STEM CELLS SPIN Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu

Transkrypt

1 STEM CELLS SPN Spółk Akcyjn z siedzią we Wrocłwiu Rport kwrtlny z okres od r. do r. ( kwrtł 06 r.) Wrocłw, 4 listopd 06 r.

2 tj. z okres r r. Spis treści. Skrócone sprwozdnie finnsowe Stem Cells Spin S.A nformcje o zsdch przyjętych przy sporządzniu rportu...9. Chrkterystyk dokono i niepowodzeo wrz z opisem czynników i zdrzeo mjących wpływ n osiągnięte wyniki...9 V. Njistotniejsze wydrzeni w Spółce w kwrtle 06 roku... 0 V. Zdrzeni istotnie wpływjące n dziłlnośd Emitent po r.... V. Prognozy finnsowe Emitent... V. Wskznie jednostek wchodzących w skłd Grupy Kpitłowej Emitent... V. Opis stnu relizcji dziło i inwestycji emitent orz hrmonogrmu ich relizcji, zgodnie z informcjmi przedstwionymi w Dokumencie nformcyjnym w przypdku emitent, który nie osiąg regulrnych przychodów z prowdzonej dziłlności opercyjnej... X. nformcj n temt ktywności Emitent w zkresie podejmowni w oszrze rozwoju prowdzonej dziłlności inicjtyw nstwionych n wprowdzenie rozwiązo innowcyjnych w przedsięiorstwie... X. Wskznie przyczyn niesporządzni skonsolidownych sprwozdo finnsowych Spółki... X. nformcj dotycząc liczy osó ztrudnionych przez Emitent w przeliczeniu n pełne etty... 3 X. Struktur kcjonritu Emitent... 3 S t r o n

3 tj. z okres r r.. Skrócone sprwozdnie finnsowe Stem Cells Spin S.A. Bilns AKTYWA , , , , , , , , , ,83 A Aktyw trwłe Wrtości niemterilne i prwne Koszty zkończonych prc rozwojowych Wrtość firmy 3 nne wrtości niemterilne i prwne 4 Zliczki n poczet wrtości niemter. i prwnych Rzeczowe ktyw trwłe Środki trwłe grunty (w tym prwo użytkowni wiecz. gruntu) udynki, lokle i oiekty inżyn. lądowej i wodnej 5 695,47 3 6,37 c urządzeni techniczne i mszyny 6 70, ,3 d środki trnsportu e inne środki trwłe 34 67, ,3 Środki trwłe w udowie , ,33 3 Zliczki n środki trwłe w udowie Nleżności długoterminowe Od jednostek powiąznych Od pozostłych jednostek V nwestycje długoterminowe Nieruchomości Wrtości niemterilne i prwne 3 Długoterminowe ktyw finnsowe w jednostkch powiąznych: udziły lu kcje inne ppiery wrtościowe udzielone pożyczki inne długoterminowe ktyw w pozostłych jednostkch: udziły lu kcje inne ppiery wrtościowe udzielone pożyczki inne długoterminowe ktyw finnsowe 4 nne inwestycje długoterminowe V Długoterminowe rozliczeni międzyokresowe 07 44, ,98 Aktyw z tytułu odroczonego podtku dochodowego 6 046,57 3 S t r o n

4 tj. z okres r r. nne rozliczeni międzyokresowe 07 44, ,4 B Aktyw orotowe , ,54 438, , , , , , ,7 4 6,6 Zpsy Mteriły Półprodukty i produkty w toku 3 Produkty gotowe 4 Towry 5 Zliczki n dostwy Nleżności krótkoterminowe , ,95 Nleżności od jednostek powiąznych , ,90 z tytułu dostw i usług, o okresie spłty: , ,90 do miesięcy , ,90 powyżej miesięcy inne Nleżności od pozostłych jednostek 08 48, ,05 z tytułu dostw i usług, o okresie spłty: 5 9,7 4 45,3 do miesięcy 5 9,7 4 45,3 powyżej miesięcy z tytułu pod., dotcji, ceł, uezp. społ. i zdr , ,9 4 59,50 5 4,63 c inne d dochodzone n drodze sądowej nwestycje krótkoterminowe 0 048, , , ,4 Krótkoterminowe ktyw finnsowe w jednostkch powiąznych udziły lu kcje inne ppiery wrtościowe udzielone pożyczki inne krótkoterminowe ktyw finnsowe w pozostłych jednostkch 9,3 55,40 udziły lu kcje 9,3 55,40 inne ppiery wrtościowe udzielone pożyczki inne krótkoterminowe ktyw finnsowe c środki pieniężne i inne ktyw pieniężne 00 5, ,74 środki pieniężne w ksie i n rchunkch , , , , , ,93 inne środki pieniężne inne ktyw pieniężne nne inwestycje krótkoterminowe V Krótkoterminowe rozliczeni międzyokresowe Aktyw rzem 4 S t r o n

5 tj. z okres r r. PASYWA , , A Kpitł (fundusz) włsny Kpitł (fundusz) podstwowy Nleżne wpłty n kpitł podst. (wielkość ujemn) Udziły (kcje) włsne (wielkość ujemn) V Kpitł (fundusz) zpsowy , ,00 V Kpitł z ktulizcji wyceny V Pozostłe kpitły (fundusze) rezerwowe V Zysk (strt) z lt uiegłych V Zysk (strt) netto 00 56, ,40 X Odpisy z zysku netto w roku orot. (wielk. ujemn) B Zoowiązni i rezerwy n zoowiązni , ,53 Rezerwy n zoowiązni 6 046,57 Rezerw z tytułu odroczonego podtku dochodowego 6 046,57 Rezerw n świdczeni emerytlne i podone długoterminow krótkoterminow 3 Pozostłe rezerwy długoterminowe krótkoterminowe Zoowiązni długoterminowe , Woec jednostek powiąznych Woec pozostłych jednostek , kredyty i pożyczki , z tytułu emisji dłużnych ppierów wrtościowych c inne zoowiązni finnsowe d inne Zoowiązni krótkoterminowe 47 9, ,00 Woec jednostek powiąznych 783, ,30 z tytułu dostw i usług, o okresie wymglności: 783, ,30 do miesięcy 783, ,30 powyżej miesięcy inne Woec pozostlych jednostek , ,70 kredyty i pożyczki 5 00 z tytułu emisji dłużnych ppierów wrtościowych c inne zoowiązni finnsowe d z tytułu dostw i usług, o okresie wymglności: , ,7 do miesięcy , ,7 powyżej miesięcy e zliczki otrzymne n dostwy 9 975,00 5 S t r o n

6 tj. z okres r r. f zoowiązni wekslowe g z tytułu podtków, ceł, uezp. i innych świdczeń 5 646, ,6 h z tytułu wyngrodzeń 0 676, ,3 i inne 7 354, ,4 3 Fundusze specjlne V Rozliczeni międzyokresowe , ,96 Ujemn wrtość firmy nne rozliczeni międzyokresowe , ,96 długoterminowe , ,96 krótkoterminowe Psyw , ,93 Rchunek zysków i strt Dne nrstjąco A V V B V V V V V X C D E F G Przychody netto ze sprzedży i zrównne z nimi Przychody netto ze sprzedży produktów Koszt wytworzeni produktów n włsne potrzey jednostki Przychody netto ze sprzedży towrów i mteriłów w tym od jednostek powiąznych Zmin stnu produktu Koszty dziłlności opercyjnej Amortyzcj Zużycie mteriłów i energii Usługi oce Podtki i opłty w tym podtek kcyzowy Wyngrodzeni Uezpieczeni społeczne i inne świdczeni Pozostłe koszty rodzjowe Wrtość sprzednych towrów i mteriłów Zysk (strt) ze sprzedży ( AB) Pozostłe przychody opercyjne Zysk ze zyci niefinnsowych ktywów trwłych Dotcje nne przychody opercyjne Pozostłe koszty opercyjne Strt ze zyci niefinnsowych ktywów trwłych Aktulizcj wrtości ktywów niefinnsowych nne koszty opercyjne Zysk (strt) z dziłlności opercyjnej (C+DE) Przychody finnsowe Dywidendy i udziły w zyskch w tym od jednostek powiąznych Dne z kwrtł , ,53 dne w PLN , , , , , ,87 7 4,0 3 70, , , ,03 7 3,0 4 35, , , , , ,67 0,60 0,60 407,64 407, ,63 3, , , ,37 377, ,97 5, ,50 990, , ,9 33,83 39,35 74,48,9,9 307, ,0 3 6, , , , ,64 590, , , ,09 0,7 0,7,73, , , , , ,00 7 6, , , , 6 755,8 05,70 49,0 4 07, ,0 0,0 0,0 7,87 7, ,09 0,0 6 S t r o n

7 tj. z okres r r. V V V V V H V V J K L M N Odsetki w tym od jednostek powiąznych Zysk ze zyci inwestycji Aktulizcj wrtości inwestycji nne Odsetki nliczone Koszty finnsowe Odsetki w tym dl jednostek powiąznych Strt ze zyci inwestycji Aktulizcj wrtości inwestycji nne Zysk (strt) z dziłlności gospodrczej (F+GH) Wynik zdrzeń ndzwyczjnych (J. J.) Zyski ndzwyczjne Strty ndzwyczjne Zysk (strt) rutto (+/J) Podtek dochodowy Pozostłe oow. zmniejszeni zysku (zwięk.strty) Zysk (strt) netto (K L M) 3,6 9,53 9,50 0, , , , ,0 7,45 7, , , ,40 0,0 0,0 0,0 0 48, , , ,89 5, 5, 354 5, , ,85 Rchunek przepływów pieniężnych dne w PLN A Przepływy środków pieniężnych z dziłlności opercyjnej Zysk (strt) netto Korekty rzem Amortyzcj Zyski (strty) z tytułu różnic kursowych Odsetki i udziły w zyskch (dywidendy) Zysk (strt) z dziłlności inwestycyjnej Zmin stnu rezerw Zmin stnu zpsów Zmin stnu nleżności Zmin stnu zoowiązń krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów 9. Zmin stnu rozliczeń międzyokresowych 0. nne korekty Przepływy pieniężne netto z dziłlności. opercyjnej (+/) Przepływy środków pieniężnych z B. dziłlności inwestycyjnej. Wpływy Zycie wrtości niemterilnych i prwnych orz. rzeczowych ktywów trwłych Zycie inwestycji w nieruchomości orz wrtości. niemterilne i prwne 3. Z ktywów finnsowych, w tym: 00 56, , , , , , ,0 3906,37 5 3, , , , ,38 7 6,63 8 3,8 4 36, , , ,8 5 33, , ,5 48 9, , , , , , , , , ,8 4 6, , , , ,89 60,08 60,08 60,08 60,08 7 S t r o n

8 tj. z okres r r. ) ) 4.. w jednostkch powiąznych w pozostłych jednostkch zycie ktywów finnsowych dywidendy i udziły w zyskch spłt udzielonych pożyczek długoterminowych odsetki inne wpływy z ktywów finnsowych nne wpływy inwestycyjne Wydtki Nycie wrtości niemterilnych i prwnych. orz rzeczowych ktywów trwłych nwestycje w nieruchomości orz wrtości. niemterilne i prwne 3. N ktyw finnsowe, w tym: ) w jednostkch powiąznych ) w pozostłych jednostkch nycie ktywów finnsowych udzielone pożyczki długoterminowe 4. nne wydtki inwestycyjne Przepływy pieniężne netto z dziłlności. inwestycyjnej () Przepływy środków pieniężnych z C. dziłlności finnsowej. Wpływy Wpływy netto z wydni udziłów (emisji kcji) i. innych instrumentów kpitłowych orz dopłt do kpitłu. Kredyty i pożyczki 3. Emisj dłużnych ppierów wrtościowych 4. nne wpływy finnsowe. Wydtki. Nycie udziłów (kcji) włsnych. Dywidendy i inne wypłty n rzecz włścicieli nne niż wypłty n rzecz włścicieli wydtki z 3. tytułu podziłu zysku 4. Spłty kredytów i pożyczek 5. Wykup dłużnych ppierów wrtościowych 6. Z tytułu innych zoowiązń finnsowych Płtności zoowiązń z tytułu umów lesingu 7. finnsowego 8. Odsetki 9. nne wydtki finnsowe Przepływy pieniężne netto z dziłlności. finnsowej () Przepływy pieniężne netto, rzem (A.+/ D. B.+/C.) Bilnsow zmin stnu środków E. pieniężnych, w tym: zmin stnu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych F. Środki pieniężne n początek okresu Środki pieniężne n koniec okresu (F+/D), w G. tym: o ogrniczonej możliwości dysponowni 60,08 60,08 587, , ,74 587, , ,74 587, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,5 00 5, , , ,74 8 S t r o n

9 tj. z okres r r. Zestwienie zmin w kpitle włsnym Dne w PLN. Kpitł (fundusz) włsny n początek okresu (BO).. Kpitł (fundusz) włsny n początek okresu (BO), po korektch. Kpitł (fundusz) włsny n koniec okresu (BZ). Kpitł (fundusz) włsny po uwzględnieniu proponownego podziłu zysku (pokryci strty) , , , , , , , ,40 nformcje o zsdch przyjętych przy sporządzniu rportu Njwżniejsze zsdy rchunkowości zstosowne do sporządzeni dnych finnsowych:. Dne finnsowe zostły sporządzone w oprciu o zsdy rchunkowości zgodnie z ustwą o rchunkowości z dni 9 wrześni 994 roku z późniejszymi zminmi.. Przyjęte zsdy polityki rchunkowości zostły szczegółowo omówione w rporcie rocznym Spółki z rok orotowy 0 opulikownym w rporcie EB nr 6/03 z dni 3 mj 03 r. Stosowne przez Spółkę zsdy rchunkowości nie uległy zminie, z zstrzeżeniem konieczności niezędnych uzupełnień w zkresie wynikjącym z uruchminych projektów współfinnsownych ze środków krjowych i unijnych. 3. Wszystkie dne finnsowe zwrte w niniejszym rporcie są w pełni porównywlne z dnymi z nlogiczny okres roku uiegłego.. Chrkterystyk dokonń i niepowodzeń wrz z opisem czynników i zdrzeń mjących wpływ n osiągnięte wyniki Wrtość przychodów ze sprzedży netto w kwrtle 06 roku, tj. od lipc do 30 wrześni 06 r. wyniosł 83,4 tys. zł. Emitent odnotowł w tym okresie strtę netto w wysokości 0,5 tys. zł. Wynik netto po trzech kwrtłch 06r. wyniósł 00,56 tys. zł. W rmch rozliczeń projektu pn. "Oprcownie prototypów wyroów medycznych n zie surowców otrzymnych z porożogennych komórek mcierzystych", współfinnsownego przez NCBR w rmch Przedsięwzięci pilotżowego Wsprcie dń nukowych i prc rozwojowych w skli demonstrcyjnej Demonstrtor+ orz ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju 9 S t r o n

10 tj. z okres r r. Regionlnego w rmch Progrmu Opercyjnego nnowcyjn Gospodrk, Spółk przygotowł i złożył dn r. rport końcowy wrz z rozliczeniem kosztów poniesionych w rmch projektu. Spółk kontynuowł konsultcje wyników prc dwczorozwojowych (w tym szczególnie związnych z projektem w rmch ww. progrmu Demonstrtor+) pod kątem możliwości ich komercyjnego zstosowni w oszrze medycyny z podmiotmi rnżowymi. Szczegółowe informcje ędą pulikowne w odręnych rportch. W rmch dziłń dot. rynku kosmetycznego i dostosowniem oferty produktowej w kw. r. n rynek trfił nowy produkt dermokosmetyczny Revitcell przeznczony do pielęgncji twrzy, uzupełnijąc komplementrnie dotychczsową ofertę. W trkcie nliz iznesowych są kolejne produkty. Trwły nlizy dot. strtegii sprzedży związnej z zewnętrznym dystryutorem (jko outsourcing sprzedży) oejmujące w szczególności portfolio produktowe, knły dystryucji orz dziłni promocyjne. W kwrtle r. kontynuowno rozmowy z nowymi dystryutormi zinteresownymi sprzedżą lu współprcą w zkresie rynku kosmetycznego i medycznego w wyrnych krjch UE. V. Njistotniejsze wydrzeni w Spółce w kwrtle 06 roku 9 lipc 06 r. powzięcie informcji o udzieleniu w dniu 5 mj 06 r. ptentu n wynlzek Cell homogente from stem cells derived from growing deer ntlers, method of otining it nd its use n terenie Austrlii. Jest to czternsty zgrniczny ptent uzyskny przez Spółkę. 9 lipc 06 r. powzięcie informcji o wydniu przez Urząd Ptentowy w Stnch Zjednoczonych decyzji o udzieleniu ptentu n wynlzek Cell homogente from stem cells derived from growing deer ntlers, method of otining it nd its use n terenie Stnów Zjednoczonych. Ptent w USA jest kontynucją ptentu o numerze US 8,900,859 i oowiązuje od r. Jest to piętnsty zgrniczny ptent uzyskny przez Spółkę. 5 sierpni 06 r. powzięcie informcji o udzieleniu w dniu mj 06 r. ptentu n wynlzek Cell homogente from stem cells derived from growing deer ntlers, method of otining it nd its use n terenie zrel. Jest to szesnsty zgrniczny ptent uzyskny przez Spółkę. 30 wrześni 06 r. rozwiąznie umowy ze spółką Blue Tx Group S.A. o pełnienie funkcji Autoryzownego Dordcy 30 wrześni 06 r. rezygncj Pn Mrk Cegielskiego z funkcji Wiceprezes Zrządu Emitent. 0 S t r o n

11 tj. z okres r r. V. Zdrzeni istotnie wpływjące Emitent po r. n dziłlność pździernik 06 r. otrzymnie przez spółkę Polskiej Ngrody nteligentnego Rozwoju z oprcownie prototypów wyroów medycznych n zie surowców otrzymnych z porożogennych komórek mcierzystych. Ngrod zostł wręczon Spółce podczs Forum nteligentnego Rozwoju. Polsk Ngrod nteligentnego Rozwoju 06 jest ogólnopolskim wyróżnieniem docenijącym m.in. przedsięiorstw, które przez swoje nowtorskie inwestycje i rozwiązni, przykłdją się do zrównowżonego rozwoju orz relizujące innowcyjne projekty. V. Prognozy finnsowe Emitent Zrząd Emitent nie prezentowł, ni ktulnie nie prezentuje prognoz finnsowych Spółki n 06 rok i lt kolejne. V. Wskznie jednostek wchodzących w skłd Grupy Kpitłowej Emitent Emitent nie posid podmiotów zleżnych i nie tworzy grupy kpitłowej. V. Opis stnu relizcji dziłń i inwestycji emitent orz hrmonogrmu ich relizcji, zgodnie z informcjmi przedstwionymi w Dokumencie nformcyjnym w przypdku emitent, który nie osiąg regulrnych przychodów z prowdzonej dziłlności opercyjnej Nie dotyczy. Emitent osiąg przychody z dziłlności opercyjnej i nie przedstwił w Dokumencie nformcyjnym z dni 3 sierpni 0 roku opisu o którym mow w 0 pkt 3) Złącznik Nr do Regulminu Alterntywnego Systemu Orotu. S t r o n

12 tj. z okres r r. X. nformcj n temt ktywności Emitent w zkresie podejmowni w oszrze rozwoju prowdzonej dziłlności inicjtyw nstwionych n wprowdzenie rozwiązń innowcyjnych w przedsięiorstwie Emitent jest spółką iotechnologiczną związną w 009 r. przez nukowców Uniwersytetu Medycznego (ówcześnie Akdemii Medycznej) we Wrocłwiu. Pierwotnie w formie spółki z ogrniczoną odpowiedzilnością, w roku 00 przeksztłcon w spółkę kcyjną. Spółk zgodnie ze sttutem dził w oszrze trnsferu wyników dń nukowych, prc rozwojowych i technologii do gospodrki, jej podstwowym celem jest sprzedż wyników dń nukowych, prc rozwojowych i technologii do gospodrki lu n ich podstwie wytwrznie produktów i świdczenie usług. Przedmiot dziłlności związny jest z komercjlizcją odkryć związnych z chronionymi ptentmi wynlzkmi dotyczącymi wyprowdzni, hodowli i zstosowni komórek mcierzystych o symolu MC orz sustncji pochodnych. Emitent we wcześniejszych okresch oprcowł i wdrożył uniklne i innowcyjne w skli świtowej metody hodowli porożogennych komórek mcierzystych MC orz produkcji n ich zie nturlnych (nie modyfikownych chemicznie ni genetycznie) sustncji iologicznych o niezwykłym potencjle regenercyjnym tknek orgnizmów ludzkich i zwierzęcych. Pondto, w rmch relizcji strtegii komercjlizcji oprcowne i wdrożone zostły już innowcyjne surowce orz produkty n rynek kosmetyczny orz rynek weterynryjnych środków pielęgncyjnych. W okresie ojętym niniejszym rportem Emitent prowdził dlsze innowcyjne prce związne głównie z relizcją etpu drugiego komercjlizcji, czyli wprowdzeniem n rynek wyroów medycznych (medycyn ludzk) i leków weterynryjnych. X. Wskznie przyczyn niesporządzni skonsolidownych sprwozdń finnsowych Spółki Emitent nie posid podmiotów zleżnych, w związku z powyższym nie jest zoowiązny do sporządzni skonsolidownych sprwozdń finnsowych. S t r o n

13 tj. z okres r r. X. nformcj dotycząc liczy osó ztrudnionych przez Emitent w przeliczeniu n pełne etty ztrudnienie w przeliczeniu n pełne etty lipiec sierpień wrzesień ŚREDNA 06 6,5 6,5 6,5 6,5 05 0,4 0,4 0,4 0,4 X. Struktur kcjonritu Emitent Znczący kcjonriusze Emitent Zgodnie z njlepszą wiedzą Zrządu Emitent, oprtą o przekzne przez inwestorów zwidomieni sporządzone n podstwie rt. 69 ustwy z dni 9 lipc 005 r. o ofercie pulicznej i wrunkch wprowdzni instrumentów finnsowych do zorgnizownego systemu orotu orz o spółkch pulicznych (Dz.U. 005 Nr 84 poz. 539 z późn. zm.), kcjonriuszmi Spółki posidjącymi n dzień przekzni rportu kwrtlnego (tj. n dzień 4 listopd 06 r.) co njmniej 5% głosów n wlnym zgromdzeniu Emitent są osoy i podmioty wskzne w poniższej teli. 3 S t r o n

14 tj. z okres r r. Tel Struktur kcjonritu Emitent (stn n dzień sporządzeni Rportu) Akcje serii A* Akcje n okziciel Licz kcji (łącznie) Udził w KZ Emitent Licz głosów n WZ Emitent Udził w głosch n WZ Mrek Cegielski, w tym**: ,% ,3% Mrek Cegielski (ezpośrednio) ,4% ,0% Dr Mrek Cegielski sp. z o.o ,70% ,30% Jnisłw Muszyński***, w tym: ,9% ,40% Jnisłw Muszyński (ezpośrednio) ,0% ,97% nfrkom Sp. z o.o ,59% ,74% Rfł Holnowski****, w tym: ,67% ,87% Supr nwest S.A ,63% ,96% Pozostli ,9% ,4% SUMA % % * kcje serii A Emitent są kcjmi uprzywilejownymi co do głosu w ten sposó, iż n kżdą kcję serii A przypdją dw głosy n wlnym zgromdzeniu Spółki ** Mrek Cegielski posid kcji n okziciel Spółki w sposó ezpośredni orz kcji serii A i kcji n okziciel Emitent w sposó pośredni przez spółkę zleżną Dr Mrek Cegielski sp. z o.o. *** Jnisłw Muszyński posid kcji n okziciel Spółki w sposó ezpośredni, kcji serii A i kcji n okziciel Spółki w sposó pośredni przez spółkę zleżną nfrkom Sp. z o.o. orz kcji serii A i kcji n okziciel poprzez spółkę zleżną od nfrkom Sp. z o.o. spółkę BCDM Sp. z o.o. ****Rfł Holnowski posid kcji n okziciel Spółki w sposó ezpośredni orz kcji n okziciel Spółki w sposó pośredni przez spółkę zleżną Supr nwest S.A. Źródło: Księg Akcji Spółki orz zwidomieni kcjonriuszy Emitent przekzne Spółce n podstwie rt. 69 Ustwy z dni 9 lipc 005 r. o ofercie pulicznej i wrunkch wprowdzni instrumentów finnsowych do zorgnizownego systemu orotu orz o spółkch pulicznych (Dz.U. 005 Nr 84 poz. 539 z późn. zm.) 4 S t r o n