Lokalne uwarunkowania, specyficzne dla Republiki Kazachstanu

Transkrypt

1 STAN I PERSPEKTYWY WSPÓŁPRACY GOSPODARCZEJ POLSKA - KAZACHSTAN

2 REPUBLIKA K AZACHSTANU Liczba ludności: 16,4 mln Powierzchnia: 2 724,9 tys. km ²

3 Podstawowe informacje makroekonomiczne Kazachstanu Główne sektory i gałęzie gospodarki (udział w PKB I-VI 2011 r.) Przemysł 40,9% Usługi 53,6% Rolnicwo 5,5% (I-IX) PKB (mld USD) 133,4 134, * PKB per capita (tys USD): Inflacja (%): 9,5 6,2 8,1 5,1* Deficyt budŝetowy (% PKB): ZadłuŜenie zagraniczne (% PKB): Wolumen eksportu (mld USD): Wolumen importu (mld USD): 2,1 3,5 4,1 (I-XI) b/d b/d b/d 11,3 (I-XI) b/d 71,2 43,2 59, ,9 28,4 29,8 14 * dane za okres I-VI 2011 r. Źródło: obliczenia własne na podstawie danych Komitetu Kontroli Celnej Ministerstwa Finansów RK oraz Agencji RK ds. Statystyki

4 Lokalne uwarunkowania, specyficzne dla Republiki Kazachstanu Dobra marka Polski Kazachstan aplikuje o wejście do WTO, dlatego nie są stosowane Ŝadne inne bariery we współpracy z zagranicą poza niŝej wymienionymi (slajd 9, 10) Korupcja: najniŝszy wskaźnik korupcji wśród państw WNP (105-ta pozycja w rankingu światowym) Indeks biurokracji: w rankingu Doing Business 2011 Kazachstan wyprzedza Polskę o 11 miejsc (59-ta pozycja w rankinguświatowym) Diagnoza stanu gospodarki po kryzysie: średnioroczne tempo wzrostu PKB w l wyniosło 9,6%, w l ,6%, w 2010 r. 7,1%, w I-IX 2011 r. - 7,0%. Kazachstan nie odnotował spadku PKB nawet w szczycieświatowego kryzysu Wskaźnik reform: według raportu EBOR 2010 r., średnia z ocen Kazachstanu w czterech kategoriach reform (Przedsiębiorstwa, Rynki i Handel, Instytucje Finansowe, Infrastruktura) wyniosła 3 (w skali od 1 do 4+). Kazachstan uwaŝany jest za lidera przemian rynkowych w regionie

5 Prawo Otoczenie prawne dla prowadzenia działalności gospodarczej stabilność prawa Prawo jest stabilne Sprawny system sądowniczy Obecne są międzynarodowe kancelarie prawne, w tym polska Kancelaria Prawna Chałas i Wspólnicy

6 Finansowanie Dostęp firm do finansowania zewnętrznego Główne Centrum Finansowe Azji Centralnej Obecne banki międzynarodowe (UniCredit, HSBC) Giełda Papierów Wartościowych Stopa refinansowa Narodowego Banku Kazachstanu 7% Odsetek złych kredytów w 2007 r. wyniósł 26% (raport EBOR 2010r.), lecz dzięki aktywnej polityce państwa problem został obecnie opanowany, a sytuacja sektora bankowego jest stabilna Udzielenie ulg inwestycyjnych w postaci: inwestycyjnych preferencji podatkowych (CIT, preferencje w podatku od nieruchomości i w podatku gruntowym), zwolnienie z opodatkowania wwoŝonego sprzętu inwestycyjnego, państwowe granty np. w postaci gruntów.

7 Polityka fiskalna Kazachstanu W związku z powołaniem 1 stycznia 2010 r. Unii Celnej Republiki Białoruś, Republiki Kazachstanu oraz Federacji Rosyjskiej nastąpiła podwyŝka ceł na większość pozycji Taryfy Celnej, eksportowanych przez Polskę. Poziom ceł zewnętrznych w Jednolitej Taryfie Celnej w odniesieniu do RK wzrósł średnio o 4,4% (w przypadku art. przemysłowych wzrostśredniej stawki z 4,6% do 8,5%, art. rolnych z 12,1% do 16,7%), Relatywnie wysoki stopień protekcjonizmu w stosunku do producentów z terenu Unii Celnej zgodne z polityką Rządu RK, dąŝącego do rozwoju przemysłu przetwórczego i sektora M.Ś.P, VAT 12% PIT 5-10% CIT 10% (działalność rolnicza), 20% (pozostała działalność); UWAGA: stawka 20% będzie obowiązywać do 31 grudnia 2012 r., a następnie zostanie obniŝona do 17,5%.

8 Polityka fiskalna Kazachstanu Podatek socjalny (odpowiednik składki ZUS) 11% Jednolita Taryfa Celna dostępna jest na stronie internetowej Komisji Unii Celnej: oraz Kazachstańskiego Portalu Informacyjnego: Stabilny system prawny, podatkowy oraz celny Od 1 lipca br. zniesione zostały kontrole weterynaryjne na wewnętrznych granicach Unii Celnej Od 1 lipca br. 321 pozycji towarowych zostało wyłączonych z okresu przejściowego, w którym stosowano obniŝone stawki celne w stosunku do JTC (obniŝone stawki utrzymano jedynie w stosunku do 88 pozycji) W 2012 r. planowane wprowadzenie jednolitych wzorów świadectw weterynaryjnych, uzgodnionych pomiędzy Unią Europejską a Unią Celną Białorusi, Rosji i Kazachstanu

9 Bariery pozataryfowe Wymóg zapewnienia 95% udziału obywateli Kazachstanu w ogólnej liczbie zatrudnionych przez zakład pracy, posiadający status kazachstańskiego podmiotu gospodarczego, Preferencje cenowe dla kazachstańskich podmiotów gospodarczych w zamówieniach publicznych: 20% (w przypadku zakupu towarów), 15% (w przypadku zakupu usług i zleceń budowlanych), Przedsiębiorstwa z udziałem ponad 50% kapitału zagranicznego są wykluczone z przetargów o zamówienia publiczne, chyba, Ŝe spełniają one następujące warunki: są rezydentami Kazachstanu, wytwarzają w Kazachstanie wyroby gotowe, zatrudniają nie mniej niŝ 85% miejscowej siły roboczej. Oddziały zagranicznych spółek prawa handlowego wykluczone są z udziału w przetargach o zamówienia publiczne,

10 Bariery pozataryfowe Niedopuszczanie na rynek RK towarów pochodzenia zwierzęcego od producentów nie posiadających dopuszczenia na rynek Federacji Rosyjskiej, mimo wcześniejszej akceptacji przez władze weterynaryjne RK, Od dnia 1 lipca 2011 roku polskie artykuły nabiałowe, mięso, ryby oraz ich przetwory, przewoŝone tranzytem przez Białoruś i Rosję do Kazachstanu, nie są wpuszczane na terytorium w/w państw tranzytowych, o ile nie będą pochodziły z zakładów posiadających certyfikaty weterynaryjne Federacji Rosyjskiej, Do eksportu na teren RK dopuszczeni są jedynie producenci wyrobów mleczarskich, mięsnych i pasz, znajdujący się na oficjalnej stronie internetowej Ministerstwa Rolnictwa RK

11 Główni partnerzy handlowi - Export z RK (I - IX 2011 r.): (tys. USD) Nazwa kraju Wartość Udział w % 1 Chiny ,6 19,6 2 Włochy ,8 18,1 3 Niderlandy ,5 8,9 4 Francja ,4 6,7 5 Rosja ,2 6,2 6 Austria ,2 4,8 7 Ukraina ,2 3,7 8 Kanada ,3 3,3 9 Rumunia ,5 3,1 10 Turcja ,6 2,9 11 Wielka Brytania ,6 2,3 12 Niemcy ,9 2,1 13 Izrael ,6 1,9 14 Polska ,9 1,8 Źródło: wg. danych Komitetu Kontroli Celnej Ministerstwa Finansów RK oraz Agencji RK ds. Statystyki

12 Główni partnerzy handlowi - Import do RK (I - IX 2011 r.): (tys. USD) Nazwa kraju Wartość Udział w % 1 Rosja ,8 39,1 2 Chiny ,3 23,3 3 Niemcy ,8 9,1 4 Ukraina ,0 9,1 5 USA ,9 8,0 6 Włochy ,5 4,8 7 Uzbekistan ,2 4,0 8 Japonia ,6 3,2 9 Francja ,2 3,2 10 Turcja ,9 3,4 11 Republika Korea ,5 2,7 12 Wielka Brytania ,0 2,4 13 Polska ,3 1,9 Źródło: wg. danych Komitetu Kontroli Celnej Ministerstwa Finansów RK oraz Agencji RK ds. Statystyki

13 Współpraca gospodarcza Polska - Kazachstan Obroty towarowe Polska-Kazachstan I IX 2011 r. I IX 2010 r. w USD Eksport Import Obroty Eksport Import Obroty Źródło: System Insigos, Ministerstwo Gospodarki RP

14 Kazachstan piąty rynek na kontynencie azjatyckim pod względem wielkości polskiego eksportu Polski eksport do państw azjatyckich (I-IX 2011 r.) Polski eksport na głowę mieszkańca do państw Azjatyckich I-IX 2011 r. (w USD) Państwo Wartość eksportu (w USD) Liczba ludności (w mln) Kazachstan CHINY SINGAPUR ,5 3. JAPONIA INDIE KAZACHSTAN ,4 6. HONGKONG ,8 7. TAJLANDIA INDONEZJA WIETNAM Indie Japonia Singapur Chiny 0,3 2,7 0, UZBEKISTAN Źródło: System Insigos, Ministerstwo Gospodarki RP

15 Struktura polskiego eksportu do Kazachstanu (1-sze półrocze 2011 r.) papier i tektura; artykuły z masy papierniczej maszyny i urządzenia mechaniczne; ich części produkty farmaceutyczne olejki eteryczne; preparaty perfumeryjne, kosmetyczne lub toaletowe tworzywa sztuczne i artykuły z nich statki, łodzie oraz konstrukcje pływające mięso i podroby jadalne produkty mleczarskie; jaja ptasie; miód naturalny; jadalne produkty pochodzenia zwierzęcego, gdzie indziej niewymienione ani niewłączone ekstrakty garbników lub środków barwiących; garbniki i ich pochodne artykuły z Ŝeliwa lub stali owoce i orzechy jadalne; skórki owoców cytrusowych lub melonów mydło, organiczne środki powierzchniowo czynne i inne preparaty do czyszczenia lub szorowania, woski syntetyczne itd. drewno i artykuły z drewna; węgiel drzewny przyrządy i aparatura, optyczne, fotograficzne, kinematograficzne; meble; pojazdy nieszynowe oraz ich części i akcesoria; napoje bezalkoholowe, alkoholowe i ocet 15% wartości eksportu, 10,5% wartości eksportu, 8,7% wartości eksportu, 7,9 % wartości eksportu, 7,0 % wartości eksportu, 6,7% wartości eksportu, 5,9% wartości eksportu, 3,6% wartości eksportu, 3,4% wartości eksportu, 3,3% wartości eksportu, 3% wartości eksportu, 2,2% wartości eksportu, 2,2% wartości eksportu, poniŝej 2% wartości eksportu Źródło: obliczenia własne na podstawie danych Komitetu Kontroli Celnej Ministerstwa Finansów RK

16 Struktura polskiego importu z Kazachstanu (1-sze półrocze 2011 r.) paliwa mineralne, oleje mineralne i produkty ich destylacji; substancje bitumiczne; woski mineralne 95% wartości importu chemikalia nieorganiczne; organiczne lub nieorganiczne związki metali szlachetnych,metali ziem rzadkich, pierwiastków promieniotwórczych lub izotopów 4,1% wartości importu

17 Dlaczego Republika Kazachstanu szanse i zagroŝenia dla polskich eksporterów Przewidywane zmiany prawne Postępująca liberalizacja gospodarki związana jest z dąŝeniem Kazachstanu do wstąpienia do Światowej Organizacji Handlu od 1 stycznia 2012 r. zacznie funkcjonować Jednolity Obszar Gospodarczy z udziałem Białorusi, FR i RK 2012 r. - przewidywane zmiany w kodeksie finansowym finansowej - m.in. uproszczenie sprawozdawczości Perspektywa zmian otoczenia politycznego Kraj jako Przewodniczący OBWE w 2010 r. zobowiązał się do dalszej demokratyzacji Ŝycia politycznego 15 stycznia 2012 r. wybory parlamentarne do MaŜylisu (MaŜylis jest wybierany na pięcioletnią kadencję)

18 Dlaczego Republika Kazachstanu szanse i zagroŝenia dla polskich eksporterów wysokie marŝe, Szanse preferowanie importu nowoczesnych technologii, maszyn i urządzeń, równe traktowanie zagranicznych i kazachstańskich podmiotów gospodarczych, wsparcie inwestorów, działających w formie joint-venture ZagroŜenia stawianie na rozwój produkcji lokalnej (głównie przemysł lekki i spoŝywczy)

19 Dlaczego Republika Kazachstanu szanse i zagroŝenia dla polskich eksporterów Główne gałęzie gospodarki stanowiące potencjał do eksportu Eksploatacja i przetwórstwo ropy naftowej i gazu ziemnego Eksploatacja i przetwórstwo metali kolorowych Rozwój przemysłu maszynowego Przetwórstwo rolno-spoŝywcze Modernizacja infrastruktury drogowej i kolejowej Budownictwo Przemysł farmaceutyczny

20 Radca, Kierownik WPHI w Ałmaty Andrzej STEFAŃSKI Tel./faks: almaty@trade.gov.pl