Sfinks Polska po I kwartale 2017 r. Piaseczno, 30 maja 2017 r.

Transkrypt

1 Sfinks Polska po I kwartale 2017 r.

2 I KWARTAŁ 2017 W SFINKS POLSKA Utrzymanie rentowności na sprzedaży poziomie zbliżonym do porównywalnego okresu roku ubiegłego pomimo presji płacowej występującej na rynku Wprowadzenie na przełomie I i II kwartału 2017 dalszych zmian w technologii i ofercie celem poprawy efektywności Opracowanie nowej strategii na lata w odpowiedzi na zmieniające się warunki rynkowe i presję kosztową Zawarcie umów licencyjnych z właścicielami marek Meta Seta Galareta, Meta Disco oraz Funky Jim uprawniających do rozwoju sieci pod tymi szyldami 2

3 OFERTA I ROZWÓJ 3

4 NOWOŚCI I DZIAŁANIA MARKETINGOWO-SPRZEDAŻOWE Kofta, za atar i daktyle w restauracjach Sphinx - pierwsza wkładka z nowościami autorstwa Samar Khanafer, znanej ekspertki kuchni libańskiej i blogerki Nowe menu główne w Chłopskim Jadle z przekąskami i marynatami własnego wyrobu, ofertą lepionych pierogów, polskimi winami i in. Własna muzyka ludowa w sieci Chłopskie Jadło nagrana z zespołem Tęcza z Nowej Woli przy akompaniamencie kapeli Nowy numer magazynu lifestylowego Aperitif dla klientów sieci Sphinx, Chłopskie Jadło i WOOK Promocja City Handlowy pod hasłem Odbierz 200 zł do restauracji Sphinx Udział restauracji Sphinx i Chłopskie Jadło w międzynarodowej akcji Pay with a Poem organizowanej przez Julius Meinl 4

5 SPRZEDAŻ i RENTOWNOŚĆ 5

6 Q1'14 Q2'14 Q3'14 Q4'14 Q1'15 Q2'15 Q3'15 Q4'15 Q1'16 Q2'16 Q3'16 Q4'16 Q5'16 Q1'17 STRUKTURA SIECI ORAZ POTENCJAŁ SPRZEDAŻOWY Liczba restauracji w szt ,0 14,4 14,2 Liczba krzeseł w tys. szt. 14,9 15,3 13,5 13,4 11,9 11,7 18,8 18,4 14,5 14,6 14, Sphinx Chłopskie Jadło Wook + Pub Bolek ZIMA LATO ZIMA LATO ZIMA LATO ZIMA Wzrost potencjału sprzedażowego wyrażonego liczbą krzeseł w stosunku do porównywalnego okresu roku ubiegłego pomimo spadku liczby restauracji 6

7 Tysiące PLN PRZYCHODY ZE SPRZEDAŻY GRUPY Przychody gastronomiczne wg marek Struktura sprzedaży gastronomicznej w Q Sphinx WO, ChJ, Pub Bolek 89,7% ,3% r r r r r r. Sphinx Chłopskie Jadło Wook + Pub Bolek Utrzymanie sprzedaży gastronomicznej na zbliżonym poziomie do roku ubiegłego pomimo korekty cen związanej z presją płacową występującą na rynku 7

8 WYNIKI 8

9 WYNIK JEDNOSTKOWY w tys. PLN formalny kalendarzowy kalendarzowy kalendarzowy formalny formalny formalny Pozycja Q1'2017 Q1'2016 Odchylenie w % Q1'2016 Odchylenie w % Przychody ze sprzedaży % % Koszt własny sprzedaży % % Zysk (strata) brutto na sprzedaży % % Koszty ogólnego zarządu % % Pozostałe przychody operacyjne % % Pozostałe koszty operacyjne % % Zysk (strata) na działalności operacyjnej % % Przychody finansowe % % Koszty finansowe % % Zysk (strata) przed opodatkowaniem % % Podatek dochodowy % % Zysk (strata) netto % % amortyzacja % % EBITDA jedn % % Rentowność sprzedaży 10,8% 11,2% -0,4% 14,0% -3,1% Rentowność operacyjna -1,5% 3,1% -4,7% 0,7% -2,3% Rentowność EBITDA 4,7% 8,8% -4,2% 6,4% -1,8% Rentowność netto -3,9% 12,6% -16,5% 10,3% -14,2% Nieporównywalność wyników z uwagi na zdarzenia jednorazowe ujęte w wyniku roku

10 WYNIK JEDNOSTKOWY W tys PLN Q1'2017 % przych gastr. % sprzedaży Q1'2016 % przych gastr. % sprzedaży Sprzedaż gastronomiczna ,0% 94,2% ,0% 94,0% Franczyza i pozostała sprzedaż ,8% ,0% Przychody jednostkowe ,0% ,0% Koszty restauracji: Materiały spożywcze ,2% ,4% Wynagrodzenia z narzutami ,4% 86,8%* ,8% 85,7%* Czynsze i pozostałe koszty ,3% ,5% Marketing ,1% ,4% Koszty ogólnego zarządu (bez amortyzacji i wyceny programu motywacyjnego) * Udział kosztów sprzedaży w przychodach gastronomicznych formalny kalendarzowy ,3% ,0% Wycena programu motywacyjnego 0 0,0% -57-0,1% Pozostałe przychody i koszty -64-0,1% ,9% EBITDA Spółki ,7% ,8% Amortyzacja / Odpisy ,2% ,7% Zmiana wyceny znaku Chłopskie Jadło 0 0,0% 0 0,0% Przychody finansowe -12 0,0% ,2% Koszty finansowe ,2% ,8% Podatek dochodowy odroczony 351 0,8% ,9% WYNIK NETTO ,9% ,6% -1,8% +3,6% -0,2% * Udział kosztów sprzedaży w przychodach gastronomicznych 10

11 BILANS JEDNOSTKOWY w tys. PLN Aktywa trwałe Aktywa obrotowe w tym: środki pieniężne i ich ekwiwalenty Aktywa razem Kapitał własny Zobowiązania i rezerwy na zob w tym zobowiązania długoterminowe w tym zobowiązania krótkoterminowe Pasywa razem

12 WAŻNE ZDARZENIA 12

13 KOLEJNA UMOWA PRZEJĘCIA SIECI Podpisanie umowy o współpracy z Cafe Contact, Inwento i Inwento 2, do których należą marki: Meta Seta Galareta (sieć barów bistro) Meta Disco (kluby taneczne) Funky Jim (połączenie konceptu typu bar bistro i restauracji oferującej krótką kartę menu; pierwszy lokal w Polsce objęty patronatem marki Jim Beam) Na bazie zawartej umowy licencyjnej grupa Sfinks może w ciągu 4 lat prowadzić działalność w ramach tych brandów ukierunkowaną na dalszy ich rozwój Docelowo grupa jest uprawniona do nabycia tych sieci Wartość transakcji może wynieść od 5 do 8 mln zł w zależności od zrealizowanych wyników 13

14 PUBLIKACJA NOWEJ STRATEGII GŁÓWNE ZAŁOŻENIA Zbudowanie komplementarnego portfolio ogólnopolskich marek gastronomicznych liczącego co najmniej 400 lokali Rozwój posiadanych sieci i wejście w nowe segmenty rynku gastronomicznego, jak pizza i pasta, fast casual dining, quick service restaurants, bary bistro i gastro puby Inwestycje w koncepty niewymagające dużych nakładów z wysokim ROI Rozwój sieci w drodze wzrostu organicznego, jak i poprzez przejęcia Uruchomienie usługi delivery pod własną marką Rozwój międzynarodowy marki Sphinx w oparciu o masterfranczyzę w ciągu 5 lat ma być ona obecna w co najmniej trzech krajach Wzrost znaczenia modelu franczyzowego w sieci Finansowanie z wypracowanych środków własnych, dźwigni finansowej i ze środków franczyzobiorców 14

15 DZIAŁANIA W KOLEJNYCH MIESIĄCACH Realizacja założeń nowej strategii Działania ukierunkowane na pozyskanie źródeł finansowania strategii Uruchamianie kolejnych restauracji, w tym także w ramach nowych konceptów Kontynuacja działań w zakresie akwizycji i prace nad rozwojem kanału delivery podpisanie niewiążacego termsheet ws. przejęcia portalu internetowego Finalizacja prac nad nowym systemem informatycznym i wdrożenie do końca roku Dalsza realizacja działań prosprzedażowych, ukierunkowanych na zwiększanie rentowności 15

16 KONTAKT Kinga Szkutnik Practum Consulting Tel Anna Omelańska Practum Consulting Tel Joanna Milewska Practum Consulting Tel

17 Załączniki 17

18 WYNIK SKONSOLIDOWANY w tys. PLN formalny formalny formalny formalny Pozycja Q1'2017 Q1'2016 Odchylenie w % Przychody ze sprzedaży % Koszt własny sprzedaży % Zysk (strata) brutto na sprzedaży % Koszty ogólnego zarządu % Pozostałe przychody operacyjne % Pozostałe koszty operacyjne % Zysk (strata) na działalności operacyjnej % Przychody finansowe % Koszty finansowe % Zysk (strata) przed opodatkowaniem % Podatek dochodowy % Zysk (strata) netto % amortyzacja % EBITDA skonsolidowana % Rentowność sprzedaży 10,9% 13,5% -2,5% Rentowność operacyjna -1,5% 0,6% -2,1% Rentowność EBITDA 4,6% 6,3% -1,7% Rentowność netto -3,9% 9,9% -13,8% 18

19 BILANS SKONSOLIDOWANY w tys. PLN Aktywa trwałe Aktywa obrotowe w tym: środki pieniężne i ich ekwiwalenty Aktywa razem Kapitał własny Zobowiązania i rezerwy na zob w tym zobowiązania długoterminowe w tym zobowiązania krótkoterminowe Pasywa razem

20 SKONSOLIDOWANY RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH w tys. PLN Q1'2017 Q1'2016 Zysk brutto roku obrotowego Korekty: Amortyzacja Likwidacja środków trwałych (Zysk)/strata na sprzedaży rzeczowych aktywów trwałych Przychody z tytułu odsetek Koszty odsetek Inne Zmiany stanu kapitału obrotowego (z wył. przejęcia i różnic kursowych na kons.) Zapasy Należności handlowe oraz pozostałe należności Zobowiązania handlowe oraz pozostałe zobowiązania Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej Wpływy ze sprzedaży majątku trwałego Wpływy z tytułu zakończonych lokat Wydatki na zakup majątku trwałego Inne Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej Zobowiązania z tytułu faktoringu odwrotnego Odsetki zapłacone Spłata kredytów i pożyczek Spłata zobowiązań z tytułu leasingu finansowego Koszty emisji akcji własnych 0-90 Środki pieniężne netto z działalności finansowej Zwiększenie /(zmniejszenie) netto środków pieniężnych i ich ekwiwalentów Saldo otwarcia środków pieniężnych i ich ekwiwalentów Saldo zamknięcia środków pieniężnych i ich ekwiwalentów W tym środki o ograniczonej dostępności

21 JEDNOSTKOWY RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH w tys. PLN Q1'2017 Q1'2016 Zysk brutto roku obrotowego Korekty: Amortyzacja Przychody z tytułu odsetek Koszty odsetek Inne Zmiany stanu kapitału obrotowego Zapasy Należności handlowe oraz pozostałe należności Zobowiązania handlowe oraz pozostałe zobowiązania Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej Wpływy ze sprzedaży majątku trwałego Wpływy z tytułu zakończonych lokat Wydatki na zakup majątku trwałego Inne Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej Odsetki zapłacone Spłata kredytów i pożyczek Koszty emisji akcji własnych 0-90 Spłata zobowiązań z tytułu leasingu finansowego Zobowiązania z tytułu faktoringu odwrotnego Środki pieniężne netto z działalności finansowej Zwiększenie /(zmniejszenie) netto środków pieniężnych i ich ekwiwalentów Saldo otwarcia środków pieniężnych i ich ekwiwalentów Saldo zamknięcia środków pieniężnych i ich ekwiwalentów W tym środki o ograniczonej dostępności