SMB Cloud InsightsTM

Transkrypt

1 SMB Cloud InsightsTM 2015 POLSKA

2 RYNEK USŁUG W CHMURZE DLA MŚP W POLSCE OGÓŁEM 3,4 mld zł 2015 (996 mln USD) Agencja Odin SMB Cloud Insights rozpoczęła piąty rok badań nad konsumpcją usług w chmurze dla małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP). Zarówno globalnie, jak i lokalnie okazuje się, że MŚP z różnych sektorów przenoszą funkcje biznesowe do chmury. Narzędzia i rozwiązania wcześniej zarezerwowane dla organizacji na poziomie przedsiębiorstwa są wdrażane w mniejszych firmach, ponieważ programiści tworzą usługi zaprojektowane specjalnie dla rynku MŚP. Nasze badania mają wspomóc dostawców usług w chmurze w ramach wykorzystania trendów opisanych w niniejszym raporcie na cele związane z zaspokojeniem zmiennych potrzeb klientów z sektora MŚP. Ostatnie badanie agencji Odin w Polsce przeprowadzono w 2012 r. W tym roku wracamy do Polski, aby uaktualnić nasze wnioski i zgłębić trendy kreowane przez polski sektor MŚP. Ogółem, rynek usług w chmurze dla MŚP w 2015 r. osiągnął pokaźny poziom 3,4 mld zł (996 mln USD). Model infrastruktury jako usługi (IaaS) stanowi obecnie największą część rynku, osiągając poziom 1,6 mld zł (463 mln USD). Wartość rozwiązań do obecności w sieci sięgnęła 721 mln zł (213 mln USD), a mechanizmów do ujednoliconej komunikacji 439 mln zł (130 mln USD). Wartość aplikacji biznesowych, czasem określane mianem oprogramowania jako usługi (SaaS), sięgnęła poziomu 645 mln zł (191 mln USD).

3 INFRASTRUCTURE-AS-A-SERVICE (IAAS) Rozwiązania klasy IaaS stanowią 46% polskiego rynku usług w chmurze 46% 21% 14% 19% 1,6 mld zł (463 mln USD) 721 mln zł (213 mln USD) 439 mln zł (130 mln USD) 645 mln zł (191 mln USD) Infrastruktura jako usługa (IaaS) Obecność w sieci Mechanizmy do ujednoliconej komunikacj Aplikacje biznesowe Jak wspomniano, polski rynek IaaS wycenia się na 1,6 mld zł (463 mln USD). Małe i średnie przedsiębiorstwa są podzielone proporcjonalnie między serwery w firmie a serwery poza nią odpowiednio: 25% i 31%. Jak widać, występuje drastyczny wzrost w stosunku do wyników naszego badania z 2012 r., w którym 16% małych i średnich przedsiębiorstw korzystało z serwerów w firmie, a tylko 9% z serwerów hostowanych poza nią. Wdrożenie usług hostowanych, zwłaszcza VPS, jest ważnym trendem, co objaśniamy poniżej. Usługa VPS używana w większym stopniu niż chmura i serwery fizyczne 30% Serwery fizyczne 81% Prywatne serwery wirtualne (VPS) 13% Serwery w chmurze 25% respondentów w postaci małych i średnich przedsiębiorstw używało przynajmniej dwóch serwerów hostowanych różnego typu 1

4 Najważniejsze bariery dla infrastruktury hostowanej 42% 23% Cena Obawy związane z zagrożeniem bezpieczeństwa Małe i średnie przedsiębiorstwa wskazały, że cena jest najważniejszym aspektem wpływającym na przenoszenie usług na serwery hostowane. Usługodawcy mogą zachęcać potencjalnych klientów, oferując konkurencyjne ceny i podając pełny koszt narzędzi do realizacji usług. Pozwala to wykazać, kiedy i dlaczego hostowane serwery są rzeczywiście bardziej opłacalne niż serwery w firmie. Największe obciążenia serwerów hostowanych % Serwer WWW 40% Aplikacje bazodanowe 35% Analityka biznesowa Uwaga: Oprócz tych obciążeń średnie przedsiębiorstwa wykorzystują serwery hostowane na cele związane z rachunkowością/finansami i CRM. 2

5 Małe i średnie przedsiębiorstwa są skłonne płacić więcej za szeroką dostępność i nieograniczoną pojemność Szeroka dostępność Małe i średnie przedsiębiorstwa są skłonne płacić miesięcznie maks. 5 zł więcej Małe i średnie przedsiębiorstwa są skłonne płacić miesięcznie maks. 10 zł więcej Nieograniczona pojemność 47% 55% 22% 27% Aktualne i przewidywane wykorzystanie dodatków do serwera 42% 65% 33% 59% 39% 58% 33% 48% 19% 30% 9% 17% Bezpieczeństwo Kopia zapasowa serwera Aplikacje bazodanowe Panel sterowania Stos LAMP Platforma programistyczna Ponad trzy czwarte MŚP, które korzystają z serwerów hostowanych, zakupi przynajmniej jeden dodatek do serwera. W ciągu trzech najbliższych lat najważniejszym dodatkiem pozostanie bezpieczeństwo, a na popularności będą zyskiwać dodatki do obsługi kopii zapasowej serwera, bazy danych i panelu kontrolnego. 20% MŚP z serwerami hostowanymi deklarowało korzystanie z serwerów, które są w pełni zarządzane 37% MŚP z serwerami zarządzanymi samodzielnie chce w ciągu trzech lat zaktualizować usługę do serwerów, które są w pełni zarządzane Polskie MŚP zaczynają korzystać z zarządzania zewnętrznego dla serwerów hostowanych. Mimo że tylko 20% MŚP korzysta obecnie z serwerów, które są w pełni zarządzane, dodatkowe 37% planuje aktualizację zarządzania w ciągu trzech najbliższych lat. 3

6 Okazje związane z IaaS do końca 2018 r. 49% 61% 23% Zmieniający dostawców usług w chmurze (nowa implementacja) Zmieniający usługę na usługę w chmurze (po korzystaniu z usługi stacjonarnej w firmie) Rozwijający chmurę (wzrost wydatków) IaaS mln zł (463 mln USD) 2,137 mln zł (632 mln USD) 11% Średnioroczny wzrost w okresie trzech lat Polski rynek IaaS w 2018 r. osiągnie poziom 2,1 mld zł (632 mln USD). Wzrost ten będzie wynikał z połączenia następujących zjawisk: MŚP przechodzą bezpośrednio na serwery hostowane; MŚP zastępują serwery w firmie nową usługą. Usługodawcy powinni reklamować się oddzielnie dla każdego segmentu rynku, a także oferować silne wsparcie dla MŚP migrujących do chmury. Spersonalizowane oferty, takie jak w pełni zarządzane serwery, pomogą również usługodawcom w wygenerowaniu nowego źródła przychodów. 4

7 OBECNOŚĆ W SIECI Po osiągnięciu dojrzałości przez rynek obecności w sieci okazje rynkowe pojawią się w sektorze usług spersonalizowanych 46% 21% 14% 19% 1,6 mld zł (463 mln USD) 721 mln zł (213 mln USD) 439 mln zł (130 mln USD) 645 mln zł (191 mln USD) Infrastruktura jako usługa (IaaS) Obecność w sieci Mechanizmy do ujednoliconej komunikacj Aplikacje biznesowe Od 2012 roku liczba MŚP z serwisami internetowymi wzrosła o 33% w stosunku do 56% wskaźnika penetracji internetu. Ten znaczny wzrost wywołał wzrost wartości rynku rowiązań do obecności w sieci ze 189 mln zł (55 mln USD) do 721 mln zł (213 mln USD). Prawie trzy czwarte serwisów internetowych MŚP jest hostowanych przez podmioty zewnętrzne; istnieje wiele okazji rynkowych związanych zarówno z podstawową, jak i spersonalizowaną usługą zarządzania serwisami internetowymi. Jeśli to MŚP projektują swoje serwisy, są one proporcjonalnie podzielone między wewnątrzfirmowych projektantów stron i współpracowników zewnętrznych. Kreatory stron (Wix, Yola itp.) są wykorzystywane przez jedną trzecią MŚP projektujących swoje strony internetowe w firmie. Po zaprojektowaniu takiego serwisu większość stron internetowych hostuje się u podmiotów zewnętrznych zarządzanie 77% z nich odbywa się w firmie. Zarządzanie stronami prowadzone przez podmiot zewnętrzny stanowi istotną szansę dla firm, ponieważ 33% MŚP deklaruje plan przejścia na zewnętrzne zarządzanie serwisem internetowym w ciągu trzech najbliższych lat. 5

8 Projektowanie stron internetowych 41% 59% 49% 51% 42% 58% Mikroprzedsiębiorstwa Małe przedsiębiorstwa Średnie przedsiębiorstwa Zewnętrzny projektantstron internetowych Projektant stron internetowych zatrudniony w firmie Hostowanie zewnętrzne Hosting WWW 74% Hostowanie własne 26% Optymalizacja do mobilnej strony internetowej Zoptymalizowana mobilna strona www Wygląda dobrze bez optymalizacji do strony mobilnej Wyświetla się poprawnie tylko na komputerach 41% 40% 19% Aplikacje WWW % 20% 18% Zarządzanie WWW 77% 19% 4% SEO bezpieczeństwo zarządzanie treścią w firmie projektant stron internetowych firma hostująca Uwaga: 38% średnich przedsiębiorstw używa certyfikatów SSL Jedno na trzy MŚP planuje przejście na zewnętrzne zarządzanie stroną internetową w ciągu 3 lat 48% 22% 21% 9% nabyło od firmy hostującej serwisy WWW w momencie zakupu strony inne zewnętrzne podmioty nabyło od firmy hostującej serwisy WWW po zakupie strony nabyło bezpośrednio od programisty aplikacji 6 63% MŚP z witrynami internetowymi dokupuje do swojej strony internetowej co najmniej jeden dodatek w formie aplikacji. Większość z tych aplikacji jest nabywana od firmy oferującej hosting WWW. Jednak sprzedawcy z firm zewnętrznych i programiści odpowiadają za 31% sprzedaży aplikacji.

9 Główne media społecznościowe 52% 34% 14% Facebook Katalogi lokalne Twitter Okazje związane z obecnością w sieci do końca 2018 r. 75% 87% 3% Zmieniający dostawców usług w chmurze (nowa implementacja) Obecność w sieci Zmieniający usługę na usługę w chmurze (po korzystaniu z usługi stacjonarnej w firmie) Rozwijający chmurę (wzrost wydatków) 721 mln zł (213 mln USD) 1114 mln (330 mln USD) % Średnioroczny wzrost w okresie trzech lat Przy 16% stopie wzrostu rocznego do 2018 r. wartość polskiego rynku rozwiązań do obecności w sieci wzrośnie do 1,1 mld zł (330 mln USD). MŚP budujące swoją pierwszą stronę internetową i te przeprojektowujące stronę będą korzystać z usług zarządzanych, jeżeli takie usługi oferowane będą w dobrze wycenionym pakiecie. Oznacza to, że dostawcy usług odniosą sukces, oferując rozwiązania spersonalizowane, w tym projektowanie stron internetowych, hosting, zarządzanie i sklepy z aplikacjami. 7

10 MECHANIZMY DO UJEDNOLICONEJ KOMUNIKACJI Polski rynek mechanizmów do ujednoliconej komunikacji dojrzewa przy stałej stopie wzrostu 46% 21% 14% 19% 1,6 mld zł (463 mln USD) 721 mln zł (213 mln USD) 439 mln zł (130 mln USD) 645 mln zł (191 mln USD) Infrastruktura jako usługa (IaaS) Obecność w sieci Mechanizmy do ujednoliconej komunikacj Aplikacje biznesowe W 2015 r. wartość polskiego rynku mechanizmów do ujednoliconej komunikacji osiągnęła 439 mln zł (130 mln USD). Hostowane konta usług głosowych dla biznesu stanowią połowę tego rynku, a hostowane aplikacje owe i umożliwiające współpracę (wiadomości błyskawiczne, konferencje internetowe, zarządzanie urządzeniami mobilnymi) odpowiednio 15% i 35%. Mimo że większość polskich MŚP obecnie nie korzysta z tych usług komunikacyjnych, wiele z nich jest zainteresowanych rozszerzeniem działalności na ten rynek w najbliższej przyszłości. W niniejszej części dokumentu przedstawiono kilka czynników, które wpływają na stawki związane z wdrażaniem hostowanych usług komunikacyjnych przez MŚP. Uwaga: Od publikacji naszego raportu z 2012 r. aplikacje służące do współpracy zostały przesunięte do kategorii mechanizmów do ujednoliconej komunikacji w celu wyklarowania możliwości rynkowych. Czytelnicy przekonają się, że doprowadziło to do niewielkich zmian w stosunku do raportu nt. Polski z 2012 r. Urządzenia komunikacyjne używane przez polskie MŚP 8 73% 56% 47% 21% 15% Smartfon Linia Tablet Telefon IP Telefon oparty na stacjonarna oprogramowaniu

11 Większość MŚP prowadzi usługi głosowe w firmie W firmie Hostowane 25% 75% Najważniejsze bariery dla hostowanych usług głosowych dla biznesu 26% 23% 11% Nieświadomość istnienia hostowanych usług PBX Cena Obawy związane z techniką 9

12 Najważniejsze aspekty zwiększające sprzedaż hostowanych usług głosowych dla biznesu 25% Główna zmiana biznesu/wzrostu 17% Dobry pułap cenowy 14% Lokalizacja biura ulega zmianie Funkcje hostowanych usług głosowych dla biznesu, które zwiększają produktywność i zadowolenie klienta 30% 29% 24% 23% Wiadomości błyskawiczne Łączność mobilna Zautomatyzowane rozprowadzanie połączeń Zautomatyzowany asystent Jedna czwarta MŚP z usługami głosowymi dla biznesu używa rozwiązań hostowanych. Brak wiedzy na temat produktu i ceny to główne bariery dla przechodzenia na nowe usługi przez przedstawicieli pozostałych trzech czwartych grupy małych i średnich przedsiębiorstw, które polegają na rozwiązaniach w swoich siedzibach (w firmie). Usługodawcy powinni dążyć do zniesienia tych barier i oferować narzędzia do migracji umożliwiające bezproblemowe wdrożenie. 10

13 HOSTOWANE SKRZYNKI Odmiany biznesowej skrzynki 39% 26% 7% 28% Hostowane przez usługodawcę Bezpłatna usługa Serwer w firmie Nie używają wiadomości Główne aspekty decydujące o przewadze płatnej biznesowej skrzynki nad usługą bezpłatną Bezpieczeństwo Archiwizacja Współdzielenie kalendarza Najważniejsze aspekty zwiększające sprzedaż hostowanej skrzynki premium 38% 28% 28% 20% Dobry pułap cenowy Zwiększone zapotrzebowanie na zabezpieczenia Zapotrzebowanie na profesjonalny interfejs użytkownika Firma dodaje więcej pracowników 11

14 72% polskich MŚP używa poczty do działalności, ale tylko 39% korzysta z hostowanej skrzynki biznesowej. Bezpieczeństwo jest oczywiście ważnym czynnikiem dla MŚP, dlatego dostawcy usług powinni dokonać inwestycji w zakresie oferowanych zabezpieczeń. MŚP, które udzielały wywiadów, wskazują również, że marka usług jest ważna w przypadku podejmowania decyzji o zakupie. MŚP nadal przechodzą ze skrzynek w firmie na usługi hostowane, więc dostawcy oferują bezpieczne, markowe rozwiązania (takie jak Hosted Exchange lub Office 365), dzięki czemu te trendy są dla nich korzystne. Okazje związane z mechanizmami do ujednoliconej komunikacji do końca 2018 r. 33% 85% 27% 36% 52% 22% Zmieniający dostawców usług w chmurze (nowa implementacja) Zmieniający usługę na usługę w chmurze (po korzystaniu z usługi stacjonarnej w firmie) Rozwijający chmurę (wzrost wydatków) Hostowane systemy PBX 33% 56% 11% 29% 8% 27% Natychmiastowa współpraca Konferencje w sieci Zarządzanie urządzeniami webowymi Mechanizmy do ujednoliconej komunikacji mln zł (130 mln USD) 705 mln zł (208 mln USD) % Średnioroczny wzrost w okresie trzech lat Polskie MŚP dostrzegły znaczenie hostowanych usług komunikacyjnych, z których nadal korzystają, co do końca roku 2018 doprowadzi do wzrostu rynku do poziomu 705 mln zł (208 mln USD). Najbardziej zauważalny wzrost spowodowany będzie użytkowaniem aplikacji umożliwiających współpracę. Do 2018 r. ta podkategoria wzrośnie przy imponującej, bo aż 31% stopie wzrostu rocznego.

15 APLIKACJE BIZNESOWE Aplikacje biznesowe nadal wykazują silny wzrost 46% 21% 14% 19% 1,6 mld zł (463 mln USD) 721 mln zł (213 mln USD) 439 mln zł (130 mln USD) 645 mln zł (191 mln USD) Infrastruktura jako usługa (IaaS) Obecność w sieci Mechanizmy do ujednoliconej komunikacj Aplikacje biznesowe Rynek aplikacji biznesowych, często określany mianem SaaS, w 2015 r. osiągnął poziom 645 mln zł (191 mln USD). Obecnie udostępnianie plików online i kopie zapasowe to najczęściej używane aplikacje hostowane. W ciągu trzech najbliższych lat księgowość online i infrastruktura pulpitu wirtualnego (VDI) również zyskają znaczny udział w rynku wśród małych i średnich przedsiębiorstw. 27% 46% 25% 45% 33% 17% 10% 23% Udostępnianie plików Kopia zapasowa online Księgowość online Interfejs pulpitu wirtualnego (VDI) 9% 23% 7% 22% 6% 19% Płace i kadry Wsparcie/ Help Desk System CRM online 13

16 Korzystanie z bezpłatnej wersji próbnej przy zakupie oprogramowania Mikroprzedsiębiorstwo Małe Średnie 34% 34% 57% 56% 54% 40% 10% 12% 3% Zakup bez wersji próbnej Zakup po wygaśnięciu licencji na wersję próbną Zakup w celu uzyskania dostępu do dodatkowych funkcji produktu Wśród mikroprzedsiębiorstw i małych firm dwie trzecie zakupów oprogramowania następuje po użyciu wersji próbnej. Natomiast w przypadku średnich przedsiębiorstw występuje znacznie mniejsza tendencja do polegania na bezpłatnych wersjach próbnych. Usługodawcy mogą wykorzystać te informacje, rozwijając bezpłatne opcje próbne dla mniejszych firm, a wobec średnich przedsiębiorstw, korzystając z innych strategii wejścia na rynek. Najważniejsze źródła do wyszukiwania aplikacji online Marketing szeptany Recenzje online Badania online 14

17 Okazje związane z aplikacjami biznesowymi do końca 2018 r. 16% Zmieniający dostawców usług w chmurze (nowa implementacja) 7% Rozwijający chmurę (wzrost wydatków) Aplikacje biznesowe 23% Średnioroczny wzrost w okresie trzech lat 645 mln zł (191 mln USD) 1204 mln zł (356 mln USD) Przy 23% stopie wzrostu rocznego do 2018 r. polski rynek aplikacji biznesowych wzrośnie do 1,2 mld zł (356 mln USD). Większość aplikacji na tym rynku będzie ulegać silnemu rozwojowi w najbliższej przyszłości, tym samym gwarantując znaczące szanse rynkowe dla deweloperów i dostawców usług. Bezpłatne wersje próbne i usługi pakietowe mogą być silnym czynnikiem zachęcającym do kupna, jednak istnieją też wyzwania związane z pakietami, o czym mówimy w następnej części dokumentu. 15

18 ZAKUP USŁUG W CHMURZE Liczba dostawców usług 50% 40% 30% 20% 10% 0% Skoro ponad 80% MŚP korzysta z oferty zaledwie jednego lub dwóch usługodawców, usługodawca ma możliwość sprzedaży wielu usług dla swoich klientów. Strategia wejścia na rynek polegająca na sprzedaży wielu usług często pociąga za sobą ofertę pakietową. Jednak nie zawsze jest odpowiednim narzędziem do sprzedaży na rynku MŚP. MŚP chętnie korzystają z pakietów, o ile te umożliwiają wyraźne oszczędności; MŚP wolałyby jednak oddzielny zakup, jeśli stwierdzą, że przez pakiety odbywa się lokowanie niepotrzebnych im usług. MŚP woli kupować usługi w chmurze w pakiecie 43% 57% MŚP woli kupować usługi w chmurze pojedynczo Zniżki na usługi to najwyżej oceniany powód zakupu usług w chmurze w pakiecie Płacenie wyłącznie za wykorzystywane usługi to najwyżej oceniany powód zakupu usług w chmurze pojedynczo Usługodawcy, którzy oferują pakiety usług, powinni tworzyć pakiety, które zawierają najlepsze w swojej klasie marki i przejrzyste ceny. 16

19 OKAZJA RYNKOWA OGÓŁEM 15% Średnioroczny wzrost w okresie trzech lat 3,4 mld zł (996 mln USD) ,2 mld zł (1,5 mld USD) % Średnioroczny wzrost w okresie trzech lat 16% 23% 17% 1563 mln zł 2137 mln zł 721 mln zł 1114 mln zł 439 mln zł 705 mln zł 645 mln zł 1204 mln zł IaaS Obecność w sieci Mechanizmy do ujednoliconej komunikacji Aplikacje biznesowe Jednym z najmocniejszych trendów rozpoznanych przez agencję Odin w Polsce oraz podobnych dojrzewających krajach jest wartość, jaką MŚP wiążą z przeniesieniem tradycyjnych usług biznesowych do chmury. Od komunikacji, przez aplikacje biznesowe, po obsługę klienta usługodawcy mają możliwość zaoferowania wartościowych rozwiązań hostowanych dla MŚP. Według optymistycznych prognoz agencji Odin polski rynek usług w chmurze dla MŚP będzie w najbliższych latach nadal się rozwijał. 17

20 18

21 Learn More Please contact with any further questions. Odin is committed to helping our partners understand the best opportunities in the SMB cloud market. This report covers only a portion of the extensive data included in Odin SMB Cloud Insights research. About Odin Odin provides the software that powers the cloud ecosystem, from small and local hosters to some of the world s largest telecommunication companies. By partnering with Odin, service providers gain access to industry expertise, a catalog of the most indemand cloud applications, and the most comprehensive selection of software including web server management, server virtualization, provisioning, and billing automation. With offices in 15 countries, Odin supports more than 10,000 service providers in delivering applications and cloud services to more than 10 million SMBs. For more information, visit follow us on Twitter, or like us on Facebook Parallels IP Holdings GmbH. All rights reserved. Odin and Odin logo are trademarks of Parallels IP Holdings GmbH. No part of this publication may be reproduced, photocopied, stored on a retrieval system, or transmitted without the express written consent of Parallels. 19

22 GLOBAL HEADQUARTERS 500 SW 39th Street Suite 200 Renton, WA USA main: EMEA Willy-Brandt-Platz Munich Germany main: HostingSales.eu@odin.com APAC 3 Anson Road, #36-01 Springleaf Tower Singapore main: HostingSales.apac@odin.com For more office locations odin.com/contact