Rynek mebli skrzyniowych do mieszkań

Transkrypt

1 Rynek mebli skrzyniowych do mieszkań Tomasz Wiktorski Ogólnopolska Izba Gospodarcza Producentów Mebli Sierpień 2014

2 Rynek mebli skrzyniowych do mieszkań 2014 Opracowanie wykonane zostało w okresie lipiec- sierpień 2014 roku przez B+R STUDIO Analizy Rynku Meblarskiego na zlecenie Ogólnopolskiej Izby Gospodarczej Producentów Mebli Opracowanie merytoryczne: dr inż. Tomasz Wiktorski, mgr Milena Dorozińska Konsultacje: dr inż. Marek Adamowicz, mgr Michał Strzelecki Opracowanie graficzne: B+R Studio Zdjęcie na okładce: Aranżacja z kolekcji Modern Paged Meble S.A. /za pozwoleniem/ W raporcie wykorzystano zdjęcie mebli / za pozwoleniem/ z kolekcji Carla Meble Gołąb ; z kolekcji Teo Paged Meble S.A., z kolekcji Primavera Mebin Prawa autorskie do raportu posiada B+R Studio Tomasz Wiktorski Rozpowszechnianie: Biuro Ogólnopolskiej Izby Gospodarczej Producentów Mebli. Al. Stanów Zjednoczonych 51, Warszawa tel , fax , michal.strzelecki@oigpm.org.pl, Kopiowanie i rozpowszechnianie w całości lub we fragmentach dowolną techniką wymaga uzyskania zgody OIGPM. Wszystkie obliczenia, szacunki i prognozy wykonane zostały przez B+R Studio bazując na oficjalnych danych, brakujące dane uzupełniano na podstawie wywiadu eksperckiego. Źródła wyszczególniono poniżej tabel, rysunków i wykresów. B+R Studio nie ponosi odpowiedzialności za sposób wykorzystania danych, a szczególności prognoz przedstawionych w niniejszym opracowaniu. Pomimo, iż dołożono wszelkich starań, aby prognozy odzwierciedlały rzeczywisty scenariusz przyszłych wydarzeń, to nie ma pewności, że taki scenariusz będzie miał miejsce. B+R Studio Tomasz Wiktorski Kietlin, ul. Słoneczna 3, Radomsko NIP REGON Tel fax OIGPM Ogólnopolska Izba Gospodarcza Producentów Mebli Al. Stanów Zjednoczonych Warszawa Tel , fax Strona2

3 Spis treści Wstęp... 4 I. Wydatki Polaków na zakup mebli skrzyniowych do mieszkań... 5 Charakterystyka klientów indywidualnych branży meblarskiej... 5 Odsetek Polaków dokonujących zakupu mebli skrzyniowych do mieszkań... 6 Rozkład prawdopodobieństwa wydatków... 8 Miejsce zakupu Sposoby finansowania Wartość rynku Zwyczaje zakupowe mebli skrzyniowych do mieszkań II. Konkurencja analiza producentów mebli do salonu i jadalni oraz sypialnianych Metodologia analizy Omówienie wyników analizy Gracze na rynku mebli skrzyniowych do mieszkań potencjał i udziały Modele i podział według segmentów cenowych III. Produkcja mebli skrzyniowych Dane według GUS Dane według Eurostat IV. Wymiana handlowa Eksport Wartość eksportu wg grup mebli Wolumen eksportu wg grup mebli Struktura geograficzna Import Wartość importu wg grup mebli Wolumen importu wg grup mebli Struktura geograficzna Ceny w handlu zagranicznym V. Indeksy i klasyfikacje VI. Spis rysunków i tabel Strona3

4 Sposób finansowania mebli do pokoju dziennego jak i mebli do sypialni realizowany był głównie z oszczędności. Tę formę finalizacji zadeklarowało odpowiednio 46% i 39% respondentów. Sytuacja ta przedstawia się podobnie jak w sposobie finansowania mebli ogółem. Na kolejnym miejscu jako formy zapłaty za meble z poszczególnych grup, wskazywano bieżące środki oraz kredyt celowy na zakup mebli. Sposób finansowania mebli do pokoju dziennego, jadalni, salonu, gabinetu Odmowa odpowiedzi 1% Bieżące środki 23% Nieoczekiwana gotówka 3% Oszczędności 46% pożyczka od rodziny, bliskich Większy kredyt inwestycyjny 0% 1% Kredyt remontowy 3% Kredyt celowy na zakup mebli 23% 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 50% n=65 Rysunek 9 Sposoby finansowania mebli do pokoju dziennego. Badania własne, Grudzień Sposób finansowania mebli do sypialni Odmowa odpowiedzi 6% Bieżące środki 26% Nieoczekiwana gotówka 8% Oszczędności 39% pożyczka od rodziny, bliskich Większy kredyt inwestycyjny Kredyt remontowy 0% 0% 1% Kredyt celowy na zakup mebli 20% 0% 10% 20% 30% 40% Rysunek 10 Sposoby finansowania mebli do sypialni. Badania własne, Grudzień % n=41 Strona12

5 Dane według GUS W 2013 r. wyprodukowano tys. sztuk mebli do salonu i jadalni, co oznacza wzrost o 2 pkt. procentowe wobec 2012 r. Od 2011 r. obserwuje się znikomy wzrost wolumenu produkcji tego rodzaju mebli. W przypadku mebli sypialnianych w ciągu ostatnich dwóch lat odnotowano ujemną dynamikę wolumenu. W 2011 r. wyprodukowano tys. sztuk mebli sypialnianych i jednocześnie był to najwyższy wzrost (dynamika 1,16) w porównaniu do roku poprzedzającego. Tabela 5 Ilościowa struktura produkcji mebli w Polsce. Jednostka meble drewniane, w rodzaju stosowanych tys. sztuk w sypialni 1,16 0,99 0,95 meble drewniane, w rodzaju stosowanych tys. sztuk w pokojach stołowych i salonach 1,03 1,02 1,02 Źródło: GUS Wolumen produkcji wybranych grup mebli tys. sztuk meble drewniane, w rodzaju stosowanych w sypialni meble drewniane, w rodzaju stosowanych w pokojach stołowych i salonach Rysunek 16 Wolumen produkcji wybranych grup mebli. Źródło: GUS Meble do salonu i jadalni Na podstawie zebranych danych za okres 2010 r.-v.2014 r. w zestawieniu miesięcznym można zaobserwować pewną sezonowość w wolumenie wyprodukowanych mebli do salonu i jadalni. Jeśli chodzi o początek każdego analizowanego roku, to marzec jest miesiącem w którym produkuje się największe ilości mebli (powyżej 1500 tys. sztuk). Następnie w miesiącach letnich następuje spadek wolumenu (poniżej 1500 tys. sztuk), a w kolejnych miesiącach odnotowuje się ponownie wzrost wolumenu w tys. sztuk. Koniec każdego Strona25

6 Tabela 10 Top 10 odbiorców mebli sypialnianych w latach Niemcy Stany Zjednoczone Wielka Brytania Francja Czechy Rosja Włochy Szwecja Holandia Chiny Źródło: na podstawie Eurostat Obliczenia: B+R Studio Jednostka mln euro 83,0 84,7 1,02 mln euro 32,6 58,2 1,78 mln euro 19,4 20,4 1,05 mln euro 21,7 22,7 1,04 mln euro 11,4 12,2 1,07 mln euro 5,9 8,4 1,41 mln euro 9,8 11,9 1,21 mln euro 11,9 14,0 1,18 mln euro 7,3 8,5 1,17 mln euro 3,5 5,1 1, ,7 107,0 1,08 1,17 35,9 46,8 0,62 1,30 24,5 25,1 1,20 1,03 19,6 19,9 0,87 1,01 12,1 12,8 1,00 1,05 11,3 12,1 1,35 1,07 9,4 10,9 0,79 1,16 12,4 9,8 0,88 0,80 8,8 9,5 1,04 1,08 7,3 9,2 1,43 1, Główni odbiorcy mebli sypialnianych mln euro Rysunek 25 Wartość eksportu mebli sypialnianych do wybranych krajów w latach Źródło: na podstawie Eurostat Obliczenia: B+R Studio Strona33 7 9

7 V. Indeksy i klasyfikacje Przyporządkowanie kodów NACE/PKWiU do głównych grup mebli Przypisanie do grupy mebli Kod PKWiU 2008 Sypialniane Meble drewniane, w rodzaju stosowanych w sypialni, z wyłączeniem wyposażenia budowlanego do szafek montowanych na ścianach, stelaży dla materaców, wyposażenia lamp i oświetlenia, luster stojących na podłodze, mebli do siedzenia Do jadalni i salonu Meble drewniane, w rodzaju stosowanych, w rodzaju stosowanych w pokojach stołowych i salonach, z wyłączeniem luster stojących na podłodze, mebli do siedzenia CN Opis PKWiU Kod i opis NACE rev Wooden bedroom furniture (excluding builders' fittings for cupboards to be built into walls, mattress supports, lamps and lighting fittings, floor standing mirrors, seats) Wooden furniture for the diningroom and living-room (excluding floor standing mirrors, seats) Przyporządkowanie kodów CN do głównych grup mebli Grupy mebli stosowane Indeks i opis w analizach Sypialniane Meble drewniane, w rodzaju stosowanych w sypialni Pozostałe meble drewniane Do salonu i jadalni Meble drewniane, w rodzaju stosowanych w pokojach stołowych i salonach Do salonu i jadalni Pozostałe meble drewniane VI. Spis rysunków i tabel Rysunek 1 Ocena subiektywnej sytuacji materialnej w 2012 roku w gospodarstwach domowych ogółem... 6 Rysunek 2 Plany zakupów mebli w 2014 roku... 7 Rysunek 3 Rodzaj mebli, które respondenci deklarują się zakupić w 2014 roku Rysunek 4 Rozkład wydatków na meble do salonu i jadalni Rysunek 5 Rozkład wydatków na meble do sypialni Rysunek 6 Miejsca zakupu mebli ogółem Rysunek 7 zakupy mebli skrzyniowych do mieszkań według miejsca ich zakupu Rysunek 8 Sposoby finansowania mebli ogółem Rysunek 9 Sposoby finansowania mebli do pokoju dziennego Rysunek 10 Sposoby finansowania mebli do sypialni Rysunek 11 Materiał z jakiego wykonano meble do pokoju dziennego Rysunek 12 Rozkład wydatków na zakup materaca Rysunek 13 Top 10 producentów mebli skrzyniowych według przychodów ze sprzedaży Rysunek 14 Oferta firm produkujących meble skrzyniowe według typu mebli Rysunek 15 Oferta producentów mebli mieszkaniowych według półki cenowej Rysunek 16 Wolumen produkcji wybranych grup mebli Rysunek 17 Miesięczna wartość wolumenu produkcji mebli do salonu i jadalni w latach Rysunek 18 Średnia wartość wolumenu produkcji mebli do salonu i jadalni za lata Rysunek 19 Miesięczny wolumen produkcji mebli do salonu i jadalni w latach Rysunek 20 Miesięczna wartość wolumenu produkcji mebli sypialnianych w latach Rysunek 21 Średnia wartość wolumenu produkcji mebli sypialnianych za lata Strona41

8 Rysunek 22 Miesięczny wolumen produkcji mebli sypialnianych w latach Rysunek 23 Wartość eksportu mebli według grup mebli Rysunek 24 Wolumen eksportu mebli według grup mebli Rysunek 25 Wartość eksportu mebli sypialnianych do wybranych krajów w latach Rysunek 26 Wartość eksportu mebli do salonu i jadalni do wybranych krajów w latach Rysunek 27 Wartość importu mebli według grup mebli Rysunek 28 Wolumen importu mebli według grup mebli Rysunek 29 Wartość importu mebli sypialnianych do wybranych krajów w latach Rysunek 30 Wartość importu mebli do salonu i jadalni do wybranych krajów w latach Rysunek 31 Przeciętne ceny mebli eksportowanych z Polski Rysunek 32 Przeciętne ceny mebli importowanych do Polski Tabela 1 Dane ogólne o gospodarstwach domowych wg grup kwintalowych Tabela 2 Wartość rynku mebli sypialnianych w 2013 r Tabela 3 Wartość rynku mebli do salonu i jadalni w 2013 r Tabela 4 Top 10 największych producentów mebli skrzyniowych Tabela 5 Ilościowa struktura produkcji mebli w Polsce Tabela 6 Wartość produkcji mebli wg wybranych grup w mln euro Tabela 7 Wartość wolumenu produkcji mebli wg wybranych grup w tys. sztuk Tabela 8 Wartość eksportu mebli według grup mebli Tabela 9 Wolumen eksportu mebli według grup mebli Tabela 10 Top 10 odbiorców mebli sypialnianych w latach Tabela 11 Top 10 odbiorców mebli do salonu i jadalni w latach Tabela 12 Wartość importu mebli według grup mebli Tabela 13 Wolumen importu mebli według grup mebli Tabela 14 Top 10 dostawców mebli sypialnianych w latach Tabela 15 Top 10 dostawców mebli do salonu i jadalni w latach Tabela 16 Przeciętne ceny eksportowanych i importowanych wg grup mebli Strona42