INFORMACJE WSTĘPNE: Naucz się jak inwestować w dochodowy sposób. Konkretne i praktyczne warsztaty dla początkujących.

Transkrypt

1 INFORMACJE WSTĘPNE: Naucz się jak inwestować w dochodowy sposób. Konkretne i praktyczne warsztaty dla początkujących. Wprowadzenie Marcusa W naszych warsztatach uczestniczą ludzie najróżniejszego kalibru. Każdy ma swój własny styl uczenia się, a i poziom wiedzy z tej branży bywa różny. Chcemy mieć pewność, że wyniesiesz z tych warsztatów jak najwięcej dla siebie. Dlatego przygotowaliśmy te Informacje wstępne, które wprowadzą Cię w pewne pojęcia i terminy, występujące później w trakcie warsztatów. Zrobiłem to w ten sposób, że wybrałem pewne slajdy. Przed rozpoczęciem kursu musisz je wszystkie przeczytać. To już jest część Twojej nauki, dzięki temu będziesz się lepiej czuł podczas zajęć wspólnych a później podejmował lepsze decyzje inwestycyjne i osiągał lepsze zyski! Jeśli cisną Ci się na myśl jakieś pytania, zapisz je przy konkretnym slajdzie. I pamiętaj nie martw się, jeśli nie wszystko jeszcze rozumiesz. Po prostu przeczytaj, a wszystko nabierze sensu podczas warsztatów, wszystkie elementy dopasują się do siebie, jak kawałki układanki. Miłego czytania, Marcus de Maria Zwolnienie z odpowiedzialności Handel akcjami, opcjami, walutami oraz Foreign Exchange oferuje wysokie potencjalne zyski, ale niesie ze sobą także wysokie potencjalne ryzyko. Z tego powodu nie jest właściwe dla wszystkich inwestorów. Dotychczasowe wyniki, przykłady i cytowane osiągnięcia nie stanowią obietnicy, ani gwarancji przyszłych wyników. Konkretne, indywidualne wyniki mogą być inne i nie można ich zagwarantować. Informacje podawane podczas tej sesji oraz dostarczone materiały służą wyłącznie celom edukacyjnym. Wszelkie przykłady służą wyłącznie celom szkoleniowym i poglądowym. Ani Marcus de Maria ani żaden przedstawiciel Investment Mastery Ltd. nie są maklerami giełdowymi, brokerami ani doradcami inwestycyjnymi. Nie rekomendują żadnych konkretnych akcji, obligacji, opcji, surowców ani zabezpieczeń. Nazwy jakichkolwiek firm brokerskich, giełdowych, instytucji finansowych, firm doradztwa finansowego, bukmacherskich, czy stron internetowych

2 związanych z finansami zostały wymienione wyłącznie przykładowo. Decyzja o tym, z usług której firmy skorzystać, lub czy w ogóle z nich korzystać jest indywidualną sprawą każdego uczestnika szkolenia. Przed zastosowaniem jakiegokolwiek programu inwestycyjnego czy finansowego zaleca się skorzystanie z usług licencjonowanego brokera. Marcus de Maria, ani żaden przedstawiciel Investment Mastery nie gwarantują rezultatów, ani zwrotu z inwestycji poczynionych w oparciu o informacje, jakie uzyskujesz. Potwierdzam, że przeczytałem i zrozumiałem powyższe stwierdzenia, jestem świadomy ryzyka związanego z handlem walorami na rynku giełdowym i jestem gotów zaakceptować to ryzyko przed rozpoczęciem inwestowania w akcje, opcje, Forex, transakcje spreadowe czy CFD. Twoje wyniki po tych 2 dniach Jakich wyników oczekujesz po tych warsztatach? Investment Mastery i Ty Wcześniej były tylko seminaria: Ktoś przedstawiał strategię, która była Świętym Graalem, ale nie było żadnej praktyki Inni mieli na sali 500 osób i nie byli w stanie odpowiedzieć na 100 pytań, jakie miałem, brakowało interakcji Jeszcze inni mówili swoim własnym żargonem, zamiast prostym, zrozumiałym językiem. Poleciałem do Stanów. Staraliśmy się stworzyć jakiś klub, ale po pewnym czasie wszystko się rozpadło, nie było kontynuacji. Koniec z tym! Witaj w Investment Mastery Czego możesz oczekiwać od nas Czego ja oczekuję od Ciebie

3 Jak zaplanować finansową przyszłość Zmień przekonania na temat bogactwa (zadzwoń pod aby uzyskać pomoc) Miej ogromną wizję: W.D.K.W.Z aby ją w 100% urzeczywistnić (To część Twojej zabawy domowej, którą możesz sciągnąć ze strony wejdź na Znaj swoje Dlaczego Ustalaj cele PRZYKLEJAJ sobie swoje cele! (POST IT!) Pasja Opportunity (Czy to jest pojazd, który dowiezie Cię do Twoich celów?) Skills Umiejętnosci - warsztaty Time Czas przekazuj jak najwięcej zajęć (ludziom, technologii) Intensywne działanie Jeśli cos nie działa, zmień podejscie Rób to tak długo, aż zadziała Stwórz sobie wspierające otoczenie Znajdź sobie coacha, ALE JUŻ! Przyłącz się do klubu, do grupy Miej wokół ludzi, którzy Cię wspierają, nie narzekaczy Miej wokół rzeczy, które będą Cię wspierały W jaki sposób inwestowanie w akcje pasuje do tego równania? 5 filarów bogactwa finansowego 1. Posiadanie nieruchomości 2. Posiadanie akcji/udziałów 3. Posiadanie własnej firmy 4. Marketing w Internecie 5. Prawa do własności intelektualnej i patenty. Finansowe bogactwo Psychologia i myślenie Psychologia i myślenie Bogactwo to w 80% psychologia. Trzeba mieć otwarty umysł: Włóż wszystkie negatywne myśli do pudełka i odłóż gdzieś na bok. Będziesz mógł je odebrać jutro, przy wyjściu. Czy wykonałeś ćwiczenia domowe? Tak? Gdzie jeszcze widać u Ciebie takie zachowanie? Nie? Gdzie jeszcze widać u Ciebie takie zachowanie?

4 Twoje ograniczające przekonania Twoje przekonania na temat Bogactwa, Nadmiaru? Kiedy myślisz o tym, co będzie trzeba zrobić, aby to osiągnąć, to czego się obawiasz? Szukaj lepszych znajomych. Poproś ich, by sprawdzali Twoje postępy w kwestii finansowej przyszłości. Jakie ograniczające przekonania na temat bogactwa możesz mieć? Dlaczego jest to dla Ciebie sprawa KONIECZNA? Ile czasu tygodniowo jesteś w stanie przeznaczyć, jeśli się w cos zaangażujesz? WIEDZ, że mamy większe szanse na sukces niż profesjonaliści 1. Mamy większy wybór firm, w które inwestujemy oni mają spore ograniczenia. 2. Możemy wejść i wyjść bardzo szybko a potem znów Ich może cos wiązać. 3. Możemy wyciągnąć gotówkę kiedy chcemy Oni muszą, albo uważają, że muszą mieć wszystko zainwestowane. 4. Możemy używać różnych pojazdów, których oni nie mogą stosować Niektórym z nich nie wolno używać opcji! Przepis na Finansowe Bogactwo? Wydawaj mniej, niż zarabiasz. Różnicę inwestuj. Reinwestuj wszelkie zyski, by zadziałał procent składany (więcej o tym później). Osiągnij masę krytyczną, kiedy będziesz mógł uzyskać upragniony dochód pasywny przy strategii niskiego ryzyka (np. z wysokooprocentowanych inwestycji bankowych).

5 Przedstawiamy ósmy cud świata - SKŁADANIE ,384 2,097, ,768 4,194, ,536 8,388, , ,072 16,777, , ,144 33,554, , ,288 67,108, ,192 1,048, ,217,728 Przyrost z inwestycji 10,000 zł w okresie 5 lat, przy różnym zwrocie miesięcznym 3% miesięcznie => 58,916 zł 4% miesięcznie => 105,196 zł 5% miesięcznie => 186,792 zł 6% miesięcznie => 328,877 zł Porównaj to z 4-5% rocznie, jakie oferują banki. (Tylko dla celów demonstracyjnych - nie uwzględniono podatków i prowizji)

6 Składanie umożliwia przyrost wykładniczy, nie liniowy. 10,000 9,000 8,000 7,000 6,000 5,000 4,000 3,000 2,000 1,000 0 Year Year Year Year Year Year Year Year Year Year Year Year Year Year Year ,200,000 1,000, , , ,000 Inwestując w akcje możesz zarobić 100 razy więcej. 200,000 0 Year 1 Year 2 Year 3 Year 4 Year 5 Year 6 Year 7 Year 8 Year 9 Year 10 Year 11 Year 12 Year 13 Year 14 Year 15 roperty of Investment Mastery Ltd. May not be reproduced in any way without written permission A gdybyś odkładał zł miesięcznie 1,600,000 1,400,000 1,200,000 1,000, , , , ,000 0 Year 1 Year 2 Year 3 Year 4 Year 5 Year 6 Year 7 Year 8 Year 9 Year 10 Year 11 Year 12 Year 13 Year 14 Year 15 2,000,000 1,800,000 1,600,000 1,400,000 1,200,000 1,000, , , , ,000 0 Year 1 Year 2 Year 3 Year 4 Year 5 Year 6 Year 7 Year 8 Year 9 Year 10 Year 11 Year 12 Year 13 Year 14 Year 15 Możesz zarobić o zł więcej, w sumie zł roperty of Investment Mastery Ltd. May not be reproduced in any way without written permission Tabelę do obliczania procentu składanego znajdziesz na naszej stronie

7 Technikalia wykres słupkowy Maksimum dzienne Zamknięcie Maksimum dzienne Otwarcie Otwarcie Minimum dzienne Ten słupek kontrolują Byki Byk = idzie w górę Minimum dzienne Zamknięcie Ten słupek kontrolują Niedźwiedzie Niedźwiedź = idzie w dół Wiele wykresów słupkowych układa się we wzory Nasz program do wykresów jest darmowy: Używamy Power Strategy 1 przy tygodniowych ramach czasowych.

8 Pierwsza Power Strategy pozwala zarabiać przy ruchu i w górę i w dół. Momentum strategy Zarabiaj kiedy akcje idą w górę i w dół przez krótkie okresy czasu. Ta strategia nie opiera się na wskaźnikach fundamentalnych Analiza fundamentalna: KTÓRE akcje Analiza techniczna: KIEDY kupić i sprzedać dane akcje lecz opiera się wyłącznie na wskaźnikach i analizie technicznej: Wskaźnik pokazuje nam kierunek, w którym akcja najprawdopodobniej pójdzie. Wskaźniki oraz cena akcji mówią nam kiedy wejść i kiedy wyjść z transakcji. Średnie ruchome przykład wzrostu Komputer rysuje Ci wykres zmian ceny danej akcji. Narysuje też linie ruchu na tym wykresie - 2 ŚR są lepsze, niż jedna. Użyj 5 i 10 ŚR; ustawienie tygodniowe Poczekaj, aż ŚR się przetną. Wykres ceny Średnie ruchome muszą się przeciąć. Ludzie najczęściej nie wiedzą, że można zarabiać także wtedy, gdy akcje tanieją. Sprzedaj wysoko Sprzedaj krótko wysoko Akcje, których nie mamy pożyczamy od naszego brokera. On nam je pożycza. Chcemy, aby te akcje poszły w dół. Kup nisko Odkup nisko

9 Poćwicz: wybierz akcje i użyj wykresu java Wybieramy 6 miesięcznych danych, przy ustawieniu tygodniowym: java; EMA2, 5. W linii tekstu nad wykresem widzimy najwyższe i najniższe ceny

10 Zasady wychodzenia z transakcji 2 Złote Zasady inwestowania: Zyskom pozwalaj biec. Straty przytnij krótko. Wyjdź z transakcji poprzez stop loss. Załóż stop loss jak tylko zamówienie zostanie przyjęte, na przykład na -10%. Kiedy osiągniesz zyski, podnoś stop loss. Nie pozwól, by dochodowa transakcja stała się niedochodowa. Nowa strategia Zarabianie na Channellingu / Rollingu / Oscylacji / Akcjach w zakresie Ranging stocks

11 Te akcje osiągają taki sam poziom podtrzymania, ale w okresie 10 miesięcy cena utrzymuje się w zakresie. Ruch boczny Przez 10 miesięcy kup i trzymaj = 0%; kup i sprzedaj = 50% Przykład 1 Ruch boczny Przez 7 miesięcy kup i trzymaj = 0%; kup i sprzedaj = 50% Przykład 2 10% 10% 8% 10% 10%

12 Podparcie, opór i linie trendu Podparcie: gdzie cena akcji opiera się przed zejściem PONIŻEJ pewnego poziomu podparcie jest mocne jeśli w ciągu ostatnich 2-3 miesięcy cena kilkakrotnie spadała do danego poziomu i odbijała się od niego. Opór: kiedy cena opiera się, by przejść POWYŻEJ pewnego poziomu. Linie trendu: linie, które rysujemy, by pokazały nam zakres pomiędzy podparciem, a oporem. opór / sufit podparcie / podłoga Znalezienie zakresu tradingowego Szukamy zakresu tradingowego / channelingu Wyrysuj ręcznie linie podparcia i oporu Idące w bok Idące w górę Idealnie gdy pomiędzy górą a dołem jest co najmniej 10% różnicy. Kupuj blisko podparcia, w dolnej połowie zakresu. Kupuj na dole Kupuj na dole Używamy wykresów dziennych w przedziale co najmniej 6-12 miesięcy. Źródło:

13 Szukamy albo akcji mieszczącej się w zakresie /channelling/ this chart printer-friendly format 25 COMMISSION albo akcji, gdzie Opór stał się Podparciem Terminy Fundamentalne ZDROWIE firmy Mówi Ci, KTÓRE akcje kupować Obraz długoterminowy Techniczne POSTRZEGANIE przez rynek Mówi Ci KIEDY kupować Obraz krótkoterminowy Nie patrząc na wykresy techniczne, mógłbyś kupić na szczycie zakresu! Potrzebne Ci dane fundamentalne, byś wiedział, że akcje nie spadną ORAZ techniczne, abyś wiedział, że kupujesz na dole zakresu.

14 Krok 1: Znajdź akcje z dobrymi fundamentalnymi Kiedy poszukujemy akcji do zakupu, potrzebne są nam dobre dane fundamentalne. Fundamentalne pokazują stan zdrowia firmy pomagają wybrać KTÓRĄ firmę kupić Wzrost przychodów Rosnące marże Wzrost dochodowości Dobre zarządzanie Dobre wydatki na badania i rozwój (R&D) Krok 2: Zrób Dane Techniczne wyrysuj linie podparcia i oporu Narysuj wszystkie linie podparcia zgodnie z zasadami na kolejnym slajdzie. Jeśli istnieje kilka linii podparcia, narysuj je wszystkie. Narysuj też linie oporu, im więcej punktów zetknięcia tym lepiej. Zasady rysowania linii podparcia i oporu Zacznij od odbicia najbardziej na prawo i narysuj linię łączącą je z odbiciami po lewej. Wyrysuj linię łączącą jak najwięcej odbić. Najsilniejsze linie to te, które: są poziome, są najdłuższe, im dłuższe tym lepsze, mają najwyższe szczyty, im wyższy szczyt tym lepiej.

15 Wybierz Java wtedy będziesz mógł rysować linie trendu.

16 Nowa strategia: Jak wynajmować Twoje akcje. Zarabianie na channellingu akcji, przy mniejszej inwestycji i wysiłku. Marcus de Maria Kolejny sposób zarabiania $$ na channellingu akcji to comiesięczna sprzedaż opcji na akcje, które kupiłeś. Co to jest opcja? Opcja to KONTRAKT Daje dysponentowi prawo, ale nie obliguje do: 1. zakupu lub sprzedaży przez określony czas, 2. określonych akcji, 3. po określonej cenie. Istnieją 2 typy opcji: Put i Call Opcja typu Call = prawo ZAKUPU Interesuje nas wyłącznie SPRZEDANIE takiej opcji Ktoś ma wtedy prawo KUPIĆ te akcje od Ciebie, Robimy to, by otrzymać pieniądze lub premię.

17 Covered calls jest w akcjach tym, czym kupno pod wynajem jest w nieruchomościach. Nieruchomość pod wynajem Kupujesz dom w dobrej lokalizacji, po dobrej cenie. Wynajmujesz pokoje lub cały dom, by mieć przychód. Co miesiąc otrzymujesz czynsz. ROCZNY zwrot z wynajmu na poziomie 3-6%, ale wartość domu z czasem wzrasta. Covered call Kupujesz akcje w dobrej lokalizacji na wykresie, po dobrej cenie. Sprzedajesz opcje i otrzymujesz przychód. Powtarzasz ten proces co miesiąc. MIESIĘCZNY zwrot na poziomie 3-6%. W tej strategii nie martwimy się o to, czy akcje zyskają na wartości. Interesuje nas comiesięczna premia. Covered calls się sprawdza, bo zarabiasz przy niemal każdej sytuacji na rynku. Jeśli kupujesz akcje, szansa, że wybrałeś dobrze jest 1 na 3. Jeśli kupujesz akcje i sprzedajesz opcje, szanse są 3 na 4. Wzrasta. Sprawdza się w 3 na 4 przypadki. Cena zakupu Pozostaje. Tanieje o mniej niż nasza premia. Tanieje o więcej niż premia. X Najlepszy do handlu opcjami jest rynek amerykański. Wybór: o ponad 2000 więcej akcji do wyboru Lepsze ceny: dobra płynność Miesięczny dochód: opcje wygasają co miesiąc Czas po pracy: otwiera się o 22:00 Niższe podatki: Tańsze: koszty brokera online 15$

18 Aby sprzedać opcję, musisz najpierw kupić akcje. Bezpieczny sposób Hazardowy sposób: handlowania: Nie kupujesz akcji. Najpierw kup akcje. Sprzedajesz opcję zakupu. Potem sprzedaj opcję kupna. Modlisz się, by cena nie Jeśli dysponent opcji wzrosła. call będzie chciał kupić Jeśli dysponent opcji akcje, masz je, aby móc zakupu mu sprzedać. zechce kupić, Ty musisz najpierw kupić akcje na rynku, zanim będziesz mógł mu sprzedać. 2005, Property of Investment Mastery Ltd. May not be reproduced in any way without written permission Dlaczego musimy kupić akcje, a nie sprzedawać opcji na golasa. Przykład Kupujesz akcje po 19.7 $. Sprzedajesz opcję kupna (call) po cenie 20 $ i otrzymujesz premię. Czekasz miesiąc. W trzeci piątek następnego miesiąca, cena akcji skoczyła na rynku do 28 $. Jeśli właściciel opcji call chce kupić akcje po 20 $, MASZ akcje aby mu przekazać. Zarobiłeś na premii ORAZ na wzroście wartości akcji. Przykład (Nie kupujesz akcji.) Sprzedajesz opcję call po cenie 20 $ i otrzymujesz premię. Czekasz miesiąc. W trzeci piątek następnego miesiąca cena akcji na rynku wzrosła do 28 $. Jeśli właściciel opcji chce kupić akcje po 20$ NIE MASZ akcji, aby mu przekazać. Zarobiłeś pieniądze na sprzedanej premii ALE straciłeś o wiele więcej kupując akcje po 28$, a sprzedając po 20 $.

19 Ta strategia jest idealna dla początkujących. Robisz to samo, co miesiąc o tej samej porze. Możesz to wpisać w swoje kalendarze na cały rok Weekend po 3-cim piątku każdego miesiąca W ten weekend robisz rozeznannie rynku. To zabiera tylko 2 godziny miesięcznie. Wszystko online, możesz być na wakacjach, kiedy będziesz to robić. A jak dostaniesz listę to obserwowania, zajmuje to jeszcze mniej. Najlepszy moment na sprzedaż to 3-6 tygodni przed wygaśnięciem opcji. 30 dni przed wygaśnięciem opcji, utrata wartości czasowej zaczyna rosnąć wykładniczo. Dlatego jest to najlepszy moment by sprzedać opcję. Czas dosłownie gra dla nas. Wyobraź sobie, że zarabiasz pieniądze sprzedając czas! 2 lata 30 dni Wykres: życie opcji Wartość czasowa 0 Time (decreasing) Czas (malejąco) Pon Wt Sr Czw Pi Sob/Niedz 29 MAJA CZERWCA Opcje wygasają 19 Handluj 20 Handluj 21 Handluj Rozeznanie rynku LIPCA Opcje wygasają Rozeznanie Etc.

20 Jak się ustala premię opcyjną? Model Blacka Scholes a Grecy Cena wykonania Podaż i popyt To rynek tworzy opcję i premię; nie Ty. Premia od opcji = wewnętrzna wartość + czasowa wartość n.p.akcje ABC sprzedawane są po 46$ Opcja Call ABC w maju po 45 $ sprzedawana jest przy premii 2.50 $. Wartość wewnętrzna: obecna cena akcji cena wykonania opcji Wartość wewnętrzna: 46$ 45 = 1$ (to, co zostaje to czas) Wartość czasowa: premia opcyjna wartość wewnętrzna Wartość czasowa: 2.50 $ 1$ = 1.50$ Dlaczego w ogóle chcesz kupić akcje? Myślisz, że obecnie oscylują w dolnej części swojego zakresu cenowego. Najprawdopodobniej pójdą górę lub w bok. Dlaczego sprzedajesz opcję? Nie musimy sprzedawać opcji moglibyśmy tylko kupić akcje i poczekać aż cena wzrośnie. Sprzedaż opcji daje nam $$ natychmiast. Obniża się nasz punkt break-even. Możemy zarobić nawet, jeśli cena akcji spadnie (czego nie można zrobić, kiedy się kupuje tylko akcje). Mimo, iż obniża to Twój potencjał wzrostu, jest bezpieczniejsze, niż tylko kupienie akcji.

21 Dlaczego zawsze ktoś kupi od Ciebie opcje? To animatorzy rynku zapewniają, by Twoja opcja została od Ciebie wykupiona. Zwykle instytucje chcą ubezpieczenia, aby się zabezpieczyć. Dlaczego ktoś pod koniec 4 tygodniowego okresu miałby kupić od Ciebie akcje? Z jednego powodu: od Ciebie może je kupić taniej, niż na rynku. To oznacza, że cena akcji, które wcześniej kupiłeś wzrosła do trzeciego piątku miesiąca. Naucz się terminologii Cena ustalona jest znana jako CENA WYKONANIA. Cena opcji nazywana jest PREMIĄ. Transakcja jest ważna do miesiąca jej wygaśnięcia. Akcje, na które rozpisana jest transakcja nazywane są AKCJAMI BAZOWYMI. Strike price cena wykonania N.p.: dzisiaj INTEL na listopad chodzi po 44 Typ opcji Akcje bazowe INTC Grudzień Call 45 = 3$ Miesiąc wygaśnięcia Premia opcyjna

22 Zbierzmy to wszystko razem w 6 prostych kroków 1. Kupujesz akcje channellingowe z dobrym podparciem. 2. Znajdujesz opcję, która wzbudzi zainteresowanie, z dobrą premią. 3. Decydujesz, czy chcesz użyć marginesu. 4. Składasz zamówienie online na akcje i na opcje razem. 5. Reagujesz na każdy spadek akcji. 6. Powtarzasz to w kolejnym miesiącu. Stale wypisując calls, możemy w końcu zapłacić za akcje. Przykład: Akcje zostały kupione po 25$. Przy 4% miesięcznie, po 2 latach można za nie zapłacić Akcje 4% premia co miesiąc etc Miesiące Mógłbyś odkładać wszystkie swoje premie dopóki nie zapłacisz za akcje. Dzięki temu mniej się martwisz o utratę kapitału na samych akcjach. Choć oczywiście nadal unikaj tracenia pieniędzy na akcjach jeśli możesz, bo napływa do Ciebie przez to mniej pieniędzy.

23 Kilka moich rachunków brokerskich: broker online, ma świetny symulator, funkcje dodatkowe broker online, tani broker online, specjalizacja w opcjach, bardzo wizualny i przyjazny, dobry dla początkujących