Serwis Inwestor mobile

Transkrypt

1 Serwis Inwestor mobile Potrzebujesz nieograniczonego dostępu do swojego rachunku maklerskiego, notowań giełdowych? Poznaj wyjątkowy system do zarządzania inwestycjami giełdowymi za pomocą urządzeń mobilnych z przeglądarką internetową, jak telefony komórkowe czy palmtopy. System wyróŝnia się prostotą obsługi i przyjaznym rozwiązaniem graficznym. Wymogi techniczne Urządzenia: - palmtop (PDA Personal Digital Assitant) urządzenia mobilne z ekranem dotykowym i obsługiwane za pomocą rysika oraz wyposaŝone w moduł Wi-Fi, telefoniczny lub umoŝliwiające połączenie z telefonem, - smartphone urządzenia mobilne przewyŝszające funkcjonalnością i zaawansowaniem technicznym typowe aparaty komórkowe, wyposaŝone w standardową klawiaturę telefoniczną lub klawiaturę QWERTY, wyposaŝone zawsze w moduł telefoniczny, a często równieŝ Wi-Fi, - telefony komórkowe umoŝliwiające skonfigurowanie połączenia z Internetem oraz obsługujące aplikacje napisane w obiektowym języku programowania Java. Połączenie z Internetem - poprzez sieć telefonii komórkowej, przy moŝliwości skonfigurowania połączenia za pośrednictwem punktu dostępowego typu internet, UWAGA! wyklucza się dostęp za pośrednictwem punktu dostępowego typu wap, - poprzez punkt dostępu umoŝliwiający dostęp do Internetu za pomocą sieci bezprzewodowej Wi-Fi. Przy konfiguracji połączenia z Internetem za pośrednictwem punktu dostępowego typu internet polecamy korzystanie z konfiguracji poprzez wysłanie SMS-a ze strony WWW lub kontakt z Help Deskiem operatora sieci komórkowej. Plus - na stronie WWW ( wejście poprzez mapę serwisu: Oferta indywidualna Plus abonament Telefony Konfiguruj telefon przez internet Konfiguracja zdalna. Z dostępnych usług naleŝy wybrać pozycję int gprs - Help Desk: 2601 lub Orange - na stronie WWW ( naleŝy wybrać z boxu na skróty naleŝy wybrać ustaw swój telefon. Z dostępnych usług naleŝy wybrać pozycję Konfiguracja Internet po GPRS - Help Desk: *500 lub (indywidualni), *600 lub (firmy). Era - na stronie WWW ( wejście poprzez mapę serwisu: Telefony Konfiguracja Zdalny konfigurator telefonu. Z dostępnych usług naleŝy wybrać pozycję WAPGPRS - Help Desk: lub Play - Help Desk: *500 lub (indywidualni), *600 lub (firmy) Przeglądarka internetowa: - obsługująca język opisu zawartości witryn internetowych xhtml oraz korzystająca z protokołu HTTPS, - wyklucza się dostęp poprzez przeglądarkę WAP-ową. Palmotopy i Smartphony działają w oparciu o software'owy system operacyjny, który dostarcza standaryzowany interfejs oraz platformę programistyczną dla wielu odrębnych deweloperów, np. Windows Mobile lub Symbian. Oba te systemy wyposaŝone są w preinstalowaną przeglądarkę internetową obsługującą język xhtml. MoŜliwe jest ponadto zainstalowanie przeglądarki napisanej w języku Java.

2 Telefony komórkowe działają w oparciu o niestandaryzowane systemy operacyjne i mogą nie posiadać wbudowanych przeglądarek internetowych xhtml. W takim przypadku korzystanie z serwisu Inwestor mobile moŝliwe jest za pomocą przeglądarki napisanej w języku Java. Działanie serwisu zostało przetestowane na poniŝszych przeglądarkach: - Internet Explorer, - Opera for Windows Mobile, - przeglądarka systemu Symbian seria S60, - Opera Mini 4, - Opera Mini 3.1. Zalecenia - preferowana rozdzielczość ekranu urządzenia to 240x320 (QVGA). W tej rozdzielczości ekrany serwisu prezentowane są w większości przeglądarek bez poziomego pasku przesuwania, - jeŝeli oprogramowanie urządzenie nie posiada domyślnej przeglądarki xhtml polecamy bezpłatną przeglądarkę napisaną w języku Java Opera Mini, do pobrania ze strony Wizualizacja Wersje wizualizacji Serwis Inwestor mobile przygotowany został w dwóch wersjach wizualizacyjnych: - wersja podstawowa obsługiwana jest przez przeglądarki internetowe interpretujące znaczniki tabel, co sprawia, Ŝe czytelność serwisu jest znacznie większa, znaczniki tabel są obsługiwane przez domyślne przeglądarki systemów Windows Mobile, Symbian oraz przeglądarkę Opera Mini 4, nie są obsługiwane m.in. przez starszą wersję Opera Mini 3.1, - wersja uproszczona obsługiwana jest przez pozostałe przeglądarki internetowe, ze względu na brak obsługi znaczników tabel jako separator danych wykorzystywany jest symbol ukośnika "/". UŜytkownik serwisu ma moŝliwość samodzielnego wybrania wersji, z której chce korzystać. wersja podstawowa wersja uproszczona Układ ekranu Ekran kaŝdej opcji serwisu zbudowany jest w oparciu o trzy zasadnicze części:

3 - nagłówek, który prezentuje pierwszą literę imienia i nazwisko uŝytkownika serwisu, numer rachunku, na którym działa oraz ikonę menu głównego, - część główną, zawierającą dane konkretnej opcji, z której korzysta uŝytkownik, - stopkę, zawierającą ikony sterowania akcjami związanymi z daną funkcjonalnością. nagłówek część główna stopka Komunikaty Komunikaty o akceptacji czynności wykonanej przez uŝytkownika prezentowane są białą czcionką na zielonym tle na górze głównej części ekranu. Komunikaty o błędach prezentowane są białą czcionką na czerwonym tle na górze głównej części ekranu.

4 Funkcjonalność Zakres funkcjonalności serwisu Inwestor mobile w porównaniu do serwisu dla komputerów stacjonarnych i laptopów (Inwestor online) oraz serwisu dla telefonów komórkowych (Inwestor WAP) przedstawia poniŝsza tabela). Funkcja Inwestor online Inwestor mobile Inwestor WAP Wersje językowe Polska Angielska Logowanie Logowanie tylko z NIK i PIN Dodatkowo z tokenem Rachunek pienięŝny Saldo Śr. dostęp. pod wypłatę/zlec. rynek kasowy Śr. dostęp. zlec. rynek terminowy Śr. blokowane rynek wtórny Śr. blokowane rynek pierwotny Wartość naleŝności i zobowiązań Wymagana dopłata Limit naleŝności Depozyt zabezpieczający Kredyt na zakup papierów wartościowych Historia Rozliczenia CRR Wymiana walut Przelew Rachunek papierów wartościowych Saldo Wycena Rentowność Historia Zlecenia GPW, NewConnect, CTO Giełdy zagraniczne

5 Zapisy na rynku pierwotnym Zlecenia z warunkami dodatkowymi Rentowność dla zleceń sprzedaŝy Przegląd zleceń bieŝących Przegląd zleceń archiwalnych Zlecenia z koszyka Transakcje Podgląd transakcji bieŝących Podgląd ransakcji archiwalnych Notowania Z jedną najlepszą ofertą Z trzema lub pięcioma ofertami Ze wszystkimi ofertami na rynku Podgląd wykresu Przejście do zlecenia po kliknięciu w ofertę Zamawianie notowań Informacje Serwis PAP Materiały analityczne Informacje rynkowe Dane do programu MetaStock Inne Składanie dyspozycji dotyczących rachunku Personalizowanie serwisu Zamawianie pakietów SMS-ów Definiowanie alertow i powiadomień SMS Prezentacja numeru aktywnego rachunku Zmiana aktywnego rachunku w PLN Zmiana aktywnego rachunku walutowego Zmiana kodu dostępu PIN Odblokowanie przy uŝyciu NIK i PUK Podgląd rachunku sponsora Podgląd listy kredytów Przewodnik po serwisie Inwestor online Zrzuty ekranowe w przewodniku wykonano na urządzeniu z ekranem o rozdzielczości 240x320 (QVGA), w przeglądarce Internet Explorer, w której wybrano następujące ustawienia: - Menu View Text Size Smallest, - Menu View Fit To Screen, - Menu View Full Screen (zaznaczone), - Menu View Show Pictures (zaznaczone). Logowanie W celu zalogowania do serwisu Inwestor mobile naleŝy wpisać w pasku adresu przeglądarki internetowej W polu NIK naleŝy wpisać Numer Identyfikacyjny Klienta, w polu PIN kod dostępu PIN. Klienci, którzy wybrali sposób logowania z tokenem dodatkowo w polu TOKEN wpisują cyfry wygenerowane przez urządzenie.

6 Po kliknięciu w ikonę Klientom, którzy posiadają więcej niŝ jeden rachunek i jednocześnie w serwisie Inwestor online nie zdefiniowali logowania na rachunek domyślny, prezentowany jest ekran wyboru rachunku, na którym będą działać. Litery w nawiasach za numerem rachunku oznaczają: W zalogowany uŝytkownik jest właścicielem rachunku, P zalogowany uŝytkownik jest pełnomocnikiem na rachunku. Menu główne Po zalogowaniu, oraz ewentualnym wyborze rachunku, prezentowane jest menu główne aplikacji. W nagłówku strony oprócz danych uŝytkownika i rachunku, na którym działa dostępna jest ikona wylogowania z serwisu. W części głównej ekranu dostępne są wszystkie opcje serwisu po wybraniu której uŝytkownik przechodzi do wybranej opcji.

7 Saldo W opcji Saldo dostępne są informacje dotyczące: - salda środków pienięŝnych, - wartości środków zablokowanych pod zlecenia na rynku wtórnym i pierwotnym, - Klienci inwestujący na rynku terminowym mają dostęp do informacji o środkach stanowiących depozyt zabezpieczający, - a Klienci korzystający z kredytu na zakup papierów wartościowych o informacji o wartości wymaganego oraz posiadanego zabezpieczenia. przejście do opcji przeglądu naleŝności i zobowiązań Ekran NaleŜności i zobowiązań prezentuje:

8 - zobowiązania z tytułu zawartych zleceń kupna, - naleŝności wynikające ze zrealizowanych zleceń sprzedaŝy oraz - saldo dzienne dla danego oraz najbliŝszych trzech dni sesyjnych. - dla inwestorów korzystających z limitu naleŝności uwzględniona jest ponadto informacja o wysokości środków jakimi musi uznać rachunek w danym dniu sesyjnym w celu rozliczenia zawartych wcześniej transakcji kupna. powrót do opcji Saldo Saldo PW W opcji Saldo PW prezentowane są informacje o: - posiadanych przez Klienta walorach oraz - łączna wycena walorów w złotych, dokonywana na podstawie kursów zamknięcia poprzedniej sesji giełdowej (nie obejmuje instrumentów pochodnych). Format nazwy dla akcji długa/krótka zaleŝy od ustawienia w serwisie Inwestor online, opcja Twój profil Inne.

9 Przelew Klient ma moŝliwość wykonywania przelewów na maksymalnie sześć zdefiniowanych wcześniej rachunków. Przelewy w złotych dokonywane są do instytucji finansowych w kraju, a przelewy w walutach obcych na rachunki w DM BZ WBK S.A. oraz BZ WBK S.A. W celu wykonania przelewu naleŝy: - wybrać rachunek, na który przelew ma zostać wykonany, - wprowadzić kwotę przelewu, - zmienić lub pozostawić domyślną nazwę tytułu przelewu. Właściwym znakiem oddzielającym jedności od części dziesiętnych jest kropka lub przecinek.

10 potwierdzenie wprowadzonych danych Po wprowadzeniu kwoty przelewu, tytułu operacji i zaakceptowaniu przyciskiem prezentowany jest ekran pośredni. Na ekranie pośrednim prezentowane są parametry dyspozycji przelewu. powrót do wprowadzania danych dyspozycji przelewu potwierdzenie wprowadzonych danych Po przyjęciu przez aplikację dyspozycji przelewu prezentowany jest ekran z podpisem identyfikującym dyspozycję.

11 Nowe zlecenie Zlecenie wprowadzane jest do systemu informatycznego Domu Maklerskiego w opcji Nowe Zlecenie. Wybór waloru następuje w dwóch krokach: - z pola Wybierz grupę naleŝy wybrać giełdę/rynek, na który zlecenie jest kierowane, a następnie - w polu Wybierz walor wprowadzić nazwę waloru lub jej część i zatwierdzić znajdującą się obok ikoną. JeŜeli wprowadzono jedynie część nazwy w polu Nazwa waloru dostępne będą wszystkie walory odpowiadające wprowadzonym znakom. JeŜeli w serwisie Inwestor online, opcja Twój profil Moje papiery zdefiniowane zostały tzw. Moje papiery to będą one dostępne domyślnie w polu Nazwa waloru znacznie skracając proces złoŝenia zlecenia. JeŜeli składane zlecenie nie zawiera warunków dodatkowych naleŝy następnie wprowadzić: - liczbę walorów będących przedmiotem zlecenia lub wartości środków, za jaką chcemy walory nabyć lub sprzedać oraz - wprowadzić limit ceny. Właściwym znakiem oddzielającym jedności od części dziesiętnych jest kropka lub przecinek. Zlecenie akceptujemy ikoną. Format nazwy dla akcji długa/krótka zaleŝy od ustawienia w serwisie Inwestor online, opcja Twój profil Inne. przejście do warunków dodatkowych zlecenia potwierdzenie wprowadzonych danych

12 JeŜeli zlecenie ma zawierać warunki dodatkowe to po wprowadzeniu powyŝszych danych naleŝy kliknąć w ikonę. Ekran warunków dodatkowych umoŝliwia m.in. wprowadzenie zlecenia: - bez limitu ceny (PKC, PCR, PCRO), - z limitem aktywacji, - z wykorzystaniem limitu naleŝności, - z warunkiem wykonaj i anuluj albo wykonaj lub anuluj, - z wielkością ujawnioną lub minimalną, - z pierwszym dniem realizacji innym niŝ bieŝąca lub najbliŝsza sesja, - z datą waŝności zlecenia inną niŝ bieŝąca lub najbliŝsza sesja. Po wprowadzeniu wszystkich wybranych warunków dodatkowych zlecenie jest przekazywane do realizacji za pomocą ikony. JeŜeli w serwisie Inwestor online, opcja Twój profil Inne nie wybrano opcji szybkiego składania zleceń prezentowany jest ekran pośredni. Na ekranie pośrednim prezentowane są parametry zlecenia. JeŜeli w serwisie Inwestor online, opcja Twój profil - Inne wybrano opcję szybkiego składania zleceń powyŝszy ekran pośredni nie jest prezentowany, a zlecenie zostaje od razu przekazane do realizacji.

13 powrót do wprowadzania danych dyspozycji kupna lub sprzedaŝy potwierdzenie wprowadzonych danych Po przyjęciu przez aplikację dyspozycji kupna lub sprzedaŝy prezentowany jest ekran z podpisem identyfikującym dyspozycję. BieŜąca sesja

14 Przegląd zleceń oczekujących na realizację lub zrealizowanych na bieŝącej sesji dostępny jest w opcji BieŜąca sesja. Zlecenia oczekujące na realizację prezentowane są przemiennie na białym i szarym tle, a zlecenia wykonane w całości, anulowane lub takie, których termin wykonania upłynął przemiennie na jaśniejszym i ciemniejszym tle w kolorze Ŝółtym. Format nazwy dla akcji długa/krótka zaleŝy od ustawienia w serwisie Inwestor online, opcja Twój profil Inne. Dla kaŝdego zlecenia dostępne są następujące informacje: - numer, - nazwa waloru, - strona operacji kupno/sprzedaŝ, - ilość walorów w zleceniu, - ilość walorów zrealizowanych w transakcjach na podstawie przekazanego zlecenia, - limit ceny w zleceniu. - dostępne ikony dla kaŝdego zlecenia anulowanie zlecenia (tylko dla zleceń nie wykonanych w całości) modyfikowanie zlecenia (tylko dla zleceń nie wykonanych w całości) podgląd szczegółów zlecenia Ekran podglądu zlecenia informuje o parametrach zlecenia, a w przypadku jego realizacji równieŝ o średniej waŝonej cenie po jakiej zlecenie zostało zrealizowane.

15 powrót do opcji BieŜąca sesja Dla zleceń, które nie zostały jeszcze w całości zrealizowane dostępne są ponadto funkcje modyfikacji i anulowania zlecenia. Modyfikowanie zlecenia moŝliwe jest po wybraniu ikony. Modyfikowanie zlecenia odbywa się w podobny sposób jak składanie zlecenia. potwierdzenie wprowadzonych danych powrót do opcji BieŜąca sesja

16 JeŜeli w serwisie Inwestor online, opcja Twój profil Inne nie wybrano opcji szybkiego składania zleceń prezentowany jest ekran pośredni. Na ekranie pośrednim prezentowane są parametry modyfikowanego zlecenia. JeŜeli w serwisie Inwestor online, opcja Twój profil - Inne wybrano opcję szybkiego składania zleceń powyŝszy ekran pośredni nie jest prezentowany, a modyfikacja zlecenia zostaje od razu przekazana do realizacji. powrót do wprowadzania danych modyfikowanej dyspozycji kupna lub sprzedaŝy potwierdzenie wprowadzonych danych powrót do opcji BieŜąca sesja Po przyjęciu przez aplikację dyspozycji modyfikacji prezentowany jest ekran z podpisem identyfikującym dyspozycję.

17 powrót do opcji BieŜąca sesja Anulowanie zlecenia moŝliwe jest po wybraniu ikony z poziomu ekranu BieŜąca sesja. JeŜeli w serwisie Inwestor online, opcja Twój profil Inne nie wybrano opcji szybkiego składania zleceń prezentowany jest ekran pośredni. Na ekranie pośrednim prezentowane są parametry zlecenia do anulowania. JeŜeli w serwisie Inwestor online, opcja Twój profil - Inne wybrano opcję szybkiego składania zleceń powyŝszy ekran pośredni nie jest prezentowany, a anulata zlecenia zostaje od razu przekazana do realizacji. powrót do opcji BieŜąca sesja potwierdzenie wprowadzonych danych Po przyjęciu przez aplikację dyspozycji anulowania prezentowany jest ekran z datą oraz czasem anulowania zlecenia.

18 Notowania Serwis mobilny udostępnia przegląd notowań walorów notowanych na GPW oraz NewConnect w czasie rzeczywistym. Dane nie są odświeŝane automatycznie, moŝliwe jest jednak odświeŝenie prezentowanych na ekranie danych. Na jednym ekranie prezentowanych jest do pięciu walorów, dostęp do pozostałych moŝliwy jest poprzez wybór numeru "zakładki". Dla kaŝdego waloru prezentowane są następujące informacje: - nazwa waloru, - kurs ostatniej transakcji, - zmiana procentowa kursu ostatniej transakcji w stosunku do kursu zamknięcia poprzedniej sesji (kolorem zielonym przy wzroście, czerwonym przy spadku), - skumulowany wolumen obrotu na bieŝącej sesji, - liczba walorów po stronie kupna, - najlepszy limit kupna, - najlepszy limit sprzedaŝy, - liczbę walorów po stronie sprzedaŝy. Format nazwy dla akcji długa/krótka zaleŝy od ustawienia w serwisie Inwestor online, opcja Twój profil Inne. Domyślnie prezentowane są walory zdefiniowane przez Klienta w serwisie Inwestor online, opcja Twój profil Moje papiery. Dostęp do innych walorów moŝliwy jest po wybraniu ikony.

19 przejście do wyszukania waloru odświeŝenie prezentowanych danych Ekran wyszukiwania waloru umoŝliwia wprowadzenie dowolnego waloru. W polu Wybierz walor naleŝy wprowadzić nazwę waloru i zaakceptować ikoną. JeŜeli w polu Wybierz walor wprowadzono jedynie część nazwy w polu Nazwa waloru dostępne będą wszystkie walory odpowiadające wprowadzonym znakom. Po wybraniu waloru z listy prezentowany jest ekran szczegółów dla wybranego waloru. powrót do opcji Notowania potwierdzenie wprowadzonych danych

20 Kliknięcie w kurs kupna lub sprzedaŝy z poziomu ekranu podstawowego opcji Notowania przenosi do ekranu składania zlecenia znacznie przyśpieszając proces przekazania zlecenia na giełdę. Z kolei kliknięcie w liczbę walorów po stronie kupna lub sprzedaŝy przenosi do ekranu prezentacji trzech lub pięciu najlepszych ofert. powrót do opcji Notowania odświeŝenie prezentowanych danych Kliknięcie w nazwę waloru z poziomu ekranu podstawowego opcji Notowania prezentuje ekran ze szczegółowymi danymi dla danego waloru.

21 odświeŝenie prezentowanych danych przejście do prezentacji wykresu danego waloru powrót do opcji Notowania Z poziomu tego ekranu, po wybraniu ikony danego waloru. moŝliwy jest podgląd wykresu typu intraday dla odświeŝenie prezentowanych danych powrót do ekranu szczegółów waloru powrót do opcji Notowania Wymiana walut Przed rozpoczęciem inwestowania na giełdach zagranicznych koniecznie jest wykonanie operacji wymiany złotych na waluty obce. W opcji Wymiana walut naleŝy wybrać walutę docelową (w nawiasie podany jest aktualny kurs waluty w Banku Zachodnim WBK S.A. po jakim wymiana zostanie zrealizowana) oraz wartość wymienianych złotych lub wartość waluty obcej jaką chcemy uzyskać w wyniku wymiany. Właściwym znakiem oddzielającym jedności od części dziesiętnych jest kropka lub przecinek.

22 potwierdzenie wprowadzonych danych Po zaakceptowaniu ikoną wyświetlany jest ekran pośredni. Na ekranie pośrednim prezentowane są parametry dyspozycji wymiany walut. powrót do wprowadzania danych wymiany potwierdzenie wprowadzonych danych Po przyjęciu przez aplikację dyspozycji wymiany prezentowany jest ekran z komunikatem o wykonaniu dyspozycji.

23 Zmiana rachunku/waluty Po wykonaniu wymiany walut w celu sprawdzenia salda i złoŝenia zlecenia na giełdzie zagranicznej naleŝy zmienić walutę rachunku w opcji Zmiana rachunku/waluty. potwierdzenie wprowadzonych danych Po zmianie rachunku prezentowany jest odpowiedni komunikat.

24 Teraz po wybraniu opcji Saldo prezentowane będą środki w wybranej wcześniej walucie. przejście do opcji przeglądu naleŝności i zobowiązań (w wybranej walucie) W opcji Zmiana rachunku/waluty Klient dokonuje równieŝ zmiany aktywnego rachunku, jeśli posiada więcej niŝ jeden. Zmiana PIN

25 W celu zapewnienia odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa serwisu w określonych odstępach czasu uŝytkownicy proszeni są o dokonanie zmiany kodu PIN. Operację tę wykonuje się w opcji Zmiana PIN wprowadzając w polach: - Podaj stary dotychczasowy kod PIN, - Podaj nowy definiowany przez uŝytkownika nowy kod PIN, - Potwierdź nowy powtórzenie definiowanego przez uŝytkownika kodu PIN. NaleŜy pamiętać, Ŝe kod dostępu PIN jest wspólny dla serwisów Inwestor online, Inwestor mobile oraz Inwestor WAP. potwierdzenie wprowadzonych danych Dostosuj wygląd Serwis Inwestor mobile przygotowany został w dwóch trybach prezentacji. Obok trybu podstawowego opartego na prezentacji danych w układzie tabeli, dostępny jest tryb uproszczony, w którym dane oddzielane są ukośnikiem "/". Zmiana trybu prezentacji dostępna jest w opcji Dostosuj wygląd.

26 potwierdzenie wprowadzonych danych RóŜnica pomiędzy trybem podstawowym i uproszczonym prezentowana jest poniŝej. wersja podstawowa wersja uproszczona Wylogowanie Opuszczenie aplikacji moŝliwe jest z poziomu menu głównego, który wywoływany jest z kaŝdego ekranu ikoną, po wybraniu ikony. Po wylogowaniu prezentowany jest ekran z komunikatem o prawidłowym wylogowaniu oraz moŝliwością ponownego zalogowania za pomocą ikony

27