Program P atnik A A. Dokumentacja u ytkownika

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Program P atnik A1 8.01.001 A. Dokumentacja u ytkownika"

Transkrypt

1 Program P atnik A A Dokumentacja u ytkownika

2 Tytu dokumentu: Program Patnik Dokumentacja uytkownika Wersja: 3.3 Data wydania: Dotyczy aplikacji: Patnik A A

3 Spis tre"ci WSTP DOKUMENTACJA PROGRAMU JAK KORZYSTA1 Z PODR2CZNIKA?...7 OGÓLNY OPIS PROGRAMU CO NOWEGO W WERSJI A? POJ2CIA U6YWANE W PROGRAMIE PODSTAWY PRAWNE...16 OGÓLNE ZASADY OBS.UGI PROGRAMU STANDARDOWE ELEMENTY PROGRAMU ROZPOCZ2CIE I ZAKO:CZENIE PRACY Z PROGRAMEM Zako<czenie pracy z programem KOMUNIKATY PROGRAMU PATNIK PRZEGL>DANIE I AKTUALIZACJA DANYCH Filtrowanie danych Zastosowanie sowników...31 ZADANIA U0YTKOWNIKA OGÓLNY SCENARIUSZ PRACY Z PROGRAMEM PATNIK May patnik Fredni i duy Patnik Patnik upowaniony np. Biuro rachunkowe STATUSY W PROGRAMIE PHATNIK Statusy dokumentów Statusy weryfikacji JAK WPROWADZI1 DANE UBEZPIECZONYCH DO REJESTRU? Jak utworzyj kartotekk ubezpieczonego? Jak wykonaj zasilenie inicjalne kartotek ubezpieczonych? Jak utworzyj kartoteki ubezpieczonych, wykonujnc import dokumentów? Jak zasilij kartoteki ubezpieczonych danymi o oddziaach NFZ? JAK WCZYTA1 DANE Z SYSTEMU ZEWN2TRZNEGO? JAK PRZYGOTOWA1 DOKUMENTY UBEZPIECZENIOWE? Przygotowanie dokumentów zgoszeniowych patnika Przygotowanie dokumentów zgoszeniowych ubezpieczonego Przygotowanie dokumentów rozliczeniowych - raportów imiennych Przygotowanie dokumentów rozliczeniowych - deklaracji rozliczeniowej JAK PRZYGOTOWA1 DOKUMENTY KORYGUJ>CE? JAK TWORZY1 I WYSYHA1 DOKUMENTY ROZLICZENIOWE DLA RÓ6NYCH PRZEDZIAHÓW NUMERÓW IDENTYFIKATORÓW? JAK TWORZY1 I WYSYHA1 DOKUMENTY Z RÓ6NYCH OKRESÓW ROZLICZENIOWYCH? JAK PRZYGOTOWA1 I WYSHA1 ZESTAW DOKUMENTÓW? Jak przygotowaj dokumenty do wysania? Jak wydrukowaj zestaw dokumentów i przekazaj w postaci papierowej? Jak przystnpij do elektronicznej komunikacji z ZUS? Jak wysaj zestaw dokumentów do ZUS? Jak wysaj dokumenty bezpo"rednio z programu? Jak przekazaj dokumenty przy wykorzystaniu WWW? Jak przekazaj dokumenty na pycie CD? Jak potwierdzij elektroniczne przekazanie dokumentów do ZUS? Jak pobraj potwierdzenie bezpo"rednio z programu PATNIK? Jak pobraj potwierdzenie przy wykorzystaniu WWW? JAK PRZEKAZYWA1 DOKUMENTY INNYCH PHATNIKÓW? Kady za siebie Podmiot upowaniony JAK POBRA1 DANE Z CENTRALNEGO REJESTRU UBEZPIECZONYCH? JAK WYKORZYSTA1 DANE Z CENTRALNYCH REJESTRÓW W PROGRAMIE PATNIK?...63 Spis tre ci 3

4 Jak generowany jest wycing z CRU? Weryfikacja danych przechowywanych w bazie programu z danymi pobranymi z ZUS Weryfikacja Rejestru ubezpieczonych Weryfikacja pojedynczej kartoteki Weryfikacja dokumentów w bazie Weryfikacja dokumentów w zestawie PostKpowanie w przypadku wykrycia bkdów weryfikacji...67 FUNKCJE PROGRAMU OBSHUGA DANYCH PHATNIKA Wprowadzenie danych patnika Import danych patnika z pliku platnik.rep Manualne wprowadzenie danych patnika Dodanie stopy procentowej skadki na ubezpieczenie wypadkowe Dodawanie numerów rachunków bankowych Dodanie warto"ci do sowników w kartotece patnika Nadanie patnikowi uprawnienia podmiotu upowanionego PrzeglNdanie danych w kartotece patnika Edycja danych patnika Weryfikacja danych patnika Tworzenie dokumentów patnika z poziomu kartoteki OBSHUGA DANYCH UBEZPIECZONEGO Zasilanie kartotek ubezpieczonych Dodanie ubezpieczonego do rejestru PrzeglNdanie danych w kartotece ubezpieczonego Edycja danych ubezpieczonego Atrybuty ubezpieczonego Tworzenie raportów ZUS RMUA dla ubezpieczonego Tworzenie dokumentów ubezpieczonego z poziomu kartoteki Weryfikacja danych ubezpieczonego UsuniKcie danych ubezpieczonego Filtr ubezpieczonych HNczenie kartotek ubezpieczonych Automatyczne Nczenie kartotek ubezpieczonego RKczne Nczenie kartotek ubezpieczonego Aktualizacja statusu ubezpieczonych w kartotece Kreator aktualizacji statusu ubezpieczonych Informacja o udostkpnieniu danych osobowych OBSHUGA DOKUMENTÓW UBEZPIECZENIOWYCH Utworzenie dokumentu PrzeglNdanie dokumentów Edycja dokumentu Oznaczanie raportów imiennych do wysyki Poka zestaw z dokumentem Poka kartotekk ubezpieczonego UsuniKcie dokumentu Drukowanie dokumentów Drukowanie otwartego dokumentu Drukowanie wybranych pozycji raportu Drukowanie dokumentu z widoku PodglNd wydruku dokumentu Weryfikacja dokumentu Drukowanie raportu z weryfikacji Weryfikacja zaleno"ci Dodawanie dokumentów do zestawu Aktualizacja danych patnika na podstawie kartoteki patnika Aktualizacja danych ubezpieczonego w dokumencie Filtr dokumentów Kreator dokumentów rozliczeniowych Kreator dokumentów ZUS ZSWA Kopiowanie dokumentu Kopiowanie i wklejanie bloków wielokrotnych Dokumentacja uytkownika

5 Operacje na dokumentach Dodawanie i usuwanie kolumn w obszarze roboczym Sortowanie dokumentów w obszarze roboczym KREATOR ZASILANIA INICJALNEGO IMPORT DOKUMENTÓW Wczytanie wszystkich dokumentów Import dokumentów nowych Import dokumentów aktualizujncych Wyja"nianie sytuacji niejednoznacznych podczas importu z aktualizacjn Import dokumentów nowych i aktualizujncych OBSHUGA ZESTAWÓW DOKUMENTÓW Utworzenie nowego zestawu dokumentów Wysanie zestawu dokumentów Wydruk Wysanie zestawu dokumentów bezpo"rednio z programu Przygotowanie zestawu do samodzielnego wysania Anulowanie wysania zestawu Oznaczanie zestawu jako Potwierdzony Wprowadzenie identyfikatora przesyki Pobieranie potwierdzenia Rejestrowanie potwierdzenia z pliku Usuwanie zestawu dokumentów PrzeglNdanie zestawów dokumentów Wy"wietlanie szczegóów zestawu Filtrowanie zestawów dokumentów Zapis zestawu dokumentów do pliku Raporty o wysyce i potwierdzeniu Obsuga przesyek wielu patników Kreator grupowego wysyania zestawów do ZUS Kreator grupowego potwierdzania zestawów OBSHUGA PRZESYHEK Pobranie przesyek z ZUS Pobranie przesyki z pliku Rejestracja przesyki pobranej Usuwanie przesyki pobranej PrzeglNdanie przesyki pobranej Wy"wietlanie szczegóów Filtrowanie przesyek pobranych PrzeglNdanie przesyki zarejestrowanej Wy"wietlanie szczegóów Filtrowanie przesyek zarejestrowanych REJESTRACJA DANYCH Z CRU Z PLIKU OBSHUGA DOKUMENTÓW PHATNICZYCH Drukowanie przelewów bankowych Kreator dokumentów patniczych OBSHUGA DOKUMENTÓW ZUS RMUA OBSHUGA CERTYFIKATÓW Weryfikacja wstkpna danych przekazu elektronicznego Pobieranie certyfikatu ZUS Rejestracja certyfikatu Rejestracja certyfikatu CA-NAD przeznaczonego do podpisu Rejestracja certyfikatu Narodowego centrum certyfikacji przeznaczonego do podpisu Rejestracja certyfikatów innych typów Rejestracja certyfikatu kwalifikowanego Rejestracja certyfikatu kwalifikowanego patnika Weryfikacja certyfikatu Weryfikacja certyfikatu CA-NAD przeznaczonego do podpisu Weryfikacja certyfikatu Narodowego centrum certyfikacji przeznaczonego do podpisu Weryfikacja certyfikatów innych typów Zapisanie certyfikatu do pliku Usuwanie certyfikatów PrzeglNdanie certyfikatów Wy"wietlanie szczegóów certyfikatów Spis tre ci 5

6 Filtrowanie certyfikatów OBSHUGA LIST CRL Pobieranie list CRL Rejestracja listy CRL Weryfikacja listy CRL Usuwanie list CRL PrzeglNdanie list CRL Wy"wietlanie szczegóów list CRL OBSHUGA WIADOMOFCI Usuwanie wiadomo"ci PrzeglNdanie wiadomo"ci Wy"wietlanie szczegóów wiadomo"ci Filtrowanie wiadomo"ci POTWIERDZENIA HISTORYCZNE OBSHUGA WYCI>GÓW Z CRU PrzeglNdanie wycingów PrzeglNdanie danych ubezpieczonych pobranych z ZUS Weryfikacja informacji pobranych z ZUS Weryfikuj z wycingiem z CRU Porównanie danych ubezpieczonego Drukowanie danych ubezpieczonego pobranych z ZUS Aktualizacja kartoteki ubezpieczonego na podstawie danych pobranych w wycingu z CRU Aktualizacja danych ubezpieczonego danymi z wycingu z CRU z poziomu kartoteki ubezpieczonego Aktualizacja danych ubezpieczonego w kartotece danymi z wycingu z CRU z poziomu danych ubezpieczonego pobranych z ZUS Tworzenie dokumentu ZUS ZIUA OBSHUGA KOMUNIKATÓW Z ZUS Rejestracja komunikatu PrzeglNdanie komunikatów z ZUS Filtrowanie komunikatów Wydruk komunikatu Kontrola przeczytania komunikatu S.OWNIK POJ7 I SKRÓTÓW SHOWNIK POJ SKRÓTY KLAWISZOWE INDEKS Dokumentacja uytkownika

7 1 Rozdzia WSTP PodrKcznik ten jest przeznaczony dla uytkowników programu PATNIK A. Przedstawiony jest w nim ogólny opis programu, jego struktura oraz zasady obowinzujnce podczas pracy z programem. 1.1 Dokumentacja programu Dokumentacja programu skada sik z nastkpujncych czk"ci: Dokumentacja administratora - zawiera opis instalacji i konfiguracji programu oraz pozostaych zada< administratora, Dokumentacja uytkownika - niniejszy dokument. 1.2 Jak korzysta z podrcznika? Dokumentacja uytkownika podzielona jest na pikj czk"ci. Pierwsza czk"j zawiera podstawowe informacje o podrkczniku i jego miejscu w caej dokumentacji programu PATNIK. W czk"ci drugiej przedstawiony jest ogólny opis programu i jego zada<, a w trzeciej ogólne zasady obsugi programu. Zadania uytkownika sn omówione w czk"ci czwartej w formie opisów schematów postkpowania w sytuacjach typowych w pracy uytkownika programu. W kolejnej czk"ci omówione sn wszystkie funkcje programu. Wstp 7

8 Stosowane style czcionek Uytkownik moe, wikc dotrzej do potrzebnych mu informacji w dwojaki sposób: albo szukajnc ich w rozdziale 4, gdzie punktem wyj"cia sn typowe zadania uytkownika programu PATNIK, a przy opisach poszczególnych czynno"ci sn odno"niki do rozdziaów zawierajncych dokadne omówienie sposobu wykonania, lub te w rozdziale 5, zawierajncym dokadne opisy wszystkich funkcji programu. Wyszukiwanie uatwia równie szczegóowy spis tre"ci. Konsekwentne stosowanie w dokumencie rónego rodzaju oznacze<, jak wyrónienia w tek"cie, sposoby zapisu klawiszy, elementy graficzne, a take jednolita terminologia uatwiajn poszukiwanie i zrozumienie potrzebnych informacji. Poniej przedstawiono stosowane oznaczenia, symbole graficzne i przyjkte konwencje zapisu klawiszy oraz wyja"niono ich znaczenie lub sposób interpretacji. Nazwy poszczególnych elementów programu (takich jak okna, przyciski, komunikaty) sn wyróniane stylem czcionki: Styl czcionki Znaczenie PATNIK Kartoteka ubezpieczonych Start Nazwa aplikacji lub programu. Oznaczenie nazwy okna. Oznaczenie polecenia w menu oraz przycisków na pasku narzkdzi. ENTER Oznaczenie klawisza na klawiaturze. Zapisz Czy nadpisa! istniej"cy katalog? Nie wolno Oznaczenie przycisku. Tekst komunikatu programu. Oznaczenie wanej tre"ci opisu. Stosowane symbole W dokumencie stosowane sn nastkpujnce symbole graficzne: Symbol Znaczenie Uwaga bardzo wana dla realizacji zadania. Informacja pomocnicza. 8 Dokumentacja uytkownika

9 Przykad. Ikona. Stosowane konwencje zapisu Do oznaczenia kombinacji i sekwencji klawiszy przyjkto nastkpujncn konwencjk: KLAWISZ 1 + KLAWISZ 2 KLAWISZ 1, KLAWISZ 2 Znak plus (+) pomikdzy symbolami klawiszy oznacza, e podczas naciskania drugiego klawisza klawisz pierwszy naley trzymaj w pozycji wci"niktej. Na przykad polecenie: naci"nij klawisz ALT + ESC oznacza, e naley trzymaj wci"nikty klawisz ALT i nacisnnj równocze"nie klawisz ESC, a nastkpnie zwolnij oba. Je"li znakiem plus bkdn rozdzielone wikcej ni dwa klawisze, to oznacza to, e wszystkie wymienione klawisze muszn byj wciskane w tym samym momencie. Przecinek (,) pomikdzy symbolami klawiszy oznacza przyci"nikcie i zwolnienie klawiszy kolejno, jeden po drugim. Na przykad polecenie naci"nij klawisze ALT, F oznacza, e naley przycisnnj i zwolnij klawisz ALT, a nastkpnie przycisnnj i zwolnij klawisz F. Wstp 9

10

11 2 Rozdzia OGÓLNY OPIS PROGRAMU Celem programu PATNIK A jest zapewnienie penej obsugi dokumentów ubezpieczeniowych i wymiany informacji z ZUS. Program PATNIK A przeznaczony jest do instalowania i uytkowania przez patników skadek oraz podmiotów upowanionych, w tym pracowników biur rachunkowych, którzy instalujn program PATNIK po raz pierwszy, lub wcze"niej uywali poprzednich wersji programu. Aktualna wersja programu pozwala mikdzy innymi na: manualnn rejestracjk danych do dokumentów ubezpieczeniowych, import danych z systemu kadrowo-pacowego, automatyczne wykorzystanie danych patnika do przygotowania dokumentów ubezpieczeniowych, wykorzystanie, przy tworzeniu nowych dokumentów zgoszeniowych, danych identyfikacyjnych ubezpieczonych, które przechowywane sn w kartotece, utrzymanie danych historycznych osób ubezpieczonych, weryfikacjk przygotowywanych dokumentów ubezpieczeniowych oraz przygotowanie raportu o wynikach weryfikacji, tworzenie dokumentów rozliczeniowych na podstawie dokumentów z innego miesinca, wyliczanie warto"ci w poszczególnych dokumentach rozliczeniowych, Ogólny opis programu 11

12 wy"wietlanie zawarto"ci elektronicznych dokumentów ubezpieczeniowych, drukowanie dokumentów zgoszeniowych i rozliczeniowych wraz z numerem wersji zamieszczonym w nagówku, drukowanie przelewów bankowych i dokumentów wpaty, przygotowywanie przelewów bankowych w formacie pliku tekstowego, automatyczne tworzenie i drukowanie raportów miesikcznych dla ubezpieczonego, zawierajncych m.in. informacje o oddziale NFZ, do którego odprowadzana jest skadka na ubezpieczenie zdrowotne, przygotowanie i weryfikacjk zestawów dokumentów ubezpieczeniowych, wysykk i potwierdzenie zestawów dokumentów, obsugk certyfikatów niezbkdnych do elektronicznej wymiany dokumentów z ZUS, tak, aby umoliwij przygotowanie dokumentów ubezpieczeniowych w postaci elektronicznej (z zapewnieniem uwierzytelnienia, poufno"ci i integralno"ci danych). Aktualna wersja programu jest przeznaczona dla tych patników, którzy chcn przygotowaj i wydrukowaj lub wysaj elektronicznie dokumenty zgoszeniowe i rozliczeniowe oraz ich korekty. W celu uatwienia prac zwinzanych z utworzeniem dokumentów udostkpniono mechanizm pobrania (importu) danych wygenerowanych z systemów kadrowo-pacowych. Program umoliwia wyliczanie warto"ci w dokumentach na podstawie wprowadzonych danych, weryfikacjk dokumentów oraz wydruk przygotowanych dokumentów. 2.1 Co nowego w wersji A? Wersja A programu Patnik powstaa w celu zapewnienia realizacji wymogów wynikajncych ze zmian legislacyjnych wprowadzonych: ustawn z dnia 4 lutego 2011r. o opiece nad dzie mi w wieku do lat 3, tj.: przyjmowanie, weryfikacja i przetwarzanie przez ZUS dokumentów ubezpieczeniowych za osoby sprawujnce opiekk nad dziejmi w wieku do lat 3, ustawn z dnia 29 lipca 2011 r. o zmianie ustawy o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i patników oraz niektórych innych ustaw tj. przyjmowanie, weryfikacja i przetwarzanie przez ZUS dokumentów zgoszeniowych ubezpieczonych wyncznie z numerem PESEL lub serin i numerem paszportu lub innego dokumentu potwierdzajncego tosamo"j obywatela UE (bez numeru NIP), ustawn z dnia 21 grudnia 2011r. o zmianie ustawy o systemie ubezpiecze% spo&ecznych z dnia 13 pa'dziernika 1998r., tj. przyjmowanie, weryfikacja i przetwarzanie przez ZUS dokumentów rozliczeniowych z podwyszonn skadkn na ubezpieczenia rentowe, wchodzncn w ycie z dniem 1 lutego 2012r. Program zosta zmodyfikowany w zakresie: 1. Zmiany algorytmów wyliczania i weryfikacji dokumentów rozliczeniowych: uwzglkdnienie nowych kodów tytuu ubezpieczenia 0430 i 0431 uwzglkdnienie zmiany stopy procentowej na ubezpieczenia rentowe z jednoczesnn zmiann proporcji finansowania skadek dla kodów tytuu, 12 Dokumentacja uytkownika

13 dla których wystkpuje wspólne finansowanie skadki przez patnika i ubezpieczonego. 2. Regu weryfikacji danych wprowadzonych na dokumentach: sprawdzenie poprawno"ci danych identyfikacyjnych ubezpieczonego na dokumentach. Z dotychczasowych dopuszczalnych identyfikatorów zosta usunikty NIP ubezpieczonego. Na wszystkich dokumentach za wyjntkiem: 1. wyrejestrowania z ubezpiecze< (ZWUA) 2. zgoszenia zmiany danych identyfikacyjnych osoby ubezpieczonej (ZIUA) naley obligatoryjnie podawaj ImiK i Nazwisko oraz PESEL (dla cudzoziemców - serik i nr paszportu lub innego dokumentu potwierdzajncego tosamo"j obywatela UE). sprawdzenie poprawno"ci danych identyfikacyjnych czonka rodziny. W przypadku zgoszenia czonka rodziny na dokumencie ZCNA naley obligatoryjnie podawaj ImiK i Nazwisko czonka rodziny oraz PESEL (dla cudzoziemców serik i nr paszportu lub innego dokumentu potwierdzajncego tosamo"j obywatela UE). Podanie numeru NIP moliwe jest wyncznie podczas wyrejestrowania czonka rodziny w sytuacji, gdy dotychczas do ZUS nie by przekazywany nr PESEL. 3. Aktualizacji nastkpujncych sowników: dodanie nowych kodów tytuu ubezpieczenia dla osób sprawujncych opiekk nad dziejmi: osoba sprawujnca opiekk nad dziejmi na podstawie umowy uaktywniajncej w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 2011r. o opiece nad dziejmi w wieku do lat 3 (Dz. U. nr 45, poz. 235), dla której podstawk wymiaru skadek na ubezpieczenia stanowi kwota nie wysza ni wysoko"j minimalnego wynagrodzenia za prack osoba sprawujnca opiekk nad dziejmi na podstawie umowy uaktywniajncej w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 2011r. o opiece nad dziejmi w wieku do lat 3 (Dz. U. nr 45, poz. 235), dla której podstawk wymiaru skadek na ubezpieczenia stanowi nadwyka ponad kwotk minimalnego wynagrodzenia za prack dodanie nowych kodów tytuu od 1 czerwca 2011 roku: 0125 pracownik podlegajncy ubezpieczeniom spoecznym i ubezpieczeniu zdrowotnemu, opacajncy skadki na wasne ubezpieczenia w przypadku okre"lonym w art. 109 rozporzndzenia Rady (EWG) nr 574/72 z dnia 21 marca 1972 r. w sprawie wykonywania rozporzndzenia Rady (EWG) nr 1408/71 w sprawie stosowania systemów zabezpieczenia spoecznego do pracowników najemnych, osób prowadzncych dziaalno"j na wasny rachunek i do czonków ich rodzin przemieszczajncych sik we Wspólnocie (Dz. Urz. WE L 74 z , str. 1 z póvn. zm. Dz.Urz.UE Polskie wydanie specjalne, rozdz.05,t.1,str.35), zwanego dalej "rozporzndzeniem Rady Ogólny opis programu 13

14 (EWG) nr 574/72" albo w art. 21 ust. 2 rozporzndzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 987/2009 z dnia 16 wrze"nia 2009 r. dotyczncego wykonywania rozporzndzenia (WE) nr 883/2004 w sprawie koordynacji systemów zabezpieczenia spoecznego (Dz. Urz. UE L 284 z , str. 1), zwanego dalej "rozporzndzeniem Rady (WE) nr 987/2009" 0126 pracownik podlegajncy ubezpieczeniom spoecznym i z mocy przepisów szczególnych niepodlegajncy ubezpieczeniu zdrowotnemu, opacajncy skadki na wasne ubezpieczenia w przypadku okre"lonym w art. 109 rozporzndzenia Rady (EWG) nr 574/72 albo w art. 21 ust. 2 rozporzndzenia Rady (WE) nr 987/ osoba wykonujnca umowk agencyjnn, umowk zlecenia lub umowk o "wiadczenie usug, opacajnca skadki na wasne ubezpieczenia w przypadku okre"lonym w art. 109 rozporzndzenia Rady (EWG) nr 574/72 albo w art. 21 ust. 2 rozporzndzenia Rady (WE) nr 987/2009" 0428 osoba wykonujnca umowk agencyjnn, umowk zlecenia lub umowk o "wiadczenie usug, z mocy przepisów szczególnych niepodlegajnca ubezpieczeniu zdrowotnemu, opacajnca skadki na wasne ubezpieczenia w przypadku okre"lonym w art. 109 rozporzndzenia Rady (EWG) nr 574/72 albo w art. 21 ust. 2 rozporzndzenia Rady (WE) nr 987/ osoba bezrobotna pobierajnca zasiek dla bezrobotnych, osoba pobierajnca "wiadczenie integracyjne 0920 osoba pobierajnca stypendium w okresie odbywania szkolenia, stau lub przygotowania zawodowego dorosych, na które zostaa skierowana przez powiatowy urznd pracy lub inny ni powiatowy urznd pracy podmiot kierujncy oraz osoba pobierajnca stypendium w okresie odbywania studiów podyplomowych dodanie schematów podlegania ubezpieczeniom dla kodu tytuu 0430 i 0431, wystkpowanie kodów tytuu na formularzach. Regua weryfikujnca podawanie kodu tytuu na formularzu zostaa ukrytyczniona. Ponadto zablokowano moliwo"j wysania do ZUS zgoszenia oraz rozliczenia z niewa"ciwym kodem tytuu, uwzglkdnienie patników skadek zobowinzanych do sporzndzenia i przekazania dokumentów rozliczeniowych za osobk sprawujncn opiekk nad dziejmi na podstawie umowy uaktywniajncej w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziejmi w wieku do lat 3 w opisie przedziau identyfikatorów dokumentów rozliczeniowych ZmianK algorytmów wyliczania i weryfikacji kwot "wiadcze< na dokumentach: uwzglkdnienie "wiadcze< dla nowego kodu tytuu 0430 (przy wykazywaniu "wiadcze< nie naley uywaj kodu 0431, który suy jedynie do rozliczenia skadek od nadwyki ponad kwotk minimalnego wynagrodzenia), 14 Dokumentacja uytkownika

15 usunikcie moliwo"ci wykazywania "wiadcze< z kodem 1012, gdy "wiadczenia te naley wykazywaj z kodem podstawowym 1010 i Pojcia u'ywane w programie Poniej zamieszczone sn definicje pojkj uywanych w programie i dokumentacji uytkownika. Znajomo"J ich jest konieczna do poznania i zrozumienia dziaania programu. Atrybuty ubezpieczonego - dwa dodatkowe identyfikatory, za pomocn których kady ubezpieczony moe byj identyfikowany w bazie programu PATNIK. MogN one suyj do grupowania ubezpieczonych, na przykad w podziale na oddziay, co usprawni proces przetwarzania. Do uytkownika naley równie okre"lenie nazw obu dodatkowych identyfikatorów. Baza danych programu PATNIK - miejsce przechowywania wszystkich danych programu - od danych patników, poprzez dane zarejestrowanych w niej ubezpieczonych oraz dane zawarte we wszystkich dokumentach. Certyfikat (certyfikat klucza publicznego) dokument elektroniczny podpisany przez Centrum Certyfikacji, zawierajncy klucz publiczny oraz dane wa"ciciela certyfikatu. Certyfikat kwalifikowany - Certyfikat wydany przez kwalifikowane centrum certyfikacji, speniajncy wymogi okre"lone w ustawie o podpisie elektronicznym. Dziennik operacji w nim zapisywane sn wszystkie najwaniejsze zdarzenia wykonywane w programie i wy"wietlane w postaci listy. Administrator programu moe przeglndaj wszystkie zdarzenia zarejestrowane w programie, a uytkownik tylko swoje. Elektroniczna Wymiana Dokumentów (EWD) - system komunikacji bazujncy na minimalnych standardach okre"lonych w ustawie o informatyzacji dziaalno"ci podmiotów realizujncych zadania publiczne. Kartoteka patnika zbiór szczegóowych informacji o patniku mikdzy innymi jego dane identyfikacyjne wystkpujnce w kadym dokumencie ubezpieczeniowym. Poza tym w kartotece przechowywane sn dane adresowe, stopa procentowa skadki na ubezpieczenie wypadkowe, numery kont bankowych oraz historyczne dane identyfikacyjne. Kartoteka pojedyeczego ubezpieczonego - zbiór szczegóowych informacji o jednym ubezpieczonym; skada sik z nastkpujncych bloków danych: dane identyfikacyjne ubezpieczonego, atrybuty osoby ubezpieczonej, dane o oddziale Narodowego Funduszu Zdrowia, dane adresowe, historyczne dane identyfikacyjne. Lista CRL lista certyfikatów uniewanionych (ang. Certificate Revocation List). Listy CRL majn zapobiegaj sytuacjom, w których strony uczestnicznce w komunikacji bkdn posugiway sik niewanymi certyfikatami. Ogólny opis programu 15

16 Osoba prawna osoba prawna w programie, w dokumentacji i w pomocy elektronicznej jest rozumiana jako: osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadajnca osobowo"ci prawnej. Przekaz elektroniczny czk"j programu PATNIK, umoliwiajnca uytkownikowi wysyanie zaszyfrowanych dokumentów ubezpieczeniowych do ZUS, odbieranie potwierdze< z ZUS oraz obsugk certyfikatów, list CRL i wiadomo"ci wymienianych z Centrum Certyfikacji. Rejestr dokumentów (widok Wszystkie dokumenty) lista wszystkich zarejestrowanych dokumentów ubezpieczeniowych danego patnika. Z poziomu rejestru dokumentów uytkownik ma dostkp do wszystkich operacji dotyczncych obsugi dokumentów ubezpieczeniowych. Spo"ród wszystkich dokumentów w rejestrze moe on za pomocn filtrów wybieraj tylko te, które go w danym momencie interesujn. Rejestr patników zbiór danych o wszystkich patnikach zarejestrowanych w programie (jest to zbiór wszystkich Kartotek patników). W programie Patnik moliwe jest zarejestrowanie wielu patników, ale bienca praca odbywa sik tylko z jednym. Rejestr patników umoliwia wybór kontekstu pracy oraz pozwala na dodawanie (w szczególnych przypadkach usuwanie) danych patników oraz ich modyfikacje. Jeeli uytkownik programu PATNIK przygotowuje i przesya do ZUS dokumenty tylko za jednego patnika skadek, w Rejestrze patników bkdn wprowadzone dane tylko tego jednego patnika. Rejestr ubezpieczonych - zbiór danych o wszystkich ubezpieczonych obsugiwanych w ramach jednego patnika skadek. Rejestr ten stanowi zbiór informacji o poszczególnych ubezpieczonych, przy czym dane kadego ubezpieczonego zgromadzone sn w kartotece. WyciGg z CRU wycing z Centralnego Rejestru Ubezpieczonych. WyciNg zawiera listk ubezpieczonych zgoszonych przez danego patnika. Informacje z wycingu sun gównie do weryfikacji dokumentów rozliczeniowych skadanych do ZUS, dlatego wycing zawsze dotyczy stanu na poprzedni okres rozliczeniowy (ten sam okres rozliczeniowy jaki wykazywany jest w raportach imiennych skadanych co miesinc). Zestaw dokumentów dokumenty przesyane do ZUS (w postaci elektronicznej lub papierowej) paczkami, które w programie PATNIK nazywane sn zestawami. Zestaw taki pozwala na grupowanie dokumentów, które jednocze"nie sn przekazywane do ZUS. 2.3 Podstawy prawne Zasady dziaania programu PATNIK sn zgodne w szczególno"ci z nastkpujncymi przepisami: ustawn z dnia 13 pavdziernika 1998 r. o systemie ubezpiecze< spoecznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 205, poz. 1585, z póvn. zm.), 16 Dokumentacja uytkownika

17 ustawn z dnia 27 sierpnia 2004 r. o "wiadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze "rodków publicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027, z póvn. zm.), rozporzndzeniem Ministra Pracy i Polityki Spoecznej z dnia 23 pavdziernika 2009 r. w sprawie okre"lenia wzorów zgosze< do ubezpiecze< spoecznych i ubezpieczenia zdrowotnego, imiennych raportów miesikcznych i imiennych raportów miesikcznych korygujncych, zgosze< patnika, deklaracji rozliczeniowych i deklaracji rozliczeniowych korygujncych, zgosze< danych o pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze oraz innych dokumentów (Dz. U. Nr 186, poz. 1444, z póvn. zm.) rozporzndzeniem Rady Ministrów z dnia 18 kwietnia 2008 r. w sprawie szczegóowych zasad i trybu postkpowania w sprawach rozliczania skadek, do których poboru jest zobowinzany Zakad Ubezpiecze< Spoecznych (Dz. U. Nr 78, poz. 465, z póvn. zm), ustawn z dnia 25 czerwca 1999 r. o "wiadczeniach pieniknych z ubezpieczenia spoecznego w razie choroby i macierzy<stwa (Dz. U. z 2010 r. Nr 77, poz. 512, z póvn. zm.), ustawn z dnia 30 pavdziernika 2002 r. o ubezpieczeniu spoecznym z tytuu wypadków przy pracy i chorób zawodowych (Dz. U. z 2009 r. Nr 167, poz. 1322, z póvn. zm.), rozporzndzeniem Ministra Pracy i Polityki Spoecznej z dnia 29 listopada 2002 r. w sprawie zrónicowania stopy procentowej skadki na ubezpieczenie spoeczne z tytuu wypadków przy pracy i chorób zawodowych w zaleno"ci od zagroe< zawodowych i ich skutków (Dz. U. Nr 200, poz. 1692, z póvn. zm), ustawn z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i spoecznej oraz zatrudnianiu osób niepenosprawnych (Dz. U. z 2011 r., Nr 127, poz. 721), rozporzndzeniem Ministra Finansów z dnia 5 listopada 2009 r. w sprawie wzoru bankowego dokumentu patniczego naleno"ci z tytuu skadek, do których poboru zobowinzany jest Zakad Ubezpiecze< Spoecznych (Dz. U. Nr 202, poz. 1561), rozporzndzeniem Ministra Spraw WewnKtrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadaj urzndzenia i systemy informatyczne sunce do przetwarzania danych osobowych. (Dz. U. Nr 100, poz.1024), Zasady opacania skadek na: Fundusz Pracy - okre"la ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2008 r. Nr 69, poz. 415, z póvn. zm.), Ogólny opis programu 17

18 Fundusz Gwarantowanych Fwiadcze< Pracowniczych - okre"la ustawa z dnia 13 lipca 2006 r. o ochronie roszcze< pracowniczych w razie niewypacalno"ci pracodawcy (Dz. U. Nr 158, poz. 1121, z póvn. zm.), Fundusz Emerytur Pomostowych okre"la ustawa z dnia 19 grudnia 2008 r. o emeryturach pomostowych (Dz. U. Nr 237, poz. 1686, z póvn. zm.). 18 Dokumentacja uytkownika

19 3 Rozdzia OGÓLNE ZASADY OBSUGI PROGRAMU Program PATNIK pracuje w "rodowisku Microsoft Windows. W "rodowisku tym przyjkty jest jednolity wyglnd i sposób obsugi programów. 3.1 Standardowe elementy programu Podstawowym elementem programu jest okno. Uytkownik wykonuje operacje za pomocn takich elementów okna, jak: menu, pasek tytuu, pasek stanu, paski przewijania, ikony itp. Elementy okien sn wykorzystywane do sterowania programem lub operowania na danych. Ogólne zasady obs,ugi programu 19

20 Pasek narzkdzi Pasek menu Pasek tytuu Pasek ikon Menu podrkczne Zakadka Pasek stanu Rysunek 1. Elementy okna programu Patnik sterujnce pracn programu Podstawowe elementy sterujnce pracn programu to pasek menu, pasek ikon oraz pasek narzkdzi (patrz Rysunek 1). Pasek tytuu Pasek menu zawiera nazwk programu lub dokumentu. Je"li jest kilka otwartych okien, pasek tytuu okna aktywnego (tzn. okna, które jest w danej chwili uytkowane) ma inny kolor ni pozostae paski tytuowe. wy"wietlone jest na nim dostkpne menu, zawierajnce listk polece< lub czynno"ci, które mona wykonywaj w programie. Pasek narzhdzi zawiera przyciski uywane do wykonywania typowych czynno"ci. Pasek ikon zbiór ikon, bkdncych graficznymi symbolami polece<, na których kliknikcie wine sik z wyborem polecenia lub zbioru polece<. Pasek stanu miejsce, w którym wy"wietla sik informacje pomocnicze dotycznce danego programu. 20 Dokumentacja uytkownika

21 Menu podrhczne Zakadka lista polece< dostkpnych w danym polu lub na danym elemencie okna, pojawiajnca sik po kliknikciu na tym elemencie prawym klawiszem myszy; nie wszystkie elementy okna majn menu podrkczne. (na pasku ikon) umoliwia przenczanie pasków ikon. Ponisze zestawienie zawiera szczegóowy opis ikon znajdujncych sik na pasku narzkdzi oraz w menu podrkcznym. Nowy obiekt Otwórz Utworzenie nowego dokumentu z moliwo"cin wyboru rodzaju dokumentu. Otwarcie wskazanego obiektu (np. dokumentu). UsuE obiekt UsuniKcie wskazanego wcze"niej obiektu (np. dokumentu). PodglGd wydruku Wy"wietla dokument tak, jak bkdzie wyglnda po wydrukowaniu. Drukuj Wydrukowanie wskazanego dokumentu. PrzeglGdanie danych patnika Pomoc Przej"cie do kartoteki patnika w trybie podglndu. Otwarcie pomocy elektronicznej. Oprócz elementów sterujncych w oknie, w programie znajdujn sik wymienione niej elementy zwinzane z wykonywaniem na danych takich operacji, jak: sortowanie, grupowanie, przeglndanie, wyszukiwanie i modyfikacja (patrz Rysunek 2 i Rysunek 3): Ogólne zasady obs,ugi programu 21

22 Zakadka Punkt wstawiania Rysunek 2. Okno sunce do wprowadzania danych Punkt wstawienia Zakadka wskazuje biencn pozycjk w dokumencie lub oknie (patrz Rysunek 2). umoliwia pokazanie w jednym oknie duej ilo"ci danych. KlikniKcie na zakadce powoduje wy"wietlenie danych wcze"niej niewidocznych (patrz Rysunek 2). Pasek przewijania poziomego umoliwia oglndanie niewidocznych fragmentów okna przez przesuwanie go w poziomie (patrz Rysunek 3). Pasek przewijania pionowego umoliwia oglndanie niewidocznych fragmentów okna przez przesuwanie go w pionie. 22 Dokumentacja uytkownika

23 Obszar roboczy Tytu obszaru roboczego jest opatrzony odpowiednim tytuem i zawiera listk obiektów danego typu (np. dokumenty ZUS ZUA) znajdujncych sik w bazie danych (patrz Rysunek 3). Obszar roboczy zamiennie nazywany jest równie widokiem. okre"la tytu wskazanego obszaru roboczego (np. Wszystkie dokumenty) - (patrz Rysunek 3). Panel grupujgcy umoliwia grupowanie elementów listy wzglkdem dowolnej kolumny. Nagówek kolumny zawiera tytu kolumny, umoliwia sortowanie i grupowanie danych w obszarze roboczym. Tytu obszaru roboczego Nagówek kolumny Obszar roboczy/widok Rysunek 3. Okno z danymi programu PATNIK Ogólne zasady obs,ugi programu 23

24 3.2 Rozpoczcie i zako)czenie pracy z programem Przed rozpoczkciem pracy z programem wymagane jest jego zainstalowanie i skonfigurowanie zgodnie z zasadami zawartymi w Dokumentacji administratora w rozdziale Instalacja programu oraz Pierwsze uruchomienie po instalacji. Aby rozpocznj prack z programem: 1. Wska menu START (z lewej strony na pasku zada<) i kliknij na nim lewym przyciskiem myszy. 2. Po rozwinikciu paska menu Programy wybierz polecenie Patnik A, a nastkpnie wybierz program Patnik A i kliknij na nim. 3. Po wykonaniu powyszych czynno"ci program zostanie uruchomiony. Program PATNIK mona równie uruchomij, korzystajnc z ikony skrótu tworzonej na pulpicie podczas instalacji programu. Aby to zrobij, naley kliknnj dwukrotnie na ikonie. 4. Na ekranie pokae sik okno logowania do programu (w tle znajdowaj sik bkdzie okno gówne programu) (patrz Rysunek 4) - podaj nazwk uytkownika i haso. Wprowadzone dane potwierdv, klikajnc przycisk OK. W wypadku, gdy zamiast przycisku OK klikniesz przycisk Anuluj, program nie zostanie uruchomiony (zamknikte zostann wszystkie okna). Jeeli po podaniu nazwy i hasa okae sik, e praca z programem jest niemoliwa, skontaktuj sik z administratorem. Oznacza to, e uytkownik o tych danych nie jest uprawniony do korzystania z programu. Rysunek 4. Okno dialogowe: Logowanie do programu Po pomy"lnym zako<czeniu operacji logowania moesz rozpocznj prack z programem. W przypadku nieprawidowego zamknikcia programu (np. awaria zasilania) po ponownym uruchomieniu programu moe wystnpij konieczno"j odczekania pewnego czasu (nie duszego ni 1 minuta) zanim wszystkie funkcje bkdn dostkpne. 24 Dokumentacja uytkownika

25 3.2.1 Zako)czenie pracy z programem Aby zako<czyj prack z programem: 1. Wybierz z menu Program polecenie ZakoEcz. 2. Na ekranie pojawi sik okno komunikatu (patrz Rysunek 5) - kliknij przycisk Tak, aby zako<czyj prack programu. Rysunek 5. Okno komunikatu ko<czncego prack programu KlikniKcie przycisku Nie spowoduje, e program nie zostanie zamknikty i pozostanie w gotowo"ci do pracy. Moesz równie zamknnj program, klikajnc na krzyyk w prawym rogu paska tytuu. 3.3 Komunikaty programu PATNIK W czasie pracy z programem na ekranie pojawiajn sik komunikaty informujnce o wystnpieniu jakiego" zdarzenia lub ostrzegajnce przed moliwo"cin jego wystnpienia. Na rysunku niej przedstawione jest przykadowe okno zawierajnce komunikat. Rysunek 6. Okno z przykadowym komunikatem W oknie komunikatu kady komunikat opatrzony jest ikonn. Ikona ta okre"la rodzaj komunikatu. Poniej znajduje sik charakterystyka wszystkich ikon uywanych w programie do zilustrowania rodzaju komunikatu. Przy kadej ikonie opisany zosta zalecany sposób postkpowania. Ikona Rodzaj komunikatu Znaczenie Krytyczny Decyzyjny BNd krytyczny. Jego wystnpienie uniemoliwia dalszn prack programu. W wypadku pojawienia sik takiego komunikatu skontaktuj sik z administratorem. Pytanie do uytkownika. Program oczekuje na decyzjk uytkownika. Ogólne zasady obs,ugi programu 25

26 W razie pojawienia sik takiego komunikatu odpowiedz Tak lub Nie przez kliknikcie na odpowiednim przycisku. Ostrzegawczy Informacyjny Ostrzeenie. Zaistniao zjawisko, które moe spowodowaj nieprawidown prack programu lub nawet jn uniemoliwij. W wypadku pojawienia sik takiego komunikatu przeczytaj go uwanie - byj moe program ostrzega CiK przed wykonaniem nieodwracalnej czynno"ci. Informacja dla uytkownika. Nie ma ona charakteru negatywnego (nie jest to informacja o bkdzie lub ostrzeenie). W razie pojawienia sik takiego komunikatu przeczytaj go uwanie. 3.4 Przegl-danie i aktualizacja danych Dane przechowywane przez program mona przeglndaj i aktualizowaj za pomocn okien. Przykadowe okno sunce do przeglndania danych znajduje sik na poniszym rysunku (patrz Rysunek 7). Rysunek 7. Okno sunce do przeglndania dokumentu ZUA 26 Dokumentacja uytkownika

27 Jeeli dane nie mieszczn sik na ekranie, to dla zwikkszenia czytelno"ci stosuje sik zakadki. Dane na wszystkich zakadkach znajdujncych sik w oknie dialogowym dotyczn jednej pozycji z listy, na przykad tego samego patnika. MiKdzy zakadkami moesz poruszaj sik za pomocn myszki, klikajnc na wybranej zakadce, lub moesz uywaj kombinacji klawiszy: CTRL + TAB SHIFT + CTRL + TAB Przej"cie do nastkpnej zakadki. Przej"cie do poprzedniej zakadki. Jeeli okno dialogowe zawiera dane jednej pozycji z listy, np. patnika, moesz za pomocn przedstawionych poniej przycisków przej"j do danych nastkpnej lub poprzedniej pozycji z tej listy (np. nastkpna, poprzednia strona dokumentu): Przej"cie do danych pierwszej pozycji na li"cie. Przej"cie do danych poprzedniej pozycji na li"cie. Przej"cie do danych nastkpnej pozycji na li"cie. Przej"cie do danych ostatniej pozycji na li"cie. W czasie przeglndania lub edycji danych w oknie mona poruszaj sik mikdzy polami. Edycja umoliwia aktualizacjk danych, czyli zmiank warto"ci poszczególnych pól znajdujncych sik w oknie dialogowym. Klawisze opisane niej umoliwiajn poruszanie sik w obrkbie pól i mikdzy polami:,, Naci"niKcie którego" z tych klawiszy powoduje zmiank pozycji w obrkbie danego pola. Naci"niKcie którego" z tych klawiszy powoduje przej"cie do nastkpnego lub poprzedniego pola. TAB Naci"niKcie tego klawisza powoduje przej"cie do nastkpnego pola. SHIFT + TAB Naci"niKcie tej kombinacji klawiszy powoduje przej"cie do poprzedniego pola. KlikniKcie na ikonie spowoduje zapisanie nowych danych. Je"li w oknie znajdujn sik zakadki, to zapisane zostann dane znajdujnce sik na wszystkich zakadkach. Ogólne zasady obs,ugi programu 27

28 3.4.1 Filtrowanie danych Funkcja filtrowania w znacznym stopniu uatwia przeglndanie danych w wybranym widoku. Jej dziaanie polega na przefiltrowaniu danych znajdujncych sik w bazie i wyszukaniu tylko tych, które speniajn podane wcze"niej warunki. Filtr jest podzielony na trzy gówne zakadki: Dane podstawowe umoliwia wyszukiwanie danych wedug kryteriów podstawowych (zwykle nazwa, status itp.), Zaawansowane umoliwia filtrowanie danych przy uyciu dodatkowych kryteriów, Sortowanie zakadka ta umoliwia sortowanie rosnnce lub malejnce wedug wybranych kolumn. Aby skorzystaj z filtra: 1. PrzejdV do wybranego obszaru roboczego np. Wszystkie dokumenty, wybierajnc z menu Widok odpowiednie polecenie (Dokumenty/Wszystkie dokumenty). W obszarze roboczym pojawi sik lista wszystkich danych odpowiedniego typu, znajdujncych sik w bazie. 2. Z menu Widok wybierz polecenie Filtr. Polecenie Filtr dostkpne jest równie jako przycisk na pasku narzkdzi lub w menu podrkcznym, dostkpnym po kliknikciu prawym klawiszem myszy na panelu. Moesz równie uyj kombinacji klawiszy CTRL+F na klawiaturze. 3. W dolnej czk"ci obszaru roboczego pojawi sik panel umoliwiajncy filtrowanie (patrz Rysunek 8). Podaj jak najwikcej informacji o danych, których poszukujesz, a nastkpnie kliknij przycisk Znajd. 28 Dokumentacja uytkownika

29 Rysunek 8. Okno obszaru roboczego Wszystkie dokumenty z otwartym filtrem 4. Po zastosowaniu filtra w obszarze roboczym zostann wy"wietlone tylko te rekordy, które speniajn podane kryteria. Naley pamiktaj, e im wikcej poda sik kryteriów filtrowania, tym wynik wyszukiwania bkdzie bardziej precyzyjny. 5. KlikniKcie przycisku Zmie warunki umoliwia ponowne podanie warunków filtrowania. Ponowne kliknikcie na tym przycisku powoduje usunikcie wcze"niej wprowadzonych warunków, o czym informuje etykieta przycisku, która zmienia sik na Usu warunki. 6. Aby zapisaj zestaw warunków filtrowania (w celu póvniejszego ponownego ich uycia), kliknij przycisk Zapisz warunki. Wy"wietlone zostanie okno Zapis zestawów warunków dla filtra (patrz Rysunek 9), w którym wpisz nazwk zestawu warunków i kliknij przycisk Zapisz. KlikniKcie przycisku Anuluj oznacza rezygnacjk z zapisania zestawu. Ogólne zasady obs,ugi programu 29

30 Rysunek 9. Okno do zapisu zestawu warunków dla filtra 7. Aby wykonaj filtrowanie wedug zapisanych wcze"niej warunków, kliknij przycisk Odczytaj warunki. W oknie Odczyt zestawów warunków dla filtra (patrz Rysunek 10) zaznacz zapisany zestaw warunków i kliknij przycisk Odczytaj. KlikniKcie Rysunek 10. Okno do odczytu zestawu warunków dla filtra 8. W oknie tym moesz równie usunnj zapisane wcze"niej zestawy warunków. W tym celu zaznacz zestaw warunków i kliknij przycisk Usu. na ikonie znajdujncej sik obok przycisku Znajd powoduje minimalizacjk filtra i umieszczenie go na pasku stanu programu. Aby ponownie przywrócij filtr, kliknij przycisk Poka filtr znajdujncy sik na pasku stanu. 30 Dokumentacja uytkownika

31 Wybranie opcji Zawsze w,"czaj filtr przy zmianie widoku w oknie Ustawienia programu na zakadce Inne powoduje, e panel filtrowania jest widoczny podczas przechodzenia mikdzy dowolnymi widokami w programie Zastosowanie s owników Niektóre typy danych, jak np. kod tytuu ubezpieczenia, kod oddziau NFZ oraz inne wystkpujnce na formularzach ZUS majn z góry okre"lone warto"ci, które mogn przybieraj. Warto"ci te zostay zebrane i zestawione w postaci sowników, które w znacznym stopniu uatwiajn operowanie tymi danymi. InformacjN, e do danego pola jest przypisany sownik, jest znajdujnca sik obok tego pola ikona. Wystarczy wówczas kliknnj na ikonie, a okno ze sownikiem warto"ci tego pola zostanie otwarte. Wybrana warto"j jest wpisywana w polu automatycznie. Okno z polem, z którym zwinzany jest sownik Kod tytu,u ubezpieczenia, jest przedstawione na przykadowym rysunku (patrz Rysunek 11). Rysunek 11. Przykadowe okno zawierajnce ikonk sownika Je"li klikniesz na ikonie, to otwarte zostanie okno ze sownikiem warto"ci, które mogn znalevj sik w tym polu. Rysunek 12 przedstawia takie okno. Ogólne zasady obs,ugi programu 31

32 Okno ze sownikiem mona równie otworzyj uywajnc kombinacji klawiszy CTRL+ENTER. Wybranie pozycji w sowniku odbywa sik za pomocn myszki lub klawiszy:,,,, po czym naley kliknnj przycisk OK. Wskazana warto"j zostanie wpisana w pole edycyjne dostkpne w oknie (patrz Rysunek 12). KlikniKcie myszkn na ikonie powoduje rozwinikcie gakzi sownika i moliwo"j wybrania któregokolwiek elementu znajdujncego sik poniej - automatycznie ikona ta zmienia sik w. Rozwijanie i zwijanie gakzi sowników moe te odbywaj sik z klawiatury, za pomocn klawiszy + lub -. Rysunek 12. Okno z warto"ciami sownika Wybierz kod zawodu Lista sownika zawiera wszystkie moliwe warto"ci. Pole, do którego przypisano sownik, moesz wypenij rkcznie, bez korzystania ze sownika, jednak wpisana warto"j musi pochodzij z odpowiedniego zbioru kodów. WpisujNc warto"j, której nie ma na li"cie w sowniku, popeniasz bnd. 32 Dokumentacja uytkownika

33 4 Rozdzia ZADANIA UYTKOWNIKA Ponisze rozdziay zawierajn opis typowych scenariuszy pracy uytkownika, które majn pomóc Ci w sprawnej i efektywnej obsudze programu PATNIK. W scenariuszach tych opisane sn takie aspekty pracy z programem, jak: wprowadzenie danych o ubezpieczonych, tworzenie dokumentów, wczytanie danych z systemów zewnktrznych w postaci plików KEDU, przygotowanie dokumentów do wysyania do ZUS, przesyanie dokumentów w postaci elektronicznej, Na poczntku zosta opisany ogólny schemat pracy z programem, który uatwi prack szczególnie poczntkujncym uytkownikom programu PATNIK. 4.1 Ogólny scenariusz pracy z programem PATNIK Celem programu PATNIK jest sporzndzenie prawidowych dokumentów ubezpieczeniowych i ich przekazanie do ZUS. Poniej zostay przedstawione typowe schematy postkpowania dla rónych patników. Schematy te pokazujn tylko najwaniejsze i najbardziej typowe operacje dla rónych grup uytkowników, ale nie sn jedynymi i obowinzujncymi "ciekami pracy. Zadania uytkownika 33

34 4.1.1 Ma y p atnik Zostay wyrónione trzy róne grupy uytkowników: may patnik rozliczajncy skadki sam za siebie lub zatrudniajncy kilku pracowników, który nie korzysta z systemu kadrowo-pacowego, "redni lub duy patnik korzystajncy z systemów kadrowopacowych, który wykorzystuje program Patnik do weryfikowania i wysyania dokumentów do ZUS, podmiot upowaniony w tym biuro rachunkowe, rozliczajnce skadki za kilku patników. Poniej zosta opisany ogólny scenariusz pracy z programem, który ma pomóc szczególnie nowym uytkownikom w obsudze programu. Przy kadym kroku sn odwoania do rozdziaów szczegóowo opisujncych dany problem. Schemat pracy z programem PATNIK dla maego patnika mona przedstawij w nastkpujncych krokach: 1. Utworzenie kartotek ubezpieczonych w Rejestrze ubezpieczonych (patrz rozdzia 5.2 Obsuga danych ubezpieczonego). 2. Utworzenie dokumentów ubezpieczeniowych (patrz rozdzia Utworzenie dokumentu zobacz równie Przygotowanie dokumentów rozliczeniowych - raportów imiennych). 3. Weryfikacja dokumentów. Poprawa bkdów. (patrz rozdzia Weryfikacja dokumentu). 4. DoNczenie dokumentów do zestawu. Weryfikacja zestawu. Poprawa bkdów (patrz rozdzia Dodawanie dokumentów do zestawu). 5. Wysanie zestawu (wydruk dokumentów lub wysyka elektroniczna) (patrz Wysanie zestawu dokumentów) 6. Potwierdzenie wysania (w przypadku wydruku rkczne, w przypadku wysyki elektronicznej automatyczne) (patrz Pobieranie potwierdzenia ) 7. Wykonanie innej funkcji w programie: przygotowanie dokumentów za kolejny okres, wykorzystanie kreatora dokumentu ZUS RMUA, wykorzystanie kreatora dokumentu patniczego, wykorzystanie funkcji administracyjnych programu, archiwizacja danych, realizacja innej operacji w programie. 34 Dokumentacja uytkownika

35 Rysunek 13. Schemat pracy maego patnika Zadania uytkownika 35

36 redni i du'y P atnik Schemat pracy z programem PATNIK dla patnika "redniego i duego mona przedstawij w nastkpujncych krokach: 1. Wybór patnika do kontekstu. 2. Wczytanie dokumentów z systemów zewnktrznych (patrz rozdzia 5.5 Import dokumentów), 3. Weryfikacja dokumentów. Poprawa bkdów. (patrz rozdzia Weryfikacja dokumentu). 4. DoNczenie dokumentów do zestawu. Weryfikacja zestawu. Poprawa bkdów (patrz rozdzia Dodawanie dokumentów do zestawu). 5. Wysanie zestawu (wydruk dokumentów lub wysyka elektroniczna) (patrz Wysanie zestawu dokumentów) 6. Potwierdzenie wysania (w przypadku wydruku rkczne, w przypadku wysyki elektronicznej automatyczne) (patrz Pobieranie potwierdzenia ) 7. Archiwizacja zestawu dokumentów (patrz Dokumentacja administratora ). 8. Wykonanie innej funkcji w programie: przygotowanie dokumentów za kolejny okres, wykorzystanie kreatora dokumentu ZUS RMUA, wykorzystanie kreatora dokumentu patniczego, wykorzystanie funkcji administracyjnych programu, realizacja innej operacji w programie. Zalecane jest, aby zestawy dokumentów o statusie Potwierdzony byy przenoszone do archiwum (patrz Dokumentacja administratora rozdzia Archiwizacja zestawu dokumentów). Dotyczy to w szczególno"ci tych patników, którzy majn duo ubezpieczonych i robin wiele korekt dokumentów rozliczeniowych, a zawsze importujn dokumenty z systemów zewnktrznych. Jeeli korekty dokumentów rozliczeniowych sn przygotowywane za pomocn Kreatora dokumentów rozliczeniowych, to naley archiwizowaj zestawy o poprzednim numerze identyfikatora (czyli o jeden mniejszym od identyfikatora ostatnio wysanej korekty). Dziaanie takie ma na celu zmniejszenie wielko"ci roboczej bazy danych i poprawk jej wydajno"ci. 36 Dokumentacja uytkownika

37 14. Schemat pracy "redniego lub duego patnika Zadania uytkownika 37

38 4.1.3 P atnik upowa'niony np. Biuro rachunkowe Schemat pracy z programem PATNIK dla patnika rozliczajncego wikcej ni jednego patnika (np. biuro rachunkowe) mona przedstawij w nastkpujncych krokach: 1. Wybór patnika do kontekstu. 2. Utworzenie kartotek ubezpieczonych w Rejestrze ubezpieczonych (patrz rozdzia 5.2 Obsuga danych ubezpieczonego). 3. Wczytanie dokumentów z systemów zewnktrznych (patrz rozdzia 5.5 Import dokumentów) lub utworzenie dokumentów ubezpieczeniowych (patrz rozdzia Utworzenie dokumentu). 4. Weryfikacja dokumentów. Poprawa bkdów. (patrz rozdzia Weryfikacja dokumentu). 5. DoNczenie dokumentów do zestawu. Weryfikacja zestawu. Poprawa bkdów (patrz rozdzia Dodawanie dokumentów do zestawu). 6. W wypadku konieczno"ci przygotowania danych kolejnego patnika (powrót do kroku 1). 7. Wysanie wszystkich zestawów dokumentów dla obsugiwanych patników (wydruk dokumentów lub wysyka elektroniczna). 8. Potwierdzenie wysania zestawów (w przypadku wydruku rkczne w przypadku wysyki elektronicznej automatycznie). 9. Archiwizacja zestawu dokumentów (patrz Dokumentacja administratora ). 10. Wykonanie innej funkcji w programie: przygotowanie dokumentów za kolejny okres, wykorzystanie kreatora dokumentu ZUS RMUA, wykorzystanie kreatora dokumentu patniczego, wykorzystanie funkcji administracyjnych programu, realizacja innej operacji w programie. Zalecane jest, aby zestawy dokumentów o statusie Potwierdzony byy przenoszone do archiwum (patrz Dokumentacja administratora rozdzia Archiwizacja zestawu dokumentów). Dotyczy to w szczególno"ci tych patników, którzy majn duo ubezpieczonych i robin wiele korekt dokumentów rozliczeniowych, a zawsze importujn dokumenty z systemów zewnktrznych. Jeeli korekty dokumentów rozliczeniowych sn przygotowywane za pomocn Kreatora dokumentów rozliczeniowych, to naley archiwizowaj zestawy o poprzednim numerze identyfikatora (czyli o jeden mniejszym od identyfikatora ostatnio wysanej korekty). Dziaanie takie ma na celu zmniejszenie wielko"ci roboczej bazy danych i poprawk jej wydajno"ci. 38 Dokumentacja uytkownika

39 Rysunek 15. Schemat pracy podmiotu upowanionego Zadania uytkownika 39

40 4.2 Statusy w programie P atnik Statusy dokumentów Kady dokument w programie posiada okre"lony cykl ycia, w którym dokument przechodzi przez poszczególne etapy przetwarzania. Na kadym etapie przetwarzania zdefiniowano operacje i czynno"ci, jakie mona wykonaj z dokumentem. Aby w prosty sposób zaprezentowaj na jakim etapie przetwarzania znajduje sik dokument, wprowadzono statusy. Status dokumentu okre"la, jakie czynno"ci mona z danym dokumentem wykonywaj i jest "ci"le zwinzany z jego przetwarzaniem. W programie Patnik dokumenty mogn posiadaj cztery róne statusy: Wprowadzony, Wysany, Potwierdzony lub Historyczny (patrz take rozdzia 5.3 Obsuga dokumentów ubezpieczeniowych). Cykl ycia dokumentu w programie przedstawia Rysunek 16. etap przetwarzania okre"la czynno"ci wykonywane podczas pracy z dokumentem, status pokazuje jaki dokument ma status przetwarzania na danym etapie pracy. widok/obszar roboczy okre"la w jakim widoku najlepiej pracowaj podczas danego etapu pracy. Etapy pracy z dokumentem 1. Utworzenie dokumentu lub wczytanie z systemu zewnhtrznego oraz jego edycja - na tym etapie dokument ma status Wprowadzony i najatwiej go znalevj w widoku Dokumenty wprowadzone. 2. Wysanie zestawu dokumentów po utworzeniu dokumentów naley je dodaj do zestawu i wysaj do ZUS poprzez wydruk lub za pomocn przekazu elektronicznego. Po wysaniu zestawu dokumentów do ZUS, dokumenty otrzymajn status Wysany i bkdn widoczne w widoku Dokumenty wys,ane. 3. Potwierdzenie wysania zestawu dokumentów - po zako<czeniu tego etapu dokumenty bkdn miay status Potwierdzony i bkdn znajdoway sik w widoku Dokumenty wys,ane. W widoku Wszystkie dokumenty znajdujn sik wszystkie dokumenty patnika niezalenie od etapu pracy i statusu w jakim znajduje sik dokument. Dokumenty o statusie Historycznym sn to dokumenty z poprzedniej wersji programu wczytane zasileniem inicjalnym z plików KEDU, mona znalevj je w widoku Dokumenty wys,ane lub Wszystkie dokumenty. 40 Dokumentacja uytkownika

41 Rysunek 16. Schemat blokowy przedstawiajncy cykl ycia dokumentu Zadania uytkownika 41

42 4.2.2 Statusy weryfikacji W programie PATNIK wszystkie dokumenty, kartoteki oraz zestawy dokumentów posiadajn status weryfikacji. W zaleno"ci od poprawno"ci weryfikowanych danych w dokumentach, kartotekach lub zestawach status weryfikacji moe miej jednn z nastkpujncych warto"ci: B,"d krytyczny - Ikona koloru czerwonego z symbolem - B,dy - Ikona koloru pomara<czowego z symbolem - Ostrzeenie Ikona koloru ótego z symbolem - Brak b,du Ikona koloru zielonego z symbolem - Niezweryfikowany Ikona koloru niebieskiego w ksztacie okrkgu ze znakiem zapytania -. Status weryfikacji jest wy"wietlany na widokach w postaci opisów, a w oknach dokumentów, kartotek lub zestawów w postaci symboli graficznych na pasku stanu po lewej stronie (patrz Rysunek 64). Je"li w dokumencie sn róne bkdy, np. Ostrzeenia i BKdy krytyczne, to status weryfikacji dokumentu jest okre"lony jako B,"d krytyczny -. Uwaga! W obecnej wersji programu Patnik weryfikacji bkdn podlegaj tylko dokumenty o statusie Wprowadzony. Dokumenty o statusach Wysany, Potwierdzony i Historyczny nie bkdn podlegaj weryfikacji i bkdn miay status weryfikacji zgodny z ostatnio przeprowadzonn weryfikacjn z wersji programu z jakiej pochodzn. 4.3 Jak wprowadzi dane ubezpieczonych do rejestru? Program PATNIK wymaga, aby dane identyfikacyjne wszystkich ubezpieczonych znajdoway sik w rejestrze ubezpieczonych - jest to warunek utworzenia dokumentu dla danego ubezpieczonego. Dane ubezpieczonych mona wprowadzij do rejestru na kilka sposobów: manualnie (uzupeniajnc poszczególne pola korzystajnc z klawiatury), wczytanie aktualnych dokumentów ubezpieczeniowych pochodzncych z systemów kadrowo-pacowych, wykonujnc zasilenie inicjalne; jest to sposób pozwalajncy na utworzenie kartotek ubezpieczonych oraz na zachowanie penej historii zmian danych o ubezpieczonych (zalecane tylko dla tych uytkowników, którzy nie korzystali z programu Patnik wersji i nastkpnych). Do programu PATNIK mona równie wczytaj informacje o Kasie Chorych zawarte w pliku *.kch, pochodznce z programu Patnik wersja i tworzone przy okazji tworzenia dokumentów ZUS RMUA. Podczas wczytywania dane o Kasach Chorych zostann zamienione odpowiednio na dane o oddziaach NFZ. 42 Dokumentacja uytkownika

43 4.3.1 Jak utworzy kartotek ubezpieczonego? Manualne tworzenie kartoteki ubezpieczonego stosuje sik najczk"ciej w nastkpujncych sytuacjach: zostaa zatrudniona nowa osoba i chcemy przygotowaj dla niej dokumenty zgoszeniowe lub rozliczeniowe, podczas wykonywania zasilenia inicjalnego lub importu dokumentów dla niektórych ubezpieczonych nie zostay zaoone kartoteki, dotychczas wypeniano formularze papierowe, brak plików KEDU i nie mona wykonaj zasilenia inicjalnego. Aby utworzyj kartotekk ubezpieczonego: 1. PrzejdV do widoku Rejestr ubezpieczonych (patrz rozdzia 5.2.2). 2. Utwórz nown kartotekk ubezpieczonego (patrz rozdzia 5.2.2). 3. WprowadV dane ubezpieczonego. 4. PrzeprowadV weryfikacjk wprowadzonych danych. 5. Zapisz wprowadzone dane. W efekcie kartoteka ubezpieczonego zostanie dodana do rejestru. Komplet danych identyfikacyjnych ubezpieczonego bkdzie automatycznie uzupeniany we wszystkich dokumentach tworzonych dla tego ubezpieczonego Jak wykona zasilenie inicjalne kartotek ubezpieczonych? Uwaga! Zasilenie inicjalne kartotek powinno byj wykonane tylko w sytuacji, gdy uytkownik nie korzysta z programu Patnik w wersji , , , lub lub nie zrobi tego podczas pracy z tymi wersjami programu. Zasilenie inicjalne kartotek ubezpieczonych polega na wczytaniu do programu dokumentów, które zostay przekazane do ZUS, a pochodzn z programu PATNIK (wersja lub nisza). Po zasileniu inicjalnym dokumenty sn zapisywane w bazie programu ze statusem Historyczny. Na ich podstawie tworzone sn kartoteki ubezpieczonych, w których odtwarzana jest historia zmian danych identyfikacyjnych ubezpieczonego. Po zako<czeniu zasilenia inicjalnego uytkownik jest szczegóowo informowany o przebiegu procesu, a take o liczbie nowych ubezpieczonych wprowadzonych do Rejestru ubezpieczonych. Tylko wczytanie dokumentów zgoszeniowych pozwala na pene uzupenienie danych w kartotece ubezpieczonego (tzn. danych identyfikacyjnych, danych o oddziale NFZ oraz danych adresowych). Podczas wczytywania dokumentów z wersji lub niszej ZUS ZUA i ZUS ZZA wykonywana jest zamiana kodów Kas chorych na kody oddziaów Narodowego Funduszu Zdrowia. Dla ubezpieczonych, którzy wcze"niej naleeli do Branowej Kasy Chorych, zostanie wykonana analiza kodu pocztowego i kod oddziau NFZ dopisany zostanie zgodnie z kodem pocztowym w adresie zamieszkania podanym w dokumencie. Je"li dla jakiego" ubezpieczonego, który nalea do Branowej Kasy Chorych, Zadania uytkownika 43

44 brak jest adresu zamieszkania, to zostanie sprawdzony adres zameldowania, a je"li i tego adresu nie bkdzie, to kod oddziau NFZ nie zostanie uzupeniony. Je"li zostann wczytane tylko dokumenty rozliczeniowe, to zostann utworzone kartoteki ubezpieczonych, ale bkdn zawieray tylko dane identyfikacyjne; imik i nazwisko oraz jeden identyfikator ubezpieczonego (najczk"ciej jest to PESEL). W takim wypadku pozostae dane ubezpieczonych naley uzupenij rkcznie. Aby zasilij inicjalnie kartoteki: 1. Przygotuj plik KEDU zawierajncy dokumenty, na podstawie których chcesz utworzyj kartoteki. Przed wykonaniem zasilenia inicjalnego naley uporzndkowaj pliki KEDU. Zasilenie najlepiej wykonywaj etapowo i chronologicznie, rozpoczynajnc od najstarszych dokumentów zgoszeniowych. 2. Uruchom zasilenie inicjalne i postkpuj zgodnie ze wskazówkami kreatora (patrz rozdzia Zasilanie kartotek ubezpieczonych). 3. Po zako<czeniu wczytywania danych sprawdv zawarto"j kartotek. W efekcie przeprowadzenia zasilenia inicjalnego do programu zostann wczytane dokumenty, które bkdn miay status Historyczny, oraz powstann kartoteki ubezpieczonych, które zostann uzupenione danymi osób ubezpieczonych zawartych w dokumentach z pliku KEDU. Je"li rozliczasz dokumenty za kilku patników (jako np. biuro rachunkowe), to moesz wykonaj zasilenie inicjalne bezkontekstowo, tzn. dla wszystkich patników jednocze"nie. Warunkiem takiego wczytania danych jest zaoenie wcze"niej dla tych wszystkich patników kartotek w Rejestrze patników) Jak utworzy kartoteki ubezpieczonych, wykonuj-c import dokumentów? W trakcie wczytywania dokumentów z plików KEDU dane identyfikacyjne wszystkich osób ubezpieczonych sn sprawdzane z Rejestrem ubezpieczonych danego patnika. Je"li w importowanym pliku KEDU znajdujn sik dokumenty ubezpieczeniowe osób, które jeszcze nie wystkpujn w Rejestrze ubezpieczonych, wówczas powstann nowe kartoteki. Kartoteki zostann zaoone tylko dla ubezpieczonych, dla których zosta podany numer PESEL lub numer paszportu dla obcokrajowców. Po zako<czeniu wczytywania dokumentów uytkownik jest szczegóowo informowany o przebiegu procesu, a take o liczbie nowych ubezpieczonych wprowadzonych do Rejestru ubezpieczonych oraz odrzuconych z powodu braku minimum identyfikacyjnego, braku numeru PESEL bndv numeru PESEL z niepoprawnn sumn kontrolnn. W trakcie importu nie zostann równie zaoone kartoteki dla ubezpieczonych, których numer PESEL jest identyczny z numerem innej osoby, która mam ju kartotekk w Rejestrze ubezpieczonych.. Aby zasilij kartoteki ubezpieczonych danymi z dokumentów pochodzncych z zewnktrznych systemów, naley wykonaj nastkpujnce czynno"ci: 1. W systemie zewnktrznym przygotuj plik KEDU zawierajncy dokumenty. 2. Uruchom kreator importu (patrz rozdzia 5.5 Import dokumentów). 3. Zapoznaj sik z raportem z importu. 4. Po zako<czeniu importu sprawdv zawarto"j kartotek. 44 Dokumentacja uytkownika

45 W efekcie przeprowadzenia importu do programu zostann wczytane dokumenty ubezpieczeniowe i zostann zaoone kartoteki dla nowych ubezpieczonych. Kartoteki zaoone na podstawie raportów imiennych nie zostann uzupenione o dane identyfikacyjne po wczytaniu dokumentów zgoszeniowych z DatN wypenienia wcze"niejszn ni Data wypenienia raportu, który zaoy kartotekk Jak zasili kartoteki ubezpieczonych danymi o oddzia ach NFZ? Uwaga! Zasilenie inicjalne kartotek powinno byj wykonane tylko w sytuacji, gdy uytkownik nie korzysta z programu Patnik w wersji , , , lub lub nie zrobi tego podczas pracy z tymi wersjami programu. Dane o oddziaach Narodowego Funduszu Zdrowia sn wykorzystywane podczas tworzenia dokumentów zgoszeniowych i dokumentów ZUS RMUA. Dane te mona wprowadzij do kartotek ubezpieczonych rkcznie lub wczytaj do programu z pliku *.KCH pochodzncego z programu PATNIK wersja Plik taki mona wygenerowaj w wersji programu podczas tworzenia dokumentów ZUS RMUA. Podczas wczytywania danych z pliku *.KCH zostann pominikte informacje dla osób, które naleay do Branowej Kasy Chorych. Plik nie zawiera danych adresowych ubezpieczonych i w zwinzku z tym nie mona rozpoznaj, do jakiego oddziau NZF dana osoba obecnie naley. Aby zasilij kartoteki ubezpieczonych danymi o oddziaach NFZ pochodzncymi z pliku *.KCH: 1. Utwórz kartoteki ubezpieczonych (patrz rozdzia 4.3 ). 2. Wykonaj zasilenie inicjalne z pliku *.KCH (patrz rozdzia 5.4). 3. SprawdV poprawno"j danych w kartotekach ubezpieczonych i uzupenij dane o oddziaach NFZ dla osób, które wcze"niej naleay do Branowej Kasy Chorych (patrz rozdzia 5.2.4). 4.4 Jak wczyta dane z systemu zewntrznego? Program PATNIK pozwala na wczytanie danych przygotowanych przez system zewnktrzny w postaci pliku o ustalonej strukturze: KEDU w formacie XML lub KEDU w formacie SGML. Struktura tego pliku powinna byj zgodna z wytycznymi zamieszczonymi w dokumencie Specyfikacja wej"cia wyj"cia. Dla programu Patnik wersja obowinzujncym dokumentem jest: - dla KEDU o formacie XML - Elektroniczna Wymiana Dokumentów, Specyfikacja wej"cia wyj"cia wersja 2.1, która obejmuje zmiany w dokumentach ubezpieczeniowych, - dla KEDU o formacie SGML - Specyfikacja wej"cia-wyj"cia, wersja 1.9. Zadania uytkownika 45

46 Utworzony w programie zewnktrznym plik z danymi zapisz na no"niku zewnktrznym (np. dyskietce) bndv na dysku w miejscu, z którego program PATNIK bkdzie móg taki plik odczytaj. Organizacja na dysku plików zawierajncych dane z systemów zewnktrznych ley w gestii uytkownika. Aby wczytaj dane do programu: 1. Wczytaj dane z pliku przygotowanego przez system zewnktrzny (patrz rozdzia 5.5 Import dokumentów). 2. Otwórz zaimportowane dokumenty i zweryfikuj ich poprawno"j (patrz rozdzia Weryfikacja dokumentu). 3. Zapisz dokumenty. W wyniku przeprowadzenia powyszych operacji dokumenty zostann wczytane do programu, bkdn miay status Wprowadzony i bkdn zweryfikowane. Najlepiej je wówczas przeglndaj w widoku Dokumenty wprowadzone. Je"li dokumenty zawierajn bkdy, to naley je poprawij. Dokumenty zawierajnce bkdy atwo znajdziesz wykorzystujnc filtry dostkpne w kadym obszarze roboczym (patrz rozdzia Filtr dokumentów) 4.5 Jak przygotowa dokumenty ubezpieczeniowe? Przygotowanie dokumentów jest jednn z gównych funkcji programu Patnik. Za pomocn programu tworzone sn zestawy zawierajnce dowolnn liczbk dokumentów ubezpieczeniowych, które w postaci dokumentów elektronicznych lub wydruków papierowych mogn byj przesyane do ZUS. W"ród przygotowywanych dokumentów wyrónia sik: dokumenty zgoszeniowe patnika, dokumenty zgoszeniowe ubezpieczonych, dokumenty rozliczeniowe - raporty imienne, dokument rozliczeniowy - deklaracjk rozliczeniown, informacja ZUS IWA, zgoszenie ZUS ZSWA Przygotowanie dokumentów zg oszeniowych p atnika W"ród dokumentów zgoszeniowych patnika wyrónia sik: ZUS ZPA - Zgoszenie/zmiana danych patnika skadek osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nie posiadajncej osobowo"ci prawnej, ZUS ZFA - Zgoszenie/zmiana danych patnika skadek osoby fizycznej, ZUS ZIPA - Zgoszenie zmiany danych identyfikacyjnych patnika skadek, ZUS ZWPA - Wyrejestrowanie patnika skadek, ZUS ZBA - Informacja o numerach rachunków bankowych patnika skadek, ZUS ZAA - Adresy prowadzenia dziaalno"ci gospodarczej przez patnika skadek. 46 Dokumentacja uytkownika

47 Aby przygotowaj dokument zgoszeniowy patnika: 1. PrzejdV do widoku Dokumenty wprowadzone i utwórz nowy dokument zgoszeniowy, wybierajnc jeden z rodzajów dokumentów wymienionych na li"cie powyej (patrz rozdzia Utworzenie dokumentu). 2. Po wprowadzeniu danych do dokumentu zgoszeniowego przeprowadv jego weryfikacjk. Je"li program wykry bkdy, dokonaj ich poprawy i zapisz zaktualizowany dokument. Od 1 stycznia 2003r. dokumenty: ZUS ZPA - Zgoszenie/zmiana danych patnika skadek osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nie posiadajncej osobowo"ci prawnej - w trybie zgoszenia, ZUS ZFA - Zgoszenie/zmiana danych patnika skadek osoby fizycznej - w trybie zgoszenia ZUS ZIPA - Zgoszenie zmiany danych identyfikacyjnych patnika skadek patnicy skadek zobowinzani sn przekazywaj do ZUS w formie papierowej, niezalenie od tego w jakiej formie majn obowinzek przekazywaj pozostae dokumenty (patrz rozdzia Jak wydrukowaj zestaw dokumentów i przekazaj w postaci papierowej?). Oznacza to, e dokumenty ZUS ZPA, ZUS ZFA (w trybie zgoszenia) oraz ZUS ZIPA zobowinzani sn przekazywaj na formularzach dostkpnych w terenowych jednostkach organizacyjnych ZUS lub jako wydruki z aktualnego programu informatycznego udostkpnionego przez Zakad. Dokumenty korekty lub zmiany danych najatwiej przygotowaj na podstawie kopii dokumentu zgoszeniowego (patrz rozdzia Kopiowanie dokumentu). Naley wówczas na skopiowanym dokumencie zaznaczyj w bloku I. zmiana lub korekta i nanie"j stosowne poprawki Przygotowanie dokumentów zg oszeniowych ubezpieczonego W"ród dokumentów zgoszeniowych ubezpieczonego wyrónia sik: ZUS ZUA - Zgoszenie do ubezpiecze</zgoszenie zmiany danych osoby ubezpieczonej, ZUS ZIUA - Zgoszenie zmiany danych identyfikacyjnych osoby ubezpieczonej, ZUS ZCNA - Zgoszenie danych o czonkach rodziny dla celów ubezpieczenia zdrowotnego, ZUS ZWUA - Wyrejestrowanie z ubezpiecze<, ZUS ZZA - Zgoszenie do ubezpieczenia zdrowotnego/zgoszenie zmiany danych. Uwaga! Aby utworzyj dokument dla nowego ubezpieczonego, naley najpierw wprowadzij jego dane do Rejestru ubezpieczonych (patrz Dodanie ubezpieczonego do rejestru). Aby przygotowaj dokument zgoszeniowy ubezpieczonego: 1. Zaó kartotekk dla ubezpieczonego, dla którego chcesz utworzyj dokument, je"li taka kartoteka nie istnieje (patrz Dodanie ubezpieczonego do rejestru). W sytuacji, gdy ubezpieczony posiada ju zaoonn kartotekk, przejdv do kroku PrzejdV do widoku Dokumenty wprowadzone i utwórz nowy dokument zgoszeniowy, wybierajnc jeden z rodzajów dokumentów wymienionych na li"cie powyej (patrz rozdzia Utworzenie dokumentu). Zadania uytkownika 47

48 3. Do powstajncych dokumentów zgoszeniowych zostann automatycznie przeniesione z kartotek dane identyfikacyjne patnika oraz ubezpieczonego. 4. Po wprowadzeniu danych do dokumentu zgoszeniowego przeprowadv jego weryfikacjk. Je"li program wykry bkdy, dokonaj ich poprawy i zapisz zaktualizowany dokument. W efekcie otrzymasz dokument, który wraz z innymi dokumentami w zestawie moe byj przesany do ZUS. Od 1 stycznia 2003r. uleg zmianie sposób zgaszania zmian i korekt niektórych danych wykazanych w zgoszeniu do ubezpiecze<. Dotyczy to zgaszania zmiany lub korekty: kodu tytuu ubezpieczenia, rodzajów ubezpiecze< oraz dat objkcia ubezpieczeniami. W przypadku konieczno"ci zgoszenia zmiany lub korekty powyszych danych, patnik skadek zobowinzany jest zoyj wyrejestrowanie z ubezpiecze<, a nastkpnie ponowne zgoszenie do ubezpiecze< Przygotowanie dokumentów rozliczeniowych - raportów imiennych W"ród dokumentów rozliczeniowych raportów imiennych wyrónia sik: ZUS RCA Imienny raport miesikczny o nalenych skadkach i wypaconych "wiadczeniach, ZUS RZA - Imienny raport miesikczny o nalenych skadkach na ubezpieczenie zdrowotne, ZUS RSA Imienny raport miesikczny o wypaconych "wiadczeniach i przerwach w opacaniu skadek, Od dnia r. patnicy skadek sporzndzajncy dokumenty w programie Patnik zobowinzani sn przekazywaj do ZUS dokumenty ZUS RCA, ZUS RZA i ZUS RSA w zwinzku z rezygnacjn odpowiednio z dokumentów ZUS RNA, ZUS RGA. W kadym z wymienionych dokumentów istnieje pewien zakres danych, które naley wypenij, aby program wykona prawidown weryfikacjk i wyliczenie skadek. W przypadku dokumentów "wiadczeniowych naley zawsze, oprócz danych identyfikacyjnych ubezpieczonego, podaj równie kod tytuu ubezpieczenia i kod "wiadczenia/przerwy. W przypadku dokumentów skadkowych naley zawsze, oprócz danych identyfikacyjnych ubezpieczonego, podaj równie kod tytuu ubezpieczenia i kwoty podstaw wymiaru skadek. Uruchomienie wyliczenia spowoduje wprowadzenie w polach skadek wa"ciwych kwot, zgodnie z zasadami finansowania skadek dla podanego kodu tytuu ubezpieczenia i w oparciu o warto"ci parametrów znajdujnce sik w opcjach programu. Do wyliczania skadek na poszczególne ubezpieczenia niezbkdne sn warto"ci nastkpujncych parametrów: skadka na ubezpieczenie emerytalne stopa procentowa skadki na ubezpieczenie emerytalne, 48 Dokumentacja uytkownika

49 skadka na ubezpieczenia rentowe stopa procentowa skadki na ubezpieczenia rentowe, podstawa wymiaru skadki oraz skadka na ubezpieczenie chorobowe kwota ograniczenia podstawy na dobrowolne ubezpieczenie chorobowe, kwota przeciktnego wynagrodzenia dla dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego oraz stopa procentowa skadki na ubezpieczenie chorobowe, skadka na ubezpieczenie wypadkowe stopa procentowa skadki na ubezpieczenie wypadkowe moe byj pobierana z kilku miejsc: je"li istnieje deklaracja rozliczeniowa, wówczas warto"j tej stopy procentowej pobierana jest z deklaracji; je"li dla danego okresu nie utworzono jeszcze deklaracji rozliczeniowej, wówczas warto"j tej stopy procentowej pobierana jest z opcji programu dla dokumentów za okresy do grudnia 2002r. lub z kartoteki patnika dla dokumentów od 2003 r., skadka na ubezpieczenie zdrowotne stopa procentowa skadki na ubezpieczenie zdrowotne. Aby w programie Patnik poprawnie wyliczyj skadkk na ubezpieczenie wypadkowe, patnik powinien wpisaj obowinzujncn dla niego na dany rok skadkowy stopk procentown skadek na ubezpieczenie wypadkowe do kartoteki patnika. Stopa procentowa skadki na ubezpieczenie wypadkowe powinna byj ustalona zgodnie z przepisami: ustawy z dnia 30 pavdziernika 2002r. o ubezpieczeniu spoecznym z tytuu wypadków przy pracy i chorób zawodowych (Dz.U. Nr 199, poz. 1673, z póvn.zm.), rozporzndzeniem Ministra Pracy i Polityki Spoecznej z dnia 29 listopada 2002r. w sprawie rónicowania stopy procentowej skadki na ubezpieczenie spoeczne z tytuu wypadków przy pracy i chorób zawodowych w zaleno"ci od zagroe< zawodowych i ich skutków (Dz.U. Nr 200, poz i Nr 203, poz. 1720). Poradnik dla patników jest dostkpny na stronach internetowych oraz w terenowych jednostkach organizacyjnych Zakadu. Aby przygotowaj dokumenty rozliczeniowe: 1. Zaó kartotekk dla ubezpieczonego, dla którego chcesz utworzyj dokument, je"li nie istnieje (patrz Dodanie ubezpieczonego do rejestru). W sytuacji, gdy ubezpieczony posiada ju zaoonn kartotekk, przejdv do kroku PrzejdV do widoku Dokumenty wprowadzone i utwórz nowy raport imienny, wybierajnc jeden z rodzajów dokumentów wymienionych na li"cie powyej (patrz rozdzia Utworzenie dokumentu). 3. Do powstajncych raportów imiennych zostann automatycznie przeniesione z kartotek dane identyfikacyjne patnika oraz ubezpieczonego. 4. WprowadV kod tytuu ubezpieczenia i podstawy wymiaru skadek. 5. Wylicz skadki w raportach imiennych. 6. PrzeprowadV weryfikacjk utworzonych raportów imiennych. 7. Zapisz utworzone raporty. Zadania uytkownika 49

50 Je"li dla danego kodu tytuu ubezpieczenia w danym okresie wystkpuje kilka rónych zasad finansowania skadek, wówczas: - Je"li podane zostann tylko kwoty podstaw wymiaru skadek, a pola skadek bkdn puste, to po uruchomieniu wyliczenia wybrany zostanie domy"lny schemat finansowania skadek, tzn. taki, który wylicza maksymalnn liczbk skadek spo"ród wszystkich schematów dostkpnych dla danego kodu tytuu ubezpieczenia. - Je"li podane zostann równie kwoty skadek, wówczas, po uruchomieniu wyliczenia, spo"ród wszystkich schematów dostkpnych dla danego kodu tytuu ubezpieczenia zostanie wybrany schemat najbardziej odpowiadajncy temu, który poda uytkownik. Je"li wystkpuje kod tytuu ubezpieczenia, dla którego w danym okresie rozliczeniowym istniejn róne zasady finansowania skadek to, aby wykonaj wyliczenie wedug domy"lnego schematu dla danego kodu, naley usunnj wszystkie kwoty skadek i wykonaj akcjk wyliczenia, klikajnc na przycisku Wylicz. Aby jednym ruchem skasowaj wszystkie skadki, naley uyj przycisku Usu% sk&adki. W razie postkpowania niezgodnie z podann procedurn, na ekranie pojawiaj sik bkdn odpowiednie komunikaty o bkdach Przygotowanie dokumentów rozliczeniowych - deklaracji rozliczeniowej Deklaracja rozliczeniowa ZUS DRA zawiera zbiorcze sumy skadek oraz "wiadcze< finansowanych z ubezpiecze< spoecznych wykazanych w raportach imiennych. Warunkiem koniecznym wyliczenia deklaracji z raportów jest istnienie raportów o takim samym identyfikatorze jak identyfikator deklaracji rozliczeniowej. Do deklaracji ZUS DRA nie sn zliczane kwoty skadek z raportów, które nie zostay zweryfikowane lub majn bkdy krytyczne, informuje o tym komunikat. W takim wypadku naley zweryfikowaj ponownie raporty imienne oraz usunnj bkdy krytyczne. Do deklaracji ZUS DRA nie zostann take zliczone skadki z raportów niezapisanych (otwartych do edycji). W przypadku osób rozliczajncych sik tylko za siebie deklaracja rozliczeniowa peni funkcjk raportu imiennego. Konieczne jest wówczas uzupenienie w bloku X dokumentu kodu tytuu ubezpieczenia oraz kwot podstaw wymiaru skadek. Przy tworzeniu dokumentów rozliczeniowych, poczynajnc od dokumentów za stycze< 2003 r., naley pamiktaj o wprowadzeniu wysoko"ci stopy procentowej skadki na ubezpieczenie wypadkowe do pola 03. w bloku III. deklaracji rozliczeniowej ZUS DRA za pomocn przycisku WSTAW (o ile warto"j ta zostaa wprowadzona do kartoteki patnika) lub przez jej wpisanie. Brak stopy procentowej skadki na ubezpieczenie wypadkowe na deklaracji rozliczeniowej sygnalizowany jest w programie Patnik jako bnd. W polu 02. bloku III. ZUS DRA naley podaj kod wniosku pracodawcy o dofinansowanie skadek za osoby niepenosprawne ze "rodków PFRON i budetu pa<stwa. SN to kody 0, 1, 2 i 3, z tym e kod 3 moe byj uywany nie wcze"niej ni na deklaracji rozliczeniowej za stycze< 2004r. Przy sporzndzaniu korekt dokumentów rozliczeniowych za okresy wcze"niejsze ni stycze< 2004r. naley uywaj odpowiednio kodów 0, 1, 2.Wypenienie tego pola jest obowinzkowe do grudnia Od stycznia 2008 w pole III.02 powinno byj puste lub wypenione kodem Dokumentacja uytkownika

51 Aby przygotowaj deklaracjk rozliczeniown: 1. Utwórz raporty imienne (patrz rozdzia Utworzenie dokumentu), wypenij je poprawnymi warto"ciami i zapisz. 2. Utwórz deklaracjk rozliczeniown. i wykonaj wyliczanie z raportów. 3. Uzupenij pola, które nie sn wyliczane na podstawie raportów, jak kwota na Fundusz Pracy, Fundusz Gwarantowanych Fwiadcze< Pracowniczych oraz Fundusz Emerytur Pomostowych. 4. Wykonaj weryfikacjk utworzonej deklaracji rozliczeniowej. W razie postkpowania niezgodnie z podann procedurn na ekranie pojawiaj sik bkdn odpowiednie komunikaty informujnce o bkdach. Je"li jeste" patnikiem, który musi sporzndzaj dokumenty z kilku przedziaów numerów identyfikatorów (np i 40 49), to przed utworzeniem i wyliczeniem dokumentów rozliczeniowych z kolejnego zakresu numerów musisz ustawij ten przedzia w Ustawieniach programu dostkpnych z menu Administracja. Je"li dla danego kodu istnieje klika schematów finansowania skadek, istnieje moliwo"j rkcznej modyfikacji przeniesienia kwot skadek na deklaracji ZUS DRA, do wysoko"ci zgodnej ze schematem finansowania. 4.6 Jak przygotowa dokumenty koryguj-ce? W sytuacji, gdy stwierdzono pomyki w dokumentach rozliczeniowych przekazanych do ZUS lub wystnpiy okoliczno"ci, które wymagajn modyfikacji wysoko"ci skadek bndv informacji o wypaconych zasikach, naley przygotowaj dokumenty korygujnce. Dokumenty korygujnce powinny byj opatrzone identyfikatorem o jeden wyszym od identyfikatora ostatniego dokumentu przekazanego do ZUS w danym okresie rozliczeniowym. W zestawie korygujncym patnik powinien oznaczyj statusem Do wysy,ki tylko raporty, które wymagajn korekty, postkpujnc zgodnie z zasadami korygowania i wycofywania dokumentów. Poradnik dla patników jest dostkpny na stronach internetowych oraz w terenowych jednostkach organizacyjnych Zakadu. Aby za pomocn programu Patnik przygotowaj dokumenty korygujnce: 1. Je"li musisz przygotowaj korektk za okres, który by rozliczany w wersji programu lub wcze"niejszej, to wykonaj zasilenie inicjalne tymi dokumentami (patrz 5.4 Kreator zasilania inicjalnego) wykonaj tylko w wypadku je"li, dane te nie zostay wprowadzone do bazy programu w wersji lub lub lub Za pomocn kreatora utwórz komplet dokumentów korygujncych na podstawie dokumentów pierwszorazowych (lub o poprzednim numerze identyfikatora) przekazanych do ZUS. Komplet powinien zawieraj deklaracjk ZUS DRA wraz z raportami imiennymi za wszystkich ubezpieczonych (patrz rozdzia Kreator dokumentów rozliczeniowych). 3. Dokumenty korygujnce zostann utworzone dla wszystkich ubezpieczonych, dla których wysane byy dokumenty w komplecie wskazanym jako wzorcowy. 4. Po utworzeniu dokumentów dokonaj w nich stosownej korekty zgodnie z zasadn korygowania i wycofywania imiennych raportów miesikcznych oraz oznacz statusem Do wysy,ki dokumenty, które ulegy korekcie (patrz rozdzia Oznaczanie raportów imiennych do wysyki). Zadania uytkownika 51

52 5. Po wprowadzeniu modyfikacji przeprowadv weryfikacjk dokumentów. 6. Z deklaracji rozliczeniowej usu< skadki, wylicz jn ponownie oraz zweryfikuj. Deklaracja powinna zawieraj sumy skadek ze wszystkich raportów dotyczncych tego okresu rozliczeniowego. Wszystkie pozycje raportów korygujncych utworzone za pomocn kreatora sn oznaczone domy"lnie jako Do wysy,ki do ZUS. Aby przesaj je do ZUS, naley usunnj oznaczenie Do wysy,ki dla tych pozycji raportów, które dotyczn ubezpieczonych, dla których nie dokonano korekty (patrz rozdzia Oznaczanie raportów imiennych do wysyki). Do ZUS naley wysyaj tylko te pozycje raportów korygujncych, które dotyczn ubezpieczonych, dla których dokonano korekty. Przygotowane w ten sposób dokumenty korygujnce naley dodaj do zestawu i po zweryfikowaniu przekazaj do ZUS w postaci elektronicznej lub papierowej. 4.7 Jak tworzy i wysy a dokumenty rozliczeniowe dla ró'nych przedzia ów numerów identyfikatorów? Poniej zosta opisany tryb postkpowania dla patników, którzy muszn skadaj dokumenty rozliczeniowe z dwu lub wikcej przedziaów numerów identyfikatorów. Dotyczy to patników, którzy np. rozliczajn skadki wyncznie na wasne ubezpieczenia (skadajncych tylko deklaracjk rozliczeniown), jeeli za dany miesinc sn zobowinzani do zoenia wikcej ni jednej deklaracji rozliczeniowej (z rónymi kodami tytuów ubezpiecze<), tj. deklaracje oznaczone numerem 01 oraz 40". Aby przygotowaj i wysaj do ZUS dokumenty z rónych przedziaów identyfikatorów: 1. W oknie Ustawienia programu wybierz pierwszy z zakresów numerów identyfikatorów, dla których chcesz przygotowaj dokumenty np (patrz rozdzia Zmiana zakresu numerów dokumentów rozliczeniowych w Dakumentacji administratora ). 2. Utwórz, wylicz i zweryfikuj dokumenty rozliczeniowe (patrz rozdzia Utworzenie dokumentu). 3. Zmie< zakres numerów dla dokumentów rozliczeniowych na taki, dla jakiego musisz przygotowaj dokumenty rozliczeniowe np (patrz rozdzia Zmiana zakresu numerów dokumentów rozliczeniowych w Dokumentacji administratora ). 4. Utwórz dokumenty z identyfikatorami z kolejnego zakresu numerów identyfikatorów i zweryfikuj je (patrz rozdzia Utworzenie dokumentu). Przygotowane w ten sposób dokumenty korygujnce naley dodaj do zestawu i po zweryfikowaniu przekazaj do ZUS w postaci elektronicznej lub papierowej. 52 Dokumentacja uytkownika

53 Dokumenty rozliczeniowe z rónych przedziaów identyfikatorów mona wysyaj do ZUS w jednym zestawie dokumentów. 4.8 Jak tworzy i wysy a dokumenty z ró'nych okresów rozliczeniowych? Poniej zosta omówiony tryb pracy podczas przygotowywania i wysyania do ZUS dokumentów z rónych okresów rozliczeniowych. Dotyczy to sytuacji, kiedy uytkownik sporzndza dokumenty za biency okres rozliczeniowy oraz korekty dokumentów za poprzednie miesince. Aby sprawnie przygotowaj dokumenty rozliczeniowe za biency okres i korekty za miesince poprzednie: 1. W ustawieniach programu zmie< okres rozliczeniowy na biency (czyli wybierz miesinc i rok za jaki chcesz sporzndzaj dokumenty rozliczeniowe) (patrz rozdzia Zmiana okresu rozliczeniowego w Dokumentacji administratora ). 2. Utwórz (patrz rozdzia Utworzenie dokumentu) lub wczytaj z systemu zewnktrznego (patrz rozdzia 5.5 Import dokumentów) dokumenty rozliczeniowe za biency okres. 3. Zweryfikuj poprawno"j utworzonych dokumentów i wprowadv w nich ewentualne poprawki. 4. Za pomocn Kreatora dokumentów rozliczeniowych przygotuj dokumenty korygujnce za poprzednie miesince i wprowadv w nich stosowne korekty (patrz rozdzia Kreator dokumentów rozliczeniowych). 5. W kompletach korygujncych oznacz raporty, które zostay skorygowane statusem Do Wysyki (patrz rozdzia Oznaczanie raportów imiennych do wysyki). 6. W widoku Dokumenty wprowadzone zaznacz przygotowane dokumenty (za kady okres rozliczeniowy osobno) i doncz je do zestawu, (patrz rozdzia Dodawanie dokumentów do zestawu). Wysanie kompletów dokumentów za dany okres w osobnych zestawach uatwi wyszukanie tych zestawów. Zalecane jest nadawanie zestawom nazw pozwalajncych na identyfikacjk ich zawarto"ci np. dla dokumentów o identyfikatorze nazwa moe byj KOREKTA PA\DZIERNIK 2003r. Przygotowany w ten sposób zestaw dokumentów po zweryfikowaniu przeka do ZUS w postaci elektronicznej lub papierowej. Zadania uytkownika 53

54 4.9 Jak przygotowa i wys a zestaw dokumentów? Przygotowanie i wysanie zestawu dokumentów skada sik z trzech etapów: utworzenie zestawu i donczenie do niego zaimportowanych i zweryfikowanych dokumentów, przekazanie ich do ZUS w postaci wydruku lub za pomocn przekazu elektronicznego, rejestracja potwierdzenia przekazania tych dokumentów do ZUS. W systemie Elektronicznej Wymiany Dokumentów wysyka zestawów dokumentów i pobieranie potwierdze< jest wspomagane odpowiednimi kreatorami: Kreator wysyania zestawów do ZUS - uruchamiany podczas wysyki pojedynczego zestawu dokumentów, Kreator grupowego wysyania zestawów do ZUS dostkpny po wybraniu polecenia: WyKlij z menu NarzHdzia na widoku Zestawy wprowadzone, WyKlij za wielu patników z menu NarzHdzia. Kreator potwierdzania zestawów uruchamiany podczas pobierania potwierdzenia, Kreator grupowego potwierdzania zestawów dostkpny po wybraniu polecenia Pobierz za wielu patników. Kreatory wysyki zestawów dokumentów majn na celu: wspomaganie uytkownika programu, zoenie podpisu przy pomocy wybranego certyfikatu, umoliwienie przeglndania raportów z realizacji kolejnych etapów wysyania. W zaleno"ci od wybranego miejsca uruchomienia funkcji wysyania, kreator ma osiem lub dziewikj kroków i nastkpujnce etapy: wybór zestawów dokumentów (tylko dla wysyania zestawów za wielu patników), weryfikacjk zestawu i przeglndanie raportu z weryfikacji, podpisanie zestawu wybranym certyfikatem i przeglndanie raportu z podpisywania, wysanie zestawu i przeglndanie raportu z wysyki Jak przygotowa dokumenty do wys ania? Po utworzeniu lub zaimportowaniu dokumentów naley je zweryfikowaj. Je"li weryfikacja wykazaa bkdy, wówczas naley dokumenty bkdne poprawij. Je"li wysyasz zestaw zawierajncy korygujnce raporty imienne, oznacz statusem Do wysyki raporty, które zostay faktycznie skorygowane (patrz Oznaczanie raportów imiennych do wysyki). 54 Dokumentacja uytkownika

55 Je"li weryfikacja dokumentów zako<czya sik bez bkdu, wówczas naley: 1. UtworzyJ nowy zestaw (patrz rozdzia Utworzenie nowego zestawu dokumentów) lub w widoku Dokumenty wprowadzone dodaj dokumenty do zestawu (patrz rozdzia Dodawanie dokumentów do zestawu). 2. DoNczyJ do zestawu pozostae zweryfikowane dokumenty. 3. ZapisaJ zestaw dokumentów. W efekcie powstanie zestaw dokumentów zawierajncy dokumenty gotowe do wysyki. Je"li dokumenty posiadajn bkdy krytyczne nie mogn byj wysyane do ZUS Jak wydrukowa zestaw dokumentów i przekaza w postaci papierowej? Patnicy skadek rozliczajncy skadki za nie wikcej ni 5 osób mogn przekazywaj dokumenty ubezpieczeniowe w postaci wydruku z programu PATNIK. Aby przygotowaj do przekazania poprawne dokumenty, naley je umie"cij w zestawie dokumentów, a nastkpnie wysaj, wybierajnc jako metodk przekazania do ZUS wydruk. Aby wydrukowaj zestaw dokumentów w postaci pozwalajncej na przekazanie do ZUS: 1. Ustaw w parametrach przekazu elektronicznego jako metodk przekazywania dokumentów do ZUS - Wydruk (patrz Dokumentacja administratora rozdzia Konfiguracja przekazu elektronicznego). 2. Wy"lij wybrany zestaw dokumentów do ZUS (patrz rozdzia Wysanie zestawu dokumentów). 3. Po dostarczeniu dokumentów do ZUS oznacz zestaw jako potwierdzony (patrz Oznaczanie zestawu jako Potwierdzony) Jak przyst-pi do elektronicznej komunikacji z ZUS? Aby przystnpij do elektronicznej komunikacji z ZUS w zakresie przekazywania dokumentów ubezpieczeniowych, patnik musi posiadaj: komputer zgodny z wymaganiami (patrz Dokumentacja administratora), zainstalowany program PATNIK, oraz: certyfikat kwalifikowany. WersjK instalacyjnn programu PATNIK mona uzyskaj w ZUS lub pobraj z nastkpujncych stron internetowych i Sposób uzyskania certyfikatu kwalifikowanego wydanego przez polskie kwalifikowane centra certyfikacji jest opisany w politykach certyfikacji zamieszczonych na stronach poszczególnych centrów. Zadania uytkownika 55

56 4.9.4 Jak wys a zestaw dokumentów do ZUS? Zestawy dokumentów mogn byj przekazywane do ZUS w postaci elektronicznej na kilka sposobów: za pomocn funkcji automatycznego wysyania dokumentów w programie PATNIK, przy wykorzystaniu otwieranej standardown przeglndarkn internetown strony WWW, poprzez pyty CD przekazywane do najbliszej jednostki ZUS. Dokumenty przekazywane w postaci elektronicznej sn podpisane (za pomocn klucza prywatnego patnika) i zaszyfrowane (za pomocn certyfikatu ZUS). Je"li patnik chce przekazaj do ZUS dokumenty za innych patników i uywaj do tego celu wasnego certyfikatu, wówczas musi posiadaj odpowiednie upowanienie i dodatkowo w programie powinien pracowaj jako podmiot upowaniony. Aby przekazywaj dokumenty innych patników naley do tego uyj polecenia WyKlij za wielu patników (patrz rozdzia Kreator grupowego wysyania zestawów do ZUS). Wysyanie zestawów dokumentów przy wykorzystaniu WWW wymaga zainstalowania przeglndarki internetowej. Adresy stron internetowych, na które patnik moe wysyaj zestawy dokumentów za po"rednictwem systemu Elektronicznej Wymiany Dokumentów: Aby sporzndzij przesykk do ZUS, uytkownik certyfikatu wskazany w ustawieniach przekazu elektronicznego (patrz Dokumentacja administratora rozdzia Wybór u7ytkownika certyfikatu ) musi posiadaj wany certyfikat kwalifikowany oraz odpowiadajncy mu klucz prywatny. Konieczne jest równie posiadanie w programie aktualnego certyfikatu ZUS. Po wysaniu zestawu dokumenty przechodzn w stan Wys,any i pozostajn w nim a do momentu rejestracji potwierdzenia z ZUS. Kady plik z dokumentami przesany do ZUS otrzymuje identyfikator przesyki do ZUS. Identyfikator posuy do pobrania potwierdzenia przesania pliku z dokumentami do ZUS. Wysyka zestawów dokumentów i pobieranie potwierdze< jest wspomagana odpowiednimi kreatorami. ZUS po otrzymaniu przesyki: weryfikuje jn pod wzglkdem formalnym, tj.: deszyfruje, sprawdza podpis elektroniczny oraz autentyczno"j i nienaruszalno"j dokumentu, sprawdza pod wzglkdem merytorycznym otrzymane dokumenty ubezpieczeniowe, 56 Dokumentacja uytkownika

57 tworzy i udostkpnia do pobrania potwierdzenia otrzymania dokumentów oraz poprawno"ci ich struktury. Potwierdzenie zawiera informacje o tym, czy przesany plik zosta poprawnie przyjkty, czy te wykryto w nim jakie" bkdy (formalne bndv merytoryczne). Potwierdzenie jest opatrzone podpisem elektronicznym ZUS. Sposób pobierania potwierdzenia zosta opisany w rozdziale Jak potwierdzij elektroniczne przekazanie dokumentów do ZUS? Jak wys a dokumenty bezpo?rednio z programu? Program PATNIK umoliwia automatyczne przekazywanie do ZUS przygotowanych zestawów dokumentów oraz pobieranie potwierdze< dla tych zestawów. Przesyanie dokumentów do ZUS drogn elektronicznn przy wykorzystaniu programu PATNIK wymaga zainstalowanego i wa"ciwie skonfigurowanego modemu lub dostkpu do Internetu przez siej korporacyjnn. MuszN byj równie spenione minimalne wymagania systemowe (patrz Dokumentacja administratora). Aby wysaj zestaw dokumentów bezpo"rednio z programu: 1. Ustaw w parametrach przekazu elektronicznego opcjk automatycznego wysyania albo wska serwer, do którego majn byj przekazane dokumenty (patrz rozdzia Konfiguracja przekazu elektronicznego w Dokumentacji administratora ). 2. Uruchom funkcjk wysyania dla wybranego zestawu dokumentów (patrz rozdzia Wysanie zestawu dokumentów). 3. Po przekazaniu dokumentów do ZUS identyfikator potwierdzenia zostanie automatycznie pobrany i zapisany w programie. Po wysaniu dokumentów bezpo"rednio z programu moesz pobraj potwierdzenie równie z programu PATNIK lub korzystajnc z odpowiedniej strony internetowej (tej samej, na którn wysane zostay dokumenty ubezpieczeniowe) patrz rozdzia Jak potwierdzij elektroniczne przekazanie dokumentów do ZUS? Podczas wysyki dokumentów bezpo"rednio z programu moe pojawiaj sik komunikat "Certyfikat sesji SSL zawiera bkdy". W razie jego wystnpienia w ustawieniach internetowych (menu Start\Ustawienia\Panel sterowania\opcje internetowe\ zakadka Zaawansowane\ sekcja Zabezpieczenia) naley odznaczyj opcjk "SprawdV czy certyfikat serwera nie zosta cofnikty". Zadania uytkownika 57

58 Jak przekaza dokumenty przy wykorzystaniu WWW? Przesyanie dokumentów do ZUS drogn elektronicznn przy wykorzystaniu WWW wymaga zainstalowanego i wa"ciwie skonfigurowanego modemu lub dostkpu do Internetu przez siej korporacyjnn oraz zainstalowania przeglndarki internetowej. Aby przekazaj zestaw dokumentów przy wykorzystaniu WWW: 1. Ustaw w parametrach przekazu elektronicznego opcjk samodzielnego przekazywania dokumentów (patrz rozdzia Konfiguracja przekazu elektronicznego w Dokumentacji administratora ). 2. Uruchom funkcjk wysyania dla wybranego zestawu dokumentów (patrz rozdzia Wysanie zestawu dokumentów). 3. SprawdV, czy w katalogu wybranym podczas realizacji funkcji wysyania istnieje plik zawierajncy przygotowany do wysania zestaw dokumentów ubezpieczeniowych. 4. PoNcz sik z serwerem, na który chcesz wysaj zestaw dokumentów. 5. Wybierz odno"nik Strona wysy&ania dokumentów elektronicznych do ZUS. 6. W polu przeznaczonym do wskazania pliku wpisz penn "ciekk dostkpu i nazwk pliku, który chcesz wysaj, lub wska ten plik, korzystajnc z przycisku Przegl"daj. 7. WprowadV identyfikator przesyki Wprowadzenie identyfikatora przesyki. Identyfikator potwierdzenia zostanie wy"wietlony na ekranie po zako<czeniu transmisji pliku. Identyfikator ten naley zapisaj w programie. Posuy on do pobrania potwierdzenia przesania pliku z dokumentami do ZUS. Bez tego identyfikatora pobranie potwierdzenia nie bkdzie moliwe. Po wysaniu dokumentów moesz pobraj potwierdzenie z programu PATNIK lub korzystajnc z odpowiedniej strony internetowej (tej samej, na którn wysane zostay dokumenty ubezpieczeniowe) patrz rozdzia Jak potwierdzij elektroniczne przekazanie dokumentów do ZUS? Jak przekaza dokumenty na p ycie CD? Jednym ze sposobów przekazywania dokumentów ubezpieczeniowych do ZUS jest dostarczenie ich na no"niku CD. Korzystanie z tej drogi przekazywania danych moliwe jest po otrzymaniu zgody z ZUS. Aby przygotowaj pyty CD z odpowiednimi dokumentami ubezpieczeniowymi, które mogn byj przekazane do ZUS: 1. Ustaw w parametrach przekazu elektronicznego opcjk samodzielnego przekazywania dokumentów (patrz Konfiguracja przekazu elektronicznego w Dokumentacji administratora ). 2. Uruchom funkcjk wysyania dla wybranego zestawu dokumentów (patrz rozdzia Wysanie zestawu dokumentów). 3. SprawdV, czy w katalogu wybranym podczas realizacji funkcji wysyania istnieje plik zawierajncy przygotowany do wysania zestaw dokumentów ubezpieczeniowych. 4. Nagraj przygotowany dokument elektroniczny na pytk CD. 58 Dokumentacja uytkownika

59 Nagrywanie na pytk CD odbywa sik przy wykorzystaniu oprogramowania dostarczanego wraz z nagrywarkn. Oprogramowanie takie nie jest elementem programu PATNIK Jak potwierdzi elektroniczne przekazanie dokumentów do ZUS? Potwierdzenie przekazania dokumentów oznacza, e dokument fizycznie zosta dostarczony do ZUS i jego zawarto"j informacyjna nie moe ulegaj zmianie. Je"li okae sik jednak, e w dokumencie naley wykonaj poprawki (np. nieprawidowo zostaa naliczona kwota podstawy lub skadki) wówczas naley przygotowaj nowy (korygujncy) dokument zgodnie z zasadami korygowania dokumentów ubezpieczeniowych i w nowym zestawie przekazaj go do ZUS. Dokumenty przekazane do ZUS w postaci wydruków naley potwierdzij zmieniajnc ich status (oznaczajnc zestawy jako potwierdzone) w programie PATNIK. Dokumenty przekazane w postaci elektronicznej naley potwierdzij przez pobranie i zarejestrowanie w programie PATNIK elektronicznego potwierdzenia z ZUS. W efekcie potwierdzenia dokumenty przechodzn w stan Potwierdzony. Dokumenty, które uzyskay potwierdzenie dorkczenia do ZUS nie mogn zostaj usunikte z Rejestru dokumentów. Odbieranie Program PATNIK umoliwia automatyczne pobieranie elektronicznych potwierdze< z ZUS. Do pobrania potwierdzenia (zarówno przy wykorzystaniu strony WWW, jak i funkcji automatycznego pobierania w programie PATNIK) niezbkdne jest posiadanie identyfikatora potwierdzenia otrzymanego po przekazaniu przesyki do ZUS. potwierdze< przekazanych dokumentów wymaga posiadania zainstalowanego i wa"ciwie skonfigurowanego modemu lub dostkpu do Internetu przez siej korporacyjnn. Jeeli zestaw dokumentów przekazany do ZUS zosta poprawnie przygotowany w aktualnej wersji programu PATNIK, do pobrania przez uytkownika przygotowywane jest tylko potwierdzenie. Potwierdzenie naley zarejestrowaj w programie PATNIK (w przypadku pobierania potwierdzenia bezpo"rednio z programu jest ono automatycznie rejestrowane). Zadania uytkownika 59

60 Zalecane jest, aby zestawy dokumentów o statusie Potwierdzony byy przenoszone do archiwum (patrz Dokumentacja administratora rozdzia Archiwizacja zestawu dokumentów). Dotyczy to w szczególno"ci tych patników, którzy majn duo ubezpieczonych i robin wiele korekt dokumentów rozliczeniowych, a zawsze importujn dokumenty z systemów zewnktrznych. Jeeli korekty dokumentów rozliczeniowych sn przygotowywane za pomocn Kreatora dokumentów rozliczeniowych, to naley archiwizowaj zestawy o poprzednim numerze identyfikatora. Dziaanie takie ma na celu zmniejszenie wielko"ci roboczej bazy danych i poprawk jej wydajno"ci Jak pobra potwierdzenie bezpo?rednio z programu PATNIK? Aby pobraj potwierdzenie z ZUS bezpo"rednio z programu: 1. Zaznacz zestaw dokumentów, który chcesz potwierdzij (wybrany zestaw musi miej status Wys,any i miej zarejestrowany identyfikator potwierdzenia). 2. Pobierz potwierdzenie (patrz rozdzia Pobieranie potwierdzenia). Potwierdzenie zostanie pobrane i automatycznie zarejestrowane w programie Jak pobra potwierdzenie przy wykorzystaniu WWW? Odbieranie potwierdze< przy wykorzystaniu WWW wymaga zainstalowania przeglndarki internetowej. Adresy stron internetowych, z których patnik moe pobieraj potwierdzenia za po"rednictwem systemu Elektronicznej Wymiany Dokumentów: Aby pobraj potwierdzenie z ZUS przy wykorzystaniu WWW: 1. PoNcz sik z serwerem, na który zosta wysany zestaw dokumentów. 2. Wybierz odno"nik Strona pobierania potwierdzenia wysania dokumentów elektronicznych do ZUS. 3. Na wybranej stronie w polu Identyfikator potwierdzenia wprowadv identyfikator potwierdzenia i kliknij przycisk Pobierz. 4. Po poprawnym podaniu identyfikatora potwierdzenia wy"wietlone zostanie pytanie, gdzie ma zostaj zapisany plik potwierdzenia. Wska dowolne miejsce na dysku i kliknij przycisk Zapisz. 5. Zapisane potwierdzenie zarejestruj w programie PATNIK (patrz rozdzia Rejestrowanie potwierdzenia z pliku). Je"li dla podanego identyfikatora nie udaje sik pobraj potwierdzenia, naley sprawdzij, czy identyfikator jest poprawny (taki sam jak identyfikator wy"wietlony po zako<czeniu transmisji pliku. Je"li identyfikator jest poprawny i nie udaje sik pobraj potwierdzenia, oznacza to, e wysany do ZUS plik z dokumentami nie zosta jeszcze przetworzony. Naley wówczas spróbowaj pobraj potwierdzenie w póvniejszym terminie lub skontaktowaj sik z administratorem przekazu elektronicznego. 60 Dokumentacja uytkownika

61 4.10 Jak przekazywa dokumenty innych p atników? Ka'dy za siebie Program PATNIK moe byj wykorzystywany do elektronicznej komunikacji z ZUS na róne sposoby: patnik tworzy i przesya do ZUS tylko wasne dokumenty, jeden z patników (podmiot upowaniony) tworzy i przesya do ZUS dokumenty swoje i innych patników. Scenariusze postkpowania w kadym z tych przypadków opisane sn w nastkpnych podrozdziaach. Sytuacja taka ma miejsce wówczas, gdy kady z patników posuguje sik wasnym certyfikatem do elektronicznej wymiany danych z ZUS. W szczególnym wypadku w programie PATNIK moe byj tylko jeden kontekst patnika i jeden zarejestrowany certyfikat patnika. Certyfikat kwalifikowany rejestrowany jest w kontek"cie uytkownika logujncego sik do aplikacji. W zwinzku z tym, bkdzie on wykorzystywany przez wszystkich patników, do których uprawnienie posiada zalogowany uytkownik. Aby kady patnik posugiwa sik wasnym certyfikatem kwalifikowanym konieczne jest utworzenie dla kadego z niech odrkbnego uytkownika (patrz rozdzia ZarzNdzanie uytkownikami w Dokumentacji administratora ). Aby wysyaj do ZUS swoje dokumenty: 1. Utwórz kontekst patnika (patrz rozdzia Wprowadzenie danych patnika) i uzupenij dane patnika. 2. Zarejestruj certyfikat patnika (patrz rozdzia Rejestracja certyfikatu). Jeeli jedna instancja programu PATNIK suyj ma kilku patnikom, kady z nich powinien wykonaj powysze kroki. Aby zachowaj bezpiecze<stwo uytkowania programu, kady z nich moe pracowaj jako inny uytkownik, posiadajncy prawa do pracy z jednym patnikiem (patrz rozdzia ZarzNdzanie uytkownikami w Dokumentacji administratora ). Po wykonaniu tych kroków moesz, pracujnc w kontek"cie patnika, tworzyj dokumenty i zestawy dokumentów oraz wysyaj je do ZUS (patrz rozdzia 4.9 Jak przygotowaj i wysaj zestaw dokumentów?). Do podpisywania przesyek wykorzystywany bkdzie certyfikat i klucz prywatny tego patnika. Zadania uytkownika 61

62 Podmiot upowa'niony Sytuacja ta ma miejsce wówczas, gdy jeden z patników (podmiot upowaniony) jest uprawniony do tworzenia i wysyania dokumentów innych patników. Podmiotem upowanionym moe byj przykadowo biuro rachunkowe rozliczajnce patnika. Aby wysyaj do ZUS dokumenty wasne i innych patników: 1. Utwórz kontekst patnika podmiotu upowanionego (patrz rozdzia Wprowadzenie danych patnika) i uzupenij dane patnika. 2. W kartotece patnika nadaj patnikowi uprawnienia podmiotu upowanionego (patrz rozdzia Nadanie patnikowi uprawnienia podmiotu upowanionego). 3. Utwórz konteksty i uzupenij dane innych patników, dla których posiadasz upowanienie. 4. Ustaw kontekst patnika podmiotu upowanionego. Po wykonaniu tych kroków moesz tworzyj i wysyaj swoje dokumenty: w kontek"cie swojego patnika (podmiotu upowanionego) utwórz dokumenty i przygotuj zestaw dokumentów, wy"lij przygotowany zestaw do ZUS (patrz rozdzia Wysanie zestawu dokumentów). Moesz równie tworzyj i wysyaj dokumenty innych patników, dla których posiadasz upowanienia: ustaw kontekst patnika, dla którego chcesz utworzyj i wysaj dokumenty i przygotuj zestaw dokumentów do wysania, ustaw kontekst patnika podmiotu upowanionego, do wysania wykorzystaj funkcjk wysyania dokumentów innych patników (patrz Obsuga przesyek wielu patników). W obu przypadkach przesyka do ZUS zostanie podpisana certyfikatem patnika podmiotu upowanionego. Wysyka zestawów dokumentów i pobieranie potwierdze< jest wspomagane odpowiednimi kreatorami. 62 Dokumentacja uytkownika

63 4.11 Jak pobra dane z Centralnego Rejestru Ubezpieczonych? Pobieranie z ZUS wycingów z Centralnego Rejestru Ubezpieczonych jest moliwe za pomocn plików. WyciNg z CRU zawiera: dane identyfikacyjne ubezpieczonego, dane ewidencyjne ubezpieczonego, kod tytuu ubezpieczenia, oddzia Narodowego Funduszu Zdrowia, dane adresowe ubezpieczonego (adres do korespondencji, adres zamieszkania, adres zameldowania). WyciNg pobiera sik i rejestruje w programie PATNIK wyncznie z pliku. WyciNgi z CRU sn generowane za poprzedni okres rozliczeniowy, czyli za okres o miesinc wcze"niejszy w stosunku do biencej daty (np. w lutym generowany jest wycing za stycze< tego samego roku). Aby pobraj dane z CRU: 1. Pobierz i zarejestruj wycing z CRU znajdujncy sik w pliku (patrz rozdzia 5.8 Rejestracja danych z CRU z pliku). 2. PrzejdV do widoku Wyci"gi z CRU i otwórz wybrany wycing, aby przeglndaj pobrane dane (patrz rozdzia PrzeglNdanie wycingów) Jak wykorzysta dane z Centralnych Rejestrów w programie PATNIK? Dane pobrane z Centralnego Rejestru Ubezpieczonych sn wykorzystywane do weryfikacji: kartotek ubezpieczonych, wysyanych dokumentów rozliczeniowych oraz przekazanych do ZUS dokumentów zgoszeniowych ZUS ZUA, ZUS ZZA i ZUS ZWUA. BKdy zgaszane w wyniku weryfikacji z danymi z CRU majn status Ostrzeenie. Rodzaje weryfikacji oparte o dane z CRU: Weryfikacja Rejestru ubezpieczonych Weryfikacja pojedynczej kartoteki ubezpieczonego Weryfikacja dokumentów zgoszeniowych Weryfikacja dokumentów rozliczeniowych. Poszczególne rodzaje weryfikacji zostay omówione w rozdziale Weryfikacja danych przechowywanych w bazie programu z danymi pobranymi z ZUS. Poza tym dane pobrane z CRU mogn byj podstawn do aktualizacji danych w kartotece ubezpieczonego lub do utworzenia dokumentu ZUS ZIUA takiego, e w bloku III. Poprzednie dane identyfikacyjne osoby ubezpieczonej znajdn sik dane z wycingu z CRU, a w bloku IV. Aktualne dane osoby ubezpieczonej znajdn sik dane z kartoteki ubezpieczonego z programu. Zadania uytkownika 63

64 Jak generowany jest wyci-g z CRU? WyciNg generowany jest za poprzedni okres rozliczeniowy czyli za okres o miesinc wcze"niejszy w stosunku do biencej daty (np. w lutym generowany jest wycing za stycze< tego samego roku). Do wycingu pobierana jest lista ubezpieczonych, którzy podlegali ubezpieczeniom w danym okresie rozliczeniowym przynajmniej przez jeden dzie<. WyciNg z CRU moe nie zawieraj danych z dokumentów ostatnio przekazanych do ZUS Weryfikacja danych przechowywanych w bazie programu z danymi pobranymi z ZUS Weryfikacja z danymi z ZUS zostaa przygotowana w celu sprawdzenia poprawno"ci danych o ubezpieczonych zapisanych w bazie programu PATNIK z danymi zapisanymi na kontach ubezpieczonych w ZUS. Dane zapisane w bazie programu powinny byj spójne z danymi pobranymi z ZUS. Weryfikacja danych zawartych w bazie programu z danymi pobranymi z ZUS obejmuje: 1. weryfikacjk z danymi przechowywanymi w kartotekach: weryfikacjk danych identyfikacyjnych, danych adresowych oraz danych o oddziale NFZ zapisanych w pojedynczej kartotece weryfikacjk listy ubezpieczonych pobranych z ZUS z listn zapisann w Rejestrze ubezpieczonych w bazie 2. weryfikacjk z danymi znajdujncymi sik na dokumentach zapisanych w bazie: weryfikacjk listy ubezpieczonych pobranych w wycingu z listn ubezpieczonych, za których przekazywane sn raporty za biency okres rozliczeniowy weryfikacjk danych znajdujncych sik na przekazanych ju do ZUS dokumentach zgoszeniowych z danymi pobranymi w wycingu z CRU WeryfikacjN z danymi z ZUS objkte sn dane ubezpieczonych dla tego patnika, w którego kontek"cie wywoywana jest weryfikacja. WeryfikacjN z danymi z ZUS nie sn objkte dane kartoteki ani dokumenty, które istniejn tylko w Archiwum, a nie ma ich w bazie roboczej programu. Wszystkie bkdy wy"wietlane w wyniku weryfikacji z danymi pobranymi z ZUS majn status Ostrzeenia i sun do przedstawienia rozbieno"ci jakie wystkpujn pomikdzy danymi zapisanymi w bazie programu PATNIK a zapisami na kontach ubezpieczonych w ZUS. Naley dnyj do tego, aby dane te byy w jak najwikkszym stopniu spójne. Poniszy rysunek (patrz Rysunek 17) przedstawia rodzaje weryfikacji wykonywanej w programie PATNIK, funkcje jakie jn realizujn oraz okre"lenie wycingu, dla którego jest wykonywana dana weryfikacja. 64 Dokumentacja uytkownika

65 Rysunek 17. Weryfikacja danych w programie z wycingiem z CRU Poszczególne rodzaje weryfikacji zostay omówione w poniszych rozdziaach Weryfikacja Rejestru ubezpieczonych Weryfikacja Rejestru ubezpieczonych polega na porównaniu listy ubezpieczonych znajdujncych sik w bazie programu z listn ubezpieczonych pobrann z ZUS dla patnika, który wybrany jest do kontekstu. Funkcja Weryfikuj z wyciggiem z CRU jest dostkpna w menu NarzHdzia (patrz rozdzia Weryfikuj z wycingiem z CRU). W wyniku tej weryfikacji otrzymujemy informacje o liczbie ubezpieczonych: którzy istniejn w bazie, a których nie ma w wycingu z CRU, którzy istniejn w wycingu z CRU, ale nie ma ich w bazie, dla których dane identyfikacyjne pobrane z ZUS rónin sik od danych zapisanych w kartotekach, dla których dane adresowe pobrane z ZUS rónin sik od danych zapisanych w kartotekach, dla których dane o oddziale NFZ pobrane z ZUS rónin sik od danych zapisanych w kartotekach, dla których aktualne dane w kartotece sn podobne do danych ubezpieczonego pobranych w wycingu z CRU. Ponadto weryfikacja ta prezentuje w formie listy ubezpieczonych, dla których wystnpiy rozbieno"ci mikdzy danymi. Weryfikacja Rejestru ubezpieczonych wykonywana jest zawsze dla wycingu za okres rozliczeniowy jaki zosta wybrany w ustawieniach programu. Okres dla jakiego zostaa wykonana weryfikacja jest wy"wietlany w opisie bloku pierwszego. Zadania uytkownika 65

66 Weryfikacja ta ma na celu wskazanie niespójno"ci danych o ubezpieczonych zapisanych w bazie z danymi zapisanymi na kontach ubezpieczonych w ZUS Weryfikacja pojedynczej kartoteki Weryfikacja wywoywana jest w kartotece ubezpieczonego lub w danych ubezpieczonego pobranych z ZUS i jej wyniki sn przedstawione w postaci raportu (patrz rozdzia Porównanie danych ubezpieczonego). Weryfikacja pojedynczej kartoteki polega na porównaniu danych: identyfikacyjnych adresowych o oddziale NFZ zapisanych z kartotece danego ubezpieczonego z danymi tego ubezpieczonego pobranymi z ZUS. W przypadku danych adresowych porównywane sn zawsze te same typy adresów; tzn. je"li z ZUS dla danego ubezpieczonego zostanie pobrany adres do korespondencji to zostanie on porównany tylko z adresem do korespondencji zapisanym w kartotece tego ubezpieczonego Weryfikacja dokumentów w bazie Weryfikacja wywoywana jest poleceniem Weryfikuj zalemnokci z menu NarzHdzia (patrz Dokumentacja u7ytkownika rozdzia Weryfikacja zaleno"ci). Weryfikacja pomikdzy dokumentami w bazie a danymi pobranymi z ZUS wykonywana jest tylko dla dokumentów przekazanych do ZUS (a zatem posiadajncych status Potwierdzony lub Historyczny). Porównywane sn dokumenty zgoszeniowe ubezpieczonego: ZUS ZUA, ZUS ZZA i ZUS ZWUA. Porównywane z danymi pobranymi z ZUS sn nastkpujnce dane: dane ewidencyjne z dokumentów ZUS ZUA i ZUS ZZA (imik drugie i nazwisko rodowe), kod tytuu ubezpieczenia podany na dokumencie ZUS ZWUA. Taka weryfikacja ma na celu pokazanie czy dane, które przesano za ubezpieczonego zostay zapisane poprawnie na jego koncie w ZUS Weryfikacja dokumentów w zestawie Weryfikacja dokumentów w zestawie wykonywana jest podczas weryfikacji zestawu lub w trakcie wysyania zestawu. Weryfikacja pomikdzy dokumentami w zestawie a danymi pobranymi z ZUS wykonywana jest tylko dla dokumentów rozliczeniowych przesyanych za biency okres rozliczeniowy do ZUS. W tym przypadku weryfikacjn objkte sn dane identyfikacyjne ubezpieczonego i kod tytuu ubezpieczenia jaki znajduje sik na przesyanym do ZUS raporcie. 66 Dokumentacja uytkownika

67 Taka weryfikacja ma na celu sprawdzenie czy przygotowywane do wysyki dokumenty za biency okres rozliczeniowy sn kompletne (czy zawierajn pozycje dla wszystkich ubezpieczonych, za których pobrano dane z ZUS w wycingu z CRU) i czy dane ubezpieczonych na tych dokumentach sn zgodne z danymi zapisanymi na kontach ubezpieczonych w ZUS. Spójno"J tych danych jest wana ze wzglkdu na poprawnn identyfikacjk przesyanego dokumentu z odpowiednim kontem ubezpieczonego w ZUS. BKdy wy"wietlane w trakcie weryfikacji zestawu dokumentów majn status Ostrzeenie. Oznacza to, e mona wysaj zestaw z tymi bkdami, ale naley sprawdzij, dlaczego pojawi sik bnd i czy naley go poprawij czy nie. Niekiedy bkdy mogn wynikaj z tego, e w ZUS nie zostay jeszcze przetworzone dokumenty zgoszeniowe mognce wpywaj na zmiany na koncie ubezpieczonego Postpowanie w przypadku wykrycia b dów weryfikacji BKdy weryfikacji danych ubezpieczonego z danymi z CRU mogn wystnpij dla nastkpujncych typów danych: identyfikacyjnych, adresowych, ewidencyjnych, przynaleno"ci do oddziau NFZ, kodzie tytuu ubezpieczenia. W przypadku wykrycia rozbieno"ci pomikdzy danymi z wycingu z CRU a danymi znajdujncymi sik w bazie programu Patnik naley wyja"nij z ubezpieczonym, czy dane pobrane w wycingu z CRU sn poprawne. Je"li dane w kartotece ubezpieczonego w programie Patnik sn bkdne naley dokonaj odpowiedniej zmiany tych danych. W sytuacji, gdy rozbieno"ci wymagajn skorygowania dokumentów ubezpieczeniowych przekazanych przez patnika do ZUS mona skorzystaj z poradnika dotyczncego zasad korygowania dokumentów ubezpieczeniowych, dostkpnego na stronach internetowych Zakadu : W celu uzyskania dodatkowych wyja"nie< naley zgosij sik do wa"ciwej ze wzglkdu na siedzibk patnika skadek terenowej jednostki organizacyjnej ZUS. Zadania uytkownika 67

68

69 5 Rozdzia FUNKCJE PROGRAMU Funkcje programu obejmujn: obsugk danych patnika, obsugk danych ubezpieczonego, tworzenie i weryfikacjk dokumentów ubezpieczeniowych, import dokumentów, w tym zasilenie inicjalne, tworzenie dokumentów patniczych, tworzenie raportów ZUS RMUA, przekaz elektroniczny. Funkcje te sn omówione w kolejnych podrozdziaach. 5.1 Obs uga danych p atnika Program PATNIK przechowuje wszystkie dane patnika w kartotece. Obsuga danych patnika sprowadza sik do zasilenia kartoteki danymi identyfikacyjnymi, adresowymi oraz numerami rachunków bankowych i wysoko"cin stopy procentowej skadki na ubezpieczenie wypadkowe (jest to pierwsza czynno"j, którn naley wykonaj w pracy z programem). Wpisanie danych patnika do kartoteki umoliwia automatyczne wypenianie ich we wszystkich rodzajach formularzy. Poza tym w kartotece patnika jest równie przechowywany zbiór informacji historycznych o danych identyfikacyjnych, je"li ulegay zmianie. Funkcje programu 69

70 Dane identyfikacyjne w kartotece patnika sn aktualizowane, je"li do ZUS zosta przekazany dokument ZUS ZIPA, ZUS ZPA - zgoszenie lub ZUS ZFA - zgoszenie. Aktualizacja danych zaley od dat zawartych w dokumentach wysyanych do ZUS i od daty ostatniej zmiany danych w kartotece. W kartotece patnika na zakadce Dane identyfikacyjne w bloku Informacje o patniku sn pola Data ostatniego zgoszenia oraz Data ostatniego wyrejestrowania Wprowadzenie danych p atnika Data zgoszenia w Kartotece patnika aktualizowana jest na podstawie najpóvniejszej Daty powstania obowinzku opacania skadek podanej na przekazanym dokumencie ZUS ZFA- -zgoszenie lub ZUS ZPA - zgoszenie. Data wyrejestrowania w Kartotece patnika aktualizowana jest na podstawie najpóvniejszej Daty wyrejestrowania podanej na przekazanym do ZUS dokumencie ZUS ZWPA. Na postawie tych dwóch dat (zgoszenia i wyrejestrowania) ustalany jest status kartoteki patnika, który prezentowany jest na pasku stanu okna Kartoteka p&atnika. Status ten zmieniany jest po uzyskaniu potwierdzenia przekazania dokumentów. Praca w programie PATNIK nie jest moliwa bez uzupenienia danych patnika w kartotece. Wprowadzenie do kartoteki danych identyfikacyjnych, adresowych oraz numerów kont bankowych i informacji o wysoko"ci stopy procentowej na ubezpieczenie wypadkowe moe nastnpij na dwa sposoby: z pliku platnik.rep lub przez wpisanie danych manualnie przy uyciu klawiatury. Aby wprowadzij dane patnika do kartoteki, naley najpierw dodaj go do Rejestru patnika (patrz Dokumentacja administratora rozdzia Rejestracja nowego p&atnika) - czynno"j tk moe wykonaj tylko administrator Import danych p atnika z pliku platnik.rep Funkcja pozwala na wczytanie danych patnika z pliku platnik.rep pochodzncego z programu PATNIK z wersji Dane te po imporcie wy"wietlane sn na formatce ekranowej. Aby zaimportowaj dane patnika z pliku platnik.rep: 1. Z menu Patnik wybierz polecenie Otwórz. 2. Na ekranie pojawi sik okno Kartoteka p&atnika - z menu Patnik wybierz polecenie Importuj dane patnika. 3. Na ekranie pojawi sik okno dialogowe Kreator importu danych p&atnika krok 1/4 (patrz Rysunek 18) kliknij przycisk Dalej, aby kontynuowaj import danych patnika. W tym i w kadym nastkpnym oknie kliknikcie przycisku Anuluj spowoduje zatrzymanie wprowadzania danych patnika moesz tego dokonaj w kadej chwili. 70 Dokumentacja uytkownika

71 Rysunek 18. Okno dialogowe: Kreator importu danych p&atnika krok 1/4 4. W oknie dialogowym Kreator importu danych p&atnika krok 2/4 (patrz Rysunek 19) kliknij przycisk Przegl"daj i wska plik platnik.rep, który chcesz zaimportowaj, a nastkpnie kliknij przycisk Dalej. Import z pliku REP jest moliwy tylko w sytuacji, gdy uytkownik ma dostkp do miejsca, gdzie te pliki sik znajdujn oraz ma prawo do ich odczytu. Plik platnik.rep standardowo znajduje sik w katalogu z danymi patnika z poprzedniej wersji programu PATNIK, np. dla patnika Gawlik Us,ugi bkdzie to C:\Program Files\PROKOM Software S.A.\Program Patnika\Gawlik usugi\platnik.rep. Rysunek 19. Okno dialogowe: Kreator importu danych p&atnika krok 2/4 5. W kolejnym kroku wybierz zakres importowanych danych (patrz Rysunek 20), a nastkpnie kliknij przycisk Dalej. Funkcje programu 71

72 Dane z pliku *.rep sn podzielone na nastkpujnce grupy: dane identyfikacyjne, konta bankowe, adres siedziby, adres do korespondencji oraz stopa procentowa na ubezpieczenie wypadkowe. Uytkownik sam decyduje, czy chce zaimportowaj wszystkie dane, czy tylko dane wybranego zakresu. Rysunek 20. Okno dialogowe: Kreator importu danych p&atnika krok3/4 6. Na ekranie pojawi sik okno dialogowe (patrz Rysunek 21), w którym zostann wy"wietlone dane identyfikacyjne patnika ze wskazanego pliku kliknij przycisk Zakocz, aby wprowadzij dane patnika do kartoteki i zako<czyj prack kreatora. Rysunek 21. Okno dialogowe: Kreator importu danych p&atnik 4/4 Jeeli dane patnika wy"wietlone w oknie dialogowym nie sn zgodne z danymi patnika, którego dane chcesz zaimportowaj, kliknij przycisk Wstecz i wska inny plik platnik.rep lub kliknij przycisk Anuluj, aby zrezygnowaj z pracy kreatora. 72 Dokumentacja uytkownika

73 7. Kliknij przycisk OK w oknie komunikatu informujncego o zako<czeniu importu. 8. Zapisz i zamknij kartotekk patnika Manualne wprowadzenie danych p atnika Funkcja umoliwia wprowadzenie poszczególnych danych patnika do kartoteki uywajnc klawiatury. Aby wprowadzij dane patnika, wykonaj kolejno nastkpujnce czynno"ci: 1. Z menu Patnik wybierz polecenie Otwórz. 2. Na ekranie pojawi sik okno Kartoteka p&atnika zakadka Dane identyfikacyjne (patrz Rysunek 22) - wprowadv dane patnika, przejdv do kolejnych zakadek i wypenij je. Rysunek 22. Okno dialogowe: Kartoteka p&atnika 3. Kliknij przycisk Weryfikuj, aby sprawdzij poprawno"j wprowadzonych danych. Je"li wystnpiy bkdy, popraw je i zweryfikuj ponownie kartotekk. 4. Zapisz wprowadzone dane kliknij przycisk Zapisz i zamknij. BKdy krytyczne uniemoliwiajn zapisanie i zamknikcie kartoteki. Je"li patnik jest zakadem pracy chronionej lub aktywno"ci zawodowej, to w celu poprawnej weryfikacji dokumentów rozliczeniowych podczas wysyania do ZUS powinien zaznaczyj pole wyboru Zakad pracy chronionej lub aktywno%ci zawodowej na zakadce Dane identyfikacyjne. Funkcje programu 73

74 Dodanie stopy procentowej sk adki na ubezpieczenie wypadkowe W kartotece patnika przechowywana jest wysoko"j stopy procentowej skadki na ubezpieczenie wypadkowe, która jest pobierana do wyliczenia skadki na ubezpieczenie wypadkowe w imiennych raportach miesikcznych i deklaracji rozliczeniowej ZUS DRA. Dana wysoko"j stopy procentowej dotyczy tylko tego patnika w kartotece, którego sik znajduje. Umoliwia to wprowadzenie dla rónych patników rónych stóp procentowych na ubezpieczenie wypadkowe. Wprowadzenie stopy procentowej na ubezpieczenie wypadkowe do kartoteki patnika jest warunkiem poprawnego wyliczania skadki na ubezpieczenie wypadkowe. Aby wprowadzij do kartoteki patnika wysoko"j stopy procentowej skadki na ubezpieczenie wypadkowe: 1. Z menu Patnik wybierz polecenie Otwórz. 2. Je"li w rejestrze dokumentów znajdujn sik ju dokumenty dla danego patnika, na ekranie pojawi sik komunikat (patrz Rysunek 23) - kliknij przycisk Tak, aby kontynuowaj. Rysunek 23. Okno komunikatu z pytaniem o zamiar otwarcia kartoteki patnika 3. Na ekranie pojawi sik okno Kartoteka p&atnika (patrz Rysunek 22) - przejdv na zakadkk Inne dane i kliknij przycisk Dodaj w bloku Stopa procentowa sk,adki na ubezpieczenie wypadkowe. 4. W oknie, które pojawi sik na ekranie (patrz Rysunek 24), wybierz rok skadkowy, w którym ma obowinzywaj dana stopa procentowa, oraz wpisz jej warto"j, a nastkpnie kliknij przycisk OK. Rysunek 24. Okno dialogowe: Stopa procentowa sk&adki na ubezpieczenie wypadkowe 5. Kliknij przycisk Zapisz i zamknij, aby zamknnj okno Kartoteka p&atnika. 74 Dokumentacja uytkownika

75 Wysoko"J stopy procentowej skadki na ubezpieczenie wypadkowe ustala sik na rok skadkowy. Je"li chcesz zmienij wysoko"j stopy procentowej skadki na ubezpieczenie wypadkowe, to na zakadce Inne dane w bloku Stopa procentowa sk,adki na ubezpieczenie wypadkowe zaznacz odpowiedni rok skadkowy, a nastkpnie kliknij przycisk Otwórz i dokonaj odpowiednich zmian. Zmiana podanej stopy procentowej na ubezpieczenie wypadkowe na dany rok skadkowy wymaga skorygowania dokumentów rozliczeniowych za kady miesinc tego roku skadkowego. Aby usunnj stopk procentown skadki na ubezpieczenie wypadkowe zaznacz odpowiedni rok skadkowy, kliknij przycisk Usu, a nastkpnie potwierdv swój zamiar klikajnc przycisk Tak w oknie komunikatu, który pojawi sik na ekranie. Zmiana podanej stopy procentowej na ubezpieczenie wypadkowe na dany rok skadkowy wymaga skorygowania dokumentów rozliczeniowych za kady miesinc tego roku skadkowego Dodawanie numerów rachunków bankowych Numery kont bankowych sn wykorzystywane przy sporzndzaniu dokumentów patniczych - ich brak w kartotece uniemoliwia prawidowe przygotowanie przelewu. Aby dodaj numer rachunku bankowego: 1. Z menu Patnik wybierz polecenie Otwórz. 2. Je"li w rejestrze dokumentów znajdujn sik ju dokumenty dla danego patnika, na ekranie pojawi sik komunikat (patrz Rysunek 23) kliknij przycisk Tak, aby kontynuowaj. 3. Na ekranie pojawi sik okno Kartoteka p&atnika (patrz Rysunek 22) - przejdv na zakadkk Inne dane i kliknij przycisk Dodaj w bloku Rachunki bankowe p,atnika sk,adek. 4. W oknie Numer rachunku bankowego (patrz Rysunek 25) wybierz tytu obcinenia i wprowadv numer rachunku, a nastkpnie kliknij przycisk OK, aby zaakceptowaj wprowadzone dane. Program Patnik umoliwia wpisanie numeru rachunku w starym formacie (bez liczby kontrolnej) lub w nowym wedug standardu NRB. Numer rachunku bankowego zgodny ze standardem NRB zawiera 26 cyfr (pomijajnc separatory) i jest zgodny z formatem: cc aaaa aaaa bbbb bbbb bbbb bbbb lub ccaaaaaaaabbbbbbbbbbbbbbbb. Numer rachunku bankowego w starym formacie bkdzie drukowany na przelewie bankowym tworzonym w programie Patnik jak dotychczas pocznwszy od trzeciego znaku. Natomiast dla standardu NRB, numer rachunku bankowego bkdzie drukowany od poczntku (z uwzglkdnieniem liczby kontrolnej), z pominikciem separatorów Funkcje programu 75

76 Rysunek 25. Okno dialogowe: Numer rachunku bankowego 5. Kliknij przycisk Zapisz i zamknij, aby zamknnj okno Kartoteka p&atnika. Je"li w kartotece patnika jest wpisanych kilka numerów rachunków bankowych dla danego tytuu obcinenia np. dla ubezpiecze< spoecznych, to podczas tworzenia dokumentów patniczych za pomocn kreatora do przelewu zostanie pobrany numer, który zosta wprowadzony do kartoteki jako ostatni dla danego tytuu obcinenia Dodanie warto?ci do s owników w kartotece p atnika W programie PATNIK zostay dodane dwa atrybuty umoliwiajnce grupowanie ubezpieczonych. Atrybuty te mona wykorzystaj szczególnie w duych firmach do grupowania swoich pracowników wedug wcze"niej okre"lonych nazw i warto"ci dla tych atrybutów. Wypenienie warto"ci atrybutów pozwala na póvniejsze wyszukiwanie ubezpieczonych w Rejestrze wg tych atrybutów. Firma posiadajnca oddziay moe zmienij nazwk Atrybutu 1 na Oddzia, i uzupenij listk o nazwy miast, w których znajdujn sik jej oddziay. Firma posiadajnca kilka dziaów moe atrybuty wykorzystaj do pogrupowania ubezpieczonych wedug tych dziaów. Aby zmienij nazwy atrybutów: 1. Z menu Patnik wybierz polecenie Otwórz. 2. Je"li w rejestrze dokumentów znajdujn sik ju dokumenty dla danego patnika, na ekranie pojawi sik komunikat (patrz Rysunek 23) - kliknij przycisk Tak, aby kontynuowaj. 3. Na ekranie pojawi sik okno Kartoteka p&atnika (patrz Rysunek 22) - z menu NarzHdzia wybierz polecenie Sowniki. 4. W oknie S&owniki, które zostanie wy"wietlone (patrz Rysunek 26), wska atrybut, którego nazwk chcesz zmienij, i kliknij przycisk Zmie nazw', a nastkpnie wprowadv nown nazwk. 76 Dokumentacja uytkownika

77 Rysunek 26. Okno dialogowe: S&owniki 5. Kliknij przycisk Dodaj i wprowadv warto"ci odpowiednie dla tego sownika (np. patrz Rysunek 27). Rysunek 27. Okno dialogowe: S&owniki przykadowy sownik Oddzia, 6. Zaakceptuj zmiany, klikajnc przycisk OK, zapisz i zamknij kartotekk patnika. Zmienione nazwy atrybutów i ich warto"ci bkdn ubezpieczonego (patrz rozdzia ). dostkpne w kartotece Funkcje programu 77

78 5.1.3 Nadanie p atnikowi uprawnienia podmiotu upowa'nionego Nadanie patnikowi uprawnienia podmiotu upowanionego umoliwia wysyanie i potwierdzanie przez tego patnika dokumentów innych patników. Moliwo"J ta wykorzystywana jest najczk"ciej przez biura rachunkowe, które korzystajnc z tej funkcji szyfrujn i wysyajn zestawy dokumentów swoich klientów za pomocn swojej pary kluczy (certyfikatu i klucza prywatnego). Aby nadaj patnikowi uprawnienia podmiotu upowanionego: 1. Uruchom program P,atnik i zaloguj sik jako administrator programu. 2. Z menu Patnik wybierz polecenie Otwórz. 3. Jeeli patnik posiada ju dokumenty zawierajnce dane z kartoteki, to na ekranie pojawi sik komunikat (patrz Rysunek 23) - kliknij przycisk Tak, aby przej"j do edycji kartoteki patnika. 4. Na ekranie pojawi sik okno Kartoteka p&atnika (patrz Rysunek 28), na zakadce Dane identyfikacyjne w bloku Informacje o p,atniku zaznacz pole wyboru P,atnik jest podmiotem upowanionym do wysy,ania dokumentów w imieniu innych p,atników. 5. W efekcie dziaania funkcji w menu NarzHdzia zostann udostkpnione polecenia WyKlij za wielu patników i Pobierz za wielu patników (patrz Obsuga przesyek wielu patników). Je"li chcesz wskazaj, e patnik nie ma upowanienia do obsugi dokumentów innych patników, to odznacz pole wyboru P,atnik jest podmiotem upowanionym do wysy,ania dokumentów w imieniu innych p,atników. Rysunek 28. Okno: Kartoteka p&atnika dane patnika, który jest podmiotem upowanionym 78 Dokumentacja uytkownika

79 5.1.4 Przegl-danie danych w kartotece p atnika Funkcja pozwala na przeglndanie danych patnika, które zostay zapisane w kartotece patnika. Dane patnika w kartotece sn prezentowane na zakadkach w nastkpujncym ukadzie: Dane identyfikacyjne, Adres siedziby, Adres do korespondencji, Inne dane (stopa procentowa na ubezpieczenie wypadkowe oraz numery kont bankowych), Dane historyczne. Na zakadce Dane historyczne prezentowana jest historia zmian danych identyfikacyjnych. W podane jest, sknd pochodzn zmiany danych, np. z dokumentu zgoszenia lub korekty czy z edycji Kartoteki patnika. Aby przej"j do przeglndania danych patnika, wykonaj kolejno nastkpujnce czynno"ci: 1. Z menu Patnik wybierz polecenie PokaM. 2. Na ekranie pojawi sik okno z danymi identyfikacyjnymi patnika (patrz Rysunek 29) aby obejrzej inne dane, kliknij na odpowiedniej zakadce. 3. Z menu Patnik wybierz polecenie Zamknij, aby zamknnj KartotekN patnika. Rysunek 29. Okno robocze: Kartoteka p&atnika zakadka Dane identyfikacyjne PrzeglNdanie danych patnika jest moliwe równie po kliknikciu na ikonie na pasku narzkdzi lub z poziomu Rejestru p,atników. Po wej"ciu do Rejestru p,atników (np. przez naci"niecie klawisza F8) i wskazaniu patnika na li"cie, jego dane identyfikacyjne sn wy"wietlane w dolnej czk"ci okna, a wszystkie dane mona przeglndaj po wybraniu polecenia PokaM z menu Patnik. Funkcje programu 79

80 5.1.5 Edycja danych p atnika Funkcja ta umoliwia edycjk danych patnika. Aby przeprowadzij edycjk danych patnika, wykonaj kolejno czynno"ci: 1. Z menu Patnik wybierz polecenie Otwórz. Edycja danych patnika jest równie moliwa po otwarciu kartoteki z poziomu Rejestru patników. Po wej"ciu do Rejestru p,atników (np. przez naci"nikcie klawisza F8) i wskazaniu patnika na li"cie, z menu Patnik wybierz polecenie Otwórz. 2. Jeeli patnik posiada ju dokumenty zawierajnce dane z kartoteki, to na ekranie pojawi sik komunikat (patrz Rysunek 30) - kliknij przycisk Tak, aby przej"j do edycji kartoteki patnika. Rysunek 30. Okno komunikatu z pytaniem o zamiar otwarcia kartoteki patnika 3. Na ekranie pojawi sik okno z danymi patnika (patrz Rysunek 29) dokonaj zmiany danych. 4. Zweryfikuj poprawno"j wprowadzonych danych, klikajnc przycisk Weryfikuj na pasku narzkdzi. 5. Kliknij przycisk Zapisz i zamknij Weryfikacja danych p atnika Funkcja umoliwia weryfikacjk danych patnika zgodnie z okre"lonymi reguami. W trakcie weryfikacji sprawdzana jest poprawno"j wypenienia pól w kartotece oraz zaleno"ci mikdzy polami. Funkcja pozwala na wizualizacjk bkdów na formatce ekranowej. BKdy weryfikacji danych patnika sn prezentowane na zakadce Wyniki weryfikacji w ukadzie: liczba porzndkowa, numer bkdu, typ bkdu, blok, pole, nazwa. U dou formatki znajduje sik dokadny opis bkdu. Aby zweryfikowaj dane patnika: 1. Z menu Patnik wybierz polecenie Otwórz. 2. Kliknij przycisk Weryfikuj znajdujncym sik na pasku narzkdzi. 3. Jeeli w wyniku procesu weryfikacji wykryte zostann bkdy danych, program automatycznie przejdzie do zakadki Wyniki weryfikacji (patrz Rysunek 31). Dwukrotne kliknikcie na opisie bkdu powoduje przej"cie do pola, w którym bnd wystkpuje. 80 Dokumentacja uytkownika

81 Rysunek 31. Okno dialogowe: Kartoteka patnika - zakadka Wyniki weryfikacji Tworzenie dokumentów p atnika z poziomu kartoteki Wszystkie dokumenty patnika mona przygotowaj z poziomu kartoteki patnika za pomocn grupy polece< w menu Operacje. Dziaanie kadej z niej wymienionych funkcji ko<czy sik utworzeniem dokumentu. Funkcje, za pomocn których mona utworzyj odpowiednie dokumenty patnika z poziomu kartoteki: zgoszenie patnika (ZUS ZFA lub ZUS ZPA w zaleno"ci od typu patnika), zmiana/korekta danych identyfikacyjnych patnika (ZUS ZIPA), zmiana/korekta pozostaych danych patnika (odpowiednio ZUS ZPA lub ZUS ZFA), zgoszenie/zamknikcie numerów rachunków bankowych (ZUS ZBA), zgoszenie/wyrejestrowanie adresów prowadzenia dziaalno"ci (ZUS ZAA), wyrejestrowanie patnika (ZUS ZWPA), korekta wyrejestrowania patnika (ZUS ZWPA), utworzenie deklaracji rozliczeniowej (ZUS DRA) utworzenie Informacji ZUS IWA. Aby utworzyj dokument z kartoteki patnika: 1. Z menu Patnik wybierz polecenie PokaM lub Otwórz. 2. Jeeli patnik posiada ju dokumenty zawierajnce dane z kartoteki, to na ekranie pojawi sik komunikat (patrz Rysunek 23) - kliknij przycisk Tak, aby przej"j do edycji kartoteki patnika. Funkcje programu 81

82 3. Na ekranie pojawi sik okno kartoteki patnika (patrz Rysunek 29) - wybierz z menu Operacje odpowiednie polecenie, np. Zmiana/korekta danych identyfikacyjnych patnika dla dokumentu ZUS ZIPA. 4. Na ekranie zostanie wy"wietlone okno wybranego dokumentu - wypenij odpowiednie pola w dokumencie, przechodznc mikdzy kolejnymi zakadkami. Do tworzonego dokumentu zostann przeniesione dane patnika oraz zostanie uzupeniona data wypenienia dokumentu przez wprowadzenie daty systemowej komputera. 5. Kliknij przycisk Weryfikuj, a jeeli w wyniku procesu weryfikacji zostay wykryte bkdy, popraw je. Dwukrotne kliknikcie na opisie bkdu powoduje przej"cie do pola, w którym znajduje sik bnd. 6. Kliknij przycisk Zapisz i wyjd. 5.2 Obs uga danych ubezpieczonego Program PATNIK utrzymuje dane ubezpieczonych w Rejestrze ubezpieczonych. Rejestr ubezpieczonych jest to miejsce w programie, gdzie dane wszystkich osób ubezpieczonych zebrane sn w postaci listy, przy czym dane kadego ubezpieczonego zgromadzone sn w kartotece. Kartoteka wspomaga obsugk ubezpieczonych, szczególnie w zakresie przeglndania danych oraz tworzenia dokumentów zgoszeniowych. Poza tym w kartotece przechowywany jest zbiór historycznych danych identyfikacyjnych ubezpieczonego oraz status ubezpieczonego. Status ubezpieczonego moe byj Zg,oszony lub Wyrejestrowany i ulega zmianie po potwierdzeniu dokumentów zgoszeniowych, w trakcie pracy Kreatora aktualizacji statusów ubezpieczonego lub po manualnej edycji uytkownika programu. Kady ubezpieczony, dla którego chcesz tworzyj dokumenty ubezpieczeniowe w programie PATNIK, powinien zostaj dodany do Rejestru ubezpieczonych. Dane ubezpieczonych mona wprowadzij do rejestru na kilka sposobów: Manualnie (uzupeniajnc je przy pomocy klawiatury), wykonujnc zasilenie inicjalne, poprzez wczytanie aktualnych dokumentów ubezpieczeniowych pochodzncych z systemów kadrowo-pacowych. Operacje zwinzane z obsugn ubezpieczonych wywoywane sn w widoku Rejestr ubezpieczonych. Obszar roboczy Rejestr ubezpieczonych jest dostkpny po wybraniu z menu Widok polecenia Ubezpieczeni/Rejestr lub po kliknikciu ikony Rejestr ubezpieczonych na zakadce Ubezpieczeni na pasku ikon, lub te po wci"nikciu klawisza F2 w dowolnym widoku Zasilanie kartotek ubezpieczonych W programie PATNIK istnieje moliwo"j zasilenia rejestru ubezpieczonych na podstawie dokumentów ubezpieczeniowych zgromadzonych przez uytkownika w plikach KEDU. Dane identyfikacyjne wszystkich osób znajdujncych sik w dokumentach ubezpieczeniowych zostann automatycznie przeniesione do rejestru ubezpieczonych podczas wykonania zasilenia inicjalnego plikami KEDU. Funkcja ta opisana jest w rozdziale 5.4 Kreator zasilania inicjalnego. 82 Dokumentacja uytkownika

83 Poza tym program PATNIK umoliwia uzupenienie kartotek ubezpieczonych danymi o oddziaach Narodowego Funduszu Zdrowia zgromadzonymi w plikach *.kch. Dane te mona równie wczytaj za pomocn Kreatora zasilenia inicjalnego (patrz rozdzia 5.4 Kreator zasilania inicjalnego). Zasilenie danymi z plików KEDU i KCH mona wykonaj bezkontekstowo, czyli dla wszystkich patników znajdujncych sik rejestrze jednocze"nie. Warunkiem takiego trybu pracy jest wcze"niejsze wprowadzenie danych patników do Rejestru patników Dodanie ubezpieczonego do rejestru Funkcja pozwala na dodanie nowego ubezpieczonego do rejestru. Aby dodaj do Rejestru ubezpieczonych nown osobk ubezpieczonn: 1. Z menu Widok wybierz polecenie Ubezpieczeni/Rejestr ubezpieczonych lub na pasku ikon wybierz zakadkk Ubezpieczeni, a nastkpnie kliknij na ikonie Rejestr ubezpieczonych lub na klawiaturze wybierz klawisz F2 2. Z menu Program wybierz polecenie Nowy. Polecenie Nowy dostkpne jest równie jako przycisk na pasku narzkdzi lub w menu podrkcznym, wy"wietlajncym sik po kliknikciu prawym klawiszem myszy na panelu w widoku Rejestr ubezpieczonych. Moesz równie uyj kombinacji klawiszy CTRL+N na klawiaturze. 3. Na ekranie pojawi sik okno Kartoteka ubezpieczonego (patrz Rysunek 32) wprowadv dane osoby ubezpieczonej, atrybuty osoby ubezpieczonej oraz dane o oddziale Narodowego Funduszu Zdrowia. Uzupenienie Atrybutów ubezpieczonego jest moliwe po wypenieniu sowników w kartotece patnika (patrz rozdzia 5.1.2). Funkcje programu 83

84 Rysunek 32. Okno dialogowe: Kartoteka ubezpieczonego zakadka Dane identyfikacyjne 4. Po wprowadzeniu wszystkich danych kliknij przycisk Weryfikuj, aby zweryfikowaj ich poprawno"j. 5. Kliknij przycisk Zapisz i zamknij, aby zapisaj wprowadzone zmiany Przegl-danie danych w kartotece ubezpieczonego Funkcja pozwala na przeglndanie danych ubezpieczonego. Dane prezentowane sn na pikciu zakadkach. Pierwsza z nich zawiera dane identyfikacyjne, obywatelstwo, atrybuty ubezpieczonego oraz dane o oddziale Narodowego Funduszu Zdrowia, na dwóch kolejnych sn dane adresowe (adres zameldowania, zamieszkania oraz adres do korespondencji). Czwarta zakadka zawiera dane o pracy w szczególnych warunkach. Na pintej zakadce znajduje sik historia danych identyfikacyjnych osoby ubezpieczonej. Dane identyfikacyjne prezentowane sn w postaci listy, gdzie kolejne wiersze odzwierciedlajn kolejne modyfikacje danych identyfikacyjnych ubezpieczonego. BieNce dane ubezpieczonego znajdujn sik zawsze w pierwszym wierszu u góry i w kolumnie Status majn status Aktualne. W pozostaych wierszach, je"li istniejn znajdujn sik dane Historyczne. Zmiany w danych mogn wynikaj z edycji w kartotece lub wystawienia odpowiedniego dokumentu - podstawa zmian wy"wietlana jest w (patrz Rysunek 33). 84 Dokumentacja uytkownika

85 Aby przej"j do przeglndania danych ubezpieczonego: 1. Z menu Widok wybierz polecenie Ubezpieczeni/Rejestr ubezpieczonych. 2. Wska ubezpieczonego, którego dane chcesz przeglndaj, i z menu Program wybierz polecenie PokaM. Polecenie PokaM dostkpne jest równie na pasku narzkdzi lub w menu kontekstowym, wy"wietlajncym sik po kliknikciu prawym klawiszem myszy. 3. Na ekranie pojawi sik okno z danymi identyfikacyjnymi ubezpieczonego (patrz Rysunek 34). 4. Z menu Ubezpieczony wybierz polecenie Zamknij. Rysunek 33. Okno robocze: Kartoteka ubezpieczonego zakadka Historia Edycja danych ubezpieczonego Funkcja umoliwia edycjk danych identyfikacyjnych ubezpieczonego. Aby przeprowadzij edycjk danych osoby ubezpieczonej, wykonaj kolejno czynno"ci: 1. Z menu Widok wybierz polecenie Ubezpieczeni /Rejestr ubezpieczonych. Funkcje programu 85

86 2. Wska ubezpieczonego, którego dane chcesz zmienij i z menu Program wybierz polecenie Otwórz. Polecenie Otwórz dostkpne jest równie na pasku narzkdzi lub w menu kontekstowym, wy"wietlajncym sik po kliknikciu prawym klawiszem myszy. 3. Na ekranie pojawia sik okno z danymi ubezpieczonego (patrz Rysunek 34) dokonaj zmiany odpowiednich danych Atrybuty ubezpieczonego Rysunek 34. Okno robocze: Kartoteka ubezpieczonego 4. Zweryfikuj poprawno"j wprowadzonych zmian, klikajnc przycisk Weryfikuj na pasku narzkdzi. Je"li w wyniku procesu weryfikacji zostann wykryte bkdy, popraw je. Dwukrotne kliknikcie na opisie bkdu powoduje przej"cie do pola, w którym znajduje sik bnd. 5. Kliknij przycisk Zapisz i zamknij. W kartotece ubezpieczonego w bloku Atrybuty osoby ubezpieczonej zostay dodane dwa pola Atrybut 1 oraz Atrybut 2. Pola te majn postaj listy i mogn zostaj wykorzystane jako dodatkowe parametry podczas pracy w rejestrze ubezpieczonych. Po instalacji programu PATNIK brak jest warto"ci dostkpnych dla tych atrybutów, dlatego, aby móc z nich korzystaj, naley te warto"ci uzupenij (patrz rozdzia Dodanie warto"ci do sowników w kartotece patnika). 86 Dokumentacja uytkownika

87 Atrybuty ubezpieczonego pozwalajn na grupowanie ubezpieczonych wedug dwóch kategorii, przy czym w kadej kategorii jest lista dostkpnych warto"ci, którn uytkownik moe sam uzupeniaj. Atrybuty uatwiajn wyszukiwanie ubezpieczonych w celu wykonania niektórych operacji, np. tworzenie dokumentów, tworzenie dokumentów ZUS RMUA, Aby przyporzndkowaj ubezpieczonego do wybranej grupy: 1. Je"li wcze"niej nie zostay zdefiniowane warto"ci dla atrybutów ubezpieczonego, przejdv do sownika i wprowadv je (patrz rozdzia Dodanie warto"ci do sowników w kartotece patnika). 2. Z menu Widok wybierz polecenie Ubezpieczeni /Rejestr ubezpieczonych. 3. Wska ubezpieczonego, dla którego chcesz okre"lij wybrane atrybuty, i z menu Program wybierz polecenie Otwórz. 4. Na ekranie pojawi sik okno z danymi ubezpieczonego. W bloku Atrybuty osoby ubezpieczonej wybierz z listy odpowiednin warto"j atrybutu (patrz Rysunek 35). Rysunek 35. Okno Kartoteka ubezpieczonego przykadowe wprowadzenie atrybutów osoby ubezpieczonej 5. Zweryfikuj poprawno"j wprowadzonych zmian, klikajnc przycisku Weryfikuj na pasku narzkdzi. 6. Kliknij przycisk Zapisz i zamknij. Funkcje programu 87

88 5.2.5 Tworzenie raportów ZUS RMUA dla ubezpieczonego Funkcja umoliwia utworzenia dla wybranego ubezpieczonego raportów ZUS RMUA za jeden lub kilka wskazanych okresów rozliczeniowych. Podczas tworzenia raportów ZUS RMUA za wybrany okres pod uwagk brane sn wszystkie raporty imienne wysane za danego ubezpieczonego, czyli raporty pierwszorazowe oraz korekty, je"li byy wysyane ze wszystkich przedziaów identyfikatorów. Funkcja ta jest wspomagana kreatorem, który dodatkowo umoliwia wskazanie oraz zapisane informacji o oddziale NFZ w kartotece ubezpieczonego, je"li informacja ta nie zostaa uzupeniona wcze"niej. Tworzenie raportów ZUS RMUA za pomocn kreator jest realizowane w trzech lub czterech krokach w zaleno"ci od tego, czy ubezpieczony ma uzupeniony kod oddziau NFZ w kartotece. Aby utworzyj raporty ZUS RMUA dla ubezpieczonego: 1. Z menu Widok wybierz polecenie Ubezpieczeni /Rejestr ubezpieczonych. 2. Wska ubezpieczonego, dla którego chcesz utworzyj dokument, i z menu Program wybierz polecenie Otwórz. Polecenie Otwórz dostkpne jest równie na pasku narzkdzi lub w menu kontekstowym, wy"wietlajncym sik po kliknikciu prawym klawiszem myszy. 3. Na ekranie pojawia sik okno z danymi ubezpieczonego (patrz Rysunek 34), z menu Operacje wybierz polecenie Utworzenie raportu ZUS RMUA. 4. W pierwszym kroku kreatora (patrz Rysunek 36) wska przedzia okresów rozliczeniowych, za które tworzone bkdn raporty ZUS RMUA, a nastkpnie kliknij przycisk Dalej. Domy"lenie w polach okres od i okres do jest okres rozliczeniowych podanych w oknie Ustawienia programu. Rysunek 36. Okno dialogowe Kreator raportów ZUS RMUA krok 1/3 88 Dokumentacja uytkownika

89 5. W kolejnym kroku kreatora (patrz Rysunek 37) kliknij przycisk Dalej, je"li chcesz utworzyj raporty ZUS RMUA dla wszystkich znalezionych w bazie raportów imiennych dla wskazanego okresu. Je"li chcesz wybraj raporty na podstawie, których majn zostaj utworzone dokumenty ZUS RMUA, to wybierz opcj Twórz dla wybranych raportów imiennych, a nastkpnie na li"cie wybierz konkretne identyfikatory raportów (patrz Rysunek 38) i kliknij przycisk OK. Rysunek 37. Okno dialogowe Kreator raportów ZUS RMUA krok 2/3 Rysunek 38. Okno dialogowe Lista raportów Funkcje programu 89

90 6. Je"li ubezpieczony nie ma w kartotece podanego kodu oddziau NFZ, to zostanie wy"wietlony dodatkowy krok kreatora (patrz Rysunek 39). Wybierz symbol oddziau NFZ i kliknij przycisk Dalej. Je"li zaznaczasz opcjk Zapisz wybrany oddzia, NFZ do kartoteki, to po zako<czeniu pracy kreatora informacja ta zostanie zapisana do kartoteki ubezpieczonego. Rysunek 39. Okno dialogowe wybór oddziau NFZ 7. W ostatnim kroku kreatora (patrz Rysunek 40) kliknij przycisk Zakocz, aby wydrukowaj raporty ZUS RMUA. Je"li chcesz zapisaj dokumenty w pliku tekstowym, wybierz opcjk Zapisz raport w pliku i kliknij przycisk Przegl"daj, aby podaj nazwk pliku, lub zaakceptuj nazwk standardown. Rysunek 40. Okno dialogowe Kreator raportów ZUS RMUA 90 Dokumentacja uytkownika

91 5.2.6 Tworzenie dokumentów ubezpieczonego z poziomu kartoteki Wszystkie dokumenty ubezpieczonego mona przygotowaj z poziomu kartoteki ubezpieczonego za pomocn grupy polece< w menu Operacje. Dziaanie kadej z niej wymienionych funkcji ko<czy sik utworzeniem dokumentu. Funkcje, za pomocn których mona utworzyj odpowiednie dokumenty ubezpieczonego z poziomu kartoteki: zgoszenie ubezpieczonego (ZUS ZUA lub ZUS ZZA w zaleno"ci od typu ubezpieczenia), zmiana/korekta danych identyfikacyjnych ubezpieczonego (ZUS ZIUA), zmiana/korekta pozostaych danych ubezpieczonego (odpowiednio ZUS ZUA lub ZUS ZZA), zgoszenie/wyrejestrowanie danych o czonku rodziny (ZUS ZCNA), wyrejestrowanie ubezpieczonego (ZUS ZWUA), korekta wyrejestrowania ubezpieczonego (ZUS ZWUA), raport imienny/korygujncy dla osoby ubezpieczonej (ZUS RCA, ZUS RSA lub ZUS RZA), utworzenie raportu ZUS RMUA, zgaszanie/korekta danych o pracy w szczególnych warunkach (ZUS ZSWA). Aby utworzyj dokument z kartoteki ubezpieczonego: 1. Z menu Widok wybierz polecenie Ubezpieczeni/Rejestr ubezpieczonych lub na pasku ikon wybierz zakadkk Ubezpieczeni, a nastkpnie kliknij na ikonie Rejestr ubezpieczonych lub na klawiaturze wybierz klawisz F2. 2. Wska ubezpieczonego, którego dane chcesz zaktualizowaj, i z menu Program wybierz polecenie Otwórz lub PokaM. 3. Na ekranie pojawi sik okno kartoteki ubezpieczonego (patrz Rysunek 34) - wybierz z menu Operacje odpowiednie polecenie, np. Zmiana/korekta danych identyfikacyjnych ubezpieczonego dla dokumentu ZUS ZIUA. 4. Na ekranie zostanie wy"wietlone okno wybranego dokumentu - wypenij odpowiednie pola w dokumencie, przechodznc mikdzy kolejnymi zakadkami. Do tworzonego dokumentu zostann przeniesione dane ubezpieczonego oraz zostanie uzupeniona data wypenienia dokumentu przez wprowadzenie daty systemowej komputera. 5. Kliknij przycisk Weryfikuj, a jeeli w wyniku procesu weryfikacji zostay wykryte bkdy, popraw je. Dwukrotne kliknikcie na opisie bkdu powoduje przej"cie do pola, w którym znajduje sik bnd. 6. Kliknij przycisk Zapisz i wyjd Weryfikacja danych ubezpieczonego Funkcja umoliwia weryfikacjk danych w Kartotece ubezpieczonych. Funkcja moe byj wywoana zarówno dla pojedynczego ubezpieczonego, jak i dla grupy. W trakcie weryfikacji sprawdzana jest poprawno"j pól wypenionych w kartotece (dotyczy to w szczególno"ci danych identyfikacyjnych) oraz zaleno"ci mikdzy polami. Wynikiem weryfikacji jest raport, który zawiera listk wykrytych bkdów (je"li takie istniejn) wraz z ich opisem i nazwn bkdnego pola. Funkcje programu 91

92 Od wersji programu weryfikowana jest równie unikalno"j numeru PESEL mikdzy wszystkimi kartotekami ubezpieczonych zapisanymi w Rejestrze. Oznacza to, je"li dla danego patnika istniejn dwie lub wikcej kartoteki z tymi samymi numerami PESEL, to kartoteki te zostann oznaczone bkdem krytycznym i nie bkdzie mona dla nich wysaj adnym dokumentów do ZUS. Aby zweryfikowaj dane ubezpieczonego: 1. Z menu Widok wybierz polecenie Ubezpieczeni /Rejestr ubezpieczonych. 2. W obszarze roboczym Rejestr ubezpieczonych wska z listy ubezpieczonego, którego dane chcesz zweryfikowaj, i z menu Program wybierz polecenie Otwórz. Polecenie Otwórz dostkpne jest równie na pasku narzkdzi lub w menu kontekstowym, wy"wietlajncym sik po kliknikciu prawym klawiszem myszy. 3. Na ekranie pojawi sik okno z danymi ubezpieczonego (patrz Rysunek 34) kliknij przycisk Weryfikuj. 4. Jeeli w wyniku procesu weryfikacji zostay wykryte bkdy, to sn one prezentowane na zakadce Wyniki weryfikacji. Dwukrotne kliknikcie na opisie bkdu powoduje przej"cie do pola, w którym znajduje sik bnd. Popraw wykryte bkdy. 5. Zapisz zmiany, klikajnc przycisk Zapisz i zamknij Usunicie danych ubezpieczonego Funkcja umoliwia usunikcie danych ubezpieczonego z Rejestru ubezpieczonych. Ubezpieczonego mona usunnj tylko wtedy, gdy nie ma dla niego dokumentów o statusie Wysany, Potwierdzony. Jeeli dla ubezpieczonego sn przygotowane dokumenty w stanie Wprowadzony lub istniejn dokumenty o statusie Historyczny, to naley najpierw usunnj te dokumenty, a nastkpnie kartotekk ubezpieczonego. Aby usunnj dokument o statusie Historyczny, naley usunnj cay zestaw, w którym sik on znajduje. Aby usunnj ubezpieczonego z rejestru: 1. Z menu Widok wybierz polecenie Ubezpieczeni /Rejestr ubezpieczonych. 2. W obszarze roboczym Rejestr ubezpieczonych wska z listy ubezpieczonego, którego dane chcesz usunnj, i z menu Program wybierz polecenie UsuE. Polecenie UsuE dostkpne jest równie na pasku narzkdzi lub w menu kontekstowym, wy"wietlajncym sik po kliknikciu prawym klawiszem myszy. 3. Na ekranie pojawi sik komunikat (patrz Rysunek 41) kliknij przycisk Tak, aby potwierdzij zamiar usunikcia danych ubezpieczonego. 92 Dokumentacja uytkownika

93 Rysunek 41. Okno komunikatu z pytaniem o zamiar usunikcia ubezpieczonych 4. Kliknij przycisk OK w oknie komunikatu (patrz Rysunek 42) informujncego o liczbie usuniktych ubezpieczonych. Rysunek 42. Okno komunikatu z informacjn o liczbie usuniktych ubezpieczonych Filtr ubezpieczonych Funkcja w znacznym stopniu uatwia przeglndanie danych osób ubezpieczonych znajdujncych sik w Rejestrze ubezpieczonych. Polega ona na przefiltrowaniu kartotek osób ubezpieczonych znajdujncych sik w bazie i wyszukaniu tylko tych, które speniajn podane wcze"niej warunki, jak np. dane ubezpieczonego, status przetwarzania i weryfikacji, zgoszenie z odpowiednim kodem tytuu ubezpieczenia. Filtr jest podzielony na trzy gówne zakadki: Dane podstawowe - umoliwia filtrowanie wedug nazwiska, daty zaoenia kartoteki, statusu przetwarzania i statusu weryfikacji. Zaawansowane - zakadka ta jest dodatkowo podzielona na trzy podzakadki: Identyfikator - umoliwia filtrowanie wedug identyfikatora oraz atrybutów osób ubezpieczonych, Zgoszenie - umoliwia wyszukanie osób ubezpieczonych zgoszonych z konkretnym kodem tytuu ubezpieczenia oraz w okre"lonym dniu, Pozostae - umoliwia filtrowanie osób wedug zgoszenia do oddziau Narodowego Funduszu Zdrowia, zgoszenia do ubezpieczenia czonków rodziny oraz obywatelstwa. Sortowanie.- umoliwia sortowanie rosnnce lub malejnce wedug trzech wybranych kolumn. Aby skorzystaj z filtra ubezpieczonych: 1. Z menu Widok wybierz polecenie Ubezpieczeni/Rejestr ubezpieczonych. 2. W obszarze roboczym Rejestr ubezpieczonych pojawi sik lista wszystkich osób ubezpieczonych w bazie z menu Widok wybierz polecenie Filtr. Funkcje programu 93

94 Polecenie Filtr dostkpne jest równie na pasku narzkdzi lub w menu kontekstowym, pojawiajncym sik po kliknikciu prawym klawiszem myszy. Moesz równie uyj skrótu Ctrl+F. 3. W dolnej czk"ci obszaru roboczego pojawi sik panel umoliwiajncy filtrowanie. Podaj jak najwikcej informacji o osobach ubezpieczonych, których poszukujesz, gdy dane te stann sik podstawn filtrowania, a nastkpnie kliknij przycisk Znajd. 4. Po zastosowaniu filtra w obszarze roboczym zostann wy"wietlone tylko te kartoteki osób ubezpieczonych, które speniajn podane kryteria. Naley pamiktaj, e im wikcej poda sik kryteriów filtrowania, tym wynik wyszukiwania bkdzie bardziej precyzyjny. Powtórne kliknikcie przycisku Zmie warunki umoliwia zdefiniowania warunków filtrowania. KlikniKcie na tym przycisku powoduje usunikcie wcze"niej wprowadzonych warunków, o czym informuje zmiana etykiety przycisku na Usu warunki. 5. KlikniKcie na ikonie znajdujncej sik obok przycisku Znajd powoduje minimalizacjk filtra i umieszczenie go na pasku stanu programu. Aby ponownie przywrócij filtr, naley na pasku stanu kliknnj przycisk Poka filtr D-czenie kartotek ubezpieczonych Funkcja ta suy do Nczenia kartotek ubezpieczonych i jest wspomagana przez kreator. W Rejestrze ubezpieczonych dla kadej osoby ubezpieczonej powinna istniej tylko jedna kartoteka, bez wzglkdu na liczbk zgosze< i posiadane kody tytuów ubezpieczenia. Jeeli z jakich" powodów dla ubezpieczonego istnieje wikcej ni jedna kartoteka, naley je ponczyj. Uwaga! HNczenie kartotek jest funkcjn nieodwracalnn. Zanim podejmiesz decyzjk o ponczeniu kartotek zapoznaj sik dokadnie ze zmianami proponowanymi w raporcie wy"wietlanym podczas pracy kreatora oraz wykonaj archiwizacjk danych. Kreator Nczenia kartotek ubezpieczonych umoliwia: automatyczne wyszukanie ubezpieczonych, dla których istnieje wikcej ni jedna kartoteka, i ich ponczenie, rkczne wskazanie kartotek osób, które chcemy ponczyj. Podczas Nczenia kartotek wszystkie dokumenty ubezpieczeniowe sn donczane do kartoteki osoby, której dane sn poprawne i majn pozostaj. Dwie kartoteki mogn powstaj np. w wypadku, gdy kartoteki powstay podczas wczytywania dokumentów rozliczeniowych i na jednym raporcie np. ZUS RCA jako identyfikator podany by PESEL, a na drugim np. ZUS RSA by podany Dowód osobisty. Dla takiego przypadku kreator sam nie bkdzie w stanie zidentyfikowaj ubezpieczonych (majn róny zestaw danych identyfikacyjnych), dlatego wówczas naley wykonaj rkczne Nczenie kartotek ubezpieczonych. 94 Dokumentacja uytkownika

95 Automatyczne -czenie kartotek ubezpieczonego Program automatycznie wyszuka kartoteki ubezpieczonego do ponczenia, wtedy, gdy dla jednego ubezpieczonego istniejn dwie (lub wikcej kartoteki) takie, e w obu imik i nazwisko jest takie samo i majn jeden zgodny identyfikator. Aby ponczyj automatycznie kartoteki ubezpieczonego: 1. Z menu NarzHdzia wybierz polecenie.gcz kartoteki ubezpieczonego. 2. Na ekranie pojawi sik komunikat, w którym kliknij Tak, aby rozpocznj prack kreatora (patrz Rysunek 43). Rysunek 43. Okno komunikatu 3. W oknie powitalnym kreatora (patrz Rysunek 44) kliknij przycisk Dalej i postkpuj zgodnie ze wskazówkami kreatora. KlikniKcie przycisku Anuluj oznacza rezygnacjk z Nczenia kartotek ubezpieczonych. Rysunek 44. Okno dialogowe: Kreator &=czenia kartotek ubezpieczonego krok 1/4 4. W nastkpnym oknie, które pojawi sik na ekranie (patrz Rysunek 45), wybierz opcje Chc, aby program wykry, ubezpieczonych, dla których istnieje wicej ni jedna kartoteka, a nastkpnie kliknij przycisk Dalej. Funkcje programu 95

96 Rysunek 45. Okno dialogowe: Kreator &=czenia ubezpieczonych krok 2 /4 5. Program rozpocznie wyszukiwanie kartotek osób, których dane wystkpujn w rejestrze dwa razy lub wikcej. 6. W nastkpnym oknie kreatora (patrz Rysunek 46) kliknij przycisk Raport, aby zobaczyj osoby ubezpieczone kandydujnce do scalenia. 7. Je"li chcesz, eby kartoteki wskazanych osób zostay ponczone automatycznie, kliknij przycisk Dalej. 8. Kliknij przycisk Wstecz, je"li chcesz samodzielnie wskazaj ubezpieczonych, których kartoteki powinny zostaj ponczone. Rysunek 46. Okno dialogowe Kreator &=czenia kartotek ubezpieczonego - krok 3/4 9. Na ekranie pojawi sik okno (patrz Rysunek 47) - kliknij przycisk Zakocz, aby program ponczy znalezione kartoteki. 96 Dokumentacja uytkownika

97 10. Na ekranie zostanie wy"wietlony raport z Nczenia kartotek ubezpieczonych wykrytych przez program. W raporcie tym zgromadzone sn, w postaci tabelek, dane wszystkich ubezpieczonych, których kartoteki zostay ponczone. Jako pierwsze w tabeli sn prezentowane dane, które zostay uznane za najaktualniejsze. Kliknij przycisk Zamknij, aby zamknnj okno raportu. Rysunek 47. Okno dialogowe: Kreator &=czenia kartotek ubezpieczonego krok 4/4 11. Kliknij przycisk OK w oknie komunikatu informujncego o zako<czeniu Nczenia kartotek Rczne -czenie kartotek ubezpieczonego Jeeli program nie wykryje kartotek, które powinny byj ponczone, a mamy pewno"j, e istniejn takie kartoteki, to naley je ponczyj samodzielnie. Program nie potrafi wyszukaj automatycznie dwóch lub wikcej kartotek tego samego ubezpieczonego, gdy kartoteki sn zaoone z rónymi identyfikatorami. Np. Kowalski Jan ma trzy kartoteki, w pierwszej jako identyfikator jest podany PESEL, w drugiej NIP, a w trzeciej Dowód osobisty. Aby samodzielnie ponczyj kartoteki ubezpieczonego: 1. Z menu NarzHdzia wybierz polecenie.gcz kartoteki ubezpieczonego. 2. Na ekranie pojawi sik komunikat, w którym kliknij Tak, aby rozpocznj prack kreatora (patrz Rysunek 43). Funkcje programu 97

98 Rysunek 48. Okno komunikatu 3. Kliknij przycisk Dalej w oknie powitalnym kreatora (patrz Rysunek 44). KlikniKcie przycisku Anuluj oznacza rezygnacjk z Nczenia kartotek ubezpieczonych. 4. W nastkpnym oknie (patrz Rysunek 45) wybierz opcje Chc samodzielnie wskaza! kartoteki ubezpieczonego, które powinny by! po,"czone, a nastkpnie kliknij przycisk Dalej. 5. W trzecim kroku kreatora (patrz Rysunek 49) kliknij przycisk Dodaj i wska wszystkie kartoteki jednego ubezpieczonego, które powinny byj ponczone, a nastkpnie wska kartotekk z najaktualniejszymi danymi i kliknij przycisk Dalej. Je"li adna z kartotek ubezpieczonego nie zawiera poprawnych i aktualnych danych, to kliknij przycisk Anuluj i zmodyfikuj dane w jednej z kartotek, która bkdzie wybrana póvniej jako reprezentujnca, lub dokonaj Nczenia kartotek i nastkpnie zmodyfikuj kartotekk powstan w wyniku Nczenia. Rysunek 49. Okno dialogowe: Kreator &=czenia kartotek ubezpieczonych krok 3/4 6. W kolejnym kroku kreatora (patrz Rysunek 50) na ekranie zostann wy"wietlone dane osoby ubezpieczonej, które pozostann jako aktualne. Kliknij przycisk Zakocz, aby ponczyj kartoteki. Je"li chcesz wybraj innn kartotekk, która zawiera aktualne dane, kliknij przycisk Wstecz. 98 Dokumentacja uytkownika

99 Rysunek 50. Okno dialogowe: Kreator &=czenia kartotek ubezpieczonych krok 4/ Aktualizacja statusu ubezpieczonych w kartotece Kada kartoteka w Rejestrze ubezpieczonych posiada status. Status ubezpieczonego znajduje sik na zakadce Dane identyfikacyjne w bloku Atrybuty osoby ubezpieczonej i moe przyjmowaj dwie warto"ci: Zgoszony lub Wyrejestrowany. Status Zgoszony oznacza, e ubezpieczony jest w czynnym zgoszeniu i naley za niego w kadym okresie rozliczeniowym wystawiaj i przekazywaj dokumenty do ZUS. Status ubezpieczonego nadawany jest automatycznie po utworzeniu kartoteki ubezpieczonego i wykorzystywany jest mikdzy innymi przy wykonywaniu Weryfikacji zaleno"ci caej bazy patnika oraz podczas wyszukiwania ubezpieczonych z listy (filtrowania). Status Wyrejestrowany oznacza, e dany ubezpieczony zosta wyrejestrowany w ZUS (patnik przekaza do ZUS dokument wyrejestrowujncy z wszystkich ubezpiecze<) i nie naley za niego przygotowywaj dokumentów rozliczeniowych. Zmiana statusu z Wyrejestrowanego na Zgoszony wykonywana jest podczas: potwierdzenia wysanego do ZUS dokumentu zgoszeniowego ZUS ZUA lub ZUS ZZA dla danej osoby ubezpieczonej podczas edycji kartoteki przez uytkownika programu. Zmiana statusu ze Zgoszonego na Wyrejestrowany wykonywana jest podczas: potwierdzenia wysanego do ZUS dokumentu ZUS ZWUA, w trakcie pracy Kreatora aktualizacji statusu ubezpieczonych, podczas edycji kartoteki przez uytkownika programu. Funkcje programu 99

100 Warunki, jakie muszn byj spenione, aby status ubezpieczonego zosta zmieniony ze Zgoszonego na Wyrejestrowany podczas potwierdzenia dokumentu ZUS ZWUA: w Rejestrze dokumentów istnieje dokument ZUS ZUA lub ZUS ZZA o statusie Historyczny lub Potwierdzony z zaznaczonymi tymi samymi ubezpieczeniami, co na potwierdzanym dokumencie ZUS ZWUA, przy czym daty wyrejestrowania muszn byj póvniejsze lub zgodne z datami zgoszenia do ubezpiecze<. w Rejestrze dokumentów nie istnieje dokument ZUS ZUA-zgoszenie lub ZUS ZZA-zgoszenie, na którym daty zgoszenia do ubezpiecze< bkdn póvniejsze ni daty wyrejestrowania na ZUS ZWUA. Je"li dla danej osoby ubezpieczonej w bazie wystkpujn dokumenty zgoszeniowe z kilkoma kodami tytuu ubezpieczenia, wówczas status ubezpieczonego nie zostanie zmieniony Kreator aktualizacji statusu ubezpieczonych Funkcja ta umoliwia zmiank statusu kartotek ze Zgoszonego na Wyrejestrowany dla tych ubezpieczonych, za których dokumenty ZUS ZWUA zostay przekazane we wcze"niejszych wersjach programu Patnik. W wyniku pracy kreatora zostann wyszukane wszystkie osoby ubezpieczone, za które wysano dokumenty ZUS ZWUA i dla których nie istniejn raporty imienne w ostatnio przygotowanym komplecie dokumentów rozliczeniowych. Przy czym wyszukiwanie dotyczy tylko i wyncznie dokumentów ZUS ZWUA wysanych do ZUS w terminie wskazanym w kroku kreatora. Korzystanie z kreatora jest zalecane dla tych patników, którzy przekazywali do ZUS dokumenty ZUS ZWUA we wcze"niejszych wersjach programu Patnik ( lub ) i dodatkowo przygotowali ju komplet dokumentów rozliczeniowych za biency okres, w którym pominikto wyrejestrowanych ubezpieczonych. Ponadto podkre"lamy, e w wyniku dziaania kreatora uzyskujemy listk ubezpieczonych, którzy sn kandydatami do zmiany statusu na Wyrejestrowany. Ostateczne zdanie nalemy do umytkownika aplikacji. Przywrócenie statusu na poprzedni moliwe jest (jak opisano w rozdziale5.2.4 Edycja danych ubezpieczonego poprzez rkcznn modyfikacjk jego warto"ci lub przekazanie do ZUS dokumentu zgoszeniowego. AktualizacjK statusów ubezpieczonych w kartotekach za pomocn kreatora wystarczy wykonaj jeden raz. Wynika to z wprowadzenia w wersji programu Patnik aktualizacji statusów podczas potwierdzania zestawów zawierajncych dokumenty ZUS ZWUA, ZUS ZUA lub ZUS ZZA (szczegóowe warunki aktualizacji opisane zostay w rozdziale Aktualizacja statusu ubezpieczonych ). Aby zaktualizowaj status ubezpieczonych za pomocn kreatora: 1. Z menu NarzHdzia wybierz polecenie Aktualizuj status ubezpieczonych. 2. Na ekranie zostanie wy"wietlone okno powitania kreatora (patrz Rysunek 51), kliknij przycisk Dalej i postkpuj zgodnie ze wskazówkami kreatora. KlikniKcie przycisku Anuluj oznacza rezygnacjk z aktualizowania statusu ubezpieczonych w kartotekach. 100 Dokumentacja uytkownika

101 Rysunek 51. Okno dialogowe: Kreator aktualizacji statusu ubezpieczonych krok 1/4 3. W drugim kroku kreatora podaj daty wysania zestawu, w których naley wyszukaj przekazane do ZUS dokumenty ZUS ZWUA (patrz Rysunek 52), a nastkpnie kliknij przycisk Dalej. Domy"lnie pole Data od jest uzupenione datn r., poniewa jest to najwcze"niejsza moliwa data wysyki zestawu dokumentów z programu Patnik wersja W wyniku dziaania funkcji zostann wyszukane osoby ubezpieczone, dla których nie istniejn raporty imienne w ostatnio przygotowanym komplecie dokumentów rozliczeniowych (o okresie rozliczeniowym, jaki zosta wzikty pod uwagk informuje komunikat w 3 kroku kreatora patrz Rysunek 52, w naszym przypadku jest to okres ) oraz we wskazanym przedziale czasu zostay wysane dla tych osób dokumenty ZUS ZWUA. Rysunek 52. Okno dialogowe: Kreator aktualizacji statusu ubezpieczonych krok 2/4 Funkcje programu 101

102 4. W kolejnym kroku (patrz Rysunek 52) sn dwie opcje umoliwiajnce aktualizacjk statusu dla wszystkich bndv wybranych ubezpieczonych. Je"li chcesz zaktualizowaj statusy wszystkim ubezpieczonym, kliknij przycisk Dalej. Wybierz opcjk Aktualizuj status dla wybranych ubezpieczonych, a nastkpnie kliknij przycisk Wybierz ubezpieczonych, aby samodzielnie zdecydowaj, dla których ubezpieczonych ma zostaj wykonana aktualizacja. Uwaga! Po wybraniu przycisku Dalej nie bkdzie moliwo"ci powrotu do tego kroku, dlatego naley przeanalizowaj i wskazaj ubezpieczonych, dla których status powinien byj zmieniony. Rysunek 53. Okno dialogowe: Kreator aktualizacji statusu ubezpieczonych krok 3/4 5. Je"li chcesz zapoznaj sik z raportem z aktualizacji statusu ubezpieczonych, to w ostatnim kroku kreatora kliknij przycisk Raport (patrz Rysunek 54). Kliknij przycisk Zakocz, aby zamknnj okno kreatora. Raport z aktualizacji statusu ubezpieczonych zawiera listk ubezpieczonych, dla których zosta zmieniony status ze Zg,oszonego na Wyrejestrowany. Lista zawiera nazwisko, imik pierwsze, PESEL, NIP, inny identyfikator oraz datk urodzenia ubezpieczonego pod warunkiem, e informacje te byy uzupenione w kartotece osoby ubezpieczonej. 102 Dokumentacja uytkownika

103 Rysunek 54 Okno dialogowe: Kreator aktualizacji statusu ubezpieczonych krok 4/4 6. Je"li w wyniku dziaania kreatora nie zostann znalezione adne kartoteki ubezpieczonych, to w kroku trzecim zostanie wy"wietlony odpowiedni komunikat (patrz Rysunek 55). Kliknij przycisk Zakocz. Rysunek 55 Okno dialogowe: Kreator aktualizacji statusu ubezpieczonych krok 3/3 Status ubezpieczonego mona równie zmieniaj podczas edycji kartoteki ubezpieczonego w bloku Atrybuty osoby ubezpieczonej (patrz rozdzia Edycja danych ubezpieczonego). Funkcje programu 103

104 Informacja o udostpnieniu danych osobowych Funkcja umoliwia przeglndanie i wydrukowanie informacji o udostkpnianiu danych przechowywanych w kartotece ubezpieczonego w postaci dokumentów ubezpieczeniowych. UdostKpnieniem danych osobowych w kontek"cie programu jest wydrukowanie lub przekazanie w postaci elektronicznej dokumentów do ZUS. Wydruk dokumentu archiwalny lub roboczy nie jest uwaany za udostkpnienie danych osobowych. Dla kadego ubezpieczonego zapisane sn nastkpujnce informacje: data pierwszego wprowadzenia danych tej osoby, identyfikator uytkownika wprowadzajncego dane tej osoby, informacja, kiedy i w jakim zakresie dane osoby zostay udostkpnione. Aby wydrukowaj informacje o udostkpnieniu danych osobowych ubezpieczonego: 1. Z menu Widok wybierz polecenie Ubezpieczeni/Rejestr ubezpieczonych. 2. Wybierz osobk, o której chcesz uzyskaj informacje dotycznce udostkpniania danych, i z menu Program wybierz polecenie Otwórz. Polecenie Otwórz dostkpne jest równie na pasku narzkdzi lub w menu kontekstowym, wy"wietlajncym sik po kliknikciu prawym klawiszem myszy. 3. Na ekranie pokae sik okno Kartoteka ubezpieczonego (patrz Rysunek 34). Z menu NarzHdzia wybierz polecenie Informacja o udosthpnieniu danych osobowych. 4. W otwartym oknie Informacja o danych osobowych ubezpieczonego, kliknij przycisk Drukuj, aby wydrukowaj informacje o udostkpnieniu przechowywanych danych ubezpieczonego. Rysunek 56. Okno: Informacje o danych osobowych ubezpieczonego 5. Kliknij przycisk Zamknij, aby zamknnj okno. 104 Dokumentacja uytkownika

105 5.3 Obs uga dokumentów ubezpieczeniowych Poniej zostaa omówiona grupa funkcji suncych do obsugi dokumentów ubezpieczeniowych. Dokumenty w programie PATNIK sn przechowywane w bazie danych. Moliwo"ci wykonywania rónych operacji, np. edycji, usuwania, wydruku, zalen "ci"le od statusu, w jakim znajduje sik dany dokument (zobacz równie 4.2 Statusy w programie Patnik). Statusy dokumentu w programie Patnik sn nastkpujnce: Wprowadzony oznacza, e dokument zosta utworzony przez uytkownika lub zaimportowany z pliku KEDU z systemu zewnktrznego. Dokument taki mona edytowaj, usunnj oraz wydrukowaj w trybie roboczym. Wysany oznacza, e dokument zosta donczony do zestawu dokumentów i wysany, ale nie ma jeszcze pewno"ci, e dotar do ZUS. Takiego dokumentu nie mona edytowaj ani usunnj, ale istnieje moliwo"j zmiany jego stanu na Wprowadzony. Potwierdzony potwierdzono wysanie do ZUS. Potwierdzenie jest moliwe w wypadku, kiedy jeste"my pewni, e dokument dotrze lub dotar do ZUS. W praktyce oznacza to: otrzymanie potwierdzenia przesania dokumentów drogn elektronicznn lub otrzymanie potwierdzenia przesyki poleconej na poczcie. Dokument w takim stanie mona tylko przeglndaj i drukowaj. Historyczny pochodzi z poprzedniej wersji programu Patnik. Dokumenty te pozwalajn na odtworzenie przebiegu ubezpieczenia patników i ubezpieczonych oraz na tworzenie dokumentów korygujncych. W programie PATNIK istnieje kilka widoków (obszarów roboczych) umoliwiajncych biencn prack z dokumentami ubezpieczeniowymi. Wszystkie widoki zwinzane z obsugn dokumentów dostkpne sn w menu Widok/Dokumenty lub na zakadce Dokumenty na pasku ikon. W"ród widoków zwinzanych z obsugn dokumentów moemy wyrónij: Dokumenty wprowadzone widok ten dostkpny jest take po wci"nikciu klawisza F3 w dowolnym widoku i sn w nim widoczne tylko dokumenty o statusie Wprowadzony. Widok ten suy do wprowadzania nowych dokumentów, przeglndania dokumentów zaimportowanych z systemów zewnktrznych (np. kadrowo-pacowych) oraz do atwego przygotowywania dokumentów do wysania (patrz rozdzia Dodawanie dokumentów do zestawu). Dokument po przekazaniu go do ZUS nie jest ju widoczny w widoku Dokumenty wprowadzone. Dokumenty wys ane widok ten dostkpny jest take po wci"nikciu klawisza F4 i zawiera dokumenty wysane do ZUS, których nie mona usunnj ani edytowaj. ZnajdN sik tam dokumenty o statusie Wysany, Potwierdzony lub Historyczny. W widoku tym nie mona tworzyj nowych dokumentów. Wszystkie dokumenty - widok ten dostkpny jest take po wci"nikciu klawisza F5 i gromadzi wszystkie dokumenty z bazy danych patnika, mona w nim wykonywaj wszystkie operacje na dokumentach z uwzglkdnieniem ich statusów. Funkcje programu 105

106 Typy dokumentów wybranie tej ikony na pasku ikon lub odpowiedniego polecenia z menu Widok umoliwia przej"cie do widoku gromadzncego jeden typ dokumentów, np. ZUS ZUA. Tak szczegóowe widoki potrzebne sn do wyszukiwania i przeglndania dokumentów przez uytkowników pracujncych z dua liczbn dokumentów ubezpieczeniowych. Dodatkowo kady widok zwinzany z odpowiednim rodzajem dokumentów jest wyposaony w filtr wspomagajncy przeszukiwanie dokumentów. Informacje ZUS IWA - wybranie tej ikony na pasku ikon lub odpowiedniego polecenia z menu Widok umoliwia przej"cie do widoku zawierajncego dokumenty ZUS IWA. ZUS ZSWA - wybranie tej ikony na pasku ikon lub odpowiedniego polecenia z menu Widok umoliwia przej"cie do widoku zawierajncego dokumenty ZUS ZSWA. Poniej zostay omówione funkcje zwinzane z dokumentami ubezpieczeniowymi: Utworzenie dokumentu tworzenie dokumentów, przeglndanie dokumentów, edycja dokumentów, usunikcie dokumentu, weryfikacja dokumentów (zarówno pojedynczego, jak i grupy dokumentów). Ponadto, program w ramach obsugi dokumentów pozwala na filtrowanie i sortowanie dokumentów. Funkcja pozwala na utworzenie nowego dokumentu ubezpieczeniowego. Po wyborze dokumentu pojawia sik formatka pozwalajnca na wprowadzenie wszystkich danych dokumentu. Dane patnika w kadym dokumencie sn automatycznie uzupeniane danymi z kartoteki patnika. Jeeli jest tworzony dokument ubezpieczonego, dane osoby ubezpieczanej sn równie uzupeniane danymi z kartoteki. W programie mona tworzyj, otwieraj lub przeglndaj dokumenty lub bloki wielokrotne dla 20 osób. Ograniczenie to ma na celu zabezpieczenie programu przed otwieraniem zbyt duej liczby okien jednocze"nie Aby utworzyj nowy dokument: 1. Z menu Widok wybierz polecenie Dokumenty/Dokumenty wprowadzone, aby przej"j do obszaru roboczego Dokumenty wprowadzone. Obszar roboczy Dokumenty wprowadzone moesz równie wybraj poprzez kliknikcie na odpowiedniej ikonie na pasku ikon, na zakadce Dokumenty lub przez naci"nikcie klawisza F3. 2. Z menu Program wybierz polecenie Nowy. Polecenie Nowy dostkpne jest równie na pasku narzkdzi lub w menu kontekstowym, wy"wietlajncym sik po kliknikciu prawym klawiszem myszy. 3. Jeeli jest to dokument dla ubezpieczonego, na ekranie pojawi sik okno Lista ubezpieczonych (patrz Rysunek 57) - wybierz z listy odpowiednin osobk i kliknij przycisk OK. 106 Dokumentacja uytkownika

107 Jeeli chcesz utworzyj dokument dla osoby, która nie zostaa jeszcze zarejestrowana w systemie, musisz najpierw dodaj jn do Rejestru ubezpieczonych (patrz rozdzia Dodanie ubezpieczonego do rejestru). 4. Podczas tworzenia dokumentów rozliczeniowych program Patnik pomaga poprawnie nadawaj identyfikatory dokumentom rozliczeniowym. Identyfikator nadawany jest zgodnie z wybranym w Ustawieniach programu okresem rozliczeniowym i zakresem numerów dokumentów rozliczeniowych (patrz Dokumentacja administratora rozdzia Konfiguracja programu). Je"li w bazie istnieje ju dokument z wybranego okresu rozliczeniowego, to jest tworzona kolejna korekta dla tego okresu. Rysunek 57. Okno dialogowe: Lista ubezpieczonego 7. Wypenij pola formularza. We wszystkich dokumentach automatycznie wypeniane sn dane patnika i ubezpieczonych oraz pole data wypeniane jest biencn datn systemown. 5. Je"li dokument, który wprowadzasz, jest dokumentem rozliczeniowym, kliknij przycisk Wylicz, aby wyliczyj warto"ci w odpowiednich polach formularza. Je"li w"ród raportów rozliczeniowych zliczanych do deklaracji ZUS DRA sn raporty, które nie zostay zweryfikowane lub majn bkdy krytyczne, na ekranie zostanie wy"wietlony komunikat (patrz Rysunek 58). W takim wypadku naley zweryfikowaj ponownie raporty imienne oraz usunnj bkdy krytyczne. Funkcje programu 107

108 Rysunek 58. Okno komunikatu informujncego o raportach posiadajncych bkdy krytyczne lub nie zweryfikowanych 6. Zweryfikuj poprawno"j wprowadzonych danych, klikajnc przycisk Weryfikuj. 7. Kliknij przycisk Zapisz i zamknij, aby zapisaj utworzony dokument Przegl-danie dokumentów PrzeglNdanie dokumentu oznacza wy"wietlenie jego zawarto"ci na ekranie. Tryb podglndu to bezpieczny sposób przeglndania zawarto"ci dokumentów, uniemoliwia on bowiem wprowadzenie do przeglndanego dokumentu jakichkolwiek zmian. Dane w formularzu podzielone sn na bloki wy"wietlane zwykle na kilku zakadkach. Tytuy zakadek sn zgodne z numeracjn bloków na formularzach ubezpieczeniowych ZUS. Aby przejrzej zawarto"j dokumentu, wykonaj nastkpujnce czynno"ci: 1. Z menu Widok wybierz polecenie Dokumenty/Wszystkie dokumenty, aby przej"j do obszaru roboczego Wszystkie dokumenty. PrzeglNdanie zawarto"ci dokumentu jest moliwe we wszystkich widokach zwinzanych z dokumentami, jak Dokumenty wprowadzone, Dokumenty wys,ane, Wszystkie dokumenty oraz Typy dokumentów. Wybór odpowiedniego widoku powinien byj uzaleniony od czynno"ci, którn chcemy wykonaj. 2. W wybranym obszarze roboczym, np. Wszystkie dokumenty, wybierz dokument, który chcesz przeglndaj, a nastkpnie z menu Program wybierz polecenie PokaM. Polecenie PokaM dostkpne jest równie na pasku narzkdzi lub w menu kontekstowym, pojawiajncym sik po kliknikciu prawym klawiszem myszy. 3. Na ekranie zostanie wy"wietlony wybrany dokument ubezpieczeniowy. W trybie przeglndania zawarto"j wszystkich pól dialogowych pozostaje szara, jako e niemoliwe jest dokonywanie zmian. 4. Je"li chcesz zako<czyj przeglndanie dokumentu wybierz z menu Dokument polecenie Zamknij lub kliknij na ikonie znajdujncej sik w prawym, górnym rogu okna. 108 Dokumentacja uytkownika

109 5.3.3 Edycja dokumentu Funkcja umoliwia dokonywanie modyfikacji danych w dokumentach ubezpieczeniowych. Moliwa jest tylko edycja dokumentów, które sn w stanie Wprowadzony. Aby przeprowadzij edycjk wybranego dokumentu: 1. Z menu Widok wybierz polecenie Dokumenty/Dokumenty wprowadzone, aby przej"j do obszaru roboczego Dokumenty wprowadzone. Obszar roboczy Dokumenty wprowadzone moesz równie wybraj, przez kliknikcie na odpowiedniej ikonie na pasku ikon, na zakadce Dokumenty lub przez naci"nikcie klawisza F3. 2. W obszarze roboczym wybranym w poprzednim kroku pojawin sik wszystkie dokumenty wybranego typu kliknij myszkn na konkretnym dokumencie, aby zaznaczyj go do edycji. 3. Z menu Program wybierz polecenie Otwórz. Aby otworzyj dokument do edycji moesz równie: kliknnj na ikonie na pasku narzkdzi lub kliknnj prawym klawiszem myszki na wybranym dokumencie i z menu kontekstowego wybraj funkcjk Otwórz lub kliknnj dwukrotnie na dokumencie. 4. Na ekranie pojawi sik okno z formularzem do edycji. 5. WprowadV zmiany, kliknij przycisk Weryfikuj, aby sprawdzij poprawno"j dokumentu. 6. Kliknij przycisk Zapisz i zamknij Oznaczanie raportów imiennych do wysy ki Funkcja suy do oznaczania korekt raportów imiennych do wysyki. W programie Patnik wszystkie bloki wielokrotne tworzonych dokumentów rozliczeniowych (tzn. ZUS RCA, ZUS RSA i ZUS RZA) sn domy"lnie oznaczone do wysyki. Dotyczy to take dokumentów importowanych z systemów kadrowo-pacowych oraz dokumentów tworzonych za pomocn Kreatora dokumentów rozliczeniowych. Zgodnie z zalecanymi zasadami przekazywania dokumentów rozliczeniowych: W komplecie dokumentów rozliczeniowych o identyfikatorze pierwszorazowym naley wysyaj do ZUS deklaracjk ZUS DRA oraz raporty imienne za wszystkich ubezpieczonych. Natomiast w kompletach korygujncych naley przekazywaj do ZUS deklaracjk rozliczeniown, w której rozliczane sn skadki za wszystkich ubezpieczonych oraz imienne raporty miesikczne, które zostay zmienione/skorygowane. Aby przygotowaj raporty korygujnce do wysyki: 1. Z menu Widok wybierz polecenie Dokumenty/Dokumenty wprowadzone, aby przej"j do obszaru roboczego Dokumenty wprowadzone. 2. W obszarze roboczym wybranym w poprzednim kroku pojawin sik wszystkie dokumenty wybranego typu kliknij myszkn na raporcie korygujncym, np. ZUS RCA, o identyfikatorze wikkszym od pierwszorazowego, aby zaznaczyj go do edycji. Funkcje programu 109

110 Naley 3. Z menu Program wybierz polecenie Otwórz. 4. Na ekranie pojawi sik okno z formularzem do edycji. PrzejdV na drugn zakadkk i zaznacz wszystkie bloki wielokrotne, wybierajnc z menu Edycja polecenie Zaznacz wszystkie, lub uyj kombinacji klawiszy CTRL+A. NastKpnie z menu NarzHdzia wybierz polecenie Nie wysyaj, aby usunnj oznaczenie wszystkich bloków statusem Do wysy,ki. Je"li zaznaczony blok ma status Do wysy,ki (w drugiej kolumnie jest ), to polecenie w menu NarzHdzia i na przycisku ma nazwk Nie wysyaj. Je"li zaznaczony blok nie ma statusu Do wysyki (w drugiej kolumnie brak jest jakiejkolwiek ikony), to polecenie w menu NarzHdzia i na przycisku ma nazwk Do wysyki. 5. Zaznaczaj myszkn tylko raporty osób, które byy korygowane, i za pomocn przycisku Do wysyki oznaczaj je do wysania. Polecenie Do wysyki dostkpne jest take w menu NarzHdzia. pamiktaj, e tylko raporty oznaczone zostann wydrukowane lub wysane do ZUS w trakcie wysyania zestawu dokumentów. Rysunek 59. Okno dokumentu ZUS RCA oznaczanie bloków do wysyki Nie nalemy usuwao z korygujncych raportów imiennych bloków raportów, które nie bkdn wysyane do ZUS. Bloki te nie zostann wysane, je"li nie bkdn oznaczone statusem Do wysy,ki (w drugiej kolumnie nie bkdn oznaczone znakiem koperta) Poka' zestaw z dokumentem Za pomocn tej funkcji atwo sprawdzij i obejrzej, do jakiego zestawu zosta donczony dokument oraz obejrzej ten zestaw. Funkcja jest dostkpna dla widoków: Dokumenty wys,ane, 110 Dokumentacja uytkownika

111 Wszystkie dokumenty, Dokumenty wprowadzone (tylko dla dokumentów donczonych do zestawu) oraz na widokach zwinzanych z poszczególnymi typami dokumentów np. ZUS ZUA, w oknie otwartego dokumentu, który zosta donczony do zestawu. Aby sprawdzij, do jakiego zestawu zosta donczony dokument: 1. Z menu Widok wybierz polecenie Dokumenty/Dokumenty wysane. 2. W widoku Dokumenty wys,ane zaznacz dokument, dla którego chcesz wykonaj sprawdzenie, a nastkpnie z menu NarzHdzia wybierz polecenie PokaM zestaw z dokumentem. Polecenie PokaM zestaw z dokumentem dostkpne jest w menu kontekstowym, pojawiajncym sik po kliknikciu prawym klawiszem myszy na zaznaczonym dokumencie. 3. Po wybraniu polecenia PokaM zestaw z dokumentem pojawi sik dodatkowe podmenu zawierajnce numer oraz nazwk zestawu, pokazujnce zestaw, do którego zosta donczony wskazany dokument. Wybierz pojawiajnce sik podmenu, aby otworzyj okna zestawu dokumentów. 4. Na ekranie zostanie otwarty w trybie do odczytu zestaw dokumentów. Z menu Zestaw wybierz polecenie Zamknij, aby zamknnj okno zestawu. W otwartym oknie dokumentu funkcja jest dostkpna w menu NarzHdzia Poka' kartotek ubezpieczonego Funkcja suy do oglndania kartoteki ubezpieczonego z poziomu listy dokumentów lub z otwartego okna dokumentu i jest dostkpna dla wszystkich dokumentów ubezpieczonego tj. ZUS ZUA, ZUS ZZA, ZUS ZIUA, ZUS ZCNA, ZUS ZCZA, ZUS ZWUA. Dla dokumentów z blokami wielokrotnymi (ZUS RCA, ZUS RSA, ZUS RZA, ZUS ZCNA, ZUS ZCZA, ZUS ZAA, ZUS ZBA) funkcja jest dostkpna w otwartym oknie dokumentu lub wewnntrz otwartej pozycji dokumentu Aby wy"wietlij zawarto"ci kartoteki ubezpieczonego dla wybranego dokumentu: 1. Z menu Widok wybierz polecenie Dokumenty/Wszystkie dokumenty. 2. W widoku Wszystkie dokumenty zaznacz dokument, dla którego chcesz obejrzej dane ubezpieczonego w kartotece, a nastkpnie z menu NarzHdzia wybierz polecenie PokaM kartotekh ubezpieczonego. Polecenie PokaM kartotekh ubezpieczonego dostkpne jest w menu kontekstowym, pojawiajncym sik po kliknikciu prawym klawiszem myszy na zaznaczonym dokumencie. 3. Na ekranie zostanie wy"wietlone okno Kartoteka ubezpieczonego w trybie do odczytu. 4. Z menu Ubezpieczony wybierz polecenie Zamknij, aby zamknnj okno kartoteki. Funkcje programu 111

112 5.3.6 Usunicie dokumentu Funkcja umoliwia usunikcie dokumentu z rejestru dokumentów i jest dostkpna dla dokumentów o statusie Wprowadzony. Moliwe jest usuwanie z poziomu listy zarówno pojedynczego dokumentu, jak i grupy dokumentów. Z rejestru nie mona usunnj dokumentów, które zostay donczone do zestawu, sn przekazane do ZUS lub zatwierdzone (na pasku stanu jest napis Wysany lub Potwierdzony). Dokumenty o statusie Historyczny mona usunnj poprzez usunikcie zestawu dokumentów, do którego zostay one donczone (patrz rozdzia Usuwanie zestawu dokumentów). UsuniKcie zestawu historycznego powoduje usunikcie z bazy programu wszystkich dokumentów, które byy do niego donczone. Aby usunnj dokument: 5. Z menu Widok wybierz polecenie Dokumenty/Dokumenty wprowadzone. 6. W obszarze roboczym Dokumenty wprowadzone wska dokument lub dokumenty, które chcesz usunnj, a nastkpnie z menu Program wybierz polecenie UsuE. Moesz posuyj sik take klawiaturn, wybierajnc kombinacjk klawiszy DEL lub CTRL+DEL, lub skorzystaj z ikony Usu, umiejscowionej na pasku narzkdzi, lub te wybraj funkcjk Usu z menu kontekstowego, które pojawi sik po kliknikciu prawym klawiszem myszy na wskazanym dokumencie. 7. Na ekranie pojawi sik okno dialogowe (patrz Rysunek 60) kliknij przycisk Tak, aby potwierdzij zamiar usunikcia zaznaczonych dokumentów. Rysunek 60. Okno dialogowe komunikatu z pytaniem o zamiar usunikcia wskazanych dokumentów Jeeli chcesz usunnj kilka dokumentów, zaznacz je w obszarze roboczym za pomocn myszki i kliknij przycisk Usu. Jeeli zaznaczysz do usunikcia dokumenty, które zostay donczone do zestawu, wysane do ZUS bndv sn zatwierdzone, pojawi sik komunikat (patrz Rysunek 61). 112 Dokumentacja uytkownika

113 Rysunek 61. Okno komunikatu ostrzegajncego, e nie mona usunnj wszystkich wskazanych dokumentów 8. Kliknij przycisk OK, aby zamknnj okno komunikatu informujncego o usunikciu dokumentów (patrz Rysunek 62). Rysunek 62. Okno komunikatu informujncego o usunikciu wskazanych dokumentów Drukowanie dokumentów W programie Patnik istnieje kilka sposobów wydruku dokumentu. Sposób wydruku jest uzaleniony od etapu przetwarzania dokumentu i od wybranych przez uytkownika opcji. Wydruk dokumentu jest moliwy z wszystkich obszarów roboczych zwinzanych z dokumentami np. Wszystkie dokumenty, z okna otwartego dokumentu lub z zestawu dokumentów. Rodzaje wydruków dostkpne w programie: Do ZUS wydruk jest dostkpny dla dokumentów o statusie Wysany lub Potwierdzony. Dla dokumentów o statusie Wprowadzony wydruk taki mona uzyskaj przez wysanie dokumentów do ZUS, je"li metoda wysania zostaa okre"lona jako Wydruk. Archiwalny wydruk jest dostkpny dla dokumentów o statusie Wysany, Potwierdzony lub Historyczny, na wydrukach jest informacja, e jest to wydruk archiwalny. Roboczy wydruk jest dostkpny dla wszystkich dokumentów, niezalenie od statusu przetwarzania, jest drukowany z informacjn, e jest to wydruk roboczy. Uwaga! Dokumenty drukowane w trybie roboczym lub archiwalnym nie bkdn przyjmowane przez ZUS. Funkcje programu 113

114 Drukowanie otwartego dokumentu Funkcja suy do sporzndzania pojedynczych wydruków dowolnych dokumentów i jest dostkpna z okna dokumentu otwartego do edycji lub z okna podglndu dokumentu. Aby wydrukowaj dokument: 1. Z menu Widok wybierz polecenie Dokumenty/Wszystkie dokumenty. 2. W obszarze roboczym Wszystkie dokumenty wska dokument, które chcesz wydrukowaj i z menu Program wybierz polecenie Otwórz lub PokaM. 3. Na ekranie zostanie otwarte okno wskazanego dokumentu, z menu Dokument wybierz polecenie Drukuj. Aby wydrukowaj dokument moesz równie kliknnj na ikonk znajdujncn sik na pasku narzkdzi w otwartym oknie dokumentu. Aby zobaczyj, jak dokument bkdzie wyglnda po wydrukowaniu, kliknij na ikonk. 4. W otwartym oknie Parametry wydruku (patrz Rysunek 63) okre"l wa"ciwo"ci drukowanego dokumentu i kliknij przycisk OK. DostKpno"J poszczególnych typów wydruku zostaa opisana wyej. 5. Je"li chcesz zamknnj dokument wybierz z menu Dokument polecenie Zamknij lub kliknij na ikonie znajdujncej sik w prawym, górnym rogu okna. Uwaga! Dokumenty drukowane w trybie roboczym lub archiwalnym nie bkdn przyjmowane przez ZUS. Rysunek 63. Okno dialogowe: Parametry wydruku 114 Dokumentacja uytkownika

115 Drukowanie wybranych pozycji raportu Funkcja umoliwia sporzndzanie wydruków wybranych pozycji raportów rozliczeniowych ZUS RCA, ZUS RSA i ZUS RZA. Funkcja jest dostkpna niezalenie od statusu dokumentów po zaznaczeniu odpowiednich pozycji raportu i wybraniu polecenia Drukuj wybrane pozycje raportu z menu Dokument. Istnieje równie moliwo"j oglndania wybranych pozycji na podglndzie wydruku. Aby wydrukowaj dokument lub zestaw dokumentów: 1. Z menu Widok wybierz polecenie Dokumenty/Wszystkie dokumenty. 2. W obszarze roboczym Wszystkie dokumenty wska dowolny raport np. ZUS RCA i z menu Program wybierz polecenie Otwórz. 3. W otwartym oknie dokumentu przejdv na zakadkk z blokami wielokrotnymi i wska pozycje, które chcesz wydrukowaj, a nastkpnie z menu Dokument wybierz polecenie Drukuj wybrane pozycje raportu Drukowanie dokumentu z widoku Funkcja suy do sporzndzania wydruków dokumentów z listy dokumentów lub zestawów w obszarze roboczym. Funkcja jest dostkpna we wszystkich obszarach roboczych zwinzanych z dokumentami lub zestawami, po zaznaczeniu dowolnego dokumentu (np. w widoku Wszystkie dokumenty) i wybraniu polecania Drukuj z menu Program. Aby wydrukowaj dokument lub zestaw dokumentów: 1. Z menu Widok wybierz polecenie Dokumenty/Wszystkie dokumenty. 2. W obszarze roboczym Wszystkie dokumenty wska dokumenty, które chcesz wydrukowaj i z menu Program wybierz polecenie Drukuj. 3. W otwartym oknie Parametry wydruku (patrz Rysunek 63) okre"l wa"ciwo"ci drukowanego dokumentu i kliknij przycisk OK. DostKpno"J poszczególnych typów wydruku zostaa opisana wyej. Aby wydrukowaj dokument moesz równie kliknnj na ikonk znajdujncn sik na pasku narzkdzi. Aby zobaczyj, jak dokument bkdzie wyglnda po wydrukowaniu, kliknij na ikonk. Uwaga! Dokumenty drukowane w trybie roboczym lub archiwalnym nie bkdn przyjmowane przez ZUS Podgl-d wydruku dokumentu Funkcja ta suy do wy"wietlania dokumentu tak, jak bkdzie wyglnda po wydrukowaniu. Umoliwia powikkszanie i zmniejszanie rozmiaru strony na ekranie oraz przeglndanie kolejnych stron. Aby wy"wietlij dokument w podglndzie wydruku: 1. Z menu Widok wybierz polecenie Dokumenty/Wszystkie dokumenty (lub dowolny inny widok zawierajncy dokumenty). Funkcje programu 115

116 5.3.9 Weryfikacja dokumentu 2. Wska dokument, który chcesz przeglndaj i wybierz polecenie PodglGd wydruku dostkpne w menu Program. 3. Na ekranie zostanie wy"wietlone okno Podgl=d wydruku dokument. 4. Z menu Drukowanie wybierz polecenie Zamknij, aby zamknnj okno podglndu wydruku. Polecenie PodglGd wydruku dostkpne jest równie z menu Dokument, w otwartych do podglndu lub edycji oknach dokumentów ubezpieczeniowych lub po kliknikciu na ikonk. Omówiona poniej grupa funkcji odnosi sik do zagadnienia weryfikacji dokumentów ubezpieczeniowych. Funkcje weryfikacji mogn byj wywoywane w celu sprawdzenia poprawno"ci zarówno jednego dokumentu, jak równie okre"lonej grupy dokumentów. Uwaga! W programie Patnik weryfikacja jest dostkpna tylko dla dokumentów o statusie Wprowadzony. Zablokowana zostaa weryfikacja pozostaych dokumentów, tj. dokumentów o statusie Wysany, Potwierdzony lub Historyczny. Dokumenty, które znajdujn sik w bazie, powstae w poprzednich wersjach programu Patnik, po przej"ciu na wersjk aktualnn zachowajn wyniki weryfikacji z ostatnio przeprowadzonej weryfikacji. Dokumenty wprowadzone do bazy zasileniem inicjalnym bkdn miay status Niezweryfikowany. Aby wykonaj weryfikacjk dokumentu: 1. Z menu Widok wybierz polecenie Dokumenty, a nastkpnie obszar roboczy Dokumenty wprowadzone, lub kliknij na ikonie wybranego typu dokumentu na pasku ikon. 2. W obszarze roboczym zaznacz dokument, który chcesz zweryfikowaj, a nastkpnie z menu Program wybierz polecenie Otwórz. 3. Kliknij przycisk Weryfikuj w oknie roboczym otwartego dokumentu. Aby zweryfikowaj dokument, moesz równie uyj kombinacji klawiszy Ctrl -W lub wybraj polecenie Weryfikuj z menu NarzHdzia. 4. Jeeli w wyniku procesu weryfikacji zostay wykryte bkdy, to sn one prezentowane na zakadce Wyniki weryfikacji (patrz Rysunek 64). Dwukrotne kliknikcie na opisie bkdu powoduje przej"cie do pola, w którym znajduje sik bnd. 116 Dokumentacja uytkownika

117 Rysunek 64. Okno dialogowe: dokument ZUA - zakadka Wyniki weryfikacji Drukowanie raportu z weryfikacji Funkcja umoliwia wydruk raportu z weryfikacji dokumentu ubezpieczeniowego, który zawiera bkdy. Drukowanie raportu z weryfikacji jest dostkpne dla dokumentów tworzonych w programie PATNIK, majncych status Wprowadzony oraz dla pozostaych dokumentów majncych statusy Wysany, Potwierdzony lub Historyczny o ile dokumenty te zawierajn bkdy weryfikacji. Aby wydrukowaj raport zawierajncy bkdy wykryte w wyniku weryfikacji, wykonaj nastkpujnce czynno"ci: 1. Z menu Widok wybierz polecenie Dokumenty, a nastkpnie odpowiedni obszar roboczy, np. Dokumenty wprowadzone, lub kliknij na ikonie wybranego typu dokumentu na pasku ikon. 2. Na li"cie dokumentów w obszarze roboczym kliknij myszkn na konkretnym dokumencie, aby zaznaczyj go, a nastkpnie kliknij na poleceniu PokaM na pasku narzkdzi. 3. Kliknij przycisk Weryfikuj w oknie roboczym otwartego dokumentu. Funkcje programu 117

118 4. Jeeli w wyniku procesu weryfikacji zostay wykryte bkdy, to sn one prezentowane na zakadce Wyniki weryfikacji (patrz Rysunek 64) z menu NarzHdzia wybierz polecenie Drukuj raport weryfikacji, aby wydrukowaj raport. W programie Patnik nie mona weryfikowaj dokumentów o statusie Wysany, Potwierdzony lub Historyczny. W celu wydrukowania raportu z weryfikacji dokumentu, naley przej"j na zakadkk Wyniki weryfikacji i z menu NarzHdzia wybraj polecenie Drukuj raport weryfikacji Weryfikacja zale'no?ci Funkcja sprawdza zaleno"ci w bazie jednego patnika (wybranego do kontekstu): mikdzy dokumentami w bazie danego patnika, mikdzy dokumentami w bazie patnika i jego kartotekn mikdzy dokumentami w bazie patnika i kartotekami ubezpieczonych. Wynikiem dziaania funkcji jest raport zawierajncy wykaz bkdów lub ostrzee< (je"li takie istniejn). Weryfikacja obejmuje sprawdzenie, czy w bazie znajdujn sik wszystkie dokumenty, objkte zasadn wzajemnego wystkpowania, a take czy nie ma dokumentów, które w ramach jednej bazy patnika powinny sik wzajemnie wykluczaj. Podczas weryfikacji zaleno"ci sprawdzane sn take dane identyfikacyjne patnika i ubezpieczonych na dokumentach w bazie z danymi w kartotekach. Funkcja ta pomaga przygotowaj poprawne dokumenty do wysyki do ZUS i utrzymania poprawno"ci dokumentów w bazie. ZasadN wzajemnego wystkpowania objkte sn np. raporty imienne i deklaracja rozliczeniowa. Oznacza to, e w bazie danego patnika wraz z deklaracjn rozliczeniown muszn znalevj sik raporty imienne. Innym przykadem, w którym weryfikacja wykryje bnd, jest wystnpienie w bazie dla jednego patnika wikcej ni jednego raportu imiennego za ten sam okres rozliczeniowy i o tym samym numerze identyfikatora. Aby dokonaj weryfikacji zaleno"ci w bazie: 1. Z menu Widok wybierz polecenie Dokumenty/Wszystkie dokumenty. 2. W widoku Wszystkie dokumenty z menu NarzHdzia wybierz polecenie Weryfikuj zalemnokci. 3. Na ekranie pojawi sik okno Wyniki weryfikacji zale7no@ci zawierajnce listk bkdów lub ostrzee< (je"li takie istniejn) wraz z ich opisem. W oknie tym wy"wietlone sn take dokumenty i kartoteki, które zwinzane sn ze znalezionymi bkdami. W oknie Wyniki weryfikacji zaleno"ci dostkpne sn polecenia: Otwórz - otwiera dokument i kartoteki zwinzane z wystnpieniem bkdu Drukuj - drukuje raport z weryfikacji zaleno"ci w bazie patnika 118 Dokumentacja uytkownika

119 WeryfikacjK zaleno"ci moesz wykonaj równie korzystajnc z ikony na pasku narzkdzi w widokach: Wszystkie dokumenty, Dokumenty wys,ane, Dokumenty wprowadzone, Informacje ZUS IWA oraz na widokach pozostaych typów dokumentów Dodawanie dokumentów do zestawu Jeeli Funkcja pozwala na atwe przygotowanie wybranych dokumentów ubezpieczeniowych do wysania. Jest dostkpna w widoku Dokumenty wprowadzone, Dokumenty ZUS ZSWA oraz Informacje ZUS IWA i doncza zaznaczone dokumenty do istniejncego lub nowego zestawu. Dokument ZUS IWA i ZUS ZSWA moe zostaj donczony do nowego zestawu dokumentów (nie mogn one byj umieszczane w zestawie zawierajncy inne typy dokumentów) lub do istniejncego zestawu dokumentów zawierajncego inny dokument ZUS IWA (ZUS ZSWA) o statusie Wprowadzony. Aby donczyj dokumenty do zestawu: 1. Z menu Widok wybierz polecenie Dokumenty/Dokumenty wprowadzone, Dokumenty ZUS ZSWA lub Informacje ZUS IWA. 2. W wybranym obszarze roboczym zaznacz te dokumenty, które chcesz dodaj do zestawu, i z menu NarzHdzia wybierz polecenie Dodaj dokumenty do zestawu. Polecenie to dostkpne jest równie w menu kontekstowym. 3. Na ekranie pojawi sik okno Zestaw dokumentów, w którym znajdn sik zaznaczone wcze"niej dokumenty. w bazie patnika jest ju utworzony inny zestaw o statusie Wprowadzony, to na ekranie zostanie wy"wietlony komunikat (patrz Rysunek 65). Kliknij przycisk Tak, je"li chcesz, aby wybrane dokumenty zostay donczone do istniejncego zestawu. Je"li dokumenty majn zostaj donczone do nowego zestawu, kliknij przycisk Nie. Rysunek 65. Okno komunikatu o znalezieniu zestawu, który nie zosta przekazany do ZUS Aktualizacja danych p atnika na podstawie kartoteki p atnika Funkcja pozwala na zmiank danych identyfikacyjnych patnika w dokumentach ubezpieczeniowych na takie, jakie sn aktualnie przechowywane w kartotece patnika. Funkcje programu 119

120 Aktualizacja danych patnika w dokumentach dostkpna jest: dla grupy dokumentów na widokach Dokumenty wprowadzone, Wszystkie dokumenty, na widokach poszczególnych typów dokumentów, w otwartych oknach dokumentów o statusie Wprowadzony, w otwartym oknie Zestaw dokumentów, dla zestawów o statusie Wprowadzony. Aby zaktualizowaj dane identyfikacyjne patnika w kilku dokumentach jednocze"nie: 1. Z menu Widok wybierz polecenie Dokumenty/Dokumenty wprowadzone. 2. W obszarze roboczym Dokumenty wprowadzone wska dokument lub dokumenty, które chcesz zaktualizowaj, i z menu NarzHdzia wybierz polecenie Aktualizuj dane identyfikacyjne/patnika. Moesz równie aktualizowaj dane patnika w otwartym oknie dokumentu, w tym celu: 1. Z menu Widok wybierz polecenie Dokumenty/Dokumenty wprowadzone. 2. W obszarze roboczym Dokumenty wprowadzone wska dokument, który chcesz zaktualizowaj, i z menu Program wybierz polecenie Otwórz. Aby otworzyj dokument do edycji, moesz równie: kliknnj na ikonie na pasku narzkdzi lub kliknnj prawym klawiszem myszki na wybranym dokumencie i z menu kontekstowego wybraj funkcjk Otwórz lub dwukrotnie kliknnj na dokumencie. 3. W oknie otwartego dokumentu z menu NarzHdzia wybierz polecenie Aktualizuj dane identyfikacyjne/patnika. 4. Zapisz wprowadzone zmiany, klikajnc przycisk Zapisz i zamknij Aktualizacja danych ubezpieczonego w dokumencie Funkcja suy do ujednolicenia danych ubezpieczonego na dokumencie z danymi utrzymywanymi w kartotece ubezpieczonego. Aktualizacji podlegaj mogn: dane identyfikacyjne ubezpieczonego (dla kadego dokumentu) oraz dane o pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze (jedynie dla dokumentu ZUS ZSWA). W wypadku danych identyfikacyjnych moe zaistniej potrzeba aktualizacji w sytuacji, gdy po utworzeniu dokumentu nastnpia zmiana danych identyfikacyjnych ubezpieczonego w kartotece. Natomiast aktualizacja danych o pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze - je"li tworzymy nowy dokument ZUS ZSWA. Warunkiem jest jednak utrzymywanie w kartotece ubezpieczonego aktualnych danych o pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze. 120 Dokumentacja uytkownika

121 Aktualizacja danych ubezpieczonego w dokumentach dostkpna jest: dla grupy dokumentów na widokach Dokumenty wprowadzone, Wszystkie dokumenty, na widokach poszczególnych typów dokumentów, w otwartych oknach dokumentów zgoszeniowych ubezpieczonego w stanie Wprowadzony, w otwartym oknie Zestaw dokumentów, dla zestawów w stanie Wprowadzony. Aby zaktualizowaj dane identyfikacyjne ubezpieczonych w kilku dokumentach jednocze"nie: 1. Z menu Widok wybierz polecenie Dokumenty/Dokumenty wprowadzone. 2. W obszarze roboczym Dokumenty wprowadzone wska dokument lub dokumenty, który chcesz zaktualizowaj, i z menu NarzHdzia wybierz polecenie Aktualizuj dane identyfikacyjne/ Ubezpieczonego. Aktualizacja jest moliwa tylko dla dokumentów w stanie Wprowadzony. Dane identyfikacyjne ubezpieczonych w dokumentach rozliczeniowych (ZUS RCA, ZUS RSA, ZUS RZA) mona aktualizowaj tylko po otwarciu dokumentu i zaznaczaniu pozycji raportu, który chcemy zaktualizowaj. Podobnie dla dokumentu ZUS ZSWA po otwarciu pozycji dokumentu dla danego ubezpieczonego Filtr dokumentów Aby zaktualizowaj dane ubezpieczonego w otwartym dokumencie: 1. Z menu Widok wybierz polecenie Dokumenty/Dokumenty wprowadzone. 2. W obszarze roboczym Dokumenty wprowadzone wska dokument, który chcesz zaktualizowaj, i z menu Program wybierz polecenie Otwórz. Aby otworzyj dokument do edycji, moesz równie: kliknnj na ikonie na pasku narzkdzi lub kliknnj prawym klawiszem myszki na wybranym dokumencie i z menu kontekstowego wybraj funkcjk Otwórz lub dwukrotnie kliknnj na dokumencie. 3. W oknie otwartego dokumentu wybierz z menu NarzHdzia polecenie Aktualizuj dane identyfikacyjne/ubezpieczonego. W przypadku aktualizacji danych o pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, dokumentu ZUS ZSWA po wybraniu polecenia Aktualizuj dane ubezpieczonego/ O pracy w szczególnych warunkach. 4. Zapisz wprowadzone zmiany, klikajnc przycisk Zapisz i zamknij. Funkcja w znacznym stopniu uatwia przeglndanie dokumentów w bazie danych patnika. Polega ona na przefiltrowaniu cao"ci dokumentów znajdujncych sik w bazie i wyszukaniu tylko tych, które speniajn podane wcze"niej kryteria, jak np. typ dokumentu, status przetwarzania i weryfikacji, okres rozliczeniowy. Filtr jest podzielony na trzy gówne zakadki: Funkcje programu 121

122 Dane podstawowe - zakadka ta umoliwia filtrowanie wedug daty wypenienia, statusu przetwarzania i statusu weryfikacji. Zaawansowane - zakadka ta jest podzielona na dwie podzakadki: Zgoszenia - umoliwia wyszukanie wskazanych dokumentów zgoszeniowych patnika lub ubezpieczonych, Rozliczenia - umoliwia wyszukanie wskazanych dokumentów rozliczeniowych z uwzglkdnieniem okresu rozliczeniowego. Sortowanie - zakadka ta umoliwia sortowanie rosnnce lub malejnce wedug trzech wybranych kolumn. Korzystanie z filtra w widoku Wszystkie dokumenty przebiega w nastkpujncy sposób: 1. Z menu Widok wybierz polecenie Dokumenty/Wszystkie dokumenty. 2. W obszarze roboczym Wszystkie dokumenty pojawi sik lista wszystkich dokumentów w bazie z menu NarzHdzia wybierz polecenie Filtr lub kliknij na odpowiedniej ikonie znajdujncej sik na pasku narzkdzi. 3. W dolnej czk"ci obszaru roboczego pojawi sik panel umoliwiajncy filtrowanie. Podaj jak najwikcej informacji o dokumentach, których poszukujesz, gdy dane te stann sik podstawn procesu filtrowania, a nastkpnie kliknij przycisk Znajd. Rysunek 66. Obszar roboczy: Wszystkie dokumenty 122 Dokumentacja uytkownika

123 Po zastosowaniu filtra w obszarze roboczym zostann wy"wietlone tylko te dokumenty, które speniajn podane kryteria. Naley pamiktaj, e im wikcej poda sik kryteriów filtrowania, tym wynik wyszukiwania bkdzie bardziej precyzyjny. KlikniKcie na ikonie ze strzakn powoduje ukrycie filtra. Aby ponownie wywoaj filtr, kliknij przycisk Poka filtr znajdujncy sik na pasku stanu Kreator dokumentów rozliczeniowych Funkcja umoliwia automatyczne tworzenie dokumentów rozliczeniowych na podstawie dokumentów rozliczeniowych z innego miesinca i jest wspomagana kreatorem. Mechanizm dziaania tej funkcji polega na kopiowaniu dokumentów o wskazanym identyfikatorze i zapisywaniu ich w bazie programu. Mechanizm umoliwiajncy tworzenie dokumentów rozliczeniowych na podstawie dokumentów o wskazanym identyfikatorze moe byj wykorzystywany w sytuacji, gdy np. tworzymy komplet korygujncy lub dane do dokumentów rozliczeniowych wystawianych w nowym miesincu nie ulegy zmianie w porównaniu z danymi za poprzedni miesinc bndv zmieniy sik nieznacznie. Wówczas, zamiast wypeniaj rkcznie nowe dokumenty, moesz wykorzystaj dokumenty ju utworzone, które po zaktualizowaniu gotowe sn do przesania do ZUS. Aby utworzyj dokumenty rozliczeniowe na podstawie dokumentów rozliczeniowych z innego miesinca: 1. Z menu NarzHdzia wybierz polecenie Twórz dokumenty rozliczeniowe. 2. Na ekranie pojawi sik okno powitalne kreatora (patrz Rysunek 67) - kliknij przycisk Dalej i postkpuj zgodnie ze wskazówkami kreatora. Rysunek 67. Okno: Kreator dokumentów rozliczeniowych 3. W oknie, które pojawi sik na ekranie (patrz Rysunek 68), wska identyfikator dokumentów. NastKpnie wybierz rodzaje dokumentów, które majn zostaj skopiowane, i kliknij przycisk Dalej. Funkcje programu 123

124 Rysunek 68. Okno: Kreator dokumentów rozliczeniowych krok 2/4 4. W trzecim kroku kreatora (patrz Rysunek 69) okre"l wa"ciwo"ci tworzonego kompletu dokumentów. Wybierz opcjk Komplet koryguj"cy, jeeli chcesz utworzyj dokumenty korygujnce za wskazany okres rozliczeniowy, lub Komplet rozliczeniowy. Komplet rozliczeniowy umoliwia przygotowanie dokumentów za wskazany okres rozliczeniowy o identyfikatorach mieszczncych sik w podanym przedziale. Kliknij przycisk Dalej, aby przej"j do kolejnego kroku. Rysunek 69. Okno dialogowe Kreator dokumentów rozliczeniowych krok 3/4 5. W oknie, które pojawi sik na ekranie (patrz Rysunek 70), kliknij przycisk Zakocz, aby potwierdzij utworzenie kompletu dokumentów i zako<czyj prack kreatora. 124 Dokumentacja uytkownika

125 Rysunek 70. Okno dialogowe: Kreator dokumentów rozliczeniowych krok 4/ Kreator dokumentów ZUS ZSWA Dokument ZUS ZSWA zawiera zgoszenie/korektk danych o pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze. Dokument powinien prezentowaj informacje dotycznce tylko jednego roku, wskazanego w identyfikatorze dokumentu. W ramach dokumentu mona przekazaj dane wielu ubezpieczonych, uoone w oddzielnych pozycjach (blokach wielokrotnych) dokumentu. W jednej pozycji dokumentu mogn byj zapisane dane tylko jednego ubezpieczonego. W sytuacji, gdy w danym roku, ubezpieczony rejestrowa dun dynamikk zmian danych o pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze wówczas w dokumencie ZUS ZSWA moliwe jest wypenienie kilku pozycji dokumentu (w tym wypadku dla jednego ubezpieczonego). Dane o pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze rejestrowane i utrzymywane sn w Rejestrze ubezpieczonych, w poszczególnych kartotekach. Kreator dokumentów ZUS ZSWA umoliwia utworzenie dokumentu ZUS ZSWA tylko dla tych ubezpieczonych, którzy w kartotece majn zarejestrowane okresy pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze w danym roku. Podczas tworzenia dokumentu zgoszenia\korekty ZUS ZSWA za pomocn kreatora, naley podaj rok, za który ma zostaj utworzony dokument. Je"li dokument ZUS ZSWA ma zawieraj jedynie pozycje korygujnce bndv zgoszenia, ale tylko dla wybranych ubezpieczonych, wówczas naley wskazaj ubezpieczonych, dla których chcemy utworzyj poszczególne pozycje dokumentu. W przeciwnej sytuacji naley utworzyj dokument zawierajncy zgoszenia dla wszystkich ubezpieczonych, którzy we wskazanym roku kontynuowali prack w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze. Po wskazaniu ubezpieczonych do dokumentu ZUS ZSWA zostann skopiowane dane identyfikacyjne oraz dotycznce pracy w szczególnych warunkach/ o szczególnym charakterze: kod tytuu ubezpieczenia, kod i okresy pracy oraz wymiar czasu pracy zarejestrowane w kartotekach. Funkcje programu 125

126 Aby utworzyj dokument ZUS ZSWA za pomocn kreatora: 1. Z menu NarzHdzia wybierz polecenie Twórz zgoszenie ZUS ZSWA. 2. Na ekranie pokae sik okno powitalne kreatora (patrz Rysunek 71), kliknij przycisk Dalej i postkpuj zgodnie ze wskazówkami kreatora. Rysunek 71. Okno dialogowe: Kreator dokumentu ZUS ZSWA krok 1/4 3. W oknie, które pojawi sik na ekranie (patrz Rysunek 72), podaj rok kalendarzowy, za który chcesz utworzyj dokument ZUS ZSWA i kliknij przycisk Dalej. Je"li chcesz utworzyj dokument zgoszenia lub korekty za wybranych ubezpieczonych, to wybierz opcjk: Zg,oszenie dla wskazanych ubezpieczonych Korekta dla wskazanych ubezpieczonych. NastKpnie kliknij przycisk Wybierz ubezpieczonych i zaznacz wybranych ubezpieczonych oraz kliknij przycisk OK. 126 Dokumentacja uytkownika

127 Rysunek 72. Okno dialogowe: Kreator dokumentu ZUS ZSWA krok 2/4 4. W ostatnim oknie kreatora zapoznaj sik z informacjn o identyfikatorze utworzonego dokumentu, a nastkpnie kliknij przycisk Zakocz, aby przej"j do przeglndania utworzonego dokumentu. Rysunek 73. Okno dialogowe: Kreator dokumentu ZUS ZSWA krok 4/ Kopiowanie dokumentu Funkcja suy do tworzenia kopii dokumentów znajdujncych sik w rejestrze. Mona utworzyj kopik kadego dokumentu, niezalenie od statusu, w jakim sik znajduje (nie dotyczy to dokumentów ZUS ZCZA, ZUS RGA i ZUS RNA, których nie mona przekazywaj do ZUS). Kopia dokumentu otrzymuje zawsze status Wprowadzony i jest otwarta do edycji. Nowo powstay dokument nie jest zapisany ani zweryfikowany. Mona utworzyj kopik caego dokumentu z blokami wielokrotnymi. Funkcje programu 127

128 Funkcja jest dostkpna z menu Edycja z widoku Wszystkie dokumenty lub z innego obszaru roboczego zawierajncego listk dokumentów w sytuacji, kiedy zaznaczony jest dowolny dokument lub w otwartym oknie dokumentu. Aby skopiowaj dokument: 1. Z menu Widok wybierz polecenie Dokumenty/Wszystkie dokumenty. 2. W obszarze roboczym Wszystkie dokumenty wska dokument, który chcesz skopiowaj, a nastkpnie z menu Edycja wybierz polecenie Utwórz kopi' dokumentu. Aby skopiowaj dokument, moesz równie otworzyj dokument do edycji, klikajnc na ikonie, a nastkpnie z menu Edycja wybraj polecenie Utwórz kopih dokumentu. 3. Na ekranie zostanie otwarta utworzona kopia wybranego dokumentu. 4. Je"li istnieje taka potrzeba, wprowadv zmiany w utworzonym dokumencie. 5. Kliknij przycisk Weryfikuj, aby zweryfikowaj poprawno"j utworzonego dokumentu. 6. Zapisz wprowadzone zmiany i zamknij dokument, klikajnc przycisk Zapisz i zamknij. Uwaga! Nie mona kopiowaj dokumentów lub bloków wielokrotnych raportów osób ubezpieczonych, dla których nie ma kartotek w Rejestrze ubezpieczonych Kopiowanie i wklejanie bloków wielokrotnych Funkcja suy do kopiowania i wklejania bloków wielokrotnych. Bloki wielokrotne mogn byj kopiowane i wklejane jedynie pomikdzy dokumentami tego samego typu lub w ramach grup. Wyróniamy nastkpujnce grupy dokumentów: ZUS RCA ZUS RSA ZUS ZCZA i ZUS ZCNA. Bloki dokumentów ZUS RZA, ZUS ZAA i ZUS ZBA mogn byj kopiowane i wklejane jedynie w ramach swojego typu dokumentów. Po skopiowaniu bloku (bloków) mona go wkleij jedynie do istniejncego ju dokumentu tego samego typu (lub grupy) moe to byj ten sam dokument, z którego bloki sn kopiowane (o ile ma status Wprowadzony) lub inny dokument tego samego typu (lub grupy) o statusie Wprowadzony. W zwinzku z ograniczeniem przekazywania do ZUS dokumentów ZUS ZCZA, ZUS RNA i ZUS RGA bloki wielokrotne dokumentów ZUS ZCZA, ZUS RGA i ZUS RNA mogn byj kopiowane i wklejane tylko do dokumentów w ramach grup, to znaczy pozycje dokumentu ZUS ZCZA do ZUS ZCNA, raportu ZUS RGA do dokumentu ZUS RSA i odpowiednio pozycje raportu ZUS RNA do ZUS RCA. 128 Dokumentacja uytkownika

129 Je"li bloki sn wklejane w ramach grupy dokumentów, ale nie do dokumentów tego samego typu, kopiowany jest tylko zakres wspólny w ramach tej struktury, która jest identyczna w obu dokumentach. W wyniku wklejenia do dokumentu o wkszym zakresie zostann utracone dane, które wystkpoway w dokumencie o szerszym zakresie (np. dane o okresach pracy górniczej z RGA, skadniki wynagrodzenia z RNA). Bloki wielokrotne mona kopiowaj bez wzglkdu na to, w jakim trybie otwarty jest dokument (edycja lub przeglndanie). WklejaJ je mona jedynie do dokumentu otwartego do edycji. Aby skopiowaj blok lub bloki wielokrotne: 1. Z menu Widok wybierz polecenie Dokumenty/Wszystkie dokumenty. 2. W obszarze roboczym Wszystkie dokumenty wska dokument, np. ZUS RCA, którego bloki wielokrotne chcesz skopiowaj, i otwórz go do edycji, klikajnc na ikonie Otwórz znajdujncej sik na pasku narzkdzi. 3. PrzejdV na zakadkk z blokami wielokrotnymi i zaznacz blok lub bloki, które chcesz skopiowaj, a nastkpnie z menu Edycja wybierz polecenie Kopiuj bloki wielokrotne. 4. Je"li chcesz wkleij skopiowane bloki wielokrotne do dokumentu, w którym aktualnie sik znajdujesz, to z menu Edycja wybierz polecenie Wklej bloki wielokrotne. Je"li chcesz wkleij bloki wielokrotne do innego dokumentu tego samego typu lub z tej samej grupy, to otwórz wybrany dokument do edycji i z menu Edycja wybierz polecenie Wklej bloki wielokrotne Operacje na dokumentach W programie PATNIK wszystkie dokumenty wy"wietlane sn w obszarze roboczym w postaci list. Obszar roboczy znajduje sik wewnntrz okna gównego (patrz Rysunek 74). W jego granicach, po wybraniu okre"lonego polecenia (kliknikciu na ikonie z panelu wyboru), np. Wszystkie dokumenty, pojawia sik odpowiednia lista dokumentów. W obszarze tym wykonywana jest wikkszo"j operacji przeprowadzanych przez uytkownika, mikdzy innymi tworzenie, przeglndanie, edycja dokumentów. Obszar roboczy w programie PATNIK umoliwia take sortowanie danych. Funkcje programu 129

130 Nagówek kolumny Sekcja grupujnca Rysunek 74. Przykadowe okno obszaru roboczego Dodawanie i usuwanie kolumn w obszarze roboczym Informacje wy"wietlane w obszarze roboczym sn podzielone na kolumny (patrz Rysunek 74 ), wedug których moliwe jest sortowanie dokumentów. Kolumny w obszarze roboczym sn pogrupowane w sekcje wyodrkbniajnce ten sam typ informacji, np. dla widoku ZUS ZIUA bkdn to nastkpujnce sekcje: Dokument, Poprzednie dane ubezpieczonego, Aktualne dane ubezpieczonego. Kolumny sn róne dla poszczególnych rodzajów dokumentów tak, aby umoliwij uytkownikowi szybkn identyfikacjk oraz zapewnij jak najwikkszn liczbk informacji o dokumencie. Przykadowo dla obszaru roboczego Wszystkie dokumenty sn to: L. pozycji, Typ dokumentu, Identyfikator dokumentu, Data wypenienia, Status, Status weryfikacji, Nazwisko, ImiK, PESEL, NIP, Rodzaj dokumentu, Seria i numer dokumentu. Istnieje moliwo"j zmiany kolejno"ci wy"wietlania kolumn i sekcji, a take ich usuwania, dodawania i przywracania poprzednich ustawie<, co w znacznym stopniu uatwia przeglndanie dokumentów znajdujncych sik w obszarze roboczym. Zamiana kolejno"ci kolumn moe odbywaj sik tylko w obrkbie jednej sekcji kolumn. Aby zmienij kolejno"j kolumn: 1. Kliknij lewym klawiszem myszy na kolumnie, którn chcesz przestawij, i, trzymajnc cay czas wci"nikty przycisk, przecingnij jn w inne miejsce. 130 Dokumentacja uytkownika

131 Zmiana kolejno"ci kolumn moe nastkpowaj tylko w obrkbie jednej sekcji. Aby usunnj lub dodaj kolumnk: 1. Z menu Widok wybierz polecenie Kolumny, a nastkpnie Dodaj/UsuE kolumnh. 2. Na ekranie pojawi sik okno Kolumny (patrz Rysunek 75) kliknij lewym klawiszem myszy na nagówku kolumny, którn chcesz usunnj, i przecingnij jn do okna Kolumny. Dodawanie kolumny wykonuje sik przez przecingnikcie nazwy kolumny na pasek nagówków kolumn. 3. Zamknij okno Kolumny. Ustawienie to zostanie zachowane do momentu wykonania polecenia Kolumny/PrzywróO domyklne ustawienia kolumn z menu Widok. Rysunek 75. Okno: Kolumny Sortowanie dokumentów w obszarze roboczym W programie PATNIK istnieje moliwo"j sortowania, rosnncego i malejncego, danych w dowolnej z kolumn widocznych w obszarze roboczym. Najprostszym przykadem sortowania danych jest sortownie wedug nazwiska bndv imienia. Sortowanie dokumentów wedug kolumn jest moliwe tyko w sytuacji, gdy w Ustawieniach programu na zakadce Inne wnczona jest opcja W,"cz sortowanie wed,ug kolumn. Funkcje programu 131

132 Aby posortowaj dane, kliknij na nagówku wybranej kolumny (patrz Rysunek 76) dane zostann posortowane rosnnco, tak jak na wyej wymienionym rysunku (np. dla kolumny Nazwisko bkdzie to kolejno"j od A do Z). Jeeli ponownie klikniesz na nagówku tej samej kolumny, dane zostann posortowane malejnco (np. dla kolumny Nazwisko od Z do A). Na nagówku kolumny pojawi sik odpowiedni znaczek trójknt skierowany w górk dla sortowania narastajncego lub trójknt skierowany w dó dla sortowania malejncego. Rysunek 76. Nagówek kolumny Nazwisko 5.4 Kreator zasilania inicjalnego Funkcja suy do wczytania dokumentów powstaych w poprzednich wersjach programu Patnik ( lub nisze) lub z innych systemów zewnktrznych oraz do zasilenia istniejncych kartotek ubezpieczonych danymi o oddziaach NFZ i jest wspomagana kreatorem. Zasilanie inicjalne naley wykonywaj tylko w odniesieniu do dokumentów, które wcze"niej zostay przekazane do ZUS-u. Dokumenty takie otrzymajn status Historyczny i sn umieszczane w zestawach dokumentów o statusie Historyczny i nazwie takiej samej jak mia wczytywany plik KEDU. Oznacza to, e nie mona ich edytowaj, ale majn wpyw na aktualizacjk kartotek patnika i ubezpieczonych. Podczas zasilania inicjalnego tworzone sn nowe kartoteki ubezpieczonych dla osób, które nie zostay zidentyfikowane z adnn istniejncn w bazie kartotekn. Do istniejncych kartotek sn dopisywane aktualne bndv historyczne dane o osobach ubezpieczonych lub patniku. Je"li w"ród dokumentów, które sn wczytywane, istniejn dokumenty bez minimum identyfikacyjnego ubezpieczonego, to zostann one wczytane do programu, ale na ich podstawie nie zostann utworzone nowe kartoteki ubezpieczonych. Zasilenie kartotek ubezpieczonych danymi o oddziaach NFZ pochodzncymi z plików *.kch mona wykonaj po utworzeniu kartotek dla tych ubezpieczonych. Oznacza to, e naley najpierw wczytaj do programu dokumenty ubezpieczonych, a póvniej wczytywaj dane z plików *.kch. UsuniKcie dokumentu o statusie Historyczny nie powoduje usunikcia zapisów w kartotece powstaych w wyniku zasilenia bazy tym dokumentem. Aby usunnj dokument historyczny naley usunnj zestaw, do którego ten dokument jest donczony. 132 Dokumentacja uytkownika

133 Uwaga! Je"li w poprzedniej wersji programu Patnik (wersji lub wcze"niejsze) wysyae" do ZUS w kompletach korygujncych tylko dokumenty faktycznie korygowane, czyli nie cae komplety, to przed zasileniem inicjalnym musisz odpowiednio przygotowaj dokumenty. Aby wykonaj zasilenie inicjalne dokumentami rozliczeniowymi, umoliwiajnc atwe tworzenie zestawów korygujncych za okresy rozliczane w poprzednich wersjach programu: 1. W programie Patnik w wersji dla kadego okresu rozliczeniowego, za który byy wysane zestawy korygujnce, utwórz zbiorcze zestawy miesikczne i nadaj mu identyfikator zgodny z najwyszym przekazanym do ZUS (czyli identyfikator ZZM musi byj taki sam, jak najwyszy identyfikator kompletu korygujncego przekazanego do ZUS). 2. Podczas zasilenia inicjalnego wska zestawy zawierajnce wszystkie komplety dokumentów za dany okres rozliczeniowy, oprócz zestawu z najwyszym identyfikatorem zawierajncym ostatnin wysann korektk. Nie musisz wszystkich zestawów wczytywaj za jednym razem, moesz wykonywaj to kolejno. 3. Dla kadego okresu rozliczeniowego zamiast zestawu z najwyszym identyfikatorem (zawierajncego ostatnin wysann korektk) wska przygotowany wcze"niej zbiorczy zestaw miesikczny. Efektem tego bkdzie zasilenie bazy dokumentami rozliczeniowymi przekazanymi do ZUS w poprzednich wersjach programu tak, aby na ich podstawie byo mona atwo tworzyj dokumenty korygujnce, je"li bkdzie istniaa taka konieczno"j. Aby wykonaj zasilanie inicjalne: 1. Z menu NarzHdzia wybierz polecenie Zasilanie inicjalne. 2. Na ekranie pojawi sik okno powitalne kreatora - kliknij przycisk Dalej i postkpuj zgodnie ze wskazówkami kreatora. Rysunek 77. Okno powitalne Kreatora zasilania inicjalnego 3. W drugim kroku kreatora okre"l (patrz Rysunek 78), jakimi danymi ma zostaj zasilona baza programu i dla kogo ma zostaj przeprowadzone zasilenie. Kliknij przycisk Dalej. Funkcje programu 133

134 BazK programu mona zasilij dokumentami ubezpieczeniowymi z pliku KEDU pochodzncymi z poprzedniej wersji programu Patnik lub danymi o oddziale NFZ pochodzncymi z pliku o strukturze KCH. Plik o strukturze KCH mona wygenerowaj w programie Patnik wersja lub wcze"niejsza podczas tworzenia raportów ZUS RMUA. Zasilenie inicjalne moe zostaj wykonane tylko dla patnika wybranego jako kontekst pracy lub dla wszystkich patników istniejncych w bazie. Warunkiem wykonania zasilenia dla patników innych ni wybrany jako kontekst pracy jest istnienie w bazie danych kartotek tych patników (aby to sprawdzij z menu Patnik wybierz polecenie Rejestr patników) oraz zgodno"j danych identyfikacyjnych patnika w kartotece i we wczytywanym pliku KEDU. Rysunek 78. Okno: Kreator zasilania inicjalnego krok 2/5 4. Wska plik KEDU lub plik *.kch, w zaleno"ci od wybranej wcze"niej opcji, którym chcesz zasilij bazk danych, i kliknij przycisk Dalej. Rysunek 79. Okno dialogowe: Kreator zasilania inicjalnego krok 3/5 134 Dokumentacja uytkownika

135 5. W kolejnym kroku kreator rozpoczyna wczytywanie dokumentów lub danych o oddziaach NFZ i ich analizk. Kliknij przycisk Tak w oknie komunikatu (patrz Rysunek 80), je"li chcesz, aby zostaa wykonana zamiana kodu Branowej Kasy Chorych na kod oddzia NFZ. Podczas wczytywania dokumentów ZUS ZUA i ZUS ZZA wykonywana jest zamiana kodów Kas chorych na kody oddziaów Narodowego Funduszu Zdrowia. Dla ubezpieczonych, którzy wcze"niej naleeli do Branowej Kasy Chorych, zostanie wykonana analiza kodu pocztowego i kod oddziau NFZ dopisany zostanie zgodnie z kodem pocztowym w adresie zamieszkania podanym w dokumencie. Je"li dla jakiego" ubezpieczonego, który nalea do Branowej Kasy Chorych, brak jest adresu zamieszkania, to zostanie sprawdzony adres zameldowania, a je"li i tego adresu nie bkdzie, to kod oddziau NFZ nie zostanie uzupeniony. Rysunek 80. Okno komunikat z pytaniem, czy zamienij kod Branowej Kasy Chorych 6. W ostatnim kroku kreatora kliknij przycisk Raport, aby zapoznaj sik z tre"cin raportu z przebiegu zasilenia inicjalnego. Aby zapisaj w bazie zaimportowane dokumenty, kliknij przycisk Zakocz. KlikniKcie przycisku Anuluj umoliwia rezygnacjk z zapisania wczytywanych dokumentów do bazy. Je"li po zako<czeniu zasilenia chcesz zoptymalizowaj bazk, to zaznacz pole wyboru Uruchom optymalizacj bazy (wikcej informacji patrz Dokumentacja administratora ). Podczas zasilenia inicjalnego zakadane sn nowe kartoteki osobom ubezpieczonym, które wcze"niej nie figuroway w Rejestrze ubezpieczonych. Jeeli kartoteki zakadane sn na podstawie dokumentów, w których wypenione jest pole PESEL, a pole Data urodzenia nie zostao wypenione, to program automatycznie uzupeni pole Data urodzenia w kartotece. O uzupenieniu kartoteki ubezpieczonego poprzez dodanie daty urodzenia informuje odpowiedni komunikat, umieszczony w raporcie z importu. Funkcje programu 135

136 Rysunek 81. Okno dialogowe: Kreator zasilania inicjalnego krok 5/5 5.5 Import dokumentów Funkcja ta suy do wczytywania dokumentów ubezpieczeniowych z systemów zewnktrznych i jest wspomagana kreatorem. Dane z systemów zewnktrznych powinny byj wygenerowane w postaci pliku KEDU, którego strukturk okre"la dokument Specyfikacja wej"cia wyj"cia. Program Patnik wersja A umoliwia wczytywanie plików KEDU o formacie XML lub SGML. Dla programu Patnik wersja A obowinzujncym dokumentem jest: - dla KEDU o formacie XML - Elektroniczna Wymiana Dokumentów, Specyfikacja wej"cia wyj"cia wersja 2.1, która obejmuje zmiany w dokumentach ubezpieczeniowych, - dla KEDU o formacie SGML - Specyfikacja wej"cia-wyj"cia, wersja 1.9. W programie PATNIK istnieje kilka rodzajów importu: wczytanie wszystkich dokumentów z moliwo"cin wczytywania dokumentów dla wszystkich patników istniejncych w bazie, import nowych dokumentów, import dokumentów aktualizujncych, import dokumentów nowych i aktualizujncych. Program Patnik umoliwia wczytywanie dokumentów kilku patników jednocze"nie, przy czym musi istniej zgodno"j danych identyfikacyjnych patnika w importowanych dokumentach z danymi w patników w Rejestrze patników. Import dokumentów nowych i aktualizujncych moe odbywaj sik tylko dla jednego patnika. Musi istniej zgodno"j danych identyfikacyjnych patnika mikdzy kartotekn patnika a dokumentami importowanymi. 136 Dokumentacja uytkownika

137 Kreator importu dokumentów pozwala na okre"lenie zakresu importowanych dokumentów oraz ustawienie dodatkowych opcji porównania podczas importu nowych i aktualizujncych dokumentów. Oznacza to, e z pliku KEDU mona zaimportowaj dokumenty wybranego typu, np. tylko ZUS ZUA, lub dokumenty dla wybranych ubezpieczonych. Podczas importu dokumentów nowych lub aktualizujncych zawsze brane sn pod uwagk rodzaj dokumentu, dane identyfikacyjne patnika i ubezpieczonego (aktualne i/lub historyczne) oraz kod tytuu ubezpieczenia. Poza tym mona okre"lij dodatkowe opcje porównania, które umoliwiajn wykonanie bardziej szczegóowych sprawdze< importowanych dokumentów. Do dodatkowych danych, które mogn byj brane pod uwagk w trakcie porównania, nalen: wymiar czasu pracy kod wykonywanego zawodu kod "wiadczenia/przerwy poczntek okresu "wiadczenia koniec okresu "wiadczenia. W programie Patnik w zaawansowanych opcjach importu dodano opcjk Porównuj z histori" danych identyfikacyjnych zapisanych w kartotekach ubezpieczonych. Opcja ta domy"lnie jest zaznaczona, czyli podczas importu nowych dokumentów i aktualizujncych zawsze brane sn pod uwagk dane aktualne i historyczne ubezpieczonych. Umoliwiono jednak wynczenie tej opcji, co oznacza, e import bkdzie bra pod uwagk tylko aktualne dane ubezpieczonego widoczne na zakadce Dane identyfikacyjne w kartotece ubezpieczonego. WyNczenie tej opcji jest zalecane dla tych patników, którzy majn bkdne dane historyczne w kartotekach ubezpieczonych. Poza tym mona wykonaj import, podczas którego bkdn porównywane wszystkie pola w dokumentach Wczytanie wszystkich dokumentów Wczytanie wszystkich dokumentów polega na kopiowaniu wszystkich dokumentów z zestawu importowanego. W przypadku tej operacji nie jest istotne, czy dokumenty sn identyczne, czy rónin sik mikdzy sobn. Wczytanie moe odbywaj sik dla jednego patnika (wybranego do kontekstu) lub dla wszystkich patników wprowadzonych do Rejestru patników. Aby wczytaj dokumenty z pliku KEDU: 1. Z menu NarzHdzia wybierz polecenie Importuj dokumenty. 2. Na ekranie pojawi sik okno powitalne kreatora importu (patrz Rysunek 82) - kliknij przycisk Dalej, aby kontynuowaj prack kreatora. Funkcje programu 137

138 Rysunek 82. Okno dialogowe: Kreator importu dokumentów krok1/6 3. W nastkpnym oknie kreatora (patrz Rysunek 83) wybierz rodzaj importu Wczytanie wszystkich dokumentów i kliknij przycisk Dalej. Je"li chcesz wczytaj jednocze"nie dokumentu kilku patników, to wybierz Wczytanie wszystkich dokumentów i zaznacz pole wyboru dla p,atników wprowadzonych do Rejestru p,atników. Rysunek 83. Okno dialogowe: Wybór rodzaju importu 4. W oknie, które pojawi sik na ekranie (patrz Rysunek 84), kliknij przycisk Przegl"daj i wska plik KEDU, który chcesz wczytaj, a nastkpnie kliknij przycisk Dalej. 138 Dokumentacja uytkownika

139 Rysunek 84. Okno dialogowe: Wska7 plik KEDU do importu 5. Kliknij przycisk Dalej w nastkpnym oknie dialogowym (patrz Rysunek 86), aby rozpocznj proces wczytania dokumentów. Rysunek 85. Okno dialogowe: Kreator importu dokumentów krok 4/6 Import moe byj procesem dugotrwaym - zaley to od wielko"ci pliku KEDU. Funkcje programu 139

140 6. Jeeli w"ród wczytywanych dokumentów znajduje sik deklaracja rozliczeniowa ZUS DRA z niepoprawnymi warto"ciami w polu III.03 Czy patnik posiada status zakadu pracy chronionej/aktywno"ci zawodowej, to na ekranie zostanie wy"wietlony komunikat (patrz Rysunek 85), a warto"ci te zostann zamienione na zgodne z obowinzujncymi od stycznia 2004r. (patrz rozdzia Przygotowanie dokumentów rozliczeniowych - deklaracji rozliczeniowej). Kliknij przycisk Tak w oknie komunikatu (patrz Rysunek 80), je"li chcesz, aby zostaa wykonana zamiana kodu Branowej Kasy Chorych na kod oddzia NFZ. Podczas wczytywania dokumentów ZUS ZUA i ZUS ZZA wykonywana jest zamiana kodów Kas chorych na kody oddziaów Narodowego Funduszu Zdrowia. Dla ubezpieczonych, którzy wcze"niej naleeli do Branowej Kasy Chorych, zostanie wykonana analiza kodu pocztowego i kod oddziau NFZ dopisany zostanie zgodnie z kodem pocztowym w adresie zamieszkania podanym w dokumencie. Je"li dla jakiego" ubezpieczonego, który nalea do Branowej Kasy Chorych, brak jest adresu zamieszkania, to zostanie sprawdzony adres zameldowania, a je"li i tego adresu nie bkdzie, to kod oddziau NFZ nie zostanie uzupeniony. Rysunek 86. Okno komunikatu 7. Po zako<czeniu procesu importu kliknij przycisk Raport znajdujncy sik w nastkpnym oknie dialogowym (patrz Rysunek 87), aby zapoznaj sik z przebiegiem importu. Podczas wczytywania dokumentów zakadane sn nowe kartoteki osobom ubezpieczonym, które wcze"niej nie figuroway w Rejestrze ubezpieczonych. Jeeli kartoteki zakadane sn na podstawie dokumentów, w których wypenione jest pole PESEL, a pole Data urodzenia nie zostao wypenione, to program automatycznie uzupeni pole Data urodzenia w kartotece. O uzupenieniu kartoteki ubezpieczonego poprzez dodanie daty urodzenia informuje odpowiedni komunikat, umieszczony w raporcie z importu. 140 Dokumentacja uytkownika

141 Rysunek 87. Okno dialogowe: Import dokumentów 8. W szóstym kroku kreatora kliknij przycisk Zakocz, aby zaimportowane dokumenty zostay zapisane w bazie programu. KlikniKcie przycisku Anuluj powoduje wycofanie zaimportowanych dokumentów. Je"li po zako<czeniu importu chcesz zoptymalizowaj bazk, to zaznacz pole wyboru Uruchom optymalizacj bazy (wikcej informacji patrz Dokumentacja administratora ). Je"li po wykonaniu importu zostay wykryte kartoteki do ponczenia i kartoteki te ponczono to zaleca sik wykonanie aktualizacji danych identyfikacyjnych ubezpieczonego na wszystkich dokumentach o statusie Wprowadzony. Zaimportowane dokumenty mona oglndaj w widoku Dokumenty wprowadzone - majn one status Niezweryfikowany Import dokumentów nowych Import nowych dokumentów polega na kopiowaniu z zestawu importowanego dokumentów rónych od dokumentów znajdujncych sik w widoku Dokumenty wprowadzone. Aby zaimportowaj nowe dokumenty: 1. Z menu NarzHdzia wybierz polecenie Importuj dokumenty. 2. Na ekranie pojawi sik okno powitania kreatora (patrz Rysunek 82) - kliknij przycisk Dalej i postkpuj zgodnie ze wskazówkami kreatora. KlikniKcie przycisku Anuluj oznacza rezygnacje z importu dokumentów. 3. W nastkpnym oknie kreatora (patrz Rysunek 88) wybierz opcjk Import nowych dokumentów i kliknij przycisk Dalej. KlikniKcie przycisku Zaawansowane... umoliwia okre"lenie zakresu importu oraz dodatkowych opcji porównywania dokumentów. Funkcje programu 141

142 Rysunek 88. Okno dialogowe: Kreator importu dokumentów krok 2 / 6 4. Po kliknikciu przycisku Zaawansowane... na ekranie pojawi sik okno Zaawansowane opcje importu (patrz Rysunek 89). Je"li chcesz okre"lij dodatkowe parametry porównania, które zostann uwzglkdnione podczas importu dokumentów, zaznacz odpowiednie pola na zakadce Opcje porównania. 5. Je"li chcesz ograniczyj import do wybranych typów dokumentów, np. ZUS ZUA, to wybierz je na zakadce Zakres importu/dokument. Je"li chcesz importowaj dokumenty wybranych ubezpieczonych, to przejdv na zakadkk Zakres importu/ubezpieczony i wybierz opcjk Wybranych ubezpieczonych. NastKpnie kliknij przycisk Wybierz ubezpieczonych i w oknie Lista ubezpieczonych wska osoby, dla których chcesz wykonaj import dokumentów. PotwierdV swój wybór, klikajnc przycisk OK. W programie Patnik w zaawansowanych opcjach importu dodano opcjk Porównuj z histori" danych identyfikacyjnych zapisanych w kartotekach ubezpieczonych. Opcja domy"lnie jest zaznaczona, czyli podczas importu nowych dokumentów zawsze brane sn pod uwagk dane aktualne i historyczne ubezpieczonych. Umoliwiono jednak wynczenie tej opcji, co oznacza, e import bkdzie bra pod uwagk tylko aktualne dane ubezpieczonego. WyNczenie tej opcji jest zalecane dla tych patników, którzy majn bkdne dane historyczne w kartotekach ubezpieczonych. 142 Dokumentacja uytkownika

143 Rysunek 89. Okno: Zawansowane opcje importu 6. W oknie, które pojawi sik na ekranie (patrz Rysunek 84), kliknij przycisk Przegl"daj i wska plik KEDU, który chcesz zaimportowaj, a nastkpnie kliknij przycisk Dalej. 7. Kliknij przycisk Dalej w czwartym kroku kreatora (patrz Rysunek 85), aby rozpocznj proces importu dokumentów. Podczas importu dokumentów zakadane sn nowe kartoteki osobom ubezpieczonym, które wcze"niej nie figuroway w Rejestrze ubezpieczonych. Jeeli kartoteki zakadane sn na podstawie dokumentów, w których wypenione jest pole PESEL, a pole Data urodzenia nie zostao wypenione, to program automatycznie uzupeni pole Data urodzenia w kartotece. O uzupenieniu kartoteki ubezpieczonego poprzez dodanie daty urodzenia informuje odpowiedni komunikat, umieszczony w raporcie z importu. 8. W szóstym kroku kreatora kliknij przycisk Zakocz, aby zaimportowane dokumenty zostay zapisane w rejestrze dokumentów. KlikniKcie przycisku Anuluj powoduje wycofanie zaimportowanych dokumentów. Je"li po zako<czeniu importu chcesz zoptymalizowaj bazk, to zaznacz pole wyboru Uruchom optymalizacj bazy (wikcej informacji patrz Dokumentacja administratora ). Je"li po wykonaniu importu zostay wykryte kartoteki do ponczenia i kartoteki te ponczono to zaleca sik wykonanie aktualizacji danych identyfikacyjnych ubezpieczonego na wszystkich dokumentach o statusie Wprowadzony. Funkcje programu 143

144 Zaimportowane dokumenty mona oglndaj w widoku Dokumenty wprowadzone majn one status Niezweryfikowany Import dokumentów aktualizuj-cych Import dokumentów aktualizujncych polega na porównaniu dokumentów z importowanego pliku KEDU z dokumentami znajdujncymi sik w bazie programu ze statusem Wprowadzony i pominikciu tych dokumentów, które nie wystkpujn w programie Patnik, oraz wyszukaniu dokumentów takich samych i zastnpieniu ich dokumentami pochodzncymi z importu. W wypadku importu z aktualizacjn dokumentu zgoszenia do ubezpiecze< ZUS ZUA dla tego samego ubezpieczonego nie nastkpuje uaktualnienie danych. Importowany ZUS ZUA dopisywany jest obok dokumentu istniejncego w zestawie. Mechanizm taki zosta wprowadzony dla sytuacji, w której ubezpieczony w danym zakadzie pracy zawar przynajmniej dwie umowy o prack. Aby przeprowadzij import dokumentów z aktualizacjn: 1. Z menu NarzKdzia wybierz polecenie Importuj dokumenty. 2. Na ekranie pojawi sik okno powitania kreatora (patrz Rysunek 82) - kliknij przycisk Dalej i postkpuj zgodnie ze wskazówkami kreatora. KlikniKcie przycisku Anuluj oznacza rezygnacje z importu dokumentów. 3. W nastkpnym oknie kreatora wybierz opcjk Import dokumentów aktualizuj"cych i kliknij przycisk Dalej. 4. Kliknij przycisk Zaawansowane, je"li chcesz okre"lij zakresu importu oraz dodatkowe opcje porównywania dokumentów. 5. W oknie, które pojawi sik na ekranie (patrz Rysunek 84), kliknij przycisk Przegl"daj i wska plik KEDU, który chcesz zaimportowaj, a nastkpnie kliknij przycisk Dalej. 6. Kliknij przycisk Dalej w czwartym kroku kreatora (patrz Rysunek 85), aby rozpocznj proces importu dokumentów. Jeeli w"ród wczytywanych dokumentów znajduje sik deklaracja rozliczeniowa ZUS DRA z niepoprawnymi warto"ciami w polu III.03 Czy patnik posiada status zakadu pracy chronionej/aktywno"ci zawodowej, to na ekranie zostanie wy"wietlony komunikat (patrz Rysunek 86), a warto"ci te zostann zamienione na zgodnie z obowinzujncymi od stycznia 2004r. (patrz rozdzia Przygotowanie dokumentów rozliczeniowych - deklaracji rozliczeniowej). 7. Je"li w trakcie importu wystnpin sytuacje niejednoznaczne wyja"nij je zgodnie z opisem z rozdziau Po zako<czeniu procesu importu kliknij przycisk Raport znajdujncy sik w nastkpnym oknie dialogowym (patrz Rysunek 87), aby zapoznaj sik z przebiegiem importu. 9. W szóstym kroku kreatora kliknij przycisk Zakocz, aby zaimportowane dokumenty zostay zapisane w rejestrze dokumentów. 10. KlikniKcie przycisku Anuluj powoduje wycofanie zaimportowanych dokumentów. 144 Dokumentacja uytkownika

145 Je"li po wykonaniu importu zostay wykryte kartoteki do ponczenia i kartoteki te ponczono to zaleca sik wykonanie aktualizacji danych identyfikacyjnych ubezpieczonego na wszystkich dokumentach o statusie Wprowadzony. Zaimportowane dokumenty mona oglndaj w widoku Dokumenty wprowadzone - majn one status Niezweryfikowany Wyja?nianie sytuacji niejednoznacznych podczas importu z aktualizacj- Je"li w"ród importowanych dokumentów lub w bazie programu wystkpujn dwa (lub wikcej) dokumenty podobne, to w trakcie importu powstajn sytuacje niejednoznaczne, tzn. program sam nie potrafi wybraj dokumentów do aktualizacji. Sytuacje niejednoznaczne mogn powstaj w nastkpujncych przypadkach: - w"ród importowanych dokumentów w pliku KEDU istniejn dwa (lub wikcej) dokumenty podobne, a w bazie programu istnieje jeden dokument, który mona zaktualizowaj, - w bazie programu w"ród dokumentów o statusie Wprowadzony istniejn dwa (lub wikcej) dokumenty podobne, a w pliku KEDU jest jeden taki dokument, - i w pliku KEDU i w bazie istnieje kilka podobnych dokumentów. Dokumenty podobne to takie, które majn takie same dane identyfikacyjne patnika i/lub ubezpieczonego oraz speniajn kryteria zawarte w oknie Zaawansowane opcje importu (patrz Rysunek 89). Je"li w trakcie importu wystnpin sytuacje niejednoznaczne na ekranie pojawi sik okno Lista dokumentów (patrz Rysunek 90). Okno jest podzielone na dwie zakadki, a kada z zakadek ma dwa bloki z listami dokumentów. Opisy bloków wskazujn, jakie dokumenty znajdujn sik na listach. Na zakadce Jeden dokument importowany do wielu w Rejestrze Dokumentów, w bloku Dokumenty importowane wska dokument, a nastkpnie w dolnej czk"ci okna w bloku Dokumenty w bazie danych wybierz dokument, który ma zostaj zaktualizowany i kliknij przycisk Aktualizuj. KlikniKcie przycisku Pomi powoduje pominikcie dokumentów importowanych, czyli w bazie programu pozostann niezmienione dokumenty. Kliknij przycisk OK, aby zamknnj okno Lista dokumentów. Przycisk OK jest aktywny po wyja"nieniu wszystkich sytuacji niejednoznacznych, czyli gdy listy na obu zakadach okna sn puste. Dwukrotne kliknikcie na dokumencie wskazanym na li"cie umoliwia oglndanie jego zawarto"ci. Zakadka Wiele dokumentów importowanych do jednego w Rejestrze dokumentów umoliwia obsugk sytuacji, gdy w importowanym pliku KEDU jest kilka dokumentów podobnych. Funkcje programu 145

146 Rysunek 90. Okno Lista dokumentów import jednego dokumentu do wielu w Rejestrze dokumentów Przykadowe sytuacje, jakie mogg wystgpio w trakcie importu Schemat poniej (patrz Rysunek 91) przedstawia przykadowe sytuacje, jakie mogn wystnpij podczas importu dokumentów ZUS RCA. Pierwszy przyk&ad W bazie patnika znajduje sik dokument ZUS RCA, w którym dla ubezpieczonego Kowalski Jan istnieje jeden raport imienny. W pliku KEDU wskazanym do importu z aktualizacjn znajdujn sik dwa raporty imienne dla tego ubezpieczonego. W takiej sytuacji uytkownik sam musi zdecydowaj, który raport imienny dla Kowalskiego Jana jest wa"ciwy i ma pozostaj w bazie po uko<czeniu procesu importu. IstniejN trzy moliwe rozwinzania tej sytuacji: pierwszy z importowanych raportów Kowalskiego Jana zastnpi raport istniejncy w bazie, drugi z importowanych raportów Kowalskiego Jana zastnpi raport istniejncy w bazie, raport istniejncy w bazie pozostanie bez zmian, importowane raporty zostann pominikte. Je"li podczas importu wystnpi taka sytuacja, to na ekranie pojawi sik okno Lista dokumentów (patrz Rysunek 92). Wska pierwszy lub drugi z dokumentów w bloku Importowane dokumenty i kliknij przycisk Aktualizuj, aby zastnpi on dokument istniejncy w bazie. 146 Dokumentacja uytkownika

147 Kliknij przycisk Pomi, aby w Rejestrze dokumentów pozosta dokument, który by przed importem. Drugi przyk&ad W bazie patnika znajduje sik dokument ZUS RCA, w którym dla ubezpieczonego Kowalski Jan istniejn dwa raporty imienne. W pliku KEDU wskazanym do importu z aktualizacjn znajduje sik jeden raport imienny dla tego ubezpieczonego. W takiej sytuacji uytkownik sam musi zdecydowaj, który z dokumentów w bazie ma byj zastnpiony importowanym. IstniejN trzy moliwe rozwinzania tej sytuacji: pierwszy z istniejncych w bazie raportów Kowalskiego Jana zostanie zastnpiony raportem importowanym, drugi z istniejncych w bazie raportów Kowalskiego Jana zostanie zastnpiony raportem importowanym, oba raport istniejncy w bazie pozostann bez zmian, importowany raport zostanie pominikty. Je"li podczas importu wystnpi taka sytuacja, to na ekranie pojawi sik okno Lista dokumentów (patrz Rysunek 90). Wska pierwszy lub drugi z dokumentów w bloku Dokumenty w bazie danych i kliknij przycisk Aktualizuj, aby zosta on zastnpiony dokumentem importowanym. Kliknij przycisk Pomi, aby w Rejestrze dokumentów istniejnce raporty pozostay bez zmian. Funkcje programu 147

148 Rysunek 91 Przykadowe sytuacje niejednoznaczne podczas importu z aktualizacjn 148 Dokumentacja uytkownika

149 Rysunek 92. Okno Lista dokumentów import wielu dokumentów do jednego w Rejestrze dokumentów Import dokumentów nowych i aktualizuj-cych Import dokumentów nowych z aktualizacjn polega na wczytaniu dokumentów nowych i aktualizowaniu dokumentów, które ju istniejn w bazie. Oznacza to, e je"li w importowanym zestawie dokumentów w postaci pliku KEDU istniejn dokumenty, których brak w bazie programu Patnik, to dokumenty te zostann zaimportowane. Natomiast dokumenty takie same (istniejnce w bazie) zostann zastnpione dokumentami importowanymi. Aby przeprowadzij import dokumentów nowych i aktualizujncych wybierz z menu NarzHdzia polecenie Importuj dokumenty, a nastkpnie postkpuj tak, jak przy imporcie dokumentów aktualizujncych (patrz rozdzia 5.5.3), tylko w drugim kroku kreatora wybierz opcjk Import dokumentów nowych i aktualizuj"cych. Zaimportowane dokumenty najlepiej oglndaj w widoku Dokumenty wprowadzone - majn one status Niezweryfikowany. Funkcje programu 149

150 5.6 Obs uga zestawów dokumentów Zestaw dokumentów jest paczkn dokumentów rónego typu, które uytkownik moe w danym momencie przekazaj w postaci wydruków lub wysaj elektronicznie do ZUS. Obsuga zestawów dokumentów polega na utworzeniu zestawu, dodaniu do niego dokumentów, zweryfikowaniu dokumentów, podpisaniu wybranym certyfikatem i przekazaniu go do ZUS. Do zestawu mona dodaj tylko dokumenty o statusie Wprowadzony. Dokumenty ubezpieczeniowe do ZUS mona przekazywaj: w postaci wydruków papierowych (patnicy skadek rozliczajncy skadki za nie wikcej ni 5 osób), wysyajnc bezpo"rednio z programu PATNIK, przy wykorzystaniu przeglndarki internetowej. Operacje zwinzane z obsugn zestawów dokumentów wywoywane sn w widokach Zestawy wprowadzone oraz Zestawy wys,ane (patrz Rysunek 93). Obszar roboczy Zestawy wprowadzone jest dostkpny po wybraniu z menu Widok polecenia Zestawy dokumentów/zestawy wprowadzone lub po kliknikciu ikony Zestawy wprowadzone na zakadce Zestawy dokumentów na pasku ikon, lub te po wci"nikciu klawisza F6 w dowolnym widoku. Zestawy dokumentów widoczne sn w nim do momentu wysania, po wysaniu zestaw jest widoczny w widoku Zestawy wys,ane. Obszar roboczy Zestawy wys,ane jest dostkpny po wybraniu z menu Widok polecenia Zestawy dokumentów/zestawy wysane lub po kliknikciu ikony Zestawy wys-ane na zakadce Zestawy dokumentów na pasku ikon, lub te po wci"nikciu klawisza F7 w dowolnym widoku. W tym widoku przechowywane sn zestawy dokumentów, które zostay ju wysane do ZUS oraz zestawy historyczne (wczytane podczas zasilenia inicjalnego z poprzednich wersji programu Patnik). Wysyanie zestawów dokumentów jest wspomagane kreatorami, które umoliwiajn przeglndanie raportów na poszczególnych etapach wysyki zestawów: - raportu z weryfikacji, - raportu z podpisywania zestawu wybranym certyfikatem, - raportu z wysyki. 150 Dokumentacja uytkownika

151 Rysunek 93. Obszar roboczy Zestawy wprowadzone Utworzenie nowego zestawu dokumentów Funkcja umoliwia utworzenie nowego zestawu dokumentów. Uytkownik tworzncy zestaw moe od razu dodaj do niego wybrane dokumenty lub zrobij to póvniej. Przed wysaniem zestawu zawierajncego korygujnce raporty imienne, oznacz statusem Do wysy ki raporty, które zostay faktycznie skorygowane i powinny byj wysane do ZUS (patrz Oznaczanie raportów imiennych do wysyki). Aby przygotowaj zestaw dokumentów do wysania: 1. Z menu Widok wybierz polecenie Zestawy dokumentów/zestawy wprowadzone. 2. W widoku Zestawy wprowadzone (patrz Rysunek 93) z menu Program wybierz polecenie Nowy, aby przej"j do tworzenia nowego zestawu. Polecenie Nowy dostkpne jest równie jako przycisk na pasku narzkdzi lub w menu podrkcznym, dostkpnym po kliknikciu prawym klawiszem myszy na panelu w widoku Zestawy wprowadzone. Moesz równie uyj kombinacji klawiszy CTRL+N na klawiaturze. 3. W oknie Zestaw dokumentów (patrz Rysunek 94), które pojawi sik na ekranie, wypenij pole Nazwa zestawu, a nastkpnie kliknij przycisk Dodaj, aby donczyj dokumenty do zestawu. Funkcje programu 151

152 Rysunek 94. Okno dialogowe: Zestaw dokumentów 4. Na ekranie pojawi sik okno Lista dokumentów (patrz Rysunek 95), zawierajnce listk wprowadzonych dokumentów. Zaznacz te dokumenty, które chcesz przesaj do ZUS, i kliknij przycisk OK. Wybrane dokumenty zostann dodane do zestawu. W oknie Lista dokumentów wy"wietlane sn tylko dokumenty o statusie Wprowadzony, które nie zostay dodane do innego zestawu dokumentów. KlikniKcie przycisku Poka filtr powoduje wy"wietlanie panelu filtrujncego umoliwiajncego zaawansowane wyszukiwanie dokumentów, które majn zostaj donczone do zestawu. 152 Dokumentacja uytkownika

153 Rysunek 95. Okno dialogowe: Lista dokumentów 5. Zapisz zmiany wprowadzone w zestawie, klikajnc przycisk Zapisz i zamknij na pasku narzkdzi Wys anie zestawu dokumentów Funkcja suy do przygotowania i wysania zestawu dokumentów do ZUS. W zaleno"ci od wybranej metody przekazywania dokumentów (patrz Dokumentacja administratora rozdzia Konfiguracja przekazu elektronicznego) umoliwia ona wydrukowanie dokumentów znajdujncych sik w zestawie lub przygotowanie i przekazanie dokumentów w postaci elektronicznej przesyki patrz te rozdzia 4.9 Jak przygotowaj i wysaj zestaw dokumentów? Przygotowanie zestawu dokumentów do elektronicznej wysyki do ZUS polega na: podpisaniu dokumentu kluczem prywatnym nadawcy (patnika lub uytkownika), donczeniu certyfikatu nadawcy, zaszyfrowaniu tre"ci dokumentu. W obecnej wersji programu Patnik wysyka realizowana jest tylko w kanale EWD (Elektroniczna Wymiana Dokumentów). Wysanie jest wspomagane kreatorem. W zaleno"ci od miejsca, z jakiego jest uruchamiana funkcja wysyania, kreator moe miej osiem lub dziewikj kroków. Funkcje programu 153

154 Podczas wysyania dokumentów odbywa sik automatyczny wybór adresu internetowego, na jaki zostann przekazane zestawy dokumentów. Je"li wybrany serwer jest niedostkpny, to dokumenty automatycznie zostann skierowane na inny dostkpny serwer. Potwierdzenie wysania zestawu zostanie pobrane z serwera, na który fizycznie zostay one wysane na podstawie informacji zawartej w oknie Zestaw dokumentów na zakadce Wysy&ka w polu Serwer. Adres strony internetowej, na którn patnik moe przekazywaj dokumenty bkdzie losowany spo"ród: Przed Aby funkcja wysyania zestawu dokumentów (przy wybranej metodzie przesyania innej ni wydruk) dziaaa poprawnie, muszn byj spenione nastkpujnce warunki: 1. W programie zarejestrowany jest wany certyfikat jednostki ZUS. W przypadku braku certyfikatu ZUS naley go pobraj i zarejestrowaj patrz rozdzia Pobieranie certyfikatu ZUS). Identyfikator jednostki ZUS powinien byj ustawiony w parametrach przekazu elektronicznego (patrz Dokumentacja administratora rozdzia Konfiguracja przekazu elektronicznego). 2. W programie zarejestrowany jest wany certyfikat kwalifikowany. wysaniem dokumentów naley ustawij metodk wysyania w parametrach przekazu elektronicznego (patrz Dokumentacja administratora ). Aby wysaj zestaw dokumentów: 1. W widoku Zestawy wprowadzone otwórz zestaw dokumentów, który chcesz wysaj, zaznaczajnc ten zestaw i wybierajnc z menu Program polecenie Otwórz. Polecenie Otwórz dostkpne jest równie jako przycisk na pasku narzkdzi lub w menu podrkcznym, wy"wietlajncym sik po kliknikciu prawym klawiszem myszy na panelu w widoku Zestawy wprowadzone. Moesz równie uyj klawisza ENTER lub kombinacji klawiszy CTRL+O na klawiaturze albo kliknnj dwukrotnie lewym klawiszem myszy na wybranym zestawie. 2. W oknie Zestaw dokumentów (patrz Rysunek 96) z menu NarzHdzia wybierz polecenie WyKlij. Polecenie WyKlij dostkpne jest równie jako przycisk na pasku narzkdzi w oknie Zestaw dokumentów. Moesz równie zrezygnowaj z otwierania wybranego zestawu dokumentów i uyj polecenia WyKlij z menu NarzHdzia okna gównego lub z menu podrkcznego, dostkpnego po zaznaczeniu zestawu i kliknikciu prawym klawiszem myszy na panelu w widoku Zestawy wprowadzone. 154 Dokumentacja uytkownika

155 Rysunek 96. Okno: Zestaw dokumentów 3. Na ekranie wy"wietlony zostanie komunikat (patrz Rysunek 97) kliknij przycisk Tak. KlikniKcie przycisku Nie oznacza rezygnacjk z wysania zestawu. Rysunek 97. Okno komunikatu Kolejne kroki zalen od wybranej metody przekazywania dokumentów do ZUS i opisane zostay w nastkpnych podrozdziaach Wydruk Jeeli w ustawieniach przekazu elektronicznego (patrz Dokumentacja administratora ) wybrana zostaa metoda przekazywania dokumentów Wydruk: Funkcje programu 155

156 4. Wykonywana jest weryfikacja dokumentów znajdujncych sik w zestawie. Je"li zestaw zawiera bkdy zwyke lub ostrzeenia, to pojawi sik komunikat (patrz Rysunek 98). Je"li chcesz wysaj zestaw z bkdami, kliknij przycisk Tak. KlikniKcie przycisku Nie oznacza rezygnacjk z wysania zestawu. Rysunek 98. Okno komunikatu o bkdach w zestawie Zestaw zawierajncy bkdy krytyczne nie moe zostaj wysany. 5. Dokumenty znajdujnce sik w zestawie sn drukowane. 6. Wy"wietlony zostanie komunikat (patrz Rysunek 99). Aby potwierdzij poprawno"j wydruku i zmiank statusu dokumentów w zestawie na Wys,any, kliknij przycisk Tak. Rysunek 99. Okno komunikatu z pytaniem o potwierdzenie zmiany statusu wydrukowanego zestawu Po wykonaniu tej operacji dokumenty znajdujnce sik w zestawie otrzymujn status Wys,any, co oznacza, e nie mogn byj one edytowane ani usuwane. Zestawy dokumentów, które zostay przekazane do ZUS, widoczne sn w widoku Zestawy wys,ane. 7. Na ekranie pojawi sik komunikat informujncy o wysaniu zestawu (patrz Rysunek 100) - kliknij przycisk OK. Rysunek 100. Informacja o statusie zestawu dokumentów Po przekazaniu dokumentów do ZUS zmie< status zestawu dokumentów (patrz rozdzia Oznaczanie zestawu jako Potwierdzony). 156 Dokumentacja uytkownika

157 Wys anie zestawu dokumentów bezpo?rednio z programu Jeeli w ustawieniach przekazu elektronicznego (patrz Dokumentacja administratora ) wybrana zostaa metoda przekazywania dokumentów Automatyczna wysy,ka: 6. W czytniku umie"j kartk zawierajncn certyfikat kwalifikowany oraz klucz prywatny uytkownika. Jeeli podczas tej sesji pracy z programem uytkownik nie pracowa jeszcze z przekazem elektronicznym lub nie przechodzi do widoków zwinzanych z przekazem (tj. Certyfikaty, Listy CRL lub Wiadomo ci), to przed wysaniem zestawu dokumentów wykonana zostanie dodatkowo weryfikacja wstkpna zarejestrowanych w programie certyfikatów i list CRL (patrz rozdzia Weryfikacja wstkpna danych przekazu elektronicznego). 7. Na ekranie zostanie wy"wietlone okno powitalne kreatora (patrz Rysunek 101) - kliknij przycisk Dalej i postkpuj zgodnie ze wskazówkami kreatora. Wysyanie zestawów dokumentów do ZUS za pomocn kreatora odbywa sik w o"miu krokach. Informacja o tym, który krok wykonujesz, wy"wietlana jest na pasku tytuu. KlikniKcie przycisku Anuluj oznacza rezygnacjk z wysyania zestawów. Rysunek 101 Okno powitalne kreatora wysyania zestawów do ZUS 8. W kroku drugim kreatora zostanie wykonana weryfikacja dokumentów. 9. Kliknij przycisk Dalej w kolejnym kroku kreatora, aby przej"j do przygotowania certyfikatu suncego do skadania podpisu elektronicznego (patrz Rysunek 102). Je"li w"ród wybranych do wysyki zestawów, bkdn zestawy zawierajnce bkdy krytyczne, to zestaw nie zostanie wysany (patrz Rysunek 103). Kliknij przycisk Raport z weryfikacji..., aby zapoznaj sik ze szczegóami weryfikacji. Raport z weryfikacji zawiera: nazwk zestawu dokumentów, symbol patnika, datk utworzenia zestawu, liczbk dokumentów, liczbk bloków wielokrotnych, status weryfikacji. Funkcje programu 157

158 Rysunek 102. Okno kreatora wysyki krok 3 Rysunek 103 Okno kreatora wysyki krok W czwartym kroku kreatora wprowadv kod PIN i kliknij przycisk Dalej. Je"li chcesz zapoznaj sik ze szczegóowymi informacjami dotyczncymi certyfikatu kliknij przycisk Wy.wietl certyfikat Dokumentacja uytkownika

159 Rysunek 104 Okno kreatora wysyki krok Na ekranie pojawi sik nastkpne okno kreator (patrz Rysunek 105) kliknij przycisk Dalej, aby przekazaj podpisann przesykk do ZUS. Kliknij przycisk Raport z podpisywania, je"li chcesz zapoznaj sik ze szczegóami raportu. Raport z podpisywania zawiera dane dotycznce uytego certyfikatu: dane wa"ciciela, wystawcy, okres obowinzywania oraz numer seryjny i odcisk oraz dane zestawu dokumentów: nazwk zestawu, symbol patnika, datk utworzenia zestawu, liczbk dokumentów, liczbk bloków wielokrotnych, status weryfikacji oraz informacjk o podpisie. Rysunek 105 Okno kreatora wysyki krok W ostatnim kroku kreatora kliknij przycisk Raport z wysy-ki, je"li chcesz poznaj szczegóy, a nastkpnie kliknij przycisk Zakocz aby zamknnj okno kreatora (patrz Rysunek 106). Funkcje programu 159

160 Rysunek 106 Okno kreatora wysyki krok Przygotowanie zestawu do samodzielnego wys ania Jeeli w ustawieniach przekazu elektronicznego (patrz Dokumentacja administratora ) wybrana zostaa metoda przekazywania dokumentów Wysy,ka samodzielna: 6. W czytniku umie"j kartk zawierajncn certyfikat kwalifikowany oraz klucz prywatny uytkownika. Jeeli podczas tej sesji pracy z programem uytkownik nie pracowa jeszcze z przekazem elektronicznym lub nie przechodzi do widoków zwinzanych z przekazem (tj. Certyfikaty, Listy CRL lub Wiadomo ci), to przed wysaniem zestawu dokumentów wykonana zostanie dodatkowo weryfikacja wstkpna zarejestrowanych w programie certyfikatów i list CRL (patrz rozdzia Weryfikacja wstkpna danych przekazu elektronicznego). Wysyka samodzielna dla systemu Elektronicznej Wymiany Dokumentów jest wspomagana przez kreator i jest podobna do wysyki automatycznej patrz rozdzia Wysanie zestawu dokumentów bezpo"rednio z programu. Jedynie w kroku szóstym kreatora naley zaakceptowaj katalog, w którym zostanie zapisana przesyka lub zmienij go klikajnc przycisk Przegl"daj (patrz Rysunek 107). 160 Dokumentacja uytkownika

161 Rysunek 107. Kreator wysyki zestawów do ZUS wysyka samodzielna krok 6 7. Podpisany zestaw dokumentów zostanie zapisany w katalogu wskazanym w kroku 6 kreatora, kliknij przycisk Dalej. 8. W ostatnim kroku kreatora (patrz Rysunek 108) kliknij przycisk Zakocz, aby zamknnj okno kreatora. Moesz równie zapoznaj sik z raportem z wysyki, klikajnc przycisk Raport z wysy-ki. Tak przygotowany zestaw przeka samodzielnie do ZUS. Rysunek 108. Okno kreatora wysyki krok Anulowanie wys ania zestawu Funkcja umoliwia anulowanie wysania zestawu dokumentów i moe byj wykorzystana w celu umoliwienia ponownej edycji dokumentów. Z funkcji mona korzystaj, jeeli uytkownik wie, e dokumenty nie dotary do ZUS, a chciaby co" w nich skorygowaj. Anulowanie wysania mona wykonaj tylko dla zestawów, dla których nie zarejestrowano identyfikatora potwierdzenia przekazania do ZUS. Funkcje programu 161

162 Nie mona anulowaj wysania zestawu, który zosta wysany do ZUS automatycznie z programu Patnik. Aby anulowaj wysanie zestawu: 1. W widoku Zestawy wys,ane otwórz zestaw dokumentów, którego wysanie chcesz anulowaj, zaznaczajnc ten zestaw i wybierajnc z menu Program polecenie Otwórz. Polecenie Otwórz dostkpne jest równie jako przycisk na pasku narzkdzi lub w menu podrkcznym, wy"wietlajncym sik po kliknikciu prawym klawiszem myszy na panelu w widoku Zestawy wys,ane. Moesz równie uyj kombinacji klawiszy CTRL+O na klawiaturze lub kliknnj dwa razy lewym przyciskiem myszy na wybranym zestawie. 2. W oknie Zestaw dokumentów (patrz Rysunek 109) z menu NarzHdzia wybierz polecenie Anuluj wysanie. Rysunek 109. Okno Zestaw dokumentów 3. Na ekranie wy"wietlone zostanie okno z komunikatem, w którym naley potwierdzij zamiar anulowania wysania zestawu (patrz Rysunek 110). W tym celu kliknij przycisk Tak. Aby zrezygnowaj z anulowania wysania zestawu, kliknij przycisk Nie. 162 Dokumentacja uytkownika

163 Rysunek 110. Okno komunikatu z pro"bn o potwierdzenie zamiaru anulowania wysania zestawu 4. Na ekranie wy"wietlony zostanie komunikat potwierdzajncy wykonanie operacji (patrz Rysunek 111). Kliknij przycisk OK, aby zamknnj okno komunikatu. Rysunek 111. Okno komunikatu o anulowaniu wysania zestawu W wyniku przeprowadzenia powyszych operacji stan dokumentów znajdujncych sik w danym zestawie zmieni sik na Wprowadzony i moliwa bkdzie ich edycja. Zestaw bkdzie widoczny w obszarze roboczym Zestawy wprowadzone Oznaczanie zestawu jako Potwierdzony Funkcja suy do oznaczenia jako potwierdzone zestawów dokumentów co, do których uytkownik ma pewno"j, e zostay odebrane przez ZUS. Zestawy dokumentów przekazane w postaci elektronicznej nie powinny byj potwierdzane w ten sposób. Do potwierdzenia tych zestawów suy funkcja pobierania i rejestrowania elektronicznego potwierdzenia z ZUS (patrz rozdzia 4.9.5Jak potwierdzij elektroniczne przekazanie dokumentów do ZUS?). Potwierdzenie mona wykonaj tylko dla tych zestawów, które majn status Wys,any. Aby oznaczyj zestaw dokumentów jako potwierdzony: 1. W widoku Zestawy wys,ane otwórz zestaw dokumentów, który chcesz potwierdzij, zaznacz ten zestaw i wybierz z menu Program polecenie Otwórz. Polecenie Otwórz dostkpne jest równie jako przycisk na pasku narzkdzi lub w menu podrkcznym, dostkpnym po kliknikciu prawym klawiszem myszy na panelu w widoku Zestawy wys,ane. Moesz równie uyj kombinacji klawiszy CTRL+O na klawiaturze lub kliknnj dwa razy lewym przyciskiem myszy na wybranym zestawie. Funkcje programu 163

164 2. W oknie Zestaw dokumentów (patrz Rysunek 109) z menu NarzHdzia wybierz polecenie Oznacz jako Potwierdzony. 3. Na ekranie wy"wietlone zostanie okno z komunikatem, w którym naley potwierdzij zamiar potwierdzenia zestawu (patrz Rysunek 112). W tym celu kliknij przycisk Tak. Aby zrezygnowaj z potwierdzenia zestawu, kliknij przycisk Nie. Rysunek 112. Okno komunikatu z pytaniem o potwierdzenie zamiaru potwierdzenia wysyki 4. Na ekranie wy"wietlony zostanie komunikat potwierdzajncy wykonanie operacji (patrz Rysunek 113). Kliknij przycisk OK, aby zamknnj okno komunikatu. Rysunek 113. Okno komunikatu Potwierdzenie zestawu powoduje zmiank statusu wszystkich donczonych do niego dokumentów na Potwierdzony. Dokument o statusie Potwierdzony nie moe byj edytowany ani usunikty. Zalecane jest, aby zestawy dokumentów o statusie Potwierdzony byy przenoszone do archiwum (patrz Dokumentacja administratora rozdzia Archiwizacja zestawu dokumentów). Dotyczy to w szczególno"ci tych patników, którzy majn duo ubezpieczonych i robin wiele korekt dokumentów rozliczeniowych, a zawsze importujn dokumenty z systemów zewnktrznych. Jeeli korekty dokumentów rozliczeniowych sn przygotowywane za pomocn Kreatora dokumentów rozliczeniowych, to naley archiwizowaj zestawy o poprzednim numerze identyfikatora. Dziaanie takie ma na celu zmniejszenie wielko"ci roboczej bazy danych i poprawk jej wydajno"ci. 164 Dokumentacja uytkownika

165 5.6.5 Wprowadzenie identyfikatora przesy ki Funkcja pozwala na wprowadzenie otrzymanego podczas wysyania pliku identyfikatora przesyki przekazanej do ZUS. Identyfikator przesyki mona zapisaj dla zestawu o statusie Wys,any. Kady plik z dokumentami ubezpieczeniowymi przekazany do ZUS (poza plikami przekazanymi w postaci wydruków lub na pytach CD) otrzymuje identyfikator. Sposób, w jaki otrzyma go uytkownik, jest zaleny od tego, jak plik przesyki zosta przekazany do ZUS: z programu PATNIK identyfikator jest automatycznie rejestrowany w programie, przez stronk internetown identyfikator jest wy"wietlany na ekranie po zako<czeniu transmisji pliku do ZUS (naley go skopiowaj i samodzielnie zarejestrowaj w programie), Identyfikator ten naley koniecznie zapamiktaj, poniewa bez niego nie bkdzie moliwe pobranie potwierdzenia przesania pliku z dokumentami ubezpieczeniowymi do ZUS. Najlepszym sposobem na zapamiktanie identyfikatora jest zarejestrowanie go w programie PATNIK. W przypadku korzystania z metody automatycznego wysyania dokumentów z programu PATNIK identyfikator przesyki jest automatycznie zapisywany w programie i nie ma konieczno"ci jego samodzielnego wprowadzania. Aby wprowadzij identyfikator przesyki: 1. W widoku Zestawy wys,ane otwórz zestaw dokumentów, dla którego chcesz zapisaj identyfikator przesyki, zaznacz ten zestaw i wybierz z menu Program polecenie Otwórz. 2. W oknie Zestaw dokumentów (patrz Rysunek 96) z menu NarzHdzia wybierz polecenie WprowadP identyfikator przesyki. 3. W oknie Wprowadzanie identyfikatora przesy&ki (patrz Rysunek 114) wprowadv kod przesyki i kliknij przycisk OK. KlikniKcie przycisku Anuluj oznacza rezygnacjk z wprowadzenia identyfikatora. Rysunek 114. Wprowadzanie identyfikatora przesyki 4. Jeeli zestaw dokumentów zosta przekazany poprzez stronk WWW, moesz pobraj identyfikator do pliku, a nastkpnie z pliku zarejestrowaj go w programie. W tym celu kliknij przycisk Pobierz z pliku. 5. W oknie Otwieranie wybierz plik z wiadomo"cin i kliknij przycisk Otwórz. Funkcje programu 165

166 Identyfikator przesyki zostanie zapisany dla wybranego zestawu i bkdzie widoczny na zakadce Wysy,ka w oknie Zestaw dokumentów Pobieranie potwierdzenia Funkcja umoliwia pobranie i zarejestrowanie potwierdzenia dla dokumentów wysanych do ZUS. Pobranie potwierdzenia jest moliwe dla zestawów o statusie Wys,any, które majn zapisany identyfikator przesyki i jest wspomagane kreatorem. Kreator potwierdzania zestawów ma pikj kroków i moe byj uruchamiany poleceniem Pobierz i rejestruj potwierdzenie z menu NarzHdzia w oknie Zestaw dokumentów. Potwierdzenie zestawu jest pobierane z adresu internetowego na jaki zostao ono wysane na podstawie adresu znajdujncego sik w oknie Zestaw dokumentów na zakadce Wysy&ka w polu Serwer. Przed pobraniem potwierdzenia zestawu konieczne jest wprowadzenie odpowiadajncego mu identyfikatora potwierdzenia. W przypadku korzystania z wysyki automatycznej identyfikator potwierdzenia jest zapisywany dla wysanego zestawu automatycznie. Aby pobraj potwierdzenie wysanych dokumentów: 1. W widoku Zestawy wys,ane otwórz zestaw dokumentów, dla którego chcesz pobraj potwierdzenie, zaznacz ten zestaw i wybierz z menu Program polecenie Otwórz. 2. W oknie Zestaw dokumentów (patrz Rysunek 109) z menu NarzHdzia wybierz polecenie Pobierz i rejestruj potwierdzenie. 3. Na ekranie pojawi sik okno powitalne kreatora (patrz Rysunek 115), kliknij przycisk Dalej i postkpuj zgodnie ze wskazówkami kreatora. Rysunek 115. Okno powitalne kreatora potwierdzania zestawów 166 Dokumentacja uytkownika

167 4. W kolejnym kroku zostanie pobrane potwierdzenie dla wybranego zestawu dokumentów. 5. W trzecim kroku kreatora (patrz Rysunek 116), kliknij przycisk Dalej, aby potwierdzij zestaw. Kliknij przycisk Raport z pobierania..., je"li chcesz poznaj szczegóy raportu. Raport z pobierania zawiera dane dotycznce zestawu oraz dane dotycznce potwierdzenia. Rysunek 116 Okno kreatora potwierdzania zestawów krok 3 6. Krok czwarty obejmuje potwierdzenie zestawu dokumentów i zmiank statusu zestawu oraz donczonych do niego dokumentów na Potwierdzony. 7. W ostatnim kroku kreatora (patrz Rysunek 117) kliknij przycisk Zakocz, aby zamknnj okno kreatora. Je"li chcesz zapoznaj sik ze szczegóami potwierdzania, kliknij przycisk Raport z potwierdzania... Rysunek 117 Okno kreatora potwierdzania zestawów krok 5 Funkcje programu 167

168 5.6.7 Rejestrowanie potwierdzenia z pliku Funkcja umoliwia zarejestrowanie potwierdzenia przekazania zestawu dokumentów do ZUS znajdujncego sik w pliku. Zarejestrowanie potwierdzenia jest moliwe dla zestawów o statusie Wys,any. Przed zarejestrowaniem potwierdzenia naley najpierw je pobraj: automatycznie z programu PATNIK w takim przypadku potwierdzenie zostanie zarejestrowane natychmiast po pobraniu (patrz rozdzia Jak pobraj potwierdzenie bezpo"rednio z programu PATNIK?) za pomocn przeglndarki internetowej i odpowiedniej strony internetowej (patrz rozdzia Jak pobraj potwierdzenie przy wykorzystaniu WWW?). Aby zarejestrowaj potwierdzenie zestawu: 1. W widoku Zestawy wys,ane otwórz zestaw dokumentów, dla którego chcesz zarejestrowaj potwierdzenie, zaznacz ten zestaw i wybierz z menu Program polecenie Otwórz. Polecenie Otwórz dostkpne jest równie jako przycisk na pasku narzkdzi lub w menu podrkcznym, wy"wietlajncym sik po kliknikciu prawym klawiszem myszy na panelu w widoku Zestawy wys,ane. Moesz równie uyj kombinacji klawiszy CTRL+O na klawiaturze lub kliknnj dwa razy lewym przyciskiem myszy na wybranym zestawie. 2. W oknie Zestaw dokumentów (patrz Rysunek 109) z menu NarzHdzia wybierz polecenie Rejestruj potwierdzenie z pliku. 3. W oknie dialogowym Otwórz (patrz Rysunek 118) wska plik zawierajncy potwierdzenie (plik z rozszerzeniem *.ptw) i kliknij przycisk Otwórz. Rysunek 118. Okno dialogowe: Otwórz - Wybór pliku z potwierdzeniem 168 Dokumentacja uytkownika

169 Rejestracja 4. Sprawdzana jest poprawno"j struktury i podpisu w potwierdzeniu. Jeeli weryfikacja ta zako<czy sik sukcesem, potwierdzenie zostanie zarejestrowane. Tre"J oraz lokalizacja pliku potwierdzenia bkdn widoczne na zakadce Wysy,ka w oknie Zestaw dokumentów. Po zarejestrowaniu potwierdzenia w programie PATNIK naley dokadnie zapoznaj sik z zawartym w nim komunikatem. Tre"J potwierdzenia zawiera informacjk o tym, czy zestaw zosta przyj ty przez ZUS, czy nie. Status przetwarzania okre"lony jako Plik przyjkty do ZUS oznacza, e plik zawierajncy zestaw dokumentów zosta poprawnie przesany do ZUS i przeszed poprawnie proces uwierzytelnienia i deszyfracji. Poszczególne bkdy, które mogn pojawij sik w otrzymanym potwierdzeniu, opisane zostay w Dokumentacja administratora. Jeeli rejestrowane potwierdzenie nie pasuje do wybranego zestawu, nie zostanie zarejestrowane i zostanie wy"wietlony odpowiedni komunikat. potwierdzenia zestawu powoduje zmiank stanu wszystkich donczonych do niego dokumentów na Potwierdzony. Dokument w stanie Potwierdzony nie moe byj edytowany ani usunikty. W przypadku pojawienia sik w tre"ci potwierdzenia informacji o tym, e przesane dokumenty zostay przygotowane w nieaktualnej wersji programu PATNIK, naley zaopatrzyj sik w aktualnn wersjk programu, która dostkpna jest w jednostkach terenowych Zakadu oraz na stronach internetowych ZUS Usuwanie zestawu dokumentów Funkcja umoliwia usunikcie z programu zapisanego zestawu dokumentów. Nie mona usunnj zestawu, jeeli jest on otwarty do edycji lub posiada status Wysany albo Potwierdzony. UsuniKcie zestawu o statusie Historyczny powoduje usunikcie wszystkich donczonych do niego dokumentów ubezpieczeniowych. Aby usunnj zestaw dokumentów: 1. W widoku Zestawy wprowadzone zaznacz na li"cie zestaw dokumentów, który chcesz usunnj. 2. Z menu Program wybierz polecenie UsuE. Polecenie UsuE dostkpne jest równie jako przycisk na pasku narzkdzi lub w menu podrkcznym, wy"wietlajncym sik po kliknikciu prawym klawiszem myszy na panelu w widoku Zestawy wprowadzone. Moesz równie uyj klawisza DEL lub kombinacji klawiszy CTRL+DEL na klawiaturze. 3. Na ekranie wy"wietlony zostanie komunikat z pytaniem, czy na pewno chcesz usunnj wybrany zestaw dokumentów (patrz Rysunek 119). Aby potwierdzij decyzjk, kliknij przycisk Tak. KlikniKcie przycisku Nie oznacza rezygnacjk z usunikcia zestawu dokumentów. Funkcje programu 169

170 Rysunek 119. Okno komunikatu 4. Wybrany zestaw dokumentów zostanie usunikty z programu, a na ekranie zostanie wy"wietlony informujncy o tym komunikat (patrz Rysunek 120). Kliknij przycisk OK, aby zamknnj okno komunikatu. Rysunek 120. Okno komunikatu o usunikciu zestawu dokumentów UsuniKcie zestawu dokumentów o statusie Wprowadzony nie powoduje usunikcia dokumentów wchodzncych w jego skad Przegl-danie zestawów dokumentów Wy?wietlanie szczegó ów zestawu Funkcja umoliwia zapoznanie sik uytkownika z nastkpujncymi szczegóami wybranego zestawu: nazwa zestawu, lista dokumentów wchodzncych w skad zestawu, informacje o statusie zestawu, wyniki weryfikacji dokumentów wchodzncych w skad zestawu oraz dla zestawów wysanych: informacje o pliku przygotowanym do wysania zestawu, informacje o potwierdzeniu zestawu. Aby przeglndaj szczegóy zestawu: 1. W widoku Zestawy wprowadzone lub Zestawy wys,ane zaznacz zestaw dokumentów, którego szczegóy chcesz przeglndaj. 2. Z menu Program wybierz polecenie PokaM. 170 Dokumentacja uytkownika

171 Polecenie PokaM dostkpne jest równie jako przycisk na pasku narzkdzi lub w menu podrkcznym, dostkpnym po kliknikciu prawym klawiszem myszki na panelu w widoku zestawów. 3. Na ekranie pojawi sik okno Zestaw dokumentów (patrz Rysunek 121). Wszystkie dane sn wy"wietlane na dwóch zakadkach Zestaw dokumentów i Wyniki weryfikacji, a w przypadku zestawu wysanego - równie na dodatkowej zakadce Wysy,ka. Rysunek 121. Okno: Zestaw dokumentów Filtrowanie zestawów dokumentów Funkcja w znacznym stopniu uatwia przeglndanie danych w zestawach znajdujncych sik w obszarze roboczym Zestawy dokumentów. Polega ona na przefiltrowaniu zestawów znajdujncych sik w bazie i wyszukaniu tylko tych, które speniajn podane wcze"niej kryteria, jak np. nazwa zestawu, status przetwarzania i weryfikacji, typy donczonych dokumentów. Filtr zestawów dokumentów jest podzielony na trzy gówne zakadki: Funkcje programu 171

172 Dane podstawowe umoliwia wyszukiwanie zestawów na podstawie danych podstawowych zestawu, tj. nazwy zestawu, daty i kanau komunikacji, metody wysania, daty i sposobu potwierdzenia, statusu przetwarzania i weryfikacji. Zaawansowane umoliwia filtrowanie zestawów na podstawie rodzaju donczonych do nich dokumentów i dzieli sik na cztery podzakadki: zgoszenia patnika dokumenty zgoszeniowe patnika, zgoszenia ubezpieczonego dokumenty zgoszeniowe ubezpieczonego z moliwo"cin wyboru zestawów zawierajncych dokumenty konkretnych osób, rozliczenia raporty imienne z moliwo"cin wyszukania raportów z konkretnego okresu rozliczeniowego i dla konkretnych osób ubezpieczonych, deklaracja deklaracje rozliczeniowe z moliwo"cin wyszukania dokumentów za podany okres. Sortowanie zakadka ta umoliwia sortowanie rosnnce lub malejnce wedug trzech wybranych kolumn. Szczegóowe informacje na temat sposobu korzystania z filtrów znajdujn sik w rozdziale Filtrowanie danych Zapis zestawu dokumentów do pliku Funkcja umoliwia zapisanie dokumentów znajdujncych sik w zestawie do pliku KEDU w formacie XML lub SGML. Uytkownik moe okre"lij nazwk oraz lokalizacjk pliku. Zapisanie zestawu dokumentów do pliku jest niezalene od statusu zestawu. Domy"lnym formatem zapisu zestawu dokumentów jest KEDU w formacie XML. Istnieje jednak moliwo"j zapisu KEDU do dotychczasowego formatu SGML, jednak nie dotyczy to dokumentów ZUS ZCZA, ZUS RNA oraz ZUS RGA. Dla programu Patnik wersja A obowinzujncym dokumentem okre"lajncym strukturk pliku KEDU jest: - dla KEDU o formacie XML - Elektroniczna Wymiana Dokumentów, Specyfikacja wej"cia wyj"cia wersja 2.1, która obejmuje zmiany w dokumentach ubezpieczeniowych, - dla KEDU o formacie SGML - Specyfikacja wej"cia-wyj"cia, wersja 1.9. Aby zapisaj zestaw dokumentów do pliku: 1. W widoku Zestawy wprowadzone lub Zestawy wys,ane zaznacz zestaw dokumentów, który chcesz zapisaj do pliku. 2. Z menu Program wybierz polecenie PokaM. Polecenie PokaM dostkpne jest równie jako przycisk na pasku narzkdzi lub w menu podrkcznym, dostkpnym po kliknikciu prawym klawiszem myszki na panelu w widoku zestawów. 3. Na ekranie pojawi sik okno Zestaw dokumentów (patrz Rysunek 121). Z menu NarzHdzia wybierz polecenie Zapisz do pliku. 172 Dokumentacja uytkownika

173 4. W oknie Zapisywanie jako (patrz Rysunek 122) zmie< nazwk i wybierz lokalizacjk lub kliknij przycisk Zapisz, aby zapisaj plik po domy"lnn nazwn w proponowanej przez program lokalizacji. Rysunek 122. Okno dialogowe: Zapisywanie jako Polecenie Zapisz do pliku dostkpne jest równie z listy zestawów w widokach Zestawy wprowadzone lub Zestawy wys,ane w menu NarzHdzia lub w menu kontekstowym, wy"wietlajncym sik po kliknikciu prawym klawiszem myszy Raporty o wysy ce i potwierdzeniu Raporty o wysyce i potwierdzeniu zestawu dokumentów umoliwiajn przeglndanie i wydruk informacji o przekazanych do ZUS zestawach dokumentów. W oknie Zestaw dokumentów w menu NarzHdzia sn dostkpne nastkpujnce raporty: raport weryfikacji zestawu - opcja aktywna w sytuacji, gdy zestaw posiada bkdy, raport o wysyce i potwierdzeniu zestawu, raport o wysyce i potwierdzeniu z wyszczególnionymi pozycjami raportów dokumentów rozliczeniowych. Raporty te mona oglndaj na ekranie i drukowaj. Dodatkowo mona zapisywaj do pliku tekstowego raport o wysyce i potwierdzeniu z wyszczególnionymi pozycjami raportów dokumentów rozliczeniowych. Aby utworzyj raporty: 1. W widoku Zestawy wys,ane otwórz zestaw dokumentów, dla którego chcesz utworzyj raport, zaznacz ten zestaw i wybierz z menu Program polecenie Otwórz. 2. W oknie Zestaw dokumentów (patrz Rysunek 94) z menu NarzHdzia wybierz polecenie Raporty, a nastkpnie raport, który chcesz przygotowaj np. PokaM raport o wysyce i potwierdzeniu. Funkcje programu 173

174 Je"li chcesz zapisaj raport do pliku, to po wybraniu polecenia Zapisz raport o wysyce i potwierdzeniu do pliku wska lokalizacjk, w której ma on zostaj zapisany. 3. Na ekranie zostanie wy"wietlony raport dotyczncy wybranego zestawu. Zawiera on niezbkdne informacje o wysyce i potwierdzeniu zestawu oraz listk dokumentów, które zostay do niego donczone. 4. Z menu Raport wybierz polecanie Drukuj, aby wydrukowaj utworzony raport. 5. Je"li chcesz zamknnj okno raportu, to z menu Plik wybierz polecenie Zamknij. PrzeglNdanie oraz drukowanie raportów o wysyce i potwierdzeniu jest dostkpne równie po wybraniu polecenia PokaM raport w menu kontekstowym z poziomu listy zestawów na widoku Zestawy wys,ane Obs uga przesy ek wielu p atników Wysyanie zestawów dokumentów oraz odbieranie potwierdze< wysania zestawów dokumentów jest wspierane przez kreatory: Kreator grupowego wysyania zestawów do ZUS, Kreator grupowego potwierdzania zestawów, Kreator grupowego wysy ania zestawów do ZUS Funkcja przewidziana jest dla biur rachunkowych oraz innych przedsikbiorstw, zajmujncych sik przekazywaniem dokumentów ubezpieczeniowych do ZUS za innych patników. Funkcja suy do grupowego wysyania zestawów dokumentów i jest wspomagana kreatorem. Kreator ten umoliwia wskazanie zestawów, które majn byj nastkpnie zweryfikowane i podpisane przy uyciu wybranego certyfikatu i przekazane do ZUS. Aby wysaj do ZUS zestawy dokumentów wielu patników: 1. Wybierz do kontekstu patnika, który jest podmiotem upowanionym. 2. Umie"J kartk w czytniku, je"li posugujesz sik certyfikatem kwalifikowanym. 3. Z menu NarzHdzia wybierz polecenie WyKlij za wielu patników/zestawy dokumentów. Je"li przed wysaniem zestawów nie uywae" adnej funkcji przekazu elektronicznego, na ekranie zostann wy"wietlone komunikaty weryfikacji wstkpnej certyfikatów zarejestrowanych w programie (patrz opis na stronie 206). 4. Na ekranie zostanie wy"wietlone okno powitalne kreatora (patrz Rysunek 123) kliknij przycisk Dalej i postkpuj zgodnie ze wskazówkami kreatora. Wysyanie zestawów dokumentów wielu patników za pomocn kreatora odbywa sik w dziewikciu krokach. Informacja o tym, który krok wykonujesz, wy"wietlana jest na pasku tytuu. KlikniKcie przycisku Anuluj oznacza rezygnacjk wysyania zestawów. 174 Dokumentacja uytkownika

175 Rysunek 123. Okno powitalne kreatora wysyki zestawów 5. W drugim kroku kreatora (patrz Rysunek 124) kliknij przycisk Wybierz zestawy i wska zestawy, które majn zostaj przekazane do ZUS. Rysunek 124. Kreator grupowego wysania zestawów do ZUS krok 2 6. Na ekranie pojawi sik okno Lista zestawów, wska zestawy, które chcesz wysaj do ZUS i kliknij przycisk OK. Kliknij przycisk Poka filtr, aby skorzystaj z filtra dostkpnego w oknie Lista zestawów. 7. W kroku trzecim kreatora zostanie wykonana weryfikacja wybranych zestawów dokumentów. Funkcje programu 175

176 8. Kliknij przycisk Dalej w kolejnym kroku kreatora, aby przej"j do przygotowania certyfikatu suncego do skadania podpisu elektronicznego (patrz Rysunek 125). Je"li w"ród wybranych do wysyki zestawów, bkdn zestawy zawierajnce bkdy krytyczne, to zestaw nie zostanie wysany (patrz Rysunek 126). Kliknij przycisk Raport z weryfikacji..., aby zapoznaj sik ze szczegóami weryfikacji. Raport z weryfikacji zawiera: nazwk zestawu dokumentów, symbol patnika, datk utworzenia zestawu, liczbk dokumentów, liczbk bloków wielokrotnych, status weryfikacji. Rysunek 125. Okno kreatora wysyki krok 4 Rysunek 126 Okno kreatora wysyki krok 4 (bkdy krytyczne) 176 Dokumentacja uytkownika

177 9. W pintym kroku kreatora wprowadv haso klucza prywatnego i zaznacz opcjk umoliwiajncn wykorzystanie wprowadzonego hasa do zoenia podpisu na wybranych zestawach, a nastkpnie kliknij przycisk Dalej. Je"li chcesz zapoznaj sik ze szczegóowymi informacjami dotyczncymi certyfikatu kliknij przycisk Wy.wietl certyfikat.. Rysunek 127 Okno kreatora wysyki krok Na ekranie pojawi sik nastkpne okno kreator (patrz Rysunek 128) kliknij przycisk Dalej, aby przekazaj podpisann przesykk do ZUS. Kliknij przycisk Raport z podpisywania, je"li chcesz zapoznaj sik ze szczegóami raportu. Raport z podpisywania zawiera dane dotycznce uytego certyfikatu: dane wa"ciciela, wystawcy, okres obowinzywania oraz numer seryjny i odcisk oraz dane zestawów dokumentów: nazwk zestawu, symbol patnika, datk utworzenia zestawu, liczbk dokumentów, liczbk bloków wielokrotnych, status weryfikacji oraz informacjk o podpisie. Rysunek 128 Okno kreatora wysyki krok 7 Funkcje programu 177

178 11. W ostatnim kroku kreatora kliknij przycisk Raport z wysy-ki, je"li chcesz poznaj szczegóy, a nastkpnie kliknij przycisk Zakocz aby zamknnj okno kreatora (patrz Rysunek 129). Rysunek 129 Okno kreatora wysyki krok Kreator grupowego potwierdzania zestawów Funkcja przewidziana jest dla biur rachunkowych oraz innych przedsikbiorstw, zajmujncych sik przekazywaniem dokumentów ubezpieczeniowych do ZUS za innych patników. Funkcja suy do potwierdzenia zestawów dokumentów, które zostay przekazane do ZUS w postaci elektronicznej i jest wspomagana kreatorem. Funkcja jest dostkpna, tylko w przypadku, gdy w oknie Ustawienia przekazu elektronicznego ustawiona zostaa Automatyczna wysyka (patrz Dokumentacja administratora rozdzia Konfiguracja przekazu elektronicznego). Aby potwierdzij zestawy dokumentów wielu patników: 1. Wybierz do kontekstu patnika, który jest podmiotem upowanionym. 2. Z menu NarzHdzia wybierz polecenie Pobierz za wielu patników. 3. Na ekranie zostanie wy"wietlone okno powitalne kreatora (patrz Rysunek 130) - kliknij przycisk Dalej i postkpuj zgodnie ze wskazówkami kreatora. Grupowe potwierdzanie zestawów dokumentów odbywa sik w sze"ciu krokach i jest wspomagane kreatorem. Informacja o tym, który krok wykonujesz, wy"wietlana jest na pasku tytuu. KlikniKcie przycisku Anuluj oznacza rezygnacjk z grupowego pobierania potwierdze<. 178 Dokumentacja uytkownika

179 Rysunek 130 Okno powitalne kreatora grupowego pobierania z ZUS krok 1/6 4. W kolejnym oknie kreatora (patrz Rysunek 131) kliknij przycisk Wybierz zestawy i wska zestawy dokumentów, dla których majn zostaj pobrane potwierdzenia zestawów, a nastkpnie kliknij przycisk Dalej. Rysunek 131. Kreator grupowego potwierdzania zestawów krok 2 5. Na ekranie pojawi sik okno Lista zestawów, wska zestawy, dla których majn zostaj potwierdzenia zestawów i kliknij przycisk OK. 6. W trzecim kroku kreatora odbywa sik pobieranie potwierdze< dla wskazanych zestawów, o czym informuje pasek postkpu. 7. Kliknij przycisk Dalej czwartym kroku kreatora (patrz Rysunek 132) je"li chcesz zarejestrowaj potwierdzenia, co jest równoznaczne ze zmiann statusu na potwierdzony zestawu i znajdujncych sik w nim dokumentów. Kliknij przycisk Raport z pobierania, je"li chcesz przeglndaj raport z pobierania potwierdze< i weryfikacji zoonych na nich podpisów. Funkcje programu 179

180 Rysunek 132. Kreator grupowego potwierdzania zestawów krok 4 8. W kolejnym kroku potwierdzenia sn rejestrowane, o czym informuje pasek postkpu. 9. W ostatnim kroku kreatora (patrz Rysunek 133) kliknij przycisk Zakocz, aby zamknnj okno kreatora. Kliknij przycisk Raport z potwierdzania, je"li chcesz przeglndaj szczegóy potwierdzenia zestawów dokumentów. Rysunek 133 Kreator grupowego potwierdzania zestawów krok Dokumentacja uytkownika

181 5.7 Obs uga przesy ek Funkcje obsugi przesyek obejmujn ich pobieranie, rejestracjk, przeglndanie i usuwanie. Przesyki w programie PATNIK dzieln sik na: przesyki do ZUS zawierajnce dokumenty ubezpieczeniowe patnika, przesyki z ZUS zawierajnce potwierdzenie. W przypadku braku oczekiwanej przesyki z ZUS naley upewnij sik, e sprawdzana jest wa"ciwa skrytka w ZUS, czyli skrytka uytkownika certyfikatu ustawionego w danym kontek"cie patnika (patrz Dokumentacja administratora rozdzia Jak ustawi u7ytkownika certyfikatu?). Wraz z wprowadzeniem obsugi przesyek moliwe jest pobieranie i rejestracja przesyek, bez konieczno"ci wskazania zestawu, dla którego przeznaczone jest dane potwierdzenie. Funkcja pobierania przesyek z ZUS (patrz rozdzia Pobranie przesyek z ZUS) pobiera wszystkie przesyki oczekiwane w aktualnym kontek"cie patnika, natomiast funkcja pobierania przesyek z pliku (patrz rozdzia Pobranie przesyki z pliku) pobiera przesyki ze wszystkich wskazanych przez uytkownika plików. Przesyki te widoczne sn w widoku Przesy,ki pobrane, sknd mona je zarejestrowaj Pobranie przesy ek z ZUS Funkcja umoliwia automatyczne pobieranie przesyek z ZUS. Automatyczne odbieranie przesyek z ZUS wymaga: posiadania zainstalowanego i wa"ciwie skonfigurowanego modemu lub dostkpu do Internetu przez siej korporacyjnn poprawnego skonfigurowania ustawie< przekazu elektronicznego zwinzanych z wysykn automatycznn (patrz Dokumentacja administratora rozdzia Konfiguracja przekazu elektronicznego) oraz uytkownikiem certyfikatu (patrz Dokumentacja administratora rozdzia Jak ustawi u7ytkownika certyfikatu?). Aby pobraj przesyki z ZUS: 1. WejdV do widoku Przesy,ki pobrane. 2. Z menu Przekaz wybierz polecenie Pobierz przesyki z ZUS. Funkcje programu 181

182 3. Po pobraniu przesyek wy"wietlona zostanie informacja o ilo"ci pobranych przesyek wraz z zapytaniem czy przesyki te majn zostaj od razu zarejestrowane (patrz Rysunek 134). Rysunek 134. Okno komunikatu z pytaniem czy zarejestrowaj pobrane przesyki 4. Kliknij przycisk Tak w celu zarejestrowania pobranych przesyek. KlikniKcie przycisku Nie oznacza rezygnacjk z zarejestrowania pobranych przesyek Pobranie przesy ki z pliku Odbieranie przesyek przy wykorzystaniu WWW wymaga: zainstalowanego i wa"ciwie skonfigurowanego modemu lub dostkpu do Internetu przez siej korporacyjnn zainstalowania przeglndarki internetowej i zarejestrowania w przeglndarce certyfikatu (patrz rozdzia patrz Dokumentacja administratora rozdzia Zarejestrowanie certyfikatów w przegl=darce). Funkcja umoliwia pobranie przesyki, która po pobraniu poprzez przeglndarkk, zostaa zapisana do pliku. Aby pobraj przesykk: 1. WejdV do widoku Przesy,ki pobrane. 2. Z menu Przekaz wybierz polecenie Pobierz przesykh z pliku. Program umoliwia rejestracjk zarówno potwierdze< do wysanych zestawów jak i wycingów z CRU pobranych z ZUS w postaci plików. 3. W oknie Otwieranie (patrz Rysunek 135) wybierz plik zawierajncy przesykk (plik o rozszerzeniu *.ksi) i kliknij przycisk Otwórz. KlikniKcie przycisku Anuluj powoduje rezygnacjk z pobrania przesyki i powrót do widoku Przesy,ki pobrane. 182 Dokumentacja uytkownika

183 Rysunek 135. Okno dialogowe Otwieranie Wybór pliku z przesykn z ZUS 4. Po pobraniu przesyek wy"wietlona zostanie informacja o ilo"ci pobranych przesyek (patrz Rysunek 136), a nastkpnie zapytanie czy przesyki te majn zostaj zarejestrowane (patrz Rysunek 137). Rysunek 136. Okno komunikatu z informacjn o ilo"ci pobranych przesyek Rysunek 137. Okno komunikatu z pytaniem czy zarejestrowaj pobrane przesyki Funkcje programu 183

184 5. Kliknij przycisk Tak w celu zarejestrowania pobranych przesyek. KlikniKcie przycisku Nie oznacza rezygnacjk z zarejestrowania pobranych przesyek Rejestracja przesy ki pobranej Funkcja umoliwia zarejestrowanie przesyki pobranej znajdujncej sik w widoku Przesy,ki pobrane. Aby zarejestrowaj przesykk: 1. W widoku Przesy,ki pobrane zaznacz przesykk, którn chcesz zarejestrowaj. 2. Z menu Przekaz wybierz polecenie Rejestruj przesykh. 3. Wy"wietlony zostanie komunikat o poprawnym zarejestrowaniu przesyki (patrz Rysunek 138) Rysunek 138. Okno komunikatu z informacjn o zarejestrowaniu przesyki Usuwanie przesy ki pobranej Funkcja umoliwia usunikcie przesyki znajdujncej sik w widoku Przesy,ki pobrane. Aby usunnj przesykk: 1. W widoku Przesy,ki pobrane zaznacz przesykk, którn chcesz usunnj. 2. Z menu Program wybierz polecenie UsuE. 3. Na ekranie wy"wietlone zostanie pytanie o potwierdzenie decyzji usunikcia przesyki (patrz Rysunek 139). Rysunek 139. Okno komunikatu z pytaniem o potwierdzenie decyzji usunikcia przesyki 4. Kliknij przycisk Tak. KlikniKcie przycisku Nie oznacza rezygnacjk z usunikcia przesyki. Wybrana przesyka zostanie usunikta z bazy danych programu. 184 Dokumentacja uytkownika

185 5.7.5 Przegl-danie przesy ki pobranej Funkcja umoliwia przeglndanie przesyek znajdujncych sik w widoku Przesy,ki pobrane Wy?wietlanie szczegó ów Funkcja umoliwia zapoznanie sik uytkownika z nastkpujncymi szczegóami pobranej przesyki z ZUS: numer przesyki data pobrania przesyki, typ przesyki, identyfikator przesyki do ZUS, identyfikator przesyki z ZUS, metoda pobrania przesyki, adres serwera, z którego pobrana zostaa przesyka, nazwa pliku zawierajncego przesykk Aby przeglndaj szczegóy przesyki: 1. W widoku Przesy,ki pobrane zaznacz przesykk, której szczegóy chcesz przeglndaj. 2. Z menu Program wybierz polecenie PokaM. Polecenie PokaM dostkpne jest równie jako przycisk na pasku narzkdzi. Aby wy"wietlij szczegóy przesyki moesz te kliknnj dwa razy myszkn na wybranej przesyce. 3. Na ekranie pojawi sik okno Przesy&ka z ZUS (patrz Rysunek 140 i Rysunek 141). Wszystkie dane sn wy"wietlane na dwóch zakadkach Dane przesy,ki i Koperta. Rysunek 140. Okno Przesy&ka z ZUS (zakadka Dane przesy,ki) Funkcje programu 185

186 Rysunek 141. Okno Przesy&ka z ZUS (zakadka Koperta) Filtrowanie przesy ek pobranych Funkcja w znacznym stopniu uatwia przeglndanie przesyek w obszarze roboczym Przesy,ki pobrane. Jej dziaanie polega na przefiltrowaniu wszystkich przesyek pobranych znajdujncych sik w bazie programu i wyszukaniu tylko tych, które speniajn podane wcze"niej kryteria. Filtr przesyek pobranych jest podzielony na dwie gówne zakadki: Dane podstawowe zakadka ta umoliwia filtrowanie wedug typu przesyki, daty jej pobrania, identyfikatora przesyki do ZUS i identyfikatora przesyki z ZUS, kanau komunikacji Sortowanie zakadka ta umoliwia sortowanie rosnnce lub malejnce wedug trzech wybranych kolumn. Szczegóowe informacje na temat sposobu korzystania z filtrów znajdujn sik w rozdziale Filtrowanie danych Przegl-danie przesy ki zarejestrowanej Funkcja umoliwia przeglndanie przesyek znajdujncych sik w widoku Przesy,ki zarejestrowane Wy?wietlanie szczegó ów Funkcja umoliwia zapoznanie sik uytkownika z nastkpujncymi szczegóami przesyki do ZUS: numer przesyki data wysania przesyki, typ przesyki, nazwa zawarto"ci przesyki, status przesyki, identyfikator przesyki do ZUS, identyfikator przesyki z ZUS, adresat przesyki, przez kogo podpisana zostaa przesyka, 186 Dokumentacja uytkownika

187 dane programu wysyajncego, metoda wysania przesyki, adres serwera, na który wysana zostaa przesyka, nazwa pliku zawierajncego przesykk oraz z nastkpujncymi szczegóami przesyki z ZUS: numer przesyki numer przesyki, której dotyczy przeglndana przesyka z ZUS, data pobrania przesyki, typ przesyki, nazwa zawarto"ci przesyki do ZUS, której dotyczy przeglndana przesyka z ZUS, identyfikator przesyki do ZUS, identyfikator przesyki z ZUS, adresat przesyki, przez kogo podpisana zostaa przesyka, dane programu pobierajncego, metoda pobrania przesyki, adres serwera, z którego pobrana zostaa przesyka, nazwa pliku zawierajncego przesykk Aby przeglndaj szczegóy przesyki: 1. W widoku Przesy,ki zarejestrowane zaznacz przesykk, której szczegóy chcesz przeglndaj. 2. Z menu Program wybierz polecenie PokaM. Polecenie PokaM dostkpne jest równie jako przycisk na pasku narzkdzi. Aby wy"wietlij szczegóy przesyki moesz te kliknnj dwa razy myszkn na wybranej przesyce. 3. W zaleno"ci od rodzaju wybranej przesyki na ekranie pojawi sik okno Przesy&ka do ZUS (patrz Rysunek 142 i Rysunek 143 i Rysunek 144) lub okno Przesy&ka z ZUS (patrz Rysunek 145 i Rysunek 146 i Rysunek 147). Wszystkie dane sn wy"wietlane na trzech zakadkach Dane przesy,ki, Koperta i Ogólne. Funkcje programu 187

188 Rysunek 142. Okno Przesy&ka do ZUS (zakadka Dane przesy,ki) Rysunek 143. Okno Przesy&ka do ZUS (zakadka Koperta) 188 Dokumentacja uytkownika

189 Rysunek 144. Okno Przesy&ka do ZUS (zakadka Ogólne) Rysunek 145. Okno Przesy&ka z ZUS (zakadka Dane przesy,ki) Funkcje programu 189

190 Rysunek 146. Okno Przesy&ka z ZUS (zakadka Koperta) Rysunek 147. Okno Przesy&ka z ZUS (zakadka Ogólne) 190 Dokumentacja uytkownika

191 Filtrowanie przesy ek zarejestrowanych Funkcja w znacznym stopniu uatwia przeglndanie przesyek zarejestrowanych w obszarze roboczym Przesy,ki zarejestrowane. Jej dziaanie polega na przefiltrowaniu wszystkich przesyek zarejestrowanych znajdujncych sik w bazie programu i wyszukaniu tylko tych, które speniajn podane wcze"niej kryteria. Filtr przesyek zarejestrowanych jest podzielony na trzy gówne zakadki: Dane podstawowe zakadka ta umoliwia filtrowanie wedug rodzaju przesyki, typu przesyki, kanau komunikacji i daty jej wysania/pobrania, Zaawansowane zakadka ta umoliwia filtrowanie wedug nadawcy i odbiorcy przesyki a take wedug identyfikatora przesyki do ZUS i identyfikatora przesyki z ZUS, Sortowanie zakadka ta umoliwia sortowanie rosnnce lub malejnce wedug trzech wybranych kolumn. Szczegóowe informacje na temat sposobu korzystania z filtrów znajdujn sik w rozdziale Filtrowanie danych. 5.8 Rejestracja danych z CRU z pliku Funkcja umoliwia rejestracjk danych z CRU zapisanych w pliku otrzymanym bezpo"rednio z ZUS. Aby zarejestrowaj dane z CRU zapisane do pliku: 1. W widoku Przesy,ki pobrane lub Przesy,ki zarejestrowane z menu Przekaz wybierz polecenie Pobierz przesykh z pliku i wska plik zawierajncy dane z CRU. Polecenie Pobierz przesykh z pliku dostkpne jest równie w menu podrkcznym, wy"wietlajncym sik po kliknikciu prawym klawiszem myszy na panelu w widoku Przesy,ki pobrane lub Przesy,ki zarejestrowane. 2. W oknie Otwieranie (patrz Rysunek 148) wybierz plik zawierajncy przesykk (plik o rozszerzeniu *.ksi) i kliknij przycisk Otwórz. KlikniKcie przycisku Anuluj powoduje rezygnacjk z rejestracji danych z CRU. Funkcje programu 191

192 Rysunek 148. Okno Otwieranie 3. Kliknij przycisk OK w oknie informujncym o pobraniu przesyki (patrz Rysunek 149). Rysunek 149. Okno komunikatu 4. W nastkpnym oknie, które pojawi sik na ekranie (patrz Rysunek 153), kliknij przycisk Tak, je"li chcesz zarejestrowaj pobrann przesykk. Rysunek 150. Okno komunikatu 5. W trakcie importu danych z CRU z pliku, na ekranie zostanie wy"wietlony komunikat informujncy o aktualno"ci danych w wycingu (patrz Rysunek 151), a nastkpnie o zarejestrowaniu przesyki (patrz Rysunek 152). 192 Dokumentacja uytkownika

193 Rysunek 151. Okno komunikatu Rysunek 152. Okno komunikatu Dane z Centralnego Rejestru Ubezpieczonych wczytane z pliku mona przeglndaj w widoku Wyci"gi z CRU dostkpnym na zakadce Informacje z ZUS. 5.9 Obs uga dokumentów p atniczych Poniej zostaa omówiona grupa funkcji pozwalajncych na kompleksown obsugk dokumentów patniczych, w tym ich przeglndanie, edycjk, drukowanie i generowanie w formie pliku tekstowego. Dokumenty patnicze skadek sn tworzone na podstawie deklaracji rozliczeniowej i drukowane w formie przelewu bankowego lub zapisywane w postaci pliku tekstowego. Wszystkie dokumenty patnicze tworzone w programie Patnik sn dostkpne w widoku Dokumenty p,atnicze. Obszar roboczy Dokumenty p,atnicze jest dostkpny po wybraniu z menu Widok polecenia Dokumenty/Dokumenty patnicze lub po kliknikciu ikony Dokumenty p-atnicze na zakadce Dokumenty na pasku ikon. Dokumenty patnicze utworzone w programie Patnik wersja i nie bkdn dostkpne do edycji, wydruku/nadruku oraz weryfikacji w kolejnych wersjach programu Patnik. Dla tych dokumentów w widoku Dokumenty p,atnicze w kolumnie Wp,ata/Przelew zostanie dodany dodatkowy opis (do odczytu). Program umoliwia drukowanie dokumentów patniczych na czystych kartkach papieru jako kompletny wydruk lub nadruk na specjalnie przygotowanych drukach. Sposób wydruku dokumentów patniczych naley okre"lij w Ustawieniach programu na zakadce Inne (patrz Dokumentacja administratora ). Funkcje programu 193

194 5.9.1 Drukowanie przelewów bankowych Funkcja pozwala na przygotowanie i wydrukowanie przelewów bankowych. Dokumenty te tworzone sn na podstawie deklaracji rozliczeniowych i danych pobieranych z ustawie< programu (numery kont bankowych ZUS) oraz kartoteki patnika (numery kont bankowych patnika). Aby utworzyj przelew bankowy: 1. Z menu Widok wybierz polecenie Dokumenty\Dokumenty patnicze lub z paska ikon wybierz zakadkk Dokumenty i kliknij ikonk Dokumenty patnicze. 2. W widoku Dokumenty p,atnicze z menu Program wybierz polecenie Nowy, aby przej"j do tworzenia nowego polecenia przelewu lub wpaty. Polecenie Nowy dostkpne jest równie jako przycisk na pasku narzkdzi lub w menu podrkcznym, wy"wietlajncym sik po kliknikciu prawym klawiszem myszy. Moesz równie uyj kombinacji klawiszy CTRL+N na klawiaturze. 3. Na ekranie pojawi sik Dokument p&atniczy (patrz Rysunek 153) w bloku Rachunek ZUS z listy wyboru wybierz odpowiedni rachunek (np. Ubezpieczenia spoeczne jest to numer konta ZUS, na które naley wpacaj skadki na ubezpieczenie spoeczne). Rysunek 153. Okno dialogowe: Dokument p&atniczy 4. W nastkpnym bloku wybierz typ dokumentu i typ wpaty oraz podaj kwotk. 5. W bloku Dane P,atnika wybierz numer rachunku zleceniodawcy oraz uzupenij pola dotycznce deklaracji, z której ma nastnpij przelew lub wpata. Dane patnika sn uzupeniane automatycznie. 194 Dokumentacja uytkownika

195 Program umoliwia drukowanie dokumentów patniczych na czystych kartkach papieru jako kompletny wydruk lub nadruk na specjalnie przygotowanych drukach. Sposób oraz parametry wydruku dokumentów patniczych naley okre"lij w oknie Ustawienia programu na zakadce Inne (patrz Dokumentacja administratora ). 6. Z menu Dokument wybierz polecenie Drukuj lub kliknij ikonk Drukuj znajdujncn sik na pasku narzkdzi. 7. Zapisz przygotowane polecenie przelewu, klikajnc ikonk Zapisz i zamknij Kreator dokumentów p atniczych Tworzenie dokumentów patniczych jest wspomagane przez kreator umoliwiajncy szybkie i wygodne tworzenie dokumentów patniczych na podstawie zestawu dokumentów lub danych wprowadzonych rkcznie. Za pomocn kreatora mona utworzyj dokument wpaty, przelewy bankowe lub zapisaj dokument patniczy w pliku tekstowym. Dokumenty patnicze mogn byj tworzone na podstawie dokumentów o statusie Wprowadzony, Wysany, Potwierdzany lub Historyczny. Oznacza to, e dokumenty patnicze mogn byj tworzone na podstawie utworzonych deklaracji, niezalenie od statusu. Podczas tworzenia dokumentów patniczych za pomocn kreatora: identyfikator uzupeniajncy dla osoby fizycznej jest pobierany w nastkpujncej kolejno"ci: REGON, PESEL, seria i numer dowodu osobistego, paszport; dla osoby prawnej jest pobierany REGON, je"li patnik nie posiada numeru REGON, to pole to pozostaje puste, do deklaracji korygujncych nie sn pobierane kwoty skadek dla poszczególnych skadek, kwoty te naley uzupenij rkcznie, z kartoteki patnika sn pobierane numery rachunków bankowych, które zostay wprowadzone jako ostatnie dla danego tytuu obcinenia. Aby utworzyj dokument patniczy za pomocn kreatora: 1. Z menu NarzHdzia wybierz polecenie Twórz dokumenty patnicze. 2. Na ekranie zostanie wy"wietlone okno powitalne kreatora (patrz Rysunek 154) - kliknij przycisk Dalej, aby przej"j do przygotowania dokumentów patniczych. Tworzenie dokumentów patniczych za pomocn kreatora odbywa sik w sze"ciu krokach. Informacja o tym, który krok wykonujesz, wy"wietlana jest na pasku tytuu. KlikniKcie przycisku Anuluj oznacza rezygnacjk z tworzenia dokumentów. Funkcje programu 195

196 Rysunek 154. Okno powitalne kreatora dokumentów patniczych krok 1/6 3. W nastkpnym oknie kreatora (patrz Rysunek 155) podaj okres rozliczeniowy, za który chcesz przygotowaj dokumenty patnicze, i kliknij przycisk Dalej. Moesz take przygotowaj dokumenty patnicze dla deklaracji, których nie ma w rejestrze dokumentów. W tym celu wybierz opcjk Niezalene dokumenty p,atnicze i kliknij przycisk Dalej. Rysunek 155. Okno dialogowe: Kreator dokumentów p&atniczych krok 2/6 4. Jeeli we wskazanym okresie rozliczeniowym wystkpuje wikcej ni jedna deklaracja, na podstawie której mona utworzyj dokument patniczy, to na ekranie zostanie wy"wietlone okno zawierajnce listk tych deklaracji (patrz Rysunek 156). Kliknij przycisk Dalej, aby utworzyj dokumenty patnicze dla wszystkich deklaracji, lub wska odpowiednin deklaracjk. 196 Dokumentacja uytkownika

197 Rysunek 156. Okno dialogowe: Kreator dokumentów p&atniczych krok 3/6 5. W czwartym kroku kreatora (patrz Rysunek 157) wybierz rodzaj tworzonego dokumentu, a nastkpnie kliknij przycisk Dalej. Rysunek 157. Okno dialogowe: Kreator dokumentów p&atniczych krok 4/6 6. W kolejnym kroku kreatora (patrz Rysunek 158) kliknij przycisk Szczegó-y, je"li chcesz uzupenij lub zmienij dane pobrane z deklaracji rozliczeniowych, a nastkpnie kliknij przycisk Dalej. Je"li tworzysz dokumenty patnicze na podstawie deklaracji korygujncych, to kliknij przycisk Szczegó-y. W otwartym oknie Zestaw danych w dokumentach p&atniczych (patrz Rysunek 159) zaznacz tytu za jaki ma powstaj dokument patniczy i wpisz kwotk skadki, a nastkpnie kliknij przycisk OK. Funkcje programu 197

198 Rysunek 158. Okno dialogowe: Kreator dokumentów p&atniczych krok 5/6 Rysunek 159. Okno dialogowe: Zestaw danych w dokumentach p&atniczych 7. Na ekranie pojawi sik okno Kreator dokumentów p&atniczych krok 6/6 z listn przygotowanych dokumentów patniczych. Kliknij przycisk Zakocz, aby wydrukowaj dokumenty. Jeeli chcesz zapisaj dokumenty w postaci pliku tekstowego, wybierz opcjk Plik tekstowy i podaj lokalizacjk, w jakiej ma on zostaj zapisany. Je"li nie wybierzesz folderu w jakim ma zostaj zapisany plik tekstowy, to zostanie on zapisany w domy"lnym folderze dla plików przelewu znajdujncym sik w katalogu programu (standardowo C:\Program Files\Asseco Poland SA\Patnik\Przelew\) w podkatalogu o nazwie takiej, jak symbol patnika. Program umoliwia drukowanie dokumentów patniczych na czystych kartkach papieru jako kompletny wydruk (peen wydruk) lub nadruku na specjalnie przygotowanych drukach dowodów wpaty/przelewu w jednym (may format) lub w dwóch egzemplarzach (format A4). Sposób wydruku dokumentów patniczych naley okre"lij w oknie Ustawienia programu na zakadce Inne (patrz Dokumentacja administratora rozdzia Konfiguracja programu). 198 Dokumentacja uytkownika

199 Rysunek 160. Okno dialogowe: Kreator dokumentów p&atniczych krok 6/ Obs uga dokumentów ZUS RMUA Funkcja obejmuje automatyczne przygotowanie raportów dla ubezpieczonych (ZUS RMUA) na podstawie dokumentów rozliczeniowych oraz drukowanie ich w postaci papierowej. Poniewa raport dla ubezpieczonych powstaje na podstawie raportów imiennych wysanych do ZUS, konieczne jest przygotowanie takich raportów za dany okres rozliczeniowy. Raporty imienne powinny miej status Wys,any, Potwierdzony lub Historyczny. Podczas wydruku raportu ZUS RMUA drukowane jest równie za"wiadczenie o opacaniu skadki na ubezpieczenie zdrowotne. Za"wiadczenie takie zawiera dane identyfikacyjne osoby ubezpieczonej, okres za jaki zostaa opacona skadka oraz kod i nazwk oddziau NFZ i jest zawsze drukowane u dou pierwszej strony w taki sposób, aby umoliwij odcikcie. Jeeli w kartotece ubezpieczonego nie zosta podany kod oddziau NFZ, to po wybraniu go podczas pracy kreatora i zaznaczeniu odpowiedniej opcji mona ten kod zapisaj do kartoteki. Aby przygotowaj dokumenty ZUS RMUA: 1. Z menu NarzHdzia wybierz polecenie Twórz raporty ZUS RMUA. 2. Na ekranie pojawi sik okno powitalne kreatora (patrz Rysunek 161) - kliknij przycisk Dalej, aby przej"j do przygotowania dokumentów ZUS RMUA. Tworzenie raportów dla ubezpieczonych za pomocn kreatora odbywa sik w sze"ciu krokach. Informacja o tym, który krok wykonujesz, wy"wietlana jest na pasku tytuu. Funkcje programu 199

200 Rysunek 161. Okno dialogowe: Kreator raportów ZUS RMUA - krok 1/6 3. W drugim kroku kreatora wska przedzia identyfikatorów lub zakres numerów dokumentów, na podstawie których chcesz tworzyj dokumenty ZUS RMUA, oraz okres rozliczeniowy, za który bkdn tworzone raporty, a nastkpnie kliknij przycisk Dalej. Opcja WskaM identyfikator dokumentów pozwala przygotowaj raporty ZUS RMUA dla konkretnego identyfikatora np Opcja WskaM zakres numerów dokumentów rozliczeniowych oraz ich okres rozliczeniowy pozwala na przygotowanie raportów ZUS RMUA za wszystkie komplety dokumentów rozliczeniowych przekazane w danym miesincu. Przykadowo, je"li za miesinc czerwiec 2003r. byy przekazywane komplety pierwszorazowy ( ) oraz trzy korekty ( , , ), to po przygotowaniu Raportów ZUS RMUA za ten miesinc uzyskamy penn historik przekazywanych dokumentów do ZUS, czyli raporty z kadym identyfikatorem ze wskazanego okresu. Rysunek 162. Okno dialogowe: Kreator raportów ZUS RMUA krok 2/6 200 Dokumentacja uytkownika

201 4. W kolejnym kroku kreatora (patrz Rysunek 163) kliknij przycisk Dalej, jeeli chcesz przygotowaj raporty ZUS RMUA dla wszystkich osób, dla których istniejn dokumenty za wskazany okres. 5. Jeeli chcesz utworzyj raport ZUS RMUA dla wybranych osób, wybierz opcjk Twórz raporty dla wybranych ubezpieczonych - kliknij przycisk Wybierz ubezpieczonych, a nastkpnie zaznacz konkretnych ubezpieczonych i zaakceptuj swój wybór, klikajnc przycisk OK. Rysunek 163. Okno: Kreator raportów ZUS RMUA krok 3/6 6. Na ekranie pojawi sik okno dialogowe kreatora (patrz Rysunek 164), w którym zostanie wy"wietlona lista ubezpieczonych znajdujncych sik na wybranych dokumentach, dla których tworzone bkdn dokumenty ZUS RMUA. Kliknij przycisk Dalej, aby przej"j do kolejnego kroku. Je"li dla jakiego" ubezpieczonego w kartotece brak jest informacji o oddziale NFZ, kliknij przycisk Wska fundusz i wybierz odpowiedni kod oddziau NFZ (patrz Rysunek 165), a nastkpnie zaakceptuj swój wybór, klikajnc przycisk OK. Je"li chcesz, aby wybrany kod oddziau zosta zapisany dla ubezpieczonych, którzy nie posiadajn danych o NFZ, zaznacz opcjk poniej listy kodów oddziaów. Opcja Przed utworzeniem ZUS RMUA zapisz wybrane kody oddzia,ów NFZ do kartotek ubezpieczonych umoliwia zapisanie informacji o kodzie NFZ do kartotek dla ubezpieczonych. Funkcje programu 201

202 Rysunek 164. Okno dialogowe: Kreator raportów ZUS RMUA krok 4/6 Rysunek 165. Okno dialogowe: Narodowy Fundusz Zdrowia 7. W kroku pintym (patrz Rysunek 166) kliknij przycisk Dalej, aby wydrukowaj raporty ZUS RMUA. Je"li chcesz zapisaj dokumenty w pliku tekstowym, wybierz opcjk Zapisz raport w pliku i kliknij przycisk Przegl"daj, aby podaj nazwk pliku, lub zaakceptuj nazwk standardown. 202 Dokumentacja uytkownika

203 Rysunek 166. Okno dialogowe: Kreator raportów ZUS RMUA krok 5/6 8. W ostatnim kroku kreatora kliknij przycisk Zakocz, aby wydrukowaj lub zapisaj w pliku raporty ZUS RMUA Obs uga certyfikatów Funkcje obsugi certyfikatów obejmujn ich pobieranie, rejestracjk, przeglndanie, weryfikacjk i usuwanie. Certyfikat jest dokumentem elektronicznym podpisanym przez Centrum Certyfikacji, zawierajncym klucz publiczny oraz dane wa"ciciela certyfikatu. Kady podmiot uczestniczncy w elektronicznej komunikacji (patnik, jednostka ZUS, Punkt Rejestracji, Centrum Certyfikacji ) posuguje sik parn kluczy. Klucz prywatny jest tajnym kluczem wa"ciciela (przechowywanym na karcie elektronicznej). Klucz publiczny jest zawarty w certyfikacie i w takiej postaci moe byj udostkpniany przez wa"ciciela innym podmiotom, z którymi zamierza sik on bezpiecznie komunikowaj. Funkcje programu 203

204 Para kluczy (prywatny i publiczny) jest wykorzystywana do podpisywania i szyfrowania dokumentów. Podpisywanie 1. Patnik podpisuje dokumenty przekazywane do ZUS za pomocn swojego klucza prywatnego. 2. ZUS, po otrzymaniu dokumentów, na podstawie donczonego do podpisu certyfikatu patnika sprawdza, kto jest nadawcn przesyki oraz czy podpis prawidowo sik weryfikuje. Szyfrowanie 1. Patnik szyfruje dokumenty do ZUS za pomocn klucza publicznego z certyfikatu ZUS (OOP). 2. ZUS, po otrzymaniu dokumentów, odszyfrowuje je za pomocn posiadanego klucza prywatnego, dzikki czemu przekazywane dokumenty mogn zostaj odszyfrowane i odczytane wyncznie przez ZUS. Certyfikaty wydawane przez Centrum Certyfikacji Unizeto Certum tworzn strukturk hierarchicznn: CA-NAD CA-ZEW p,atnik OOP PR Certyfikat CA-NAD (NadrzKdne Centrum Certyfikacji) jest certyfikatem nadrzkdnym dla wszystkich pozostaych certyfikatów. Certyfikaty Punktów Rejestracji oraz jednostek ZUS (OOP) podpisywane sn przy uyciu klucza CA-ZEW (ZewnKtrzne Centrum Certyfikacji), a ten z kolei przez CA-NAD. Certyfikat CA-NAD podpisuje sam siebie. PoczynajNc od 21 lipca 2009 ZUS nie przyjmuje dokumentów podpisanych przez patników za pomocn certyfikatów wydanych przez CA-ZEW. Jednocze"nie Centrum Certyfikacji Unizeto Certum wcze"niej zaprzestao wydawania certyfikatów dla patników. 204 Dokumentacja uytkownika

205 Certyfikaty wydawane przez kwalifikowane centra certyfikacji tworzn strukturk hierarchicznn: Certyfikat Narodowego Centrum Certyfikacji Certyfikat kwalifikowanego centrum certyfikacji (KIR, Sigillum, UNIZETO Certum) Certyfikaty kwalifikowane Certyfikat Narodowego Centrum Certyfikacji jest certyfikatem nadrzkdnym dla wszystkich pozostaych certyfikatów. Certyfikaty kwalifikowane wydawane przez kwalifikowane centra certyfikacji podpisywane sn przy uyciu certyfikatu kwalifikowanego centrum certyfikacji, a ten z kolei przez certyfikat Narodowego Centrum Certyfikacji. Certyfikat Narodowego Centrum Certyfikacji podpisuje sam siebie. Operacje zwinzane z obsugn certyfikatów wywoywane sn w widoku Certyfikaty (patrz Rysunek 167), dostkpnym po wybraniu z menu Widok polecenia Przekaz elektroniczny/certyfikaty, po kliknikciu ikony Certyfikaty na zakadce Przekaz elektroniczny na pasku ikon lub po wci"nikciu klawisza F11 w dowolnym widoku. Rysunek 167. Obszar roboczy Certyfikaty Funkcje programu 205

206 Weryfikacja wstpna danych przekazu elektronicznego Jeeli podczas tej sesji pracy z programem uytkownik nie pracowa jeszcze z przekazem elektronicznym, to po przej"ciu do widoku zwinzanego z przekazem wykonana zostanie weryfikacja wstkpna zarejestrowanych w programie certyfikatów i list CRL. Polega ona na sprawdzeniu: odcisków kluczy publicznych certyfikatów punktu zaufania, czy w programie zarejestrowane sn potrzebne do pracy z przekazem elektronicznym certyfikaty wydawane przez Centrum Certyfikacji Unizeto Certum dedykowane dla ZUS takie, jak: CA-NAD, CA-ZEW, jednostki ZUS, czy w programie zarejestrowane sn potrzebne do pracy z przekazem elektronicznym certyfikaty takie, jak: certyfikat Narodowego Centrum Certyfikacji, certyfikat Centrum Certyfikacji (KIR, Sigillum lub UNIZETO Certum) i certyfikat kwalifikowany patnika wydany przez jedno z Centrów Certyfikacji, czy w programie zarejestrowane sn aktualne listy certyfikatów uniewanionych (CRL). Centrum Certyfikacji publikuje odcisk klucza na swojej stronie internetowej Narodowe Centrum Certyfikacji publikuje odcisk klucza na swojej stronie internetowej Odcisk klucza jest skrótem klucza publicznego (wykonanym wg algorytmu sha1) i suy do weryfikacji wiarygodno"ci certyfikatu. Wywoywanie okna Weryfikacja wstgpna mona wynczyj, zaznaczajnc pole wyboru Nie pokazuj tego komunikatu podczas nastpnego uruchomienia programu (patrz Rysunek 168 i Rysunek 170). 206 Dokumentacja uytkownika

207 Rysunek 168. Okno Weryfikacja wstgpna zakadka Status weryfikacji wstkpnej Okno Weryfikacja wstgpna posiada dwie zakadki. Na zakadce Status weryfikacji wstpnej prezentowana jest uytkownikowi informacja czy w obecnym stanie aplikacji moliwe jest przygotowanie poprawnych przesyek do ZUS. W ramach weryfikacji wstkpnej nie jest sprawdzane prawidowo"j dziaania ponczenia internetowego, które jest niezbkdne do wysania przygotowanych dokumentów do ZUS. Wy"wietlana jest tu równie informacja o statusie weryfikacji certyfikatu ZUS oraz skonfigurowanego certyfikatu patnika (w przypadku jeeli zosta on skonfigurowany). W celu uniknikcia sytuacji, w której wano"j skonfigurowanego certyfikatu patnika mija, uniemoliwiajnc patnikowi przygotowanie wysyki do ZUS, w oknie prezentowana jest równie informacja o liczbie dni pozostaych do upywu wano"ci certyfikatu. W oknie uytkownik ma moliwo"j wy"wietlenia szczegóów certyfikatów (ZUS i kwalifkowanego) oraz aktualizacji list CRL przez automatyczne pobranie ze strony centrum certyfikacji bndv poprzez pobranie z wcze"niej "cingniktego pliku. Listy CRL aktualizowane sn z adresów wskazanych w konfiguracji przekazu elektronicznego (patrz rozdzia Pobieranie list CRL). Funkcje programu 207

208 W sytuacji, kiedy w aplikacji nie zosta dodany i skonfigurowany certyfikat kwalifikowany wówczas w oknie Weryfikacja wstgpna mona do aplikacji dodaj certyfikat kwalifikowany. Zostanie on automatycznie skonfigurowany jako domy"lny certyfikat uytkownika wykorzystywany do przygotowania wysyki do ZUS. Ustawienia domy"lnego certyfikatu uytkownika mona potem zweryfikowaj w ustawieniach Przekazu elektronicznego (patrz Dokumentacja administratora rozdzia Konfiguracja przekazu elektronicznego). Rysunek 169. Okno Weryfikacja wstgpna zakadka Status weryfikacji wstkpnej Rejestracja certyfikatu kwalifikowanego 208 Dokumentacja uytkownika

209 Rysunek 170 Okno Weryfikacja wstgpna zakadka Weryfikacja punktów zaufania Na zakadce Weryfikacja punktów zaufania prezentowana jest lista punktów zaufania, tj. certyfikatów gównych urzkdów certyfikacji, które wystawiajn certyfikaty dla patników i ZUS. WyNcznie certyfikaty pochodznce z centrów stanowincych punkty zaufania sn obsugiwane w ZUS. W celu przesania do weryfikacji zainstalowanych w aplikacji punktów zaufania w oknie istnieje moliwo"j zapisania tej informacji do pliku Pobieranie certyfikatu ZUS Funkcja umoliwia pobranie aktualnego certyfikatu jednostki ZUS i zarejestrowanie go w programie. Aby wysaj zestaw dokumentów do ZUS, konieczne jest, aby w programie zarejestrowany by aktualny certyfikat ZUS. Funkcje programu 209

210 Certyfikat klucza publicznego ZUS jest zarejestrowany w wersji instalacyjnej programu. W wypadku zmiany certyfikatu ZUS mona go uzyskaj, wykorzystujnc funkcjk pobierania w programie, lub pobraj przy uyciu standardowej przeglndarki WWW ze strony Przed uyciem funkcji pobierania certyfikatu ZUS sprawdv, czy w parametrach przekazu elektronicznego ustawiony zosta adres Centrum Certyfikacji, z którego pobierany jest ten certyfikat (patrz Dokumentacja administratora ). W polu Certyfikat ZUS powinien znajdowaj sik wpis cc.unet.pl/certyfikaty/rp-1-sdwi.pem. Aby pobraj certyfikat ZUS: 1. W widoku Certyfikaty z menu Przekaz wybierz polecenie Pobierz i rejestruj certyfikat ZUS. Polecenie Pobierz i rejestruj certyfikat ZUS znajduje sik równie w menu podrkcznym, wy"wietlajncym sik po kliknikciu prawym klawiszem myszy na panelu w widoku Certyfikaty. 2. Wy"wietlone zostanie okno Komunikacja z Centrum Certyfikacji (patrz Rysunek 171) informujnce o procesie pobierania danych. Aby przerwaj operacjk pobierania, kliknij przycisk Anuluj. Rysunek 171. Okno Komunikacja z Centrum Certyfikacji 3. Certyfikat jednostki ZUS znajdujncy sik pod adresem wskazanym w parametrach przekazu elektronicznego zostanie pobrany i zarejestrowany w programie, a na ekranie wy"wietlony zostanie informujncy o tym komunikat (patrz Rysunek 172). Kliknij przycisk OK. Rysunek 172. Okno komunikatu o pobraniu certyfikatu ZUS 210 Dokumentacja uytkownika

211 Rejestracja certyfikatu Funkcja Rejestracja certyfikatu oznacza wprowadzenie do bazy danych informacji o certyfikacie a take zarejestrowanie go w systemie. Za pomocn tej funkcji w programie PATNIK rejestrowane sn nastkpujnce certyfikaty: certyfikat CA-NAD do podpisu, certyfikat CA-ZEW do podpisu, certyfikat jednostki ZUS, certyfikat kwalifikowany certyfikat Narodowego Centrum Certyfikacji, certyfikat kwalifikowanego Centrum Certyfikacji. Prawidowe dziaanie poszczególnych funkcji programu wymaga, aby w bazie programu znajdoway sik wszystkie certyfikaty. Niektóre z nich (certyfikaty CA, certyfikat Narodowego centrum certyfikacji, certyfikaty kwalifikowane centrum certyfikacji, jednostki ZUS) znajdujn sik w bazie instalacyjnej programu. Certyfikat ZUS mona równie pobraj, korzystajnc z funkcji pobierania w programie. Funkcja obejmuje rejestracjk kadego z wymienionych wcze"niej certyfikatów. Jej dziaanie jest uzalenione od tego, jaki certyfikat jest rejestrowany. Poprawna rejestracja certyfikatów wydawanych przez Centrum Certyfikacji Unizeto Certum dedykowanego dla ZUS wymaga zarejestrowania w programie najpierw certyfikatu CA-NAD do podpisu, a nastkpnie certyfikatu CA-ZEW do podpisu. W dalszej kolejno"ci mona rejestrowaj certyfikaty innego typu. Certyfikaty pozostaych podmiotów sn podczas rejestrowania weryfikowane za pomocn certyfikatu CA-ZEW, a ten za pomocn certyfikatu CA-NAD. Brak w bazie którego" z tych certyfikatów spowoduje wy"wietlenie komunikatu o niemoliwo"ci przeprowadzenia poprawnej weryfikacji i zarejestrowania certyfikatu. Pliki z certyfikatami wydawane przez Centrum Certyfikacji Unizeto Certum dedykowane dla ZUS umieszczane sn na dysku poza programem. Uytkownik powinien pobraj je z Internetu za pomocn standardowej przeglndarki WWW ze strony Certyfikat ZUS moe byj równie pobrany przy wykorzystaniu funkcji pobierania programu PATNIK. Aby zarejestrowaj certyfikat: 1. W widoku Certyfikaty z menu Przekaz wybierz polecenie Rejestruj certyfikat z pliku. Polecenie Rejestruj z pliku znajduje sik równie w menu podrkcznym, wy"wietlajncym sik po kliknikciu prawym klawiszem myszy na panelu w widoku Certyfikaty. 2. W oknie Otwórz (patrz Rysunek 173) wybierz plik zawierajncy certyfikat (plik o rozszerzeniu *.pem) i kliknij przycisk Otwórz. KlikniKcie przycisku Anuluj powoduje rezygnacjk z rejestracji certyfikatu i powrót do okna zawierajncego listk wszystkich certyfikatów. Funkcje programu 211

212 Rysunek 173. Okno Otwórz wybór pliku z certyfikatem Kolejne kroki, które naley wykonaj, zalen od tego, jakiego typu certyfikat rejestrujesz Rejestracja certyfikatu CA-NAD przeznaczonego do podpisu Certyfikat CA-NAD jest certyfikatem nadrzkdnym w stosunku do pozostaych certyfikatów rejestrowanych w programie PATNIK. CA-NAD CA-ZEW OOP p,atnik Certyfikaty patników oraz ZUS (OOP) podpisywane sn przy uyciu klucza CA-ZEW, a ten z kolei przez CA-NAD. Certyfikat CA-NAD podpisuje sam siebie. Dlatego wane jest, aby dokadnie zweryfikowaj odcisk klucza tego certyfikatu, aby miej pewno"j, e jest on wiarygodny. 1. Wykonaj kroki opisane w rozdziale Rejestracja certyfikatu. 2. SprawdV odcisk klucza wy"wietlony w oknie Weryfikacja punktu zaufania (patrz Rysunek 174) z odciskiem klucza opublikowanym w prasie lub w Internecie. Je"li cingi znaków sik rónin, naley kliknnj przycisk Nie. Jeeli odcisk klucza jest prawidowy, kliknij przycisk Tak. 212 Dokumentacja uytkownika

213 Rysunek 174. Wizualna weryfikacja odcisku klucza publicznego CA-NAD Centrum Certyfikacji publikuje odcisk klucza w wiarygodnej prasie i na swojej stronie internetowej Odcisk klucza jest skrótem klucza publicznego (wykonanym wg algorytmu sha1) i suy do wizualnej weryfikacji wiarygodno"ci certyfikatu. 3. Po pozytywnej weryfikacji sprawdzane jest, czy odcisk klucza jest identyczny z odciskiem wcze"niej zweryfikowanym przez patnika, nastkpnie weryfikowana jest poprawno"j podpisu i okres wano"ci certyfikatu. 4. Po wykonaniu weryfikacji dane certyfikatu zapisywane sn do bazy, a na ekranie wy"wietlany jest komunikat (patrz Rysunek 175). Rysunek 175. Okno komunikatu po pomy"lnym zarejestrowaniu certyfikatu Jeeli certyfikat jest niewiarygodny, nie zostanie zarejestrowany w programie, a na ekranie pojawi sik odpowiedni komunikat (patrz Rysunek 176). Funkcje programu 213

214 Rysunek 176. Okno komunikatu o bkdzie rejestrowania certyfikatu Rejestracja certyfikatu Narodowego centrum certyfikacji przeznaczonego do podpisu Certyfikat Narodowego Centrum Certyfikacji jest certyfikatem nadrzkdnym w stosunku do pozostaych certyfikatów rejestrowanych w programie PATNIK. Certyfikat Narodowego Centrum Certyfikacji Certyfikat kwalifikowanego centrum certyfikacji (KIR, Sigillum, UNIZETO Certum) Certyfikaty kwalifikowane Kwalifikowane certyfikaty patników podpisywane sn przy uyciu certyfikatu kwalifikowanego centrum certyfikacji, a ten z kolei przez certyfikat Narodowego Centrum Certyfikacji. Certyfikat Narodowego Centrum Certyfikacji podpisuje sam siebie. Dlatego wane jest, aby dokadnie zweryfikowaj odcisk klucza tego certyfikatu, aby miej pewno"j, e jest on wiarygodny. Aby zarejestrowaj certyfikat: 1. Wykonaj kroki opisane w rozdziale Rejestracja certyfikatu. 2. SprawdV odcisk klucza wy"wietlony w oknie Weryfikacja punktu zaufania (patrz Rysunek 177) z odciskiem klucza opublikowanym w prasie lub w Internecie. Je"li cingi znaków sik rónin, naley kliknnj przycisk Nie. Jeeli odcisk klucza jest prawidowy, kliknij przycisk Tak. 214 Dokumentacja uytkownika

215 Rysunek 177. Wizualna weryfikacja odcisku klucza publicznego certyfikatu Narodowego Centrum Certyfikacji Narodowe Centrum Certyfikacji publikuje odcisk klucza na swojej stronie internetowej Odcisk klucza jest skrótem klucza publicznego (wykonanym wg algorytmu sha1) i suy do wizualnej weryfikacji wiarygodno"ci certyfikatu. 3. Po pozytywnej weryfikacji sprawdzane jest, czy odcisk klucza jest identyczny z odciskiem wcze"niej zweryfikowanym przez patnika, nastkpnie weryfikowana jest poprawno"j podpisu i okres wano"ci certyfikatu. 4. Po wykonaniu weryfikacji dane certyfikatu zapisywane sn do bazy, a na ekranie wy"wietlany jest komunikat (patrz Rysunek 178). Rysunek 178. Okno komunikatu po pomy"lnym zarejestrowaniu certyfikatu Jeeli certyfikat jest niewiarygodny, nie zostanie zarejestrowany w programie, a na ekranie pojawi sik odpowiedni komunikat (patrz Rysunek 179). Funkcje programu 215

216 Rysunek 179. Okno komunikatu o bkdzie rejestrowania certyfikatu Rejestracja certyfikatów innych typów Certyfikat patnika zarejestrowaj mona jedynie w kontek"cie tego patnika. 1. Wykonaj kroki opisane w rozdziale Rejestracja certyfikatu. 2. Po wybraniu pliku z certyfikatem weryfikowana jest jego poprawno"j (prawidowo"j formatu, zgodno"j podpisu elektronicznego, aktualno"j i wano"j). 3. Po wykonaniu weryfikacji dane certyfikatu zapisywane sn do bazy, a na ekranie wy"wietlany jest odpowiedni komunikat (patrz Rysunek 175). 4. Jeeli certyfikat jest niewiarygodny, nie zostanie zarejestrowany w programie, a na ekranie pojawi sik odpowiedni komunikat (patrz Rysunek 180). Rysunek 180. Okno komunikatu o bkdzie rejestrowania certyfikatu Rejestracja certyfikatu kwalifikowanego Funkcja Rejestracja certyfikatu oznacza wprowadzenie do bazy danych programu PATNIK informacji o certyfikacie kwalifikowanym Patnika. 216 Dokumentacja uytkownika

217 Poprawne dziaanie aplikacji Patnik z certyfikatami kwalifikowanymi wymaga, aby w magazynie systemowym by wcze"niej zarejestrowany certyfikat kwalifikowany wraz informacjn o odpowiadajncym mu kluczu prywatnym. Obecno"J klucza prywatnego mona sprawdzij oglndajnc wa"ciwo"ci certyfikatu kwalifikowanego zarejestrowanego w systemie za pomocn polecenia: Internet Explorer\NarzKdzia\Opcje internetowe\zakadka Zawarto"J \Przyciski Certyfikaty W przypadku prawidowego zarejestrowania klucza prywatnego we wa"ciwo"ciach certyfikatu bkdzie znajdowaa sik ponisza informacja: Tym samym konieczna jest rejestracja certyfikatu kwalifikowanego indywidualnie przez kadego uytkownika systemu. SuN do tego aplikacje dostarczane przez Kwalifikowane Centra, tj. asystent certyfikatów oraz procertumcardmanager. Nie wykonanie takiej czynno"ci powoduje, e niemoliwe jest powinzanie certyfikatu z odpowiadajncym mu kluczem prywatnym znajdujncym sik na karcie elektronicznej. Funkcja Rejestracja certyfikatu kwalifikowanego umoliwia rejestracjk certyfikatu kwalifikowanego wydanego przez jedno z kwalifikowanych centrów certyfikacji: KIR, Sigillum lub UNIZETO Certum. Poprawne dziaanie aplikacji Patnik wymaga zarejestrowania certyfikatu kwalifikowanego poleceniem Rejestruj certyfikat kwalifikowany. Rejestracja certyfikatu kwalifikowanego za pomocn polecenia Rejestruj z pliku i nastkpnie wskazanie go, jako certyfikatu kwalifikowanego, którym posuguje sik patnik do przekazywania dokumentów ubezpieczeniowych uniemoliwia poprawne dziaanie aplikacji Patnik z certyfikatami kwalifikowanymi. Prawidowe dziaanie funkcji programu wymaga, aby w bazie programu znajdoway sik certyfikat Narodowego Centrum Certyfikacji, certyfikat kwalifikowanego Centrum Certyfikacji. Niektóre z nich (certyfikat Narodowego Centrum Certyfikacji, aktualny certyfikat kwalifikowanego Centrum Certyfikacji) znajdujn sik w bazie instalacyjnej programu. Funkcje programu 217

218 Poprawna rejestracja certyfikatu kwalifikowanego patnika wymaga zarejestrowania w programie najpierw certyfikatu Narodowego Centrum Certyfikacji do podpisu, a nastkpnie certyfikatu kwalifikowanego Centrum Certyfikacji. W dalszej kolejno"ci mona rejestrowaj kwalifikowany certyfikat patnika. Certyfikat patnika jest podczas rejestrowania weryfikowany za pomocn certyfikatu kwalifikowanego Centrum Certyfikacji, a ten za pomocn certyfikatu Narodowego Centrum Certyfikacji. Brak w bazie którego" z tych certyfikatów spowoduje wy"wietlenie komunikatu o niemoliwo"ci pobrania penego a<cucha certyfikatów i przeprowadzenia poprawnej weryfikacji oraz zarejestrowania certyfikatu. Pliki z certyfikatami Narodowego Centrum Certyfikacji oraz kwalifikowanego centrum certyfikacji umieszczane sn na dysku poza programem. Uytkownik powinien pobraj je z Internetu za pomocn standardowej przeglndarki WWW ze strony internetowej centrum Rejestracja certyfikatu kwalifikowanego p atnika Aby zarejestrowaj certyfikat: 1. W widoku Certyfikaty z menu Przekaz wybierz polecenie Rejestruj certyfikat kwalifikowany. Polecenie Rejestruj certyfikat kwalifikowany znajduje sik równie w menu podrkcznym, wy"wietlajncym sik po kliknikciu prawym klawiszem myszy na panelu w widoku Certyfikaty. 2. W oknie Rejestracja certyfikatu kwalifikowanego (patrz Rysunek 181) wybierz certyfikat i kliknij przycisk Rejestruj. KlikniKcie przycisku Anuluj powoduje rezygnacjk z rejestracji certyfikatu i powrót do okna zawierajncego listk wszystkich certyfikatów. Rysunek 181. Okno Rejestracja certyfikatu kwalifikowanego 218 Dokumentacja uytkownika

219 3. Po wybraniu pliku z certyfikatem weryfikowana jest jego poprawno"j (prawidowo"j formatu, zgodno"j podpisu elektronicznego, aktualno"j i wano"j). 4. Po wykonaniu weryfikacji dane certyfikatu zapisywane sn do bazy, a na ekranie wy"wietlany jest odpowiedni komunikat (patrz Rysunek 175). 5. W sytuacji, kiedy w aplikacji nie zosta jeszcze skonfigurowany aden certyfikat uytkownika wówczas pierwszy rejestrowany w aplikacji certyfikat kwalifikowany jest automatycznie ustawiany, jako domy"lny certyfikat wykorzystywany do przygotowania przesyek do ZUS. Ustawienia domy"lnego certyfikatu uytkownika mona potem zweryfikowaj w ustawieniach Przekazu elektronicznego (patrz Dokumentacja administratora rozdzia Konfiguracja przekazu elektronicznego). 6. Jeeli certyfikat jest niewiarygodny, nie zostanie zarejestrowany w programie, a na ekranie pojawi sik odpowiedni komunikat (patrz Rysunek 182). Rysunek 182. Okno komunikatu o bkdzie rejestrowania certyfikatu Weryfikacja certyfikatu Funkcja pozwala zweryfikowaj certyfikat zarejestrowany w programie. Funkcja jest dostkpna zarówno dla certyfikatów wydawanych przez Centrum Certyfikacji Unizeto Certum dedykowane dla ZUS jak i certyfikatów kwalifikowanych. Poprawna weryfikacja certyfikatu CA-ZEW wymaga, aby w magazynie systemowym by zarejestrowany certyfikat CA-NAD. W wypadku pozostaych certyfikatów wymagane jest, aby w magazynie znajdoway sik certyfikaty CA- NAD oraz CA-ZEW. Poprawna weryfikacja certyfikatu centrum kwalifikowanego wymaga, aby w magazynie by zarejestrowany certyfikat Narodowego Centrum certyfikacji. Dla kwalifikowanego certyfikatu patnika wymagane jest, aby w magazynie znajdoway sik certyfikat Narodowego Centrum certyfikacji oraz certyfikat kwalifikowanego certum certyfikacji. Aby zweryfikowaj certyfikat: 1. W widoku Certyfikaty zaznacz wybrany certyfikat na li"cie certyfikatów. 2. Z menu NarzHdzia wybierz polecenie Weryfikuj. Funkcje programu 219

220 Polecenie Weryfikuj dostkpne jest równie jako przycisk na pasku narzkdzi lub w menu podrkcznym, wy"wietlajncym sik po kliknikciu prawym klawiszem myszy na panelu w widoku Certyfikaty. Moesz równie uyj kombinacji klawiszy CTRL+W na klawiaturze lub wy"wietlij szczegóy wybranego certyfikatu i w oknie Certyfikat z menu NarzHdzia wybraj polecenie Weryfikuj lub kliknnj przycisk Weryfikuj na pasku narzkdzi Kolejne kroki, które naley wykonaj, zalen od tego, jakiego typu certyfikat weryfikujesz Weryfikacja certyfikatu CA-NAD przeznaczonego do podpisu 1. Wykonaj kroki opisane w rozdziale Rejestracja certyfikatu kwalifikowanego. 2. SprawdV odcisk klucza wy"wietlony w oknie Weryfikacja CA-NAD (patrz Rysunek 183) z odciskiem klucza opublikowanym w prasie lub w Internecie. Je"li cingi znaków sik rónin, naley kliknnj przycisk Nie. Jeeli odcisk klucza jest prawidowy, kliknij przycisk Tak. Rysunek 183. Wizualna weryfikacja odcisku klucza publicznego CA-NAD 3. Po pozytywnej weryfikacji sprawdzane jest, czy odcisk klucza obliczony wedug algorytmu jest identyczny z odciskiem wcze"niej zweryfikowanym przez patnika, nastkpnie weryfikowana jest poprawno"j podpisu i okres wano"ci certyfikatu. 4. Po wykonaniu weryfikacji na ekranie wy"wietlany jest komunikat informujncy o pozytywnym lub negatywnym wyniku weryfikacji certyfikatu (patrz Rysunek 184 oraz Rysunek 185). Rysunek 184. Okno komunikatu o pozytywnym wyniku weryfikacji certyfikatu 220 Dokumentacja uytkownika

221 Rysunek 185. Okno komunikatu o negatywnym wyniku weryfikacji certyfikatu Weryfikacja certyfikatu Narodowego centrum certyfikacji przeznaczonego do podpisu 1. Wykonaj kroki opisane w rozdziale Rejestracja certyfikatu kwalifikowanego 2. SprawdV odcisk klucza wy"wietlony w oknie Weryfikacja CA-NAD (patrz Rysunek 186) z odciskiem klucza opublikowanym w prasie lub w Internecie. Je"li cingi znaków sik rónin, naley kliknnj przycisk Nie. Jeeli odcisk klucza jest prawidowy, kliknij przycisk Tak. Rysunek 186. Wizualna weryfikacja odcisku klucza publicznego certyfikatu Narodowego centrum certyfikacji 3. Po pozytywnej weryfikacji sprawdzane jest, czy odcisk klucza obliczony wedug algorytmu jest identyczny z odciskiem wcze"niej zweryfikowanym przez patnika, nastkpnie weryfikowana jest poprawno"j podpisu i okres wano"ci certyfikatu. 4. Po wykonaniu weryfikacji na ekranie wy"wietlany jest komunikat informujncy o pozytywnym lub negatywnym wyniku weryfikacji certyfikatu (patrz Rysunek 187 oraz Rysunek 188). Funkcje programu 221

222 Rysunek 187. Okno komunikatu o pozytywnym wyniku weryfikacji certyfikatu Rysunek 188. Okno komunikatu o negatywnym wyniku weryfikacji certyfikatu Weryfikacja certyfikatów innych typów 1. Wykonaj kroki opisane w rozdziale Rejestracja certyfikatu kwalifikowanego. 2. Sprawdzana jest poprawno"j certyfikatu, tzn. prawidowo"j formatu, zgodno"j podpisu elektronicznego, aktualno"j i wano"j (przez sprawdzenie, czy znajduje sik na li"cie CRL). 3. Po wykonaniu weryfikacji na ekranie wy"wietlany jest komunikat informujncy o pozytywnym lub negatywnym wyniku weryfikacji certyfikatu (patrz Rysunek 189 oraz Rysunek 190). Przyczyn negatywnej weryfikacji certyfikatu moe byj wiele, np. certyfikat nie jest ju (albo jeszcze) wany, moe brakowaj list CRL niezbkdnych do weryfikacji certyfikatu. Z tego powodu naley dokadnie analizowaj komunikaty pojawiajnce sik w trakcie weryfikacji certyfikatu. Rysunek 189. Okno komunikatu o pozytywnym wyniku weryfikacji certyfikatu 222 Dokumentacja uytkownika

223 Rysunek 190. Okno komunikatu o negatywnym wyniku weryfikacji certyfikatu Zapisanie certyfikatu do pliku Funkcja Zapisanie certyfikatu do pliku jest dostkpna zarówno dla certyfikatów wydawanych przez Centrum Certyfikacji Unizeto Certum dedykowane dla ZUS jak i certyfikatów kwalifikowanych. Funkcja umoliwia zapisanie do pliku certyfikatu z listy certyfikatów zarejestrowanych w programie. Funkcja ta moe byj wykorzystywana mikdzy innymi do tworzenia kopii bezpiecze<stwa posiadanych certyfikatów. Aby zapisaj certyfikat do pliku: 1. W widoku Certyfikaty zaznacz na li"cie certyfikat, który chcesz zapisaj do pliku. 2. Z menu NarzHdzia wybierz polecenie Zapisz Do pliku. Polecenie Zapisz do pliku znajduje sik równie w menu podrkcznym, wy"wietlajncym sik po kliknikciu prawym klawiszem myszy na panelu w widoku Certyfikaty. Moesz równie wy"wietlij szczegóy wybranego certyfikatu i w oknie Certyfikat z menu NarzHdzia wybraj polecenie Zapisz do pliku lub kliknnj przycisk Zapisz do pliku na pasku narzkdzi. 3. W oknie Zapisz jako (patrz Rysunek 191) wybierz miejsce (katalog), w którym ma byj zapisany plik o rozszerzeniu *.pem zawierajncy certyfikat oraz wprowadv nazwk pliku (domy"lnie nazwa pliku jest taka sama jak identyfikator wa"ciciela zapisywanego certyfikatu). Kliknij przycisk Zapisz. 4. KlikniKcie przycisku Anuluj oznacza rezygnacjk z zapisania certyfikatu. Funkcje programu 223

224 Rysunek 191. Okno Zapisz jako zapisywanie certyfikatu do pliku Po pomy"lnym zako<czeniu zapisywania certyfikatu wy"wietlony zostanie komunikat (patrz Rysunek 192). Rysunek 192. Okno komunikatu informujncego o zapisaniu certyfikatu do pliku Usuwanie certyfikatów Funkcja Usuwanie certyfikatów jest dostkpna zarówno dla certyfikatów wydawanych przez Centrum Certyfikacji Unizeto Certum dedykowane dla ZUS jak i certyfikatów kwalifikowanych. Funkcja umoliwia usunikcie certyfikatu z listy certyfikatów zarejestrowanych w programie. Aby usunnj certyfikat z programu: 1. W widoku Certyfikaty zaznacz na li"cie certyfikat, który chcesz usunnj. 2. Z menu Program wybierz polecenie UsuE. Polecenie UsuE dostkpne jest równie jako przycisk na pasku narzkdzi lub w menu podrkcznym, wy"wietlajncym sik po kliknikciu prawym klawiszem myszy na panelu w widoku Certyfikaty. Moesz równie uyj klawisza DEL lub kombinacji klawiszy CTRL+DEL na klawiaturze. 3. Na ekranie pojawi sik komunikat z pytaniem o potwierdzenie decyzji usunikcia certyfikatu (patrz Rysunek 193). 224 Dokumentacja uytkownika

225 Rysunek 193. Okno komunikatu z pytaniem o potwierdzenie decyzji usunikcia certyfikatu 4. Kliknij przycisk Tak. KlikniKcie przycisku Nie oznacza rezygnacjk z usunikcia certyfikatu. Wybrany certyfikat zostanie usunikty z bazy danych programu. UsuniKcie certyfikatu kwalifikowanego uytkownika wykorzystywanego do przygotowania przesyki spowoduje, e domy"lnie skonfigurowany zostaje kolejny certyfikat kwalifikowany zarejestrowany w programie. Jeeli lista aktualnie zarejestrowanych certyfikatów kwalifikowanych jest pusta wówczas aden certyfikat nie bkdzie skonfigurowany. Ustawienia domy"lnego certyfikatu uytkownika mona potem zweryfikowaj w ustawieniach Przekazu elektronicznego (patrz Dokumentacja administratora rozdzia Konfiguracja przekazu elektronicznego) Przegl-danie certyfikatów Funkcja PrzeglNdanie certyfikatów jest dostkpna zarówno dla certyfikatów wydawanych przez Centrum Certyfikacji Unizeto Certum dedykowane dla ZUS jak i certyfikatów kwalifikowanych Wy?wietlanie szczegó ów certyfikatów Funkcja umoliwia zapoznanie sik uytkownika z nastkpujncymi szczegóami wybranego certyfikatu: nazwk certyfikatu status weryfikacji, przeznaczenie certyfikatu, nazwa wystawcy certyfikatu okresy wano"ci certyfikatu i klucza prywatnego, nazwa wa"ciciela certyfikatu, adres wa"ciciela certyfikatu, dane certyfikatu wydawcy (numer seryjny, identyfikator klucza publicznego, nazwa i adres wydawcy certyfikatu), identyfikator klucza publicznego, typ certyfikatu, dane dotycznce "cieki weryfikacji, Aby przeglndaj szczegóy certyfikatu: 1. W widoku Certyfikaty zaznacz certyfikat, którego szczegóy chcesz przeglndaj. Funkcje programu 225

226 2. Z menu Program wybierz polecenie PokaM. Polecenie PokaM dostkpne jest równie jako przycisk na pasku narzkdzi. Aby wy"wietlij szczegóy certyfikatu moesz te kliknnj dwa razy myszkn na wybranym certyfikacie. 3. Na ekranie pojawi sik okno Certyfikat (patrz Rysunek 194). Wszystkie dane sn wy"wietlane na trzech zakadkach Ogólne, Szczegó,y i Lcieka weryfikacji. Rysunek 194 Okno Certyfikat (zakadka Ogólne) 226 Dokumentacja uytkownika

227 Rysunek 195 Okno Certyfikat (zakadka Szczegó,y) Rysunek 196 Okno Certyfikat (zakadka Lcieka weryfikacji) Funkcje programu 227

228 Informacje znajdujnce sik na zakadce Fcieka weryfikacji mona zapisaj do pliku tekstowego. W tym celu naley w otwartym oknie Certyfikat z menu NarzHdzia wybraj polecenie Zapisz KcieMkH Filtrowanie certyfikatów Funkcja w znacznym stopniu uatwia przeglndanie certyfikatów w obszarze roboczym Certyfikaty. Jej dziaanie polega na przefiltrowaniu wszystkich certyfikatów znajdujncych sik w bazie programu i wyszukaniu tylko tych, które speniajn podane wcze"niej kryteria. Filtr certyfikatów jest podzielony na trzy gówne zakadki: Dane podstawowe zakadka ta umoliwia filtrowanie wedug typu i numeru certyfikatu, Zaawansowane zakadka ta umoliwia filtrowanie wedug daty wano"ci certyfikatu i odpowiadajncego mu klucza prywatnego, Sortowanie zakadka ta umoliwia sortowanie rosnnce lub malejnce wedug pikciu wybranych kolumn. Szczegóowe informacje na temat sposobu korzystania z filtrów znajdujn sik w rozdziale Filtrowanie danych Obs uga list CRL Obsuga list CRL obejmuje pobieranie, rejestracjk i weryfikacjk list CRL wydawanych przez: Centrum Certyfikacji Unizeto Certum dedykowane dla ZUS Narodowe Centrum Certyfikacji. kwalifikowane Centrum Certyfikacji: KIR, Sigillum lub UNIZETO Certum. Listy certyfikatów uniewanionych (ang. Certificate Revocation List) zawierajn informacje o certyfikatach uniewanionych przez wydajnce je Centrum Certyfikacji. Centrum Certyfikacji Unizeto Certum dedykowane dla ZUS wydaje dwie listy CRL: listk CA-NAD dotyczncn certyfikatów uniewanionych przez CA-NAD, listk CA-ZEW dotyczncn certyfikatów uniewanionych przez CA-ZEW. Uytkownik programu PATNIK powinien zawsze dbaj o posiadanie dwóch aktualnych list CRL: CA-NAD i CA-ZEW. 228 Dokumentacja uytkownika

229 Dla "cieki certyfikatu kwalifikowanego wydawane sn równie dwie listy CRL. WydajN jn: Narodowe Centrum Certyfikacji wydaje listk CRL dotyczncn certyfikatów uniewanionych przez Narodowe Centrum Certyfikacji Kwalifikowane Centrum Certyfikacji - dotyczncn certyfikatów uniewanionych przez dane (jedno z trzech) kwalifikowane Centrum Certyfikacji. Uytkownik programu PATNIK powinien zawsze dbaj o posiadanie dwóch aktualnych list CRL. Zarejestrowana lista uniewanionych certyfikatów (CRL) podnosi stopie< bezpiecze<stwa komunikacji elektronicznej mikdzy patnikiem a ZUS i Centrum Certyfikacji. Lista CRL ma zapobiegaj sytuacjom, w których strony komunikacji bkdn posugiway sik niewanymi certyfikatami. Brak zarejestrowanej w programie aktualnej listy CRL moe np. spowodowaj sytuacjk, w której uytkownik nie"wiadomie podpisze swoje dokumenty niewanym certyfikatem, a ZUS, dysponujnc aktualnn listn CRL, nie zarejestruje dokumentów ubezpieczeniowych patnika z powodu negatywnej weryfikacji wiadomo"ci (poniewa certyfikat uyty do podpisania wiadomo"ci znajduje sik na li"cie CRL). Kade CA na wydawanej przez siebie li"cie CRL umieszcza datk wydania nastkpnej listy uniewanionych certyfikatów. Jest to najpóvniejsza data, kiedy to powinna pojawij sik kolejna lista CRL. W uzasadnionych przypadkach (np. uniewanienie jakiego certyfikatu) kolejna lista CRL moe pojawij sik wcze"niej. W programie PATNIK data wydania przez CA nowej listy CRL znajduje sik w polu Data nastpnej aktualizacji w szczegóach listy CRL. Operacje zwinzane z obsugn list CRL wywoywane sn w widoku Listy CRL (patrz Rysunek 197), dostkpnym po wybraniu z menu Widok polecenia Przekaz elektroniczny/listy CRL, lub po kliknikciu ikony Listy CRL na zakadce Przekaz elektroniczny na pasku ikon. Funkcje programu 229

230 Rysunek 197. Obszar roboczy Listy CRL Jeeli podczas tej sesji pracy z programem uytkownik nie pracowa jeszcze z przekazem elektronicznym, to po przej"ciu do widoku Listy CRL wykonana zostanie weryfikacja wstkpna zarejestrowanych w programie certyfikatów i list CRL (patrz opis na stronie 206). 230 Dokumentacja uytkownika

231 Pobieranie list CRL Funkcja umoliwia pobranie aktualnych list CRL i zarejestrowanie ich w programie. Przed uyciem funkcji pobierania certyfikatu ZUS sprawdv, czy w parametrach przekazu elektronicznego ustawiony zosta adres Centrum Certyfikacji, z którego pobierane sn te listy (patrz Dokumentacja administratora ). W sekcji Informacje o certyfikacie ZUS powinny znajdowaj sik wpisy: w polu Lista CRL CA-NAD: cc.unet.pl/crl/crlnad.pem, w polu Lista CRL CA-ZEW: cc.unet.pl/crl/crlk.pem. W sekcji Informacje o certyfikacie patnika powinny znajdowaj sik wpisy: w polu Lista CRL Narodowego Centrum Certyfikacji: w polu Lista CRL Centrum Kwalifikowanego jedna z poniszych warto"ci (zalenie od tego, które centrum jest wystawcn skonfigurowanego certyfikatu kwalifikowanego) albo - jeeli wydawcn listy CRL jest jeden z certyfikatów Sigillum albo - jeeli wydawcn wybranego certyfikatu kwalifikowanego jest jeden z certyfikatów Unizeto Certum albo - jeeli wydawcn wybranego certyfikatu kwalifikowanego jest jeden z certyfikatów Krajowej Izby Rozliczeniowej. Aby pobraj listy CRL: 1. W widoku Listy CRL z menu Przekaz wybierz polecenie Pobierz i rejestruj listh CRL. Polecenie Pobierz i rejestruj znajduje sik równie w menu podrkcznym, wy"wietlajncym sik po kliknikciu prawym klawiszem myszy na panelu w widoku Listy CRL. 2. Wy"wietlone zostanie okno Komunikacja z Centrum Certyfikacji (patrz Rysunek 198) informujnce o procesie pobierania danych. Aby przerwaj operacjk pobierania, kliknij przycisk Anuluj. Rysunek 198. Okno Komunikacja z Centrum Certyfikacji Funkcje programu 231

232 3. Wybrane listy, znajdujnce sik pod wskazanymi w ustawieniach przekazu elektronicznego adresami, zostann pobrane i zarejestrowane w programie, a na ekranie zostanie wy"wietlony informujncy o tym komunikat (patrz Rysunek 199). Kliknij przycisk OK. Rysunek 199. Okno komunikatu Listy CRL mona te pobraj za pomocn standardowej przeglndarki WWW ze strony centrum (dla Centrum Certyfikacji Unizeto Certum dedykowanego dla ZUS jest to Listy CRL pobrane w ten sposób naley zarejestrowaj w programie Rejestracja listy CRL Funkcja ta suy do rejestrowania w programie list uniewanionych certyfikatów. Podczas rejestrowania listy CRL: plik z listn CRL, znajdujncy sik w dowolnym miejscu na dysku, jest kopiowany do katalogu ustawionego w parametrach przekazu elektronicznego, "cieka dostkpu do zarejestrowanej listy jest zapisywana w bazie danych. Przed zarejestrowaniem lista CRL jest weryfikowana (sprawdzana jest zgodno"j formatu pliku, zgodno"j podpisu cyfrowego pod listn oraz aktualno"j listy CRL). Aby zarejestrowaj listk CRL, w magazynie systemowym muszn znajdowaj sik certyfikaty Centrum Certyfikacji, które podpisujn listy CRL, np. dla Centrum Certyfikacji Unizeto Certum dedykowanego dla ZUS sn to: certyfikat CA-NAD, certyfikat CA-ZEW. Je"li nie ma ich w bazie, naley je zarejestrowaj po pobraniu ich za pomocn standardowej przeglndarki WWW z Internetu ze strony centrum dla Centrum (dla Centrum Certyfikacji Unizeto Certum dedykowanego dla ZUS jest to Aby zarejestrowaj listk CRL: 1. W widoku Listy CRL z menu Przekaz wybierz polecenie Rejestruj listh CRL z pliku. Polecenie Rejestruj z pliku znajduje sik równie w menu podrkcznym, wy"wietlajncym sik po kliknikciu prawym klawiszem myszy na panelu w widoku Listy CRL. 232 Dokumentacja uytkownika

233 2. W oknie Otwórz (patrz Rysunek 200) wska odpowiedni plik lub pliki zawierajnce listy CRL (pliki o rozszerzeniach *.pem) i kliknij przycisk Otwórz. KlikniKcie przycisku Anuluj powoduje rezygnacjk z rejestracji listy CRL. Rysunek 200. Okno Otwórz wybór pliku z listn CRL do zarejestrowania 3. Wybrana lista CRL zostanie zweryfikowana i zarejestrowana, a na ekranie zostanie wy"wietlony informujncy o tym komunikat (patrz Rysunek 201). Rysunek 201. Okno komunikatu o pomy"lnym zako<czeniu rejestracji listy CRL Zarejestrowanie listy CRL zako<czy sik pomy"lnie tylko wówczas, gdy: plik zawierajncy listk CRL bkdzie mia poprawny format, podpis pod listn CRL bkdzie wiarygodny, lista CRL bkdzie aktualna Weryfikacja listy CRL Funkcja ta suy do weryfikowania zarejestrowanych list CRL. Weryfikacja polega na sprawdzeniu formatu pliku zawierajncego listk CRL, zgodno"ci podpisu cyfrowego pod listn oraz aktualno"ci listy CRL. Funkcje programu 233

234 Aby poprawnie zweryfikowaj listk CRL, w bazie muszn znajdowaj sik certyfikaty Centrum Certyfikacji, które podpisujn listy CRL, np. dla Centrum Certyfikacji Unizeto Certum dedykowanego dla ZUS sn to: certyfikat CA-NAD, certyfikat CA-ZEW. Je"li nie ma ich w bazie, naley je zarejestrowaj po pobraniu ich za pomocn standardowej przeglndarki WWW z Internetu ze strony Centrum (dla Centrum Certyfikacji Unizeto Certum dedykowanego dla ZUS jest to Aby zweryfikowaj listk CRL: 1. W widoku Listy CRL zaznacz listk CRL, której poprawno"j chcesz zweryfikowaj. 2. Z menu NarzHdzia wybierz polecenie Weryfikuj. Polecenie Weryfikuj dostkpne jest równie jako przycisk na pasku narzkdzi lub w menu podrkcznym, wy"wietlajncym sik po kliknikciu prawym klawiszem myszy na panelu w widoku Listy CRL. Moesz równie uyj kombinacji klawiszy CTRL+W na klawiaturze lub wy"wietlij szczegóy wybranej listy CRL i w oknie Lista CRL z menu NarzHdzia wybraj polecenie Weryfikuj lub kliknnj przycisk Weryfikuj na pasku narzkdzi. 3. Po wykonaniu weryfikacji na ekranie wy"wietlany jest stosowny komunikat informujncy o pozytywnym lub negatywnym wyniku weryfikacji listy CRL (patrz Rysunek 202 i Rysunek 203). Rysunek 202. Okno komunikatu o pomy"lnym wyniku weryfikacji listy CRL Rysunek 203. Okno komunikatu o negatywnym wyniku weryfikacji listy CRL Usuwanie list CRL Funkcja umoliwia usunikcie listy CRL z programu. Aby usunnj listk CRL: 1. W widoku Listy CRL zaznacz listk CRL, którn chcesz usunnj. 2. Z menu Program wybierz polecenie UsuE. 234 Dokumentacja uytkownika

235 Polecenie UsuE dostkpne jest równie jako przycisk na pasku narzkdzi lub w menu podrkcznym, wy"wietlajncym sik po kliknikciu prawym klawiszem myszy na panelu w widoku Listy CRL. Moesz równie uyj klawisza DEL lub kombinacji klawiszy CTRL+DEL na klawiaturze. Na ekranie pojawi sik pytanie o potwierdzenie decyzji o usunikciu listy CRL (patrz Rysunek 204). Rysunek 204. Okno komunikatu z pytaniem o potwierdzenie decyzji usunikcia listy CRL Kliknij przycisk Tak. KlikniKcie przycisku Nie oznacza rezygnacjk z usunikcia listy CRL Przegl-danie list CRL Wy?wietlanie szczegó ów list CRL Uytkownik moe zapoznaj sik z szczegóami wybranej listy CRL, mikdzy innymi: numer, wersja wystawca, data wystawienia listy CRL, data wydania nastkpnej listy CRL, algorytm podpisu. Aby przeglndaj szczegóy listy CRL: 1. W widoku Listy CRL zaznacz listk CRL, której szczegóy chcesz przeglndaj. 2. Z menu Program wybierz polecenie PokaM. Polecenie PokaM dostkpne jest równie jako przycisk na pasku narzkdzi. Aby wy"wietlij szczegóy listy CRL moesz te kliknnj dwa razy myszkn na wybranej li"cie CRL. 3. Na ekranie pojawi sik okno Lista CRL (patrz Rysunek 205) zawierajnce szczegóy wybranej listy CRL. Funkcje programu 235

236 Rysunek 205 Okno Lista CRL (zakadka Ogólne) Rysunek 206 Okno Lista CRL (zakadka Lista odwo,ania) 236 Dokumentacja uytkownika

237 5.13 Obs uga wiadomo?ci Obsuga wiadomo"ci dotyczy tylko wiadomo"ci ju znajdujncych sik w bazie programu Patnik. W obecnej wersji programu Patnik, funkcje zwinzane z obsugn wiadomo"ci obejmujn wyncznie przeglndanie oraz usuwanie wiadomo"ci. Funkcje wspierajnce realizacjk procedur certyfikacyjnych, dostkpne w poprzednich wersjach programu, nie sn ju dostkpne ze wzglkdu na zmiany prawne uniemoliwiajnce korzystanie z dedykowanych certyfikatów do komunikacji ZUS. Komunikacja musi sik odbywaj wyncznie przy wykorzystaniu certyfikatów kwalifikowanych, który uzyskiwane sn bez wsparcia programu Patnik. Operacje zwinzane z obsugn wiadomo"ci wywoywane sn w widoku Wiadomo ci (patrz Rysunek 207), dostkpnym po wybraniu z menu Widok polecenia Przekaz elektroniczny/wiadomokci, po kliknikciu ikony Wiadomo.ci na zakadce Przekaz elektroniczny na pasku ikon lub po wci"nikciu klawisza F9 w dowolnym widoku. Rysunek 207. Obszar roboczy Wiadomo ci Funkcje programu 237

238 Jeeli podczas tej sesji pracy z programem uytkownik nie pracowa jeszcze z przekazem elektronicznym, to po przej"ciu do widoku Wiadomo ci wykonana zostanie weryfikacja wstkpna zarejestrowanych w programie certyfikatów i list CRL (patrz Weryfikacja wstkpna danych przekazu elektronicznego) Usuwanie wiadomo?ci Funkcja umoliwia usunikcie wiadomo"ci znajdujncych sik w bazie programu. Aby usunnj wiadomo"j z programu: 1. W widoku Wiadomo ci zaznacz wiadomo"j, którn chcesz usunnj. 2. Z menu Program wybierz polecenie UsuE. 3. PotwierdV usunikcie wiadomo"ci, klikajnc przycisk Tak w oknie, które pojawi sik na ekranie (patrz Rysunek 208). Jeeli w programie znajdujn sik wiadomo"ci bkdnce odpowiedzin na wiadomo"j przeznaczonn do usunikcia lub wiadomo"ci nastkpne w cyklu, naley potwierdzij zgodk na usunikcie wiadomo"ci wraz z wiadomo"ciami powinzanymi (patrz Rysunek 209). KlikniKcie przycisku Nie oznacza rezygnacjk z zamiaru usunikcia wiadomo"ci. Rysunek 208. Okno komunikatu z pytaniem o usunikcie wiadomo"ci Rysunek 209. Okno komunikatu z pytaniem o usunikcie wiadomo"ci powinzanych Wybrana wiadomo"j zostanie usunikta z programu Przegl-danie wiadomo?ci Ustawienie kontekstu patnika powoduje wy"wietlanie tylko tych wiadomo"ci, których autorem i odbiorcn by ten patnik. Aby wy"wietlij wiadomo"ci od/dla innych patników, naley zmienij kontekst patnika. 238 Dokumentacja uytkownika

239 Wy?wietlanie szczegó ów wiadomo?ci Funkcja umoliwia przeglndanie szczegóów wiadomo"ci wygenerowanych i odebranych przez program PATNIK. Aby przeglndaj szczegóy wskazanej wiadomo"ci: 1. W widoku Wiadomo ci zaznacz wiadomo"j, której szczegóy chcesz przeglndaj. 2. Z menu Program wybierz polecenie PokaM. Polecenie PokaM dostkpne jest równie jako przycisk na pasku narzkdzi. Aby wy"wietlij szczegóy wiadomo"ci moesz te kliknnj dwa razy myszkn na wybranej wiadomo"ci. 3. Na ekranie pojawi sik okno robocze wybranej wiadomo"ci (patrz Rysunek 210). Wszystkie dane sn wy"wietlane na kolejnych zakadkach. Rodzaj i ilo"j informacji, które sn prezentowane uytkownikowi, zalen od typu wiadomo"ci. Rysunek 210. Okno wiadomo"ci Filtrowanie wiadomo?ci Funkcja w znacznym stopniu uatwia przeglndanie wiadomo"ci w obszarze roboczym Wiadomo ci. Polega ona na przefiltrowaniu wszystkich wiadomo"ci znajdujncych sik w bazie programu i wyszukaniu tylko tych, które speniajn podane wcze"niej kryteria. Filtr wiadomo"ci jest podzielony na trzy gówne zakadki: Dane podstawowe zakadka ta umoliwia filtrowanie wedug typu (symbolu) wiadomo"ci i daty jej utworzenia, Zaawansowane zakadka ta umoliwia filtrowanie wedug pochodzenia/przeznaczenia wiadomo"ci, Sortowanie zakadka ta umoliwia sortowanie rosnnce lub malejnce wedug dwóch wybranych kolumn. Szczegóowe informacje na temat sposobu korzystania z filtrów znajdujn sik w rozdziale Filtrowanie danych. Funkcje programu 239

240 5.14 Potwierdzenia historyczne W obszarze roboczym Potwierdzenia historyczne wy"wietlane sn dawne przesyki zaimportowane z bazy aplikacji PATNIK - PRZEKAZ ELEKTRONICZNY (patrz Dokumentacja administratora ). W widoku Potwierdzenia historyczne wy"wietlane sn nastkpujnce dane dotycznce zaimportowanych przesyek: nazwa pliku KSI MAIL (pliku przesyki do ZUS), data przygotowania pliku, identyfikator potwierdzenia, data wygenerowania potwierdzenia, numer jednostki ZUS Obs uga wyci-gów z CRU W wersji w programie Patnik zostay dodane dwa nowe widoki umoliwiajnce obsugk informacji z ZUS. Widok Wyci"gi z CRU i Komunikaty z ZUS zostay umieszczone na dodatkowej zakadce Informacje z ZUS znajdujncej sik na pasku ikon. Widok Wyci"gi z CRU umoliwia przeglndanie danych zapisanych na kontach w Centralnym Rejestrze Ubezpieczonych. WyciNg z Centralnego Rejestru Ubezpieczonych prezentuje dane zapisane na indywidualnych kontach ubezpieczonych na podstawie dokonanych zgosze< do ubezpiecze< spoecznych i/lub zdrowotnego (ZUS ZUA, ZUS ZZA) oraz zmian danych identyfikacyjnych (ZUS ZIUA) przekazanych do ZUS przez patnika skadek. UdostKpniany jest on w formie listy zawierajncej dane wszystkich, zgoszonych przez patnika i niewyrejestrowanych osób ubezpieczonych podlegajncych w danym okresie rozliczeniowym poszczególnym ubezpieczeniom. Dane o ubezpieczonych sn pobierane z CRU dla ostatniego okresu rozliczeniowego i sn wy"wietlane w widoku Wyci"gi z CRU. W programie PATNIK moe byj przechowywanych od 2 do 12 wycingów z CRU, dla dowolnych okresów rozliczeniowych, przy czym dla jednego okresu rozliczeniowego moe byj tylko jeden wycing (patrz Dokumentacja administratora rozdzia Ustawienie maksymalnej liczby wyci=gów z CRU przechowywanych w bazie danych). Je"li wycing za dany okres rozliczeniowy zostanie pobrany ponownie, to podczas rejestracji zastnpi on wycing za ten okres istniejncy w bazie. Od wersji nie ma moliwo"ci skadania zamówie< na wycingi z CRU. Aplikacja umoliwia jednak rejestrowanie wycingów z CRU otrzymanych z ZUS w postaci pliku. Naley pamiktaj, e z CRU mona pobraj wycing tylko za poprzedni okres rozliczeniowy. Oznacza to, e je"li za jaki" miesinc nie zostanie pobrany w odpowiednim czasie wycing z CRU, to w przyszo"ci nie bkdzie mona tego zrobij. 240 Dokumentacja uytkownika

241 Widok Wyci"gi z CRU jest miejscem w programie, gdzie zgromadzone sn wszystkie pobrane wycingi, które mona tylko przeglndaj. Dane wszystkich osób pobranych z ZUS zebrane sn w postaci listy w oknie Wyci=g z CRU z okres, przy czym dane kadego ubezpieczonego zgromadzone sn w kartotece. Kartoteka ta umoliwia przyglndanie danych ubezpieczonego i jest zgodna z danymi na koncie w ZUS. Danych zgromadzonych w tym widoku nie mona edytowaj, usuwaj, wysyaj do ZUS, nie podlegajn one równie aktualizacji Przegl-danie wyci-gów Funkcja umoliwia przeglndanie danych ubezpieczonych pobranych z ZUS zgromadzonych w wycingu z CRU za dany okres rozliczeniowy. Liczba przechowywanych w bazie wycingów jest zalena od parametru ustawionego w oknie Ustawienia przekazu elektronicznego dostkpnym z menu Przekaz. Aby przej"j do przeglndania wycingu: 1. Z menu Widok wybierz polecenie Informacje z ZUS/WyciGgi z CRU. 2. Wska wycing, którego dane chcesz przeglndaj, i z menu Program wybierz polecenie PokaM. Polecenie PokaM dostkpne jest równie na pasku narzkdzi lub w menu kontekstowym, wy"wietlajncym sik po kliknikciu prawym klawiszem myszy. 3. Na ekranie pojawi sik okno z listn ubezpieczonych znajdujncych sik na wycingu (patrz Rysunek 212). W oknie tym znajdujn sik dwie zakadki, na pierwszej moesz przeglndaj dane wybranych ubezpieczonych, druga zawiera dane identyfikacyjne patnika. Rysunek 211. Okno dialogowe: Wyci=g z CRU za okres Funkcje programu 241

242 Przegl-danie danych ubezpieczonych pobranych z ZUS Funkcja pozwala na przeglndanie danych ubezpieczonych pobranych z Centralnego Rejestru Ubezpieczonych w postaci wycingów. Dane ubezpieczonego prezentowane sn na dwóch zakadkach. Pierwsza z nich zawiera dane identyfikacyjne, dane ewidencyjne oraz dane o oddziale Narodowego Funduszu Zdrowia, na kolejnej zakadce sn dane o ubezpieczeniach i adresie. W bloku danych adresowych w nagówku bloku jest podany typ adresu, jaki zosta pobrany z ZUS. Pole Data zg,oszenia/zmiany danych identyfikacyjnych ubezpieczonego w bloku Dane identyfikacyjne ubezpieczonego informuje o tym, kiedy powsta ostatni zapis na koncie, tzn. jest to data przetworzenia ostatniego dokumentu, który wprowadzi zapisy na koncie. Podczas tworzenia wycingu w ZUS adresy ubezpieczonego sn pobierane w nastkpujncej kolejno"ci: - adres do korespondencji, - je"li nie mam podanego adresu do korespondencji, to jest pobierany adres zamieszkania, - je"li nie ma podanych dwóch powyszych adresów, to jest pobierany adres zameldowania. O typie adresu, jaki zosta pobrany dla danego ubezpieczonego informuje opis bloku zawierajncego dane adresowe. Aby przej"j do przeglndania danych ubezpieczonego pobranych z ZUS: 1. Otwórz okno zawierajnce wycing (patrz rozdzia ). 2. Wska ubezpieczonego, którego dane chcesz przeglndaj, i z menu WyciGg wybierz polecenie PokaM. Polecenie PokaM dostkpne jest równie w postaci przycisku znajdujncego sik nad listn ubezpieczonych. 3. Na ekranie pojawi sik okno z danymi identyfikacyjnymi ubezpieczonego (patrz Rysunek 212). Kliknij przycisk Poka kartotek' ubezpieczonego, je"li w trakcie przeglndania danych ubezpieczonego pobranych z ZUS, chcesz zobaczyj, jakie dane sn zgromadzone w kartotece tego ubezpieczonego. 4. Z menu Ubezpieczony wybierz polecenie Zamknij. 242 Dokumentacja uytkownika

243 Rysunek 212. Okno z danymi ubezpieczonego z ZUS Adamczyk Ewa Weryfikacja informacji pobranych z ZUS Weryfikuj z wyci-giem z CRU Celem weryfikacji jest wyeliminowanie ewentualnych rozbieno"ci w danych identyfikacyjnych, ewidencyjnych oraz adresowych ubezpieczonych, a w konsekwencji: skorygowanie przez uytkownika programu Patnik bkdnych lub uzupenienie brakujncych zapisów w kartotekach ubezpieczonych, przekazanie przez patnika skadek do ZUS dokumentów korygujncych, wyja"nienie rozbieno"ci w jednostce ZUS. Szczególnie przydatna jest moliwo"j biencego sprawdzenia zgodno"ci danych w dokumentach ubezpieczeniowych wysyanych w zestawach do ZUS z danymi pobranymi w wycingu z CRU. Pozwala to na eliminowanie ewentualnych rozbieno"ci jeszcze przed wysaniem zestawu dokumentów do ZUS. Funkcja Weryfikuj z wyciggiem z CRU umoliwia wykonanie weryfikacji danych znajdujncych sik w Rejestrze ubezpieczonych z danymi pobranymi z CRU z wycingu za okres wybrany w oknie Ustawienia programu. Funkcja Weryfikuj z wyciggiem z CRU jest dostkpna tylko w widoku Rejestr ubezpieczonych. Funkcje programu 243

244 Aby wykonaj weryfikacjk Rejestru ubezpieczonych: 1. W oknie Ustawienia programu w bloku Okres rozliczeniowy wybierz okres, za który zostay pobrane dane z ZUS i kliknij przycisk OK, aby zaakceptowaj swój wybór (patrz Dokumentacja administratora rozdzia Zmiana okresu rozliczeniowego). Informacja o tym, jaki okres rozliczeniowy zosta ustawiony w programie znajduje sik na pasku stanu okna gównego programu Patnik. 2. Z menu Widok wybierz polecenie Ubezpieczeni /Rejestr ubezpieczonych. 3. Z menu NarzHdzia wybierz polecenie Weryfikuj z wyciggiem z CRU. 4. Jeeli okres rozliczeniowy wybrany w oknie Ustawienia programu nie jest okresem biencym, to na ekranie zostanie wy"wietlony komunikat informacyjny (patrz Rysunek 213), kliknij przycisk OK. Rysunek 213. Okno komunikatu 5. Na ekranie pojawi sik okno Raport rozbie7no@ci danych migdzy kartotekami ubezpieczonych a danymi pobranymi z ZUS (patrz Rysunek 214). 6. Jeeli w wyniku procesu weryfikacji zostay wykryte bkdy, to sn one prezentowane w górnej czk"ci okna. Wy"wietlane sn tylko te bkdy, które majn przynajmniej jedno wystnpienie. W "rodkowej cze"j okna jest wy"wietlana lista osób, dla których wystnpi dany bnd (pod"wietlony w górnej czk"ci okna). Dwukrotne kliknikcie na wybranym bkdzie w "rodkowej czk"ci okna raportu umoliwia uzyskanie wikcej informacji o danym bkdzie; moe to byj kartoteka ubezpieczonego, okno z danymi ubezpieczonego pobranymi z ZUS lub raport porównania danych ubezpieczonego. 7. Kliknij przycisk Zamknij, aby zamknnj okno raportu. Jeeli chcesz wydrukowaj wykaz bkdów znalezionych podczas weryfikacji danych w kartotekach z danymi w wycingu z CRU to kliknij przycisk Drukuj. Centralny Rejestr Ubezpieczonych zasilany jest danymi z dokumentów przekazywanych przez patników raz w tygodniu. Zatem w wycingu mogn nie pojawij sik dane z dokumentów przekazanych do ZUS w cingu ostatniego tygodnia. W wycingu z CRU ujkte sn wyncznie te kody tytuu ubezpieczenia, które zostay podane w zgoszeniach do ubezpiecze< spoecznych i/lub zdrowotnego tj. w zgoszeniu ZUS ZUA lub ZUS ZZA. Dlatego te w przypadku osób przebywajncych na urlopach wychowawczych lub pobierajncych zasiki macierzy<skie pobrany wycing z CRU nie bkdzie zawiera kodu tytuu ubezpieczenia, odpowiednio: X X lub 12 40XX. 244 Dokumentacja uytkownika

245 Rysunek 214. Okno dialogowe: Raport rozbieno"ci danych mikdzy kartotekami ubezpieczonych a danymi pobranymi z ZUS Porównanie danych ubezpieczonego Funkcja umoliwia wykonanie porównania danych ubezpieczonego pobranych w wycingu z Centralnego Rejestru Ubezpieczonych z danymi zgromadzonymi w kartotece. Porównanie to ma na celu pokazanie rónic, jakie sn mikdzy danymi zgromadzonymi na koncie ubezpieczonego w ZUS i w kartotece w programie Patnik. Porównanie danych ubezpieczonego mona wykonaj tylko w okresie rozliczeniowym, dla którego zosta pobrany wycing z CRU. Porównywane sn nastkpujnce dane: identyfikacyjne ubezpieczonego, o oddziale NFZ, adresowe. Dane ubezpieczonego sn porównywane kolejno, a rozbieno"j mikdzy danymi sn zakre"lone ramkn na czerwono. Porównanie danych mona wykonaj z poziomu kartoteki ubezpieczonego lub z okna zawierajncego dane pobrane z CRU. Funkcje programu 245

246 Uwaga! Aktualne dane adresowe ubezpieczonego tj. adres zameldowania, adres zamieszkania oraz adres do korespondencji zapisywane sn na jego koncie na podstawie ostatniego przekazanego do ZUS zgoszenia do ubezpiecze< (ZUS ZUA lub ZUS ZZA) bndv na podstawie wniosku ubezpieczonego zoonego w terenowej jednostce organizacyjnej ZUS. Je"li podczas weryfikacji danych zapisanych w kartotekach ubezpieczonych z danymi zawartymi w wycingu z CRU w danych adresowych ubezpieczonego wystnpin rozbieno"ci, to program PHATNIK wy"wietli nastkpujnce ostrzeenie: Aktualne dane adresowe ubezpieczonego podane w kartotece nie s= zgodne z danymi tego ubezpieczonego pobranymi w wyci=gu Dane z Centralnego Rejestru Ubezpieczonych W takiej sytuacji, niezbkdne jest ustalenie w porozumieniu z ubezpieczonym czy dane te sn aktualne. Je"li dane adresowe ubezpieczonego w wycingu z CRU sn aktualne, ale nie sn zgodne z kartotekn ubezpieczonego (tj. nie sn zgodne z danymi figurujncymi w zgoszeniu ubezpieczonego) wówczas naley uporzndkowaj kartotekk ubezpieczonego w programie PHATNIK (w takim przypadku nie przekazuje sik dokumentów korygujncych do ZUS). Naley miej na uwadze, e rozbieno"ci w zakresie danych adresowych mogn wynikaj z rónych, choj prawidowych sposobów zapisywania nazw miejscowo"ci, ulic, gmin lub dzielnic np.: nazwa miejscowo"ci: Mi<sk Mazowiecki lub Mi<sk Maz. nazwa ulicy: Aleje Jerozolimskie lub Al. Jerozolimskie, itp. Tego typu rozbieno"ci nie naley korygowaj. W podobny sposób jak dane adresowe, naley analizowaj prawidowo"j informacji dotyczncej Oddziau Narodowego Funduszu Zdrowia. Jeeli z jednn kartotekn ubezpieczonego zostaa zidentyfikowana wikcej ni jedna pozycja z danymi z CRU, to dane kolejnych ubezpieczonych pobrane z CRU sn prezentowane na kolejnych zakadkach po prawej stronie okna. PrzeglNdanie kolejnych pozycji z CRU dowinzanych do kartoteki ubezpieczonego umoliwiajn polecenia Poprzednia pozycja z wyciggu, NastHpna pozycja z wyciggu dostkpne w menu Porównanie lub przyciski Poprzednia, Nast'pna znajdujnce sik po prawej stronie okna. Podczas przenczania sik mikdzy kolejnymi pozycjami wycingu jest wykonywane porównanie danych i zawsze widzimy rozbieno"ci mikdzy aktualnie wy"wietlanymi danymi. To samo dotyczy funkcji dostkpnych w menu NarzHdzia: Twórz dokument ZUS ZIUA, Aktualizuj dane identyfikacyjne, Aktualizuj dane o oddziale NFZ, Aktualizuj dane adresowe sn one zawsze wykonywane dla aktualnie wy"wietlanych danych. Jeeli z kartotekn ubezpieczonego zostaa zidentyfikowana tylko jedna pozycja z danymi z CRU, to polecenia i przyciski dotycznce przenczani mikdzy kolejnymi pozycjami wycingu sn wyszarzane. 246 Dokumentacja uytkownika

247 Porównanie danych ubezpieczonego z poziomu kartoteki Aby porównaj dane ubezpieczonego z poziomu kartoteki ubezpieczonego: 1. W oknie Ustawienia programu w bloku Okres rozliczeniowy wybierz okres, za który zostay pobrane dane z ZUS i kliknij przycisk OK, aby zaakceptowaj swój wybór (patrz Dokumentacja administratora rozdzia Zmiana okresu rozliczeniowego). Informacja o tym, jaki okres rozliczeniowy zosta ustawiony w programie znajduje sik na pasku stanu okna gównego programu Patnik. 2. Z menu Widok wybierz polecenie Ubezpieczeni /Rejestr ubezpieczonych. 3. Wska ubezpieczonego, którego dane chcesz porównaj, i z menu Program wybierz polecenie Otwórz. Polecenie Otwórz dostkpne jest równie na pasku narzkdzi lub w menu kontekstowym, wy"wietlajncym sik po kliknikciu prawym klawiszem myszy. 4. W kartotece ubezpieczonego (patrz Rysunek 215) z menu NarzHdzia wybierz polecenie Porównaj z wyciggiem z CRU... Rysunek 215. Okno dialogowe: Kartoteka ubezpieczonego Funkcje programu 247

248 5. Na ekranie pojawi sik okno zawierajnce wyniki porównania danych (patrz Rysunek 216). Pola zakre"lone na czerwono oznaczajn rónice w danych. Zapoznaj sik z porównaniem danych ubezpieczonego, a nastkpnie kliknij przycisk OK, aby zamknnj okno. Aby wydrukowaj Raport z porównania danych w kartotece ubezpieczonego z danymi pobranymi z ZUS kliknij ikonk Drukuj znajdujncn sik na pasku narzkdzi. Dane, które zawierajn rónice na raporcie zostay otoczone ramkn. Raport jest tworzony za okres rozliczeniowy ustawiony w programie. Rysunek 216. Okno dialogowe: Porównanie danych w kartotece z danymi uzyskanymi z ZUS 248 Dokumentacja uytkownika

249 6. Je"li dla okresu rozliczeniowego ustawionego w programie nie ma wycingu z CRU, to na ekranie zostanie wy"wietlony komunikat (patrz Rysunek 217). Zmie< okres rozliczeniowy na inny w oknie Ustawienia programu lub pobierz z CRU dane za wskazany okres i spróbuj ponownie wykonaj porównanie. Rysunek 217. Okno komunikatu 7. Wybierz polecenie Zamknij z menu Ubezpieczony, aby zamknnj z okno kartoteki Porównanie danych z poziomu danych ubezpieczonego pobranych z ZUS Aby wykonaj porównanie danych pobranych z ZUS z danymi w kartotekach: 1. Z menu Widok wybierz polecenie Informacje z ZUS/WyciGgi z CRU i wska wycing, dla którego chcesz zrobij porównanie. 2. Na ekranie pojawi sik okno dialogowe Wyci=g z CRU za okres (patrz Rysunek 211), wska ubezpieczonego, którego dane chcesz porównaj, i z menu Widok wybierz polecenie PokaM. 3. W otwartym oknie z danymi ubezpieczonego (patrz Rysunek 212) z menu NarzHdzia wybierz polecenie Porównaj z kartotekg. Polecenie to równie dostkpne jest na pasku narzkdzi. 4. Na ekranie pojawi sik okno zawierajnce wyniki porównania danych (patrz Rysunek 216). Pola zakre"lone na czerwono oznaczajn rónice w danych. Zapoznaj sik z porównaniem danych ubezpieczonego, a nastkpnie kliknij przycisk OK, aby zamknnj okno. Aby wydrukowaj Raport z porównania danych w kartotece ubezpieczonego z danymi pobranymi z ZUS kliknij przycisk Drukuj. Dane, które zawierajn rónice na raporcie zostay otoczone ramkn. Raport jest tworzony za okres rozliczeniowy ustawiony w programie. 5. Wybierz polecenie Zamknij z menu Ubezpieczony, aby zamknnj z okno kartoteki Drukowanie danych ubezpieczonego pobranych z ZUS Funkcja umoliwia wydrukowanie danych ubezpieczonego pobranych z ZUS za dany okres rozliczeniowy. Wydruku obejmuje nastkpujnce dane: patnika, identyfikacyjne ubezpieczonego, ewidencyjne (nazwisko rodowe, imik drugie i nazwk oddziau NFZ), adresowe, dane o ubezpieczeniach, okres rozliczeniowy, za jaki byy pobrane dane. Funkcje programu 249

250 Aby wydrukowaj dane ubezpieczonego pobrane z ZUS: 1. Z menu Widok wybierz polecenie Informacje z ZUS/WyciGgi z CRU i wska wycing, dla który chcesz wydrukowaj. 2. Na ekranie pojawi sik okno dialogowe Wyci=g z CRU za okres (patrz Rysunek 212), wska ubezpieczonego, którego dane chcesz wydrukowaj, i z menu Widok wybierz polecenie PokaM. 3. W otwartym oknie z danymi ubezpieczonego (patrz Rysunek 212) z menu Ubezpieczony wybierz polecenie Drukuj. Polecenie to jest równie dostkpne na pasku narzkdzi Aktualizacja kartoteki ubezpieczonego na podstawie danych pobranych w wyci-gu z CRU Funkcja suy do aktualizacji danych ubezpieczonego w kartotece na podstawie danych pobranych w wycingu z Centralnego Rejestru Ubezpieczonych. Wspomaga wyja"nianie rozbieno"ci mikdzy danymi zgromadzonymi w bazie programu Patnik a danymi zapisanymi na kontach ubezpieczonych w ZUS. Aktualizacji podlegajn tylko dane zgromadzone w kartotece ubezpieczonego, czyli: dane identyfikacyjne dane o oddziale NFZ, dane adresowe. AktualizacjK kartoteki ubezpieczonego mona wykonaj w oknie Porównanie danych w kartotece ubezpieczonego z danymi uzyskanymi z ZUS za pomocn przycisków znajdujncych sik mikdzy poszczególnymi blokami danych (patrz Rysunek 216) lub za pomocn polece< dostkpnych w menu NarzKdzia: Aktualizuj dane identyfikacyjne w bloku danych identyfikacyjnych, Aktualizuj dane o oddziale NFZ w bloku danych o oddziale NFZ Aktualizuj dane adresowe w bloku danych adresowych. umoliwiajncych nadpisanie aktualnych danych znajdujncych sik w kartotece ubezpieczonego danymi z wycingu z CRU. Przyciski aktualizacji bkdn dostkpne we wszystkich miejscach wy"wietlania w/w okna tj.: z poziomu pojedynczej kartoteki ubezpieczonego, z poziomu okna prezentujncego dane ubezpieczonego pobrane z ZUS, z okna porównania dostkpnego w oknie Raport rozbieno"ci pomikdzy danymi w kartotekach ubezpieczonych a danymi pobranymi z ZUS. Podczas aktualizacji bkdzie zastkpowany cay blok danych, czyli wszystkie pola wchodznce w jego skad (nie ma moliwo"ci wskazania pojedynczego pola do aktualizacji). Aktualizacji danych w kartotece ubezpieczonego danymi pochodzncymi z CRU jest moliwa, gdy: dane o oddziale NFZ - dane pochodznce z CRU sn wypenione dane adresowe adresy sn tego samego typu 250 Dokumentacja uytkownika

251 Dla kadego z typów aktualizowanych danych, jeeli dane w kartotece sn identyczne z danymi w wycingu (ta sama liczba wypenionych pól tymi samymi warto"ciami) aktualizacja kartoteki nie bkdzie wykonywana. Uwaga! Aktualizacja danych w kartotece ubezpieczonego jest operacjn nieodwracalnn tzn. nie ma powrotu do poprzednich danych. Jeeli aktualizacja zostaa wykonana przypadkowo, to dane w kartotece mona poprawij tylko podczas rkcznej edycji Aktualizacja danych ubezpieczonego danymi z wyci-gu z CRU z poziomu kartoteki ubezpieczonego Aby zaktualizowaj dane ubezpieczonego w kartotece danymi z wycingu z CRU z poziomu kartoteki ubezpieczonego: 1. W oknie Ustawienia programu w bloku Okres rozliczeniowy wybierz okres, za który zostay pobrane dane z ZUS i kliknij przycisk OK, aby zaakceptowaj swój wybór. 2. Z menu Widok wybierz polecenie Ubezpieczeni /Rejestr ubezpieczonych. 3. Wska ubezpieczonego, którego dane chcesz zaktualizowaj, i z menu Program wybierz polecenie Otwórz. Polecenie Otwórz dostkpne jest równie na pasku narzkdzi lub w menu kontekstowym, wy"wietlajncym sik po kliknikciu prawym klawiszem myszy. 4. W kartotece ubezpieczonego z menu NarzHdzia wybierz polecenie Porównaj z wyciggiem z CRU Na ekranie pojawi sik okno zawierajnce wyniki porównania danych (patrz Rysunek 216). Pola zakre"lone na czerwono oznaczajn rónice w danych. Zapoznaj sik z porównaniem danych ubezpieczonego i z menu NarzHdzia wybierz polecenie odpowiednie polecenie np. Aktualizuj dane identyfikacyjne lub wybierz przycisk znajdujncy sik mikdzy blokami danych. Uwaga! Aby wykonaj aktualizacjk z poziomu kartoteki ubezpieczonego, naley najpierw zamknnj kartotekk, informuje o tym odpowiedni komunikat. 6. W oknie komunikatu (patrz Rysunek 218) kliknij przycisk Tak, aby potwierdzij chkj zaktualizowania danych zgromadzonych w kartotece. Je"li wcze"niej nie zostao zamknikte okno Kartoteka ubezpieczonego, to pojawi sik komunikat (patrz Rysunek 219), w którym kliknij przycisk OK. NastKpnie zamknij okno kartoteki i ponownie wykonaj aktualizacjk. Rysunek 218. Okno komunikatu Funkcje programu 251

252 Rysunek 219. Okno komunikatu 7. Z menu Porównanie wybierz polecenie Zamknij, aby zamknnj okno porównania Aktualizacja danych ubezpieczonego w kartotece danymi z wyci-gu z CRU z poziomu danych ubezpieczonego pobranych z ZUS Aby zaktualizowaj dane ubezpieczonego w kartotece danymi z wycingu z CRU z poziomu danych ubezpieczonego pobranych z ZUS: 1. Z menu Widok wybierz polecenie Informacje z ZUS/WyciNgi z CRU. 2. Wska wycing, który chcesz przeglndaj i z menu Program wybierz polecenie PokaM. 3. W oknie Wyci=g za okres (patrz Rysunek 211) wska ubezpieczonego, którego dane chcesz zaktualizowaj dane, i z menu Widok wybierz polecenie PokaM. 4. Na ekranie pojawi sik okno z danymi identyfikacyjnymi ubezpieczonego (patrz Rysunek 212), kliknij przycisk Porównaj z kartotek". 5. W oknie Porównanie danych w kartotece ubezpieczonego z danymi uzyskanymi z ZUS (patrz Rysunek 216) z menu NarzHdzia wybierz polecenie odpowiednie polecenie np. Aktualizuj dane identyfikacyjne lub wybierz przycisk znajdujncy sik mikdzy blokami danych. 6. W oknie komunikatu (patrz Rysunek 218) kliknij przycisk Tak, aby potwierdzij chkj zaktualizowania danych zgromadzonych w kartotece. 7. Z menu Porównanie wybierz polecenie Zamknij, aby zamknnj okno porównania. 8. Zamknij okno z danymi ubezpieczonego wybierajnc polecenie Zamknij z menu Ubezpieczony Tworzenie dokumentu ZUS ZIUA Funkcja Twórz dokument ZIUA na podstawie danych pobranych z CRU jest dostkpna w oknie Porównanie danych w kartotece z danymi pobranymi z ZUS w menu NarzHdzia i umoliwia utworzenie dokumentu ZUS ZIUA takiego, e w bloku III. Poprzednie dane identyfikacyjne osoby ubezpieczonej znajdn sik dane ubezpieczonego pobrane na wycingu z CRU, a w bloku IV. Aktualne dane identyfikacyjne osoby ubezpieczonej znajdn sik dane ubezpieczonego z kartoteki programu Patnik. Funkcja ta wspomaga wyja"nianie rozbieno"ci mikdzy danymi zgromadzonymi w programie Patnik a danymi dostkpnymi na kontach ubezpieczonych w ZUS. Jej uycie jest zalecane w sytuacji, gdy patnik jest przekonany, e dane ubezpieczonego w kartotece sn poprawne, a dane w CRU z jakiego" powodu sn inne i naley je poprawij. 252 Dokumentacja uytkownika

253 Tworzenie dokumentu ZUS ZIUA na podstawie danych z CRU jest dostkpne we wszystkich miejscach wywoywania okna Porównanie danych w kartotece ubezpieczonego z danymi uzyskanymi z ZUS : z poziomu pojedynczej kartoteki ubezpieczonego, z poziomu okna prezentujncego dane ubezpieczonego pobrane z ZUS, z okna porównania dostkpnego w oknie Raport rozbie7no@ci pomigdzy danymi w kartotekach ubezpieczonych a danymi pobranymi z ZUS. Aby utworzyj dokument ZUS ZIUA: 1. Z menu Widok wybierz polecenie Informacje z ZUS/WyciNgi z CRU. 2. Wska wycing, który chcesz przeglndaj i z menu Program wybierz polecenie PokaM. 3. W oknie Wyci=g za okres (patrz Rysunek 211) wska ubezpieczonego, którego dane chcesz zaktualizowaj dane, i z menu Widok wybierz polecenie PokaM. Polecenie PokaM dostkpne jest równie na pasku narzkdzi lub w menu kontekstowym, wy"wietlajncym sik po kliknikciu prawym klawiszem myszy. 4. Na ekranie pojawi sik okno z danymi identyfikacyjnymi ubezpieczonego (patrz Rysunek 212), kliknij przycisk Porównaj z kartotek". 5. W oknie Porównanie danych w kartotece ubezpieczonego z danymi uzyskanymi z ZUS (patrz Rysunek 216) z menu NarzHdzia wybierz polecenie Twórz dokument ZUS ZIUA lub kliknij przycisk Twórz dokument ZUS ZIUA znajdujncy sik na pasku narzkdzi. 6. W oknie komunikatu (patrz Rysunek 220) informujncego o specyfice tworzonego dokumentu kliknij przycisk Tak. Rysunek 220. Okno komunikatu 7. Uzupenij blok I. dokumentu ZUS ZIUA, zapisz go i zamknij. 8. Zamknij okno porównania wybierajnc z menu Porównanie polecenie Zamknij. 9. Zamknij okno z danymi ubezpieczonego Obs uga komunikatów z ZUS Widok Komunikaty z ZUS prezentuje w postaci listy komunikaty przesyane w potwierdzeniach przekazania zestawów dokumentów. W przypadku, gdy potwierdzenie zestawu zawiera komunikat, program rejestruje go w kontek"cie patnika, którego zestaw jest potwierdzany. Komunikaty z ZUS sn prezentowane w oknie Komunikat z ZUS (patrz Rysunek 221), które zawiera dwie zakadki. Funkcje programu 253

254 Na pierwszej zakadce sn zgromadzone nastkpujnce informacje: Identyfikator komunikatu Data publikacji Data obowinzywania Data rejestracji w systemie Tytu komunikatu Tre"J komunikatu Status wiadomo"ci Informacje o donczonych zancznikach oraz ich lokalizacji Oznaczenie, czy komunikat zosta przeczytany Druga zakadka zawiera listk zanczników wraz z ich lokalizacjn oraz umoliwia przeglndanie tych zanczników. ZaNczniki przekazywane w potwierdzeniach sn zapisywane na dysku w lokalizacji wskazanej w oknie Ustawienia programu na zakadce Lokalizacja (patrz rozdzia Dokumentacja administratora rozdzia Szczegóowy opis parametrów i opcji programu Patnik). Rejestrowanie komunikatów z ZUS (wraz z zancznikami) dostarczanymi w potwierdzeniach odbywa sik podczas pobierania potwierdze< zestawów. Po zarejestrowaniu komunikat jest dostkpny do przeglndania, mona go równie wydrukowaj. Program Patnik zapewnia kontrolk przeczytania komunikatów z ZUS poprzez: informowanie uytkownika o nowych komunikatach bezpo"rednio po wykonaniu rejestracji potwierdzenia, w którym komunikat zosta przesany, informowanie uytkownika o nieprzeczytanych komunikatach podczas zamykania programu, informowanie uytkownika o nieprzeczytanych komunikatach podczas uruchamiania programu, umoliwienie oznaczenia komunikatu jako przeczytany lub nieprzeczytany w oknie prezentujncym jego tre"j. Uytkownik moe oznaczyj komunikat jako przeczytany lub jako nieprzeczytany w oknie prezentujncym jego tre"j. 254 Dokumentacja uytkownika

255 Rysunek 221. Okno dialogowe: Komunikat z ZUS Rejestracja komunikatu Funkcja umoliwia rejestracjk komunikatów z ZUS w bazie danych. Komunikaty z ZUS sn rejestrowane podczas pobierania potwierdze< do wysanych zestawów dokumentów ubezpieczeniowych (patrz rozdzia Pobieranie potwierdzenia). Funkcja zapisuje tre"j komunikatu oraz informacje o opcjonalnych zancznikach w bazie danych oraz zachowuje pliki zanczników w systemie plików Przegl-danie komunikatów z ZUS Funkcja umoliwia przeglndanie komunikatów z ZUS i jest dostkpna w widoku Komunikaty z ZUS. Aby przeglndaj szczegóy komunikatu: 1. Z menu Widok wybierz polecenie Informacje z ZUS/Komunikaty z ZUS. 2. Wska komunikat, który chcesz przeglndaj i z menu Program wybierz polecenie PokaM. 3. Na ekranie zostanie wy"wietlone okno Komunikat z ZUS (patrz Rysunek 222). 4. Po zapoznaniu sik z tre"cin komunikatu zamknij okno komunikatu wybierajnc z menu Komunikat polecenie Zamknij. W otwartym oknie Komunikat z ZUS na pasku narzkdzi dostkpne sn przycisk Poprzedni komunikat oraz Nast'pny komunikat umoliwiajnce przej"cie do kolejnego lub poprzedniego komunikatu z listy bez zamykania okna wy"wietlania. Funkcje programu 255

256 Rysunek 222. Okno dialogowe Komunikat z ZUS Filtrowanie komunikatów Funkcja w znacznym stopniu uatwia przeglndanie komunikatów w obszarze roboczym Komunikaty z ZUS. Polega ona na przefiltrowaniu wszystkich komunikatów znajdujncych sik w bazie programu i wyszukaniu tylko tych, które speniajn podane wcze"niej kryteria. Filtr komunikatów jest podzielony na trzy gówne zakadki: Dane podstawowe zakadka ta umoliwia filtrowanie wedug daty publikacji, daty otrzymania i statusu przeczytania, Zaawansowane zakadka ta umoliwia filtrowanie wedug identyfikatora komunikatu, symbolu patnika i klasy komunikatu, Sortowanie zakadka ta umoliwia sortowanie rosnnce lub malejnce wedug dwóch wybranych kolumn. Szczegóowe informacje na temat sposobu korzystania z filtrów znajdujn sik w rozdziale Filtrowanie danych Wydruk komunikatu Funkcja umoliwia wydrukowanie komunikatu z ZUS. Drukowanie poprzedzone jest wy"wietleniem na ekranie tre"ci komunikatu w postaci raportu. 256 Dokumentacja uytkownika

257 Wydruku obejmuje nastkpujnce dane: identyfikator komunikatu, symbol patnika, dane organizacyjne dotycznce komunikatu, tytu i tre"j komunikatu, informacje o zancznikach o ile zostay donczone. Aby wydrukowaj szczegóy komunikatu: 1. Z menu Widok wybierz polecenie Informacje z ZUS/Komunikaty z ZUS. 2. Wska komunikat, który chcesz wydrukowaj i z menu Program wybierz polecenie PokaM. 3. Na ekranie zostanie wy"wietlone okno Komunikat z ZUS (patrz Rysunek 222), z menu Komunikat wybierz polecenie Drukuj. 4. W otwartym oknie Raport z komunikatu z ZUS z menu Plik wybierz polecenie Drukuj. 5. Zamknij okno raportu wybierajnc polecenie Zamknij z menu Plik. 6. Po wydrukowaniu tre"ci komunikatu zamknij okno komunikatu wybierajnc z menu Komunikat polecenie Zamknij Kontrola przeczytania komunikatu Funkcja umoliwia uytkownikowi kontrolk nad stanem przeczytania zarejestrowanych komunikatów z ZUS. W ramach funkcji wykonywane jest sprawdzenie, czy istniejn komunikaty, które nie zostay jeszcze przeczytane przez uytkownika i powiadamianie o tym fakcie poprzez wy"wietlenie odpowiedniego komunikatu (patrz Rysunek 223). Sprawdzenie wykonywane jest w nastkpujncych sytuacjach: bezpo"rednio po rejestracji komunikatu, przy uruchamianiu programu, przy ko<czeniu pracy z programem. Funkcja umoliwia równie oznaczanie komunikatów jako przeczytany lub nieprzeczytany. Rysunek 223. Okno komunikatu Funkcje programu 257

Program P atnik A1 9.01.001. Dokumentacja u ytkownika

Program P atnik A1 9.01.001. Dokumentacja u ytkownika Program P atnik A1 9.01.001 Dokumentacja u ytkownika Tytu dokumentu: Program Patnik Dokumentacja uytkownika Wersja: 4.5 Data wydania: 2013-11-06 Dotyczy aplikacji: Patnik A1 9.01.001 Spis tre$ci WSTP...7

Bardziej szczegółowo

Program Płatnik A1 9.01.001 D. Dokumentacja użytkownika

Program Płatnik A1 9.01.001 D. Dokumentacja użytkownika Program Płatnik A1 9.01.001 D Dokumentacja użytkownika Tytuł dokumentu: Program Płatnik Dokumentacja użytkownika Wersja: 4.8 Data wydania: 2014-05-15 Dotyczy aplikacji: Płatnik A1 9.01.001 D Spis treści

Bardziej szczegółowo

Program Patnik wersja A1 8.01.001. Podrcznik uytkownika

Program Patnik wersja A1 8.01.001. Podrcznik uytkownika Program Patnik wersja A1 8.01.001 Podrcznik uytkownika Tytu dokumentu: Program Patnik wersja A1 8.01.001 Podrcznik uytkownika. Wersja: 3.1 Data wydania: 2009-12-18 Dotyczy programu: Program Patnik wersja

Bardziej szczegółowo

Program Płatnik A C. Dokumentacja użytkownika

Program Płatnik A C. Dokumentacja użytkownika Program Płatnik A1 9.01.001 C Dokumentacja użytkownika Tytuł dokumentu: Program Płatnik Dokumentacja użytkownika Wersja: 4.6 Data wydania: 2014-03-14 Dotyczy aplikacji: Płatnik A1 9.01.001 C Spis treści

Bardziej szczegółowo

Program Płatnik A Dokumentacja użytkownika

Program Płatnik A Dokumentacja użytkownika Program Płatnik A1 10.01.001 Dokumentacja użytkownika Tytuł dokumentu: Program Płatnik. Dokumentacja użytkownika Wersja: 5.9 Data wydania: 2017-03-13 Dotyczy aplikacji: Płatnik A1 10.01.001 Spis treści

Bardziej szczegółowo

Program Płatnik A1 10.01.001. Dokumentacja użytkownika

Program Płatnik A1 10.01.001. Dokumentacja użytkownika Program Płatnik A1 10.01.001 Dokumentacja użytkownika Tytuł dokumentu: Program Płatnik Dokumentacja użytkownika Wersja: 5.3 Data wydania: 2015-04-23 Dotyczy aplikacji: Płatnik A1 10.01.001 Spis treści

Bardziej szczegółowo

Zadania do wykonaj przed przyst!pieniem do pracy:

Zadania do wykonaj przed przyst!pieniem do pracy: wiczenie 3 Tworzenie bazy danych Biblioteka tworzenie kwerend, formularzy Cel wiczenia: Zapoznanie si ze sposobami konstruowania formularzy operujcych na danych z tabel oraz metodami tworzenia kwerend

Bardziej szczegółowo

Program Płatnik A Dokumentacja użytkownika

Program Płatnik A Dokumentacja użytkownika Program Płatnik A1 10.02.002 Dokumentacja użytkownika Tytuł dokumentu: Program Płatnik. Dokumentacja użytkownika Wersja: 6.6 Data wydania: 2018-12-21 Dotyczy aplikacji: Płatnik A1 10.02.002 Spis treści

Bardziej szczegółowo

Program Płatnik A Dokumentacja użytkownika

Program Płatnik A Dokumentacja użytkownika Program Płatnik A1 10.01.001 Dokumentacja użytkownika Tytuł dokumentu: Program Płatnik Dokumentacja użytkownika Wersja: 5.6 Data wydania: 2016-06-28 Dotyczy aplikacji: Płatnik A1 10.01.001 Spis treści

Bardziej szczegółowo

Program P atnik wersja A1 6.03.001. Podr cznik u ytkownika

Program P atnik wersja A1 6.03.001. Podr cznik u ytkownika Program P atnik wersja A1 6.03.001 Podr cznik u ytkownika Tytu dokumentu: Program Patnik wersja A1 6.03.001. Podrcznik uytkownika. Wersja: 1.7 Data wydania: 2004-12-20 Dotyczy programu: Program Patnik

Bardziej szczegółowo

Instrukcja. importu dokumentów. z programu Fakt do programu Płatnik. oraz. przesyłania danych do ZUS. przy pomocy programu Płatnik

Instrukcja. importu dokumentów. z programu Fakt do programu Płatnik. oraz. przesyłania danych do ZUS. przy pomocy programu Płatnik Fakt Dystrybucja, Instrukcja z dnia 06.2010 Instrukcja importu dokumentów z programu Fakt do programu Płatnik oraz przesyłania danych do ZUS przy pomocy programu Płatnik 1/22 1 Eksport danych z Programu

Bardziej szczegółowo

MODUŁ POMOST PRZEWODNIK UŻYTKOWNIKA (WERSJA DLA SYSTEMU EKSPERT) 1. WSTĘP... 2 2. PRZYGOTOWANIE DO PRACY... 2

MODUŁ POMOST PRZEWODNIK UŻYTKOWNIKA (WERSJA DLA SYSTEMU EKSPERT) 1. WSTĘP... 2 2. PRZYGOTOWANIE DO PRACY... 2 MODUŁ POMOST PRZEWODNIK UŻYTKOWNIKA (WERSJA DLA SYSTEMU EKSPERT) 1. WSTĘP... 2 2. PRZYGOTOWANIE DO PRACY... 2 3. OPIS FUNKCJI... 2 3.1. EWIDENCJA / PŁATNIKÓW... 2 3.2. EWIDENCJA / POPRZ. DANYCH UBEZP...

Bardziej szczegółowo

Instrukcja importu dokumentów z programu Fakt do programu Płatnik 5.01.001

Instrukcja importu dokumentów z programu Fakt do programu Płatnik 5.01.001 1 Instrukcja importu dokumentów z programu Fakt do programu Płatnik 5.01.001 I. EKSPORT DANYCH Z PROGRAMU FAKT DO PŁATNIKA...2 I.1. WYSYŁANIE DEKLARACJI Z PROGRAMU FAKT....2 I.2. KATALOGI I ŚCIEŻKI DOSTĘPU....2

Bardziej szczegółowo

UMOWY INSTRUKCJA STANOWISKOWA

UMOWY INSTRUKCJA STANOWISKOWA UMOWY INSTRUKCJA STANOWISKOWA Klawisze skrótów: F7 wywołanie zapytania (% - zastępuje wiele znaków _ - zastępuje jeden znak F8 wyszukanie według podanych kryteriów (system rozróżnia małe i wielkie litery)

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi programu Pilot PS 5rc

Instrukcja obsługi programu Pilot PS 5rc Instrukcja obsługi programu Pilot PS 5rc Spis treci 1.Wprowadzenie....3 2. Wymagania....3 3. Instalacja oprogramowania...3 4. Uruchomienie Programu...5 4.1. Menu główne...5 4.2. Zakładki...6 5. Praca z

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji certyfikatu kwalifikowanego w programie Płatnik. wersja 1.8

Instrukcja instalacji certyfikatu kwalifikowanego w programie Płatnik. wersja 1.8 Instrukcja instalacji certyfikatu kwalifikowanego w programie Płatnik wersja 1.8 Spis treści 1. INSTALACJA CERTYFIKATU Z KARTY KRYPTOGRAFICZNEJ W MAGAZYNIE SYSTEMOWYM... 3 Wczytanie danych z karty CryptoCERTUM...

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Obsugi Programu

Instrukcja Obsugi Programu sprawozdania jednostkowe Instrukcja Obsugi Programu cz administracyjna ód 2004 Spis treci 1. Jak zainstalowa program Budet JB Plus?... 2 1.1 Pena instalacja... 2 1.2 Aktualizacja... 3 1.3 Odinstalowanie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja uŝytkowania programu

Instrukcja uŝytkowania programu PN Instrukcja uŝytkowania programu PIXEL Zakład Informatyki Stosowanej Bydgoszcz Poznań 2 Spis treści SPIS TREŚCI...2 1. URUCHOMIENIE PROGRAMU...3 2. LOGOWANIE OPERATORA DO PROGRAMU...3 3. OKNO GŁÓWNE

Bardziej szczegółowo

pue.zus.pl ZUS PRZEZ INTERNET KROK PO KROKU OBSŁUGA ROZLICZEŃ/ PODPISYWANIE I WYSYŁKA DOKUMENTÓW DO ZUS

pue.zus.pl ZUS PRZEZ INTERNET KROK PO KROKU OBSŁUGA ROZLICZEŃ/ PODPISYWANIE I WYSYŁKA DOKUMENTÓW DO ZUS ZUS PRZEZ INTERNET KROK PO KROKU OBSŁUGA ROZLICZEŃ/ PODPISYWANIE I WYSYŁKA DOKUMENTÓW DO ZUS REJESTRACJA I LOGOWANIE DLA ŚWIADCZENIOBIORCÓW DLA UBEZPIECZONYCH DLA PŁATNIKÓW SKŁADEK Zaloguj się na pue.zus.pl.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi dla studenta

Instrukcja obsługi dla studenta Instrukcja obsługi dla studenta Akademicki System Archiwizacji Prac (ASAP) to nowoczesne, elektroniczne archiwum prac dyplomowych zintegrowane z systemem antyplagiatowym Plagiat.pl. Student korzystający

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi dla studenta

Instrukcja obsługi dla studenta Instrukcja obsługi dla studenta Akademicki System Archiwizacji Prac (ASAP) to nowoczesne, elektroniczne archiwum prac dyplomowych zintegrowane z systemem antyplagiatowym Plagiat.pl. Student korzystający

Bardziej szczegółowo

MODUŁ INTEGRUJĄCY ELEKTRONICZNEGO NADAWCĘ Z WF-MAG SPIS TREŚCI

MODUŁ INTEGRUJĄCY ELEKTRONICZNEGO NADAWCĘ Z WF-MAG SPIS TREŚCI MODUŁ INTEGRUJĄCY ELEKTRONICZNEGO NADAWCĘ Z WF-MAG SPIS TREŚCI Instalacja modułu spedycyjnego 2-4 Konfiguracja i opis ustawień w module Poczta Polska.5-12 Zarządzanie zbiorami 13 Przygotowanie przesyłki.14-18

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi dla studenta

Instrukcja obsługi dla studenta Instrukcja obsługi dla studenta Akademicki System Archiwizacji Prac (ASAP) to nowoczesne, elektroniczne archiwum prac dyplomowych zintegrowane z systemem antyplagiatowym Plagiat.pl. Student korzystający

Bardziej szczegółowo

epuap Zakładanie konta organizacji

epuap Zakładanie konta organizacji epuap Zakładanie konta organizacji Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Jak założyć konto? Proces zakładania

Bardziej szczegółowo

epuap Zakładanie konta organizacji

epuap Zakładanie konta organizacji epuap Zakładanie konta organizacji Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Jak założyć konto? Proces zakładania

Bardziej szczegółowo

Tworzenie bazy danych Biblioteka tworzenie tabel i powiza, manipulowanie danymi. Zadania do wykonani przed przystpieniem do pracy:

Tworzenie bazy danych Biblioteka tworzenie tabel i powiza, manipulowanie danymi. Zadania do wykonani przed przystpieniem do pracy: wiczenie 2 Tworzenie bazy danych Biblioteka tworzenie tabel i powiza, manipulowanie danymi. Cel wiczenia: Zapoznanie si ze sposobami konstruowania tabel, powiza pomidzy tabelami oraz metodami manipulowania

Bardziej szczegółowo

ZMIANY W PROGRAMIE PŁATNIK 9.01.001

ZMIANY W PROGRAMIE PŁATNIK 9.01.001 ZMIANY W PROGRAMIE PŁATNIK 9.01.001 Program Płatnik 9.01.001 Wersja 9.01.001 programu Płatnik będzie wdrażana etapami. Powstała w celu wyeliminowanie błędów w dokumentach tak, aby jakość danych na kontach

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcjonalności wersji 3.12.0

Nowe funkcjonalności wersji 3.12.0 1. Folder poczekalnia Nowe funkcjonalności wersji 3.12.0 Dostępny jest z poziomu strony głównej w zakładce Foldery 2. Wkładka adresowa Zdefiniowane wkładu 3. Lokalizacja składów chronologicznych Możliwość

Bardziej szczegółowo

Obszar Logistyka/Zamówienia Publiczne

Obszar Logistyka/Zamówienia Publiczne Obszar Logistyka/Zamówienia Publiczne Plany Zamówień Publicznych EG_LOG Plany Zamówień Publicznych Instrukcja Użytkownika. Instrukcja użytkownika 2 Spis treści SPIS TREŚCI... 3 NAWIGACJA PO SYSTEMIE...

Bardziej szczegółowo

enova Analizy Płatnik Instrukcja obsługi

enova Analizy Płatnik Instrukcja obsługi merkalon@it www.merkalon.pl e-mail: merkalon@merkalon.pl enova Analizy Płatnik Instrukcja obsługi Strona 1 z 14 1 Instalacja dodatku enova Analizy Płatnik W pakiecie instalacyjnym znajdują się dwa pliki

Bardziej szczegółowo

Kilometrówki24.pl to system służący do ewidencjonowania przejazdów pojazdów wykorzystywanych w przedsiębiorstwach.

Kilometrówki24.pl to system służący do ewidencjonowania przejazdów pojazdów wykorzystywanych w przedsiębiorstwach. Czym są Kilometrówki24.pl? Kilometrówki24.pl to system służący do ewidencjonowania przejazdów pojazdów wykorzystywanych w przedsiębiorstwach. Dla kogo skierowany jest ten system? Kilometrówki24.pl skierowany

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi dla studenta

Instrukcja obsługi dla studenta Instrukcja obsługi dla studenta Akademicki System Archiwizacji Prac (ASAP) to nowoczesne, elektroniczne archiwum prac dyplomowych zintegrowane z systemem antyplagiatowym Plagiat.pl. Student korzystający

Bardziej szczegółowo

Menu Plik w Edytorze symboli i Edytorze widoku aparatów

Menu Plik w Edytorze symboli i Edytorze widoku aparatów Menu Plik w Edytorze symboli i Edytorze widoku aparatów Informacje ogólne Symbol jest przedstawieniem graficznym aparatu na schemacie. Oto przykład przekaźnika: Widok aparatu jest przedstawieniem graficznym

Bardziej szczegółowo

Advantec Software I.T.C. Sp. z o.o.

Advantec Software I.T.C. Sp. z o.o. Procedura przygotowania, wydruku i przesłania deklaracji podatkowych PIT do Urzędu Skarbowego w programie Advantec. Program Advantec umożliwia przygotowanie, wydruk oraz wysłanie formularzy podatkowych

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA DLA STUDENTA

INSTRUKCJA DLA STUDENTA INSTRUKCJA DLA STUDENTA Akademicki System Archiwizacji Prac (ASAP) to nowoczesne, elektroniczne archiwum prac dyplomowych zintegrowane z systemem antyplagiatowym Plagiat.pl. Student korzystający z systemu

Bardziej szczegółowo

ZGŁOSZENIE NOWEGO PRACOWNIKA

ZGŁOSZENIE NOWEGO PRACOWNIKA ZUS PRZEZ INTERNET KROK PO KROKU ZGŁOSZENIE NOWEGO PRACOWNIKA REJESTRACJA I LOGOWANIE DLA ŚWIADCZENIOBIORCÓW DLA UBEZPIECZONYCH DLA PŁATNIKÓW SKŁADEK Aplikacja epłatnik ułatwia wypełnianie i przekazywanie

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Finansów

Ministerstwo Finansów Ministerstwo Finansów System e-deklaracje Instrukcja użytkownika Wersja 1.00 1/21 SPIS TREŚCI I. INFORMACJE OGÓLNE...3 WYMAGANIA NIEZBĘDNE DO SKŁADANIA DEKLARACJI ZA POMOCĄ INTERAKTYWNYCH FORMULARZY...3

Bardziej szczegółowo

Internetowy System Składania Wniosków PISF wersja 2.2. Instrukcja dla Wnioskodawców

Internetowy System Składania Wniosków PISF wersja 2.2. Instrukcja dla Wnioskodawców Internetowy System Składania Wniosków PISF wersja 2.2 Instrukcja dla Wnioskodawców Poznań 2011 1 Spis treści 1.Dostęp do ISSW... str.3 1.1.Zakładanie konta ISSW 1.2.Logowanie do systemu ISSW 1.3. Logowanie

Bardziej szczegółowo

Kadry Optivum, Płace Optivum

Kadry Optivum, Płace Optivum Kadry Optivum, Płace Optivum Jak seryjnie przygotować wykazy absencji pracowników? W celu przygotowania pism zawierających wykazy nieobecności pracowników skorzystamy z mechanizmu Nowe wydruki seryjne.

Bardziej szczegółowo

1. Logowanie do systemu

1. Logowanie do systemu PRACOWNICY W USOS Spis treści: 1. Logowanie do systemu... 2 2. Podstawy poruszania się po systemie.... 4 3. Modyfikacja danych, wprowadzanie danych.... 7 4. Zatrudnianie osoby... 9-1- 1. Logowanie do systemu

Bardziej szczegółowo

Usługa Interaktywnego Płatnika Plus w wersji Płatnik 10.01.001

Usługa Interaktywnego Płatnika Plus w wersji Płatnik 10.01.001 Polskie Centrum Kadrowo - Płacowe zaprasza do udziału w szkoleniu pt.: Usługa Interaktywnego Płatnika Plus w wersji Płatnik 10.01.001 Intensywne warsztaty komputerowe dla wymagających Zakład Ubezpieczeń

Bardziej szczegółowo

Opis modułu pl.id w programie Komornik SQL-VAT

Opis modułu pl.id w programie Komornik SQL-VAT Opis modułu pl.id w programie Komornik SQL-VAT Nazwa: KSQLVAT.INS.PL.ID.002 Data: 02.01.2017 Wersja: 1.2.0 Cel: Opis działania funkcjonalności pl.id 2016 Currenda Sp. z o.o. Spis treści 1. Opis... 3 2.

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA SYSTEMU MaxeBiznes MODUŁ KANCELARIA-Elektroniczny obieg faktury

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA SYSTEMU MaxeBiznes MODUŁ KANCELARIA-Elektroniczny obieg faktury PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA SYSTEMU MaxeBiznes MODUŁ KANCELARIA-Elektroniczny obieg faktury 1.1. Uruchomienie aplikacji Aplikacja uruchamiana jest przez uruchomienie skrótu umieszczonego na pulpicie ekranu

Bardziej szczegółowo

Instalacja i obsługa aplikacji MAC Diagnoza EP w celu wykonania Diagnozy rozszerzonej

Instalacja i obsługa aplikacji MAC Diagnoza EP w celu wykonania Diagnozy rozszerzonej Instalacja i obsługa aplikacji MAC Diagnoza EP w celu wykonania Diagnozy rozszerzonej Uruchom plik setup.exe Pojawi się okno instalacji programu MAC Diagnoza EP. Wybierz przycisk AKCEPTUJĘ. Następnie zainstaluj

Bardziej szczegółowo

obsług dowolnego typu formularzy (np. formularzy ankietowych), pobieranie wzorców formularzy z serwera centralnego,

obsług dowolnego typu formularzy (np. formularzy ankietowych), pobieranie wzorców formularzy z serwera centralnego, Wstp GeForms to program przeznaczony na telefony komórkowe (tzw. midlet) z obsług Javy (J2ME) umoliwiajcy wprowadzanie danych według rónorodnych wzorców. Wzory formularzy s pobierane z serwera centralnego

Bardziej szczegółowo

Nowy Płatnik

Nowy Płatnik Polskie Centrum Kadrowo - Płacowe zaprasza do udziału w szkoleniu pt.: Nowy Płatnik 10.01.001 - najistotniejsze zmiany, utrudnienia i ułatwienia w programie Zapraszamy Państwa na szkolenie, którego celem

Bardziej szczegółowo

Import danych z programu Płatnik

Import danych z programu Płatnik Import danych z programu Płatnik (aktualizacja 17 lutego 2014) Abstrakt W poradniku opisano import danych zgłoszeniowych, oraz rozliczeniowych z programu Płatnik ZUS. Import danych zgłoszeniowych pozwala

Bardziej szczegółowo

Kod składa się z kodu głównego oraz z odpowiednich kodów dodatkowych (akcesoriów). Do kodu można przyłączyć maksymalnie 9 kodów dodatkowych.

Kod składa się z kodu głównego oraz z odpowiednich kodów dodatkowych (akcesoriów). Do kodu można przyłączyć maksymalnie 9 kodów dodatkowych. Kody katalogowe Informacje ogólne Kod katalogowy jest to numer indentyfikacyjny producenta. Kod składa się z kodu głównego oraz z odpowiednich kodów dodatkowych (akcesoriów). Do kodu można przyłączyć maksymalnie

Bardziej szczegółowo

Instalacja i obsługa generatora świadectw i arkuszy ocen

Instalacja i obsługa generatora świadectw i arkuszy ocen Instalacja i obsługa generatora świadectw i arkuszy ocen 1. Uruchom plik setup.exe 2. Pojawi się okno instalacji programu. Program wybierze miejsce instalacji, np. C:\Users\Ewa\AppData\Roaming\Generator

Bardziej szczegółowo

T A B E L E i K W E R E N D Y

T A B E L E i K W E R E N D Y BAZY DANYCH LABORATORIUM T A B E L E i K W E R E N D Y W bazie danych programu Microsoft Access informacje rozmieszczone tabelami w tabelach.! " # o czekoladkach ich nazwy, rysunki i koszty produkcji.

Bardziej szczegółowo

Opis modułu pl.id w programie Komornik SQL-VAT

Opis modułu pl.id w programie Komornik SQL-VAT Opis modułu pl.id w programie Komornik SQL-VAT 2016 Currenda Sp. z o.o. Spis treści 1. Opis... 3 2. Konfiguracja programu... 3 3. Tworzenie zapytań o dane dłużników do pl.id... 4 3.1. Eksport danych dłużników

Bardziej szczegółowo

5. Bazy danych Base Okno bazy danych

5. Bazy danych Base Okno bazy danych 5. Bazy danych Base 5.1. Okno bazy danych Podobnie jak inne aplikacje środowiska OpenOffice, program do tworzenia baz danych uruchamia się po wybraniu polecenia Start/Programy/OpenOffice.org 2.4/OpenOffice.org

Bardziej szczegółowo

Program Płatnik Czynności do wykonania po włączeniu do Interaktywnego Płatnika Plus

Program Płatnik Czynności do wykonania po włączeniu do Interaktywnego Płatnika Plus Program Płatnik 9.01.001 Czynności do wykonania po włączeniu do Interaktywnego Płatnika Plus Program Płatnik wersja 9.01.001 1. CEL DOKUMENTU Dokument przeznaczony jest dla płatników składek, którzy pracują

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi dla studenta

Instrukcja obsługi dla studenta Instrukcja obsługi dla studenta Akademicki System Archiwizacji Prac (ASAP) to nowoczesne, elektroniczne archiwum prac dyplomowych zintegrowane z systemem antyplagiatowym Plagiat.pl. Student korzystający

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI V-TERMU LYONESS.

INSTRUKCJA OBSŁUGI V-TERMU LYONESS. INSTRUKCJA OBSŁUGI V-TERMU LYONESS Uruchomienie programu V-Term Lyoness jest interfejsem bazującym na stronie internetowej, który można uruchomić bezpośrednio w przeglądarce internetowej, bez potrzeby

Bardziej szczegółowo

Co nowego w programie GM EPC

Co nowego w programie GM EPC Co nowego w programie GM EPC Nawigacja graficzna Program GM EPC następnej generacji posiada szereg nowych funkcji, dzięki którym wyszukiwanie właściwej części jest szybsze i łatwiejsze. Aby uzyskać szczegółowe

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA. SIMPLE.HCM Proces obsługi Kartoteki Pracownika, Kartoteki Przełożonego oraz Raportów kadrowo-płacowych

INSTRUKCJA. SIMPLE.HCM Proces obsługi Kartoteki Pracownika, Kartoteki Przełożonego oraz Raportów kadrowo-płacowych INSTRUKCJA SIMPLE.HCM Proces obsługi Kartoteki Pracownika, Kartoteki Przełożonego oraz Raportów kadrowo-płacowych SPIS TREŚCI 1. KARTOTEKA PRACOWNIKA... 2 2. KARTOTEKA PRZEŁOŻONEGO... 3 3. LISTA RAPORTÓW

Bardziej szczegółowo

Do wersji 7.91.0 Warszawa, 09-12-2013

Do wersji 7.91.0 Warszawa, 09-12-2013 Biuro Online Konektor instrukcja użytkownika Do wersji 7.91.0 Warszawa, 09-12-2013 Spis treści 1. Instalacja oprogramowania... 3 2. Pierwsze uruchomienie... 5 2.1. Tworzenie usługi... 5 2.2. Konfiguracja

Bardziej szczegółowo

Obsługa systemu OGNIVO w aplikacji Kancelaria Komornika

Obsługa systemu OGNIVO w aplikacji Kancelaria Komornika Obsługa systemu OGNIVO w aplikacji Kancelaria Komornika Rozoczęcie korzystania z modułu odpowiedzialnego za systemu OGNIVO wymaga prawidłowej konfiguracji aplikacji Kancelaria Komornika oraz zainstalowania

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi certyfikatu kwalifikowanego w programie Płatnik.

Instrukcja obsługi certyfikatu kwalifikowanego w programie Płatnik. Instrukcja obsługi certyfikatu kwalifikowanego w programie Płatnik. Rejestracja certyfikatu w Płatniku Aby zarejestrować certyfikat w Płatniku proszę postępować zgodnie z instrukcją poniżej. Proszę uruchomić

Bardziej szczegółowo

Temat: Organizacja skoroszytów i arkuszy

Temat: Organizacja skoroszytów i arkuszy Temat: Organizacja skoroszytów i arkuszy Podstawowe informacje o skoroszycie Excel jest najczęściej wykorzystywany do tworzenia skoroszytów. Skoroszyt jest zbiorem informacji, które są przechowywane w

Bardziej szczegółowo

SimplySign logowanie i rejestracja na komputerze oraz dodanie certyfikatu do programu Płatnik

SimplySign logowanie i rejestracja na komputerze oraz dodanie certyfikatu do programu Płatnik SimplySign logowanie i rejestracja na komputerze oraz dodanie certyfikatu do programu Płatnik 1. INSTALACJA CERTYFIKATU SIMPLY SIGN W MAGAZYNIE SYSTEMOWYM. W celu użytkowania certyfikatu SimplySign na

Bardziej szczegółowo

Instalacja i obsługa aplikacji MAC Diagnoza EW

Instalacja i obsługa aplikacji MAC Diagnoza EW Instalacja i obsługa aplikacji MAC Diagnoza EW Uruchom plik setup.exe Pojawi się okno instalacji programu MAC Diagnoza EW. Wybierz przycisk AKCEPTUJĘ. Następnie zainstaluj program, wybierając przycisk

Bardziej szczegółowo

Komputerowa Ksiga Podatkowa Wersja 11.4 ZAKOCZENIE ROKU

Komputerowa Ksiga Podatkowa Wersja 11.4 ZAKOCZENIE ROKU Komputerowa Ksiga Podatkowa Wersja 11.4 ZAKOCZENIE ROKU Przed przystpieniem do liczenia deklaracji PIT-36, PIT-37, PIT-O i zestawienia PIT-D naley zapozna si z objanieniami do powyszych deklaracji. Uwaga:

Bardziej szczegółowo

(wersja robocza) Spis treści:

(wersja robocza) Spis treści: Opis programu Serwis Urządzeń Gazowych. (wersja robocza) Spis treści: 1. Wstęp 2. Szybki Start 2.1. Przyjęcie Zgłoszenia 2.1.1. Uruchomienie Zerowe 2.1.2. Przyjęcie zgłoszenia (naprawy) 2.1.3. Przyjęcie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika STUDENTA AKADEMICKIEGO SYSTEMU ARCHIWIZACJI PRAC

Instrukcja użytkownika STUDENTA AKADEMICKIEGO SYSTEMU ARCHIWIZACJI PRAC Instrukcja użytkownika STUDENTA AKADEMICKIEGO SYSTEMU ARCHIWIZACJI PRAC Strona 1 z 14 Akademicki System Archiwizacji Prac (ASAP) to nowoczesne, elektroniczne archiwum prac dyplomowych zintegrowane z systemem

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi dla studenta

Instrukcja obsługi dla studenta Instrukcja obsługi dla studenta Akademicki System Archiwizacji Prac (ASAP) to nowoczesne, elektroniczne archiwum prac dyplomowych zintegrowane z systemem antyplagiatowym Plagiat.pl. Student korzystający

Bardziej szczegółowo

System Symfonia e-dokumenty

System Symfonia e-dokumenty System Symfonia e-dokumenty Konfiguracja Symfonia e-dokumenty Wersja 2012.1 Konfiguracja Symfonia e-dokumenty 2012.1 Instalacja Symfonia e-dokumenty 2012.1 Należy pamiętać, że na danym systemie operacyjnym

Bardziej szczegółowo

Czynności, jakie powinien wykonać płatnik składek po włączeniu do Interaktywnego Płatnika Plus

Czynności, jakie powinien wykonać płatnik składek po włączeniu do Interaktywnego Płatnika Plus Czynności, jakie powinien wykonać płatnik składek po włączeniu do Interaktywnego Płatnika Plus 1. C E L D O K U M E N T U Dokument przeznaczony jest dla płatników składek, którzy pracują z aktualną wersją

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ A PIERWSZE KROKI Z KOMPUTEREM

CZĘŚĆ A PIERWSZE KROKI Z KOMPUTEREM CZĘŚĆ A PIERWSZE KROKI Z KOMPUTEREM 1.1. PODSTAWOWE INFORMACJE PC to skrót od nazwy Komputer Osobisty (z ang. personal computer). Elementy komputera można podzielić na dwie ogólne kategorie: sprzęt - fizyczne

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji oprogramowania Flow!Works na komputerze z systemem Windows 7

Instrukcja instalacji oprogramowania Flow!Works na komputerze z systemem Windows 7 Instrukcja instalacji oprogramowania Flow!Works na komputerze z systemem Windows 7 W celu zainstalowania oprogramowania należy: 1. Wyłączyć kontrolę konta użytkownika: Uwaga! Pominięcie tego kroku spowoduje

Bardziej szczegółowo

Program Płatnik 10.01.001. Czynności do wykonania po włączeniu do Interaktywnego Płatnika Plus

Program Płatnik 10.01.001. Czynności do wykonania po włączeniu do Interaktywnego Płatnika Plus Program Płatnik 10.01.001 Czynności do wykonania po włączeniu do Interaktywnego Płatnika Plus 1. C E L D O K U M E N T U Dokument przeznaczony jest dla płatników składek, którzy pracują z aktualną wersją

Bardziej szczegółowo

Podręcznik Użytkownika LSI WRPO

Podręcznik Użytkownika LSI WRPO Podręcznik użytkownika Lokalnego Systemu Informatycznego do obsługi Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 2013 w zakresie wypełniania wniosków o dofinansowanie Wersja 1 Podręcznik

Bardziej szczegółowo

Środki Trwałe v.2.2. Producent: GRAF Serwis Roman Sznajder 43-450 Ustroń ul. Złocieni 4/1 tel. 32 4449333, 609 09 99 55 e-mail: graf-serwis@wp.

Środki Trwałe v.2.2. Producent: GRAF Serwis Roman Sznajder 43-450 Ustroń ul. Złocieni 4/1 tel. 32 4449333, 609 09 99 55 e-mail: graf-serwis@wp. Środki Trwałe v.2.2 Producent: GRAF Serwis Roman Sznajder 43-450 Ustroń ul. Złocieni 4/1 tel. 32 4449333, 609 09 99 55 e-mail: graf-serwis@wp.pl Spis treści 2 SPIS TREŚCI 1. Wstęp 1.1. Nawigacja w programie

Bardziej szczegółowo

1. Harmonogram. Data realizacji. Godziny realizacji zajęć od-do

1. Harmonogram. Data realizacji. Godziny realizacji zajęć od-do Harmonogram 1. Harmonogram Data realizacji Godziny realizacji zajęć od-do Temat zajęć Wykładowca Miejsce realizacji zajęć/nazwa instytucji (miejscowość, ulica, nr lokalu, nr sali) 2017-03-06 08:00-08:45

Bardziej szczegółowo

BAZY DANYCH Panel sterujący

BAZY DANYCH Panel sterujący BAZY DANYCH Panel sterujący Panel sterujący pełni z reguły rolę centrum, z którego wydajemy polecenia i uruchamiamy różnorodne, wcześniej zdefiniowane zadania, np. wyświetlamy formularze lub drukujemy

Bardziej szczegółowo

KORZYSTANIE Z CERTYFIKATU KWALIFIKOWANEGO W PROGRAMIE PŁATNIK

KORZYSTANIE Z CERTYFIKATU KWALIFIKOWANEGO W PROGRAMIE PŁATNIK KORZYSTANIE Z CERTYFIKATU KWALIFIKOWANEGO W PROGRAMIE PŁATNIK a) WYMAGANIA WSTĘPNE Do korzystania z certyfikatu kwalifikowanego w programie Płatnik niezbędne jest : 1. Posiadanie certyfikatu kwalifikowanego

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi dla studenta

Instrukcja obsługi dla studenta Instrukcja obsługi dla studenta Akademicki System Archiwizacji Prac (ASAP) to nowoczesne, elektroniczne archiwum prac dyplomowych zintegrowane z systemem antyplagiatowym Plagiat.pl. Student korzystający

Bardziej szczegółowo

Logowanie do aplikacji TETA Web. Instrukcja Użytkownika

Logowanie do aplikacji TETA Web. Instrukcja Użytkownika Logowanie do aplikacji TETA Web Instrukcja Użytkownika Spis treści 1 Wstęp... 2 1.1 O tym dokumencie... 2 1.2 Przyjęte oznaczenia... 2 1.3 Cel i zakres systemu... 2 1.4 Instalacja wtyczki Silverlight...

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika

Instrukcja użytkownika SoftwareStudio Studio 60-349 Poznań, ul. Ostroroga 5 Tel. 061 66 90 641 061 66 90 642 061 66 90 643 061 66 90 644 fax 061 86 71 151 mail: poznan@softwarestudio.com.pl Herkules WMS.net Instrukcja użytkownika

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU IRF DLA BIURA RACHUNKOWEGO Program Rachmistrz/Rewizor. Strona0

INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU IRF DLA BIURA RACHUNKOWEGO Program Rachmistrz/Rewizor. Strona0 INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU IRF DLA BIURA RACHUNKOWEGO Program Rachmistrz/Rewizor Strona0 1. Zaloguj się na konto IRF, na adres: http://irf-system.pl 2. Hasło można zmienić, klikając w ustawienia. Strona1

Bardziej szczegółowo

Kopiowanie, przenoszenie plików i folderów

Kopiowanie, przenoszenie plików i folderów Kopiowanie, przenoszenie plików i folderów Pliki i foldery znajdujące się na dysku można kopiować lub przenosić zarówno w ramach jednego dysku jak i między różnymi nośnikami (np. pendrive, karta pamięci,

Bardziej szczegółowo

Centrum Informatyki "ZETO" S.A. w Białymstoku. Wysyłanie danych o licencjach i zezwoleniach do CEIDG w systemie ProcEnt Licencje

Centrum Informatyki ZETO S.A. w Białymstoku. Wysyłanie danych o licencjach i zezwoleniach do CEIDG w systemie ProcEnt Licencje Centrum Informatyki "ZETO" S.A. w Białymstoku Wysyłanie danych o licencjach i zezwoleniach do CEIDG w systemie Białystok, 29 czerwca 2012 Tytuł dokumentu: Wysyłanie danych o licencjach i zezwoleniach do

Bardziej szczegółowo

Finanse VULCAN. Jak wprowadzić fakturę sprzedaży?

Finanse VULCAN. Jak wprowadzić fakturę sprzedaży? Finanse VULCAN Jak wprowadzić fakturę sprzedaży? Wprowadzanie nowej faktury sprzedaży 1. Zaloguj się do Platformy VULCAN jako księgowy i uruchom aplikację Finanse VULCAN. 2. Na wstążce przejdź do widoku

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi programu VisitBook Semieta Lite

Instrukcja obsługi programu VisitBook Semieta Lite Instrukcja obsługi programu VisitBook Semieta Lite Wersja Polska Maj 2015 Rozdzielanie i kopiowanie bez pisemnej zgody firmy ACSS ID Systems Sp. z o.o. zabronione Polska wersja językowa Copyright ACSS

Bardziej szczegółowo

Informatyka Edytor tekstów Word 2010 dla WINDOWS cz.1

Informatyka Edytor tekstów Word 2010 dla WINDOWS cz.1 Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania Informatyka Edytor tekstów Word 2010 dla WINDOWS cz.1 Slajd 1 Uruchomienie edytora Word dla Windows otwarcie menu START wybranie grupy Programy, grupy Microsoft Office,

Bardziej szczegółowo

System midzybankowej informacji gospodarczej Dokumenty Zastrzeone MIG DZ ver. 2.0. Aplikacja WWW ver. 2.1 Instrukcja Obsługi

System midzybankowej informacji gospodarczej Dokumenty Zastrzeone MIG DZ ver. 2.0. Aplikacja WWW ver. 2.1 Instrukcja Obsługi System midzybankowej informacji gospodarczej Dokumenty Zastrzeone MIG DZ ver. 2.0. Aplikacja WWW ver. 2.1 Instrukcja Obsługi 1.Wymagania techniczne 1.1. Wymagania sprztowe - minimalne : komputer PC Intel

Bardziej szczegółowo

Zaloguj się na pue.zus.pl. Uruchom aplikację epłatnik, wybierając zakładkę o tej nazwie.

Zaloguj się na pue.zus.pl. Uruchom aplikację epłatnik, wybierając zakładkę o tej nazwie. ZUS PRZEZ INTERNET KROK PO KROKU OBSŁUGA ROZLICZEŃ/ PODPISYWANIE I WYSYŁKA DOKUMENTÓW DO ZUS REJESTRACJA I LOGOWANIE DLA ŚWIADCZENIOBIORCÓW DLA UBEZPIECZONYCH DLA PŁATNIKÓW SKŁADEK Zaloguj się na. Uruchom

Bardziej szczegółowo

Program Płatnik 9.01.001. Najczęstsze pytania użytkowników po włączeniu do Interaktywnego Płatnika Plus

Program Płatnik 9.01.001. Najczęstsze pytania użytkowników po włączeniu do Interaktywnego Płatnika Plus Program Płatnik 9.01.001 Najczęstsze pytania użytkowników po włączeniu do Interaktywnego Płatnika Plus Program Płatnik wersja 9.01.001 1. Po zainstalowaniu programu Płatnik próbowałem pobrać dane z ZUS.

Bardziej szczegółowo

UONET+ moduł Sekretariat. Gromadzenie danych uczniów

UONET+ moduł Sekretariat. Gromadzenie danych uczniów UONET+ moduł Sekretariat Gromadzenie danych uczniów Przewodnik dla sekretarza szkoły W przewodniku opisano czynności, które musi wykonać sekretarz szkoły w celu wprowadzenia do systemu danych uczniów.

Bardziej szczegółowo

WPROWADZANIE ZLECEŃ POPRZEZ STRONĘ WWW.KACZMARSKI.PL INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA

WPROWADZANIE ZLECEŃ POPRZEZ STRONĘ WWW.KACZMARSKI.PL INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA WPROWADZANIE ZLECEŃ POPRZEZ STRONĘ WWW.KACZMARSKI.PL INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA WSTĘP... 2 1 UWARUNKOWANIA TECHNICZNE... 2 2 UWARUNKOWANIA FORMALNE... 2 3 LOGOWANIE DO SERWISU... 2 4 WIDOK STRONY GŁÓWNEJ...

Bardziej szczegółowo

etrader Pekao Podręcznik użytkownika Strumieniowanie Excel

etrader Pekao Podręcznik użytkownika Strumieniowanie Excel etrader Pekao Podręcznik użytkownika Strumieniowanie Excel Spis treści 1. Opis okna... 3 2. Otwieranie okna... 3 3. Zawartość okna... 4 3.1. Definiowanie listy instrumentów... 4 3.2. Modyfikacja lub usunięcie

Bardziej szczegółowo

Korzystanie z Certyfikatów CC Signet w programie MS Outlook 2000

Korzystanie z Certyfikatów CC Signet w programie MS Outlook 2000 Korzystanie z Certyfikatów CC Signet w programie MS Outlook 2000 1 SPIS TREŚCI 1. Wprowadzenie....3 2. Rozpoczęcie pracy....3 3. Podpisywanie i szyfrowanie wiadomości pocztowych....3 3.1. Wysyłanie wiadomości

Bardziej szczegółowo

Instrukcja do programu Do7ki 1.0

Instrukcja do programu Do7ki 1.0 Instrukcja do programu Do7ki 1.0 Program Do7ki 1.0 pozwala w prosty sposób wykorzystać dane z systemu sprzedaży Subiekt GT do generowania listów przewozowych dla firmy kurierskiej SIÓDEMKA w połączeniu

Bardziej szczegółowo

I. Interfejs użytkownika.

I. Interfejs użytkownika. Ćwiczenia z użytkowania systemu MFG/PRO 1 I. Interfejs użytkownika. MFG/PRO w wersji eb2 umożliwia wybór użytkownikowi jednego z trzech dostępnych interfejsów graficznych: a) tekstowego (wybór z menu:

Bardziej szczegółowo

PWI Instrukcja użytkownika

PWI Instrukcja użytkownika PWI Instrukcja użytkownika Spis treści 1. Wprowadzenie... 1 2. Przebieg przykładowego procesu... 1 3. Obsługa systemu... 5 a. Panel logowania... 5 b. Filtrowanie danych... 5 c. Pola obligatoryjne... 6

Bardziej szczegółowo

mfaktura Instrukcja instalacji programu Ogólne informacje o programie www.matsol.pl biuro@matsol.pl

mfaktura Instrukcja instalacji programu Ogólne informacje o programie www.matsol.pl biuro@matsol.pl mfaktura Instrukcja instalacji programu Ogólne informacje o programie www.matsol.pl biuro@matsol.pl Instalacja programu 1. Po włożeniu płytki cd do napędu program instalacyjny powinien się uruchomić automatyczne.

Bardziej szczegółowo