PREZENTACJA SPÓŁKI NOWA EMISJA AKCJI

Transkrypt

1 PREZENTACJA SPÓŁKI NOWA EMISJA AKCJI

2 Masowy Rynek Doświadczony zarząd Wsparcie funduszu Umowy lock-up zarządu Startup, który buduje wartość Nominowana do nagrody GPW TMT innowacja roku

3 Spółka działa w branży pośrednictwa finansowego. Jest projektem typu start-up, ale osiąga przychody z działalności podstawowej, którko po uruchomieniu pierwszego, innowacyjnego projektu. Spółka jest właścicielem platformy transakcyjnej Leasingtrader.pl, która umożliwia transfer umów leasingu oraz wygodny zakup nowych umów leasingu on-line oraz za pośrednictwem sieci doradców. Oferuje również usługi doradcze w zakresie optymalizacji kosztów, z wykorzystaniem leasingu zwrotnego maszyn i nieruchomości. Rynek leasingu jest warty ponad 29 mld złotych rocznie. 70 proc. środków trwałych jest finansowanych za pośrednictwem leasingu. Rynek brokerów leasingowych jest rozdrobniony dotychczas bez możlwości zakupu usług leasingowych on-lline.

4 Spółka po emisji Spółka dzisiaj Spółka rozwija projekt Leasingtrader.pl Z tego tytułu osiągnęła istotne przychody operacyjne** w zaledwie cztery miesiące od rozpoczęcia działalności operacyjnej projektu. Mamy umowy o współpracy z największymi bankami i firmami leasingowymi w Polsce. Dziennie trafia do nas do 10 zapytań o nowe umowy leasingu i optymalizację kosztów w firmach. Platformę odwiedza ponad 5 tys. użytkowników miesięcznie, którzy spędzają średnio 5 minut na platformie. Jesteśmy nominowani do nagrody GPW TMT innowacja w finansach. **Szczegóły w raportach bieżących. PRODUKT -> USŁUGI -Kampania reklamowa Leasingtrader.pl -Powiększenie zespołu sprzedaży -Automatyzacja transakcji on-line -Wprowadzenie usług dodanych -Redystrybucja sprzętu poleasingowego -Outsourcing sprzedaży dla dealerów* -Ekspansja międzynarodowa (CZ/DE) (i) Wprowadzenie na rynek nowej marki, we współpracy z globalną siecią doradców strategicznych, która uzupełni ofertę Leasingtrader.pl. (ii) Rozpoczęcie świadczenia usług doradczych w zakresie optymalizacji kosztów dla SME z wykorzystaniem leasingu zwrotnego, sourcingu i finansowania mezzaine. *(patrz. załączona prezentacja dla dealerów).

5 Wartość dzisiaj Wartość jutro Umożliwienie spółkom leasingowym optymalne zarządzanie portfelem należności trudnych, a klientom umożliwienie wyjścia z kontraktów, które nie są im potrzebne za pomocą transferów umów leasingu. Szybka i merytoryczna obsługa klientów masowych, w zakresie zakupów nowych umów leasingu. Budowanie zaplecza do outsourcingu sprzedaży w Internecie i za pomocą doradców mobilnych aktywnych ogłoszeń dealerów na platformie. Sieć partnerów w modelu outsourcingu sprzedaży maszyn i samochodów w połączeniu z ofertą ich finansowania -Nasi konsultanci szukają maszyn i aut dla klientów w sieciach dealerskich*. Backoffice przygotowany do śledzenia zapytań klientów i aktywnej sprzedaży oraz obsługi posprzedażowej. Rynek finansowania działalności zmienia się w kierunku leasingu i transakcji mezzaine w konkurencji do kredytów obrotowych i inwestycyjnych, które dominują na rynku dzisiaj. Leasing jest najbardziej optymalną formą finansowania i rośnie w tempie dwucyfrowym. Mezzaine pozwala sfinansować każdą transakcję. Spółka oferuje automatyzację sprzedaży prostych rozwiązań i usługi doradcze dla SME. Platforma Leasingtrader.pl umożliwi automatyzację sprzedaży usług leasingowym każdej firmie leasingowej a wykreowana marka zapewni stały dopływ zapytań ofertowych. Platforma może być wykorzystana jako outsourcing sprzedaży dla inwestora branżowego, który zdecyduje się zaangażować w spółkę na dowolnym etapie. (patrz. załączona prezentacja dla dealerów).

6 Docelowa struktura przychodów PRZYCHODY: Prowizje od zrealizowanych transferów umów PRZYCHODY: Prowizje od firm leasingowych i dealerów PRZYCHODY: Przychody z tytułu zrealizowanych usług doradczych Przychody od użytkowników ~ 10 proc. budżetu. Przychody od dostawców ~ 50 proc. budżetu. Przychody od klientów biznesowych ~ 40 proc. budżetu.

7 Naturalne fazy rozwoju po Emisji SCENE Rozwój usług korporacyjnych Ekspansja międzynarodowa (PARP) Wejście inwestora branżowego

8 Zespół zarządzający ROLAND WINTER: Prezes zarządu. Bachelor of Business Administration. Absolwent Executive MBA UQUAM, Montreal, Canada oraz Szkoły Głównej Handlowej. Roland posiada wieloletnie doświadczenie w biznesie międzynarodowym. W FIP S.A. zajmuje się finansami spółki. Wcześniej project manager w IMS Polska Group, odpowiedzialny za restrukturyzację fabryki mebli oraz dyrektor finansowy i członek zarządu w BenQ Poland (Siemens), gdzie odpowiadał za finanse, kontroling, politykę kadrową i logistykę w Polsce, na Ukrainie i w państwach bałtyckich. PAWEŁ OSOWSKI: Wiceprezes zarządu. Prawnik, absolwent Uniwersytetu Warszawskiego i Levin College of Law. Uczestnik programu Executive MBA UQUAM, Montreal, Canada w Szkole Głównej Handlowej. Partner zarządzający w agencji public relations Warsaw Consultants (członek ZFPR). Wcześniej country manager i prawnik w spółce BlueBull AG, prowadzącej portale finansowe i projekty on-line investor relations. Content Manager w portalu internetowym Arena.pl i dziennikarz działu biznesowego w ogólnopolskim dzienniku. W FIP S.A. odpowiedzialny za rozwój biznesu, analizy prawno-podatkowe nowych projektów i komunikację. Rada Nadzorcza: Przemysław Kroczyński (inwestor indywidualny) Mariusz Obszański (BLU PRE IPO S.A.) Albin Pawłowski (BLU PRE IPO S.A.) Stanisław Rachelski (radca prawny, RACHELSKI & WSPÓLNICY) Paweł Piątek (prawnik) 8

9 Historia poprzednich emisji Firma Emitenta: Financial Intermediaries Polska S.A. Kapitał zakładowy (przed Emisją) Spółki stanowi akcji i dzieli się na: (sto tysięcy) akcji na okaziciela serii A, (czterysta tysięcy trzydzieści jeden) akcji na okaziciela serii B (sto sześćdziesiąt tysięcy) akcji na okaziciela serii D - wszystkie o wartości nominalnej 1 zł (jeden złoty) każda Wszystkie akcje zostały wprowadzone do obrotu w ASO NewConnect Umowy lock-up. Zespół zarządzający: miesięcy od daty debiutu W dwóch ofertach prywatnych, których przedmiotem była emisja akcji serii B oraz D akcje objęło w sumie 24 inwestorów, w tym dwukrotnie fundusz Venture Capital BLU PRE IPO S.A. oraz członkowie zarządu spółki i wspólnicy w firmach prawniczych, które przygotowały model biznesowy spółki. Wartość ostatniej oferty prywatnej, akcji serii D, wyniosła PLN. 9

10 Akcjonariat przed Emisją STRUKTURA AKCJONARIATU 34% 28% BLU PRE IPO SA akcji serii B i D, co stanowi 41,84 proc. w kapitale i głosach na WZ PAWEŁ OSOWSKI akcji serii A i B, co stanowi 12,41 proc. w kapitale i głosach na WZ ROLAND WINTER akcji serii A i B, co stanowi 12,41 proc. w kapitale i głosach na WZ 12% 13% 13% PRZEMYSŁAW KROCZYŃSKI akcji serii B i D, co stanowi 12,12 proc. w kapitale i głosach na WZ POZOSTALI- FREE FLOAT akcje serii A, B i D, co stanowi 34 proc. w kapitale i głosach na WZ 10

11 Parametry Nowej Emisji Struktura Nowej emisji Emisja akcji z prawem poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy (zamknięta) Maksymalna liczba oferowanych akcji: akcji zwykłych na okaziciela (E) Wartość nominalna akcji serii E: 1 zł Cena emisyjna akcji: 1 zł Docelowy kapitał zakładowy: od ,00 do zł Szacowane wpływy z emisji: zł Harmonogram emisji Dzień ustalenia prawa poboru: Termin na dodatkowe zapisy: Akcje nieobjęte w dyspozycji Zarządu -> Rejestracja/Notowania Zarząd przydziela akcje wskazanym inwestorom 11

12 Wyniki finansowe Wskaźniki finansowe (rozpoczęcie działalności Q42011) 2011 Przychody netto ze sprzedaży start-up Zysk/Strata na działalności operacyjnej Kapitał (fundusz) własny Kapitał (fundusz) podstawowy PLN PLN PLN PLN Rentowność aktywów ROA -46,00% Rentowność kapitału własnego ROE -64,00% Cele na 2012: Dodatnie przepływy finansowe w Q3 Break Even w Q3 Zysk Netto po Q4* *Więcej informacji w raportach bieżących EBI na stronie GPW/NewConnect i

13 Financial Intermediaries Polska S.A. Al. Jana Pawła II 15, Warszawa T: (022) F: (022) E: Kontakt dla Inwestorów:

14 - ZAŁĄCZNIK - PREZENTACJA DLA DEALERÓW. NOWY MODEL OUTSOURCINGU SPRZEDAŻY 14

15 OFERTA WSPÓŁPRACY DLA DEALERÓW Dotyczy finansowania samochodów dla klientów oraz wsparcia sprzedaży bezpośredniej

16 ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY Leasingtrader.pl jest platformą do sprzedaży umów leasingu i cesji umów leasingu Właścicielem Leasingtrader.pl jest Financial Intermediaries Polska S.A. Spółka jest notowana na Giełdzie Papierów Wartościowych (NewConnect) W akcjonariacie Spółki są kancelarie prawne oraz fundusze private equity Spółka zamierza nawiązać współpracę z dealerem, w nowym modelu zintegrowanej sprzedaży Spółka dysponuje siecią doradców mobilnych, gotowych do wsparcia sprzedaży i marketingu Rozliczenia spółki i dealera będą miały miejsce tylko w przypadku zrealizowanej sprzedaży Zapraszamy do wysłuchania prezentacji Operatorem projektu Leasingtrader.pl jest: FINANCIAL INTERMEDIARIES POLSKA SA Al. Jana Pawła II 15, Warszawa NIP: KRS: T: (022) Spółka notowana na NewConnect: FININT 16

17 SCENE O SPÓŁCE I O PROJEKCIE Financial Intermediaries Polska S.A. zarządza projektami w zakresie pośrednictwa finansowego. Spółka jest notowana na rynku NewConnect. Ma silne wsparcie finansowe od funduszu private equity oraz od inwestorów indywidualnych. Kapitał zakładowy spółki wynosi złotych, w pełni opłacony. Kapitalizacja rynkowa waha się od 1 do 2,5 mln złotych, w zależności od kursu akcji spółki na GPW (ticker: FININT) Financial Intermediaries Polska S.A. jest właścicielem platformy transakcyjnej Leasingtrader.pl, która umożliwia, jako pierwsza na rynku, transfer aktywnych umów leasingu oraz wygodny zakup nowych umów leasingu on-line oraz za pośrednictwem sieci mobilnych doradców. Konsultanci Leasingtrader.pl realizują równolegle projekty zakupu i finansowania środków trwałych dla klientów korporacyjnych. Operatorem projektu Leasingtrader.pl jest: FINANCIAL INTERMEDIARIES POLSKA SA Al. Jana Pawła II 15, Warszawa NIP: KRS: T: (022) Spółka notowana na NewConnect: FININT

18 PLATFORMA LEASINGTRADER text Operatorem projektu Leasingtrader.pl jest: FINANCIAL INTERMEDIARIES POLSKA SA Al. Jana Pawła II 15, Warszawa NIP: KRS: T: (022) Spółka notowana na NewConnect: FININT

19 O PLATFORMIE LEASINGTRADER Najwygodniejszy i najtańszy leasing na rynku. Bez zbędnych formalności. Z mobilnym doradcą. Za darmo. Umowa od 4 proc. rocznie, przy niskich ratach, bez wkładu własnego i z elastycznymi zapisami, bo doradcy Leasingtrader.pl dbają o Twoje interesy, a nie o interesy firmy leasingowej. Wystarczy, text że skontaktujesz się z nami. Zadzwoń na infolinię lub zostaw swoje dane, oddzwonimy. Otrzymasz opiekę indywidualnego doradcy, który za Ciebie przygotuje większość dokumentów. W przypadku zawarcia nowej umowy leasingu, za darmo. Jeżeli będziesz chciał zgłosić aktywną umowę leasingu do cesji, uwolnimy Twoją firmę od zbędnych rat za 3 proc. wartości umowy. Operatorem projektu Leasingtrader.pl jest: FINANCIAL INTERMEDIARIES POLSKA SA Al. Jana Pawła II 15, Warszawa NIP: KRS: T: (022) Spółka notowana na NewConnect: FININT

20 LEASINGTRADER NOWA JAKOŚĆ Powiedz nam, co chcesz kupić i kiedy. Zaoferujemy Ci limit leasingowy, który ułatwi planowanie zakupów, a umowa leasingowa będzie na Ciebie czekać. Jak to działa? Przeanalizujemy wspólnie Twoje potrzeby i możliwości oraz ustalimy maksymalną kwotę zaangażowania firmy leasingowej w Twoje przedsiębiorstwo. Masz text problem z umową leasingu? Zgłoś ją do przejęcia na Leasingtrader.pl. Pozbądź się wysokich rat szybko i bezpiecznie. Zmieniaj samochody w leasingu, jak rękawiczki. Z drugiej strony, jeżeli szukasz okazji przejmij z Leasingtrader umowę leasingową innego przedsiębiorcy. Będziesz miał sprzęt, który potrzebujesz, taniej niż oferowany na rynku. Bądź na bieżąco z rynkiem usług leasingowych. Biuro Analiz Leasingtrader.pl na bieżąco bada trendy na rynku oraz sprawdza najlepsze oferty w firmach leasingowych. Nasi eksperci publikują analizy i porady podatkowe, dotyczące przedmiotów w leasingu oraz finansowania leasingiem. Leasingtrader.pl to najlepszy adres na rynku wartym prawie 30 mld złotych rocznie. Operatorem projektu Leasingtrader.pl jest: FINANCIAL INTERMEDIARIES POLSKA SA Al. Jana Pawła II 15, Warszawa NIP: KRS: T: (022) Spółka notowana na NewConnect: FININT

21 SCENE INNOWACYJNE PODEJŚCIE - OFERTA NOWY RYNEK Zintegrowane podejście Leasingtrader.pl do marketingu i sprzedaży oferty partnerów. Marketing i sprzedaż dealera finansowana ze środków właściciela Leasingtrader.pl. Dealer płaci jedynie prowizję od zrealizowanej sprzedaży. STARY RYNEK Opłaty za wszystkie działania marketingowe i sprzedażowe. Brak spójnej oferty brokerów. Brak możliwości mierzenia skuteczności działań marketingowych i prosprzedażowych. Konieczność zaangażowania własnych zasobów. Operatorem projektu Leasingtrader.pl jest: FINANCIAL INTERMEDIARIES POLSKA SA Al. Jana Pawła II 15, Warszawa NIP: KRS: T: (022) Spółka notowana na NewConnect: FININT

22 OFERTA DLA DEALERA Wsparcie sprzedaży Zespół doradców Leasingtrader będzie aktywnie sprzedawał produkty dealera, bez stałych kosztów utrzymania dodatkowych sprzedawców. Finansowanie dla klientów Doradcy Leasingtrader zaoferują najlepszą ofertę leasingową dla klientów dealera (bez dodatkowych kosztów). Marketing i narzędzia promocyjne dla dealera, bez dodatkowych kosztów. Właściciel platformy Leasingtrader.pl zainwestuje w działania promocyjne i działania sprzedaży dealera nie mniej niż 25k PLN rocznie. Operatorem projektu Leasingtrader.pl jest: FINANCIAL INTERMEDIARIES POLSKA SA Al. Jana Pawła II 15, Warszawa NIP: KRS: T: (022) Spółka notowana na NewConnect: FININT

23 Proces wsparcia sprzedaży STRUKTURA WSPÓŁPRACY Z DEALEREM Transakcja Zamknięcie sprzedaży bezpośrednio przez Państwa handlowca. Finansowanie Wsparcie sprzedaży elastyczną ofertą finansowania zakupów. Sprzedaż Sprzedaż bezpośrednia do klientów indywidualnych i flotowych. Marketing Szeroka promocja na platformie Leasingtrader.pl. Microsite-y. Operatorem projektu Leasingtrader.pl jest: FINANCIAL INTERMEDIARIES POLSKA SA Al. Jana Pawła II 15, Warszawa NIP: KRS: T: (022) Spółka notowana na NewConnect: FININT Logo Footer

24 SZCZEGÓŁY WSPÓŁPRACY Leasingtrader.pl będzie promował na platformie ogłoszenia dealera, równolegle z ofertą korzystnego finansowania, bez żadnych kosztów po stronie dealera. Właściciel Leasingtrader.pl wyda nie mniej niż 25k złotych rocznie na promocję oferty dealera. Leasingtrader.pl stworzy dla dealera specjalną mini-stronę internetową, w szacie graficznej dealera i w domenie internetowej dealera, którą będzie na bieżąco aktualizować w informacje, dotyczące rynku auto-moto i finansowania zakupów środków trwałych ( komentarze analityków, prawników). MICROSITE Zespół Leasingtrader.pl będzie na bieżąco sprzedawał ofertę dealera do klientów indywidualnych oraz do klientów korporacyjnych, wykorzystując zapytania z platformy oraz kontakty bezpośrednie, wśród klientów, dla których prowadzi projekty zakupowe i optymalizacyjne. Leasingtrader.pl zaoferuje klientom dealera najlepszą ofertę finansowania leasingiem oraz będzie wspierać klienta aż do momentu podpisania umowy leasingowej. Mobilni doradcy Leasingtrader.pl mogą pracować w biurze dealera lub zdalnie. Operatorem projektu Leasingtrader.pl jest: FINANCIAL INTERMEDIARIES POLSKA SA Al. Jana Pawła II 15, Warszawa NIP: KRS: T: (022) Spółka notowana na NewConnect: FININT

25 DO NEGOCJACJI PRZED PODPISANIEM UMOWY Prowizje od zrealizowanych umów sprzedaży Prowizje od zrealizowanych umów leasingowych Oszczędności od zrealizowanych usług marketingowych LEASINGTRADER DEALER DEALER Operatorem projektu Leasingtrader.pl jest: FINANCIAL INTERMEDIARIES POLSKA SA Al. Jana Pawła II 15, Warszawa NIP: KRS: T: (022) Spółka notowana na NewConnect: FININT

26 SCENE KORZYŚCI DLA DEALERA Dodatkowe narzędzie do sprzedaży Bez angażowania budżetu Zintegrowana oferta Operatorem projektu Leasingtrader.pl jest: FINANCIAL INTERMEDIARIES POLSKA SA Al. Jana Pawła II 15, Warszawa NIP: KRS: T: (022) Spółka notowana na NewConnect: FININT

27 NASTĘPNE KROKI - Ustalenie finansowych warunków współpracy - Podpisanie umowy o współpracy. - Wyznaczenie osób do kontaktu - Uruchomienie micro-site. - Zintegrowanie oferty dealera z Leasingtrader.pl - Komunikat prasowy i komunikat giełdowy. - Rozpoczęcie aktywnej sprzedaży Operatorem projektu Leasingtrader.pl jest: FINANCIAL INTERMEDIARIES POLSKA SA Al. Jana Pawła II 15, Warszawa NIP: KRS: T: (022) Spółka notowana na NewConnect: FININT 27

28 Biuro Handlowe Rezydencja Kaliska Ul. Kaliska 23/32 T: (22)