Uwarunkowania rynku krajowego i spo ycie ryb w 2013 roku

Wielkość: px

Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Uwarunkowania rynku krajowego i spo ycie ryb w 2013 roku"

Edward Urbański
8 lat temu
Przeglądów:

1 Uwarunkowania rynku krajowego i spo ycie ryb w 2013 roku Krzysztof Hryszko Gda sk, 9 pa dziernika 2014 r.

2 ówne tendencje Du y wzrost po owów w asnych Spadek cen wielu gatunków ryb na rynkach wiatowych za wyj tkiem ososi Stabilizacja cen w kraju i wzrost popytu Rekordowe wyniki handlu zagranicznego sektora rybnego Pogorszenie sytuacji ekonomiczno-finansowej przetwórstwa ryb

cen w kraju i wzrost popytu Rekordowe wyniki handlu zagranicznego

3 Poda ryb na rynek (tys. ton wagi ywej) Wyszczególnienie Po owy morskie 170,8 179,9 179,7 195,4 w tym: ba tyckie 110,1 110,8 120,6 134,0 dalekomorskie 60,7 69,1 59,1 61,4 Po owy s odkowodne i akwakultura 45,1 48,3 50,4 51,7 Razem po owy krajowe 215,9 228,2 230,1 247,1 Import 778,3 774,0 770,6 836,7 Eksport 492,1 520,7 552,5 613,5 Poda ryb konsumpcyjnych na rynek krajowy 500,9 472,7 448,2 470,3 Po owy w asne stanowi ok % poda y ryb na rynek

110,8 120,6 134,0 dalekomorskie 60,7 69,1 59,1 61,4 Po owy s odkowodne i akwakultura 45,1 48,3 50,4 51,7 Razem po

4 Po owy i produkcja ryb szproty z rekordem, z a sytuacja w rybo ówstwie dorszowym flota dalekomorska - ograniczone mo liwo ci rozwoju karpiarstwo powrót do dobrych wyników pstr garstwo produkcja nie nad a za popytem rozwój akwakultury gatunków egzotycznych struktura po owów ba tyckich 9% 4% 9% 18% 60% szproty ledzie dorsze stornie pozosta e 4% 8% struktura po owów i produkcji ryb odkowodnych 23% 30% 35% karpie pstr gi poz. akwakult. po. zawodowe dkarstwo

akwakultury gatunków egzotycznych struktura po owów ba tyckich 9% 4% 9% 18% 60% szproty ledzie dorsze stornie

5 Import ryb i przetworów rybnych import sektora rybnego wyniós w 2013 r., w przeliczeniu na wag yw 837 tys. ton ( 8,5%) o warto ci blisko 6,22 mld z ( 21%) zwi kszony import dotyczy g ównie makreli, tu czyków mintajów i ososi, a z gatunków o mniejszym wolumenie pstr gów problem z rzeczywist wielko ci poda y (brak informacji o zapasach) struktura produktowa importu struktura gatunkowa importu 19% 16% 28% 37% filety rybne ryby wie e ryby mro one pozosta e 8% 32% 8% 8% 27% 18% ososie ledzie mintaje makrele dorsze pozosta e *ilo ciowo

mniejszym wolumenie pstr gów problem z rzeczywist wielko ci poda y (brak informacji o zapasach) struktura produktowa importu

6 Zmiany cen ryb importowanych w 2013 r % +38% z / k g % -12% -4% -12% -5% 0 W I pó roczu 2014 r. zmiany cen poszczególnych gatunków by y zró nicowane. Wyra nie dro ej makrele, pstr gi i mintaje, przy spadku cen tu czyków, ledzi i dorszy.

7 Eksport ryb i przetworów rybnych eksport sektora rybnego wyniós w 2013 r., w przeliczeniu na wag yw 613 tys. ton ( 11%) o warto ci blisko 6,03 mld z ( 16%) wzrost warto ci eksportu wszystkich podstawowych grup produktów (z wyj tkiem taniej cych ledzi) polska jest liderem w unijnym eksporcie w dzonych ososi oraz przetworów ze ledzi z ponad 40% udzia em eksport o ponad 30% przekracza wielko sprzeda y na rynku wewn trznym struktura produktowa eksportu ryby w dzone struktura gatunkowa eksportu ososie 10% 23% 26% *warto ciowo 41% przetwory i konserwy filety rybne pozosta e 3% 7% 28% 11% 51% ledzie dorsze pstr gi pozosta e

liderem w unijnym eksporcie w dzonych ososi oraz przetworów ze ledzi z ponad 40% udzia em eksport o ponad 30% przekracza wielko sprzeda y na rynku wewn

8 Zmiany cen ryb eksportowanych w 2013 r. z / k g % +2% -9% -6% 0 W I pó roczu 2014 r. znaczna poprawa op acalno ci przetwórstwa ososi, przy pogorszeniu sytuacji w grupie pozosta ych najwa niejszych gatunków.

9 Zmiany cen ryb i przetworów rybnych na tle innych produktów (grudzie 2008 grudzie 2013 r.) % 111 przetw. rybne; 131 ryby; 128 drób; 125 dliny; 122 ywno ; 119 wieprzowina; 117 mleko i sery; Relatywne podro enie ryb wzgl dem g ównych substytutów i pogorszenie relacji cenowych mi dzy rybami a innymi grupami ywno ci

rybne; 131 ryby; 128 drób; 125 dliny; 122 ywno ; 119 wieprzowina; 117 mleko i

10 Spo ycie ryb i owoców morza (kg/mieszka ca) kg/mieszka ca y = 0,0811x + 11,005 R² = 0,2388

11 Spo ycie ryb i owoców morza (kg/mieszka ca) Ryby odko wodne 24,3% Owoce morza 2,1% Ryby morskie 73,6% Karpie 4,3% Pstr gi 4,4% Tu czyki 3,9% Pozosta e 17,9% Mintaje 21,7% ososie 5,7% Szproty 5,7% Pangi 6,6% Dorsze 6,7% Makrele 7,4% ledzie 15,8%

gi 4,4% Tu czyki 3,9% Pozosta e 17,9% Mintaje 21,7% ososie

12 Spo ycie ledzi (1,95 kg/mieszka ca) 4,5 Rozszerzenie oferty gatunkowej ryb y = -0,117x + 4,2082 R² = 0,8061 na rynku Skokowy wzrost cen 3,5 2,5 1,5 Zmiany w gramaturze produktów ledziowych (np. marynaty) Wzrost konsumpcji wysokoprzetworzonych produktów ledziowych (np. sa atki) Zmiana modelu konsumpcji alkoholu i spadek spo ycia wódki Kraj pochodzenia: Niemcy, Norwegia, Islandia, Dania

marynaty) Wzrost konsumpcji wysokoprzetworzonych produktów ledziowych (np.

13 Spo ycie mintajów (2,68 kg/mieszka ca) 4,0 3,0 2,0 1,0 Skokowe zmiany spo ycia w latach wynika y z ogranicze w po owach dalekomorskich Ca kowite zast pienie po owów importem po 2001 r. Spadek spo ycia po 2008 r. - wzrost cen Nadal relatywnie niska cena Niska jako mro onych filetów wysoko zawarto glazury Stopniowa zmiana i import mro onek lepszej jako ci Kraj pochodzenia: Chiny, Rosja, USA, Niemcy

14 Spo ycie ososi (0,70 kg/mieszka ca) 1,0 0,8 0,6 0,4 0,2 0,0 y = 0,0462x - 0,0939 R² = 0,9135 Marketing Wzrost zamo no ci konsumentów, którzy mog pozwoli sobie na relatywnie drogi produkt Szybkie poszerzenie rynku od ryb dzonych do wie ych i przetworzonych Du e znaczenie konsumpcji poprzez gastronomi Niewielkie podwy ki cen w relacji do zmian cen na rynku wiatowym Kraj pochodzenia: Norwegia, Szwecja, W. Brytania

rynku od ryb dzonych do wie ych i przetworzonych Du e znaczenie konsumpcji poprzez gastronomi

15 Spo ycie makreli (0,90 kg/mieszka ca) 1,5 1,3 1,1 0,9 0,7 0,5 y = -0,0228x + 1,2498 R² = 0,6173 Wzrost cen Konkurencja ze strony innych gatunków ryb w dzonych dost pnych na rynku Zmniejszaj ca si ilo ryby w produkcie finalnym (sa atki, pasty, konserwy) Produkcja wy cznie w oparciu o surowiec mro ony Kraj pochodzenia: Holandia, Wyspy Owcze, Norwegia

rynku Zmniejszaj ca si ilo ryby w produkcie finalnym (sa atki, pasty, konserwy)

16 Spo ycie pang i tilapii (0,81 i 0,37 kg/mieszka ca) 4,0 3,0 tilapie 0,6 0,5 0,4 Wzrost spo ycia pang w okresie 3 lat do ponad 3 kg W 2008 r. najcz ciej konsumowana ryba w Polsce Negatywna kampania 2,0 0,3 Spadek spo ycia o 75% 1,0 0,0 pangi 0,2 0,1 0,0 Ryba dro sza Warunki chowu podobne do pangi Inne postrzeganie Obok mro onych filetów importowanych z Chin, rozwój produkcji w kraju i oferta ryby wie ej

najcz ciej konsumowana ryba w Polsce Negatywna kampania 2,0 0,3 Spadek spo ycia o 75% 1,0 0,0 pangi

17 Spo ycie karpi i pstr gów (0,54 i 0,50 kg/mieszka ca) kg/mieszka ca 0,7 0,6 0,5 0,4 0,3 karpie y = -0,0039x + 0,5561 R² = 0,1726 Zanikanie tradycji Konkurencja innych ryb Brak oferty poza okresem wi tecznym Ograniczona oferta produktowa 0,2 0,1 0,0 pstr gi y = 0,0169x + 0,1261 R² = 0,8375 Dzia ania promuj ce Dost pno w ca ym roku Nowe produkty Nowe kana y dystrybucji Atrakcyjna cena w odniesieniu do oferty innych ryb wie ych

tecznym Ograniczona oferta produktowa 0,2 0,1 0,0 pstr gi y = 0,0169x + 0,1261 R² = 0,8375 Dzia ania

18 Ryby pozosta e dorsze szproty 0,4-0,8 kg 0,6-0,8 kg chudy ryba polska konserwy ofiara mintaja i pangi tu czyki morszczuki 0,4-0,5 kg 0,4-0,5 kg

19 Owoce morza (ok. 0,25 kg/mieszka ca) pojemno rynku ok. 10 tys. ton Pozosta e gatunki konsumowane w gastronomii 80% stanowi krewetki

20 Przetwórstwo ryb charakterystyka przetwórstwem ryb w kraju zajmuje si 245 zak adów z uprawnieniami do handlu na terenie UE oraz ok. 50 podmiotów dopuszczonych do sprzeda y produktów na rynkach lokalnych na rynku funkcjonuje jeszcze ok. 700 podmiotów g ównie gospodarstw rybackich i firmy zajmuj ce si sprzeda ryb odkowodnych ywych i wie ych na rynkach lokalnych oko o przetwórni to firmy du e o zatrudnieniu powy ej 50 osób w przetwórstwie ryb zatrudnionych jest ok. 18 tys. osób oraz ok. 6 tys. osób w szeroko rozumianym handlu rybami warto produkcji sprzedanej sektora rybnego stanowi ok. 4% ca ej sprzeda y sektora rolno-spo ywczego

700 podmiotów g ównie gospodarstw rybackich i firmy zajmuj ce si sprzeda ryb odkowodnych ywych i wie ych na rynkach lokalnych oko o 55-65 przetwórni to firmy du

21 Przetwórstwo ryb struktura produkcji przetwory i konserwy 56% 51% ryby w dzone 11% 21% ryby solone filety wie e i mro one 5% 7% 13% 15% ryby wie e i mro one 6% 15% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% Krajowy sektor przetwórstwa ryb ma struktur produkcji opart o produkty wysokoprzetworzone o du ej warto ci dodanej

22 Przetwórstwo ryb struktura sprzeda y m l d z pozosta e przychody (towary i materia y) przychody ze sprzeda y produktów w kraju przychody ze sprzeda y produktów na eksport rednioroczna dynamika wzrostu przychodów z eksportu wynios a po akcesji 18%, przy 3-krotnie mniejszym tempie wzrostu przychodów ze sprzeda y produktów w kraju wzrost udzia u eksportu w przychodach sektora w latach z 43 do 64% W 2013 r. po raz pierwszy od wielu lat wi ksze by o tempo przyrostu warto ci sprzeda y w kraju wzgl dem eksportu

23 Przetwórstwo ryb zysk netto (mln z ) W latach liczba firmy zyskownych przetwórstwa ryb zawsze przekracza a 70%

24 Dzi kuj za uwag Krzysztof Hryszko tel. (22) ród o danych: Centrum Analityczne Administracji Celnej ówny Urz d Statystyczny Morski Instytut Rybacki Narodowy Bank Polski EUROSTAT Instytut Rybactwa ródl dowego

Podobne dokumenty

Rynek i spo ycie ryb w 2014 roku. Krzysztof Hryszko

Rynek i spo ycie ryb w 2014 roku Krzysztof Hryszko ówne tendencje wyst puj ce na rynku Stabilne ceny zakupu ryb na rynkach wiatowych, a w przypadku wielu gatunków ich spadki Czynniki deflacyjne na rynku