Połączenie. IMMOEAST AG i IMMOFINANZ AG. Informacja dla akcjonariuszy dotycząca zamiany akcji przy połączeniu

Transkrypt

1 Połączenie IMMOEAST AG i IMMOFINANZ AG Informacja dla akcjonariuszy dotycząca zamiany akcji przy połączeniu Proszę zauważyć, że niniejsza informacja stanowi niewiążący ogólny opis procedury zamiany akcji towarzyszącej połączeniu. Wyłącznie dokumenty połączeniowe publikowane na stronie internetowej spółki zgodnie z właściwym prawem są prawnie wiążące. Niniejsza informacja dla akcjonariuszy nie ustanawia żadnych praw na rzecz akcjonariuszy IMMOFINANZ AG lub IMMOEAST AG lub osób trzecich. 1. Połączenie IMMOEAST AG i IMMOFINANZ AG Dnia 21 stycznia 2010 roku IMMOFINANZ AG i IMMOEAST AG zawarły umowę o połączeniu, na mocy której wszystkie aktywa i pasywa IMMOEAST AG zostaną przeniesione w drodze połączenia na IMMOFINANZ AG, a IMMOEAST AG przestanie istnieć bez konieczności przeprowadzenia likwidacji. Zawarcie umowy o połączeniu zostało zatwierdzone w drodze uchwał zgromadzeń akcjonariuszy przyjętych przez Nadzwyczajne Zgromadzenia Akcjonariuszy IMMOFINANZ AG (20 stycznia 2010 roku) i IMMOEAST AG (21 stycznia 2010 roku). Nie wniesiono żadnych skarg wobec powyższych uchwał akcjonariuszy. 2. Skuteczność połączenia Połączenie stanie się skuteczne po jego rejestracji w rejestrze spółek prowadzonym przez Sąd Gospodarczy w Wiedniu ( Dzień Połączenia ). Ponieważ akcje IMMOEAST AG są notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie IMMOFINANZ AG jest zobowiązana do opublikowania przed Dniem Połączenia memorandum informacyjnego zgodnego z prawem polskim. Proces zatwierdzania wspomnianego memorandum informacyjnego jest w toku. W związku z powyższym, rejestracja połączenia przez Sąd Gospodarczy w Wiedniu spodziewana jest najwcześniej pod koniec kwietnia 2010 roku. IMMOFINANZ AG i IMMOEAST AG odrębnie poinformują o Dniu Połączenia z chwilą, gdy zostanie on ustalony.

2 3. Akcje połączeniowe Po Dniu Połączenia nowych akcji IMMOFINANZ (ISIN AT ) ( Akcje Połączeniowe ) zostanie przydzielonych akcjonariuszom IMMOEAST AG w zamian za ich akcje IMMOEAST (ISIN AT ). Parytet zamiany wynosi trzy Akcje Połączeniowe w zamian za dwie akcje IMMOEAST. Na przykład: akcjonariusz IMMOEAST posiadający akcji IMMOEAST otrzyma na skutek połączenia Akcji Połączeniowych. 4. Dostarczenie Akcji Połączeniowych akcjonariuszom IMMOEAST Spodziewamy się, że Akcje Połączeniowe zostaną przekazane na rachunki papierów wartościowych akcjonariuszy IMMOEAST przez depozytariuszy jeden dzień po Dniu Połączenia (dokładna data uzależniona jest od systemu rozliczeniowego danego depozytariusza). W tym samym czasie akcje IMMOEAST zostaną usunięte z rachunków papierów wartościowych. Akcjonariuszom nie przysługuje prawo do otrzymania globalnych lub indywidualnych certyfikatów akcyjnych. Dostarczenie Akcji Połączeniowych do akcjonariuszy IMMOEAST, którzy przechowują swoje akcje IMMOEAST na rachunkach prowadzonych przez polskich depozytariuszy, nastąpi po zarejestrowaniu Akcji Połączeniowych w polskim Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych ( KDPW ). Może to skutkować niewielkim opóźnieniem w dostarczeniu Akcji Połączeniowych do polskich akcjonariuszy (proszę zapoznać się również z punktem 9 niniejszej informacji). 5. Zawiadomienia do depozytariuszy i akcjonariuszy Depozytariusze mający konta z bezpośrednim połączeniem do Oesterreichische Kontrollbank Aktiengesellschaft (OeKB) zostaną powiadomieni o Zamianie Akcji przez system informacji bankowej OeKB. Ponadto, akcjonariusze IMMOEAST otrzymają zawiadomienia dostarczone na ich rachunki papierów wartościowych. 6. Skutki dla obrotu akcjami Z Dniem Połączenia obrót akcjami IMMOEAST na Wiedeńskiej Giełdzie Papierów Wartościowych zostanie wstrzymany. Transakcje obejmujące akcje IMMOEAST, które nie zostaną rozliczone na początku Dnia Połączenia, będą rozliczane z wykorzystaniem akcji IMMOFINANZ i przy zastosowaniu Parytetu Zamiany. Może to dotyczyć transakcji zawartych w okresie do siedmiu dni, w których odbywa się obrót akcjami, poprzedzających Dzień Połączenia Strona 2 z 4

3 (ogólny okres rozliczeniowy trzech dni po dacie zawarcia transakcji 1 plus dodatkowe cztery dni rozliczeniowe po dniu zawarcia transakcji 2 ). Zastosowanie Parytetu Zamiany w transakcjach obejmujących nierówną liczbę akcji IMMOEAST spowoduje, że kupującemu będzie przysługiwać połowa Akcji Połączeniowej. Z uwagi jednak na to, że ułamkowe części Akcji Połączeniowych nie podlegają przeniesieniu, Akcje Połączeniowe dotyczące takich ułamkowych świadczeń objęte zostaną postępowaniem w odniesieniu do części ułamkowych akcji (por. pkt. 7 niniejszej Informacji). W każdym przypadku obrót akcjami IMMOEAST na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie zostanie zawieszony na cztery dni, w których odbywa się obrót akcjami, przez Dniem Połączenia. Spodziewany się, że Akcje Połączeniowe zostaną dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym Wiedeńskiej Giełdy Papierów Wartościowych (Segment Rynku Podstawowego) w Dniu Połączenia, więc dostarczone Akcje Połączeniowe będą mogły niezwłocznie stać się przedmiotem obrotu. Proszę zauważyć, że akcje IMMOFINANZ AG nie będą notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie po połączeniu. 7. Postępowanie z Akcjami IMMOFINANZ oraz Akcjami Połączeniowymi związane z częściami ułamkowymi Parytet Zamiany (2:3) powoduje, że może dojść do pojawienia się uprawnienia do ułamkowych części akcji w następujących przypadkach: uprawnienie do połowy akcji IMMOFINANZ wynikające z transakcji obejmujących nierówną liczbę akcji IMMOEAST, które nie zostaną rozliczone do Dnia Połączenia (patrz pkt. 6 niniejszej Informacji). również nierówna liczba akcji IMMOEAST na rachunkach skutkować będzie uprawnieniem do połowy Akcji Połączeniowej. Niemniej jednak, w związku z faktem, że ułamkowe części akcji IMMOFINANZ oraz Akcji Połączeniowych nie podlegają przydziałowi i są nieprzenaszalne, akcje IMMOFINANZ oraz Akcje Połączeniowe odpowiadające takim uprawnieniom do ułamkowych części akcji zostaną zlikwidowane przez powiernika akcji (Erste Group Bank AG) na rynku. Ze względu na parytet zamiany (2:3) świadczenia ułamkowe związane z (i) transakcjami obejmującymi nierówną liczbę akcji IMMOEAST oraz (ii) rachunkami papierów wartościowych z nieparzystą liczbą akcji mogą wynosić jedynie, 1 Patrz 18(1) Zasad rozliczeń (Abwicklungsbedingungen) CCP.A, wersja (Fassung) z 23 grudnia 2009 roku. 2 Patrz 41 (Absonderungsverfahren) Zasad rozliczeń (Abwicklungsbedingungen) CCP.A, wersja (Fassung) z 23 grudnia 2009 roku. Strona 3 z 4

4 odpowiednio, do połowy akcji IMMOFINANZ lub Akcji Połączeniowej, dlatego dotyczą tylko niewielkich kwot. Świadczenia ułamkowe nie podlegają osobnemu obrotowi. W trakcie przygotowań do zamiany akcji, depozytariusze zostaną poinformowani o konieczności przekazania akcji IMMOFINANZ i/lub Akcji Połączeniowych związanych ze świadczeniami ułamkowymi powiernikowi akcji w celu ich likwidacji na rynku (około jedenastu dni roboczych po Dniu Połączenia). Proporcjonalne przychody ze sprzedaży Akcji Połączeniowych zostaną przekazane uprawnionym akcjonariuszom około dziewięć dni roboczych po Dniu Połączenia. 8. Dodatkowe numery identyfikacyjne ISIN na wypadek oceny parytetu wymiany przez sąd Aby przygotować się na wypadek ewentualnej oceny parytetu wymiany przez sąd saldo rachunku papierów wartościowych każdego akcjonariusza IMMOFINANZ i każdego akcjonariusza IMMOEAST na Dzień Połączenia zostanie spisane i zamieszczone pod następującymi osobnymi kodami ISIN: AT0000A0GYS9 ( IMMOFINANZ AG/uprawnienia do ewentualnych dopłat gotówkowych lub akcji z tytułu parytetu zamiany ) oraz AT000A0GYT7 ( IMMOEAST AG/ uprawnienia do ewentualnych dopłat gotówkowych lub akcji z tytułu parytetu zamiany ). Jest to konieczne ze względów proceduralnych i nie skutkuje żadnymi kosztami po stronie akcjonariuszy. 9. Obrót akcjami IMMOFINANZ z rachunków prowadzonych przez polskich depozytariuszy Proszę zauważyć, że po połączeniu akcje IMMOFINANZ AG nie będą dopuszczone do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Akcjonariusze posiadający rachunki, które nie dają możliwości prowadzenia obrotu poza Giełdą Papierów Wartościowych, będą musieli podjąć odpowiednie kroki w celu zapewnienia możliwości obrotu lub likwidacji Akcji Połączeniowych. Mogą tego dokonać w szczególności poprzez: (i) (ii) (iii) (iv) Rozszerzenie funkcjonalności rachunku przez danego depozytariusza w sposób umożliwiający obrót na Wiedeńskiej Giełdzie Papierów Wartościowych; Przeniesienie akcji IMMOEAST lub przydzielonych Akcji Połączeniowych na rachunek prowadzony przez innego depozytariusza, który umożliwia obrót na Wiedeńskiej Giełdzie Papierów Wartościowych; Potwierdzenie u depozytariusza, że przydzielone Akcje Połączeniowe mogą zostać zlikwidowane w inny sposób; lub W razie konieczności sprzedaż akcji IMMOEAST w ciągu co najmniej 5 dni, w których prowadzony jest obrót, przed Dniem Połączenia. Dokładna procedura powinna zostać ustalona przez danego akcjonariusza IMMOEAST AG z odpowiednim depozytariuszem. Strona 4 z 4

5 Wszelkie pytania proszę kierować do: Margit Hermentin Investor Relations Tel. +43 (0) Wiedeń, marzec 2010 (zaktualizowano na dzień 25 marca 2010 roku) (zaktualizowano na dzień 06 kwietnia 2010 roku) Strona 5 z 4