Katalog wskaźników dla projektów pomocy technicznej realizowanych w ramach PO Infrastruktura i Środowisko

Transkrypt

1 Katalog wskaźników dla projektów pomocy technicznej realizowanych w ramach PO Infrastruktura i Środowisko września 214 r.

2 Zasady wprowadzania wskaźników do KSI (SIMIK 7-13)...3 Projekty PT POIiŚ realizowane w latach Projekty PT POIiŚ realizowane począwszy od 21 r....3 i wprowadzane do KSI (SIMIK 7-13)...3 i dla działań 14.1, 15.1 oraz Liczba utworzonych miejsc pracy finansowanych ze środków programu Liczba zakupionych zestawów komputerowych Liczba przeprowadzonych szkoleń, warsztatów, treningów, wizyt studyjnych Liczba przeszkolonych osób...7 i dla działań 14.2 i Liczba opublikowanych tekstów, ulotek i broszur promujących POIiŚ Liczba zorganizowanych konferencji, seminariów, warsztatów, konsultacji oraz spotkań o charakterze informacyjnym Liczba przeszkolonych osób dla działań 14.3 i Liczba zrealizowanych badań ewaluacyjnych oraz analiz i ekspertyz... 12

3 Zasady wprowadzania wskaźników do KSI (SIMIK 7-13) Projekty PT POIiŚ realizowane w latach W ramach KSI (SIMIK 7-13) wskaźniki produktu oraz rezultatu zostały wprowadzane w odniesieniu do całego projektu przez IZ (jako suma wartości wskaźników: IP, IP-II, w przypadku sektora transport również GDDKiA oraz PKP PLK S.A.) na etapie wprowadzania umowy o dofinansowanie na realizację ww. projektów zawartej pomiędzy IZ a IP. Wobec powyższego IP wprowadzając umowy podpisane z IW/GDDKiA/PKP PLK S.A. nie powinna wprowadzać wskaźników odrębnie (aby uniknąć dublowania wartości wskaźników). To samo dotyczy również wniosków o płatność. W odniesieniu do projektów z lat wyjątkowo, w przypadku gdy w ramach danego działania na poziomie IP nie zaplanowano żadnych wydatków natomiast zaplanowano wydatki na poziomie IW: - IZ wprowadza wniosek o dofinansowanie w części dot. IW uwzględniający zaplanowaną kwotę; - IP wprowadza umowę o dofinansowanie pod ww. wniosek, w którym uwzględnia również informację o planowanych do osiągnięcia ch. Projekty PT POIiŚ realizowane począwszy od 21 r. W ramach projektów PT POIiŚ realizowanych począwszy od 21 r. - IP jest zobowiązana do wprowadzania wskaźników w odniesieniu do umów podpisywanych z IW/GDDKiA/PKP PLK S.A. oraz wniosków o płatność składanych przez IW/GDDKiA/PKP PLK S.A. do IP. Powyższe wynika z tego, że w latach wnioski o dofinansowanie zawierały zagregowane dane nt. wskaźników realizowanych w ramach sektora oraz IP przedkładały do IZ sektorowe wnioski o płatność. Począwszy od 21 r., po zmianach systemu wdrażania PT POIiŚ, we wnioskach o dofinansowanie przedstawiane są wskaźniki w podziale na poszczególnych beneficjentów, a dodatkowo wnioski o płatność od IW/GDDKiA/PKP PLK S.A. zatwierdzane są na poziomie IP (brak sektorowego wop). W przypadku ostatniego RPD na lata wskaźniki dodatkowo przedstawione są w podziale na lata (sposób przedstawiania wskaźników według tego podziału został opisany szczegółowo w Instrukcji wypełniania wniosku o dofinansowanie ze środków pomocy technicznej POIiŚ RPD związanych z realizacją POIiŚ). i wprowadzane do KSI (SIMIK 7-13) Do KSI (SIMIK 7-13) wprowadzane są następujące wskaźniki (produktu/rezultatu) w odniesieniu do projektów pomocy technicznej realizowanych począwszy od 21 r. Uwaga: do KSI nie wprowadza się wszystkich wskaźników ujętych w Katalogu wskaźników dla projektów pomocy technicznej realizowanych w ramach POIiŚ. W poniższej tabeli zostały przedstawione te wskaźniki produktu/rezultatu z ww. Katalogu wskaźników, które należy wprowadzić do KSI (SIMIK 7-13) oraz odpowiadające im wskaźniki (nazwy) w systemie KSI. produktu/rezultatu: Katalog wskaźników i produktu: 1. Liczba utworzonych miejsc pracy finansowanych ze środków programu produktu/rezultatu: KSI (SIMIK 7-13) DZIAŁANIE 14.1/15.1/15.4 Liczba miejsc pracy sfinansowanych ze środków programu (pomocy technicznej) Liczba zakupionych zestawów komputerowych 2. Liczba zakupionych zestawów komputerowych (laptopy, serwery, komputery) 3. Liczba przeprowadzonych szkoleń, warsztatów, treningów, wizyt studyjnych i rezultatu: 4. Liczba przeszkolonych osób Liczba przeszkolonych osób Liczba przeprowadzonych szkoleń, warsztatów, treningów, wizyt studyjnych

4 DZIAŁANIE 14.2/15.2 i produktu: 6. Liczba zorganizowanych konferencji, seminariów, warsztatów, konsultacji oraz spotkań o charakterze informacyjnym i produktu: DZIAŁANIE 14.3/ Liczba zrealizowanych badań ewaluacyjnych oraz analiz i ekspertyz Liczba zorganizowanych konferencji, spotkań, seminariów Liczba ocen, ekspertyz, analiz, studiów, opracowań i koncepcji wykonanych przez ewaluatorów zewnętrznych i dla działań 14.1, 15.1 oraz Liczba utworzonych miejsc pracy finansowanych ze środków programu Kod 1 Typ Liczba utworzonych miejsc pracy finansowanych ze środków programu Produktu Przez liczbę miejsc pracy należy rozumieć liczbę miejsc pracy w przeliczeniu na liczbę pełnych etatów na miesiąc finansowanych ze środków PT POIiŚ w ramach umów o pracę. Metodologia Jednostka miary etatomiesiąc Sposób Należy wykazać wszystkie stanowiska pracy finansowane ze środków PT POIiŚ w danej jednostce w ramach umów o pracę. Dopuszcza się częściowe finansowanie stanowiska pracy ze środków PT POIiŚ. dla danego stanowiska pracy oblicza się mnożąc wymiar czasu pracy (1-pełny etat,,5 itd.) przez % wymiar zaangażowania w wykonywanie zadań kwalifikowalnych w ramach POIiŚ. Tak obliczoną wartość mnożymy przez liczbę miesięcy, w których realizowany będzie projekt. Operację powtarzamy dla wszystkich finansowanych ze środków POIiŚ stanowisk pracy. Suma dla wszystkich stanowisk pracy finansowanych ze środków POIiŚ daje wartość. W sytuacji, gdy pracownik pracuje niepełny miesiąc (np. został zatrudniony w połowie miesiąca lub tuż przed końcem miesiąca), nie dopuszcza się dzielenia miesiąca. Nawet, jeśli pracuje tylko kilka dni, wpisuje się to jako pełny etatomiesiąc (nie stosuje się ułamkowej części etatomiesiąca), natomiast rozliczenie wynagrodzenia następuje na podstawie rzeczywistego okresu zatrudnienia. Liczba etatomiesięcy może ulegać zmianie w ciągu roku, dlatego w trakcie realizacji projektu należy rozliczać faktyczne zaangażowanie pracowników, którzy są finansowani z PT POIiŚ.

5 Przykład: 1. W danej jednostce zatrudnionych jest 2 osób na pełny etat do zadań związanych z wdrażaniem POIiŚ, z czego 1 osób poświęca 1% czasu pracy na wykonywanie zadań kwalifikowalnych w ramach POIiŚ, a 1 osób poświęca 5% czasu na zadania kwalifikowalne w ramach POIiŚ, a pozostałą część pracy poświęca na inne zadania. Łączna liczba etatomiesięcy, wyniesie 15. W sytuacji, gdy projekt trwa 12 m-cy to wartość wyniesie 18 (12m-cy x 15 etatów). 2. W danej jednostce zatrudnionych jest 1 osób (5 na pełny etat, 5 na pół etatu). Wszyscy pracownicy zajmują się wykonywaniem zadań kwalifikowalnych w ramach POIiŚ w wymiarze 75% czasu pracy. W sytuacji gdy projekt trwa 12 m-cy wartość wyniesie 67,5 (1*,75*5+,5*,75*5)*12m-cy Opis stanowiska pracy, lista płac W przypadku zmiany procentowego udziału zadań podlegających finansowaniu z POIiŚ w ciągu trwania projektu, należy odzwierciedlić tę zmianę w opisie stanowiska. określana we wniosku o dofinansowanie projektu powinna wskazywać wartość osiągniętą dzięki realizacji projektu. Pomiaru należy dokonywać co najmniej raz na miesiąc. 2. Liczba zakupionych zestawów komputerowych Kod 2 Typ Liczba zakupionych zestawów komputerowych (laptopy, serwery, komputery) Produktu Przez liczbę zakupionych zestawów komputerowych, należy rozumieć zestaw urządzeń tworzących jedno miejsce pracy, do którego należy minimum laptop/notebook lub komputer stacjonarny (tj. monitor wraz z komputerem). W skład zestawu mogą wchodzić inne urządzenia tj. serwer, akcesoria komputerowe (klawiatura, myszka) oraz programy i licencje dla sprzętu zakupionego w ramach zestawu. Metodologia Jednostka miary Sposób Sztuka liczona jest jako liczba zakupionych zestawów komputerowych, do których zaliczyć można minimum: laptop/ notebook lub komputer stacjonarny (tj. monitor wraz z komputerem) sfinansowane

6 w całości lub części w ramach projektu pomocy technicznej POIiŚ. W przypadku jednoczesnego zakupu do zestawów komputerowych sprzętu dodatkowego tj. serwer, akcesoria komputerowe (klawiatura, myszka) oraz programy i licencje, urządzenia te należy potraktować jako element zestawu komputerowego. W przypadku zakupu pojedynczych elementów zestawu tj. zakup samych monitorów, nie należy ich wykazywać w ramach danego. Przykład: 1. Jednostka korzystająca ze wsparcia w ramach POIiŚ zorganizowała przetarg na zakup urządzeń tj. 15 monitorów, 2 komputerów oraz 15 laptopów wraz z oprogramowaniem. W ramach przetargu zostanie również zakupionych 1 drukarek i jedno urządzenie wielofunkcyjne. liczby zakupionych zestawów wyniesie w tym przypadku 3 sztuk (15 zestawów: monitor wraz z komputerem oraz 15 laptopów). Pozostałe urządzenia: 5 komputerów, 1 drukarek i 1 urządzenie wielofunkcyjne nie będą uwzględniane przy wyliczaniu danego. Umowy podpisane z wykonawcami oraz protokoły odbioru. określana we wniosku o dofinansowanie projektu składanego do działania, w ramach którego wskaźnik jest agregowany, powinna wskazywać wartość do osiągnięcia dzięki realizacji tego projektu. Pomiaru należy dokonywać co najmniej raz na kwartał. 3. Liczba przeprowadzonych szkoleń, warsztatów, treningów, wizyt studyjnych Kod 3 Typ Liczba przeprowadzonych szkoleń, warsztatów, treningów, wizyt studyjnych Produktu Przez liczbę przeprowadzonych szkoleń, warsztatów, treningów, wizyt studyjnych, należy rozumieć wszystkie formy kształcenia sfinansowane ze środków PT POIiŚ, w których udział wzięli pracownicy instytucji w systemie zarządzania POIiŚ. Metodologia

7 Jednostka miary Sposób Sztuka Aby obliczyć wartość, należy zliczyć wszystkie szkolenia, warsztaty oraz inne formy kształcenia, w których wzięli udział pracownicy instytucji w systemie zarządzania POIiŚ, niezależnie od tego, czy organizatorem szkolenia była instytucja zatrudniająca danego pracownika, czy też pracownik został skierowany na szkolenie zewnętrze. Zliczeniu podlegają wszystkie szkolenia sfinansowane ze środków PT POIiŚ. Liczba szkoleń odnosi się do rodzaju szkoleń, w których brali udział pracownicy i jest niezależna od liczby uczestniczących w nich osób. Agregacji podlegają jedynie szkolenia, które zostały częściowo lub w całości sfinansowane ze środków PT POIiŚ. W przypadku, gdy szkolenia lub inne formy kształcenia są bezpłatne, a finansowane są jedynie koszty wynajęcia sali, cateringu ze środków PT POIiS, czy też opłaty związane z delegacją pracownika na takie szkolenie, powinno wliczyć się je do wartości. Przykład: 1. Instytucja organizuje 3 szkolenia dla 6 osób z zakresu zamówień publicznych finansowane w części ze środków własnych oraz w części ze środków PT POIIŚ. W każdym ze szkoleń udział wzięło 12 pracowników. wykazany w ramach projektu będzie wynosił 3 szt. 2. Instytucja wysyła 2 pracowników na studia podyplomowe o tej samej tematyce, wskaźnik w tym przypadku wyniesie 1 szt. W sytuacji, gdy każdy z pracowników poszedłby na różne kierunki studiów wskaźnik wyniósłby 2 szt. 3. Instytucja wysyła pracowników na kursy językowe, z czego 3 pracowników idzie na kurs języka angielskiego podstawowy, 2 na angielski zaawansowany, 5 pracowników idzie na kurs francuskiego. Wszystkie kursy są finansowane z PT POIiŚ. wykazany w ramach projektu będzie wynosił 3 szt. Listy uczestników szkoleń, skierowania na szkolenia. określana w pierwszym wniosku o dofinansowanie projektu składanego do działania, w ramach którego wskaźnik jest agregowany, powinna wskazywać wartość do osiągnięcia dzięki realizacji tego projektu. Pomiaru należy dokonywać co najmniej raz na kwartał. 4. Liczba przeszkolonych osób Kod 4

8 Typ Liczba przeszkolonych osób Rezultatu* * Zgodnie z Programem Operacyjnym Infrastruktura i Środowisko zaakceptowanym decyzją KE w dniu 21 stycznia 214 r. Przez liczbę przeszkolonych osób, należy rozumieć każdego uczestnika dowolnej formy podnoszenia kwalifikacji z którą wiążą się jakiekolwiek wydatki w ramach projektu pomocy technicznej POIiŚ (tj. np. opłata za udział w szkoleniu lub delegacja). Metodologia Jednostka miary Sposób Osoby Aby obliczyć wartość, należy zsumować wszystkie formy podnoszenia kwalifikacji, w jakich uczestniczyły osoby wykonujące zadania kwalifikowane w ramach POIiŚ, z którymi wiążą się jakiekolwiek wydatki w ramach projektu pomocy technicznej POIiŚ (tj. np. opłata za udział w szkoleniu lub delegacja). Nie ma znaczenia czy samo szkolenie było płatne czy bezpłatne, czy było organizowane przez daną instytucję czy było to szkolenie zewnętrzne. Nie należy uwzględniać osób przeszkolonych w ramach szkoleń finansowanych ze środków przeznaczonych na działania dot. informacji i promocji (działanie 14.2 i 15.2). dla działań informacyjnopromocyjnych liczony będzie oddzielnie. Przykład: 1. Instytucja organizuje 3 szkolenia z zakresu zamówień publicznych, wszystkie finansowane w części ze środków własnych oraz w części ze środków PT POIiŚ. W każdym ze szkoleń udział wzięło 2 pracowników. wykazany w ramach projektu będzie wynosił 6 os. 2. Pracownik w ciągu roku brał udział w 6 formach podnoszenia kwalifikacji (studia podyplomowe, 2 kursy językowe, 2 szkolenia płatne, 1 szkolenie bezpłatne z którym wiązała się delegacja finansowana ze środków projektu pomocy technicznej POIiŚ). wykazany w ramach projektu będzie wynosił 6 os. Listy uczestników szkoleń, skierowania na szkolenia. określana we wniosku o dofinansowanie projektu składanego do działania, w ramach którego wskaźnik jest agregowany, powinna wskazywać wartość do osiągnięcia dzięki realizacji tego projektu. Pomiaru należy dokonywać co najmniej raz na kwartał.

9 i dla działań 14.2 i Liczba opublikowanych tekstów, ulotek i broszur promujących POIiŚ Kod 5 Typ Liczba opublikowanych tekstów, ulotek i broszur promujących POIiŚ Produktu Przez liczbę opublikowanych tekstów, ulotek i broszur promujących POIiŚ należy rozumieć wolumen egzemplarzy wszystkich publikacji, broszur i ulotek wydanych w celu informowania opinii publicznej i innych grup docelowych o możliwościach wykorzystywania środków finansowych w ramach POIiŚ i rezultatach wdrażania POIiŚ, jak również mających na celu kształtowanie powszechnej akceptacji dla działań wynikających z POIiŚ. W przypadku publikacji prasowych do nie wlicza się nakładu (wolumenu) publikacji. Metodologia Jednostka miary Sposób Sztuka Aby obliczyć wartość należy zliczyć wszystkie publikacje, broszury, foldery, ulotki, wytyczne, podręczniki oraz inne materiały dotyczące POIiŚ, których przygotowanie lub/i druk zostały w całości, bądź w części sfinansowane ze środków POIiŚ. należy liczyć wg wzoru: W = A*B + A1*B1 +., gdzie: W wartość wolumen egzemplarzy A, A1 rodzaj publikacji B, B1 nakład egzemplarzy Przykład: 1. Instytucja korzystająca ze wsparcia PT POIiŚ przygotowała publikacje na temat możliwości pozyskania środków z określonych priorytetów POIiŚ w tym: 3 typy ulotek po 5 egzemplarzy, 1 biuletyn w 1 egzemplarzy, 2 broszury po 3 egzemplarzy, W = (3* 5 + 1*1 +2* 3 ) = 31 Wolumen egzemplarzy wynosi w tym przypadku 31 szt. Umowy z wykonawcą oraz protokoły odbioru. określana we wniosku o dofinansowanie projektu składanego do działania, w ramach którego wskaźnik jest agregowany,

10 powinna wskazywać wartość do osiągnięcia dzięki realizacji tego projektu. Pomiaru należy dokonywać na bieżąco, co najmniej raz na kwartał. 6. Liczba zorganizowanych konferencji, seminariów, warsztatów, konsultacji oraz spotkań o charakterze informacyjnym Kod 6 Typ Liczba zorganizowanych konferencji, seminariów, warsztatów, konsultacji oraz spotkań o charakterze informacyjnym Produktu Przez liczbę zorganizowanych konferencji, seminariów, warsztatów, konsultacji oraz spotkań o charakterze informacyjnym należy rozumieć wszystkie tego rodzaju wydarzenia realizowane w ramach działań informacyjno-promocyjnych POIiŚ zorganizowane przez daną instytucję i sfinansowane w całości lub w części w ramach projektu pomocy technicznej POIiŚ. Metodologia Jednostka miary Sposób Sztuka Aby obliczyć wartość, należy zliczyć wszystkie konferencje, seminaria, warsztaty, konsultacje oraz spotkania o charakterze informacyjnym realizowane w ramach działań informacyjnopromocyjnych POIiŚ zorganizowane przez daną instytucję i sfinansowane w całości lub w części w ramach projektu pomocy technicznej POIiŚ. Źródło informacji Lista konferencji, seminariów, warsztatów, konsultacji oraz spotkań o charakterze informacyjnym zorganizowanych przez właściwą jednostkę organizacyjną określana we wniosku o dofinansowanie projektu składanego do działania, w ramach którego wskaźnik jest agregowany, powinna wskazywać wartość do osiągnięcia dzięki realizacji tego projektu. Pomiaru należy dokonywać co najmniej raz na kwartał.

11 7. Liczba przeszkolonych osób Kod 7 Typ Liczba przeszkolonych osób nie znajduje się na liście wskaźników w Programie Operacyjnym Infrastruktura i Środowisko (wskaźnik w POIiŚ o tej samej nazwie dotyczy wyłącznie udziału pracowników IŻ, IP, IPII, GDDKiA oraz PKP PLK S.A. w szkoleniach finansowanych w ramach działań x.1,) Rezultatu Przez liczbę przeszkolonych osób, należy rozumieć liczbę osób uczestniczących w szkoleniach dla beneficjentów, potencjalnych beneficjentów, a także dla organów administracji publicznej odpowiedzialnych za wydawanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia. Metodologia Jednostka miary Sposób Osoby Aby obliczyć wartość, należy zsumować liczbę uczestników poszczególnych szkoleń organizowanych w ramach działań informacyjno-promocyjnych dla POIiŚ, w przypadku gdy wydatki związane z ww. szkoleniami zostały w całości lub w części sfinansowane w ramach projektu pomocy technicznej POIiŚ. W ramach tego nie należy uwzględniać osób uczestniczących w szkoleniach finansowanych w ramach działań 14.1, 15.1 lub Listy uczestników szkoleń. określana we wniosku o dofinansowanie projektu składanego do działania, w ramach którego wskaźnik jest agregowany, powinna wskazywać wartość do osiągnięcia dzięki realizacji tego projektu. Pomiaru należy dokonywać co najmniej raz na kwartał.

12 dla działań 14.3 i Liczba zrealizowanych badań ewaluacyjnych oraz analiz i ekspertyz Kod 8 Typ Liczba zrealizowanych badań ewaluacyjnych oraz analiz i ekspertyz Produktu Przez liczbę zrealizowanych badań ewaluacyjnych oraz analiz i ekspertyz należy rozumieć wszystkie badania realizowane w ramach działań ewaluacyjnych związane z realizacją POIiŚ oraz z przygotowaniem dokumentów programowych na okres programowania po roku 213. Metodologia Jednostka miary Sztuka Sposób Aby obliczyć wartość należy zliczyć wszystkie badania realizowane w ramach działań ewaluacyjnych związane z realizacją POIiŚ oraz z przygotowaniem dokumentów programowych na okres programowania po roku 213. Należy wziąć pod uwagę wszystkie dokumenty, które zostały w całości lub w części sfinansowane ze środków POIiŚ. Umowy podpisane z wykonawcami oraz protokoły odbioru. określana we wniosku o dofinansowanie projektu składanego do działania, w ramach którego wskaźnik jest agregowany, powinna wskazywać wartość do osiągnięcia dzięki realizacji tego projektu. Pomiaru należy dokonywać co najmniej raz na kwartał.