PREZENTACJA DLA INWESTORÓW WYNIKI ZA 2015 R

Transkrypt

1 PREZENTACJA DLA INWESTORÓW WYNIKI ZA 2015 R CUBE.ITG SA Marzec 2016

2 AGENDA GRUPA KAPITAŁOWA CUBE.ITG ZARZĄD CUBE.ITG NAJWAŻNIEJSZE OSIĄGNIĘCIA GRUPY W 2015 R KONSOLIDACJA I SYNERGIE - DATA TECHNO PARK DATA TECHNO PARK EFEKTY SYNERGII CUBE.ITG: SUMA BILANSOWA ZMIANY W BILANSIE PO KONSOLIDACJI Z DTP WYBRANE KONTRAKTY W GK CUBE.ITG W 2015 R CUBE.ITG: BACKLOG i PRZYCHODY ZE SPRZEDAŻY PROSPEKT PRZYCHODÓW NA 2016 R CUBE.ITG: WYNIKI FINANSOWE ZMNIEJSZENIE KOSZTÓW ODSETOWYCH CUBE.ITG: PRZYCHODY WG ISTOTNYCH GRUP PODSUMOWANIE

3 GRUPA KAPITAŁOWA CUBE.ITG CUBE.ITG Rozwiązania IT dla wielu sektorów gospodarki Zespół blisko 400 specjalistów Wieloletnie doświadczenie i unikatowe kompetencje DATA TECHNO PARK (od ) Największe centrum przetwarzania danych w Europie Środkowej Technologie ICT (Transmisja danych, Cloud Computing, usługi w modelach SaaS, PaaS, IaaS i FaaS) DTP Pozostałe spółki zależne i stowarzyszone (28): CUBE.ITG GmbH, PI System, ER, PsycheOn, Reserveo, Early Logic, Credit Support Platform, Audit-Sof, IVES-System, Torneo MedLoc, Zonen.pl, 4steps consulting, Epten Systems, efarmaceuta.pl, H21, HISAAS, RiskMed Broker, PlatformaIT, AQUA 7, Itvations, Risk Managment Solutions, Data Protection Solutions, Compilance Audit Solutions, e- higienistka.pl, videocasto.com, INCAT, INCAT

4 ZARZĄD CUBE.ITG PAWEŁ WITKIEWICZ PREZES ZARZĄDU Z branżą IT związany od roku 1998 (jako Project Manager w Mayo Clinic & Foundation oraz Impel SA, a następnie Account Manager i Dyrektor Handlowy w ComputerLand /Sygnity). Z GK CUBE.IT związany od 2011 r. Od sierpnia 2012 r. pełnił funkcję Wiceprezesa Zarządu CUBE.ITG 12 czerwca 2015 został powołany na stanowisko Prezesa Zarządu CUBE.ITG Absolwente Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu. MAREK GIREK WICEPREZES ZARZĄDU Specjalizuje się w zarządzaniu i organizowaniu procesów medycznych. Prezesem Zarządu Data Techno Park Absolwent Uniwersytetu Med. we Wrocławiu ARKADIUSZ ZACHWIEJA WICEPREZES ZARZĄDU Od 15 lat zarządza działami finansowymi w spółkach kapitałowych (Bonus System i Murapol) Od 2013 r. związany z GK CUBE.ITG Absolwent Uniwersytetu M. Kopernika w Toruniu

5 NAJWAŻNIEJSZE OSIĄGNIĘCIA GRUPY W 2015 R Rekordowe w historii GK CUBE.ITG przychody skonsolidowane wyniosły 173 mln zł Konsolidacja z Data Techno Park i rozwijanie synergii Zawarcie i realizacja największego jednorazowego kontraktu w historii GK CUBE.ITG (77,5 mln zł E-zdrowie dla Mazowsza) Zmniejszenie kosztów finansowych Poprawa rentowności na poszczególnych kontraktach wzrost zysku netto r/r do 12,6 mln zł o 254 proc.

6 KONSOLIDACJA I SYNERGIE - DATA TECHNO PARK W IQ2016 nastąpiła emisja nowych akcji zwykłych na okaziciela serii B2 po cenie emisyjnej 4,55 zł kończąca proces przejęcia DTP. Wartość emisji wyniosła ostatecznie 7,548 mln zł, przy zapisie dot. opcji Call III zapłaty w wysokości 7,55 mln zł. Różnica w cenie zostanie pokryta bądź akcjami kolejnej emisji, lub walorami, które CUBE.ITG skupi z rynku lub w ostateczności w formie pieniężnej. Dzięki przejęciu DTP, CUBE.ITG zwiększa możliwości Grupy nie tylko na rynku usług medycznych, ale również w sektorze klientów komercyjnych. Długofalowa strategia CUBE.ITG SA zakłada synergię ofert i usług w ramach Grupy Kapitałowej. Dzięki współpracy możliwe będzie stworzenie nowych, wyspecjalizowanych usług IT, w szczególności związanych z Cloud Computing iem oraz obszarem Big Data. Technologie ICT (Transmisja danych, Cloud Computing, usługi w modelach SaaS, PaaS, IaaS i FaaS) Inwestycje kapitałowe w innowacyjne przedsięwzięcia z branży medycznej, biotechnologicznej oraz IT Med. Transfer technologii i przekształcanie wyników badań naukowych i prac rozwojowych w innowacje technologiczne Zarządzanie projektami współfinansowanymi ze środków Unii Europejskiej Doradztwo i consulting w obszarze ochrony zdrowia 2 2 5

7 DATA TECHNO PARK EFEKTY SYNERGII CASE STUDY Zakup infrastruktury sprzętowej oraz dostawy i wdrożenie EDM i SSI w projekcie,,e-zdrowie dla Mazowsza PI Systems Sp. z o.o. Wsparcie Zarządzania Systemem Jakości 2,6 mln PLN ER Sp. z o.o. Repozytorium danych 6,1 mln PLN PI System i ER to spółki projektowe DTP. W ramach projektu MEZ dostarczają licencje własnych produktów, co przekłada się (włącznie z marżą Cube.ITG - 5,5 mln PLN) na łączną marżę na tym projekcie na poziomie ponad 12 mln PLN. Obszary, w których występują efekty synergii: Kompleksowość oferty Efektywność operacyjna Budowa wizerunku

8 CUBE.ITG: SUMA BILANSOWA Aktywa trwałe(w mln PLN) Wzrost wartości sumy bilansowej począwszy od II 291,73 kwartału 2015 roku wynika z włączenia ITMED Sp. z o.o. do Grupy Kapitałowej. 65,09 65,09 Aktualna wartość sumy bilansowej to 433,5 mln zł Zobowiązania długoterminowe (w mln PLN) 118,00 (z tytułu dotacji) 14,17 21, ,74 Dane pochodzą z dokumentu Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej CUBE.ITG za 2015 rok Znaczący wzrost aktywów trwałych wynika z konsolidacji spółki DTP, wartość aktywów trwałych wzrosła do 291,7 mln zł z 65 mln rok wcześniej. Zwiększenie zobowiązań długoterminowych jest spowodowane ujęciem w wynikach dotacji rozliczanych przez DTP, które wynoszą 118 mln zł.

9 ZMIANY W BILANSIE PO KONSOLIDACJI Z DTP (w mln. zł) GK CUBE.ITG: Aktywa trwałe razem 291, , , ,00 1 5,00 65,09 31/12/ /12/2015 GK CUBE.ITG: Budynki 0,25 31,33 31/12/ /12/2015 GK CUBE.ITG: Grunty własne 5,18 6,00 5,00 4,00 3,00 2,00 1,00 31/12/ /12/2015 GK CUBE.ITG: Maszyny i urządzenia 110, , /12/ /12/2015 W 2015 r. Grupa dokonała zwiększeń rzeczowych aktywów trwałych do kwoty 150,39 mln zł oraz zwiększeń wartości niematerialnych. Grupa Kapitałowa CUBE.ITG w zakresie aktywów trwałych zwiększyła wartość zwłaszcza w pozycji budynki (31,3 mln zł), grunty własne (5,18 mln zł), oraz maszyny i urządzenia (110 mln zł). To efekt włączenia do konsolidacji majątku Data Techno Park. Dane pochodzą z dokumentu Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej CUBE.ITG za 2015 rok

10 WYBRANE KONTRAKTY W GK CUBE.ITG SEKTOR OPIS WARTOŚĆ Public/DTP Usługi opracowania dokumentacji oraz usługi wsparcia na potrzeby realizacji projektu: Modernizacja systemów informatycznych ZUS - Wdrożenie Korporacyjnej Szyny Usług (KSU) w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa Projekt prowadzi DTP. Bankowość i finanse Public projekt E-zdrowie dla Mazowsza. To jeden z najwyższych jednorazowych kontraktów, zawartych na polskim rynku IT w 2015 r. i jeden z najwyższych w historii ochrony zdrowia. DTP Usługi dostępu do infrastruktury informatycznej dla CompFort Meridian Polska. Usługi świadczone będą od dnia 1 maja 2016 roku przez okres minimum 36 miesięcy przez DTP. Public Utworzenie Centrum Usług Wspólnych jako samorządowej platformy świadczenia dojrzałych e-usług publicznych oraz digitalizacji zasobów w celu zapewnienia otwartego dostępu do ich postaci cyfrowej dla Śląskej Sieci Metropolitalnej. DTP jest liderem konsorcjum z udziałem 61%. Telco Dostawa i wdrożenie wgrupie Kapitałowej PSE Systemu Informacji Przestrzennej. Współpraca z grupą Santander (Santander Consumer, BZWBK, ISBAN) 2,32 mln zł 77,5 mln zł 7,43 mln zł 18,8 mlnzł 13,4 mln zł 5 mln zł

11 CUBE.ITG: BACKLOG i PRZYCHODY ZE SPRZEDAŻY GK CUBE.ITG: Portfel zamówień (w mln PLN) GK CUBE.ITG: Przychody ze sprzedaży (w mln PLN) 64,51 55,15 55,69 31,95 25,91 26,35 28,67 23,83 IQ2014 IIQ2014 IIIQ2014 IVQ2014 IQ2015 IIQ2015 IIIQ2015 IVQ2015 Rok 2015 dla całej Grupy był rekordowy pod względem wartości przychodów, które ostatecznie wyniosły 173 mln zł. Portfel zamówień na obecny rok wynosi ok. 90mlnzł. CUBE.ITG uczestniczy w kilku przetargach, które zbudują backlog przychodów Grupy na 2016 już w pierwszym półroczu. W kolejnych latach Spółka zakłada zwiększenie wielkości przychodów stałych, poprzez m.in.: rozbudowę itq Data Center. Rok 2015 był również pierwszym, gdy różnice w przychodach w kolejnych kwartałach znacząco się zmniejszały i stabilizowały, dzięki usługom abonamentowym. Dane pochodzą z dokumentu Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej CUBE.ITG za 2015 rok

12 CUBE.ITG: PROSPEKT PRZYCHODÓW NA 2016 r. Lotos - paszportyzacja: 10,5 Najważniejsze postępowania CUBE.ITG (w mln PLN) Lotos SOK: 10 PZU -SOK: 10 GUGiK; 6 SSM2: 20 e-protokół: 10 GK CUBE.ITG w kolejny rok obrotowy z reguły wchodziła z backlog o wartości ok. 40 proc. przychodów z roku poprzedniego podobnie jest w 2016r. Na początku roku obrotowego portfel zamówień GK CUBE.ITG wynosiok.90mlnzł Muzeum Wałbrzych: 11 Wielkopolskie e-zdrowie serwerownia: 10 Wielkopolskie e- Zdrowie: 20 MEZ uzupełniające: 11,5 RAZEM: 195 Panstwowy Instytut Geodezji : 35 Dolnośląsie e-zdrowie 2: 11 Pomorskie e-zdrowie: 30 CUBE.ITG uczestniczy w kilku kluczowych przetargach, które zbudują backlog w oparciu o sektory komercyjne oraz rynek publiczny. Aktualny prospekt przychodów CUBE.ITG na 2016 r. toponad195mlnzł.

13 CUBE.ITG: SKONSOLIDOWANY ZYSK OPERACYJNY EBIT (W mln PLN) 14,00 12,00 1 8,00 6,00 5,82 8,85 5,51 12,38 Grupa Kapitałowa w 2015 r. osiągnęła zysk z działalności operacyjnej (EBIT) na poziomie 17,8 mln zł, przy 8,1mlnzłwub.r. 4,00 2,00-2,00 0,62-1,35-0,01 0,05-0,16 Inaczej niż w latach ubiegłych GK CUBE.ITG dużo wcześniej niż w IV kwartale wykazała znaczące zyski z działalności operacyjnej. 18,00 16,00 14,00 12,00 1 8,00 6,00 4,00 2,00-2,00 17,77 6,88 8,41 8,11 0,91-0, Znacznie lepsze wyniki operacyjne GK CUBE.ITG w drugiej połowie roku to efekt zarówno przejęcia spółki Data Techno Park, której wyniki są konsolidowane od czerwca, jak i zwiększenia usług abonamantowych i wcześniejszego niż dotychczas rozliczenia części kontraktów realizowanych przez Grupę. Dane pochodzą z dokumentu Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej CUBE.ITG za 2015 rok

14 CUBE.ITG: SKONSOLIDOWANY ZYSK NETTO (W mln PLN) 9,00 8,00 7,00 6,00 5,00 4,00 3,00 2,00 1,00-1,00 8,86 5,72 4,37 4,29-0,57-0,93-0,64-0,77 0,24 Na poziomie skonsolidowanym CUBE.ITG wypracowała znacznie lepsze wyniki, w porównaniu z ub. r., począwszy już od IIIQ2015. Zysk netto za 2015 r. wyniósł 12,62 mln zł, podczas gdy w 2014 r. było to 3,56mlnzł. 14,00 12,00 1 8,00 6,00 4,00 2,00-2,00 12,62 4,84 3,56-0,53 0,52 1, Większe przychody, ograniczenie kosztów ogólnych, wysoko rentowne usługi data center, a także obniżenie średnio ważonego kosztu długu odsetkowego przełożyło się na wzrost wyników na poszczególnych poziomach sprawozdania z całkowitych dochodów. Dane pochodzą z dokumentu Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej CUBE.ITG za 2015 rok

15 ZMNIEJSZENIE KOSZTÓW ODSETOWYCH WCZEŚNIEJSZY WYKUP OBLIGACJI WARTOŚĆ WCZEŚNIEJSZEG O WYKUPU OPROCENTOWA NIEW SKALI ROKU OBLIGACJE SERII D - W dniu 20 maja 2015 roku oraz w dniu 10 grudnia 2015 roku na podstawie 16 pkt 4 Warunków Emisji Obligacji serii D Spółka dokonała wykupu po szt. obligacji OBLIGACJE SERII E - W dniu 6 października 2015 roku Spółka dokonała wcześniejszego wykupu 620 szt. 10 mln zł 10,5% 0,62 mln zł WIBOR 3M+6,5% OBLIGACJE SERII G - Spółka dokonała wykupu obligacji w lipcu 2015 r. 5 mln zł 10,5% Przedterminowy wykup obligacji wynikał z faktu, iż Spółka rozpoczęła politykę obniżania kosztów finansowania działalności poprzez sukcesywne zmniejszanie kosztów obsługi długu odsetkowego. Obniżenie kosztów finansowych to jeden z priorytetów Spółki w tym roku. Kapitał obrotowy został uzupełniony kredytami o koszcie nieprzekraczającym marży 3 pp ponad stawkę bazową.

16 CUBE.ITG: PRZYCHODY WG ISTOTNYCH GRUP (W mln PLN) ,28 31,25 29, ,56 37,69 65,10 14,21 17,44 13,72 Telco i Utilities Służba Zdrowia Bankowość i Finanse Retail i Multimedia Badania i Rozwój Pozostałe 172,71 - Wyniki przejętego Data Techno Park, które corocznie powinno odpowiadać za sprzedaż na poziomie 50 mln zł konsolidujemy od połowy roku, co nie pozwala w pełni, analizując wyniki za ub.r. ocenić potencjału jaki ma obecnie GK CUBE.ITG ZARZĄD CUBE.ITG Dane pochodzą z dokumentu Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej CUBE.ITG za 2015 rok Usługi Grupy CUBE.ITG koncentrują się na sektorach: finansowym, publicznym, ochrony zdrowia czy sieci handlowych. Największy wpływ na sprzedaż w 2015 r. miał dział Służba Zdrowia, gdzie przychody wyniosły 65,10 mln zł. Drugą pod względem przychodów grupą usług był Bankowość i Finanse ze sprzedażą na poziomie 37,6 mln zł. Telco i Utilities odpowiadało za sprzedaż na poziomie tylko 13,72 mln zł.

17 PODSUMOWANIE Grupa Kapitałowa CUBE.ITG w 2015 r. wypracowała rekordowe wyniki finansowe w swojej historii. Zysk netto ukształtował się na poziomie 12,6 mln zł, przy skonsolidowanych przychodach wynoszących 172,8 mln zł, oraz EBITDA w wysokości 25,2 mln zł. Grupa Kapitałowa CUBE.ITG weszła w rok 2016 również z rekordowymportfelem zamówień wynoszącym blisko 90 mln zł. Dla porównania w 2015 r. ten poziom zaplanowanych przychodów udało się osiągnąć dopiero w połowie roku rozliczeniowego. W pozycji aktywa trwałe w raporcie rocznym odnotowano wartość ponad 291,7 mln zł, podczas gdy rok wcześniej było to zaledwie 65 mln zł. Wzrost wartości aktywów, to efekt przejęcia Data Techno Park, który wzmocnił grupę kapitałową w zakresie usług dla branży medycznej, DTP dzięki własnemu centrum przetwarzania danych umożliwia GK CUBE.ITG transformację w nowoczesny podmiot IT, któregoprzychody w przyszłości nie będą zależne od pozyskanych kontraktów i zleceń, ale w dużej części będą się opierały o usługi abonamentowe. GK CUBE.ITG wykupiła obligacje serii G o wartości 5 mln zł oraz część wyemitowanych obligacji serii D również za 5 mln zł. Obie serie miały oprocentowanie stałe, wynoszące 10,5 proc.

18 Kontakt CUBE.ITG SA Aleje Jerozolimskie 136, Warszawa t: f: