Tips & Tricks II. Czy wiesz że. Aktualizacja dokumentu: Copyright COMARCH S.A.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Tips & Tricks II. Czy wiesz że. Aktualizacja dokumentu: 2011-05-26. Copyright 1997-2011 COMARCH S.A."

Transkrypt

1 Tips & Tricks II Czy wiesz że Aktualizacja dokumentu: Copyright COMARCH S.A.

2 Spis treści: 1 CRM Czy wiesz, że w systemie Comarch CDN XL przy generowaniu Wizyty, w module CRM można podejrzeć trasę planowanej wizyty? Czy wiesz, że w Comarch CDN XL można dokonać rozliczenia płatności podczas wykonywania wizyty handlowej? Jak korzystać z wzorca wizyty? Jak rozliczyć należność kontrahenta podczas wizyty? Czy wiesz, jaka jest różnica pomiędzy obsługą zadania przez prowadzącego a odpowiedzialnego za etap kampanii w Comarch CDN XL? Podstawowa różnica Praktyczne wykorzystanie Osoba prowadząca Osoba odpowiedzialna Czy wiesz, że z poziomu karty kontrahenta istnieje możliwość dodawania kontaktów, wątków i pozycji konwersacji oraz zadań? Konwersacje dostępne w karcie kontrahenta Import Czy wiesz, że w systemie Comarch CDN XL istnieje możliwość automatyzacji procesu dodawania kwot dodatkowych na dokumentach SAD/FWS? Księgowość Czy wiesz, że w Comarch CDN XL istnieje możliwość wydrukowania Urzędowego Poświadczenia Odbioru? Czym jest Urzędowe Poświadczenie Odbioru (UPO)? Jak wydrukować UPO? Czy wiesz, że w systemie Comarch CDN XL istnieje możliwość wygenerowania oraz wysłania drogą elektroniczną załączników ORD-ZU, VAT-ZZ, VAT-ZT, NAD-ZP do deklaracji VAT-7? W jakich sytuacjach podatnik wysyła załączniki ORD-ZU, VAT-ZZ, VAT-ZT oraz NAD-ZP? Jak wygenerować niezbędny załącznik? Czy wiesz, że w systemie Comarch CDN XL można zamknąć lokatę i naliczyć odsetki przy zastosowaniu dwóch oddzielnych operacji bankowych? Zamykanie lokaty i naliczanie odsetek przy zastosowaniu dwóch oddzielnych operacji bankowych Zamknięcie lokaty i naliczenie odsetek przy wykorzystaniu jednej operacji bankowej Czy wiesz, że w systemie Comarch CDN XL można zdefiniować kryteria rozpoznawania lokat dla importowanych wyciągów? Definiowanie kryteriów rozpoznawania lokat Automatycznie generowanie operacji odsetkowej podczas importu Czy wiesz, w jaki sposób rozpoznawane są zapisy zakładające i zamykające lokatę w importowanym do systemu Comarch CDN XL wyciągu w formacie Swift MT940?...31 Tips & Tricks 2

3 3.6 Czy wiesz, że w systemie Comarch CDN XL możesz zdecydować jakie stawki VAT będą uwzględniane na wydrukach rejestrów VAT? Definiowanie szablonów wydruków rejestrów VAT Modyfikacje wydruków rejestrów VAT Czy wiesz, że w systemie Comarch CDN XL do importowanego zapisu bankowego można przypisać kontrahenta pomimo, że nie został on rozpoznany? Przypisanie kontrahenta do importowanego zapisu Czy wiesz, że w systemie Comarch CDN XL można definiować kody operacji identyfikujące transakcje związane z lokatami dla wyciągu w formacie Swift MT940? Czy wiesz, że do funkcji SQL wywoływanej z poziomu pozycji księgowania okresowego można przekazać dowolną datę? Produkcja Czy wiesz, że w systemie Comarch CDN XL możliwe jest skonfigurowanie stawki za nadgodziny w produkcji? Stawka specjalna Konfiguracja Ustawienia na technologii Realizacja na zleceniu produkcyjnym Czy wiesz, że od wersji 10.0 systemu Comarch CDN XL możliwe jest definiowanie w Technologii materiałów o stałej ilości? Pulpit Kontrahenta Czy wiesz, że istnieje możliwość wyszukania towaru z wykorzystaniem marki towaru z poziomu Pulpitu Kontrahenta? Czy wiesz, że istnieje inny sposób udostępnienia zdjęć w Pulpicie Kontrahenta niż przez atrybuty binarne? Pulpit pracownika Czy wiesz, że w systemie Comarch CDN XL istnieje możliwość wyszukania danych pracownika przy użyciu przeglądarki WWW? Wyszukiwanie pracowników w Pulpicie Pracownika Modyfikacja własnych danych w Pulpicie Pracownika Serwis Czy wiesz, że w systemie Comarch CDN XL możliwe jest skonfigurowanie wersji modułu Serwis z jakiej korzystasz? Praktyczne zastosowanie Ukryty parametr Różnice Sprzedaż Czy wiesz, jakie zmiany objęły funkcjonalność Łatwej sprzedaży w wersji Comarch CDN XL 9.7? Generowanie ZS Tips & Tricks

4 8.1.2 Inne zmiany w Łatwej sprzedaży Czy wiesz, że w systemie Comarch CDN XL na dokumentach zakupu można określić sposób ustalania kursu walut? Zmiany na definicji dokumentów Ustalanie kursu podczas zmiany dat dokumentu Czy wiesz, że w systemie Comarch CDN XL istnieje możliwość jednoczesnej aktualizacji cenników towarowych dla wybranych towarów? Jak zaktualizować cennik dla wybranych towarów? Czy wiesz, że w systemie Comarch CDN XL istnieje możliwość zdefiniowania podstawowej stawki VAT? Do czego wykorzystywana jest podstawowa stawka VAT? Jak zdefiniować podstawową stawkę VAT? Czy wiesz, że w Comarch CDN XL istnieje możliwość aktualizacji cen towarów z pliku? Jak wykonać aktualizację cen towarów z pliku? Wspólne Czy wiesz, że w systemie Comarch CDN XL istnieje możliwość zablokowania wydruku dokumentów znajdujących się w buforze (dokumentów niezatwierdzonych)? Czy wiesz, że w systemie Comarch CDN XL istnieje możliwość zdefiniowania wykresów zagnieżdżonych? Wykresy zagnieżdżone Definicja wykresu nadrzędnego Definicja podwykresu (wykres podrzędny) Zagnieżdżenie wykresów w konfiguracji Nawigacja między wynikami wykresów zagnieżdżonych Czy wiesz, że w systemie Comarch CDN XL do warunku ukrywania wydruków można przekazać wartość, przechowywaną w zmiennej systemowej FiltrSQL? Czy wiesz, że w systemie Comarch CDN XL istnieje możliwość wyświetlenia osobnych list kontrahentów dla dostawców i odbiorców? Czy wiesz, co oznaczają kolory pieczątek na liście pieczątek w module Administrator? Czy wiesz, że można uruchomić XL Work Automat poprzez zdefiniowanie usługi systemu Windows? Czy wiesz jak w Comarch CDN XL efektywnie korzystać ze słownika Rodzaje kontrahentów? Rodzaje kontrahentów Obsługa kontrahentów potencjalnych Czy wiesz, że w systemie Comarch CDN XL istnieje możliwość zlokalizowania adresu kontrahenta bezpośrednio z dokumentów handlowych za pomocą Google Maps? Jak wyświetlić adres kontrahenta na mapie Google Maps? Czy wiesz, że w systemie Comarch CDN XL istnieje możliwość określenia rodzaju kontrahenta dopuszczalnego do wybrania na dokument? Zamówienia Tips & Tricks 4

5 10.1 Czy wiesz, że w Comarch CDN XL można generować dokumenty na podstawie zaznaczonych elementów z różnych dokumentów źródłowych? Lista elementów ofert i zamówień Generowanie dokumentów Czy wiesz, że w systemie Comarch CDN XL udostępniona została funkcjonalność seryjnego otwierania ofert i zamówień? API Czy wiesz, że w systemie Comarch CDN XL możliwe jest dodawanie dokumentów Paczek i Wysyłek za pomocą API? Dodawanie dokumentu Paczki Dodawanie dokumentu Wysyłki Czy wiesz, że za pomocą API do wersji systemu CDN XL 10.2 można modyfikować pozycje dokumentów? Modyfikowanie pozycji dokumentów handlowych Modyfikowanie pozycji dokumentów zamówień Modyfikowanie pozycji dokumentów magazynowych Comarch Mobile Czy wiesz, że istnieje możliwość skonfigurowania filtra na liście towarów z poziomu aplikacji Comarch Mobilny Sprzedawca? Czy wiesz, że istnieje możliwość zdalnej aktualizacji aplikacji Comarch Mobile? Czy wiesz, że do aplikacji Comarch Mobile można synchronizować płatności/należności do dokumentów niezatwierdzonych w Comarch CDN XL? Comarch isklep Czy wiesz jak wygląda struktura kategorii towarów eksportowana z CDN XL do isklep24? Parametry Grupy Głównej w Comarch CDN XL Tworzenie struktury grup towarów Obieg dokumentów Czy wiesz jak w Comarch CDN XL zautomatyzować proces obiegu dokumentów wewnątrz Twojej firmy? Przepływ dokumentów w firmie Wykorzystanie procesów systemu Comarch CDN XL do automatycznej obsługi obiegu dokumentów Tips & Tricks

6 1 CRM 1.1 Czy wiesz, że w systemie Comarch CDN XL przy generowaniu Wizyty, w module CRM można podejrzeć trasę planowanej wizyty? (Comarch CDN XL 9.6) W aplikacji CDN XL istnieje możliwość podejrzenia przebiegu trasy planowanej wizyty. Rysunek 1 W tym celu w module CRM wciskamy przycisk Lista wizyt (z literą W) [Rys. 1]. Otworzy się okno Lista wizyt. Na tej liście wciskamy przycisk Generowanie wizyt [Rys. 2] Rysunek 2 Pojawia się okno Generowanie wizyt, wypełniamy poszczególne jego pola (wybieramy trasę, obsługę, wzorzec oraz termin) i wciskamy na końcu przycisk Pokaz trasę [Rys. 3]. Tips & Tricks 6

7 Rysunek 3 W przeglądarce internetowej otworzy się strona Google Maps na której zostanie pokazana trasa zaplanowanej wizyty [Rys. 4]. Rysunek 4 7 Tips & Tricks

8 1.2 Czy wiesz, że w Comarch CDN XL można dokonać rozliczenia płatności podczas wykonywania wizyty handlowej? (Comarch CDN XL 9.6) Jak korzystać z wzorca wizyty? Wybór wzorca na dokumencie WH Proces planowania i realizacji wizyty handlowej można usprawnić korzystając z dokumentu Wizyty handlowej w module CRM. Dokument można wystawiać definiując wszystkie elementy za każdym razem ręcznie, lub można posłużyć się przygotowanym wcześniej wzorcem wizyty. Wzorce pozwalają na istotne przyspieszenie pracy poprzez dobrowolne zdefiniowanie elementów typowej wizyty. Poniższy Rysunek przedstawia formatkę dokumentu wizyty z zaznaczonym przyciskiem wyboru wzorca. Definiowanie wzorca standardowej wizyty Rysunek 5 Definiując wzorzec danej wizyty możemy dostosować elementy wizyty do naszych potrzeb. Wzorzec może zawierać dowolne kombinacje elementów wizyty, zarówno tych zdefiniowanych przez system, jak i dodanych ręcznie przez użytkownika. Aby wypełnianie danych podczas wykonywania wizyty odbywało się sprawnie, na wzorcu dostępne są przyciski, dzięki którym określamy kolejność wykonywania przez pracownika poszczególnych elementów. Rysunek poniżej przedstawia przykładowy wzorzec wizyty, którego elementami są m.inn. rejestrowanie zamówień oraz rozliczanie należności. Tips & Tricks 8

9 Rysunek Jak rozliczyć należność kontrahenta podczas wizyty? Dodanie na dokumencie wizyty elementu typu: Należności umożliwia rozliczenie należnych płatności bezpośrednio podczas wizyty u danego kontrahenta. Przyjęcie zapłaty jest możliwe za pomocą przycisku plusa. Dostępne opcje to: Dodaj zapłatę, Dodaj rozliczenie, Dodaj kompensatę. Przycisk jest aktywny jedynie na potwierdzonej, niezakończonej wizycie, na której zdefiniowano kontrahenta. 9 Tips & Tricks

10 Rysunek Czy wiesz, jaka jest różnica pomiędzy obsługą zadania przez prowadzącego a odpowiedzialnego za etap kampanii w Comarch CDN XL? (Comarch CDN XL 10.2) Podstawowa różnica Osobę prowadzącą etap wybieramy w konfiguracji na zakładce CRM: Rysunek 8. Osoba prowadząca Osobę odpowiedzialną za etap wybieramy w etapie kampanii na zakładce Akcja: Tips & Tricks 10

11 1.3.2 Praktyczne wykorzystanie Rysunek 9. Osoba odpowiedzialna W oknie etap kampanii zostaną dodane dwa zadania z zaznaczoną opcją Obsługa: - Prowadzący etap (zgodnie z ustawieniami jest to OP2) - Odpowiedzialny za etap (zgodnie z ustawieniami jest to ADMIN) Jeśli do etapu kampanii zostanie dodany kontrahent i wygenerują się do niego zadania wówczas okno: Edycja stanu kontrahenta wygląda jak poniżej: Rysunek 10. Edycja stanu kontrahenta, zakładka Zadania Prowadzącego etap można zobaczyć też w oknie: Edycja stanu kontrahenta na zakładce Ogólne. 11 Tips & Tricks

12 Rysunek 11. Edycja stanu kontrahenta, zakładka Ogólne Natomiast Odpowiedzialnego w oknie: Edycja stanu kontrahenta na zakładce Akcja Osoba prowadząca Rysunek 12. Edycja stanu kontrahenta, zakładka Akcja W konfiguracji na zakładce CRM/Parametry możliwe jest ustalenie pobierania domyślnej osoby prowadzącej kontrahenta w kampanii. Osoba może być pobrana: Z karty kontrahenta zostanie przypisany operator powiązany z pracownikiem zdefiniowanym w konfiguracji stanowisk. Z karty akwizytora zostanie przypisany akwizytor zdefiniowany na karcie kontrahenta Operator zostanie przypisany Operator wskazany z listy operatorów. Tips & Tricks 12

13 W momencie dodawania kontrahenta do etapu kampanii pojawi się okno: Domyślna osoba odpowiedzialna, w którym zostanie uwzględnione ustawienie z konfiguracji, jednocześnie z możliwością zmiany prowadzącego Osoba odpowiedzialna Rysunek 13. Domyślna osoba odpowiedzialna Osobę odpowiedzialną wskazuje się tylko na zakładce Akcja i jej zadaniem jest tylko wykonanie akcji oraz ewentualnie zadania jest zostanie wskazana w oknie: Zadanie etapu jako osoba obsługująca. 1.4 Czy wiesz, że z poziomu karty kontrahenta istnieje możliwość dodawania kontaktów, wątków i pozycji konwersacji oraz zadań? (Comarch CDNXL 10.0) Konwersacje dostępne w karcie kontrahenta W karcie kontrahenta na zakładce: Kontakty możemy podejrzeć historię konwersacji z danym kontrahentem, dodać nowe wątki/pozycje/zadania. Bezpośrednio z tej zakładki możemy również dodawać nowe wątki konwersacji, nowe pozycje, czy zadania do już istniejącej konwersacji. Każdy kontakt ma określony zestaw parametrów oraz tekst notatki. Parametry to: termin priorytet osoba reprezentująca kontrahenta (wybierana z listy osób), częstotliwość w przypadku kontaktu okresowego kod operatora. Kontakt można oznaczyć jako zakończony. Lista kontaktów jest posortowana według daty i priorytetu. Można ją filtrować wybierając kontakty: Aktywne 13 Tips & Tricks

14 Zakończone Wszystkie Tylko Moje (zalogowanego operatora), tylko Dzisiejsze. Kontakty mogą być dopisywane do listy kontaktów automatycznie przy każdym zarejestrowaniu sprzedaży wybranego towaru. Aby było to możliwe należy zaznaczyć dwa parametry: na karcie towaru na zakładce kontrahenci - Kontakt z klientem (określamy czas kontaktu i jego cel, oraz warunek, jaki ma zostać spełniony) Rysunek w module Administrator w konfiguracji Sprzedaż/Parametry 2 zapisuj kontakty kontrahenta Rysunek Tips & Tricks 14

15 Pod listą kontaktów mamy do dyspozycji następujące przyciski: [Dodaj wątek] powoduje otwarcie formatki dodawania wątku konwersacji. Ikona aktywna tylko, gdy zalogowany operator ma licencję CRM. [Dodaj] powoduje otwarcie jednej z 3 formatek w zależności na jakiej pozycji ustawiony jest kursor. Dodanie nowego zadania lub pozycji konwersacji będzie możliwe wówczas, gdy najpierw utworzymy wątek konwersacji. Wszystkie wpisy, które były dodane przed wersją systemu CDN XL 10.0 zostały zgrupowane do wątku o nazwie Kontakty. Linia tego wątku nie jest możliwa do edycji. Gdy kursor jest ustawiony na tej pozycji, zawsze otwarta zostanie formatka dodawania kontaktu, niezależnie czy wybierzemy Dodaj pozycję konwersacji/dodaj zadanie. Rysunek 15 Tips & Tricks

16 2 Import 2.1 Czy wiesz, że w systemie Comarch CDN XL istnieje możliwość automatyzacji procesu dodawania kwot dodatkowych na dokumentach SAD/FWS? (Comarch CDN XL 9.2) Automatyzacji można dokonać przy użyciu słownika definiowanych kwot SAD. Słownik znajduje się w module Administrator, menu Listy. Można w nim dodać schemat kwoty wykorzystywanej na dokumentach importowych SAD/FWS. Dodanie kwoty ułatwia pracę na samych dokumentach. Korzystając ze słownika nie ma potrzeby definiowania ich każdorazowo, bezpośrednio na dokumencie. Rysunek 14 Dodawanie nowej kwoty do słownika kwot. W słowniku są dodane dwie kwoty predefiniowane: Koszt pojemników i pakowania oraz Koszty ubezpieczenia zagranicznego. Nie pojawiają się one domyślnie na dokumentach SAD/FWS, gdyż nie są przydzielone do definicji omawianych dokumentów. Jeśli zostaną dodane do definicji w danym centrum struktury praw, będą wyświetlane na każdym wystawionym dokumencie SAD/ FWS. Pozostaje tylko określenie wartości danej kwoty. Tips & Tricks 16

17 Rysunek 15 Kwoty dodane do definicji dokumentu SAD. 17 Tips & Tricks

18 3 Księgowość 3.1 Czy wiesz, że w Comarch CDN XL istnieje możliwość wydrukowania Urzędowego Poświadczenia Odbioru? (Comarch CDN XL 9.7) Czym jest Urzędowe Poświadczenie Odbioru (UPO)? Jest to dokument potwierdzający odebranie dokumentu elektronicznego wystawiane przez Ministerstwo Finansów. W programie COMARCH CDN XL dotyczy ono potwierdzania deklaracji VAT- 7/VAT-7K/VAT-7D oraz VAT-UE Jak wydrukować UPO? Od wersji 9.7, po zaakceptowaniu deklaracji i przesłaniu jej do MF można podejrzeć na zakładce Ogólne deklaracji status całej operacji. Rysunek 16 Po kliknięciu w przycisk [Pobieranie UPO], gdy otrzymane zostanie potwierdzenie(wyświetlone zostanie okno loga z informacjami) pojawi się możliwość wydrukowania UPO poniżej wydruku deklaracji na liście wydruków dostępnej pod przyciskiem drukarki. Tips & Tricks 18

19 Rysunek 17 Wydruk zawiera m. in. informację na temat urzędu, któremu doręczono dokument, dane identyfikacyjne dokumentu nadane przez system informatyczny urzędu, informację na temat zgodności z konkretną strukturą logiczną. 3.2 Czy wiesz, że w systemie Comarch CDN XL istnieje możliwość wygenerowania oraz wysłania drogą elektroniczną załączników ORD-ZU, VAT-ZZ, VAT-ZT, NAD- ZP do deklaracji VAT-7? (Comarch CDN XL 9.7) W jakich sytuacjach podatnik wysyła załączniki ORD-ZU, VAT-ZZ, VAT-ZT oraz NAD-ZP? Załącznik ORD ZU to uzasadnienie przyczyn złożenia korekty. Składając korektę deklaracji VAT- 7/VAT-7K/VAT-7D konieczne jest wysłanie uzasadnienia przyczyn korekty. Załącznik VAT-ZZ to wniosek o zwrot podatku. W przypadku wniosku o przyspieszony zwrot podatku składając deklarację należy wysłać załącznik VAT-ZT. Jeżeli podatnik wnioskuje o zaliczenie nadpłaty na poczet przyszłych zobowiązań podatkowych należy wystawić formularz NAD-ZP Jak wygenerować niezbędny załącznik? ORD-ZU W celu wygenerowania załącznika należy na zakładce Strona1 deklaracji VAT-7/VAT-7K/VAT-7D zaznaczyć radio korekta deklaracji. Rysunek 1 Po jego zaznaczeniu na deklaracji pojawi się dodatkowa zakładka ORD-ZU. 19 Tips & Tricks

20 Rysunek 2 VAT-ZZ Pojawienie się zakładki VAT- ZZ następuje po zaznaczeniu tak przy polu : 71 w przypadku deklaracji VAT-7, VAT 7K 77 w przypadku deklaracji VAT-7D Rysunek 3 Rysunek 4 Na deklaracji zostanie dodana nowa zakładka VAT-ZZ. Tips & Tricks 20

21 Rysunek 5 VAT ZT Zakładka VAT ZT będzie widoczna, jeżeli zaznaczono tak w polu: 72 w przypadku deklaracji VAT-7, VAT-7K 78 w przypadku deklaracji VAT-7D Rysunek 6 Na deklaracji pojawi się nowa zakładka VAT-ZT. Rysunek 7 21 Tips & Tricks

22 NAD- ZP Rysunek 8 Załącznik ten dotyczy wyłącznie deklaracji VAT-7D. Zakładka będzie widoczna jeżeli w polu 79 zaznaczony jest check tak. Rysunek 9 Ustawienie checku zależy od ustawień w polu 63. Jeżeli w polu 63 wybrano opcję tak, w polu 79 również zaznaczony będzie check tak. Na deklaracji pojawi się zakładka: NAD-ZP. Rysunek 10 Tips & Tricks 22

23 Rysunek Czy wiesz, że w systemie Comarch CDN XL można zamknąć lokatę i naliczyć odsetki przy zastosowaniu dwóch oddzielnych operacji bankowych? (Comarch CDN XL 9.7) Wykorzystując parametr "nalicz odsetki" operator może zdecydować, czy jednocześnie należy zamknąć lokatę i naliczyć odsetki, czy wykonać to oddzielnie. Takie działanie systemu umożliwia operatorowi zastosowanie innej operacji do zamknięcia lokaty i innej do naliczenia odsetek. Operację tą należy wskazać w polu "Operacja" w momencie naliczania kwoty odsetek/zamykania lokaty. Powstaną wówczas dwa zapisy KP: jeden zamykający lokatę i drugi zawierający kwotę odsetek z różnymi operacjami bankowymi, co umożliwi rozksięgowanie kwot z lokaty na odpowiednie konta księgowe. Operator może też dokonać zamknięcia lokaty i naliczenia odsetek wykorzystując do tego jedną operację bankową Zamykanie lokaty i naliczanie odsetek przy zastosowaniu dwóch oddzielnych operacji bankowych a) Założenie lokaty Założenie lokaty możliwe jest z poziomu listy zapisów raportu bankowego poprzez wybranie operacji Załóż lokatę. 23 Tips & Tricks

24 Rysunek 1 Otwarcie lokaty nocnej b) Zdefiniowanie operacji bankowych zamykających lokatę i naliczających odsetki Rysunek 2 Założenie dwóch oddzielnych operacji bankowych zamykającej lokatę i naliczającej odsetki c) Zamknięcie lokaty Tips & Tricks 24

25 Aby zakończyć lokatę należy z menu kontekstowego ikony wybrać polecenie: Zamknij lokatę/nalicz odsetki. Otworzy się okno, w którym należy wybrać operację zamykającą lokatę jeżeli do rejestru przypisanych jest więcej niż jedna operacja. Rysunek 3 Wybranie operacji zamykającej lokatę Rysunek 4 Zapisy bankowe operacje otwarcia i zamknięcia lokaty d) Operacja naliczenia odsetek Ponownie wybierając polecenie zamknij lokatę można także dokonać naliczenia odsetek. 25 Tips & Tricks

26 Rysunek 5 Operacja naliczenia odsetek Rysunek 6 Zapisy bankowe operacje otwarcia i zamknięcia lokaty oraz naliczenia odsetek Zamknięcie lokaty i naliczenie odsetek przy wykorzystaniu jednej operacji bankowej a) Założenie lokaty Założenie lokaty możliwe jest z poziomu listy zapisów raportu bankowego poprzez wybranie operacji Załóż lokatę. Tips & Tricks 26

27 b) Zamknięcie lokaty i naliczenie odsetek Rysunek 7 Otwarcie lokaty nocnej Wybór polecenia: Zamknij lokatę/nalicz odsetki powoduje otwarcie okna, w którym należy wybrać operację zamykającą lokatę i naliczająca odsetki jeżeli do rejestru przypisana jest tylko jedna taka operacja - zostanie ona wybrana automatycznie. Po naciśnięciu pola Lokata otworzy się okno zapisów bankowych, spośród których wskazać należy zapis zakładający lokatę, która ma być zamknięta. 27 Tips & Tricks

28 Rysunek 8 Operacja jednoczesnego zamknięcia lokaty i naliczenia odsetek Rysunek 9 Zapisy bankowe operacje otwarcia i zamknięcia lokaty oraz naliczenia odsetek 3.4 Czy wiesz, że w systemie Comarch CDN XL można zdefiniować kryteria rozpoznawania lokat dla importowanych wyciągów? (Comarch CDN XL 9.7) Definiowanie kryteriów rozpoznawania lokat Od wersji 9.7 Comarch CDN XL umożliwiono rozpoznawanie operacji typu lokata podczas importu wyciągów. Jeżeli do importu wykorzystywany jest format przelewu definiowany w module: Administrator, wtedy istnieje możliwość zdefiniowania dla niego kryteriów rozpoznawania operacji zakładającej lub zamykającej lokatę w systemie. W tym celu na definicji formatu dodano nową zakładkę: Lokaty. Tips & Tricks 28

29 Rysunek 18 Definicja formatu wymiany danych: Lokaty Funkcjonalność umożliwia odwołanie się do każdego z pól użytych w definicji danego formatu na zakładce Pozycje. Można konstruować warunki odwołujące się do kilku różnych bądź tego samego pola formatu, łącząc je za pomocą operatora logicznego AND lub OR. Przykładowo, kryterium rozpoznawania zapisu zakładającego lokatę dla pliku wyciągu: można zdefiniować następująco: Rysunek 19 Kryteria rozpoznawania zapisu zakładającego lokatę Automatycznie generowanie operacji odsetkowej podczas importu Jeżeli bank udostępnia wyciąg, gdzie kwota naliczonych odsetek pochodzących z lokaty nie jest przesyłana w oddzielnej pozycji, lecz dodana do pozycji dotyczącej likwidacji lokaty, wtedy podczas importu wyciągu do rejestru bankowego system automatycznie dzieli ją na dwa oddzielne zapisy. Warunkiem jest istnienie w rejestrze zapisu zakładającego lokatę. System po numerze rachunku bankowego dopasowuje zapis likwidujący lokatę do zapisu zakładającego, a następnie porównuje ich kwoty. Jeżeli kwota zapisu przychodowego (likwidującego lokatę) jest wyższa od rozchodowego (zakładającego), wtedy w rejestrze tworzone są dwa zapisy: odsetkowy, na wartość różnicy likwidujący lokatę, który jest automatycznie rozliczany z zapisem zakładającym lokatę. 29 Tips & Tricks

30 Dotyczy to też sytuacji, gdy pozycje zakładająca i likwidująca daną lokatę znajdują się w jednym pliku, tak jak w przykładowym wyciągu. Podział zapisu przychodowego na zapis zamykający lokatę i zapis odsetkowy następuje podczas przeniesienia wyciągu do rejestru: Rysunek 20 Import zapisów Tips & Tricks 30

31 Rysunek 21 Zapisy bankowe 3.5 Czy wiesz, w jaki sposób rozpoznawane są zapisy zakładające i zamykające lokatę w importowanym do systemu Comarch CDN XL wyciągu w formacie Swift MT940? (Comarch CDN XL 9.7) Rozpoznanie operacji zakładających i zamykających lokatę odbywa się po kodzie transakcji umieszczonym w sekcjach 86 wyciągu zdefiniowanym w formacie Swift MT940. Poniżej przykładowe kody wraz z ich oznaczeniem: założenie lokaty, likwidacja lokaty, odsetki od lokaty. 31 Tips & Tricks

32 Wówczas w sekcji 86 otrzymamy, na przykład dla założenia lokaty: :86:823>00Przelew krajowy międzybank< Przy czym kody transakcji mogą się różnić w zależności od banku. Podczas importu wyciągu bankowego w formacie Swift MT940 operacje: zakładająca, likwidująca lokatę oraz naliczająca odsetki rozpoznane zostaną za pośrednictwem kodów transakcji. Rysunek 22 Import wyciągu bankowego Właściwe zidentyfikowanie importowanych transakcji otwierającej i zamykającej lokatę, skutkuje następnie automatycznym powiązaniem tych operacji w systemie. Kojarzenie następuje na podstawie numeru rachunku bankowego, który zlokalizowany jest w sekcjach 86 wyciągu w formacie Swift MT940. Poniżej przykładowe umiejscowienie numeru rachunku bankowego w sekcji 86 pliku Swift MT940: :86:823>00Przelew krajowy międzybank< >20Założenie lokaty > > >32>33 Zgodność numerów rachunków bankowych na obydwu transakcjach otwierającej i zamykającej lokatę jest warunkiem, aby mogło nastąpić automatyczne rozliczenie tych transakcji. Weryfikacji, czy zapisy zostały skojarzone, można dokonać, na przykład z poziomu zakładki Rozliczenia jednego z dwóch powiązanych zapisów. Tips & Tricks 32

33 Rysunek 23 Skojarzenie zapisu otwierającego i zamykającego lokatę 3.6 Czy wiesz, że w systemie Comarch CDN XL możesz zdecydować jakie stawki VAT będą uwzględniane na wydrukach rejestrów VAT? (Comarch CDN XL 9.9, 10.2) W związku ze zmianą przepisów od 1 stycznia 2011 obowiązują nowe stawki VAT. Dodatkowo, w okresie przejściowym będą występować również stawki VAT obowiązujące przed zmianą przepisów. Maksymalnie będzie to 11 stawek. W systemie COMARCH CDN XL wprowadzono więc modyfikację pozwalającą na elastyczne definiowanie stawek VAT, które mają być uwzględnione na wydrukach rejestrów VAT. Do tej pory stawki VAT na wydruku rejestru VAT drukowane były na sztywno. Obecnie użytkownik może sam definiować szablony rejestrów VAT, które pozwolą na ustawienie stawek VAT dostępnych na wydrukach. Wprowadzone zmiany nie dotyczą wydruków Rejestr sprzedaży/ zakupu VAT parametry, gdzie tak jak w poprzednich wersjach, drukowane są wszystkie stawki VAT ujęte na fakturach w rejestrze VAT (drukowane są kolejne stawki pionowo) Definiowanie szablonów wydruków rejestrów VAT W module: Administrator, w Słownikach kategorii, w grupie Księgowość i Środki trwałe dodano możliwość definiowania szablonów wydruków rejestrów VAT. W nowo dodanej grupie: Wydruki rejestrów VAT, dodane dwie gałęzie: Wydruki rejestrów sprzedaży i Wydruki rejestrów zakupu. 33 Tips & Tricks

34 W każdej z nowych gałęzi Użytkownik może zdefiniować dowolną ilość szablonów, gdzie określa, jakie stawki będą drukowane w danej kolumnie na wydrukach rejestrów VAT. Szablon pozwala określić stawki VAT dla sześciu kolumn wydruku przez wybór z listy stawek VAT zdefiniowanych w programie. Do programu, podczas kreacji i konwersji, dodawane są po jednym szablonie domyślnym dla rejestru sprzedaży oraz zakupu. Rysunek 24 Przykładowy szablon wydruku rejestru zakupu VAT Oprócz standardowych stawek VAT dostępnych na liście w konfiguracji Użytkownik może wybrać dwie dodatkowe opcje: <BRAK> - kolumna na wydruku będzie pusta <O% ZW NP> - w jednej kolumnie będą drukowane trzy wartości w stawce: 0%, zwolnionej oraz nie podlega Tips & Tricks 34

35 Rysunek 25 Przykładowy szablon wydruku rejestru sprzedaży VAT Modyfikacje wydruków rejestrów VAT Przed wykonaniem wydruku rejestrów VAT dodano możliwość wyboru z listy szablonów zdefiniowanych w Słownikach uniwersalnych. Użytkownik decyduje, jakie stawki będą uwzględnione na danym wydruku z rejestru VAT. Rysunek 26 Wybór szablonu stawek VAT Na wydruku rejestrów VAT będą drukowane tylko te pozycje faktury, dla których w tabelce VAT ustawiono stawki VAT uwzględnione w szablonie. 35 Tips & Tricks

36 Rysunek 27 Wydruk rejestru VAT zakupu zgodnie z wybranym szablonem UWAGA: Może wystąpić sytuacja wymuszająca wydrukowanie dwóch rejestrów VAT z różnymi stawkami, aby cała faktura została uwzględniona. Przykład: Użytkownik ma fakturę ze stawką 22% i 23%, Szablon 1 uwzględnia stawkę 23%, Szablon 2 stawkę 23%. Powyższe zmiany zostały uwzględnione na następujących wydrukach dostępnych z poziomy Rejestrów VAT: Rejestr sprzedaży VAT- podsum. na ost. str. Rejestr sprzedaży VAT- pods. na ost. str. (szczeg.) Rejestr sprzedaży VAT- podsum. na każdej str. Rejestry sprzedaży VAT (zaznaczone) Podsumowanie rejestru sprzedaży Podsumowanie rejestru sprzedaży wg rejestrów Podsumowanie rejestru sprzedaży (za okres) Rej. Spr. VAT zapł. suma na ost. str. Rej. Spr. VAT- zapł. (za okres) suma na ost. str. Rej. Spr. VAT dokumenty zapłacone Rej. Spr. VAT dokumenty zapłacone (za okres) Rejestr zakupu VAT- podsum. na ost. str. Rejestr zakupu VAT- podsum. na każdej str. Rejestry zakupu VAT (zaznaczone) Podsumowanie rejestru zakupu Tips & Tricks 36

37 Podsumowanie rejestru zakupu wg rejestrów Rej. Zak. VAT zapł. suma na ost. str. Rej. Zak. VAT- zapł. (za okres) suma na ost. str. Rej. Zak. VAT dokumenty zapłacone Rej. Zak. VAT dokumenty zapłacone (za okres) 3.7 Czy wiesz, że w systemie Comarch CDN XL do importowanego zapisu bankowego można przypisać kontrahenta pomimo, że nie został on rozpoznany? (Comarch CDN XL 10.2) Przypisanie kontrahenta do importowanego zapisu Podczas importu pliku z wyciągiem odbywa się identyfikacja podmiotu. Często zdarza się, że informacja, na podstawie której podmiot mógłby być rozpoznany jest niepełna. Przykładowo: kontrahent uregulował płatność za fakturę przelewem z nowego numeru rachunku bankowego, wobec czego numeru tego nie ma jeszcze na jego karcie w systemie. W takim wypadku podmiot nie jest rozpoznawany. W wersji 10.2 Comarch CDN XL umożliwiono wskazanie kontrahenta z poziomu okna importu zapisów. W tym celu należy za pomocą dwukliku wyedytować pole w kolumnie: Akronim. Rysunek 28 Okno Importu zapisów 37 Tips & Tricks

38 Przypisania kontrahenta można dokonać na dwa sposoby: Bezpośrednio w edytowane pole wpisać akronim i zaakceptować, Rysunek 29 Import zapisów - wprowadzenie kontrahenta Lub użyć przycisku plusa, który podniesie listę kontrahentów w trybie do wyboru. Rysunek 30 Import zapisów - wprowadzenie kontrahenta Tak uzupełnione pozycje wyciągu, po przeniesieniu do raportu będą posiadały przypisanego kontrahenta. Tips & Tricks 38

39 3.8 Czy wiesz, że w systemie Comarch CDN XL można definiować kody operacji identyfikujące transakcje związane z lokatami dla wyciągu w formacie Swift MT940? (Comarch CDN XL 10.2) Definiowanie kodów operacji odbywa się z poziomu formatki konkretnego banku, zakładka: Dodatkowe. W obszarze Import wyciągów bankowych w formacie Swift MT940 identyfikacja lokat na podstawie kodów operacji, można ustalić kody operacji dla takich transakcji, jak: Założenie lokaty Likwidacja lokaty Odsetki od lokaty Likwidacja lokaty + odsetki Rysunek 31 Formatka banku. Definiowanie kodów operacji Podczas importu wyciągu bankowego, transakcje związane z lokatami zostaną rozpoznane za pośrednictwem kodów operacji. 39 Tips & Tricks

40 Rysunek 32 Wczytanie wyciągu do okna Import zapisów. Identyfikacja lokat na podstawie kodów operacji Dodatkowo, po wczytaniu wyciągu do okna Import zapisów, w przypadku gdyby kody operacji w importowanym pliku nie zgadzały się z kodami zdefiniowanymi z poziomu formatki danego banku, jest możliwość wskazania odpowiedniego typu operacji. W tym celu dodano nową kolumnę Typ operacji. Rysunek 33 Okno Import zapisów. Wybór typu operacji dotyczącej lokaty 3.9 Czy wiesz, że do funkcji SQL wywoływanej z poziomu pozycji księgowania okresowego można przekazać dowolną datę? (Comarch CDN XL 10.2) Aby przekazać do funkcji SQL wywoływanej z poziomu pozycji księgowania okresowego, parametr będący datą należy zdefiniować klucz podziałowy. Tips & Tricks 40

41 W parametrze klucza można wykorzystać funkcję systemową: Today, która zwróci bieżącą datę systemową. Definicja parametru powinna wyglądać następująco: Rysunek 34. Definicja parametru klucza podziałowego Uwaga: Zwracane wartości daty są w formacie Clariona, i należy je przekonwertować za pomocą skryptu: select ,120)) Przykładowa definicja klucza może wyglądać następująco: Rysunek 35. Definicja klucza podziałowego W księgowaniu okresowym, w pozycji Kwota - Wyrażenie należy odnieść się do wartości klucza. 41 Tips & Tricks

42 Rysunek 36. Definicja pozycji księgowania okresowego Tips & Tricks 42

43 4 Produkcja 4.1 Czy wiesz, że w systemie Comarch CDN XL możliwe jest skonfigurowanie stawki za nadgodziny w produkcji? Stawka specjalna W systemie Comarch CDN XL możliwe jest skonfigurowanie stawki za nadgodziny przy wykorzystaniu stawki specjalnej na funkcji Konfiguracja W module Produkcja na liście zleceń należy dodać dwie funkcje powiązane z tym samym zasobem. Przykładowo funkcja F1-malowanie powiązana jest z zasobem PR3-Maciej Lewocki, oraz funkcja F2- malowanie powiązana jest zasobem PR3-Maciej Lewocki. Rysunek 37. Funkcja W oknie Zasób należy określić normalną stawkę za godzinę np.10 PLN/1 godzinę. 43 Tips & Tricks

44 Rysunek 38. Zasób Dodatkowo na zasobie można ustawić kalendarz dostępności pracownika, np. codziennie w dni robocze pomiędzy godziną 7:00 a 15:00. W oknie Edycja funkcji zasobu należy zaznaczyć parametr Stosować stawki specjalne dla funkcji oraz określić stawkę za nadgodziny np. 20 PLN/1 godzinę. Tips & Tricks 44

45 4.1.3 Ustawienia na technologii Rysunek 39. Edycja funkcji zasobu Na technologii w oknie czynność w technologii na zakładce Funkcje należy dodać funkcję F1- malowanie oraz F2-malowanie. Rysunek 40. Czynność w technologii 45 Tips & Tricks

46 4.1.4 Realizacja na zleceniu produkcyjnym Na zleceniu produkcyjnym przykładowo zostało zaplanowane 10 szt. produktu finalnego od godz.10:00 do 20:00. Rysunek 41. Zlecenie produkcyjne, czynność zaplanowana Realizacja czynności 1 natomiast została rozbita na dwie realizacje, jedna od godz. 10:00 do 15:00, czyli ta w której będzie brana pod uwagę normalna stawka za godzinę, druga od godz. 15:00 do 20:00, czyli ta w której będzie brana pod uwagę stawka specjalna za nadgodziny. Przy realizacji czynności należy pamiętać o tym, aby w oknie pierwszej realizacji na zakładce zasoby wskazana była funkcja F1-malowanie, natomiast na drugiej realizacji wskazana była funkcja F2- malowanie. Po rozliczeniu częściowym koszt związany z funkcją zostanie prawidłowo przypisany. 4.2 Czy wiesz, że od wersji 10.0 systemu Comarch CDN XL możliwe jest definiowanie w Technologii materiałów o stałej ilości? (Comarch CDN XL 10.0) W wersji 10.0 systemu Comarch CDN XL udostępniona została funkcjonalność pozwalająca na definiowanie stałej ilości materiałów w Technologii. Na karcie materiału (surowca) w Technologii został udostępniony parametr: Stała ilość, decydujący o tym, czy surowiec podczas planowania będzie uwzględniany w stałej ilości, czy też ilość będzie przeliczana tak, jak ilość innych surowców w stosunku do ilości produktu i czynności: Tips & Tricks 46

47 Rysunek1. Materiał w technologii, zakładka: Parametry. Po zaznaczeniu parametru: Stała ilość dla materiału w Technologii, na zleceniu, które zostanie zaplanowane w oparciu o tą Technologię, zostanie zarezerwowana taka ilość materiału, jaką określono w polu: Ilość na formatce: Materiał w technologii, na zakładce: Parametry. Przykład: Technologia zbudowana jest z jednej czynności, w ramach której zdefiniowano dwa surowce: S1 w ilości 1 szt., S2 w ilości 1 szt. i jeden produkt: P1 w ilości 1 szt. Dla materiału S2 zaznaczono parametr: Stała ilość. W oparciu o Technologię zaplanowano zlecenie na 10 szt. produktu P1. Zgodnie z ustawieniem w Technologii, surowiec S2 został zaplanowany w stałej ilości 1 szt. Pozostałe materiały zostały proporcjonalnie przeliczone w stosunku do ilości produktu i czynności. Rysunek 2. Zaplanowane zlecenie produkcyjne. 47 Tips & Tricks

48 Stała ilość materiału utrzymuje się po wykonaniu realizacji czynności: Rysunek 3. Zlecenie produkcyjne po wykonaniu realizacji czynności. a także, gdy modyfikowana jest ilość realizacji czynności: Rysunek 4. Zlecenie produkcyjne po wykonaniu modyfikacji ilości z poziomu realizacji czynności. Tips & Tricks 48

49 5 Pulpit Kontrahenta 5.1 Czy wiesz, że istnieje możliwość wyszukania towaru z wykorzystaniem marki towaru z poziomu Pulpitu Kontrahenta? (Comarch CDN XL 9.7) Od wersji 9.7 w Comarch CDN XL Pulpit Kontrahenta istnieje możliwość wyszukania towaru względem wprowadzonej na karcie towaru w systemie Comarch CDN XL marki. W celu dodania marki towaru w systemie Comarch CDN XL należy zdefiniować słownik kategorii: Marki towarów z poziomu modułu: Administrator. Jeżeli marka towaru ma być widoczna z poziomu systemu Comarch CDN XL oraz Comarch Pulpit Kontrahenta parametr: Aktywny na marce towaru powinien być zaznaczony. Rysunek 42 Wartość marki towaru. Po zdefiniowaniu słownika kategorii należy zdefiniować markę towaru w karcie towaru wskazując wartość słownika na zakładce: Inne w polu: Marka. 49 Tips & Tricks

50 Rysunek 2 Karta towaru, zakładka: Inne. W aplikacji Comarch Pulpit Kontrahenta na stronie Towary oraz w szczegółach Promocji istnieje możliwość wyszukania towarów wg marki towaru wprowadzonej w karcie towaru. Rysunek 3 Lista towarów, filtr według marki towaru. Tips & Tricks 50

51 Rysunek 4 Szczegóły Promocji, filtr według marki towaru. 5.2 Czy wiesz, że istnieje inny sposób udostępnienia zdjęć w Pulpicie Kontrahenta niż przez atrybuty binarne? (Comarch CDN XL 10.0) Publikacja zdjęć w Pulpicie Kontrahenta może odbyć się przy wykorzystaniu jednej z dwóch metod: 1. Za pomocą atrybutu o typie dana binarna przypiętego przykładowo do karty towarowej do wersji 10.0 jedyna metoda umożliwiająca publikację zdjęć dla towarów w Pulpicie Kontrahenta 2. Poprzez przypisanie danej binarnej przykładowo do towaru i odpowiednie jej oznaczenie. Możliwość udostępnienia zdjęć w Pulpicie Kontrahenta zgodnie z drugą metodą wymaga wykonania następujących kroków. Pierwszą czynnością jest wprowadzenie zdjęcia jako dana binarna do systemu Comarch CDN XL. Można tego dokonać z poziomu modułu Administrator wybierając z listy Narzędzia opcję Dane binarne, a następnie Nowa dana binarna [Rys. 1]. 51 Tips & Tricks

52 Rysunek 43 Dodanie nowej danej binarnej do systemu Kolejny etap to przypisanie danej binarnej do karty towarowej. Podnosimy kartę towarową do edycji, przechodzimy na zakładkę Dane binarne. Korzystając z opcji Wybierz z listy [Rys. 2] wskazujemy wcześniej wczytaną do systemu Comarch CDN XL daną binarną [Rys. 3]. Tips & Tricks 52

53 Rysunek 44 Przejście do listy danych binarnych z poziomu karty towarowej Rysunek 45 Przypisanie danej binarnej do karty towarowej 53 Tips & Tricks

54 Ostatni etap dotyczy udostępnienia konkretnej danej binarnej w Pulpicie Kontrahenta. W tym celu dwuklikiem zaznaczamy checkbox PK [Rys. 4]. Rysunek 46 Udostępnienie danej binarnej dla towaru w Pulpicie Kontrahenta z poziomu karty towaru Po zapisaniu karty towarowej udostępniona w ten sposób dana binarna będzie widoczna w Pulpicie Kontrahenta jako zdjęcie danego towaru. Przypisanie danej binarnej do towaru możliwe jest również z poziomu modułu Administrator. Przechodząc do listy Narzędzia i wybierając opcję Dane binarne system wyświetli listę danych binarnych. Ponosząc do edycji daną binarną, na zakładce obiekty mamy możliwość dodania obiektów do których ta dana binarna zostanie przypisana. Wybieramy obiekt Towary, a następnie wskazujemy towar, do którego dana binarna ma zostać przypisana [Rys. 5]. Rysunek 47 Przypisanie danej binarnej do obiektu Towary W efekcie w oknie Właściwości danych binarnych dla dodanego obiektu będzie można w części Dostępność w aplikacjach dwuklikiem zaznaczyć checkbox PK [Rys. 6]. Tips & Tricks 54

55 Rysunek 48 Udostępnienie danej binarnej dla towaru w Pulpicie Kontrahenta z poziomu właściwości danych binarnych 55 Tips & Tricks

56 6 Pulpit pracownika (Comarch CDN XL) 6.1 Czy wiesz, że w systemie Comarch CDN XL istnieje możliwość wyszukania danych pracownika przy użyciu przeglądarki WWW? Wyszukiwanie pracowników w Pulpicie Pracownika W systemie Comarch CDN XL istnieje możliwość zdefiniowania wyszukiwarki telefonów czy innych danych pracownika z poziomu przeglądarki WWW. Możliwość taką daje funkcjonalność Pulpitu Pracownika. Po zalogowaniu do Pulpitu Pracownika, na zakładce Telefony można wprowadzić dane poszukiwanego pracownika, np. podając imię. Rysunek 49 Telefony/Szukaj wyszukiwanie danych pracowników Naciśnięcie przycisku Szukaj spowoduje wyświetlenie listy pracowników, których dane są zgodne ze zdefiniowanymi kryteriami. Wyszukiwanie odbywa się w obrębie listy pracowników systemu Comarch CDN XL. Tips & Tricks 56

57 Rysunek 50 Telefony/Szukaj lista wyszukanych pracowników Na liście wyszukanych pracowników wyświetlane są numery telefonów oraz adresy , dzięki czemu bezpośrednio z jej poziomu istnieje możliwość wykonania telefonu przy pomocy zainstalowanego komunikatora lub wywołania okna programu pocztowego, tak aby wysłać mail do wybranej osoby. Wybór jednego z rekordów listy spowoduje wyświetlenie szczegółowych danych pracownika Modyfikacja własnych danych w Pulpicie Pracownika Na zakładce: Moje dane istnieje możliwość zmodyfikowania danych zapisanych na karcie pracownika, aktualnie zalogowanego do Pulpitu Pracownika. Rysunek 51 Moje dane Na otwartym formularzu można zmodyfikować telefony, , miejsce pracy (również numer pokoju) czy też dopisać krótką informację o sobie. Zmienione dane są zapisywane na karcie pracownika w systemie Comarch CDN XL. 57 Tips & Tricks

58 7 Serwis 7.1 Czy wiesz, że w systemie Comarch CDN XL możliwe jest skonfigurowanie wersji modułu Serwis z jakiej korzystasz? (Comarch CDN XL 9.0) Praktyczne zastosowanie Od wersji 9.0 istnieje możliwość korzystania z nowego (CDNSER.EXE) lub starego Serwisu (CDNSERW.EXE). Jeżeli baza jest kreowana w wersji 9.0 wówczas z menu głównego domyślnie uruchamiany jest nowy Serwis. Jeżeli baza jest konwertowana z 8.0 wówczas z menu domyślnie uruchamiany jest stary Serwis. Nie ma możliwości dodania obu modułów Serwis równocześnie do menu Comarch CDN XL Ukryty parametr Za pomocą poniższego update-u istnieje możliwość zmiany ukrytego parametru. --stary serwis update cdn.konfig set kon_wartosc=1 where kon_numer= nowy serwis update cdn.konfig set kon_wartosc=2 where kon_numer=4100 Parametr pobierany jest przy logowaniu, stąd po update cie należy dokonać przelogowania. Parametr dodaje się sam przy otwarciu dowolnego modułu. Przy konwersji bazy ustawia się na 1 jeśli są stare zlecenie serwisowe i remontowe, w przeciwnym razie 2. Drugi update ukrywa również inne parametry, które nie są wykorzystywane w nowym Serwisie. Ten ukryty parametr porządkuje dostępne funkcjonalności dla starego i nowego Serwisu Różnice Jeden i drugi Serwis należy traktować jako dwa odrębne byty, różnią się one między sobą pod każdym względem. Dokumentacja przedstawiająca funkcjonalność nowego modułu Serwis znajduje się na stronach walidowanych dla Partnerów w obszarze Dokumentacja do wersji aktualnej, będzie to moduł intensywnie rozwijany w kolejnych wersjach systemu. Jeżeli chodzi o stary moduł Serwis, to dokumentacja znajduje się również na stronach walidowanych w obszarze Dokumentacja do wersji archiwalnych. Moduł ten nie będzie już dalej rozwijany. Podstawową różnicą obu Serwisów, która pozwoli jednoznacznie poznać, który moduł został otworzony jest nazewnictwo dokumentów serwisowych. Stary Serwis: zlecenia serwisowe: ZSE Tips & Tricks 58

59 Rysunek 52. Zlecenia serwisowe zlecenia remontowe: ZRE Rysunek 2. Zlecenia remontowe 59 Tips & Tricks

60 Nowy Serwis: zlecenia serwisowo-remontowe: ZSR Rysunek 3. Zlecenia serwisowo-remontowe Tips & Tricks 60

61 8 Sprzedaż 8.1 Czy wiesz, jakie zmiany objęły funkcjonalność Łatwej sprzedaży w wersji Comarch CDN XL 9.7? (Comarch CDN XL 9.7) Generowanie ZS Od wersji Comarch CDN XL 9.7 została udostępniona możliwość generowania dokumentu Zamówienia sprzedaży z poziomu funkcjonalności Łatwej sprzedaży. W tym celu została dodana nowa ikona [Generuj zamówienie]. Jej użycie skutkuje dodaniem nowego zamówienia sprzedaży (potwierdzonego lub w buforze, w zależności od ustawienia parametru: Do bufora) widocznego na liście zamówień Inne zmiany w Łatwej sprzedaży Generowanie dokumentów Rysunek 53 Łatwa sprzedaż, opcja generowania ZS Na formatce zmieniony został także sposób dostępności opcji, które od wersji Comarch CDN XL 9.7 osiągalne są jako kolumna przycisków w kolejności: Faktura sprzedaży Paragon Paragon ze spinaczem Wydanie zewnętrzne 61 Tips & Tricks

62 Rozchód wewnętrzny Zamówienie sprzedaży Wczytaj dane z kolektora Dodawanie pozycji Uwaga: Dostępność ww. opcji uzależniona jest od parametru Fiskalny. Gdy jest on zaznaczony wówczas dostępna jest możliwość generowania: FS i PA. Po jego odznaczeniu można poza FS wygenerować także WZ oraz RW. Opcja Spinacz PA jest aktywowany, przy odznaczonych obu parametrach: Fiskalny oraz Do bufora. Opcja generowania ZS jest stale dostępna. Dopracowany została także mechanizm dodawania towaru z poziomu obszaru: Towar. Rysunek 54 Łatwa sprzedaż, dodawanie towaru Chcąc dodać pozycję, wystarczy w polu Towar (poniżej listy pozycji) wprowadzić kod towarowy i potwierdzić przez Enter. Dzięki temu, że po dodaniu pozycji fokus pozostaje w polu Towar, można od razu wprowadzić kolejny indeks i potwierdzić Enterem, itd. 8.2 Czy wiesz, że w systemie Comarch CDN XL na dokumentach zakupu można określić sposób ustalania kursu walut? (Comarch CDN XL 9.7) Tips & Tricks 62

63 8.2.1 Zmiany na definicji dokumentów W definicji dokumentów zakupu: FZ, PZ, PZI, FRR, PKA, FAI dodane zostały parametry dotyczące sposobu pobierania kursu walut. Są to : Typ daty Ilość dni przed datą Rysunek 55. Definicja dokumentu FZ, parametry: Typ daty i Ilość dni przed datą. Typ daty w polu tym należy wskazać datę, zgodnie z którą pobierany ma być kurs na dokumencie. Wartość tego parametru zależy od rodzaju dokumentu: dla dokumentów FZ, PZ, PZI, FRR, FAI są to daty: wpływu, wystawienia, zakupu, dla dokumentu PKA są to daty: wpływu i wystawienia. Ilość dni przed należy wskazać ilość dni przed wskazaną datą, z której pobrany ma być kurs. Przy tak zdefiniowanym wzorcu dokumentu podczas wystawiania faktury system kieruje się konkretnym typem daty i pobiera kurs z konkretnego dnia przed tą datą. Uwaga: Zmian na definicji dokumentów można dokonać w kontekście konkretnego centrum na strukturze praw Ustalanie kursu podczas zmiany dat dokumentu W momencie zmiany dat na dokumencie system zmieni kurs tylko wtedy, kiedy ulegnie zmiana daty określonej na definicji danego dokumentu. 63 Tips & Tricks

64 Przykład: Na definicji dokumentu FZ ustalone są parametry: Typ daty: data wpływu, Ilość dni przed datą:3. Wystawiony jest dokument w walucie EUR. Data wystawienia , data zakupu , data wpływu Zmianie ulega o jeden dzień do przodu: Data wystawienia kurs na dokumencie pozostaje bez zmian. Data zakupu kurs na dokumencie pozostaje bez zmian. Data wpływu system proponuje zmianę na kurs z dnia Rysunek 56. Dokument FZ wystawiony wg kursu z dnia Rysunek 57. Zmiana kursu na dokumencie po zmianie daty wpływu. Tips & Tricks 64

65 8.3 Czy wiesz, że w systemie Comarch CDN XL istnieje możliwość jednoczesnej aktualizacji cenników towarowych dla wybranych towarów? (Comarch CDN XL 10.0) Jak zaktualizować cennik dla wybranych towarów? W systemie Comarch CDN XL w wersji 10.0 została dodana możliwość aktualizacji cenników dla wybranych towarów lub grup towarowych. Rysunek 58 Przycisk uruchamiający okno Aktualizacji cen. Po zaznaczeniu na liście odpowiednich towarów lub grup towarowych i kliknięciu w ikonę Aktualizacji cen zostanie otwarte okno, z wybranymi do zaktualizowania cen towarami. 65 Tips & Tricks

66 Rysunek 59 Okno Aktualizacji cen. W oknie Aktualizacji cen znajduje się możliwość wyboru ceny, która ma być aktualizowana, ceny na podstawie której ma być wyliczana nowa zaktualizowana cena oraz wartości, o jaką chcemy zaktualizować cenę (o procent, o wartość oraz ustalona cena). Przykład: W systemie są zarejestrowane trzy towary z zerową ceną hurtową sprzedaży. Zostały one przyjęte dokumentem FZ po odpowiednich cenach zakupu netto: Towar 1 po cenie 5 PLN, Towar 2 po cenie 10 PLN i Towar 3 po cenie 15 PLN. Za pomocą Aktualizacji cen należy ustalić cenę hurtową sprzedaży na poziomie o 13% większym niż cena zakupu. Aby tego dokonać, należy zaznaczyć odpowiednie towary i uruchomić opcję Aktualizacja cen, która jest dostępna z listy towarów. Następnie należy wskazać jako cenę aktualizowaną, cenę Hurtową, a jako podstawę kalkulacji cenę Zakupu. W kontrolce O procent należy wskazać wartość 13 % i kliknąć w ikonę Przelicz. Spowoduje to przeliczenie ceny i w kolumnie Po zmianie, o procent zostanie wyświetlona nowa, zaktualizowana wartość ceny o 13 % większa niż cena zakupu. Tips & Tricks 66

67 Rysunek 60 Aktualizacja cen o podany procent. Aby nowo wyliczona cena została zaktualizowana w cenniku towarowym, należy w oknie Aktualizacja cen w sekcji Wybór sposobu aktualizacji zaznaczyć parametr O procent i kliknąć w ikonę Aktualizuj ceny w towarach. Spowoduje to zaktualizowanie cen na wskazanych kartotekach towarowych. Rysunek 61 Zaktualizowany cennik na karcie towaru. 67 Tips & Tricks

68 8.4 Czy wiesz, że w systemie Comarch CDN XL istnieje możliwość zdefiniowania podstawowej stawki VAT? (Comarch CDN XL 10.1) Do czego wykorzystywana jest podstawowa stawka VAT? Podstawowa stawka VAT, to stawka która będzie ustalana domyślnie na rekordzie tabelki VAT na dokumentach A-Vista, a więc (A)FS, (A)FW, (A)FSK, (A)FWK, (A)FZ, (A)FZK. Dzięki temu Użytkownik ma możliwość łatwiejszego oraz szybszego rejestrowania faktur typu A-vista. Uwaga: W przypadku rejestrowania dokumentu poprzez wybranie pozycji towarowej typu A-Vista zachowana zostanie dotychczasowa zasada ustalania stawki VAT, zgodnie z którą stawka pobierana jest z karty towaru typu A-Vista Jak zdefiniować podstawową stawkę VAT? Definiowanie podstawowej stawki VAT odbywa się z poziomu Konfiguracji, zakładka Sprzedaż/Stawki VAT. W dolnej części formatki, została dodana nowa sekcja: Stawka VAT podstawowa, w której Użytkownik określa, która ze zdefiniowanych w systemie stawek będzie domyślnie podpowiadana na dokumentach typu A-Vista. Rysunek 1 Konfiguracja podstawowej stawki VAT Tips & Tricks 68

69 Rysunek 2 Wybór podstawowej stawki VAT podczas wprowadzania elementu tabeli VAT na dokumencie A-Vista 8.5 Czy wiesz, że w Comarch CDN XL istnieje możliwość aktualizacji cen towarów z pliku? (Comarch CDN XL 10.2) Jak wykonać aktualizację cen towarów z pliku? W systemie Comarch CDN XL można zaktualizować ceny towarów przez wartości występujące w pliku. Poniżej znajduje się opis czynności, jakie należy wykonać aby zmienić wartości cen za pomocą tej funkcji. Przygotowanie arkusza kalkulacyjnego W arkuszu Excel należy wprowadzić nazwy kolumn: Kod towaru oraz Cena. Następnie wpisać kody tych towarów, których ceny mają być zmienione, wraz z nowymi wartościami cen. Kody towarów powinny być zgodne z kodami towarów wprowadzonymi do systemu. Rysunek 62 Arkusz kalkulacyjny 69 Tips & Tricks

70 Uwaga: Ważne jest aby w arkuszu Excel wprowadzić nazwy kolumn tak jak na rys. 1. Nie powinno być też pustych kolumn pomiędzy danymi kolumnami oraz z lewej strony kolumny Kod towaru. Aktualizacja cen z pliku Jeżeli arkusz jest już przygotowany, to można rozpocząć proces aktualizacji. W tym celu rozważmy następujący przykład. Przykład: W systemie założone są karty towarów T1, T2, T3, T4. Cena detaliczna brutto wynosi odpowiednio 10,00, 20,00, 30,00 i 40,00 PLN. Planowana jest aktualizacja ceny detalicznej brutto towarów T1, T2, T3. W arkuszu kalkulacyjnym przygotowano nowe wartości cen 15,00, 25,00 oraz 35,00 PLN. Aby zaktualizować ceny przez wartości wprowadzone w arkuszu na liście towarów wybieramy opcję: Aktualizacja cen z pliku. Rys. 2. Rysunek 2 Aktualizacja cen z pliku Po wybraniu opcji Aktualizacja cen z pliku zostaje otworzone okno (rys. 3), w którym możemy wybrać typ aktualizowanej ceny oraz wskazać plik arkusza do importu. Istnieje możliwość zaimportowania plików w formatach Excel , Excel 2007 oraz OpenOffice. Tips & Tricks 70

71 Rysunek 3 Wybór pliku Gdy plik zostanie wybrany oraz w oknie pojawi się ścieżka do jego dostępu możemy przystąpić do zaimportowania pliku, rys. 4. Aby to zrobić, wystarczy nacisnąć przycisk Importuj ceny, po czym zostanie uruchomiony proces importu cen z pliku do okna: Aktualizacja cen z pliku. Rysunek 4 Wybór pliku Rysunek 5 Okno Aktualizacji cen z pliku W oknie: Aktualizacja cen z pliku, rys. 5 pobrane zostały wartości cen z arkusza kalkulacyjnego. W przypadku, gdy w arkuszu będą znajdować się towary, których nie ma na liście w systemie podczas importu pozycje te zostaną pominięte i wyświetlona będzie dla nich stosowna informacja w logu. W sekcji: Wybór sposobu aktualizacji domyślnie ustalona jest opcja: Z pliku, jest też wskazana ścieżka dostępu do danego pliku, który można zmienić i ponownie zaimportować. Aby wprowadzić ceny na 71 Tips & Tricks

72 karty towarów naciskamy przycisk: Aktualizuj ceny w kartach towarów. Ceny zostają zmienione (rys.6.). Rysunek 6 Zaktualizowane ceny towarów Tips & Tricks 72

73 9 Wspólne 9.1 Czy wiesz, że w systemie Comarch CDN XL istnieje możliwość zablokowania wydruku dokumentów znajdujących się w buforze (dokumentów niezatwierdzonych)? (Comarch CDN XL) W celu zablokowania możliwości wydruku dokumentów znajdujących się w buforze należy w Konfiguracji wydruków zdefiniować określony warunek dla grupy wydruków. Należy wyświetlić okno Konfiguracji wydruków. W tym celu przytrzymujemy klawisz CTRL i klikamy ikonę Drukarki wydruków. lub z menu rozwijalnego przy ikonie Drukarki wybieramy opcję Konfiguracja W oknie Konfiguracji wydruków podnosimy do edycji określoną gałąź grupy wydruków np.: Faktura VAT: 73 Tips & Tricks

74 W efekcie powyższej czynności uzyskamy okno z możliwością zdefiniowania odpowiedniego warunku: Tips & Tricks 74

75 Aby otrzymać funkcjonalność, w której wydruk Faktury VAT znajdującej się w buforze (niezatwierdzonej) będzie zablokowany należy w polu Warunek dokonać wpisu: TrN_Stan>2 i zapisać dokonane zmiany: Od tej chwili nie będzie możliwości wydruku Faktury VAT znajdującej się w buforze. Wydruk Faktura VAT dla faktury niezatwierdzonej nie będzie widoczny w menu rozwijalnym przy ikonie Drukarki. 9.2 Czy wiesz, że w systemie Comarch CDN XL istnieje możliwość zdefiniowania wykresów zagnieżdżonych? (Comarch CDN XL) Wykresy zagnieżdżone W systemie Comarch CDN XL istnieje możliwość zdefiniowania wykresów zagnieżdżonych. Wykresy zagnieżdżone pozwalają na wykonanie podwykresu w kontekście, tzn. odwołującego się do jednego z wyników, zwróconego przez analizę nadrzędną. Aby wykresy spełniały opisane założenia muszą być zdefiniowane w odpowiedni sposób. Wyjaśnienie tej funkcjonalności zostanie opisane na przykładzie prostych wykresów. 75 Tips & Tricks

76 Przykład: Analiza nadrzędna zwraca listę dokumentów dla wybranego kontrahenta. Podwykres będzie wyświetlał informacje na temat szczegółów wybranego dokumentu Definicja wykresu nadrzędnego Wykres nadrzędny powinien zwracać interesujące nas dane oraz kolumnę, w której będzie zapisana wartość jednoznacznie identyfikująca obiekt, w kontekście którego będzie uruchomiona analiza podrzędna (np. GIDNumer dokumentu, kontrahenta, towaru, etc.). Wartość zwrócona przez dodatkową kolumnę (identyfikator) będzie wykorzystywana jako parametr przekazywany do podwykresu. Przykład: Definicja wykresu nadrzędnego (głównego) zwracającego listę faktur dla wybranego kontrahenta: Zapytanie: ID = Knt_GIDNumer, Kod = Knt_Akronim from CDN.KntKarty) knt select x=trn_gidnumer, dokument= CDN.NumerDokumentuTRN(TrN_GidTyp, TrN_SpiTyp, TrN_TrnTyp, TrN_TrnNumer, TrN_TrnRok, TrN_TrnSeria), data= CDN.TsToDate(TrN_Data2,0) from CDN.TraNag where {filtrsql} and TrN_KntNumer=??knt Parametry graficzne: Wykres w pierwszej z kolumn nazwanej x zwraca identyfikator obiektu (TrN_GIDNumer), który jednoznacznie określa dokument wyświetlony na liście. W wykresie zdefiniowana parametr dynamiczny służący do wyboru kontrahenta. Parametry graficzne: pozwala nie definiować pierwszej autonumerowanej kolumny ukrywa w wynikach wykresu wskazaną kolumnę (jeśli chcemy ukryć kilka kolumn ich numery należy wymienić oddzielając wartości przecinkami). W opisanym przypadku ukrywa kolumnę x, służącą jako identyfikator obiektu. powoduje, że wykres nie jest wykonywany przy pierwszym uruchomieniu (pozwala na określenie parametrów przed wykonaniem wykresu) Definicja podwykresu (wykres podrzędny) Aby wykres podrzędny odwoływał się do danych zwróconych w wykresie nadrzędnym należy zdefiniować w nim ukryty parametr dynamiczny o nazwie odpowiadającej nazwie kolumny wykorzystywanej jako identyfikator w wykresie nadrzędnym. Parametr dynamiczny będzie wykorzystywany w warunku zapytania. Tips & Tricks 76

77 Przykład: Definicja wykresu podrzędnego (podwykresu) zwracającego listę elementów faktury wybranej w wykresie głównym: Zapytanie: select [Lp.]=TrE_Pozycja, [Kod]=TrE_TwrKod, [Ilość]=TrE_Ilosc from cdn.traelem where TrE_GIDNumer=??x Parametry graficzne: Parametr dynamiczny x - z nazwą identyczną jak kolumna identyfikująca rekord w wykresie głównym. Parametr dynamiczny podczas kreowania został określony jako ukryty (krok 5 kreatora parametrów dynamicznych). Parametr wykorzystywany jest do określenia warunku w zapytaniu Zagnieżdżenie wykresów w konfiguracji Wykresy zagnieżdżone muszą być odpowiednio ze sobą połączone. W tym celu należy je zdefiniować w konfiguracji podpinając wykres podrzędny w kontekście głównego (wykres podrzędny będzie niejako gałęzią wykresu nadrzędnego). Aby dodać wykres zagnieżdżony należy w oknie konfiguracji wykresów podświetlić definicję wykresu głównego i nacisnąć przycisk Dodaj wykres i podłącz w tym miejscu (zielony plus). Spowoduje to dodanie wykresu jako gałęzi wykresu głównego. 77 Tips & Tricks

78 Rysunek 63 Dodawanie wykresów zagnieżdżonych Nawigacja między wynikami wykresów zagnieżdżonych Uruchomienie podwykresu odbywa się poprzez dwuklik na wybranym rekordzie zwróconym przez wykres główny. Spowoduje to wykonanie wykresu podrzędnego dla wskazanego obiektu. Przechodzenie między wynikami wykresów zagnieżdżonych odbywa się przy pomocy przycisków znajdujących się pod wynikami wykresów. Aby wrócić do wyników wykresu głównego należy nacisnąć przycisk Wstecz. Tips & Tricks 78

79 Rysunek 64 Nawigacja między wynikami wykresów zagnieżdżonych 9.3 Czy wiesz, że w systemie Comarch CDN XL do warunku ukrywania wydruków można przekazać wartość, przechowywaną w zmiennej systemowej FiltrSQL? (Comarch CDN XL) W celu ograniczenia widoczności poszczególnych wydruków w systemie Comarch CDN XL można użyć dowolnego zapytania SQL-owego, które zwróci odpowiednią wartość, a następnie wartość ta zostanie wstawiona do warunku na ukrywanie wydruku. Aby w systemie Comarch CDN XL zastosować ukrywanie wydruku w zależności od dowolnej wartości zapisanej w bazie danych dla aktualnie edytowanego dokumentu, należy do warunku WHERE zapytania SQL-owego wstawić identyfikator właśnie tego dokumentu. Identyfikator ten jest przechowywany w zmiennej systemowej FiltrSQL. W poniższym przykładzie zostanie przedstawiony sposób ukrycia wydruku w zależności od serii edytowanego dokumentu. W systemie są rejestrowane dokumenty np. FS z serią A lub B. Aby otrzymać funkcjonalność, w której wydruk Faktury VAT byłby ukryty dla dokumentów z serią B, należy skonstruować odpowiedni warunek i umieścić go w polu Warunek dla gałęzi, do której przypięty jest dany wydruk. 79 Tips & Tricks

80 Rysunek 65 Wydruk warunek dostępności wydruku Konstrukcja warunków z wykorzystaniem zapytań SQL musi zawierać funkcję systemową GETSQL(), do której jako argument funkcji należy przekazać treść odpowiedniego zapytania otoczoną apostrofami. Zatem dla powyższego przykładu związanego z seriami warunek powinien wyglądać: GetSQL('Select TrN_TrNSeria from cdn.tranag where ' & FiltrSQL) = 'A' W przypadku tym, w celu przekazania do wydruku wartości zmiennej systemowej FiltrSql, należy nazwę tej zmiennej wymienić po znaku & za treścią samego zapytania po apostrofie zamykającym jego treść. Powyższy warunek będzie prawdziwy dla wszystkich dokumentów z serią A i dany wydruk będzie dla nich dostępny, a fałszywy dla pozostałych co spowoduje ukrycie wydruku. 9.4 Czy wiesz, że w systemie Comarch CDN XL istnieje możliwość wyświetlenia osobnych list kontrahentów dla dostawców i odbiorców? (Comarch CDN XL) By uzyskać osobne listy kontrahentów dla dostawców i odbiorców należy w konfiguracji systemu, na zakładce: Ogólne/Parametry1 zaznaczyć parametr: Oddzielne listy dostawców i odbiorców. Tips & Tricks 80

81 1. Konfiguracja, zakładka: Ogólne/Parametry1 Po zaznaczeniu w/w parametru zbiorcza lista kontrahentów zostanie podzielona na 2 listy: dostawców i odbiorców wybraną listę kontrahentów można otworzyć z menu obok ikonki [Lista kontrahentów]: 2. Menu, z którego można wybrać osobną listę kontrahentów - dostawców lub odbiorców Po wybraniu listy Odbiorców, wyświetlona zostanie lista tych kontrahentów, na karcie których, na zakładce: Ogólne, zaznaczono parametr: Odbiorca: 81 Tips & Tricks

82 3. Lista kontrahentów- Odbiorców Dodatkowo filtr, dotyczący rodzaju kontrahenta, zostanie automatycznie ustawiony na rodzaj: Odbiorcy, bez możliwości wyboru innego rodzaju. Po wybraniu listy Dostawców 3., wyświetlona zostanie lista tych kontrahentów, na karcie których, na zakładce: Ogólne zaznaczono parametr: Dostawca: 4. Lista kontrahentów- Dostawców Dodatkowo filtr, dotyczący rodzaju kontrahenta, zostanie automatycznie ustawiony na rodzaj: Dostawcy, bez możliwości wyboru innego rodzaju. Uwaga: Jeśli na karcie kontrahenta zaznaczono zarówno parametr: Dostawca, jak i Odbiorca, wówczas kontrahent będzie wyświetlany na obu listach. Tips & Tricks 82

83 9.5 Czy wiesz, co oznaczają kolory pieczątek na liście pieczątek w module Administrator? (Comarch CDN XL) Kolory pieczątek na liście pieczątek w module Administrator zależą od tego, do jakiego centrum przypięta jest dana pieczątka oraz którą pozycję zajmuje ona na liście. Załóżmy, że w Firmie ABC jest następująca struktura: Firma ABC centrum główne Centrum 1 centrum podrzędne Centrum 2 centrum podrzędne Centrum 3 centrum podrzędne Dla każdego z centrów zdefiniowano na liście odrębną pieczątkę: Rysunek 66 Lista pieczątek i przypisano do poszczególnych centrów. Do centrum głównego przypisana jest pieczątka: Firma ABC na liście wyświetlana jest ona w kolorze czerwonym. Do centrów podrzędnych przypisane są pieczątki oznaczone odpowiednio C1, C2, C3 na liście wyświetlane są w kolorze czarnym, gdyż żadna z nich nie znajduje się na pierwszej pozycji. Jeśli teraz na liście dokonamy przesunięcia pieczątek w taki sposób, że na pierwszej pozycji znajdzie się jedna z pieczątek przypięta do centrum podrzędnego, wyświetlana ona będzie w kolorze zielonym: 83 Tips & Tricks

84 Rysunek 67 Lista pieczątek po przesunięciu pozycji Kolor zielony otrzymuje tylko ta pieczątka, która przypięta jest do centrum podrzędnego i znajduje się na liście na pierwszym miejscu. Pozostałe pieczątki należące do centrów podrzędnych lub nie należące do żadnych centrów nadal mają kolor czarny. Również pieczątka centrum głównego nie zmieniła koloru czerwony oznacza pieczątkę centrum głównego niezależnie od pozycji na liście. Na liście pieczątek może wystąpić też kolor szary, który oznacza pieczątkę archiwalną. Rysunek 68 Lista pieczątek z pieczątką anulowaną Podsumowując kolory na liście pieczątek mogą być następujące: Czerwony pieczątka przypisana do centrum głównego Zielony pieczątka przypięta do centrum podrzędnego i znajdująca się na pierwszym miejscu na liście Czarny pieczątka należąca do żadnego centrum lub przypięta do centrum podrzędnego jeśli nie jest pierwsza na liście. Szary pieczątka archiwalna Tips & Tricks 84

85 9.6 Czy wiesz, że można uruchomić XL Work Automat poprzez zdefiniowanie usługi systemu Windows? (Comarch CDN XL) W celu zdefiniowania usługi systemu Windows należy z sieci pobrać plik srvany. Następnie należy go wypakować zgodnie z Rysunkiem 1 do katalogu C:\reskit. Rysunek 69 Po wypakowaniu plików należy w wpisać komendę C:\reskit>c:\reskit\instsrv.exe WORKAUTOMAT C:\reskit\srvany.exe. Po naciśnięciu Enter serwis zostanie dodany. Następnie uruchamiamy Edytor rejestru. Rysunek 2 85 Tips & Tricks

86 Rysunek 3 Po uruchomieniu przechodzimy do: HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\WORKAUTOMAT i dodajemy nowy Klucz oraz nadajemy mu nazwę Parameters (Rysunek 5). Rysunek 4 Rysunek 5 Następnie dla klucza Parameters dodajemy wartość ciągu oraz nadajemy mu nazwę Application (Rysunke 6). Klikając na Ciąg prawym klawiszem myszy wybieramy Modyfikuj i wpisujemy wartości (Rysunek 7). W wartość podajemy ścieżkę do katalogu w którym znajduje się CDN XL oraz parametry: Tips & Tricks 86

87 E:\9_CDN_XL\9.7\ OK Mrozonka\cdnwork.exe baza=cdnxl_alk operator=admin haslo=qwe123 startxlwork=1 Po zapisaniu przechodzimy do Usług (Rysunek 8). Rysunek 6 Rysunek 7 Na liście znajdujemy dodana przez nas usługę i uruchamiamy ją. Rysunek 8 87 Tips & Tricks

88 9.7 Czy wiesz jak w Comarch CDN XL efektywnie korzystać ze słownika Rodzaje kontrahentów? (Comarch CDN XL 10.0) Rodzaje kontrahentów Kolor na liście i informacje wymagane na karcie Czasami zdarza się, że wprowadzając do systemu nowego kontrahenta wiemy, że pewne informacje na jego temat nie będą wykorzystywane. System wymaga jednak uzupełnienia kilku podstawowych danych, bez których nie pozwoli zapisać karty kontrahenta - tak jest dla domyślnych ustawień rodzaju kontrahenta. Użytkownik może to jednak zmienić po odznaczeniu w słowniku informacji, jakie były wymagane dotychczas, system nie będzie już kontrolował, czy dane pole na karcie zostało wypełnione (Rysunek 70). Możliwość ustawienia koloru dla rodzaju kontrahenta przyspiesza wzrokowe wyszukiwanie kontrahenta na liście i ułatwia rozpoznanie jego rodzaju bez otwierania karty do podglądu. Rysunek 70 Powiązanie rodzaju kontrahenta z typem dokumentu System pozwala na skojarzenie danego rodzaju kontrahenta z typem dokumentu. Dzięki temu użytkownik może określić, że: dany rodzaj kontrahenta może dotyczyć tylko określonych dokumentów (np. kontrahent o rodzaju Kontrahent potencjalny może być wybrany tylko na Ofercie sprzedaży i Ofercie zakupu), definicja Rodzaju kontrahenta w Słownikach kategorii: Rysunek 71, Tips & Tricks 88

89 Rysunek 71 na danym typie dokumentu można wprowadzić tylko podmioty w obrębie określonych rodzajów kontrahentów (np. Oferta sprzedaży może dotyczyć tylko kontrahentów o rodzaju: Kontrahent, Kontrahent potencjalny), ustawienia na definicji dokumentu: Rysunek 72. Rysunek Obsługa kontrahentów potencjalnych Dzięki ustawieniom na rodzaju kontrahenta, system ułatwia współpracę z kontrahentami potencjalnymi. Przykład: Zdefiniowano rodzaj kontrahenta Kontrahent potencjalny, który może zostać wybrany tylko na dwóch typach dokumentu: Ofercie zakupu i Ofercie sprzedaży. Kontrahenci z ustawieniem Kontrahent potencjalny są wyróżnieni na liście kolorem pomarańczowym. 89 Tips & Tricks

90 Rysunek 73 Skutkiem powiązania rodzaju kontrahenta z ofertami OS i OZ będzie to, że kontrahenci potencjalni będą widoczni na liście kontrahentów wywoływanej z poziomu tych dokumentów (Rysunek 73), zaś wybór tych kontrahentów na innych dokumentach np. na Fakturach zakupu będzie niemożliwy (Rysunek 74). Rysunek 74 Tips & Tricks 90

91 9.8 Czy wiesz, że w systemie Comarch CDN XL istnieje możliwość zlokalizowania adresu kontrahenta bezpośrednio z dokumentów handlowych za pomocą Google Maps? (Comarch CDN XL 10.0) Jak wyświetlić adres kontrahenta na mapie Google Maps? Od wersji 10.0 sytemu Comarch CDN XL umożliwiono wyświetlenie adresu kontrahenta na mapie Google Maps bezpośrednio z zakładki [Kontrahent] z dokumentów handlowych. W tym celu należy skorzystać z przycisku: Pokaż na mapie. Uwaga: Wyświetlenie adresu kontrahenta na mapie Google maps będzie funkcjonowało poprawnie po właściwym uzupełnieniu adresu na karcie kontrahenta. Rysunek 75. Przycisk: Pokaż na mapie na dokumencie handlowym Po naciśnięciu przycisku: Pokaż na mapie, w przeglądarce internetowej otworzy się strona z lokalizacją adresu kontrahenta. 9.9 Czy wiesz, że w systemie Comarch CDN XL istnieje możliwość określenia rodzaju kontrahenta dopuszczalnego do wybrania na dokument? (Comarch CDN XL 10.2) W systemie CDN XL istnieje możliwość ograniczenia listy kontrahentów ze względu na rodzaj kontrahenta. Rodzaje kontrahentów definiuje się w module Administrator w Słownikach kategorii. 91 Tips & Tricks

92 Rysunek 76 Wciśnięcie przycisku Dodaj powoduje otwarcie formatki dodanie/edycji wartości kategorii typu Rodzaj kontrahenta (Rysunek 2). Okno zawiera dwie zakładki: Ogólne i Dokumenty. Na zakładce ogólne jest możliwe dodanie nowej wartości kategorii Rodzaj kontrahenta. Nie można zmienić nazw predefiniowalnych wartości. Użytkownik ma możliwość ustawienia jakie informacje będą wymagane dla nowo dodawanych kart kontrahentów o wybranym rodzaju. Grupa tych opcji to Wymagane informacje, składa się z trzech możliwych do wyboru parametrów: Nazwa, NIP dla płatnika VAT, Miasto. Użytkownik ma również możliwość wyboru koloru czcionki w jakim rodzaj kontrahentów będzie wyświetlany na liście kontrahentów oraz zaznaczenia parametrów: Wartość domyślna i Aktywny. Parametr Wartość domyślna określa jakiego domyślnego rodzaju będą nowododawane karty kontrahentów. Możliwość zaznaczenia tego parametru jest dostępna przy zaznaczeniu parametru Aktywny. Domyślny rodzaj kontrahenta jest wyświetlany na liście pogrubioną czcionka. Rysunek 2 Na zakładce Dokumenty użytkownik ma możliwość wyboru rodzajów dokumentów, dla których możliwy będzie wybór dodawanego/edytowanego rodzaju kontrahenta. Tips & Tricks 92

93 Rysunek 3 Na karcie kontrahenta istnieje możliwość wyboru rodzaju kontrahenta z listy zdefiniowanej w słowniku kategorii. Podczas dodawania kontrahenta na dokument (FZ, PZ, FRR, FAI, FWS, FWZ, FS, FW, WZ, PA, WKA, PKA, RW, PW, FSE, WZE) będzie kontrolowana zgodność rodzaju kontrahenta określona w definicji dokumentu w danym centrum struktury firmy. Rysunek 4 Na definicji dokumentu Istnieje również możliwość określania rodzajów kontrahentów dla których można wystawić dokument. Istnieje możliwość seryjnego dodawania lub usuwania rodzajów kontrahentów z listy. 93 Tips & Tricks

94 Rysunek 5 Rysunek 6 W chwili wystawiania dokumentu i wyboru kontrahenta z listy kontrahentów na liście będą wyświetlani tylko kontrahenci z odpowiednim rodzajem kontrahenta. Tips & Tricks 94

95 Rysunek 7 95 Tips & Tricks

96 10 Zamówienia 10.1 Czy wiesz, że w Comarch CDN XL można generować dokumenty na podstawie zaznaczonych elementów z różnych dokumentów źródłowych? (Comarch CDN XL 10.0) Lista elementów ofert i zamówień Od wersji Comarch CDN XL 10.0 została udostępniona nowa zakładka na liście zamówień: Elementy. Prezentowane na niej są elementy istniejących ofert: sprzedaży, zakupu oraz zamówień: sprzedaży, zakupu, wewnętrznych, bez względu na ich stan realizacji. Poszczególne elementy widoczne są w formie zgrupowanej wg rodzaju dokumentu, w zależności od wybranego na liście filtra: Rysunek 77 Lista elementów zamówień, zakładka {Elementy} Dodatkowo, analogicznie jak na dotychczasowych listach zamówień i ofert, istnieje możliwość ograniczenia widoczności dokumentów w zależności od stanu dokumentów. Zakładka Elementy, w zależności od wybranego wariantu (typu) dokumentu, pozwala także na konfigurację widoczności części z kolumn prezentujących szczegóły prezentowanych elementów. Tips & Tricks 96

97 Generowanie dokumentów Główną ideą nowej zakładki jest możliwość generowania dokumentów dla zaznaczonych towarów będących elementami konkretnych zamówień czy ofert. W kolumnach Do realizacji przedstawiane są Ilość, Cena, Wartość, które będą przekazywane na generowany dokument. Po zaznaczeniu danego elementu zamówienia, kolumna Do realizacji: Ilość automatycznie uzupełniana jest maksymalną ilością dodaną na zamówieniu. Oczywiście pola w grupie Do realizacji można modyfikować poprzez Edit-In-Place. Rysunek 78 Zakładka {Elementy}, kolumna Do realizacji O tym, jaki dokument jest generowany decyduje operator wybierając odpowiednią opcję: - z menu kontekstowego - z popup menu Możliwości, jakie zostały udostępnione w ramach generowania dokumentów z poziomu zakładki Elementy, uzależnione są od typu dokumentu źródłowego, z którego pochodzi danych element. 97 Tips & Tricks

98 Rysunek 79 Zakładka Elementy, generowanie dokumentów Uwaga: Powstające dokumenty generowane są do bufora. W przypadku, gdy zaznaczone elementy posiadają różnych kontrahentów, wówczas powstają osobne dokumenty dla każdego kontrahenta Czy wiesz, że w systemie Comarch CDN XL udostępniona została funkcjonalność seryjnego otwierania ofert i zamówień? (Comarch CDN XL 10.0) W systemie Comarch CDN XL umożliwiono seryjne otwieranie ofert/zamówień. Funkcjonalność pozwala na zaznaczenie wielu dokumentów ofert/zamówień i wykonanie na nich operacji Otwarcia, czyli cofnięcia takich dokumentów do stanu niepotwierdzonego. Uwaga: Operacja Otwórz zaznaczone dostępna jest w Menu kontekstowym dostępnym po naciśnięciu prawego przycisku myszy. Tips & Tricks 98

99 Rysunek 80. Menu kontekstowe z operacją Otwórz zaznaczone Po wykonaniu operacji Otwórz zaznaczone dokumenty ofert/zamówień zostaną ponownie otwarte o czym Operator zostanie poinformowany w logu po wykonaniu tej operacji a na liście dokumenty te w kolumnie Stan otrzymają status Niepotwierdzone. 99 Tips & Tricks

100 11 API 11.1 Czy wiesz, że w systemie Comarch CDN XL możliwe jest dodawanie dokumentów Paczek i Wysyłek za pomocą API? (Comarch CDN XL 9.7) Dodawanie dokumentu Paczki Dodawanie nagłówka dokumentu Paczki za pomocą funkcji XLNowaPaczka Jest to funkcja, która zapoczątkowuje wystawianie dokumentu Paczki w systemie Comarch CDN XL. Odpowiada funkcjonalnie naciśnięciu przez operatora przycisku Dodaj na liście Dokumentów handlowych, importowych i transportowych, na zakładce: Transportowe/Paczki. Wypełnia ona rekord standardowymi ustawieniami i ustawia go w stan zajętości. Wymagane jest użycie w komplecie co najmniej funkcji XLZamknijPaczke w celu zakończenia dokumentu i zwolnienia jego zajętości (bez wywołania tej funkcji wewnętrzna kontrola CDN XL spowoduje wycofanie wszelkich zapisów do tego dokumentu). Funkcja XLNowaPaczka pozwala ustalić na dokumencie trasę poprzez wypełnienie pola TRASA. Można za jej pomocą również ustalić kto ponosi koszt za paczkę, wypełnienie pola NAKOSZT wartością 1 koszt Nasz, 2 koszt Klienta. Funkcja umożliwia również podanie takich parametrów paczki jak objętość, waga netto, waga brutto. Odpowiadają za to pola OBJETOSC, WAGANETTO, WAGABRUTTO. Poprzez parametr IDPaczki funkcja zwraca unikalny identyfikator założonego dokumentu, którym należy się posługiwać w czasie dalszej edycji dokumentu. Uwaga: Wartość pola Akronim powinna pozostać pusta, odpowiada ono za pole Adres na dokumencie Paczki. Jego wartość jest ustalana przez system po wyborze pierwszego dowiązanego dokumentu. Dodawanie dokumentów dowiązanych do Paczki za pomocą funkcji XLDodajDokumentDoPaczki Funkcja ta jest odpowiedzialna za sekwencyjne dodawanie do aktualnie otwartego dokumentu paczki (za pomocą funkcji XLNowaPaczka) dokumentów związanych. Użycie tej funkcji jest równoważne funkcjonalnie naciśnięciu przez operatora przycisku: Dołącz dokument na zakładce: Dokumenty edytowanego dokumentu. Aby wskazać na dokument, który ma zostać dołączony należy wypełnić pola TRN_TYP, TRN_NUMER, TRN_FIRMA. Parametr IDPaczki jest unikalnym wskaźnikiem na nagłówek paczki (jest on zwracany przez funkcję XLNowaPaczka). Zamykanie dokumentu Paczki za pomocą funkcji XLZamknijPaczke Funkcja odpowiada za zamknięcie i zapisanie do bazy danych dokumentu Paczki zainicjowanego funkcją XLNowaPaczka. Jego zamkniecie zdalne, lub wyświetlenie formy dokumentu na ekranie w celu udostępnienia sprawdzenia lub korekty. Odpowiada funkcjonalnie naciśnięciu przez operatora przycisku: Zapisz na formatce edytowanej paczki. Na czas działania tej funkcji może zostać otwarta transakcja, o ile Tryb tego dokumentu wskazuje na wsadowy. Jeśli parametr TRYB ma wartość 1 to paczka trafia do bufora, jeśli jest 0 to dokument zostaje zatwierdzony, 2 drukowany. Możliwe jest także skasowanie dokumentu, podając 1 jako wartość parametru Tryb. Poprzez przekazywaną do funkcji strukturę następuje również zwrócenie numeru zamykanej paczki w polu ID pozwala to na wykonywanie dalszych akcji z dokumentem. Tips & Tricks 100

101 Dodawanie dokumentu Wysyłki Dodawanie nagłówka dokumentu Wysyłki za pomocą funkcji XLNowaWysyłka Jest to funkcja tworząca nowy dokument wysyłki. Analogicznie do funkcji API dokumentów paczek jej wywołanie musi się wiązać z wywołaniem funkcji XLZamknijWysylke, kończącej pracę z dokumentem. Wypełnia ona rekord standardowymi ustawieniami i ustawia go w stan zajętości. Pozwala na określenie spedytora, samochodu, kierowcy a także objętości i wagi wysyłki. Analogicznie do dokumentów Paczki poprzez parametr IDWysylki funkcja zwraca unikalny identyfikator założonego dokumentu, którym należy się posługiwać w czasie dalszej edycji dokumentu. Dodawanie paczek dowiązanych do Wysyłki za pomocą funkcji XLDodajPaczkeDOWysylki Podobnie do funkcji XLDodajDokumentyDoPaczki funkcja ta sekwencyjnie dodaje do aktualnie otwartego dokumentu wysyłki (za pomocą funkcji XLNowaWyslka) dokumenty paczek. Użycie tej funkcji jest równoważne funkcjonalnie naciśnięciu przez operatora przycisku: Przypnij paczkę do wysyłki na zakładce: Paczki edytowanego dokumentu. Aby takie powiązanie wykonać należy wskazać na dokument paczki, który ma zostać dołączony. Służy do tego wypełnienie pól TRN_TYP, TRN_NUMER, TRN_FIRMA odpowiednimi numerami GID-ów wybranej paczki. Parametr IDWysyłki jest unikalnym wskaźnikiem na nagłówek paczki (jest on zwracany przez funkcję XLNowaWysyłka). Zamykanie dokumentu Paczki za pomocą funkcji XLZamknijWysylke Analogicznie do funkcji XLZamknijPaczke odpowiada ona za zamknięcie i zapisanie do bazy danych dokumentu Wysyłki zainicjowanego funkcją XLNowaWysylka. Poprzez przekazywaną do funkcji strukturę następuje również zwrócenie numeru zamykanej wysyłki w polach WYS_TYP, WYS_NUMER, WYS_FIRMA pozwala to na wykonywanie dalszych akcji z dokumentem wysyłki. Możemy w tej funkcji wskazać w jakim trybie ma zostać zamknięta Wysyłka poprzez odpowiednie wypełnienie pola TRYB. Podstawowe wartości, które mogą być użyte to -1, 0, 1 i oznaczają odpowiednio usunięcie dokumentu wysyłki, zapis do bufora i zapis z zatwierdzeniem Czy wiesz, że za pomocą API do wersji systemu CDN XL 10.2 można modyfikować pozycje dokumentów? Modyfikowanie pozycji dokumentów handlowych. Funkcja XLModyfikujPozycje Funkcja umożliwia modyfikację pozycji niepotwierdzonych dokumentów handlowych. Modyfikowany dokument może zostać wskazany poprzez użycie funkcji XLNowyDokument lub XLOtworzDokument. Funkcja XLModyfikujPozycje umożliwia modyfikowanie takich wartości pozycji jak: Rabat, Ilość, Cena początkowa, Cena, Wartość, wartość stawki KGO, stawka podatku VAT i wartość podatku VAT. Dla dokumentów wewnętrznych RW, PW, MMW, MMP możliwe do modyfikacji jest tylko ilość towaru na pozycji. Za pomocą parametru EleLP zostaje wskazany GID numer pozycji, która będzie modyfikowana. Przykład: Należy zmodyfikować stawkę podatku VAT na dokumencie faktury sprzedaży. Stawka podatku VAT na pozycji to 22%, należy ją zmodyfikować na 23%. Aby zmodyfikować stawkę podatku VAT pozycji dokumentu należy w strukturze przekazywanej do funkcji XLModyfikujPozycje przekazać następujące wartości: Wersja = 22, EleLP = numer modyfikowanej pozycji 101 Tips & Tricks

102 StawkaPod = 2300 FlagaVat = 1 Ilosc = ilość towaru na pozycji dokumentu CenaP = cena początkowa na pozycji Wartosc= wartość pozycji, jak ma pozostać na dokumencie VAT = A Waluta = symbol waluty użytej na dokumencie Wywołanie funkcji z tak przekazaną strukturą spowoduje modyfikację stawki podatku VAT na pozycji z 22% na stawkę 23% Modyfikowanie pozycji dokumentów zamówień. Funkcja XLModyfikujPozycjeZam Funkcja umożliwia modyfikację pozycji otartych dokumentów zamówień. Za pomocą parametru IDDokumnetuZam zostaje przekazane wskazanie na dokument, którego elementy będą modyfikowane. Odczytanie parametru IDDokumentuZam może zostać wykonane za pomocą funkcji XLNowyDokumnetZam lub XLOtworzDokumnetZam. Funkcja XLModyfikujPozycjeZam umożliwia modyfikację takich wartości pozycji dokumentu jak: Rabat, Ilość, Cena początkowa, Cena, Wartość, wartość KGO, stawka podatku VAT i wartość podatku VAT. Podobnie jak dla funkcji XLModyfikujPozycje parametrem, za pomocą którego przekazywany jest GID numer modyfikowanej pozycji jest EleLP. Przykład: Należy zmodyfikować cenę uzgodnioną na pozycji dokumentu zamówienia sprzedaży na wartość 99,99 PLN. Wprowadzona cena uzgodniona to 100 PLN. Aby zmodyfikować cenę uzgodnioną pozycji dokumentu należy w strukturze przekazywanej do funkcji XLModyfikujPozycjeZam przekazać następujące wartości: Wersja = 22, EleLP = numer modyfikowanej pozycji Ilosc = ilość towaru na pozycji dokumentu CenaP = cena początkowa na pozycji Cena= 99,99 Wywołanie funkcji z tak przekazaną strukturą spowoduje modyfikację ceny uzgodnionej z wartości 100 PLN na 99,99PLN. Tips & Tricks 102

103 Modyfikowanie pozycji dokumentów magazynowych. Funkcja XLModyfikujPozycjeMag Funkcja umożliwia modyfikację ilości towaru na pozycjach niepotwierdzonych dokumentów magazynowych. Za pomocą parametru IDDokumnetu zostaje przekazany identyfikator otwartego dokumentu. Identyfikator jest przekazywany przez funkcję XLOtworzDokumnetMag lub XLOtworzDokumentMag. GID numer pozycji, która będzie modyfikowana jest przekazywany do funkcji w polu struktury EleLP. W polu Ilosc należy przekazać nową ilość dla pozycji, natomiast w polach IlMas i IlMaP ilość aktualną. Przykład: Należy zmodyfikować ilość na pozycji dokumentu Wydania magazynowego. Ilość aktualna to 100 szt., należy ją zmodyfikować na 99szt. Aby zmodyfikować ilość pozycji dokumentu magazynowego należy w strukturze przekazywanej do funkcji XLModyfikujPozycjeMag przekazać następujące wartości: Wersja = 22, Ilosc = 99 IlMaP = 100 IlMaS = 100 Wywołanie funkcji z tak przekazaną strukturą spowoduje modyfikację ilości na pozycji dokumentu z wartości 100 szt. na 99 szt. 103 Tips & Tricks

104 12 Comarch Mobile 12.1 Czy wiesz, że istnieje możliwość skonfigurowania filtra na liście towarów z poziomu aplikacji Comarch Mobilny Sprzedawca? (Comarch Mobile 5.6) Od wersji 5.6 aplikacji Comarch Mobilny Sprzedawca istnieje możliwość skonfigurowania filtra na liście towarów. Aby skonfigurować filtr należy przytrzymać dłużej palec lub rysik w pustym polu filtra, np. obok pola: Stan 0 wówczas zostanie wyświetlona opcja: Konfigurator filtra. Rysunek 81 Lista Towarów, zakładka wg Kodu Po wybraniu opcji Konfigurator filtra zostanie wyświetlone okno umożliwiające ustawienie, które opcje w filtrze na liście Towarów mają być dostępne. Do wyboru możliwe są następujące opcje: Kod Nazwa EAN Typ ceny Magazyn Producent Marka Tips & Tricks 104

105 Rysunek 2 Konfigurator filtra Dla opcji tekstowych (Kod, Nazwa, EAN) można dodatkowo określać czy filtrowanie ma być wywoływane jako: filtr będzie wyszukiwał towary, w których na początku wybranego pola znajduje się wpisany ciąg znaków (Wyszukiwarka) filtr będzie wyszukiwał towary, w których będzie występował wybrany ciąg znaków: w środku lub na początku. Operator może usunąć zbędne pola filtrowania za pomocą przycisku:. Pola filtrowania dodawane są za pomocą opcji: maksymalnie sześciu pól filtrów.. Istnieje możliwość skonfigurowania Filtr prezentowany jest cały czas na liście towarów. Użytkownik nie musi wybierać kryterium, po których chce dokonać filtrowania towarów tylko od razu może wprowadzać tekst lub wybierać wartość filtrowania. 105 Tips & Tricks

106 Rysunek 3 Lista Towarów zawierająca trzy filtry 12.2 Czy wiesz, że istnieje możliwość zdalnej aktualizacji aplikacji Comarch Mobile? (Comarch Mobile 5.5) Od wersji 5.5 aplikacji Comarch Mobile istnieje możliwość zdalnej aktualizacji aplikacji oraz konwersji bazy mobile z poziomu Centrali. Przygotowane rozwiązanie w znaczący sposób ułatwia proces instalowania nowych wersji aplikacji na urządzeniach mobilnych. W celu wykonania zdalnej aktualizacji należy wykonać następujące czynności: 1) Zainstalować Webservice w aktualnej wersji 2) Wśród plików z Webservice utworzyć katalog Updates (w przypadku, gdy taki katalog nie występuje) 3) Do katalogu Updates wgrać zawartość folderu Comarch Mobile. W przypadku, gdy obecnie wykorzystywana baza danych aplikacji ma zostać zachowana należy usunąć z folderu plik: CDNMobile.sdf. 4) Uruchomić aplikację Comarch Mobile na urządzeniu i wykonać synchronizację Jeżeli podczas synchronizacji aplikacja wykryje, że na serwerze znajdują się nowe pliki dla aplikacji pojawi się wówczas stosowny komunikat informujący o nowszej wersji aplikacji znajdującej się na serwerze i możliwości przeprowadzenia aktualizacji do danej wersji. Tips & Tricks 106

107 Rysunek 82 Komunikat po znalezieniu aktualizacji Po potwierdzeniu przeprowadzenia zdalnej aktualizacji pojawi się dodatkowe pytanie czy Użytkownik na pewno chce zakończyć obecne działanie aplikacji. Rysunek 2 Komunikat po zatwierdzeniu procesu aktualizacji Po potwierdzeniu i zamknięciu aplikacji zostanie zainicjalizowany proces aktualizacji oprogramowania. 107 Tips & Tricks

108 . Rysunek 3 Aktualizacja aplikacji Comarch Mobile Po wykonaniu tej czynności aplikacja Comarch Mobile zostanie automatycznie uruchomiona. Jeżeli wystąpi taka potrzeba nastąpi konwersja bazy danych do aktualnej wersji. Rysunek 4 Konwersja bazy Comarch Mobile W przypadku, gdy po wykonaniu konwersji bazy część danych słownikowych będzie niedostępna (np. cechy transakcji, marki) należy na bazie Comarch CDN XL wykonać poniższy update i wywołać synchronizację: Update CDN.Konfig SET Kon_Wartosc = (select DATEDIFF(s,convert(datetime,' Tips & Tricks 108

109 01',120),convert(datetime,GETDATE(),120))) WHERE Kon_Numer=2125 Nie jest obsługiwana konwersja baz z wersji wcześniejszych niż 5.4 Comarch Mobile Czy wiesz, że do aplikacji Comarch Mobile można synchronizować płatności/należności do dokumentów niezatwierdzonych w Comarch CDN XL? (Comarch Mobile 5.5) W Mobilnym Sprzedawcy można zrealizować płatność do dokumentu, który nie został zatwierdzony w systemie Comarch CDN XL. Obecnie, w standardowej wersji Comarch Mobile po wejściu w okno płatności widoczne są tylko płatności do dokumentów, które wcześniej zostały zatwierdzone w systemie ERP. W prosty sposób można jednak uzyskać funkcjonalność synchronizowania płatności (należności) do dokumentów będących w buforze. Aby płatności do dokumentów będących w buforze synchronizowane były na urządzenie należy w procedurze przekazującej płatności do Mobile[CDN].[MobS_EksportTrP] zmienić warunek określający stan synchronizowanych dokumentów z TrN_Stan > 2 na TrN_Stan > = 1 Rysunek 1 Fragment procedury CDN.Mobs_EksportTrP 109 Tips & Tricks

110 13 Comarch isklep24 (Comarch CDN XL 10.2) 13.1 Czy wiesz jak wygląda struktura kategorii towarów eksportowana z CDN XL do isklep24? Parametry Grupy Głównej w Comarch CDN XL Chcąc, aby wszystkie produkty umieszone w programie Comarch CDN XL łatwo i bez problemów zostały zaprezentowane w isklepie24 należy pamiętać o kilku rzeczach. Najważniejszą z nich jest, aby wszystkie towary, które mają znaleźć się w isklepie24 były pogrupowane w odpowiednie kategorie. Często powtarzającym się błędem jest umieszczenie towarów w Grupie Głównej a następnie skonfigurowanie oddziału isklepu24 wskazując tą właśnie grupę. Jeżeli Grupa Główna nie będzie posiadała żadnych podgrup, to w isklepie24 nie utworzy się struktura katalogów i odnalezienie jakiegokolwiek towaru będzie bardzo utrudnione. Aby uniknąć tego rodzaju przykrych niespodzianek należy pamiętać o stworzeniu podgrup Grupy Głównej, w których umieszone będą towary. Należy rozpocząć od edycji Grupy Głównej i pamiętać, aby zaznaczyć parametr isklep24 na zakładce Inne oraz zaznaczyć aktualizację wzorców i elementów. W ten sposób można być pewnym, że wszystkie towary umieszczone w sklepie będą mieć odpowiednio zaznaczony ten parametr. Rysunek 83: Formatka Grupy Głównej Tips & Tricks 110

111 Uwaga: Jedynym sposobem na dotarcie do towarów błędnie umieszczonych w Grupie Głównej jest użycie wyszukiwarki na stronie isklepu24. Nigdzie indziej na stronie nie będą one widoczne Tworzenie struktury grup towarów Comarch CDN XL Po odpowiednim ustawieniu parametru w Grupie Głównej można przystąpić do tworzenia nowych podgrup. To w nich należy umieszczać towary, które mają się pojawić w isklepie24. Domyślnie wszystkie nowo tworzone grupy oraz towary powinny mieć zaznaczony odpowiedni parametr widoczności w isklep24. Uwaga: Rysunek 84: Przykładowe drzewo katalogów w Comarch CDN XL Należy pamiętać, że w isklepie24 w drzewie katalogów pojawi się nazwa grupy a nie jest kod jak to ma miejsce w Comarch CDN XL. Comarch isklep24 Po synchronizacji z isklepem24 przy użyciu Menadżera Oddziałów na stronie internetowej isklepu24 pojawi się drzewo katalogów zawierające nazwy grup zaimportowane z oddziału. Po wybraniu jednej z kategorii będzie możliwość przeglądania towarów w niej się znajdujących. Uwaga: Rysunek 85: Przykładowe drzewo katalogów w Comarch isklep24 Pozostawienie towarów w Grupie Głównej będzie skutkowało brakiem prezentacji towaru w isklepie24. Nie znajdą się one w żadnym katalogu na stronie internetowej. 111 Tips & Tricks

112 14 Obieg dokumentów 14.1 Czy wiesz jak w Comarch CDN XL zautomatyzować proces obiegu dokumentów wewnątrz Twojej firmy? Przepływ dokumentów w firmie Obsługa czynności związanych z przepływem dokumentu wewnątrz firmy realizowana jest w systemie Comarch CDN XL przez moduł Obieg dokumentu. Pozwala on na przekazywanie dokumentów pomiędzy poszczególnymi osobami i wykonywanie przez nich określonych akcji, jakie wiążą się z opracowywaniem dokumentu. W przypadku często powtarzających się scenariuszy szczególnie przydatne staje się wykorzystanie procesów, dzięki którym obieg dokumentów w firmie może zostać w pełni zautomatyzowany. Uwaga: Aby korzystać z możliwości automatycznej obsługi obiegu dokumentów, konieczne jest posiadanie licencji na obsługę procesów Wykorzystanie procesów systemu Comarch CDN XL do automatycznej obsługi obiegu dokumentów Definicja procesu Pierwszym krokiem do zautomatyzowania obiegu dokumentów jest zdefiniowanie w module Administrator procesu określającego czynności do wykonania na danym typie dokumentu oraz wskazanie osób odpowiedzialnych za realizację danego zadania zdefiniowanie opiekunów dokumentu na konkretnym etapie. Akcje kluczowe Procesy definiowane dla obiegu dokumentów charakteryzują się akcjami kluczowymi: dodanie dokumentu do obiegu, dodanie dokumentu powiązanego (pozwala na skojarzenie z dokumentem handlowym, magazynowym itp.), zmiana etapu dokumentu w obiegu (etapy definiowane w module Obieg dokumentów). Dokumenty związane Obsługa procesu obiegu dokumentu zawiera możliwość dołączenia do karty obiegowej dokumentu istniejącego w systemie Comarch CDN XL. W tym celu na zakładce Parametry akcji kluczowej Dodanie dokumentu powiązanego należy wskazać parametr określający typ dokumentu: HAN - Dokumenty handlowe, magazynowe, transportowe, VAT - Rejestr VAT, IMN - Dokumenty importowe, ZAN Zamówienia, KAZ - Zapisy kasowe/bankowe, MEN - Noty memoriałowe, UP4 - Upomnienia i noty odsetkowe, UP2 - Upomnienia, ZRN - Zlecenia serwisowe, remontowe, ZSR - Zlecenia serwisowe, ZCN - Zlecenia kompletacji, PZL - Zlecenia produkcyjne, HPR - Harmonogram projektów, PRJ Projekty. Określanie parametru na akcji kluczowej przedstawia Rysunek 86. Tips & Tricks 112

113 Przykładowy proces (akceptacja zamówienia) Rysunek 86 Definicję przykładowego procesu przedstawia Rysunek 87. Proces ten przedstawia przepływ zamówienia między trzema operatorami systemu. Operator 1 inicjuje proces i przekazuje dokument obiegowy do opisania przez Operatora 2. Operator 2 wypełnia potrzebne dane i przywiązuje stworzone zamówienie zakupu do elektronicznego dokumentu obiegowego. Następnie przekazuje go na powrót Operatorowi 1, który z kolei przesyła dokument Operatorowi 3 do zatwierdzenia. Po zatwierdzeniu bądź odrzuceniu zamówienia Operator 3 zwraca dokumenty Operatorowi 1, który kończy proces. Rysunek 87 Do każdego zadania w powyższym procesie dodano możliwość wysłania wiadomości , co ułatwia komunikację między opiekunami poszczególnych etapów obiegu dokumentu. 113 Tips & Tricks

Nowe funkcje w programie Forte Finanse i Księgowość

Nowe funkcje w programie Forte Finanse i Księgowość Forte Finanse i Księgowość 1 / 11 Nowe funkcje w programie Forte Finanse i Księgowość Spis treści : Korzyści z zakupu nowej wersji 2 Forte Finanse i Księgowość w wersji 2011.b 3 Nowe wzory deklaracji VAT

Bardziej szczegółowo

Faktury VAT w walucie w Symfonia Handel

Faktury VAT w walucie w Symfonia Handel Faktury w walucie w Symfonia Handel 1 / 27 Faktury w walucie w Symfonia Handel Sage sp. z o.o. Faktury w walucie w Symfonia Handel 2 / 27 1 WSTĘP... 4 2 CHARAKTERYSTYKA FAKTUR WALUTOWYCH... 4 3 ALGORYTMY

Bardziej szczegółowo

Moduł Reklamacje / Serwis

Moduł Reklamacje / Serwis Moduł Reklamacje / Serwis PC Guard Spółka Akcyjna ul. Jasielska 16, 60-476 Poznań tel. 0-61 84 34 266, faks 0-61 84 34 270 biuro@pcguard.pl, www.pcguard.pl Kapitał zakładowy 11 000 000 PLN Podręcznik użytkownika

Bardziej szczegółowo

System imed24 Instrukcja Moduł Analizy i raporty

System imed24 Instrukcja Moduł Analizy i raporty System imed24 Instrukcja Moduł Analizy i raporty Instrukcja obowiązująca do wersji 1.8.0 Spis treści 1. Moduł Analizy i Raporty... 3 1.1. Okno główne modułu Analizy i raporty... 3 1.1.1. Lista szablonów

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w programie SYMFONIA Handel Premium w wersji 2009.c

Nowe funkcje w programie SYMFONIA Handel Premium w wersji 2009.c SYMFONIA Handel Premium Strona 1 Nowe funkcje w programie SYMFONIA Handel Premium w wersji 2009.c Zmiany związane z nowelizacją Ustawy o VAT Z dniem 1 grudnia 2008r. weszła w życie nowelizacja ustawy o

Bardziej szczegółowo

Moduł Faktury służy do wystawiania faktur VAT bezpośrednio z programu KolFK.

Moduł Faktury służy do wystawiania faktur VAT bezpośrednio z programu KolFK. Moduł Faktury służy do wystawiania faktur VAT bezpośrednio z programu KolFK. Moduł uruchamiamy z menu: Faktury Menu: Ewidencja faktur wywołuje formatkę główna modułu fakturowania. Rys 1. Ewidencja faktur

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w programie Symfonia Finanse i Księgowość

Nowe funkcje w programie Symfonia Finanse i Księgowość Symfonia Finanse i Księgowość 1 / 11 Nowe funkcje w programie Symfonia Finanse i Księgowość Spis treści : Korzyści z zakupu nowej wersji 2 Symfonia Finanse i Księgowość w wersji 2011.1.b 3 Nowe wzory deklaracji

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w programie Symfonia Mała Księgowość w wersji 2011

Nowe funkcje w programie Symfonia Mała Księgowość w wersji 2011 Symfonia Mała Księgowość 1 / 6 Nowe funkcje w programie Symfonia Mała Księgowość w wersji 2011 Spis treści: 1. Korzyści z zakupu nowej wersji... 2 2. Korygowanie deklaracji VAT-UE... 2 3. Załączniki do

Bardziej szczegółowo

Rejestracja faktury VAT. Instrukcja stanowiskowa

Rejestracja faktury VAT. Instrukcja stanowiskowa Rejestracja faktury VAT Instrukcja stanowiskowa 1. Uruchomieni e formatki Faktury VAT. Po uruchomieniu aplikacji pojawi się okno startowe z prośbą o zalogowanie się. Wprowadzamy swoją nazwę użytkownika,

Bardziej szczegółowo

INSIGNUM Sprzedaż Detaliczna

INSIGNUM Sprzedaż Detaliczna INSIGNUM Sprzedaż Detaliczna Import dokumentów wydania XML (WZ/WZF) 2013-03-25 Opisana funkcjonalność ma na celu umożliwienie importów elektronicznych dokumentów wydania WZ/WZF w formacie XML do aplikacji

Bardziej szczegółowo

V 1.1.4 Administracja: 1. Poprawiono instalację programu w niektórych sytuacjach po instalacji przy uruchamianiu pojawiał się błąd logowania do bazy

V 1.1.4 Administracja: 1. Poprawiono instalację programu w niektórych sytuacjach po instalacji przy uruchamianiu pojawiał się błąd logowania do bazy V 1.2.1 Ogólne: 1. Zmieniony system drukowania dokumentów. Usunięte zostały dodatkowe usługi generowania dokumentów. 2. Zmieniony system współpracy z drukarką fiskalną. 3. Możliwość zainstalowania programu

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi aplikacji MobileRaks 1.0

Instrukcja obsługi aplikacji MobileRaks 1.0 Instrukcja obsługi aplikacji MobileRaks 1.0 str. 1 Pierwsze uruchomienie aplikacji. Podczas pierwszego uruchomienia aplikacji należy skonfigurować połączenie z serwerem synchronizacji. Należy podać numer

Bardziej szczegółowo

Instrukcja do programu Do7ki 1.0

Instrukcja do programu Do7ki 1.0 Instrukcja do programu Do7ki 1.0 Program Do7ki 1.0 pozwala w prosty sposób wykorzystać dane z systemu sprzedaży Subiekt GT do generowania listów przewozowych dla firmy kurierskiej SIÓDEMKA w połączeniu

Bardziej szczegółowo

Karty pracy. Ustawienia. W tym rozdziale została opisana konfiguracja modułu CRM Karty pracy oraz widoki i funkcje w nim dostępne.

Karty pracy. Ustawienia. W tym rozdziale została opisana konfiguracja modułu CRM Karty pracy oraz widoki i funkcje w nim dostępne. Karty pracy W tym rozdziale została opisana konfiguracja modułu CRM Karty pracy oraz widoki i funkcje w nim dostępne. Ustawienia Pierwszym krokiem w rozpoczęciu pracy z modułem Karty Pracy jest definicja

Bardziej szczegółowo

Symfonia Mała Księgowość 2013.1 Opis zmian

Symfonia Mała Księgowość 2013.1 Opis zmian Symfonia Mała Księgowość 2013.1 Opis zmian Wersja 2013.1 Zmiany parametrów w oknie Zapis 3 W oknie Zapis rejestrowane są dodatkowe parametry zapewniające prowadzenie ewidencji zgodnie ze zmienionymi przepisami.

Bardziej szczegółowo

Konsolidacja FP- Depozyty

Konsolidacja FP- Depozyty Instrukcja użytkowania modułu Konsolidacja FP- Depozyty w ramach systemu BGK@24BIZNES BGK PEWNY PARTNER Kwiecień 2011 Spis Treści Wstęp... 3 Konsolidacja FP Depozyty... 3 1. Przeglądanie listy dyspozycji

Bardziej szczegółowo

System imed24 Instrukcja Moduł Finanse

System imed24 Instrukcja Moduł Finanse System imed24 Instrukcja Moduł Finanse Instrukcja obowiązująca do wersji 1.8.0 Spis treści 1. Moduł Finanse... 4 1. Menu górne modułu Finanse... 4 1.1.1. Słownik towarów i usług... 4 1.1.1.1. Tworzenie

Bardziej szczegółowo

NIEZBĘDNE JEST POŁĄCZENIE Z INTERNETEM!!!

NIEZBĘDNE JEST POŁĄCZENIE Z INTERNETEM!!! Wersja: 1.0.0.0 Spis treści 1. Wersja TRIAL - 14 dniowa... 3 2. Aktywacja do pełnej wersji... 3 3. Logowanie do programu... 3 4. Menu główne programu... 3 5. Dodanie nowej naprawy dla nowego Klienta...

Bardziej szczegółowo

MODUŁ OFERTOWANIE INSTRUKCJA OBSŁUGI

MODUŁ OFERTOWANIE INSTRUKCJA OBSŁUGI MODUŁ OFERTOWANIE INSTRUKCJA OBSŁUGI 1 1. MOŻLIWOŚCI Moduł Ofertowanie jest przeznaczony do programu Symfonia Handel Forte. Jego zadaniem jest wspomaganie działania pracowników firmy w przygotowywaniu

Bardziej szczegółowo

Instalacja rozwiązania... 2. Uruchomienie rozwiązania w systemie Sage... 3. Konfiguracja dodatku... 4. Ustawienia dodatkowe rozwiązania...

Instalacja rozwiązania... 2. Uruchomienie rozwiązania w systemie Sage... 3. Konfiguracja dodatku... 4. Ustawienia dodatkowe rozwiązania... Rozwiązanie przygotowane do wymiany danych pomiędzy programem Sage Handel a serwisem www.allegro.pl za pośrednictwem oprogramowania Firmy PhotoSoft EasyUploader. Rozwiązanie pozwala na przesyłanie towarów

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika

Podręcznik użytkownika Podręcznik użytkownika Centrum rozliczeniowe UPS 2015 United Parcel Service of America, Inc. Nazwa UPS, marka UPS i kolor brązowy są znakami towarowymi firmy United Parcel Service of America, Inc. Wszelkie

Bardziej szczegółowo

System CDN OPT!MA v. 16.0

System CDN OPT!MA v. 16.0 System CDN OPT!MA v. 16.0 CDN OPT!MA Pulpit Menadżera v. 3.0 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 681 71 00 Dział Wsparcia Klienta i Partnera: (12) 681 43 00 www.comarch.pl/cdn

Bardziej szczegółowo

SUBIEKT GT IMPORT XLS Dokumenty

SUBIEKT GT IMPORT XLS Dokumenty Instrukcja użytkownika programu SUBIEKT GT IMPORT XLS Dokumenty Wersja 1.0.0 OPIS PROGRAMU Program Subiekt GT Import XLS - Dokumenty służy do importowania różnych dokumentów handlowych i magazynowych (faktury

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w programie Symfonia Handel w wersji 2010.1

Nowe funkcje w programie Symfonia Handel w wersji 2010.1 Symfonia Handel 1 / 8 Nowe funkcje w programie Symfonia Handel w wersji 2010.1 Zmiany związane z nowelizacją Ustawy o VAT Dnia 1.01.2010r. wchodzi w życie nowelizacja ustawy o podatku od towarów i usług,

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w programie SYMFONIA Handel Premium w wersji 2009

Nowe funkcje w programie SYMFONIA Handel Premium w wersji 2009 SYMFONIA Handel Premium Strona 1 z 7 Nowe funkcje w programie SYMFONIA Handel Premium w wersji 2009 Dodatkowa ochrona dostępu do przeglądania cen zakupu towarów Duża grupa użytkowników programu zgłaszała

Bardziej szczegółowo

4. Rozliczenia [ Rozliczenia ] 1

4. Rozliczenia [ Rozliczenia ] 1 4. Rozliczenia [ Rozliczenia ] 1 4. Rozliczenia Moduł Rozliczenia umożliwia: - przeglądanie listy dokumentów w wybranym rejestrze VAT - automatyczne tworzenie i zapisywanie deklaracji VAT - definiowanie

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w programie Symfonia Start Faktura i Kasa w wersji 2011

Nowe funkcje w programie Symfonia Start Faktura i Kasa w wersji 2011 Symfonia Start Faktura i Kasa 1 / 7 Nowe funkcje w programie Symfonia Start Faktura i Kasa w wersji 2011 Spis treści: 1. Korzyści z zakupu nowej wersji... 2 2. Zmiany w słowniku Stawki VAT... 2 3. Zmiana

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi modułu 7 Business Ship Control dla Comarch ERP Optima

Instrukcja obsługi modułu 7 Business Ship Control dla Comarch ERP Optima Instrukcja obsługi modułu 7 Business Ship Control dla Comarch ERP Optima PRZEDSIĘBIORSTWO FAIR PLAY Twoje potrzeby. Nasze rozwiązania. www.siodemka.com SPIS TREŚCI Konfiguracja 3 Ustawienie parametrów

Bardziej szczegółowo

Instrukcja do programu DoDPD 1.0

Instrukcja do programu DoDPD 1.0 Instrukcja do programu DoDPD 1.0 Program DoDPD 1.0 pozwala w prosty sposób wykorzystać dane z systemu sprzedaży Subiekt GT do generowania listów przewozowych dla firmy kurierskiej DPD z wykorzystaniem

Bardziej szczegółowo

Symfonia Handel 1 / 7

Symfonia Handel 1 / 7 Symfonia Handel 1 / 7 Nowe funkcje w programie Symfonia Handel w wersji 2010.1a Poprawiono Częściowe rozliczanie faktur płatnościami. Rozliczanie kilku faktur jednym dokumentem płatności. Wydruk raportu

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w programie Symfonia Faktura w wersji 2011

Nowe funkcje w programie Symfonia Faktura w wersji 2011 Symfonia Faktura 1 / 9 Nowe funkcje w programie Symfonia Faktura w wersji 2011 Spis treści: 1. Korzyści z zakupu nowej wersji... 2 2. Faktury VAT sprzedaży w walucie obcej... 2 3. Rozksięgowywanie wartości

Bardziej szczegółowo

Zmiany funkcjonalne wprowadzone w systemie Comarch CDN XL w wersji 10.2 i 10.2.1

Zmiany funkcjonalne wprowadzone w systemie Comarch CDN XL w wersji 10.2 i 10.2.1 Zmiany funkcjonalne wprowadzone w systemie Comarch CDN XL w wersji 10.2 i 10.2.1 Copyright 2011 COMARCH Wszelkie prawa zastrzeżone Nieautoryzowane rozpowszechnianie całości lub fragmentu niniejszej publikacji

Bardziej szczegółowo

ShoperIntegra V3.3. Instalacja i konfiguracja

ShoperIntegra V3.3. Instalacja i konfiguracja ShoperIntegra V3.3 Instalacja i konfiguracja 1. Stworzenie konta API w sklepie Shoper Logujemy się do panelu administracyjnego sklepu Shoper i przechodzimy do Konfiguracja -> Administracja, system -> Administratorzy.

Bardziej szczegółowo

Zmiany w programie VinCent Office v.1.09

Zmiany w programie VinCent Office v.1.09 Zmiany w programie VinCent Office v.1.09 1. Zmiany ogólne dotyczące modułów FK i GM. a) Zmiana sposobu wyświetlania danych w tabelach Do wersji 1.08 dane prezentowane w tabelach miały zdefiniowane określone

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w programie Symfonia Handel w wersji 2011

Nowe funkcje w programie Symfonia Handel w wersji 2011 Symfonia Handel 1 / 10 Nowe funkcje w programie Symfonia Handel w wersji 2011 Spis treści: 1. Korzyści z zakupu nowej wersji... 2 2. Faktury VAT sprzedaży w walucie obcej... 2 3. Faktury VAT zakupu w walucie

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w programie Symfonia Handel w wersji 2011

Nowe funkcje w programie Symfonia Handel w wersji 2011 Symfonia Handel 1 / 11 Nowe funkcje w programie Symfonia Handel w wersji 2011 Spis treści: 1. Korzyści z zakupu nowej wersji... 2 2. Faktury VAT sprzedaży w walucie obcej... 2 3. Faktury VAT zakupu w walucie

Bardziej szczegółowo

Kontrola płatności z uwagi na KUP i VAT

Kontrola płatności z uwagi na KUP i VAT Kontrola płatności z uwagi na KUP i VAT Materiały aktualne na dzień 05.03.2012 Zgodnie z nowymi przepisami ustaw podatkowych, obowiązujących od 01.01.2013, przedsiębiorcy, którzy zalegają ze swoimi płatnościami

Bardziej szczegółowo

Instrukcja zmian w wersji 1.13. Vincent Office

Instrukcja zmian w wersji 1.13. Vincent Office Instrukcja zmian w wersji 1.13 Vincent Office a)dostęp do baz danych możliwość blokowania dostępu do bazy danych dla wybranych użytkowników. Opcja ograniczania dostępu do baz danych jest częścią programu

Bardziej szczegółowo

1. Korzyści z zakupu nowej wersji... 2. 2. Poprawiono... 2. 3. Zmiany w słowniku Stawki VAT... 2. 4. Zmiana stawki VAT w kartotece Towary...

1. Korzyści z zakupu nowej wersji... 2. 2. Poprawiono... 2. 3. Zmiany w słowniku Stawki VAT... 2. 4. Zmiana stawki VAT w kartotece Towary... Symfonia Start Faktura i Kasa 1 / 8 Nowe funkcje w programie Symfonia Start Faktura i Kasa w wersji 2011a Spis treści: 1. Korzyści z zakupu nowej wersji... 2 2. Poprawiono... 2 Nowe funkcje w programie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja do programu DoUPS 1.0

Instrukcja do programu DoUPS 1.0 Instrukcja do programu DoUPS 1.0 Program DoUPS 1.0 pozwala w prosty sposób wykorzystać dane z systemu sprzedaży Subiekt GT do generowania listów przewozowych dla firmy kurierskiej UPS w połączeniu z bezpłatnym

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w programie Symfonia Mała Księgowość

Nowe funkcje w programie Symfonia Mała Księgowość Symfonia Mała Księgowość 1 / 6 Symfonia Mała Księgowość Spis treści: Korzyści z zakupu nowej wersji 2 Symfonia Mała Księgowość w wersji 2011.1b 2 Nowe formularze deklaracji podatkowych 2 Eksport deklaracji

Bardziej szczegółowo

System Symfonia e-dokumenty

System Symfonia e-dokumenty System Symfonia e-dokumenty Konfiguracja Symfonia e-dokumenty Wersja 2012.1 Konfiguracja Symfonia e-dokumenty 2012.1 Instalacja Symfonia e-dokumenty 2012.1 Należy pamiętać, że na danym systemie operacyjnym

Bardziej szczegółowo

ING BusinessOnLine FAQ. systemu bankowości internetowej dla firm

ING BusinessOnLine FAQ. systemu bankowości internetowej dla firm ING BusinessOnLine FAQ systemu bankowości internetowej dla firm Krótki przewodnik po nowym systemie bankowości internetowej dla firm ING BusinessOnLine Spis Treści: 1. Jak zalogować się do systemu ING

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi platformy B2B ARA Pneumatik

Instrukcja obsługi platformy B2B ARA Pneumatik Instrukcja obsługi platformy B2B ARA Pneumatik Spis treści 1. DOSTĘP DO SERWISU... 2 1.1 REJESTRACJA... 2 1.2 LOGOWANIE... 4 1.3 RESETOWANIE HASŁA... 4 2. SKŁADANIE ZAMÓWIENIA... 5 2.1 WYBÓR GRUPY PRODUKTÓW...

Bardziej szczegółowo

Zobacz po kolei podstawowe kroki, które należy wykonać, aby poprawnie zamknąć miesiąc obrachunkowy.

Zobacz po kolei podstawowe kroki, które należy wykonać, aby poprawnie zamknąć miesiąc obrachunkowy. Zamknięcie miesiąca. Zobacz po kolei podstawowe kroki, które należy wykonać, aby poprawnie zamknąć miesiąc obrachunkowy. WPROWADZENIE Zamknięcie miesiąca to procedura, która pozwala na ustalenie wielkości

Bardziej szczegółowo

Biuletyn techniczny. Cechy towaru. COMARCH CDN XL wersja 10.2. Aktualizacja dokumentu: 2011-05-26. Copyright 1997-2011 COMARCH S.A.

Biuletyn techniczny. Cechy towaru. COMARCH CDN XL wersja 10.2. Aktualizacja dokumentu: 2011-05-26. Copyright 1997-2011 COMARCH S.A. Biuletyn techniczny Cechy towaru COMARCH CDN XL wersja 10.2 Aktualizacja dokumentu: 2011-05-26 Copyright 1997-2011 COMARCH S.A. Lista zmian wprowadzonych w biuletynie Data wprowadzenia zmian 05.2011 Rozdział,

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika. Aplikacja dla Comarch ERP XL

Instrukcja użytkownika. Aplikacja dla Comarch ERP XL Instrukcja użytkownika Aplikacja dla Comarch ERP XL Instrukcja użytkownika Aplikacja dla Comarch ERP XL Wersja 1.0 Warszawa, Listopad 2015 Strona 2 z 12 Instrukcja użytkownika Aplikacja dla Comarch ERP

Bardziej szczegółowo

System Informatyczny CELAB. Obsługa sprzedaży detalicznej krok po kroku

System Informatyczny CELAB. Obsługa sprzedaży detalicznej krok po kroku Instrukcja obsługi programu 2.22 Obsługa sprzedaży detalicznej - krok po kroku Architektura inter/intranetowa Aktualizowano w dniu: 2009-12-28 System Informatyczny CELAB Obsługa sprzedaży detalicznej krok

Bardziej szczegółowo

enova365 Produkcja Oprogramowanie ERP do zarządzania. Wzmacnia firmę i rośnie wraz z nią. www.enova.pl, www.enova365.pl

enova365 Produkcja Oprogramowanie ERP do zarządzania. Wzmacnia firmę i rośnie wraz z nią. www.enova.pl, www.enova365.pl enova365 Produkcja Oprogramowanie ERP do zarządzania. Wzmacnia firmę i rośnie wraz z nią. www.enova.pl, www.enova365.pl Spis treści Spis treści Moduł Produkcja Funkcjonalność Menu modułu Operacje wzorcowe

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika. Eksport dokumentów do systemu Comarch EDI Wersja 2015.5.1

Instrukcja użytkownika. Eksport dokumentów do systemu Comarch EDI Wersja 2015.5.1 Instrukcja użytkownika Eksport dokumentów do systemu Comarch EDI Wersja 2015.5.1 Spis treści 1 EKSPORT FAKTUR/KOREKT SPRZEDAŻY... 3 2 EKSPORT ZAMÓWIEŃ... 5 3 IMPORT ZAMÓWIEŃ... 6 4 IMPORT FAKTUR ZAKUPU...

Bardziej szczegółowo

KOMPUTEROWY SYSTEM WSPOMAGANIA OBSŁUGI JEDNOSTEK SŁUŻBY ZDROWIA KS-SOMED

KOMPUTEROWY SYSTEM WSPOMAGANIA OBSŁUGI JEDNOSTEK SŁUŻBY ZDROWIA KS-SOMED KOMPUTEROWY SYSTEM WSPOMAGANIA OBSŁUGI JEDNOSTEK SŁUŻBY ZDROWIA KS-SOMED Podręcznik użytkownika Katowice 2010 Producent programu: KAMSOFT S.A. ul. 1 Maja 133 40-235 Katowice Telefon: (0-32) 209-07-05 Fax:

Bardziej szczegółowo

Instrukcja do programu DoGLS 1.0

Instrukcja do programu DoGLS 1.0 Instrukcja do programu DoGLS 1.0 Program DoGLS 1.0 pozwala w prosty sposób wykorzystać dane z systemu sprzedaży Subiekt GT do generowania listów przewozowych dla firmy kurierskiej GLS w połączeniu z bezpłatnym

Bardziej szczegółowo

System Muflon. Wersja 1.4. Dokument zawiera instrukcję dla użytkownika systemu Muflon. 2009-02-09

System Muflon. Wersja 1.4. Dokument zawiera instrukcję dla użytkownika systemu Muflon. 2009-02-09 System Muflon Wersja 1.4 Dokument zawiera instrukcję dla użytkownika systemu Muflon. 2009-02-09 SPIS TREŚCI 1. Firmy... 3 I. Informacje podstawowe.... 3 II. Wyszukiwanie.... 4 III. Dodawanie nowego kontrahenta....

Bardziej szczegółowo

enova365 Produkcja Oprogramowanie ERP do zarządzania. Wzmacnia firmę i rośnie wraz z nią. www.enova.pl, www.enova365.pl

enova365 Produkcja Oprogramowanie ERP do zarządzania. Wzmacnia firmę i rośnie wraz z nią. www.enova.pl, www.enova365.pl enova365 Produkcja Oprogramowanie ERP do zarządzania. Wzmacnia firmę i rośnie wraz z nią. www.enova.pl, www.enova365.pl Spis treści Spis treści Moduł Produkcja Konfiguracja Definicja dokumentu Relacje

Bardziej szczegółowo

Instrukcja do programu DoDHL 1.5

Instrukcja do programu DoDHL 1.5 Instrukcja do programu DoDHL 1.5 Program DoDHL 1.5 pozwala w prosty sposób wykorzystać dane z systemu sprzedaży Subiekt GT do generowania listów przewozowych dla firmy kurierskiej DHL w połączeniu z bezpłatnym

Bardziej szczegółowo

Posejdon Instrukcja użytkownika

Posejdon Instrukcja użytkownika Posejdon Instrukcja użytkownika 1 Spis treści Wstęp... 4 Logowanie do systemu... 4 Menu główne... 4 Uprawnienia... 5 Menu Sprzedaż... 5 Paragon... 5 Wybór towaru... 5 Wybór klienta.... 8 Podsumowanie...

Bardziej szczegółowo

Nowości w systemie Streamsoft Prestiż wprowadzone w wersji 314

Nowości w systemie Streamsoft Prestiż wprowadzone w wersji 314 Nowości w systemie Streamsoft Prestiż wprowadzone w wersji 314 Zarządzanie Produkcją 3.0 1. W webowym panelu meldunkowym umożliwiono wydruk raportu po meldowaniu. Konfiguracja nowej funkcjonalności znajduje

Bardziej szczegółowo

FS-Sezam SQL. Obsługa kart stałego klienta. INFOLINIA : tel. 14/698-20-02, kom. 608/92-10-60. edycja instrukcji : 2013-11-25

FS-Sezam SQL. Obsługa kart stałego klienta. INFOLINIA : tel. 14/698-20-02, kom. 608/92-10-60. edycja instrukcji : 2013-11-25 FS-Sezam SQL Obsługa kart stałego klienta INFOLINIA : tel. 14/698-20-02, kom. 608/92-10-60 edycja instrukcji : 2013-11-25 Aplikacja FS-Sezam SQL jest programem służącym do obsługi kart stałego klienta.

Bardziej szczegółowo

Konfiguracja systemów bankowych do współpracy z Systemem Symfonia

Konfiguracja systemów bankowych do współpracy z Systemem Symfonia Konfiguracja systemów bankowych do współpracy z Systemem Symfonia Symfonia e-dokumenty Strona 2 z 27 SPIS TREŚCI 1. Wstęp... 3 2. Bank BPH (BusinessNet)... 4 Import przelewów... 4 Eksport wyciągów... 5

Bardziej szczegółowo

Korygowanie podstawy opodatkowania oraz podatku należnego w rejestrach VAT

Korygowanie podstawy opodatkowania oraz podatku należnego w rejestrach VAT Korygowanie podstawy opodatkowania oraz podatku należnego w rejestrach VAT Opcja dostępna tylko w wersji Ala Max W związku z Rozporządzeniem Ministra Finansów, w programie Ala wprowadzono funkcjonalność

Bardziej szczegółowo

Wersja 3.40 Firmy++C/S

Wersja 3.40 Firmy++C/S Wersja 3.40 Firmy++C/S 1. Podatek akcyzowy za węgiel i koks Od 1 stycznia 2012 r. przestaje obowiązywać zwolnienie z akcyzy w odniesieniu do węgla i koksu przeznaczonych do celów opałowych. Wobec tego

Bardziej szczegółowo

Obsługa akcyzy na węgiel

Obsługa akcyzy na węgiel System Comarch OPT!MA v. 2012.2.1 Obsługa akcyzy na węgiel Comarch SA 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 687 71 00 Dział Wsparcia Klienta i Partnera: tel. (12) 681 43 00

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika. Aplikacja dla Comarch Optima

Instrukcja użytkownika. Aplikacja dla Comarch Optima Instrukcja użytkownika Aplikacja dla Comarch Optima Instrukcja użytkownika Aplikacja dla Comarch Optima Wersja 1.1 Warszawa, Luty 2016 Strona 2 z 14 Instrukcja użytkownika Aplikacja dla Comarch Optima

Bardziej szczegółowo

Modyfikacje programu VinCent Office V.1.12

Modyfikacje programu VinCent Office V.1.12 Modyfikacje programu VinCent Office V.1.12 Moduł FK 1. Wydruk Potwierdzenia salda w walucie. Zmieniono format wydruku Potwierdzenia sald w taki sposób aby była widoczna wartość salda w każdej walucie w

Bardziej szczegółowo

Currenda EPO Instrukcja Konfiguracji. Wersja dokumentu: 1.3

Currenda EPO Instrukcja Konfiguracji. Wersja dokumentu: 1.3 Currenda EPO Instrukcja Konfiguracji Wersja dokumentu: 1.3 Currenda EPO Instrukcja Konfiguracji - wersja dokumentu 1.3-19.08.2014 Spis treści 1 Wstęp... 4 1.1 Cel dokumentu... 4 1.2 Powiązane dokumenty...

Bardziej szczegółowo

Symfonia Mała Księgowość 2013 Specyfikacja zmian

Symfonia Mała Księgowość 2013 Specyfikacja zmian Symfonia Mała Księgowość 2013 Specyfikacja zmian Odświeżony interfejs użytkownika 2 Rozwój wizerunkowy programu obejmuje odświeżenie interfejsu użytkownika. Wymieniona została ikona desktopowa programu,

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w module Forte Finanse i Księgowość

Nowe funkcje w module Forte Finanse i Księgowość Forte Finanse i Księgowość 1 / 10 Nowe funkcje w module Forte Finanse i Księgowość Dane firmy 3 Dane firmy, takie jak nazwa firmy i jej nazwa skrócona oraz NIP wprowadzane są przez użytkownika w module

Bardziej szczegółowo

Moduł do importu wyciągów bankowych ver 1.3

Moduł do importu wyciągów bankowych ver 1.3 Moduł do importu wyciągów bankowych ver 1.3 Program służy do rozliczania rozrachunków oraz zamówień na podstawie wyciągu przelewów z banku. Uruchamia się go przez zaznaczenie dowolnego rozrachunku i wybranie

Bardziej szczegółowo

WYPOŻYCZALNIA BY CTI INSTRUKCJA

WYPOŻYCZALNIA BY CTI INSTRUKCJA WYPOŻYCZALNIA BY CTI INSTRUKCJA 1 Spis treści 1. Opis programu...3 2. Pierwsze uruchomienie...4 3. Konfiguracja...5 3.1. Licencja...5 3.2. Ogólne...5 3.2.1. Połączenia z bazami danych...5 3.2.2. Zarządzanie

Bardziej szczegółowo

1. Import danych krok po kroku

1. Import danych krok po kroku Dokumentacja: Import dokumentów przychodowych oraz kosztowych do systemu Rewizor firmy INSERT. Wstęp Jedną z metod importu danych do systemu Rewizor jest import rejestru VAT z wykorzystaniem pliku tekstowego.

Bardziej szczegółowo

Konfiguracja programu

Konfiguracja programu Spis treści Konfiguracja programu... 1 Import wyciągu bankowego... 5 Kilka syntetyk kontrahenta... 13 Rozliczanie i uzgadnianie kontrahenta... 14 Reguły księgowania... 16 Konfiguracja programu Po uruchomieniu

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi programu do wystawiania faktur wewnętrznych dla Subiekta GT

Instrukcja obsługi programu do wystawiania faktur wewnętrznych dla Subiekta GT Instrukcja obsługi programu do wystawiania faktur wewnętrznych dla Subiekta GT 1. Instalacja i pierwsze uruchomienie Instalacja programu jest prosta. Należy uruchomić plik setup.exe i w zasadzie wszystkie

Bardziej szczegółowo

Rozrachunki z kontrahentami

Rozrachunki z kontrahentami Rozrachunki z kontrahentami 1. Wstęp W systemie hipermarket dostępny jest moduł rozrachunków z kontrahentami. Do rozrachunków z kontrahentami dodawane są następujące dokumenty występujące w systemie hipermarket:

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w programie Symfonia Handel w wersji 2010.1

Nowe funkcje w programie Symfonia Handel w wersji 2010.1 Symfonia Handel 1 / 5 Nowe funkcje w programie Symfonia Handel w wersji 2010.1 Zmiany związane z nowelizacją Ustawy o VAT Dnia 1.01.2010r. wchodzi w życie nowelizacja ustawy o podatku od towarów i usług,

Bardziej szczegółowo

Po uzupełnieniu informacji i zapisaniu formularza, należy wybrać firmę jako aktywną, potwierdzając na liście dostępnych firm klawiszem Wybierz.

Po uzupełnieniu informacji i zapisaniu formularza, należy wybrać firmę jako aktywną, potwierdzając na liście dostępnych firm klawiszem Wybierz. Pierwsze kroki Krok 1. Uzupełnienie danych własnej firmy Przed rozpoczęciem pracy z programem, należy uzupełnić informacje o własnej firmie. Odbywa się to dokładnie tak samo, jak uzupełnianie informacji

Bardziej szczegółowo

Rozrachunki Optivum. Jak korzystać z funkcji płatności masowe?

Rozrachunki Optivum. Jak korzystać z funkcji płatności masowe? Rozrachunki Optivum Jak korzystać z funkcji płatności masowe? Program Rozrachunki Optivum umożliwia import wyciągów bankowych w formie elektronicznej. Import jest możliwy w jednym z poniższych formatów:

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA PRACY Z SYSTEMEM KS-SOLAB

INSTRUKCJA PRACY Z SYSTEMEM KS-SOLAB INSTRUKCJA PRACY Z SYSTEMEM KS-SOLAB URUCHOMIENIE DRUKARKI FISKALNEJ W SYSTEMIE KS-SOLAB UWAGA!!! Pracując z drukarką fiskalną, należy pamiętać aby nie uruchamiać równocześnie modułów REJESTRACJA oraz

Bardziej szczegółowo

Istotne zmiany w wersji 326 ToyDMS

Istotne zmiany w wersji 326 ToyDMS Istotne zmiany w wersji 326 ToyDMS Zmiany w Kartotece klientów... 2 Zmiany dotyczące marketingu...2 1. Wprowadzenie nowego pod modułu Marketing Serwisu... 2 2. Zawężenie klienci Nieobecni... 5 3. Zawężenie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika. Aplikacja dla Comarch Optima

Instrukcja użytkownika. Aplikacja dla Comarch Optima Instrukcja użytkownika Aplikacja dla Comarch Optima Instrukcja użytkownika Aplikacja dla Comarch Optima Wersja 1.0 Warszawa, Sierpień 2015 Strona 2 z 12 Instrukcja użytkownika Aplikacja dla Comarch Optima

Bardziej szczegółowo

Opis nowych funkcji w programie Symfonia Handel w wersji 2010

Opis nowych funkcji w programie Symfonia Handel w wersji 2010 Symfonia Handel 1 / 5 Opis nowych funkcji w programie Symfonia Handel w wersji 2010 Główne korzyści z wersji 2010: Optymalizacja kosztów magazynowania i obsługi dostaw poprzez efektywniejsze zarządzanie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika. Aplikacja dla WF-Mag

Instrukcja użytkownika. Aplikacja dla WF-Mag Instrukcja użytkownika Aplikacja dla WF-Mag Instrukcja użytkownika Aplikacja dla WF-Mag Wersja 1.0 Warszawa, Kwiecień 2015 Strona 2 z 13 Instrukcja użytkownika Aplikacja dla WF-Mag Spis treści 1. Wstęp...4

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA SYSTEMU MaxeBiznes MODUŁ KANCELARIA-Elektroniczny obieg faktury

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA SYSTEMU MaxeBiznes MODUŁ KANCELARIA-Elektroniczny obieg faktury PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA SYSTEMU MaxeBiznes MODUŁ KANCELARIA-Elektroniczny obieg faktury 1.1. Uruchomienie aplikacji Aplikacja uruchamiana jest przez uruchomienie skrótu umieszczonego na pulpicie ekranu

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcjonalności w wersji 3.14. 1. Automatyczne uzupełnianie zakładek w dokumentach WORD przy podpisywaniu

Nowe funkcjonalności w wersji 3.14. 1. Automatyczne uzupełnianie zakładek w dokumentach WORD przy podpisywaniu Nowe funkcjonalności w wersji 3.14 1. Automatyczne uzupełnianie zakładek w dokumentach WORD przy podpisywaniu Istnieje możliwość zdefiniowania 3 pól, które w sposób automatyczny zostaną uzupełnione w trakcie

Bardziej szczegółowo

SklepEF moduł sklepu i zamówień internetowych do programu Hermes SQL firmy Humansoft

SklepEF moduł sklepu i zamówień internetowych do programu Hermes SQL firmy Humansoft SklepEF moduł sklepu i zamówień internetowych do programu Hermes SQL firmy Humansoft Funkcja stworzona została z założeniem szybkiej instalacji modułu i uruchomienia witryny internetowej umożliwiającej

Bardziej szczegółowo

MWS Mobile by CTI. Instrukcja

MWS Mobile by CTI. Instrukcja MWS Mobile by CTI Instrukcja Spis treści 1. Opis programu... 3 2. Wymagania... 4 2.1. Etykiety... 5 3. Pierwsze uruchomienie... 6 4. Logowanie... 7 5. Okno główne programu... 8 6. Opcje... 9 7. Przyjęcie

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w module Symfonia Finanse i Księgowość w wersji 2010.1.a

Nowe funkcje w module Symfonia Finanse i Księgowość w wersji 2010.1.a Symfonia Finanse i Księgowość 1 / 21 Nowe funkcje w module Symfonia Finanse i Księgowość w wersji 2010.1.a Spis treści : Deklaracje podatkowe nowe wzory formularzy 1 Deklaracje podatkowe nowe schemy do

Bardziej szczegółowo

Wersja 3.60b Faktury. Wersja 3.60a Faktury. Wersja 3.60 Faktury. Poprawiono Przywrócono możliwość importu kursów walut z Internetu.

Wersja 3.60b Faktury. Wersja 3.60a Faktury. Wersja 3.60 Faktury. Poprawiono Przywrócono możliwość importu kursów walut z Internetu. Wersja 3.60b Faktury Poprawiono Przywrócono możliwość importu kursów walut z Internetu. Wersja 3.60a Faktury 1. Synchronizacja ceny sprzedaży z ceną detaliczną W funkcjach specjalnych została dodana funkcja

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA USŁUGI mobile e-bank EBS

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA USŁUGI mobile e-bank EBS INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA USŁUGI mobile e-bank EBS INFORMACJE OGÓLNE Usługa mobile e-bank EBS umożliwia dostęp do usług bankowych poprzez Internet z wykorzystaniem urządzeń mobilnych (tablety, smartfony).

Bardziej szczegółowo

HOTEL ONLINE - Szybki start

HOTEL ONLINE - Szybki start HOTEL ONLINE - Szybki start Jeżeli nie wiesz co oznacza dana ikona wystarczy zatrzymać nad nią wskaźnik myszy - pojawi się podpowiedź z opisem danej funkcji. 1 Informacja o wolnych pokojach. W celu szybkiego

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika

Instrukcja użytkownika Instrukcja użytkownika Eksport dokumentów do systemu Comarch EDI Wersja 2015.0.1 Spis treści 1 EKSPORT FAKTUR/KOREKT SPRZEDAŻY... 3 2 EKSPORT ZAMÓWIEŃ... 5 3 IMPORT ZAMÓWIEŃ... 6 4 IMPORT FAKTUR ZAKUPU...

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA PROGRAMU EWKA SPIS TREŚCI

INSTRUKCJA PROGRAMU EWKA SPIS TREŚCI INSTRUKCJA PROGRAMU EWKA SPIS TREŚCI 1. Księgowość 3 1.1 Księga główna. 3 1.1.1 Księga główna- zmiana wyświetlania..3 1.1.2 Księga główna- wydruki.4 1.2 Polecenia PK... 5 1.2.1 Dopisanie PK.....5 1.3 Deklaracje

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w programie Symfonia Mała Księgowość w wersji 2012

Nowe funkcje w programie Symfonia Mała Księgowość w wersji 2012 Nowe funkcje w programie Symfonia Mała Księgowość w wersji 2012 Spis treści: Korzyści z zakupu nowej wersji... 2 Wystawianie efaktur stan prawny... 2 Program Symfonia e-dokumenty... 3 e-faktura w Symfonii...

Bardziej szczegółowo

Konfiguracja systemów bankowych do współpracy z Systemem Symfonia

Konfiguracja systemów bankowych do współpracy z Systemem Symfonia Konfiguracja systemów bankowych do współpracy z Systemem Symfonia Konfiguracja systemów bankowych Strona 2 z 24 SPIS TREŚCI 1. Wstęp... 3 2. Bank BPH (BusinessNet)... 4 Import przelewów... 4 Eksport wyciągów...

Bardziej szczegółowo

Nowości w systemie Streamsoft Prestiż wprowadzone w wersji 309

Nowości w systemie Streamsoft Prestiż wprowadzone w wersji 309 Nowości w systemie Streamsoft Prestiż wprowadzone w wersji 309 CRM 1. W systemie wprowadzono funkcjonalność umożliwiającą synchronizację zadań z modułu CRM do i z kalendarza Google. Aby system synchronizował

Bardziej szczegółowo

edeklaracje instrukcja Użytkownika (8) Strona 1 z 27 edeklaracje

edeklaracje instrukcja Użytkownika (8) Strona 1 z 27 edeklaracje instrukcja Użytkownika (8) Strona 1 z 27 Spis treści 1. Od czego należy zacząć... 3 2. Konfiguracja... 3 3. Tworzenie edeklaracji... 7 4. Podpisywanie edeklaracji... 8 4.2 Podpis kwalifikowany... 8 4.3

Bardziej szczegółowo

Dla kas Nano E w wersjach od 3.02 oraz Sento Lan E we wszystkich wersjach.

Dla kas Nano E w wersjach od 3.02 oraz Sento Lan E we wszystkich wersjach. INSTRUKCJA KONFIGURACJI USŁUGI BUSOWEJ PRZY UŻYCIU PROGRAMU NSERWIS. Dla kas Nano E w wersjach od 3.02 oraz Sento Lan E we wszystkich wersjach. Usługa busowa w kasach fiskalnych Nano E oraz Sento Lan E

Bardziej szczegółowo

Eksport dokumentów do systemu ECOD

Eksport dokumentów do systemu ECOD System Comarch OPT!MA v. 2012 Eksport dokumentów do systemu ECOD Comarch SA 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 687 71 00 Dział Wsparcia Klienta i Partnera: tel. (12) 681

Bardziej szczegółowo

Nowości w systemie Streamsoft Prestiż wprowadzone w wersji 310

Nowości w systemie Streamsoft Prestiż wprowadzone w wersji 310 Nowości w systemie Streamsoft Prestiż wprowadzone w wersji 310 Zarządzanie Produkcją 3.0 1. W menu Zarządzanie produkcją Kanban transportowy: W definicji kanbana transportowego uzupełniono akcję pobrania

Bardziej szczegółowo

Kurier GLS by CTI. Instrukcja

Kurier GLS by CTI. Instrukcja Kurier GLS by CTI Instrukcja Spis treści 1. Opis programu... 3 2. Pierwsze uruchomienie... 4 3. Konfiguracja... 5 3.1. Konfiguracja ogólna... 5 3.1.1. Serwer MS SQL... 5 3.1.2. Ustawienia drukarek... 6

Bardziej szczegółowo