Firma Oponiarska Dębica S.A.

Transkrypt

1 Firma Oponiarska Dębica S.A.

2 Agenda Firma Oponiarska Dębica S.A. w skrócie Sytuacja na rynku Wyniki finansowe Inne wydarzenia w 2014 r. Podsumowanie 2

3 Firma Oponiarska Dębica S.A.w skrócie Największy w Europie i jeden z największych na świecie zakład koncernu Goodyear. Największy polski producent opon do samochodów osobowych i dostawczych. Wiodąca pozycja na rynku opon całostalowych do pojazdów ciężarowych, opon do samochodów terenowych oraz innych produktów z branży oponiarskiej. Nowoczesne zaplecze produkcyjne. Działalność w Specjalnej Strefie Ekonomicznej Euro-Park Mielec. Produkcja marek Dębica, Goodyear, Dunlop, Fulda i Sava. Produkcja, na zlecenie Goodyear, opon stanowiących oryginalne wyposażenie dla samochodów takich marek jak Ford, Opel, Peugeot, Renault, Volkswagen, a od 2014 roku także Audi A4. Przeciętny poziom zatrudnienia w 2014 roku: 2882 osoby. Akcjonariat 18,6% 81,4% Goodyear S.A. z siedzibą w Luksemburgu, Pozostali 3

4 Opona standardowa surowce MATERIAŁY POCHODZENIA PETROCHEMICZNEGO - Kauczuk syntetyczny - Materiały pochodzenia gumowego - Tkanina - Sadza MATERIAŁY ORGANICZNE - Kauczuk naturalny METALE - Walcówka ze stali - Drut - Drutówka - Cynk 4

5 EUR/MT 08/Q1 08/Q2 08/Q3 08/Q4 09/Q1 09/Q2 09/Q3 09/Q4 10/Q1 10/Q2 10/Q3 10/Q4 11/Q1 11/Q2 11/Q3 11/Q4 12/Q1 12/Q2 12/Q3 12/Q4 13/Q1 13/Q2 13/Q3 13/Q4 14/Q1 14/Q2 14/Q3 14/Q4 15/Q1 EUR/MT 08/Q1 08/Q2 08/Q3 08/Q4 09/Q1 09/Q2 09/Q3 09/Q4 10/Q1 10/Q2 10/Q3 10/Q4 11/Q1 11/Q2 11/Q3 11/Q4 12/Q1 12/Q2 12/Q3 12/Q4 13/Q1 13/Q2 13/Q3 13/Q4 14/Q1 14/Q2 14/Q3 14/Q4 15/Q1 EUR/MT 08/Q1 08/Q2 08/Q3 08/Q4 09/Q1 09/Q2 09/Q3 09/Q4 10/Q1 10/Q2 10/Q3 10/Q4 11/Q1 11/Q2 11/Q3 11/Q4 12/Q1 12/Q2 12/Q3 12/Q4 13/Q1 13/Q2 13/Q3 13/Q4 14/Q1 14/Q2 14/Q3 14/Q4 15/Q1 Zmiany cen surowców SADZA 180,0% 160,0% 140,0% 120,0% 2008/Q1= 100,0% 80,0% 60,0% 40,0% 20,0% 0,0% KORD TEKSTYLNY 120,0% 2008/Q1= 100,0% 80,0% 60,0% 40,0% 20,0% 0,0% KORDY I DRUTY STALOWE 2008/Q1= 140,0% 120,0% 100,0% 80,0% 60,0% 40,0% 20,0% 0,0%

6 USD/MT 08/Q1 08/Q2 08/Q3 08/Q4 09/Q1 09/Q2 09/Q3 09/Q4 10/Q1 10/Q2 10/Q3 10/Q4 11/Q1 11/Q2 11/Q3 11/Q4 12/Q1 12/Q2 12/Q3 12/Q4 13/Q1 13/Q2 13/Q3 13/Q4 14/Q1 14/Q2 14/Q3 14/Q4 15/Q1 EUR-MT 08/Q1 08/Q2 08/Q3 08/Q4 09/Q1 09/Q2 09/Q3 09/Q4 10/Q1 10/Q2 10/Q3 10/Q4 11/Q1 11/Q2 11/Q3 11/Q4 12/Q1 12/Q2 12/Q3 12/Q4 13/Q1 13/Q2 13/Q3 13/Q4 14/Q1 14/Q2 14/Q3 14/Q4 15/Q1 EUR/MT 08/Q1 08/Q2 08/Q3 08/Q4 09/Q1 09/Q2 09/Q3 09/Q4 10/Q1 10/Q2 10/Q3 10/Q4 11/Q1 11/Q2 11/Q3 11/Q4 12/Q1 12/Q2 12/Q3 12/Q4 13/Q1 13/Q2 13/Q3 13/Q4 14/Q1 14/Q2 14/Q3 14/Q4 15/Q1 Zmiany cen surowców CHEMIA 140,0% 120,0% 2008/Q1= 100,0% 80,0% 60,0% 40,0% 20,0% 0,0% KAUCZUK NATURALNY 250,0% 200,0% 150,0% 2008/Q1= 100,0% 50,0% 0,0% KAUCZUK SYNTETYCZNY 180,0% 160,0% 140,0% 120,0% 2008/Q1= 100,0% 80,0% 60,0% 40,0% 20,0% 0,0%

7 Wyniki finansowe za 2014 rok 7

8 Wyniki za 2014 rok w skrócie Solidne wyniki finansowe, pomimo niesprzyjających warunków rynkowych Spadek sprzedaży o 24,3% w IV kwartale i o 7,5% narastająco w całym roku wpływ m.in. najcieplejszej od 20 lat zimy w Europie Wypracowanie marży brutto w wysokości 195,5 mln PLN, czyli wyższej o 5,9% od osiągniętej w 2013 roku Zysk netto w 2014 roku na poziomie 86,9 mln zł - niższy o 24,7% od osiągniętego w 2013 roku 8

9 Struktura przychodów ze sprzedaży Przychody ze sprzedaży (mln PLN) -7,5% -24,3% -34,7% 1 986, ,8 422,1 489,4 319,6 % zm. 4Q 14/ 4Q 13 % zm. 4Q 14/ 3Q 14 88,7% 1760,8-7,4% 1629,6 88,7% 376,6 438,7-21,3% -32,4% 296,4 11,3% 225,4-7,6% 208,2 12M 13 12M 14 11,3% 45,5 50,7 23,2 4Q 13 3Q 14 4Q 14-49,0% -54,2% od jednostek powiązanych od pozostałych jednostek od pozostałych jednostek od jednostek powiązanych Przychody ze sprzedaży za 12M 2014 wyniosły 1 837,8 mln PLN i były niższe o 7,5 % w stosunku do 12M Przychody ze sprzedaży w 4Q 2014 wyniosły 319,6 mln PLN i były niższe od osiągniętych w 4Q 2013 o 24,3 %.

10 Przychody od podmiotów niepowiązanych Przychody od pozostałych jednostek (mln PLN) -7,6% -49,0% -54,2% 225,4 208,2 12M 13 12M 14 45,5 50,7 23,2 4Q 13 3Q 14 4Q 14 Marża 10 26,0% 24,6% 12M 13 12M 14 Za 12M 2014 przychody ze sprzedaży od jednostek niepowiązanych wyniosły 208,2 mln PLN i były niższe o 7,6% w stosunku do ,7% 30,3% 19,7% 4Q 13 3 Q 14 4Q 14 W 4Q 2014 przychody ze sprzedaży wyniosły 23,2 mln PLN i były niższe o 49,0% w stosunku do 4Q 2013.

11 Przychody od podmiotów powiązanych Przychody od podmiotów powiązanych (mln PLN) -7,4% -21,3% -32,4% 1760,8 1629,6 12M 13 12M ,6 438,7 296,4 4Q 13 3Q 14 4Q 14 Marża 7,2% 8,8% 12M 13 12M 14 4,6% 8,7% 4Q 13 3Q 14 4Q 14-1,1 % Przychody od podmiotów powiązanych za 12M 2014 wyniosły 1 629,6 mln PLN i były niższe o 7,4% w stosunku do 12M W 4Q 2014 przychody ze sprzedaży na poziomie 296,4 mln PLN były niższe o 21,3% w stosunku do 4Q 2013.

12 Koszty sprzedaży i ogólnego zarządu 8,8% 83,0 90,4-32,0% -32,5% 21,5 21,6 14,5 59,2 55,7 % zm. 12M 14/ 12M 13 % zm. 4Q 14/ 4Q 13 % zm. 4Q 14/ 3Q 14-6,0% 22,3 13,7-67,0% -46,6% 7,3 23,8 34,7 45,7% 7,9 7,2 1016,6% -7,8% 12M 13 12M 14 Koszty sprzedaży Koszty ogólnego zarządu -0,8 4Q 13 3Q 14 4Q 14 Koszty sprzedaży Koszty ogólnego zarządu Koszty sprzedaży i ogólnego zarządu za 12M 2014 wyniosły 90,4 mln PLN (w tym za 4Q 2014 wyniosły 14,5 mln PLN) 12

13 Zysk z działalności operacyjnej EBIT (mln PLN) -20,2% -360,5% -201,9% 97,0 77,4 11,1 28,5 12M 13 12M 14 4Q 13 3Q 14 4Q 14-29,0 13 EBIT za 12M 2014 wyniósł 77,4 mln PLN i był niższy o 20,2% w stosunku do 2013 roku. Strata na poziomie EBIT w 4Q 2014 w wysokości 29,0 mln PLN - spadek o 360,5% w stosunku do 4Q 2013.

14 Wynik na działalności finansowej Wynik na działalności finansowej (mln PLN) 5,5 1,3-3,0-0,4-0, M 13 12M 14 Wynik na działalności finansowej za 12 m-cy 2014 jest kosztem w kwocie 3,0 mln PLN, czyli jest o 8,5 mln PLN gorszy niż za 12 m-cy 2013 roku. Koszt w kwocie 2,9 mln PLN wygenerowały różnice kursowe (o 9,4 mln PLN wyższe niż za 12 m-cy 2013). Koszty dyskonta weksli wyniosły 3,3 mln PLN wobec 2,7 mln PLN rok wcześniej. Koszty poz. odsetek wyniosły 1,7 mln PLN wobec 1,0 mln PLN za 12 m-cy Przychody finansowe od wolnych środków wyniosły 1,8 mln PLN wobec 2,7 mln PLN za rok poprzedni. W 2014r. uzyskano przychody z tytułu odsetek od udzielonej pożyczki w kwocie 3,1 mln zł. 4Q 13 3Q 14 4Q 14 W 4Q 2014 wynik na działalności finansowej był niższy o 1,6 mln PLN w stosunku do 4Q roku poprzedniego. 1/ Różnice kursowe za 4Q 2014 r. były kosztem i wyniosły 1,0 mln PLN, w analogicznym okresie 2013 roku były przychodem w kwocie 1,2 mln PLN. 2/ Przychody finansowe od wolnych środków wyniosły 0,4 mln PLN wobec 0,7 mln PLN w 4Q Odsetki od udzielonej w 2014 roku pożyczki wygenerowały przychód w kwocie 1,4 mln PLN. 3/ Koszty dyskonta weksla i pozostałych odsetek wyniosły 1,1 mln PLN wobec 0,6 mln PLN w 4Q 2013 r.

15 Zysk netto -24,7% 115,5 86,9-185,2% 33,4 28,1 19,3 30,7 82,1 4Q 13 3Q 14 4Q 14 58,8-26,1 12M 13 12M 14 Zysk netto za 12M 2014 wyniósł 86,9 mln PLN i był niższy o 24,7% od uzyskanego w rok poprzednim. Pozytywny wpływ inwestycji w Strefie Ekonomicznej na wysokość podatku dochodowego w roku 2014 wyniósł 28,1 mln PLN. 15 Zysk netto za 4Q 2014 był niższy o 45,4 mln PLN w stosunku do 4Q 2013r. Strata netto za 4Q 2014 wyniosła 26,1 mln PLN, a zysk netto za 4Q 2013 sięgnął 19,3 mln PLN.

16 Inne wydarzenia w 2014 roku 16

17 Inne wydarzenia w 2014 roku 1/3 Rozszerzenie produkcji opon o najwyższych parametrach technicznych o oponę zimową Goodyear UltraGrip 9 oraz dwie opony letnie: Dunlop BluResponse oraz Goodyear EfficientGrip Performance. Rozpoczęcie produkcji opon Goodyear na potrzeby pierwszego wyposażenia wybranych modeli Audi A4. Kontynuacja inwestycji, mających na celu dalsze podnoszenie jakości i efektywności produkcji: capex na poziomie 105 mln zł w 2014 roku. Kontynuacja działań z zakresu odpowiedzialności społecznej, w tym tych mających na celu maksymalne ograniczanie negatywnych skutków działalności Spółki na środowisko: Obniżenie wielkość emisji dwutlenku węgla z ciepłowni zakładowej do atmosfery Zmniejszenie zużycia benzyny przypadającej na wytworzoną tonę produktu do 18 kg na tonę (z 21 kg na tonę w 2013 roku) Zmniejszenie ilości wody przypadającej na tonę produktu Dębica w czołówce wszystkich zakładów Goodyeara na świecie, z zużyciem wody na poziomie 5,7 m 3 na tonę produktu (wobec 7,0 m 3 na tonę w 2013 roku) Przekazanie do odzysku aż 98% wytworzonych przez zakład odpadów. 17

18 Inne wydarzenia w 2014 roku 2/3 Po raz trzynasty z rzędu Firma Oponiarska Dębica S.A. została Liderem Eksportu w zestawieniu Największych Przedsiębiorstw Podkarpacia. W ogólnej kategorii przychody netto ze sprzedaży Firma uplasowała się na czwartej pozycji wśród 100 Największych Przedsiębiorstw Regionu Podkarpackiego. Dębicka Spółka została doceniona w pięciu spośród siedmiu kategorii plebiscytu, tzw.,,złotych Dziesiątek najlepszych firm regionu. Spółka zdobyła drugie miejsce w kategorii najwyższa kapitalizacja giełdowa, również drugie miejsce w kategorii wielkość zatrudnienia, czwarte miejsce w kategorii zysk netto i szóste miejsce za udział eksportu w sprzedaży. Firma Oponiarska Dębica S.A. od lat jest zaangażowana we wspieranie działań o charakterze społecznym i edukacyjnym, w tym także w zakresie poprawy bezpieczeństwa na drodze. Spółka już po raz czwarty wsparła akcję Bezpieczna droga do szkoły, organizowaną przez Urząd Miejski w Dębicy. Akcja była skierowana do przyszłych pierwszoklasistów, którzy we wrześniu rozpoczęli naukę w szkołach i miała na celu nauczenie ich zasad bezpiecznego zachowania na drodze oraz uświadomienie z jakimi zagrożeniami mogą się spotkać w drodze do szkoły. Każdy nowy uczeń otrzymał wyprawkę, w której znalazły się m.in. kamizelki odblaskowe, worek odblaskowy na obuwie, trójkąty odblaskowe na tornister i książeczka do kolorowania, promująca zasady bezpiecznego zachowania się na drodze. 18

19 Inne wydarzenia w 2014 roku 3/3 Firma Oponiarska Dębica S.A. od lat jest zaangażowana we wspieranie działań o charakterze społecznym i edukacyjnym, w tym także w zakresie poprawy bezpieczeństwa na drodze. Spółka już po raz czwarty wsparła akcję Bezpieczna droga do szkoły, organizowaną przez Urząd Miejski w Dębicy. Akcja była skierowana do przyszłych pierwszoklasistów, którzy we wrześniu rozpoczęli naukę w szkołach i miała na celu nauczenie ich zasad bezpiecznego zachowania na drodze oraz uświadomienie z jakimi zagrożeniami mogą się spotkać w drodze do szkoły. Każdy nowy uczeń otrzymał wyprawkę, w której znalazły się m.in. kamizelki odblaskowe, worek odblaskowy na obuwie, trójkąty odblaskowe na tornister i książeczka do kolorowania, promująca zasady bezpiecznego zachowania się na drodze. T.C. Dębica S.A. to również inicjator wielkiego przedsięwzięcia kulturalnego. Już po raz trzeci, w ostatnią sobotę sierpnia odbył się w Dębicy GOODFEST, niebiletowany Festiwal muzyki alternatywnej i elektronicznej. Na Stadionie Miejskim w Dębicy wystąpili artyści, którzy wykraczają poza powszechnie obowiązujące trendy muzyczne, oferując wszystkim fanom muzyki nowe obszary doznań. Firma Oponiarska Dębica S.A. dofinansowała sprzęt hokejowy dla dzieci i młodzieży, członków Uczniowskiego Klubu Hokejowego Dębica, którzy rozpoczynają naukę gry w hokeja w klasach hokejowych w 2014 r. Klasy powstały m.in. w Zespole Szkół nr 1, Szkole Podstawowej nr 11 i Szkole Podstawowej nr 5, w których nauka gry w hokeja odbywa się w ramach lekcji wychowania fizycznego. Dębicka Spółka wsparła nowo otwarte Centrum Edukacyjne w Dębicy, które organizuje zajęcia, przygotowujące uczniów do egzaminów gimnazjalnych i maturalnych oraz wspomaga uzdolnione dzieci oraz młodzież w rozwijaniu ich zainteresowań językowych. 19

20 Podsumowanie Solidne wyniki finansowe po 2014 roku, pomimo niesprzyjających warunków rynkowych. Efektywne zarządzanie kosztami. Spółka dobrze przygotowana do konkurowania w nadal trudnym otoczeniu, reagująca na zmiany rynkowe. 20

21 Firma Oponiarska Dębica S.A. Pytania i odpowiedzi