System obsługi ubezpieczeń FORT

Wielkość: px

Rozpocząć pokaz od strony:

Download "System obsługi ubezpieczeń FORT"

Andrzej Żurawski
8 lat temu
Przeglądów:

1 System obsługi ubezpieczeń FORT wersja 3.0 Pro Dokumentacja użytkownika MODUŁ SMS Kraków, kwiecień 2010

2 MODUŁ SMS... 3 Warunki techniczne... 3 Uaktywnienie modułu... 3 Przygotowanie bazy do wysyłania SMS... 4 Wysłanie SMS... 6 Wysłanie SMS z szablonu... 9 Sprawdzenie stanu dostępnych SMS

3 MODUŁ SMS Moduł SMS umożliwia wysyłanie krótkich wiadomości tekstowych SMS-em. Funkcja ta może być wykorzystywana do: - masowego i indywidualnego wysyłania informacji o planowanych ratach oraz wznowieniach polis i umów - wysyłania informacji o naliczeniach prowizji dla Agentów - wysyłania innych powiadomień i informacji klientom oraz Agentom Warunki techniczne Moduł ten może być wykorzystany w instalacjach Forta, które spełniają następujące warunki: - musi być stały dostęp do internetu - internet musi być w miarę otwarty na połączenia (nie może blokować) z serwerem zewnętrznego providera adresu i portu serwera SMS musi być otwarty port 3306 protokołu IP dla adresu mysql1.smeskom.pl - na każdym komputerze z którego będą wysyłane SMS muszą być zainstalowane sterowniki ODBC dla MySQL a (na takim serwerze pracuje provider obsługujący bramkę SMS) Inne informacje: - Baza providera oparta jest na mysql ver Kodowanie znaków w tabelach providera SMS to UFT-8 - Adres IP/domena serwera providera: mysql1.smeskom.pl - Port serwera: 3306 Uaktywnienie modułu - Aby rozpocząć pracę z modułem SMS należy w pierwszej kolejności pobrać z naszej strony sterowniki ODBC, które są niezbędne do uruchomienia modułu a następnie zainstalować. - Kolejnym krokiem jest aktywacja modułu bezpośrednio z programu Fort3. Aktywacji dokonujemy na formatce Aktywnych modułów i parametrów pracy. 3

- wysyłania innych powiadomień i informacji klientom oraz Agentom Warunki techniczne Moduł ten może być wykorzystany w instalacjach Forta, które spełniają następujące warunki: - musi być stały dostęp

4 Dostępne pod: Admin / Aktywne moduły i parametry pracy Przygotowanie bazy do wysyłania SMS Podczas próby wysłania SMS program każdorazowo sprawdza czy klient wyraził zgodę na przesyłanie SMS oraz czy ma uzupełniony nr tel. komórkowego. Informację o wyrażeniu zgody zaznacza się na formatce pełnej informacji o kliencie. 4

wyraził zgodę na przesyłanie SMS oraz czy ma uzupełniony nr tel. komórkowego.

5 Na zakładce raty i wznowienia dodatkowo zaznaczyć należy opcję wysyłania SMS dla rat i wznowień. Po zaznaczeniu pola zgoda klienta na SMS na TAK i przejściu tabulacją program przechodzi na zakładkę raty i wznowienia i domyślnie zaznacza na TAK pola dotyczące SMS ów rat i wznowień. Jeżeli klient nie wyraził np. zgody na wysyłanie wiadomości tekstowej związanej z ratą lub wznowieniem polisy należy daną opcję odhaczyć na NIE. W programie dostępna jest funkcja administracyjna, która umożliwia automatyczne zaznaczenie zgody klienta na wysyłanie SMS wszystkim klientom, którzy mają wpisany nr tel. komórkowego. Dostępne pod: Admin / Status wysłania SMS / Administracja / Zaznacz wszystkim klientom zgodę na SMS Nr tel. komórkowego musi być wpisywany dokładnie w polu do tego przeznaczonym. Program sam wymusza jego standaryzację. Jeżeli podczas wcześniejszej pracy na programie nr tel. komórkowego był wpisywany w innej formie, to podczas pierszej aktualizacji programu po wykonaniu modyfikacji standaryzacji numeru (24/10/2008), program przeniesie ten numer do pola uwagi. Automatyczną standaryzację numeru tel. komórkowego można wykonać pod funkcją: Ubezpieczenia /Majątkowe / Administracja / Test poprawności danych / Inne funkcje / Klienci / Telefon komórkowy standaryzuj. Ilość dostępnych paczek SMS zapisywana jest w kluczu programowym wraz z datą początku ich ważności. Od tej daty pula SMS ważna jest przez okres 3 miesięcy. Po tym okresie niewykorzystane SMS przepadają. 5

Jeżeli klient nie wyraził np. zgody na wysyłanie wiadomości tekstowej związanej z ratą lub wznowieniem polisy należy daną opcję odhaczyć na NIE.

6 Wysłanie SMS SMS y można wysyłać indywidualnie do pojedynczych klientów i Agentów lub hurtowo. Treść SMS może być wpisywana z ręki lub z szablonu. Funkcja wysyłania SMS dostępna jest pod: - skróconym wykazem klientów - skróconym wykazem Agentów - rozliczeniami z Agentami - akwizycją rat - akwizycją wznowień ubezpieczeń. Działanie modułu przedstawimy na przykładzie skróconego wykazu klientów. Funkcja wysyłania wiadomości tekstowych pod innymi modułami działa analogicznie. Opcja wyślij SMS do wybranego klienta generuje wiadomość dla konkretnego rekordu (klienta). Treść takiej wiadomości należy napisać z ręki. Po wybraniu tej funkcji program najpierw sprawdza czy klient wyraził zgodę na wysyłanie SMS. Jeżeli zaznaczone jest, że wyraził to nie daje komunikatu, jeżeli nie, to ostrzega komunikatem 6

Działanie modułu przedstawimy na przykładzie skróconego wykazu klientów. Funkcja wysyłania wiadomości tekstowych pod innymi modułami działa analogicznie.

W następnej kolejności przy próbie wysłania wiadomości Fort sprawdza czy klient ma uzupełniony nr tel. komórkowego. Jeżeli nie ma, to wyświetli komunikat i nie wyśle wiadomości.

7 W następnej kolejności przy próbie wysłania wiadomości Fort sprawdza czy klient ma uzupełniony nr tel. komórkowego. Jeżeli nie ma, to wyświetli komunikat i nie wyśle wiadomości. Pomyślne zakończenie wysyłania wiadomości oznajmi komunikat: Opcja wyślij SMS do wszystkich klientów generuje wiadomość do wszystkich klientów z listy. Przed hurtowym wysłaniem wiadomości Fort sprawdza do których klientów może wysłać wiadomość i podaje do zatwiedzenia komunikat z ilością wysyłanych SMS Sprawdza też czy może wysłać tyle wiadomości (sprawdza ilość dostępnych SMS) jeżeli liczba dostępnych wiadomości jest mniejsza niż ilość wysyłanych, podaje komunikat 7

Pomyślne zakończenie wysyłania wiadomości oznajmi komunikat: Opcja wyślij SMS do wszystkich klientów generuje wiadomość do wszystkich klientów z listy.

8 i nie wysyła wiadomości. Wiadomość wysłana jak i nie wysłana może zostać zapisana do bazy jako dokument. 8

Wysłanie SMS z szablonu W sytuacji kiedy wiadomości SMS wysyłamy regularnie o tej samej treści np. dotyczące wpłat kolejnych rat lub wznowień polis, możemy wykorzystywać szablony treści SMS.

9 Wysłanie SMS z szablonu W sytuacji kiedy wiadomości SMS wysyłamy regularnie o tej samej treści np. dotyczące wpłat kolejnych rat lub wznowień polis, możemy wykorzystywać szablony treści SMS. Przy próbie wysłania wiadomości z szablonu, Fort sprawdza czy dla danego modułu jest stworzony szablon wiadomości SMS. Jeżeli nie ma, nie wyśle wiadomości do momentu utworzenia szablonu. Jeżeli szablon jest utworzony program uzupełni pola z bazy i wyśle hurtowo lub indywidualnie wiadomości tekstowe SMS. Sprawdzenie stanu dostępnych SMS Na formatce statusu wysłanych wiadomości SMS dostępny jest wykaz wysłanych wiadomości oraz liczba SMS do wysłania z datą ich ważności. Powyższy wykaz pobierany jest z serwera providera. O braku chwilowego połączenia z jego serwerem może świadczyć komunikat: 9

Jeżeli szablon jest utworzony program uzupełni pola z bazy i wyśle hurtowo lub indywidualnie wiadomości tekstowe SMS.

10 Dostępne pod: Admin / Status wysłania SMS W przypadku ewentualnych problemów bądź sugestii prosimy o kontakt mailowy krakow@fort.com.pl lub telefoniczny

Podobne dokumenty

Program do obsługi ubezpieczeń minifort

Program do obsługi ubezpieczeń minifort Dokumentacja uŝytkownika Moduł wysyłania wiadomości SMS Kraków, grudzień 2008r. Moduł wysyłania wiadomości tekstowych SMS Moduł SMS umoŝliwia wysyłanie krótkich