System GaH Program GH-POS

Transkrypt

1 System GaH Program GH-POS Instrukcja użytkownika Warszawa,

2

3 Program kasowy GH-POS Instrukcja użytkownika P.P.W. "GiP" Sp. z o.o. Program GH-POS jest elementem systemu GaH. Może być uruchamiany na kasach dotykowych albo na standardowych komputerach PC.

4 GH-POS - Instrukcja użytkownika Wszelkie prawa zastrzeżone. Reprodukowanie, kopiowanie, fotografowanie, skanowanie, digitalizacja całości lub części niniejszego dokumentu bez pisemnej zgody wydawcy zabronione. Wszystkie nazwy, fotografie i znaki firmowe lub towarowe występujące w dokumentacji należą do ich właścicieli i zostały użyte wyłącznie w celach informacyjnych. Mimo iż podczas przygotowania niniejszej publikacji dołożono wszelkich starań odnośnie jakości i rzetelności, wydawcy ani autorzy nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody wynikłe z wykorzystania zawartych w niej materiałów. Warszawa, kwiecień 2008 Wydawca P.P.W. "GiP" Sp. z o.o. Podziękowania Autorzy wyrażają serdeczne podziękowania dla zespołu programistów i wdrożeniowców P.P.W. "GiP" Sp. z o.o. za pomoc w przygotowaniu niniejszej publikacji.

5 Spis treści 5 Spis treści 7 Część I Wstęp Korzystanie z... instrukcji 7 Część II Operacje kasowe 8 Zgłoszenie użytkownika/kelnera Wybór Punktu... Sprzedaży / Obsługa rachunków 0 Zakładka Widok... PS 3 3 Wejście w rachunek Podgląd wybranego... rachunku 7 Zakładka Sprzedaż... 2 Zakładka Lista... PLU 22 Zakładka Płatności Zakładka Narzut/Rabat Zakładka Specjalne Bonowanie artykułów Mnożenie artykułów Sprzedaż artykułów... wg jednostek miary ( na wagę ) 3 8 Rabat i narzut Funkcja Storno Przesunięcia... międzyrachunkowe 37 Zmiana typu... (rodzaju) sprzedaży 38 2 Zmiana menu Zmiana poziomu... cenowego 39 4 Rodzaje płatności Zakończenie... rachunku klienta 4 6 Transfer płatności Rachunek korygujący Wyjście z programu... kasowego 43 Część III Funkcje dodatkowe 45 Operacje dodatkowe Dokumenty KP/KW Rezerwacja stolików Podgląd Menu Sprzedaży Podgląd stanów... magazynowych 49 2 Gość Telefony Informacje z karty... klienta 49 3 Użytkownik... 5 Zmień hasło klucza

6 6 Instrukcja użytkownika - GH-POS Stanowiska pracujące Tryb OFF-Line Konfiguracja Konfiguracja kasy O programie Test urządzeń Czytnik kart Reset czytnika kart... magnetycznych 60 Identyfikacja kart Urządzenia BarCent Funkcje czasu urządzenia... fiskalnego 63 Część IV Raporty 64 Raporty kasowe... kelnera 65 Otwarte rachunki... pracownika 65 Obroty pracownika Raport form płatności... pracownika 67 Sprzedaż PLU pracownika Raporty kasowe... ogólne 69 Otwarte rachunki Obroty wszystkich... pracowników w PS 7 Obroty wszystkich... PS 72 Zamknięte rachunki... kasy 73 Zamknięte rachunki... kasy z wyborem 74 Raport form płatności Sprzedaż PLU w... PS 77 Sprzedaż Grup Towarowych... z wyborem 78 Sprzedaż PLU wg... PP/PS z wyborem 79 Sprzedaż PLU wg... PS/GRT z wyborem 80 3 Raporty fiskalne Raporty ogólne Raporty urządzeń Część V Moduły dodatkowe 83 Zestawy PLU Bonowanie zestawu Dodawanie tekstów... opisu 90 Przygotowanie zestawów Definiowanie składników Przykładowe zestawy Teksty w zestawach... - specjalny rodzaj składników 96 Część VI Naprawa uszkodzonego pliku rachunków na kasach GH-POS 97

7 Wstęp 7 Wstęp GaH jest zintegrowanym systemem obsługi sprzedaży i produkcji, przeznaczonym w szczególności dla lokali gastronomicznych, obiektów hotelowo-gastronomicznych oraz firm cateringowych. Składa się z sieci kas w punktach sprzedaży oraz modułowego oprogramowania zarządzającego sprzedażą i produkcją, rozliczeniami, obsługą receptur i magazynów. W systemie GaH sprzedaż rejestrowana jest przez - program kasowy GH-POS, działający na specjalizowanych terminalach z ekranem dotykowym (np. IBM SurePOS) lub standardowych komputerach PC z monitorem dotykowym lub zwykłym, kasy fiskalne Elzab, zdalne bonowniki kelnerskie (palmtopy) z łącznością radiową. System gromadzi dane o sprzedaży z kas i zarządza nimi, rozlicza, raportuje i analizuje sprzedaż, a także zarządza produkcją - obsługuje receptury i magazyny, rozlicza kuchnie i bary. Kasy komputerowe można w ramach jednej instalacji skonfigurować do sprzedaży restauracyjnej, barowej, sklepowej, a nawet kurierskiej. Sprzężenie kas GH-POS z systemem recepcji hotelowej ReHot lub RH-POS pozwala na bezpośrednie przenoszenie na konta gości hotelowych obciążeń z punktów gastronomicznych i sklepów. Oprogramowanie działa pod systemem operacyjnym MS Windows, w sieci lokalnej lub na pojedynczym stanowisku, wykorzystując standardowy sprzęt PC, uzupełniony o specjalizowane urządzenia do obsługi sprzedaży i zamówień, jak terminale z ekranem dotykowym i czytnikiem kart, bonowniki kelnerskie (palmtopy) z łącznością radiową, drukarki bonów i rachunków, drukarki fiskalne, szuflady na pieniądze, wagi, dozowniki napojów, modemy z wykrywaniem numeru abonenta, itp. Oprogramowanie systemu GaH ma budowę modułową: -. GaH Administrator - konfiguracja i przygotowanie sprzedaży GH-POS - obsługa funkcji kasowych (wersja dla terminali dotykowych albo terminali TopCash) GaM - obsługa magazynów Korzystanie z instrukcji Program kasowy GH-POS może działać na specjalizowanych terminalach z ekranem dotykowym lub na standardowych komputerach PC z klawiaturą i zwykłym (lub dotykowym) monitorem. Ponadto, do terminala dotykowego może być podłączona normalna klawiatura komputerowa. W celu uniknięcia nieporozumień w niniejszej instrukcji obsługi przyjęto następującą zasadę: - jeżeli jest mowa o przyciskach, to są to elementy graficzne oprogramowania widoczne na ekranie terminala dotykowego lub monitora dotykowego, a przyciśnięcie lub wciśnięcie takiego elementu realizuje się poprzez dotknięcie odpowiedniego miejsca na ekranie dotykowym, - jeżeli jest mowa o klawiszach, to chodzi o klawisze na klawiaturze komputerowej, czy to przypiętej do komputera, czy też do terminala dotykowego.

8 8 Instrukcja użytkownika - GH-POS 2 Operacje kasowe 2. Zgłoszenie użytkownika/kelnera Po uruchomieniu terminala (oprogramowania) pojawia się ekran zgłoszenia: Okno zgłoszenia służy do podania kodu pracownika (oraz hasła, jeżeli zostało ustawione) w celu wejścia do programu. Niektóre przyciski uruchamiają funkcje opcjonalne. Opis przycisków Ok Potwierdzenie wprowadzonych danych Wyjście Zakończenie pracy oprogramowania terminala kasowego (opis w rozdziale Wyjście z programu kasowego) Kontrola realizacji zamówień Bieżąca kontrola stanu realizacji zamówień (moduł opcjonalny)

9 Operacje kasowe lub 9 Cofnij Kasowanie wprowadzonych znaków (odpowiednik klawisza BackSpace) Dziennik operacji Historia pracy programu kasowego Rejestracja czasu pracy personelu Rejestracja rozpoczęcia i zakończenia pracy i przerwy w pracy, zapis czasów pracy personelu do bazy danych, raporty czasu pracy (moduł opcjonalny) Wejście do systemu Aby rozpocząć pracę z POS-em należy się zalogować (zgłosić) do systemu. Logowanie z klawiatury numerycznej: kod użytkownika, a następnie przycisk OK. Przykładowa sekwencja przycisków: Jeśli podczas wprowadzania nastąpiła pomyłka można od początku wpisać kod po wyczyszczeniu wyświetlacza przyciskiem Cofnij lub C: lub Hasło użytkownika Jeżeli w programie POS-Administrator użytkownik (kelner) ma ustawione hasło, to należy je wprowadzić w następujący sposób: kod użytkownika, kropka, hasło użytkownika, OK. Przykład: Sekwencja przycisków: Widok wyświetlacza: [_img252.bmp]

10 0 Instrukcja użytkownika - GH-POS Logowanie za pomocą karty magnetycznej Należy przeciągnąć kartę przez czytnik kart. Karty należy przechowywać z dala od urządzeń, które wytwarzają silne pole elektromagnetyczne. Przed wykorzystaniem tej funkcji należy skonfigurować czytnik kart magnetycznych (patrz Konfiguracja). 2.2 Wybór Punktu Sprzedaży / Obsługa rachunków Po zalogowaniu się do programu kasowego otwiera się widok rachunków w domyślnym punkcie sprzedaży. Domyślny punkt sprzedaży określa się w konfiguracji terminala w programie POS-Administrator. Wybór punktu sprzedaży Po prawej stronie ekranu znajdują się zakładki, służące do wybrania aktualnego punktu sprzedaży (w zależności od statusu zakładki różnią się wyglądem). Uprawnienia użytkownika / kelnera decydują o

11 Operacje kasowe tym, czy udostępniona jest praca w wybranych lub wszystkich punktach sprzedaży. W przypadku obsługi ekranu za pomocą klawiatury, do wyboru punktu sprzedaży służy następująca kombinacja klawiszy: <Ctrl> + <Strzałka w górę> (lub <Strzałka w dół>) Przed wejściem w istniejący rachunek, bądź założeniem nowego, należy za pomocą zakładek wybrać właściwy punkt sprzedaży. Menu główne Po lewej stronie od góry widoczne są przyciski menu głównego. Storno rachunku Stornowanie całego rachunku z dowolnej doby Funkcje dodatkowe Otwarcie okienka z funkcjami dodatkowymi Podgląd Menu Lista dostępnych menu, grup i produktów Hotel-Goście Połączenie z systemem recepcji hotelowej (jeśli licencja obejmuje interfejs do systemu hotelowego ReHot) Dokumenty KP/KW Wpłaty i wypłaty gotówki na kasie kelnerskiej Raporty Raporty kasowe - kelnerskie i fiskalne Nowa Doba Otwarcie nowej doby w systemie kasowym (wymagane uprawnienia) Wyjście Zakończenie pracy programu terminala kasowego (wymagane uprawnienia) Dotykowa klawiatura numeryczna Poniżej przycisków menu głównego znajduje się kasowa klawiatura numeryczna z wyświetlaczem. Na wyświetlaczu pokazują się wprowadzane znaki (za wyjątkiem haseł, maskowanych gwiazdkami). Opis przycisków klawiatury: Stolik (lub w trybie sklepowym Rachunek) Założenie rachunku na nowy numer stołu (lub w trybie sklepowym - tylko założenie rachunku) Założenie nowego rachunku lub Goście Wprowadzanie liczby gości przy zakładaniu nowego rachunku (nie

12 2 Instrukcja użytkownika - GH-POS lub występuje w trybie sklepowym) Sprawdzenie statusu stolika Występuje zamiennie ze wspomnianym wyżej przyciskiem Goście (patrz opis sprawdzania statusu pokoi) Kelner Wyjście z obsługi rachunków do okna Zgłoszenie użytkownika (patrz Ekran ) Obsługa rachunków Centralną część ekranu zajmuje pulpit, na którym wyświetlają się przyciski, symbolizujące rachunki. System nie pozwala otworzyć rachunku bez podania numeru stolika. Dla jednego stolika można otworzyć więcej niż jeden rachunek, ale nie można otworzyć jednego rachunku dla kilku stolików. Ewentualne grupowanie rachunków z wielu stolików możliwe jest po ich zamknięciu, podczas wystawiania faktury. W większości przypadków otwarte rachunki odpowiadają stolikom. Wybór trybu wyświetlania rachunków Tryb wyświetlania rachunków wybiera się zakładkami, widocznymi pod pulpitem. Otwarte własne rachunku Otw. wszystkie rachunki Zamknięte własne rachunki Zam. wszystkie rachunki Widok PS graficzne) - otwarte rachunki zalogowanego kelnera - otwarte rachunki wszystkich kelnerów - zamknięte rachunki zalogowanego kelnera - zamknięte rachunki wszystkich kelnerów - odwzorowanie punktu sprzedaży na ekranie (wg rachunków lub W przypadku obsługi ekranu za pomocą klawiatury, do wyboru odpowiedniej zakładki służy kombinacja klawiszy: <Ctrl> + <Strzałka w lewo> (lub <Strzałka w prawo>) Przyciski stolików W zależności od konfiguracji u góry pulpitu mogą znaleźć się dodatkowe przyciski: - szybkie otwarcie nowego rachunku dla podanego numeru stolika - szybkie przejście do rezerwacji stolików Pośrodku na pulpicie widoczne są przyciski symbolizujące stoliki/rachunki. Na przycisku, którym wchodzi się w istniejący rachunek, znajdują się następujące informacje:

13 Operacje kasowe 3 - nr stołu - nr kasy/nr rachunku - saldo rachunku W zależności od posiadanej licencji na przycisku otwartego rachunku może się pojawiać okrągła ikona, będąca wskaźnikiem czasu obsługi (pokazuje ile kwadransów, a potem godzin, obsługiwany jest stolik). Kolor przycisku oraz umieszczony na nim tekst zależą od rodzaju i stanu rachunku: Rachunek otwarty własny kolor żółty Rachunek otwarty innego użytkownika - kolor zielony Rachunek zamknięty nieufiskalniony własny - kolor czerwony Rachunek zamknięty ufiskalniony własny - kolor błękitny Rachunek zamknięty użytkownika - kolor niebieski ufiskalniony innego Zakładka "Widok PS" 2.2. Zakładka Widok PS Graficzne odwzorowanie Punktu Sprzedaży Po wybraniu zakładki Widok PS na ekranie wyboru punktu sprzedaży, otwiera się odwzorowanie graficzne punktu sprzedaży.

14 4 Instrukcja użytkownika - GH-POS Graficzne odwzorowanie punktu sprzedaży może być dwojakiego rodzaju albo będzie to mniej lub bardziej dokładny obraz układu stolików na sali z zachowaniem ich kształtu, liczby miejsc przy każdym z nich itp. (rys. powyżej), albo też odwzorowanie układu stolików na sali będzie bardziej symboliczne w postaci prostokątów, jak na rys. poniżej. Status otwartych rachunków na stolikach oznaczony jest odpowiednim symbolem, a w przypadku symbolicznego odwzorowania układu stolików możliwe jest dodatkowo zastosowanie oznaczeń barwnych. Oto klucz oznaczeń stolików: + (kolor żółty) - otwarty rachunek własny * (kolor zielony) - otwarty rachunek innego kelnera? (kolor czerwony) - otwarty rachunek własny, nie obsługiwany przez 45 minut UWAGA: W przypadku, gdy na danym stoliku są otwarte zarówno rachunki własne, jak

15 Operacje kasowe 5 i innego kelnera, stolik oznaczony będzie kolorem żółtym (i/lub znakiem + ) W przypadku, gdy odwzorowanie Punktu Sprzedaży nie mieści się na ekranie, w prawym górnym jego rogu pojawia się małe okienko, na którym zaznaczona jest aktualnie widoczna część sali. Po dotknięciu (lub wskazaniu myszą) części tego okienka możemy odpowiednio przesuwać powiększony obraz sali. Wejście w rachunek odbywa się przez dotknięcie (kliknięcie) odpowiedniego stolika. W przypadku stolika nie zajętego ukaże się ekran zakładania rachunku. Jeżeli stolik jest zajęty (czyli są mu przypisane otwarte rachunki), ukażą się one na ekranie, wraz z opcją założenia kolejnego rachunku. 2.3 Wejście w rachunek Założenie nowego rachunku/stolika Klawiaturą numeryczną należy wprowadzić nr stolika/rachunku i potwierdzić klawiszem stolik. Wstawiając kropkę i numer można założyć rachunek dla konkretnej osoby przy stoliku. Do anulowania i korekty służy przycisk C. Przykład: System umożliwia prowadzenie rachunku dla konkretnego gościa, siedzącego przy stoliku. Załóżmy, że za część zamówień ma płacić jeden gość, a za resztę drugi. Wówczas należy wprowadzić następującą sekwencję:

16 6 Instrukcja użytkownika - GH-POS Zapis ten oznacza otwarcie rachunku dla gościa nr przy stoliku nr 0. Analogicznie można otworzyć rachunek dla gościa nr 2 przy tym samym stoliku. Wprowadzenie liczby gości Kiedy na czarnym wyświetlaczu ponad klawiaturą numeryczną pojawi się pytanie Liczba gości?, należy wprowadzić tę liczbę potwierdzając przyciskiem Goście. Znulowanie i korekta przyciskiem C ): Przykład: Wprowadzenie rodzaju sprzedaży / segmentu rynku W przypadku, gdy w systemie nie zostaną zdefiniowane domyślne ustawienia rodzaju sprzedaży / segmentu rynku (np. przypisane do punktów sprzedaży), po podaniu liczby gości otwiera się okno, pozwalające dokonać wyboru rodzaju sprzedaży / segmentu rynku.

17 Operacje kasowe 7 Przydzielony kod segmentu rynku / rodzaju sprzedaży ma kluczowe znaczenie przy sporządzaniu raportów statystycznych i przygotowaniu danych na temat segmentacji rynku. Otwieranie istniejącego stolika/rachunku Za pomocą przycisków Wystarczy nacisnąć jeden z przycisków na pulpicie, symbolizujących otwarte rachunki: Za pomocą klawiatury numerycznej Należy podać numer rachunku/stolika i potwierdzić klawiszem stolik (tak, jak podczas zakładania nowego rachunku, z tym, że przy wchodzeniu w rachunek istniejący nie będzie pytań o liczbę gości i rodzaj sprzedaży). 2.4 Podgląd wybranego rachunku Po wejściu w rachunek/stolik otwiera się ekran podglądu wybranego rachunku.

18 8 Instrukcja użytkownika - GH-POS Po prawej stronie widoczny jest rachunek z wyszczególnieniem pozycji. Posługując się przyciskami przewijania podglądu rachunku można przechodzić z pozycji na pozycję. Obok przycisków przewijania widoczny będzie podgląd szczegółów wybranej pozycji. Szczegółowy podgląd rachunku Zawartość kolumn (od lewej): - ilość artykułów 2 - nazwa artykułu (PLU) 3 - wartość 4 - oznaczenia Znaczenie symboli ukazujących się w kolumnie 4:? bon na PLU nie został poprawnie wydrukowany + - wydruk bonu na drukarce lokalnej # - wydruk bonu na drukarce kuchennej * - wydruk bonu, lokalny i kuchenny S pozycja wystornowana T pozycja (płatność) przetransferowana

19 Operacje kasowe 9 Szczegółowy opis podglądu pozycji Po wejściu w rachunek w miejscu szczegółowego podglądu pozycji znajduje się szeroki, zielony przycisk Kelner wyjścia do zgłoszenia. W celu uruchomienia szczegółowego podglądu pozycji, należy nacisnąć przycisk podglądu (ze znakiem zapytania) obok przycisków przewijania, które pozwalają przechodzić między pozycjami na rachunku, o jedną pozycję lub na podany wcześniej numer pozycji. W każdej chwili można nacisnąć pole szczegółowego podglądu pozycji, wówczas w jego miejsce ponownie pojawi się przycisk Kelner. Poniżej opis poszczególnych pól podglądu pozycji (dla czytelności pominięto przyciski przewijania): Przyciski obsługi rachunku Część przycisków klawiatury jest już znana, ale uległy zmianie niektóre ich funkcje, zgodnie z poniższym opisem: Stolik Wyjście z bieżącego rachunku do okna obsługi rachunków patrz rozdział Wybór Punktu Sprzedaży / Obsługa rachunków (skrót klawiaturowy: S ) Goście Korekta liczby gości w bieżącym rachunku (skrót klawiaturowy: G ) Kelner Wyjście z obsługi bieżącego rachunku do okna Zgłoszenie Użytkownika - patrz Zgłoszenie użytkownika/kelnera (skrót klawiaturowy: ESC )

20 20 Instrukcja użytkownika - GH-POS Storno Wycofanie zabonowanej pozycji (artykuł, rabat, narzut, forma płatności) (skrót klawiaturowy: ~ lub ` ) Mnożenie/Dzielenie Wprowadzenie wielokrotności lub dzielenia artykułu (PLU) (skrót klawiaturowy: x lub * ) Art Bonowanie artykułu (PLU) na rachunku według podanego numeru (z uwzględnieniem liczby bonowanych artykułów) (skrót klawiaturowy: A ) SubTotal Wartość sprzedaży jest wyświetlana na bieżąco. W niektórych funkcjach działa jako potwierdzenie wprowadzonych wartości (skrót klawiaturowy: T ) Bon Wydruk bonów lokalnych i kuchennych, jeśli nie zostały wcześniej wydrukowane. Przełączanie trybów wydruku bonów na zakładce Specjalne. (skrót klawiaturowy: B ) Zamknięcie Rachunku druk paragonu fiskalnego Zamknięcie rachunku wraz z wydrukiem szczegółowego paragonu fiskalnego. Druga funkcja to ufiskalnienie rachunku zamkniętego, który nie został ufiskalniony. (skrót klawiaturowy: F ) Zamknięcie Rachunku druk paragonu i formularza Zamknięcie rachunku wraz z wydrukiem paragonu fiskalnego i rachunku dla klienta na formularzu, lub wydruk kopii rachunku (dla rachunków zamkniętych). (skrót klawiaturowy: R ) Narzut (skrót klawiaturowy: + ) Rabat (skrót klawiaturowy: - ) Domyślna forma płatności Standardowo pierwsza gotówkowa forma płatności z listy. (skrót klawiaturowy: L ) Przełączanie funkcji w kontekście wybranego rachunku Do przełączania funkcji służą zakładki u dołu ekranu: Sprzedaż PLU - przyciski artykułów (PLU) wraz z zakładką Grupy Towarowe lista artykułów, sortowana po nazwach lub numerach PLU (można z niej bonować na

21 Operacje kasowe Płatności Narz/Rab Specjalne - 2 bieżący rachunek) Przyciski rodzajów płatności Przyciski rabatów i narzutów Zmiana menu / poziomów cenowych / typu sprzedaży W przypadku obsługi z klawiatury do wybierania zakładki służy kombinacja klawiszy <Ctrl>+< Strzałka w lewo> (lub <Strzałka w prawo>) Zakładka Sprzedaż Podgląd wybranego rachunku domyślnie otwiera się na zakładce Sprzedaż, na której można realizować podstawowe funkcje kasy - wybór grupy menu oraz bonowanie PLU za pomocą zdefinowanych (presety) przycisków. W przypadku obsługi z klawiatury komputera zakładki grup towarowych można wybierać kombinacją klawiszy <Ctrl>+<Strzałka w górę> (lub <Strzałka w dół>).

22 22 Instrukcja użytkownika - GH-POS W zależności od wersji programu, istnieje możliwość skonfigurowania dostępu do grup posiłków na zakładce Sprzedaż. Grupy menu nie muszą pokrywać się z grupami towarowymi, istnieje także możliwość alternatywnego graficznie dostępu do grup posiłków na kasie GH-POS. Szczegółowe informacje na ten temat znajdują się w opisie programu GAH Administrator w rozdziałach Grupy potraw w menu oraz Strony menu / definicje presetów. Przyciski PLU ("presety") Opis informacji na przycisku: - Nazwa artykułu - Cena #Nr artykułu(plu) Zarówno treść jak i wygląd informacji wyświetlanych na przyciskach można zmieniać w pewnych granicach (patrz rozdział Konfiguracja kasy) Zakładka Lista PLU Po wybraniu zakładki Lista PLU można w wygodny sposób przeszukiwać listę PLU. W kolumnach (od lewej) pojawiają się następujące dane: - Nr PLU - Nazwa PLU - Typ PLU (S-standard, O-otwarty, T-tekst, Z-zestaw) - Cena - Typ (k-kuchenny, b-barowy) i liczba drukowanych bonów

23 Operacje kasowe 23 Opis przycisków: Wybór sortowania listy PLU (4 opcje) - według numeru - według nazwy - według numeru w grupach menu - według nazwy w grupach menu Wyszukiwanie PLU Uruchamia wyszukiwanie PLU wg ciągu znaków (wzorca) Po uruchomieniu wyszukiwania PLU zamiast przycisków przewijania listy uaktywnia się okienko edycji oraz przycisk wywołujący na ekran klawiaturę do wpisania wzorca Bonowanie artykułu Zabonowanie bieżącego artykułu z listy artykułów (PLU). Jeżeli zakładka PLU jest aktywna, przyciskowi temu odpowiada klawisz Enter

24 24 Instrukcja użytkownika - GH-POS Przyciski nawigacyjne służą do przewijania listy i wybierania artykułu (PLU). Przejście na początek lub na koniec listy (odpowiednik klawiszy Home, End) Przesunięcie listy o jedną stronę w górę lub w dół (odpowiednik klawiszy PgUp, PgDown) Przesunięcie o jedną pozycję w górę lub w dół Podczas wyszukiwania pomocna może być zmiana sortowania lub wyszukiwanie wg wzorca. Po wybraniu pozycji na liście za pomocą przycisków nawigacyjnych artykuł można zabonować przyciskiem bonowania Zakładka Płatności Na zakładce Płatności zdefiniowane są przyciski form płatności. Dzięki temu bieżący rachunek można zamknąć wybraną formą płatności.

25 Operacje kasowe 25 Definiowanie form płatności opisane zostało w dokumentacji programu POS Administrator, w rozdziale Przygotowanie sprzedaży->formy płatności Zakładka Narzut/Rabat W systemie kasowym istnieje możliwość zmiany zakodowanych cen. Rabaty/narzuty muszą być zdefiniowane w programie POS-Administrator, podobnie jak uprawnienia kelnera/użytkownika do ich udzielania. Zakładka Narzut/Rabat zawiera przyciski odpowiadające zdefiniowanym w systemie rabatom i narzutom. Przyciski służą do udzielania rabatu lub narzutu na bieżącym rachunku.

26 26 Instrukcja użytkownika - GH-POS Definiowanie rabatów / narzutów opisane zostało w dokumentacji programu POS Administrator, w rozdziale Przygotowanie sprzedaży->rabaty / Narzuty.

27 Operacje kasowe Zakładka Specjalne Na zakładce Specjalne zebrane są różne funkcje, dotyczące zawsze bieżącego rachunku. Zmiana typu (rodzaju) sprzedaży Umożliwia zmianę typu sprzedaży (w zależności od konfiguracji może służyć do zmiany segmentu rynku) Zmiana menu Po podaniu numeru menu (np. restauracyjne, barowe) zmieni się lista dostępnych grup towarowych i artykułów Zmiana poziomu cenowego Po podaniu numeru poziomu cenowego zmieni się poziom cenowy (np. podstawowy, imprezy, bankiety) Zmiana trybów wydruku bonów bony pojedyncze lub bon zbiorczy

28 28 Instrukcja użytkownika - GH-POS Przekazanie / przejęcie rachunku 3 możliwości, zależnie od uprawnień: - przejęcie przez nowego użytkownika - przekazanie swojego rachunku - przekazanie cudzego rachunku Przesunięcia międzyrachunkowe Funkcja umożliwia częściowe przekazywanie obciążeń między rachunkami (szczegółowy opis w rozdziale Przesunięcia międzyrachunkowe) Bonowanie ujemne Przycisk uaktywnia się w trybie wystawiania rachunku korygującego (patrz rozdz. Rachunek korygujący) Zestawienie PLU Wydruk zestawienia artykułów zabonowanych na rachunku Ceny i koszt sprzedaży PLU Wydruk cen i kosztów sprzedaży (foodcost) w porównaniu z cenami bazowymi Zmiana konta zamawiającego Szybkie przełączanie kont użytkowników bonujących na tym samym rachunku Korekta konta zamawiającego Korekta dotyczy konkretnej pozycji wskazanej na rachunku Ustaw/Zmień kontrahenta Z Rejestru klientów/kontrahentów można wybrać nabywcę do zafakturowania. Informacje z karty klienta/gościa Podgląd informacji z karty klienta/gościa Łączenie rachunków Przekazanie wszystkich pozycji z jednego rachunku na drugi Rachunek korygujący fiskalny Wystawienie fiskalnego rachunku korygującego (który podlega fiskalizacji w grupach PTU), w celu korekty innego rachunku lub całej doby (stosowany do rozliczania przedpłat, korekty sprzedaży itp.) Rachunek korygujący Wystawienie rachunku korygującego w celu korekty innego rachunku lub całej doby (patrz rozdz. Rachunek korygujący) 2.5 Bonowanie artykułów Bonowanie przez przyciski (zakładka Sprzedaż ) Każdy artykuł z menu jest przyporządkowany do grupy towarowej, których lista wyświetla się po

29 Operacje kasowe 29 prawej stronie w postaci zakładek (w standardowej wersji oprogramowania). Artykuły (PLU) w danej grupie towarowej wyświetlane są na przyciskach. Zabonowanie jednego PLU następuje przez naciśnięcie odpowiedniego przycisku. Przykład: Aby zabonować artykuł 093 Koktajl z krewetek, którego cena wynosi 3.00 PLN wystarczy nacisnąć: Bonowanie rachunku) z klawiatury numerycznej Wpisujemy numer PLU i potwierdzamy przyciskiem Art Przykład: Bonowanie z listy PLU (zakładka PLU ) Dolną zakładką przełączamy na Listę PLU: Jeśli zachodzi potrzeba ustawiamy sortowanie listy: PLU Według numerów (podgląd wybranego

30 30 Instrukcja użytkownika - GH-POS PLU Według nazw PLU Według numeru grupach menu w PLU Według nazwy grupach menu w i po wybraniu pozycji bonujemy przyciskiem: Po zabonowaniu PLU pojawi się na poglądzie rachunku jako ostatnia pozycja, a pod nią dodatkowe szczegóły (numer pozycji, data i czas zabonowania itd.):

31 Operacje kasowe Mnożenie artykułów Przycisk mnożenia X służy do podawania liczby (porcji lub sztuk) bonowanych artykułów. Nie zawsze jednak trzeba używać przycisku "X". Aby zaksięgować dwa takie same artykuły wystarczy skorzystać z przycisków PLU, wprowadzając sekwencję: liczba artykułów, przycisk PLU Przykład: Można też użyć klawiatury numerycznej, wprowadzając sekwencję: liczba artykułów, przycisk X, numer PLU, przycisk Art 2.7 Sprzedaż artykułów wg jednostek miary ( na wagę ) W zależności od trybu pracy kasy może zajść konieczność sprzedaży artykułów według jednostek miary. W trybie kelnerskim będzie to zwykle sprzedaż na wagę. Jednostkę (w tym przypadku kilogramy lub dekagramy) określa się w definicji PLU. Po wybraniu PLU system zada pytanie o wagę, informując o przyjętych jednostkach. Należy podać wagę (w naszym przykładzie będzie to 0,5 kg) i potwierdzić przyciskiem ST : W sklepowym trybie pracy jednostkami mogą równie dobrze być metry, litry itp., a słowo WAGA na

32 32 Instrukcja użytkownika - GH-POS wyświetlaczu w takim przypadku będzie oznaczało sprzedaż artykułów wg jednostek miary, a nie konkretnie wagę produktu. W przypadku, gdy w definicji produktu nie zostaną określone jednostki, w jakich ma on być sprzedawany, nie ukażą się one na wyświetlaczu, a system domyślnie przyjmuje kilogramy. Dla przykładu wyobraźmy sobie sprzedaż 50 sztuk artykułu na wagę, przy założeniu, że każda sztuka waży tyle samo. Wówczas sekwencja postępowania będzie wyglądała następująco: wprowadzenie liczby sztuk, przycisk X, przycisk PLU (lub wprowadzenie numeru PLU+przycisk ART ), podanie wagi jednej sztuki, bonowanie przyciskiem ST W ten sposób dokonano sprzedaży 25 kg indyka (dla systemu nie ma znaczenia, że został on sprzedany w postaci 50 półkilogramowych porcji). Do kas systemu GH-POS mogą być podłączone wagi elektroniczne. Wówczas po wprowadzeniu PLU wystarczy położyć sztukę na wadze i potwierdzić przyciskiem ST 2.8 Rabat i narzut Chcąc udzielić rabatu należy przełączyć się na zakładkę ze zdefiniowanymi narzutami i rabatami: Przyciski rabatu/narzutu Przyciski zebrane na zakładce Narzut/Rabat (za wyjątkiem jednego, opisanego poniżej) wstawiają natychmiast na rachunek wybrany rabat lub narzut. Przykładowo przycisk na całość rachunku. spowoduje udzielenie rabatu w wysokości 50% Należy zwrócić uwagę na informacje podane na przyciskach rabatów/narzutów. W zależności od

33 Operacje kasowe 33 ustawień wybranych podczas ich definiowania, niektóre rabaty/narzuty mogą odnosić się jedynie do wybranych grup towarowych, np. napojów lub żywności. Inne mogą działać procentowo, a jeszcze inne kwotowo. Procent rabatu może być zdefiniowany na stałe i uwidoczniony na przycisku, albo też rabat może być otwarty - wówczas program poprosi i wpisanie wartości procentowej. Wpisanie wartości procentu potwierdzamy przyciskiem ST : Podobnie może być w przypadku rabatu kwotowego. Jeżeli kwota nie jest określona na stałe, system poprosi o jej podanie i potwierdzenie przyciskiem ST. Rabat/narzut jednej pozycji Przycisk jako jedyny nie służy do bezpośredniego udzielania rabatu. Jego funkcją jest przełączanie w tryb udzielania rabatu dla pojedynczej pozycji. W celu udzielenia rabatu od pojedynczej pozycji należy zaznaczyć tę pozycję na podglądzie rachunku i przełączyć się wzmiankowanym przyciskiem w tryb działania dotyczący pojedynczej pozycji. Następnie należy udzielić wybranego rabatu. Udzielanie rabatu/narzutu za pomocą klawiatury komputerowej W przypadku obsługi z klawiatury komputerowej funkcję tę można realizować następująco: - rabat: <nr rabatu>+<klawisz + > narzut: <nr narzutu>+<klawisz - > Autoryzacja rabatu/narzutu Przede wszystkim uprawnieniami. użytkownik/kelner udzielający rabatu musi dysponować odpowiednimi Ponadto, w zależności od konfiguracji przy udzielaniu rabatu może być wymagana autoryzacja. System rozróżnia dwa poziomy autoryzacji, które ustawia się w programie POS Administrator. - zwykły (bez ustalonego formatu karty i znacznika autoryzacji) zwykły autoryzowany (z ustalonym formatem karty) Drugi poziom związany jest z typem karty: - autoryzowany (z formatem karty i znacznikiem autoryzacji z ustaleniem wartości w systemie autoryzującym równej 0)

34 34 Instrukcja użytkownika - GH-POS autoryzowany modyfikowany (z formatem karty i znacznikiem autoryzacji z ustaleniem wartości w systemie autoryzującym różnej od 0,z zaznaczeniem typu procentowy/kwotowy) Funkcja Storno Pomyłki powstałe przy wprowadzaniu danych można skasować poprzez naciśnięcie przycisku C, pod warunkiem, że dana funkcja nie została zakończona. Jeżeli jednak pomyłkę spostrzeżemy po zakończeniu funkcji, to skorygować ją można tylko poprzez storno. Przycisk Storno działa w odniesieniu do tej pozycji rachunku, która jest aktualnie podświetlona. Przyciskami ustawiamy się na pozycji, którą chcemy skasować i naciskamy przycisk: Pozycja wystornowana nie znika z rachunku, tylko jest oznaczana w czwartej kolumnie podglądu wybranego rachunku literą S, oraz nie ma wartości, czyli jest odejmowana od salda rachunku. Pozycje wystornowane nie są drukowane na rachunku. Storno formy płatności Kredyt Hotelowy (ReHot) Pojawi się dialog z prośbą o potwierdzenie numeru pokoju i ewentualnie gościa, jeśli jest kilku gości w tym samym pokoju: Jeżeli gość(a wraz z nim rachunek) nie przeniósł się do innego pokoju wystarczy potwierdzić pytania przyciskiem ST, w innym przypadku podajemy nowy numer pokoju i wybieramy gościa. Storno rachunku (ekran Wybór PS/Obsługa rachunków) Po naciśnięciu przycisku Storno rachunku należy podać dobę do której odnosi się korekta oraz opcjonalnie numer konkretnego stornowanego rachunku:

35 Operacje kasowe 35 Po twierdzącej odpowiedzi na pytanie czy wystornować rachunek, system przeprowadzi tę operację i natychmiast zaproponuje otwarcie rachunku korygującego, na którym wszystkie kwoty mają znak przeciwny w stosunku do rachunku korygowanego. Jeżeli nie podamy numeru rachunku korygowanego, korekta odnosić się będzie do całej doby (np. do obrotów). Rachunek korygujący zawiera informację o dobie, oraz opcjonalnie o numerze rachunku do którego odnosi się korekta. Rachunek z błędnie nabitą formą płatności Kredyt hotelowy W takim przypadku procedura zależy od kilku czynników: Nie zamknięty rachunek kasowy W sytuacji, gdy gość zrezygnował z zamówienia (a więc nie doszło do sprzedaży), wystarczy zwykłe storno na rachunku (anulowanie formy płatności Kredyt hotelowy przed zamknięciem rachunku). Po

36 36 Instrukcja użytkownika - GH-POS tej operacji obciążenie zostanie zdjęte z hotelowego rachunku gościa. Rachunek kasowy zamknięty, ufiskalniony, błędne obciążenie gościa przeniesione na r-k hotelowy Warunkiem przeprowadzenia korekty jest istnienie tzw. transferowej formy płatności dla formy płatności Kredyt hotelowy. Zwykle będzie to forma płatności Kredyt hotelowy ręczny (odpowiednie ustawienia realizuje się w programie GH-POS Administrator). Przypadek. Obaj goście (błędnie obciążony oraz ten, który powinien być obciążony) w dalszym ciągu mieszkają w hotelu (mają otwarte rachunki hotelowe). Wówczas wystarczy międzyrachunkowe. przeprowadzić transfer obciążenia, opisany w p. Przesunięcia Przypadek 2. Obaj goście opuścili hotel (mają zamknięte rachunki hotelowe). Po stwierdzeniu błędu (np. obciążony został nie ten gość, który powinien) należy przeprowadzić korektę/anulację rachunku gastronomicznego (bez względu na to, z której doby on pochodzi). Wówczas powstanie rachunek korygujący z płatnością ujemną (tworzy się on zawsze w dobie bieżącej, przenoszone są nań dodatkowe informacje o gościu), ale formą płatności na tym rachunku będzie Kredyt hotelowy ręczny z ujemnym znakiem (forma płatności transferowa). Rachunek ten nie podlega fiskalizacji. Z tym rachunkiem należy się udać do recepcji, aby tam zdjęto obciążenie z hotelowego rachunku gościa i zwrócono mu nadpłacone pieniądze. Jednocześnie kwota z rachunku korygującego powinna zostać rozliczona jako straty, lub powinna nią zostać obciążona osoba, która popełniła błąd. Przypadek 3. Gość błędnie obciążony nadal mieszka w hotelu (ma otwarty rachunek hotelowy). Należy wykonać wewnętrzny transfer formy płatności transferowej Kredyt hotelowy ręczny w obrębie rachunku korygującego na formę płatności Kredyt hotelowy. Kredyt hotelowy z ujemnym znakiem zostaje automatycznie przepisany na rachunek hotelowy, powodując zbilansowanie niesłusznego obciążenia. Operacja taka ma sens tylko wtedy, gdy gościowi wciąż jeszcze nie skorygowano ręcznie rachunku hotelowego. Tak samo jak w przypadku opisanym wcześniej, kwota z rachunku korygującego powinna zostać rozliczona jako straty, lub powinna nią zostać obciążona osoba, która popełniła błąd. Przypadek 4. Gość, który powinien zostać obciążony jeszcze nie opuścił hotelu (ma otwarty rachunek hotelowy). Wróćmy do fazy, w której generowany jest rachunek korygujący. Należy przeprowadzić storno tego rachunku tworząc kolejny rachunek korygujący (oczywiście ponownie w dobie dzisiejszej). Jeżeli pierwszy gość (niesłusznie obciążony) miał jeszcze otwarty rachunek hotelowy (przypadek 3), to ujemny Kredyt hotelowy z pierwszego rachunku korygującego zostaje przetransferowany na dodatni Kredyt hotelowy ręczny na drugim rachunku korygującym. Jeżeli zaś rachunek hotelowy pierwszego gościa był już zamknięty (przypadek 2), to ujemny Kredyt hotelowy ręczny z pierwszego rachunku korygującego zostaje przetransferowany na drugi rachunek korygujący, tyle, że ze zmienionym znakiem. Teraz w obrębie drugiego rachunku korygującego Kredyt hotelowy ręczny transferuje się na zwykły Kredyt hotelowy, wraz z informacją, który gość ma zostać obciążony, co powoduje automatyczne obciążenie rachunku hotelowego tego gościa. Operacja taka ma sens tylko wtedy, gdy gościowi wciąż jeszcze nie nabito ręcznie obciążenia na

37 Operacje kasowe 37 rachunek hotelowy. 2.0 Przesunięcia międzyrachunkowe Funkcja umożliwia przekazywanie obciążeń między rachunkami (czyli podział i łączenie rachunków), a także, pod pewnymi warunkami, dzielenie jednej pozycji obciążenia między dwa rachunki. Po uruchomieniu tej funkcji otrzymujemy możliwość wybrania innego otwartego rachunku. Miedzy tymi rachunkami można dokonywać przesunięć. W przypadku, gdy na jednym z rachunków są aktywne rabaty, system nie zezwoli na dokonywanie przesunięć (należy najpierw zdjąć rabaty). Przyciski służą do przemieszczania kursora po pozycjach rachunku. Przyciski (górna para) służą do przenoszenia wszystkich pozycji między rachunkami.

38 38 Instrukcja użytkownika - GH-POS Przyciski (dolna para) służą do przenoszenia pojedynczych pozycji (zaznaczonych kursorem) między rachunkami. Do zatwierdzenia zmian służą przyciski: lub lub natomiast anulowanie zmiany umożliwia przycisk System pozwala także przenieść część pojedynczej pozycji pod warunkiem, że pozycja zabonowana została jako całkowita liczba sztuk (lub całkowita wielokrotność jednostek masy). Np. jeżeli na rachunku źródłowym jako jedną pozycje zabonowano 3 x koktajl z krewetek, to można przenieść, załóżmy, 2 x koktajl na inny rachunek w taki sposób, że przed naciśnięciem przycisku przenoszącego pojedyncze pozycje (dolna para przycisków) podamy liczbę 2. Podobnie rzecz ma się z artykułami sprzedawanymi jako całkowita wielokrotność jednostki masy. 2. Zmiana typu (rodzaju) sprzedaży W trakcie obsługi bieżącego rachunku możemy dokonać zmiany typu sprzedaży. Lista typów zamieszczona jest przy opisie klawiszy pod ekranem 3. Aby go zmienić wpisujemy numer typu sprzedaży i potwierdzamy przyciskiem Zmiana Typu Sprzedaży. Przykładowa sekwencja dla typu nr :

39 Operacje kasowe 39 Typ sprzedaży ma istotne znaczenie przy sporządzaniu statystyk i analiz. W zależności od konfiguracji funkcja może służyć do zmiany segmentu rynku. 2.2 Zmiana menu W trakcie obsługi bieżącego rachunku możemy dokonać zmiany menu. Aby zmienić wpisujemy numer menu i potwierdzamy przyciskiem Zmiana Menu : 2.3 Zmiana poziomu cenowego W trakcie obsługi bieżącego rachunku możemy dokonać zmiany poziomu cenowego. Aby zmienić wpisujemy numer poziomu cenowego i potwierdzamy przyciskiem Zmiana Poziomu Cenowego : 2.4 Rodzaje płatności Wszystkie dostępne formy płatności są zdefiniowane w POS-Administrator. Pierwsza forma płatności (najczęściej używana) znajduje się na przycisku TL. Rachunek może być zamknięty jedną lub kilkoma formami płatności. Płatność najczęściej stosowana Naciśnięcie przycisku TL powoduje wyzerowanie salda całego rachunku (płatność całkowita): Jeżeli przed naciśnięciem przycisku TL podamy kwotę, to zmniejszy się o nią saldo rachunku (płatność częściowa): Pozostałe formy płatności Przełączenie dolną zakładką na pozostałe formy płatności:

40 40 Instrukcja użytkownika - GH-POS Przykład Każdy klawisz użyty pojedynczo automatycznie dokonuje zapłaty za cały rachunek, jeśli przed klawiszem wpiszemy kwotę to następuje płatność częściowa. Płatność Hotel Kredyt (system ReHot) Jeśli wybierzemy płatność Kredyt Hotelowy pojawi się pytanie o pokój. Należy wówczas podać nr pokoju (np. 07) i potwierdzić przyciskiem ST Jeśli będzie w pokoju więcej osób pojawią się przyciski z nazwiskami tych osób: UWAGA: Anulowanie rachunku zamkniętego na Kredyt Hotelowy, odbywa się poprzez przeniesienie płatności na tzw. transferową formę płatności. W związku z tym Kredyt Hotelowy musi mieć przypisaną transferową formę płatności, np. Kredyt hotelowy ręczny. Przypisanie realizuje się w programie POS Administrator.

41 Operacje kasowe Zakończenie rachunku klienta Rachunek można zakończyć tylko wówczas, gdy jego saldo jest równe zero. Jeżeli saldo jest różne od zera, próba zakończenia rachunku w obu opisanych poniżej przypadkach spowoduje jedynie wydruk rachunku próbnego. Po zapłaceniu rachunku (patrz Rodzaje płatności) możemy go zamknąć na dwa sposoby: a) Z wydrukiem bonu fiskalnego i rachunku Po wciśnięciu klawisza zostanie wydrukowany skrócony paragon fiskalny i rachunek dla klienta na formularzu. W przypadku zamkniętego już rachunku zostanie wydrukowana kopia formularza lub oryginał, jeżeli rachunek został zamknięty tylko paragonem fiskalnym. b) Tylko z wydrukiem bonu fiskalnego Po wciśnięciu klawisza zostanie wydrukowany szczegółowy paragon fiskalny. W przypadku zamkniętego i nie ufiskalnionego rachunku także zostanie wydrukowany szczegółowy paragon fiskalny (czyli nastąpi fiskalizacja). Rachunek próbny Jeżeli saldo rachunku nie jest równe zero, w obu przypadkach wydrukowany zostanie rachunek próbny. 2.6 Transfer płatności Na rachunku zamkniętym możemy dokonać transferu płatności w następujący sposób: - wchodzimy na rachunek zamknięty - przyciskami zmienić. lub ustawiamy się na rachunku na pozycji formy płatności, którą chcemy - naciskamy przycisk odpowiedniej formy płatności, na przykład Karta Kredytowa, poprzednia forma płatności zostanie oznaczona literą T:

42 42 Instrukcja użytkownika - GH-POS - drukujemy kopię rachunku przyciskiem Transfer obciążenia po zamknięciu rachunku formą płatności Kredyt hotelowy W tym przypadku sytuacja nieco się komplikuje. Operację przedstawiono na schemacie, oto jego opis: Faza w chwili pojawienia się formy płatności Kredyt Hotelowy na rachunku gastronomicznym, następuje obciążenie rachunku gościa nr w systemie recepcyjnym. Faza 2 - w celu zdjęcia obciążenia z gościa nr należy dokonać wewnętrznego (na tym samym r-ku) transferu na inną formę płatności np. gotówkę (patrz p. 3.3). Faza 3 - Po przetransferowaniu Kredytu Hotelowego na gotówkę rachunek hotelowy gościa nr zostaje uznany kwotą przetransferowanego Kredytu Hotelowego Faza 4 - Ponowny transfer gotówki na Kredyt Hotelowy, z podaniem gościa nr 2 jako właściciela rachunku, który ma zostać obciążony, powoduje automatyczne obciążenie rachunku gościa nr 2 w systemie recepcyjnym. Jeżeli rachunek hotelowy gościa nr 2 jest zamknięty, to należy dokonać transferu na Kredyt hotelowy ręczny i w takim stanie pozostawić (do rozliczenia w straty itp.), albo na gotówkę w tym przypadku operację tę powinna wykonać osoba, która popełniła błąd, w ten sposób uwzględnione zostanie jej obciążenie. 2.7 Rachunek korygujący Aby wystawić rachunek korygujący należy założyć nowy, pusty rachunek, a następnie nacisnąć przycisk Rachunek korygujący na zakładce Specjalne. System zapyta o dobę (domyślnie doba bieżąca) oraz o numer rachunku, który ma być skorygowany. Podanie doby jest obligatoryjne, natomiast nie ma konieczności podawania numeru rachunku wówczas korekta będzie dotyczyła całej doby. Po otwarciu rachunku korygującego lista pozycji pojawia się na czerwonym tle, a przycisk Bonowanie ujemne zmienia kolor oraz funkcję.

43 Operacje kasowe 43 Oznacza to, że w tym trybie każda pozycja otrzyma wartość ujemną, a ponadto wymagane jest potwierdzenie każdej ceny przyciskiem ST, ponieważ korekta może dotyczyć doby, w które obowiązywały inne ceny. Zmiana trybu pracy i znaku możliwa jest po naciśnięciu przycisku Bonowanie ujemne (działa on jako przełącznik). Wówczas tło listy znów stanie się niebieskie, a sam przycisk zmieni kolor na czarny (bonowanie na +). UWAGA: rachunek korygujący nie podlega fiskalizacji! 2.8 Wyjście z programu kasowego Po wybraniu opcji wyjścia z programu kasowego, na ekranie pojawia się pytanie:

44 44 Instrukcja użytkownika - GH-POS Podobnie jak w przypadku wejścia, w celu wyjścia z programu kasowego także trzeba posiadać odpowiednie uprawnienia (nadawane w programie POS-Administrator). W zależności od poziomu uprawnień zakończenie pracy z programem możliwe będzie natychmiast, albo po dokonaniu autoryzacji na ekranie: Po wpisaniu kodu osoby uprawionej należy nacisnąć przycisk [Autoryzacja], bądź zrezygnować z wyjścia z programu przyciskiem [Anuluj]. W zależności od zaprogramowanych ustawień kasy, po Możliwe opcje: Zakończ program Zakończ pracę oprogramowania GH-POS Zakończ pracę komputera Uruchom ponownie komputer Opcja Zakończ program powoduje tylko zamknięcie programu kasowego, natomiast opcja Zakończ pracę oprogramowania GaH-POS zamyka także usługi drukowania dla systemu GH-POS (o ile były uruchomione) oraz kończy pracę oprogramowania TopCash (jeżeli do komputera podłączone są terminale TopCash).

45 Funkcje dodatkowe 3 45 Funkcje dodatkowe Po naciśnięciu przycisku, dostępnego na ekranie wyboru punktu sprzedaży, otwiera się okno z zestawem funkcji dodatkowych. 3. Operacje dodatkowe

46 Instrukcja użytkownika - GH-POS Dokumenty KP/KW Funkcja pozwala realizować wszelkie wpłaty i wypłaty gotówki na kasie kelnerskiej Mogą to być (przykładowo): - pobrania pewnej kwoty bilonu do wydawania reszty - odprowadzenia części utargu gotówkowego - wypłaty gotówki w razie nagłej potrzeby na polecenie kierownictwa Każda transakcja jest potwierdzana wydrukiem pokwitowania. Jeżeli z listy wyboru Płatności wybierzemy opcję Wszystkie, to na liście płatności pojawią się także płatności za rachunki gości. W oknie Bieżące saldo widoczne jest zawsze aktualne saldo wszystkich rachunków z danego punktu sprzedaży. Można wybrać konkretny punkt sprzedaży albo wszystkie, podobnie w przypadku użytkowników Rezerwacja stolików Moduł Rezerwacja stolików (wymagający zakupu odrębnej licencji) ułatwia przyjmowanie i kontrolę rezerwacji w punkcie sprzedaży i całym obiekcie gastronomicznym.

47 Funkcje dodatkowe 47 Podstawowe cechy modułu: - sygnalizacja rezerwacji na określony czas przed terminem (można ustawić wartość domyślną) - możliwość ustawienia domyślnego czasu trwania rezerwacji oraz czasu na sprzątnięcie stołu - kontrola zazębiających się rezerwacji - blokowanie działania modułu dla wybranych punktów sprzedaży Rezerwacje zakłada się i zmienia przy pomocy formularza, który pojawia się po naciśnięciu przycisku Dopisz lub Popraw. Przyciskiem Raport w oknie rezerwacji można wydrukować raport rezerwacji.

48 Instrukcja użytkownika - GH-POS Podgląd Menu Sprzedaży Menu Wyświetla wszystkie zdefiniowane menu w systemie. Wybieramy to menu, które chcemy przeglądać. Grupa Menu Wyświetla wszystkie grupy towarowe, na jakie dane menu jest podzielone. Wybieramy tę grupę, której PLU chcemy przeglądać. Produkty(PLU) Wyświetla wszystkie PLU z wybranych wcześniej po lewej stronie menu oraz grupy menu. Oznaczenia: X skreślony V dostępny na danym Poziomie Cen. Przyciski do nawigacji po menu: Przejście na początek lub na koniec listy (odpowiednik klawiszy Home, End) Przesunięcie listy o jeden ekran w górę lub o jeden ekran w dół (odpowiednik klawiszy PgUp, PgDown)

49 Funkcje dodatkowe 49 Przesunięcie o jedną pozycję w górę lub w dół Przesunięcie widoku listy w lewo lub prawo Programowanie nalewaków 3..4 Podgląd stanów magazynowych Funkcja aktywna tylko w przypadku współpracy z systemem magazynowym GaM. 3.2 Gość Grupa funkcji związana z gościem hotelowym, dostępnych w przypadku posiadania licencji systemu hotelowo-gastronomicznego RH-POS. Aktywna wyłącznie w przypadku obecności takieg 3.2. Telefony Funkcja pozwalająca podejrzeć konfigurację interfejsu do centrali telefonicznej systemu RH-POS Informacje z karty klienta Odczyt informacji z karty klienta. Można rozpoznać typ karty oraz odczytać zapisane na niej informacje.

50 50 Instrukcja użytkownika - GH-POS Przykadowe typy kart: - karta klucz (hotelowy) - karta lojalnościowa - karta systemu punktowego Zamaist wybierać kartę z listy, można podać jej numer jeśli jest znany.

51 Funkcje dodatkowe 5 Jeżeli karta pełni funkcję karty płatniczej/ kredytowej, można odczytać limit i saldo kredytu. W razie nieprawidłowości wyświetla się odpowiedni komunikat. 3.3 Użytkownik

52 Instrukcja użytkownika - GH-POS Zmień hasło klucza Zmiana klucza zgłoszenia dla aktualnego użytkownika Stanowiska pracujące Podgląd stanowisk pracujących ostatnio w systemie. 3.4 Tryb OFF-Line Zakładka Tryb OFF-Line zapewnia dostęp do funkcji związanych z przełączaniem komputera kasowego w tryb pracy samodzielnej. Funkcja wymaga posiadania odpowiedniego poziomu uprawnień.

53 Funkcje dodatkowe 53 Po przełączeniu w tryb OFF-Line system skopiuje na dysk lokalnego komputera całą bazę danych. wczytać asortymenty i parametry sprzedaży z centralnej bazy danych systemu. Służy temu funkcja Import asortymentów. W przypadku przełączenia w tryb OFF-Line komputera kasowego do którego podłączone są dodatkowe terminale kasowe, one także będą pracować w tym samym trybie, korzystając z lokalnej bazy danych. Po wykonaniu importu komputer kasowy może zostać fizycznie odłączony od reszty sieci i pracować samodzielnie (wraz z ewentualnymi terminalami).

54 54 Instrukcja użytkownika - GH-POS Po ponownym podłączeniu do sieci należy wykonać funkcję Eksport obrotów, a następnie dopisać tę sprzedaż do centralnej bazy danych w programie POS Administrator. W celu zachowania prawidłowej numeracji transakcji sprzedaży system nie pozwoli przejść w tryb ON-Line bez uprzedniego wykonania tej procedury. 3.5 Konfiguracja 3.5. Konfiguracja kasy Funkcja Konfiguracja kasy pozwala ustawić podstawowe parametry terminala kasowego. Na zakładce Ogólne można ustawić krój i rozmiar czcionki wyświetlanej na ekranie w opisach zakładek i przycisków oraz włączyć funkcję wygaszacza ekranu i określić czas bezczynności, po którym wygaszacz będzie się uaktywniał.

55 Funkcje dodatkowe 55 Na zakładce PLU ustawia się właściwości przycisków symbolizujących PLU - liczbę znaków nazwy PLU wyświetlanych na przyciskach, to czy będzie widoczna na nich cena, wielkość przycisków oraz przerwy między nimi. Parametr Domyślna zakładka sprzedaży ustawia aktywną zakładkę, który pojawia się po wejściu w rachunek klienta (patrz Podgląd wybranego rachunku).

56 56 Instrukcja użytkownika - GH-POS Na zakładce Wybór rachunków ustawia się parametry przycisków symbolizujących rachunki (stoliki) w Punkcie Sprzedaży (patrz Wybór Punktu Sprzedaży / Obsługa rachunków)

57 Funkcje dodatkowe 57 Na zakładce Funkcjonalne ustawia się domyślne wartości kilku parametrów. Parametr Pytanie o opis rachunku może przyjmować następujące wartości domyślne: 0. Nie pytaj. Pytaj 2. Wymagaj Dla wybranego PS wartości tego parametru są takie same, a dodatkowo można wybrać wartość Domyślnie, zgodnie z ustaloną wartością domyślną.

58 58 Instrukcja użytkownika - GH-POS Na zakładce Inne konfiguruje się czytnik kart magnetycznych używany z danym terminalem kasowym. Sposób konfiguracji zależny jest od typu zastosowanego czytnika O programie Naciśnięcie tego przycisku spowoduje wyświetlenie podstawowej informacji o samym programie oraz o posiadaczu licencji na jego używanie. Na pierwszej zakładce znajdują się dane producenta oprogramowania, licencja oraz wersja programu.

59 Funkcje dodatkowe 59 Na drugiej wymieniono zainstalowane moduły wraz z informacją o uprawnieniach zalogowanego użytkownika do obsługi tych modułów. Na ostatniej znajduje się wykaz ścieżek do baz danych, z których korzysta program Test urządzeń Funkcja pozwala przetestować łączność z drukarkami bonowymi i fiskalnymi. W celu wykonania testu należy wcisnąć przycisk Test sprzętowy, a następnie odpowiednim przyciskiem zdecydować, czy test ma dotyczyć wszystkich urządzeń, czy tylko wybranego. Po wciśnięciu przycisku Test zegara sprawdzany jest czas urządzenia fiskalnego.

60 Instrukcja użytkownika - GH-POS Czytnik kart Reset czytnika kart magnetycznych Identyfikacja kart 3.6. Reset czytnika kart magnetycznych Funkcja diagnostyczno-pomocnicza. W niektórych sytuacjach niezbędny jest reset czytnika (np. po wprowadzeniu zmian w jego konfiguracji) Identyfikacja kart Funkcja służy identyfikacji kart magnetycznych (możliwe jest także identyfikowanie np. kart zbliżeniowych i chipowych, w zależności od zastosowanego systemu kart, choć zgodnie z nomenklaturą systemu GH-POS wszystkie takie karty oznaczane są jako "magnetyczne"). Z koniecznością identyfikacji możemy mieć do czynienia w przypadku zatarcia numerów karty, albo np. znalezienia karty nie oznaczonej żadnym numerem. Po przeciągnięciu karty przez czytnik w oknie pojawią się sczytane z niej informacje. Podstawowe typy kart: - karta VIP - karta klucz - karta systemu punktowego - karta identyfikacyjna Szczególnym przypadkiem są karty identyfikacyjne użytkowników, służące do logowania się w systemie i autoryzacji niektórych funkcji. W przypadku kart identyfikacyjnych aktywny staje się przycisk Dodaj klucze dla pracowników. Po przeciągnięciu przez czytnik takiej karty, do której nie jest przypisany żaden klucz użytkownika, system wyświetli informację "nieprzypisany".

61 Funkcje dodatkowe 6 Aby przypisać klucz użytkownika należy nacisnąć przycisk Dodaj klucze dla pracowników i ponownie przeciągnąć kartę przez czytnik. Wówczas wyświetli się okno z listą użytkowników: Po wybraniu jednego z użytkowników pojawi się informacja: Można utworzyć klucz odblokowany (karta będzie gotowa natychmiast do użytku), albo zablokowany.

62 62 Instrukcja użytkownika - GH-POS W tym drugim przypadku podczas logowania pojawi się informacja, że karta jest nieaktywna. Aby ją uaktywnić, trzeba będzie uruchomić program POS-Administrator i wejść w funkcję Przygotowanie>Użytkownicy/Pracownicy. Tutaj będzie widać, że klucz przypisany do karty jest skreślony. W celu uaktywnienia karty należy odznaczyć skreślenie. 3.7 Urządzenia Enter topic text here BarCent Funkcja służy do ściągania danych z urządzeń pomiaru przelewu płynów typu BarCent. Dane te służą generowaniu raportu, dostępnego w programie POS-Administrator.

63 Funkcje dodatkowe Funkcje czasu urządzenia fiskalnego Obsługa zegara urządzenia fiskalnego. Funkcja wymaga posiadania odpowiedniego poziomu uprawnień. Raport dobowy fiskalny interpretuje czas/dobę urządzenia fiskalnego. Zabronione jest robienie z poziomu systemu raportu dobowego fiskalnego jeśli rozbieżność czasu między drukarką fiskalną a komputerem jest większa niż doba. Jeśli po wykonaniu raportu dobowego fiskalnego rozbieżność czasu przekracza 0 minut, system sygnalizuje ten fakt operatorowi.

64 64 4 Instrukcja użytkownika - GH-POS Raporty Dla wygody użytkownika najczęściej używane raporty umieszczone są na zakładce Raporty zalecane. Raporty zostały podzielone na pięć grup:. Raporty zalecane - szybki dostęp na jednym ekranie do wybranych raportów z różnych grup (powyżej). 2. Raporty kasowe raporty kelnera, służące do rozliczenia indywidualnego (mogą być wykonane w dowolnym momencie pracy na przykład dla sprawdzenia zameldowanego kelnera/użytkownika) oraz raporty kasowe ogólne, wykonywane po zakończeniu sprzedaży, służące do rozliczenia całej gastronomii, mogą być również wykonane w dowolnym momencie pracy w celach kontrolnych. 3. Raporty drukarki fiskalnej służą do obsługi drukarek fiskalnych. 4. Raporty ogólne raporty przekrojowe dotyczące aktualnej doby. 5. Raporty urządzeń raporty dotyczące urządzeń dodatkowych, dołączonych do systemu GH-POS.

65 Raporty 4. Raporty kasowe kelnera Raporty kelnerskie drukowane na drukarce kasowej. Otwarte rachunki pracownika Obroty pracownika Raport form płatności pracownika Sprzedaż PLU pracownika 4.. Otwarte rachunki pracownika Obroty kelnera w wybranych punktach sprzedaży. Hotel DEMO Warszawa Doba : Punkt : Kelner: 08/03/200 <99> 2:45 RAPORT OTWARTYCH RACHUNKÓW 0/02/200 RESTAURACJA 99 Administrator PS Kelner Stol NrRach Godz Saldo ======================================== /503 4: /504 5: /505 5:

66 Instrukcja użytkownika - GH-POS 66 ======================================== *** Razem *** 3 rach Szczegółowa wersja raportu otwartych rachunków wraz z wraz z pozycjami na nich zabonowanymi pozycjami. Hotel DEMO Warszawa Doba : Punkt : Kelner: 08/03/200 <99> 3:08 RAPORT OTWARTYCH RACHUNKÓW 0/02/200 RESTAURACJA 99 Administrator PS Kelner Stol NrRach Godz Saldo /503 4: TONIK,LEMON-SCH PEPSI COLA, ZESTAW PIEROGÓW SOKI OWOCOWE x HERBATA MUMM CORDON ROU ZYWIEC BUTELKA x TATAR WOŁOWY x G Gotówka S I5 Inne.S G Gotówka 2. K2 Karta Kredytowa PS Kelner Stol NrRach Godz Saldo /504 5: BUDWEISER BUTEL GUINNES PIAST BUTELKA CIEL-CINA FASZE SZARLOTKA 2 x ======================================== *** Razem *** 3 rach

67 Raporty 4..2 Obroty pracownika Obroty kelnera w wybranych punktach sprzedaży Hotel DEMO Warszawa Doba : Punkt : Kelner: 08/03/200 <99> 3:2 RAPORT KELNERSKI 0/02/200 wszystkie 99 Administrator Ilość Wartość ======================================== PS: RESTAURACJA Rach.zamk.własne Rach.otwarte Obroty razem Gości/średni obrót Sprzedaż PLU Narzuty Rach.zamk.obce 0.75 Zapłaty Gotówka Karta Kredyt Bank/Przelew ======================================== 4..3 Raport form płatności pracownika Rozliczenie finansowe kelnera w podziale na formy płatności Hotel DEMO Warszawa 08/03/200 <99> 3:4 RAPORT FORM PŁATNOŚCI KELNERA Doba : 0/02/200 Punkt : wszystkie Kelner: 99 Administrator NrRach Kelner Stolik Godz Wartość ======================================== PS: RESTAURACJA FP: Gotówka 3/500 3: / :27 TRANSFER 0.00 / : / : / : / :25 ANULACJA / : *** Razem FP *** Storna FP: 2 Karta Kredytowa... *** OGÓŁEM FP *** Storna ======================================== 67

68 Instrukcja użytkownika - GH-POS Sprzedaż PLU pracownika Szczegółowy obrót kelnera w podziale na PS. Hotel DEMO Warszawa 08/03/200 <99> 3:8 RAPORT SPRZEDAŻY PLU KELNERA Doba : 0/02/200 Punkt : wszystkie Kelner: 99 Administrator PLU Il.Poz/Storn Wartość ======================================== PS: RESTAURACJA TATAR WOŁOWY X 0.00 = WŁOSKA JARZYN X 6.00 = N: ROSÓŁ Z KLUSECZ 5.50 X 5.00 = N: FASZER.UDKO KUR X = N: SCHAB PANIERER X 8.00 = N: CIELĘCINA FASZE X = N: ZESTAW PIEROGÓW ZUPA Z SOCZEWIC.00 X 0.00 = N: STRUDEL JABŁKO NALEŚNIKI MALIN SZARLOTKA X 8.00 = SOKI OWOCOWE X 5.00 = VITTEL PEPSI COLA, TONIK,LEMON-SCH HERBATA CZEKOLADA X 5.00 = MUMM CORDON ROU ZYWIEC BUTELKA X 5.00 = PIAST BUTELKA BUDWEISER BUTEL GUINNES 2.00 *** OGÓŁEM *** N:8.30 -R:0.00 VAT A 22% B 7% ========================================

69 Raporty Raporty kasowe ogólne Raporty sprzedaży drukowane na drukarce kasowej 4.2. Otwarte rachunki Hotel DEMO 08/03/200 Warszawa 3:24 <99> RAPORT OTWARTYCH RACHUNKÓW 0/02/200 RESTAURACJA wszyscy Doba : Punkt : Kelner: PS Kelner Stol NrRach Godz Saldo ==================================== ==== /503 4: /50 4: /504 5: /505 5: ==================================== ==== *** Razem *** 4 rach. Raport otwartych rachunków dla wybranych PS i wybranych kelnerów, ułożony wg nr stolików (w wersji skróconej)

70 70 Instrukcja użytkownika - GH-POS Hotel DEMO 08/03/200 Warszawa 3:28 Obok raport otwartych rachunków dla wybranych PS i <99> wybranych kelnerów, ułożony wg nr stolików (w wersji szczegółowej). RAPORT OTWARTYCH RACHUNKÓW 0/02/200 RESTAURACJA wszyscy Doba : Punkt : Kelner: PS Kelner Stol NrRach Godz Saldo /503 4: TONIK,LEMON-SCH PEPSI COLA, ZESTAW PIEROGÓW SOKI OWOCOWE x HERBATA MUMM CORDON ROU ZYWIEC BUTELKA x TATAR WOŁOWY x G Gotówka S I5 Inne.S G Gotówka 2. K2 Karta Kredytowa PS Kelner Stol NrRach Godz Saldo 5 3/50 4: CIELĘCINA FASZE ZESTAW PIEROGÓW SCHAB PANIERER FASZER.UDKO KUR S H4 Kredyt hotelowy 07 2 PIOTROWSKI ADAM 6.S K7 Kr.Hot. ręcz. 7.S H4 Kredyt hotelowy 07 2 PIOTROWSKI ADAM 8.S H4 Kredyt hotelowy 07 2 KOWALSKI JAN

71 Raporty 9.S H4 7 Kredyt hotelowy 07 2 KOWALSKI JAN 0. H Kredyt hotelowy 07 2 PIOTROWSKI ADAM... ===================================== === *** Razem *** 4 rach Obroty wszystkich pracowników w PS Hotel DEMO 08/03/200 Warszawa <99> 3:30 Doba : Punkt : Kelner: RAPORT KELNERSKI 0/02/200 RESTAURACJA wszyscy Ilość Wartość ============================== ========== Raport rozliczenia wszystkich pracowników w danym PS, z Kelner: 99 Administrator możliwością wyboru pracownika. Rach.zamk.własne Rach.otwarte Obroty razem Gości/Średni obrót *** RAZEM *** Rach.zamk.własne Rach.zamk.przez innych 0.75 Rach.otwarte Obroty razem Gości/Średni obrót Sprzedaż PLU Rabaty 8.03 Narzuty

72 72 Instrukcja użytkownika - GH-POS Rach.zamk.obce 0.75 Zapłaty Gotówka Karta Hotel Kredyt Kredyt Bank/Przelew ============================== ========== Obroty wszystkich PS Hotel DEMO 08/03/200 Warszawa 3:32 Doba : Punkt : Raport obrotów w podziale na PS <99> RAPORT PUNKTÓW SPRZEDAŻY 0/02/200 wszystkie Ilość Wartość ==================================== ==== PS: RESTAURACJA Rach.zamk.własne Rach.zamk.przez innych 0.75 Rach.otwarte Obroty razem Gości/Średni obrót Sprzedaż PLU Rabaty 8.03 Narzuty Zapłaty Gotówka Karta Hotel Kredyt Kredyt Bank/Przelew ==================================== ====

73 Raporty Zamknięte rachunki kasy Hotel DEMO 08/03/200 Warszawa 3:35 Raport rachunków zamkniętych na danej kasie służy do uzgodnienia z raportami fiskalnymi ze wszystkich <99> drukarek fiskalnych. RAPORT ZAMKNIĘTYCH RACHUNKÓW 0/02/200 wszystkie 3 Doba : Punkt: Kasa : NrRach Kel Godz FormaPłat. KwotaBrutto ==================================== ==== Kasa: 3 *** NIEUFISKALNIONE *** PS: RESTAURACJA / :3 Suma rach w tym Gotówkowe NieGotówk VAT B 7% / VAT A.88 B :8 Kredyt 22% 2.4 7% 3.95 *** RAZEM NIEFISKALNE *** w tym Gotówkowe NieGotówk VAT A 22% B 7% Kasa: 3 Druk.Fisk: 33 Skręt: 3 PS: RESTAURACJA /500 3:57 Gotówka 0.75 VAT A 22% B 7% *** RAZEM DrFisk 33/3 *** 0.75 w tym Gotówkowe 0.75

74 74 Instrukcja użytkownika - GH-POS NieGotówk 0.00 VAT A 22% B 7% *** OGÓŁEM *** w tym 3.75 Gotówkowe NieGotówk VAT A 22% B 7% ==================================== ==== Zamknięte rachunki kasy z wyborem Hotel DEMO 08/03/200 Warszawa 3:39 <99> RAPORT ZAMKNIĘTYCH RACHUNKÓW 0/02/200 wszystkie wszystkie Doba : Punkt: Kasa : NrRach Kel Godz FormaPłat. KwotaBrutto ===================================== === Kasa: *** NIEUFISKALNIONE *** PS: RESTAURACJA / :29 Suma rach w tym Gotówkowe NieGotówk VAT A 22% / w tym Raport rachunków zamkniętych na wszystkich kasach służy do uzgodnienia z raportami fiskalnymi ze wszystkich drukarek fiskalnych 4:38 Suma rach. Gotówkowe NieGotówk VAT A % 72.3 *** RAZEM NIEFISKALNE *** w tym Gotówkowe

75 Raporty NieGotówk VAT A 22% B 7% Kasa: Druk.Fisk: 33 PS: RESTAURACJA / :59 Karta 0.00 VAT A 22% 0.00 Kasa: 3 Druk.Fisk: 33 Skręt: 3.80 Skręt: 3 PS: RESTAURACJA /500 3:57 Gotówka 0.75 VAT A 22% B 7% *** RAZEM DrFisk 33/3 *** 0.75 w tym Gotówkowe 0.75 NieGotówk 0.00 VAT A 22% B 7% *** OGÓŁEM *** w tym 6.75 Gotówkowe NieGotówk VAT A 22% B 7% ===================================== === 75

76 Instrukcja użytkownika - GH-POS Raport form płatności Hotel DEMO 08/03/200 Warszawa <99> 3:40 Doba : Punkt : RAPORT FORM PŁATNOŚCI PS 0/02/200 RESTAURACJA NrRach Kelner Stolik Godz Wartość ================================ ======== FP: Gotówka / :27 TRANSFER 0.00 / : / : /500 3: / : / :25 ANULACJA / : *** Razem FP *** Storna Raport finansowy wszystkich form możliwością wyboru form płatności i PS. płatności z FP: 4 Kredyt hotelowy 3/50 5 6:0 ANULACJA Numer pokoju? 07 3/50 5 5:57 ANULACJA Numer pokoju? 07 3/50 5 6:08 ANULACJA Numer pokoju? 07 3/50 5 6:0 ANULACJA Numer pokoju? 07 3/50 5 6: Numer pokoju? 07 3/ : Numer pokoju? 02 *** Razem FP 4 *** Storna FP: 5 Inne 3/ ANULACJA 4 5:

77 Raporty *** Razem FP 5 *** Storna FP: 7 Kr.Hot. ręcz. / : / : /50 5 5:48 ANULACJA / :50 ANULACJA *** Razem FP 7 *** Storna *** OGÓŁEM FP *** Storna ================================ ======== Sprzedaż PLU w PS Hotel DEMO Warszawa Doba : Punkt : 08/03/200 <99> 3:4 RAPORT SPRZEDAŻY PLU w PS 0/02/200 RESTAURACJA PLU Il.Poz/Storn Wartość ======================================== 000 TATAR WOŁOWY X 0.00 = ROLADKI Z SAND X 6.00 = N: SAŁATA Z KURCZ X 4.00 = N: WŁOSKA JARZYN X 6.00 = N: ROSÓŁ Z KLUSECZ 5.50 X 5.00 = N: FASZER.UDKO KUR X = N: SCHAB PANIERER X 8.00 = N: CIELĘCINA FASZE X = N:8.80 -R: ZESTAW PIEROGÓW X 2.00 = N:2.40 -R: MIESZKI DOMINIK.00 X 0.00 = N: ZUPA Z SOCZEWIC.00 X 0.00 = N: STRUDEL JABŁKO NALEŚNIKI MALIN Raport sprzedaży PLU w danym PS 77

78 78 Instrukcja użytkownika - GH-POS 0 SZARLOTKA X 8.00 = SOKI OWOCOWE X 5.00 = N:0.50 -R: VITTEL PEPSI COLA, TONIK,LEMON-SCH KAWA Z D.W X 7.00 = N:0.70 -R: HERBATA X 5.00 = N:2.35 -R: CZEKOLADA X 5.00 = MUMM CORDON ROU ZYWIEC BUTELKA X 5.00 = PIAST BUTELKA BUDWEISER BUTEL GUINNES 2.00 *** OGÓŁEM *** N: R:8.03 VAT A 22% B 7% ======================================== Sprzedaż Grup Towarowych z wyborem Hotel DEMO 08/03/200 Warszawa 3:45 Doba : Punkt : <99> RAPORT SPRZEDAŻY GRT w PS 0/02/200 wszystkie Grupa Towar. Il.Poz/Storn Wartość ==================================== ==== PS: RESTAURACJA Zakąski zimne N:4.00 VAT 7% Zupy N:2.0 VAT 7% Dania mięsne N:5.20 -R:6.6 VAT 7% Desery owoce VAT 7% Soki owoc.warz Raport sprzedaży w grupach towarowych dla wybranych PS i wybranych kelnerów.

79 Raporty N:0.50 -R:0.55 VAT 7% Woda mineralna 8.00 VAT 22% Napoje zimne VAT 22% Kawa N:0.70 -R:0.77 VAT 22% Herbata N:2.35 -R:0.55 VAT 22% Napoje gorące VAT 22% Wina VAT 22% Piwa VAT 22% *** OGÓŁEM *** N: R:8.03 VAT A 22% B 7% ==================================== ==== Sprzedaż PLU wg PP/PS z wyborem Hotel DEMO 08/03/200 Warszawa 4:8 <99> RAPORT SPRZEDAŻY GRT/PLU w PS Doba : Punkt : 0/02/200 wszystkie PLU Il.Poz/Storn Wartość ================================== ====== PS: RESTAURACJA Raport ilości sprzedanych PLU dla wybranych kelnerów i

80 Instrukcja użytkownika - GH-POS 80 GRT: Zakąski zimne 000 TATAR WOŁOWY X 0.00 = ROLADKI Z SAND X 6.00 = N: SAŁATA Z KURCZ X 4.00 = N: MIESZKI DOMINIK.00 X 0.00 = N:.00 *** Razem GRT *** N:4.00 -R:0.00 VAT 7% Punktów Produkcji ułożony wg PP.... *** Razem PP 5 *** N:2.30 -R:6.6 VAT 7% *** OGÓŁEM *** N: R:8.03 VAT A 22% B 7% ================================== ====== Sprzedaż PLU wg PS/GRT z wyborem Hotel DEMO 08/03/200 Warszawa 4:8 <99> RAPORT SPRZEDAŻY GRT/PLU w PS Doba : 0/02/200 Punkt : wszystkie PLU Il.Poz/Storn Wartość ===================================== === PS: RESTAURACJA GRT: Zakąski zimne 000 TATAR WOŁOWY X 0.00 = ROLADKI Z SAND X 6.00 = N: SAŁATA Z KURCZ Raport grup Towarowych z wykazem PLU w danej GT z podziałem na PS.

81 Raporty 8 X 4.00 = N: MIESZKI DOMINIK.00 X 0.00 = N:.00 *** Razem GRT *** N:4.00 -R:0.00 VAT 7% GRT: 4 Napoje gorące 2200 CZEKOLADA X 5.00 = *** Razem GRT 4 *** VAT 22% GRT: 5 Wina 238 MUMM CORDON ROU *** Razem GRT 5 *** VAT 22% GRT: 6 Piwa 2604 ZYWIEC BUTELKA X 5.00 = PIAST BUTELKA BUDWEISER BUTEL GUINNES 2.00 *** Razem GRT 6 *** VAT 22% *** OGÓŁEM *** N: R:8.03 VAT A 22% B 7% ===================================== === 4.3 Raporty fiskalne Wszystkie te raporty są również dostępne z drukarki fiskalnej. Raport zgodności fiskalnej odpowiada takiemu samemu raportowi drukowanemu z programu POS-Administrator.

82 Instrukcja użytkownika - GH-POS Raporty ogólne Zbiorczy raport finansowy odpowiada takiemu samemu raportowi drukowanemu z programu POS-Administrator. 4.5 Raporty urządzeń Raport BarCent służy do wykazywania ilości napojów sprzedawanych pod kontrolą systemu przelewowego BarCent, umożliwiając w ten sposób porównanie rzeczywistych ilości z wykazywaną sprzedażą PLU. Dostępny jest w przypadku posiadania licencji na użytkowanie systemu BarCent w połączeniu z systemem GH-POS.

83 Moduły dodatkowe 5 83 Moduły dodatkowe Moduły dodatkowe zwiększają funkcjonalność systemu. Aby ich używać należy zakupić odpowiednią licencję. 5. Zestawy PLU Moduł Zestawy PLU (wymagający zakupu odrębnej licencji) ułatwia sprzedaż złożonych produktów i umożliwia elastyczne zarządzanie asortymentem i cenami sprzedaży. Zestawy są przydatne zwłaszcza w pensjonatach i ośrodkach wczasowych, w restauracjach typu fast-food, ale także w restauracjach tradycyjnych. Klient ma zwykle do wyboru kilka różnych zestawów (kompletne zestawy menu w fast-foodach, zestawy śniadaniowe lub obiadowe w restauracjach tradycyjnych), najczęściej istnieje też możliwość wprowadzania pewnych modyfikacji w obrębie samego zestawu, zgodnie z życzeniem zamawiającego (np. dobór dodatków i surówek do dania głównego na etapie bonowania potraw). Przykładem zestawu może być pizza, która składa się z ciasta (ale może być to ciasto różnych rodzajów), a poza tym z pewnej liczby dodatków, z czego część może być stała, a część dowolnie dobierana w zależności od zamówienia. System GaH II umożliwia obsługę zestawów jako PLU grupujące inne PLU. Zapewnia łatwe dołączanie składników oraz różne sposoby wyznaczania cen całych zestawów. Ponadto pozwala na dokonywanie zmian w zestawach, we wcześniej określonym zakresie, już podczas bonowania potraw. Bonowanie zestawu Dodawanie tekstów opisu Przygotowanie zestawów Definiowanie składników Przykładowe zestawy Teksty w zestawach - specjalny rodzaj składników 5.. Bonowanie zestawu Zestawy to jeden z rodzajów PLU, można więc je umieścić w dowolnej grupie menu, albo, jak w poniższym przykładzie, stworzyć grupę menu Zestawy. Naciśnięcie wybranego PLU, należącego do typu Zestawy, nie powoduje pojawienia się kolejnej pozycji na rachunku gościa, lecz przejście do ekranu bonowania zestawu. Oznacza to, że zestaw udostępnia wybór opcji przed ostatecznym zabonowaniem.

84 84 Instrukcja użytkownika - GH-POS UWAGA: jeżeli zestaw nie udostępnia żadnych opcji, tzn. wszystkie jego elementy są stałe, wówczas obsługiwany jest tak, jak zwykłe PLU i natychmiast pojawia się na rachunku gościa. Duży przycisk (na rysunku poniżej zaznaczony ramką) służy do bonowania kilku zestawów na raz. Po ustaleniu liczby zestawów, staje się ona widoczna na przycisku. Obok niego widnieje nazwa zestawu oraz jego ceny - bez dodatków i z dodatkami. Wiąże się to z faktem, że w zależności od konfiguracji składników zestawu (dodatków), jego cena może ulegać zmianie. Cena wynikowa zestawu podana jest w prawym górnym rogu okna. Przyciski strzałek służą do przesuwania kursora w górę i w dół po liście składników.

85 Moduły dodatkowe 85 Barwa punktu obok grup wskazuje na to, czy wśród składników tej grupy są składniki stałe (kolor bordowy), usuwalne (kolor niebieski i strzałka w prawo) czy też wymienialne (kolor zielony i strzałka w obie strony). Jeżeli składniki są usuwalne, to znaczy, że zestaw może być sprzedawany bez nich. Barwa punktu obok składnika oznacza, że składnik jest na stałe włączony do zestawu i niewymienny (kolor czerwony), istnieje możliwość wymiany lub usunięcia (kolor zielony), lub też tylko możliwość wymiany (kolor żółty). Naciśnięcie przycisku Usuń na jednym ze składników niewymiennych powoduje następujący komunikat. Program wyświetla wszystkie składniki włączone do zestawu (okno lewe), natomiast składniki wymienne (opcjonalne) pokazują się w oknie prawym kontekstowo, czyli widać tylko te składniki, które odpowiadają grupie podświetlonej w oknie lewym. Przycisk Zamień umożliwia zamianę składników włączonych do zestawu (okno lewe) na składniki wymienne (okno prawe).

86 86 Instrukcja użytkownika - GH-POS Natomiast przycisk Usuń powoduje wyłączenie składnika opcjonalnego z zestawu (czyli przeniesienie go na listę składników opcjonalnych). Przycisk Wstaw dołącza składnik opcjonalny do zestawu (a jeżeli składnik jest wymienny, to wykonuje jego wymianę). W tym konkretnym przypadku operacje odłączania i dołączania składników nie wpływają na cenę zestawu, ponieważ tak właśnie została ona zaprogramowana. Jeżeli element zestawu nie jest opcjonalny (a tylko wymienny, jak w przypadku zupy w naszym przykładzie), to użycie przycisku Usuń nie będzie skuteczne. Przycisk Oryginalny pozwala w każdej chwili przywrócić domyślny układ zestawu. Przycisk Anuluj umożliwia wycofanie się z bonowania zestawu. Ostateczny kształt zestawu akceptuje się przyciskiem

87 Moduły dodatkowe 87 Zatwierdź. Zestaw zostaje wówczas zapisany na rachunku gościa. W zależności od przyjętej opcji, na rachunku wyszczególnione mogą być wszystkie składniki zestawu (jak na rys. poniżej). Drugim przykładem będzie pizza z możliwością dowolnej kompozycji składników dodatkowych (poza składnikami wyjściowymi margherity). Stałym elementem pizzy jest ciasto, ale jego rodzaj można wybrać spośród trzech możliwości. W zestawie jest ciasto tradycyjne, ale można wymienić go na ciasto grube lub cienkie. Podobnie ma się sytuacja z sosem. W zestawie jest sos pomidorowy, z możliwością wymiany na jeden z trzech innych sosów.

88 88 Instrukcja użytkownika - GH-POS Niewymiennym i stałym elementem są Dodatki stałe, czyli ser i pomidory, występujące w każdej pizzy. Wszystkie składniki wymienione dotychczas zostały zaprogramowane jako wliczone w cenę całego zestawu (PLU). Ostatnim elementem są składniki opcjonalne, zamawiane przez klienta. Są one płatne dodatkowo (cena każdego wynosi,99 PLN). Dodajmy teraz kilka z nich do zestawu i zobaczmy, co się stanie.

89 Moduły dodatkowe 89 Jak widać cena zestawu z dodatkami (będąca sumą ceny PLU zestawu i składników dodatkowych) wzrosła. Po zabonowaniu zestawu przyciskiem Zatwierdź, na rachunku gościa pojawią się pozycje odpowiadające składnikom, przy czym składniki płatne będą miały uwidocznioną cenę. UWAGA: nie można wystornować pojedynczego składnika zestawu, zestawy można stornować tylko w całości.

90 Instrukcja użytkownika - GH-POS Dodawanie tekstów opisu Na bonach i rachunkach mogą pojawiać się zdefiniowane wcześniej teksty, dotyczące np. szczegółowych wymagań gościa co do potrawy. Teksty są przypisane do konkretnej grupy składników i mogą być łączone tylko z PLU. Program nie pozwoli na dodanie tekstu do opisu grupy składników Dlatego przed naciśnięciem przycisku Wstaw należy w lewym oknie ustawić się dokładnie na tym składniku (PLU) do którego chcemy dodać opis. Teksty można dodawać dowolną ilość razy (jak widać, nie znikają one z prawego panelu), można je też usuwać. Nie działa przycisk Zamień.

91 Moduły dodatkowe 9 Dodany tekst widoczny jest na rachunku, podobnie jak na bonie kuchennym. Teksty, w odróżnieniu od pozostałych składników, można stornować przed wydrukowaniem bonu.

92 Instrukcja użytkownika - GH-POS Przygotowanie zestawów Przygotowanie zestawów odbywa się w programie POS Administrator w funkcji Przygotowanie -> Produkty (PLU) na zakładce Elementy zestawu, która uaktywnia się po wybraniu typu PLU Zestaw. Na początek trzeba podać standardowe informacje, takie jak przy zakładaniu każdego PLU. Następnie należy przejść na zakładkę Elementy zestawu. Przed przystąpieniem do edycji zestawu należy wyłączyć go ze sprzedaży - PLU zestawu musi mieć status Skreślony, inaczej mogą pojawić się poniższe komunikaty:

93 Moduły dodatkowe Definiowanie składników Składniki zestawu mogą być grupowane. Dopisywanie grupy realizowane jest przyciskiem Dopisz grupę. Każda grupa otrzymuje oznaczenie literowe, widoczne w polu Grupa/opis. System przydziela litery w kolejności alfabetycznej, ale można to zmienić. Opcja Wstaw opis do rachunku umożliwia wyszczególnienie grup składników na rachunkach. Przyciskiem Dopisz składnik dodaje się składniki zestawu. Górna część formularza odnosi się do grupy, do której należy dany składnik.

94 94 Instrukcja użytkownika - GH-POS PLU składnika można wybrać z listy po naciśnięciu przycisku obok pola Nr PLU. Pole Ilość składnika służy do ewentualnego podania krotności ilości określonej w definicji PLU. Opcja Dopuszczalna zmiana ilości PLU oznacza, że po jej wybraniu można do zestawu zabonować dodatkowo wielokrotność danego PLU. Znaczenie opcji w części formularza zatytułowanej Bonowanie: Składnik stały - Wymienny - Usuwalny - Do wybrania - składnik stanowi integralną część zestawu, nie może być usuwany ani wymieniony na inny składnik występuje domyślnie w zestawie, może być wymieniony na inny przy bonowaniu, ale nie może być usunięty (przykładowo - w zestawie musi być napój, ale może to być do wyboru: kawa, herbata lub sok) składnik występuje domyślnie w zestawie, może być wymieniony na inny przy bonowaniu, ale może także zostać usunięty (jego obecność w zestawie nie jest obligatoryjna) składnik opcjonalny, może zostać dodany przy bonowaniu, może też służyć do podmiany składnika wymiennego W części formularza zatytułowanej Cena sprzedaży składnika określa się metodę ustalania ceny dla składników zestawu. Cena wg cennika - Cena zerowa (w cenie zestawu) ceny wg cennika ze zniżką - składnik zachowuje cenę PLU określoną w cenniku; cena zestawu będzie sumą cen składników poszczególne składniki nie mają cen, a więc są wliczone w cenę zestawu; w przypadku tej opcji należy zwrócić uwagę na zgodność grupy VAT-owskiej między całym zestawem a składnikami składnik ma cenę z cennika, ale w zestawie będzie ona zmieniona o procent ustawiany w polu Procent zniżki; dla tej opcji można przyjąć jeden ze schematów zaokrągleń, dostępny w polu Sposób zaokrągleń. Opcje dodatkowe: ceny otwarte - Stały nr menu/cennika punkt produkcji wg zestawu 5..5 program proponuje cenę składnika zgodnie z ustalonym schematem, ale będzie można ją przebić podczas bonowania (działa z każdą z wybranych wcześniej metod naliczania cen) menu/cennika w którym występuje składnik (jest to pole opcjonalne) składnikowi przypisuje się punkt produkcji taki, jaki określono dla PLU zestawu Przykładowe zestawy Poniżej zestawy, których bonowanie przedstawiono w omówionych wcześniej przykładach. Zestaw obiadowy składa się z trzech grup składników, przy czym grupa A - drugie danie, ma 3 składniki włączone na stałe do zestawu. Grupa B - deser ma dwa składniki, z czego jeden jest obecny w zestawie, może być wymieniany na drugi, a także może zostać usunięty z zestawu (zestaw będzie bez deseru). Podobnie jest w przypadku grupy składników C - zupa, ale zupy nie można usunąć z zestawu.

95 Moduły dodatkowe 95 Przykładowa pizza z różnymi dodatkami do dobierania: Składnik z grupy Ciasto ( A ) może wystąpić tylko raz, ale może być trojakiego rodzaju. Składnik z grupy Sos ( B ), podobnie jak wyżej, większa liczba składników opcjonalnych. Składniki z grupy Dodatki stałe ( C ) są zawsze 2 i nie zmieniają się. Wszystkie wymienione dotąd elementy składały się ze składników, których cena była wliczona w cenę zestawu. Składniki ostatniej grupy Dodatki opcjonalne ( D ) zwiększają cenę zestawu o cenę określoną w PLU. Są to składniki opcjonalne, więc ich wybór jest dowolny i nieobowiązkowy.

96 Instrukcja użytkownika - GH-POS Teksty w zestawach - specjalny rodzaj składników Teksty to dodatkowe uwagi odnoszące się do poszczególnych PLU (np. befsztyk może być wysmażony lub krwisty ). Standardowo są one definiowane jako specjalny typ PLU. Aby zadziałały także w zestawach, należy dodatkowo uwzględnić je jako składniki zestawów. Teksty powinny być zdefiniowane w tej grupie składników, do których mają się odnosić. W sekcji Bonowanie należy koniecznie zaznaczyć opcje Do wybrania. Teksty można dodawać do każdego składnika w obrębie tej samej grupy. Oto jeden z przykładów przedstawionych wyżej z dodanymi tekstami:

97 Naprawa uszkodzonego pliku rachunków na kasach GH-POS 6 97 Naprawa uszkodzonego pliku rachunków na kasach GH-POS Niestabilność zasilania oraz krótkotrwałe wyłączenia prądu mogą być przyczyną uszkodzenia bieżącego pliku rachunków. Od wersji.3.47 w POS TouchScreen wprowadzono inicjowaną automatycznie procedurę odtwarzania uszkodzonego pliku rachunków na podstawie dziennika. Przy próbie wejścia do systemu pojawi się ekran z komunikatem: Po naciśnięciu OK system proponuje rozpoczęcie procedury naprawy plików: Po wybraniu Tak rozpocznie się naprawa uszkodzonego pliku (w zależności od ilości transakcji w danym dniu operacja może trwać do kilku minut), po czym kasa będzie gotowa do rozpoczęcia pracy. Ponieważ kasa nie może pracować na uszkodzonych plikach, wybranie opcji Nie lub Anuluj sprawi, że procedura naprawy plików nie wykona się, a użytkownik zostanie wylogowany. Przy próbie ponownego wejścia do systemu, pojawi się komunikat: