Warsztaty ppp. Stan rynku PPP w Polsce. Bartosz Korbus, Instytut Partnerstwa Publiczno-Prywatnego Międzynarodowe Forum PPP Płock, 28 listopada 2017

Transkrypt

1 Warsztaty ppp Stan rynku PPP w Polsce Bartosz Korbus, Instytut Partnerstwa Publiczno-Prywatnego Międzynarodowe Forum PPP Płock, 28 listopada 207

2 Metodologia / Materiały źródłowe Prezentacja oparta jest na wynikach badania telefonicznego i ankietowego rynku ppp w Polsce przeprowadzonego przez IPPP wśród podmiotów sektora publicznego w okresie maja i czerwca 207 r. Badanie rynku ppp przeprowadzane jest przez IPPP periodycznie, w cyklu półrocznym, na podstawie umowy z Ministerstwem Rozwoju. Celem badania jest aktualizacja bazy projektów ppp Pełny opis wyników ostatniego badania IPPP zawarty jest w Raporcie Ministerstwa Rozwoju przygotowanym przez Instytut Partnerstwa Publiczno-Prywatnego: Bartosz Korbus, Dawid Zalewski, Krzysztof Szymański Analiza rynku PPP za okres od 2009 r. do 30 czerwca 207 r, Warszawa 207 (Raport opublikowany na stronie www Ministerstwa Rozwoju w dniu 8 września 207 r.)

3 Potencjał polskiego rynku PPP wiedza w zasięgu ręki Instytut PPP przygotowuje raporty i bazy danych na mocy umowy z Ministerstwem Rozwoju. Pomagamy w zdefiniowaniu podstawowych założeń projektów. Dysponujemy również środkami na szkolenia dla MMS przedsiębiorców (dzięki dotacji PARP). Baza oraz towarzyszące jej fiszki, dostępne są nieodpłatnie na stronie Platformy PPP.

4 Definicja rynku ppp w Polsce Zgodnie z przyjętą przez Ministerstwo Rozwoju i IPPP metodologią badania, rynek ppp obejmuje tylko przedsięwzięcia realizowane na podstawie ustawy o partnerstwie publiczno-prywatnym z dnia 9 grudnia 2008 r. oraz ustawy o koncesji na roboty budowlane lub usługi z dnia 9 stycznia 2009 r. (dla postępowań koncesyjnych wszczętych od 4 grudnia 206 r,, na podstawie ustawy o umowie koncesji na roboty budowlane lub usługi z dnia 2 października 206 r.) W wyniku postępowań na wybór partnera prywatnego lub koncesjonariusza wszczętych przez podmioty publiczne pod rządami obu w/w ustaw w ciągu 8 ½ roku od początku 2009 roku do 30 czerwca 207 r. - zawarto28 umów ppp / umów koncesyjnych, spośród których 6 weszło w fazę realizacji Należy pamiętać, że w Polsce realizowane są także umowy ppp lub koncesyjne, zawarte na mocy innych przepisów, zarówno przed 2009 rokiem (np. projekty autostradowe, realizowane pod rządami ustawy o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym z dnia 27 października 994 r.), jak i w latach późniejszych

5 Rynek PPP w latach Od początku roku 2009 do 30 czerwca 207 r. wszczętych zostało łącznie 490 postępowań na wybór partnera prywatnego lub koncesjonariusza. Nieco ponad ¼ postępowań została zakończona zawarciem umowy. W wypadku 39 postępowań trwa procedura przetargowa Wszystkie wszczęte postępowania Unikalne postępowania Zawarte umowy Postępowania w toku Źródło: Raport pt. Analiza rynku PPP za okres od 2009 do 30 czerwca 207 r., Ministerstwo Rozwoju, Warszawa 207

6 Rynek PPP w liczbach Nie wszystkie wszczęte postępowania kończą się zawarciem umowy, jak również nie wszystkie zawarte umowy są gwarancją ich realizacji zgodnie z pierwotnymi założeniami. Status ogólny Liczba Status szczegółowy Liczba Postępowania w toku 39 (9,79%) Nabór wniosków 2 Składanie ofert 5 Negocjacje 2 Postępowania zakończone zawarciem umowy 28 (23,83%) Umowy realizowane 2 Umowy nierealizowane 3 Umowy rozwiązane 7 Postępowania unieważnione 297 (63,9%) Postępowania unieważnione 297 Źródło: Raport pt. Analiza rynku PPP za okres od 2009 do 30 czerwca 207r., Ministerstwo Rozwoju, Warszawa 207

7 Przyczyny unieważnienia postępowań 64,90% wszystkich wszczętych postępowań na wyłonienie partnera prywatnego lub koncesjonariusza (38 na 490 postępowań) nie doprowadziło do zawarcia umowy. Najczęściej wskazywanymi przyczynami unieważniania postępowań są: o Brak zainteresowania sektora prywatnego realizacja inwestycji, tzn. niezłożenie wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu; o Brak ofert lub niedopuszczenie żadnej ze złożonych ofert do oceny i porównania; o o Istotna zmiana okoliczności, która powodowała, że prowadzone postępowanie lub wykonanie przedmiotu partnerstwa publiczno-prywatnego nie leży w interesie publicznym, czego nie można było wcześniej przewidzieć; Wada postępowania uniemożliwiająca zawarcie ważnej umowy. Źródło: opracowanie własne Dane aktualne na dzień 30 czerwca 207 r.

8 Wartość umów ppp Łączna wartość wszystkich realizowanych umów ppp to w przybliżeniu 5,80 mld zł brutto. Ilościowo dominują projekty z niższych przedziałów wartości. Na 0 projektów małych i średnich poniżej 00 mln zł przypada 20,3% wartości całego rynku (,75 mld zł), zaś 5 projektów na 00 mln zł i więcej stanowi 79,7% rynku (4,05 mld zł) Mikro (<5 mln) 49 Bardzo małe (5-20 mln) 26 Małe (20-50 mln) 7 Średnie (50-00 mln) 5 Duże ( mln) 8 Bardzo duże (>250 mln) 7 Umowy realizowane Źródło: Raport pt. Analiza rynku PPP za okres od 2009 do 30 czerwca 207 r., Ministerstwo Rozwoju, Warszawa 207

9 Podmioty publiczne z umowami ppp Samorządy i jednostki z nimi związane zawarły w sumie 05 umów ppp (tzn. 90,52% realizowanych umów), z czego 74 umowy zostały zawarte przez podstawowy szczebel samorządu czyli gminy, zaś 9 przez urzędy marszałkowskie. Jedynie umów zostało podpisanych przez administrację centralną (5) i inne podmioty publiczne Gmina miejska Umowy realizowane Gmina wiejska Gmina miejskowiejska Urząd marszałkowski 6 7 Spółka komunalna Jednostka budżetowa 3 3 SP ZOZ Starostwo Powiatowe Źródło: B. Korbus, D. Zalewski, raprot pn. Analiza rynku PPP za okres od 2009 do 3 grudnia 206 r., Samorządowa instytucja kultury 4 2 Inne Uczelnia Administracja rządowa Ministerstwo Rozwoju, Warszawa Związek gmin

10 Umowy ppp w podziale na sektory Sport i turystyka Infrastruktura transportowa Efektywność energetyczna Gospodarka wodno-kanalizacyjna Telekomunikacja Kultura Inne Gospodarka odpadami Usługi transportowe Edukacja Ochrona zdrowia Budynki publiczne Rewitalizacja Energetyka Mieszkalnictwo Zawarte umowy Źródło: Raport pt. Analiza rynku PPP za okres od 2009 do 30 czerwca 207 r., Ministerstwo Rozwoju, Warszawa 207 Najwięcej projektów realizowanych jest w 5 sektorach: efektywności energetycznej, sportu i turystyki infrastruktury transportowej, gospodarki wod-kan i telekomunikacji, natomiast pod względem wartości dominują telekomunikacja i gospodarka odpadami

11 Umowy ppp według podstawy prawnej Na rynku ppp przeważa model koncesyjny (w sumie 74 umowy, tj. 63,79% całkowitej ilości umów), o czym przesądza głównie popularność koncesji na usługi. Wartościowo wiekszą wagę maja jednak umowy ppp z kwotą ponad 3,3 mld zł (mld zł brutto) Koncesja na usługi 44 PPP w PZP (art. 4 ust. 2) 37 Koncesja na roboty budowlane 3 PPP w trybie koncesji (art. 4 ust. ) 7 PPP (art. 4 ust. 3) Zawarte umowy Łączna wartość umów Źródło: Raport pt. Analiza rynku PPP za okres od 2009 do 30 czerwca 207r., Ministerstwo Rozwoju, Warszawa 207

12 Umowy ppp według województw Blisko ¾ liczby realizowanych umów ppp skoncentrowane jest w 6 województwach: 3 mazowieckim (lider z 2 umowami), śląskim, pomorskim, dolnośląskim, małopolskim i wielkopolskim. W sumie realizują one 84 umowy ppp czyli 72,4% całego rynku Umowy realizowane Źródło: Raport pt. Analiza rynku PPP za okres od 2009 do 30 czerwca 207 r., Ministerstwo Rozwoju, Warszawa 207

13 Wartość postępowań ppp w toku Łączna wartość wszystkich postępowań w toku na dzień 30 czerwca 207 r. wynosiła 4,63 mld zł (dane dla 33 postępowań w 6 wypadkach wartość nie została określona) Wysoka całkowita wartość postępowań w toku w porównaniu z umowami wiąże się z relatywnie większym odsetkiem projektów dużych i bardzo dużych jest ich aż 0 na 33 (30,30%), w wypadku umów ten udział wynosił 2,93% (5 na 6 umów) Koncesja na usługi PPP w PZP (art. 4 ust. 2) 24 Koncesja na roboty budowlane 2 PPP w trybie koncesji (art. 4 ust. ) 9 PPP (art. 4 ust. 3) Postępowania w toku Źródło: Raport pn. Analiza rynku PPP za okres od 2009 do 30 czerwca 207 r., Ministerstwo Rozwoju, Warszawa 207

14 Postępowania ppp w toku w podziale na sektory Największa liczba postępowań w toku na dzień 30 czerwca 207 r. została zidentyfikowana w sektorze efektywności energetycznej 3 postępowań Pozostałe przodujące sektory to również tradycyjni liderzy rynku ppp infrastruktura transportowa (9 postępowań) oraz sport i turystyka (5 postępowań) Mikro(<5 mln) 5 Bardzo małe (5-20 mln) Małe (20-50 mln) 3 3 Średnie (50-00 mln) 4 Duże ( mln) Bardzo duże (>250 mln) Brak oszacowanej wartości

15 Postępowania ppp w toku według województw Mazowsze zdecydowanym liderem z projektami Na 3 województwa przypada ponad połowa prowadzonych postępowań ppp (Mazowsze, Pomorze, Warmia i Mazury) W 4 województwach na dzień 30 czerwca 207 r. nie była prowadzona żadna procedura wyboru partnera prywatnego (lubuskie, podlaskie, lubelskie, podkarpackie) Postępowania w toku Źródło: Raport pt. Analiza rynku PPP za okres od 2009 do 30 czerwca 207r., Ministerstwo Rozwoju, Warszawa 207

16 Zamierzenia inwestycyjne - potencjał polskiego rynku PPP Według stanu na koniec czerwca 207 r. zidentyfikowano 8 zamierzeń inwestycyjnych przygotowywanych przez podmioty publiczne do realizacji w formule partnerstwa publicznoprywatnego. Łączna wartość planowanych projektów netto to w przybliżeniu 57,mld zł. Zamierzenia inwestycyjne znajdują się na różnym etapie, można je podzielić z uwagi na stopień zaawansowania na następujące grupy: o o o Pomysł 57 projektów Poszukiwanie doradcy 4 projektów Analizy przedrealizacyjne 47 projekty Szczegółowe informacje na temat projektów planowanych do realizacji w formule ppp zostały zamieszczone w Załączniku 4. Raportu Ministerstwa Rozwoju pt. Analiza rynku PPP za okres od 2009 do 30 czerwca 207 r..

17 Wartość zamierzeń inwestycyjnych Deklarowana przez podmioty publiczne w połowie 207 r. wartość nakładów inwestycyjnych i usług w planowanych zamierzeniach inwestycyjnych ppp wynosiła 57, mld zł te dane należy traktować z dużą ostrożnością Widać zauważalny trend w kierunku wzrostu znaczenia na polskim rynku ppp projektów dużych i bardzo dużych

18 Zamierzenia inwestycyjne według sektora Najwięcej zamierzeń inwestycyjnych ppp odnotowano w sektorach sportu i turystyki (22), efektywności energetycznej (8) i infrastruktury transportowej (7), a więc w sektorach będących tradycyjnymi liderami rynku ppp pod względem aktywności PPP w trybie PZP 50 PPP w trybie koncesji 23 Koncesja na usługi 4 Koncesja na roboty budowlane 4 Brak danych PPP (art. 4 ust. 3) Źródło: raport pt. Analiza rynku PPP za okres od 2009 do 30 czerwca 207 r., Ministerstwo Rozwoju

19 Potencjał polskiego rynku PPP aktualizacja informacji o projekty rządowe Nowe przedsięwzięcia dodane do bazy zamierzeń (nie będących przedmiotem analizy w raporcie) dotyczą m.in. następujących projektów:. S6 Obwodnica Metropolii Trójmiejskiej,88 mld zł; 2. S6 Koszalin-Gdańsk 6,24 mld zł; 3. A2 Siedlce granica państwa 4,28 mld zł; 4. S0 Toruń-Bydgoszcz,97 mld zł; 5. S6 Zachodnie Drogowe Obejście Szczecina 2,4 mld zł; 6. Przebudowa autostrady A8 Olsztyna-Golnice,8 mld zł; 7. Budowa Ambasady RP w Berlinie 0,25 mld zł; (?) 8. Innowacyjne systemy zarządzania energią - Kompleksowa modernizacja obiektów oświatowych Powiatu Świebodzińskiego 9,5 mln zł; 9. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Pieniążkowo, Ostrowite, Półwieś, Kolonia Ostrowicka, Stary Młyn, Dąbrówka, Widlice, Opalenie, Rakowiec, Pilcki, Bielica, Jaźwiska, Aplinki, Rzym, Potłowo wraz z oczyszczalnią ścieków w Gminie Gniew, powiat tczewski, województwo pomorskie 26 mln zł; 0. Zamiana nieruchomości zabudowanej przy ul. Basztowej,3,5,7 w Pszczynie na nowo wybudowane budynki komunalny i socjalny na potrzeby gminy Pszczyna 4,2 mln zł.

20 Dziękuję za uwagę i zapraszam do kontaktu w sprawie zgłoszenia projektów do bazy. Bartosz Korbus, Instytut Partnerstwa Publiczno-Prywatnego tel bartosz.korbus@ippp.pl