Dług netto i dźwignia finansowa [mld PLN], %

Transkrypt

1 Nasze kapitały Kapitał finansowy Kapitał produkcyjny Kapitał ludzki Kapitał intelektualny Kapitał społeczny Kapitał naturalny Zapewnienie stabilnej sytuacji finansowej to jeden z trzech filarów strategii Grupy ORLEN na lata Rekordowy zysk EBITDA wg LIFO w 2016 roku w wysokości 9,4 mld PLN przed uwzględnieniem dodatniego wpływu odwrócenia odpisów netto aktualizujących wartość aktywów rzeczowych to przede wszystkim zasługa konsekwencji w umacnianiu przewag konkurencyjnych gdyż wpływ otoczenia makroekonomicznego nie był tak korzystny jak przed rokiem. Wysokie zyski z działalności operacyjnej przełożyły się na 9,3 mld PLN przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej w 2016 roku. Pozwoliły one sfinansować działalność inwestycyjną w kwocie 4,4 mld PLN, wypłacić zgodnie z obowiązującą polityką dywidendę dla Akcjonariuszy w kwocie 2 PLN na akcję i dodatkowo zmniejszyć zadłużenie netto o 3,4 mld PLN. W rezultacie zadłużenie netto na koniec 2016 roku wyniosło 3,4 mld PLN a dźwignia finansowa netto obniżyła się do 11,5%. Dług netto i dźwignia finansowa [mld PLN], % Więcej: Komentarz Zarządu do Wyników Finansowych za 2016 rok Stabilna sytuacja finansowa Rekordowy wynik EBITDA LIFO Grupy ORLEN w 2016 roku w wysokości 9,4 mldpln przed uwzględnieniem wpływu odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych, Przepływy z działalności operacyjnej: 9,3 mld PLN, Dźwignia finansowa na koniec 2016 roku: 11,5%, Dług netto na koniec 2016: 3,4 mld PLN. Efektywność operacyjna Przerób ropy naftowej w 2016 roku na poziomie 30,1 mln ton i sprzedaż wolumenowa: 30,7 mln ton, Spadek uzysku produktów białych w Grupie ORLEN o (1 p.p.) (r/r) do poziomu 78%, Wzrost sprzedaży wolumenowej segmentu detalicznego o 2,5% (r/r).

2 Projekty inwestycyjne Budowa CCGT we Włocławku i w Płocku wraz z infrastrukturą, Budowa instalacji Polietylenu (PE3) w Litvinowie, Budowa instalacji Metatezy w Płocku. Uruchomienie 70 stacji paliw (w tym stacji własnych: 35 w Polsce, 10 w Niemczech i 25 w Czechach), Modernizacja i rebranding 67 stacji paliw (w tym 50 stacji własnych: w Polsce, 11 w Czechach oraz 6 w Niemczech), Otwarcie 133 nowych punktów Stop Cafe, Stop Cafe Bistro i Stop Cafe 2.0 w Polsce i w Czechach. Kanada 344 mln PLN / Polska 181 mln PLN. Utrzymanie stabilnych wyników finansowych/wypłata dywidendy Dywidenda za 2013: wypłata 0,6 mld PLN / 1,44 PLN na akcję Dywidenda za 2014: wypłata 0,7 mld PLN / 1,65 PLN na akcję Dywidenda za 2015: wypłata 0,9 mld PLN / 2,0 PLN na akcję Dywidenda za 2016: wypłata 1,3 mld PLN / 3,0 PLN na akcję Segment Downstream Aktywa rafineryjne i energetyczne Grupy ORLEN Źródło: Opracowanie własne na podstawie Wood Mackenzie Infrastruktura logistyczna wykorzystywana przez Grupę ORLEN w Europie

3 Segment Detal Segment Wydobycie Kanada Polska Działalność inwestycyjna Główne projekty rozwojowe w 2017 roku: Downstream: Detal: Budowa instalacji Polietylenu (PE3) w Litvinowie Budowa CCGT w Płocku wraz z infrastrukturą Budowa instalacji Metatezy w Płocku Budowa nowych stacji paliw Włączenie do sieci 40 stacji OMV w Czechach Modernizacje stacji i rozbudowa oferty pozapaliwowej Wydobycie: Kontynuacja prac poszukiwawczych i wydobywczych w Polsce oraz Kanadzie Nakłady inwestycyjne: 50% Kanada / 50% Polska CAPEX ) Planowane postoje remontowe w Grupie ORLEN w 2017 roku: PKN ORLEN: DRW III, Hydrokraking, HOG, Reforming, PX/PTA Grupa ORLEN Lietuva: FKK, Wytwórnia Wodoru, Visbreaking Grupa Unipetrol: Visbreaking (Litvinov), Hydrokraking (Litvinov), HON (Kralupy) Anwil: PCW

4 BOP: Polietylen/Polipropylen Ludzie filarem Grupy ORLEN Naszym priorytetem jest bezpieczne wykonywanie pracy i kreowanie proaktywnych postaw wśród pracowników oraz kontraktorów TRR pracowników * Grupy ORLEN w latach : * TRR pracowników = (ilość wypadków przy pracy ze zwolnieniem lekarskim pracowników Grupy ORLEN w danym roku x )/ liczbę przepracowanych roboczogodzin pracowników Grupy ORLEN w danym roku Kapitał intelektualny jest zasobem strategicznym Grupy ORLEN, zapewniającym przedsiębiorstwu trwałą przewagę konkurencyjną. 19,7 tys. zaangażowanych i wysoko wykwalifikowanych pracowników w Polsce i za granicą Doświadczony zespół realizujący projekty o charakterze badawczo rozwojowym związane z wdrażaniem nowych produktów i technologii oraz wynikające z obowiązujących przepisów Wewnętrzna kultura organizacyjna oparta na wartościach: Odpowiedzialność, Rozwój, Ludzie, Energia, Niezawodność Zintegrowany System Zarządzania - dzięki któremu możemy zapewnić profesjonalną obsługę klientów oraz utrzymywać najwyższe standardy ochrony zdrowia i środowiska Polityki i procedury w zakresie poszczególnych obszarów działalności, zapewniające najwyższej jakości standardy zarządzania Polityka motywowania pracowników do tworzenia innowacyjnych rozwiązań

5 technicznych i technologicznych poprzez wdrażanie projektów i platform intranetowych do stymulowania procesów innowacyjnych i zarządzania wiedzą Wdrażanie innowacyjnych rozwiązań rozwój portfela R&D i innowacje są nieodłączną częścią Strategii Grupy ORLEN na lata i kluczowym elementem drugiego filaru strategii Ludzie Innowacje tworzące wartość ORLEN najcenniejsza polska marka - jej wartość wyniosła w 2016 roku 3,9 mld zł według dziennika Rzeczpospolita Kapitał społeczny Grupy ORLEN opiera się na wzajemnych relacjach społecznych i zaufaniu zarówno wewnątrz naszej organizacji, jak i względem otoczenia zewnętrznego. "Wartości i zasady postępowania - stanowią fundament relacji wewnątrz firmy i z zewnętrznymi interesariuszami. Dotyczy to zarówno partnerów biznesowych, społeczności lokalnych, jak i relacji z konkurencją Odpowiedzialność Współpraca ze społecznościami lokalnymi Grupa ORLEN jest aktywnym i wiarygodnym partnerem lokalnej społeczności. Najwięcej społecznych projektów lokalnych realizujemy w miejscach prowadzenia działań biznesowych. Tradycyjnie jest to Płock gdzie zlokalizowana jest siedziba spółki i największy zakład produkcyjny, ale także inne regiony, na terenie których funkcjonują zakłady i ośrodki biznesowe należące do Grupy ORLEN. Współpraca z NGOs Współpraca z organizacjami pozarządowymi poszerza i umacnia dialog pomiędzy sektorem publicznym i prywatnym, dzięki niej zachodzą pozytywne zmiany w otoczeniu. Inicjatywy CSR i zrównoważonego rozwoju Między innymi: Global Compact, Fair Trade, Respect Index, Wizja Zrównoważonego Rozwoju dla Polskiego Biznesu 2050, Deklaracja przystąpienia do Kodeksu Odpowiedzialnego Biznesu, czy Deklaracja zrównoważonego rozwoju w branży energetycznej w Polsce. Współpracujemy z wieloma stowarzyszeniami i organizacjami, zarówno branżowymi, specjalistycznymi jak i typowo biznesowymi, budując trwałe relacje z otoczeniem. PKN ORLEN działa zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju, w poszanowaniu określonych prawem warunków środowiskowych i w myśl założeń społecznej odpowiedzialności biznesu. Wszelkie działania prowadzi profesjonalnie zwracając uwagę na obecne i przyszłe oddziaływania środowiskowe. Kodeks postępowania dla dostawców W ramach zrównoważonego rozwoju i odpowiedzialnego łańcucha dostaw włączyliśmy

6 kryteria odpowiedzialnego biznesu i zrównoważonego rozwoju do standardu zarządzania procesami zakupowymi. Dobroczynność Polityka dobroczynności Jej priorytetami są ochrona życia i zdrowia oraz edukacja i wychowanie. Pomocy udzielamy zarówno bezpośrednio, jak i za pośrednictwem Fundacji ORLEN - DAR SERCA oraz Fundacji ANWIL dla Włocławka Wolontariat Pracowniczy Nasi pracownicy inicjują oraz wspierają swoją wiedzą, doświadczeniem czy pracą fizyczną wszelkie działania realizowane na rzecz inicjatyw społecznych Grupy ORLEN Program pomocy strażom pożarnym Ochrona zdrowia i życia to przedmiot szczególnej troski PKN ORLEN. Celem realizowanego od 2000 roku programu jest poprawa szeroko rozumianego bezpieczeństwa, kształtowanie odpowiednich postaw i zachowań oraz wyrażenie uznania dla niosących pomoc strażaków. Sponsoring Projekty społeczne Obejmujemy mecenatem projekty wsparcia kultury i ochrony dziedzictwa narodowego. Będąc liderem branży petrochemicznej Grupa ORLEN wykorzystuje posiadane specjalistyczne kompetencje do promocji edukacji i wiedzy związanej z naukami ścisłymi, ze szczególnym uwzględnieniem chemii. Jako firma działająca w branży ściśle powiązanej z motoryzacją, bierze udział w realizacji projektów zmierzających do poprawy bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Projekty sportowe Jako największa polska firma czujemy się odpowiedzialni za wspieranie dyscyplin i reprezentacji narodowych, które pozytywnie oddziałują na miliony Polaków. Mamy świadomość jak potrzebne jest promowanie sportu amatorskiego oraz zdrowego i aktywnego stylu życia. Wspieramy takie dyscypliny jak lekkoatletyka, siatkówka i sporty motorowe oraz propagujemy sport wśród dzieci i młodzieży poprzez wspieranie organizowanych w Polsce imprez sportowych adresowanych do najmłodszych. Raportowanie zintegrowane Od 2015 roku publikujemy raporty zintegrowane prezentujące relacje i zależności pomiędzy finansowymi oraz pozafinansowymi aspektami działalności Grupy ORLEN. Raportowanie zintegrowane jest sposobem i narzędziem komunikacji organizacji pokazującym, w jaki sposób jej strategia, ład korporacyjny i wyniki, w kontekście otoczenia zewnętrznego, pozwalają jej tworzyć

7 wartość w różnych perspektywach czasowych. Wszelkie działania biznesowe prowadzimy w sposób odpowiedzialny, z uwzględnieniem konsekwencji obecnych i przyszłych oddziaływań środowiskowych. W swojej działalności Grupa ORLEN wykorzystuje odnawialne i nieodnawialne zasoby naturalne. Wszelkie działania biznesowe prowadzone są w sposób odpowiedzialny, z uwzględnieniem konsekwencji obecnych i przyszłych oddziaływań środowiskowych. Surowce wykorzystywane w procesach produkcyjnych: odnawialne powietrze, woda, estry, bioetanol i nieodnawialne ropa naftowa, gaz ziemny i chemikalia pomocnicze, Dbamy o ekologiczny charakter naszych procesów produkcyjnych, m.in. poprzez: ograniczanie emisji substancji do atmosfery, efektywną gospodarkę wodno-ściekową, efektywne gospodarowanie odpadami, Zakłady produkcyjne Grupy ORLEN w Polsce, Czechach i na Litwie zlokalizowane są na powierzchni ponad 1,7 mln ha, Sumaryczna wysokość nakładów na inwestycje związane z ochroną środowiska poniesiona przez wszystkie Spółki Grupy ORLEN wyniosła w 2016 roku ponad 22 mln Euro. Grupa ORLEN dysponuje własnymi rezerwami ropy i gazu (2P) w Polsce i Kanadzie - blisko 114 MMBOE J.m. Kanada Polska Rezerwy ropy i gazu (2P) mln boe 102,5 11,3 Wydobycie mln boe/rok 4,5 0,5 Średnia produkcja tys. boe/dzień 12,2 1,4 Struktura wydobycia (ciekłe/gazowe) % 43/57 10/90 Odwierty netto liczba 13,1 5,0 Koncesje liczba - 31 Aktywa wydobywcze Grupy ORLEN w Kanadzie: Źródło: Opracowanie własne Aktywa poszukiwawcze Grupy ORLEN w Polsce: Źródło: Opracowanie własne

8 Emisje Zestawienie emisji wybranych substancji w Zakładzie Produkcyjnym w Płocku w latach : Rodzaj substancji Wielkość emisji [Mg] Wzrost / spadek [Mg] [%] Dwutlenek siarki , , ,03-70,54 Tlenki azotu (w przeliczeniu na dwutlenek azotu) 5 770, , ,88-22,85 Tlenek węgla 1 673, ,69-172,52-10,31 Suma węglowodorów 957,95 878,07-79,88-8,34 Pył ogółem 1) 472,14 373,53-98,61-20,89 Pozostałe substancje 102,82 549,07 446,26 434,04 Łączna emisja substancji bez dwutlenku węgla , , ,67-49,67 1) Pył ogółem tj. pył ze spalania, pył krzemowy oraz metale w pyle Zestawienie emisji wybranych substancji w Zakładzie PTA we Włocławku w latach : Rodzaj substancji Wielkość emisji [Mg] Wzrost/spadek [Mg] [%] Dwutlenek siarki 2,33 2,46 0,13 5,58 Tlenki azotu (w przeliczeniu na dwutlenek azotu) 71,63 80,53 8,90 12,42 Tlenek węgla 749,74 874,29 124,56 16,61 Pył ogółem 2,78 2,31-0,47-16,88 Pozostałe substancje 39,99 36,15-3,84 (9,60) Łączna emisja substancji bez dwutlenku węgla 866,47 995,74 129,27 14,92 Wielkość emisji wybranych substancji emitowanych do powietrza przez pozostałe spółki Grupy ORLEN [Mg]: Wielkość emisji [Mg] Substancja Wzrost/spadek [%] Dwutlenek siarki ,76 Tlenki azotu (2,90) Tlenek węgla (37,00) Pyły ,66 Pozostałe substancje ,39 Ogółem ,75 Woda Ilość i rodzaj pobranej wody przez Zakład Produkcyjny w Płocku w latach : Parametr Rok wzrost / spadek [%] Pobór wody z Wisły [m3] ,8

9 Parametr Rok Pobór wody ze studni głębinowej [m3] ,98 Ilość wód zawróconych [m3] ,1 Pobór wód przez Zakład PTA we Włocławku w latach : Parametr Rok wzrost / spadek [%] Woda zdemineralizowana [m3] ,3 Woda przemysłowa [m3] ,68 Woda zdekarbonizowana [m3] ,1 Woda zużywana na cele socjalno-bytowe [m3] ,6 SUMA - Pobór wody od dostawcy ANWIL [m3] ,7 Pobór wody w latach w pozostałych spółkach Grupy ORLEN [m 3 ]: Pobór wód [m3] 1) Ujęcie Wzrost/ spadek [%] Powierzchniowe ,11 Podziemne ,03 Wodociągowe ,82 Ogółem (4,40) 1) Dane w tabeli uwzględniają wodę dystrybowana przez ANWIL Odpady Gospodarka odpadami w Zakładzie Produkcyjnym w Płocku w latach : Odpady Ilość [Mg] wzrost / spadek o [%] Wytworzone ogółem: w tym: , ,0 niebezpieczne ,065 34,4 inne niż niebezpieczne (z wyłączeniem odpadów komunalnych) , ,2 Przekazane do odzysku ,3 Przekazane do unieszkodliwienia ,1 Magazynowane (58,3) Gospodarka odpadami w Zakładzie PTA we Włocławku w jatach : Odpady Ilość [Mg] wzrost/spadek [%] Wytworzone ogółem: w tym: ,5 niebezpieczne ,8 inne niż niebezpieczne (z wyłączeniem odpadów komunalnych) ,5 Przekazane do odzysku ,6

10 Odpady Ilość [Mg] Przekazane do unieszkodliwienia ,1 Magazynowane ,5 Łączna masa odpadów wytworzonych w 2016 roku przez pozostałe spółki Grupy ORLEN wynosi łącznie ponad 120 tys. ton. Ich rozdział przedstawiono poniżej: Ilość wytworzonych odpadów [Mg] Wzrost/spadek [%] Niebezpiecznych ,06 Innych niż niebezpieczne ,43 Ogółem ,24