20 lat transformacji polskiego handlu detalicznego i nadchodzące wyzwania

Transkrypt

1 20 lat transformacji polskiego handlu detalicznego i nadchodzące wyzwania VIII Forum Rynku Spożywczego i Handlu 5 listopada 2015

2 Wyzwania dla handlu detalicznego Źródła wyzwań stojących przed handlem detalicznym w Polsce Smart Dominacja dyskontów Niski wzrost konsumpcji Presja na marże shopping Rozdrobnienie segmentu supermarketów Deflacja Coraz mniej przestrzeni do ekspansji 1

3 Spis Treści Kluczowe trendy kształtujące handel detaliczny w ostatnim 20-leciu Dzisiejsze wyzwania i priorytety handlu detalicznego badanie KPMG

4 Rozwój handlu nowoczesnego i tradycyjnego Wartość rynku handlu detalicznego FMCG (mld PLN) 103 mld PLN 229 mld PLN W latach wartość handlu detalicznego FMCG w Polsce wzrosła prawie dwukrotnie. W tym czasie udział handlu tradycyjnego zmalał prawie o połowę. I dekada: P 2016P 2017P 2018P 2019P Silna, dominująca pozycja handlu tradycyjnego Początkowa faza rozwoju handlu nowoczesnego II dekada: Malejący udział handlu tradycyjnego Dynamiczny wzrost handlu nowoczesnego Różnicowanie dynamiki rozwoju segmentów handlu nowocz Handel tradycyjny Dyskonty Supermarkety Hipermarkety Sklepy typu convenience Źródło: Euromonitor International 2015 KPMG Sp. z o.o. jest polską spółką z ograniczoną odpowiedzialnością i członkiem sieci KPMG składającej się z niezależnych 20 spółek członkowskich stowarzyszonych z KPMG International Cooperative P 2016P 2017P 2018P 2019P

5 Rozwój handlu nowoczesnego i tradycyjnego Liczba sklepów w poszczególnych formatach Od 2000 roku obserwowany jest spadek ogólnej liczby sklepów oraz jednoczesny wzrost liczby lokalizacji w kanale nowoczesnym (w szczególności sklepów typu convenience i dyskontów) kosztem sklepów tradycyjnych Handel tradycyjny Handel nowoczesny P 2016P 2017P 2018P 2019P Prognozy: Liczba sklepów w kanale tradycyjnym już nie spada ale w kanale nowoczesnym nadal rośnie Dyskonty Supermarkety Hipermarkety P 2016P 2017P 2018P 2019P Źródło: Euromonitor International 4

6 Otoczenie konkurencyjne Moment wejścia głównych graczy na polski rynek Wszyscy kluczowi gracze od dawna są obecni na polskim rynku. (1994) (1991) (1988)

7 Otoczenie konkurencyjne Koncentracja rynku wśród graczy TOP 3 Na tle Europy Zachodniej rynek handlu detalicznego w Polsce cechuje wciąż wysoki poziom rozdrobnienia. 39,8% 16,0% 45,0% 14,0% 51,5% 52,2% 52,2% 72,5%! 18,5% 14,9% 12,5% 10,2% 8,1% 17,3% 14,3% 19,4% 25,7% 26,1% 18,7% 23,3% 20,3% 5,0% 7,9% 14,6% Niemcy Wielka Brytania Francja Hiszpania Portugalia Polska Gracz 1 Gracz 2 Gracz 3 Pozostali Źródło: Planet Retail 6

8 Wpływ otoczenia makroekonomicznego Wzrost gospodarczy i trendy inflacyjne W ostatnich dwóch dekadach Polska gospodarka odnotowywała wzrost gospodarczy, który jednak znacząco osłabł w ostatnich latach. Dodatkowo, panująca w ostatnim czasie presja deflacyjna stanowi nowe wyzwanie dla detalistów Zmiana PKB (%) P Wskaźnik cen towarów i dóbr konsumpcyjnych (%) P! Źródło: NBP, GUS, Bank Światowy 7

9 Wpływ otoczenia makroekonomicznego Popyt konsumencki i trendy demograficzne Konflikt na Wschodzie i niepokój związany z kursem CHF zachwiały wzrostem popytu konsumenckiego od 2012 roku. Co w połączeniu ze spadkiem liczby ludności nasila konkurencję w handlu detalicznym Bieżący wskaźnik ufności konsumenckiej Wyprzedzający wskaźnik ufności konsumenckiej przyrost naturalny saldo migracji Źródło: NBP, GUS, Bank Światowy 8

10 Zmiana trendów konsumenckich Percepcja sieci handlowych przez obecnego konsumenta Przede wszystkim cenię wygodę, czyli bliskość i szybkość zakupów Uważam, że większość sklepów posiada dobrą ofertę w stosunkowo dobrej cenie Nie widzę różnicy między dyskontem a delikatesami Coraz częściej robię zakupy w drogeriach Obserwuję, że młodzi ludzie głównie szukają promocji, natomiast osoby po 45 roku życia dokładnie porównują oferty sklepów przed decyzją o zakupie Źródło: KPMG na podstawie artykułów z Portalu spożywczego i raportu OC&C Strategy Consultants, 9

11 Zmiana trendów konsumenckich Kluczowe trendy konsumenckie wpływające na sieci detaliczne Obecnie ilość czynników kształtujących postawy konsumenckie uległa znaczącemu zwiększeniu. Historycznie Obecnie Cena Bycie zaskoczonym w sklepie Bliskość domu lub pracy Szeroka oferta Zakupy dla rodzin Polowanie na promocje Internetyzacja życia Oszczędność czasu Produkty lokalne / polskie Świeże produkty Szeroka oferta Jakość produktów Cena Zdrowie i dobre samopoczucie Źródło: TNS; KPMG w Polsce na podstawie badania spożywczych sieci detalicznych 10

12 Spis Treści Kluczowe trendy kształtujące handel detaliczny w ostatnim 20-leciu Dzisiejsze wyzwania i priorytety handlu detalicznego badanie KPMG

13 O raporcie Na rozdrożu. Wyzwania i priorytety sieci spożywczych w Polsce Celem badania było znalezienie odpowiedzi na pytanie - jakie priorytety na najbliższe lata przyjmą sieci, żeby odpowiedzieć na wyzwania stawiane przez coraz bardziej nasycony i konkurencyjny rynek Raport powstał na podstawie: Badania ankietowego przeprowadzonego w pierwszym kwartale 2015 roku wśród połowy z dwudziestu największych sieci spożywczych Wywiadów pogłębionych przeprowadzonych z osobami odpowiedzialnymi za strategiczne decyzje w sieciach Danych rynkowych i ekonomicznych 12

14 Priorytety sieci detalicznych Jak wiele uwagi zarządów sieci będą pochłaniać wymienione kwestie w najbliższych ch? Choć część firm zwalnia tempo ekspansji, rozwój sieci detalicznej pozostaje największym priorytetem. Cel: osiągnąć jak największą skalę działalności, zanim zrobią to konkurenci. Rozwój sieci detalicznej #1 Efektywność operacyjna i finansowa #2 Trendy ekonomiczne i konsumenckie #3 Strategia marketingowa #4 Zarządzanie zasobami ludzkimi #5 Multikanałowość #6 Zaawansowane kompetencje analityczne #7 Społeczna odpowiedzialność biznesu #8 Trendy regulacyjne #9 Bardzo dużo Raczej dużo Pokazano liczbę wskazań (pominięto odpowiedzi Raczej mało oraz Bardzo mało ) Źródło: KPMG w Polsce na podstawie badania spożywczych sieci detalicznych 13

15 #1 Rozwój sieci detalicznej Priorytety (6 najważniejszych) Rozwój sieci pozostanie priorytetem numer 1. Przyszłość przyniesie jednak nie tylko kolejne otwarcia w ramach opracowanych konceptów, ale także gruntowne porządki w sieciach. Otwieranie nowych punktów sprzedaży #1 #4 Dywersyfikacja formatów sklepów Zamykanie / sprzedaż nisko rentownych punktów #2 #5 Modernizacja punktów sprzedaży Przejęcia istniejących punktów sprzedaży lub ich sieci #3 #6 Zmiana modelu funkcjonowania punktów sprzedaży Pokazano liczbę wskazań. Respondenci wybierali do trzech kluczowych kategorii Źródło: KPMG w Polsce na podstawie badania spożywczych sieci detalicznych 14

16 #1 Rozwój sieci detalicznej Udział przejętych sklepów w nowych otwarciach Niska dostępność lokalizacji dla nowych sklepów jest barierą dla rozwoju organicznego. W efekcie może wzrosnąć skala transakcji, choć celów przejęć także zaczyna brakować. < > 31-40% 21-% Kluczowe wyzwania / przeszkody związane z rozwojem sieci detalicznej dostępność odpowiednich lokalizacji dla nowych punktów #1Niska 10-20% koszt odpowiednich lokalizacji dla nowych punktów #2Wysoki 7/10 <10% Nie dotyczy Tyle sieci będzie w ciągu najbliższych 2 lat przejmować innych graczy. W ostatnich dwóch latach było ich 5 na 10. nasycenie rynku w istotnych dla firmy obszarach geograficznych #3Postępujące atrakcyjnych potencjalnych obiektów przejęć #4Brak z pozyskaniem finansowania zewnętrznego #5Trudności Pokazano liczbę wskazań. Źródło: KPMG w Polsce na podstawie badania spożywczych sieci detalicznych 15

17 #2 Efektywność operacyjna i finansowa Priorytety (6 najważniejszych) Rosnąca presja na marże sprawia, że firmy zaczynają podejmować coraz szerzej zakrojone programy redukcji kosztów i podnoszenia efektywności w obszarach polityki cenowej, portfolio produktowego, współpracy z dostawcami i logistyki. Polityka cenowa #1 #4 Procesy zakupowe Portfolio produktowe #2 #5 Logistyka wewnętrzna i zewnętrzna Współpraca z dostawcami #3 #6 Ograniczanie strat detalicznych Pokazano liczbę wskazań. Respondenci wybierali do 3 kluczowych kategorii (uwaga: większość respondentów zaznaczyła większą liczbę odpowiedzi niż dozwolona) Źródło: KPMG w Polsce na podstawie badania spożywczych sieci detalicznych 16

18 #3 Trendy ekonomiczne i konsumenckie Kluczowe trendy konsumenckie wpływające na sieci detaliczne (6 najważniejszych) Lepsze zrozumienie klientów dołącza do strategicznych priorytetów sieci. Dotychczas trendem konsumenckim nr. 1 był smart shopping. Sieci uważają jednak, że w najbliższych latach większego znaczenia nabierze wygoda i szybkość zakupów oraz kwestie zdrowia i jakości. Wygoda #1 #4 Starzenie się społeczeństwa Zdrowie i dobre samopoczucie #2 #5 Zmiana modelu rodziny Smart shopping #3 #6 Internetyzacja życia codziennego Pokazano liczbę wskazań. Respondenci wybierali do trzech kluczowych kategorii Źródło: KPMG w Polsce na podstawie badania spożywczych sieci detalicznych 17

19 Dziękuję za uwagę 2015 KPMG Sp. z o.o. jest polską spółką z ograniczoną odpowiedzialnością i członkiem sieci KPMG składającej się z niezależnych spółek członkowskich stowarzyszonych z KPMG International Cooperative ( KPMG International ), podmiotem prawa szwajcarskiego. Wszelkie prawa zastrzeżone. Nazwa i logo KPMG oraz hasło "cutting through complexity" są zastrzeżonymi znakami towarowymi bądź znakami towarowymi KPMG International. Piotr Grauer Dyrektor Zespół Fuzji i Przejęć KPMG w Polsce E: pgrauer@kpmg.pl M:

20 Niniejsza Prezentacja została przygotowana wyłącznie na użytek wewnętrzny Adresata. Informacje zawarte w niniejszej Prezentacji stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa KPMG Advisory Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k. ( KPMG ) w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 roku o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (t.j. Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1503, ze zm.) i nie mogą być przekazane osobom trzecim ani wykorzystane w żadnym innym celu bez uprzedniej pisemnej zgody KPMG. Niniejsza Prezentacja została przygotowana w dobrej wierze. Treść niniejszej Prezentacji uwzględnia nasze rozumienie sytuacji na dzień 5 listopada 2015 roku z zastrzeżeniem, iż po tej dacie może ono ulec zmianie w związku z uzyskaniem dodatkowych informacji lub nowymi wydarzeniami. KPMG we własnym imieniu oraz w imieniu innych podmiotów stowarzyszonych z KPMG, wszystkich swoich partnerów, pracowników oraz agentów oświadcza, że ani KPMG, ani żaden z wyszczególnionych wyżej podmiotów nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności w stosunku do jakichkolwiek osób w związku z jakimikolwiek konsekwencjami decyzji i/lub działań podjętych w oparciu o tę Prezentację. Niniejsza Prezentacja została sporządzona przez KPMG na podstawie informacji publicznie dostępnych, których źródła uważane są za wiarygodne i rzetelne. Podczas przygotowania niniejszej Prezentacji KPMG opierało się na założeniu, iż informacje publicznie dostępne są wiarygodne i kompletne oraz w żadnym stopniu nie dokonywało ich weryfikacji. KPMG nie odpowiada za wiarygodność oraz kompletność tych informacji. Niniejsza Prezentacja nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego. Przystąpienie do świadczenia usług będzie zależało od uprzedniego zawarcia pomiędzy naszymi spółkami pisemnej umowy o świadczenie usług co będzie poprzedzone przeprowadzeniem przez KPMG wymaganych standardowych wewnętrznych procedur związanych z rozpoczęciem nowego projektu KPMG Advisory Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. jest polską spółką komandytową i członkiem sieci KPMG składającej się z niezależnych spółek członkowskich stowarzyszonych z KPMG International Cooperative ( KPMG International ), podmiotem prawa szwajcarskiego. Wszelkie prawa zastrzeżone. Nazwa i logo KPMG oraz hasło cutting through complexity są zastrzeżonymi znakami towarowymi bądź znakami towarowymi KPMG International.