DETALINFO RAPORT ROCZNY Sieci Handlowe i Sklepy. Przegląd. Informacja na miarę Twojego sukcesu

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "DETALINFO RAPORT ROCZNY 2010. Sieci Handlowe i Sklepy. Przegląd. Informacja na miarę Twojego sukcesu"

Transkrypt

1 Przegląd RAPORT ROCZNY 2010 DETALINFO Informacja na miarę Twojego sukcesu Sieci Handlowe i Sklepy Reklama 1

2

3 Spis treści DETALINFO Informacja na miarę Twojego sukcesu Sieci Handlowe i Sklepy - Raport Roczny 2010 Sieci Handlowe i Sklepy Franczyza coraz popularniejsza...str. 4-5 Trzeba zrozumieć kupującego...str. 6-8 Promocje coraz mniej popularne...str. 9 Efekt miejsca pochodzenia... str. 10 Zmiany i trendy w polskim convience... str Sklepy spożywcze w dobrej kondycji... str. 14 Sytuacja na rynku bez zmian... str. 15 Rozmowy, komentarze... str Stacje Benzynowe Dynamiczny rozwój stacji... str Wyposażenie Dobre wyposażenie ułatwia zakupy... str Kopia elektroniczna - rewolucja w paragonach... str. 32 Sklep coraz bezpieczniejszy... str. 34 Sprawić, by codzienne obowiązki stały się przyjemnością... str. 36 IT Rynek IT w Polsce wzrośnie do 25 mld... str Rozmowy, komentarze... str Meble Meble muszą przyciągać wzrok... str. 44 Rozmowy, komentarze... str Magazyny, Logistyka Rynek powierzchni magazynowych... str Rozmowy, komentarze... str Szkolenia Negocjacje handlowe z sieciami marketów... str FMCG Rośnie wartość rynku piwa... str. 60 Rynek piwowarski zaczyna się zmieniać... str Rozmowy, komentarze... str Wzrasta wartość sprzedaży soków, nektarów i napojów niegazowanych... str. 68 Kolejne rynki zdobywają klientów... str. 69 Rozmowy, komentarze... str Tabele... str Reklama REDAKCJA Redaktor naczelny - Andrzej Laskowski Zespół Bartek Kownacki, Barbara Klimow Opracowanie graficzne Grzegorz Pilich Marketing Agnieszka Wieczorek - Reklama Norbert Rodziejczak - Nakład 40 tys. odbiorców - wysyłka w formie elektronicznej Wydawca Nemex Media sp. z o.o. ul. Jana Pawła II Warszawa-Dtara Miłosna Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za treść materiałów reklamowych oraz nie zwraca materiałów niezamówionych. 3

4 Analizy - Raport Roczny 2010 Franczyza coraz popularniejsza W ubiegłym roku 76 działających w naszym kraju sieci franczyzowych w branży FMCG powiększyło się o ok. trzy tysiące placówek. ściej w oparciu o znacznie większe grupy kapitałowe. I tak ABC i Delikatesy Centrum należą do Eurocashu. Lewiatan, Groszek i Euro Sklep są częścią Emperii. Sieć 34 i elde należy do spółki Rabat Pomorze, która z kolei wchodzi w skład Grupy Bomi. Rabat Detal to sieć franczyzowa Eko Holdingu. Za Żabką stoi międzynarodowy fundusz inwestycyjny Penta Investments. Jedynie Nasz Sklep i Eden są niezależnymi od dużych, zewnętrznych podmiotów zrzeszeniami polskich kupców. Choć ten ostatni typ budowania sieci zdecydowanie w Polsce przeważa, sukces odnoszą nieliczni. - Czas budowania sieci bez silnego zaplecza dystrybucji i magazynowania towarów, zapewniających atrakcyjne warunki handlowe i skuteczne konkurowanie na rynku praktycznie się skończył mówi Adam Wroczyński, dyrektor ds. projektów w Akademii Rozwoju Systemów Sieciowych. Stabilny rozwój supermarketów Joanna Cabaj - Bonicka Akademia Rozwoju Systemów Sieciowych Fot. Archiwum Trudno jednak nazwać to sukcesem, gdy blisko 60 tys. sklepów wciąż pozostaje niezrzeszonych. Najwięcej sieci funkcjonuje w segmencie sklepów osiedlowych i convenience, który obejmuje małe i średnie placówki znajdujące się w pobliżu osiedli mieszkaniowych lub w dogodnych punktach miasta. Takie sklepy nadal są ulubionym miejscem zakupów Polaków, którzy odwiedzają je średnio 15 razy w miesiącu, czyli co drugi dzień. W segmencie tym funkcjonuje 45 sieci franczyzowych, agencyjnych i partnerskich zrzeszających ponad 18 tysięcy placówek. O dużym rozdrobnieniu rynku świadczy jednak fakt, że tylko 23 sieci mają przynajmniej 100 sklepów. Pierwsza dziesiątka skupia aż placówek. Ta grupa rośnie też najszybciej. W ubiegłym roku pierwszą dziesiątkę zasiliło 2295 jednostek, podczas gdy pozostałe 35 sieci przyłączyły łącznie 550 sklepów. Te statystyki pokazują, że mamy do czynienia na polskim rynku z trendami konsolidacyjnymi duże sieci stają się większe, a niezależni sklepikarze, którzy chcą się przyłączyć do silniejszej grupy, to je wybierają najczęściej. Z drugiej jednak strony małych sieci wciąż jest dużo i one także próbują się rozwijać na własną rękę. Przejęcia wciąż pozostają w tym segmencie rzadkością. Największe sieci funkcjonują najczę- W tym formacie poprzez franczyzę rozwija się tylko pięć sieci, które łącznie mają 502 sklepy. W przypadku sieci z tego segmentu możemy mówić o dość równomiernym i stabilnym rozwoju. Żadna z nich nie wydaje się na razie zagrożona stagnacją czy wyczerpaniem formuły. Największą siecią supermarketów jest Carrefour Express, który pod tą marką rozwija głównie własne sklepy. W ostatnim czasie uruchomił jednak kilka franczyzowych te charakteryzują się jednak nieco mniejszą powierzchnią, poniżej 500 mkw. Drugie miejsce wśród franczyzowych sieci supermarketów przypada Intermarché marka również rozwijana przez Francuzów. Ta specyficzna sieć (także jej zarząd) tworzona jest przez niezależnych przedsiębiorców właścicieli sklepów. Nie przyłącza ona jednak działających sklepów. Prowadzi budowę swych marketów od podstaw według standardów sieci. Ogromne, ok metrowe hale, w których mieszczą się te markety, są budowane wyłącznie w miejscowościach do 70 tys. mieszkańców. Podobnie jak Intermarché działa także inna francuska sieć E.Leclerc, z tym, że 13 jej sklepów można zaliczyć do hipermarketów (powierzchnia 6-9 tys. mkw.), a 7 do dużych supermarketów (ok mkw.). W ubiegłym roku powiększyła się ona o 2 sklepy i osiągnęła obroty na poziomie Fot. ARSS 4

5 Analizy - Raport Roczny ,281 mld zł, o 7,8 proc. więcej niż w roku Jednym z ważniejszych wydarzeń na rynku FMCG było przejęcie przez E.Leclerc sieci marketów Billa (25 sklepy) UOKiK wyraził zgodę na transakcję dopiero w tym roku, co oznacza, że teraz będą one sukcesywnie dostosowywane do standardów sieci, zmienią oczywiście także szyld. Po blisko 70 sklepów mają Bomi oraz Piotr i Paweł. Bomi dopiero na ten rok zapowiada otwarcie pierwszych franczyzowych sklepów w formule delikatesowej. Dotychczas franczyzy udzielało jedynie na formaty sklepów osiedlowych. Konkurencyjny Piotr i Paweł taką formułę wprowadził już dawno, co pozwala mu dość dynamicznie sie rozwijać. W ubiegłym roku sieć powiększyła się o 16 supermarketów, podczas gdy Bomi otworzyło pięć. W tym roku powinno zostać otwartych 12 kolejnych sklepów Piotr i Paweł. Bomi jest ostrożniejsze w ekspansji. Planuje uruchomienie 5-6 własnych i 2-3 franczyzowe. Sklepy specjalistyczne też budują sieci W ramach systemów franczyzowych, agencyjnych, partnerskich działa ok sklepów specjalistycznych. W większości są one tworzone przez producentów (zakłady mięsne bądź piekarnie) lub dystrybutorów (alkohole, zdrowa żywność, sklepy z herbatą). Stworzenie własnej sieci daje im możliwość kontroli nad jakością produktów i obsługi, uzyskania wyższych marż niż przy sprzedaży do sieci handlowych, a także wyrobienia sobie znanej wśród konsumentów marki. Rzadko mamy do czynienia z sieciami o zasięgu ogólnokrajowym, najczęściej są to sieci regionalnie, bowiem wtedy najłatwiej zachować dobrą jakość produktów. Zdecydowany prym w tej kategorii wiodą sklepy mięsne ponad 1550 placówek zrzeszonych w ramach pięciu sieci budowanych przez zakłady mięsne. Numerem jeden jest tu Sokołów, który ma ok. 100 sklepów własnych i ok. 700 partnerskich, dalej jest Makton należący do PKM Duda ma ok. 400 sklepów patronackich. A na kolejnym miejscu jest Gzella, która ma ok. 220 delikatesów i punktów własnych oraz patronackich. Znaczącą grupę sklepów specjalistycznych tworzą sklepy piekarnicze, których w sumie w naszym kraju działa ok. 6 tysięcy, ale w ramach sieci partnerskich i franczyzowych tworzonych przez piekranie zaledwie ok Największą jest zdecydowanie sieć Piekarni Pod Telegrafem, która liczy ponad 130 placówek. Dynamicznie rozwija się także sieć Unipolu pod marką Pod strzechą ma już ponad 50 sklepów piekarniczych. Jak widać na powyższym wykresie, sklepy mięsne i piekarnicze to nie jedyne prężnie rozwijające się sieci. Franczyzę oferują też sieci sklepów z alkoholami takie jak Dobrewina.pl, Alkohole Winoteka czy Dierre Trade, sieci z herbatą Czas na herbatę, Tea Club, Himalaje Najlepsze Herbaty, jest także sieć sklepów z nabiałem rozwijana przez Mlekovitę. Kolejnym kierunkiem specjalizacji jest żywność tradycyjna oferowana m.in. przez Benedyktynów z Tyńca w sklepach franczyzowych pod marką Produkty Benedyktyńskie, a także przez spółkę Bacówka z Grupy Sobiesław Zasada pod marką Bacówka Towary Tradycyjne. Będzie jak na Zachodzie W Polsce działa obecnie ok. 120 tysięcy sklepów spożywczych. Tylko połowa z nich jest zrzeszona w jakiejkolwiek sieci mogą to być sieci franczyzowe, agencyjne, partnerskie, ale może to być także np. sieć własna tak rozwija się Biedronka, Lidl czy Kaufland, a także niektóre sieci sklepów specjalistycznych, w tym mięsne (np. Sobkowiak, Wierzejki, Łmeat). Pozostałe dwie trzecie to placówki niezależne. Całkowicie odwrotne proporcje panują na Zachodzie. Dla przykładu, w Niemczech w sieciach działa 87 proc. sklepów, a we Francji 86 procent. - Śledząc nowe otwarcia sklepów na zasadach franczyzy, wyraźnie widzimy, że podejmowane działania nie przynoszą takich efektów, które pozwoliłyby jasno określić, kiedy i czy w ogóle w perspektywie najbliższych 3-5 lat liczba niezrzeszonych sklepów spożywczych w Polsce znacząco się zmniejszy w wyniku przyłączania ich do sieci. Do najważniejszych przyczyn tego stanu należy dysonans pomiędzy oczekiwaniami właściciela sklepu i jego możliwościami do adaptacji w ramach funkcjonowania sieci a zasobami i narzędziami, które dana sieć posiada. Dlatego też na polskim rynku rozwinięte sieci franczyzowe zaczynają konstruować bardziej kompleksowe oferty, gdyż podstawowy pakiet (logo, gazetka, wystrój) przestały skutkować komentuje Adam Wroczyński. Jego zdaniem, rok 2010 nie będzie się znacząco różnił w zakresie rozwoju sieci franczyzowych od roku Należy się spodziewać dalszego rozwoju dominujących sieci franczyzowych oraz rozszerzania swojego zasięgu przez różne formy stowarzyszeń. Na pewno bilans roku 2010 przyniesie kolejne zmniejszenie się liczby niezależnych sklepów, jak i zmniejszenie liczby sklepów spożywczych w skali całego rynku. Nasycenie liczby sklepów w Polsce mamy bowiem najwyższe w Europie. Z kolei powstawanie nowych sklepów jest znacząco ograniczone poprzez trudności w znalezieniu obiecującej lokalizacji oraz ogromną konkurencję w każdym z rodzajów konceptów panujących na rynku mówi Adam Wroczyński. Fot. ARSS Fot. ARSS 5

6 Analizy - Raport Roczny 2010 Trzeba zrozumieć kupującego Czy produkt oceniany w laboratoryjnych warunkach, w biurze, czy na ulicy to ten sam produkt, który jest w sklepie? Teoretycznie odpowiedz brzmi tak. Nie jest to jednak tak oczywiste. Sebastian Januszko, TNS OBOP Jeśli zapytamy o ważność atrybutów produktu w punkcie sprzedaży i porównamy ten sam ranking z ocenami, które otrzymamy od tej samej osoby, która dokona oceny produktu w domu okazuje się, że w większości przypadków zupełnie inne rzeczy są ważne, na inne zwraca się uwagę. Dlaczego tak istotne jest, aby to właśnie w tym momencie prawdy dla kupującego wiedzieć o nim jak najwięcej? Bo to tam przychodzi on z bagażem swoich doświadczeń Fot. Archiwum i całą swoją wiedzą, aby zrealizować to, co najważniejsze dokonać zakupu. Już trzydzieści lat temu profesor Armand Morgenstern dokonał karkołomnej oceny różnych kanałów komunikacji. Rozważań na ten temat było wiele, ale jedno przesłanie powraca - im bliżej miejsca sprzedaży tym komunikacja jest bardziej skuteczna, częściej skutkuje aktem sprzedaży. Z naszych badań wynika, że około 70% decyzji związanych z wyborem marki zachodzi w miejscu sprzedaży. W dzisiejszym świecie przepełnionym różnego rodzaju komunikacją zadajemy sobie pytanie czy te działania są właściwe? Jak dużo powinienem wydać, aby poprawić wizerunek lub znajomość marki. Wszystkie te rzeczy są ważne, ale niezwykle istotny jest Shopper Marketing i to jemu w ostatnich latach, również w Polsce, poświęca się coraz więcej czasu. Zadaliśmy pytanie przedsiębiorcom, z różnych branży i reprezentujących różnej wielkości firmy, jak oceniają poszczególne formy promocji. W ostatnich latach widoczny jest trend kierowania promocji i komunikacji w miejsca sprzedaży produktów. Znajduje to odzwierciedlenie, nie tylko w deklaracjach, ale także we wzrastających wydatkach reklamowych na działania sklepowe. Zrozumieć Shoppera / Kupującego to nie tylko zrobić badania. To przede wszystkim odpowiednio je zaprojektować i zinterpretować, a później aktualizować swoją wiedzę o kupującym. Po to, żeby móc wyprzedzić jego ruch - jak w grze w szachy - być o krok przed nim, być kapitanem kategorii i umiejętnie nią nawigować. Czy shopper insight jest zupełnie różny od insightu konsumenckiego? Na pozór taki sam, ale różni się niezwykle ważnym elementem - informacje potrzebne do jego stworzenia zostały zebrane w punkcie sprzedaży. Jeśli zapytamy o ważność atrybutów produktu w punkcie sprzedaży i porównamy ten sam ranking z ocenami, które otrzymamy od tej samej osoby, która dokona oceny produktu w domu okazuje się, że w większości przypadków zupełnie inne rzeczy są ważne, na inne zwraca się uwagę. Dlaczego tak istotne jest, aby to właśnie w tym momencie prawdy dla kupującego wiedzieć o nim jak najwięcej? Bo to tam przychodzi on z bagażem swoich doświadczeń i całą swoją wiedzą, aby zrealizować to, co najważniejsze dokonać zakupu. Już trzydzieści lat temu profesor Armand Morgenstern dokonał karkołomnej oceny różnych kanałów komunikacji. Rozważań na ten temat było wiele, ale jedno przesłanie powraca - im bliżej miejsca sprzedaży tym komunikacja jest bardziej skuteczna, częściej skutkuje aktem sprzedaży. Z naszych badań wynika, że około 70% decyzji związanych z wyborem marki zachodzi w miejscu sprzedaży. W dzisiejszym świecie przepełnionym różnego rodzaju komunikacją zadajemy sobie Reklama 6

7 Analizy 7

8 Analizy - Raport Roczny 2010 pytanie czy te działania są właściwe? Jak dużo powinienem wydać, aby poprawić wizerunek lub znajomość marki. Wszystkie te rzeczy są ważne, ale niezwykle istotny jest Shopper Marketing i to jemu w ostatnich latach, również w Polsce, poświęca się coraz więcej czasu. Zadaliśmy pytanie przedsiębiorcom, z różnych branży i reprezentujących różnej wielkości firmy, jak oceniają poszczególne formy promocji. W ostatnich latach widoczny jest trend kierowania promocji i komunikacji w miejsca sprzedaży produktów. Znajduje to odzwierciedlenie, nie tylko w deklaracjach, ale także we wzrastających wydatkach reklamowych na działania sklepowe. Zrozumieć Shoppera / Kupującego to nie tylko zrobić badania. To przede wszystkim odpowiednio je zaprojektować i zinterpretować, a później aktualizować swoją wiedzę o kupującym. Po to, żeby móc wyprzedzić jego ruch - jak w grze w szachy - być o krok przed nim, być kapitanem kategorii i umiejętnie nią nawigować. Czy shopper insight jest zupełnie różny od insightu konsumenckiego? Na pozór taki sam, ale różni się niezwykle ważnym elementem - informacje potrzebne do jego stworzenia zostały zebrane w punkcie sprzedaży. Droga, którą kupujący musi pokonać przed dokonaniem transakcji zakupu, jest niczym nieustanna przygoda, na którą tylko częściowo ta osoba ma świadomy wpływ. Ta droga rozpoczyna się długo przed dokonaniem wyboru produktu w sklepie i determinuje ją szereg czynników. Każdy z tych czynników jest częściowo uświadomionym, nabytym procesem wewnętrznym każdego człowieka, częściowo dziełem przypadku, w części jest też kształtowany przez czynniki zewnętrzne. Można powiedzieć - w nomenklaturze handlowej, że przed wejściem do sklepu jestem konsumentem, później - już po wyborze miejsca zakupu - zamieniam się w kupującego, aby ostatecznie stać się klientem. Każdy z tych stanów powoduje, że nasze oczekiwania/ potrzeby w stosunku do produktów są różne, różne też bywają nasze zachowania nabywcze. Jak syntetycznie można nakreślić drogę do dokonania transakcji zakupu obrazuje rys. 2. Dzisiejsze techniki badawcze wymierzone w działania w sklepie dają wiele możliwości. Istotą rzeczy jest jak najbardziej pasywna, nie ingerująca w procesy zachodzące w sklepie, dobrze zebrana informacja, która zostanie poddana odpowiednim zabiegom analitycznym w celu osiągnięcia łatwych do wykorzystania wskazówek dla działów sprzedażowych. Pełny proces badawczy składa się zarówno z technik jakościowych, jak też ilościowych, często wspomaganych nowoczesnymi technikami śledzenia zachowań kupujące w sklepie. Do tych technik należą np.: eye-tracking (śledzenie ruchu gałki ocznej w celu określenia bezwarunkowych zachowań wzroku), obserwacje audio-wizualne (pozwalające za rejestrowanie zachowań bez jakiekolwiek ingerencji w podróż kupującego po hali sklepowej), RFID (Pathtracker - dzięki, któremu możemy bardzo precyzyjnie określić ścieżkę kupującego, w tym czas spędzony w kategorii, przy wyborze produktu itd.). W niektórych jednak przypadkach nie zastąpione bywają tradycyjne techniki zbierania danych, np. papierowe wywiady kwestionariuszowe bywają wygodne do użycia ze względu na warunki pracy w hali sklepowej. Ostatnie lata to nieustanny wzrost znaczenia detalistów. Przyszedł jednak czas współdziałania. Prawdziwy sukces rynkowy mogą odnosić produkty stworzone w pełnej synergii i z odpowiednią wiedzą, zarówno przez producenta jak też pośrednika sprzedażowego. W takiej sytuacji wiedza o kupującym staje się nieodzownym warunkiem sukcesu rynkowego produktów. W tych warunkach shopper marketing bywa najbardziej skutecznym narzędziem stymulowania sprzedaży. Bezpośredni kontakt z kupującym to najskuteczniejsza, a często również najtańsza forma walki rynkowej. Szczególnego znaczenia nabiera to w kontekście recesji i ograniczania wydatków marketingowych. Badania w punktach sprzedaży są jedną z najbardziej dynamicznie rozwijających się technik badawczych. Realizacja badań, w oparciu o odpowiednie zaplecze merytoryczne, pozwala na dostarczenie kompleksowych rozwiązań, realnie wpływających na wzrost rotacji produktów. 8

9 Analizy - Raport Roczny 2010 Promocje coraz mniej popularne Pentor Research International już od kilkunastu lat prowadzi cykliczne badania dotyczące zachowań zakupowych Polaków - przede wszystkim na rynku artykułów codziennego użytku. Kwestia sprawiedliwego podziału ról, zadań i odpowiedzialności pomiędzy partnerów tworzących wspólne gospodarstwo domowe dyskutowana jest publicznie już od dawna. Dopiero jednak od dwóch lat zauważamy, że proces ten przenosi się wydatnie w sferę zwyczajów zakupowych polskich rodzin. Wciąż maleje liczba kobiet wyłącznie i samodzielnie odpowiadających za zaopatrywanie domu w niezbędne produkty i artykuły codziennego użytku. Wzrasta za to wyraźnie liczba gospodarstw, w których obowiązki te dzielone są po równo między kobietę i mężczyznę lub też podejmowane są zamiennie, okresowo przez każdego z partnerów. Efekt ten dostrzegamy najlepiej w gospodarstwach domowych tworzonych przez relatywnie młodych partnerów, zwykle dość dobrze wykształconych, mieszkających w dużych miastach. W skali ogólnopolskiej odpowiedzialność za zakupy nadal zdecydowanie częściej spoczywa na barkach kobiet niż mężczyzn. Wspomniane zjawisko jest jednak nowym, wartym odnotowania procesem społecznym i obyczajowym, który, jak wskazuje ogólna tendencja, będzie nasilał się w kolejnych latach. Do którego sklepu Począwszy od roku 2005, na rynku sprzedaży ogólnospożywczej i wielobranżowej zaczęły dominować placówki samoobsługowe. Wkraczały one intensywnie na coraz to nowe obszary - także na tereny wiejskie - zapewniając klientom większą dostępność i szerszy wybór towarów, a przy tym łatwość robienia zakupów. W Polsce 42% konsumentów zaopatruje się w sklepach samoobsługowych, 19% natomiast woli punkty sprzedaży, w których towar podaje sprzedawca. Najbardziej przywiązane do tradycyjnych sklepów są osoby najstarsze i o najniższym miesięcznym dochodzie rodzinnym. Większość Polaków wciąż skłania się ku temu, by robić zakupy, zwłaszcza te codzienne, w okolicy własnego domu. Ulubione sklepy to takie, do których dojść można w nie więcej niż 10 minut. Taki właśnie czas docierania do miejsc codziennych zakupów deklaruje 79% Polaków. Zakupy coraz bardziej codzienne Kolejna interesująca obserwacja dotyczy dni tygodnia, w których dokonywane są zakupy artykułów codziennego użytku. W ostatnich latach najobfitszych utargów dostarczały sprzedawcom piątkowe popołudnia oraz soboty, a więc czas, kiedy spora grupa konsumentów dokonuje zakupów na zapas - na cały kolejny tydzień. Najwyraźniej jednak dla wielu kupujących problematyczne lub nieefektywne staje się jednorazowe wydawanie zbyt dużych kwot pieniężnych. Od około trzech lat klienci coraz chętniej kupują więc doraźnie - rozkładają zakupy na różne dni tygodnia, poszukują oszczędności w większej liczbie palcówek, doceniają także mniejsze sklepy. Nadal jednak dominują zakupy w piątek oraz sobotę. Co warte odnotowania, krytykowana niekiedy sprzedaż niedzielna ma, jak się okazuje, marginalne znaczenie w skali ogólnopolskiej. Do dużych niedzielnych zakupów przyznaje się tylko dwóch na stu Polaków. Akcje promocyjne Fot. Archiwum Wydaje się, że Polacy coraz bieglej rozpoznają różnorakie zabiegi marketingowe, które mają skłonić ich do kupienia wybranych produktów. Coraz skuteczniej wychwytujemy ich zasady i mechanizmy, racjonalniej oceniamy opłacalność akcji ogłaszanych oficjalnie jako zakupowe okazje. Począwszy od roku 2007 maleje konsekwentnie liczba Polaków, którzy kupili produkt wcześniejszej nieplanowany - pod wpływem promocji prowadzonej w sklepie. Spada też liczba konsumentów, których promocja skłoniła do zakupu towaru nowej dla nich marki. Dla producentów oznacza to coraz większe utrudnienia w dotarciu do klientów z produktami nowymi, wymagającymi przebicia się przez konsumencką barierę pierwszego wypróbowania. Maleje także liczba Polaków, którzy odwiedzają wybrane sklepy specjalnie ze względu na organizowane tam akcje promocyjne. Największą rezerwę wobec tego typu działań przejawiają mężczyźni oraz starsi konsumenci. 9

10 Analizy - Raport Roczny 2010 Efekt miejsca pochodzenia Andrzej Gołoś, kierownik zespołu badawczego w ARC Rynek i Opinia Niekiedy, z pozoru podobne do siebie produktu cieszą się zupełnie odmienną popularnością. Mimo że jedyne co je różnicuje to fakt, że zostały wyprodukowane w innym miejscu. Fot. ARC W takich przypadkach mowa jest o efekcie miejsca pochodzenia produktu czyli wpływie informacji o lokalizacji, w której produkt został wyprodukowany na różne wymiary jego oceny. Zmienność postaw wobec niego i decyzje zakupowe konsumentów. Szczególną rolę kwestia ta odgrywa w marketingu produktów spożywczych w naszym kraju. Już od dawna twierdzi się, że Polska powinna stać się jednym z głównych dostawców żywności ekologicznej w Unii Europejskiej. Ten potencjał związany jest z dobrym stanem środowiska naturalnego Polski, a także technologią i procesem produkcji produktów spożywczych. Już dziś mówi się o eko-specjalizacji niektórych polskich województw. Wyniki badania przeprowadzonego przez ARC Rynek i Opinia dowodzą, że lubelskie, podkarpackie, podlaskie oraz warmińsko-mazurskie są najbardziej znanymi w kraju producentami nabiału, owoców, warzyw oraz produktów zbożowych. Pod kątem smaku, zdrowia i staranności przygotowania w odczuciu respondentów najlepiej wypadają produkty z województwa warmińsko-mazurskiego. Dobrze wypada również żywność z województw podlaskiego, podkarpackiego oraz kujawsko-pomorskiego. Warto też zauważyć, że z opracowanego przez ARC Rynek i Opinia raportu wynika, że miejsce pochodzenia produktów spożywczych jest coraz częściej branym pod uwagę przez Polaków czynnikiem podczas zakupów. To gdzie został wyprodukowany dany produkt spożywczy ma znaczenie dla 25 proc. respondentów. Co ciekawe, w niektórych grupach procent ten jest znacznie wyższy. Czynnik ten gra największą rolę wśród kobiet z przedziału wiekowego lat, a także osób powyżej 40 roku życia i zarabiających więcej niż 1700 zł. Bywa, że respondenci deklarują nawet, że byliby w stanie wydać na niektóre produkty więcej, jeśli pochodziłby one z odpowiednich regionów kraju. W niektórych kategoriach produktowa elastyczność cenowa konsumentów jest wysoka. Należy jednak pamiętać, że efekt miejsca pochodzenia nie generuje się samoistnie. Trzeba nad nim pracować. Można go osiągnąć za tylko pomocą konsekwentnie prowadzonych, zaplanowanych i efektywnych działań marketingowych. Reklama 10

11

12 Analizy - Raport Roczny 2010 Zmiany i trendy w polskim con Robiąc zakupy na swoim osiedlu mam dostęp do wielu różnych placówek handlowych. Trzy ogromne centra handlow supermarketów, a także ulicę przy której w odległości 200 metrów od siebie znajdują się Lidl, Biedronka i Aldi. Zastan dami na rynku polskim. Olgierd Rodziewicz-Bielewicz Catman Polska Jako, że po latach pracy dla dużych obiektów handlowych, nie przepadam za sklepami wielko powierzchniowymi, a jako napływowy poznaniak zrobiłem się, nazwijmy to, oszczędny to często zaglądam na ulicę dyskontów. Zacząłem również zdawać sobie sprawę, że nie tylko to kieruje mnie w ich stronę. W końcu bywam dość wybrednym klientem - mieszkałem cztery lata we Francji, korzystając z różnorodności i bogatości tamtejszych sklepów. W ostatnich czasach coraz częściej do- Wyznaczniki sklepów convenience Ograniczony wybór w ramach każdej kategorii produktowej (maksimum 1-2 produkty) Staranny dobór produktów oraz ich marek Szeroka gama usług komplementarnych Duża rola usług gastronomicznych typu fastfood Czy występuje także w Biedronce i Lidlu Zdecydowanie Zdecydowanie Bankomaty, apteki, piekarnie poza linia kas, ale w jednej przestrzeni handlowej Ostatnio kupiłem na przykład pieczonego kurczaka, ale takich produktów, w tym mrożonek serwowanych na ciepło jest bardzo dużo strzegalne staje się zjawisko przeistaczania niektórych marek sklepów dyskontowych w hybrydy sklepu osiedlowego i sklepu convenience. Wielki znawca tematu, profesor Tomasz Domański, proponuje kilka wyznaczników sklepu convenience. Są to: ograniczony wybór w ramach każdej kategorii produktowej, staranny dobór marek, świadczenie usług komplementarnych oraz duża rola usług gastronomicznych typu fast-food. Obecnie niemalże wszystkie z powyższych wyznaczników znajdują sę r1)śnież w sklepach typu Lidl czy Biedronka. Jaka więc będzie główna różnica między Lidlem a sklepem convenience? Może wielkość? Sklep convenience kojarzony jest z małą powierzchnią sprzedaży, z punktem wciśniętym w małe lokalizacje z dużym ruchem potencjalnych klientów. Różnicę stanowi zapewne wielkość powierzchni. Ale i tu jak się bliżej przyjrzeć dyskontowi, to 1/3 powierzchni sklepu dyskontowego zajmuje ogromna przestrzeń sprzedaży promocyjno-sezonowej oraz kasy. A pozostała powierzchnia sprzedażowa może być zbliżona do powierzchni sklepu convenience. Oba formaty (convenience, jak i nowy dyskont) dobrze odpowiadają na współczesne potrzeby klienta: Bliskość fizyczna (mała odległość dzieląca klienta od miejsca zamieszkania, czy pracy) Bliskość psychologiczna (dobre i bezpośrednie relacje sklepu z klientami, rozwinięta komunikacja bezpośrednia, dobra znajomość klientów i ich przyzwyczajeń) Dogodne godziny otwarcia Szybkie czas dokonania zakupów Samoobsługa 12

13 Analizy - Raport Roczny 2010 venience Fot. Archiwum e, Selgros wraz z Galerią Rondo, kilka awiam się często nad zmianami i tren- Rzecz jasna nie są one identyczne. Do sklepów dyskontowych przyjeżdżamy raczej samochodem (przynajmniej w większych miastach). Aspekt rozpoznawalności nas jako klientów w obu formatach wg. mnie jest raczej podobna. Różnica w godzinach otwarcia jest niewielka. Szybkość zakupów, to także silny punkt obu sklepów. Podobnie jak sprzedaż samoobsługowa. Ostatnim wyznacznikiem dryfowania konceptu dyskontowego w stronę convenience jest bardzo duża ilość akcji z gotowymi do spożycia produktami, a także wprowadzanie produktów z importu. Niemniej sam koncept convenience w Polsce różni się w wielu elementach od tego jak jest on rozumiany w innych krajach. Zresztą nie ma jednej obowiązującej na świecie koncepcji convenience. Sklepy te w takich krajach jak Japonia, USA, Francja, Wielka Brytania zdecydowanie się między sobą różnią. Wprawdzie z tego co mi wiadomo, lider polskiego rynku, sieć Żabka, przed pierwszymi testami w Polsce zjechała cały świat zapoznając się z formatem. To co zostało jednak stworzone, to przemyślana i dostosowana do rynku polskiego adaptacja. Jedną z najbardziej znanych na świecie, obecną w wielu krajach siecią jest 7-Eleven1. Sieć stanowiąca bardzo dobry przykład tego rodzaju punktów, której sama nazwa pokazuje, że sklep otwarty jest w każdy dzień tygodnia przez 11 godzin. Ale warto wspomnieć również należącą do Grupy Cerrfour sieć Marche Plus2. Określana jest jako supermarket bliski, usytuowany w centrum miasta, w dzielnicach silnie zurbanizowanych i przy dużych ciągach komunikacyjnych. Taki, który odpowiada na silne oczekiwania klientów do coraz łatwiejszych i szybszych zakupów. Kluczowe parametry dla tego konceptu: Powierzchnia sprzedaży: 200 do 400 m 2 4 tyś pozycji asortymentowych Obroty od 1,5 miliona euro do 3,8 Obroty na m euro Średni koszyk 8,50 euro Ilość pracowników 5 do 12 osób Godziny otwarcia 7 do 21 Serwisy dodatkowe, jakie oferuje to: dostawy do domu, fotokopiarka, fax, Internet, kwiaty, znaczki i karty telefoniczne. Asortyment dość płytki, ale kompletny. Przez co należy rozumieć, że dzięki swojej szerokości zaspokaja większość potrzeb. Jest jednak zdecydowanie uboższy w wariacje towarów (marki, opakowania). Niemniej ograniczenie to kompensowa- ne jest wprowadzeniem wyselekcjonowanych marek handlowych (private label3). Oczywiście mają one mało wspólnego ze znanym z rynku polskiego taniego brendu, czyli obrendowanych produktów z linii ekonomicznych lub najtańszych. Są do produkty przygotowane wg. zasady dobra jakość w rozsądnej cenie. Ale w tym koncepcie jasno też widać, charakter miejski tej sieci. Jeśli nasze rodzime Żabki są konceptem uniwersalnym, dostosowanym tak samo do Warszawy jak i do Stęszewa, to w przypadku Marche Plus widać koncentrację na kliencie miejskim. W Polsce podobne trendy będą widoczne wkrótce, bo styl zakupów w mieście się różni od mniejszych miejscowości. Trendy te doskonale dostrzegła sieć PoloMarket, która stworzyła koncept4 wpisujący się w mniejsze miejscowości. Nie należy się w tym dopatrywać niczego pejoratywnego, wprost przeciwnie, sklepy te nadają nowego wymiaru handlowi w małych miejscowościach. Reasumując z pewnością czeka nas dalszy rozwój trendów convenience w Polsce. Niemniej z pewnością, podobnie jak na świecie, nie można określić w ścisłych ramach, czym taki format się będzie wyróżniał. Będzie się też mieszał ze zmianami w sieciach dyskontowych oraz z sieciami regionalnymi szukającymi swojej tożsamości. Innymi słowy czeka nas ciekawy okres w rozwoju handlu w Polsce. Fot. Archiwum 13

14 Analizy - Raport Roczny 2010 Sklepy spożywcze w dobrej kondycji Jak pokazuje raport ryzyka branżowego Dun & Bradstreet spośród zbadanych blisko 4,5 tys. firm prowadzących sklepy spożywcze tylko 12,7 proc. znajduje się w bardzo złej kondycji finansowej, co w porównaniu z innymi analizowanymi branżami jest wynikiem bardzo dobrym. W dobrej kondycji jest blisko 40 proc. a w bardzo dobrej 17 proc. Sukcesu sieci należy upatrywać głownie poprzez wdrażanie licznych programów lojalnościowych, które z założenia przywiązują klienta do marki. Należy zaznaczyć, że sieci dysponując znacznymi środkami finansowymi wydają krocie na reklamę i promocję. Kampanie kierowane są przede wszystkim do mniej zamożnego społeczeństwa, osób starszych i główny nacisk na promocje kładzie się w małych i średnich miastach. Wielcy przegrani Tomasz Starzyk, Dun & Bradstreet Poland Stanowi to dobry prognostyk na przyszłość w analizowanym sektorze. Dane te znajdują swoje potwierdzenia także w raporcie GUS dotyczącym sprzedaży detalicznej z lipca br. Sprzedaż detaliczna w lipcu 2009 r. wzrosła o 5,7 proc. w porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku, po wzroście o 0,9 proc. w czerwcu. W ujęciu miesięcznym w lipcu odnotowano wzrost o 6,9 procent. Przy czym w sektorze spożywczym odnotowano zaledwie 0,4 proc. spadek rok do roku. Okres recesji bez wątpienia jest także szansą na rozwój przedsiębiorstwa. Oczywiście pod warunkiem posiadania odpowiednio dużych własnych środków finansowych, które pozwalają na przejęcia mniejszych podmiotów jak również na rozbudowane kampanie reklamowe i promocyjne marki. Na zjawisko przejęć nakłada się przede wszystkim zahamowanie kredytowania mniejszych podmiotów co w konsekwencji prowadzi do utraty ich płynności finansowej i ogłoszenia upadłości. Na polskim rynku w ostatnim czasie byliśmy świadkami kilku spektakularnych przejęć. W październiku 2008 roku Jeronimo Martins, właściciel sieci dyskontów Biedronka przejął sieci Plus Discount w Portugalii i Polsce za 320 mln euro. Tesco natomiast wchłonął sieć supermarketów Hit i Leader Price. Sieci radzą sobie znacznie lepiej Fot. Archiwum Wydaje się, że w okresie spowolnienia gospodarczego najlepiej radzą sobie duże sieci sklepów spożywczych. Potwierdzeniem tego jest Biedronka, która obecnie liczy ponad 1410 sklepów zlokalizowanych zarówno w dużych, jak i małych miastach na terenie całej Polski. Sklepy codziennie odwiedza ponad 2 mln klientów. Obecnie firma znajduje się w doskonałej kondycji finansowej. Jak pokazuje raport handlowy Dun & Bradstreet roczna sprzedaż Biedronka w roku 2008 wyniosła blisko 13 mld zł. Pozwoliło to na wygenerowanie 350 mln zysku netto. Rok 2008 okazał się być rekordowym w całej historii spółki. Zyski wykazują także inne sieci. W sprawozdaniu handlowym za uprzedni rok obrachunkowy sieć sklepów Żabka Polska wykazała sprzedaż na poziomie bliskim 2 mld. Pozwoliło to na zysk ponad 6 mln zł. Pomimo tego, że kryzys sprzyja sieciom sklepów spożywczych to jednak nie wszystkie w równym stopniu poradziły sobie w tym trudnym okresie. Jak wynika z analizy Dun & Bradstreet słabnącą kondycję finansową wykazują małe i średnie sklepy. Skostniała struktura organizacyjna, brak środków na promocje i reklamę oraz wyższe ceny w ogromnym stopniu wpłynęły na znaczne osłabienie kondycji finansowej poszczególnych podmiotów. W efekcie wiele z nich w chwili obecnej znajduje się w stanie likwidacji i upadłości. Sklepy osiedlowe nie wytrzymuje konkurencji z powstającymi jak grzyby po deszczu dyskontami, które oferując ceny o proc. niższe wypierają ich z rynku. Przyszłość to dyskonty Prognozuje się, że w latach kolejnych nastąpi dalsza ekspansja dyskontów odbijających klientów zarówno luksusowym delikatesom, sklepom osiedlowym jak również i hipermarketom. Magnesem, który przyciąga są zdecydowanie niższe ceny. W trudnym czasie kryzysu stanowi to podstawowe kryterium wyboru konsumentów. Prognozuje się, że w ciągu czterech lat wydatki Polaków w tego rodzaju placówkach zwiększą się do ponad 20 mld zł rocznie. Liczba dyskontów zwiększy się natomiast w ciągu najbliższych dwóch lat do prawie 2,3 tys. z obecnych 1,7 tys. Tendencją, którą obserwuje się niemal we wszystkich branżach jest to, że w czasie recesji najlepiej radzą sobie te firmy, które odpowiednio wcześnie zareagowały i segmentują swój towar zarówno na najwyższej jak również na najniższej półce sprzedażowej. 14

15 Analizy - Raport Roczny 2010 Sytuacja na rynku bez zmian Prawie co drugi badany przedsiębiorca uważa, że sytuacja gospodarcza w Polsce w drugim kwartale tego roku nie uległa zmianom. W porównaniu do pomiaru w poprzednim kwartale wzrósł wyraźnie odsetek wskazujących na brak zauważalnej zmiany w sytuacji gospodarczej kraju (zwiększenie o 16 proc.) - wynika z najnowszego badania Keralla Research. Nastroje w sektorze MŚP są nieznacznie gorsze w porównaniu do poprzedniego kwartału, ale wynika to głównie ze zgłaszanych obaw wobec kolejnych miesięcy, niż złej oceny ostatnich trzech miesięcy. Drugi kwartał zakończył się wzrostem liczby firm oceniających gospodarkę oraz kondycję własnej firmy bez zmian, ani się nie pogorszyło, ani nie poprawiło. W porównaniu do wsześniejszych pomiarów - ubyło oceniających negatywnie oraz nieznacznie ubyło oceniających pozytywnie bieżącą sytuację. Na tle stostunkowo dobrej oceny bieżącej sytuacji, gorzej wypadają przewidywania firm na III kwartał. Obecnie 31 proc. badanych - czyli mniej o 5 proc. kw/kw zakłada, że sytuacja gospodarcza kraju będzie lepsza. Równolegle przybyło pesymistycznie oceniających, których w badaniu było 18,8 proc. (o 4,5 proc. więcej kw/kw). Spadł więc impet zakupów i rysujący się po I kw. trend plusowych prognoz na przyszłość. Fot. Archiwum W tym samym okresie o 5,7 proc. stopniała liczba badanych, według których sytuacja gospodarcza kraju uległa pogorszeniu. Obecnie taką opinię podziela 27,3 proc. przedsiębiorców. Przedsiębiorców, którzy po II kwartale odczuli poprawę sytuacji gospodarczej kraju, jest też mniej - 18,2 proc. W poprzednim kwartale - 23,5 proc. badanych rejestrowało pozytywne zmiany. W obszarze oceny kondycji własnej firmy również wzrósł odsetek deklarujących, że nie uległa ona żadnym zmianom (w poprzednim kwartale wskazało tak 40,3 proc. badanych, aktualnie 46,5 proc., czyli o 6,2 proc. więcej). Nieznacznie więcej przedsiębiorców odczuło poprawę kondycji firmy wzrost o 1,3 proc. Aktualnie poprawę dostrzega 28 proc. badanych wobec 26,7 proc. w poprzednim kwartale. Wyraźnie zmalał natomiast odsetek oceniających kondycję firmy, jako gorszą wobec poprzedniego kwartału - obecnie 25,2 proc. (poprzedni kwartał 31,8 proc.). W tej edycji badania przedsiębiorcy mocno zweryfikowali swoje opinie dotyczące czasu trwania kryzysu. Obecnie, aż 44,2 proc. przesunęło termin końca kryzysu na rok 2012 albo i później. W poprzednim pomiarze tak odległy termin podało 26,7 proc. badanych (zmiana +17,5 proc.). Rok 2011, jako koniec kłopotów światowych gospodarek, w tym w Polsce, wskazało w tej edycji - 29 proc. przedsiębiorców i jest to spora korekta poglądów w relacji do poprzedniego kwartału, bo aż o 33 proc. (wówczas 62 proc. badanych przedsiębiorców twierdziła, że kryzys zakończy się w 2011). Na to, że sytuacja ekonomiczna poprawi się jeszcze w roku obecnym liczy zaledwie 3 proc. Wyrazem przygaszonych (wobec poprzedniego kwartału) pozytywnych nastrojów jest m.in. radykalna zmiana opinii, na pytanie, kiedy zakończy się światowy kryzys? Po I kw. większość wskazywała, jako realny W lipcu, aż 44,2 proc. przesunęło termin końca kryzysu nie na 2011, ale na 2012 albo i później. Na poprawę sytuacji ekonomicznej jeszcze w roku obecnym liczy tylko 3 proc., a 6 proc. badanych oceniło, że kryzys właściwie się skończył. W II kwartale zanotowano spadek wartości Indexu ZAIR i spadek wskaźnika KERNA. Wskaźnik nastrojów przedsiębiorstw KERNA osiągnął poziom -40,7 wobec -30,5 pkt. kw/kw, a INDEX ZAIR ilustrujący realne decyzje zakupowe w firmach spadł do - 53,14 z - 45,77 kw/kw. Kluczową, pozytywną informacją jest decyzja utrzymania lub zwiększania zatrudnienia u większości firm (wzrost wskaźnika cząstkowego do 42,86 kw/ kw i 36 r/r/). Wzrost w tym obszarze to sygnał, że firmy mają zlecenia i potrzebują pracowników. Jednak odrabianie strat z ubiegłego roku jeszcze się nie skończyło, i najwyraźniej wszelkie poważniejsze zakupy i inwestycje są tam, gdzie to tylko możliwe odwlekane. 15

16 Sieci Handlowe i Sklepy - Raport Roczny 2010 Jaka pozycję chcecie sobie na nim zdobyć? Jakie są plany w dłuższej perspektywie. 3-5 letniej? W Emperii stawiamy sobie ambitne cele, interesuje nas zatem pozycja lidera polskiego handlu. Jestem przekonany, że zespół menedżerów tworzących Grupę Handlową Emperia świetnie poradzi sobie z tym wyzwaniem. Będziemy dążyć do jego realizacji poprzez rozwój organiczny i konsolidację rynku oraz nieustanne udoskonalanie naszych formatów i oferty handlowej. Konkurencja nie śpi. Eurocash kupił hurtownie CEDC. Jaka będzie wasza odpowiedź? Na pewno jeszcze nie raz uda nam się pozytywnie zaskoczyć rynek, ale nie byłoby zbyt rozsądnym już dziś zdradzać szczegóły naszych planów. Ambicji na pewno nam nie brakuje. A może pracujecie państwo nad jakąś nową formułą ograniczania kosztów? Szczególnie teraz, gdy wiele osób twierdzi, że fala kryzysu przyjdzie do Polski dopiero w tym roku? Rynek ma duży potencjał W tym roku m.in. Lewiatan Kujawy właśnie dołączył do Grupy Handlowej Emperia. Czy możemy spodziewać się jeszcze jakiś akwizycji w najbliższym czasie? Jednym z elementów przyjętej przez nas strategii rozwoju jest konsolidacja rynku. Wiemy jak skutecznie przeprowadzać tego typu procesy i chcemy je realizować. Mam nadzieję, że w tym roku do Grupy Handlowej Emperia będzie chciało dołączyć jeszcze kilka podmiotów. Nieustannie o to zabiegamy. Jakie plany ma spółka na ten rok? Jakie chcielibyście mieć przychody? 16 Fot. Emperia Rozmowa z Arturem Kawą, prezesm Emperia Holding S.A. Szacujemy, że przychody grupy wyniosą w tym roku 6 mld zł. Jednocześnie chcemy wydać na inwestycje ok. 200 mln zł. Środki te pozwolą m.in. na rozwój wszystkich formatów detalicznych. Sieć centrów dystrybucji rozbudowywaliśmy w minionym roku, efekty tego procesu oceniam pozytywnie. W tym roku będziemy się chcieli mocniej pochylić nad halami cash&carry. Przybędzie nam nowych lokalizacji, a w istniejących będziemy podnosili standardy. Jak ocenia pan potencjał naszego rynku w najbliższych latach? Nadal bardzo wysoko. Drzemią w nim ogromne możliwości. Od lat przyglądam się procesom zachodzącym na rynkach krajów zachodnich, widzę wiele podobieństw do procesów toczących się obecnie u nas. W najbliższych latach jest jeszcze bardzo wiele do zrobienia, głównie w aspekcie konsolidacji. To ogromna szansa dla firm, które wiedzą jak skutecznie przeprowadzać tego typu procesy. Staramy się na bieżąco pilnować kosztów i wdrażać rozwiązania, które temu służą. Obecnie na przykład w modernizowanych i nowo otwieranych placówkach instalujemy wyłącznie energooszczędne świetlówki i sprzęt. To pozwalają nam znacząco obniżać poziom zużycia energii elektrycznej, a przez to też chronić środowisko. Czy kryzys w ogóle był u nas zauważalny? A może wyniki pierwszego kwartału wskazują, że ten rok będzie dużo cięższy niż poprzedni? Przed nami na pewno niełatwy rok, ale uspokajałbym przed nadmiernym pesymizmem. Spowolnienie gospodarcze wpływa na decyzje zakupowe konsumentów, choć branża FMCG nie jest tą najbardziej odczuwającą kryzys. Kupcom działającym w pojedynkę mogą dokuczyć rosnące koszty utrzymania i funkcjonowania sklepów, rosnąca aktywność zachodniej konkurencji i spadek wartości zakupów realizowanych przez klientów, często nawet zmuszając ich do zamknięcia działalności. W tak trudnym czasie wejście do większej grupy, na przykład poprzez umowę franczyzową, może pomóc dalej rozwijać tworzony przez lata biznes. Reklama

17 Wyposażenie 13 października 2010 hotel Polonia, Warszawa MultiRetail Forum konferencja dla handlu detalicznego i hurtowego Fuzje i przejęcia w sektorze handlowym Wieloformatowość w handlu Franczyza jako sposób na szybki rozwój sieci e-commerce w handlu szansa czy zagrożenie Integracja dystrybucji z detalem w jakim kierunku zmierza rynek handlowy Cash & Carry w obliczu konsolidacji detalu Innowacje w handlu Programy lojalnościowe moda, trend czy konieczność Informatyzacja szansą na zdobycie przewagi nad konkurencją Kontakt: tel: organizator: patroni medialni: Retail Events 17

18 Sieci Handlowe i Sklepy - Raport Roczny 2010 Inwestycje zależą od infrastruk Rozmowa z Januszem Lellą, dyrektorem generalnym Castorama Polska Fot. Archiwum Co było waszą receptą na kryzys? Jeśli jest kryzys i trzeba szukać oszczędności, optymalizacji kosztów, to największym błędem jest wtedy oszczędzanie na tych wartościach, które decydują o przewadze marki, brandu, czy sieci. Dla nas obsługa klienta jest wartością nadrzędną. Klienci widzą dziś w Castoramie bardzo godnego zaufania partnera. U nas bardzo wielu pracowników ma staż pracy powyżej 5 lat. Czynnik rotacji jest minimalny. To znaczy, że nasi pracownicy są związani z firmą, rozwijali w niej swoje umiejętności. Ludzie, to jest nasza największa wartość. Jakie są wasze plany na kollejne miesiące? Ostatnie otwarcie to Warszawa, ale jesteśmy zainteresowani całą Polską. W swojej strategii określiliśmy miasta, w których chcielibyśmy być obecni oraz formaty sklepów, jakie chcielibyśmy tam uruchomić. Wiadomo że mamy sklepy po kilkanaście tysięcy metrów kw., ale mamy też placówki po 5-6 tys. mkw. Z naszych badań wynika, że nic nie stoi na przeszkodzie, żeby otwierać sklepy w miastach mniejszych niż 100 tys. mieszkańców. A ta- 18

19 Sieci Handlowe i Sklepy - Raport Roczny 2010 tury w miastach kich w Polsce jest ponad 55. My spojrzeliśmy na to jeszcze bardziej szczegółowo i określiliśmy ile jest jeszcze miast pomiędzy 100 tys. a 500 tys. mieszkańców, a ile powyżej 500 tys. W drugiej grupie znalazły się 34. miasta, w trzeciej 9. Na pewno musimy być w tych największych i tam mówimy nie o jednej, a o kilku lokalizacjach. Dla przykładu w Warszawie mamy za mało sklepów, więc tu nasz potencjał jest mocno rozwojowy. W grupie miast średnich to jest tys. mieszkańców jesteśmy obecni w 17 lokalizacjach, zatem naturalne jest myślenie o pozostałych 17 miastach. Jeśli chodzi o te najmniejsze miasta, to ponieważ są one czasem położone bardzo blisko siebie, nie ma potrzeby abyśmy byli obecni we wszystkich. Ale potencjał tych miast jest bardzo interesujący. Uwzględniając wszystkie możliwości rozwoju, zdefiniowaliśmy dla siebie plany na około 50 nowych sklepów. W jakim czasie można spodziewać się realizacji tych planów? Oczywiście nie zrobimy tego w 3 lata. Dziś średnio na rok otwieramy 5-6 sklepów. Dwa lata temu udało nam się otworzyć 9. Mamy ludzi, mamy doświadczenie, a przede wszystkim mamy możliwości finansowe do realizacji tego typu inwestycji. W związku z tym, możemy śmiało myśleć o otwieraniu 9 sklepów rocznie. Czyli na realizację naszego planu potrzebujemy około 6 lat. Od czego zależy powodzenie tego planu? Możliwość realizacji naszych planów rozwojowych w dużym stopniu nie zależy tylko od nas, ale od infrastruktury w miastach, w których chcemy zaistnieć, np. czy istnieją tam zaktualizowane plany zagospodarowania terenu, które dopuszczają zabudowę formatem wielko powierzchniowym, czy jest tam zrozumienie władz dla funkcjonowania tego typu sklepów z korzyścią dla lokalnej społeczności. Często inwestujemy nie tylko w sam sklep, ale także w infrastrukturę wokół niego. Chcecie rozwijać się budując tylko wolnopstojące sklepy? W naszej strategii rozwojowej nie ograniczamy się tylko do wolno stojących obiektów, będziemy chcieli być obecni także w nowopowstających galeriach handlowych. Nasze sklepy to jednak są typowe obiekty przeznaczenia, czyli klient przyjeżdżając do nas wie czego szuka. Oczywiście jest synergia między nami a centrum handlowym, i obecność Castoramy w galerii handlowej jest na pewno korzystna dla galerii ale i my korzystamy na efekcie synergii. Czy w dużych miastach jest jeszcze potencjał na kolejne duże sklepy? Oczywiście, że jest. Niedługo otworzymy sklep w Warszawie przy Alei Krakowskiej. Uważam, że w samej Warszawie możemy postawić jeszcze, co najmniej 4 kolejne obiekty. Niestety, dziś żeby zrobić zakupy w Castoramie klient często musi jechać ok. godziny. Bardzo szanuje takich klientów, bo to oznacza, że mają do nas zaufanie. Ale właśnie też z myślą o nich uważam, że nowe obiekty mogą jeszcze powstawać, aby ten czas dojazdu odpowiednio zmniejszyć. Oprócz Warszawy w grę wchodzą jeszcze takie miasta, np. Wrocław, który, z trzema sklepami, ma potencjał na jeszcze jeden. W Poznaniu mamy tylko jedną placówkę, więc jest miejsce jeszcze na 2-3 następne. Dlatego bardzo optymistycznie patrzymy na możliwości naszego rozwoju. A co z Brico Depot? Jak ten format chcielibyście rozwijać? Dziś jesteśmy na etapie przemyśleń. Uważam, że jest miejsce dla takiego formatu, ale z 6. sklepami obecnie ciężko mówić o jego rozwoju. Na pewno musimy znaleźć odpowiedź na pytanie jak pozycjonować ten format. W jaki sposób powinien on uzupełniać Castoramę? Wiemy na pewno, że to nie mogą być formaty konkurujące. Dzisiaj Brico Depot jest bardziej pozycjonowany w kierunku klienta profesjonalnego i takie było założenie pierwotne. Natomiast wiemy, że faktycznie klienci nie do końca rozumieją ten format. Mamy cztery lata doświadczeń, więc musimy te pracę domową odrobić. To jest dzisiaj bardziej nasz problem a nie rynku. Czy rynek pozwoli te plany zrealizować? Co do wartości rynku i jego dynamiki nie ma bardzo dokładnych danych. Szacujemy, że dziś mamy ok. 15 % udział w całym rynku i około 42% w rynku zorganizowanym. Ten rynek według mnie trochę w zeszłym roku zmalał. Wstrzymano wiele budów, wiele inwestycji zostało przesuniętych. Z naszego punktu widzenia dla określenia perspektyw na przyszłość istotne są takie dane jak ilość wydanych pozwoleń i rozpoczętych budów. Tu niestety obawiam się, że 2010 rok może być nieco trudniejszy niż I na to przygotowuję swoich pracowników. Porównując rynek budownictwa indywidualnego z deweloperskim większe spowolnienie dostrzegamy na tym drugim. Niestety rozwój rynku będzie zależał od osiągalności pieniądza, a na razie banki raczej z restrykcyjnej polityki nie zrezygnowały, więc i kredytów mieszkaniowych raczej tez, nie będzie więcej. Co do samego spadku sprzedaży detalicznej, to była ona nieproporcjonalnie większa niż spadek konsumpcji. Negatywnym czynnikiem jest też wzrost bezrobocia i brak wzrostu wynagrodzeń. To wszystko może hamować rozwój rynku w 2010 roku. Duży wpływ na wyniki będzie także miała pogoda. Ostatnie miesiące były bardzo trudne. Wyjątkowa zima, długa, mroźna z obfitymi opadami śniegu ograniczyła ilość odwiedzających nas klientów a jednocześnie koszty eksploatacyjne znacznie wzrosły z powodu większego zużycia energii, kosztów oczyszczenia dachów, parkingu oraz hal sklepowych. Poza tym już w połowie października 2009 roku sporo inwestorów przesunęło termin realizacji inwestycji na następny rok. Teraz mamy wiosnę, a to moment wyczekiwania. Na jakieś bardziej wiarygodne wyniki musimy poczekać do końca drugiego kwartału. One potwierdzą jak ten nowy sezon się rozpoczął. 19

20 Sieci Handlowe i Sklepy - Raport Roczny 2010 Mamy duże zaległości względem zachodu Fot. Archiwum Rozmowa z Arturem Mikołajko, prezesem Intersport Polska S.A. Jakich wyników możemy spodziewać się na koniec roku? Chcemy przede wszystkim wrócić do wypracowywania dobrych wyników finansowych. Zakończyliśmy w ostatnich latach największe w historii spółki Inwestycje i obecnie skupiamy się na poprawie rentowności w salonach. Szacujemy, iż uda nam się wypracować w 2010 roku przychody na poziomie 238 mln zł oraz zysk netto w wysokości 3,6 mln zł. Czy Intersport odczuwa kryzys o którym tak głośno? A może obawia się pan, że dotrze on do nas w tym roku? Nie obawiamy się tak bardzo kryzysu, gdyż jak pokazał ubiegły rok sprzedaż w starych salonach nie spadła sprzedaż i stale przybywa nam klientów lojalnościowych. Obecnie jest ich prawie 100 tys. Od ubiegłego roku skupiamy się na głównie na optymalizacji kosztów bieżącej działalności. Organizujemy wspólnie z naszymi największymi kontrahentami (Nike, Adidas, Puma, Reebok, Asics) wspólne akcje promocyjne. Dzięki temu osiągamy porównywalne efekty marketingowe ponosząc zdecydowanie niższe koszty. Trudno nam jedynie przewidzieć wzrost kursu euro, w którym płacone są czynsze w centrach handlowych. To nasza największa bolączka. Jak ocenia pan dziś ogólną sytuację rynkową oraz rynek na którym działacie? To dwie różne sprawy..rynek sportowy w Polsce jest bardzo rozwojowy, a jego tempo będzie uzależnione od wzrostu zamożności i zainteresowania sportem w Polsce. Szacunki wzrostu popytu są duże, ponieważ nasze zaległości w tym temacie do zachodu Europy są znaczne. Ocenia się, że na sport statystyczny Polak wydaje rocznie 8 euro, a statystyczny Europejczyk około 100 euro. Np. u naszego niemieckiego sąsiada jest 1500 sklepów marki Intersport, a w Polsce 28. Dzisiejsza sytuacja rynkowa. W Polsce działają dziś 3 międzynarodowe sieci sportowe (Intersport, Decathlon, Go Sport),nieliczne polskie sieci (Delta, Ski Team, Martes), sieci sklepów monobrendowych wiodących marek sportowych (np. Nike, Adidas, Puma, Reebok) oraz ponad tysiąc małych sklepów sportowych. W ostatnich latach rozwijają się sieci sklepów kosztem rozwoju rynku oraz słabszej konkurencji z resztą podobnie jak w całej Europie. Jak ocenia pan potencjał tego rynku w tym roku i w latach następnych? Oceniam, że będzie to wzrost 5-15 % rocznie przez kilka najbliższych lat.. W jakich miastach chcecie otwierać swoje sklepy? Czy będą to raczej duże aglomeracje, czy zgodnie z nowym trendem na rynku pojawicie się w mniejszych miastach? Obecnie mamy podpisanych 6 umów najmu w: Rzeszowie, Lublinie, Radomiu, Gliwicach, Gorzowie Wlk. i Szczecinie. Ze względu na stałe przesuwania terminów otwarć centrów handlowych, nie wiemy dokładnie kiedy będziemy mogli zrealizować te inwestycje. Planujemy, że nowe salony w tych miastach zostaną uruchomione w latach 2011/2012. Na razie planujemy otwarcia sklepów w miastach powyżej 100 tys mieszkańców, ale w przyszłości zainteresujemy się również mniejszymi miastami. Decathlon właśnie otwiera największy sklep sportowy w kraju? Jak oceni pan ten ruch? Czy nie obawia się pan konkurencji? Jest to rzeczywiście bardzo duży sklep sportowy (ponad m2), ale warto dodać, że powierzchnia sprzedaży jest dużo mniejsza. No cóż, zobaczymy jak potoczą się jego losy. Nie stanowi on jednak bezpośredniej konkurencji dla sieci salonów INTERSPORT ze względu na to, iż różnimy się znacznie asortymentem. Sieć IN- TERSPORT posiada głównie wiodące marki sportowe na rynku (NIKE, Adidas, Salomon, Reebook) i ich oferty specjalne. Natomiast Decathlon głównie handluje tzw. niebieskim produktem czyli markami własnymi. Dlatego klienci, którzy chcą kupić sprzęt z certyfikatem jakości najlepszych producentów na świecie - przychodzą do nas. Ci, którzy nie potrzebują wytrzymałego, specjalistycznego sprzętu pójdą do konkurencji.. A jakie działania np. ze strony rządu, samorządów pomogłyby wpłynąć na rozwój rynku? Myślę tu głównie o działaniach prozdrowotnych, promocji sportu. Czy one mogą być istotne? W Polsce brakuje infrastruktury sportowej albo jest przestarzała. Każdy nowy basen, boisko, ścieżka biegowa lub rowerowa natychmiast wpływa na wzrost zainteresowania sportem, rekreacją i wypoczynkiem. Zdrowy styl życia jest koniecznością w dzisiejszych, komputerowych czasach a powinnością władz jest dbanie o jego rozwój (również w myśl zasady, że wysportowany obywatel to zdrowy obywatel i można zaoszczędzić na służbie zdrowia).. Czy takie działania na szerszą skalę mogłyby mieć wpływ na waszą strategię? Wszystkie działania wspierające sport, rekreacje i wypoczynek pozytywnie wpływają na naszą działalność. Niedawno ukończyliście centrum logistyczne? Jakich inwestycji możemy się spodziewać w tym roku? W tym roku nie planujemy żadnych dużych inwestycji. Centrum Logistyczne otwarte przez nas w ubiegłym roku otrzymało niedawno wyróżnienie Polskiego Towarzystwa Logistycznego i jesteśmy z tego dumni. Już teraz zauważamy dużą redukcję kosztów logistycznych i zdecydowanie sprawniejszą dostawę towarów na salony. Dlatego uważamy, że była to trafna inwestycja. A czy sieć ma w planach np. wymianę wyposażenia - kas, mebli, itp.? Nie widzimy takiej potrzeby, ponad połowę sklepów otworzyliśmy w ostatnich trzech latach. Co nowego pojawi się w waszej ofercie w sezonie letnim? A czy na zimę także planujecie jakieś nowości? W naszej ofercie mamy ponad artykułów, a każda pora roku przynosi same nowości w każdej grupie towarowej. Właściwe to co kwartał mamy setki nowości ale to na oddzielny artykuł. 20

Lepsze nastroje w firmach, ale skłonność do inwestycji niewielka

Lepsze nastroje w firmach, ale skłonność do inwestycji niewielka Badanie Keralla Research II kw. 2015 Nastroje i koniunktura w przedsiębiorstwach - Informacja prasowa Lepsze nastroje w firmach, ale skłonność do inwestycji niewielka W tym kwartale poprawiły się nastroje

Bardziej szczegółowo

LOKALE NA WYNAJEM PLATFORMA DLA HANDLU DETALICZNEGO

LOKALE NA WYNAJEM PLATFORMA DLA HANDLU DETALICZNEGO LOKALE NA WYNAJEM PLATFORMA DLA HANDLU DETALICZNEGO TRENDY Od kilku lat na polskim rynku handlu zachodzą bardzo dynamiczne zmiany. Klienci cenią wygodę i szybkość zakupów dokonywanych blisko domu oraz

Bardziej szczegółowo

Franczyza z Carrefour. ( nabierze kolorów! Niech Twój biznes

Franczyza z Carrefour. ( nabierze kolorów! Niech Twój biznes Franczyza z ( nabierze kolorów! Niech Twój biznes Franczyza z Szanowni Państwo! Właściciele sklepów spożywczych coraz chętniej korzystają z możliwości działania pod znaną marką. Obecnie na terenie kraju

Bardziej szczegółowo

Raport upadłości polskich firm D&B Poland / II kwartał 2011 roku

Raport upadłości polskich firm D&B Poland / II kwartał 2011 roku Raport upadłości polskich firm D&B Poland / II kwartał roku W pierwszych sześciu miesiącach roku sądy gospodarcze ogłosiły upadłość 307 polskich przedsiębiorstw. Tym samym blisko 12 tys. Polaków straciło

Bardziej szczegółowo

Rozdział 4. Profile regionalne małych i średnich przedsiębiorstw. Województwo dolnośląskie

Rozdział 4. Profile regionalne małych i średnich przedsiębiorstw. Województwo dolnośląskie Melania Nieć, Joanna Orłowska, Maja Wasilewska Rozdział 4. Profile regionalne małych i średnich przedsiębiorstw Województwo dolnośląskie Struktura podmiotowa przedsiębiorstw aktywnych W 2013 r. o ponad

Bardziej szczegółowo

Rozdział 8. Profile regionalne małych i średnich przedsiębiorstw

Rozdział 8. Profile regionalne małych i średnich przedsiębiorstw Melania Nieć, Maja Wasilewska, Joanna Orłowska Rozdział 8. Profile regionalne małych i średnich przedsiębiorstw Struktura podmiotowa Województwo dolnośląskie W 2012 r. w systemie REGON w województwie dolnośląskim

Bardziej szczegółowo

Polski rynek hotelowy w 2013 r. ciężka konkurencja na rynku

Polski rynek hotelowy w 2013 r. ciężka konkurencja na rynku Polski rynek hotelowy w 2013 r. ciężka konkurencja na rynku Rok 2012 rynek w rozkwicie Liczba hoteli w Polsce szybko rośnie z każdym rokiem. Według danych GUS w 2012 r. było w Polsce 2014 hoteli, wobec

Bardziej szczegółowo

FREE ARTICLE. www.research-pmr.com. Kosmetyk produkt pierwszej potrzeby jak produkty spożywcze. Autor: Monika Grzywa

FREE ARTICLE. www.research-pmr.com. Kosmetyk produkt pierwszej potrzeby jak produkty spożywcze. Autor: Monika Grzywa FREE ARTICLE Kosmetyk produkt pierwszej potrzeby jak produkty spożywcze Autor: Monika Grzywa Czerwiec 2012 Kosmetyki stały się produktami nie tyle luksusowymi, co raczej pierwszej potrzeby, tak jak produkty

Bardziej szczegółowo

Usługi dystrybucyjne FMCG

Usługi dystrybucyjne FMCG Usługi dystrybucyjne FMCG 1990 powstaje firma handlowa Mister w Tychach 1992 rozpoczynamy współpracę z firmą Procter&Gamble jako jedna z 650 polskich hurtowni 1993 25 firm zostaje regionalnymi dystrybutorami

Bardziej szczegółowo

PARTNERSTWO NASZYM KLUCZEM DO SUKCESU

PARTNERSTWO NASZYM KLUCZEM DO SUKCESU PARTNERSTWO NASZYM KLUCZEM DO SUKCESU KOMPLEKSOWA OFERTA TERMINOWE DOSTAWY EFEKTYWNE WSPARCIE Dystrybucja ehurt Franczyza KIM JESTEŚMY Grupa Eurocash jest na polskim rynku liderem hurtowej dystrybucji

Bardziej szczegółowo

Plany rozwoju na lata 2010-2012 realizowane w ramach nowej struktury Grupy Kapitałowej. Warszawa, 10 lutego 2010 r.

Plany rozwoju na lata 2010-2012 realizowane w ramach nowej struktury Grupy Kapitałowej. Warszawa, 10 lutego 2010 r. Plany rozwoju na lata 2010-2012 realizowane w ramach nowej struktury Grupy Kapitałowej Warszawa, 10 lutego 2010 r. 2000 2005 Dynamiczny rozwój niekonkurowanie ze swoimi klientami brak własnych aptek wzrost

Bardziej szczegółowo

MINOX S.A. RAPORT MIESIĘCZNY GRUDZIEŃ

MINOX S.A. RAPORT MIESIĘCZNY GRUDZIEŃ MINOX S.A. RAPORT MIESIĘCZNY GRUDZIEŃ 2012 r. Zarząd Spółki z siedzibą w Warszawie, działając w oparciu o pkt. 16 Załącznika Nr 1 do Uchwały Nr 293/2010 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie

Bardziej szczegółowo

Rynek. Nowych Mieszkań. Rynek Nowych. Mieszkań. III kwartał 2012 r.

Rynek. Nowych Mieszkań. Rynek Nowych. Mieszkań. III kwartał 2012 r. Rynek Nowych Rynek Mieszkań Nowych III kwartał 213 r. Mieszkań III kwartał 212 r. str. 2 Na podstawie analizowanych danych przewidujemy: utrzymanie stabilnego poziomu cen, możliwe wzrosty dla szczególnie

Bardziej szczegółowo

OFERT PRZYBYWA, ALE NIE DLA WSZYSTKICH

OFERT PRZYBYWA, ALE NIE DLA WSZYSTKICH Warszawa, 18 kwietnia 2011 r. OFERT PRZYBYWA, ALE NIE DLA WSZYSTKICH Raport Pracuj.pl Rynek Pracy Specjalistów w I kwartale 2011 roku Przybywa ofert pracy. W I kwartale 2011 ogłoszeń w serwisie Pracuj.pl

Bardziej szczegółowo

Polska branża motoryzacyjna w II połowie 2012 roku bieżąca kondycja i przewidywania na przyszłość

Polska branża motoryzacyjna w II połowie 2012 roku bieżąca kondycja i przewidywania na przyszłość Polska branża motoryzacyjna w II połowie 2012 roku bieżąca kondycja i przewidywania na przyszłość Branża motoryzacyjna to jeden z największych i najszybciej rozwijających się sektorów polskiej gospodarki.

Bardziej szczegółowo

Psychologiczne znaczenie miejsca zakupu. Autorki: Kalend Katarzyna Kucharska Mariola Kierunek Zarządzanie Semestr 6

Psychologiczne znaczenie miejsca zakupu. Autorki: Kalend Katarzyna Kucharska Mariola Kierunek Zarządzanie Semestr 6 Psychologiczne znaczenie miejsca zakupu Autorki: Kalend Katarzyna Kucharska Mariola Kierunek Zarządzanie Semestr 6 Spis treści: Wstęp Psychologia a statystyki Dlaczego Polacy wybierają dyskonty i małe

Bardziej szczegółowo

Raport o sytuacji mikro i małych firm w roku 2013. Wrocław, 9 kwietnia 2014

Raport o sytuacji mikro i małych firm w roku 2013. Wrocław, 9 kwietnia 2014 Raport o sytuacji mikro i małych firm w roku 2013 Wrocław, 9 kwietnia 2014 Już po raz czwarty Bank Pekao przedstawia raport o sytuacji mikro i małych firm 7 tysięcy wywiadów z właścicielami firm, Badania

Bardziej szczegółowo

Rynek Mieszkań. Nowych IIMieszkań. Rynek Nowych. kwartał 2014 r. III kwartał 2012 r.

Rynek Mieszkań. Nowych IIMieszkań. Rynek Nowych. kwartał 2014 r. III kwartał 2012 r. Rynek Nowych Rynek Mieszkań Nowych IIMieszkań kwartał 2014 r. III kwartał 2012 r. str. 02 Na podstawie analizowanych danych przewidujemy: możliwe wzrosty cen w największych polskich miastach, szczególnie

Bardziej szczegółowo

Konferencja prasowa wyniki finansowe I kw. 2010

Konferencja prasowa wyniki finansowe I kw. 2010 Konferencja prasowa wyniki finansowe I kw. 2010 17 maja 2010 SERWIS HURT Jesteśmy niezbędnym pośrednikiem w obrocie lekami w Polsce Jesteśmy głównym dostawcą usług logistycznych, marketingowych i sprzedażowych

Bardziej szczegółowo

Rynek pstrągów w świetle badań rynkowych. Tomasz Kulikowski Magazyn Przemysłu Rybnego

Rynek pstrągów w świetle badań rynkowych. Tomasz Kulikowski Magazyn Przemysłu Rybnego Rynek pstrągów w świetle badań rynkowych Tomasz Kulikowski Magazyn Przemysłu Rybnego Elementy rynku (także pstrąga) I. Produkt Rozwój produktów z pstrąga dobry temat na obszerną prezentację Cały na lodzie

Bardziej szczegółowo

Grupa Nokaut rusza oferta publiczna

Grupa Nokaut rusza oferta publiczna Warszawa, 29 listopada 2011 rusza oferta publiczna Akwizycja Skąpiec.pl i Opineo.pl S.A. czołowy gracz e-commerce w Polsce, właściciel internetowych porównywarek cen opublikowała dziś prospekt emisyjny

Bardziej szczegółowo

Firmy bardziej aktywne na rynku pracy. Raport Pracuj.pl Rynek Pracy Specjalistów w II kwartale 2014

Firmy bardziej aktywne na rynku pracy. Raport Pracuj.pl Rynek Pracy Specjalistów w II kwartale 2014 Warszawa, 8 lipca 2014 r. Firmy bardziej aktywne na rynku pracy Raport Pracuj.pl Rynek Pracy Specjalistów w II kwartale 2014 Jak wynika z kwartalnego raportu Pracuj.pl, sytuacja na rynku pracy w II kwartale

Bardziej szczegółowo

PMR. Stabilizacja koniunktury w branży budowlanej FREE ARTICLE. www.rynekbudowlany.com

PMR. Stabilizacja koniunktury w branży budowlanej FREE ARTICLE. www.rynekbudowlany.com FREE ARTICLE Stabilizacja koniunktury w branży budowlanej Źródło: Raport Sektor budowlany w Polsce I połowa 2010 Prognozy na lata 2010-2012 Bartłomiej Sosna Kwiecień 2010 PMR P U B L I C A T I O N S Bartłomiej

Bardziej szczegółowo

98 283 tys. - tyle ofert pracy opublikowały firmy w serwisie Pracuj.pl w I kwartale 2014 roku

98 283 tys. - tyle ofert pracy opublikowały firmy w serwisie Pracuj.pl w I kwartale 2014 roku Warszawa, 8 kwietnia 2014 r. Firmy znów szukają więcej osób do pracy Raport Pracuj.pl Rynek Pracy Specjalistów w I kwartale 2014 Jak wynika z kwartalnego raportu Pracuj.pl, znów jest nieco lepiej na rynku

Bardziej szczegółowo

Prognoza finansowa Grupy Motoricus S.A. na rok 2012

Prognoza finansowa Grupy Motoricus S.A. na rok 2012 Prognoza finansowa Grupy Motoricus S.A. na rok 2012 Przedstawiona prognoza została sporządzona na okres od 1 stycznia 2012 do 31 grudnia 2012 r. 1. Rynek motoryzacyjny - prognozy tendencji w 2012 r. Rynek

Bardziej szczegółowo

Raport o sytuacji mikro i małych firm w roku 2013. Olsztyn, 24 marca 2014

Raport o sytuacji mikro i małych firm w roku 2013. Olsztyn, 24 marca 2014 Raport o sytuacji mikro i małych firm w roku 2013 Olsztyn, 24 marca 2014 Już po raz czwarty Bank Pekao przedstawia raport o sytuacji mikro i małych firm 7 tysięcy wywiadów z właścicielami firm, Badania

Bardziej szczegółowo

W KRYZYSIE DOBRE WARUNKI HANDLOWE SĄ NAJWAŻNIEJSZE OCENA WSPÓŁPRACY PRODUCENTÓW FMCG Z SIECIAMI DETALICZNYMI 2012/2013

W KRYZYSIE DOBRE WARUNKI HANDLOWE SĄ NAJWAŻNIEJSZE OCENA WSPÓŁPRACY PRODUCENTÓW FMCG Z SIECIAMI DETALICZNYMI 2012/2013 W KRYZYSIE DOBRE WARUNKI HANDLOWE SĄ NAJWAŻNIEJSZE OCENA WSPÓŁPRACY PRODUCENTÓW FMCG Z SIECIAMI DETALICZNYMI 2012/2013 WARUNKI HANDLOWE BYŁY W 2012 ROKU WAŻNIEJSZE NIŻ WSPÓŁPRACA PRZY ROZWOJU BIZNESU,

Bardziej szczegółowo

Deweloper nieruchomości komercyjnych. Prezentacja. www.pboaniola.pl

Deweloper nieruchomości komercyjnych. Prezentacja. www.pboaniola.pl Prezentacja www.pboaniola.pl PROFIL BIZNESU KOMPLEKSOWA REALIZACJA PROJEKTÓW INWESTYCYJNYCH poprzez połączenie kompetencji z zakresu GENERALNEGO WYKONAWSTWA OBIEKTÓW BUDOWLANYCH + DZIAŁALNOŚCI DEWELOPERSKIEJ

Bardziej szczegółowo

Prezentacja wyników za 2014 r. Warszawa, 19 marca 2015 r.

Prezentacja wyników za 2014 r. Warszawa, 19 marca 2015 r. Prezentacja wyników za 2014 r. Filary Grupy Redan rynek dyskontowy rynek modowy 2 Wyniki Grupy Redan w 2014 r. Wybrane pozycje. Dane w mln zł 2014 r. 2013 r. zmiana % Sprzedaż 504,0 468,8 7,5% Marża handlowa

Bardziej szczegółowo

Polscy konsumenci a pochodzenie produktów. Raport z badań stowarzyszenia PEMI. Warszawa 2013.

Polscy konsumenci a pochodzenie produktów. Raport z badań stowarzyszenia PEMI. Warszawa 2013. Polscy konsumenci a pochodzenie produktów.. Spis treści Wstęp 3 1. Jak często sprawdzacie Państwo skład produktu na etykiecie? 4 2. Jak często sprawdzacie Państwo informację o kraju wytworzenia produktu

Bardziej szczegółowo

Mikro, małe i średnie firmy prognoza 2014-2015

Mikro, małe i średnie firmy prognoza 2014-2015 Badanie Konfederacji Lewiatan Kondycja sektora MMŚP 2014 Mikro, małe i średnie firmy prognoza 2014- Małgorzata Starczewska-Krzysztoszek Konfederacja Lewiatan Warszawa, 21 sierpnia 2014 Dane wykorzystane

Bardziej szczegółowo

Plany Pracodawców. Wyniki 28. edycji badania 7 grudnia 2015 r.

Plany Pracodawców. Wyniki 28. edycji badania 7 grudnia 2015 r. Plany Pracodawców Wyniki 28. edycji badania 7 grudnia 2015 r. Plan raportu Metodologia badania Plany Pracodawców Wyniki 28. edycji badania ocena bieżącej sytuacji gospodarczej kraju a sytuacja finansowa

Bardziej szczegółowo

Prezentacja wyników za III kwartał 2012 roku

Prezentacja wyników za III kwartał 2012 roku Prezentacja wyników za III kwartał 2012 roku 1 GK najważniejsze dane finansowe na dzień 30.09.2012 PRZYCHODY NETTO ze sprzedaży: 116 327 tys. zł spadek o 3,15 r/r ZYSK NETTO 233 tys. zł spadek o 97,46

Bardziej szczegółowo

POLSKICH PRZEDSIĘBIORSTW

POLSKICH PRZEDSIĘBIORSTW INFORMACJA SYGNALNA PORTFEL NALEŻNOŚCI POLSKICH PRZEDSIĘBIORSTW Projekt badawczy: Konferencji Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce oraz Krajowego Rejestru Długów Informacja sygnalna 1 PORTFEL NALEŻNOŚCI

Bardziej szczegółowo

Kondycja polskiego sektora bankowego w drugiej połowie 2012 roku. Podsumowanie wyników polskich banków za I półrocze

Kondycja polskiego sektora bankowego w drugiej połowie 2012 roku. Podsumowanie wyników polskich banków za I półrocze Kondycja polskiego sektora bankowego w drugiej połowie 2012 roku. Podsumowanie wyników polskich banków za I półrocze Polskie banki osiągnęły w I półroczu łączny zysk netto na poziomie 8,04 mld zł, po wzroście

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA SPÓŁKI NA ROK 2011

STRATEGIA SPÓŁKI NA ROK 2011 STRATEGIA SPÓŁKI NA ROK 2011 Misja firmy Misję działania firmy Hygienika najlepiej wyrażają trzy określenia: najwyższa jakość produktów natychmiastowa odpowiedź na potrzeby rynku nieustanny rozwój oparty

Bardziej szczegółowo

Istotne wydarzenia w 1Q 2015 r.

Istotne wydarzenia w 1Q 2015 r. 1 kwartał 2015 roku Istotne wydarzenia w 1Q 2015 r. Sprzedaż nieruchomości w Lublinie istotny wpływ na wyniki Zgodne z oczekiwaniami otwarcia sklepów Rekordowy poziom deflacji Kontynuacja procesu skupu

Bardziej szczegółowo

RYNEK SMARTFONÓW ŚWIATOWE TENDENCJE ORAZ SYTUACJA W POLSCE GABINETY KOSMETYCZNE W POLSCE PRÓBA OSZACOWANIA LICZBY

RYNEK SMARTFONÓW ŚWIATOWE TENDENCJE ORAZ SYTUACJA W POLSCE GABINETY KOSMETYCZNE W POLSCE PRÓBA OSZACOWANIA LICZBY RYNEK SMARTFONÓW ŚWIATOWE TENDENCJE ORAZ SYTUACJA W POLSCE GABINETY KOSMETYCZNE W POLSCE PRÓBA OSZACOWANIA LICZBY BADANIE PRZEPROWADZONE NA ZLECENIE MEDIA4U SP. Z O.O. Plan Prezentacji 1. Światowe tendencje

Bardziej szczegółowo

Raport o sytuacji mikro i małych firm poprawa nastrojów polskich przedsiębiorców. Szczecin, 16 kwietnia 2015

Raport o sytuacji mikro i małych firm poprawa nastrojów polskich przedsiębiorców. Szczecin, 16 kwietnia 2015 Raport o sytuacji mikro i małych firm poprawa nastrojów polskich przedsiębiorców Szczecin, 16 kwietnia 2015 Piąty raport Banku Pekao SA o sytuacji mikro i małych firm innowacje tematem specjalnym 6 910

Bardziej szczegółowo

1/5. Dbamy o jakość produktów. Jak to działa? Gwarancja Satysfakcji. dlaczego? Newsletter dla Partnerów Handlowych Tesco

1/5. Dbamy o jakość produktów. Jak to działa? Gwarancja Satysfakcji. dlaczego? Newsletter dla Partnerów Handlowych Tesco Newsletter dla Partnerów Handlowych Tesco wydanie specjalne październik 2013 Gwarancja Satysfakcji Gwarancja Satysfakcji dlaczego? Jak to działa? Dbamy o jakość produktów 1/5 Redakcja Drodzy Czytelnicy!

Bardziej szczegółowo

MAZOWIECKI RYNEK PRACY IV KWARTAŁ 2014 IV KWARTAŁ 2014 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE

MAZOWIECKI RYNEK PRACY IV KWARTAŁ 2014 IV KWARTAŁ 2014 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE MAZOWIECKI RYNEK PRACY IV KWARTAŁ 2014 IV KWARTAŁ 2014 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE Na Mazowszu nie pracowało 42,4% ludności w wieku 15 lat i więcej co oznacza poprawę sytuacji w ujęciu rocznym. W województwie

Bardziej szczegółowo

Warszawa, październik 2013 BS/152/2013 ZMIANY W POSTRZEGANIU KRYZYSU I ZACHOWANIACH EKONOMICZNYCH POLAKÓW

Warszawa, październik 2013 BS/152/2013 ZMIANY W POSTRZEGANIU KRYZYSU I ZACHOWANIACH EKONOMICZNYCH POLAKÓW Warszawa, październik 2013 BS/152/2013 ZMIANY W POSTRZEGANIU KRYZYSU I ZACHOWANIACH EKONOMICZNYCH POLAKÓW Znak jakości przyznany CBOS przez Organizację Firm Badania Opinii i Rynku 11 stycznia 2013 roku

Bardziej szczegółowo

Raport upadłości polskich firm D&B Poland / I kwartał 2011 roku

Raport upadłości polskich firm D&B Poland / I kwartał 2011 roku Raport upadłości polskich firm D&B Poland / I kwartał 2011 roku W I kwartale 2011 roku sądy gospodarcze ogłosiły upadłość 145 polskich przedsiębiorstw. W porównaniu do analogicznego okresu w roku ubiegłego,

Bardziej szczegółowo

FREE ARTICLE. www.research-pmr.com. Prognozy sprzedaży sprzętu RTV i AGD w Polsce. Autor: Zofia Bednarowska

FREE ARTICLE. www.research-pmr.com. Prognozy sprzedaży sprzętu RTV i AGD w Polsce. Autor: Zofia Bednarowska FREE ARTICLE Prognozy sprzedaży sprzętu RTV i AGD w Polsce Autor: Zofia Bednarowska Kwiecień 2012 Spośród sprzętu RTV i AGD Polacy chętnie kupują telewizory, zestawy kina domowego oraz komputery. Jeżeli

Bardziej szczegółowo

Dołącz do sieci polskich sklepów. Zostań właścicielem polskiego sklepu w Irlandii! Oferta współpracy Franchising

Dołącz do sieci polskich sklepów. Zostań właścicielem polskiego sklepu w Irlandii! Oferta współpracy Franchising Dołącz do sieci polskich sklepów Zostań właścicielem polskiego sklepu w Irlandii! Oferta współpracy Franchising KRÓTKO O NASZEJ SIECI SKLEPÓW Sklepy Sami Swoi to sieć polskich sklepów w Irlandii. Nasz

Bardziej szczegółowo

RAPORT STRATEGICZNY 2016 Dystrybucja FMCG w Polsce Oferta zakupu raportu. GfK 2016 Oferta zakupu Raportu Strategicznego 2016

RAPORT STRATEGICZNY 2016 Dystrybucja FMCG w Polsce Oferta zakupu raportu. GfK 2016 Oferta zakupu Raportu Strategicznego 2016 RAPORT STRATEGICZNY 2016 Dystrybucja FMCG w Polsce Oferta zakupu raportu 1 Raport Strategiczny 2016 W lutym 2016 opublikujemy najnowszą edycję Raportu Strategicznego, Dystrybucja FMCG w Polsce, edycja

Bardziej szczegółowo

Istotne wydarzenia w 2Q 2015 r.

Istotne wydarzenia w 2Q 2015 r. 2 kwartał 2015 roku Istotne wydarzenia w 2Q 2015 r. Uzyskane wyniki zgodne z oczekiwaniami Istotny wpływ deflacji na poziom sprzedaży detalicznej Podpisanie umowy dotyczącej przejęcia 19 sklepów FRAC Zgodne

Bardziej szczegółowo

Mieszkania: ceny transakcyjne trzymają poziom

Mieszkania: ceny transakcyjne trzymają poziom RAPORT Open Finance, lipiec 2009 r. Mieszkania: ceny transakcyjne trzymają poziom W lipcu nie doszło do istotnego pogorszenia nastrojów na rynku mieszkaniowym, choć spodziewaliśmy się go od trzeciego kwartału.

Bardziej szczegółowo

Nokaut.pl mobilna rewolucja na rynku zakupów internetowych. Dziś ostatni dzień zapisów na akcje Grupy Nokaut

Nokaut.pl mobilna rewolucja na rynku zakupów internetowych. Dziś ostatni dzień zapisów na akcje Grupy Nokaut Warszawa, 8 grudnia 2011 Nokaut.pl mobilna rewolucja na rynku zakupów internetowych Dziś ostatni dzień zapisów na akcje Grupy Nokaut czołowy gracz e-commerce w Polsce, właściciel internetowych porównywarek

Bardziej szczegółowo

lipiec 2013 r. Projekt badawczy: Konferencji Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce oraz Krajowego Rejestru Długów Informacja sygnalna

lipiec 2013 r. Projekt badawczy: Konferencji Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce oraz Krajowego Rejestru Długów Informacja sygnalna lipiec 2013 r. Projekt badawczy: Konferencji Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce oraz Krajowego Rejestru Długów Informacja sygnalna PORTFEL NALEŻNOŚCI POLSKICH PRZEDSIĘBIORSTW dr Piotr Białowolski lipiec

Bardziej szczegółowo

Samochód najpopularniejszym środkiem transportu w dojazdach do pracy

Samochód najpopularniejszym środkiem transportu w dojazdach do pracy Styczeń 2013 Autorzy: Zofia Bednarowska, Sebastian Perwel Samochód najpopularniejszym środkiem transportu w dojazdach do pracy Prawie co drugi pracujący Polak dojeżdża do pracy z innej miejscowości niż

Bardziej szczegółowo

Strategie wspó³zawodnictwa

Strategie wspó³zawodnictwa Strategie wspó³zawodnictwa W MESE można opracować trzy podstawowe strategie: 1) niskich cen (dużej ilości), 2) wysokich cen, 3) średnich cen. STRATEGIA NISKICH CEN (DUŻEJ ILOŚCI) Strategia ta wykorzystuje

Bardziej szczegółowo

BRAND TRACKER. Przykładowe wyniki badania wizerunku marki sieci sklepów obuwniczych. Inquiry sp. z o.o.

BRAND TRACKER. Przykładowe wyniki badania wizerunku marki sieci sklepów obuwniczych. Inquiry sp. z o.o. BRAND TRACKER Przykładowe wyniki badania wizerunku marki sieci sklepów obuwniczych Inquiry sp. z o.o. O INQUIRY Od ponad 10 lat prowadzimy badania konsumenckie dla sieci detalicznych i centrów handlowych.

Bardziej szczegółowo

Kontekst sytuacyjny: Pytanie pozostaje tylko w jakich obszarach ich rozwijać?

Kontekst sytuacyjny: Pytanie pozostaje tylko w jakich obszarach ich rozwijać? WPŁYW POZIOMU ŚWIADOMOŚCI BIZNESOWEJ NA ROZWÓJ ORGANIZACJI SPRZEDAŻY NA RYNKU PRODUKTÓW FMCG Szanowni Państwo, Przedstawiamy Państwu poniższą ofertę dotyczącą wsparcia pracowników działu sprzedaży w Państwa

Bardziej szczegółowo

2016 CONSULTING DLA MŚP. Badanie zapotrzebowania na usługi doradcze

2016 CONSULTING DLA MŚP. Badanie zapotrzebowania na usługi doradcze 2016 CONSULTING DLA MŚP Badanie zapotrzebowania na usługi doradcze 1 O raporcie Wraz ze wzrostem świadomości polskich przedsiębiorców rośnie zapotrzebowanie na różnego rodzaju usługi doradcze. Jednakże

Bardziej szczegółowo

Liczba transakcji lokalami mieszkalnymi w latach 2006-2008

Liczba transakcji lokalami mieszkalnymi w latach 2006-2008 ZAKOPANE RYNEK MIESZKAŃ Miasto Zakopane słynące z turystyki wysokogórskiej jest wciąż w centrum zainteresowania inwestorów zarówno indywidualnych jak i developerów, firm i spółek handlowych, budujących

Bardziej szczegółowo

Rynek Powierzchni Magazynowych w Polsce. I kwartał 2016

Rynek Powierzchni Magazynowych w Polsce. I kwartał 2016 Rynek Powierzchni Magazynowych w Polsce mkw. mkw. Rynek Powierzchni Magazynowych w Polsce W pierwszym kwartale 216 roku odnotowano dalszy wzrost aktywności najemców i deweloperów na rynku nowoczesnych

Bardziej szczegółowo

Polski rynek e-commerce 25.04.2010

Polski rynek e-commerce 25.04.2010 Polski rynek e-commerce 25.04.2010 1. Rynek handlu elektronicznego W 2009 roku na zakupy internetowe Polacy wydali 13,43 miliarda złotych. Oznacza to wzrost o 22% w stosunku do roku poprzedniego (w 2008

Bardziej szczegółowo

Jedyny tego typu w Polsce coroczny

Jedyny tego typu w Polsce coroczny Jedyny tego typu w Polsce coroczny kompleksowy przegląd aktualnej sytuacji na polskim rynku handlu detalicznego, uwzględniający całość sektora: sieci handlowe, w tym sklepy przy stacjach paliw, centra

Bardziej szczegółowo

CONSUMER CONFIDENCE WSKAŹNIK ZADOWOLENIA KONSUMENTÓW W POLSCE Q3 2013

CONSUMER CONFIDENCE WSKAŹNIK ZADOWOLENIA KONSUMENTÓW W POLSCE Q3 2013 CONSUMER CONFIDENCE WSKAŹNIK ZADOWOLENIA KONSUMENTÓW W POLSCE Q3 2013 WYRAŹNY POCZĄTEK POZYTYWNEGO TRENDU! Wśród Polaków widać wyraźną poprawę nastrojów. W trzecim kwartale 2013 roku wskaźnik zadowolenia

Bardziej szczegółowo

OBSŁUGA EKSPORTU POLSKICH PRZEDSIĘBIORSTW

OBSŁUGA EKSPORTU POLSKICH PRZEDSIĘBIORSTW OBSŁUGA EKSPORTU POLSKICH PRZEDSIĘBIORSTW SEKRETEM BIZNESU JEST WIEDZIEĆ TO, CZEGO NIE WIEDZĄ INNI Arystoteles Onassis SZANOWNI PAŃSTWO, Lubelskie Centrum Consultingu sp. z o. o. powstało w 2009 roku w

Bardziej szczegółowo

Raport o sytuacji mikro i małych firm poprawa nastrojów polskich przedsiębiorców. Poznań, 9 kwietnia 2015

Raport o sytuacji mikro i małych firm poprawa nastrojów polskich przedsiębiorców. Poznań, 9 kwietnia 2015 Raport o sytuacji mikro i małych firm poprawa nastrojów polskich przedsiębiorców Poznań, 9 kwietnia 2015 Piąty raport Banku Pekao SA o sytuacji mikro i małych firm innowacje tematem specjalnym 6 910 wywiadów

Bardziej szczegółowo

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej 222 df Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową przedstawia osiemdziesiąty piąty kwartalny raport oceniający stan koniunktury gospodarczej w Polsce (IV kwartał 2014 r.) oraz prognozy na lata 2015 2016 KWARTALNE

Bardziej szczegółowo

Małe znów jest piękne

Małe znów jest piękne 0 Smart Investments Małe znów jest piękne Analiza: w strukturze wielkości nowobudowanych mieszkań Luty 2011 CEE Property Group Sp. z o.o. Ul. Domaniewska 42 02-672 Warszawa POLSKA Rentowność projektów

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe ULMA Construccion Polska S.A. w III kwartale 2013 roku. Warszawa, 14 listopada 2013 r.

Wyniki finansowe ULMA Construccion Polska S.A. w III kwartale 2013 roku. Warszawa, 14 listopada 2013 r. Wyniki finansowe ULMA Construccion Polska S.A. w III kwartale 2013 roku Warszawa, 14 listopada 2013 r. 2 Spis treści Rynek budowlany w Polsce w III kw. 2013 3 Wyniki finansowe w III kwartale 2013 r. 11

Bardziej szczegółowo

Trudne czasy dla polskiego budownictwa

Trudne czasy dla polskiego budownictwa Warszawa, 21 maja 2013 r. Informacja prasowa Trudne czasy dla polskiego budownictwa Budownictwo w Polsce. Edycja 2013 - raport firmy doradczej KPMG, CEEC Research i Norstat Polska. W 2013 roku zarządzający

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie realizacji planów oraz wyniki finansowe Grupy EM&F w III kwartale 2013 r.

Podsumowanie realizacji planów oraz wyniki finansowe Grupy EM&F w III kwartale 2013 r. Warszawa, 14.11. r. Podsumowanie realizacji planów oraz wyniki finansowe Grupy EM&F w III kwartale r. I. Wyniki operacyjne Grupy EM&F w III kwartale r. I-III kw. I-III kw. Działalność kontynuowana Przychody

Bardziej szczegółowo

DOBRA STRONA HANDLU RADOM

DOBRA STRONA HANDLU RADOM DOBRA STRONA HANDLU Street Mall Vis a Vis, to wyjątkowa propozycja dla obszarów miejskich oparta na idei dostępności (convenience). Street Mall Vis a Vis dobrze wpisuje się w zurbanizowaną przestrzeń,

Bardziej szczegółowo

Wiosenny optymizm słabnie

Wiosenny optymizm słabnie PENGAB = 11. +1.9 6- Wiosenny optymizm słabnie Maj 1 Index Pengab / 7/ 9/ 11/ 1/ / / 7/ 9/ 11/ 1/ / / 7/ 9/ 11/ 1/6 /6 /6 7/6 9/6 11/6 1/7 /7 /7 7/7 9/7 11/7 1/8 /8 /8 7/8 9/8 11/8 1/9 /9 /9 7/9 9/9 11/9

Bardziej szczegółowo

Z Jackiem Chwedorukiem, prezesem banku inwestycyjnego Rothschild Polska, rozmawia Justyna Piszczatowska.

Z Jackiem Chwedorukiem, prezesem banku inwestycyjnego Rothschild Polska, rozmawia Justyna Piszczatowska. Z Jackiem Chwedorukiem, prezesem banku inwestycyjnego Rothschild Polska, rozmawia Justyna Piszczatowska. Czy Pana zdaniem polskie spółki powinny się obawiać wrogich przejęć w najbliższym czasie? Uważam,

Bardziej szczegółowo

SAUERSAND. programy lojalnościowe

SAUERSAND. programy lojalnościowe SAUERSAND programy lojalnościowe Kim jesteśmy? Budujemy lojalność! Firma SAUERSAND organizator Programu Lojalnościowego PREMIUM oraz PREMIUM-PLUS powstała w 2009 roku z myślą o małych i średnich przedsiębiorstwach.

Bardziej szczegółowo

Warszawa, grudzień 2012 BS/161/2012 CENY I ZAKUPY

Warszawa, grudzień 2012 BS/161/2012 CENY I ZAKUPY Warszawa, grudzień 2012 BS/161/2012 CENY I ZAKUPY Znak jakości przyznany CBOS przez Organizację Firm Badania Opinii i Rynku 11 stycznia 2012 roku Fundacja Centrum Badania Opinii Społecznej ul. Żurawia

Bardziej szczegółowo

Akcjonariusze TIM S.A.

Akcjonariusze TIM S.A. Wrocław, 20.03.2015 r. Krzysztof Folta Prezes Zarządu TIM S.A. Akcjonariusze TIM S.A. Szanowni Państwo, Mam zaszczyt przekazać Państwu jednostkowy Raport Roczny TIM SA oraz skonsolidowany Raport Roczny

Bardziej szczegółowo

Sprzedaż: żmudna praca dla wytrwałych czy droga do kariery? Badanie dotyczące postrzegania zawodu sprzedawcy (w Polsce).

Sprzedaż: żmudna praca dla wytrwałych czy droga do kariery? Badanie dotyczące postrzegania zawodu sprzedawcy (w Polsce). Sprzedaż: żmudna praca dla wytrwałych czy droga do kariery? Badanie dotyczące postrzegania zawodu sprzedawcy (w Polsce). Od kilkunastu lat, kiedy Polska znalazła się w warunkach wolnorynkowych, liczba

Bardziej szczegółowo

Raport o sytuacji mikro i małych firm poprawa nastrojów polskich przedsiębiorców

Raport o sytuacji mikro i małych firm poprawa nastrojów polskich przedsiębiorców Raport o sytuacji mikro i małych firm poprawa nastrojów polskich przedsiębiorców Sopot, 13 marca 2015 Piąty raport Banku Pekao SA o sytuacji mikro i małych firm innowacje tematem specjalnym 6 910 wywiadów

Bardziej szczegółowo

PREZENTACJA LIBET S.A. 27 MARCA 2013 R.

PREZENTACJA LIBET S.A. 27 MARCA 2013 R. PREZENTACJA LIBET S.A. 27 MARCA 2013 R. Skuteczne zarządzanie Thomas Lehmann Prezes Zarządu Dyrektor Zarządzający Libet S.A. Udział w rynku Ireneusz Gronostaj Członek Zarządu Dyrektor Finansowy Libet S.A.

Bardziej szczegółowo

60% MŚP w Polsce korzysta z usług IT

60% MŚP w Polsce korzysta z usług IT 60% MŚP w Polsce korzysta z usług IT Około 60% firm z sektora MŚP w Polsce korzysta z usług IT. 30% zatrudnia własnych pracowników odpowiedzialnych za informatykę. Rośnie liczba wykorzystywanych komputerów

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 6 - Brief Komercjalizacyjny planowanego przedsięwzięcia typu spin off ... ... ... Rynek

Załącznik nr 6 - Brief Komercjalizacyjny planowanego przedsięwzięcia typu spin off ... ... ... Rynek Załącznik nr 6 - Brief Komercjalizacyjny planowanego przedsięwzięcia typu spin off Numer projektu*: Tytuł planowanego przedsięwzięcia:......... Rynek Jaka jest aktualna sytuacja branży? (w miarę możliwości

Bardziej szczegółowo

Raport o sytuacji mikro i małych firm w roku 2013

Raport o sytuacji mikro i małych firm w roku 2013 Raport o sytuacji mikro i małych firm w roku 2013 Warszawa, 11 kwiecień 2014 Już po raz czwarty Bank Pekao przedstawia raport o sytuacji mikro i małych firm 7 tysięcy wywiadów z właścicielami firm, Badania

Bardziej szczegółowo

Polacy w restauracjach

Polacy w restauracjach 5 maja 2011 r. Polacy w restauracjach Raport Mex Polska opracowany na podstawie sondażu Instytutu Homo Homini Co piąty Polak chodzi do tylko na wyjątkowe okazje, ale kolejne 20 proc. z nas robi to co najmniej

Bardziej szczegółowo

Społeczna odpowiedzialność w działalności przedsiębiorstwa. Maciej Stoiński. Piotr i Paweł Prezes Zarządu

Społeczna odpowiedzialność w działalności przedsiębiorstwa. Maciej Stoiński. Piotr i Paweł Prezes Zarządu Społeczna odpowiedzialność w działalności przedsiębiorstwa Maciej Stoiński Piotr i Paweł Prezes Zarządu Społeczna odpowiedzialność w sieci supermarketów Piotr i Paweł Plan prezentacji Supermarket Piotr

Bardziej szczegółowo

Jakość, elegancja i styl. Monnari Trade S.A. Jakość, elegancja i styl. Prezentacja wyników za I kwartał 2014 r.

Jakość, elegancja i styl. Monnari Trade S.A. Jakość, elegancja i styl. Prezentacja wyników za I kwartał 2014 r. Monnari Trade S.A. Jakość, elegancja i styl Prezentacja wyników za I kwartał 2014 r. ZASTRZEŻENIE Niniejsza prezentacja (dalej Prezentacja) została przygotowana przez MONNARI TRADE S.A. (dalej Spółka)

Bardziej szczegółowo

Franczyza z Carrefour

Franczyza z Carrefour Franczyza z Carrefour Niech Twój biznes nabierze kolorów BROSZURA A4 v4b.indd 1 2012-09-19 08:10:13 Szanowni Państwo, zapraszam Państwa do współpracy z firmą Carrefour na zasadach franczyzy. Ten rodzaj

Bardziej szczegółowo

biuro pośrednictwa Jak założyć kredytowego ABC BIZNESU

biuro pośrednictwa Jak założyć kredytowego ABC BIZNESU Jak założyć biuro pośrednictwa kredytowego ABC BIZNESU Jak założyć biuro pośrednictwa kredytowego ABC BIZNESU Spis treści 2 Pomysł na firmę / 3 1. Klienci biura pośrednictwa kredytowego / 4 2. Cele i zasoby

Bardziej szczegółowo

Profil Grupy Spółka dominująca

Profil Grupy Spółka dominująca Agenda Profil Grupy PÓŁNOC Nieruchomości S.A. Segmenty działalności Grupy Inwestowanie w nieruchomości Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami Sieć franczyzowa PÓŁNOC Nieruchomości Zarządzanie nieruchomościami

Bardziej szczegółowo

FREE ARTICLE. www.research-pmr.com. Świadomość marki a lojalność konsumentów. Autor: Maciej Koniewski

FREE ARTICLE. www.research-pmr.com. Świadomość marki a lojalność konsumentów. Autor: Maciej Koniewski FREE ARTICLE Świadomość marki a lojalność konsumentów Autor: Maciej Koniewski Luty 2012 Świadomość marki to najniższy poziom znajomości marki. Jest to początek kontinuum znajomości marki, które rozciąga

Bardziej szczegółowo

GIMNAZJALNA OLIMPIADA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI MARKETING TEST Z KLUCZEM I KOMENTARZAMI

GIMNAZJALNA OLIMPIADA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI MARKETING TEST Z KLUCZEM I KOMENTARZAMI GIMNAZJALNA OLIMPIADA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI MARKETING TEST Z KLUCZEM I KOMENTARZAMI edycja I eliminacje centralne 14 maja 2015 r. 9. Strategia polegająca na zaspokajaniu potrzeb klientów mało wrażliwych na

Bardziej szczegółowo

Serwis, proszę! - Czy europejskie sklepy internetowe spełniają oczekiwania swoich klientów?

Serwis, proszę! - Czy europejskie sklepy internetowe spełniają oczekiwania swoich klientów? Serwis, proszę! - Czy europejskie sklepy internetowe spełniają oczekiwania swoich klientów? Jak wiadomo, udane zakupy często zależą od dobrego doradztwa. Tak uważają nie tylko klienci w centrach handlowych,

Bardziej szczegółowo

NOWA GALERIA HANDLOWA W CENTRUM PRUSZCZA GDAŃSKIEGO

NOWA GALERIA HANDLOWA W CENTRUM PRUSZCZA GDAŃSKIEGO NOWA GALERIA HANDLOWA W CENTRUM PRUSZCZA GDAŃSKIEGO 4000m 2 POWIERZCHNI HANDLOWEJ Mamy przyjemność zaoferować Państwu powierzchnię komercyjną w obiekcie typu convenience, którego lokalizacja znajduję się

Bardziej szczegółowo

Rynek farb dekoracyjnych w Polsce 2015. Prognozy rozwoju na lata 2015-2021

Rynek farb dekoracyjnych w Polsce 2015. Prognozy rozwoju na lata 2015-2021 2 Język: polski, angielski Data publikacji: grudzień 2015 Format: pdf Cena od: 1700 Możesz mieć wpływ na zawartość tego produktu. Podziel się opinią! Sprawdź w raporcie Jak często polscy konsumenci zmieniają

Bardziej szczegółowo

Struktura działalności GH Emperia

Struktura działalności GH Emperia I kwartał 2014 roku Struktura działalności GH Emperia Działalność detaliczna Stokrotka Supermarkety Działalność developerska Elpro Development S.A. i inne spółki Zarządzanie nieruchomościami i działalność

Bardziej szczegółowo

Etap rozwoju. Geografia

Etap rozwoju. Geografia 2 Sektor Etap rozwoju Wartość inwestycji e-commerce technologie i usługi mobilne media cyfrowe finansowanie wzrostu i ekspansji 1,5-5 mln EUR Geografia Polska i inne kraje CEE 3 Spółki portfelowe MCI.Techventures

Bardziej szczegółowo

Raport z badania reputacji marki

Raport z badania reputacji marki Raport z badania reputacji marki dla Fundacja na rzecz reputacji marki Premium Brand ul. Asfaltowa 4/4 02-527 Warszawa tel.: 22 392 06 20 tel. kom.: +48 720 913 135 e-mail: biuro@premiumbrand.com.pl www.premiumbrand.com.pl

Bardziej szczegółowo

Rola internetu w zakupach artykułów spożywczych

Rola internetu w zakupach artykułów spożywczych Warszawa, 14 września 2010 r. Informacja prasowa IAB Polska Rola internetu w zakupach artykułów spożywczych Wyniki badania przeprowadzonego dla IAB przez PBI wskazują, że internauci aktywnie interesują

Bardziej szczegółowo

Dystrybucja i czytelnictwo wysokonakładowej prasy handlowej w Polsce Maj, 2013

Dystrybucja i czytelnictwo wysokonakładowej prasy handlowej w Polsce Maj, 2013 Dystrybucja i czytelnictwo wysokonakładowej prasy handlowej w Polsce Maj, 2013 1 Plan raportu 1 2 3 4 5 6 7 8 Informacje o badaniu Dystrybucja prasy handlowej Czytelnictwo prasy handlowej Czasopisma handlowe

Bardziej szczegółowo

Prezentacja prognoz wyników na 2012 r.

Prezentacja prognoz wyników na 2012 r. Prezentacja prognoz wyników na 2012 r. Warszawa, kwiecieo 2012 r. Zakres prezentacji Niniejsza prezentacja opracowana została przez Zarząd spółki Motoricus S.A., w związku z publikacją prognoz wyników

Bardziej szczegółowo

Panda na polskim rynku

Panda na polskim rynku PANDA FRANCZYZA Panda na polskim rynku PANDA to ogólnopolska sieć pralni chemicznych i wodnych, która funkcjonuje jako podmiot w dużej grupie firm związanych z szeroko rozumianym pralnictwem - Vector S.A.

Bardziej szczegółowo

Rynek HoReCa w Polsce 2013. Analiza rynku i prognozy rozwoju na lata 2013-2015

Rynek HoReCa w Polsce 2013. Analiza rynku i prognozy rozwoju na lata 2013-2015 Analiza rynku i prognozy rozwoju na lata 2013-2015 2 Język: polski, angielski Data publikacji: Q2 Format: pdf Cena od: 2500 Sprawdź w raporcie Które rodzaje placówek gastronomicznych mają największe perspektywy

Bardziej szczegółowo

PREZENTACJA WYNIKOWA. III kwartał 2015 HANDEL BEZ GRANIC

PREZENTACJA WYNIKOWA. III kwartał 2015 HANDEL BEZ GRANIC PREZENTACJA WYNIKOWA III kwartał 2015 HANDEL BEZ GRANIC Biznes się zmienia, dlatego my zmieniamy się w grupę handlową Rynek producentów Rynek sprzedawców Cena zarządzana przez producentów Uzależnienie

Bardziej szczegółowo

Raport o sytuacji mikro i małych firm poprawa nastrojów polskich przedsiębiorców. Wrocław, 19 marca 2015

Raport o sytuacji mikro i małych firm poprawa nastrojów polskich przedsiębiorców. Wrocław, 19 marca 2015 Raport o sytuacji mikro i małych firm poprawa nastrojów polskich przedsiębiorców Wrocław, 19 marca 2015 Piąty raport Banku Pekao SA o sytuacji mikro i małych firm innowacje tematem specjalnym 6 910 wywiadów

Bardziej szczegółowo