Puls parkietu

Transkrypt

1 Indeksy WIG WIG20 mwig40 swig80 Obrót (mpln) Wybrane dane zamknięcia Wolumen Otwarte pozycje Indeks Zamknięcie dzienna tyg. [t/t] ,5 1,04% - 4,77% 2 538,2 0,96% -0,08% 4,82% 3 547,0 1,81% 0,76% 4,31% ,4 0,06% -0,97% 3,18% 1 143,9 3,35% - 19,95% Zamknięcie BOVESPA (BRAZYLIA) BUX (WĘGRY) CAC 40 (FRANCJA) DAX (NIEMCY) DIJA (USA) EUROSTOXX 50 (EU) ISE 100 (TURCJA) MERVAL (ARGENTYNA) NASDAQ COMPOSITE (USA) PX (CZECHY) MIEDŹ (USD za tonę) ZŁOTO (USD za uncję) Waluta FTSE 100 (GB) MSCI EM RTS (ROSJA) S&P 500 (USA) Źródło: Bloomberg GPW - Indeksy GPW - FW20 dzienna tyg ,09% 3,42% ,90% 153,59% ,83% -1,67% Indeksy zagraniczne - kursy zamknięcia Indeksy zagraniczne - kurs na godzinę: Indeks NIKKEI225 (JAPONIA) HANG SENG (HONG KONG) BSE 30 (INDIE) KOSPI 100 (KOREA Płd.) SHANGHAI A-SHARE (CHINY) SHANGHAI B-SHARE (CHINY) ROPA WTI (USD za baryłkę) EUR CHF USD EUR/USD Surowiec ,0-1,68% -2,69% ,6 1,17% 0,13% 4 494,9 1,65% 0,60% 9 724,3 1,02% -0,02% ,6-0,05% -1,08% 3 277,3 1,81% 0,76% 6 878,0 0,06% -0,97% ,0 1,15% 0,11% ,4-3,59% -4,58% 1 100,2-0,07% -1,10% 4 562,3-0,23% -1,25% 992,5 0,15% -0,88% 1 240,3-0,10% -1,13% 1 997,7-0,15% -1,18% 8: ,1 0,03% -1,00% ,0-0,04% -1,06% ,1-0,24% -1,27% Surowce - kursy zamknięcia Waluty - kurs na godzinę [PLN] 1 978,7-0,48% -1,51% 2 424,5 0,39% -0,64% 259,4 0,33% -0,71% [%] 94,5 0,07% -0,96% 6 950,0 0,64% -0,40% 1 271,5 0,47% -0,56% 08:22 [PLN] [%] 4,1944 0,0001 0,10% -0,93% 3,4768-0,0002 0,10% -0,93% 3,2421 0,0008 0,15% -0,88% 1,2937-0,0003-0,05% -1,08% WIG (53,752.55, 54,437.11, 53,752.36, 54,358.49, ) SK-20 SK-200 SK July August x Septemb SP500 (2,001.67, 2,011.17, 1,992.54, 1,997.65, ) SK July Futures EuroStoxx50 Futures CAC40 Futures DAX Futures S&P500 Futures DJIA Futures NASDAQ Futures Źródło: Bloomberg SK-200 Kontrakty terminowe August - kurs na godzinę: 3 265,0-0,09% 4 478,0 0,00% 9 692,0-0,13% 1 994,6-0,02% ,0-0,02% 4 065,3-0,01% Septem 8:22 relatywna do fwig20-1,17% -1,08% -1,20%

2 INFORMACJA DNIA USA Wskaźnik PMI dla sektora usług w USA wzrósł do 59,5 pkt w sierpniu (wobec 60,8 pkt miesiąc wcześniej) Konsensus rynkowy sierpniowego odczytu wynosił 58,5 pkt. INTROL (INL) Nowa umowa. Konsorcjum, w skład którego wchodzi Introl, podpisało umowę z Przedsiębiorstwem Energetyki Cieplnej Legionowo. Łączna wartość kontraktu to 27,9 mln PLN netto, w tym na Introl przypada 13,5 mln netto. Spółka odpowiedzialna jest za prace projektowe, elektryczne, AKPiA, budowlane i technologiczne. Komentarz DM Banku BPS Informacja pozytywna. (M. Straszak) ERBUD (ERB) REKOMENDACJA Z dn KUPUJ 30,4 PLN CENA OBECNA 24,45 PLN Nowa umowa. Erbud podpisał umowę na budowę budynku biurowego Delta w Warszawie wartą 22,4 mln EUR. Kwota ta może się jednak powiększyć o maksymalnie 7,2 mln EUR. Komentarz DM Banku BPS Informacja pozytywna ze względu na wysoką wartość kontraktu. (M. Straszak) 2

3 KALENDARIUM Dane makro: Piątek Wydarzenie Okres Odczyt Prognoza Poprzednio 8:00 Niemcy Produkcja przemysłowa m/m lipiec 1,90% 0,28% 0,30% 8:45 Francja Indeks zaufania konsumentów sierpień 84, :15 Szwajcaria Produkcja przemysłowa r/r II kwartał 0,50% 11:00 Euroland PKB k/k II kwartał 0,00% 0,20% 11:00 PKB r/r II kwartał 0,70% 0,90% 14:00 Polska Rezerwy walutowe sierpień 103,5 mld 14:30 USA Stopa bezrobocia sierpień 6,12% 6,20% Wydarzenia w spółkach Action - dzień wypłaty 1 PLN dywidendy na akcję ED-Invest - dzień ustalenia prawa do 0,06 PLN dywidendy na akcję Olympic Entertainment Group - wprowadzenie do obrotu akcji PGE - dzień ustalenia prawa do 1,1 PLN dywidendy na akcję LPP - dzień ustalenia prawa do dywidendy za 2013 r. Torpol - wprowadzenie do obrotu giełdowego akcji serii A i akcji serii B 3

4 SPÓŁKI I MNOŻNIKI RYNKOWE Banki na GPW D/Y [%] ALIOR BANK 84, ,9 17,9 13,1 2,4 2,0 1,8 0,0 0,0 0,0 BZ WBK 400, ,6 17,7 14,9 2,6 2,4 2,2 2,4 2,8 3,6 mbank 500, ,2 15,5 14,1 2,0 1,9 1,8 2,5 3,7 4,3 BPH 39, ,8 20,2 14,9 0,6 0,6 0, HANDLOWY 116, SPRZEDAJ 93,70 15,7 16,5 15,4 2,0 2,1 2,1 5,6 5,9 6,0 ING BSK 139, ,1 17,0 14,5 2,1 2,0 1,9 2,9 3,5 3,8 MILLENNIUM 8, ,1 15,7 13,4 1,9 1,8 1,7 1,7 2,9 3,6 PEKAO 192, SPRZEDAJ 171,80 18,5 17,8 15,9 2,1 2,1 2,1 4,9 5,3 5,8 PKO BP 40, KUPUJ 44,8 15,9 14,7 12,4 1,9 1,8 1,7 2,9 2,7 3,8 Mediana ,1 16,7 14,3 2,0 2,0 1,8 2,5 2,9 3,8 Budowlanka BUDIMEX 124, KUPUJ 146,0 19,7 18,8 16,5 5,1 6,3 5,8 5,7 10,0 8,6 ERBUD 24, KUPUJ 30,4 17,5 13,9 11,1 1,2 1,1 1,1 9,0 7,7 6,8 UNIBEP 7, KUPUJ 8,6 15,0 11,9 10,4 1,4 1,3 1,2 8,0 7,1 6,4 ELEKTROBUDOWA 72, TRZYMAJ 92,0 19,0 14,8 9,8 1,0 1,0 0,9 7,7 6,1 4,5 TRAKCJA 1, SPRZEDAJ 1,0 13,0 13,3 13,0 0,7 0,7 0,6 8,0 7,8 7,9 Mediana ,5 13,9 11,1 1,2 1,1 1,1 8,0 7,7 6,8 Handel LPP ######### SPRZEDAJ 5 677,0 40,8 33,2 25,9 12,8 9,7 7,6 25,7 20,1 16,7 CCC 129, KUPUJ 164,1 36,4 25,9 20,6 7,9 6,3 5,2 24,6 18,1 14,3 MONNARI TRADE 8, KUPUJ 10,8 18,7 12,8 12,0 3,5 3,0 2,4 14,6 9,9 8,8 GINO ROSSI 2, KUPUJ 3,5 33,2 17,6 13,0 2,0 1,9 1,7 12,3 8,4 6,8 BYTOM 1, KUPUJ 1,6-17,1 10,9 4,1 3,2 2,5 16,8 10,0 7,5 WOJAS 8, KUPUJ 12,2-10,2 7,5-1,5 1,3-6,1 5,2 Mediana ,8 17,4 12,5 4,1 3,1 2,4 16,8 10,0 8,1 Górnictwo BOGDANKA 119, ,5 12,0 9,2 1,7 1,6 1,4 6,1 5,6 4,5 JSW 32, , ,5 0,5 0,5 2,4 4,5 2,7 KOPEX 11, KUPUJ 14,8 13,6 10,5 10,5 0,3 0,3 0,3 5,0 4,9 5,1 FAMUR 3, TRZYMAJ 4,1 7,0 15,7 11,0 1,5 1,9 1,9 3,1 4,8 4,2 Mediana ,5 12,0 10,5 1,0 1,0 1,0 4,0 4,9 4,4 Wierzytelności KRUK 105, ,9 13,2 11,8 4,3 3,1 2,6 8,4 6,3 5,5 KREDYT INKASO 19, ,0 6,4-1,3 1,0-8,7 7,5 MAGELLAN 74, KUPUJ 100,3 11,1 9,5 8,4 1,9 1,4 1,3 23,6 19,9 17,4 MW TRADE 16, KUPUJ 23,6-9,2 9,2-1,8 1,6-24,3 23,8 Mediana ,0 9,4 8,8 3,1 1,6 1,4 16,0 14,3 12,4 Przemysł/inne ROPCZYCE 19, KUPUJ 33,0 7,9 6,1 5,8-0,4 0,4 7,9 6,1 5,8 LENTEX 8, KUPUJ 10, HARPER HYGIENICS 2, KUPUJ 5,2-17,9 5,7-2,5 1,7-17,9 5,7 KRYNICKI RECYKLING 7, KUPUJ 8,8 4

5 Dom Maklerski Banku BPS SA ul. Grzybowska 81, Warszawa, tel.: , fax.: Departament Analiz: Marcin Stebakow, MPW handel, przemysł spożywczy Dyrektor Departamentu Analiz tel.: (22) Kamil Artyszuk obligacje tel.: (22) Marta Czajkowska-Bałdyga banki tel.: (22) Tomasz Kania usługi finansowe, deweloperzy, producenci maszyn górniczych, zdrowie tel.: (22) Marek Straszak, MPW, DI budownictwo, materiały budowlane tel.: (22) Łukasz Rydzkowski, tel.: (22) Analityk techniczny: Jacek Borawski, Sławomir Rudaś Departament Sprzedaży Instytucjonalnej: Piotr Majka, MPW Wiceprezes Zarządu Tel.: (22) Krzysztof Solus, MPW Zastępca Dyrektora Departamentu Sprzedaży Instytucjonalnej tel.: (22) Bogdan Dzimira, MPW, Doradca Inwestycyjny Tel.: (22) Jan Woźniak, MPW tel.: (22) Artur Kobos, MPW Tel.: (22) Bartosz Szaniawski tel.: (22) Departament Sprzedaży Detalicznej: Beata Zbrzezna, MPW tel.: (22) Lech Kucharski, MPW tel.: (22) Anna Pajkert, tel.: (22) Wyjaśnienia dotyczące stosowanej terminologii fachowej i wskaźników: Dług netto suma zobowiązań oprocentowanych pomniejszona o środki pieniężne i ich ekwiwalenty EBIT wynik na działalności operacyjnej EBITDA wynik działalności operacyjnej przed potrąceniem salda na działalności finansowej, opodatkowaniem i amortyzacją. EV (wartość ekonomiczna; EV= MC + dług netto) suma kapitalizacji i długu netto Marża brutto na sprzedaży relacja zysku brutto na sprzedaży do przychodów ze sprzedaży Marża EBIT (EBIT/Przychody ze sprzedaży) relacja zysk z działalności operacyjnej do przychodów ze sprzedaży Marża EBITDA (EBITDA/Przychody ze sprzedaży) relacja EBITDA do przychodów ze sprzedaży EBIT/EV iloraz zysku z działalności operacyjnej i wartości ekonomicznej (suma kapitalizacji i długu netto) MC/EBIT iloraz kapitalizacji (iloczyn kursu akcji i liczby akcji) oraz zysku z działalności operacyjnej MC/S iloraz kapitalizacji (liczba wyemitowanych akcji razy kurs akcji) i przychodów ze sprzedaży (Cena/Zysk) relacja kurs akcji do rocznego zysku netto przypadający na akcję (Cena/Wartość Księgowa) relacja kursu akcji do wartości księgowej przypadającą na akcję P/CF [Cena/(zysk netto + amortyzacja)] relacja kursu akcji do sumy przypadającego na akcję zysku netto i amortyzacji Stopa dywidendy (DY) dywidenda na akcję podzielona przez kurs akcji Wskaźnik wypłaty dywidendy (D/E) relacja dywidenda przypadająca na akcję do zysk na akcję Wskaźnik pokrycia dywidendy (E/D) relacja zysku na akcję do dywidendy na akcję Puls parkietu wyraża wiedzę oraz poglądy jego autorów według stanu na dzień sporządzenia niniejszego opracowania. Materiał został sporządzony z zachowaniem należytej staranności i rzetelności przy zachowaniu zasad metodologicznej poprawności na podstawie ogólnodostępnych informacji, w dniu publikacji opracowania, pozyskanych ze źródeł wiarygodnych dla Domu Maklerskiego Banku BPS S.A. Dom Maklerski Banku BPS S.A. nie gwarantuje ich kompletności i dokładności. Organem sprawującym nadzór nad działalnością Domu Maklerskiego Banku BPS S.A. jest Komisja Nadzoru Finansowego z siedzibą w Warszawie, przy Placu Powstańców Warszawy 1. Informacje zawarte w niniejszym raporcie nie stanowią rekomendacji w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Finansów z 19 października 2005 roku w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, ich emitentów lub wystawców (Dz. U. z 19 października 2005 r. Nr 206, poz. 1715). DM Banku BPS SA nie ponosi odpowiedzialności za decyzje inwestycyjne podjęte na podstawie niniejszego opracowania ani za szkody poniesione w wyniku tych decyzji inwestycyjnych. Powielanie bądź publikowanie w jakiejkolwiek formie niniejszego opracowania, lub jego części, oraz zwartych w nim zaleceń, oraz wykorzystywanie materiału do własnych opracowań celem publikacji, bez pisemnej zgody DM Banku BPS S.A. jest zabronione. Niniejsze opracowanie stanowi publikację handlową i jest prawnie chronione zgodnie z Ustawą z 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U nr 24 poz. 83 z późn. zm.). Jest prawdopodobne, iż DM Banku BPS S.A. świadczył, świadczy lub będzie świadczył usługi na rzecz przedsiębiorców i innych podmiotów wymienionych w niniejszym opracowaniu. DM Banku BPS S.A., jego akcjonariusze i pracownicy mogą posiadać długie lub krótkie pozycje w akcjach emitentów lub innych instrumentach finansowych powiązanych z akcjami emitentów wymienionych w opracowaniu. DM Banku BPS S.A. pełni funkcję animatora emitenta m.in.dla spółek: Alterco, B3System, EMC Instytut Medyczny,. DM Banku BPS S.A. pełni funkcję animatora rynku m.in.dla spółek: Alterco, B3System, EMC Instytut Medyczny, KGHM, Pekao, Polnord. 5