HUSSAR GRUPPA S.A. PREZENTACJA INWESTYCYJNA EMISJA OBLIGACJI KORPORACYJNYCH SERII S

Transkrypt

1 HUSSAR GRUPPA S.A. PREZENTACJA INWESTYCYJNA EMISJA OBLIGACJI KORPORACYJNYCH SERII S OPROCENTOWANIE STAŁE 8,5% OBLIGACJE 3-LETNIE KUPON KWARTALNY OBLIGACJE NOTOWANE NA CATALYST BEZPIECZNY ZYSK DYNAMICZNA SPÓŁKA

2 HUSSAR GRUPPA S.A. EMISJA OBLIGACJI KORPORACYJNYCH BEZPIECZEŃSTWO INWESTYCJI I ATRAKCYJNE STOPY ZWROTU 8,5% ODSETKI KWARTALNE 3 LATA 1000 ZŁ STAŁE OPROCENTOWANIE PRZEZ CAŁY OKRES TRWANIA OBLIGACJI ODSETKI WYPŁACANE REGULARNIE CO 3 MIESIĄCE INWESTYCJA TRZYLETNIA Z MOŻLIWOŚCIĄ SPRZEDAŻY NA RYNKU GPW CATALYST MOŻLIWOŚĆ INWESTYCJI JUŻ OD ZŁ BEZPOŚREDNIO Z PRYWATNEGO RACHUNKU STABILNA SPÓŁKA NA FALI DYNAMICZNEGO ROZWOJU DIAMENT FORBES MIEJSCE W WOJ. MAZOWIECKIM; GAZELA BIZNESU W 2012 R. ZDYWERSYFIKOWANY MODEL BIZNESU PROWADZONY W WYBRANYCH NISZACH BRANŻY TRANSPORTOWEJ INNOWACJE 10% LIKWIDACJA SZKÓD 15% POMOC DROGOWA 20% TRANSPORT 55% PRZEDSIĘBIORSTWO POWSTAŁE Z FIRMY RODZINNEJ O DŁUGIEJ HISTORII. ORIENTACJA NA WYSOKOMARŻOWE USŁUGI W TRANSPORCIE

3 OBLIGACJE HUSSAR GRUPPA S.A. DLACZEGO WARTO ZAINWESTOWAĆ? SENSOWNA ALTERNATYWA DLA PRODUKTÓW BANKOWYCH 3-LETNIA LOKATA BANKOWA OBLIGACJE HUSSAR GRUPPA S.A. UBEZPIECZENIOWY FUNDUSZ KAPITAŁOWY UFK ASY OBLIGACJI OPROCENTOWANIE STAŁE, MAX. 4,2%* STAŁE 8,5% NIEZNANA, OK. 7% - 9% OKRES INWESTYCJI 3 LATA, UTRATA NAROSŁYCH ODSETEK PRZY WCZEŚNIEJSZYM WYJŚCIU 3 LATA, WYJŚCIE BEZ UTRATY ODSETEK 3 LATA, WYJŚCIE Z OPŁATAMI CZĘSTOTLIWOŚĆ WYPŁATY ODSETEK DOPISYWANE NA KONIEC OKRESU TRWANIA LOKATY WYPŁACANE CO KWARTAŁ WYPŁACANE CO KWARTAŁ WYJŚCIE Z INWESTYCJI W DOWOLNYM MOMENCIE UTRATA NAROSŁYCH ODSETEK TAK, WYJŚCIE BEZ UTRATY ODSETEK DODATKOWE OPŁATY STABILNOŚĆ OPROCENTOWANIA STAŁE STAŁE ZMIENNE * - NA DZIEŃ R. ZA PORÓWNANIE 3-LETNICH LOKAT BANKOWYCH

4 OBLIGACJE HUSSAR GRUPPA S.A. STABILNY DOCHÓD 1. OPROCENTOWANIE OBLIGACJI TO 8,5% 2. PONAD 2 RAZY WIĘCEJ NIŻ OPROCENTOWANIE DEPOZYTÓW W BANKACH, A BEZPIECZEŃSTWO PO ANALIZIE INWESTYCJI NIE JEST DUŻO MNIEJSZE (OBECNIE DEPOZYTY OPROCENTOWANE SĄ MAX. 4,2% ROCZNIE*) 3. NIE MA OPŁAT JAK W FUNDUSZACH (OPŁATA MANIPULACYJNA, OPŁATY ZA ZARZĄDZANIE) 4. ODSETKI WYPŁACANE SĄ CZĘSTO - CO 3 MIESIĄCE 5. STAŁE OPROCENTOWANIE PRZEZ 3 LATA * - NA DZIEŃ R. ZA PORÓWNANIE 3-LETNICH LOKAT BANKOWYCH

5 OBLIGACJE HUSSAR GRUPPA S.A. NISKIE RYZYKO INWESTYCJI 1. KAPITAŁ WŁASNY HUSSAR GRUPPA S.A. TO PONAD 12,6 MLN ZŁ. ZOSTAŁ ZBUDOWANY Z ZYSKÓW WYPRACOWYWANYCH PRZEZ LATA 2. HUSSAR GRUPPA S.A. NIE JEST MAŁĄ SPÓŁKĄ JAKICH WIELE NA RYNKU OBLIGACJI KORPORACYJNYCH. FUNKCJONUJE OD 8 LAT. DOWIODŁA SWEJ ZYSKOWNOŚCI, POMYSŁOWOŚCI ORAZ SIŁY ROZWOJU W KRYZYSIE W LATACH , KIEDY TO SPÓŁKA ROZWINĘŁA SKRZYDŁA 3. HUSSAR GRUPPA S.A. JEST LAUREATEM GALI GAZELE BIZNESU 2012 ORGANIZOWANEJ PRZEZ PULS BIZNESU 4. HUSSAR GRUPPA S.A. ZNALAZŁA SIĘ POŚRÓD LAUREATÓW DIAMENTÓW FORBESA PRZEDSIĘBIORSTW NAJSZYBCIEJ ZWIĘKSZAJĄCYCH SWOJĄ WARTOŚĆ

6 OBLIGACJE HUSSAR GRUPPA S.A. BEZPIECZEŃSTWO INWESTORA HUSSAR GRUPPA S.A. ODPOWIADA CAŁYM MAJĄTKIEM ZA SPŁATĘ OBLIGACJI SPÓŁKA EMITOWAŁA WCZEŚNIEJ OBLIGACJE KORPORACYJNE BEZPROBLEMOWO WYPŁACAJĄC ODSETKI, A NAWET WYKUPUJĄC OBLIGACJE O WARTOŚCI 1,25 MLN ZŁ PRZED TERMINEM. AKTYWA SPÓŁKI WYNOSZĄ PONAD 22 MLN ZŁ, KAPITAŁ WŁASNY PONAD 12,6 MLN ZŁ. SPRAWOZDANIE FINANSOWE SPÓŁKI JEST REGULARNIE AUDYTOWANE. OBECNE ZOBOWIĄZANIA Z OBLIGACJI WYNOSZĄ 4,2 MLN ZŁ, CO W RELACJI DO KAPITAŁU WŁASNEGO DAJE WSKAŹNIK ZADŁUŻENIA NA BARDZO NISKIM POZIOMIE 0,33. OBLIGACJE SĄ NIEZABEZPIECZONE W ROZUMIENIU USTAWY O OBLIGACJACH, PONIEWAŻ NIE JEST WYDZIELONY KONKRETNY SKŁADNIK MAJĄTKU, KTÓRY ZABEZPIECZA SPŁATĘ TEJ KONKRETNEJ OBLIGACJI. FIRMA ZABEZPIECZA SPŁATĘ CAŁYM SWOIM MAJĄTKIEM.

7 HUSSAR GRUPPA S.A. NOWOCZESNY MODEL BIZNESOWY HUSSAR GRUPPA S.A. DZIAŁA W OBSZARZE TRANSPORTU I LOGISTYKI TOWARÓW JAKO WYSOKOMARŻOWE SPECJALISTYCZNE CENTRUM ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW TRANSPORTU CIĘŻKIEGO INNOWACJE DLA WŁASNA FLOTA CZĘŚCI ZAMIENNE LIKWIDACJA SZKÓD USŁUGI FINANSOWE I HANDEL TRANSPORTU POMOC DROGOWA PODWYKONAWCY

8 HUSSAR GRUPPA S.A. ZDYWERSYFIKOWANE ŹRÓDŁA PRZYCHODU 1. TRANSPORT - OBSŁUGUJEMY SKOMPLIKOWANE ZLECENIA - WYSOKOMARŻOWE PRZEWOZY, MAMY SIEĆ STAŁYCH KLIENTÓW, DOPRACOWANE TRASY PRZEWOZÓW DOSTAWA 15 MIN. PRZED CZASEM NO MATTER WHAT AUTORSKI PROCES DYSPOZYCYJNY HUSSAR FLASH I TELEMATYKA TRANSICS W POJAZDACH CO 3 KURS WYTYCZONY PRZEZ LUKSEMBURG PALIWO TAŃSZE O 19% NIŻ W SĄSIEDNICH PAŃSTWACH OPRACOWALIŚMY EKONOMICZNE TRASY PRZELOTU NA WSZYSTKIE KRAJE; NASZ KNOW-HOW JEST AKTUALIZOWANY CO 2 MIESIĄCE ODPOWIEDŹ NA PYTANIA DOT. RUCHU POJAZDÓW/ŁADUNKU W CIĄGU 3 MIN. TUNELOWANIE PRZEWOZU Z DOKŁADNOŚCIĄ DO KILKU METRÓW, AUTOMATYCZNA KOREKTA ŚCIEŻKI ELEKTRONICZNE PRZEKAZYWANIE DOKUMENTÓW Z CIĘŻARÓWKI W CIĄGU 2MIN. ODPOWIEDZIALNI KIEROWCY Z DUŻYM DOŚWIADCZENIEM ZAWODOWYM 2. PODWYKONAWSTWO TRANSPORTOWE NADWYŻKI ZLECAMY POLSKIM PRZEWOŹNIKOM. DAJEMY DOBRE STAWKI ORAZ POUKŁADANĄ PRACĘ TRANSPORTOWĄ. PONADTO JAK NIKT NA TYM RYNKU OPIEKUJEMY SIĘ FLOTĄ PODWYKONAWCÓW DZIĘKI NASZEJ SIECI TERENOWYCH WARSZTATÓW ORAZ FABRYCE NAPRAW POD BRUKSELĄ

9 HUSSAR GRUPPA S.A. ZDYWERSYFIKOWANE ŹRÓDŁA PRZYCHODU 3. POMOC NA DRODZE HUSSAR ANGELS DZIĘKI TERENOWYM WARSZTATOM I FABRYCE NAPRAW POD BRUKSELĄ PODPISALIŚMY PONAD 150 UMÓW Z NAJWIĘKSZYMI FIRMAMI TRANSPORTOWYMI W POLSCE 7 MOBILNYCH JEDNOSTEK NAPRAWCZYCH WARSZTATÓW NA KOŁACH SZYBKIE DOTARCIE NA MIEJSCE I KOSZT NAPRAWY NIŻSZY O 25-30% MOŻLIWOŚĆ PRZECHOWYWANIA TOWARU, WŁASNA SIEĆ LAWET FABRYKA DO NAPRAW SAMOCHODÓW CIĘŻAROWYCH W SOMBREFFE W BELGII FUNKCJONALNOŚĆ DO NAPRAW KONTENERÓW DROGOWYCH I MORSKICH 4. LIKWIDACJA SZKÓD - PIERWSZA POLSKA FIRMA DOKONUJĄCA CAŁOŚCIOWEJ LIKWIDACJI SZKÓD AC W POJAZDACH CIĘŻAROWYCH NA ZACHODZIE EUROPY SIEĆ WYSPECJALIZOWANYCH POJAZDÓW ORAZ MECHANIKÓW WYSZKOLONYCH W ANALIZIE LIKWIDACJI SZKÓD W KLUCZOWYCH MIEJSCACH EUROPY ZACHODNIEJ KAŻDY POJAZD WYPOSAŻONY W NARZĘDZIA DO OGLĘDZIN I WYCENY SZKÓD CENTRUM LIKWIDACJI W WARSZAWIE ZATRUDNIAJĄCE LIKWIDATORÓW Z DŁUGOLETNIM STAŻEM I DOŚWIADCZENIEM (M.IN. Z WARTY I PZU) BEZPOŚREDNI KONTAKT VIDEO Z LIKWIDATORAMI SZKODY NAPRAWIANE OD RĘKI LUB W NASZEJ HALI NAPRAW POJAZDÓW CIĘŻAROWYCH W BELGII

10 HUSSAR GRUPPA S.A. ZDYWERSYFIKOWANE ŹRÓDŁA PRZYCHODU 5. INNOWACJE - NASZE AUTORSKIE ROZWIĄZANIA DO ZASTOSOWANIA W TRANSPORCIE: H-PLAST - PROFESJONALNY ZESTAW DO ŁATANIA PLANDEK: - INNOWACYJNE, SAMOPRZYLEPNE ŁATY NA PLANDEKI - BOGATA PALETA KOLORÓW - OSZCZĘDNOŚĆ CZASU I PIENIĘDZY - SZYBKOŚĆ I PROSTOTA MONTAŻU - WYSOKA JAKOŚĆ MATERIAŁÓW FOLIA H-VIZ GLASS PROTECT - NIEWIDZIALNA OSŁONA SZYBY SAMOCHODU CIĘŻAROWEGO H-CARPET - MATA WCHŁANIAJĄCA OLEJ I INNE SUBSTANCJE PŁYNNE: - WCHŁANIA WODĘ, OLEJE, PRODUKTY ROPOPOCHODNE, PŁYNY PRZEMYSŁOWE, CHŁODZIWA I NIEAGRESYWNE CHEMIKALIA - SZYBKIE USUWANIE WYCIEKÓW NA STANOWISKACH ROBOCZYCH I SZLAKACH KOMUNIKACYJNYCH. MOBILNA REKLAMA 3D - PRZEŁOMOWE ROZWIĄZANIE DLA REKLAMY ZEWNĘTRZNEJ: - REKLAMA NA TERENIE POLSKI, ROSJI, NIEMIEC, FRANCJI - NAWET 200 TIRÓW NA 3-MIESIĘCZNE KAMPANIE REKLAMOWE - CAŁODOBOWY MONITORING DOTARCIA PRZEZ GPS - KOMPLEKSOWA OBSŁUGA CAŁEGO PROCESU

11 HUSSAR GRUPPA S.A. STABILNY AKCJONARIAT I SILNA KADRA ZARZĄDZAJĄCA KONRAD KĄKOLEWSKI PREZES ZARZĄDU HUSSAR GRUPPA S.A. OD 2007 ROKU PREZES ZARZĄDU HUSSAR GRUPPA S.A. OD 2012 ROKU CZŁONEK ZARZĄDU, CFO W GETBACK S.A. W LATACH PROWADZIŁ PROJEKTY RESTRUKTURYZACJI FINANSOWEJ PZU S.A. ORAZ PZU NA ŻYCIE S.A. JAKO DYREKTOR KOORDYNATOR DS. PLANOWANIA I INFORMACJI ZARZĄDCZEJ ORAZ DORADCA PREZESA OD 1999 DO 2003 ROKU BYŁ DORADCĄ PREZESA, A NASTĘPNIE DYREKTOREM DEPARTAMENTU SPRAWOZDAWCZOŚCI FINANSOWEJ, PODATKÓW I POLITYKI RACHUNKOWOŚCI W BANKU HANDLOWYM, A NASTĘPNIE W CITIBANK HANDLOWY W LATACH BYŁ MENEDŻEREM W ZESPOLE AUDYTU BANKOWEGO KPMG, GDZIE BYŁ ODPOWIEDZIALNY ZA PROWADZENIE PROJEKTÓW AUDYTORSKICH W BANKACH ORAZ WYCENY BANKÓW I INSTYTUCJI FINANSOWYCH DYPLOM Z ZAKRESU RACHUNKOWOŚCI I FINANSÓW ACCA (1995), MINISTERSTWA FINANSÓW ( ) ORAZ KRAJOWEGO REJESTRU PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH (1995) CERTYFIKAT KOMPETENCJI W PRZEWOZACH MIĘDZYNARODOWYCH MINISTERSTWA TRANSPORTU I INFRASTRUKTURY (2007) JEST CZŁONKIEM INTERNATIONAL ROAD UNION W SZWAJCARII (IRU, 2007) STRUKTURA AKCJONARIATU MIECZYSŁAW KĄKOLEWSKI 15% GRZEGORZ KĄKOLEWSKI 25% POZOSTALI 1% KONRAD KĄKOLEWSKI 59% HUSSAR GRUPPA S.A. JEST W 100% SPÓŁKĄ RODZINNĄ - RODZINA TO STABILNOŚĆ I TRWAŁOŚĆ RELACJI, DODATKOWO ZAŁOŻONA PRZEZ LUDZI Z DOŚWIADCZENIEM Z BANKOWOŚCI - KONRAD KĄKOLEWSKI (BANK HANDLOWY, CITIBANK, PZU, AUDYTOR 7 BANKÓW), GRZEGORZ KĄKOLEWSKI (DELOITTE & TOUCHE I RAIFFEISEN) ORAZ MIECZYSŁAW KĄKOLEWSKI - CZŁOWIEK Z 40-LETNIM DOŚWIADCZENIEM W TRANSPORCIE. DZIĘKI WIEDZY I DOŚWIADCZENIU SPÓŁKA JEST PROFESJONALNIE ZARZĄDZANA, ZARÓWNO NA POZIOMIE FINANSOWYM I BRANŻOWYM

12 HUSSAR GRUPPA S.A. CIĄGŁE BUDOWANIE PRZEWAGI KONKURENCYJNEJ TRANSPORT POMOC NA DRODZE I NAPRAWIANIE SZKÓD KONCENTRACJA NA ŁADUNKACH PROBLEMATYCZNYCH DLA KLIENTÓW ZE WZGLĘDU NA OGRANICZONĄ PODAŻ ŚRÓDKÓW TRANSPORTU W DANYM REGONIE EUROPY NAJLEPSZA OFERTA ZLECEŃ DLA PODWYKONAWCÓW: - DUŻE PRZEBIEGI BEZ WZGLĘDU NA SYTUACJĘ NA RYNKU - 90% PALIWA TANKOWANE W LUKSEMBURGU (BEZ AKCYZY) PALIWO STANOWI OK 50% WSZYSTKICH KOSZTÓW TRANSPORTU - WŁASNA SIEĆ NAPRAWCZA SIEĆ RUCHOMYCH WARSZTATÓW W EUROPIE ZACHODNIEJ O ZASIĘGU BERLIN - MADRYT -LEEDS MEDIOLAN 157 UMÓW O WSPÓŁPRACY Z NAJWIĘKSZYMI POLSKIMI FIRMAMI TRANSPORTOWYMI FABRYKI NAPRAW CIĘŻARÓWEK POD BRUKSELĄ ORAZ W LONDYNIE SIEĆ KOMISARZY AWARYJNYCH DLA WARTY, PZU, VIG, COMPENSY I ERGO HESTII UZUPEŁNIENIE O LAWETY CIĘŻKIE I LIKWIDACJĘ SZKÓD W TOWARZE CZĘŚCI ZAMIENNE INNOWACJE DLA TRANSPORTU USŁUGI FINANSOWE I HANDEL CROSS SELL SKLEP NA NIEMCY SKLEP NA FRANCJĘ KUPNO CZĘŚCI PO CENACH FABRYKA + 5% - SPRZEDAŻ Z MARŻĄ POW. 100% H-PLAST UZYSKANA OCHRONA EUROPEJSKIEGO URZĘDU PATENTOWEGO PRACOWNIA INNOWACYJNYCH PRODUKTÓW PRZYGOTOWANE 4 NOWE PRODUKTY POŚREDNICTWO W ZAKUPIE PORTFELI DŁUGÓW OS. FIZYCZNYCH DLA GETBACK S.A. DYSTRYBUTOR ROZWIĄZAŃ IVS HUAWEI BEZPIECZNE MIASTO

13 HUSSAR GRUPPA S.A. DYNAMICZNY WZROST WYNIKÓW FINANSOWYCH PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY (W MLN ZŁ) EBITDA (W MLN ZŁ) 14,20 18,86 27,00 4,34 5,26 5, S 2014P S 2014P (W PROC.) S 2014P ZYSK NETTO (W MLN ZŁ) RENTOWNOŚĆ NA ZYSKU NA SPRZEDAŻY 25% 24% b.d. RENTOWNOŚĆ EBIT 26% 24% b.d. 3,20 3,53 3,90 RENTOWNOŚĆ EBITDA 31% 28% 22% RENTOWNOŚĆ NA ZYSKU NETTO 23% 19% 14% EBIT = ZYSK (STRATA) Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ EBITDA = ZYSK (STRATA) Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ + AMORTYZACJA S 2014P S - SZACUNKI, DANE NIEZBADANE PRZEZ BIEGŁEGO REWIDENTA P - PROGNOZY

14 HUSSAR GRUPPA S.A. STABILNA SYTUACJA FINANSOWA KAPITAŁ WŁASNY VS. ZOBOWIĄZANIA OGÓŁEM (W MLN ZŁ) 12,60 11,17 9,69 8,95 KAPITAŁ WŁASNY VS. DŁUG OPROCENTOWANY (W MLN ZŁ) 12,60 BEZPIECZEŃSTWO 8,95 DLA 7,56 OBLIGATARIUSZY 5, S KAPITAŁ WŁASNY ZOBOWIĄZANIA OGÓŁEM S KAPITAŁ WŁASNY DŁUG OPROCENTOWANY STAN NA KONIEC 2013 R. WSKAŹNIK DŁUG OPROCENTOWANY / KAPITAŁ WŁASNY ZNAJDUJE SIĘ NA BEZPIECZNYM POZIOMIE 0,46 WSKAŹNIK ZOBOWIĄZANIA Z OBLIGACJI / KAPITAŁ WŁASNY WYNOSI ZALEDWIE 0,33 S - SZACUNKI, DANE NIEZBADANE PRZEZ BIEGŁEGO REWIDENTA

15 HUSSAR GRUPPA S.A. STRATEGIA ROZWOJU I CELE EMISJI OBLIGACJI STRATEGIA NA LATA CELE EMISJI OBLIGACJI TRANSPORT ZWIĘKSZENIE BAZY PODWYKONAWCÓW 4-KROTNIE UPOWSZECHNIENIE SKONTA WPROWADZENIE POŻYCZEK GOTÓWKOWYCH DLA PRZEWOŹNIKÓW CEL: UMOCNIĆ MARŻĘ NA TRANSPORCIE ŁĄCZNIE Z DODATKOWYM FINANSOWANIEM DLA PRZEWOŹNIKÓW NA POZIOMIE 20% POMOC NA DRODZE POSZERZENIE SIECI W EUROPIE KONTYNENTALNEJ I WIELKIEJ BRYTANII NAPRAWY W NOWYCH NISZACH (TRANSPORT SZKŁA, POJAZDÓW ORAZ CYSTERN) NOWE USŁUGI (POJAZDY ZASTĘPCZE, EMERGENCY CONSIERGE, ZLECENIA SPECJALNE) LIKWIDACJA SZKÓD 3-KROTNE ZWIĘKSZENIE LICZBY ZLECEŃ I 5 NOWYCH TOWARZYSTW UBEZPIECZEŃ LIKWIDACJA SZKÓD W TOWARZE Z POLIS OCPD DZIAŁALNOŚĆ DOCHODZENIOWA NA RZECZ UBEZPIECZALNI ASSISTANCE W CIĘŻARÓWCE NA WYBRANYCH TERENACH INNOWACJE WDROŻENIE 4 NOWYCH PRODUKTÓW DO SPRZEDAŻY (PRZEWIDYWANA MARŻA 300%) DALSZE INWESTOWANIE W BADANIA I ROZWÓJ KOLEJNYCH PRODUKTÓW USŁUGI FINANSOWE I HANDEL CROSS SELL POZYSKANIE 750 MLN DŁUGU Z RYNKU TRANSPORTU DLA GETBACK S.A. WDROŻENIE SPRZEDAŻY SYSTEMÓW BEZPIECZNE MIASTO HUAWEI ORAZ TELEPRESENCE 60% ŚRODKÓW Z EMISJI OBLIGACJI ZOSTANIE PRZEZNACZONA NA: POZYSKANIE I ROZWÓJ BAZY PODWYKONAWCÓW ZAPEWNIENIE SZYBKICH PŁATNOŚCI PODWYKONAWCOM WPROWADZENIE SKONTA I POŻYCZEK GOTÓWKOWYCH, CO POZWOLI ISTOTNIE ZWIĘKSZYĆ RENTOWNOŚĆ DZIAŁALNOŚCI HUSSAR GRUPPA S.A. 30% ŚRODKÓW Z EMISJI SPÓŁKA PRZEZNACZY NA ROZWÓJ OBSZARU POMOCY DROGOWEJ ORAZ LIKWIDACJI SZKÓD POPRZEZ: ZAKUP DODATKOWYCH POJAZDÓW LIKWIDACYJNYCH ZATRUDNIENIE NOWYCH SPECJALISTÓW W ZAKRESIE LIKWIDACJI I MECHANIKI WYPOSAŻENIE I SZKOLENIA INWESTYCJE W POZYSKIWANIE I UTRZYMANIE KOLEJNYCH 5 ZAKŁADÓW UBEZPIECZEŃ 10% ŚRODKÓW ZASILI OBSZAR INNOWACJI W CELU WPROWADZENIA NOWYCH 4 PRODUKTÓW

16 PARAMETRY OFERTY OBLIGACJI KORPORACYJNYCH HUSSAR GRUPPA S.A. NAZWA INSTRUMENTU: OPROCENTOWANIE: WYPŁATA ODSETEK: OKRES DO WYKUPU: WARTOŚĆ EMISJI: PRÓG EMISJI: MINIMALNY ZAPIS: WARTOŚĆ NOMINALNA: CENA EMISYJNA: OBRÓT WTÓRNY: OBLIGACJE ZWYKŁE NA OKAZICIELA SERII S STAŁE W WYSOKOŚCI 8,5% ROCZNIE KWARTALNA 36 MIESIĘCY 10,0 MLN ZŁ 2,0 MLN ZŁ 1 SZT. OBLIGACJI ZŁ RÓWNA WARTOŚCI NOMINALNEJ ZŁ RYNEK CATALYST, SEGMENT GPW ASO HARMONOGRAM OFERTY 2 KWIETNIA - 14 MAJA 2014 R. TERMINY ZAPISÓW 16 MAJA 2014 R. PRZYDZIAŁ OBLIGACJI

17 KONTAKT DLA INWESTORÓW EMITENT DORADCA TRANSAKCYJNY OFERUJĄCY ul. Pileckiego Warszawa Agnieszka Byśkiniewicz Dyrektor Zarządzający ds. kontrolingu tel.: (+48) ul. Krupnicza Wrocław Jarosław Gil Wiceprezes Zarządu tel.: (+48) ul. Strycharska 24 lok Łódź Krzysztof Albrecht Prezes Zarządu tel.: (+48)

18 NOTA PRAWNA INFORMACJE PRZEDSTAWIONE W NINIEJSZEJ PREZENTACJI NIE SĄ PORADĄ ANI REKOMENDACJĄ W ODNIESIENIU DO JAKICHKOLWIEK INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH ORAZ NIE STANOWIĄ OFERTY W ROZUMIENIU ART. 66 KODEKSU CYWILNEGO, MAJĄ ONE CHARAKTER WYŁĄCZNIE INFORMACYJNY. ŻADEN Z ZAPISÓW W NINIEJSZYM MATERIALE NIE STANOWI PORADY INWESTYCYJNEJ ANI TEŻ NIE JEST WSKAZANIEM, IŻ JAKAKOLWIEK INWESTYCJA LUB STRATEGIA JEST ODPOWIEDNIA W INDYWIDUALNEJ SYTUACJI INWESTORA. SPÓŁKA HUSSAR GRUPPA S.A. PRZYGOTOWAŁA NINIEJSZY DOKUMENT Z NALEŻYTĄ STARANNOŚCIĄ, JEDNAKŻE NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA SKUTKI JEGO INTERPRETACJI. NINIEJSZY MATERIAŁ ZOSTAŁ OPRACOWANY WYŁĄCZNIE W CELU INFORMACYJNYM I NIE MOŻE BYĆ TRAKTOWANY JAKO OFERTA LUB REKOMENDACJA DO PODEJMOWANIA JAKICHKOLWIEK DECYZJI INWESTYCYJNYCH. POTENCJALNI INWESTORZY POWINNI POLEGAĆ NA WŁASNEJ OCENIE, PLANACH FINANSOWYCH I WNIOSKACH. EMITENT, JEGO AKCJONARIUSZE, CZŁONKOWIE ORGANÓW, OSOBY LUB PODMIOTY POWIĄZANE Z EMITENTEM ORAZ OSOBY DZIAŁAJĄCE W IMIENIU EMITENTA LUB NA JEGO ZLECENIE, W TYM JEGO DORADCY, NIE PONOSZĄ ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA EFEKTY I SKUTKI DECYZJI PODJĘTYCH NA PODSTAWIE NINIEJSZEJ PREZENTACJI LUB JAKIEJKOLWIEK INFORMACJI W NIEJ ZAWARTEJ. ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA DECYZJE PODJĘTE NA PODSTAWIE NINIEJSZEJ PREZENTACJI PONOSZĄ WYŁĄCZNIE OSOBY LUB PODMIOTY Z NIEJ KORZYSTAJĄCE. NINIEJSZY DOKUMENT NIE STANOWI REKLAMY, OFERTY W ROZUMIENIU PRZEPISÓW KODEKSU CYWILNEGO ANI OFERTY PUBLICZNEJ ANI ZAPROSZENIA DO SKŁADANIA OFERTY, JAK RÓWNIEŻ JAKIEJKOLWIEK PODSTAWY DO PODJĘCIA DECYZJI W PRZEDMIOCIE INWESTOWANIA W PAPIERY WARTOŚCIOWE SPÓŁKI HUSSAR GRUPPA S.A. NINIEJSZY MATERIAŁ MA CHARAKTER WYŁĄCZNIE PROMOCYJNY. WOBEC BRAKU OBOWIĄZKU SPORZĄDZENIA PROSPEKTU EMISYJNEGO, JEDYNYM PRAWNIE WIĄŻĄCYM DOKUMENTEM ZAWIERAJĄCYM INFORMACJE O EMITENCIE ORAZ O PUBLICZNEJ OFERCIE OBLIGACJI SERII S JEST MEMORANDUM INFORMACYJNE OBLIGACJI SERII S DOSTĘPNE W WERSJI ELEKTRONICZNEJ NA STRONACH INTERNETOWYCH EMITENTA ORAZ OFERUJĄCEGO