Raport Rynek Akcji. Czwartek, 10 lipca 2008 r. Sesja. techniczna. Sytuacja

Transkrypt

1 Indeksy GPW Zamknięcie dzienna tygodniowa WIG 4 3,1 1,45% -1,3% WIG ,6 1,51% 1,4% mwig ,2 1,62% -4,51% swig8 441,,58% -5,1% Obrót (mln zł) 1 446,3 3,18% 6,53% Największe wzrosty Kurs Mewa,2,% ecard,53 1,% PKO BP 46,8 1,% Największe spadki Kurs Fon,2-33,33% Elkop,2-33,33% Izolacja Jarocin 16, -,81% Największe obroty PKO BP KGHM Polska Miedź PKN Orlen kursu Wartość (mln zł) 1,% 26,1 1,42% 244,3 3,9% 164,5 Średnie kroczące dla WIG wg cen zamknięcia SK SK SK SK SK SK WIG - poziomy wsparcia WIG - poziomy oporu Indeksy - zamknięcia DJIA Nasdaq Composite S&P Indeksy i futures - bieżące BUX CAC4 FT-SE DJIA Futures Nasdaq Futures Wartość ,8% ,6% ,28% Wartość ,4% ,% ,64% 11 16,2% 1 835,15% WIG (39,39.81, 4,61.98, 39,645.56, 4,3., ) SK5 SK Volume (1,446,335) Williams' %R (-3.66) Stochastic Oscillator (43.) Directnl Movement +DI (13.), Directnl Movement -DI (42.), Directnl Movement ADX (54.) x Sesja Dawno niewidziane wzrosty powróciły w środę na GPW. Na dodatek dotyczyły większości spółek, zarówno tych o dużej jak i mniejszej kapitalizacji. Kupujący, wykorzystując pozytywne sygnały z giełd w USA i Azji od samego rana przystąpili do inwestowania. WIG otworzył się z luką, ponad 3 pkt. wyżej od wtorkowego zamknięcia (+,8%). Przez pierwsze godziny kurs głównego indeksu systematycznie rósł i po 12: osiągnął 4 62 pkt. (maks. intraday). Na więcej nie pozwoliło osłabienie popytu na europejskich parkietach. Od tej pory na GPW trwała konsolidacja wokół psychologicznego poziomu 4 pkt. Mimo minusowego otwarcia giełd za oceanem, a co za tym idzie pogorszeniu nastrojów w Europie, WIG zakończył sesję 4 3 pkt. (+1,45%). Szerokość panujących w środę wzrostów obrazuje statystyka 242 akcji zwyżkujących wobec 3 zniżkujących. Wreszcie doczekaliśmy się plusów na indeksach tzw. misiów, mwig4 +1,6%, swig8 +,6%. Wyróżniały się Gant (+,4%), MostostalExport (+,% ) oraz Żurawie (+11,4%). Spośród blue chipów najlepsze były PGNIG (+,3%), GTC (+5%) i PKN (+3,9%) natomiast mocna przecena dotyczyła walorów Cersanitu, zanotowały ponad 6% straty. Cały WIG2 zyskał 1,5%. Obroty, niemal 1,5 mld zł na szerokim rynku, nadają środowej sesji jeszcze bardziej pozytywną wymowę. Wydaję się, że krajowi inwestorzy gotowi są przeprowadzić ewentualną korektę wzrostową, jednak potrzebne do tego jest przynajmniej brak negatywnych impulsów z giełd zachodnich, a przede wszystkim z USA. Po mocnej ok. 2% wczorajszej przecenie w USA, w czwartek czekają nas raczej spadki. Znowu dały o sobie znać kłopoty dużych banków, przede wszystkim Fannie Mae, Freddie Mac oraz Merrill Lynch (-9 proc. na wczorajszej sesji), który zapowiada sprzedaż udziałów w BlackHouse, aby pokryć straty. Sytuacja techniczna Środowa sesja wyraźnie poprawiła krótkoterminową sytuację techniczną. Na wykresie powstała pro wzrostowa luka hossy ( pkt.), nastąpił powrót WIG-u powyżej 39 pkt., czyli proc. zniesienia fali wzrostowej z lat 21/2 oraz zamknięcie wypadło ponad psychologiczną linią oporu (4 pkt.). Aktualnej krótkoterminowej poprawie towarzyszył znaczny wzrost obrotów, do blisko 1,5 mld zł, co uwiarygodnia potencjalne odbicie. Również zachowanie szybkich wskaźników sprzyja stronie popytowej. %R wzrósł i wszedł do strefy neutralnej, natomiast STS po przebiciu od dołu swojej średniej opuścił strefę wyprzedania, potwierdzając tym samym wygenerowany sygnał kupna. Niepokoić mogą utrzymujące się negatywne wskazania indykatorów trendu (system kierunkowy, RSI), choć wczorajszy wzrost indeksu nieznacznie wpłynął na złagodzenie ich niekorzystnych odczytów. Na najbliższych sesjach należy oczekiwać potencjalnej próby ponownego testowania ważnych wsparć (4 pkt. i 39 pkt.), w wyniku której może zostać określony krótkoterminowy trend. Zlecenia telefoniczne: (koszt jak za jednostkę taryfikacyjną) (12) (koszt wg taryfy operatora) Internet: 2 BM Banku BPH Spółka Akcyjna. Powielanie bądź publikowanie w jakiejkolwiek formie niniejszego opracowania, lub jego części, oraz zwartych w nim zaleceń, oraz wykorzystywanie materiału do własnych opracowań celem publikacji,

2 ATLAS ESTATES Spółka 9. br. poinformowała o zmniejszeniu zaangażowania przez Chetwynd Nominees Limited z 14,3 proc. do 9,6 proc. udziału w ogólnej liczbie głosów na WZA i KZ. BM BPH Raport o zdecydowanym zmniejszeniu zaangażowania przez znaczącego akcjonariusza ma niewątpliwie negatywną wymowę, tym bardziej, że kurs akcji spółki znajduje się blisko historycznego minimum. Warto dodać, że Atlas Estates, zamierza nie wypłacać dywidendy z zysku za 28r., a dywidenda z zysku za 2r. mogła być wypłacona w postaci akcji spółki (na co zdecydowali się akcjonariusze posiadający blisko 15,4 proc. KZ) lub w gotówce (16,68 eurocentów na akcję). Stochastic Oscillator ( ) MACD (-.5338) ATLASEST (.,.8,.3,., -.) Volume (53) x ENERGOMONTAŻ POŁUDNIE Zarząd Energomontażu Południe S.A. poinformował, iż w dniu 8 lipca 28 roku spółka otrzymała z Alstom Power Systems GmbH działającego w imieniu Konsorcjum firm Alstom Power Sp. z o.o. i Rafako S.A. zlecenie na wykonanie czterech zadań montażowych o łącznej wartości netto wynoszącej ok. 23,1 mln zł. Zlecenie dotyczy montażu części rurociągów oraz kanałów zimnego powietrza i spalin kotła 858 MW dla Elektrowni Bełchatów S.A. Prace montażowe będą realizowane w 29 roku. W ramach opisanego powyżej zlecenia zadaniem o największej wartości wynoszącej ok.,4 mln zł jest montaż części rurociągów okołokotłowych. BM BPH Wartość netto kontraktu stanowi ponad 9,9 proc. rocznych skonsolidowanych przychodów spółki za ub. r., więc można oczekiwać, że zauważalnie wpłynie na wyniki finansowe spółki w 29r. Jest to kolejny kontrakt, którym spółka poinformowała w ostatnim miesiącu. W czerwcu br. spółka otrzymała zlecenie od Polimeksu- Mostostalu o wartości 4,4 mln zł na wykonanie instalacji PTA dla Anwilu Włocławek. Należy oczekiwać, nieznacznie lepszego zachowania kursu akcji spółki na najbliższych sesjach. Stochastic Oscillator (11.639) MACD (-.1435) Energomontaz-Polnoc (12.2, 12.2, 12.2, 12.2, -.3) ry Volume (16) x Zlecenia telefoniczne: (koszt jak za jednostkę taryfikacyjną) (12) (koszt wg taryfy operatora) Internet: 2 BM Banku BPH Spółka Akcyjna. Powielanie bądź publikowanie w jakiejkolwiek formie niniejszego opracowania, lub jego części, oraz zwartych w nim zaleceń, oraz wykorzystywanie materiału do własnych opracowań celem publikacji,

3 BYTOM Spółka 9. br. poinformowała o zwiększeniu zaangażowania przez Investors FIZ z 19,38 proc. do 21,58 proc. udziału w ogólnej liczbie głosów na WZA i KZ. BM BPH Informacja o zwiększeniu zaangażowania przez inwestora finansowego, w kontekście bieżącej koniunktury, ma pozytywną wymowę i może świadczyć o korzystnym postrzeganiu perspektyw spółki na tle rynku i aktualnej rynkowej wyceny spółki. Stochastic Oscillator (4.9836) MACD (-.1156) BYTOM Zaklady Odziezowe (2.4, 2.4, 2.2, 2.2, -.2) 5.5 Volume (116,664) August September October November December28 February x TRAKCJA Zarząd spółki br poinformował o zawarciu znaczącej umowy ze spółką Przedsiębiorstwo Robót Komunikacyjnych w Krakowie na wykonanie robót budowlano montażowych oraz mat antywibracyjnych i antyhałasowych w ramach współfinansowanego przez Unię Europejską zamówienia publicznego na realizację robót budowlanych. Wysokość kontraktu wynosi 19,5 mln euro netto, zaś termin zakończenia prac ustalono na 1 lipca 2 r. BM BPH Podpisany kontrakt na kwotę około 64 mln zł netto (średni kurs NBP z 9. br.), stanowiący niespełna % zeszłorocznych przychodów netto i jest kolejną znaczną umową zawartą przez spółkę w ciągu ostatniego miesiąca. Dzięki stałemu pozyskiwaniu nowych kontraktów prognozy spółki dotyczące wzrostu przychodów w 28 roku do 896,3 mln zł wobec 638,8 mln zł za rok poprzedni stają się coraz bardziej prawdopodobne, co może przełożyć się na relatywnie lepsze postrzeganie spółki na tle WIG-u. Stochastic Oscillator (12.69) MACD ( ) TRAKCJA (4.58, 4.58, 4.2, 4.4, -.) Volume (6,48,454) x Zlecenia telefoniczne: (koszt jak za jednostkę taryfikacyjną) (12) (koszt wg taryfy operatora) Internet: 2 BM Banku BPH Spółka Akcyjna. Powielanie bądź publikowanie w jakiejkolwiek formie niniejszego opracowania, lub jego części, oraz zwartych w nim zaleceń, oraz wykorzystywanie materiału do własnych opracowań celem publikacji,

4 IBSYSTEM 9. br. spółka poinformowała, że otrzymała wiadomość od spółki zależnej I&B Consulting Sp. z o.o. o dostarczeniu licencji systemu MS Dynamics AX v4. i rozpoczęciu projektu wdrożenia tego systemu w grupie kapitałowej z branży chemicznej. Wartość dostarczonych licencji wyniosła 43. zł brutto, a ich zakres funkcjonalny obejmuje część podstawową (finanse, logistyka, magazyny), jak również produkcję, w tym produkcję procesową, kontroling oraz projekty inwestycyjne. I etap wdrożenia zostanie zakończony do końca 28 roku, a zakończenie drugiego etapu planowane jest na 3 czerwca 29 roku. BM BPH Wartość rozliczeniowa zawartego przez podmiot zależny kontraktu będzie stanowiła niewielką część skonsolidowanych rocznych przychodów ze sprzedaży. Jest to podstawowy element w działalności operacyjnej spółki (zależnej) i ze względu na oczekiwania inwestorów, co do powtarzalności wyników grupy, informacja podana przez spółkę może mieć lekko pozytywny wydźwięk. W ostatnim miesiącu spółka informowała o dwóch innych umowach zawartych przez jej podmioty zależne. Stochastic Oscillator ( ) Directnl Movement ADX (41.), Directnl Movement -DI (33.), Directnl Movement +DI (19.) IBSYSTEM Invar - Biurosystem (.38,.4,.38,.39, +.) February x POLNORD. br. spółka poinformowała, iż w dniu r. otrzymała zawiadomienia, w trybie art. 16 Ustawy z dnia 29 lipca 25 roku o obrocie instrumentami finansowymi, od czterech osób nadzorujących spółkę o nabyciu w dniach r akcji POLNORD SA przez PROKOM Investments SA z siedzibą w Gdyni (podmiot, w którym powyższe osoby są członkami zarządu). Transakcje nabycia akcji zostały zawarte w trybie transakcji sesyjnych zwykłych na rynku regulowanym GPW, po średniej cenie 68,2 zł za akcję. BM BPH Zwiększenie zaangażowania w KZ spółki przez inwestora strategicznego może świadczyć o utrzymaniu pozytywnej perspektywy postrzegania spółki, przede wszystkim w odniesieniu do osiąganych wyników. Prokom Investments SA jest największym akcjonariuszem spółki, posiadającym ponad 1/2 udziału w KZ oraz ogólnej liczbie głosów na WZA. Zarząd spółki spodziewa się zrealizowania zakładanej na pierwsze półrocze prognozy wyników. Należy więc oczekiwać pozywanej reakcji rynku na opublikowaną informację. Stochastic Oscillator ( ) Directnl Movement ADX (51.), Directnl Movement -DI (36.), Directnl Movement +DI (9.) 4 2 Polnord-Energobudowa (65., 66.9, 64., 65.9, +.) November December February x Zlecenia telefoniczne: (koszt jak za jednostkę taryfikacyjną) (12) (koszt wg taryfy operatora) Internet: 2 BM Banku BPH Spółka Akcyjna. Powielanie bądź publikowanie w jakiejkolwiek formie niniejszego opracowania, lub jego części, oraz zwartych w nim zaleceń, oraz wykorzystywanie materiału do własnych opracowań celem publikacji,

5 KALENDARIUM Dane makro 11: Euroland - miesięczny biuletyn ECB 13: Wlk. Brytania - decyzja w sprawie poziomu stóp procentowych (obecnie: 5,%, konsensus: 5,%) 14:3 USA - podania o zasiłki dla bezrobotnych za ostatni tydzień (poprzednio: 44 tys., konsensus: 385 tys.) 16: USA - publiczne wystąpienie szefa FED KALENDARIUM Wydarzenia w spółkach DGA - wypłata,16 zł dywidendy na akcję; Elektrotim - dzień ustalenia prawa do 1 zł dywidendy na akcję. Wypłata dywidendy nastąpi 25 lipca; Izostal - początek przyjmowania zapisów na akcje spółki w transzy indywidualnej (zapisy potrwają do 15 lipca) i instytucjonalnej (do 16 lipca); Karen Notebook - wprowadzenie do obrotu giełdowego 4.. PDA spółki; KPPD Szczecinek - dzień wypłaty dywidendy; Pani Teresa Medica - dzień ustalenia prawa do,6 zł dywidendy na akcję. Wypłata dywidendy nastąpi 2 lipca; Perfect Line - WZA spółki; Zlecenia telefoniczne: (koszt jak za jednostkę taryfikacyjną) (12) (koszt wg taryfy operatora) Internet: 2 BM Banku BPH Spółka Akcyjna. Powielanie bądź publikowanie w jakiejkolwiek formie niniejszego opracowania, lub jego części, oraz zwartych w nim zaleceń, oraz wykorzystywanie materiału do własnych opracowań celem publikacji,