oświadczenie o dochodach instrukcja krok po kroku

Transkrypt

1 oświadczenie o dochodach instrukcja krok po kroku sierpień 2015

2 drogie studentki, drodzy Studenci, oddaję w Wasze ręce poradnik krok po kroku do Oświadczenia o dochodach za rok 2014, będącego podstawą ubiegania się o miejsce w domu studenta na rok akademicki 2015/2016 oraz o stypendium socjalne i zapomogę na semestr zimowy roku akademickego 2015/2016. Oświadczenie wypełnia się w USOSweb. Więcej informacji o wnioskowaniu o świadczenia pomocy materialnej w SGH znajdziecie na stronach Sekcji Pomocy Materialnej. Pracownicy Sekcji odpowiedzą również na wszystkie pytania związane z wnioskowaniem o świadczenia. Poradnik uwzględnia obowiązującye w SGH zasad obliczania dochodu na osobę w rodzinie. Natalia Wojciechowska 2

3 wstęp - logowanie aby złożyć wniosek, należy zalogować się do USOSweb SGH dostępnego pod adresem w prawym górnym rogu strony umieszczono link zaloguj się, który przeniosi na stronę CAS zalogować się w systemie mogą wyłącznie osoby już przyjęte na studia. login i hasło do systemów SGH otrzymuje się w systemie rekrutacyjnym w ciągu kilku dni od złożenia dokumentów. 3

4 wstęp menu usosweb w wypadku, gdy po zalogowaniu pojawia się komunikat Nie posiadasz konta w USOSweb należy skontaktować się z Sekcją Pomocy Materialnej z górnego menu należy wybrać zakładkę Dla Studentów w sekcji Moje studia trzeba kliknąć w link Wnioski 4

5 wstęp - wnioski na stronie z wnioskami należy wybrać Oświadczenie o dochodach za rok 2014 zacznij wypełniać wypełnia się tylko jedno oświadczenie o dochodach na potrzeby wszystkich typów pomocy materialnej przyznawanej na dany semestr lub rok akademicki (w zależności od typu świadczenia) oświadczenie można aktualizować podczas ubiegania się o inny rodzaj pomocy materialnej (w celu zmiany danych w zarejestrowanym oświadczeniu należy skontaktować się z Sekcją Pomocy Materialnej). 5

6 wstęp - nawigacja na każdej stronie Oświadczenia, na górze znajduje się link do pierwszej strony wniosku na górze i dole każdej strony znajdują się przyciski nawigacji WRÓĆ przenosi na poprzednią stronę SPRAWDŹ weryfikuje poprawność wprowadzonych danych DALEJ przenosi na kolejną stronę symbolem kartki oznaczono w poradniku miejsca, w których mowa o przykładowych dokumentach poświadczających dochód; należy pamiętać, że pełna lista wymaganych załączników podawana jest przez Sekcję Pomocy Materialnej i niniejszy poradnik nie zawiera pełnego wykazu załączników 6

7 Ekran 1 skład rodziny na tym ekranie wskazuje się członków rodziny wchodzących w skład gospodarstwa domowego wnioskodawcy w infoboksie podano linki do ustaw i innych aktów prawnych regulujących: zasady zaliczania konkretnych osób w skład rodziny, zasady obliczania dochodu na osobę w rodzinie 7

8 Ekran 1 dodawanie osób domyślnie pierwszy wiersz wypełniony jest danymi osoby wnioskującej kliknięcie w zielony koszyczek lub podlinkowane słowo dodaj, sprawi, że pojawią się kolejne wiersze: w kolumnie Pokrewieństwo wskazuje się relację, w jakiej dana osoba pozostaje z osobą wnioskującą; do rodziny wliczyć można tylko te osoby, które pozostają z nią w wymienionych typach relacji w kolumnie Główne zajęcie należy wskazać, czym zajmują się poszczególni członkowie rodziny 8

9 Ekran 2 rodzaje dochodów po zapoznaniu się z informacjami o różnych rodzajach dochodów poprzez zaznaczenie TAK lub NIE należy wskazać, które osoby w 2014 roku: osiągały dochody wymienione w kolumnach A,B i C, poniosły wydatki wymienione w kolumnie D, zaczęły osiągać dochody w roku 2015 (kolumna E) w tabeli trzeba zaznaczyć TAK albo NIE w odniesieniu do każdego członka rodziny 9

10 Ekran 2 dochód uzyskany KOLUMNA E dochód uzyskany w roku bieżącym może sprawić pewną trudność opcję TAK należy zaznaczyć tylko, jeśli dana osoba podjęła pracę, otrzymała rentę* itp. najwcześniej 1 stycznia 2015 roku i wykonuje ją aż do dnia składania oświadczenia, czyli np. niepracujący ojciec uzyskał zatrudnienie w styczniu 2015; student podjął pracę na umowiezleceniu w kwietniu 2015 *katalog dochodów UZYSKANYCH jest zamknięty, informacja znajduje się w linku nad tabelą Zgodnie z art. 3 pkt 24 Ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych za uzyskanie dochodu uznaje się dochód z tytułu: zakończenia urlopu wychowawczego, uzyskania prawa do zasiłku lub stypendium dla bezrobotnych, uzyskania zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej, z wyłączeniem pracy wykonywanej na podstawie umowy o dzieło, uzyskania zasiłku przedemerytalnego lub świadczenia przedemerytalnego, nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego, a także emerytury lub renty, renty rodzinnej lub renty socjalnej, z wyjątkiem rent przyznanych rolnikom w związku z przekazaniem lub dzierżawą gospodarstwa rolnego, rozpoczęcia pozarolniczej działalności gospodarczej lub wznowieniem jej wykonywania po zawieszeniu z tytułu opieki nad dzieckiem, uzyskania zasiłku chorobowego, świadczenia rehabilitacyjnego lub zasiłku macierzyńskiego, przysługujących po utracie zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej. 10

11 Ekrany o dochodach dochody podaje się oddzielnie dla każdego członka rodziny każdy rodzaj dochodu ma przypisany ekran wyświetli się tyle ekranów, ile razy zaznaczono TAK na Ekranie 2 jeśli jakiś ekran wyświetla się, choć nie powinien, trzeba wrócić do Ekranu 2 i sprawdzić oznaczenia w tabeli; tak samo należy postąpić, gdy potrzebny ekran nie pojawia się w Oświadczeniu NA PRZYKŁAD: jeśli w wierszu z danymi wnioskodawcy zaznaczono TAK w kolumnach A, B, C i E, zaś NIE w kolumnie D, w Oświadczeniu pojawią się ekrany: 3a, 3b, 3c, 3e jeśli podczas wypełniania tabel popełniony zostanie błąd, pojawi się czerwona ramka i komunikat z informacją, co należy poprawić 11

12 Ekran 3a w tym ekranie należy wpisać dochody z: umów o pracę, umów zlecenie i o dzieło, emerytur i rent, zasiłków z urzędu pracy, działalności gospodarczej opodatkowanej na zasadach ogólnych, innych dochodów opodatkowanych na zasadach ogólnych do wypełnienia tego ekranu potrzebne będą: zaświadczenia z Urzędu Skarbowego o wysokości osiagniętego w roku 2014 dochodu, dokumenty, na podstawie których można ustalić wysokość zapłaconej w 2014 r. składki na ubezpieczenie zdrowotne (np. zaświadczenia z ZUS) jeśli jakaś część dochodu nie była uzyskiwana przez cały 2014 rok, do wypełnienia oświadczenia należy również przygotować: PIT-11 lub PIT40A dotyczący tego dochodu, właściwą umowę lub decyzję pozwalającą określić czas, w jakim świadczenie było uzyskiwane 12

13 Ekran 3a Dochody ogólne w górnej części ekranu znajduje się informacja, jakiego rodzaju dochodu on dotyczy oraz dane właściwego członka rodziny na tym ekranie można przeczytać, jaki dochód uznaje się za utracony lub uzyskany należy uważnie zapoznać się z tymi informacjami, jeśli ktoś z rodziny przestał lub zaczął pracować w czasie od 1 stycznia 2014 r. do chwili składania oświadczenia 13

14 Ekran 3a dochody ogólne w tym miejscu należy wpisać kwoty, które widnieją na zaświadczeniach z Urzędu Skarbowego i kwotę zapłaconych składek na ubezpieczenie zdrowotne: uwaga na dochody osiągane przez część roku! Jeśli dochody lub ich część wykazane w zaświadczeniu z Urzędu Skarbowego nie były osiągane przez 12 miesięcy, a tylko przez część roku 2014 : należy wybrać ze słownika właściwe źródła dochodów, wpisać ich kwoty, wysokość składki na ubezpieczenie społeczne, wysokość należnego podatku i wysokość składki na ubezpieczenie zdrowotne; wybrać datę początkową i datę końcową osiągania dochodów; zaznaczyć, czy w roku bieżącym wymienione dochody są jeszcze osiągane, czy już nie. Na potwierdzenie osiągania dochodów przez część roku należy dołączyć dodatkową dokumentację! Dokumenty poświadczające uzyskanie lub utratę dochodów należy zaznaczyć w ekranie 5. 14

15 Ekran 3a utrata i uzyskanie dochodu w sytuacji, gdy dochód z jakiegoś źródła uwzględnionego w zaświadczeniu z Urzędu Skarbowego nie jest już uzyskiwany LUB: w sytuacji, gdy dochód z jakiegoś źródła uwzględnionego w zaświadczeniu z US był uzyskiwany tylko przez część roku 2014 i jest nadal uzyskiwany należy kliknąć w zielony koszyczek lub link dodaj i wpisać właściwe informacje w poniższe pola: dane np. z PIT-u 11 od pracodawcy daty początku i końca danej pracy 15

16 Ekran 3a utrata i uzyskanie dochodu o tym, czy oświadczenie portaktuje dochód za utracony (taki, który był w 2014 roku i którego już nie ma) czy też za uzyskany (taki, który pojawił się w którymś momencie roku 2014 roku i nadal jest jednym ze źródeł utrzymania) decyduje zaznaczenie pola po prawej stronie dodawanej tabelki: kliknięcie NIE spowoduje pojawienie się pola, w którym należy wybrać powód utraty dochodu 16

17 Ekran 3a kilka wskazówek WSPÓLNE ROZLICZANIE SIĘ MAŁŻONKÓW jeśli rodzice rozliczają się razem, a Urząd Skarbowy wystawił zaświadczenie, w którym dochody wykazane są w dwóch oddzielnych kolumnach: trzeba podać dane oddzielnie dla każdego z rodziców, tak jak wpisano je w zaświadczeniu jeśli rodzice rozliczają się razem, a US wystawił zaświadczenie, w którym jest tylko jedna, wspólna kwota dochodów: należy podzielić wykazane wartości proporcjonalnie, posługując się zeznaniem podatkowym (PIT-em) małżonków STYPENDIA jeśli część wskazanych w zaświadczeniu z US dochodu to dochód ze stypendiów, należy przepisać wartości zgodnie z zaświadczeniem do pierwszej tabeli, a do dokumentów załączyć oświadczenie o rodzaju i wysokości uzyskanego stypendium opodatkowanego napisane na podstawie PIT-8C i regulaminu przyznawania stypendium bądź umowy. Sekcja Pomocy Materialnej weryfikując dochód skoryguje dane, jeśli stypendium nie wlicza się do dochodu. 17

18 Ekran 3b Ryczałt / KaRta do wypełnienia tego ekranu potrzebne będą: informacja od osoby prowadzącej działalność gospodarczą o wysokości osiągniętego dochodu co wskazuje się na podstawie zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o wysokości osiągniętego przychodu z działalności opodatkowanej ryczałtem LUB decyzja Urzędu Gminy o wysokości podatku z karty podatkowej tabela wygląda następująco: w pierwszym polu wpisuje się dochód podany przez osobę prowadzącą działalność daty uzyskiwania dochodu 18

19 Ekran 3c gospodarstwo rolne dochód z gospodarstwa rolnego oblicza się na podstawie liczby ha przeliczeniowych i fizycznych informacje te można znaleźć na zaświadczeniach z Urzędu Gminy lub na nakazie płatniczym podatku rolnego na potrzeby SGH wielkość gospodarstwa poświadcza się oświadczeniem aby dochód z gospodarstwa był brany pod uwagę, musi ono mieć przynajmniej 1 ha fizyczny lub przynajmniej 1 ha przeliczeniowy dochód z mniejszych gospodarstw nie jest wliczany 19

20 Ekran 3c alimenty w sytuacji, gdy jeden z członków rodziny otrzymuje alimenty, a w Ekranie 2 w kolumnie C zaznaczono TAK przy jego nazwisku, będzie można dodać poniższą tabelę na ekranie 3c: miesięczna wysokość otrzymywanych alimentów do udokumentowania wysokości alimentów potrzebny jest odpis wyroku sądu orzekającego o wysokości przyznanych alimentów dochód z alimentów może zostać utracony tylko w przypadku śmierci osoby zobowiązanej do ich płacenia 20

21 Ekran 3d pomniejszenie dochodu osiągnięty przez rodzinę dochód można pomniejszyć o kwoty: alimentów zapłaconych na rzecz dzieci spoza rodziny, czynszu płaconego z tytułu dzierżawy gospodarstwa rolnego wydatki te dokumentuje się: kopią odpisu wyroku sądu orzekającego o wysokości należnych alimentów umową dzierżawy ziemi z podaną wysokością czynszu 21

22 Ekran 3e uzyskanie dochodu w sytuacji, gdy ktoś z rodziny np. podjął pracę czy zarejestrował działalność gospodarczą między 1 stycznia 2015 a dniem składania wniosku, w Ekranie 2 w kolumnie E należy zaznaczyć TAK, aby pojawiła się strona z poniższą tabelą: należy wybrać powód uzyskania dochodu, np. uzyskanie prawa do zasiłku macierzyńskiego uzyskanie zatrudnienia uzyskanie emerytury lub renty Katalog dochodów uzyskanych aby udokumentować uzyskany w 2015 roku dochód, należy załączyć np. zaświadczenie od praco/świadczeniodawcy o wysokości dochodu netto uzyskanego w miesiącu następnym po uzyskaniu zatrudnienia/świadczenia z podaną datą rozpoczęcia pracy/otrzymania świadczenia 22

23 Ekran 5 załączniki na tym ekranie należy wskazać załączniki do Oświadczenia, czyli wszystkie dokumenty potwierdzające sytuację materialną rodziny wnioskodawcy na poprzednich stronach oznaczono je symbolami kartki co do zasady każdy dochód musi zostać poświadczony: zaświadczeniem z właściwego urzędu lub oświadczeniem właściwej osoby lub decyzją właściwego organu Sposób poświadczania danego dochodu zależy od jego rodzaju. W wypadku wątpliwości warto skonsultować się z Sekcją Pomocy Materialnej. 23

24 Ekran 6 - podsumowanie tutaj znajduje się podsumowanie wszystkich wprowadzonych dochodów; jeśli okaże się, że gdzieś jest błąd, należy kliknąć w link wróć do pierwszej strony wniosku i skorygować błędnie wprowadzone dane 24

25 Ekran 7 w tym miejscu można ściągnąć PDF z podglądem Oświadczenia będzie na nim widniał znak wodny niezatwierdzone. Po sprawdzeniu poprawności danych widocznych na wydruku należy zarejestrować wniosek kliknięcie ZAREJESTRUJ spowoduje zapisanie się Oświadczenia w USOSweb i umożliwi złożenie wniosku o konkretne świadczenie (miejsce w domu studenta, stypendium socjalne, zapomogę) 25

26 Co TERAZ? należy wydrukować PDF z Oświadczeniem będzie to jeden z załączników do wniosku o dane świadczenie pomocy materialnej jeśli zarejestrowano Oświadczenie z błędami, należy zgłosić się do Sekcji Pomocy Materialnej i poprosić o cofnięcie Oświadczenia do poprawy złożenie Oświadczenia w systemie nie wystarczy. Do Sekcji Pomocy Materialnej trzeba dostarczyć: podpisany wydruk właściwego wniosku podpisany wydruk Oświadczenia wymagane załączniki dopiero po otrzymaniu papierowych dokumentów Komisja Stypendialna będzie mogła przystąpić do rozpatrzenia wniosku. warto upewnić się, że adres podany do kontaktu z uczelnią jest prawidłowy i że działa bez zarzutu Na wszelkie pytania odnośnie do wyliczania dochodu odpowiedzą pracownicy Sekcji Pomocy Materialnej SGH 26