wzrosła o 3,6% w porównaniu z rokiem 2011, ale zmniejszyła się o 7,4% w porównaniu z 2008 r. Natomiast powierzchnia sprzedażowa sklepów ogółem w Polsce wzrosła w analizowanym okresie odpowiednio o 2,2 i 8,4%. Spadek liczebności sklepów dotyczył placówek własności krajowej, podczas gdy dynamicznie wzrastała liczba punktów sprzedaży należących do kapitału zagranicznego (tablica 6). Tablica 6. Sklepy i powierzchnia sprzedażowa sklepów według własności Liczba sklepów według form własności krajowej* zagranicznej mieszanej Powierzchnia sprzedażowa sklepów według własności (m 2 ) krajowej* zagranicznej mieszanej Udział w liczbie sklepów ogółem (%) Udział w powierzchni sprzedażowej ogółem (%) ,8 2,0 0,2 79,0 20,4 0, ,9 2,6 0,5 77,1 22,4 0, ,5 3,4 0,1 75,3 24,1 0, ,9 3,9 0,2 73,8 24,8 1, ,9 3,8 0,3 72,2 26,6 1,2 2012/ ,5 100,9 190,1 99,9 109,6 86,5 2012/ ,1 140,6 214,2 99,9 127,2 244,9 2012/ ,2 176,1 128,2 99,1 141,8 199,7 * Własność krajowa zawiera własność prywatną krajową i sektor publiczny. Ź r ó d ł o: jak tablicy 3. 6
6 Tablica 7. Sklepy należące do przedsiębiorstw z kapitałem zagranicznym* Wyszczególnienie Liczba sklepów z kapitałem zagranicznym Udział sklepów z kapitałem zagranicznym w liczbie sklepów ogółem w kraju (%) Udział powierzchni sprzedażowej sklepów z kapitałem zagranicznym w powierzchni sprzedażowej sklepów ogółem w kraju (%) ,0 2,6 3,4 3,9 3,8 20,4 22,4 24,1 24,8 26,6 *Dane dotyczą przedsiębiorstw, w których liczba pracujących przekracza 9 osób. Ź r ó d ł o: jak tablicy 3. W latach liczebność sklepów przedsiębiorstw z kapitałem zagranicznym wzrosła o 76,1%, a udział ich powierzchni sprzedażowej w powierzchni sprzedażowej ogółem w kraju wzrósł z 20,4% w 2008 r. do 26,6% w 2012 r. (tablica 7). W Polsce utrzymuje się dominujący udział sklepów małych, tj. do 100 m 2 sali sprzedażowej. W 2012 r. stanowiły one 91% ogółu sklepów w kraju, wobec 92,8% w roku 2008, co wskazuje na spadek ich znaczenia w strukturze wielkościowej sklepów. Rosną natomiast udziały sklepów o większej powierzchni sprzedażowej (tablica 8). Jest to rezultat spadku o prawie 10% liczby sklepów najmniejszych i silnego wzrostu wielkopowierzchniowych obiektów handlowych (rysunek 2). Tablica 8. Sklepy według wielkości powierzchni sprzedażowej w latach Wyszczególnienie Ogółem Sklepy o powierzchni sprzedażowej do 100 m m m i więcej m r. Liczba Struktura w % 100,0 92,8 4,9 2,0 0, r. Liczba Struktura w % 100,0 91,7 5,8 2,3 0, r. Liczba Struktura w % 100,0 91,2 6,1 2,5 0, r. Liczba Struktura w % 100,0 90,8 6,3 2,7 0, r. Liczba Struktura w % 100,0 91,0 6,0 2,7 0,3 Ź r ó d ł o: jak tablicy 3. 7
7 Rysunek 2. Dynamika rozwoju sklepów według wielkości powierzchni sprzedażowej w latach % 90,8 111,4 127,4 132,5 do 100 m m m m 2 i więcej Ź r ó d ł o: jak rysunku 1. W latach najwyższą dynamikę rozwoju ilościowego miały sklepy dyskontowe (rysunek 3). Ich popularność wynika z: czynników zewnętrznych, takich jak niepewność w gospodarce, wysokie bezrobocie, niskie płace i ważne dla konsumenta znaczenie ceny jako kryterium wyboru sklepu i produktów, czynników wewnętrznych, obejmujących oferowane przez te przedsiębiorstwa niskie ceny towarów, w tym produktów pod marką własną, włączanie do oferty coraz szerszego zakresu towarów markowych, sprawną obsługę klientów i atrakcyjne lokalizacje sklepów. W analizowanym okresie dynamicznie rozwijały się również supermarkety. Według danych GUS w 2012 r. w Polsce było 5468 supermarketów, przy czym zdecydowana większość z nich funkcjonuje w ramach sieci. Jest to zróżnicowana grupa obiektów handlowych, obejmująca: supermarkety z szeroką ofertą artykułów żywnościowych i nieżywnościowych codziennego zapotrzebowania, supermarkety o mniejszej powierzchni sprzedażowej ( m 2 ), lokalizowane blisko miejsc zamieszkania konsumentów, których oferta asortymentowo-usługowa przybliża je do convenience stores (np. sklepy Contact należące do Intermarche), supermarkety z szeroką ofertą artykułów delikatesowych (np. Alma, Piotr i Paweł), supermarkety z rozbudowaną ofertą artykułów świeżych (sklepy Super należące do Intermarche). Różnokierunkowe działania poszczególnych sieci wielkopowierzchniowych obiektów handlowych Rysunek 3. Dynamika rozwoju wybranych formatów handlowych w latach % 150,7 156,3 123,5 supermarkety hipermarkety sklepy dyskontowe Ź r ó d ł o: opracowanie na podstawie danych GUS zamawianych przez IBRKK; Dyskonty idą jak burza (2013). Wiadomości Handlowe, (7 8); Bardzo szybko ubywa małych niezrzeszonych sklepów (2013). Wiadomości Handlowe, (6 7). 8
8 Tablica 9. Udziały poszczególnych formatów sklepów w sprzedaży detalicznej FMCG oraz prognoza na 2013 i 2015 r. (w %) Formaty handlu * 2015* Wielkopowierzchniowe obiekty handlowe Hipermarkety 13,0 12,9 12,9 13,0 13,1 13,2 Supermarkety 16,7 17,3 18,4 19,7 20,9 23,5 Sklepy dyskontowe 15,5 17,8 19,2 20,9 22,5 25,8 Handel małoformatowy Duże sklepy spożywcze 9,2 8,7 8,5 8,0 7,7 7,0 Średnie sklepy spożywcze 22,7 21,0 20,0 18,7 17,4 14,6 Małe sklepy spożywcze 16,7 16,2 14,7 13,5 12,2 9,9 Inne 6,2 6,2 6,2 6,2 6,2 6,1 * Prognoza według Grupy Emperia za Nielsenem. Ź r ó d ł o: opracowanie na podstawie: S. Szczepaniak (2013). Handel detaliczny. Wiadomości Handlowe, (4), s. 10. sprawiły, że w ostatnich latach można dostrzec następujące charakterystyczne cechy wielkopowierzchniowego handlu detalicznego: upodabnianie się poszczególnych formatów handlu (np. sklepy dyskontowe rozszerzają sprzedaż artykułów świeżych i produktów markowych, co zbliża je do oferty supermarketów, a te z kolei zmniejszają powierzchnię sali sprzedażowej i ograniczają asortyment, a rozszerzają usługi, co przybliża je do convenience stores), różnicowanie wizerunku poszczególnych sieci handlowych (czemu służy m.in. dynamiczny rozwój marek własnych i rozszerzanie zakresu świadczonych usług), działanie w ramach sieci, w tym na podstawie umów franczyzowych, wyłonienie się sieci liderów w ramach poszczególnych formatów (np. liderami są: sklepy Biedronka wśród sieci dyskontów; Tesco, Intermarche i Carrefour w grupie supermarketów; Kaufland i Tesco wśród hipermarketów) (POHiD i GfK, 2013, s. 8 9). Rozwój hipermarketów, a więc punktów sprzedaży o największych powierzchniach hal sprzedaży uległ zdecydowanemu spowolnieniu. Według danych GUS w 2012 r. w Polsce były 572 hipermarkety, wobec 463 w roku Są to obiekty handlowe, które powstały w Polsce ponad 15 lat temu i obecnie wymagają gruntownej modernizacji i dostosowania oferty do nowych zachowań zakupowych konsumentów (np. według ekspertów Polacy nie lubią jednorazowo wydawać dużo na zakupy spożywcze) (Kłosiewicz, 2013b, s ). W okresie spowolnienia gospodarczego utrwalił się trend wzrostu udziału sklepów dyskontowych i supermarketów w ogólnej sprzedaży detalicznej. Natomiast spadają udziały handlu małoformatowego, najsilniejsze w przypadku sklepów średniej wielkości oraz małych sklepów spożywczych, dla których najgroźniejszą konkurencją okazała się dynamiczna ekspansja sklepów dyskontowych z 15,5% w 2009 r. do 20,9% w 2012 r. Z prognozy Nielsena wynika, że przedstawione trendy nasilą się (tablica 9). Przewiduje się, że w 2015 r. najmniejsze niezależne sklepy spożywcze będą mieć zaledwie 9,9% udziału w sprzedaży detalicznej FMCG, a sklepy średniej wielkości 14,6% (Szczepaniak, 2013). W dłuższej perspektywie trend organizowania się małych i średniej wielkości sklepów w sieci będzie skutkował zahamowaniem jego osłabiania się i rosnącą jakością tego segmentu rynku. Charakterystyczne cechy strategii przedsiębiorstw handlowych w okresie spowolnienia gospodarczego Na podstawie wyników przeprowadzonych analiz desk research oraz jakościowych badań empirycznych ustalono, że charakterystycznymi cechami strategii firm handlowych w okresie spowolnienia rozwoju gospodarczego są: integracja, multiformatowość, wielokanałowość sprzedaży, wzrost znaczenia ceny w konkurowaniu, wzrost znaczenia efektywności gospodarowania oraz wzrost znaczenia pozamaterialnych czynników konkurowania (IBRKK, 2013). 9
9 Integracja Jak już podkreślano, handel detaliczny w Polsce jest organizacyjnie rozdrobniony. W 2012 r. ponad 98% krajowych przedsiębiorstw detalicznych posiadało do 2 sklepów, a firm mających więcej niż 10 sklepów było zaledwie 0,3%. Natomiast wśród przedsiębiorstw handlu detalicznego z kapitałem zagranicznym zdecydowana większość to sieci, w tym ponad 1/5 przedsiębiorstw posiada powyżej 20 sklepów (tablica 10). Multiformatowość Spowolnienie gospodarcze sprawiło, że przedsiębiorstwa handlowe zintensyfikowały poszukiwania strategii pozwalających uzyskać korzystniejszą pozycję na rynku. W przypadku zagranicznych sieci handlowych jest to rozwijanie w ramach jednego przedsiębiorstwa różnych formatów handlu. Na przykład Carrefour Polska, posiadający początkowo wyłącznie hipermarkety, zaczął inwesto- Tablica 10. Struktura przedsiębiorstw własności krajowej i zagranicznej prowadzących sprzedaż detaliczną według liczby posiadanych sklepów w 2008, 2009 i 2012 r. (w %)* Wyszczególnienie Przedsiębiorstwa detaliczne według liczby sklepów do powyżej 20 Przedsiębiorstwa detaliczne własności krajowej ,1 1,6 0,2 0, ,0 1,7 0,2 0, ,0 1,7 0,2 0,1 Przedsiębiorstwa detaliczne własności zagranicznej ,7 30,4 8,3 15, ,3 28,7 8,0 20, ,3 29,6 8,5 20,6 *Dane dotyczą przedsiębiorstw, w których liczba pracujących przekracza 9 osób. Ź r ó d ł o: jak tablicy 3. W okresie spowolnienia gospodarczego i nasilającej się konkurencji ze strony wielkopowierzchniowych sieci, szczególnie sklepów dyskontowych, niezależny handel małoformatowy zintensyfikował procesy konsolidacyjne. Szacuje się, że około 1/4 sklepów małego formatu działa w różnego rodzaju organizacjach zrzeszających drobny handel i liczba ta systematycznie rośnie. Najczęściej są to sieci franczyzowe. W okresie spowolnienia gospodarczego franczyza stała się stosunkowo bezpiecznym pomysłem na biznes, sprawdza się we wszystkich branżach, ale sklepy spożywcze stały się najbardziej usieciowione (w 2012 r. 70 największych sieci franczyzowych grupowało sklepów). Do największych sieci franczyzowych małego formatu należą: ABC (5800 sklepów), Lewiatan (2800), Żabka (ponad 2800), Nasz sklep (ponad 2500) oraz ponad 2000 sklepów Odido (POHiD i GfK, 2013, s. 11). W integracji niezależnego detalu coraz intensywniej uczestniczą dystrybutorzy (Eurocash, Makro Cash and Carry), którzy rozwijają sieci franczyzowe, wspierając drobnych detalistów swoim know- -how, proponują atrakcyjne warunki zakupu produktów, a sobie zapewniają stałych odbiorców towarów (IBRKK, 2013, s. 155). wać w supermarkety oraz mniejsze powierzchniowo sklepy franczyzowe Carrehour Express w dwóch formatach: minimarket i convenience. Działania te pozwalają firmie handlowej uzyskać korzyści skali, wejść na nowe rynki geograficzne i pozyskać nowych klientów ( Podobnie Grupa Muszkieterów, dostrzegając w małych i średnich sklepach zlokalizowanych blisko miejsc zamieszkania klienta większy potencjał rozwoju niż w hipermarketach i supermarketach, rozwija sklepy Intermarche Contact o powierzchni 600 do 900 m 2 powierzchni sprzedażowej, tj. sklepy typu convenience. Są one odpowiedzią na rosnące zainteresowanie konsumentów szybkimi zakupami w wygodnych sklepach, które są zlokalizowane blisko miejsca zamieszkania ( Rozwijanie nowego formatu zapowiada także sieć dyskontowa Biedronka, która planuje inwestycje w sklepy convenience o powierzchni około 200 m 2 powierzchni sprzedażowej, gdzie będzie oferowany inny asortyment niż w sklepach Biedronka ( 10
10 Wielokanałowość sprzedaży Wielokanałowość sprzedaży to nowa cecha strategii rozwojowych sieci detalicznych, które wskutek rosnącego zainteresowania konsumentów zakupami online tworzą lub planują wprowadzenie oferty online. Według badań Centre for Retail obroty polskiego handlu internetowego oszacowane zostały w 2012 r. na kwotę 22,9 mld zł, co stanowiło około 4,6% ogółem obrotów handlu detalicznego w Polsce ( Jednak zakupy FMCG w formie online nie są jeszcze tak popularne jak produkty kategorii dom i ogród, akcesoria i upominki, odzież czy artykuły motoryzacyjne. Tylko 3% spośród wszystkich sklepów online działających w Polsce oferuje artykuły żywnościowe, ale zainteresowanie konsumentów zakupami on-line tych produktów dynamicznie rośnie. Do zakupów w sieci zachęca: oszczędność czasu i wygoda zakupu (89% wskazań), możliwość wyboru czasu, kiedy zakupy będą odebrane (65%), możliwość zrobienia zakupów z listy bez dodatkowych pokus, na które narażony jest konsument robiący zakupy w sklepie (63%). Wyniki badań wskazują, że wielu konsumentów, zanim podejmie decyzję zakupową, posiłkuje się Internetem, stronami zarówno producentów, jak i detalistów (POHiD i GfK, 2013, s. 16). Stało się to impulsem dla handlu stacjonarnego do otwierania sklepów internetowych, podobnie jak to, że średni wzrost obrotów w handlu internetowym w skali światowej w latach wyniósł 18%, tj. znacznie więcej niż roczny wzrost na poziomie 1,3% odnotowany dla stacjonarnych kanałów sprzedaży detalicznej ( Handel-internetowy-na-swiecie). Dlatego Internet w Polsce, podobnie jak w innych krajach, staje się dodatkowym kanałem sprzedaży dla stacjonarnych firm handlu żywnością. Sklepy internetowe otwiera coraz więcej sieci wielkopowierzchniowych obiektów handlowych, jak: Piotr i Paweł, Alma, Auchan, E. Leclerc, Tesco. Dostrzegają w tym szansę na zdobycie nowych segmentów klientów, poszerzenie geograficzne sprzedaży, uzyskanie korzyści skali. Rozwój handlu poprzez Internet budzi zainteresowanie również małych firm detalicznych, gdyż możliwość odebrania przesyłki w sklepie daje szansę osiągania dodatkowych obrotów z impulsowych zakupów. Wzrost znaczenia ceny w konkurowaniu Wzrost znaczenia ceny jako kryterium wyboru towarów przez konsumentów sprawił, że w okresie spowolnienia gospodarki wzrosła atrakcyjność sklepów dyskontowych, gdzie cena oferowanego koszyka produktów markowych i koszyka produktów pierwsza cena jest niższa niż w sklepach małoformatowych, supermarketach i delikatesach (tablica 11). Popularność sklepów dyskontowych to wynik m.in. sprawnego zarządzania ofertą asortymentową, w tym dynamicznego rozwoju marek własnych, których udział w 2012 r. w sklepach dyskontowych osiągnął 56% wobec 18% w supermarketach i 10% w hipermarketach (POHiD i GfK, 2013, s. 15). Presja cenowa ze strony sklepów dyskontowych spowodowała, że sieci supermarketów i hipermarketów podjęły intensywne działania promocyjne, Tablica 11. Poziom cen koszyka produktów markowych i koszyka produktów pierwsza cena według formatów handlu (w %) Koszyk produktów markowych Koszyka produktów pierwsza cena Poziom cen w sklepach wielkoformatowych Hipermarket 90 Hipermarket 67 Supermarket 98 Supermarket 82 Sklepy dyskontowe 89 Sklepy dyskontowe 74 Poziom cen w sklepach małoformatowych Spożywczy duży 99 Spożywczy duży 98 Spożywczy średni 100 Spożywczy średni 100 Spożywczy mały 101 Spożywczy mały 103 Kiosk 100 Kiosk 104 Poziom cen w delikatesach Delikatesy 103 Delikatesy 97 Ź r ó d ł o: opracowanie na podstawie POHiD i GfK (2013). Znaczenie handlu w gospodarce narodowej. Wybrane aspekty. Warszawa: POHiD, s
11 aby przybliżyć ceny produktów w swoich ofertach do występujących w sklepach dyskontowych. Zrobiono to kosztem marży. Na przykład w 2013 r. w poszczególnych hipermarketach E. Leclerc promocją było objętych około 1000 produktów. Udział sprzedaży produktów w promocyjnych cenach w całym obrocie sieci wzrósł z 20 do 25%, a w niektórych kategoriach produktów udział produktów promowanych przekraczał 50%. Sieć rozwija też markę własną, zarówno najtańszą Eco, jak i pod szyldem Wiodąca Marka ( Wzrost znaczenia efektywności gospodarowania Silna konkurencja na rynku i dynamicznie zmieniające się preferencje konsumentów zmuszają przedsiębiorstwa handlowe do efektywnego zarządzania firmą. Wzrasta znaczenie szybkiego dostępu do danych z rynku i umiejętności ich analizy oraz podejmowania decyzji dotyczących zakupu towarów, merchandisingu, budowy relacji z partnerami biznesowymi i konsumentami, gospodarki zasobami firmy itp. W poprawie efektywności działania szczególnie skuteczne okazały się procesy integracji oraz wykorzystywanie nowoczesnych technologii informacyjnych. Sieci franczyzowe powstające w ramach konsolidacji przedsiębiorstw handlowych pozwalają na: łączenie korzyści wynikających z upowszechniania oryginalnej strategii rozwoju, którą upowszechnia franczyzodawca i realizowania korzyści skali przez franczyzobioców, optymalizację kosztów marketingowych, uzyskiwanie korzyści wynikających ze standaryzacji działań marketingowych, większą elastyczność w reagowaniu na zmiany w oczekiwaniach rynku docelowego. Natomiast zastosowanie nowoczesnych technologii informacyjnych pozwala przedsiębiorstwu handlowemu: zmniejszyć koszty dzięki integracji funkcji planowania w firmie i prognozowania popytu, zwiększyć elastyczności działania zarówno w sferze zakupu, jak i sprzedaży, co korzystnie wpływa na wydajność pracowników i racjonalizację kosztów firmy, zwiększyć przychody, gdyż budowa relacji z klientami i zarządzanie transakcjami połączone ze zautomatyzowanymi działaniami marketingowymi pozwalają zdobyć nowych klientów, zachęcają do częstszych zakupów, co skutkuje zwiększeniem obrotów firmy, na optymalizację zapasów towarów i poprawę efektywności wykorzystania powierzchni sklepowej, co zwiększa rentowność przedsiębiorstwa handlowego. W dużych i średniej wielkości przedsiębiorstwach handlowych wykorzystywane są różne specjalistyczne narzędzia informatyczne (np. program Apollo Guide, Merchandising Central For Apollo i Web Publisher For Apollo), które umożliwiają: usystematyzowanie półki w sklepie, np. według marek, smaków, ceny, optymalizację powierzchni zajmowanej przez produkty danej kategorii, uwzględniającą udział w sprzedaży produktów poszczególnych producentów/marek, optymalizację ilości poszczególnych produktów eksponowanych na półkach, co pozwala unikać braku towaru na półce, jak i jego nadmiaru, oszczędność czasu, który pracownicy firmy mogą przeznaczyć na bezpośrednie zarządzanie półką sklepową, gdyż w części analitycznej pracę ludzi wspomaga komputer. Przedsiębiorstwa posiadające programy do zarządzania kategoriami produktów uzyskują przewagę w stosunku do pozostałych firm, ponieważ mają możliwość monitorowania sytuacji na rynku i mogą szybciej reagować na pojawiające się trendy, gdyż program pozwala przeprowadzić symulację rozwoju sytuacji w poszczególnych kategoriach produktów oraz tworzyć scenariusze finansowe dla kilku wersji planów. Wzrost znaczenia pozamaterialnych czynników konkurowania Cechą charakterystyczną współczesnej gospodarki, określanej często mianem gospodarki opartej na wiedzy (knowledge-based economy, GOW) jest to, że rola wiedzy w porównaniu z zasobami rzeczowymi, kapitałem fizycznym i nisko wykwalifikowaną siłą roboczą jest znacznie większa. Twórcy koncepcji kluczowych kompetencji (umiejętności bazowych) twierdzą, że możliwości kreowania trwałej przewagi konkurencyjnej są związane z posiadaniem nie tylko określonych zasobów rzeczowych, ale przede wszystkim kluczowych kompetencji, definiowanych jako zdolność organizacji do uczenia się i kumulowania różnego rodzaju działań i umiejętności oraz integrowania różnych strumieni technologii (Śmigielska, 2013, s. 37). Spowolnienie gospodarcze oraz silna konkurencja zachęciła przedsiębiorstwa handlowe do poszukiwania swoich szans rynkowych w rozwijaniu nowych konceptów sprzedaży, kreowaniu wizerunku firmy, rozwijaniu nowych sposobów komunikowania się z klientami i partnerami biznesowymi, rozwijaniu usług na rzecz społeczności. Zmiany zachodzące w tym zakresie przedstawiono w tablicy
12 Tablica 12. Niematerialne czynniki konkurowania przedsiębiorstw handlowych Umiejętności i kompetencje przedsiębiorstw handlowych Rozwijanie nowych konceptów sprzedaży Opis Umiejętne łączenie elementów marketingu-mix w połączeniu z wykorzystaniem technologii informacyjnych pozwala kreować nowe koncepty handlu trudne do skopiowania dla konkurencji Kreowanie wizerunku firmy Marki własne coraz intensywniej włączane są w proces kreowania wizerunku firmy handlowej i jej pozycjonowania na rynku. Marki własne rozwijane są nie tylko przez sieci sklepów dyskontowych, gdzie ich udział w ofercie sięga 60%, ale także przez lokalne i regionalne sieci krajowe. Kreowane są różnego rodzaju marki własne i stale rozszerzany jest ich asortyment Rozwijanie nowych sposobów komunikowania się z rynkiem Firmy handlowe wykorzystują technologie informacyjno-komunikacyjne do komunikowania się z klientami i partnerami biznesowymi. Lepsza łączność z klientami skutkuje w dłuższym okresie wykształceniem postaw lojalności wśród klientów i partnerów biznesowych Usługi na rzecz społeczności Eksperci wskazują, że dla konkurencyjności przedsiębiorstw handlowych coraz większe znaczenie mieć będzie przestrzeganie zasad społecznej odpowiedzialności biznesu, jak np. redukcja zużycia materiałów opakowaniowych obniżenie całkowitej emisji CO 2 Ź r ó d ł o: opracowanie na podstawie U. Kłosiewicz-Górecka (2013). Changes in Retail Trade in Raporty. Handel wewnętrzny w Polsce. Rynek artykułów żywnościowych. Warszawa: IBRKK, s Podsumowanie Przeprowadzona analiza pozwala na sformułowanie następujących wniosków dotyczących stanu i kierunków rozwoju handlu detalicznego w Polsce: Stopniowo zmniejsza się populacja niezależnych małych sklepów, a formatem handlu najbardziej dynamicznie rozwijającym się są sklepy dyskontowe. Nasilają się procesy integracji krajowych firm handlowych poprzez przejęcia i fuzje istniejących sieci oraz włączanie do sieci niezależnych firm detalicznych. Wzrasta zainteresowanie zagranicznych firm hurtowych procesami integracji małych niezależnych firm detalicznych. Rośnie zainteresowanie zagranicznych sieci handlowych rozwijaniem mniejszych formatów handlu, a posiadanie wielu formatów handlu detalicznego jest charakterystyczną cechą rozwoju sieci handlowych. Narastająca konkurencja w handlu sprawia, że firmom coraz trudniej jest konkurować, bazując tylko na jednym z kluczowych czynników sukcesu, dlatego rośnie znaczenie pozamaterialnych czynników konkurowania, w tym marek własnych i oferowanych usług. Rośnie znaczenie efektywności działania. Rośnie znaczenie handlu przez Internet (dynamiczny wzrost internetowych sklepów oraz zainteresowania handlu stacjonarnego uruchamianiem sklepu internetowego). Literatura Bardzo szybko ubywa małych nie zrzeszonych sklepów. (2013). Wiadomości Handlowe, (6 7). Dyskonty idą jak burza. (2013). Wiadomości Handlowe, (7 8). GUS (2009, 2010, 2011, 2012). Rocznik Statystyczny Rzeczypospolitej Polskiej. Warszawa: GUS. GUS (2013). Mały Rocznik Statystyczny Polski. Warszawa: GUS. IBRKK. (2012). Raporty. Handel wewnętrzny w Polsce Warszawa: IBRKK. IBRKK. (2013). Raporty. Handel wewnętrzny w Polsce. Rynek artykułów żywnościowych. Warszawa: IBRKK. Kłosiewicz-Górecka, U. (2013a). Changes in Retail Trade in Raporty. Handel wewnętrzny w Polsce. Rynek artykułów żywnościowych. Warszawa: IBRKK. Kłosiewicz-Górecka, U. (2013b). Struktura handlu detalicznego w Polsce a preferowane przez konsumentów miejsca zakupu FMCG. Konsumpcja i rozwój, (2). POHiD i GfK (2013). Znaczenie handlu w gospodarce narodowej. Wybrane aspekty. Warszawa: POHiD. Szczepaniak, S. (2013). Handel detaliczny. Wiadomości Handlowe, (4). Śmigielska, G. (red.). (2013). Źródła konkurencyjności przedsiębiorstw handlowych w gospodarce opartej na wiedzy. Warszawa: Difin. 13
VIII Forum Rynku Spożywczego i Handlu th Food Market & Retail Forum 2015 Warszawa, hotel Sheraton, 5 listopada 2015
VIII Forum Rynku Spożywczego i Handlu 2015 8th Food Market & Retail Forum 2015 Warszawa, hotel Sheraton, 5 listopada 2015 Sesja tematyczna: Rynek dystrybucji. Sektor hurtowej sprzedaży żywności w decydującej
Bardziej szczegółowoNadchodzi czas supermarketów proximity i sklepów convenience. Co z dyskontami?
Nadchodzi czas supermarketów proximity i sklepów convenience. Co z dyskontami? data aktualizacji: 2016.11.10 Wzrost na rynku handlu spożywczego w Polsce wyniósł 3,4 proc. średniorocznie w latach 2010-2015.
Bardziej szczegółowoHandel niezależny i sieciowy w Polsce wobec wyzwań gospodarki opartej na wiedzy. Zmiany w handlu w okresie chwiejnego rozwoju gospodarczego Polski
Handel niezależny i sieciowy w Polsce wobec wyzwań gospodarki opartej na wiedzy Instytut Badań Rynku, Konsumpcji i Koniunktur Polska Organizacja Handlu i Dystrybucji Warszawa, 2 marca 2015 r. Zmiany w
Bardziej szczegółowoMULTIFORMATOWE KONCEPCJE W ROZWOJU SIECI HANDLOWYCH
MULTIFORMATOWE KONCEPCJE W ROZWOJU SIECI HANDLOWYCH SKUTECZNE DOTARCIE DO KLIENTA INQUIRY, 6 listopada 2013 VI Forum Rynku Spożywczego MULTICHANNEL - koncepcja Definicja Strategia handlowo-marketingowa
Bardziej szczegółowoDino Polska przychody i zyski szybują w górę
Dino Polska przychody i zyski szybują w górę data aktualizacji: 2017.05.04 Grupa Dino ogłosiła wyniki finansowe za 2016 r. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży wzrosły o ponad 30%, zysk operacyjny o ponad
Bardziej szczegółowoPolska Izba Handlu. Komentarz do zmian na polskim rynku dystrybucyjnym.
Polska Izba Handlu Warszawa13.01.2011r. Komentarz do zmian na polskim rynku dystrybucyjnym. 04.01.2011r. to dzień,w którym ważni gracze dystrybucyjni Emperia i Eurocash podjęli bardzo ważną i odpowiedzialną
Bardziej szczegółowoHANDEL WEWNĘTRZNY W POLSCE
ISSN 1899-7988 INSTYTUT BADAŃ RYNKU, KONSUMPCJI I KONIUNKTUR HANDEL WEWNĘTRZNY W POLSCE 1989-2009 Redakcja naukowa i koordynacja doc. dr Urszula Kłosiewicz-Górecka WARSZAWA 2009 Spis treści Rozdział 1
Bardziej szczegółowoX edycja Forum Rynku Spożywczego i Handlu 2017
X edycja Forum Rynku Spożywczego i Handlu 2017 Sesja nt. Nowa wizja dystrybucji możliwe scenariusze dla kanału hurtowego 7 listopada 2017 r. Warszawa, hotel Sheraton Stan i kierunki rozwoju przedsiębiorstw
Bardziej szczegółowoWartość rynku FMCG w Polsce wzrosła w 2016 r. do 244,3 mld zł - analiza rynku
Wartość rynku FMCG w Polsce wzrosła w 2016 r. do 244,3 mld zł - analiza rynku data aktualizacji: 2017.03.18 Tempo rozwoju gospodarczego, poziom dochodów gospodarstw domowych oraz pozostałe czynniki natury
Bardziej szczegółowoNakłady inwestycyjne zagranicznych przedsiębiorstw handlowych i ich wpływ na handel w Polsce
Nakłady inwestycyjne zagranicznych przedsiębiorstw handlowych 47 dr Urszula Kłosiewicz-Górecka prof. IBRKK Instytut Badań Rynku, Konsumpcji i Koniunktur w Warszawie Nakłady inwestycyjne zagranicznych przedsiębiorstw
Bardziej szczegółowoHandel wewnętrzny w latach oraz uwarunkowania i scenariusze rozwoju handlu w perspektywie 2020
Handel wewnętrzny w latach 2011-2016 oraz uwarunkowania i scenariusze rozwoju handlu w perspektywie 2020 Instytut Badań Rynku, Konsumpcji i Koniunktur Polska Organizacja Handlu i Dystrybucji Warszawa,
Bardziej szczegółowoHandel detaliczny w Polsce w latach trendy i prognozy
Handel detaliczny w Polsce w latach 2017-2021 trendy i prognozy data aktualizacji: 2017.08.30 Najnowszy raport Planet Retail, poświęcony trendom i prognozom rozwoju handlu detalicznego w Europie Środkowo-Wschodniej,
Bardziej szczegółowoFranczyza z Carrefour. ( nabierze kolorów! Niech Twój biznes
Franczyza z ( nabierze kolorów! Niech Twój biznes Franczyza z Szanowni Państwo! Właściciele sklepów spożywczych coraz chętniej korzystają z możliwości działania pod znaną marką. Obecnie na terenie kraju
Bardziej szczegółowoRaport strategiczny 2017 Dystrybucja FMCG w Polsce
Raport strategiczny 2017 Dystrybucja FMCG w Polsce Oferta zakupu raportu GfK 2017 1 Raport strategiczny 2017 Zakupy online na tle kanałów tradycyjnych W lutym 2017 opublikujemy najnowszy Raport strategiczny
Bardziej szczegółowoRaport Strategiczny 2017 Dystrybucja FMCG w Polsce Oferta zakupu raportu. GfK 2017 Oferta zakupu Raportu Strategicznego 2017
Raport Strategiczny 2017 Dystrybucja FMCG w Polsce Oferta zakupu raportu 1 Raport Strategiczny 2017 W lutym 2017 opublikujemy najnowszą edycję Raportu Strategicznego, Dystrybucja FMCG w Polsce, edycja
Bardziej szczegółowoPrzychody Grupy Eurocash w podziale na segmenty sprzedaży
Przychody Grupy Eurocash w podziale na segmenty sprzedaży data aktualizacji: 2018.03.25 Przychody ze sprzedaży Grupy Eurocash wyniosły w 2017 r. 23 271,08 mln zł, co oznacza wzrost o 9,67 proc. w porównaniu
Bardziej szczegółowoPlany rozwoju na lata 2010-2012 realizowane w ramach nowej struktury Grupy Kapitałowej. Warszawa, 10 lutego 2010 r.
Plany rozwoju na lata 2010-2012 realizowane w ramach nowej struktury Grupy Kapitałowej Warszawa, 10 lutego 2010 r. 2000 2005 Dynamiczny rozwój niekonkurowanie ze swoimi klientami brak własnych aptek wzrost
Bardziej szczegółowoRAPORT STRATEGICZNY 2016 Dystrybucja FMCG w Polsce Oferta zakupu raportu. GfK 2016 Oferta zakupu Raportu Strategicznego 2016
RAPORT STRATEGICZNY 2016 Dystrybucja FMCG w Polsce Oferta zakupu raportu 1 Raport Strategiczny 2016 W lutym 2016 opublikujemy najnowszą edycję Raportu Strategicznego, Dystrybucja FMCG w Polsce, edycja
Bardziej szczegółowoRaport Strategiczny 2018
Raport Strategiczny 2018 Dystrybucja FMCG w Polsce Oferta zakupu raportu 1 Raport Strategiczny 2018 W lutym 2018 opublikowaliśmy najnowszą edycję Raportu Strategicznego, Dystrybucja FMCG w Polsce, edycja
Bardziej szczegółowoRynek drobiu: dobra koniunktura w branży
.pl https://www..pl Rynek drobiu: dobra koniunktura w branży Autor: Ewa Ploplis Data: 15 grudnia 2016 Rośnie produkcja drobiu w Polsce. W bieżącym roku może być wyższa o 15%, a nawet 17%. Czynnikiem pobudzającym
Bardziej szczegółowoRaport Strategiczny 2019
Raport Strategiczny 2019 Dystrybucja FMCG w Polsce Oferta zakupu raportu 1 Raport Strategiczny 2019 Główne informacje Trendy zachodzące na polskim rynku TOP 10 sieci FMCG Wartość rynku FMCG oraz udziały
Bardziej szczegółowoModel postępowania konsumenta w procesie. produktów
Model postępowania konsumenta w procesie definiowania kategorii produktów Dystrybucja detaliczna FMCG w Polsce 1995 0 hipermarketów 0 sklepów dyskontowych 1300 supermarketów Dystrybucja detaliczna FMCG
Bardziej szczegółowoRynek drobiu: dobra koniunktura w branży
.pl Rynek drobiu: dobra koniunktura w branży Autor: Ewa Ploplis Data: 15 grudnia 2016 1 / 15 .pl Rośnie produkcja drobiu w Polsce. W bieżącym roku może być wyższa o 15%, a nawet 17%. Czynnikiem pobudzającym
Bardziej szczegółowoUsługi dystrybucyjne FMCG
Usługi dystrybucyjne FMCG 1990 powstaje firma handlowa Mister w Tychach 1992 rozpoczynamy współpracę z firmą Procter&Gamble jako jedna z 650 polskich hurtowni 1993 25 firm zostaje regionalnymi dystrybutorami
Bardziej szczegółowoOWOCE I WARZYWA W HANDLU DETALICZNYM
OWOCE I WARZYWA W HANDLU DETALICZNYM W kilkunastu ostatnich latach polski rynek detaliczny produktów ogrodniczych wyraźnie zmienił się na lepsze. Obserwuje się poprawę jakości owoców i warzyw, ich przygotowania
Bardziej szczegółowoRynek handlu FMCG w Polsce przegląd kanałów dystrybucji
Rynek handlu FMCG w Polsce przegląd kanałów dystrybucji data aktualizacji: 2017.05.12 Na rynku handlu detalicznego w Polsce w 2016 roku funkcjonowało 361 tysięcy sklepów i placówek handlowych, wśród których
Bardziej szczegółowoAuchan i Biedronka wychodzą na czoło rankingu najtańszych sieci [KOSZYK CEN]
Auchan i Biedronka wychodzą na czoło rankingu najtańszych sieci [KOSZYK CEN] data aktualizacji: 2019.07.24 W kolejnej, czerwcowej edycji ogólnopolskiego porównania cen produktów na co dzień kupowanych
Bardziej szczegółowoLOKALE NA WYNAJEM PLATFORMA DLA HANDLU DETALICZNEGO
LOKALE NA WYNAJEM PLATFORMA DLA HANDLU DETALICZNEGO TRENDY Od kilku lat na polskim rynku handlu zachodzą bardzo dynamiczne zmiany. Klienci cenią wygodę i szybkość zakupów dokonywanych blisko domu oraz
Bardziej szczegółowoRAPORT STRATEGICZNY 2016 Dystrybucja FMCG w Polsce Oferta zakupu raportu. GfK 2016 Oferta zakupu Raportu Strategicznego 2016
RAPORT STRATEGICZNY 2016 Dystrybucja FMCG w Polsce Oferta zakupu raportu 1 Raport Strategiczny 2016 W lutym 2016 opublikujemy najnowszą edycję Raportu Strategicznego, Dystrybucja FMCG w Polsce, edycja
Bardziej szczegółowoLiczba godzin Punkty ECTS Sposób zaliczenia. ćwiczenia 15 zaliczenie z oceną
Wydział: Zarządzanie i Finanse Nazwa kierunku kształcenia: Zarządzanie Rodzaj przedmiotu: podstawowy Opiekun: dr Tomasz Szopiński Poziom studiów (I lub II stopnia): I stopnia Tryb studiów: Niestacjonarne
Bardziej szczegółowoPrezentacja Grupy Impel 25 września 2003
Prezentacja Grupy Impel 25 września 2003 Grupa Impel - podstawowe informacje Największa w Polsce grupa firm świadczących usługi wspierające funkcjonowanie przedsiębiorstw i instytucji. Lider na polskim
Bardziej szczegółowoHANDEL I GASRONOMIA W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM W 2007 ROKU
HANDEL I GASRONOMIA W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM W 2007 ROKU W województwie świętokrzyskim handel w dalszym ciągu pozostaje tą działalnością gospodarczą, w którą najczęściej angażują się mieszkańcy. W
Bardziej szczegółowoHANDEL NOWOCZESNY Z TRADYCJAMI FORMY INTEGRACJI: FRANCHISING. Waldemar Nowakowski, Polska Izba Handlu. KONGRES KUPIECTWA, 23 września 2011, Warszawa
HANDEL NOWOCZESNY Z TRADYCJAMI FORMY INTEGRACJI: FRANCHISING Waldemar Nowakowski, Polska Izba Handlu KONGRES KUPIECTWA, 23 września 2011, Warszawa FRANCHISING TO SKUTECZNA FORMA PROWADZENIA SKLEPU W SIECI
Bardziej szczegółowoMarket Pulse. Oferta zakupu raportu. GfK GfK 2019 Market Pulse
Market Pulse Oferta zakupu raportu GfK 2019 1 Raport Market Pulse nowa odsłona Już od ponad 5 lat raport Market Pulse wspiera producentów i detalistów działających w branży FMCG w monitorowaniu zmian rynkowych
Bardziej szczegółowo3 kwartały 2018 r. Prezentacja wyników
3 kwartały 2018 r. Prezentacja wyników Plan prezentacji I. Podsumowanie II. Przegląd Rynku III. Podsumowanie segmentów Eurocash IV. Dane finansowe Eurocash 2 I. Podsumowanie 01 MAŁE SKLEPY PRZYSPIESZAJĄ
Bardziej szczegółowoSytuacja ekonomiczno-finansowa sektora cukrowniczego
Sytuacja ekonomiczno-finansowa sektora cukrowniczego Dr inż. Piotr SZAJNER IERiGZ-PIB ul. Świętokrzyska 20 PL 00-002 Warszawa E-mail: szajner@ierigz.waw.pl Plan prezentacji Wyniki finansowe przemysłu cukrowniczego;
Bardziej szczegółowoRanking Top500. VIII edycja. Najbardziej efektywne spośród 500 największych firm w branży logistycznej
Ranking Top500. VIII edycja Najbardziej efektywne spośród 500 największych firm w branży logistycznej Dokonać segmentacji rynku Zmierzyć udziały rynkowe Wyznaczyć dominujące tendencje 20% 15% 15,1% Sprzedaż
Bardziej szczegółowoKontekst sytuacyjny: Pytanie pozostaje tylko w jakich obszarach ich rozwijać?
WPŁYW POZIOMU ŚWIADOMOŚCI BIZNESOWEJ NA ROZWÓJ ORGANIZACJI SPRZEDAŻY NA RYNKU PRODUKTÓW FMCG Szanowni Państwo, Przedstawiamy Państwu poniższą ofertę dotyczącą wsparcia pracowników działu sprzedaży w Państwa
Bardziej szczegółowoKLUCZOWE INDYKATORY OSIĄGNIĘĆ O CHARAKTERZE POWSZECHNYM
Spis treści Wstęp 15 KLUCZOWE INDYKATORY OSIĄGNIĘĆ O CHARAKTERZE POWSZECHNYM A.1. Płaszczyzna finansowa 19 A.1.1. Tworzenie wartości przedsiębiorstwa 19 A.1.2. Tworzenie wartości dla akcjonariuszy przez
Bardziej szczegółowoPolski rynek e-commerce 25.04.2010
Polski rynek e-commerce 25.04.2010 1. Rynek handlu elektronicznego W 2009 roku na zakupy internetowe Polacy wydali 13,43 miliarda złotych. Oznacza to wzrost o 22% w stosunku do roku poprzedniego (w 2008
Bardziej szczegółowoIntermarche dzieli sklepy na światy i stawia na specjalizację
Intermarche dzieli sklepy na światy i stawia na specjalizację data aktualizacji: 2016.04.14 Należąca do Grupy Muszkieterów sieć Intermarche chce mocno się wyróżniać na tle konkurencji. Firma realizuje
Bardziej szczegółowoPolskikoszyk.pl jak to się zaczęło?
Polskikoszyk.pl jak to się zaczęło? XII. 2014 r. zderzenie pomysłów i doświadczeń III.2015 r. Stworzenie głównej koncepcji sklepu polskikoszyk.pl opartej na IV.2016 r. START SERWISU Piotra Kondraciuka
Bardziej szczegółowoPOWER PRICE S.A. Moc ukryta w cenie
POWER PRICE S.A. Moc ukryta w cenie Warszawa, marzec 2011 r. Dane rejestrowe spółki Power Price S.A. ul. Rosy Bailly 36 01-494 Warszawa tel./fax (22) 25 01 700 www.powerprice.pl e-mail: biuro@powerprice.pl
Bardziej szczegółowoEUROCASH S.A. RAPORT PÓŁROCZNY 2007 R. KOMORNIKI, 28 wrzesień 2007 r.
EUROCASH S.A. RAPORT PÓŁROCZNY R. KOMORNIKI, r. EUROCASH S.A. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI ZA OKRES OD 1 STYCZNIA ROKU DO 30 CZERWCA ROKU KOMORNIKI, r. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI
Bardziej szczegółowoTOP10 aplikacji zakupowych w Polsce. Które aplikacje sieci handlowych klienci uruchamiają najczęściej?
TOP10 aplikacji zakupowych w Polsce. Które aplikacje sieci handlowych klienci uruchamiają najczęściej? data aktualizacji: 2018.03.23 Coraz więcej Polaków deklaruje dokonywanie zakupów bezpośrednio za pomocą
Bardziej szczegółowolider w hurtowej sprzedaży leków do aptek 16 maja 2008
lider w hurtowej sprzedaży leków do aptek 16 maja 2008 Agenda 1. Informacje o spółce 2. Wyniki Grupy TORFARM po I kw. 2008 3. Cele na 2008 rok plany i realizacja Informacje o spółce Grupa TORFARM lider
Bardziej szczegółowoNOWOCZESNE ROZWIĄZANIA W BRANŻY RETAIL
NOWOCZESNE ROZWIĄZANIA W BRANŻY RETAIL Roman Szymczak Ekspert Trade Marketingu Trener Biznesu Agenda # Trendy w branży retail # Nowoczesne rozwiązania # Omnichannel # Trendy w branży RETAIL Liczba sklepów
Bardziej szczegółowoNazwa sieci Nazwa operatora Format Ocena ogólna Ocena ogólna Biedronka Jeronimo Martins Dystrybucja dyskonty 80,15 80,25
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Nazwa sieci Nazwa operatora Format Ocena Ocena Biedronka Jeronimo Martins Dystrybucja dyskonty 80,15 80,25 Tesco hipermarkety Tesco Polska hipermarkety 79,37 79,78
Bardziej szczegółowo1 kwartał 2018 r. Prezentacja wyników
1 kwartał 2018 r. Prezentacja wyników PODSUMOWANIE 1 KWARTAŁU 2018 R. ORGANICZNY WZROST SPRZEDAŻY SEGMENT HURTOWY WYŻSZY NIŻ NA CAŁYM RYNKU - POWRÓT NA ŚCIEŻKĘ WZROSTU ODBUDOWA MARŻY BRUTTO PO SŁABYM 4
Bardziej szczegółowoPOWER PRICE S.A. Moc ukryta w cenie
POWER PRICE S.A. Moc ukryta w cenie Warszawa, styczeń 2011 r. Profil działalności Power Price Podstawowym przedmiotem działalności spółki Power Price S.A. jest obsługa platformy e-commerce przeznaczonej
Bardziej szczegółowoPodsumowanie wyników w 2016 r.
Podsumowanie wyników w 2016 r. O nas Misja sieci TXM to: tanio i modnie ubieramy całą rodzinę. Oferta kierowana do całej rodziny Najważniejsze cechy to cena, ale połączona z pewnymi wyróżniającymi na rynku
Bardziej szczegółowoPrezentacja wyników za 1H 2015 r. Warszawa, 27 sierpnia 2015 r.
Prezentacja wyników za 1H 2015 r. Warszawa, 27 sierpnia 2015 r. Segmenty Grupy Redan rynek modowy rynek dyskontowy Warszawa, 27 sierpnia 2015 r. Podsumowanie wyników za 1H 2015 r. 2 Wyniki Grupy Redan
Bardziej szczegółowoStan i perspektywy rozwoju handlu drogeryjnego w Polsce
Nowoczesność z tradycjami - polski handel drogeryjny w dobie kryzysu i restrukturyzacji Warszawa, 26 października 2012 Stan i perspektywy rozwoju handlu drogeryjnego w Polsce dr Urszula Kłosiewicz-Górecka,
Bardziej szczegółowoRAPORT STRATEGICZNY 2015 Dystrybucja FMCG w Polsce
RAPORT STRATEGICZNY 2015 Dystrybucja FMCG w Polsce Oferta zakupu raportu 1 Raport Strategiczny 2015 W marcu tego roku opublikowaliśmy najnowszą edycję Raportu Strategicznego, Dystrybucja FMCG w Polsce,
Bardziej szczegółowoLider w hurtowej sprzedaży leków do aptek 17 listopada 2008
Lider w hurtowej sprzedaży leków do aptek 17 listopada 2008 Agenda 1. Cele strategiczne Grupy TORFARM 2. Tendencje na rynku hurtowej dystrybucji farmaceutyków 3. Podstawowe założenia strategiczne Grupy
Bardziej szczegółowoInstytut Keralla Research Raport sygnalny Sygn /271
Instytut Keralla Research Raport sygnalny Sygn. 13.09.2016/271 2016 1.1. Małe, średnie i duże firmy w 2015 roku Jak wynika z danych GUS, liczba firm zatrudniających w 2015 roku co najmniej 10 osób wyniosła
Bardziej szczegółowoWyniki w 2017 r. Strategiczne kierunki działań
AGENDA Wyniki w 2017 r. Strategiczne kierunki działań AGENDA Wyniki w 2017 r. Strategiczne kierunki działań Wyniki 2017 [mln PLN] 2016 2017 % SPRZEDAŻ 377,8 386,6 +2% MARŻA 158,1 149,9-5% marża % 41,8%
Bardziej szczegółowoSytuacja ekonomiczno-finansowa sektora cukrowniczego
Sytuacja ekonomiczno-finansowa sektora cukrowniczego Dr inż. Piotr SZAJNER IERiGZ-PIB ul. Świętokrzyska 20 PL 00-002 Warszawa E-mail: szajner@ierigz.waw.pl Plan prezentacji Wyniki finansowe przemysłu cukrowniczego;
Bardziej szczegółowoBlue stop? warto się zatrzymać
Blue stop. 1 warto się zatrzymać Pomożemy prowadzić profitowy biznes! Pomożemy wyróżnić się na tle konkurencji! Dołącz do nas! Przedstawiamy nowy zintegrowany program detaliczny dla Partnerów Sieci. Bo
Bardziej szczegółowoHandel detaliczny artykułami spożywczymi w Polsce Analiza rynku i prognozy rozwoju na lata
Handel detaliczny artykułami spożywczymi w Polsce 2013 Analiza rynku i prognozy rozwoju na lata 2013-2015 2 Język: polski, angielski Data publikacji: Q3 Format: pdf Cena od: 1900 Sprawdź w raporcie Jakie
Bardziej szczegółowoKonsolidacja na rynku słodyczy i przekąsek w Polsce
Konsolidacja na rynku słodyczy i przekąsek w Polsce 8 listopada 2016 1. Kondycja branży słodyczy 2. Konsolidacja branży słodyczy 3. Kierunki rozwoju branży Wartość rynku Pomimo zmienności cen podstawowych
Bardziej szczegółowoCloud Computing wpływ na konkurencyjność przedsiębiorstw i gospodarkę Polski Bohdan Wyżnikiewicz
Cloud Computing wpływ na konkurencyjność przedsiębiorstw i gospodarkę Polski Bohdan Wyżnikiewicz Warszawa, 17 grudnia 2012 r. Co to jest cloud computing? Cloud computing jest modelem umożliwiającym wygodny
Bardziej szczegółowoGŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY RYNEK WEWNĘTRZNY W 2007 R.
Materiał na konferencję prasową w dniu 26 sierpnia 2008 r. GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Handlu i Usług Notatka informacyjna WYNIKI BADAŃ GUS RYNEK WEWNĘTRZNY W 2007 R. Na stronie internetowej
Bardziej szczegółowoLogistyka - nauka. Polski sektor TSL w latach Diagnoza stanu
Adiunkt/dr Joanna Brózda Akademia Morska w Szczecinie, Wydział Inżynieryjno-Ekonomiczny Transportu, Instytut Zarządzania Transportem, Zakład Organizacji i Zarządzania Polski sektor TSL w latach 2007-2012.
Bardziej szczegółowoÁ Á JAKIE SPECJALNOŚCI
KIERUNEK MARKETING I KOMUNIKACJA RYNKOWA Marketing i komunikacja rynkowa to kierunek przygotowany z myślą o kształceniu wysokiej klasy specjalistów z zakresu marketingu. Zajęcia pozwalają zdobyć wiedzę
Bardziej szczegółowoWspółczesna marka własna w opinii polskich konsumentów FREE ARTICLE.
FREE ARTICLE Współczesna marka własna w opinii polskich konsumentów Źródło: raport Marki własne detalistów w Polsce 2011. Analiza rynku i prognozy rozwoju na lata 2011-2013 Autor: Katarzyna Twardzik Wrzesień
Bardziej szczegółowoGrupa Kapitałowa Specjał.
Grupa Kapitałowa Specjał Dywersyfikacja Szeroki zakres działania obejmuje branże: Hurt i detal FMCG Hurt i detal medyczny Ochrona osób i mienia Usługi finansowe KOMPLEKSOWY PARTNER DLA TWOJEGO BIZNESU
Bardziej szczegółowoStruktura handlu detalicznego w Polsce a preferowane przez konsumentów miejsca zakupu FMCG
KONSUMPCJA I ROZWÓJ 2013;2(5):133-145 133 URSZULA KŁOSIEWICZ-GÓRECKA Instytut Badań Rynku, Konsumpcji i Koniunktur Struktura handlu detalicznego w Polsce a preferowane przez konsumentów miejsca zakupu
Bardziej szczegółowoTEMATYKA PRAC. Zarządzanie Studia stacjonarne II stopień I rok
TEMATYKA PRAC Zapisy dnia 18.02.2015 r. o godz. 9.45 Prof.nzdz. dr hab. Agnieszka Sitko-Lutek Zapisy pok. 309 Zarządzanie Studia stacjonarne II stopień I rok 1. Uwarunkowania i zmiana kultury organizacyjnej
Bardziej szczegółowoProfil Grupy Eurocash
Prezentacja 2Q 2016 RESULTS Spółki DISCUSSION 1 Profil Grupy Eurocash Wspieramy niezależne małoformatowe sklepy w Polsce poprzez: SKALĘ DZIAŁALNOŚCI : Dzięki konsolidacji skali zakupowej, poprawiamy konkurencyjność
Bardziej szczegółowoEWOLUCJA FUNKCJI MAREK WŁASNYCH.
EWOLUCJA FUNKCJI MAREK WŁASNYCH. WPŁYW MAREK WŁASNYCH NA POPRAWĘ WIZERUNKU I KREACJĘ MARKI FIRMY HANDLOWEJ. dr Andrzej Faliński Struktura pozycjonowania marek własnych a format handlowy. Przyczyny następstwa.
Bardziej szczegółowoFirmy rodzinne chcą zwiększać zyski i zatrudniać nowych pracowników [RAPORT]
Firmy rodzinne chcą zwiększać zyski i zatrudniać nowych pracowników [RAPORT] data aktualizacji: 2019.01.09 Wzrost zysków i przyciąganie nowych pracowników SĄ priorytetami polskich firm rodzinnych. To wyniki
Bardziej szczegółowodr hab. prof. IERiGŻ-PIB Piotr Chechelski Warszawa, r.
Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej Państwowy Instytut Badawczy dr hab. prof. IERiGŻ-PIB Piotr Chechelski Warszawa, 01.07.2016 r. L.p. Nazwa Kraj pochodzenia Przychód ze sprzedaży w
Bardziej szczegółowoSTRATEGIE PROMOCYJNO - ASORTYMENTOWE SIECI HANDLOWYCH 2016 vs 2015
STRATEGIE PROMOCYJNO - ASORTYMENTOWE SIECI HANDLOWYCH 2016 vs 2015 Analiza gazetek promocyjnych: Cash & Carry, Hipermarketów, Supermarketów, Dyskontów, Sklepów Convenience, oraz Drogerii. Warszawa, luty
Bardziej szczegółowoW KRYZYSIE DOBRE WARUNKI HANDLOWE SĄ NAJWAŻNIEJSZE OCENA WSPÓŁPRACY PRODUCENTÓW FMCG Z SIECIAMI DETALICZNYMI 2012/2013
W KRYZYSIE DOBRE WARUNKI HANDLOWE SĄ NAJWAŻNIEJSZE OCENA WSPÓŁPRACY PRODUCENTÓW FMCG Z SIECIAMI DETALICZNYMI 2012/2013 WARUNKI HANDLOWE BYŁY W 2012 ROKU WAŻNIEJSZE NIŻ WSPÓŁPRACA PRZY ROZWOJU BIZNESU,
Bardziej szczegółowoINWESTYCJE ZAGRANICZNE W POLSCE
Instytut Badań Rynku, Konsumpcji i Koniunktur INWESTYCJE ZAGRANICZNE W POLSCE 2009-2011 XXI Raport Roczny Warszawa, 20 grudnia 2011 r. Program seminarium Koniunkturalne i strukturalne wyzwania dla sektora
Bardziej szczegółowoSTRATEGIA SPÓŁKI NA ROK 2011
STRATEGIA SPÓŁKI NA ROK 2011 Misja firmy Misję działania firmy Hygienika najlepiej wyrażają trzy określenia: najwyższa jakość produktów natychmiastowa odpowiedź na potrzeby rynku nieustanny rozwój oparty
Bardziej szczegółowoCena. Dr Kalina Grzesiuk
Cena Dr Kalina Grzesiuk cenę można zdefiniować jako wartość przedmiotu transakcji rynkowej (produktu lub usługi) zgodną z oczekiwaniami kupującego i sprzedającego, określaną najczęściej w jednostkach pieniężnych
Bardziej szczegółowoTendencje w rozwoju sektora usług w Polsce w latach 2000 2006
Jan Hybel Katedra Ekonomii i Polityki Gospodarczej SGGW Tendencje w rozwoju sektora usług w Polsce w latach 20002006 Wstęp Jedną z najważniejszych zmian obserwowanych w strukturze współczesnej gospodarki
Bardziej szczegółowo2012 Marketing produktu ekologicznego. dr Marek Jabłoński
2012 Marketing produktu ekologicznego dr Marek Jabłoński Od kilku lat ekologia przestaje mieć znaczenie ideologiczne, w zamian za to nabiera wymiaru praktycznego i inżynierskiego. Większość firm na świecie,
Bardziej szczegółowodla rozwoju innowacyjnej gospodarki Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
MACIERZ BCG ANALIZA I INTERPRETACJA dla rozwoju innowacyjnej gospodarki Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Jesteś producentem telewizorów.
Bardziej szczegółowoSytuacja ekonomiczno-finansowa sektora cukrowniczego
Sytuacja ekonomiczno-finansowa sektora cukrowniczego dr Piotr Szajner IERiGZ-PIB ul. Świętokrzyska 20 PL 00-002 Warszawa E-mail: szajner@ierigz.waw.pl Plan prezentacji Wyniki finansowe przemysłu cukrowniczego;
Bardziej szczegółowoPARTNERSTWO NASZYM KLUCZEM DO SUKCESU
PARTNERSTWO NASZYM KLUCZEM DO SUKCESU KOMPLEKSOWA OFERTA TERMINOWE DOSTAWY EFEKTYWNE WSPARCIE Dystrybucja ehurt Franczyza KIM JESTEŚMY Grupa Eurocash jest na polskim rynku liderem hurtowej dystrybucji
Bardziej szczegółowoHandel zagraniczny produktami rolno-spożywczymi szansą rozwoju obszarów wiejskich
Iwona Szczepaniak Handel zagraniczny produktami rolno-spożywczymi szansą rozwoju obszarów wiejskich Konferencja nt. Rozwój obszarów wiejskich stan obecny i perspektywy IUNG-PIB, UP w Lublinie, Lublin,
Bardziej szczegółowoKim jest właściciel sklepu spożywczego w Polsce i czego oczekuje?
Kim jest właściciel sklepu spożywczego w Polsce i czego oczekuje? data aktualizacji: 2017.09.25 Statystycznie to mężczyzna, w wieku 41-50 lat, z wykształceniem średnim lub wyższym. Jest aktywny zawodowo
Bardziej szczegółowoPrezentacja wyników za 2016 r. Warszawa, 21 marca 2017 r.
Prezentacja wyników za 2016 r. Warszawa, 21 marca 2017 r. Segmenty Grupy Redan rynek modowy rynek dyskontowy Warszawa, 21 marca 2017 r. Podsumowanie wyników za 2016 r. 2 Wyniki Top Secret w 2016 r. Wybrane
Bardziej szczegółowoREKORDOWE WYNIKI NG2 W 2008 ROKU PODWOJENIE ZYSKU NETTO ORAZ DALSZY DYNAMICZNY ROZWÓJ SIECI SPRZEDAŻY
Komunikat prasowy Polkowice, 19 lutego 2009 REKORDOWE WYNIKI NG2 W 2008 ROKU PODWOJENIE ZYSKU NETTO ORAZ DALSZY DYNAMICZNY ROZWÓJ SIECI SPRZEDAŻY NG2 SA, największy dystrybutor i wiodący producent obuwia
Bardziej szczegółowoTEMATYKA PRAC. Zarządzanie Studia stacjonarne II stopień I rok
TEMATYKA PRAC Zapisy dnia 18.02.2015 r. o godz. 9.45 Zarządzanie Studia stacjonarne II stopień I rok Prof.nzdz. dr hab. Agnieszka Sitko-Lutek pok. 1018 1. Uwarunkowania i zmiana kultury organizacyjnej
Bardziej szczegółowoPREZENTACJA INWESTORSKA
PREZENTACJA INWESTORSKA BIKERSHOP FINANSE S.A. LISTOPAD 2016 R. 1 BIKERSHOP - PODSTAWOWE INFORMACJE Znaczący polski dystrybutor sprzętu sportowego produkowanego przez producentów rowerowych, narciarskich,
Bardziej szczegółowoWykorzystanie transmisji danych oraz innych usług telefonii mobilnej w latach 2010-2014
+ Wykorzystanie transmisji danych oraz innych usług telefonii mobilnej w latach 21-214 Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej Warszawa, sierpień 215 r. [mld MB] Poniższe zestawienia powstały w oparciu
Bardziej szczegółowo1 półrocze 2019 r. Prezentacja wyników
1 półrocze 2019 r. Prezentacja wyników Podsumowanie 01 SPRZEDAŻ GRUPY WZROSŁA O 1,2 MLD W 1 PÓŁROCZU 2019 R. Wspierana przez przejęcia oraz silny wzrost organiczny 02 HURT WZROST EBITDA O 22 MLN R/R (+14%)
Bardziej szczegółowoIstotne wydarzenia w 3Q 2014 r.
3 kwartał 2014 roku Istotne wydarzenia w 3Q 2014 r. Deflacja na art. spożywczych -1,9% za 3Q 2014 r/r wg danych GUS Spadek cen w 3Q 2014 r/r głównie na kategoriach świeżych : owoce -7,9%, warzywa -10,4%,
Bardziej szczegółowoPrywatne marki detalistów w Polsce 2006
Prywatne marki detalistów w Polsce 2006 Data publikacji: maj 2006 Wersje językowe: polska, angielska Liczba stron: 82 PMR PUBLICATIONS Opis raportu Raport prezentuje rynek prywatnych marek detalistów w
Bardziej szczegółowoPostrzeganie e-commerce w polskich sklepach detalicznych - wyniki badań
Postrzeganie e-commerce w polskich sklepach detalicznych - wyniki badań Aleksandra Kaniewska-Sęba, Grzegorz Leszczyński Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, Katedra Strategii Marketingowych, Październik 2003
Bardziej szczegółowoHandel detaliczny artykułami spożywczymi w Polsce Analiza rynku i prognozy rozwoju na lata
Handel detaliczny artykułami spożywczymi w Polsce 2014 2 Język: polski, angielski Data publikacji: Q3 Format: pdf Cena od: 1800 Sprawdź w raporcie Jaka jest wartość sprzedaży detalicznej w Polsce? Jakie
Bardziej szczegółowoMARKETING I KOMUNIKACJA RYNKOWA
KIERUNEK MARKETING I KOMUNIKACJA RYNKOWA (I S, II S, I NS, II NS)* Kierunek ten, unikatowy w południowej Polsce, został przygotowany z myślą o kształceniu wysokiej klasy specjalistów z zakresu marketingu.
Bardziej szczegółowoROZDZIAŁ 19 RYNEK PRACY A ROZWÓJ MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW W POLSCE (Z UWZGLĘDNIENIEM PRZYKŁADU WOJ. MAŁOPOLSKIEGO)
Dagmara K. Zuzek ROZDZIAŁ 19 RYNEK PRACY A ROZWÓJ MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW W POLSCE (Z UWZGLĘDNIENIEM PRZYKŁADU WOJ. MAŁOPOLSKIEGO) Wstęp Funkcjonowanie każdej gospodarki rynkowej oparte jest
Bardziej szczegółowoDeweloper nieruchomości komercyjnych. Prezentacja. www.pboaniola.pl
Prezentacja www.pboaniola.pl PROFIL BIZNESU KOMPLEKSOWA REALIZACJA PROJEKTÓW INWESTYCYJNYCH poprzez połączenie kompetencji z zakresu GENERALNEGO WYKONAWSTWA OBIEKTÓW BUDOWLANYCH + DZIAŁALNOŚCI DEWELOPERSKIEJ
Bardziej szczegółowoRynek pstrągów w świetle badań rynkowych. Tomasz Kulikowski Magazyn Przemysłu Rybnego
Rynek pstrągów w świetle badań rynkowych Tomasz Kulikowski Magazyn Przemysłu Rybnego Elementy rynku (także pstrąga) I. Produkt Rozwój produktów z pstrąga dobry temat na obszerną prezentację Cały na lodzie
Bardziej szczegółowoRozdział 8. Profile regionalne małych i średnich przedsiębiorstw
Melania Nieć, Maja Wasilewska, Joanna Orłowska Rozdział 8. Profile regionalne małych i średnich przedsiębiorstw Struktura podmiotowa Województwo dolnośląskie W 2012 r. w systemie REGON w województwie dolnośląskim
Bardziej szczegółowo