INSTRUKCJA UśYTKOWNIKA. SYSTEM AMADEO MARKET 2000 Program AMADEO Analizy. Kraków 2008

Transkrypt

1 Firma Informatyczna PiM s.c Kraków, ul. Długosza 2 tel/fax. (012) , (012) amadeo@pim.krakow.pl internet : INSTRUKCJA UśYTKOWNIKA SYSTEM AMADEO MARKET 2000 Program AMADEO Analizy Kraków 2008 I. INFORMACJE OGÓLNE A- Dane techniczne 1. Wymagania sprzętowe: W pełni zgodne z minimalnymi wymaganiami sprzętowymi dla pakietu MS OFFICE PROFFESIONAL 97 PL. 2. Wymagania systemowe: Typ aplikacji: Klient Serwer. Oprogramowanie serwera sieciowego: UNIX, LINUX lub MS WINDOWS NT SERVER, 2000 SERVER plus oprogramowanie nakładkowe CygWin (rozwiązanie nie zalecane ze względu na małą wydajność). Oprogramowanie klienta sieciowego: MS WINDOWS 95,98,NT,2000,XP. Zainstalowany i skonfigurowany program: AMADEO Sterowanie, poniewaŝ AMADEO Analizy jest składnikiem programu AMADEO Sterowanie (plik: d2d.exe), w związku z tym korzysta ze wszystkich ustawień dla tego programu, niemniej stanowi integralny program, mogący działać bez konieczności jednoczesnego uruchamiania programu AMADEO Sterowanie. 3. Motor bazy danych: Baza główna (sieciowa): POSTGRESQL. Dostęp przez sterownik ODBC: Insight Distribution Systems PSQLODBC.dll wersja lub nowsza. 1

2 Baza pomocnicza (lokalna): MS ACCESS 97. Dostęp przez sterownik ODBC: Microsoft Corporation ODBCJT32.dll wersja MDAC 2.7 lub nowsza. B- Obsługa programu okienkowego 1. Nawigacja wewnątrz poszczególnych formularzy programu a) pasek narzędziowy formularza (standardowy) : rys1 A) sortowanie rekordów rosnąco w odniesieniu do pola, w którym aktualnie jest kursor; B) sortowanie rekordów malejąco w odniesieniu do pola, w którym aktualnie jest kursor; C) przejście do pierwszego rekordu w zestawie rekordów; D) przejście do poprzedniego rekordu w zestawie rekordów; E) przejście do następnego rekordu w zestawie rekordów; F) przejście do ostatniego rekordu w zestawie rekordów; G) przejście do nowego rekordu; H) pokazanie wszystkich rekordów (w przypadku gdy formularz otwiera się w trybie dopisywania nowych danych); I) znajduje rekord (zestaw rekordów), które posiadają podany ciąg znaków; J) znajduje następny rekord, posiadający podany ciąg znaków; K) znajduje podany ciąg znaków i zastępuje go innym równieŝ podanym ciągiem znaków, w bieŝącym rekordzie lub bieŝącym zestawie rekordów; zamyka bieŝący formularz. UWAGA! pozostałe, nieopisane tu przyciski zostaną omówione stosownie do miejsca ich występowania. b) pasek narzędziowy do podglądu wydruku (standardowy) : 2

3 rys2 A) powiększenie lub pomniejszenie podglądu wydruku; B) drukowanie; C) ustawienie drukarki; D) eksport raportu do programu MS EXCEL; E) eksport raportu do programu MS WORD. c) przyciski nawigacyjne : rys3 A,C) przyciski nawigacyjne działają tak samo jak odpowiednie przyciski na pasku narzędziowym (patrz punkt a); B) informacja o numerze bieŝącego rekordu w zestawie rekordów (na powyŝszym rysunku mamy widoczny rekord nr 1 w zestawie rekordów składającym się z 1 rekordu - Rekord 1 z 1); D) formularz główny; E) podformularz. UWAGA! jeŝeli kursor znajduje się w dowolnym polu podformularza to przyciski paska narzędziowego dotyczą zestawu rekordów widocznych w podformularzu, aby sterować zestawem rekordów głównego formularza naleŝy przy uŝyciu myszki ustawić kursor w dowolnym polu formularza głównego. d) selektor rekordów (do usunięcia) : Aby usunąć rekord naleŝy kliknąć (raz lewym klawiszem myszy) na, zaznaczonym obiekcie (na rysunku poniŝej -wariant 1 i 2) i nacisnąć klawisz Delete, program poprosi o potwierdzenie usunięcia rekordu. W przypadku gdy chcemy usunąć więcej niŝ jeden rekord naleŝy najechać kursorem myszy na zaznaczony obiekt (na rysunku obok) i trzymając wciśnięty lewy klawisz przesunąć mysz w górę lub w dół aby zaznaczyć Ŝądane rekordy do usunięcia, nacisnąć klawisz Delete. 3

4 rys4 e) inny sposób zaznaczania i usuwania rekordów : Będąc w formularzu, z którego mamy usunąć rekord (rekordy), otworzyć opcję menu EDYCJA, wybrać podopcję ZAZNACZ REKORD lub ZAZNACZ WSZYSTKIE, a następnie wybrać podopcję USUŃ lub nacisnąć klawisz Delete. f) poruszanie się po aktywnych formularzach (oknach) programu : W programie moŝna otworzyć dowolną ilość formularzy i przełączać się pomiędzy nimi w miarę potrzeby. NaleŜy jednak wziąć pod uwagę fakt, Ŝe w przypadku zestawu komputerowego o ograniczonej pamięci RAM moŝe to spowodować spowolnienie pracy programu. Aby przełączyć się pomiędzy formularzami, naleŝy wybrać z menu opcję OKNO (lub naciśnij kombinację klawiszy : ALT K), a następnie wybrać nazwę interesującego nas biernego formularza, program automatycznie uaktywni ten formularz (patrz rys. poniŝej). 4

5 rys5 g) przewijanie okna : rys6 h) obsługa elementów sterujących : - rozwijane menu : Kliknąć lewym klawiszem myszy element zaznaczony na rysunku poniŝej lub uŝyć kombinacji klawiszy : ALT + (strzałka w dół), po rozwinięciu listy wybrać odpowiedni element z listy. Elementy zasadnicze zawiera pierwsza kolumna, pozostałe kolumny pełnią rolę opisową i pomocniczą. 8 rys7 5

6 pole zaznaczane : Kliknąć lewym klawiszem myszy element zaznaczony na rysunku poniŝej lub uŝyć klawisz SPACJA, wtedy w kratce pojawi się lub zniknie krzyŝyk. rys8 i) przycisk STOP : Przycisk ten pojawia się w większości formularzy. Jego działanie jest zawsze jednoznaczne - zamyka on bieŝący formularz lub program (w głównym formularzu sterującym). rys9 2. Ułatwienia w przeszukiwaniu i modyfikacji bazy danych a) Znajdź (lornetka) : rys10 6

7 b) Znajdź - Zastąp : rys11 3. Uruchomienie programu AMADEO Analizy 8.1. Instalacja programu Aby zainstalować program AMADEO Analizy naleŝy włoŝyć do napędu dysk CD, w Folderze Mój Komputer, systemu MS WINDOWS (95, 98, NT, 2000, XP), odnaleźć napęd CD, otworzyć folder ANALIZY, wybrać plik : setup, a następnie nacisnąć klawisz ENTER (lub dwukrotnie kliknąć lewym klawiszem myszy). Po uruchomieniu programu instalacyjnego na zadawane pytania, w odpowiedzi proszę naciskać klawisz ENTER. Program utworzy folder na dysku : C:\AMADEO\STEROWANIE i odpowiedni skrót AMADEO "Analizy" (dostępny w menu START). Po uruchomieniu programu AMADEO "Analizy" pokaŝe się lista uŝytkowników. Kursor ustawi się na pierwszym z nich tj. "ADMINISTRATOR", po naciśnięciu klawisza ENTER naleŝy podać hasło: adm. Od wersji moŝna zastosować następującą opcję - w programie przygotowany został mechanizm, który umoŝliwi wykorzystanie jednej kopii programu do obsługi wielu baz danych. Sprowadza się to do wyboru (z listy) właściwego załączenia (wg nazwy DNS) w momencie uruchamiania programu. W danej sesji moŝna pracować tylko na jednej bazie, bez moŝliwości przełączenia się na inną bazę. W tym celu naleŝy zamknąć program, a przy ponownym uruchomieniu wybrać inne załączenie. Konfiguracja taka jest następująca: w tabeli rozliczenie.mdb naleŝy standardowo wprowadzić w kolejnych rekordach dane dostępowe do poszczególnych baz z jednym wyjątkiem, pole: aktywny powinno być ustawione na 0. Jeśli w dowolnym rekordzie pole to będzie ustawione na jeden analizy uruchomią się automatycznie podłączając do tej bazy. Jeśli w kilku rekordach będzie 7

8 ustawione to pole to program uruchomi się automatycznie podłączając do tej pierwszej z listy bazy, która posiada ustawione pole: aktywny. UWAGA: podobny mechanizm został wprowadzony w najnowszej wersji programu I2N Instalacja UPRADE'U programu Załączony plik (np. a2n_01.exe), jest samo rozpakowującym się archiwum przechowującym plik: a2n_01.mde, który stanowi nową wersję programu AMADEO Analizy (np. wersja ). Zaleca się, aby plik archiwum a2n_01.exe rozpakować w standardowym katalogu instalacyjnym, tzn. C:\AMADEO\STEROWANIE. W celu uruchomienia nowej wersji programu, wystarczy wykonać kopię ikony skrótu uruchamiającego dotychczasową wersję programu AMADEO Analizy oraz we właściwościach kopii skrótu (kliknąć prawym klawiszem myszy na właściwej ikonie oraz wybrać z podręcznego menu opcję WŁAŚCIWOŚCI) zmienić nieznacznie sekwencję uruchomieniową w linii OBIEKT DOCELOWY, tzn. zamienić ciąg np.: "...\a2n_2005.mde" na ciąg np.: "...\a2n_2005.mde". W przypadku instalacji programu w innym katalogu niŝ standardowy, naleŝy uwzględnić zmianę ścieŝki dostępu. Podczas pierwszego uruchomienia nowej wersji programu naleŝy bezwzględnie dokonać aktualizacji struktury tabel bazy danych Jak uruchomić program Aby uruchomić program naleŝy dwukrotnie kliknąć lewym klawiszem myszy na ikonie, która jest skrótem do programu lub opcjonalnie nacisnąć klawisz ENTER, gdy kursor ustawiony jest na ikonie. Ikona skrótu do programu moŝe być umieszczona w dowolnej grupie (w przypadku systemu MS WINDOWS 3.xx), w dowolnym folderze lub na pulpicie (w przypadku systemu MS WINDOWS 95 lub NT 4.0). Pracę z programem rozpoczyna sprawdzanie uŝytkownika, przykładowa lista uŝytkowników programu znajduje się na rysunku 12). Chcąc zalogować się pod wybraną nazwą uŝytkownika naleŝy wybrać ją z listy, w tym celu musimy dwukrotnie kliknąć lewym klawiszem myszy na wybranej 8

9 nazwie lub opcjonalnie nacisnąć klawisz ENTER, gdy kursor ustawiony jest na wybranej nazwie. Po tej operacji program poprosi o podanie hasła, właściwego dla wybranego uŝytkownika (patrz rys. 13) Po wpisaniu prawidłowego hasła (i potwierdzeniu ENTEREM), program zacznie się uruchamiać. UWAGA : po zainstalowaniu programu z dysku dystrybucyjnego, dostępne są konta dwóch uŝytkowników : Administrator - hasło: adm, Główny Księgowy - hasło: gk. Wszystkie rodzaje analiz, których dokładniejsza charakterystyka została opisana w poniŝszej instrukcji zawierają standardowy zestaw filtrów oraz przycisków. Począwszy od wersji 2008.II.007 programu A2N wprowadzono automat kontrolujący, czy podczas procesu wyładowania programu wszystkie formularze analityczne oraz narzędziowe zostały zamknięte, a przez to zostały zamknięte wszystkie połączenia z bazą danych. Jeśli przynajmniej jeden formularz pozostanie nie zamknięty, nie będzie moŝliwości zamknąć programu i wyświetlony zostanie stosowny komunikat o otwartych formularzach. Począwszy od wersji 2008.II.012 ( ) nastąpiła zmiana formy logowania do systemu AMADEO (A2N) na standard login / hasło. Po starcie programu pojawią się 2 pola do uzupełnienia login i hasło -> po ich uzupełnieniu nastąpi weryfikacja i zalogowanie do systemu Jak zmienić domyślne załączenie programu Program a2n.mdb (analizy) domyślnie korzysta z załączeń i ustawień programu do sterowania (d2d). JeŜeli chcemy zmienić te ustawienia (załączyć program do innej bazy lub do innego katalogu niŝ C:/AMADEO/STEROWANIE/sterowanie.mdb) naleŝy wejść w opcję Plik/ Załączenie bazy danych (patrz rysunek poniŝej). Po wybraniu tej ścieŝki pojawi 9

10 się nowe okno, w którym naleŝy wpisać klucz serwisowy (333). Po poprawnym podaniu hasła otworzy się kolejne okno, w którym naleŝy zmienić załączenie DNS programu, lub katalog roboczy. W tym celu naleŝy wpisać odpowiednie wartości w polu KATALOG ROBOCZY DLA PROGRAMU, lub DNS dla programu i Opis programu (do tych pól wpisujemy załączenie DNS znajdujące się w Źródła danych (ODBC). Po wprowadzonych zmianach naleŝy kliknąć Załącz bazę danych. JeŜeli wszystko przebiegnie pomyślnie otrzymamy komunikat zwrotny: Tabele załączone poprawnie. NaleŜy wówczas zamknąć program i raz jeszcze się do niego zalogować. 10

11 II. OPIS ANALIZ A- Opis standardowych filtrów: Sklep po rozwinięciu listy w tym polu oraz wciśnięciu przycisku Filtr wyświetlona lista zawęzi się do tych, które spełniają warunek. Np. wybór Sklep 1 wyświetli dane ze sklepu 1. Pole wykorzystywane jeśli pracujemy w sieci; Rok od, Miesiąc od, Rok do, Miesiąc do pola określające okres, za który chcemy otrzymać analizę; Grupa filtr pozwalający na zawęŝenie prezentowanej analizy do wybranej grupy, podgrupy lub pod podgrupy. Ustawienie domyślne: 0 (brak filtru). Producent filtr pozwalający na zawęŝenie poszukiwanych kartotek przypisanych do wybranego producenta. Ustawienie domyślne:.* (brak filtru). Towar filtr pozwalający na zawęŝenie poszukiwanych kartotek to tych, które posiadają w nazwie pełnej zadany ciąg znaków. Ustawienie domyślne:.* (brak filtru). Kod kreskowy filtr pozwalający na zawęŝenie poszukiwanych kartotek to tych, które posiadają w kodzie kreskowym zadany ciąg znaków. Ustawienie domyślne:.* (brak filtru). Dostawca filtr pozwalający na zawęŝenie poszukiwanych kartotek według dostawcy przypisanego na kartotece towaru Uwagi filtr pozwalający na zawęŝenie analizy według opisu w polu uwagi (na kartotece towaru) Data od, Data do pola zawęŝające okres, za który wykonana ma być analiza. Wszystkie analizy, jakie otrzymamy po zastosowaniu filtrów moŝna wydrukować, korzystając z przycisku drukarki (opis przycisków patrz poniŝej rysunek 1). Program wydrukuje nam wszystko to co otrzymaliśmy w wyniku postawionych filtrów. Rys 1 UŜywane przyciski A filtrowanie listy według wybranych filtrów B usuwa filtr C drukuje analizę 11

12 D prezentuje otrzymaną analizę w postaci wykresu; przycisk ten ze względów technicznych nie zawsze jest aktywny E wyjście z analizy Dodatkowo wyświetloną analizę moŝna posortować w kolumnach według wierszy, naleŝy kliknąć w dowolnym miejscu w kolumnie, którą chcemy posortować i kliknąć na jednym z przycisków): Rys 2 A sortuje od wartości najmniejszej do największej B sortuje od wartości najmniejszej do największej Po wyfiltrowaniu listy towarów, klikamy raz myszą na wybranym rekordzie, następnie ENTEREM wejdziemy na kartotekę towaru. Z tego miejsca moŝna wejść w historię towaru klikając na przycisku Historia towaru lub wciskając kombinację klawiszy ALT + H. B- Analizy sprzedaŝy Wśród analiz sprzedaŝy znajdują się analizy prezentujące sprzedaŝ w ujęciu dziennym, w ujęciu miesięcznym oraz analiza sprzedaŝy towarów miesiącami. Tutaj równieŝ znajdują się analizy marŝ: według towarów oraz według poszczególnych grup towarowych. 1. Analiza sprzedaŝy dziennej za okres Wstęp: Analiza prezentuje sprzedaŝ w ujęciu dziennym. MoŜna sobie wybrać cały asortyment, lub poszczególne grupy towarowe, lub teŝ konkretny towar opis filtrów, które moŝemy uŝyć w tej analizie zawiera Rozdział A Punkt 1. Rysunek 3 przedstawia przykład analizy sprzedaŝy chleba (w polu Nazwa towaru wpisano.*chleb.* - co oznacza wzięcie pod uwagę wszystkich towarów, które w nazwie w dowolnym miejscu mają ciąg znaków CHLEB) za okres od 1 do 15 marca 2005 r. Dodatkowo posortowano w kolumnie marŝa netto od wartości największej do najmniejszej (uŝyto przycisków z rysunku 2). 12

13 Rys 3 Dostęp: Dostęp do tej opcji jest w menu: OPERACJE ANALIZY WEDŁUG SPRZEDAśY DZIENNEJ ANALIZA SPRZEDAśY DZIENNEJ (OKRES). Po wybraniu tej opcji zostanie otwarty nowy formularz (patrz rysunek 3), gdzie za pomocą odpowiednich filtrów (opis uŝywanych filtrów patrz punkt 1.3) moŝna analizować sprzedaŝ w rozbiciu dziennym. Posługiwanie się analizami przy pomocy filtrów usprawni oraz przyspieszy otrzymanie wyników. Dodatkowe filtry dostępne w tej analizie: Dzień tygodnia analizę sprzedaŝy dziennej za okres moŝna wykonać na wybrany dzień tygodnia. W tym celu naleŝy rozwinąć listę, na której znajdują się nazwy dni tygodnia, wybrać Ŝądany dzień i uŝyć przycisku FILTR. Dodatkowe kolumny z informacją o grupach towarowych (grupa, podgrupa, pod podgrupa) dla analizowanego towaru. Zrzut do MS EXCEL bezpośrednio z formularza (przycisk: <MS EXCEL>). Od wersji dodano następującą modyfikację: Analiza 1-1 została zmodyfikowana, tak iŝ pracuje w oparciu o inną, szybszą technologię (zapytania odległe w miejsce nieefektywnego przepisywania wyniku do pliku lokalnego), ponad to dodano moŝliwość grupowania danych 13

14 wg sklepu (placówek), wg spółek (opcja przydatna dla spółek regionalnych), wg rodzajów sklepów, wg daty sprzedaŝy (jest to nastawa domyślna, będąca dotąd podstawą grupowania danych dla tej analizy). Pojawiły się dodatkowe pola filtru (NA DOLE PO LEWEJ STRONIE) (spółka / rodzaj) oraz przycisk umoŝliwiający przerzucenie wyniku do pliku MS EXCEL. 2. Analiza sprzedaŝy miesięcznej za okres Wstęp: Analiza prezentuje sprzedaŝ w ujęciu miesięcznym. MoŜna sobie wybrać cały asortyment, lub poszczególne grupy towarowe, lub teŝ konkretny towar opis filtrów, które moŝemy uŝyć w tej analizie zawiera punkt 3.3 Rysunek 4 przedstawia przykład analizy sprzedaŝy wszystkich towarów za okres od września 2003 r. do kwietnia 2005 r. Dodatkowo posortowano w kolumnie marŝa netto od wartości największej do najmniejszej (uŝyto przycisków z rysunku 2). Rys 4 Dostęp: Dostęp do tej opcji jest w menu: OPERACJE ANALIZY WEDŁUG SPRZEDAśY DZIENNEJ ANALIZA SPRZEDAśY MIESIĘCZNEJ (OKRES). Po wybraniu tej opcji zostanie otwarty nowy formularz (patrz rysunek 4), gdzie za pomocą odpowiednich filtrów (opis uŝywanych filtrów 14

15 patrz punkt 3.3) moŝna analizować sprzedaŝ w rozbiciu dziennym. Posługiwanie się analizami przy pomocy filtrów usprawni oraz przyspieszy otrzymanie wyników. Dodatkowe filtry dostępne w tej analizie: Tylko miesiące w ramach wybranego okresu moŝna otrzymać analizę dla jednego miesiąca, np. Styczeń. Pole to jest polem wyboru, z listy naleŝy wybrać określony miesiąc. 3. Analiza sprzedaŝy towarów miesiącami (według ceny zakupu netto) Wstęp: Analiza prezentuje sprzedaŝ towarów (w wierszach widzimy nazwy towarów) w ujęciu miesięcznym. MoŜna sobie wybrać cały asortyment, lub poszczególne grupy towarowe, lub teŝ konkretny towar. W wierszach znajdują się poszczególne towary, natomiast kolumny prezentują sprzedaŝ ilościową i wartościową (w cenach zakupu netto) danego towaru w wybranym miesiącu. Rysunek 5 przedstawia przykład analizy sprzedaŝy wszystkich towarów za okres od stycznia do grudnia 2004 r. dla towarów z grupy 13, podgrupy 13 i pod podgrupy 13. Rys 5 15

16 Dostęp: Dostęp do tej opcji jest w menu: OPERACJE ANALIZY WEDŁUG SPRZEDAśY DZIENNEJ ANALIZA SPRZEDAśY TOWARÓW MIESIĄCAMI (WG CEN ZAKUPU). Po wybraniu tej opcji zostanie otwarty nowy formularz (patrz rysunek 5), gdzie za pomocą odpowiednich filtrów moŝna analizować sprzedaŝ poszczególnych towarów w rozbiciu miesięcznym. Posługiwanie się analizami przy pomocy filtrów usprawni oraz przyspieszy otrzymanie wyników. 4. Analiza marŝy według sprzedaŝy towarów (okres) Wstęp Analiza prezentuje sprzedaŝ towarów oraz zrealizowaną marŝę za wybrany okres. MoŜna sobie wybrać cały asortyment, lub poszczególne grupy towarowe, lub teŝ konkretny towar opis filtrów, które moŝemy uŝyć w tej analizie zawiera punkt 5.3. W wierszach znajdują się poszczególne towary, natomiast kolumny prezentują sprzedaŝ towaru według ceny sprzedaŝy brutto, netto oraz według ceny zakupu netto. Dodatkowe kolumny prezentują marŝę zrealizowaną netto, marŝę zrealizowaną w % oraz ilość sprzedaną towaru. Rysunek 6 przedstawia przykład analizy sprzedaŝy wszystkich towarów za okres od stycznia do grudnia 2004 r. dla towarów z grupy 13, podgrupy i pod podgrupy 13. Rys 6 16

17 Dostęp: Dostęp do tej opcji jest w menu: OPERACJE ANALIZY WEDŁUG SPRZEDAśY DZIENNEJ ANALIZA MARśY WG SPRZEDAśY TOWARÓW (OKRES). Po wybraniu tej opcji zostanie otwarty nowy formularz (patrz rysunek 6), gdzie za pomocą odpowiednich filtrów (opis uŝywanych filtrów patrz punkt 5.3) moŝna analizować sprzedaŝ oraz marŝe poszczególnych towarów za wybrany okres. Posługiwanie się analizami przy pomocy filtrów usprawni oraz przyspieszy otrzymanie wyników. 5. Analiza marŝy według sprzedaŝy w poszczególnych grupach (okres) Wstęp: Analiza prezentuje sprzedaŝ towarów według grup, podgrup pod podgrup towarowych oraz zrealizowaną marŝę za wybrany okres. MoŜna sobie wybrać cały asortyment, lub poszczególne grupy towarowe. W wierszach znajdują się grupy towarowe (oraz podgrupy i pod podgrupy jeśli wybierzemy), natomiast kolumny prezentują sprzedaŝ towaru według ceny sprzedaŝy brutto, netto oraz według ceny zakupu netto. Dodatkowe kolumny prezentują marŝę zrealizowaną netto, marŝę zrealizowaną w % oraz ilość sprzedaną towaru. Rysunek 7 przedstawia przykład analizy sprzedaŝy wszystkich towarów z grupy 13 w rozbiciu na podgrupy i pod podgrupy) za okres od stycznia do marca 2005 r. Rys 7 17

18 Dostęp: Dostęp do tej opcji jest w menu: OPERACJE ANALIZY WEDŁUG SPRZEDAśY DZIENNEJ ANALIZA MARśY WG SPRZEDAśY W GRUPACH TOWAROWYCH (OKRES). Po wybraniu tej opcji zostanie otwarty nowy formularz (patrz rysunek 7), gdzie za pomocą odpowiednich filtrów (opis uŝywanych filtrów patrz punkt 6.3) moŝna analizować sprzedaŝ oraz marŝe poszczególnych grup za wybrany okres. Posługiwanie się analizami przy pomocy filtrów usprawni oraz przyspieszy otrzymanie wyników. Dodatkowe filtry dostępne w tej analizie: Grupowanie według patrz rysunek 8 Rys 8 Wybór: g1-g2-g3 oznacza, iŝ w prezentowanej analizie wyróŝnione zostaną grupy (g1), podgrupy (g2), oraz pod podgrupy (g3) g1-g2 oznacza, iŝ w prezentowanej analizie wyróŝnione zostaną grupy (g1) oraz podgrupy (g2) g1 oznacza, iŝ w prezentowanej analizie widoczne będą jedynie grupy towarowe C- Analizy według sprzedaŝy paragonowej Wśród analiz sprzedaŝy znajdują się analizy według sprzedaŝy paragonowej. Zawierają one cztery analizy: ranking kas, ranking kasjerów, ranking koszyków zakupowych oraz sprzedaŝ towarów w okresie (według paragonów). Wszystkie analizy z tej grupy działają jedynie na bazie danych kaŝdego sklepu; ze względu na wielkość (ilość paragonów) dane te nie przepisywane są na bazę centralną. 1. Analiza paragonów (ranking kasjerów) Wstęp: Analiza prezentuje sprzedaŝ ( według cen brutto, według ilości kasjerów oraz według ilości pozycji na paragonie) w dowolnie wybranym okresie dla wszystkich lub poszczególnego kasjera. Rysunek 1 przedstawia przykład analizy sprzedaŝy wszystkich towarów za okres od 1 stycznia do 31 marca 2005 r. Do analizy wybrano wszystkich kasjerów (pole Kasjer), bez wyszczególniania godzin (pole wg godz.), z grupowaniem kas (pole gr. kasy). Dodatkowo wynik posortowano w kolumnie MAX od wartości największych do najmniejszych: 1 w polu MAX oznacza, iŝ 18

19 kasjer 1R zrealizował największy obrót, czyli moŝna powiedzieć iŝ obsłuŝył największą ilość klientów. Rys 1 Dostęp: Dostęp do tej opcji jest w menu: OPERACJE ANALIZY WEDŁUG PARAGONÓW ANALIZA PARAGONÓW (RANKING KASJERÓW). Po wybraniu tej opcji zostanie otwarty nowy formularz (patrz rysunek 1), gdzie za pomocą odpowiednich filtrów (opis uŝywanych filtrów patrz punkt 1.3) moŝna analizować sprzedaŝ w rozbiciu na kasjerów. Posługiwanie się analizami przy pomocy filtrów usprawni oraz przyspieszy otrzymanie wyników. Dodatkowe filtry dostępne w tej analizie: Kasjer filtr pozwalający na analizowanie sprzedaŝy wybranego kasjera; pole to jest polem wyboru, z listy wybieramy kasjera dla którego chcemy wykonać analizę pozostawienie w polu tym.* wyświetli dane dla wszystkich kasjerów Wg godzin filtr pokazujący sprzedaŝ według godzin (wybranie wartości TAK), lub nie (wybranie wartości NIE) Gr. kasy filtr grupujący kasy, na których pracował dany kasjer (wybierając w tym polu wartość TAK wypełniona zostanie kolumna SprzedaŜ na kasie) Data od, Data do pola zawęŝające okres, za który wykonana ma być analiza. Godz. Od; Godz. do jeŝeli w polu wg godzin wybierzemy TAK w polu tym oraz następnym definiujemy zakres godzin, dla którego analiza ma zostać wykonana 19

20 2. Analiza paragonów (ranking kas) Wstęp: Analiza prezentuje sprzedaŝ według kas. MoŜna sobie wybrać cały asortyment, poszczególne grupy towarowe, lub teŝ konkretny towar, jednak analizę tą moŝna przede wszystkim wykorzystać do regulowania pracy kas. Dzięki analizie łatwo moŝna sobie wybrać godziny, w których jest najmniejszy lub największy ruch i wówczas odpowiednio regulować pracą kasjerek. Rysunek 2 przedstawia przykład analizy sprzedaŝy wszystkich towarów za okres od 1 do 30 kwietnia 2005 r. Analizę zrobiono z wyszczególnieniem godzin (pole wg godz.), według ilości paragonów (pole Ilość wg:). Dodatkowo wynik posortowano w kolumnie MAX od wartości największych do najmniejszych: 1 w polu MAX oznacza, iŝ od godziny 16:00 do 17:00 na całym sklepie zrealizowano największy obrót. Rys 2 Dostęp: Dostęp do tej opcji jest w menu: OPERACJE ANALIZY WEDŁUG PARAGONÓW ANALIZA PARAGONÓW (RANKING KAS). Posługiwanie się analizami przy pomocy filtrów usprawni oraz przyspieszy otrzymanie wyników. Dodatkowe filtry dostępne w tej analizie: Ilość wg ranking kas moŝna zrobić według ilości wystawionych paragonów (wybór w tym polu Paragonów) lub według pozycji paragonowych (wybór w tym polu Ilości paragonowych). To co zostanie wybrane w tym polu odzwierciedlają kolumny Ilość. Wg godzin filtr pokazujący sprzedaŝ według godzin (wybranie wartości TAK) lub według dni (wartość NIE). Odpowiednio zostaną uzupełnione kolumny Od godziny lub Dzień. 20

21 Godz. Od, Godz. do jeŝeli w polu wg godzin wybierzemy TAK w polu tym oraz następnym definiujemy zakres godzin 3. Analiza paragonów (ranking koszyków zakupowych) Wstęp: Analiza prezentuje sprzedaŝ według koszyków zakupowych; podstawowa informacja, którą moŝna wyczytać z tej analizy, to na jaką kwotę najczęściej robione są zakupy przez klientów (dodatkowo moŝna sobie równieŝ wybrać godziny, np. przed południem) Rysunek 3 przedstawia przykład analizy sprzedaŝy wszystkich towarów za okres od 1 do 30 kwietnia 2005 r. Analizę zrobiono biorąc pod uwagę godziny przedpołudniowe (od 6 do 12 pola Godz. od, Godz. do); natomiast przedziały kwotowe dla koszyków ustalono co dwa złote (pole Przedział kwotowy dla analizy koszyka). Dodatkowo wynik posortowano w kolumnie MAX od wartości największych do najmniejszych: 1 w polu MAX oznacza, iŝ najwięcej paragonów między godziną 6:00 a 12:00 zostało wystawionych na kwoty między 8 a 10 zł. Rys 3 Dostęp: Dostęp do tej opcji jest w menu: OPERACJE ANALIZY WEDŁUG PARAGONÓW ANALIZA PARAGONÓW (RANKING KOSZYKÓW ZAKUPOWYCH). Po wybraniu tej opcji zostanie otwarty nowy formularz (patrz rysunek 3), gdzie za pomocą odpowiednich filtrów (opis uŝywanych filtrów patrz punkt 3.3) moŝna analizować wielkość koszyków zakupowych. 21

22 Dodatkowe filtry dostępne w tej analizie: Przedział kwotowy dla analizy koszyka pole to odpowiada za przedział kwotowy, według którego będą grupowane paragony (np. 1 co 1 złotówkę, 2 co 2 złote). Według tego co zostanie tu wpisane uzupełnione zostaną kolumny Od kwoty oraz Do Kwoty. Godz. Od; Godz. do pole, w którym definiujemy zakres godzin, które obejmować ma analiza 4. Analiza paragonów (sprzedaŝ towarów w okresie) Wstęp: Analiza prezentuje sprzedaŝ towarów w wybranym okresie na podstawie paragonów; podstawowa informacja, którą moŝna wyczytać z tej analizy, to wartość sprzedaŝy towarów według ceny brutto sprzedaŝy, ceny netto sprzedaŝy oraz według cen zakupu. Dodatkowo analiza podaje % udział sprzedaŝy danego towaru w sprzedaŝy ogółem, ilość sprzedaną, zrealizowaną marŝę netto oraz marŝę % a takŝe stan towaru na ostatni dzień, na który robiona jest analiza. Analiza ta działa tylko na lokalnych bazach sklepów i dotyczy bieŝącej kontroli sprzedaŝy w wybranym dniu lub okresie czasu. Zakres informacyjny niesiony przez tą analizę ma spełniać załoŝenie: "[...] Ŝeby sklep mógł zobaczyć ile w danym dniu (do momentu robienia analizy) - sprzedał danego produktu [...]", aktualny: stan magazynowy, wartość w cenie zakupu i co za tym idzie wyliczenie marŝy zarówno kwotowej jak i procentowej oparte zostało na aktualnych (bieŝących) wartościach dostępnych w kartotekach towarowych sklepu. Omawiana analiza została wyposaŝona w standardowy zestaw filtrów. Ponad to została wyposaŝona w moŝliwość analizy sprzedawanych towarów w danych okresach dnia. Po ustawieniu wartości: "TAK" w polu wyboru: "wg. godz.", uruchomiony zostaje filtr wg godzin (standardowe nastawy to od godziny 6:00 do godziny 22:00, czyli w zasadzie cały dzień pracy). Podobnie jak w innych analizach agregowanych na podstawie produktów (towarów), po naciśnięciu klawisza ENTER na wybranym produkcie moŝna otworzyć uproszczoną kartotekę wybranego produktu (towaru), z moŝliwością dostępu do jego historii. Wynik analizy jak zawsze moŝna wydrukować w takiej postaci jak została ona przefiltrowana i posortowana. Od wersji 2008.I.001 analiza posiada domyślny filtr blokujący pozycje (rekordy z tabeli: paragony_sz), które mają nie ustawione (brak 1) pole: fiskal. Dostęp: Dostęp do tej opcji jest w menu: OPERACJE ANALIZY WEDŁUG PARAGONÓW ANALIZA PARAGONÓW (SPRZEDAś TOWARÓW W OKRESIE). Po wybraniu tej opcji zostanie otwarty nowy formularz, gdzie za pomocą odpowiednich filtrów (opis uŝywanych filtrów patrz punkt 4.3) moŝna analizować wielkość sprzedaŝy. 22

23 Dodatkowe filtry dostępne w tej analizie: Grupowanie według pole wyboru, które determinuje według jakich warunków będzie prezentowana sprzedaŝ; do wyboru jest Godzina, Dzień, Towar. Wybierając towar, w pierwszej kolumnie analizy będą pojawiały się towary i dla nich określane będą wielkości sprzedaŝy. Wybierając dzień otrzymamy zestawienie sprzedaŝy wg dni Wybierając godzinę otrzymamy zestawienie sprzedaŝy wg godzin; dodatkowo moŝna określić zakres godzin, który interesuje nas do analizy; zakres godzin określamy w polu Godz. od, godz. do pola te pojawią się automatycznie wśród filtrów w momencie wybrania w polu grupowanie wg wartości godzin Godz. Od; Godz. do pole, w którym definiujemy zakres godzin, które obejmować ma analiza D- Analizy utargu wg raportów dobowych Wśród analiz prezentujących utargi według raportów dobowych (przygotowywanych w programie AMADEO ROZLICZENIE KASJERÓW) znajdują się analizy: raport sprzedaŝy z kas fiskalnych za okres oraz raport rozliczenia kasjerów według kas fiskalnych za okres. Wszystkie analizy moŝna wydrukować, korzystając z przycisku drukarki. Program wydrukuje nam wszystko to co otrzymaliśmy w wyniku postawionych filtrów. 1. Raport sprzedaŝy z kas fiskalnych za okres Wstęp: Analiza prezentuje sprzedaŝ według kas fiskalnych. Analizę moŝna wykonać dla wybranej kasy lub dla wszystkich. Analiza prezentuje: sprzedaŝ na kasie w rozbiciu na stawki VAT, skup i sprzedaŝ opakowań oraz dodatkowe informacje, takie jak formy płatności (gotówka, karty) czyli czym i w jakiej wysokości klienci płacą za zakupy; czy na kasie wystąpiło manko lub superata (i w jakiej wysokości) oraz czy były robione korekty do paragonów. Dostęp: Dostęp do tej opcji jest w menu: OPERACJE ANALIZY UTARGÓW WEDŁUG RAPORTÓW DOBOWYCH RAPORT SPRZEDAśY Z KAS FISKALNYCH ZA OKRES). 23

24 Dodatkowe filtry dostępne w tej analizie: Nr kasy w polu tym moŝna wybrać kasę (z listy), lub zostawić wartość domyślną:.*, która oznacza, iŝ analiza weźmie pod uwagę wszystkie kasy. 2. Raport rozliczenia kasjerów wg kas fiskalnych za okres Wstęp: Analiza prezentuje informacje dotyczące rozliczenia kasjerów. MoŜna ją wykonać według kas (wówczas otrzymane informacje będą zdefiniowane dla kasy) lub według kasjerów (wówczas otrzymane informacje będą zdefiniowane dla poszczególnych kasjerów). Analiza prezentuje: stan kasy, utarg na poszczególnych kasach, lub dla poszczególnych kasjerów skup i sprzedaŝ opakowań oraz dodatkowe informacje, takie jak formy płatności (gotówka, karty) czyli czym i w jakiej wysokości klienci płacą za zakupy; czy na kasie wystąpiło manko lub superata (i w jakiej wysokości) czy były robione korekty do paragonów, oraz dodatkowe otwarcie szuflady (otwarcie szuflady nie związane z wystawieniem paragonu). Od wersji w raporcie została dodana kolumna Pogotowie kasowe poprzednie (poprzednia zmiana co zostało) pogotowie kasowe bieŝące - wpisane w bieŝącej zmianie - dodatkowo jest kolumna, która sprawdza, czy obie kwoty są równe - jeśli jest wykrzyknik oznacza róŝnicę. Od wersji 2008.II.011 z w raporcie została dodana dodatkowa kolumna Wypłacona gotówka. Dostęp: Dostęp do tej opcji jest w menu: OPERACJE ANALIZY UTARGÓW WEDŁUG RAPORTÓW DOBOWYCH RAPORT ROZLICZENIA KASJERÓW WG KAS FISKALNYCH ZA OKRES Dodatkowe filtry dostępne w tej analizie: Grupowanie wg: w polu tym moŝna wybrać czy otrzymane informacje mają zostać pogrupowane według kas czy według kasjera E- Analizy porównawcze Wśród analiz naleŝących do grupy analiz porównawczych znajdują się dwie analizy: analiza porównania zakupów ze sprzedaŝą towarów (wg cen zakupu) oraz analiza porównująca zapasy i sprzedaŝ za wybrany okres. 1. Analiza porównania zakupów ze sprzedaŝą towarów (wg cen zakupu) Wstęp: 24

25 Analiza zestawia ilościowo oraz według wartości netto zakupy oraz sprzedaŝ w wybranym okresie. W dodatkowych kolumnach zaprezentowane są róŝnice między zakupami a sprzedaŝą (równieŝ w ujęciu ilościowym i wartościowym) oraz ilość towaru na początek i koniec okresu. Analizę moŝna między innymi wykorzystać do oceny polityki dostaw towarów a takŝe do ewentualnych promocji (np. na towary, które słabo się sprzedają). Dostęp: Dostęp do tej opcji jest w menu: OPERACJE ANALIZY PORÓWNAWCZE ANALIZA PORÓWNANIA ZAKUPÓW ZE SPRZEDAśĄ TOWARÓW (WG CEN ZAKUPU) 2. Analiza porównawcza: zapasy i sprzedaŝ (okres) Wstęp: Analiza zestawia sprzedaŝ za okres oraz zapas towarów na ostatni dzień wybranego okresu zebranych w grupy towarowe. Dane zaprezentowane są wg: wartości (sprzedaŝy oraz zakupu) według cen brutto wartości (sprzedaŝy oraz zakupu) według cen netto wartości (sprzedaŝy oraz zakupu) według cen zakupu marŝy netto marŝy w % Od wersji pojawiły się dwie nowe kolumny: Stan na pocz. okresu oraz Stan na koń. okresu, które prezentują stany (wg raportu magazynowego - stan na dzień) na koniec dnia: początku okresu i końca okresu. Dostęp: Dostęp do tej opcji jest w menu: OPERACJE ANALIZY PORÓWNAWCZE ANALIZA PORÓWNAWCZA: ZAPASY I SPRZEDAś F- Analizy kartotek kontrahentów Wśród analiz prezentujących obroty na kartotekach kontrahentów znajdują się analizy Obrotów z kontrahentami (dostawcami), analizy Obrotów z klientami detalicznymi (jeŝeli stosujemy karty rabatowe lub karty stałego klienta) oraz analiza kart stałego klienta (jeŝeli stosujemy system lojalnościowy polegający na zbieraniu punktów). 1. Analiza obrotów z kontrahentami Wstęp: Analiza prezentuje wartość obrotu z kontrahentami; moŝna ją przedstawić według kontrahentów (z kim zrealizowaliśmy największy / najmniejszy obrót) lub według towarów(na których towarach zrealizowaliśmy największy / najmniejszy obrót). Wyniki zaprezentowane zostaną z podziałem na miesiące 25

26 wybranego okresu, np. roku W dodatkowych kolumnach znajduje się % udział (danego obrotu z kontrahentem lub na towarze w obrocie ogółem) oraz ilość oraz wartość netto dla całego okresu. Od wersji analiz 2008.II.010 analiza ta została wyposaŝona w dodatkowy filtr (wg spółki). Filtr dedykowany jest dla central obsługujących więcej niŝ jedną spółkę operatorską. Dostęp do filtru zapewnia lista wyboru: "Spółka". UŜycie tego filtru derminuje wyłączenie filtru wg sklepów. Odpowiednio, uŝycie filtru dostępnego poprzez pole wyboru: "Sklep", derminuje wyłączenie filtru wg spółek. Dostęp: Dostęp do tej opcji jest w menu: OPERACJE ANALIZY KARTOTEK KONTRAHENTÓW ANALIZA OBROTÓW Z KONTRAHENTAMI (OKRES) Dodatkowe filtry dostępne w tej analizie: Kontrahent pole wyboru; z listy naleŝy wybrać kontrahenta, dla którego chcemy wykonać analizę Magazyn pole wyboru; z listy moŝna wybrać magazyn, dla którego wykonujemy analizę; zostawiając w polu tym wartość.* otrzymamy analizę dla wszystkich magazynów Analiza wg pole wyboru, które determinuje czy otrzymana analiza będzie według kontrahentów czy według towarów 2. Analiza obrotów z klientami detalicznymi (okres) Wstęp: Analiza uŝyteczna jeśli firma stosuje system lojalnościowy. Wówczas z pomocą tej analizy otrzymamy informacje o wysokości zakupów dokonywanych przez naszych klientów w rozbiciu na poszczególne miesiące roku. Dodatkowo uzyskamy informacje o wartości udzielonego klientowi rabatu (lub ilości wystawionych paragonów), oraz o wartości sprzedaŝy. Dostęp: Dostęp do tej opcji jest w menu: OPERACJE ANALIZY OBROTÓW Z KONTRAHENTAMI ANALIZA OBROTÓW Z KLIENTAMI DETALICZNYMI (OKRES) Dodatkowe filtry dostępne w tej analizie: Analiza wg: pole wyboru; definiuje jakie informacje otrzymany na wykonywanej analizie, czy według wartości udzielonego rabatu (rabatu), czy według ilości wystawionych paragonów (ilości) 26

27 Klient pole, w którym moŝna wpisać część lub pełną nazwę klienta posiadającego kartę rabatową. Wówczas przygotowywana analiza zostanie ograniczona do tych klientów, którzy spełniają warunek Kod karty analizę moŝna wykonać dla wybranego numery karty stałego klienta, lub części numeru (wówczas wynik analizy zostanie ograniczony do tych klientów, których numery kart będą spełniały postawiony warunek) 3. Analiza obrotu na karcie stałego klienta Wstęp: Analiza uŝyteczna jeśli firma stosuje system lojalnościowy. Wówczas z pomocą tej analizy otrzymamy informacje o wszystkich operacjach, jakie były wykonane na danej karcie. Dostęp: Dostęp do tej opcji jest w menu: OPERACJE ANALIZY OBROTÓW Z KONTRAHENTAMI ZESTAWIENIE OBROTU NA KARCIE STAŁEGO KLIENTA Rys 1 Po wybraniu tej analizy pojawi się okno (rysunek 2), w którym naleŝy wpisać numer karty stałego klienta, dla którego otrzymamy zestawienie. Następnie naleŝy kliknąć na przycisku Raport lub uŝyć kombinacji klawiszy ALT + R otrzymamy zestawienie (patrz rysunek 3), na którym otrzymamy Rys 2 takie informacje jak: Imię i nazwisko, adres posiadacza karty Status karty (aktywna, czy nie); datę waŝności karty 27

28 Saldo początkowe karty (liczba punktów przepisana z poprzedniego systemu) dane aktywne jeśli przed korzystaniem z systemu AMADEO sklep pracował na innym systemie informatycznym Szczegóły operacji (dokonane zakupy na kartę) z takimi danymi jak data, godzina, miejsce zakupu, nr stanowiska kasowego oraz nr paragonu, wartość paragonu, uzyskane lub stracone punkty. Rys 3 Podsumowanie punktów bieŝących (czyli zgromadzonych w systemie AMADEO) oraz podsumowanie końcowe obecna liczba punktów Do tej analizy moŝliwy jest dostęp z poziomu sklepu wówczas (po poprawnym załączeniu programu analizy do bazy centralnej sieci) naleŝy zalogować się na uŝytkownika KARTA_RB oraz wpisać hasło krb. UŜytkownik taki ma dostęp jedynie do tej analizy. 4. Zestawienie dokumentów wewnętrznych Wstęp: Analiza prezentująca wartości (netto, VAT, brutto, detaliczne) na dokumentach przyjętych w programie magazynowym dla towarów wg określonej grupy, pod grupy, pod podgrupy, wg okresu lub według towar waŝony/ nie waŝony. Od wersji 2007.II.012 ( ) programu został dodany dodatkowy filtr (pole wyboru: "Kartoteki dok."), który umoŝliwia wybór nastawy umoŝliwiającej śledzenie, tylko określonego rejestru dokumentów. Dostępna lista wyboru, umoŝliwia operowanie jedynie kartotekami, które posiadają status kartotek widocznych. Domyślna nastawa: ".*", wyłącza ten filtr umoŝliwiając jednocześnie analizę wszystkich, dostępnych rejestrów dokumentów, w kontekście pozostałych filtrów. Dostęp: 28

29 Dostęp do tej opcji jest w menu: OPERACJE ANALIZY OBROTÓW Z KONTRHENTAMI ZESTAWIENIE DOKUMENTÓW WEWNĘTRZNYCH G- Analizy kartotek towarowych 1. Analiza średniej rotacji towarów Wstęp: Analiza prezentuje informacje niezbędne do oceny polityki dostaw oraz do oceny tzw. chodliwości towarów czyli jak długo towar jest w sklepie zanim nie zostanie sprzedany. Informacje, które zawiera ta analiza to ilość towarów na stanie (na początek i na koniec wybranego okresu), sprzedaŝ danego towaru (na początek i na koniec wybranego okresu), sprzedaŝ towaru w okresie oraz średnia rotacja towaru. Dostęp: Dostęp do tej opcji jest w menu: OPERACJE ANALIZY KARTOTEK TOWARÓW ANALIZA ŚREDNIEJ ROTACJI TOWARÓW Opis dostępnych filtrów: Wzór obliczający współczynnik średniej rotacji: suma ilości sprzedanej w zadanym okresie / zadana ilość dni okresu (uwzględnia datę początkową dla sprzedaŝy, pole: <Początek sprzed.>), tak więc jest to nic innego jak średnia sprzedaŝ dzienna. <Początek sprzed.>, do którego moŝna wprowadzić datę ograniczającą pobór informacji o sprzedaŝy. Domyślnie w polu tym umieszczana będzie data pierwszego dnia w bieŝącym roku kalendarzowym (w tym roku: ) Kolumna: <ZAPAS NA...> zawierającą informacje o ilości dni na ile starczy towaru. Obliczenie to wykonywane jest na podstawie stanu towaru na ostatni dzień zadanego okresu (wprowadzonego do pola: <Koniec okresu>), i wygląda następująco: na stanie w ostatnim dniu okresu / współczynnik średniej rotacji. Wspomniana kolumna będzie pojawiać się równieŝ na wydruku. 29

30 PowyŜsze opcje dostępne są począwszy od wersji: 2006.II Analiza zapasu towarów (za okres / na dzień) Wstęp: Analiza prezentująca zapas towaru na wybrany dzień, lub za dowolny okres (średni zapas towaru w okresie). Z analizy uzyskane zostaną informacje o wartości zapasu (w cenach sprzedaŝy brutto, w cenach sprzedaŝy netto oraz w cenach zakupu netto) a takŝe marŝę wyraŝoną kwoto oraz procentowo, oraz ilość towaru na stanie na ostatni dzień wybranego okresu. Od wersji 2007.II.002 wprowadzono w analizie tej dodatkową modyfikację. Modyfikacja polega na zmianie grupowania rekordów otrzymanych w wyniku wykonania kwerendy. W tej wersji programu z grupowania wyłączona została jednostkowa cena zakupu i jednostkowa cena detaliczna towaru. Dzięki temu wynik jest grupowany tylko po nazwie i kodzie kreskowym, i nie jest rozbijany na kilka pozycji jeśli występowały róŝnice w wymienionych cenach, co w przypadku centrali wielu sklepów jest bardzo pomocne. Dostęp: Dostęp do tej opcji jest w menu: OPERACJE ANALIZY KARTOTEK TOWAROWYCH ANALIZA ZAPASU TOWARÓW (ZA OKRES / NA DZIEŃ) Dodatkowe filtry dostępne w tej analizie: W ujęciu pole wyboru; definiuje czy otrzymane wyniki uzyskamy na konkretny dzień (na dzień) czy za zdefiniowany okres (za okres) H- ANALIZY CENTRALNE Analizy centralne mają cechę hurtowni danych, czyli przedstawione są z punktu widzenia trzech wymiarów (porównanie jednocześnie trzech zmiennych: miejsca (konkretna placówka), czasu, oraz towaru/grup towarowych) otrzymane z analiz dane mają znaczenie z punktu widzenia całej sieci, pozwalają bowiem określić sytuację całej sieci oraz pozycję poszczególnych punktów handlowych w porównaniu do pozostałych punktów oraz całej sieci. Wszystkie analizy zawierają dodatkowy przełącznik (pole wyboru: <Grupowanie danych>), który zawiera nastawy: "wg sklepu" (domyślnie), "wg spółki", "wg rodzaju". UmoŜliwia to grupowanie danych: wg numeru sklepu lub wg kodu spółki lub wg kodu rodzaju sklepu. W związku z tym w kolumnach będą pojawiać się zsumowane dane dla kolejno: poszczególnych sklepów, poszczególnych spółek, poszczególnych rodzajów sklepów. Niemniej w przypadku analizy 7.1 (centralna analiza róŝnic cen) ze zrozumiałych względów, ustawienie to będzie działać jedynie dla nastawy: "stan" w polu wyboru: <Analiza wg>. 30

31 KaŜda analiza zawiera zrzut do MS EXCEL bezpośrednio z formularza (przycisk: <MS EXCEL>). Od wersji 2007.II.005 w analizach centralnych (7.x) wprowadzono do opisu kolumn przy grupowaniu: "wg spółki" oraz "wg rodzaju", dodatkową informację o ilości sklepów biorących udział w grupowaniu. Informacja ta będzie umieszczana w nawiasach "okrągłych". Dotychczasowa informacja o numerze kolumny będzie wyświetlana w nawisach "kwadratowych", ale tylko w sytuacjach gdy opis kolumn mieścić się będzie w dwóch wierszach. W przeciwnym wypadku, informacja ta nie będzie wyświetlana. Opisu kolumn przy grupowaniu: "wg sklepu", uległ zmianie jedynie w kontekscie umieszczenia informacji o numerze kolumny w nawisach "kwadratowych". Wprowadzono dodatkowy filtr do licznika sklepów dla grupowania wg rodzajów sklepów oraz wg regionów. Zmiana obowiązuje dla wszystkich analiz grupy 7 (analizy centralne). Zmiany te dostępne są w programie A2N począwszy od wersji: 2008.II.011 ( ) 1. Centralna analiza róŝnic cen Wstęp: Analiza prezentuje wszystkie towary, których dane znajdują się w bazie centralnej, z punktu widzenia cen (zakupu bądź sprzedaŝy) w poszczególnych placówkach, lub z punktu widzenia stanu na magazynie. Dostęp: Dostęp do tej opcji jest w menu: OPERACJE ANALIZY CENTRALNE CENTRALNA ANALIZA RÓśNIC CEN (patrz rysunek 2). Po wybraniu tej opcji zostanie otwarty nowy formularz, gdzie za pomocą odpowiednich filtrów (opis uŝywanych filtrów patrz punkt 1.3) moŝna analizować ceny w poszczególnych placówkach. Rys 2 31

32 Dodatkowe filtry dostępne w tej analizie: Analiza wg filtr pozwalający na analizowanie według cen zakupu, cen detalicznych lub stanu na wybrany dzień; Uwaga od wersji w analizie tej pojawia się ostatnia cena zakupu a nie jak dotychczas suma cen, które wystąpiły w okresie) UWAGA! Po wyborze w polu: Analiza wg, ustawienia: "c. zak. wg okresu" program przestawia się na następujące działanie: w podanym okresie czasu sprawdza, czy filtrowane produktu posiadają zarejestrowane przyjęcie (PZ lub PW) dla poszczególnych sklepów, jeśli tak to podaje ostatnią cenę zakupu dla sklepu, jeśli nie to podaje zero (UWAGA: podanie zera nie będzie przyczyną wyświetlenia znacznika róŝnic cenowych, tzn. jeśli dla pozostałych sklepów ceny zakupu są takie same, to zero w rozpatrywanym przypadku nie wygeneruje znacznika róŝnic: "x"). NaleŜy pamiętać, Ŝe im zostanie wybrany dłuŝszy okres, tym analiza będzie działać wolniej (dłuŝej). Oczywistym jest, Ŝe spowodowane jest to koniecznością przeglądnięcia większej ilości rekordów (i to dla kaŝdego sklepu z osobna). Tylko róŝnice moŝna zawęzić wyszukane towary co do tych, które róŝnią się ceną (wybierając z listy TAK), które ceną się nie róŝnią (wybierając z listy NIE) lub wszystkie, bez względu na róŝnicę (wybierając z listy ---) Data analizy analizy dokonujemy na określony dzień; z listy wybieramy datę, na którą chcemy otrzymać róŝnice cen, lub stany. Daty te odzwierciedlają dzień na który zostały przysłane z placówek dane Kolumna od, Kolumna do kaŝda placówka w sieci posiada w programie analizy numer, który odzwierciedla, w której kolumnie analiz centralnych dane z określonej placówki będą wyświetlane (numery te definiuje się w menu Narzędzia / Lista kartotek placówek. Dzięki uzupełnieniu tych pól moŝna zawęzić wyświetlane dane do kilku placówek z sieci. 2. Centralny ranking producentów i towarów (według sprzedaŝy za wybrany okres) Wstęp: Analiza prezentuje sprzedaŝ towarów w wybranych placówkach w ujęciu asortymentu lub w ujęciu producentów. Pozwala analizować jakie towary, od jakich producentów sprzedawały się najlepiej a jakie najsłabiej w wybranym okresie. Od wersji dodano następujące nastawy: W polach wyboru pojawiły się nowe nastawy: pole <Analizy wg> nastawa "marŝa netto", pole: <Ranking wg> nastawa "dostawcy". Dostęp: 32

33 Dostęp do tej opcji jest w menu: OPERACJE ANALIZY CENTRALNE CENTRALNY RANKING PRODUCENTÓW I TOWARÓW. Dodatkowe filtry dostępne w tej analizie: Analiza wg pole wyboru, które determinuje według jakich wielkości otrzymamy ranking (według ilości, według wartości w cenie zakupu lub według wartości w cenie detalicznej) Ranking wg filtr pokazujący analizę z punktu widzenia producentów lub towarów. Pozostawiając pozostałe filtry bez zmian (np. wybierając grupę 13 podgrupę 11 i pod podgrupę 11), w tym polu wybierając ranking według towarów otrzymamy ranking sprzedaŝy towarów przyporządkowanych do roślin strączkowych według nazw towarów. Tą samą analizę z punktu widzenia producenta, od którego towary te zostały zakupione otrzymamy wybierając w polu Ranking wg: Producent. Podsumowanie pozostaje bez zmian, natomiast w wierszach zamiast towarów mamy producentów Kolumna od, Kolumna do kaŝda placówka w sieci posiada w programie analizy numer, który odzwierciedla, w której kolumnie analiz centralnych dane z określonej placówki będą wyświetlane (numery te definiuje się w menu Narzędzia / Lista kartotek placówek. Dzięki uzupełnieniu tych pól moŝna zawęzić wyświetlane dane do kilku placówek z sieci. 3. Centralne zestawienie sprzedaŝy towarów (za okres) Wstęp: Analiza prezentuje sprzedaŝ towarów we wszystkich placówkach w sieci w ujęciu asortymentu lub w ujęciu producentów. Zestawienie prezentuje sprzedaŝ w ujęciu globalnym (cała sieć) wraz z procentowym udziałem sprzedaŝy danego wyrobu (lub towarów danego producenta) w sprzedaŝy ogółem całej sieci. Dzięki analizie otrzymamy wartość sprzedaŝy dla kaŝdego punktu w cenie sprzedaŝy brutto, w cenie sprzedaŝy netto, w cenie zakupu netto, zrealizowaną marŝę netto, zrealizowana marŝę w %, ilość sprzedaną oraz ilościowy stan magazynowy na wybrany dzień (standardowo jeśli uŝytkownik tego nie zmienia otrzymamy stan na dzień wcześniej niŝ został wybrany zakres analizy). W celu aktualizacji danych w hurtowni danych (tabela: dw_analizy_centralne), z których korzysta powyŝsza analiza, wprowadziliśmy na serwerze centralnym automatyczną aktualizację tych danych po kaŝdej, zakończonej edycji centralnej kartoteki towarowej (wraz z edycją kodu kreskowego). W związku z tym po zakończeniu edycji wybranej kartoteki, która była wcześniej uŝywana (zakup, sprzedaŝ) zauwaŝyć będzie moŝna kilkusekundowe opóźnienie, nie będzie to dotyczyć kartotek nowo zakładanych lub nie uŝywanych. Przypominam równieŝ, iŝ w analizie centralnej/ Centralne zestawienie sprzedaŝy towarów 33

34 pojawiła się moŝliwość zrzutu do exela wszystkich danych jakie moŝna wyciągnąć z tej analizy. Po wybraniu filtrów naleŝy nacisnąć nie jak do tej pory przycisk FILTR a nowy przycisk "zrzut do exela" - znajduje się on między przyciskiem drukuj a wyjście z programu. Po zrzucie do programu exel otrzymają Państwo dane ze wszystkich sklepów posortowane w kolumnach, jako pierwsze są kolumny podsumowujące całą sieć, następnie kolejne sklepy. Nie ma podsumowania kolumn. Od wersji dodano następujące właściwości: W polu wyboru <Ranking wg> pojawiły się nowe nastawy: "producenci" (w zasadzie juŝ było wcześniej, ale nie działało dla zrzutu do MS EXCEL), "grupy towarowe". Ponad to został usunięty warunek filtrujący tylko rekordy, dla których sprzedaŝ była róŝna od zera (to powinno załatwić problem wychwytywania w tej analizie towarów mających stan a nie rotujących). Dostęp: Dostęp do tej opcji jest w menu: OPERACJE ANALIZY CENTRALNE CENTRALNE ZESTAWIENIE SPRZEDAśY TOWARÓW (ZA OKRES). Rys 3 Dodatkowe filtry dostępne w tej analizie: Ranking wg pole wyboru, które determinuje według jakich wielkości otrzymamy ranking (sprzedaŝ według towarów lub według producentów) Kolumna od, Kolumna do kaŝda placówka w sieci posiada w programie analizy numer, który odzwierciedla, w której kolumnie analiz centralnych dane z określonej placówki będą wyświetlane (numery te definiuje się w menu Narzędzia / Lista kartotek placówek. Dzięki uzupełnieniu tych pól moŝna zawęzić wyświetlane dane do kilku placówek z sieci 34

35 Stan na dzień naleŝy wpisać dzień na który analiza pokaŝe stan poszczególnych towarów; domyślnie program wpisuje datę o jeden dzień wcześniej niŝ wybrany został okres dla analizy Eksport danych do exela ikona, dzięki której otrzymamy analizę dla wszystkich placówek wchodzących w skład sieci a otrzymane dane zostaną wyeksportowane do exela, gdzie moŝna poddać je dalszej obróbce. JeŜeli korzystamy z przycisku, nie naleŝy uŝywać przycisku FILTR (poniewaŝ przycisk Eksport do exela posiada jednocześnie opcję FILTR) Od wersji dostępna jest równieŝ kolumna Ostatni kod kreskowy. 4. Centralne zestawienie porównawcze sprzedaŝy (według dwóch okresów) Wstęp: Analiza prezentuje sprzedaŝ (w ujęciu ilościowym, wartościowym w cenie zakupu netto lub wartościowym w cenach detalicznych) dla całej sieci oraz poszczególnych placówek dla dwóch dowolnie wybranych okresów. Wyniki moŝna otrzymać według towarów, według producentów lub według grup towarowych. Dla całej sieci oraz poszczególnych placówek otrzymamy wartość sprzedaŝy w okresie I, w okresie II oraz wyraŝoną % róŝnicę miedzy okresem I a II. Aby analizę otrzymać dla wszystkich punktów pracujących w sieci, naleŝy wyeksportować ją do exela, w przeciwnym wypadku naleŝy wypełnić pola KOLUMNA OD, KOLUMNA DO. Ponad to moŝna ustawić przedmiot analizy (pole: RANKING WG): towary, producentów lub grupy towarowe (w układzie informacyjnym: g1-g2-g3 -> grupa, podgrupa, pod podgrupa; g1-g2 -> grupa, podgrupa; g1 -> grupa). Analiza ta, podobnie jak inne analizy z grupy analiz centralnych wyposaŝona została w pełny zakres filtrów oraz moŝliwość eksportu wyniku analizy bezpośrednio do programu MS EXCEL. Od wersji dodano następujące właściwości: W polu wyboru <Analizy wg> pojawiła się nowa nastawa: "marŝa netto". Dla zachowania zgodności nadal istnieje moŝliwość analizy wg marŝy procentowej. Ponad to analiza porównawcza pokazuje juŝ towary, które występują tylko w jednym z dwóch porównywanych okresów. Dostęp: Dostęp do tej opcji jest w menu: OPERACJE ANALIZY CENTRALNE CENTRALNE ZESTAWIENIE PORÓWNAWCZE SPRZEDAśY (WEDŁUG DWÓCH OKRESÓW). Dodatkowe filtry dostępne w tej analizie: 35

36 Okres I w polach tych naleŝy wpisać pierwszy okres, za który zaprezentowana ma zostać sprzedaŝ Okres II w polach tych naleŝy wpisać drugi okres, za który zaprezentowana ma zostać sprzedaŝ Analiza wg pole wyboru, które determinuje według jakich wielkości otrzymamy ranking (według ilości, według wartości w cenie zakupu lub według wartości w cenie detalicznej) Ranking wg filtr pokazujący sprzedaŝ z punktu widzenia towarów, producentów lub grup towarowych Kolumna od, Kolumna do kaŝda placówka w sieci posiada w programie analizy numer, który odzwierciedla, w której kolumnie analiz centralnych dane z określonej placówki będą wyświetlane (numery te definiuje się w menu Narzędzia / Lista kartotek placówek. Dzięki uzupełnieniu tych pól moŝna zawęzić wyświetlane dane do kilku placówek z sieci Eksport danych do exela ikona, dzięki której otrzymamy analizę dla wszystkich placówek wchodzących w skład sieci a otrzymane dane zostaną wyeksportowane do exela, gdzie moŝna poddać je dalszej obróbce. JeŜeli korzystamy z przycisku eksport danych do exela, nie naleŝy uŝywać przycisku FILTR (poniewaŝ przycisk Eksport do exela posiada jednocześnie opcję FILTR) 5. CENTRALNE ZESTAWIENIE ZAKUPÓW TOWARÓW (OKRES) analiza dostępna od wersji 2006.II.019 Analiza posiada moŝliwość informowania operatora o historii zakupów towarów (określonych na podstawie standardowego filtra, moŝliwego do ustawienia na formularzu dostępowym). Zakres informacyjny jest następujący: nazwa towaru, ostatnio uŝywany kod kreskowy, cena zakupu towaru (wg dokumentu zakupu), data zakupu (wg dokumentu zakupu), kod dostawcy (wg dokumentu zakupu), ilość zakupiona (wg dokumentu zakupu), numer dokumentu dostawy (PZ). Ostatnia kolumna zawiera informację o sposobie grupowania danych (wymuszonych za pomocą przełącznika - pola wyboru: <Grupowanie danych>). MoŜliwe są trzy nastawy grupowania danych: wg sklepu (nastawa domyślna), wg spółki (opcja polecana dla spółek regionalnych), wg rodzaju sklepu. W zaleŝności od nastawy w ostatniej kolumnie formularza pojawiają się odpowiednio: nazwy sklepów, nazwy spółek, nazwy rodzajów sklepów. NaleŜy nadmienić, Ŝe przy dwóch ostatnich nastawach grupowania nie pojawiają się numery dokumentów dostawy (PZ), co jest oczywiste ze względu na grupowanie danych wg innych kryteriów, a dokumenty przypisane są zwykle do pojedynczych sklepów. Analiza posiada ponad to moŝliwość wydrukowania przefiltrowanych i posortowanych danych (wg konwencji TRUE TYPE, czyli co 36

37 na ekranie to na wydruku) oraz wysłania danych do pliku w formacie MS EXCEL. Od wersji 2006.II.023pojawiła się jedna zmiana, a mianowicie zostało dodane dodatkowe sortowanie wg daty zakupu. Obecnie dane wynikowe są sortowane rosnąco wg schematu: nazwa towaru, kod sklepu, data zakupu. Od wersji 2007.II.005 wprowadzono dodatkowe pole, które wyświetla pełną nazwę towaru, zawartą w rekordzie na której aktualnie stoi kursor. Pole to ma tło czarne, a napisy białe. Umieszczone jest pod listą wynikową. 37

38 III. NARZĘDZIA ANALIZ BAZA CENTRALNA 1. Dziennik importu danych do centrali Wstęp: Opcja umoŝliwia kontrolowanie wysyłania danych przez sklepy. Podstawowe dane jakie moŝna odczytać z formularza to: jaki punkt i za jaki okres przysłał dane. Dostęp: Dostęp do tego narzędzia zapewnia opcja menu: NARZĘDZIA DZIENNIK IMPORTU DANYCH DO CENTRALI. Po wybraniu tej opcji, zostanie otwarty nowy formularz, który został wyposaŝany w pełny zestaw filtrów umoŝliwiających przeglądanie czy dany sklep przesłał dane, za jaki okres i kiedy to zrobił. Miesiąc od, Miesiąc do standardowo po wejściu do formularza w polach tych wybrany będzie bieŝący miesiąc. Aby zmienić rozwijamy listę (klikając myszą na strzałce obok tego pola), z której wybieramy Ŝądany miesiąc. Potwierdzamy ENTEREM. Spółka/ Rodzaj/ Numer moŝemy zawęzić wyświetlane dane do jednego sklepu. NaleŜy rozwinąć listę w polu numer, tam wybrać Ŝądany punkt. Naciskamy Filtr, aby lista zawęziła się do wybranego sklepu Nazwa pełna filtr pozwalający na zawęŝenie wyświetlanej listy to tych, które posiadają w nazwie część wpisanego ciągu znaków. Ustawienie domyślne:.* (brak filtru). NIP filtr pozwalający na zawęŝenie wyświetlanej listy, do rekordów spełniających zadany warunek. Ustawienie domyślne:.* (brak filtru). Data od, Data do filtrem tym moŝna zawęzić wybrany okres (zdefiniowany uprzednio w polach: Miesiąc od, Miesiąc do) Opcja ta moŝe równieŝ słuŝyć do kontroli danych, które zostały odczytane przez centralę. W polu wyboru: Status przekazu moŝna nastawić trzy wartości: nieodebrany - umoŝliwia przygotowanie zestawienia sklepów, z których nie zostały odebrane dane za wybrany okres czasu, odebrany - umoŝliwia przygotowanie zestawienia sklepów, z których zostały odebrane dane w podanym okresie, odczytany - właściwy jedynie dla central nadrzędnych i pozwala sprawdzić jaki jest stan odczytach danych z plików przekazu. W przypadku dwóch pierwszych opcji w polu: analiza pojawia się informacja o rodzaju odczytanych danych (0 - właściwe jedynie dla central nadrzędnych i oznacza dane odczytane / nie odczytane z plików przekazu, 1 - stan na dzień, 2-38

39 sprzedaŝ dzienna, 3 - zakupy -> ta informacja jest w obecnej wersji jeszcze niedostępna niemniej dane o zakupach są odczyftywane) z kaŝdego sklepu. 2. Import danych do centrali Wstęp: Opcja umoŝliwia zaimportowanie danych z punktów sprzedaŝy. Docelowo program będzie tak skonfigurowany, iŝ czynności importu danych (centralnie) oraz eksportu danych (lokalnie) będzie automatyczna. Natomiast na dzień dzisiejszy naleŝy to robić ręcznie. Dostęp: Dostęp do tego narzędzia zapewnia opcja menu: NARZĘDZIA IMPORT ELEKTRONICZNY DANYCH DO CENTRALI. Po wybraniu tej opcji, zostanie otwarty nowy formularz, za pomocą którego zaimportujemy dane. Aby dane zaimportować: w pierwszej kolejności klikamy myszą na przycisku Odbierz , lub wciskamy kombinację klawiszy ALT+E następnie klikamy myszą na przycisku Import, lub wciskamy kombinację klawiszy ALT+P Po tych czynnościach dane wysłane przez sklepy, zostaną zaimportowane do bazy centralnej. O postępie oraz aktualnie wykonywanych czynnościach moŝemy znaleźć informacje w polach: Postęp, Linia oraz Wczytuje. 3. Lista towarów nierozpoznanych Wstęp: Opcja umoŝliwia przeglądanie i porządkowanie kartotek towarowych, dla których kody kreskowe nie zostały przez system nierozpoznane. Dostęp: Dostęp do tego narzędzia zapewnia opcja menu: NARZĘDZIA LISTA TOWARÓW NIEROZPOZNANYCH. Po wybraniu tej opcji, zostanie otwarty nowy formularz, który został wyposaŝany w pełen zestaw filtrów umoŝliwiający ich przeglądanie. Sklep w polu tym moŝna sobie wybrać sklep, z którego mają być pokazane towary; po wybraniu sklepu klikamy na przycisku Filtr lub uŝywamy kombinacji klawiszy ALT + F; Grupa, podgrupa, pod podgrupa zawęŝa listę towarów według wybranej grupy, podgrupy lub pod podgrupy; Producent zawęŝa listę towarów do towarów przypisanych do określonego producenta; producenta naleŝy wybrać z listy, następnie kliknąć na przycisku Filtr lub uŝyć kombinacji klawiszy ALT + F; 39

40 Towar filtr pozwalający na zawęŝenie poszukiwanych kartotek to tych, które posiadają w nazwie pełnej zadany ciąg znaków. Ustawienie domyślne:.* (brak filtru); Kod kreskowy filtr pozwalający na zawęŝenie poszukiwanych kartotek to tych, które posiadają w kodzie kreskowym zadany ciąg znaków. Ustawienie domyślne:.* (brak filtru); Status towaru filtr zawęŝający listę do towarów o statusie: Nierozpoznany oznacza, iŝ towary nie zostały rozpoznane przez system, oraz nie została dla nich załoŝona kartoteka; Nieprzepisany towary, dla których została załoŝona kartoteka, ale nie zostały do niej przypisane pozostałe kartoteki z tym samym kodem kreskowym; Wszystkie pokazuje wszystkie kartoteki, zarówno nierozpoznane jak i nie przepisane. Wprowadzenie modyfikacji: Po odpowiednim przefiltrowaniu towarów, gdy odnajdziemy Ŝądany rekord z towarem moŝemy dla niego załoŝyć kartotekę. Aby wejść do kartoteki: klikamy dwa razy myszą na wybranym rekordzie, lub klikamy raz myszą a następnie wciskamy ENTER. ZauwaŜmy, Ŝe kartoteka została uzupełniona podstawowymi danymi o towarze. Domyślny status takiej kartoteki to nowa. KaŜde z tych pól moŝna zmodyfikować. Po wprowadzeniu zmian naleŝy wyjść z kartoteki za pomocą przycisku drzwiczki. Po kliknięciu na tym przycisku zostanie zadane pytanie czy zapisać zmiany w kartotece towaru i dwa warianty odpowiedzi TAK, NIE. JeŜeli odpowiemy tak, program zada kolejne pytanie: czy zapisać wprowadzone zmiany? Wówczas proponowane zmiany zostaną zapisane na kartotekach towarowych. A status kartotek zmieni się na Uporządkowana 4. Lista kartotek towarowych Wstęp: Opcja umoŝliwia przeglądanie kartotek towarowych, oraz dokonywanie w nich pewnych modyfikacji oraz wprowadzanie uproszczonych modyfikacji w kartotekach placówek znajdujących się w bazie centralnej. Wspomniane modyfikacje mają za cel uzupełnienie informacji zawartych w kartotekach. Dostęp: Dostęp do tego narzędzia zapewnia opcja menu: NARZĘDZIA LISTA KARTOTEK TOWAROWYCH. Po wybraniu tej opcji, zostanie otwarty nowy formularz, który został wyposaŝany w pełen zestaw filtrów umoŝliwiających przeglądanie kartotek towarowych znajdujących się w bazie centralnej. 40

41 Grupa: filtr pozwalający na zawęŝenie poszukiwanych kartotek do określonej grupy, podgrupy lub pod podgrupy. Ustawienie domyślne: 0 (brak filtru). Producent: filtr pozwalający na zawęŝenie poszukiwanych kartotek przypisanych do wybranego producenta. Ustawienie domyślne:.* (brak filtru). Towar: filtr pozwalający na zawęŝenie poszukiwanych kartotek to tych, które posiadają w nazwie pełnej zadany ciąg znaków. Ustawienie domyślne:.* (brak filtru). Kod kreskowy: filtr pozwalający na zawęŝenie poszukiwanych kartotek to tych, które posiadają w kodzie kreskowym zadany ciąg znaków. Ustawienie domyślne:.* (brak filtru). Status kartoteki: filtr pozwalający na zawęŝenie poszukiwanych kartotek według takich, które są: Widoczne są to wszystkie uŝywane kartoteki Niewidoczne kartoteki nieuŝywane, np. status niewidoczna uzyskują wszystkie kartoteki towarowe, z których kody przypisane zostały do innej kartoteki Uporządkowane kartoteki, które zostały przejrzane i zmodyfikowane poprzez dostęp w menu: NARZĘDZIA PORZĄDKOWANIE KARTOTEK TOWAROWYCH Nowe wszystkie kartoteki, które zostały załoŝone z poziomu listy towarów nierozpoznanych, a których status nie został zmieniony na uporządkowana Standardowa to wszystkie kartoteki, które zostały wgrane do systemu Wprowadzanie modyfikacji kartotek: Po odszukaniu na liście wybranych kartotek moŝemy je zmodyfikować. Aby to uczynić naleŝy wejść do wybranej kartoteki. Na liście odszukujemy towar, którego kartotekę chcemy zobaczyć, klikamy na nim raz myszą, a następnie przyciskiem ENTER przechodzimy do kartoteki. Pola znajdujące się na kartotece (wszystkie pokrywają się z kartoteką towaru w programie magazynowym AMADEO, oprócz pola status kartoteki) to: Grupa pole określające grupę towaru, aby zmienić klikamy myszą i z rozwiniętej listy wybieramy odpowiednią wartość Podgrupa pole określające podgrupę towaru, aby zmienić klikamy myszą i z rozwiniętej listy wybieramy odpowiednią wartość Pod podgrupa pole określające pod podgrupę towaru, aby zmienić klikamy myszą i z rozwiniętej listy wybieramy odpowiednią wartość ID T pole to definiuje ID dla kartoteki towaru, numer ten jest unikatowy w całym systemie Nazwa pełna pełna nazwa towaru Jednostka miary jednostka miary dla danego towaru PKWiU naleŝy wpisać symbol PKWiU Stawka VAT pole odpowiadające stawce VAT na dany towar: 41

42 22% 7% 0% 3% 12% zw. Producent pole określające producenta danego towaru, moŝna go zmienić, rozwijając listę w tym polu, wybór potwierdzamy ENTEREM Uwagi pole dodatkowe, na pozostałe uwagi Cena sprzedaŝy brutto pole to będzie zawierało domyślnie 0, poniewaŝ placówki nie przesyłają danych odnośnie ceny sprzedaŝy. Natomiast jeśli by takie dane zaczęły przesyłać, to pojawiała by się w polu tym cena sprzedaŝy brutto, jaka została sczytana z ostatniej przysłanej do systemu kartoteki Cena zakupu netto pole uzupełnione ceną zakupu netto, jaka została sczytana z ostatniej przysłanej przy imporcie danych do systemu kartoteki Nowy kod pole to słuŝy do wprowadzenia kolejnego kodu dla towaru, aby dodać wpisujemy kod, następnie wciskamy ENTER Status kartoteki pole określające stan kartoteki Pojemność pole to, oraz pola kolejne (Podst. j. m., Cena za podst. j. m.) słuŝą do przeliczania ceny towaru za określoną jednostkę miary, np. cena za kilogram. W polu Pojemność wpisujemy pojemność wprowadzanego towaru, np. 0,5 kg Podst. j. m. wpisujemy tutaj jednostkę miary, do której będzie przeliczana cena Cena za podst. j. m. pole to wyliczy się automatycznie, na podstawie danych z dwóch poprzednich pól PRZYKŁAD 1 Towar kosztuje 5,5 zł za 0,5 kilograma; Chcemy wyliczyć cenę za 1 kilogram. W polu Pojemność wpisujemy wówczas 0,5 w polu Podstawowa jednostka miary KG wówczas wyliczy nam się cena za 1 kilogram = 11 zł PRZYKŁAD 2 Towar kosztuje 5,5 zł za 0,5 kilograma; Chcemy wyliczyć cenę za 1 gram. W polu Pojemność wpisujemy wówczas 500 w polu Podstawowa jednostka miary GRAM wówczas wyliczy nam się cena za 1 gram = 0,01 zł Warunkiem wyliczenia ceny za podstawową jednostkę miary jest podanie jednostkowej ceny detalicznej. Od wersji 2008.II.005 programu, w kartotece towaru jest nowa właściwość, która wyświetla informację o operatorze, jaki jako ostatni modyfikował daną kartotekę. Pole dostępne jest w prawej dolnej części formularza kartoteki towaru Pole Kartotekę modyfikował operator. 42

43 5. Lista kartotek placówek Wstęp: Opcja umoŝliwia przeglądanie kartotek wszystkich punktów przesyłających dane do centrali oraz wprowadzanie uproszczonych modyfikacji w kartotekach placówek znajdujących się w bazie centralnej. Wspomniane modyfikacje mają za cel porządkowanie oraz uzupełnienie informacji zawartych w kartotekach. W systemie automatycznie będą zakładane kartoteki, dla punktów które pracują na systemie AMADEO, poniewaŝ wraz z danymi dotyczącymi towarów program wysyła równieŝ plik z rozszerzeniem.inf, który właśnie zawiera dane placówki wczytywane przez program do analiz centralnych. JeŜeli natomiast placówka, która nie pracuje na systemie AMADEO wysyła dane do centrali, naleŝy zdefiniować dla niej kartotekę. Począwszy od wersji 2007.II.012 ( ) programu A2N, problem identyfikacji pochodzenia rekordu w historii towaru ("... zamiast nazwy sklepu jest 0.") został definitywnie rozwiązany. Oprócz informacji o pochodzeniu rekordów niosących informację o zakupach, dodano równieŝ informację o pochodzeniu rekordów niosących informację o sprzedaŝy. Nowy mechanizm działania identyfikatora rekordów oparty został o dodatkowy odczyt informacji o nazwie sklepu, w momencie generowania wyniku dotyczącego historii towaru. Informacja ta jest odczytywana z tabeli z numerem sklepu (numer_sklepu), na podstawie informacji o identyfikacji sieciowej, którą posiada kaŝdy rekord wczytany do systemu. PoniewaŜ są to relacyjne bazy danych, w zasadzie nie rejestruje się dodatkowych opóźnień przy generowaniu wyniku (historii). Niemniej naleŝy mieć na uwadze, iŝ brak informacji o nazwie sklepu we wspomnianej wcześniej tabeli, spowoduje brak informacji o obrotach (zakup, sprzedaŝ) w otrzymanym wyniku (historii), tak teŝ naleŝy dopilnować właściwego porządku w kartotekach sklepów przekazujących dane do centrali. Dostęp: Dostęp do tego narzędzia zapewnia opcja menu: NARZĘDZIA LISTA KARTOTEK PLACÓWEK. Kartoteki punktów handlowych będą zakładały się automatycznie przy pierwszym imporcie danych z punktu sprzedaŝy. Po wybraniu tej opcji, zostanie otwarty nowy formularz, który został wyposaŝany w pełny zestaw filtrów umoŝliwiających przeglądanie kartotek. Spółka po rozwinięciu listy w tym polu oraz wciśnięciu przycisku Filtr wyświetlona lista zawęzi się do tych, które spełniają warunek. Np. wybór w polu spółka 011 spowoduje wyświetlenie wszystkich punktów wchodzących w skład sieci Market Punkt; Rodzaj - po rozwinięciu listy w tym polu oraz wciśnięciu przycisku Filtr wyświetlona lista zawęzi się do tych, które spełniają warunek. Pole to charakteryzuje powierzchnię sklepu. 43

44 Numer - po rozwinięciu listy w tym polu oraz wciśnięciu przycisku Filtr wyświetlona lista zawęzi się do tych, które spełniają warunek. Numer sklepu jest unikalny dla kaŝdego punktu. Nazwa kodowa nazwa ta jest skrótem nazwy punktu, np. MPMAZO oznacza punkt handlowy Market Punktu przy ul. Mazowieckiej Nazwa pełna pole, w którym znajduje się pełna nazwa sklepu. MoŜna wpisać część nazwy, bądź całość. NIP w polu tym wpisujemy NIP sklepu; po wciśnięciu przycisku Filtr wyświetlona lista zawęzi się do tych, które spełniają warunek. Status kartoteki przy uŝyciu tego pola moŝna wyfiltrować kartoteki widoczne, lub te, które zostały określone jako niewidoczne. NaleŜy rozwinąć listę, z niej wybrać odpowiednią charakterystykę; po wciśnięciu przycisku Filtr wyświetlona lista zawęzi się do tych, które spełniają warunek. Podczas edycji kartoteki kontrahenta (placówki), dostępnej za pomocą opcji menu: Narzędzia Lista kartotek placówek, naleŝy pamiętać o moŝliwości przypisania do kartoteki oryginalnej identyfikacji sieciowej (pole: <oryginalna>), czyli takiej jaka występuje w systemie informatycznym placówki podłączonej do systemu centralnego. Domyślnie, wartość ta jest ustawiana automatycznie, tak jak w systemie centralnym czyli jest równa zawartości pola: <bieŝąca>. Kontrola tej nastawy jest bardzo waŝna, gdyŝ dane które przychodzą do centrali z placówki terenowej zawierają zwykle identyfikacje zgodne z lokalnym systemem informatycznym, tak więc nie wprowadzenie oryginalnej nastawy w tym miejscu spowoduje, Ŝe nadesłane dane nie zostaną rozpoznane, a tym samym wgrane do systemu centralnego! Począwszy od wersji 2008.II.006 ( ) programu A2N, został ulepszony mechanizm zakładania oraz usuwania kartotek sklepów odległych, przesyłających dane do centrali. OtóŜ w opcji: NARZĘDZIA SŁOWNIKI SŁOWNIK NUMERÓW SKLEPÓW wprowadzono mechanizm, który automatyzuje proces zakładania kartoteki sklepu. Po naciśnięciu klawisza: * (lub klawisza: F4) zakładana jest automatycznie, nowa kartoteka o kolejnym numerze sklepu oraz kolejnym numerze kolumny. Szczegółowy opis opcji znajduje się w punkcie 7.4. Wprowadzanie modyfikacji kartotek: Aby wejść do kartoteki danego punktu handlowego, klikamy na wybranym rekordzie myszą i wciskamy ENTER. W kartotece znajdują się podstawowe informacje o danym punkcie, takie jak: NIP, Kod, pola odpowiadające za identyfikację sieciową spółki (Spółka, Rodzaj, Numer), Nazwę Firmy, ulicę i numer, Kod pocztowy, Miasto, Numery telefonu, faxu, adres . 44

45 NIP zawiera NIP placówki Kod pole zawierające skrót nazwy placówki Identyfikacja sieciowa placówki w jej skład wchodzą 3 pola (jak niŝej) identyfikujące poszczególne sklepy w systemie; pierwsze 3 znaki zawierają kod spółki regionalnej, następne 2 znaki zawiera rodzaj sklepu a ostatnie 4 znaki zawiera numer sklepu (jeśli dany numer składać się będzie z mniejszej ilości znaków niŝ zakładana ilość, to naleŝy go dopełnić zerami z lewej strony). KaŜdy ze składników kodu sklepu (spółka regionalna, rodzaj, numer) będzie wybierany z gotowych, przygotowanych wcześniej słowników. Spółka pole zawierające kod spółki regionalnej; Rodzaj pole odzwierciedlające rodzaj sklepu, ze względu na powierzchnię; Numer pole zawierające unikalny numer dla danego sklepu; Przykład: > spółka regionalna: 011 Market Punkt, rodzaj: 01 - LP, numer: 0003 punkt przy ulicy Mazowieckiej. Nazwa firmy pole to zostanie uzupełnione automatycznie, przy pierwszym imporcie danych z danego sklepu. MoŜna je edytować, kasując uzupełnione przez program dane i wpisując zmienione; Ulica i numer pole zawiera ulicę i numer pod jakim mieści się dana placówka; Kod i Miasto pola zawierające kod pocztowy i miasto; Telefon, , Fax pola do uzupełnienia według opisu; Kolumna pole do uzupełnienia; naleŝy w nim wpisać numer, który będzie odpowiadał numerowi kolumny, w której będą pojawiały się dane sklepu we wszystkich analizach. Numer ten na początku jest równy numerowi sklepu; numery te będą narzucane sukcesywnie, przy podłączaniu punktów do analiz centralnych. Dlatego, jeŝeli punkty z tej samej sieci w analizach, chcemy mieć obok siebie, naleŝy placówkom nadać w tym polu kolejne cyfry; Uwagi w polu tym moŝna sobie wpisać dodatkowe informacje o danym punkcie Status kartoteki pole słuŝące do zaznaczania kartotek jako niewidoczne. Domyślnie wszystkie nowopowstałe kartoteki (przy pierwszym imporcie danych) oznaczone są jako widoczne. Aby zmienić status naleŝy rozwinąć listę w tym polu, i z niej wybrać Ŝądaną wartość. JeŜeli kartoteka była modyfikowana, naleŝy wcisnąć przycisk czarnej dyskietki patrz rysunek poniŝej, przycisk A wówczas zmiany zostaną zachowane. Rys 2 Opis przycisków znajdujących się na kartotece placówki 45

46 A zapisuje zmiany w kartotece B otwiera nową kartotekę placówki C usuwa kartotekę D wyście z formularza Po otwarciu formularza kartoteki naleŝy wypełnić pola: SPÓŁKA (jeśli nie ma właściwego numeru na liście wyboru naleŝy podać numer dwu - poprzedzony zerem - lub trzycyfrowy). Program sam "nauczy się" (doda do słownika) nowego kodu spółki. Niemniej w dotychczasowej praktyce zauwaŝyliśmy jeden problem, a mianowicie: nazwy kodowe sklepów uŝywane przez Państwa nie posiadają stałej reguły jeśli chodzi o skrót właściciela danego sklepu. Raz są to dwie litery (np. MP - Market Punkt, AD - AD System), a innym razem są to trzy litery (np. RAJ - Rajski Market, CIT - CITY, KUZ - Kuznica). W związku z tym przyjęliśmy standard automatycznego wybierania dwóch pierwszych liter nazwy kodowej jako opisu słownikowego nazwy firmy, właściciela danego sklepu. W związku z tym gdy podłączmy sklep o kodzie np. TY2CZA, to zapis w słowniku będzie np. taki 077-TY, a sądząc z semantyki tej grupy powinno być (prawdopodobnie): 077-TY2. UwaŜam, Ŝe nie jest to problem, a w przypadku konieczności poprawy, słuŝymy pomocą (w chwili obecnej standardowy operator nie posiada dostępu do słownika - wg pierwotnego pomysły słownik miał powstawać automatycznie i tak zostało to zaimplementowane). W następnym kroku naleŝy wybrać ze stałej listy wyboru rodzaj sklepu (od 01 do 04, czyli LP do LSM), a następnie kolejny numer sklepu (pole: NUMER - dopełniony zerami z lewej strony - do czterech znaków). Na koniec naleŝy w polu: STATUS KARTOTEK) wybrać nowy status kartoteki (np. "widoczna") i nacisnąć przycisk z obrazem dyskietki. To wszystko. Jeśli przy przeszukiwaniu kartotek (na liście), operator nie odnajdzie właściwej kartoteki to moŝe ją załoŝyć od początku naciskając na formularzu listy kartotek placówek (sklepów) przycisk: NOWA KARTOT. Gdy otworzy się pusty formularz naleŝy zastosować się do przedstawionych powyŝej instrukcji oraz dodatkowo uzupełnić puste pola z: nazwą sklepu, adresem, nip'em, itp. Kod sklepu jest złoŝeniem: kodu spółki rodzaju sklepu numeru sklepu (np > 011-MP 02-LM 0001-MPWITO -> Market Punkt, sklep na ulicy Witosa, rodzaju Lewiatan Market). 46

47 6. Porządkowanie kartotek towarowych: Wstęp: Opcja umoŝliwia wprowadzanie uproszczonych modyfikacji w kartotekach towarowych znajdujących się w bazie centralnej. Dopuszczalnymi modyfikacjami, są zmiana przypisania kartotek towarowych do grup towarowych (grupa, podgrupa, pod podgrupa), kodu producenta, dostawcy, przypisanie opiekuna kartoteki, kategorii sklepu oraz łączenie kartotek. W związku z tym w bazie centralnej (w programie AMADEO MAGAZYN) muszą zostać zdefiniowane grupy towarowe, baza producentów, opiekunów kartotek oraz kategorii sklepów. Dostęp do obu słowników zapewnia program magazynowy (Mdet2000), a interfejsy tych słowników zostały szczegółowo opisane instrukcji uŝytkownika programu magazynowego. Wspomniane modyfikacje mają za cel porządkowanie kartotek. Dostęp: Dostęp do tego narzędzia zapewnia opcja menu: NARZĘDZIA PORZĄDKOWANIE KARTOTEK TOWAROWYCH. Po wybraniu tej opcji, zostanie otwarty formularz, który został wyposaŝany w pełny zestaw filtrów umoŝliwiających odnalezienie właściwych kartotek do przeprowadzania na nich grupowych modyfikacji: Opiekun: filtr pozwalający na wyszukanie kartotek przypisanych do wybranej osoby opiekuna kartoteki Grupa: filtr pozwalający na zawęŝenie poszukiwanych kartotek do określonej grupy, podgrupy lub pod podgrupy. Ustawienie domyślne: 0 (brak filtru). Producent: filtr pozwalający na zawęŝenie poszukiwanych kartotek przypisanych do wybranego producenta. Ustawienie domyślne:.* (brak filtru). Towar: filtr pozwalający na zawęŝenie poszukiwanych kartotek to tych, które posiadają w nazwie pełnej zadany ciąg znaków. Ustawienie domyślne:.* (brak filtru). Kod kreskowy: filtr pozwalający na zawęŝenie poszukiwanych kartotek to tych, które posiadają w kodzie kreskowym zadany ciąg znaków. Ustawienie domyślne:.* (brak filtru). Dostawca: filtr pozwalający na zawęŝenie poszukiwanych kartotek przypisanych do wybranego dostawcy. Ustawienie domyślne:.* (brak filtru). Kategoria sklepu: filtr pozwalający na zawęŝenie poszukiwanych kartotek, które naleŝą do wybranej kategorii sklepu. Aby wyszukać kartoteki z wybranej kategorii naleŝy zaznaczyć charakterystycznego ptaszka przy cyfrze odpowiadającej Ŝądanej kategorii Kartoteki uporządkowane: filtr pozwalający na zawęŝenie poszukiwanych kartotek do określonej grupy kartotek towarowych. Ustawienie domyślne: NIE pozwala na wyszukiwanie jedynie kartotek, które nie zostały jeszcze 47

48 uporządkowane. Zmiana ustawienia filtru na TAK pozwoli przeglądać kartoteki, które juŝ zostały uporządkowane. Zastosowanie opisanych powyŝej ustawień filtrów moŝe zostać przeprowadzone grupowo, czyli ustawienie kilku czy nawet wszystkich filtrów, ale równieŝ moŝliwe jest ustawienie tylko jednego filtru lub nie ustawianie Ŝadnego filtru. Wywołanie mechanizmu odczytującego zawartość centralnej bazy kartotekowej wg zadanej nastawy filtrów moŝliwe jest po naciśnięciu przycisku <Filtr>. Przycisk <Zeruj Filtr> umoŝliwia przywrócenie pierwotnej nastawy filtrów, a zarazem powrót ustawień formularza do stanu uzyskanego zaraz po uruchomieniu opcji. Przycisk zawierający obrazek drzwi, umoŝliwia natychmiastowe opuszczenie dyskutowanej opcji programu i przejście do głównego menu programu. Wprowadzanie modyfikacji kartotek (ustawianie): Po przefiltrowaniu listy kartotek (zalecane!), operator powinien zaznaczyć, które kartoteki będą poddane modyfikacją. Oznaczenie to jest moŝliwe po zaznaczeniu (najlepiej kliknąć prawym klawiszem myszki) na polu <U>, właściwym dla wybranej kartoteki. Jeśli juŝ zostanie wybrana pewna grupa kartotek do modyfikacji ich ustawień, naleŝy za pomocą przycisku < Ustaw > uruchomić formularz <Ustawienie cech kartoteki towaru>. W nowo otwartym oknie (patrz rysunek poniŝej) określamy nowe parametry wybranych kartotek. NaleŜy pamiętać, Ŝe domyślne ustawienie filtru dla KATEGORII zawsze będzie: (czyli brak przypisania do jakiejkolwiek kategorii), w związku z tym jeśli porządkowane kartoteki zostały juŝ przypisane wcześniej do jakiejś lub jakiś kategorii i w bieŝącej edycji nie mamy potrzeby zmieniać tej nastawy, naleŝy 48

49 zaznaczyć w filtrze (w opcji USTAW) istniejącą nastawę. Po podaniu nowych wartości dla parametrów nacisnąć przycisk <Ustaw>. Program dokona grupowej zmiany ustawień w centralnych kartotekach towarowych oraz wyśle informacje o zmianach do bufora, z którego bazy satelitarne (bazy poszczególnych sklepów) odczytają nowe ustawienia. Nie ma obowiązku wprowadzania nowych ustawień w polach: <Grupa> lub <Producent>. Jeśli zostaną pozostawione domyślne nastawy, czyli odpowiednio: 0 oraz.*, to po naciśnięciu przycisku <Ustaw>, program wykona jedynie zmianę statusu kartoteki określoną w polu < Kartoteki uporządkowane >. Zaleca się, aby pozostawić domyślne ustawienia pola <Kartoteki uporządkowane>, czyli w tym przypadku TAK. Wspomniane pole moŝe zostać wykorzystane równieŝ do zdjęcia z wybranej grupy kartotek statusu kartotek uporządkowanych. W tym celu naleŝy zmienić nastawę na NIE i nacisnąć przycisk < Ustaw >. Przycisk <Zamknij> umoŝliwia opuszczenie formularza wspomagającego grupowe modyfikacje kartotek. Opuszczając wspomniany formularz, program automatycznie uruchamia filtr na formularzu zasadniczym, tak Ŝe zmienione kartoteki, jeśli nie spełniają kryterium wcześniej załoŝonego filtru, znikną z przefiltrowanej listy kartotek. Wybór kartotek do zmiany ustawień ma charakter tymczasowy. Oznacza to, Ŝe jeśli po oznaczeniu wybranej grupy kartotek lub nawet jednej kartoteki do modyfikacji zamkniemy formularz i ponownie go uruchomimy, to całą operację musimy powtórzyć raz jeszcze. Dyskutowana opcja jest na tyle elastyczna, Ŝe umoŝliwia wprowadzanie wielokrotnych i nie ograniczonych modyfikacji na kartotekach. Od wersji z dnia w opcji tej pojawiła się nowa moŝliwość umoŝliwiającą sprawdzenie czy dany towar rotował (był sprzedawany) w wybranym okresie, jeśli nie to moŝna usunąć z kartoteki kod kreskowy co jest jednoznaczne ze zwolnieniem kodu kreskowego oraz z dezaktywacją kartoteki. Jeśli opcja zostanie uŝyta na bazie centralnej to dodatkowo informacja o dezaktywacji kartoteki oraz usunięciu kodu kreskowego zostanie dystrybuowana na wszystkie bazy podłączone do bazy centralnej. Zaleca się uŝywanie tej opcji do kontroli rotacji towarów waŝonych o kodach krótkich, dzięki czemu moŝna zwolnić kody kreskowe (krótkie!) z nie rotujących kartotek. Dezaktywowana kartoteka towaru (bez kodu kreskowego), ze względu na załoŝenia systemu AMADEO nadal pozostanie w systemie poniewaŝ wykazuje jakiś obrót. W celu całkowitego wyłączenia jej z pracy w systemie, zaleca się zaznaczyć ją jako niewidoczną! Dostęp do opcji moŝliwy jest z istniejącej juŝ opcji menu: NARZĘDZIA PORZĄDKOWANIE KARTOTEK TOWAROWYCH po zmianie (wg listy wyboru) znacznika: Kartoteki uporządkowane na wartość: SP. Pojawi się wówczas zestaw dodatkowych filtrów (wg okresu oraz wg poziomu sprzedaŝy) a takŝe nowe cechy towaru do analizy (sp. wg ceny detalicznej brutto i netto, 49

50 sprzedaŝ wg ceny netto zakupu, zrealizowana marŝa kwotowa i procentowa, ilość sprzedaŝy). Działanie części analitycznej, omawianej opcji, odpowiada dokładnie załoŝeniom analizy: Analiza marŝy wg sprzedaŝy towarów (okres). Dodatkowo moŝna ustawić kontrolę poziomu sprzedaŝy (w zakresie od kwoty do kwoty). Pozostawienie zer w obu polach spowoduje wyświetlenie towarów, które w podanym okresie nie były sprzedawane. Jeśli zostaną juŝ wyfiltrowane pozycje, moŝliwe jest zaznaczenie pozycji do "usunięcia" (usuwany jest jedynie kod kreskowy), w polu: U. Naciśnięcie przycisku USUŃ finalizuje proces zwalniania kodu kreskowego (krótkiego). Przed samym momentem usunięcia zaznaczonych kodów, program sugeruje wydruk usuwanych kodów, jest to operacja ze wszech miar zalecana! Wydruk jest przesyłany bezpośrednio na zdefiniowaną w systemie drukarkę domyślną, tak więc powinna ona być gotowa do wydruku. W wersji z dnia w opcji tej pojawiły się dodatkowe filtry uŝyteczne przy porządkowaniu wykorzystywane do przypisania na kartotekę towaru: Dostawca Opiekun kartoteki Kategoria sklepu (wybierane ptaszkiem)". W związku z tym zostały wprowadzone filtry w opcji menu: NARZĘDZIA PORZĄDKOWANIE KARTOTEK, są to pola: OPIEKUN (lista wyboru wypełniana na podstawie opcji programu magazynowego "Opiekunowie kartoteki"), DOSTAWCA (lista wyboru wypełniana na podstawie kartotek kontrahenta, które posiadają status: DOSTAWCA oraz DOSTAWCA/ODBIORCA), KATEGORIA (daje moŝliwość filtrowania towarów przypisanych do jednej z 10 kategorii lub do kilku kategorii jednocześnie, tak teŝ zaznaczenie jednego z 10 pól filtru powoduje, Ŝe program szuka kartotek przypisanych do zaznaczonej kategorii, jeśli zaznaczone zostanie kilka pól to program będzie szukać kartotek przypisanych jednocześnie do kilku zaznaczonych kategorii). Podczas początkowego okresu pracy z tą opcją naleŝy mieć na uwadze, iŝ zarówno informacja OPIEKUN jak i KATEGORIA mogą nie być dotąd przypisane do kartotek towarowych. Niemniej podczas porządkowania kartotek moŝna je przypisać do wybranego opiekuna (naleŝy jednak przygotować słownik opiekunów - w programie magazynowym) oraz do poszczególnych kategorii. Przypisanie kartotekom nowych informacji (OPIEKUN, DOSTAWCA, KATEGORIA) niczym się nie róŝni od przypisań poprzednich. Po zaznaczeniu kartotek do przypisania, w podopcji USTAW, naleŝy zdefiniować właściwe nastawy równieŝ dla nowych filtrów. NaleŜy pamiętać, Ŝe domyślne ustawienie filtru dla KATEGORII zawsze będzie: (czyli brak przypisania do jakiejkolwiek kategorii), w związku z tym jeśli porządkowane kartoteki zostały juŝ przypisane wcześniej do jakiejś lub jakiś kategorii i w bieŝącej edycji nie mamy potrzeby zmieniać tej nastawy, naleŝy zaznaczyć w filtrze (w opcji USTAW) istniejącą nastawę. Jeśli zostanie to zaniedbane, to program ustawi wartości domyślne, tzn. nie przypisze kartoteki do Ŝadnej kategorii!!! 50

51 Od wersji 2007.II.005 w narzędziach programu analitycznego (opcja menu: NARZĘDZIA PORZĄDKOWANIE KARTOTEK TOWAROWYCH), pojawiła się moŝliwość ustawiania dodatkowej informacji kartotekowej: jednostka miary, minimalna ilość, producent, półka, punkty promocji, blokada rabatu, pojemność (kompletne ustawienie), towar waŝony, wybierz numery (wagi), zaznaczenie powoduje drukowanie cenówek w ilości która jest na pzetce. Dostęp do rozszerzonych opcji ustawiania kartoteki towarowej moŝliwy jest po włączeniu przełącznika: "Ustawienie Rozszerzone" na formularzu: "Ustawienie cech kartoteki towaru", który wywołany zostanie po naciśnięciu przycisku "Ustaw" dostępnym podczas pracy z formularzem omawianej opcji. Poszczególne cechy będą ustawiane tylko w przypadkach, gdy ich wartość będzie róŝna od wartości pustej (NULL) oraz dla wybranych pól, większa od zera. Od wersji 2007.II dodany został przycisk USTAW WSZYSTKIE - pierwsze kliknięcie na nim zaznacza pole U na wszystkich wyfiltrowanych kartotekach, drugie kliknięcie odznacza wszystkie. Od wersji 2008.II.004 w rozszerzonym ustawieniu opcji porządkowania kartotek nie ma domyślnej (na stałe) wartości szt. Po usunięciu tej wartości domyślnej, działanie aplikacji osiągnęło zakładaną funkcjonalność. Dodatkowo wprowadzono, mechanizm automatycznie zapisujący zmodyfikowane (uporządkowane) kartoteki do bufora kasowego (tabela: towary_bufor). Dzięki czemu zmiany w programie analitycznym od razu przepisują się na kasy. W celu dokładnego rozpoznania powielonych danych stworzono specjalną procedurę, która automatycznie rozpoznaje powielone rekordy oraz posiada mechanizm ich usunięcia. Wspomniana procedura jest dostępna w programie analitycznym (A2N), począwszy od wersji: 2008.II.007 z Dostęp do tej opcji jest moŝliwy poprzez menu: NARZĘDZIA LISTA TOWARÓW NIEROZPOZNANYCH. Po wybraniu z listy wyboru: "Status towaru", nastawy: "duplikaty", podaniu okresu agregacji (pola: "Data od" oraz "Data do" ) jaki naleŝy sprawdzić oraz naciśnięciu przycisku filtruj wyświetlana jest lista duplikatów wg sklepów i dat agregacji. Jeśli zostaną wykryte jakieś błędne zrzuty, moŝna je usnąć naciskając przycisk: Usuń". Uruchomiony proces automatycznie usuwa duplikaty ze wszystkich tabel analitycznych. Ze względu na specyfikę, jest to proces długotrwały, znacznie obciąŝający system. W związku z tym zaleca się wyłączenie innych procesów obciąŝających (np. wczytywanie danych). Od wersji z dnia 2008.II.009 z pojawiła się nowa nastawa - flaga (dla opcji: Ustawienie Rozszerzone) "Filtr przecen". Dzięki tej nastawie moŝna regulować: zaznaczenie (ustawiona) lub odznaczenie (nieustawiona) kartotek towarowych, które mają być drukowane na raporcie przecen. Od wersji A2N (2008.II.010) opcja pozwala na poszerzenie funkcjonalności nowej opcji, filtrującej wybrane kartoteki towarowe podczas generowania wydruku przecen. 51

52 W opcji menu: NARZĘDZIA PORZĄDKOWANIE KARTOTEK TOWAROWYCH przycisk: USTAW, pojawiła się nowa lista wyboru: "Sklep". Jeśli przed naciśnięciem przycisku: "Ustaw", zostanie wybrany sklep, to seryjne zmiany wprowadzone do kartotek na centrali zostaną wysłane tylko do tego sklepu. Jeśli zmiany te chcemy wysłać do kolejnych sklepów, naleŝy z wspomnianej listy wyboru wybierać kolejne sklepy i naciskać przycisk: "Ustaw". W przypadku nie wybrania z wspomnianej listy Ŝadnej nastawy, przygotowane zmiany seryjne zostaną przesłane do wszystkich sklepów (czyli standardowo). Łączenie kartotek Opcja umoŝliwia łączenie kartotek, czyli dopisanie do istniejącej kartoteki kodów kreskowych z innych kartotek. Na liście kartotek odszukujemy (stosując filtry opisane w punkcie 1.2) kartotekę, do której chcemy dopisać inne kody. Wchodzimy do takiej kartoteki (klikamy dwa razy myszą, lub raz myszą i potwierdzamy ENTEREM). Do takiej kartoteki naleŝy wejść, aby skopiować (zaznaczamy myszą ID uŝywamy kombinacji klawiszy CTRL + INSERT) lub zapamiętać / zapisać ID kartoteki. Następnie wychodzimy z kartoteki, i na liście towarowej odszukujemy kartoteki, z których towary (kody kreskowe) chcemy przepisać. W odpowiednich rekordach naleŝy zaznaczyć charakterystyczny ptaszek w ostatniej kolumnie U. Kolejnym krokiem jest kliknięcie na przycisku Ustaw lub uŝycie kombinacji klawiszy CTRL + U. Po tej czynności otworzy nam się dodatkowe okienko patrz rysunek poniŝej. Rys 1 52

53 W oknie tym naleŝy do pola Przyporządkować do kartoteki... wkleić (uŝywając kombinacji klawiszy SHIFT + INSERT) lub wpisać ręcznie zapamiętany numer ID T. Następnie klikamy myszą na przycisku Ustaw lub wybieramy kombinację klawiszy ALT + U. Przyporządkowanie kartotek przepisuje obroty oraz kody a kartoteki, z których obroty i kody te zostały przepisane oznaczane są jako niewidoczne. 7. Słowniki Wstęp: Opcja umoŝliwia przeglądanie i edycję bazy producentów, grup, podgrup i pod podgrup towarowych. Do wszystkich słowników ma zastosowanie następujące klawisze umoŝliwiające edycję to: F4 / * - dodaj nowy rekord, ENTER - wejście do edycji / zatwierdzenie zmian, DELETE / DEL - usunięcie rekordu. Jeśli wprowadzone dane nie przejdą weryfikacji (np. ze względu na niewłaściwy rozmiar) wyświetlony zostanie komunikat" "" i rekord nie zostanie dodany. Dostęp: Dostęp do tego narzędzia zapewnia opcja menu: NARZĘDZIA SŁOWNIKI. Po wybraniu tej ścieŝki moŝemy zdecydować, czy chcemy wejść w bazę (patrz rysunek 3): Producentów Grup towarowych 53

54 Podgrup towarowych, czy Pod podgrup towarowych Kodów spółek Rodzajów sklepów Numerów sklepów Rys 3 Tak więc, aby wejść w bazę producentów wybieramy NARZĘDZIA SŁOWNIKI SŁOWNIK PRODUCENTÓW i analogicznie w przypadku pozostałych definicji. Wprowadzanie modyfikacji Po wejściu do odpowiedniego słownika, wyświetlone zostaną wprowadzone wcześniej dane. Przeglądanie i edycja słownika Producentów Opcja dostępna jest w NARZĘDZIA SŁOWNIKI SŁOWNIK PRODUCENTÓW. Po wybraniu tej ścieŝki otwarte zostanie nowe okno, w którym znajdują się na liście wszyscy wprowadzeni wcześniej producenci. MoŜna je sortować wykorzystując pole PRODUCENT. Zestaw znaków, które słuŝą do filtrowania przedstawia rysunek 4. Rys 4 Przykład 1 54