Rynek hurtowy w Polsce

Transkrypt

1 Rynek hurtowy w Polsce Oferta zakupu raportu GfK

2 Liczba hurtowni Aktualne szacunki Wielkość rynku hurtowego w mld PLN Raport o rynku hurtowym w Polsce Zapraszamy do zapoznania się z ofertą zakupu opracowania o rynku hurtowym W sierpniu 2016 roku opublikowaliśmy najnowszą edycję raportu o rynku hurtowym w Polsce. Rynek hurtowy wciąż się zmienia. Malejący trend odzwierciedla sytuację obserwowaną w handlu detalicznym. Na obu rynkach można zaobserwować spadek liczby mniejszych, niezależnych operatorów, podczas gdy liczba i pozycja sieci handlowych nieustannie rośnie Liczba hurtowni Obrót w mld PLN Ogólna liczba sklepów małoformatowych oraz chemiczno-kosmetycznych Źródło: Przykładowy slajd z Raportu o rynku hurtowym w Polsce 2016 ; z wykresu usunięto wartości 2

3 Opis otoczenia rynkowego Szacunkowa liczba hurtowni działających w branży FMCG z uwzględnieniem udziału poszczególnych typów hurtowni: spożywczych, alkoholowych / papierosowych, chemiczno-kosmetycznych Szacunkowa wartość rynku hurtowego produktów FMCG z uwzględnieniem udziału wyżej wymienionych typów hurtowni Główni gracze na rynku hurtowym Top 7 firm hurtowych i ich udział w całkowitych obrotach Sieci cash & carry i ich rozwój Opinie przedstawicieli firm hurtowych na temat rozwoju rynku hurtowego w Polsce 3

4 GfK Barometr nastrojów w handlu hurtowym Wartość zarówno indeksu syntetycznego, jak i jego składowych opinie przedstawicieli firm hurtowych dotyczące: Oceny przyszłej sytuacji finansowej firmy Oceny przyszłej wartości sprzedaży firmy Oceny przyszłej sytuacji w zakresie dostępności finansowania zewnętrznego działalności (dostępność kredytów) Oceny przyszłej zdolności do regulowania należności Dodatkowo dla porównania: wartość indeksu w 2012 roku oraz ocena przyszłej sytuacji gospodarczej Polski. 4

5 Charakterystyka działalności hurtowni 1 Informacje strategiczne Przynależność do grupy dystrybucyjnej/hurtowej Sklepy własne/franczyzowe Aktualne i planowane działania wspomagające rozwój i wzmacniające konkurencyjność Wzrost/spadek obrotów firmy w porównaniu z ubiegłym rokiem Informacje operacyjne Zasięg terytorialny % wartości sprzedaży realizowany w systemie z dowozem vs. w systemie cash & carry Liczba przedstawicieli handlowych (sales force własny i/lub finansowany przez producentów/dostawców) 1 Dane, w przypadku których zaobserwowano istotną zmianę zawierają odniesienie do 2012 roku 5

6 Charakterystyka ofert i współpraca z dostawcami 1 Źródła zaopatrzenia Współpraca z dostawcami Liczba dostawców w podziale na kategorie produktów Liczba dostawców, z którymi hurtownia nawiązała/zakończyła współpracę w ubiegłym roku Kryteria wyboru dostawców Zadowolenie ze współpracy z dostawcami Kontakty z przedstawicielami handlowymi dostawców Częstotliwość odwiedzin Oczekiwania względem roli przedstawicieli handlowych dostawcy Warunki zaopatrzenia System składania zamówień Zakupy za gotówkę vs. odroczony termin płatności Standardowe warunki współpracy Średnie terminy płatności Polityka upustów Oferta produktów Główne kategorie produktów i ich udział w obrotach hurtowni Marki własne (kategorie, liczba SKU) w ofercie produktów hurtowni Sposoby informowania klientów o ofercie Kluczowe dla detalistów marki produktów w wybranych kategoriach FMCG must be brands w opinii hurtowników Zamówienia Warunki współpracy oferowane klientom (terminy płatności, upusty/rabaty) Sposób składania zamówień przez odbiorców (przedstawiciel handlowy, Internet, telefon) % sprzedaży za gotówkę i na odroczony termin płatności % nieściągalnych należności Klienci Liczba aktywnych klientów według typów (detal, podhurt, gastronomia, firmy/instytucje, odbiorcy indywidualni) Zmiana liczby aktywnych klientów na przestrzeni ostatniego roku Udziały typów klientów w obrotach hurtowni (detal, podhurt, gastronomia, firmy/instytucje, odbiorcy indywidualni) Oczekiwania wobec przedstawicieli handlowych dostawców współpracujących z hurtownią 1 Dane, w przypadku których zaobserwowano istotną zmianę zawierają odniesienie do 2012 roku 6

7 Zapraszamy do kontaktu Rafał Dobrowolski Consumer Goods & Retail Metodologia Desk research W oparciu o powszechnie dostępne źródła danych: GUS, pisma branżowe, Internet, a także dane własne GfK Badanie CATI ~740 wywiadów telefonicznych z przedstawicielami firm hurtowych Badanie PAPI ~285 wywiadów bezpośrednich z przedstawicielami hurtowni FMCG Próba kwotowa uwzględniająca zróżnicowanie ze względu na: Hurtownie spożywcze: 125 wywiadów Hurtownie alkoholowe/papierosowe: ~85 wywiadów Hurtownie chemiczno-kosmetyczne: 75 wywiadów Czas realizacji Lipiec sierpień 2016 Maj 2016 W terenie: czerwiec lipiec