I. WARSZTAT SZKOLENIOWY Z ZAKRESU KONTROLI ZARZĄDCZEJ

Transkrypt

1 I. WARSZTAT SZKOLENIOWY Z ZAKRESU KONTROLI ZARZĄDCZEJ JEDNODNIOWY 10 lutego 2011 lub 22 lutego 2011 lub 25 marca ,00 PLN/osobę, w tym materiały szkoleniowe oraz poczęstunek. Wykładowca: Przeszkolenie pracowników odpowiedzialnych za wdrożenie kontroli zarządczej w zakresie podstawowych wymagań, głównie z zakresu zarządzania ryzykiem. przepisy, a standardy kontroli zarządczej i audytu finansowego 2. Omówienie 22 standardów w zakresie sprawowania kontroli zarządczej krótka informacja w formie wykładowej 3. Analiza ryzyka i dokumentowanie procesu zarządzania ryzykiem w formie wykładowo-moderacyjnej teoria ryzyka DWUDNIOWY 23 i 24 lutego 2011 lub 22 i 23 marca ,00 PLN/osobę, w tym materiały szkoleniowe oraz poczęstunek. Wykładowcy: Strona 1 z 5

2 Pan Janusz Czauderna - ekspert ds. audytu w jednostkach sektora finansów publicznych, e-kontroler MSWiA, audytor wiodący normy ISO/IEC Przeszkolenie pracowników odpowiedzialnych za wdrożenie kontroli zarządczej w zakresie wymagań jej dotyczących. Wzorce dot. wypełniania kilku wybranych dokumentów, w tym głównie w zakresie dokumentowania zarządzania ryzykiem. przepisy, a standardy kontroli zarządczej i audytu finansowego 2. Omówienie 22 standardów w zakresie sprawowania kontroli zarządczej w formie wykładowej lub warsztatowej 3. Źródła zapewnienia o stanie kontroli zarządczej w formie wykładu audyt 4. Samoocena omówienie w formie wykładu 5. Kontrola i audyt rodzaje i funkcje kontroli i audytu model osobowościowy kontrolera i audytora standardy w kontroli współpraca stron w kontroli konflikty w kontroli 6. Sprawozdawczość w kontroli 7. Analiza ryzyka i dokumentowanie procesu zarządzania ryzykiem w formie wykładowo-moderacyjnej teoria ryzyka TRZYDNIOWY 23 i 24 lutego oraz 1 marca 2011 lub 22, 23 i 24 marca ,00 PLN/osobę, w tym materiały szkoleniowe oraz poczęstunek. Wykładowcy: Strona 2 z 5

3 Pan Janusz Czauderna - ekspert ds. audytu w jednostkach sektora finansów publicznych, e-kontroler MSWiA, audytor wiodący normy ISO/IEC Przeszkolenie pracowników odpowiedzialnych za wdrożenie kontroli zarządczej w zakresie wymagań jej dotyczących. Wzorce dot. wypełniania wybranych dokumentów, w tym głównie w zakresie dokumentowania zarządzania ryzykiem. przepisy, a standardy kontroli zarządczej i audytu finansowego 2. Omówienie 22 standardów w zakresie sprawowania kontroli zarządczej w formie wykładowej lub warsztatowej case study dot. wypełniania wybranych dokumentów 3. Źródła zapewnienia o stanie kontroli zarządczej w formie wykładu audyt 4. Samoocena omówienie w formie wykładu 5. Kontrola i audyt rodzaje i funkcje kontroli i audytu model osobowościowy kontrolera i audytora standardy w kontroli współpraca stron w kontroli konflikty w kontroli 6. Sprawozdawczość w kontroli 7. Analiza ryzyka i dokumentowanie procesu zarządzania ryzykiem w formie wykładowo-moderacyjnej: teoria ryzyka. II. AUDYT ZEROWY (Termin do indywidualnego uzgodnienia. W przypadku zainteresowania prosimy o kontakt z sekretariatem Izby) Cel wykonania usługi: Wstępna weryfikacja procedur i dokumentacji funkcjonującej w organizacji w zakresie spełnienia wymagań dot. kontroli zarządczej ,00 PLN zł + VAT za jeden dzień audytu możliwość przedłużenia audytu zerowego w razie potrzeby o jeden dzień z dopłatą 3 000,00zł + VAT + pokrycie kosztów dojazdu audytora + pokrycie kosztów noclegu/ów audytora (przy odległości dalszej jak 100 km od Gliwic). Audytorzy:. Pan Janusz Czauderna - ekspert ds. audytu w jednostkach sektora finansów publicznych, e-kontroler MSWiA, audytor wiodący normy ISO/IEC. Strona 3 z 5

4 Wynik końcowy prac dotyczących niniejszej oferty: Raport pisemny z audytu zerowego ze wskazaniem zaleceń. III. GRUPOWY WARSZTAT WDROŻENIOWY (28 lutego 2011; 7 marca 2011; 14 marca 2011; 21 marca 2011) praktyczna pomoc we wdrożeniu wymagań wynikających z kontroli zarządczej w oparciu o przekazane, nie wypełnione dokumenty wzorcowe; skorzystanie z wiedzy, doświadczenia i umiejętności innych podobnych jednostek/organizacji i wypracowanie w grupie podstawowej bazy danych, potrzebnej do wdrożenia kontroli zarządczej; praktyczne wypełnianie przykładów w dokumentacji wzorcowej; obniżenie kosztów konsultacji wdrożeniowej dzięki podzieleniu kosztów jednego wdrożenia proporcjonalnie na ilość uczestniczących w tym przedsięwzięciu jednostek/organizacji. 3000,00 PLN + VAT/jednostkę przy minimalnej ilości 8-10 uczestniczących jednostek/organizacji, dla mniejszej ilości chętnych cena wzrasta proporcjonalnie, cena zawiera: 4 spotkania po 6 godzin każde (siedziba RIPH w Gliwicach); przekazanie nie wypełnionej dokumentacji wzorcowej; konsultacje telefoniczne na uzgodnionych zasadach w okresie trwania warsztatu wdrożeniowego; materiały szkoleniowe; poczęstunek. Z jednej jednostki mogą wziąć udział maksymalnie 2 osoby. Konsultanci: Pan Janusz Czauderna - ekspert ds. audytu w jednostkach sektora finansów publicznych, e-kontroler MSWiA, audytor wiodący normy ISO/IEC Wynik końcowy prac dotyczących niniejszej oferty: praktyczne zapoznanie się pracowników odpowiedzialnych za wdrożenie kontroli zarządczej z wymaganiami jej dotyczącymi; posiadanie podstawowej dokumentacji wzorcowej; umiejętność wypełnienia dokumentacji wzorcowej w oparciu o przykłady wypracowane podczas warsztatów; podstawowa baza danych wypracowana przez całą grupę w obszarach wspólnych dla grupy; skorzystanie z doradztwa konsultantów podczas 4 spotkań grupowych oraz telefonicznie; Dla zainteresowanych istnieje możliwość dokupienia oddzielnie przez każdą jednostkę/organizację audytu powykonawczego wykonywanego w siedzibie jednostki/organizacji, w okresie 3 miesięcy od zakończenia warsztatu wdrożeniowego. Cena audytu powykonawczego to 3 000,00 PLN + VAT za jeden dzień lub 5 000,00 + VAT zł za dwa dni + pokrycie kosztów dojazdu audytora + pokrycie kosztów noclegu/ów audytora (przy odległości dalszej jak 100 km od Gliwic). W przypadku skorzystania z audytu powykonawczego wynikiem końcowym będzie również raport z audytu powykonawczego. Harmonogram wdrożenia grupowego: Łączna ilość spotkań: 4 spotkania. Na tydzień przed pierwszym spotkaniem otrzymują Państwo drogą mailową listę materiałów, które powinni przygotować na to spotkanie. Po każdym spotkaniu otrzymują Państwo dokumenty do wypełnienia, tak aby na następnym spotkaniu można było je skonsultować. SPOTKANIE PIERWSZE - 28 lutego 2011 przepisy, a standardy kontroli zarządczej i audytu finansowego 2. Podsumowanie tego co organizacje posiadają i tego co powinny dodatkowo wdrożyć, aby dostosować się do obowiązujących przepisów 3. Omówienie przepisów prawnych i wymagań specyficznych dla branży w oparciu o doświadczenie zawodowe uczestników wdrożenia i przygotowane wcześniej zestawienie przepisów. 4. Źródła zapewnienia o stanie kontroli zarządczej omówienie Strona 4 z 5

5 audyt Zadanie do wykonania samodzielnego na następne spotkanie: opracowanie dokumentacji samooceny w oparciu o przekazane i omówione wzory oraz przykładów wartościowania stanowisk pracy. SPOTKANIE DRUGIE - 7 marca Sprawdzenie i korekta zadania do wykonania z pierwszego spotkania 2. Omówienie 22 standardów w zakresie sprawowania kontroli zarządczej przekazanie niewypełnionych wzorów dokumentów do wypełnienia omówienie sposobu wypełnienia wybranych dokumentów Zadanie do wykonania samodzielnego na następne spotkanie: wypełnienie części wzorów ww. dokumentacji SPOTKANIE TRZECIE - 14 marca Sprawdzenie i korekta zadania do wykonania z drugiego spotkania 2. Analiza ryzyka i dokumentowanie procesu zarządzania ryzykiem - omówienie teoria ryzyka. 3. Warsztat wprowadzający dokumentację dot. procesu zarządzania ryzykiem i przykłady jej wypełnienia, stworzenie bazy danych do wykorzystania w dokumentacji procesu zarządzania ryzykiem. Zadanie do wykonania samodzielnego na następne spotkanie: wypełnienie reszty wzorów dokumentacji ze spotkania drugiego oraz samodzielnych dodatkowych przykładów dla dokumentacji zarządzania ryzykiem w zakresie wspólnie ustalonym w trzecim dniu spotkania. SPOTKANIE CZWARTE - 21 marca Sprawdzenie i korekta zadania do wykonania z trzeciego spotkania. 2. Wspólne wypełnienie dokumentacji brakującej. 3. Podsumowanie prac wykonanych w trakcie 4 spotkań i w całym cyklu wdrożeniowym oraz wykaz koniecznych działań do wykonania w siedzibie każdej z organizacji. 4. Pytania, odpowiedzi, indywidualne konsultacje. Zastrzega się możliwość zmiany kolejności działań oraz zmiany cyklu lub przesunięcia dnia spotkania z przyczyn nieprzewidzianych lub niezależnych od konsultantów! IV. DORADZTWO INDYWIDUALNE W ZAKRESIE WDROŻENIA KONTROLI ZARZĄDCZEJ (Terminy do indywidualnego uzgodnienia. W przypadku zainteresowania prosimy o kontakt z sekretariatem Izby) Indywidualne wdrożenie kontroli zarządczej w jednostce/organizacji zależy od stopnia zaawansowania jednostki/organizacji w procedurach jakie posiada, jej rodzaju, posiadanego budżetu oraz potrzeb. Cena za 1 godzinę pracy dla konsultanta (osobo-godzina): 260,00 PLN + VAT oraz pokrycie kosztów dojazdu i ew. noclegów Strona 5 z 5