Stan i perspektywy branży cukrowniczej w Polsce Podsumowanie reformy regulacji rynku cukru w Unii Europejskiej w latach 2006/ /2010

Transkrypt

1 Stan i perspektywy branży cukrowniczej w Polsce Podsumowanie reformy regulacji rynku cukru w Unii Europejskiej w latach 2006/ /2010 Marcin Mucha - ZPC

2 1. Stan i perspektywy branży cukrowniczej w Polsce

3 Kwoty produkcji cukru w Polsce w 2009/2010 Spółka 2006/ / / /2010 Udział w rynku [%] Nordzucker ,43% BSO ,78% Pfeifer & Langen ,66% Suedzucker ,03% KSC ,10% Ogółem ,00% Bez kwoty dodatkowej

4 Procentowy udział poszczególnych koncernów w rynku cukru w Polsce w 2009/2010 KSC 39,10% Südzucker 25,03% Nordzucker 9,43% BSO 10,78% Pfeifer & Langen 15,66% KSC 39,10% Südzucker 25,03% Nordzucker 9,43% Pfeifer & Langen 26,44%

5 Kwoty produkcji cukru w Polsce w 2009/2010 Spółka 2006/ / / /2010 Udział w rynku [%] Nordzucker ,43% Suedzucker ,03% Pfeifer & Langen ,44% KSC ,10% Ogółem ,00% Bez kwoty dodatkowej

6 Produkcja cukru w poszczególnych koncernach [t] Koncern 2008/09 Kampania 2009/10 BSO KSC Nordzucker Pfeifer & Langen Südzucker Ogółem

7 Udział Polski w kwocie produkcji cukru w UE w 2009/10 Kraj Kwota na 2009/2010 [t] Udział w kwocie UE-27 [%] Produkcja [t] Udział w produkcji UE-27 [%] Niemcy , ,34 Francja , ,51 Polska , ,33 Wielka Brytania , ,18 Pozostałe , ,61 Ogółem Ponad 4 mln cukru pozakwotowego Ponad 70% produkcji

8 Produkcja pozakwotowa - Ponad 4 mln ton w UE tys. ton w Polsce przeniesienie na kolejną kampanię sprzedaż przemysłowi chemicznemu możliwość eksportu w ramach limitu WTO (1,37 mln ton) poza granice UE Wysokie ceny na rynkach światowych Luty 2010 Komisja umożliwia eksport dodatkowych ton Nadwyżka ponad 2,3 mln ton Paradoks: Deficyt na rynku UE nie może być uzupełniony przez nadwyżki produkcyjne US$/t 770,0 760,0 750,0 740,0 730,0 720,0 710,0 700,0 690,0 680,0 Ceny cukru białego - styczeń s tyczeń 759 $/t m ar-10

9 Porównanie danych z kampanii 2008/09 oraz 2009/ / /2010 różnica różnica (%) Skup buraków (t) , , ,14 28 Przerób buraków (t) , , ,54 28 Plon buraków (t/ha) 48,01 56,98 8,97 19 Obszar uprawy (ha) , , ,86 9 Liczba plantatorów Średnia wielkość uprawy (ha) 4,31 5,07 0,76 18 Produkcja cukru (t) , , ,19 26 Polaryzacja (%) 16,82 16,80-0,02 0 Wydatek cukru (%) 15,04 14,93-0,11-1 Biologiczny plon cukru (t/ha) 8,34 9,61 1,27 15 Rzeczywisty plon cukru (t/ha) 7,22 8,51 1,29 18 Średnia długość kampanii (dni) Średni dobowy przerób buraków (t/dobę) , , ,81 1 Śrdob. przer. bur. na 1 cukrownię (t/dobę) 5 174, , ,51 28 Liczba cukrowni aktywnych

10 Restrukturyzacja rynku cukru w Polsce Nazwa koncernu Liczba wszystkich cukrowni wchodzących w skład grupy Liczba cukrowni pracujących Liczba cukrowni wyłączonych Odsetek cukrowni wyłączonych 08/09 09/10 08/09 09/10 BSO % KSC 27 7* 7 * % Nordzucker % Pfeifer & Langen % Südzucker % Ogółem % *wraz z cukrownią Leśmierz

11 2. Podsumowanie reformy regulacji rynku cukru w Unii Europejskiej w latach 2006/ /2010

12 Reforma rynku cukru Oficjalny komunikat Komisji Europejskiej IP/09/366 Marian Fischer-Boel, Komisarz ds. Rolnictwa: Cieszy sukces unijnej reformy sektora cukru sukces dla kogo? - dla Komisji Europejskiej? - dla producentów cukru? - dla plantatorów? - dla przetwórców cukru? - dla konsumentów?

13 UE - sytuacja przed reformą Produkcja (mln ton): Konsumpcja (mln ton): 16 Import (mln ton): 2 Eksport (mln ton): 5-6 Kwota (mln ton): 17,5 Areał uprawy (ha): 2,1 Unia Europejska drugim eksporterem cukru na świecie Liczba plantatorów (tys.): 290 Liczba cukrowni: 184 Państwa produkujące cukier: 23

14 Reforma rynku cukru - harmonogram 2005 Porozumienie polityczne na poziomie UE Polska przeciwna reformie w takim kształcie Pierwszy rok obowiązywania reformy, Fundusz Restrukturyzacyjny zaczyna funkcjonować Drugi rok obowiązywania reformy, UE przyjmuje zmiany, które mają zachęcić branżę do korzystania z Funduszu Trzeci rok obowiązywania reformy, prawie wszystkie państwa zrzekają się kwoty do Funduszu Czwarty rok obowiązywania reformy, wypłata rekompensat, Fundusz kończy swoją działalność Obecne regulacje przestają obowiązywać

15 Reforma regulacji unijnego rynku cukru (początek obowiązywania 2006/2007) Cel: wywiązanie się z zobowiązań zewnętrznych UE (porozumienia z krajami LDC, Panel WTO) Redukcja produkcji o 6 mln ton zapewnienie konkurencyjności sektora cukrowniczego w Unii Europejskiej Główne założenia: okres obowiązywania nowych regulacji do września 2015 zastąpienie ceny interwencyjnej cukru ceną referencyjną i jej obniżka o 36% obniżka cen skupu buraków cukrowych o 39% utworzenie Funduszu Restrukturyzacyjnego finansowanego przez producentów, z którego wypłacane są kwoty dla zakładów likwidujących produkcję cukru rekompensaty dla plantatorów poprzez wprowadzenie dopłat bezpośrednich w wysokości 60% oraz 64,2% utraconych dochodów nowe podejście do zarządzania rynkiem (przechowywanie prywatne, wycofanie cukru z rynku itd.) możliwość zakupu (dla państw, które wcześniej produkowały cukier C) dodatkowej kwoty cukru za cenę 730/t - limit przyznany Polsce wynosił ton utrzymanie interwencji do 2010 r. w ograniczonym zakresie

16 Przyczyny zmian w reformie regulacji unijnego rynku cukru (2007) Przyczyny wprowadzenia zmian: Niewystarczająco wysoka sprzedaż kwot do Funduszu Restrukturyzacyjnego. Główne powody, dla których przedsiębiorcy nie zdecydowali się na skorzystanie z Funduszu: 1. Chęć pozostania na rynku. 2. Nie wystarczający system zachęt. 3. Niejasne przepisy prawne: - minimum 10% pomocy restrukturyzacyjnej dla plantatorów, - przepisy dotyczące realokacji kwot.

17 Najważniejsze zmiany Wprowadzenia inicjatywy plantatorskiej w roku 2008/ Możliwość bezpośredniego składania wniosków przez plantatorów. - Tylko dla roku gospodarczego 2008/ Ograniczenie wartości wniosków do 10% kwoty producenta cukru. - Możliwość przewyższenia inicjatywy plantatorskiej przez producenta cukru. Dodatkowa pomoc dla plantatorów w wysokości 237,5 /t zrzeczonej kwoty cukru. Udział plantatorów w pomocy restrukturyzacyjnej ustalony na stałym poziomie 10%. Otwarcie II rundy zrzeczeń w marcu 2008 r. Zwolnienie z części składki restrukturyzacyjnej przy zrzeczeniu się kwoty co najmniej odpowiadającej wycofaniu.

18 Restrukturyzacja sektora 100% 50-75% 20-50% 13,5-20% 0-13,5% 20,7%

19 Polska Restrukturyzacja - sytuacja przed w Polsce reformą Produkcja (mln ton): 1,9-2,0 Restrukturyzacja w Polsce: Konsumpcja (mln ton): 1,6 I krok ton II krok ton Import (tys. ton): 60 Razem ton 8 cukrowni Eksport (tys. wygaszonych ton): 750 w ramach restrukturyzacji: -Brześć Kwota (mln Kujawski ton): 1,67 -Dobre Areał -Chybie uprawy (tys. ha): 282 -Gosławice Liczba -Leśmierz plantatorów (tys.): 71 -Lublin -Łubna Liczba cukrowni: 40 -Ostrowite + cukrownie zamknięte, ale nie na podstawie przepisów UE o restrukturyzacji

20 Pomoc restrukturyzacyjna Pomoc dla plantatorów Inicjatywa producenta cukru Pomoc dla producenta cukru Inicjatywa producenta cukru Brak demontażu (218,75) Częściowy demontaż (468,75) Pełny demontaż (625) Brak demontażu (218,75) Częściowy demontaż (468,75) Pełny demontaż (625) I rata 91,25 141,25 172,5 I rata 91,25 141,25 172,5 II rata 168,13 143,13 127,5 II rata 105,63 280, Ogółem 259,38 284,38 300,00 Ogółem 196,88 421,88 562,5 w EUR/tonę cukru 237,5 EUR + 10% -10% Producenci w Polsce zdecydowali się przejąć ciężar wypłaty środków dla plantatorów na siebie Całość pomocy wypłacona w jednej racie w czerwcu 2009 r.

21 Fundusz Restrukturyzacyjny 2006/ / / /2010 Opłata na Fundusz Restrukturyzacyjny ( /t) Suma Kwota przyznana dla Polski (t) , , , ,10 Wysokość opłaty ( /t) 126,40 173,80 113,30 0,00 Suma opłat dla Polski ( ) , , ,73 0, ,52 Pomoc restrukturyzacyjna ( /t) Zrzeczona kwota (t) ,93 - Wartość otrzymanej pomocy restrukturyzacyjnej ( ) ,06 - Dodatkowa pomoc dla plantatorów (237,5 /t) Zwolnienie z 13,5% opłaty restrukturyzacyjnej 07/08( ) , ,88 1 EUR =~ 4 PLN ,12 PLN! Pomoc dywersyfikacyjna ,98 Suma pomocy dla Polski , ,74 -opłata za dodatkową kwotę mln -opłata produkcyjna 12 /t mln ,78

22 UE - sytuacja po reformie Produkcja (mln ton): Konsumpcja (mln ton): 16 Import (mln ton): 2 Eksport (mln ton): 5-6 Kwota (mln ton): 17,5 Areał uprawy (mln ha): 2,1 Liczba plantatorów: 290 Liczba cukrowni: 184 Państwa produkujące cukier: ,5-4 1,37 13,3 1, Unia Europejska drugim importerem cukru na świecie

23 Polska - sytuacja po reformie Produkcja (mln ton): 1,9-2,0 Konsumpcja (mln ton): 1,6 Import (tys. ton): 60 Eksport (tys. ton): 750 Kwota (mln ton): 1,67 Areał uprawy (tys. ha): 282 Liczba plantatorów (tys.): 71 Liczba cukrowni: 40 1,4 1, , Polska importerem netto cukru

24 Konsekwencje reformy rynku cukru Redukcja kwot produkcji (o 5,8 mln ton), Obniżenie dochodowości całej branży (spadek cen, duże obciążenia finansowe) Zaprzestanie produkcji w 5 państwach członkowskich, Koncentracja produkcji (produkcja 75% kwoty w 6 państwach członkowskich), Poprawa konkurencyjności sektora kosztem dużych producentów (Polska) Mniejsza liczba cukrowni (zamknięcie - Gospodarcze 40% zakładów), Mniejszy eksport (brak dopłat do eksportu), Większy import (UE importerem netto cukru sprowadza 20% swoich potrzeb) Mniejszy areał upraw (o tys. Finansowe ha), Mniejsza liczba plantatorów (o 138 tys. rolników), Redukcja miejsc pracy (o 35 tys.), - Społeczne Inwestycje w alternatywną produkcję (rafinerie, biogazownie), Inwestycje w zakłady poza UE, Dostęp do tańszego cukru dla przetwórców (spadek cen), Brak wpływu na ceny cukru w sklepach, Otwarcie rynku na kraje LDC/AKP

25 Reforma rynku cukru Oficjalny komunikat Komisji Europejskiej IP/09/366 Marian Fischer-Boel, Komisarz ds. Rolnictwa: Cieszy sukces unijnej reformy sektora cukru sukces dla kogo? - dla Komisji Europejskiej? - dla producentów cukru? - dla plantatorów? - dla przetwórców cukru? - dla konsumentów? TAK NIE NIE TAK NIE

26 Najistotniejsze kwestie dla branży cukrowniczej w najbliższej przyszłości Kształt WPR po 2013 (opłata produkcyjna, ) Nowe regulacje prawne dotyczące rynku cukru po 2014/2015 (nowe mechanizmy zarządzania rynkiem, decyzja o utrzymaniu/zlikwidowaniu kwot produkcyjnych, regulacje dotyczące eksportu, itd.) Wysokość cen cukru na rynku światowym Negocjacje w ramach WTO Polityka nowego Komisarza ds. Rolnictwa

27 Dziękuję za uwagę Marcin Mucha Związek Producentów Cukru w Polsce