Tworząc chemię, napędzamy przyszłość. ANWIL w liczbach 2013

Transkrypt

1 Tworząc chemię, napędzamy przyszłość. ANWIL w liczbach 2013

2 ANWIL W LICZBACH Tworząc chemię, napędzamy przyszłość.

3 PKN ORLEN WIODĄCY GRACZ W REGIONIE STRUKTURA AKCJONARIATU PKN ORLEN PODSTAWOWE DANE Grupy orlen LIDER PRZEROBU ROPY Strategiczna lokalizacja Rafinerie w Polsce, Czechach i na Litwie Aktywa petrochemiczne w pełni zintegrowane z rafineryjnymi stacji paliw w Polsce, Czechach, Niemczech i na Litwie Projekty poszukiwawcze gazu łupkowego oraz projekty konwencjonalne w Polsce i na szelfie litewskim Spółki wydobywcze TriOil oraz Birchill Exploration w Kanadzie Budowa bloku energetycznego o mocy 463 MWe we Włocławku 72,48% 27,52% Spółka notowana na GPW od 1999 Symbol GPW: PKN Kapitalizacja: 5,8 mld USD* W składzie najważniejszych indeksów GPW: WIG, WIG 20, WIG 30, WIG Paliwa * Stan na r. Skarb Państwa Free float OPERACYJNE (mt/r): Zdolność przerobu ropy ok. 32,4* Produkcja petrochemiczna ok. 5,8 FINANSOWE (mld PLN): Przychody 107,0 120,1 113,9 EBITDA 4,4 4,3 2,5 EBIT 2,1 2,0 0,3 Zysk netto 2,0 2,2 0,1 * Od lutego 2014 po nabyciu 16,3% udziałów w Ceska Rafinerska od Shell 4 5

4 ANWIL KIM JESTEŚMY Władze anwil Północny-zachód Środkowy-zachód Neratowice Włocławek Północny-wschód Środkowy-wschód Południe Jesteśmy częścią Grupy ORLEN, jednej z największych korporacji w Europie Środkowo-Wschodniej oraz wiodącą firmą sektora chemicznego w Polsce. Właścicielem 100% naszych akcji jest PKN ORLEN. Ugruntowaną pozycję na krajowych i międzynarodowych rynkach zawdzięczamy przede wszystkim najwyższej jakości naszych produktów i europejskim standardom obsługi klienta. Naszą siłą są ludzie i wartości, którymi kierujemy się w codziennej pracy. Wyróżnia nas niezawodność i dążenie do zrównoważonego rozwoju. Szczególną troską otaczamy środowisko naturalne. Ma to swoje odzwierciedlenie we wdrażanych systemach zarządzania środowiskowego i inwestowaniu w nowatorskie, przyjazne środowisku technologie, które zapewniają nam przewagę konkurencyjną na rynku. Jesteśmy liczącym się partnerem największych organizacji branżowych: Europejskiej Federacji Producentów Chloru EuroChlor oraz Europejskiego Stowarzyszenia Producentów Nawozów Fertilizers Europe. Rada Nadzorcza Piotr Chełmiński - Przewodniczący (PKN ORLEN) Robert Jasiński - Wiceprzewodniczący (PKN ORLEN) Jacek Kowalewski - Sekretarz (PKN ORLEN) Jacek Czapliński - Członek (PKN ORLEN) Andrzej Kisielewski - Członek (PKN ORLEN) Zarząd Krzysztof Wasielewski Prezes Zarządu, Generalny Dyrektor Krzysztof Dzuba Członek Zarządu, Dyrektor Finansowy Arkadiusz Banaszek Członek Zarządu, Dyrektor Operacyjny Stan na r. 6 7

5 Kilka słów o Grupie ANWIL nasza misja Spólki zależne: SPOLANA a.s. ( Spółka należy do grona znaczących firm chemicznych czeskiego przemysłu. Jest jedynym w Czechach producentem PCW i kaprolaktamu oraz największym i najistotniejszym producentem ługu sodowego. Pro-Lab Sp. z o.o. ( Spółka obejmuje obsługą laboratoryjną wszystkie procesy produkcyjne prowadzone w ANWIL z wykorzystaniem unikalnych w skali lokalnego rynku urządzeń analitycznych. Chemeko Sp. z o.o. ( Spółka zajmuje się przede wszystkim projektowaniem dla przemysłu i badaniami oddziaływania przemysłu na środowisko oraz ich oceną. RemWil Sp. z o.o. ( Działalność Spółki obejmuje branżę mechaniczną, elektryczną oraz AKPiA w zakresie remontów, modernizacji, obróbki, przeglądów, projektów, montażu, doradztwa, nadzoru i opomiarowania. Spółki stowarzyszone: Eko-Dróg Sp. z o.o. ( Spółka wykonuje usługi w zakresie utrzymania dróg, chodników oraz terenów zielonych. WIRCOM Sp. z o.o. ( Podstawową dziedziną działalności firmy jest obsługa remontowa maszyn energetycznych dla przemysłu chemicznego, spożywczego, energetyki. Odpowiedzialność rozwój ludzie energia Niezawodność Szanujemy naszych klientów, akcjonariuszy, środowisko naturalne oraz lokalne społeczności. Poszukujemy nowych możliwości. Naszymi atutami są: kompetencje, współpraca i uczciwość. Działamy z entuzjazmem. Można na nas polegać. Stan na r. 8 9

6 Podstawowe dane finansowe w latach według MSSF

7 Podstawowe dane finansowe Grupy ANWIL mln PLN mln PLN mln PLN mln PLN mln PLN mln PLN Przychody ze sprzedaży kraj eksport zysk netto EBIT (zysk brutto + odsetki) EBITDA (EBIT + amortyzacja) EBIT skorygowany* EBITDA skorygowana* Gotówka z działalności operacyjnej ROE (zysk netto/średni kapitał własny) 9,2% 3,4% 2,3% -18,3% -15,1% 13,7% Aktywa Kapitały własne Zatrudnienie l. osób (stan na 31.12) * po wyłączeniu odpisów aktualizujących aktywa Wybrane dane operacyjne 12

8 Specyfikacja techniczna najważniejszych instalacji chemicznych Grupy ANWIL tys. ton tys. ton tys. ton tys. ton tys. ton tys. ton Nawozy azotowe wykorzystanie mocy przerobowej 100,3% 92,1% 95,2% 92,0% 95,9% 86,3% Polichlorek Winylu (PCW) wykorzystanie mocy przerobowej 84,0% 78,9% 64,3% 79,0% 73,6% 83,9% Wodorotlenek sodu* wykorzystanie mocy przerobowej 71,9% 66,6% 44,2% 56,5% 58,5% 63,2% * w przeliczeniu na czysty składnik Dane finansowe w latach według MSSF 14

9 Bilans Grupy ANWIL Bilans Grupy ANWIL c.d. AKTYWA tys. PLN tys. PLN tys. PLN tys. PLN tys. PLN tys. PLN AKTYWA TRWAŁE Wartości niematerialne Rzeczowe aktywa trwałe Pozostałe aktywa trwałe Aktywa finansowe Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego Prawo wieczystego użytkowania gruntów Inwestycje w nieruchomości AKTYWA OBROTOWE Zapasy Należności z tytułu podatku dochodowego Należności z tytułu dostaw oraz pozostałe należności Krótkoterminowe aktywa finansowe Środki pieniężne Aktywa sklasyfikowane jako przeznaczone do zbycia Rozliczenia międzyokresowe PASYWA tys. PLN tys. PLN tys. PLN tys. PLN tys. PLN tys. PLN KAPITAŁ WŁASNY Kapitał akcyjny Rachunkowość zabezpieczeń przepływów pieniężnych Różnice kursowe z tytułu przeliczenia jednostek podporządkowanych Zyski zatrzymane: wynik bilansowy netto Kapitały mniejszości ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE Rezerwa z tytułu odroczonego podatku Rezerwy Kredyty i pożyczki Przychody przyszłych okresów Pozostałe zobowiązania długoterminowe RAZEM

10 Bilans Grupy ANWIL c.d. Rachunek zysków i strat Grupy ANWIL PASYWA tys. PLN tys. PLN tys. PLN tys. PLN tys. PLN tys. PLN ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE Zobowiązania z tytułu podatku dochodowego Rezerwy Kredyty i pożyczki Zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe zobowiązania i RMK Przychody przyszłych okresów Pozostałe zobowiązania finansowe RAZEM tys. PLN tys. PLN tys. PLN tys. PLN tys. PLN tys. PLN 1. Przychody ze sprzedaży, w tym Przychody ze sprzedaży produktów i usług Koszt własny sprzedanych produktów i towarów Zysk na sprzedaży Pozostałe przychody operacyjne Pozostałe koszty operacyjne Zysk operacyjny Przychody finansowe Koszty finansowe Udział w zyskach jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności

11 Rachunek zysków i strat Grupy ANWIL c.d. Przepływy pieniężne Grupy ANWIL tys. PLN tys. PLN tys. PLN tys. PLN tys. PLN tys. PLN 10. Zysk na działalności gospodarczej Zysk nadzwyczajne Straty nadzwyczajne Zysk brutto Podatek dochodowy Zysk akcjonariuszy mniejszościowych Zysk netto tys. PLN tys. PLN tys. PLN tys. PLN tys. PLN tys. PLN Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej Wynik finansowy netto Korekty razem Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej Wpływy z działalności inwestycyjnej Wydatki z tytułu działalności inwestycyjnej Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej Wpływy z działalności finansowej Wydatki z tytułu działalności finansowej Zmiana stanu środków pieniężnych netto Zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych i przeliczenia Środki pieniężne na początek okresu sprawozdawczego Środki pieniężne na koniec okresu sprawozdawczego

12 Dane operacyjne

13 Nawozy azotowe Polichlorek winylu tys. ton tys. ton tys. ton tys. ton tys. ton tys. ton Zdolności produkcyjne Grupy ANWIL ANWIL saletra amonowa (zdolności maksymalne) ANWIL saletra amonowa (zdolności optymalne przy maksymalnej produkcji CANWILU) ANWIL saletrzak CANWIL SPOLANA - siarczan amonu Produkcja Grupy ANWIL 1 163, , , , , ,9 ANWIL saletra amonowa 536,4 567,0 526,8 548,9 578,2 492,1 ANWIL saletrzak CANWIL 453,4 325,0 381,0 336,5 359,5 363,8 SPOLANA - siarczan amonu 174,2 175,7 196,1 209,8 203,8 171,0 tys. ton tys. ton tys. ton tys. ton tys. ton tys. ton Zdolności produkcyjne Grupy ANWIL ANWIL SPOLANA Produkcja Grupy ANWIL 365,5 374,6 305,6 375,1 349,8 398,6 ANWIL 241,5 257,3 195,2 276,2 255,7 301,3 SPOLANA 124,0 117,2 110,4 98,9 94,1 97,3 Wykorzystanie zdolności Grupy ANWIL 84,0% 78,9% 64,3% 79,0% 73,6% 83,9% ANWIL 80,5% 75,7% 57,4% 81,2% 75,2% 88,6% SPOLANA 91,9% 86,8% 81,8% 73,3% 69,7% 72,1% Wykorzystanie zdolności Grupy ANWIL 100,3% 92,1% 95,2% 92,0% 95,9% 86,3% ANWIL saletra amonowa (maksymalnych) 64,1% 67,7% 62,9% 63,0% 66,4% 56,5% ANWIL saletrzak CANWIL 91,6% 65,7% 77,0% 68,0% 72,6% 73,5% SPOLANA - siarczan amonu 83,0% 83,7% 93,4% 99,9% 97,0% 81,4% 24 25

14 Przetwórstwo PCW Kaprolaktam tys. ton tys. ton tys. ton tys. ton tys. ton tys. ton Zdolności produkcyjne Grupy ANWIL ANWIL SPOLANA Produkcja Grupy ANWIL 75,6 53,3 52,4 50,4 53,5 59,2 ANWIL 68,4 53,0 52,3 50,4 53,5 59,2 SPOLANA 7,2 0,3 0,1 0,0 0,0 0,0 Wykorzystanie zdolności Grupy ANWIL 86,0% 70,1% 69,0% 63,0% 66,8% 74,0% ANWIL 90,1% 69,7% 68,9% 63,0% 66,8% 74,0% SPOLANA 60,0% tys. ton tys. ton tys. ton tys. ton tys. ton tys. ton Zdolności produkcyjne Grupy ANWIL SPOLANA Produkcja Grupy ANWIL 37,6 38,8 43,4 46,4 45,2 38,1 SPOLANA 37,6 38,8 43,4 46,4 45,2 38,1 Wykorzystanie zdolności Grupy ANWIL 78,3% 80,8% 90,5% 96,7% 94,1% 79,4% SPOLANA 78,3% 80,8% 90,5% 96,7% 94,1% 79,4% 26 27

15 Wodorotlenek sodu Amoniak tys. ton* tys. ton* tys. ton* tys. ton* tys. ton* tys. ton* Zdolności produkcyjne Grupy ANWIL ANWIL SPOLANA Produkcja Grupy ANWIL 262,5 243,0 161,2 206,2 213,6 230,6 ANWIL 149,3 154,5 75,9 134,6 143,6 165,0 SPOLANA 113,1 88,5 85,2 71,6 70,0 65,6 Wykorzystanie zdolności Grupy ANWIL 71,9% 66,6% 44,2% 56,5% 58,5% 63,2% ANWIL 68,8% 71,2% 35,0% 62,0% 66,2% 76,0% SPOLANA 76,4% 59,8% 57,6% 48,4% 47,3% 44,3% * w przeliczeniu na czysty składnik tys. ton tys. ton tys. ton tys. ton tys. ton tys. ton Zdolności produkcyjne Grupy ANWIL ANWIL Produkcja Grupy ANWIL ANWIL Wykorzystanie zdolności Grupy ANWIL 96,5% 78,3% 71,8% 81,2% 82,0% 64,9% ANWIL 96,5% 78,3% 71,8% 81,2% 82,0% 64,9% 28 29

16 Przychody ze sprzedaży Grupy ANWIL Ilościowa sprzedaż produktów Grupy ANWIL tys. PLN tys. PLN tys. PLN tys. PLN tys. PLN tys. PLN Przychody GK ANWIL wg spółek ANWIL SPOLANA Pozostałe ICP* Przychody Grupy ANWIL wg produktów Nawozy azotowe Polichlorek winylu Przetwórstwo PCW Kaprolaktam Wodorotlenek sodu Pozostałe produkty łącznie** * wyłączenia konsolidacyjne ** amoniak ciekły syntetyczny, CW, kwas siarkowy tys. ton tys. ton tys. ton tys. ton tys. ton tys. ton Grupa ANWIL wg produktów Nawozy azotowe Polichlorek winylu Przetwórstwo PCW Kaprolaktam Wodorotlenek sodu* Pozostałe produkty łącznie** * w przeliczeniu na czysty składnik ** amoniak ciekły syntetyczny, CW, kwas siarkowy 30 31

17 Wydatki inwestycyjne Grupy ANWIL Zatrudnienie tys. PLN tys. PLN tys. PLN tys. PLN tys. PLN tys. PLN Inwestycje ogółem Grupy ANWIL (łącznie z kapitałowymi) ANWIL SPOLANA RemWil Pro-Lab Chemeko osób osób osób osób osób osób Grupa ANWIL ANWIL SPOLANA RemWil Pro-Lab Chemeko (l.osób stan na 31.12) 32 33

18 Dane rynkowe

19 Podstawowe notowania Dane kontaktowe Dane Rejestrowe Kurs PLN/EUR na koniec okresu 4,172 4,108 3,960 4,417 4,088 4,147 Kurs PLN/EUR średni w okresie 3,532 4,341 3,994 4,120 4,185 4,198 Kurs PLN/USD na koniec okresu 2,962 2,850 2,964 3,417 3,100 3,012 Kurs PLN/USD średni w okresie 2,412 3,116 3,018 2,963 3,258 3,161 Kurs PLN/CZK na koniec okresu 0,154 0,155 0,158 0,171 0,163 0,151 Kurs PLN/CZK średni w okresie 0,141 0,164 0,158 0,167 0,166 0,162 Etylen (USD)* PCW (EUR) * Etylen (USD) = [Etylen CTR LOW (EUR) * PLN/EUR] / [PLN/USD], średnie w okresie. Źródło: NBP, ANWIL S.A., dane rynkowe. SERWISY INTERNETOWE: DANE KONTAKTOWE: ANWIL S.A. ul. Toruńska Włocławek tel fax anwil@anwil.pl RZECZNIK PRASOWY tel fax media@anwil.pl ANWIL Spółka Akcyjna Sąd Rejonowy w Toruniu VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Nr KRS , w którym przechowywana jest dokumentacja Spółki NIP , REGON Kapitał zakładowy ,00 PLN w całości wpłacony 36 37

20 Spis treści PKN ORLEN wiodący gracz w regionie Podstawowe dane Grupy ORLEN... 5 ANWIL kim jesteśmy... 6 Władze ANWIL... 7 Kilka słów o Grupie ANWIL... 8 Nasza misja Podstawowe dane finansowe w latach według MSSF Podstawowe dane finansowe Grupy ANWIL Wybrane dane operacyjne Specyfikacja techniczna najważniejszych instalacji chemicznych Grupy ANWIL Dane finansowe w latach według MSSF Bilans Grupy ANWIL Rachunek zysków i strat Grupy ANWIL Przepływy pieniężne Grupy ANWIL Dane operacyjne Nawozy azotowe Polichlorek winylu Przetwórstwo PCW Kaprolaktam Wodorotlenek sodu Amoniak Przychody ze sprzedaży Grupy ANWIL Ilościowa sprzedaż produktów Grupy ANWIL Wydatki inwestycyjne Grupy ANWIL Zatrudnienie Dane rynkowe Podstawowe notowania Dane kontaktowe i dane rejestrowe

21 ANWIL S.A Włocławek, ul. Toruńska 222 tel design: