RAPORT KWARTALNY ZA OKRES TRZECH MIESIĘCY ZAKOŃCZONY 31 XII 2011

Transkrypt

1 RAPORT KWARTALNY ZA OKRES TRZECH MIESIĘCY ZAKOŃCZONY 31 XII

2 SPIS TREŚCI 1. INFORMACJE OGÓLNE 3 2. WYBRANE DANE FINANSOWE 7 3. KOMENTARZ ZARZĄDU NA TEMAT CZYNNIKÓW I ZDARZEŃ, KTÓRE MIAŁY WPŁYW NA OSIĄGNIĘTE WYNIKI FINANSOWE INFORMACJE NA TEMAT AKTYWNOŚCI, JAKĄ W OKRESIE OBJĘTYM RAPORTEM EMITENT PODEJMOWAŁ W OBSZARZE ROZWOJU PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI 5. OŚWIADCZENIE ZARZĄDU Strona 2 z 17

3 1. INFORMACJE OGÓLNE 1.1. Dane Spółki Nazwa firmy: Forma prawna: Kapitał zakładowy: Organ prowadzący rejestr, numer KRS: Adres: Telefon: Fax: E- mail: www: NIP: PGS SOFTWARE S.A. Spółka akcyjna , ul. Klecińska 123, Wrocław pgs- soft.com Przedmiot działalności Spółki PGS Software S.A. jest Spółką informatyczną specjalizującą się w dostarczaniu usług programistycznych i testowych, głównie z zakresu rozwiązań mobilnych, internetowych oraz bazodanowych. Model biznesowy Spółki opiera się na kompleksowej obsłudze projektów, począwszy od tworzenia aplikacji dopasowanych do potrzeb klientów, poprzez wdrożenia poszczególnych produktów aż po długofalowe wsparcie techniczne i rozwojowe, przy czym większość aplikacji przygotowywana jest według bardzo specyficznych potrzeb, co wymaga odrębnego oraz indywidualnego podejścia na każdym z etapów cyklu życia produktu. Klientami firmy są zarówno małe przedsiębiorstwa jak i duże korporacje, najczęściej z branży informatycznej, produkcyjnej oraz mediów. Ponad 90% przychodów Spółki generowane jest Strona 3 z 17

4 przez klientów z krajów europejskich, głównie z Danii, Szwajcarii, Szwecji, Niemiec, Wielkiej Brytanii, Holandii i Belgii. Pracownicy firmy rozlokowani są w dwóch biurach projektowych - w Rzeszowie i Wrocławiu. Są to lokalizacje z łatwym dostępem do lotnisk międzynarodowych, co pozwala na swobodne prowadzenie projektów w dowolnym miejscu na świecie. Obecnie dzięki swojemu rozmiarowi Spółka posiada doskonałe kadry do prowadzenia projektów o różnym rozmiarze. Wyszkolona grupa menedżerów została już wielokrotnie doceniona przez klientów. To powoduje, że Spółka systematycznie zwiększa swoją atrakcyjność jako partnera biznesowego. Produkty oferowane przez Spółkę wykonywane są w wielu technologiach, z których najpopularniejsze to: Microsoft.NET, Java, PHP, C++, Flash. Ponadto, Spółka posiada status Złotego Certyfikowanego Partnera Microsoft, co zapewnia łatwiejszy dostęp do szeregu produktów oferowanych przez Microsoft. Wiarygodność i gwarancję najwyższej jakości świadczonych usług zapewnia realizowanie przez Spółkę projektów w metodologii Scrum, polegającej na dostarczaniu kolejnych, coraz bardziej dopracowanych wyników projektu, włączaniu się przyszłych użytkowników w proces wytwórczy oraz samoorganizacji zespołu projektowego. Większość kierowników zespołów posiada certyfikaty Certified Scrum Master. Zakres posiadanych kompetencji, potwierdzonych przez niezależne źródła, przekłada się pozytywnie na wiarygodność i konkurencyjność Spółki. PGS Software S.A. kładzie szczególny nacisk na bieżącą komunikację z klientem, będącą jednym z najważniejszych czynników decydujących o sukcesie projektu. Spółka posiada zaawansowane narzędzia informatyczne pozwalające śledzić na bieżąco postęp realizowanych projektów. Ponadto, również i klienci mogą korzystać z tych właśnie narzędzi (przez Internet). Klienci Spółki wielokrotnie wyrażali swoje zadowolenie ze sposobu komunikacji między ich działami technicznymi a zespołami programistycznymi PGS Software. Strona 4 z 17

5 1.3. Organy Spółki W skład zarządu PGS Software S.A. na dzień 31 grudnia 2011 r. wchodzili: Imię i nazwisko Stanowisko Kadencja Od Do Wojciech Gurgul Prezes Zarządu 24 kwietnia 2008 r. 24 kwietnia 2012 r. Paweł Gurgul Członek Zarządu 24 kwietnia 2008 r. 24 kwietnia 2012 r. W skład Rady Nadzorczej PGS Software S.A. na dzień 31 grudnia 2011 r. wchodzili: Imię i nazwisko Stanowisko Kadencja Od Do Paweł Piwowar Przewodniczący Rady Nadzorczej Witold Strumiński Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej Jacek Bierkowski Członek Rady Nadzorczej Paweł Zdanowicz Członek Rady Nadzorczej Piotr Szkutnicki Członek Rady Nadzorczej W okresie 1 października 31 grudnia 2011 r. nie nastąpiły żadne zmiany w składzie Zarządu ani Rady Nadzorczej PGS Software S.A. Strona 5 z 17

6 1.4. Struktura akcjonariatu Spółki Akcjonariusze posiadający co najmniej 5% akcji wg stanu na dzień Akcjonariusz Liczba akcji Liczba głosów Udział w kapitale zakładowym Udział w ogólnej liczbie głosów Wojciech Gurgul ,27% 45,38% Paweł Gurgul ,27% 45,38% Pozostali ,46% 9,25% SUMA % 10% Udział w kapitale zakładowym Udział w ogólnej liczbie głosów 43,27% 45,38% 13,46% 43,27% 9,25% 45,38% Wojciech Gurgul Paweł Gurgul Pozostali Wojciech Gurgul Paweł Gurgul Pozostali Strona 6 z 17

7 2. WYBRANE DANE FINANSOWE 2.1. Wybrane dane finansowe WYSZCZEGÓLNIENIE I. Kapitał własny , ,51 II. Należności długoterminowe III. Należności krótkoterminowe , ,90 IV. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne , ,56 V. Zobowiązania długoterminowe VI. Zobowiązania krótkoterminowe , ,39 WYSZCZEGÓLNIENIE IV kwartał Okres od do IV kwartał Okres od do Narastająco Okres od do Narastająco Okres od do Przychody netto ze sprzedaży , , , ,10 Amortyzacja , , , ,79 Zysk/strata na sprzedaży , , , ,75 Zysk/strata na działalności operacyjnej , , , ,30 Zysk/strata brutto , , , ,57 Zysk/strata netto , , , ,26 Strona 7 z 17

8 2.2. Bilans AKTYWA A. AKTYWA TRWAŁE , , , ,15 I. Wartości niematerialne i prawne , , , ,81 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych 8 022, , ,05 2. Wartośc firmy , ,29 3. Inne wartości niematerialne i prawne , , , ,81 prawne 4. Zaliczki na wartości niematerialne i II. Rzeczowe aktywa trwałe , , , ,34 1. Środki trwałe , , , ,90 a) Grunty (w tym prawo wieczystego użytkowania gruntu) b) Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej , ,96 c) Urządzenia techniczne i maszyny , , , ,82 d) Środki transportu 7 183, , , ,65 e) Inne środki trwałe , , , ,47 2. Środki trwałe w budowie 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie 3 699, ,44 III. Należności długoterminowe IV. Inwestycje długoterminowe V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe , , , ,00 1. Aktywa z tytułu odroczonego , , , ,00 Strona 8 z 17

9 podatku dochodowego 2. Inne rozliczenia międzyokresowe B. AKTYWA OBROTOWE , , , ,26 I. Zapasy , , , ,17 1. Materiały 4 109,32 2. Półprodukty i produkty w toku 3. Produkty gotowe 4. Towary 5. Zaliczki na dostawy , , , ,85 II. Należności krótkoterminowe , , , ,45 1. Należności od jednostek powiązanych ,00 369,00 366,00 2. Należności od pozostałych jednostek , , , ,45 spłaty: a) z tytułu dostaw i usług, w okresie do 12 miesięcy , , , ,69 powyżej 12 miesięcy b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń , , , ,26 c) inne , , , ,50 d) dochodzone na drodze sądowej III. Inwestycje krótkoterminowe , , , ,17 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe , , , ,17 a) w jednostkach powiązanych b) w pozostałych jednostkach 2 114, , , ,99 udziały lub akcje Strona 9 z 17

10 inne papiery wartościowe udzielone pożyczki pieniężne inne krótkoterminowe aktywa finansowe c) środki pieniężne i inne aktywa środki pieniężne w kasie i na rachunkach 2 114, , , , , , , , , , , ,64 inne środki pieniężne , ,54 2. Inne inwestycje krótkoterminowe IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe , , , ,47 SUMA AKTYWÓW , , , ,41 PASYWA A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY , , , ,52 I. Kapitał (fundusz) podstawowy , , II. Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna) III. Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna) IV. Kapitał (fundusz) zapasowy , , , ,25 V. Kapitał (fundusz) rezerwowy z aktualizacji wyceny VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych VIII. Zysk (strata) netto , , , ,27 IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIAZANIA , , , ,98 Strona 10 z 17

11 I. Rezerwy na zobowiązania , , ,35 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne , , ,85 3. Pozostałe rezerwy , II. Zobowiązania długoterminowe III. Zobowiązania krótkoterminowe , , , ,97 1. Wobec jednostek powiązanych a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: b) inne 2. Wobec pozostałych jednostek , , , ,31 a) kredyty i pożyczki b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych c) inne zobowiązania finansowe d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: , , , ,98 do 12 miesięcy , , , ,98 powyżej 12 miesięcy e) zaliczki otrzymane na dostawy f) zobowiązania wekslowe g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń , , , ,60 h) z tytułu wynagrodzeń , , , ,41 i) inne , , , ,32 3. Fundusze specjalne 947,03 947, ,66 Strona 11 z 17

12 IV. Rozliczenia międzyokresowe 16,92 SUMA PASYWÓW , , , , Rachunek zysków i strat IV kwartał Okres od do IV kwartał Okres od do Narastająco Okres od do Narastająco Okres od do A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: , , , ,10 - od jednostek powiązanych I. Przychody netto ze sprzedaży produktów , , , ,10 II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna) III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 2 35 B. Koszty działalności operacyjnej , , , ,35 I. Amortyzacja , , , ,79 II. Zużycie materiałów i energii , , , ,01 III. Usługi obce , , , ,13 IV. Podatki i opłaty, w tym: , , , ,42 - podatek akcyzowy V. Wynagrodzenia , , , ,84 VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia , , , ,79 VII. Podróże służbowe , , , ,87 Strona 12 z 17

13 VIII. Pozostałe koszty rodzajowe , , , ,50 IX. Wartość sprzedanych towarów i materiałów C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A- B) , , , ,75 D. Pozostałe przychody operacyjne , , , ,96 I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych , ,11 II. Dotacje III. Inne przychody operacyjne , , , ,85 E. Pozostałe koszty operacyjne , , , ,41 I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych , ,92 III. Inne koszty operacyjne 2 398, , , ,41 F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D- E) , , , ,30 G. Przychody finansowe , , , ,16 I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: - od jednostek powiązanych II. Odsetki, w tym: , , , ,12 - od jednostek powiązanych III. Zysk ze zbycia inwestycji IV. Aktualizacja wartości inwestycji ,00 V. Inne , , , ,04 H. Koszty finansowe ,76 335, , ,89 Strona 13 z 17

14 I. Odsetki, w tym: 262,92 888,38 282,42 - dla jednostek powiązanych II. Strata ze zbycia inwestycji III. Aktualizacja wartości inwestycji IV. Inne ,76 72, , ,47 I. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G- H) , , , ,57 J. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I.- J.II.) ,68 I. Zyski nadzwyczajne ,68 II. Straty nadzwyczajne K. Zysk (strata) brutto (I±J) , , , ,57 L. Podatek dochodowy , , , ,31 M. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) N. Zysk (strata) netto (K- L- M) , , , ,26 Strona 14 z 17

15 3. KOMENTARZ ZARZĄDU NA TEMAT CZYNNIKÓW I ZDARZEŃ, KTÓRE MIAŁY WPŁYW NA OSIĄGNIĘTE WYNIKI FINANSOWE 3.1. Czynniki i zdarzenia, które miały wpływ na wyniki finansowe w okresie od 1 października do 31 grudnia 2011 r. W IV kwartale 2011 potwierdził się trend zauważany na rynku IT od dłuższego czasu. Rynek IT, a w szczególności rynek usług informatycznych rośnie właściwie na całym świecie. Po okresie stagnacji, firmy odważniej inwestują w informatykę. Obok tradycyjnych obszarów (aplikacje stand alone, aplikacje internetowe itp.) zauważalny jest systematyczny wzrost zapotrzebowania na aplikacje mobilne. Gwałtowny wzrost sprzedaży smartfonów i tabletów na całym świecie powoduje, że firmy muszą dostarczać aplikacje dostosowane do tych urządzeń. PGS Software powiększa stale zespół programistów pracujących w tych technologiach, by zachować konkurencyjność na rynku. W ocenie zarządu ten rynek będzie cały czas wzrastał. Cały czas jest to jednak pod względem przychodów spółki działalność nie pierwszorzędna. IV kwartał 2011 jest kolejnym, już szóstym z rzędu kwartałem, który jest rekordowy zarówno pod względem przychodów jak i zysku. Obroty spółki wzrosły w porównaniu do IV kwartału 2010 roku z tys. PLN do tys. PLN, tj o ok. 107%. W ujęciu rocznym obrót spółki wzrósł o 97% z tys. PLN do tys. PLN. Zysk netto spółki w ujęciu kwartalnym wzrósł rok do roku z 312 tys. PLN do tys. PLN, to jest o 364%. W ujęciu rocznym zysk netto wzrósł o 231% (4.196 tys. PLN w 2011 w stosunku do tys. PLN w 2010). Na koniec roku 2011 na rachunkach bankowych spółki było tys. PLN, to jest o 160% więcej niż w roku ubiegłym. To również wynik dobrej ściągalności należności w roku Gdy porównać duży wzrost obrotów i zysków ze wzrostem należności krótkoterminowych tylko o 58% na koniec roku, to widać, że finanse spółki są w bardzo dobrym stanie. Zarząd upatruje przyczyn dobrych wyników w kilku źródłach: Najwyższa jakość dostarczanych usług procentuje długotrwałością kontraktów. Klienci spółki powracają z kolejnymi projektami. Dla przykładu 68% klientów spółki Strona 15 z 17

16 sprzed 2 lat nadal kupuje usługi w PGS Software. Istotne, że są to równocześnie najwięksi klienci spółki. To znakomity rezultat możliwy do osiągnięcia tylko dzięki światowej jakości usług. Długotrwałość kontraktów daje podstawy do optymizmu na przyszłość. Prawdopodobieństwo, że nowo pozyskany klient zostanie stałym odbiorcą usług PGS Software jest wysokie. Spółka może więc inwestować w rozwój zatrudniając kolejnych pracowników i rozpoczynając współpracę z kolejnymi dostawcami. Zespół pracowników i współpracowników PGS Software liczył na koniec roku 2011 ok. 170 osób. Dobra i polityka marketingowa łącząca w sobie skuteczność w docieraniu do potencjalnych klientów z utrzymaniem rentowności na bardzo konkurencyjnym rynku światowym. Spółka konkuruje z firmami z Azji, Ameryki Południowej, Rosji i innych części świata, w których usługi są znacznie tańsze od tych świadczonych przez PGS Software. Jeśli mimo wszystko udaje się przekonywać nowych klientów do zakupu usług w PGS Software to znak, że dojrzałość spółki i jej wiarygodność jest na najwyższym poziomie. Korzystny kurs EUR/PLN. Spółka wykorzystuje wysoki kurs wymiany EUR i USD w stosunku do PLN. Wykorzystuje go nie tylko do korzystnej wymiany walut na bieżąco, lecz również do zabezpieczania kontraktów walutowych na przyszłe kwartały. Optymalizacja procesów wewnętrznych spółki. Oprócz źródeł sukcesów sprzedażowych istotnym czynnikiem wpływającym na wzrost firmy jest optymalizacja wewnętrznych procesów w firmie. Pozwalają one z jednej strony na utrzymanie zatrudnienia w administracji spółki na bardzo niskim poziomie, a z drugiej strony na odciążenie pracowników technicznych od zajęć nie przynoszących bezpośrednich dochodów spółce. Kontynuowane są kolejny kwartał intensywne działania proeksportowe na rynku niemieckim prowadzone przez spółkę zależną, ipgs sp. z o. o w ramach programu Paszport do eksportu. Strona 16 z 17

17 4. INFORMACJE NA TEMAT AKTYWNOŚCI, JAKĄ W OKRESIE OBJĘTYM RAPORTEM EMITENT PODEJMOWAŁ W OBSZARZE ROZWOJU PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI INFORMACJA NT. DZIAŁALNOŚCI BADAWCZO- ROZWOJOWEJ W IV kwartale 2011 roku Emitent uruchomił portal na którym oferuje aplikacje będące elektroniczną wersją tradycyjnych polskich bajek i wierszy. Celem Spółki jest zwiększenie tej oferty w 2012 tak, by potencjalnym użytkownikom udostępnić możliwie pełny wachlarz dawnych i współczesnych utworów dla dzieci. Obecnie obejmuje jedynie aplikacje działające na urządzeniach firmy Apple, jednak w 2012 planowane jest rozszerzenie oferty na inne platformy mobilne. 5. OŚWIADCZENIE ZARZĄDU Zarząd PGS Software S.A. ( Emitent ) oświadcza, że wedle jego najlepszej wiedzy wybrane informacje finansowe i dane porównywalne zawarte w niniejszym kwartalnym sprawozdaniu finansowym sporządzone zostały zgodnie z przepisami obowiązującymi emitenta oraz, że odzwierciedlają w sposób prawdziwy, rzetelny i jasny sytuację majątkową i finansową emitenta oraz jego wynik finansowy, oraz że sprawozdanie z działalności emitenta zawiera prawdziwy obraz sytuacji emitenta, w tym opis podstawowych zagrożeń i ryzyk. Wojciech Gurgul Paweł Gurgul Prezes Zarządu Członek Zarządu Strona 17 z 17