RAPORT za I kwartał 2012 roku SYMBIO POLSKA S.A. Warszawa, 10 maj 2012 r.

Transkrypt

1 RAPORT za I kwartał 2012 roku SYMBIO POLSKA S.A. Warszawa, 10 maj 2012 r.

2 SPIS TREŚCI I. LIST ZARZĄDU DO AKCJONARIUSZY SYMBIO POLSKA S.A II. WYBRANE DANE FINANSOWE... 4 III. KOMENTARZ ZARZĄDU DO WYNIKÓW FINANSOWYCH SPÓŁKI... 5 IV. INFORMACJE ZARZĄDU NA TEMAT AKTYWNOŚCI W IV KWARTALE V. RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT ORAZ BILANS SYMBIO POLSKA S.A.(w PLN)... 7 VI. WŁADZE SYMBIO POLSKA S.A VII. AKCJONARIAT VIII. OPIS DZIAŁALNOŚCI IX. STRATEGIA ROZWOJU X. DANE TELEADRESOWE Symbio Polska S.A. 2

3 I. LIST ZARZĄDU DO AKCJONARIUSZY SYMBIO POLSKA S.A. Warszawa, 10 maja 2012 roku Szanowni Akcjonariusze, Niniejszym mamy przyjemność przekazać Państwu raport kwartalny prezentujący wyniki osiągnięte przez Spółkę SYMBIO Polska S.A. w pierwszym kwartale 2012 roku. W okresie od 1 stycznia do 31 marca 2012 roku, Spółka osiągnęła łączne przychody ze sprzedaży na poziomie tys. zł. Stanowiło to wzrost o tys. zł. (tj. o 36%) w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego. Poprawiając jednocześnie rentowność sprzedaży oraz utrzymując stały poziomu kosztów ogólnego zarządu oraz wolniejszą w stosunku do przychodów dynamikę wzrostu kosztów sprzedaży, zysk netto na sprzedaży osiągnięty w I kwartale br. był o 160% wyższy niż w roku ubiegłym. Wynik ten przełożył się ostatecznie na osiągnięcie, o 92% wyższego zysku netto Spółki, zamykającego się kwotą 319 tys. zł. W omawianym kwartale Spółka prowadziła szereg działań mających na celu dalszy systematyczny wzrost sprzedaży detalicznej w kraju. Działania te zaowocowały m.in. 42% wzrostem sprzedaży w województwie mazowieckim, czy 172% wzrostem sprzedaży w województwie małopolskim. Ponadto, realizując zawarte w roku 2011 kontrakty handlowe, SYMBIO osiągnęła aż 55% wzrost sprzedaży półproduktów, które w 82% zostały wyeksportowane do krajów Europy Zachodniej. Największy, bo 35% udział w tej sprzedaży miała ekologiczna malina. Przygotowując się do rozpoczęcia nowego sezonu skupowego, Spółka organizowała spotkania szkoleniowe dla rolników, oraz opracowywała szczegóły planu skupowego na sezon W celu popularyzacji produkowanej przez siebie certyfikowanej żywności ekologicznej, SYMBIO Polska uczestniczyła w zorganizowanym w dniach 7-8 stycznia Jarmarku Żywności Ekologicznej, przeznaczając 10% obrotów z jarmarku na Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy, wspierającej zdrowie i ratowanie życia wcześniaków. Ponadto w dniach od 15 do 18 lutego 2012 roku, Spółka SYMBIO POLSKA S.A wzięła udział w 22-ej edycji Międzynarodowych Targów Produktów Ekologicznych,,BioFach" w Norymberdze. Jak co roku Spółka miała okazję zaprezentowania swoich produktów. Była to również okazja do spotkań z klientami Spółki i nawiązania szeregu nowych kontaktów. Z Poważaniem Zarząd SYMBIO Polska S.A. Symbio Polska S.A. 3

4 II. WYBRANE DANE FINANSOWE Poniżej zaprezentowano wybrane dane finansowe SYMBIO Polska S.A. za I kwartał 2012 roku wraz z danymi porównywalnymi za I kwartał poprzedniego roku obrotowego. Wybrane dane z rachunku zysków i strat w tys. PLN zakres: Wyszczególnienie I kwartał narastająco za I kwartały Przychody netto Zysk/Strata na sprzedaży Zysk/Strata na działalności operacyjnej Zysk/Strata brutto Zysk/Strata netto Koszty operacyjne w tym: Amortyzacja Zużycie materiałów i energii Usługi obce Podatki i opłaty Wynagrodzenia Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia Pozostałe koszty rodzajowe Wartość sprzedanych towarów i materialów Wybrane dane z bilansu w tys. PLN stan na: Wyszczególnienie Aktywa trwałe Aktywa obrotowe Zapasy Należności długoterminowe 0 0 Należności krótkoterminowe Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne Aktywa ogółem Kapitał własny Kapitał zakładowy Zobowiązania długoterminowe Zobowiązania krótkoterminowe Kredyty i pożyczki Symbio Polska S.A. 4

5 III. KOMENTARZ ZARZĄDU DO WYNIKÓW FINANSOWYCH SPÓŁKI Przychody ze sprzedaży osiągnięte przez Spółkę SYMBIO Polska S.A. w I kwartale 2012 roku wyniosły tys. zł. i były o 36% wyższe niż w analogicznym okresie roku poprzedniego. Na wynik ten największy wpływ miał 55% wzrost sprzedaży półproduktów, z czego 82% została wyeksportowana. Ponadto Spółka zanotowała znaczne wzrosty sprzedaży detalicznej głównie w rejonie województwa mazowieckiego (45%) i małopolskiego (172%). Wynika to m.in. ze zwiększania liczby punktów sprzedaży, polepszenia jakości obsługi klienta, jak również rozszerzania swojej oferty produktowej w już istniejących punktach. Zysk brutto ze sprzedaży za I kwartał 2012 roku wyniósł tys. zł. i wzrósł w porównaniu z rokiem poprzednim o 50%. Niemal całość, bo 97% tego zysku została wygenerowana na sprzedaży produktów, której rentowność zwiększyła się z 29% w roku 2011 do 30% obecnie. Ponadto zwiększono również rentowność ze sprzedaży towarów (z 13% do 17%). W związku z powyższym łączna rentowność sprzedaży SYMBIO na koniec marca 2012 wyniosła 29%, co stanowi wzrost o 2 punkty procentowe w stosunku do roku W I kwartale 2012, Spółka utrzymała poziom zeszłorocznych kosztów ogólnego zarządu, co z jednoczesną wolniejszą niż sprzedaż, dynamiką wzrostu kosztów sprzedaży, przełożyło się na osiągnięcie 533 tys. zł. zysku netto na sprzedaży (wzrost o 160%). Zysk netto w tym kwartale wyniósł 319 tys. zł. i był o 92% wyższy niż w roku ubiegłym pomimo znacznego wzrostu kosztów finansowych, związanych w dużej mierze z różnicami kursowymi wiążącymi się ze spłatą części kredytu skupowego, zaciągniętego w zeszłym roku w EUR. Ponadto zauważalny wzrost pozostałych kosztów operacyjnych związany jest z zastosowaniem bardziej efektywnej metody rozliczania kosztów zaników mrożenia świeżych owoców i warzyw. W roku 2011 tj. od miesiąca czerwca (rozpoczęcie sezonu skupu owoców i warzyw) koszty zaników ujmowane są sukcesywnie w całym okresie sprzedaży tego asortymentu, w poprzednich okresach ujmowane były jednorazowo w koszty. W pierwszym kwartale 2012, o 52% zwiększyła się wielkość aktywów trwałych Spółki. Wzrost ten wiąże się z zakupem urządzenia, które będzie wykorzystywane do produkcji produktów detalicznych jak również zakup skrzynek wielokrotnego użytku, które będą używane do skupu surowca. Oba zakupy przełożą się na poprawę jakości produktów SYMBIO. Majątek obrotowy Spółki na koniec marca 2012 roku wzrósł o 32% w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego i osiągnął poziom tys. zł. Wzrost ten zaobserwowano głównie w pozycji należności handlowe i inwestycje krótkoterminowe, co wynika ze wzrostu sprzedaży. Kapitał zakładowy Spółki zamknął się kwotą tys. zł. co jest wynikiem podwyższenia w listopadzie 2011 roku kapitału w drodze emisji prywatnej akcji serii E, Symbio Polska S.A. 5

6 jak również zysku w wysokości 511 tys. zł., wypracowanego przez Spółkę w roku ubiegłym. Zmniejszenie zobowiązań krótkoterminowych w omawianym okresie jest głównie wynikiem spłaty kredytu skupowego. Do końca marca 2012 Spółka spłaciła 600 tys. z 1 miliona Euro kredytu. IV. INFORMACJE ZARZĄDU NA TEMAT AKTYWNOŚCI W I KWARTALE 2012 W omawianym kwartale Spółka prowadziła szereg działań mających na celu dalszy systematyczny wzrost sprzedaży detalicznej w kraju m.in. poprzez stałe zwiększanie liczby punktów sprzedaży, zarówno bezpośrednio jak i przez współpracujących ze spółką dystrybutorów, polepszenie jakości obsługi klienta, jak również rozszerzanie swojej oferty produktowej w już istniejących punktach. Działania te przełożyło się m.in. na 42% wzrost sprzedaży w województwie mazowieckim, czy 172% wzrost sprzedaży w województwie małopolskim. Ponadto, realizując zawarte w roku 2011 kontrakty handlowe, SYMBIO osiągnęła aż 55% wzrost sprzedaży półproduktów, które w 82% zostały wyeksportowane. Największy bo 35% udział w tej sprzedaży miała ekologiczna malina. Przygotowując się do rozpoczęcia nowego sezonu skupowego, Spółka organizowała spotkania szkoleniowe dla rolników, w trakcie których omawiano zasady uprawy, nawożenia oraz ochrony zbiorów oraz sposoby ich monitorowania przez SYMBIO w celu zapewnienia surowca o jak najwyższej jakości, spełniającego parametry warunkujące uzyskanie certyfikacji ekologicznego pochodzenia. Jednocześnie Spółka opracowywała szczegóły planu na sezon 2012 określającego ilość i rodzaj asortymentu, który zamierza skupić w najbliższym sezonie. Mając na uwadze stałe podnoszenie świadomości wśród polskich konsumentów a także w celu popularyzacji produkowanej przez siebie certyfikowanej żywności ekologicznej, SYMBIO Polska uczestniczyła w zorganizowanym we współpracy z Ministerstwem Rolnictwa, Jarmarku Żywności Ekologicznej, który odbył się w Warszawie w dniach 7-8 stycznia. Spółka przeznaczyła 10% obrotów z jarmarku na Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy, która grała w tym roku pod hasłem: Zdrowa mama, zdrowy wcześniak, zdrowe dziecko, czyli na zakup najnowocześniejszych urządzeń dla ratowania życia wcześniaków oraz pomp insulinowych dla kobiet ciężarnych z cukrzycą. Ponadto w dniach od 15 do 18 lutego 2012 roku, Spółka SYMBIO POLSKA S.A wzięła udział w 22-ej edycji Międzynarodowych Targów Produktów Ekologicznych,,BioFach" w Norymberdze. Dzięki uczestnictwu w tym prestiżowym wydarzeniu, Spółka miała możliwość zapoznania się z trendami światowymi w dziedzinie ekologii. Była to również okazja do spotkań ze swoimi stałymi odbiorcami, pozyskania nowych jak również do zaprezentowania swoich produktów. Symbio Polska S.A. 6

7 V. RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT ORAZ BILANS SYMBIO POLSKA S.A.(w PLN) Opis A. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów , ,18 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów , ,62 II. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów , ,56 B. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów , ,26 I. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów , ,32 II. Wartość sprzedanych towarów i materiałów , ,94 C. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A-B) , ,92 D. Koszty sprzedaży , ,20 E. Koszty ogólnego zarządu , ,35 F. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (C-D-E) , ,37 G. Pozostałe przychody operacyjne , ,94 I. Zysk ze zbycia nie finansowych aktywów trwałych - - II. Dotacje - - III. Inne przychody operacyjne , ,94 H. Pozostałe koszty operacyjne , ,80 I. Strata ze zbycia nie finansowych aktywów trwałych. - - II. Aktualizacja wartości aktywów nie finansowych. - - III. Inne koszty operacyjne , ,80 I. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (F+G-H) , ,51 J. Przychody finansowe 696, ,70 I. Odsetki 696, ,89 V. Inne ,81 K. Koszty finansowe , ,86 I. Odsetki , ,81 II. Inne , ,05 L. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (I+J-K) , ,35 M. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (M.I-M.II.) - - I. Zyski nadzwyczajne - - II. Straty nadzwyczajne - - N. Zysk (strata) brutto (L+/-M) , ,35 O. Podatek dochodowy - - P. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) - - R. Zysk (strata) netto (N-O-P) , ,35 *Dane przedstawione narastająco. Symbio Polska S.A. 7

8 Aktywa A. Aktywa trwałe , ,72 I. Wartości niematerialne i prawne - - II. Rzeczowe aktywa trwałe , ,93 1. Środki trwałe , ,93 a) urządzenia techniczne i maszyny , ,03 b) środki transportu , ,19 c) inne środki trwałe , ,71 III. Należności długoterminowe - - IV. Inwestycje długoterminowe - - V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe , ,79 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego , ,79 B. Aktywa obrotowe , ,51 I. Zapasy , ,94 1. Materiały , ,81 2. Półprodukty i produkty w toku Produkty gotowe , ,22 4. Towary , ,91 II. Należności krótkoterminowe , ,97 1. Należności od jednostek powiązanych 4 253, ,01 2. Należności od pozostałych jednostek , ,96 a) z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty: , ,86 b) z tytułu podat., dotac., ceł, ubezp. społ. i zdrow.oraz innych , ,41 c) inne , ,69 III. Inwestycje krótkoterminowe , ,84 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe , ,84 a) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne , ,84 - środki pieniężne w kasie i na rachunkach , ,84 - inne środki pieniężne - - IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe , ,76 Aktywa Razem , ,23 Symbio Polska S.A. 8

9 Pasywa A. Kapitał (fundusz) własny , ,98 I. Kapitał (fundusz) podstawowy , ,00 II. Kapitał (fundusz) zapasowy , ,19 III. Zysk (strata) z lat ubiegłych , ,56 IV. Zysk (strata) netto , ,35 B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania , ,25 I. Rezerwy na zobowiązania 4, ,66 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 4, ,66 II. Zobowiązania długoterminowe , ,16 1. Wobec pozostałych jednostek , ,16 a) kredyty i pożyczki , ,91 b) inne zobowiąznia finansowe - - c) inne , ,25 III. Zobowiązania krótkoterminowe , ,23 1. Wobec jednostek powiązanych , ,99 a) z tytułu dostaw i usług ,99 2. Wobec pozostałych jednostek , ,24 a) kredyty i pożyczki , ,87 b) z tytułu dostaw i usług o okresie wymagalności: , ,13 c) z tytułu podatków, ceł,ubezp. i innych świadczeń , ,47 d) z tytułu wynagrodzeń - - e) inne , ,77 IV. Rozliczenia międzyokresowe , ,20 1. Inne rozliczenia międzyokresowe , ,20 Razem Pasywa , ,23 Symbio Polska S.A. 9

10 VI. WŁADZE SYMBIO POLSKA S.A. Spółka jest zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m. st. w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS Na dzień roku kapitał zakładowy Spółki dzieli się na akcji zwykłych na okaziciela serii A, B, C i E o wartości nominalnej 1,00 zł. każda. Zarząd SYMBIO Polska S.A. Na dzień roku w skład Zarządu SYMBIO Polska S.A. wchodzili: Sylwia Rybicka Artur Tymiński Prezes Zarządu Członek Zarządu Rada Nadzorcza SYMBIO Polska S.A. Na dzień roku Rada Nadzorcza Polska S.A. działała w składzie: Piotr Kalaman Wojciech Budny Leszek Czarny Przewodniczący Rady Nadzorczej Członek Rady Nadzorczej Członek Rady Nadzorczej Tokya E. Dammond Członek Rady Nadzorczej Harry F. Schuster Członek Rady Nadzorczej VII. AKCJONARIAT Akcjonariuszami SYMBIO Polska S.A. na dzień roku byli: Lp. Akcjonariusz Liczba akcji % kapitału Liczba głosów % głosów 1 EECP I S.a.r.l. (EECP) ,21% ,21% 2 Seaf Global SME Facility LLC (SGSF) ,66% ,66% 3 Small Enterprise Assistance Funds (SEAF) ,41% ,41% 4 Symbio Impex Corporation (SIC) ,71% ,71% 5 Artur Tymiński ,55% ,55% 6 Pozostali ,47% ,47% suma % % Symbio Polska S.A. 10

11 VIII. OPIS DZIAŁALNOŚCI SYMBIO jest producentem i dystrybutorem żywności ekologicznej, a działalność spółki skupia się na dwóch gałęziach: produkcja i eksport mrożonych półproduktów spożywczych, wykorzystywanych do produkcji spożywczej produkcja i dystrybucja produktów detalicznych na rynek krajowy i eksport. Wszystkie produkty SYMBIO posiadają certyfikat ekologicznego pochodzenia, co oznacza, że surowce wykorzystywane w produkcji są uprawiane metodami ekologicznymi tj. bez użycia środków ochrony roślin, nawozów sztucznych i nie są modyfikowane genetycznie. Ponadto produkty SYMBIO nie zawierają sztucznych substancji zapachowych, barwników ani konserwantów a zarówno produkcja jak i dystrybucja certyfikowanej żywności ekologicznej poddawana jest kontroli i certyfikacji na każdym etapie. Spółka posiada certyfikaty ekologiczne zgodne ze wszystkimi najważniejszymi normami dotyczącymi produkcji ekologicznej w krajach Unii Europejskiej (certyfikat wydany przez Ekogwarancja PTRE) i w Szwajcarii (BioSwiss standard). Począwszy od rok 2012 europejski certyfikat żywności ekologicznej jest również respektowany przez Stany Zjednoczone. Półprodukty spożywcze Wśród głównych surowców skupowanych i przetwarzanych przez SYMBIO znajdują się: owoce (truskawka, malina, czarna porzeczka, aronia, jabłko, jagoda leśne, wiśnia, jeżyna); warzywa (cukinia, cebula, marchew, fasolka szparagowa, por, dynia). Większość przychodów ze sprzedaży surowców to sprzedaży mrożonych owoców i warzyw. Łącznie SYMBIO produkuje rocznie ponad ton surowców spożywczych rocznie. Ponadto Symbio oferuje swoim odbiorcom, głównie zagranicznym, koncentraty, przeciery i liofilizaty. SYMBIO Polska S.A. szczegółowo monitoruje każdy etap procesu produkcyjnego tj. od chwili siewu bądź sadzenia, skupu surowców, procesu produkcyjnego aż po dostarczenie gotowego produktu do klienta. Spółka ściśle współpracuje z rolnikami zapewniając im wsparcie merytoryczne poprzez m.in. wykwalifikowanych doradców. Dodatkowo na bieżąco przeprowadza badania próbek produktów z ich gospodarstw w celu sprawdzenia, czy nie zawierają one niedopuszczalnych w rolnictwie ekologicznym pestycydów czy sztucznych nawozów. Symbio Polska S.A. 11

12 Produkty detaliczne Spółka SYMBIO jest obecnie jednym z liderów w branży ekologicznej, a marka SYMBIO jest jedną z najbardziej rozpoznawalnych marek w tej branży. Obecnie w ofercie Spółki znajduje się ok. 140 produktów marki SYMBIO. Główne grupy produktowe SYMBIO to soki owocowe i warzywne, powidła, przetwory warzywne, produkty zbożowe m.in.: mąki, mieszanki chlebowe, płatki, otręby, oraz musli, ciastka, bakalie makarony, kasze, ryże, nasiona strączkowe. SYMBIO posiada również w swojej ofercie produkty innych producentów ekologicznych. IX. STRATEGIA ROZWOJU W ciągu niemal czternastu lat swojej działalności SYMBIO wypracowało sobie dobrą pozycje wśród największych producentów żywności ekologicznej w Unii Europejskiej, którą to pozycje zamierza nadal rozwijać poprzez rozbudowę bazy surowcowej w Polsce oraz poza jej granicami. Rozbudowanie bazy surowcowej na inne kraje takie jak np. Gruzja, Mołdawia, Serbia czy Ukraina pozwoli na dywersyfikacje bazy surowcowej i wyeliminowanie mocnego wpływy różnic kursowych na działalność operacyjną, co niewątpliwe poprawi stabilność wyników spółki w przyszłości. Dzięki tym działaniom SYMBIO będzie w stanie również uatrakcyjnić swoją ofertę surowcową o owoce i warzywa komplementarne do tych uprawianych w Polsce oraz jak najlepiej wykorzystać możliwości sprzedażowe spółki. Ponadto Spółka planuje dalszy rozwój sprzedaży ekologicznych produktów i towarów detalicznych na rynku polskim poprzez zwiększanie sprzedaży za pośrednictwem obecnych kanałów dystrybucji oraz uruchamianie sprzedaży poprzez dodatkowe kanały. Dodatkowo Spółka planuje rozwijać swoją ofertę produktową w taki sposób, aby była ona jak najbardziej atrakcyjna dla klientów i aby utrzymać wypracowaną pozycję lidera w branży. Spółka stworzyła jedną z bardziej rozpoznawanych marek SYMBIO na rynku żywności ekologicznej i zamierza dalej zwiększać udział produktów własnych w sprzedaży. X. DANE TELEADRESOWE SYMBIO Polska S.A. ul. Polna Warszawa newconnect@symbio.pl NIP: REGON: Sąd Rejonowy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy KRS: Kapitał zakładowy: PLN ,00 Symbio Polska S.A. 12