SprawozdanieZarząduSpółkiDEKTRASAz działalnościzarokobrotowy2011

Transkrypt

1 SprawozdanieZarząduSpółkiDEKTRASAz działalnościzarokobrotowy2011

2 Spis treści 1. Informacje ogólne Stan prawny i władze Spółki Podstawowe informacje Sytuacja kadrowo płacowa Sytuacja finansowa Spółki Ważniejsze osiągnięcia w dziedzinie rozwoju Spółka zależna INDIVER SA Debiut na rynku NewConnect Umowa z Saint Gobain Vertex s.r.o Sprzedaż produktów pod markami własnymi Wysoki wynik sprzedaży wyrobów dla rolnictwa i ogrodnictwa Plany rozwojowe Przewidywana sytuacja finansowa i ocena istotnych ryzyk działalności Podsumowanie...12 Strona 2 z 12

3 1. Informacje ogólne 1.1. Stan prawny i władze spółki Pełna nazwa: DEKTRA Spółka Akcyjna Nazwa skrócona: DEKTRA SA Siedziba: Toruń, ul. Równinna Status prawny: Spółka Akcyjna Data utworzenia: r. Kapitał zakładowy: ,00 PLN Liczba akcji: Rejestr handlowy: KRS REGON: NIP: Zarząd Spółki został powołany w osobie Pana Macieja Stefańskiego, któremu powierzono funkcję Prezesa Zarządu Spółki. Reprezentacja Spółki jest jednoosobowa. Zarząd podejmował w Spółce wszystkie decyzje nie zastrzeżone do kompetencji innych jej władz. Strona 3 z 12

4 1.2. Podstawowe informacje Przedmiotem działalności Spółki jest hurtowa dystrybucja materiałów izolacyjnych przeznaczonych dla branży budowlanej, rolniczej, ogrodniczej oraz przemysłowej. Dla Spółki najważniejszą i mającą największy udział w wartości sprzedaży kategorią oferowanych materiałów są artykuły przeznaczone dla branży budowlanej (w 2011 r. było to ok. 85% wartości sprzedanych towarów). W rolnictwie i ogrodnictwie towary Spółki stosowane są do osłaniania plonów oraz wytwarzania kiszonek. Spółka dostarcza również folie opakowaniowe do zakładów przemysłowych. Działalność Spółki w okresie roku obrotowego 2011 miała głównie charakter handlowy, Spółka kupowała towar na polskim obszarze celnym, obszarze Unii Europejskiej oraz poza Unią w celu jego dalszej sprzedaży na rynku polskim. Działalność Spółki obejmuje obszar całego kraju. DEKTRA SA jest spółką akcyjną powołaną na czas nieograniczony aktem notarialnym z dnia i zarejestrowaną w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem Spółka Akcyjna jest następcą prawnym Spółki DEKTRA Sp. z o. o., działającej od r. Z dniem 31 grudnia 2010 roku Dektra Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością została przekształcona w Spółkę Akcyjną. Przekształcenie nastąpiło w trybie art i nast. kodeksu spółek handlowych, ze skutkami określonymi w art. 553 kodeksu spółek handlowych, zgodnie z którym spółce Dektra Spółka Akcyjna (jako spółce przekształconej) przysługują wszystkie prawa i obowiązki spółki Dektra Spółka z o.o. (spółki przekształcanej). Tym samym zmiana formy prawnej nie powoduje zmian w stosunkach Spółki z jej kontrahentami, partnerami biznesowymi i pracownikami. Strona 4 z 12

5 1.3. Sytuacja kadrowo-płacowa Średnioroczne zatrudnienie za rok 2011 wynosiło 9 osób i było o 2 osoby niższe w porównaniu z rokiem poprzednim. Jest to efekt racjonalizacji zatrudnienia, z jednoczesnym wprowadzeniem planu motywującego dla najlepszych pracowników. Wynagrodzenia za 2011 rok wyniosły ,02 zł. Koszty związane z wynagrodzeniami osób wchodzących w skład organów zarządzających i nadzorujących osiągnęły poziom ,45 zł brutto. 2. Sytuacja finansowa spółki Majątek Spółki wynosi ,64 zł i wzrósł w porównaniu z poprzednim rokiem o 123,47%. Aktywa trwałe uległy istotnemu zwiększeniu o ,32 zł, co stanowi przyrost aktywów trwałych o 24,31%. Aktywa obrotowe wzrosły o wartość ,46 zł, co stanowi 126,91 % w stosunku do roku poprzedniego. Majątek trwały Spółki jest związany głównie z prowadzoną działalnością podstawową. Stan środków trwałych w okresie od do przedstawiał się następująco (wartości brutto): Lp Wyszczególnienie Na dzień Na dzień Środki trwałe własne , ,77 2. Razem środki trwałe w ewidencji bilansowej Łączna wartość użytkowanych przez jednostkę środków trwałych , , , ,77 W analizowanym okresie zakładano lokaty kapitałowe oraz zakładano automatyczne lokaty overnight. Strona 5 z 12

6 Wynik finansowy i rentowność sprzedaży Całość przychodów ze sprzedaży zrealizowana została w kraju. Spółka nie prowadzi bezpośredniej sprzedaży eksportowej. Przychody netto ze sprzedaży w tys. zł W roku 2011 spółka Dektra zrealizowała przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów na poziomie ,12 zł, oznacza to wzrost sprzedaży w porównaniu z rokiem ubiegłym o 51,05%. Zysk netto Spółki wyniósł w 2011 roku ,54 zł i wzrósł w porównaniu z poprzednim rokiem o 60,12%. Strona 6 z 12

7 Zysk netto w tys. zł Rentowność sprzedaży brutto na koniec 2011 roku wyniosła 12,10 % i wzrosła w porównaniu do 11,44 % w 2010 r. Natomiast wskaźnik rentowności netto zwiększył się o 0,55 pkt. procentowego i wyniósł 9,76 %. Wysokie wskaźniki rentowności aktywów i rentowności kapitału własnego, utrzymywane w całym analizowanym okresie, świadczą o zyskowności Spółki, dobrym zarządzaniu oraz efektywności gospodarowania majątkiem. Wzrost przychodów ze sprzedaży jest efektem działań jakie podjęła Spółka w celu rozszerzenia grupy odbiorców oraz jest zdeterminowany tanim wyrobem, jakością wyrobów i aktualnością oferty handlowej. Nie bez znaczenia, dla wyników działalności Spółki, pozostaje dostosowanie i w miarę potrzeb szybka zmiana wysokości marży handlowej. Ma to duży wpływ na wielkość sprzedaży i w sposób zasadniczy wpływa na utrzymanie płynności finansowej Spółki. Strona 7 z 12

8 3. Ważniejsze osiągnięcia w dziedzinie rozwoju 3.1. Spółka zależna INDIVER SA W styczniu 2011 r. powołano Spółkę INDIVER SA w której DEKTRA SA objęła własność 100 % akcji. Zadaniem Spółki INDIVER SA jest produkcja folii budowlanej i produktów dla rolnictwa Debiut na rynku NewConnect W dniu r. akcje Spółki DEKTRA SA wprowadzone zostały do alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect. Kurs otwarcia wyniósł 15,38 zł, co oznaczało wzrost o 24,03% w stosunku do ceny emisyjnej. Obecność na rynku NewConnect zwiększyła rozpoznawalność wśród kontrahentów Spółki Umowa z Saint - Gobain Vertex s.r.o. W czerwcu 2011 r. podpisana została umowa z czeskim producentem siatki systemowej Saint - Gobain Vertex s.r.o. Na mocy zawartego porozumienia DEKTRA SA stała się dystrybutorem na terenie Polski siatki DEKTRA Sprzedaż produktów pod markami własnymi Rok 2011 zakończył się wysokim wynikiem sprzedaży produktów oferowanych pod marką własną. W całym 2011 r. udział tych produktów w przychodach Spółki wyniósł 6,26 %. Przy czym w ostatnim kwartale 2011 r. było to już 13,9%. Obecnie w ofercie Spółki znaleźć można siatki i folie dla budownictwa takie jak: Dektra-145, Euronet, INBUD, INPAR. Na produkcję i dystrybucję wszystkich wyrobów Spółka DEKTRA SA oraz Spółka INDIVER SA posiadają niezbędne certyfikaty i atesty. Strona 8 z 12

9 3.5. Wysoki wynik sprzedaży wyrobów dla rolnictwa i ogrodnictwa Miniony rok charakateryzował się wysokim popytem na produkty dla rolnictwa i ogrodnictwa. Bardzo dobra koniunktura była rezultatem rosnącej świadomości rolników w zakresie nowoczesnych technologii wytwórczych oraz otrzymywanych funduszy z Unii Europejskiej. Ogólna sprzedaż produktów dla rolnictwa i ogrodnictwa wzrosła o 272 %, a folii kiszonkarskich stosowanych przy wytwarzaniu kiszonek o 475 % w porównaniu do 2010 roku. 4. Plany rozwojowe Kluczowe dla wyników finansowych w 2012 r. okaże się uruchomienie produkcji siatki podtynkowej przez Spółkę zależną INDIVER SA. Szacujemy, że obecnie w Polsce zużywane jest 170 mln m 2 siatki rocznie, a rynek ten wart jest około 233 mln zł. Spodziewamy się, że pod koniec 2012 roku będziemy kontrolować znaczną część tego rynku. Sprzedaż wyrobów pod markami własnymi będzie systematycznie zwiększać swój udział w ogólnej sprzedaży Spółki. W najbliższych latach planujemy w większym stopniu różnicować ofertę produktową naszej Spółki. Zarząd Spółki zamierza w prowadzonej działalności efektywnie wykorzystać uzyskany status spółki publicznej. Przejęcia podmiotów prowadzących działalność konkurencyjną do Spółki mają stać się narzędziem do zwiększenia wolumenu sprzedaży i osiąganych zysków. Strona 9 z 12

10 W celu zwiększenia skali prowadzonej działalności w kolejnych latach Zarząd Spółki planuje następujące działania: 1. Poszerzenie oferty handlowej. Prognozy co do rozwoju rynków, na których działa Spółka, pozwalają na sformułowanie planów zakładających znaczące zwiększenie przychodów i zysków pochodzących z działalności podstawowej w ciągu najbliższych dwóch lat. 2. Konsolidacja rynku. Zarząd Spółki planuje skoncentrować się na konsolidacji rynku dystrybutorów i producentów wyrobów tych samych bądź zbliżonych do stanowiących ofertę Spółki. Zainteresowany jest przejęciem podmiotów zajmujących się obsługą rolnictwa, ogrodnictwa i sadownictwa, dzięki czemu mógłby zwiększyć liczbę potencjalnych odbiorców. Według naszych szacunków, około 150 podmiotów różnej wielkości działa na rynku dystrybucji a ponad 200 podmiotów zajmuje się produkcją materiałów, których dystrybucją Spółka byłaby zainteresowana. 3. Rozwój działalności produkcyjnej. W celu dywersyfikacji źródeł przychodów oraz uzyskania autonomii w dostawie najważniejszych produktów będziemy kontynuować rozwój produkcji. Działania zamierzamy prowadzić poprzez: a) zwiększanie rozmiarów prowadzonej działalności w Spółce INDIVER SA b) alianse kapitałowe oraz przejmowanie podmiotów produkcyjnych. Strona 10 z 12

11 5. Przewidywana sytuacja finansowa i ocena istotnych ryzyk działalności. Zysk netto Spółki w 2011 roku zamknął się kwotą zdecydowanie korzystniejszą w porównaniu z poprzednimi latami, głównie w wyniku wzrostu sprzedaży towarów i poszerzeniu oferty handlowej. Bieżący monitoring realizacji strategii Spółki w poszczególnych obszarach i wprowadzenie, w razie takiej potrzeby działań korygujących minimalizuje ryzyko związane z przyjęciem niewłaściwej strategii Spółki. Minimalizację tego ryzyka, Zarząd upatruje również w fakcie prowadzenia dywersyfikacji oferty. W związku z sezonowością sprzedaży w branży budowlanej może występować istotne zróżnicowanie wyników finansowych w poszczególnych kwartałach, a także w przypadku wystąpienia wyjątkowo niekorzystnych warunków pogodowych w dłuższym okresie, zmniejszenie sprzedaży. W celu ograniczenia wpływu sezonowości na sprzedaż Spółka zamierza zintensyfikować sprzedaż folii dla rolnictwa i ogrodnictwa, w których szczyt sprzedaży występuje dwa razy w roku, w innych okresach niż ma to miejsce w przypadku materiałów budowlanych. Bezpieczeństwo związane z brakiem uzależnienia od kluczowych dostawców zapewnia Spółce dywersyfikacja i optymalizacja portfela dostawców. Konkurencja na światowym i polskim rynku budowlanym jest dodatkowym elementem minimalizującym poziom tego ryzyka. Spółka Dektra działa na silnie konkurencyjnych rynkach, stąd istnieje ryzyko działań konkurencyjnych zmierzających do pozyskania potencjalnych klientów Spółki. Zarząd nie ma wpływu na działania podejmowane przez konkurentów, jednakże dzięki długoletniej znajomości branży i wypracowanym Strona 11 z 12

12 kontaktom jest w stanie z nimi skutecznie konkurować i uzyskiwać przewagę. Aby zmniejszyć ryzyko związane z niezrealizowaniem przez Spółkę zakładanej strategii rozwoju oraz prognoz finansowych przyjęto strategię, która zakłada zwiększenie skali działalności m.in. poprzez zdywersyfikowanie źródeł przychodów, zmniejszenie oddziaływania zjawiska sezonowości, uaktywnienie sprzedaży internetowej, rozpoczęcie działalności produkcyjnej, a także dokonanie akwizycji w branży. Strategia zakłada również wzrost rentowności prowadzonej działalności. 6. Podsumowanie W ocenie Zarządu rok 2011 należy uznać za udany. Debiut Spółki DEKTRA SA na rynku NewConnect oraz stworzenie Spółki zależnej INDIVER SA były niezwykle ważnymi posunięciami. Wzmocniło to zaufanie u obecnych kontrahentów poprawiając rozpoznawalność marki DEKTRA SA na rynku krajowym i międzynarodowym. Zarząd pragnie podziękować wszystkim interesariuszom Spółki za korzystanie z naszych usług, trud codziennej pracy oraz powierzone nam zaufanie. Maciej Stefański Prezes Zarządu DEKTRA SA Toruń, 5 marca 2012 r. Strona 12 z 12