POKAŻ INWESTOROM SWÓJ BIZNES

Transkrypt

1 POKAŻ INWESTOROM SWÓJ BIZNES biznes plan wizytówka inwestorska optymalizacja struktury kapitału wycena przedsiębiorstwa analiza finansowa Natural Drinks S.A. Napoje witaminowe Wyniki analizy czerwiec 2012 data room roadshow selektywna baza inwestorów DORADZTWO TRANSAKCYJNE Przygotuj kompletną dokumentację biznesową Korzystaj z opieki doświadczonych konsultantów Zaprezentuj projekt wybranym inwestorom Zarządzaj procesem komunikacji z inwestorami KAPITAŁ NA ROZWÓJ WSPARCIE DORADCZE W PROCESIE POZYSKIWANIA KAPITAŁU

2 badania doradztwo szkolenia certyfikacja inkubator technologia Fundacja Obserwatorium Zarządzania jest instytucją otoczenia biznesu (IOB), zajmującą się problemami przedsiębiorczości, wdrażania innowacji oraz edukacji ekonomicznej społeczeństwa i biznesu. Wspieramy organizacje w budowaniu przewagi konkurencyjnej i podnoszeniu efektywności realizowanych działań w obszarach zarządzania zasobami ludzkimi, budowania wartości firmy, strategii prowadzenia biznesu oraz wykorzystania technologii ICT. Naszym klientom świadczymy kompleksowe usługi na najwyższym światowym poziomie. W 2012 roku: w ramach usług doradczych podjeliśmy współpracę z ponad 1400 firmami celem audytów badawczych zebraliśmy około ankiet przyznaliśmy ponad 150 certyfikatów jakości blisko 5000 osób wzięło udział w naszych szkoleniach i konferencjach CUSTOMER EXPERIENCE HUMAN RESOURCES USER EXPERIENCE NIEPUBLICZNY RYNEK KAPITAŁOWY Satysfakcja Klienta Rekomendacje Jakość i standardy obsługi Klienta Zarządzanie wartością Klienta Mystery Client Segmentacja klienta Badania rynku i wizerunku Testy reklam i produktów Rozpoznawalność marki Zarządzanie potencjałem pracowników System kompetencji zawodowych Systemy ocen i rozwoju Opisy stanowisk pracy Zarządzanie wiedzą Rapid learning Polityka szkoleń Kultura organizacyjna Zarzadzanie efektywnością Badania satysfakcji Użyteczność serwisów i aplikacji Architektura informacji Funkcjonalność User center design Badania konkurencji Mobile experience Cross chanel Standardy sieciowe Badania zdalne Uxeria.com Badania laboratoryjne Doradztwo transakcyjne Biznes Plan Wycena Przedsiębiorstwa Optymalizacja struktury kapitału Profil i wizytówka inwestycyjna Prezentacja i Teaser inwestycyjny Bazy inwestorów Road show Data room 2 EFEKTYWNY BIZNES ZACZYNA SIĘ Z NAMI

3 Od 2007 roku Obserwatorium Zarządzania zajmuje się promocją i rozwojem niepublicznego rynku kapitałowego. Współpracując z partnerami branżowymi oraz reprezentantami środowisk inwestorskich budujemy platformy inwestycyjne, prowadzimy akcje edukacyjne, świadczymy usługi doradztwa transakcyjnego. Naszym zadaniem jest ułatwienie spotkania się obu stronom transakcji i zwiększenie szansy sukcesu transakcji poprzez przygotowanie i przedstawienie transparentnej a zarazem zrównoważonej oferty inwestycyjnej. W tym celu oferujemy kompleksowe wparcie w procesie pozyskiwania finansowania / Inwestora na niepublicznym rynku kapitałowym. Proponujemy współpracę o charakterze projektowym. Pro-innowacyjne rozwiązania doradztwa transakcyjnego realizowane przez doświadczonych konsultantów wykorzystujących narzędzia internetowe: Finansuj.pl AnalizujBiznes.pl OwoceBiznesu.pl KlubInwestora.pl Indywidulane podejście do potrzeb firmy oraz możliwość rozszerzenia doradztwa finansowego na inne kluczowe procesy organizacji w obszarach Human resources, Customer relations oraz User experience dają możliwość prezentowania Inwestorom rozwoju organizacji w odniesieniu do najbardziej pożądanych wzorców we współczesnej ekonomii. Sam proces pozyskania kapitału trwa najczęściej od 2 do 6 miesięcy, w zależności od typu transakcji oraz zaangażowania decydentów firmy w przygotowanie dokumentacji, dynamiki relacji inwestorskich i końcowych negocjacji. Wiemy, że nie zawsze wybrany przez przedsiębiorcę moment pozyskania inwestora jest równocześnie najbardziej odpowiedni też dla drugiej strony, dlatego też promujemy Gotowość Firmy na Inwestora poprzez przygotowanie i utrzymanie aktualnego profilu inwestycyjnego firmy. Wierzymy, że nasze działania wspomagają firmy w kolejnych rundach finansowania lub zmianom właścicielskim a poprzez to w znacznym stopniu upłynniają niepubliczny rynek kapitałowy. Proces pozyskania kapitału analiza potrzeb kapitałowych optymalizacja struktury finansowania biznes plan analizy finansowe wycena firmy (na potrzeby właścicieli) prognozy finansowe prezentacja inwestorska / teaser dokument ofertowy budowa profilu inwestycyjnego wizytówka inwestycyjna dystrybucja oferty do inwestorów spotkania: road show, webcast krótka lista inwestorów data room negocjacje umowa inwestycyjna STRATEGIA ROZWOJU DOKUMENTY INWESTYCYJNE PROMOCJA OFERTY INWESTORSKIEJ ORGANIZACJA TRANSAKCJI KAPITAŁ NA ROZWÓJ WSPARCIE DORADCZE W PROCESIE POZYSKIWANIA KAPITAŁU 3

4 Oferta doradztwa transakcyjnego to zespół dopasowanych do potrzeb Twojego przedsiębiorstwa usług mających na celu opracowanie kompletu najwyższej jakości dokumentów inwestycyjnych oraz materiałów komunikacji inwestorskiej. Kolejnym obszarem są działania promocyjne mające na celu skuteczne dotarcie do selektywnej bazy inwestorów i zainteresowania ich opracowanym projektem. Podnieś szanse swojej firmy na pozyskanie kapitału realizując wspólnie z nami metodycznie ułożony proces. Działania te pozwalają na przygotowanie optymalnego procesu: Pozyskania kapitałów z rynku niepublicznego typowe potrzeby kapitałowe Otrzymania kredytów bankowych sprzedaży pakietu udziałów/akcji spółki pozyskania Inwestorów finansowych (fundusze VC/PE) pozyskania branżowych Inwestorów krajowych/zagranicznych przygotowanie ofert pre-ipo, IPO pow. 5 mln 3-5 mln 1,5 mln do 0,5 mln Inwestorzy Branżowi / Aniołowie Biznesu / Fundusze Seed-up owe Oferty Pre-IPO, IPO na rynku New Connect Klub Inwestorów rynku niepublicznego Obserwatorium Zarządzania to partner pierwszego wyboru dla przedsiębiorców z sektora MŚP poszukujących kapitału od euro do euro. etapy START-UP SEED-UP ROZWÓJ EKSPANSJA rozwoju DOJRZAŁOŚĆ przedsiębiorstwa Istnieje możliwość finansowania usług doradczych w ramach projektu Katalizator Inwestycji z PO IG oś priorytetowa Dyfuzja Innowacji działanie 5.2 Wspieranie instytucji Otoczenia Biznesu świadczących usługi proinnowacyjne oraz ich sieci o znaczeniu ponadregionalnym. Wartość usługi, która zostanie zakwalifikowana do projektu Katalizator Inwestycji firma rozlicza w postaci pomocy de minimis w odniesieniu do harmonogramu projektu, przewidzianych wydatków na 1 beneficjenta oraz zakresu tematycznego wykonanej usługi. 4 EFEKTYWNY BIZNES ZACZYNA SIĘ Z NAMI

5 Kompletna dokumentacja biznesowa dla inwestora Optymalizacja struktury finansowania scoring kredytowy optymalizacja ekonomiczna finansowania firm ocena możliwości finansowania hybrydowego Biznes Plan analiza rynku opis przedsiębiorstwa i modelu biznesowego projekcje finansowe harmonogram rzeczowo-finansowy projektu Wycena Przedsiębiorstwa rynkowe założenia niezależna wycena DCF i mnożnikowa Komunikacja Inwestorska analiza procedowania informacji mapa ryzyka informacyjnego regulamin komunikacji prawa udziałowców/akcjonariuszy Skutecznie pozyskaj Inwestora Narzędzia promocji Inwestorskiej Przygotowanie materiałów informacyjno-promocyjnych: prezentacji inwestorskiej, teasera przygotowanie wizytówki inwestycyjnej video, wizytówki inwestycyjnej on-line budowa profilu inwestycyjnego w serwisie Finansuj.pl Promocja oferty Inwestorskiej mailing do grupy Inwestorów (finansowych/branżowych/ indywidualnych) organizacja i obsługa road show przygotowanie konferencji prasowej firmy on-line z inwestorami (webcast) raport ze statystykami aktywności Organizacja procesu inwestycyjnego organizacja i obsługa data-room (elektronicznie i fizycznie) sporządzenie krótkiej listy Inwestorów wsparcie procesu negocjacji Usługi dodane: dedykowane akcje marketingowe promujące ofertę dodatkowe analizy finansowo-prawne Pozyskanie Inwestora i kapitału to tylko początek. Aby projektowany rozwój biznesu przekuć na realny wynik finansowy i dostarczyć satysfakcji Inwestorom należy pamiętać o stałym monitoring konkurencji, strategii wzrostu firmy, optymalizacji kosztów finansowania, komunikacji z otoczeniem. Pozostań konkurencyjny na rynku Doradztwo post-transakcyjne to indywidualne usługi doradcze realizowane o wspólnie uzgodniony model współpracy w zakresie analizy procesów biznesowych, analiz sektorowych branży konkurencji, wyszukiwanie firm do przejęcia, obsługa transakcji M&A, poszukiwanie inwestora strategicznego KAPITAŁ NA ROZWÓJ WSPARCIE DORADCZE W PROCESIE POZYSKIWANIA KAPITAŁU 5

6 Wykorzystaj internet do budowy i promocji oferty inwestycyjnej Kluczowym czynnikiem sukcesu w doradztwie transakcyjnym jest umiejętne zaprezentowanie wiarygodnej oferty biznesowej. Współpraca z doświadczonym Analitykiem, weryfikacja złożeń biznesowych, analiza danych na bazie najlepszych standardów rynkowych to podstawowe korzyści jakie Przedsiębiorca uzyskuje w ramach współpracy z Nami. Innowacyjne narzędzia do pracy on-line pomiędzy przedsiębiorcą doradcą inwestorem to przewagi konkurencyjne naszej oferty na rynku. Nasze atuty to: kontrola polityki prywatności procesu inwestycyjnego możliwość korzystania z zaawansowanych narzędzi analitycznych on-line weryfikacja oferty przez doświadczonego Analityka bieżące konsultacje opracowanych założeń Biznes Planu przygotowanie oferty informacyjno-biznesowej tzw. teaser, prezentacja inwestorska budowa i publikacja interaktywnego profilu inwestycyjnego dostęp do szerokiej grupy Inwestorów (branżowych, finansowych, indywidualnych) wsparcie aktywnymi działaniami marketingowymi i PR data room dla wytypowanych Inwestorów 6 EFEKTYWNY BIZNES ZACZYNA SIĘ Z NAMI

7 Przygotuj ofertę inwestycyjną Promuj ofertę inwestycyjną Specjalistyczne narzędzie corporate finance, realizowane w modelu on/off line z udziałem konsultanta, które umożliwia opracowanie projekcji finansowych (Bilans i RZiS), dokonanie wyceny przedsiębiorstwa, analizę ścieżki finansowania. Umożliwia stworzenie profilu inwestycyjnego, przekazywanie wrażliwych informacji tylko po autoryzacji podmiotu (np. umów o współpracy, kontraktów handlowych, not wyjaśniających do sprawozdań finansowych, itp.). indywidualny profil inwestycyjny w wielopoziomową polityka bezpieczeństwa dostęp do narzędzi analitycznych (projekcje Bilansu i RZiS, analiza wskaźnikowa, scoring kredytowy) data room Kontaktuj się z inwestorem Marketplace różnorodnych ofert kupna/sprzedaży biznesu, nieruchomości i franczyzy wraz z dodatkowymi usługami marketingowymi, skierowany przede wszystkim do sektora MSP. Indywidualna komunikacja poprzez profil ogłoszeniowy i nadawanie uprawnień dostępu dla wybranych zainteresowanych, możliwość dodania do ogłoszenia danych analitycznych z analizujbiznes.pl. prosta i intuicyjna nawigacja rozbudowane sekcje tematyczne komunikacja z Inwestorami oraz innymi przedsiębiorcami Publikuj profil inwestycyjny Baza Inwestorów branżowych i indywidualnych, którzy są zainteresowani otrzymywaniem dedykowanych do ich obszarów zainteresowania opracowanych, wystandaryzowanych ofert inwestycyjnych. Dodatkowo typowe działania klubowe w zakresie edukacji, spotkań biznesowych, wymiany informacji oraz life stylu. dostęp do spersonalizowanych ofert inwestycyjnych indywidualny profil Inwestora specjalne aktywności klubowe Konkurs promujący kolejne etapy finansowania Biznesu. Prezentacje firm poprzez Publikacja profili inwestycyjnych wraz z opracowanymi aktualnymi materiałami inwestycyjnymi na temat firmy. Platforma łącząca z Inwestorami finansowymi, branżowymi i indywidualnymi Profil inwestycyjny Dotarcie do selektywnej grupy Inwestorów Konkurs Owoce Biznesu KAPITAŁ NA ROZWÓJ WSPARCIE DORADCZE W PROCESIE POZYSKIWANIA KAPITAŁU 7

8 WSPÓŁPRACA MERYTORYCZNA WSPÓŁPRACA MEDIALNA ludzka twarz biznesu KONTAKT Fundacja Obserwatorium Zarządzania Knowledge Village ul. Wiertnicza Warszawa Tel faks Magdalena Makuch ul. Wiertnicza Warszawa tel fax magdalena.makuch@obserwatorium.pl Anita Pazura ul. Wiertnicza Warszawa tel fax anita.pazura@obserwatorium.pl EFEKTYWNY BIZNES ZACZYNA SIĘ Z NAMI